天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 度 中 期 报 告 上 交 所 : 14 天 瑞 02 124815.SH 14 天 瑞 03 124977.SH 15 天 瑞 01 127053.SH 15 天 瑞 02 127099.SH 银 行 间 : 14 天 瑞 集 团 债 02 1480375.IB 14 天 瑞 集 团 债 03 1480520.IB 15 天 瑞 集 团 债 01 1580001.IB 15 天 瑞 集 团 债 02 1580033.IB 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 发 行 人 概 况 公 司 名 称 : 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 汝 州 市 广 成 东 路 南 侧 1
注 册 资 本 :12.5 亿 元 人 民 币 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 留 法 经 营 范 围 : 控 股 投 资 ; 计 算 机 及 软 件 应 用 服 务 ; 科 技 服 务 ; 机 械 设 备 及 矿 山 设 备 销 售 非 金 属 加 工 专 用 设 备 销 售, 铁 路 机 车 车 辆 配 件 销 售 ; 建 筑 材 料 批 发 ; 企 业 管 理 服 务 ; 工 程 管 理 服 务 和 其 他 专 业 服 务 ; 旅 游 开 发 经 营 ; 铝 业 经 营 ; 资 源 开 发 经 营 截 至 2015 年 6 月 30 日, 发 行 人 总 资 产 为 5,542,135.04 万 元, 所 有 者 权 益 为 2,329,860.44 万 元 2015 年 上 半 年, 发 行 人 实 现 营 业 总 收 入 472,188.13 万 元, 净 利 润 30,164.84 万 元 二 发 行 人 合 并 财 务 报 表 数 据 摘 要 单 位 : 万 元 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 总 计 5,542,135.04 5,387,250.12 负 债 合 计 3,212,274.60 3,087,591.13 所 有 者 权 益 合 计 2,329,860.44 2,299,659.00 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 营 业 收 入 合 计 472,188.13 543,576.73 净 利 润 30,164.84 35,666.22 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 16,029.13 15,978.04 2
三 债 券 发 行 基 本 情 况 ( 一 ) 2014 年 第 一 期 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ; 1. 债 券 简 称 : 14 天 瑞 集 团 债 02 ( 银 行 间 ) 14 天 瑞 02 ( 上 交 所 ); 2. 债 券 代 码 :1480375.IB( 银 行 间 ) 124815.SH( 上 交 所 ); 3. 债 券 发 行 规 模 : 人 民 币 10 亿 元 4. 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 10 年, 在 第 5 年 末 第 8 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 5. 债 券 利 率 : 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 存 续 期 内 票 面 年 利 率 为 8.50% 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 6 第 7 第 8 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 6 第 7 第 8 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 前 5 年 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 6 第 7 第 8 个 计 息 年 度 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 8 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 9 第 10 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 9 第 10 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 第 6 3
第 7 第 8 个 计 息 年 度 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 9 第 10 个 计 息 年 度 固 定 不 变 6. 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 7. 担 保 情 况 : 李 留 法 ( 持 有 发 行 人 70% 股 份 ) 李 玄 煜 ( 李 留 法 之 子 ) 及 李 凤 娈 ( 与 李 留 法 系 夫 妻 关 系, 持 有 发 行 人 30% 股 份 ) 承 诺 : 同 意 以 个 人 全 部 财 产 为 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 的 到 期 兑 付 ( 包 括 本 金 利 息 及 其 他 应 承 担 的 费 用 ) 承 担 连 带 责 任 保 证 8. 债 券 信 用 等 级 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 9. 债 券 主 承 销 商 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 2014 年 第 二 期 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ; 1. 债 券 简 称 : 14 天 瑞 集 团 债 03 ( 银 行 间 ) 14 天 瑞 03 ( 上 交 所 ); 2. 债 券 代 码 :1480520.IB( 银 行 间 ) 124977.SH( 上 交 所 ); 4
3. 债 券 发 行 规 模 : 人 民 币 15 亿 元 4. 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 7 年, 在 第 3 年 末 第 5 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 5. 债 券 利 率 : 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 存 续 期 内 票 面 年 利 率 为 7.13% 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 4 第 5 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 4 第 5 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 前 3 年 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 4 第 5 个 计 息 年 度 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 5 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 6 第 7 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 6 第 7 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 第 4 第 5 个 计 息 年 度 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 6 第 7 个 计 息 年 度 固 定 不 变 6. 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 5
7. 担 保 情 况 : 李 留 法 ( 持 有 发 行 人 70% 股 份 ) 李 玄 煜 ( 李 留 法 之 子 ) 及 李 凤 娈 ( 与 李 留 法 系 夫 妻 关 系, 持 有 发 行 人 30% 股 份 ) 承 诺 : 同 意 以 个 人 全 部 财 产 为 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 的 到 期 兑 付 ( 包 括 本 金 利 息 及 其 他 应 承 担 的 费 用 ) 承 担 连 带 责 任 保 证 8. 债 券 信 用 等 级 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 9. 债 券 主 承 销 商 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 三 ) 2015 年 第 一 期 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ; 1. 债 券 简 称 : 15 天 瑞 集 团 债 01 ( 银 行 间 ) 15 天 瑞 02 ( 上 交 所 ); 2. 债 券 代 码 :1580001.IB( 银 行 间 ) 127053.SH( 上 交 所 ); 3. 债 券 发 行 规 模 : 人 民 币 15 亿 元 4. 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 6 年, 在 第 2 年 末 第 4 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 5. 债 券 利 率 : 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 存 续 期 内 票 面 年 利 率 为 7.00% 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 6
在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 2 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 前 2 年 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 固 定 不 变 ; 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 4 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 固 定 不 变 6. 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 7. 担 保 情 况 : 李 留 法 ( 持 有 发 行 人 70% 股 份 ) 李 玄 煜 ( 李 留 法 之 子 ) 及 李 凤 娈 ( 与 李 留 法 系 夫 妻 关 系, 持 有 发 行 人 30% 股 份 ) 承 诺 : 同 意 以 个 人 全 部 财 产 为 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 的 到 期 兑 付 ( 包 括 本 金 利 息 及 其 他 应 承 担 的 费 用 ) 承 担 连 带 责 任 7
保 证 8. 债 券 信 用 等 级 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 9. 债 券 主 承 销 商 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 四 ) 2015 年 第 二 期 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 ; 1. 债 券 简 称 : 15 天 瑞 集 团 债 02 ( 银 行 间 ) 15 天 瑞 02 ( 上 交 所 ); 2. 债 券 代 码 :1580033.IB( 银 行 间 ) 127099.SH( 上 交 所 ); 3. 债 券 发 行 规 模 : 人 民 币 10 亿 元 4. 债 券 期 限 : 本 期 债 券 期 限 为 6 年, 在 第 2 年 末 第 4 年 末 附 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 5. 债 券 利 率 : 本 期 债 券 采 用 固 定 利 率 方 式, 存 续 期 内 票 面 年 利 率 为 6.89% 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 2 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 前 2 年 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 固 定 不 变 ; 在 8
本 期 债 券 存 续 期 的 第 4 年 末, 发 行 人 有 权 选 择 上 调 本 期 债 券 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 的 票 面 利 率 0 至 300 个 基 点 ( 含 本 数 ), 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 的 债 券 票 面 年 利 率 为 本 期 债 券 存 续 期 第 3 第 4 个 计 息 年 度 的 票 面 年 利 率 加 上 上 调 基 点, 在 债 券 存 续 期 第 5 第 6 个 计 息 年 度 固 定 不 变 6. 还 本 付 息 方 式 : 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 本 金 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 7. 担 保 情 况 : 李 留 法 ( 持 有 发 行 人 70% 股 份 ) 李 玄 煜 ( 李 留 法 之 子 ) 及 李 凤 娈 ( 与 李 留 法 系 夫 妻 关 系, 持 有 发 行 人 30% 股 份 ) 承 诺 : 同 意 以 个 人 全 部 财 产 为 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 的 到 期 兑 付 ( 包 括 本 金 利 息 及 其 他 应 承 担 的 费 用 ) 承 担 连 带 责 任 保 证 8. 债 券 信 用 等 级 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 9. 债 券 主 承 销 商 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 国 开 证 券 有 限 责 任 公 司 9
四 本 年 度 债 券 跟 踪 评 级 情 况 说 明 根 据 2015 年 6 月 29 日 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 出 具 的 跟 踪 评 级 报 告 ( 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 跟 踪 信 用 评 级 报 告 ), 确 定 维 持 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA 级, 评 级 展 望 为 稳 定 ; 并 维 持 14 天 瑞 集 团 债 02/14 天 瑞 02 14 天 瑞 集 团 债 03/14 天 瑞 03 15 天 瑞 集 团 债 01/15 天 瑞 01 15 天 瑞 集 团 债 02/15 天 瑞 02 AA+ 的 信 用 等 级 五 银 行 贷 款 本 息 有 无 逾 期 本 公 司 自 2015 年 1 月 1 日 至 本 中 期 报 告 出 具 日 不 存 在 任 何 银 行 贷 款 本 息 逾 期 偿 付 情 况 六 已 发 行 债 券 兑 付 兑 息 情 况 以 及 未 来 是 否 存 在 债 券 按 期 兑 付 兑 息 风 险 的 情 况 说 明 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 已 发 行 债 券 兑 付 兑 息 不 存 在 违 约 情 况, 并 且 尽 本 公 司 所 知, 亦 没 有 迹 象 表 明 本 公 司 未 来 按 期 偿 付 存 在 风 险 七 公 司 涉 及 的 重 大 诉 讼 事 项 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 没 有 正 在 进 行 的 或 未 决 的 会 对 本 公 司 的 财 务 状 况 和 运 营 业 绩 产 生 重 大 不 利 影 响 的 任 何 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序, 并 且 尽 本 公 司 所 知, 亦 不 存 在 任 何 潜 在 的 可 能 产 生 重 大 不 利 10
影 响 的 诉 讼 仲 裁 或 行 政 程 序 八 已 发 行 债 券 变 动 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 发 行 的 上 述 债 券 无 任 何 变 动 附 件 : 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 上 半 年 财 务 报 表 11