证 券 代 码 :600812 股 票 简 称 : 华 北 制 药 编 号 : 临 2014-008 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 1 发 行 数 量 和 价 格 (1) 发 行 数 量 : 本 次 发 行 股 票 数 量 为 252,227,171 股 (2) 发 行 价 格 : 本 次 发 行 价 格 为 4.49 元 / 股 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 均 价 的 90%, 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 本 次 非 公 开 发 行 价 格 发 行 数 量 将 作 相 应 调 整 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 完 毕 后, 本 次 发 行 价 格 由 4.53 元 / 股 调 整 为 4.49 元 / 股 2 投 资 者 认 购 的 数 量 和 限 售 期 序 号 发 行 对 象 获 配 数 量 ( 股 ) 限 售 期 ( 月 ) 1 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 252,227,171 36 3 预 计 上 市 时 间 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2014 年 4 月 9 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 预 计 可 上 市 流 通 时 间 为 2017 年 4 月 9 日, 如 遇 非 交 易 日 则 顺 延 到 交 易 日 4 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 的 股 票 全 部 以 现 金 认 购, 不 涉 及 资 产 过 户 情 况 1
一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 发 行 人 华 北 制 药 )2013 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 履 行 了 以 下 程 序 : 2013 年 7 月 17 日, 发 行 人 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 本 次 发 行 的 相 关 议 案 ;2013 年 7 月 30 日, 本 次 发 行 方 案 获 河 北 省 国 资 委 关 于 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 问 题 的 批 复 ( 冀 国 资 发 产 权 管 理 2013 114 号 ) 的 批 准 ;2013 年 8 月 2 日, 发 行 人 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 本 次 发 行 的 相 关 议 案 ;2013 年 12 月 4 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 了 发 行 人 本 次 发 行 方 案 ; 2013 年 12 月 27 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013] 1639 号 文 关 于 核 准 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核 准 了 发 行 人 本 次 发 行 截 至 2014 年 4 月 2 日 止, 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 已 将 认 购 资 金 1,132,499,997.79 元 全 额 汇 入 主 承 销 商 指 定 的 账 户 2014 年 4 月 4 日, 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 发 行 进 行 了 验 资, 并 出 具 了 中 天 运 [2014] 验 字 第 90003 号 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 总 额 验 证 报 告 截 至 2014 年 4 月 3 日 止, 华 北 制 药 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,132,499,997.79 元, 扣 除 发 行 费 用 11,729,910.64 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,120,770,087.15 元, 增 加 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 252,227,171 元, 超 额 部 分 增 加 资 本 公 积 868,542,916.15 元 公 司 将 依 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ), 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 对 募 集 资 金 设 立 专 用 账 户 进 行 管 理, 专 款 专 用 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2014 年 4 月 9 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 预 计 可 上 市 流 通 时 间 为 2017 年 4 月 9 日, 如 遇 非 交 易 日 则 顺 延 到 交 易 日 ( 二 ) 本 次 发 行 的 基 本 情 况 1 发 行 证 券 的 类 型 : 本 次 发 行 的 证 券 类 型 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2
2 发 行 数 量 : 本 次 发 行 股 票 数 量 为 252,227,171 股 3 发 行 方 式 : 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 4 发 行 证 券 面 值 : 本 次 发 行 的 股 票 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 5 发 行 价 格 : 本 次 发 行 价 格 为 4.49 元 / 股, 该 发 行 价 格 为 在 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告 日 前 20 个 交 易 日 股 票 均 价 的 90% 之 基 础 上, 在 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 后 除 息 调 整 所 得, 相 当 于 发 行 首 日 (2014 年 4 月 2 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 4.98 元 / 股 的 90.16%; 相 当 于 发 行 首 日 (2014 年 4 月 2 日 ) 前 一 个 交 易 日 收 盘 价 5.01 元 / 股 的 89.62% 6 发 行 对 象 的 申 购 报 价 及 获 得 配 售 的 情 况 根 据 本 次 发 行 方 案 中 发 行 价 格 发 行 对 象 及 配 售 数 量 的 确 定 原 则, 本 次 发 行 的 价 格 确 定 为 4.49 元 / 股 根 据 华 北 制 药 控 股 股 东 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 与 发 行 人 签 署 的 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 与 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 之 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议, 本 次 华 北 制 药 非 公 开 发 行 股 票, 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 确 认 认 购 本 次 非 公 开 发 行 的 所 有 股 份 本 次 发 行 最 终 确 认 的 发 行 对 象 及 其 获 得 配 售 的 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 认 购 价 格 ( 元 / 股 ) 配 售 数 量 ( 股 ) 募 集 资 金 ( 元 ) 1 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 4.49 252,227,171 1,132,499,997.79 合 计 -- 252,227,171 1,132,499,997.79 7 募 集 资 金 量 及 发 行 费 用 : 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,132,499,997.79 元, 承 销 保 荐 费 律 师 费 审 计 验 资 费 等 发 行 费 用 共 计 11,729,910.64 元, 扣 除 发 行 费 用 的 募 集 资 金 净 额 为 1,120,770,087.15 元 8 保 荐 机 构 : 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 保 荐 机 构 长 城 证 券 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 已 按 规 定 时 间 将 认 购 资 金 划 至 保 荐 机 构 指 定 的 收 款 账 户, 根 据 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2014 年 4 月 4 日 出 具 的 中 天 运 [2014] 验 字 第 90003 号 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 总 额 验 证 报 告, 长 城 证 券 3
已 收 到 投 资 者 认 购 资 金 人 民 币 1,132,499,997.79 元 2014 年 4 月 3 日, 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 在 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 向 发 行 人 指 定 账 户 ( 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 ) 划 转 了 认 股 款 根 据 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2014 年 4 月 4 日 出 具 的 中 天 运 [2014] 验 字 第 90004 号 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告, 华 北 制 药 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,132,499,997.79 元, 扣 除 发 行 费 用 11,729,910.64 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,120,770,087.15 元, 其 中 增 加 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 252,227,171 元, 超 额 部 分 增 加 资 本 公 积 868,542,916.15 元 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2014 年 4 月 9 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 新 增 股 份 的 性 质 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 预 计 可 上 市 流 通 时 间 为 2017 年 4 月 9 日, 如 遇 非 交 易 日 则 顺 延 到 交 易 日 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 的 股 票 全 部 以 现 金 认 购, 不 涉 及 资 产 过 户 情 况 ( 五 ) 保 荐 人 和 公 司 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 售 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 发 行 保 荐 机 构 长 城 证 券 认 为 : 华 北 制 药 本 次 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 本 次 发 行 ( 定 价 发 行 对 象 选 择 和 履 行 的 程 序 等 ) 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 规 范 性 文 件 的 规 定, 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 过 程 合 法 有 效 ; 本 次 非 公 开 发 行 对 象 符 合 发 行 人 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 的 决 定, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 本 次 发 行 按 照 上 报 中 国 证 监 会 备 案 的 发 行 方 案 进 行, 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 规 定 的 要 求 发 行 人 律 师 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 认 为 : 本 次 非 公 开 发 行 已 获 得 所 需 的 全 部 批 准 和 授 权 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 过 程 符 合 管 理 办 法 实 施 细 则 等 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 规 定, 发 行 结 果 公 平 公 正 ; 本 次 非 公 开 发 行 过 程 中 涉 及 的 缴 款 通 知 书 以 及 发 行 人 与 认 购 对 象 正 式 签 署 的 股 份 认 购 4
协 议 等 法 律 文 书 符 合 有 关 法 律 法 规 的 强 制 性 规 定, 内 容 合 法 有 效 ; 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 对 象 具 备 合 法 的 主 体 资 格 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 252,227,171 股, 发 行 对 象 总 数 为 1 名, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 规 定, 且 未 超 过 中 国 证 监 会 核 准 的 上 限 252,227,171 股 根 据 本 次 发 行 方 案 中 的 基 本 原 则 确 定 的 发 行 对 象 认 购 数 量 等 具 体 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 获 配 数 量 ( 股 ) 限 售 期 ( 月 ) 1 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 252,227,171 36 合 计 252,227,171 ( 二 ) 发 行 对 象 情 况, 包 括 发 行 对 象 的 名 称 注 册 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 经 营 范 围 是 否 与 公 司 存 在 关 联 关 系 业 务 联 系 等 1 发 行 对 象 的 基 本 情 况 企 业 名 称 : 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) 注 册 资 本 :681,672.28 万 元 住 所 : 河 北 省 邢 台 市 桥 西 区 中 兴 西 大 街 191 号 法 定 代 表 人 : 王 社 平 经 营 范 围 : 能 源 行 业 投 资 ; 批 发 零 售 业 ( 涉 及 行 业 许 可 的 须 取 得 许 可 证 后 方 可 从 事 经 营 ) 焦 炭 销 售 设 备 租 赁 各 类 商 品 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 和 禁 止 经 营 的 商 品 除 外 ); 以 下 范 围 仅 限 分 支 机 构 经 营 : 煤 炭 开 采 洗 选 和 销 售 制 造 业 电 力 热 力 生 产 及 供 应 建 筑 业 仓 储 业 煤 炭 科 研 设 计 和 矿 井 建 设 其 它 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 生 产 与 销 售 服 务 业 住 宿 餐 饮 ; 国 有 资 产 经 营 2 本 次 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 本 次 发 行 对 象 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 为 发 行 人 的 控 股 股 东 5
3 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 一 期 的 重 大 交 易 情 况 报 告 期 内, 公 司 与 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 关 联 方 存 在 采 购 商 品 销 售 商 品 综 合 服 务 担 保 提 供 动 力 资 金 存 贷 等 方 面 的 关 联 交 易 关 联 交 易 内 容 及 公 司 对 未 来 交 易 作 出 的 安 排 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊 登 的 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 十 名 股 东 变 化 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 十 名 股 东 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 发 行 前 十 名 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 1 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 25.39 350,000,000 350,000,000 2 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 20.80 286,770,678-3 4 5 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 博 时 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 未 知 3.00 41,394,874 - 未 知 0.73 10,084,154 - 未 知 0.63 8,787,833-6 张 人 予 境 内 自 然 人 0.49 6,800,999-7 8 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 约 定 购 回 式 证 券 交 易 专 用 证 券 账 户 未 知 0.40 5,494,472 - 未 知 0.37 5,055,939-9 金 晓 峰 境 内 自 然 人 0.35 4,810,000-10 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 未 知 0.29 3,977,202-6
( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 十 名 股 东 情 况 本 次 非 公 开 发 行 新 股 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 完 成 股 份 登 记 后, 截 至 2014 年 4 月 9 日, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 质 押 冻 结 股 份 数 量 ( 股 ) 1 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 36.93 602,227,171 175,000,000 2 华 北 制 药 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 17.58 286,770,678 93,385,339 3 4 中 国 工 商 银 行 - 诺 安 股 票 证 券 投 资 基 金 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 其 他 2.68 43,784,949 其 他 0.51 8,271,939 5 李 世 红 6 金 晓 峰 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 0.40 6,444,042 0.34 5,610,000 7 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 保 险 产 品 其 他 0.33 5,438,472 8 赵 成 金 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 9 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 境 内 自 然 人 0.28 4,600,000 其 他 0.28 4,523,348 10 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 其 他 0.25 4,118,972 ( 三 ) 本 次 发 行 未 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化 本 次 发 行 股 票 数 量 为 252,227,171 股, 本 次 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 为 163,080.4729 万 股, 本 次 发 行 完 成 后 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 直 接 和 间 接 持 有 的 公 司 股 份 占 公 司 本 次 发 行 后 总 股 本 的 54.51%, 依 然 为 公 司 的 控 股 股 东 本 次 发 行 后, 实 际 控 制 人 仍 为 河 北 省 国 资 委, 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化 7
四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 股 份 类 别 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 比 例 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 合 计 350,000,000 25.39% 602,227,171 36.93% 二 无 限 售 条 件 股 份 无 限 售 条 件 股 份 合 计 1,028,577,558 74.61% 1,028,577,558 63.07% 三 股 份 总 数 1,378,577,558 100.00% 1,630,804,729 100.00% 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 发 行 对 资 产 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 资 本 实 力 进 一 步 增 强, 净 资 产 增 加, 资 产 负 债 率 将 降 低, 资 本 结 构 得 到 改 善, 财 务 费 用 降 低, 有 利 于 增 强 公 司 抵 御 财 务 风 险 的 能 力 和 增 强 进 一 步 融 资 的 能 力 ( 二 ) 本 次 发 行 对 业 务 结 构 的 影 响 公 司 属 于 医 药 制 造 业, 其 核 心 业 务 是 药 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 目 前 拥 有 包 括 医 药 中 间 体 原 料 药 成 品 药 等 在 内 的 近 600 个 品 规 产 品 的 生 产 能 力 和 资 质, 现 有 产 品 以 青 霉 素 类 头 孢 类 维 生 素 类 等 大 宗 传 统 化 学 原 料 药 中 间 体 及 普 药 制 剂 为 主, 是 国 内 抗 生 素 维 生 素 C 行 业 的 龙 头 企 业 目 前 受 行 业 影 响, 盈 利 能 力 较 弱 公 司 在 巩 固 抗 生 素 和 维 生 素 化 学 原 料 药 中 间 体 及 普 药 制 剂 等 现 有 产 品 优 势 基 础 上, 根 据 人 类 疾 病 谱 变 化, 结 合 市 场 需 求 和 自 身 资 源 优 势, 正 在 加 大 新 治 疗 领 域 药 品 的 生 产 和 销 售, 同 时 加 快 制 剂 药 品 的 国 际 认 证 和 出 口 工 作 公 司 正 处 于 战 略 转 型 关 键 期 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 资 本 实 力 增 强, 募 集 资 金 归 还 银 行 贷 款 补 充 流 动 资 金 后, 公 司 的 融 资 能 力 提 高, 为 公 司 战 略 转 型 优 化 产 品 结 构 能 提 供 必 要 的 资 金 支 撑, 公 司 的 长 期 盈 利 能 力 核 心 竞 争 力 也 将 获 得 提 升, 有 利 于 公 司 的 可 持 续 发 展 8
( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作, 建 立 了 比 较 完 善 的 公 司 治 理 制 度 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 不 影 响 公 司 法 人 治 理 结 构 的 稳 定 性 和 独 立 性 公 司 将 根 据 有 关 法 律 法 规 以 及 国 家 政 策 的 规 定, 进 一 步 规 范 运 作, 切 实 保 证 公 司 的 独 立 性 ( 四 ) 本 次 发 行 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 高 级 管 理 人 员 结 构 不 会 因 本 次 发 行 发 生 重 大 变 化 ( 五 ) 本 次 发 行 对 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 的 影 响 公 司 不 会 因 本 次 发 行 与 实 际 控 制 人 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 产 生 新 的 关 联 交 易 公 司 不 会 因 本 次 发 行 与 实 际 控 制 人 冀 中 能 源 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 关 联 人 控 制 的 企 业 之 间 产 生 新 的 同 业 竞 争 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 耀 华 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 保 荐 代 表 人 : 郑 侠 宋 平 项 目 协 办 人 : 郭 小 元 经 办 人 员 : 张 小 艳 郑 侠 联 系 电 话 :010-88366060-8738 联 系 传 真 :010-88366650 9
( 二 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 负 责 人 : 王 丽 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 经 办 律 师 : 李 志 宏 王 雨 微 刘 琤 联 系 电 话 :010-52682888 联 系 传 真 :010-52682999 ( 三 ) 审 计 机 构 名 称 : 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 祝 卫 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 九 号 五 栋 大 楼 B1 座 七 八 层 经 办 会 计 师 : 李 钰 杜 新 迈 联 系 电 话 :010-88395676 联 系 传 真 :010-88395200 ( 四 ) 验 资 机 构 名 称 : 中 天 运 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 祝 卫 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 九 号 五 栋 大 楼 B1 座 七 八 层 经 办 会 计 师 : 李 钰 谢 红 新 联 系 电 话 :010-88395676 联 系 传 真 :010-88395200 10
七 备 查 文 件 1 保 荐 机 构 出 具 的 发 行 保 荐 书 和 尽 职 调 查 报 告 2 发 行 人 律 师 出 具 的 法 律 意 见 和 律 师 工 作 报 告 3 其 他 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 的 重 要 文 件 特 此 公 告 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 2014 年 4 月 11 日 11