证 券 代 码 :836725 证 券 简 称 : 三 联 交 通 主 办 券 商 : 国 元 证 券 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 Anhui Sanlian Applied Traffic Technologies Co.,Ltd. ( 合 肥 市 高 新 区 华 佗 巷 88 号 ) 股 票 发 行 方 案 主 办 券 商 二 零 一 六 年 五 月
声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1
目 录 声 明... 1 一 公 司 基 本 信 息... 4 二 发 行 计 划... 4 ( 一 ) 发 行 目 的... 4 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排... 4 ( 三 ) 发 行 价 格 及 定 价 方 法... 12 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 预 计 募 集 资 金 金 额... 12 ( 五 ) 公 司 除 息 除 权 分 红 派 息 及 转 增 股 本 情 况... 12 ( 六 ) 本 次 股 票 发 行 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺... 12 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途... 12 ( 八 ) 本 次 股 票 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案... 13 ( 九 ) 本 次 股 票 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项... 13 ( 十 ) 本 次 股 票 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项... 13 三 非 现 金 资 产 的 基 本 信 息... 13 四 董 事 会 关 于 本 次 股 票 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析... 13 五 附 条 件 生 效 股 份 认 购 协 议 摘 要... 14 六 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项... 15 七 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息... 15 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 16 2
释 义 除 非 本 文 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 的 含 义 如 下 : 公 司 本 公 司 三 联 交 通 指 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 章 程 或 章 程 指 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 3
一 公 司 基 本 信 息 公 司 名 称 : 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 证 券 简 称 : 三 联 交 通 证 券 代 码 :836725 注 册 地 址 : 合 肥 市 高 新 区 华 佗 巷 88 号 邮 政 编 码 :230088 联 系 方 式 :0551-65331938 法 定 代 表 人 : 金 会 庆 信 息 披 露 负 责 人 : 方 向 勇 二 发 行 计 划 ( 一 ) 发 行 目 的 公 司 本 次 定 向 发 行 主 要 目 的 是 为 了 改 善 公 司 现 金 流, 优 化 资 本 结 构, 促 进 企 业 战 略 发 展 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 1 发 行 对 象 本 次 股 票 发 行 对 象 范 围 为 :(1) 公 司 股 东 ;(2) 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 员 工 本 次 股 票 发 行 对 象 合 计 60 名, 新 增 股 东 不 超 过 35 人, 本 次 股 票 发 行 后 公 司 股 东 人 数 未 超 过 200 人 本 次 股 票 发 行 的 认 购 投 资 者 名 单 及 认 购 股 份 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 拟 购 数 量 ( 万 股 ) 身 份 认 购 方 式 1 金 会 庆 23.00 股 东 实 际 控 制 人 董 事 长 现 金 2 王 江 波 11.90 股 东 董 事 总 经 理 现 金 3 潘 涛 2.00 股 东 董 事 副 总 经 理 现 金 4 张 树 林 2.00 股 东 副 总 经 理 现 金 5 唐 毅 2.00 股 东 副 总 经 理 现 金 4
6 方 向 勇 10.95 股 东 董 事 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 现 金 7 李 志 广 7.95 股 东 副 总 经 理 现 金 8 郭 万 根 3.95 股 东 现 金 9 陈 忠 0.95 股 东 现 金 10 王 靖 2.95 股 东 现 金 11 程 劲 松 2.95 股 东 现 金 12 章 立 新 0.14 股 东 监 事 现 金 13 傅 春 姐 0.95 股 东 现 金 14 王 敬 刚 2.71 股 东 现 金 15 杨 晓 东 6.95 股 东 现 金 16 金 珊 莲 5.50 股 东 现 金 17 金 胜 莲 3.00 股 东 现 金 18 金 爱 莲 3.00 股 东 现 金 19 罗 文 其 2.00 股 东 现 金 20 朱 熔 2.00 股 东 现 金 21 金 磬 2.00 股 东 现 金 22 王 珺 2.00 股 东 监 事 现 金 23 韩 永 红 1.60 股 东 现 金 24 郭 惠 林 0.95 股 东 现 金 25 范 兆 红 1.95 股 东 现 金 26 赵 翀 12.00 核 心 员 工 现 金 27 张 燕 4.00 核 心 员 工 现 金 28 沈 艳 2.00 核 心 员 工 现 金 29 郭 珂 4.00 核 心 员 工 现 金 30 单 记 礼 3.00 核 心 员 工 现 金 31 潘 教 冶 5.00 核 心 员 工 现 金 32 苏 敬 安 3.00 核 心 员 工 现 金 33 马 晓 峰 3.00 核 心 员 工 现 金 34 程 泽 良 2.00 核 心 员 工 现 金 35 刘 洋 1.30 核 心 员 工 现 金 36 方 有 明 2.00 核 心 员 工 现 金 37 傅 红 1.30 核 心 员 工 现 金 38 李 伟 1.00 核 心 员 工 现 金 39 余 舰 2.00 核 心 员 工 现 金 40 马 宏 智 11.00 核 心 员 工 现 金 41 方 金 华 2.50 核 心 员 工 现 金 42 张 军 帅 3.00 核 心 员 工 现 金 43 吴 岳 松 6.00 核 心 员 工 现 金 44 谢 俊 1.30 核 心 员 工 现 金 45 王 峰 2.00 核 心 员 工 现 金 46 张 从 喜 3.00 核 心 员 工 现 金 47 董 贤 新 8.00 核 心 员 工 现 金 5
48 郭 海 兵 4.00 核 心 员 工 现 金 49 金 申 4.00 核 心 员 工 现 金 50 刘 中 滨 3.00 核 心 员 工 现 金 51 张 新 亮 2.00 核 心 员 工 现 金 52 夏 继 斌 2.00 核 心 员 工 现 金 53 张 金 荣 2.00 核 心 员 工 现 金 54 沈 登 攀 2.00 核 心 员 工 现 金 55 方 良 1.50 核 心 员 工 现 金 56 戈 道 勇 1.00 核 心 员 工 现 金 57 荀 以 荣 4.00 核 心 员 工 现 金 58 李 亭 2.00 核 心 员 工 现 金 59 傅 仁 琼 1.00 核 心 员 工 现 金 60 安 宁 3.00 核 心 员 工 现 金 合 计 219.25 注 : 上 述 核 心 员 工 的 认 定 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 还 需 内 部 公 示, 并 由 公 司 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 后, 经 过 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 核 心 员 工 的 简 历 如 下 : (1) 赵 翀, 男,1977 年 11 月 生, 研 究 生 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 7 月 毕 业 于 上 海 大 学, 刑 法 学 专 业 1998 年 8 月 至 2010 年 10 月, 就 职 于 上 海 市 人 民 检 察 院 第 一 分 院, 任 律 师 职 务,2010 年 11 月 至 2012 年 10 月, 就 职 于 安 徽 三 联 集 团, 任 总 裁 助 理 监 事 ;2012 年 10 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 前 后 分 别 任 市 场 营 销 工 程 四 部 总 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 等 职 务 (2) 张 燕, 女,1984 年 2 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2011 年 1 月 毕 业 于 东 北 师 范 大 学, 教 育 管 理 专 业 2006 年 5 月 至 2015 年 3 月 就 职 于 安 徽 三 联 学 院, 先 后 任 职 文 员 辅 导 员 办 公 室 副 主 任 等 职 务 ;2015 年 3 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 公 室 主 任 职 务 (3) 沈 艳, 女,1988 年 10 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2015 年 3 月 毕 业 于 中 央 广 播 电 视 大 学, 商 务 英 语 专 业 2011 年 7 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 安 徽 三 联 集 团, 先 后 任 职 文 员 办 公 室 副 主 任 等 职 务 ;2015 年 7 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 公 室 副 主 任 职 务 (4) 郭 珂, 男,1979 年 10 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 7 月 毕 业 于 安 徽 大 学, 经 济 学 专 业 2002 年 11 月 至 2007 年 6 月, 就 职 6
于 铜 锣 湾 百 货 ( 中 国 ) 集 团 东 莞 分 公 司, 先 后 任 人 事 助 理 人 事 行 政 主 管 人 事 行 政 部 经 理 等 职 务 ;2007 年 7 月 至 2008 年 10 月, 就 职 于 安 徽 三 联 集 团 办 公 室, 任 人 力 资 源 秘 书 职 务 ;2008 年 10 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 人 力 资 源 部 主 任 职 务 (5) 单 记 礼, 男,1980 年 6 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2006 年 7 月 毕 业 于 皖 西 学 院, 英 语 专 业 2008 年 1 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 科 技 管 理 部 主 任 职 务 (6) 潘 教 冶, 男,1970 年 05 月 生, 研 究 生 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 毕 业 于 复 旦 大 学, 马 克 思 主 义 哲 学 专 业 2002 年 05 月 至 2013 年 08 月, 就 职 于 上 海 专 诚 通 信 技 术 有 限 公 司, 任 经 理 职 务 ;2013 年 09 月 至 2015 年 06 月, 就 职 于 安 徽 三 联 学 院, 任 网 络 中 心 主 任 职 务 ;2015 年 07 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 采 购 部 主 任 职 务 (7) 苏 敬 安, 男,1962 年 10 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1989 年 毕 业 于 合 肥 工 大, 电 子 专 业 2004 年 8 月 至 2010 年 9 月, 就 职 于 合 肥 润 方 科 技 有 限 公 司, 任 总 经 理 职 务 ;2010 年 10 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 研 发 中 心 系 统 集 成 部 副 主 任 职 务 (8) 马 晓 峰, 男,1982 年 6 月 生, 大 本 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2004 年 毕 业 于 合 肥 学 院, 电 子 信 息 工 程 专 业 2004 年 8 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 运 营 支 持 部 副 主 任 职 务 (9) 程 泽 良, 男,1985 年 9 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 毕 业 于 安 徽 师 范 大 学, 电 子 信 息 工 程 专 业 2008 年 9 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 研 发 中 心 测 试 部 副 主 任 职 务 (10) 刘 洋, 男,1989 年 08 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2012 年 毕 业 于 安 徽 三 联 学 院, 电 子 信 息 工 程 专 业 2011 年 11 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 软 件 工 程 师 职 务 (11) 方 有 明, 男,1968 年 2 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1992 年 6 月 毕 业 于 电 子 科 技 大 学, 通 信 工 程 专 业,2008 年 4 月 至 2009 年 3 月, 就 职 于 安 徽 皖 仪 科 技 有 限 公 司, 任 软 件 开 发 ;2009 年 4 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 软 件 开 发 职 务 (12) 傅 红, 女,1989 年 12 月 22 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 7
留 权 2014 年 毕 业 于 安 徽 大 学, 汉 语 言 文 学 专 业 2011 年 3 月 至 2015 年 9 月, 就 职 于 安 徽 三 联 投 资 集 团 有 限 公 司, 任 机 要 秘 书 职 务 ;2015 年 9 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 研 发 办 公 室 副 主 任 职 务 (13) 李 伟, 男,1986 年 12 月 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2013 年 毕 业 于 西 安 科 技 大 学, 应 用 数 学 专 业 2013 年 9 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 软 件 工 程 师 职 务 (14) 余 舰, 男,1986 年 6 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2010 年 毕 业 于 安 徽 农 业 大 学, 信 息 系 统 专 业 2010 年 6 月 至 2011 年 2 月, 就 职 于 亿 恒 机 械 有 限 公 司, 任 信 息 管 理 员 职 务 ;2011 年 3 月 至 2011 年 6 月, 就 职 于 东 软 公 司, 任 软 件 工 程 师 助 理 实 习 生 职 务 ;2011 年 6 月 至 2012 年 4 月, 就 职 于 华 盛 天 成 公 司, 任 初 级 软 件 工 程 师 职 务 ;2012 年 4 月 至 2013 年 3 月, 就 职 中 软 国 际 公 司 华 为 联 通 事 业 部, 任 中 级 软 件 工 程 师 职 务 ;2013 年 4 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 软 件 工 程 部 副 主 任 职 务 (15) 马 宏 智, 男,1963 年 3 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1983 年 毕 业 于 大 江 工 业 机 械 学 院, 机 械 制 造 专 业 2000 年 11 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 营 销 中 心 副 总 监 职 务 (16) 方 金 华, 男,1983 年 9 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 毕 业 于 六 安 职 业 技 术 学 院, 计 算 机 专 业 2005 年 4 月 至 2007 年 5 月, 就 职 于 合 肥 视 翰 科 技 有 限 公 司, 任 工 程 经 理 职 务 ;2007 年 7 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (17) 张 军 帅, 男,1978 年 9 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2000 年 7 月 毕 业 于 中 国 科 技 大 学, 计 算 机 应 用 专 业 2003 年 6 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (18) 吴 岳 松, 男,1979 年 11 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2009 年 9 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学, 工 商 管 理 专 业 2001 年 7 月 至 2004 年 3 月, 就 职 于 安 徽 三 联 职 业 技 术 学 院, 任 就 业 办 公 室 科 员 职 务 ;2004 年 4 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 兼 拓 展 二 部 总 经 理 职 务 (19) 谢 俊, 男,1986 年 1 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 2008 年 毕 业 于 安 徽 农 业 大 学, 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业,2008 年 10 月 到 2009 年 8
4 月 在 工 程 部 任 工 程 技 术 人 员,2009 年 5 月 到 2010 年 9 月 任 二 部 办 公 室 内 勤 人 员,2010 年 9 月 至 今 在 市 场 二 部 任 销 售 人 员 至 今, 任 办 事 处 主 任 职 务 (20) 王 峰, 男,1980 年 7 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2002 年 毕 业 于 合 肥 师 范 学 院, 教 育 学 专 业 2002 年 7 月 至 2009 年 8 月, 就 职 于 三 联 学 院 招 生 办, 任 主 任 职 务 ;2009 年 8 月 至 2013 年 9 月, 就 职 于 三 联 专 修 学 院, 任 院 长 助 理 职 务 ;2013 年 9 月 至 2015 年 7 月, 就 职 于 三 联 集 团 项 目 部, 任 负 责 人,2015 年 7 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 拓 展 四 部 总 经 理 职 务 (21) 张 从 喜, 男,1982 年 11 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2015 年 7 月 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学, 市 场 营 销 专 业 2005 年 12 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (22) 董 贤 新, 男,1978 年 6 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2001 年 7 月 毕 业 于 安 徽 广 播 电 视 大 学, 会 计 电 算 化 专 业 2003 年 7 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 拓 展 五 部 总 经 理 职 务 (23) 郭 海 兵, 男,1965 年 1 月 生, 本 科 学 历 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 6 月 毕 业 于 海 军 指 挥 学 院, 经 济 管 理 专 业 2004 年 5 月 至 2010 年 10 月, 就 职 于 安 徽 三 联 学 院, 任 招 生 办 副 主 任 职 务 ;2012 年 6 月 至 2015 年 8 月, 就 职 于 安 徽 竹 稞 教 育 发 展 公 司, 任 总 经 理 助 理 职 位 ;2015 年 9 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (24) 金 申, 男,1980 年 7 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1999 年 7 月 毕 业 于 北 京 第 二 外 国 语 学 院, 西 班 牙 语 专 业 2013 年 5 月 至 2015 年 8 月, 就 职 于 安 徽 三 联 集 团, 任 办 公 室 主 任 职 务 ;2015 年 9 月 至 今, 就 职 于 安 徽 省 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (25) 刘 中 滨, 男,1982 年 9 月 生, 研 究 生 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2015 年 12 月 毕 业 于 安 徽 工 商 管 理 学 院, 工 商 管 理 专 业,2004 年 10 月 至 2013 年 8 月, 就 职 于 安 徽 三 联 学 院, 任 办 公 室 副 主 任 职 务 ;2013 年 9 月 至 2015 年 8 月, 就 职 于 安 徽 三 联 集 团, 任 办 公 室 主 任 职 务 ;2015 年 9 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (26) 张 新 亮, 男,1984 年 3 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 7 月 毕 业 于 安 徽 三 联 职 业 技 术 学 院, 计 算 机 应 用 专 业 2008 年 10 9
月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 副 主 任 职 务 (27) 夏 继 斌, 男,1973 年 5 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1994 年 7 月 毕 业 于 合 肥 联 合 大 学, 贸 易 经 济 专 业 1998 年 1 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (28) 张 金 荣, 男,1983 年 8 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 毕 业 于 安 徽 三 联 学 院, 计 算 机 科 学 专 业 2004 年 11 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 主 任 职 务 (29) 沈 登 攀, 男,1975 年 10 月 生, 大 学 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 9 月 毕 业 于 安 徽 师 范 大 学, 计 算 机 与 教 育 专 业 2005 年 9 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 营 销 中 心 工 程 售 后 部 副 主 任 职 务 (30) 方 良, 男,1980 年 11 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 7 月 毕 业 于 安 徽 三 联 职 业 技 术 学 院, 计 算 机 网 络 工 程 专 业 2004 年 11 月 至 今, 就 职 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 网 点 负 责 人 职 务 (31) 戈 道 勇, 男,1974 年 3 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2002 年 7 月 毕 业 于 合 肥 市 职 工 大 学, 计 算 机 应 用 专 业 1996 年 3 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 区 域 工 程 经 理 职 务 (32) 荀 以 荣, 男,1983 年 11 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2005 年 毕 业 于 安 徽 三 联 学 院, 道 路 事 故 防 治 工 程 专 业 2004 年 11 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 区 域 工 程 经 理 职 务 (33) 李 亭, 男,1982 年 1 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2003 年 7 月 毕 业 于 合 肥 学 院, 应 用 电 子 技 术 专 业 2005 年 4 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 区 域 工 程 经 理 职 务 (34) 傅 仁 琼, 女,1975 年 2 月 生, 大 专 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 7 月 毕 业 于 合 肥 工 业 大 学, 应 用 电 子 技 术 专 业 1995 年 7 月 至 今, 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 生 产 部 调 试 员 职 务 (35) 安 宁, 男,1982 年 5 月 生, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2009 年 毕 业 于 中 央 广 播 电 视 大 学, 工 商 管 理 专 业 2005 年 3 月 至 今 就 职 于 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 办 事 处 副 主 任 职 务 2 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 10
依 据 公 司 章 程 约 定, 股 票 发 行 前 的 在 册 股 东 没 有 股 份 优 先 认 购 权 故 本 次 定 向 发 行 没 有 现 有 股 东 优 先 认 购 安 排 3 本 次 股 票 发 行 拟 新 增 35 名 投 资 者 的 基 本 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 性 别 国 籍 有 无 境 外 居 留 权 1 赵 翀 男 中 国 无 2 张 燕 女 中 国 无 3 沈 艳 女 中 国 无 4 郭 珂 男 中 国 无 5 单 记 礼 男 中 国 无 6 潘 教 冶 男 中 国 无 7 苏 敬 安 男 中 国 无 8 马 晓 峰 男 中 国 无 9 程 泽 良 男 中 国 无 10 刘 洋 男 中 国 无 11 方 有 明 男 中 国 无 12 傅 红 女 中 国 无 13 李 伟 男 中 国 无 14 余 舰 男 中 国 无 15 马 宏 智 男 中 国 无 16 方 金 华 男 中 国 无 17 张 军 帅 男 中 国 无 18 吴 岳 松 男 中 国 无 19 谢 俊 男 中 国 无 20 王 峰 男 中 国 无 21 张 从 喜 男 中 国 无 22 董 贤 新 男 中 国 无 23 郭 海 兵 男 中 国 无 24 金 申 男 中 国 无 25 刘 中 滨 男 中 国 无 26 张 新 亮 男 中 国 无 27 夏 继 斌 男 中 国 无 28 张 金 荣 男 中 国 无 29 沈 登 攀 男 中 国 无 30 方 良 男 中 国 无 31 戈 道 勇 男 中 国 无 32 荀 以 荣 男 中 国 无 33 李 亭 男 中 国 无 34 傅 仁 琼 女 中 国 无 35 安 宁 男 中 国 无 上 述 拟 新 增 发 行 对 象 中, 赵 翀 系 金 会 庆 外 甥, 金 爱 莲 之 子 ; 潘 教 冶 系 金 会 庆 11
外 甥, 金 妙 莲 之 子, 潘 涛 之 弟 ; 金 申 系 金 会 庆 之 侄, 金 观 庆 之 子 除 此 之 外, 上 述 拟 新 增 发 行 对 象 与 挂 牌 公 司 及 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 三 ) 发 行 价 格 及 定 价 方 法 公 司 本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 本 次 定 向 发 行 的 价 格 为 每 股 人 民 币 7.65 元 本 次 发 行 价 格 由 公 司 与 发 行 对 象 协 商 确 定, 定 价 综 合 参 考 了 公 司 所 处 行 业 成 长 性 每 股 净 资 产 市 盈 率 等 因 素 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 预 计 募 集 资 金 金 额 元 本 次 定 向 发 行 股 票 数 量 2,192,500 股, 预 计 募 集 资 金 金 额 16,772,625.00 ( 五 ) 公 司 除 息 除 权 分 红 派 息 及 转 增 股 本 情 况 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 的 情 况, 及 其 对 公 司 本 次 股 票 发 行 价 格 造 成 的 影 响 : 公 司 自 挂 牌 以 来, 未 发 生 分 红 派 息 转 增 股 本 等 情 形 公 司 在 本 次 股 票 发 行 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 登 记 日 期 间 预 计 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 无 需 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 ( 六 ) 本 次 股 票 发 行 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 人 员 在 本 次 定 向 发 行 中 认 购 的 股 份 将 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 相 关 规 则 的 要 求 进 行 限 售, 除 此 外, 其 他 发 行 对 象 认 购 股 份 无 限 售 安 排, 亦 无 自 愿 锁 定 承 诺 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 主 要 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 及 公 司 董 事 会 批 准 的 其 他 用 途 12
( 八 ) 本 次 股 票 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 滚 存 未 分 配 利 润 由 新 老 股 东 共 同 分 享 ( 九 ) 本 次 股 票 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 如 下 : 1 关 于 提 名 公 司 核 心 员 工 的 议 案 2 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 3 关 于 同 意 签 署 定 向 发 行 股 票 认 购 协 议 的 议 案 4 关 于 修 改 公 司 章 程 相 关 条 款 并 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 工 商 变 更 的 议 案 5 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ( 十 ) 本 次 股 票 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 股 东 人 数 不 会 超 过 200 人 因 此, 本 次 股 票 发 行 除 按 照 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 相 关 规 则 履 行 股 票 发 行 备 案 程 序 外, 不 涉 及 本 公 司 及 其 他 主 管 部 门 审 批 核 准 事 项 三 非 现 金 资 产 的 基 本 信 息 本 次 股 份 发 行 不 涉 及 发 行 对 象 以 非 现 金 资 产 认 购 发 行 股 票 的 情 形 四 董 事 会 关 于 本 次 股 票 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 本 次 发 行 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 均 未 发 生 变 化, 也 不 涉 及 新 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 ( 二 ) 本 次 发 行 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 的 影 响 本 次 股 票 发 行 有 利 于 改 善 公 司 现 金 流, 优 化 资 本 结 构, 促 进 企 业 战 略 发 展 13
对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 有 积 极 影 响 未 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 造 成 不 利 影 响 ( 三 ) 与 本 次 发 行 相 关 特 有 风 险 的 说 明 本 次 发 行 方 案 尚 需 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 因 而 存 在 方 案 调 整 或 不 能 获 得 股 东 大 会 表 决 通 过 的 风 险 五 附 条 件 生 效 股 份 认 购 协 议 摘 要 1 协 议 主 体 签 订 时 间 甲 方 ( 发 行 人 ): 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 乙 方 ( 认 购 人 ): 甲 方 现 有 股 东 董 事 监 事 高 管 和 核 心 员 工 等 符 合 投 资 者 适 当 性 管 理 规 定 的 自 然 人 投 资 者 签 订 时 间 :2016 年 5 月 11 日 2 认 购 方 式 支 付 方 式 乙 方 以 现 金 方 式 认 购 甲 方 本 次 向 其 定 向 发 行 的 股 票 乙 方 须 按 照 甲 方 发 出 的 缴 款 通 知 之 规 定, 将 认 购 价 款 按 时 足 额 汇 入 甲 方 指 定 账 户 3 协 议 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 本 协 议 自 下 列 条 件 全 部 成 就 时 生 效 :(1) 本 协 议 经 双 方 签 字 并 加 盖 各 方 公 章 后 成 立 ;(2) 甲 方 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 定 向 发 行 事 宜 4 协 议 附 带 的 任 何 保 留 条 款 前 置 条 件 无 5 自 愿 限 售 安 排 无 6 估 值 调 整 条 款 无 7 违 约 责 任 条 款 (1) 本 协 议 一 经 签 订, 协 议 各 方 应 严 格 遵 守, 任 何 一 方 违 约 的, 应 当 承 担 其 违 约 行 为 导 致 守 约 方 承 受 的 全 部 实 际 损 失 ;(2) 甲 方 根 据 监 管 部 门 的 意 见 对 本 次 定 向 发 行 方 案 进 行 调 整 或 修 改, 涉 及 到 本 协 议 相 应 调 整 或 修 改 的, 甲 方 不 承 担 违 约 责 任, 但 甲 方 存 在 故 意 或 者 重 大 过 失 的 情 形 除 外 14
六 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 公 司 不 存 在 公 司 的 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形, 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 提 供 担 保 且 尚 未 解 除 的 情 形 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 未 受 到 过 中 国 证 监 会 行 政 处 罚, 最 近 十 二 个 月 内 未 受 到 过 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 公 司 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 者 社 会 公 共 利 益 的 情 形 七 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息 ( 一 ) 主 办 券 商 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 蔡 咏 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 电 话 : 0551-62207999 传 真 : 0551-62207360 项 目 经 办 人 : 程 晓 刚 任 杰 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 安 徽 承 义 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 鲍 金 桥 安 徽 省 合 肥 市 怀 宁 路 200 号 置 地 广 场 栢 悦 中 心 5 楼 电 话 : 0551-65609815 传 真 : 0551-65608051 经 办 律 师 : 孙 庆 龙 蒋 宝 强 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 住 所 : 梁 春 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 十 六 号 院 7 号 楼 12 层 电 话 : 0551-62836500 传 真 : 0551-62836400 经 办 注 册 会 计 师 : 李 静 王 业 甄 15
八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 董 事 签 字 : 金 会 庆 王 江 波 张 平 方 向 勇 潘 涛 周 培 胜 段 里 仁 黄 攸 立 公 司 监 事 签 字 : 王 珺 章 立 新 唐 祖 佳 公 司 非 董 事 高 级 管 理 人 员 签 字 : 唐 毅 张 树 林 李 志 广 赵 翀 安 徽 三 联 交 通 应 用 技 术 股 份 有 限 公 司 年 月 日 16