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公 司 代 码 :600783 公 司 简 称 : 鲁 信 创 投 鲁 信 创 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 鲁 信 创 投 600783 鲁 信 高 新 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 苗 西 红 何 亚 楠 电 话 0531-86566770 0531-86566770 传 真 0531-86969598 0531-86969598 电 子 信 箱 lxct600783@126.com lxct600783@126.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 本 报 告 期 末 上 年 度 末 增 减 调 整 后 调 整 前 (%) 总 资 产 5,308,100,540.12 5,058,278,989.34 5,058,278,989.34 4.94 归 属 于 上 市 公 司 3,508,663,745.38 3,277,865,013.89 3,277,865,013.89 7.04 股 东 的 净 资 产 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 (1-6 月 ) 调 整 后 调 整 前 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 -65,063,348.94-73,410,358.06-73,410,358.06 现 金 流 量 净 额 营 业 收 入 95,140,287.92 108,465,453.95 108,465,453.95-12.29 归 属 于 上 市 公 司 223,930,742.72 176,980,488.96 221,509,592.09 26.53 1

股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 率 (%) 基 本 每 股 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 ( 元 / 股 ) 224,305,548.84 176,992,684.49 221,521,787.62 26.73 6.60 5.60 7.00 增 加 1 个 百 分 点 0.30 0.24 0.30 25.00 0.30 0.24 0.30 25.00 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 32,670 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 售 条 件 的 质 例 (%) 数 量 份 数 量 股 份 数 量 山 东 省 鲁 信 投 资 控 股 集 团 国 有 法 68.03 506,395,044 无 有 限 公 司 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 其 他 1.29 9,634,477 未 知 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 华 夏 平 稳 其 他 0.32 2,349,098 未 知 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 谢 文 华 境 内 自 0.24 1,792,499 未 知 然 人 梁 海 峰 境 内 自 0.17 1,264,100 未 知 然 人 江 文 境 内 自 0.16 1,170,202 未 知 然 人 杨 香 荣 境 内 自 0.15 1,092,830 未 知 然 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 其 他 0.14 1,071,113 未 知 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 其 他 0.14 1,049,950 未 知 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 -008C-CT001 沪 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 其 他 0.13 1,000,000 未 知 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 2

上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 上 述 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 股 东 中, 山 东 省 鲁 信 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东 除 此 之 外, 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 它 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 无 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年 上 半 年, 公 司 着 力 调 整 经 营 模 式, 转 变 发 展 思 路, 狠 抓 任 务 落 实, 各 项 工 作 取 得 积 极 进 展 融 资 方 面 : 一 是 构 筑 多 元 融 资 渠 道 报 告 期 内, 公 司 加 强 与 传 统 银 行 等 机 构 合 作, 建 立 与 基 准 利 率 挂 钩 的 捆 绑 定 价 体 系, 共 同 搭 建 融 资 平 台 二 是 报 告 期 内 通 过 二 级 市 场 减 持 了 部 分 上 市 公 司 股 票, 累 计 回 笼 资 金 3.91 亿 元, 减 持 3.35 亿 元 投 资 方 面 : 公 司 秉 承 与 创 业 企 业 共 同 成 长 的 核 心 价 值 理 念, 继 续 稳 步 推 进 对 成 长 期 项 目 的 投 资, 并 在 此 基 础 上 向 两 端 拓 展, 同 时 积 极 推 进 投 资 与 投 行 相 融 合 的 业 务 模 式 创 新, 不 断 提 高 公 司 整 体 盈 利 水 平 和 盈 利 的 可 持 续 性 1 投 资 部 门 基 金 化 转 型 稳 步 推 进 公 司 积 极 创 新 私 募 基 金 管 理 和 运 作 模 式, 进 一 步 明 确 母 子 基 金 管 理 架 构 和 角 色 定 位, 推 动 专 业 化 与 区 域 化 基 金 共 同 发 展 一 方 面, 各 专 业 化 投 资 部 积 极 做 好 项 目 考 察 与 渠 道 建 设, 梳 理 出 细 分 领 域 投 资 企 业 的 主 营 业 务 地 理 分 布 和 股 本 结 构 等 信 息, 同 时, 积 极 向 专 业 化 投 资 基 金 进 行 转 型 另 一 方 面, 根 据 区 域 的 规 划 布 局, 在 北 京 上 海 成 都 等 地 积 极 推 进 区 域 性 基 金 的 设 立 2 投 资 + 投 行 运 营 模 式 加 速 融 合 坚 持 专 业 化 投 资 布 局, 大 力 推 行 投 资 + 投 行 模 式 投 资 报 告 期 内, 公 司 加 强 与 行 业 内 优 势 企 业 和 上 市 公 司 联 合 投 资 的 力 度, 深 化 与 银 行 券 商 等 机 构 战 略 合 作, 进 一 步 建 立 可 行 的 退 出 渠 道 公 司 为 被 投 企 业 提 供 融 资 改 制 并 购 等 增 值 服 务, 重 点 推 出 新 三 板 专 项 增 值 服 务, 先 后 与 多 家 全 国 性 银 行 20 余 家 券 商 10 余 家 会 计 师 事 务 所 和 律 师 事 务 所 等 搭 建 信 息 资 源 平 台, 从 而 实 现 产 业 资 源 与 金 融 资 源 嫁 接 融 合 此 外, 公 司 积 极 推 进 高 端 投 行 业 务 人 才 的 引 进 工 作, 逐 步 搭 建 投 行 业 务 管 理 团 队 3 全 国 区 域 性 分 支 机 构 加 快 布 局 今 年 以 来, 公 司 加 快 了 省 外 布 局 的 步 伐 在 总 结 深 圳 西 安 业 务 部 经 验 的 基 础 之 上, 积 极 推 进 在 北 京 设 立 基 金, 辐 射 京 津 投 资 ; 布 局 上 海, 谋 取 长 三 角 投 资 ; 筹 备 设 立 成 都 业 务 分 支 机 构, 拓 展 西 南 地 区 投 资 等 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 管 理 的 各 基 金 共 计 完 成 投 资 项 目 9 个, 总 投 资 15,207 万 元 已 投 资 项 目 管 理 : 面 对 新 的 经 济 形 势 和 行 业 环 境, 公 司 在 项 目 管 理 方 面 进 一 步 丰 富 服 务 手 段, 提 供 多 层 次 增 值 3

服 务, 对 可 能 出 现 的 投 资 风 险 进 行 全 面 梳 理 和 研 判, 提 高 项 目 管 理 的 针 对 性 和 有 效 性 一 是 强 化 服 务 意 识, 对 已 投 资 项 目 提 供 多 层 次 的 增 值 服 务 二 是 强 化 风 控 意 识, 对 已 投 资 项 目 实 行 全 过 程 的 风 险 防 控 三 是 强 化 三 化 意 识, 对 已 投 资 项 目 做 好 有 重 点 的 并 购 重 组 和 退 出 公 司 坚 持 以 企 业 市 场 化 运 作 专 业 化 决 策 规 范 化 为 转 型 核 心, 通 过 有 重 点 的 推 进 企 业 改 制 上 市 和 并 购 重 组 实 现 可 持 续 盈 利 此 外, 公 司 加 大 对 投 资 项 目 挂 牌 新 三 板 的 推 进 力 度, 截 至 报 告 期 末, 公 司 及 公 司 管 理 的 各 基 金 共 有 10 家 投 资 项 目 在 新 三 板 挂 牌 基 金 管 理 方 面 : 公 司 加 速 实 施 投 资 体 系 和 投 资 模 式 转 型, 构 建 本 部 母 基 金 和 区 域 性 专 业 化 子 基 金 协 同 投 资 体 系, 推 动 公 司 向 类 资 产 管 理 平 台 进 行 转 变 1 政 府 类 合 作 基 金 在 多 方 联 动 中 有 序 开 展 报 告 期 内, 公 司 与 山 东 省 省 级 股 权 投 资 引 导 基 金 及 其 他 各 方 发 起 设 立 山 东 鲁 信 资 本 市 场 发 展 股 权 投 资 基 金, 设 立 方 案 已 获 省 财 政 厅 和 省 金 融 办 批 复, 并 完 成 出 资 意 向 书 签 署 此 外, 公 司 还 将 积 极 推 进 与 政 府 部 门 其 他 基 金 的 合 作 2 区 域 性 专 业 化 基 金 在 创 新 发 展 中 稳 步 推 进 (1) 黄 三 角 基 金 报 告 期 内 完 成 了 对 天 诺 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 的 投 资 报 告 期 内, 黄 三 角 基 金 积 极 参 与 省 级 引 导 基 金 参 股 子 基 金 的 申 请 工 作, 现 已 完 成 山 东 省 城 镇 化 投 资 引 导 基 金 山 东 省 商 务 投 资 引 导 基 金 山 东 省 畜 牧 业 发 展 投 资 基 金 的 申 请 此 外, 为 拓 展 融 资 渠 道, 黄 三 角 基 金 积 极 与 山 东 各 地 市 接 洽, 拟 共 同 合 作 成 立 地 方 基 金 (2) 蓝 色 基 金 报 告 期 内, 蓝 色 基 金 分 别 对 雅 仕 维 TCL 通 讯 中 国 中 药 招 商 局 置 地 东 岳 集 团 等 二 级 市 场 项 目 进 行 了 投 资 (3) 鲁 信 厚 源 基 金 报 告 期 内 完 成 了 北 京 华 夏 未 来 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 退 出 工 作 (4) 青 岛 创 信 基 金 报 告 期 内 完 成 了 对 青 岛 亨 达 股 份 有 限 公 司 的 投 资 (5) 华 信 润 城 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 报 告 期 内 完 成 了 对 埃 提 斯 生 物 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 的 投 资 (6) 华 信 睿 诚 基 金 报 告 期 内 完 成 了 对 山 东 科 汇 电 力 自 动 化 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 嘉 力 达 实 业 有 限 公 司 的 投 资 ; 华 信 嘉 诚 基 金 报 告 期 内 完 成 了 对 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 的 投 资 (7) 济 宁 通 泰 报 告 期 内 完 成 了 对 奔 速 电 梯 的 投 资 (8) 淄 博 高 新 投 投 资 的 淄 博 大 亚 金 属 科 技 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内 已 在 新 三 板 挂 牌, 证 券 代 码 832532 (9) 海 达 信 投 资 的 山 东 科 大 机 电 科 技 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内 已 在 新 三 板 挂 牌, 证 券 代 码 832464 实 业 经 营 方 面 : 由 于 下 游 需 求 减 弱 行 业 竞 争 加 剧 等 因 素, 磨 料 磨 具 生 产 经 营 形 势 依 然 严 峻, 但 企 业 在 转 型 升 级 产 业 整 合 安 全 生 产 新 区 建 设 历 史 遗 留 问 题 处 理 等 方 面 仍 取 得 积 极 进 展 1-6 月, 磨 料 磨 具 产 业 完 成 销 售 收 入 8544.44 万 元, 较 上 年 同 期 降 低 12.68% 1 主 营 业 务 分 析 (1). 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 95,140,287.92 108,465,453.95-12.29 营 业 成 本 70,964,101.65 75,768,542.74-6.34 销 售 费 用 6,743,354.36 6,639,930.34 1.56 管 理 费 用 31,739,134.77 26,155,660.80 21.35 财 务 费 用 26,536,986.58 28,625,904.14-7.3 4

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -65,063,348.94-73,410,358.06 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 49,714,315.93 12,813,307.42 287.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -37,673,066.19 320,579,369.72-111.75 研 发 支 出 179,658.85 160,680.99 11.81 投 资 373,944,516.33 256,756,751.03 45.64 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 磨 料 磨 具 业 务 销 量 减 少 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 磨 料 磨 具 业 务 销 量 减 少 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 为 本 期 人 工 成 本 及 税 金 增 加 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 银 行 理 财 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 投 资 支 付 的 现 金 减 少 银 行 理 财 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 综 合 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 去 年 同 期 发 行 二 期 公 司 债 券, 本 期 无 此 业 务 投 资 变 动 原 因 说 明 : 本 期 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 增 加 (2). 其 他 1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 本 报 告 期 内 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]492 号 文 核 准, 公 司 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 8 亿 元 公 司 债 券 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 已 于 2012 年 4 月 25 日 按 面 值 平 价 发 行, 并 于 2012 年 5 月 18 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 本 期 公 司 债 券 票 面 利 率 为 年 利 率 6.50%, 期 限 5 年, 其 中 3 亿 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 剩 余 部 分 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 ;2012 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 已 于 2014 年 3 月 25 日 公 开 发 行, 并 于 2014 年 5 月 10 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 本 期 公 司 债 券 票 面 利 率 为 年 利 率 7.35%, 期 限 5 年 其 中 3.5 亿 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款,5000 万 元 用 于 补 充 营 运 资 金 2014 年 11 月 4 日 公 司 完 成 了 2014 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 工 作, 发 行 规 模 4 亿 元, 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 和 置 换 部 分 金 融 机 构 贷 款 3) 经 营 计 划 进 展 说 明 2015 年 上 半 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 0.95 亿 元, 完 成 全 年 计 划 的 45.67%; 营 业 成 本 0.71 亿 元, 为 全 年 计 划 的 51.45% 公 司 及 公 司 管 理 的 各 基 金 投 资 项 目 9 个, 投 资 金 额 15,207 万 元 2015 年 下 半 年, 公 司 将 抢 抓 机 遇, 进 一 步 做 好 转 型 创 新 发 展 工 作, 稳 步 实 施 公 司 转 型 规 划 布 局, 实 现 由 单 纯 的 VC/PE 投 资 机 构 向 国 内 一 流 类 资 产 管 理 平 台 转 型 ; 明 确 公 司 定 位 和 转 型 目 标 和 路 径 安 排, 稳 定 现 有 的 资 金 来 源 渠 道, 积 极 拓 展 社 会 资 本 来 源, 打 造 类 资 产 管 理 平 台 和 国 有 控 股 母 基 金 和 产 业 并 购 平 台 ; 建 立 符 合 行 业 特 点 和 公 司 实 际 的 架 构 体 系, 加 快 业 务 人 员 架 构 的 重 整 与 扩 展, 实 现 各 业 务 板 块 的 良 性 互 动 2 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 非 金 属 矿 物 制 品 业 84,785,736.26 68,446,676.44 19.27-9.49-4.33-4.36 5

陶 瓷 制 品 业 658,651.72 482,859.57 26.69-84.22-83.82-1.84 投 资 管 理 业 8,009,198.05 100 6.26 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 磨 料 磨 具 84,785,736.26 68,446,676.44 19.27-9.49-4.33-4.36 洁 具 658,651.72 482,859.57 26.69-84.22-83.82-1.84 投 资 管 理 业 8,009,198.05 100 6.26 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 信 博 洁 具 营 业 收 入 比 去 年 同 期 下 降 84.22%, 主 要 是 由 于 该 公 司 业 务 量 减 少 使 收 入 下 降 (2). 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 72,890,170.02-4.62 国 外 20,563,416.01-29.02 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 国 外 营 业 收 入 减 少 主 要 原 因 为 公 司 磨 料 产 品 出 口 及 洁 具 产 品 出 口 业 务 减 少 3 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 核 心 竞 争 力 体 现 在 三 个 方 面 : (1) 人 才 资 源 优 势 : 公 司 全 资 子 公 司 高 新 投 成 立 十 多 年 来 造 就 了 一 批 高 素 质 的 员 工 队 伍, 各 投 资 业 务 部 经 理 全 过 程 参 与 投 资 和 项 目 管 理 业 务, 在 渠 道 建 设 项 目 识 别 项 目 谈 判 议 价 项 目 锁 定 和 资 本 运 营 等 方 面 具 备 丰 富 经 验 (2) 品 牌 优 势 : 国 内 资 本 市 场 首 家 上 市 创 投 公 司, 同 时, 公 司 稳 健 的 经 营 业 绩 得 到 业 内 的 普 遍 认 可 2014 年, 公 司 先 后 被 国 内 权 威 部 门 授 予 中 国 创 业 投 资 机 构 50 强 中 国 最 佳 产 业 投 资 机 构 TOP5 和 中 国 最 佳 产 业 投 资 案 例 TOP5 等 多 个 全 国 性 行 业 奖 项 (3) 资 源 与 环 境 优 势 : 股 票 发 行 注 册 制 的 推 进 以 及 新 三 板 扩 容 并 购 重 组 为 创 投 机 构 提 供 了 多 元 化 的 退 出 渠 道 2015 年 3 月, 中 共 中 央 国 务 院 发 布 了 关 于 深 化 体 制 机 制 改 革 加 快 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略 的 若 干 意 见, 要 求 发 挥 金 融 创 新 对 技 术 创 新 的 助 推 作 用, 培 育 壮 大 创 业 投 资 和 资 本 市 场 ; 研 究 扩 大 促 进 创 业 投 资 企 业 发 展 的 税 收 优 惠 政 策, 适 当 放 宽 创 业 投 资 企 业 投 资 高 新 技 术 企 业 的 条 件 限 制, 并 在 试 点 基 础 上 将 享 受 投 资 抵 扣 政 策 的 创 业 投 资 企 业 范 围 扩 大 到 有 限 合 伙 制 创 业 投 资 企 业 法 人 合 伙 人 ; 结 合 国 有 企 业 改 革 设 立 国 有 资 本 创 业 投 资 基 金, 完 善 国 有 创 投 机 构 激 励 约 束 机 制 按 照 市 场 化 原 则 研 究 设 立 国 家 新 兴 产 业 创 业 投 资 引 导 基 金, 带 动 社 会 资 本 支 持 战 略 性 新 兴 产 业 和 高 技 术 产 业 早 中 期 初 创 期 创 新 型 企 业 发 展 国 家 对 创 新 产 业 的 政 策 支 持 为 公 司 业 务 发 展 提 供 了 良 好 的 契 机 公 司 作 为 山 东 省 内 具 有 重 要 影 响 力 的 创 投 企 业 之 一, 具 有 重 要 的 区 域 资 源 优 势 此 外, 公 司 还 具 有 鲁 信 集 团 和 兄 弟 单 位 的 业 务 协 同 的 综 合 优 势 6

4 投 资 状 况 分 析 (1). 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 2015 年 1-6 月 增 加 对 外 长 期 股 权 投 资 6910 万 元, 具 体 项 目 情 况 如 下 : 序 号 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 业 务 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 占 被 投 资 公 司 的 权 益 比 例 (%) 1 深 圳 华 信 睿 诚 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 资 本 投 资 服 务 31,900,0 47 2 珠 海 恒 基 达 鑫 国 际 化 工 仓 储 股 份 有 限 公 司 液 体 化 工 产 品 的 码 头 仓 储 的 建 设 与 经 营 ; 汽 油 煤 油 柴 油 和 植 物 油 产 品 的 仓 储 及 公 共 报 税 仓 库 37,200,0 1.85 合 计 69,100,0 比 上 年 同 期 减 少 额 142,116,5 变 动 幅 度 -67.28% 1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 期 末 账 面 价 占 期 末 证 券 总 投 资 比 报 告 期 损 序 证 券 品 持 有 数 量 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 值 例 益 号 种 ( 股 ) ( 元 ) (%) ( 元 ) 1 债 券 B1610 泛 海 控 股 美 元 债 券 项 目 4,609,857.51-4,544,224.67 27.38 0 2 债 券 B1285 旭 辉 集 团 美 元 债 券 项 目 3,474,007.70-3,424,546.51 20.64 0 3 债 券 B1556 中 国 宏 桥 美 元 债 券 项 目 3,274,169.81-3,227,553.82 19.45 0 4 股 票 288.hk 万 州 国 际 1,943,218.98 394,0 1,640,561.16 9.89 261,041.39 5 股 票 - Mile Rise Holdings Limited( 珠 光 1,863,792.36 3,0 1,600,133.61 9.64 0 项 目 ) 6 债 券 #cn000024 中 国 智 能 交 通 1,480,008.95 1,825,425.00 1,487,525.49 8.96 0 7 股 票 6886.hk 华 泰 证 券 777,549.19 38,8 670,097.69 4.04-96,397.03 7

期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 合 计 17,422,604.50 / 16,594,642.95 100% 164,644.36 2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 期 初 持 期 末 持 证 券 代 报 告 期 所 有 者 权 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 股 比 例 股 比 例 期 末 账 面 值 报 告 期 损 益 码 益 变 动 (%) (%) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 002248 华 东 数 控 16,034,337.20 16.46 11.92 123,264,485.28 134,544,771.16-30,910,479.74 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 002376 新 北 洋 8,264,422.12 4.10 4.10 74,757,403.84 2,500,701.48-12,882.77 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 002476 宝 莫 股 份 3,394,359.80 3.27 2.93 29,691,350.88 38,435,787.85-1,440,357.99 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 002580 圣 阳 股 份 0.66 0.00-11,353,923.92-5,060,413.50 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 300185 通 裕 重 工 106,222,313.60 14.75 14.75 517,005,602.51 8,518,932.89 - 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 002604 龙 力 生 物 19,933,629.85 15.42 12.63 236,805,248.11 144,815,724.07-16,046,077.53 长 期 股 权 投 资 法 人 股 投 资 002004 华 邦 颖 泰 101,894,552.24 0.94 0.94 162,680,819.14 1,896,300.60 44,948,118.48 可 供 出 售 金 融 资 产 股 权 置 换 600485 信 威 集 团 35,277,965.40 0.14 0.14 71,468,645.60 16,900,844.31 可 供 出 售 金 融 资 产 股 权 置 换 002492 恒 基 达 鑫 37,200,0 0.00 1.85 38,019,981.75 819,981.75 可 供 出 售 金 融 资 产 非 公 开 发 行 合 计 328,221,580.21 / / 1,253,693,537.11 342,066,141.97 9,198,733.01 / / 3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 所 持 对 象 名 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 期 初 持 股 比 例 (%) 期 末 持 股 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 8

山 东 国 托 150,461,373.63 6.25 6.25 150,461,373.63 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 民 生 证 券 207,715,3 9.54 9.54 207,715,3 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 投 资 合 计 358,176,673.63 / / 358,176,673.63 / / (2). 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 上 海 浦 东 发 展 250,000,0 2014.12.2 2015.1.21 767,123.29 250,000,0 767,123.29 是 0 否 否 否 银 行 济 南 分 行 2 平 安 银 行 解 放 150,000,0 2014.12.2 2015.1.12 171,780.82 150,000,0 171,780.82 是 0 否 否 否 路 支 行 9 华 夏 银 行 烟 台 20,000,00 2014.12.2 2015.1.26 49,315.06 20,000,0 49,315.06 是 0 否 否 否 莱 山 支 行 0.00 5 农 业 银 行 深 圳 20,000,00 2014.12.2 2015.1.19 48,931.51 20,000,0 48,931.51 是 0 否 否 否 海 王 支 行 0.00 0 上 海 浦 东 发 展 150,000,0 2015.1.14 2015.2.13 690,410.96 150,000,0 690,410.96 是 0 否 否 否 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 250,000,0 2015.1.23 2015.2.22 1,265,753.42 250,000,0 1,265,753.42 是 0 否 否 否 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 260,000,0 2015.2.15 2015.3.14 1,196,712.33 260,000,0 1,196,712.33 是 0 否 否 否 银 行 济 南 分 行 9

上 海 浦 东 发 展 银 行 济 南 分 行 250,000,0 上 海 浦 东 发 展 260,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 250,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 340,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 250,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 340,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 250,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 230,000,0 银 行 济 南 分 行 上 海 浦 东 发 展 199,700,0 银 行 济 南 分 行 华 夏 银 行 烟 台 20,000,00 莱 山 支 行 0.00 华 夏 银 行 烟 台 20,000,00 莱 山 支 行 0.00 华 夏 银 行 烟 台 20,000,00 莱 山 支 行 0.00 上 海 浦 东 发 展 40,000,00 银 行 济 南 分 行 0.00 2015.2.26 2015.3.25 1,189,041.10 250,000,0 1,189,041.10 是 0 否 否 否 2015.3.20 2015.4.20 1,236,602.74 260,000,0 1,236,602.74 是 0 否 否 否 2015.4.1 2015.4.30 1,265,753.42 250,000,0 1,265,753.42 是 0 否 否 否 2015.4.22 2015.5.21 1,564,931.51 340,000,0 1,564,931.51 是 0 否 否 否 2015.5.6 2015.6.4 1,130,136.99 250,000,0 1,130,136.99 是 0 否 否 否 2015.5.23 2015.6.21 1,536,986.30 340,000,0 1,536,986.30 是 0 否 否 否 2015.6.10 2015.7.9 783,901.11 783,901.11 是 0 否 否 否 2015.6.29 2015.7.28 69,315.07 69,315.07 是 0 否 否 否 2015.6.30 2015.7.30 是 0 否 否 否 2015.1.29 2015.3.3 65,095.89 20,000,0 65,095.89 是 0 否 否 否 2015.3.5 2015.4.14 76,712.32 20,000,0 76,712.32 是 0 否 否 否 2015.4.17 2015.5.26 74,794.52 20,000,0 74,794.52 是 0 否 否 否 2015.5.12 2015.6.11 180,821.92 40,000,0 180,821.92 是 0 否 否 否 上 海 浦 东 发 展 34,400,00 2015.6.17 2015.7.16 71,910.14 71,910.14 是 0 否 否 否 10

银 行 济 南 分 行 0.00 山 东 国 托 连 城 1 号 集 合 资 金 信 托 产 品 130,000,0 2013.12.5 2015.12.5 年 化 预 期 率 11.7% 7,647,250.00 7,647,250.00 是 0 是 否 否 集 团 兄 弟 公 司 合 计 3,734,100, 21,083,280.42 2,890,000,0 21,083,280.42 / / / / 0 / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 2013 年 12 月 5 日 本 公 司 全 资 子 公 司 高 新 投 购 买 了 山 东 国 托 连 城 1 号 集 合 资 金 信 托 产 品 13000 万 元, 期 限 2 年, 年 化 预 期 11.7% 山 东 国 托 为 本 公 司 关 联 方, 该 项 投 资 已 于 2013 年 12 月 4 日 公 司 八 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 认 购 山 东 信 托 连 城 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 的 议 案 同 意 公 司 出 资 13,000 万 元 认 购 山 东 信 托 连 城 1 号 集 合 资 金 信 托 计 划 B 类 信 托 单 位 13,000 万 份 此 项 议 案 涉 及 关 联 交 易, 因 此 关 联 董 事 崔 剑 波 王 飚 赵 子 坤 朱 立 和 李 高 峰 杨 进 军 回 避 表 决, 由 其 他 三 名 非 关 联 董 事 进 行 表 决 表 决 结 果 为 : 赞 成 3 票, 反 对 0 票, 弃 权 0 票 详 见 公 司 于 2013 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 披 露 的 关 于 认 购 集 合 资 金 信 托 计 划 的 关 联 交 易 公 告 ( 临 2013-43) 2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 委 托 贷 款 金 额 资 金 来 源 并 贷 款 贷 款 抵 押 物 或 是 否 是 否 关 是 否 是 否 关 联 借 款 用 途 说 明 是 否 为 期 限 利 率 担 保 人 逾 期 联 交 易 展 期 涉 诉 关 系 募 集 资 金 预 期 投 资 盈 亏 概 伦 电 子 30,000,0 2 年 6.15% 补 充 流 动 资 金 否 否 否 否 否 937,875.00 937,875.00 3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 11

(3). 募 集 资 金 使 用 情 况 1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 募 集 年 份 募 集 方 式 尚 未 使 用 募 集 资 金 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 已 累 计 使 用 募 集 尚 未 使 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 额 金 总 额 资 金 总 额 用 途 及 去 向 总 额 2012 公 司 债 400,000,000 400,000,000 2014 公 司 债 400,000,000 400,000,000 合 计 / 800,000,000 800,000,000 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2012]492 号 文 核 准, 公 司 公 开 发 行 不 超 过 人 民 币 8 亿 元 公 司 债 券 本 次 债 券 采 取 分 期 发 行 的 方 式, 其 中 2012 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 已 于 2012 年 4 月 25 日 按 面 值 平 价 发 行, 并 于 2012 年 5 月 18 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 本 期 公 司 债 券 票 面 利 率 为 年 利 率 6.50%, 期 限 5 年, 其 中 3 亿 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 剩 余 部 分 用 于 补 充 公 司 营 运 资 金 ;2012 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 发 行 规 模 为 人 民 币 4 亿 元, 已 于 2014 年 3 月 25 日 公 开 发 行, 并 于 2014 年 5 月 10 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 本 期 公 司 债 券 票 面 利 率 为 年 利 率 7.35%, 期 限 5 年 其 中 3.5 亿 元 用 于 偿 还 银 行 贷 款,5000 万 元 用 于 补 充 营 运 资 金 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 4) 其 他 无 (4). 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 注 册 资 本 总 资 产 ( 万 净 资 产 ( 万 营 业 收 入 子 公 司 名 称 行 业 ( 万 元 ) 元 ) 元 ) ( 万 元 ) 净 利 润 ( 万 元 ) 高 新 投 投 资 与 管 理 116,572 397,316.89 305,383.05 800.92 25,248.99 鲁 信 高 新 制 造 业 3000 8,093.48 2,619.08 5,440.60-87.26 泰 山 砂 布 砂 纸 制 造 业 2000 7541.74 4560.79 3036.58 300.31 高 新 投 净 利 润 增 加, 主 要 是 由 于 本 期 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 增 加 所 致 鲁 信 高 新 净 利 润 减 少, 主 要 是 由 于 磨 料 磨 具 业 务 销 量 减 少 所 致 (5). 非 募 集 资 金 项 目 情 况 ( 二 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 1. 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 经 2015 年 5 月 20 日 召 开 的 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 12

2014 年 末 公 司 总 股 本 744,359,294 股 为 基 数, 向 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 全 体 股 东 每 10 股 派 发 1.5 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 股 利 111,653,894.1 元 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 股 权 登 记 日 为 2015 年 7 月 15 日, 除 息 日 为 2015 年 7 月 16 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2015 年 7 月 16 日 2. 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 分 配 或 转 增 否 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 相 关 情 况 说 明 ( 三 ) 其 他 披 露 事 项 1. 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 2. 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 3. 其 他 披 露 事 项 无 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 无 响 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 无 响 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 公 司 报 告 期 内 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 15 户, 详 见 本 附 注 在 其 他 主 体 中 的 权 益 公 司 上 年 度 注 销 了 淄 博 泰 诺 超 硬 磨 具 有 限 公 司, 本 报 告 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 本 报 告 期 新 设 全 资 子 公 司 鲁 信 创 晟 股 权 投 资 有 限 公 司 导 致 合 并 范 围 发 生 了 变 更 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 本 报 告 期 公 司 财 务 报 告 未 经 审 计 鲁 信 创 业 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 崔 剑 波 董 事 会 批 准 报 送 日 期 :2015 年 8 月 27 日 13