目 录 I. 研 究 背 景... 5 II. 研 究 方 法... 6 III. 概 念 定 义... 7 IV. 报 告 摘 要... 9 V. 报 告 正 文... 10 1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 现 状... 10 1.1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围

0 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 报 告 2010-2011 年

目 录 I. 研 究 背 景... 5 II. 研 究 方 法... 6 III. 概 念 定 义... 7 IV. 报 告 摘 要... 9 V. 报 告 正 文... 10 1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 现 状... 10 1.1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围... 10 1.2. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 分 类... 11 1.3. 中 国 电 子 竞 技 基 本 面 分 析... 12 1.3.1. 电 子 竞 技 行 业 准 入 门 槛... 12 1.3.2. 影 响 电 子 竞 技 行 业 发 展 的 外 部 因 素... 13 1.3.3. 电 子 竞 技 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点... 15 1.4. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程... 16 1.5. 中 国 电 子 竞 技 行 业 产 业 链... 19 1.6. 中 国 电 子 竞 技 市 场 商 业 模 式... 21 1.6.1. 游 戏 售 卖... 21 1.6.2. 联 合 运 营... 23 1.6.3. 广 告... 24 1.6.4. 平 台 增 值 服 务... 25 1.6.5. 游 戏 周 边 售 卖... 26 1.6.6. 赛 事 承 办 及 市 场 活 动... 27 1.7. 中 国 电 子 竞 技 行 业 统 计 口 径... 29 1.8. 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模... 30 1.9. 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成... 33 1.10. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 趋 势... 34 1.11. 中 国 电 子 竞 技 行 业 SWOT 分 析... 35 2. 中 国 电 子 竞 技 行 业 用 户 发 展 现 状... 36 2.1. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 基 本 概 况... 36 2.1.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 性 别 分 布 情 况... 36 2.1.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 年 龄 分 布 情 况... 37 2.1.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 就 业 情 况... 38 2.1.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 收 入 情 况... 39 2.1.5. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 学 历 情 况... 40 2.1.6. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 居 住 地 分 布 情 况... 41 2.2. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 游 戏 行 为 倾 向... 42 2.2.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 选 择... 42 2.2.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 原 因... 43 2.2.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 年 龄... 44 2.2.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 方 式... 45 2.3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 消 费 意 愿 倾 向... 46 2.3.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 付 费 意 愿... 46 2.3.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 消 费 额 度 区 间... 47 2.4. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 媒 体 选 择 倾 向... 49 2.4.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 资 讯 媒 体 选 择 情 况... 49 2.4.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 资 讯 媒 体 选 择 原 因... 50 1

2.4.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 视 频 媒 体 选 择 情 况... 51 2.4.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 视 频 媒 体 选 择 原 因... 52 2.5. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 赛 事 参 与 行 为 倾 向... 53 3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 概 况... 54 3.1. IUSERTRACKER- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 月 度 用 户 覆 盖 人 数... 54 3.2. IUSERTRACKER- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 用 户 访 问 页 面 次 数... 55 3.3. IUSERTRACKER- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 用 户 有 效 浏 览 时 间... 56 4. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台... 57 4.1. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 现 状... 57 4.2. 中 国 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模... 58 4.3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 份 额... 59 4.4. 中 国 电 子 竞 技 平 台 用 户 规 模... 60 4.5. 中 国 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模 结 构... 61 4.6. 中 国 电 子 竞 技 平 台 用 户 游 戏 与 消 费 行 为... 62 4.6.1. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 联 机 游 戏 习 惯... 62 4.6.2. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 对 游 戏 平 台 的 选 择... 63 4.6.3. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 游 戏 平 台 黏 性 指 标... 64 法 律 声 明... 65 2

图 目 录 图 1-1 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围... 10 图 1-2 电 子 竞 技 游 戏 分 类... 11 图 1-3 2003-2013 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模... 13 图 1-4 1998-2013 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程... 16 图 1-5 中 国 电 子 竞 技 产 业 链... 19 图 1-6 中 国 电 子 竞 技 商 业 模 式... 21 图 1-7 中 国 电 子 竞 技 行 业 赛 事 举 办 流 程... 28 图 1-8 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 统 计 口 径... 29 图 1-9 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模... 错 误! 未 定 义 书 签 图 1-10 2008-2012 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 规 模... 32 图 1-11 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成... 33 图 1-12 2007-2012 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 结 构 趋 势... 34 图 2-1 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 性 别 分 布... 36 图 2-2 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 年 龄 分 布... 37 图 2-3 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 就 业 情 况... 38 图 2-4 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 收 入 情 况... 39 图 2-5 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 学 历 情 况... 40 图 2-6 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 分 布 情 况... 41 图 2-7 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 的 电 子 竞 技 游 戏 类 型... 42 图 2-8 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 原 因... 43 图 2-9 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 游 戏 寿 命... 44 图 2-10 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 方 式... 45 图 2-11 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 付 费 项 目... 46 图 2-12 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 当 能 满 足 需 求 时 每 月 各 项 目 支 付 费 用 情 况... 47 图 2-13 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 当 能 满 足 需 求 时 每 年 各 项 目 支 付 费 用 情 况... 48 图 2-14 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 游 戏 咨 询 网 站 的 选 择... 49 图 2-15 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 的 选 择 原 因... 50 图 2-16 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 视 频 与 比 赛 直 播 媒 体 的 选 择... 51 图 2-17 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 对 电 子 竞 技 游 戏 视 频 与 比 赛 直 播 媒 体 的 选 择 原 因... 52 图 2-18 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 参 与 线 下 比 赛 或 活 动 的 主 要 原 因... 53 图 3-1 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 月 度 覆 盖 人 数 比 例... 54 图 3-2 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 用 户 人 均 月 度 访 问 次 数... 55 图 3-3 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 用 户 人 均 月 度 浏 览 时 间... 56 图 4-1 游 戏 平 台 游 戏 厂 商 与 用 户 三 者 关 系... 57 图 4-2 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模... 58 图 4-3 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 TOP5... 59 图 4-4 2008-2012 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 用 户 规 模... 60 图 4-5 2010 年 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模 结 构... 61 图 4-6 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 用 户 进 行 联 机 对 战 的 主 要 途 径... 62 图 4-7 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 对 游 戏 平 台 的 选 择... 63 3

表 目 录 表 1-1 2007-2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 政 府 扶 持 项 目 一 览... 14 表 1-2 电 子 竞 技 赛 事 具 体 举 办 流 程 与 目 的... 28 表 1-3 中 国 电 子 竞 技 行 业 SWOT 分 析... 35 表 4-1 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 平 台 选 择 情 况... 64 4

I. 研 究 背 景 Blizzard 公 司 与 Valve Software 公 司 分 别 在 1998 年 与 1999 年 正 式 发 售 即 时 战 略 游 戏 星 际 争 霸 : 母 巢 之 战 与 第 一 人 称 射 击 游 戏 反 恐 精 英, 掀 起 了 电 子 竞 技 游 戏 的 首 股 热 潮 随 后, 如 魔 兽 争 霸 : 冰 封 王 座 之 类 的 优 质 竞 技 游 戏 也 逐 渐 登 上 舞 台, 各 类 赞 助 商 举 办 的 比 赛 形 成 了 世 界 范 围 内 的 电 子 竞 技 热 于 此 同 时, 为 一 个 新 兴 的 竞 技 体 育 项 目, 电 子 竞 技 被 国 家 体 育 总 局 确 定 为 第 七 十 八 项 体 育 运 动 在 整 个 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 期 间, 中 国 电 子 竞 技 行 业 经 历 了 产 业 链 与 商 业 模 式 的 探 索, 逐 步 挖 掘 出 正 规 的 赛 事 推 广 与 合 作 模 式, 各 大 游 戏 媒 体 也 纷 纷 参 与 到 行 业 的 宣 传 中 去, 大 量 年 轻 人 成 为 电 子 竞 技 行 业 的 第 一 批 从 业 者, 这 其 中 包 括 平 台 运 营 方 游 戏 研 发 方 媒 体 宣 传 方 赛 事 策 划 与 筹 办 方 电 子 竞 技 职 业 选 手 等 在 这 种 市 场 背 景 下, 艾 瑞 咨 询 推 出 2010-2011 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 报 告, 试 图 整 理 挖 掘 与 分 析 目 前 整 个 行 业 中 的 方 方 面 面, 使 得 整 个 行 业 更 加 清 晰 详 细 地 阐 述 和 了 解 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 市 场 发 展 状 况 并 针 对 2010-2011 年 市 场 发 展 状 况 未 来 趋 势 从 业 企 业 情 况 和 用 户 属 性 及 行 为 等 问 题 进 行 深 入 探 讨 和 剖 析, 以 期 为 中 国 电 子 竞 技 行 业 提 供 数 据 支 持 和 建 议 支 持, 为 行 业 各 方 的 未 来 发 展 提 供 参 考 5

II. 研 究 方 法 报 告 数 据 搜 集 和 分 析 主 要 通 过 采 用 行 业 深 度 访 谈 桌 面 研 究, 结 合 艾 瑞 咨 询 网 络 广 告 监 测 系 统 iadtracker 和 网 民 网 络 行 为 连 续 性 研 究 系 统 iusertracker 分 析 : 样 本 说 明 通 过 对 行 业 专 家 厂 商 渠 道 进 行 深 入 访 谈, 对 相 关 行 业 主 要 情 况 进 行 了 解, 并 获 得 相 应 销 售 和 市 场 等 方 面 数 据 桌 面 研 究, 对 部 分 公 开 信 息 进 行 比 较, 参 考 用 户 调 研 数 据, 最 终 获 得 行 业 规 模 的 数 据 艾 瑞 获 得 一 些 公 开 信 息 的 渠 道 : 政 府 数 据 与 信 息 相 关 的 经 济 数 据 行 业 公 开 信 息 企 业 年 报 季 报 行 业 资 深 专 家 公 开 发 表 的 观 点 本 次 调 研 共 采 集 到 49259 份 本 样, 经 数 据 清 洗 与 筛 选 后, 共 回 收 到 有 效 样 本 44029 份 本 次 调 研 问 卷 在 VS 竞 技 游 戏 平 台 SiTV 游 戏 风 云 锐 派 游 戏 Replays.net 电 竞 超 级 玩 家 Sgamer.com PLU 娱 乐 传 媒 plu.cn 塔 塔 族 Tatazu.com 等 7 家 网 站 投 放 6

III. 概 念 定 义 电 子 游 戏 : 以 电 子 媒 介 为 载 体 的 游 戏 程 式 自 1971 年 第 一 台 街 机 游 戏 机 诞 生 于 麻 省 理 工 学 院 以 来, 在 30 年 的 时 间 内, 以 电 子 游 戏 为 代 表 的 数 字 娱 乐 业 已 经 从 当 初 的 一 种 边 缘 性 的 娱 乐 方 式 日 益 成 为 目 前 全 球 ( 特 别 是 发 达 国 家 ) 娱 乐 的 一 种 主 流 方 式 根 据 游 戏 的 终 端 不 同, 艾 瑞 将 电 子 游 戏 分 为 电 视 游 戏 手 机 游 戏 PC 游 戏 和 其 他 平 台 游 戏 四 大 类 网 络 游 戏 : 缩 写 为 Online Game, 又 称 在 线 游 戏, 简 称 网 游 指 以 互 联 网 为 传 输 媒 介, 以 游 戏 运 营 商 服 务 器 和 用 户 计 算 机 为 处 理 终 端, 以 游 戏 客 户 端 软 件 为 信 息 交 互 窗 口 的 旨 在 实 现 娱 乐 休 闲 交 流 和 取 得 虚 拟 成 就 的 具 有 相 当 可 持 续 性 的 个 体 性 多 人 在 线 游 戏 注 1: 目 前 中 国 主 流 的 网 络 游 戏 主 要 是 基 于 手 机 和 PC 两 个 终 端, 其 他 终 端 的 网 游 暂 时 未 被 列 入 研 究 范 围 注 2: 若 无 明 确 注 释, 本 报 告 所 指 的 所 有 数 据 均 是 以 PC 终 端 为 最 终 的 统 计 口 径, 其 他 终 端 的 相 关 游 戏 暂 时 未 被 列 入 市 场 规 模 的 统 计 范 围 游 戏 平 台 : 通 过 网 络 协 议 转 换 或 者 虚 拟 局 域 网 技 术, 为 用 户 提 供 多 人 游 戏 联 机 服 务 功 能, 并 能 依 托 平 台 本 身 实 现 游 戏 服 务 与 游 戏 运 营 功 能 的 客 户 端, 通 常 具 备 积 分 系 统 与 排 名 系 统 用 户 社 交 功 能, 多 款 游 戏 同 时 存 在 于 一 个 平 台 上 的 主 要 特 征 7

电 子 竞 技 游 戏 : 即 电 子 竞 技 运 动, 是 以 信 息 技 术 为 核 心 的 软 硬 件 设 备 为 器 械 在 信 息 技 术 营 造 的 虚 拟 环 境 中 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 对 抗 性 益 智 电 子 游 戏 运 动 这 种 竞 赛 是 在 体 育 规 则 的 规 范 下 进 行, 电 子 竞 技 游 戏 项 目 有 着 可 定 量 可 重 复 精 确 比 较 的 体 育 特 征 传 统 电 子 竞 技 游 戏 : 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 人 与 人 之 间 的 对 战 单 机 游 戏, 通 常 情 况 下 已 经 拥 有 世 界 性 或 全 国 性 的 比 赛 活 动, 其 赛 事 规 模 具 有 延 续 性 和 连 贯 性, 主 要 赛 事 如 WCG( World Cyber Games), 主 要 游 戏 如 : 魔 兽 争 霸 3 星 际 争 霸 反 恐 精 英 等 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 : 凡 是 以 游 戏 中 的 核 心 游 戏 内 容 或 部 分 游 戏 内 容 作 为 比 赛 竞 技 内 容, 必 须 依 托 于 某 一 游 戏 平 台, 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 人 与 人 之 间 的 对 战 网 络 游 戏 ( 其 比 赛 核 心 内 容 以 不 具 备 网 络 游 戏 人 物 成 长 性 与 连 续 性 为 主 要 特 征 ); 凡 是 包 含 在 通 过 中 国 体 育 总 局 体 育 信 息 中 心 与 其 相 关 所 属 部 门 审 批 通 过 的 赛 事 活 动 中 的 网 络 游 戏 项 目 ; 凡 是 由 国 际 体 育 相 关 委 员 会 或 协 会 ( 如 亚 洲 奥 运 委 员 会 ) 通 过 认 证 并 举 办 的 电 子 竞 技 游 戏 比 赛, 通 常 情 况 下 以 游 戏 运 营 商 或 游 戏 开 发 商 作 为 主 要 的 赛 事 发 起 者, 并 逐 步 加 入 具 有 影 响 力 的 电 子 竞 技 赛 事 主 要 游 戏 如 : 穿 越 火 线 地 下 城 与 勇 士 等 电 子 竞 技 游 戏 平 台 : 以 电 子 竞 技 游 戏 内 容 作 为 核 心 业 务 的 游 戏 平 台 电 子 竞 技 用 户 : 在 半 年 内, 所 有 参 与 或 购 买 过 电 子 竞 技 游 戏 相 关 产 品 与 服 务 的 用 户 电 子 竞 技 爱 好 者 : 通 常 指 平 均 在 每 个 月 里 有 过 一 次 浏 览 电 子 竞 技 相 关 网 站 论 坛, 关 注 电 子 竞 技 比 赛 相 关 信 息 以 及 现 场 参 与 和 在 线 观 看 电 子 竞 技 比 赛 直 播 或 转 播 的 行 为 的 用 户 8

IV. 报 告 摘 要 中 国 电 子 竞 技 行 业 目 前 处 于 新 兴 爆 发 期 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现, 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 发 展 自 1998 年 起 至 今 基 本 可 以 分 为 三 个 阶 段, 分 别 是 1998-200 年 萌 芽 起 步 期 2003-2008 年 成 长 探 索 期 2009-2012 年 新 兴 爆 发 期, 随 着 该 行 业 的 良 性 发 展, 艾 瑞 预 计 在 2013 年 后, 中 国 电 子 竞 技 将 逐 步 进 入 成 熟 发 展 期 在 1998-2010 年 间, 决 定 或 影 响 整 体 行 业 发 展 历 程 的 重 大 事 件 大 体 可 以 归 为 七 大 方 面, 分 别 是 : 主 流 电 子 竞 技 游 戏 产 品 发 售 与 运 营 主 流 电 子 竞 技 游 戏 平 台 运 营 主 流 网 络 游 戏 项 目 纳 入 电 子 竞 技 比 赛 项 目 世 界 知 名 电 子 竞 技 赛 事 举 办 与 引 入 政 府 针 对 电 子 竞 技 所 进 行 的 监 管 与 扶 持 行 为 电 子 竞 技 职 业 化 俱 乐 部 成 立 电 子 竞 技 相 关 媒 体 成 立 中 国 电 子 竞 技 行 业 商 业 模 式 步 入 多 元 化 发 展 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现, 中 国 电 子 竞 技 在 经 历 了 1998-2010 年 的 发 展 后, 出 现 了 多 元 化 的 商 业 模 式, 各 种 商 业 模 式 是 各 个 电 子 竞 技 从 业 企 业 团 体 或 个 人 的 盈 利 方 式, 这 其 中 包 括 : 游 戏 售 卖 广 告 平 台 增 值 服 务 游 戏 周 边 售 卖 赛 事 承 办 及 市 场 活 动 2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 达 到 44.06 亿 元, 同 比 增 长 83.8% 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现,2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 达 44.06 亿 元, 同 比 增 长 83.8% 中 国 电 子 竞 技 游 戏 行 业 的 市 场 规 模 因 为 受 到 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 的 加 入, 整 体 市 场 规 模 出 现 一 个 爆 发 性 的 增 长, 这 个 爆 发 性 增 长 来 源 于 2009 年 地 下 城 与 勇 士 与 穿 越 火 线 正 式 加 入 WCG2009 中 国 总 决 赛, 成 为 中 国 电 子 竞 技 新 兴 项 目 此 后, 在 2010-2011 年 间, 根 据 目 前 中 国 网 络 游 戏 市 场 的 产 品 预 期, 会 有 更 多 的 游 戏 成 为 新 兴 项 目 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 服 务 内 容 多 元 化 成 为 趋 势 艾 瑞 咨 询 认 为, 游 戏 用 户 的 消 费 行 为 是 受 游 戏 内 容 所 主 导 的, 因 此, 游 戏 厂 商 在 提 供 游 戏 内 容 的 同 时 会 不 断 丰 富 自 身 的 游 戏 功 能 满 足 用 户 需 求, 类 似 暴 雪 战 网 这 样 的 平 台 因 此 就 会 出 现, 并 且 有 抢 占 游 戏 平 台 市 场 份 额 的 趋 势, 在 这 种 情 况 下, 以 用 户 资 源 作 为 核 心 竞 争 力 的 电 子 竞 技 游 戏 平 台 方 也 会 考 虑 转 型, 在 以 联 机 服 务 作 为 核 心 服 务 内 容 的 同 时, 不 断 丰 富 自 身 的 服 务 内 容, 其 主 要 趋 势 有 以 下 几 种 : 1. 游 戏 内 容 多 样 化, 分 散 风 险, 细 分 游 戏 项 目 聚 集 用 户 资 源 ; 2. 网 络 游 戏 联 合 运 营, 刺 激 平 台 用 户 消 费, 增 加 收 入 ; 3. 游 戏 平 台 社 交 功 能 加 强, 提 升 用 户 体 验, 培 养 用 户 黏 性 ; 4. 举 办 协 办 各 类 电 子 竞 技 赛 事, 提 高 平 台 媒 体 价 值, 获 得 广 告 主 认 可 9

V. 报 告 正 文 1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 现 状 1.1. 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围 图 1-1 中 国 电 子 竞 技 行 业 研 究 范 围 10

1.2. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 分 类 电 子 竞 技 游 戏 分 类 图 1-2 电 子 竞 技 游 戏 分 类 电 子 竞 技 游 戏 : 即 电 子 竞 技 运 动, 是 以 信 息 技 术 为 核 心 的 软 硬 件 设 备 为 器 械 在 信 息 技 术 营 造 的 虚 拟 环 境 中 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 对 抗 性 益 智 电 子 游 戏 运 动 这 种 竞 赛 是 在 体 育 规 则 的 规 范 下 进 行, 电 子 竞 技 游 戏 项 目 有 着 可 定 量 可 重 复 精 确 比 较 的 体 育 特 征 传 统 电 子 竞 技 游 戏 : 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 人 与 人 之 间 的 对 战 单 机 游 戏, 通 常 情 况 下 已 经 拥 有 世 界 性 或 全 国 性 的 比 赛 活 动, 其 赛 事 规 模 具 有 延 续 性 和 连 贯 性, 主 要 赛 事 如 WCG ( World Cyber Games), 主 要 游 戏 如 : 魔 兽 争 霸 3 星 际 争 霸 反 恐 精 英 等 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 : 以 游 戏 中 的 核 心 游 戏 内 容 或 部 分 游 戏 内 容 作 为 比 赛 竞 技 内 容, 必 须 依 托 于 某 一 游 戏 平 台, 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 人 与 人 之 间 的 对 战 网 络 游 戏 ( 其 比 赛 核 心 内 容 以 不 具 备 网 络 游 戏 人 物 成 长 性 与 连 续 性 为 主 要 特 征 ); 或 是 包 含 在 通 过 中 国 体 育 总 局 体 育 信 息 中 心 与 其 相 关 所 属 部 门 审 批 通 过 的 赛 事 活 动 中 的 网 络 游 戏 项 目 ; 或 是 由 国 际 体 育 相 关 委 员 会 或 协 会 ( 如 亚 洲 奥 运 委 员 会 ) 通 过 认 证 并 举 办 的 电 子 竞 技 赛 事 的 游 戏 通 常 情 况 下 会 以 游 戏 运 营 商 或 游 戏 开 发 商 作 为 主 要 的 赛 事 发 起 者, 并 逐 步 加 入 具 有 影 响 力 的 电 子 竞 技 赛 事 主 要 游 戏 如 : 穿 越 火 线 地 下 城 与 勇 士 等 11

1.3. 中 国 电 子 竞 技 基 本 面 分 析 1.3.1. 电 子 竞 技 行 业 准 入 门 槛 电 子 竞 技 游 戏 从 进 入 门 槛 上 大 体 分 为 两 个 角 度 : 1) 游 戏 研 发 与 运 营 能 力 电 子 竞 技 游 戏 行 业 的 主 要 游 戏 研 发 与 运 营 商 均 为 国 内 外 的 领 头 企 业, 其 中 国 外 以 美 国 EA 公 司 (Electronic Arts) 与 暴 雪 娱 乐 公 司 (Blizzard Entertainment) 为 主, 他 们 为 世 界 电 子 竞 技 行 业 研 发 了 多 款 核 心 传 统 电 子 竞 技 游 戏 产 品, 这 些 产 品 到 了 国 内 则 交 由 中 国 国 内 游 戏 企 业 进 行 代 理 销 售 与 运 营, 对 于 游 戏 研 发 而 言, 电 子 竞 技 游 戏 需 要 较 高 的 研 发 成 本 和 研 发 周 期, 因 为 电 子 竞 技 游 戏 对 于 公 平 性 规 则 与 游 戏 平 衡 性 有 较 高 的 要 求 ; 在 国 内, 中 国 游 戏 企 业 参 与 电 子 竞 技 运 营 为 多 数, 在 传 统 电 子 竞 技 游 戏 方 面, 电 子 竞 技 平 台 游 戏 提 供 了 主 要 的 平 台 联 机 对 战 服 务 其 运 营 能 力 的 门 槛 主 要 体 现 在 平 台 服 务 器 的 稳 定 与 平 台 服 务 内 容 是 否 丰 富 上 目 前, 部 分 网 络 游 戏 运 营 商 开 始 大 力 推 介 电 子 竞 技 游 戏, 其 中 的 大 部 分 游 戏 来 源 于 海 外 游 戏 代 理, 这 就 对 游 戏 企 业 的 资 金 能 力 提 出 了 要 求, 一 款 优 质 的 电 子 竞 技 游 戏, 会 需 要 耗 费 较 高 的 游 戏 代 理 费 用, 这 一 点 上 来 说, 国 内 排 名 靠 前 的 网 络 游 戏 运 营 商 具 备 资 金 上 额 度 先 天 优 势, 目 前 中 国 网 络 游 戏 市 场 上 的 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 代 表 作 品 : 穿 越 火 线 与 地 下 城 与 勇 士 分 别 来 自 于 韩 国 Smile Gate 公 司 与 NEOPLE 公 司, 而 国 内 自 主 研 发 的 游 戏 代 表 为 起 凡 游 戏 平 台 自 主 研 发 的 Dota 类 竞 技 游 戏 三 国 争 霸 2) 赛 事 筹 办 与 推 广 能 力 除 了 位 于 电 子 竞 技 游 戏 产 业 链 主 体 地 位 中 的 游 戏 研 发 商 网 络 游 戏 运 营 商 与 游 戏 平 台 以 外 电 子 竞 技 相 关 媒 体 ( 其 中 包 括 游 戏 资 讯 媒 体 与 游 戏 视 频 媒 体 和 一 些 门 户 网 站 ) 通 过 电 子 竞 技 游 戏 比 赛 与 电 子 竞 技 游 戏 内 容 本 身 吸 引 用 户 产 生 广 告 价 值 与 用 户 消 费 在 这 个 行 业 中, 电 子 竞 技 游 戏 无 论 是 比 赛 内 容 还 是 游 戏 产 品 本 身 内 容, 从 游 戏 宣 传 的 角 度 来 说, 需 要 比 普 通 网 络 游 戏 与 单 机 游 戏 更 强 的 解 读 能 力 与 专 业 性, 因 此 非 游 戏 专 业 的 门 户 网 站 在 这 类 竞 争 中 就 缺 乏 其 优 势, 而 一 些 中 小 型 的, 垂 直 论 坛 去 资 讯 网 站 其 在 专 业 门 槛 上 的 能 力 就 相 对 较 高 而 在 游 戏 推 广 与 赛 事 推 广 上 而 言, 网 络 游 戏 运 营 商 作 为 广 告 主 有 较 大 的 渠 道 优 势 与 资 金 优 势, 垂 直 类 媒 体 会 在 赛 事 举 办 与 运 营 上 提 供 专 业 性 的 支 持, 并 从 中 获 得 盈 利 12

1.3.2. 影 响 电 子 竞 技 行 业 发 展 的 外 部 因 素 有 利 因 素 1. 市 场 容 量 中 国 电 子 竞 技 行 业 属 于 中 国 网 络 游 戏 行 业 的 细 分 领 域, 根 据 艾 瑞 咨 询 最 新 数 据 统 计 显 示,2010 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 将 达 到 327.4 亿 元, 同 年, 中 国 电 子 竞 技 游 戏 市 场 规 模 为 44 亿 元, 电 子 竞 技 游 戏 行 业 渗 透 率 为 13.4%, 并 且 具 备 良 好 的 发 展 前 景, 电 子 竞 技 游 戏 市 场 容 量 巨 大 图 1-3 2003-2013 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 13

2. 政 府 扶 持 : 因 为 电 子 竞 技 所 具 备 的 特 征 和 功 能, 国 家 体 育 总 局 根 据 形 势 发 展 的 需 要, 将 之 列 为 中 国 正 式 开 展 的 第 第 78 项 体 育 运 动 电 子 竞 技 游 戏 行 业 也 因 此 被 纳 入 汇 总 过 体 育 总 局 的 监 管 体 制 下, 并 享 受 其 所 带 来 的 扶 持 政 策 根 据 不 完 全 统 计, 中 国 体 育 总 局 拨 放 给 各 地 区 的 电 子 竞 技 专 项 资 金 共 累 计 为 3.08 亿 元, 其 中 多 为 赛 事 场 馆 与 体 育 中 心 的 建 设, 以 及 一 些 重 大 赛 事 的 举 办 与 赞 助 随 着 电 子 竞 技 游 戏 行 业 规 模 的 扩 大 化, 与 相 关 赛 事 场 馆 的 建 造 完 毕, 全 新 一 轮 的 政 府 扶 持 也 会 陆 续 到 来 2007-2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 政 府 扶 持 项 目 一 览 表 1-1 2007-2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 政 府 扶 持 项 目 一 览 不 利 因 素 中 国 电 子 竞 技 游 戏 在 社 会 舆 论 上 面 临 较 大 压 力, 电 子 竞 技 游 戏 运 动 在 政 府 监 管 上 属 于 体 育 总 局 管 辖, 但 是 由 于 电 子 游 戏 本 身 属 于 文 化 产 业, 在 相 关 的 文 化 政 策 监 管 上 受 到 制 约, 影 响 到 了 其 宣 传 与 推 广, 目 前 在 电 视 媒 体 与 平 面 媒 体 上 缺 乏 相 关 的 正 面 曝 光 率 另 外, 中 国 互 联 网 市 场 中, 游 戏 知 识 产 权 的 相 关 法 律 保 护 较 为 薄 弱, 这 造 成 了 同 质 化 的 游 戏 产 品 的 泛 滥, 影 响 了 游 戏 用 户 的 体 验, 这 不 但 需 要 政 府 有 关 部 门 的 统 筹 与 监 管 也 需 要 从 业 企 业 的 自 律 和 游 戏 用 户 本 身 保 护 知 识 产 权 意 识 的 加 强, 这 是 一 个 长 期 的 过 程 中 国 目 前 对 于 电 子 竞 技 从 业 选 手 的 法 制 保 护 也 较 为 薄 弱, 从 业 选 手 无 法 保 证 自 己 的 生 活 水 平 与 比 赛 奖 金 按 时 发 布, 引 起 了 社 会 的 不 良 舆 论 ; 另 一 方 面, 电 子 竞 技 游 戏 目 前 的 从 业 人 员 整 体 素 质 水 平 有 待 提 高, 产 业 不 成 熟 所 导 致 的 从 业 选 手 年 龄 结 构 不 合 理, 是 引 起 电 子 竞 技 游 戏 选 手 职 业 生 涯 不 稳 定 和 缺 乏 长 久 保 障 的 关 键 14

1.3.3. 电 子 竞 技 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 电 子 竞 技 游 戏 是 以 信 息 技 术 为 核 心 的 软 硬 件 设 备 为 器 械 在 信 息 技 术 营 造 的 虚 拟 环 境 中 在 统 一 的 竞 赛 规 则 下 进 行 的 对 抗 性 益 智 电 子 游 戏 运 动 这 种 竞 赛 是 在 体 育 规 则 的 规 范 下 进 行, 电 子 竞 技 游 戏 项 目 有 着 可 定 量 可 重 复 精 确 比 较 的 体 育 特 征 对 电 子 竞 技 职 业 选 手 来 说 : 在 以 即 时 战 略 和 第 一 人 称 射 击 为 主 的 电 子 竞 技 比 赛 项 目 中, 电 子 竞 技 游 戏 选 手 需 要 具 备 任 何 一 项 体 育 运 动 的 运 动 员 所 需 要 具 备 的 智 力 及 体 力 竞 争, 作 为 人 与 人 对 抗 的 竞 技 型 游 戏 项 目, 对 参 赛 选 手 的 智 力 对 抗 要 求 非 常 高, 选 手 必 须 具 备 一 定 素 质 的 反 应 力 判 断 力 和 执 行 力 对 电 子 竞 技 从 业 者 来 说 : 1. 网 络 媒 体 或 电 视 媒 体 : 都 必 须 对 电 子 竞 技 游 戏 项 目 与 比 赛 流 程 有 一 个 详 尽 的 了 解, 这 和 任 何 的 体 育 类 赛 事 直 播 与 报 道 条 件 相 一 致 2. 赛 事 举 办 者 : 有 举 办 和 筹 备 赛 事 的 专 业 能 力, 拥 有 举 办 电 子 竞 技 游 戏 比 赛 的 资 质 和 资 金 对 电 子 竞 技 游 戏 开 发 者 与 游 戏 服 务 提 供 者 来 说 : 1. 电 子 竞 技 游 戏 开 发 更 需 要 注 重 游 戏 内 容 之 间 的 相 互 平 衡 性 与 可 延 续 性, 游 戏 用 户 对 游 戏 外 观 与 游 戏 画 面 的 要 求 不 是 太 苛 刻, 但 是 对 游 戏 中 的 对 抗 环 节 是 否 具 备 操 作 门 槛, 是 否 公 平 有 较 高 需 求 2. 电 子 竞 技 游 戏 服 务 商 首 先 需 要 提 供 足 够 稳 定 的 联 机 对 战 条 件, 其 次, 电 子 竞 技 用 户 的 好 胜 心 相 对 较 重, 平 台 类 服 务 商 需 要 提 供 比 较 权 威 和 丰 富 的 积 分 体 制 与 排 名 系 统 ; 最 后, 电 子 竞 技 用 户 对 于 一 些 彰 显 个 性 的 定 制 化 需 求 较 高, 丰 富 平 台 内 容 与 服 务 产 品 更 能 提 高 用 户 的 接 受 度 15

1.4. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程 艾 瑞 咨 询 研 究 发 现, 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 发 展 自 1998 年 起 至 今 基 本 可 以 分 为 三 个 阶 段, 分 别 是 1998-200 年 萌 芽 起 步 期 2003-2008 年 成 长 探 索 期 2009-2012 年 新 兴 爆 发 期, 随 着 该 行 业 的 良 性 发 展, 艾 瑞 预 计 在 2013 年 后, 中 国 电 子 竞 技 将 逐 步 进 入 成 熟 发 展 期 在 1998-2010 年 间, 决 定 或 影 响 整 体 行 业 发 展 历 程 的 重 大 事 件 大 体 可 以 归 为 七 大 方 面, 分 别 是 : 主 流 电 子 竞 技 游 戏 产 品 发 售 与 运 营 主 流 电 子 竞 技 游 戏 平 台 运 营 主 流 网 络 游 戏 项 目 纳 入 电 子 竞 技 比 赛 项 目 世 界 知 名 电 子 竞 技 赛 事 举 办 与 引 入 政 府 针 对 电 子 竞 技 所 进 行 的 监 管 与 扶 持 行 为 电 子 竞 技 职 业 化 俱 乐 部 成 立 电 子 竞 技 相 关 媒 体 成 立 1998-2013 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程 图 1-4 1998-2013 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程 16

艾 瑞 咨 询 研 究 发 现, 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 历 程 主 要 分 为 四 个 阶 段 : 1998-2002( 萌 芽 起 步 期 ): Blizzard 公 司 与 Valve Software 公 司 分 别 在 1998 年 与 1999 年 正 式 发 售 即 时 战 略 游 戏 星 际 争 霸 : 母 巢 之 战 与 第 一 人 称 射 击 游 戏 反 恐 精 英, 掀 起 了 电 子 竞 技 游 戏 的 首 股 热 潮 随 着 游 戏 厂 商 不 断 完 善 游 戏 内 容, 进 行 大 幅 的 市 场 推 广 与 宣 传, 韩 国 成 为 首 个 拥 有 正 式 电 子 竞 技 职 业 联 赛 和 电 视 媒 体 转 播 的 国 家, 并 于 2000 年 韩 国 国 际 电 子 营 销 公 司 Internation Cyber Marketing 开 始 举 办 全 球 范 围 内 的 WCG(World Cyber Games) 赛 事 基 于 中 国 的 互 联 网 环 境, 信 息 流 通 与 游 戏 联 机 对 战 服 务 并 不 稳 定, 当 时 电 子 竞 技 的 概 念 尚 处 于 萌 芽 阶 段, 并 未 形 成 稳 定 的 产 业 链, 浩 方 对 战 平 台 刚 刚 开 始 正 式 运 营 2003-2008( 成 长 探 索 期 ): Blizzard 公 司 在 2003 年 正 式 发 售 魔 兽 争 霸 3: 冰 封 王 座 在 中 国 形 成 了 流 行 风 潮, 法 国 竞 技 营 销 公 司 Ligarena 于 2003 年 创 立 了 ESWC(e-SportsWorldCup),CPL CEG SW 等 比 赛 也 相 继 登 陆 中 国, 中 国 电 子 竞 技 赛 事 一 片 火 热 2003 年 电 子 竞 技 成 为 中 国 体 育 总 局 承 认 的 第 99 个 正 式 体 育 项 目 ; 国 家 广 电 总 局 批 准 开 办 GTV 游 戏 竞 技 频 道 ; 多 家 知 名 电 子 竞 技 俱 乐 部 也 在 这 一 期 间 正 式 成 立,VS 对 战 平 台 正 式 开 始 运 营 2004 年 是 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 一 个 重 要 转 折 点, 国 家 广 电 总 局 发 布 了 网 游 类 电 视 节 目 封 杀 令, 中 央 电 视 台 电 子 竞 技 世 界 栏 目 正 式 停 播, 中 国 电 子 竞 技 行 业 在 媒 体 宣 传 与 推 广 上 陷 入 困 境, 在 政 府 监 管 与 审 查 上 权 责 不 明, 执 行 力 度 不 够, 另 一 方 面, 缺 少 足 够 的 广 告 主 和 投 资 人 为 行 业 买 单, 成 为 阻 碍 中 国 电 子 竞 技 发 展 的 核 心 因 素 随 着 中 国 网 络 游 戏 市 场 逐 渐 发 展 为 中 国 互 联 网 经 济 中 的 支 柱 型 产 业, 政 府 也 逐 步 放 开 了 相 应 的 监 管 与 审 查 门 槛,2005 年 鲁 豫 有 约 为 电 子 竞 技 世 界 冠 军 制 作 专 题 节 目,GTV 游 戏 竞 技 频 道 正 式 开 播 电 子 竞 技 节 目,SKY 为 中 国 获 得 首 个 世 界 电 子 竞 技 比 赛 冠 军,2007 年 Neotv 开 始 全 程 直 播 WCG 比 赛 实 况, 电 子 竞 技 环 境 逐 步 回 暖 2008 年. 中 国 成 都 成 功 申 办 WCG2009 全 球 总 决 赛, 成 都 市 第 十 一 届 运 动 会 引 入 电 子 竞 技 为 正 式 比 赛 项 目, 国 家 体 育 总 局 整 合 合 并 我 国 现 有 的 体 育 项 目, 并 将 电 子 竞 技 重 新 定 义 为 我 国 的 第 78 号 体 育 运 动 项 目 在 整 个 成 长 探 索 期 间, 中 国 电 子 竞 技 行 业 经 历 了 行 业 产 业 链 与 商 业 模 式 的 探 索, 逐 步 挖 掘 出 正 规 的 赛 事 推 广 与 合 作 模 式, 各 大 游 戏 媒 体 也 纷 纷 参 与 到 行 业 的 宣 传 中 去, 大 量 年 轻 人 成 为 电 子 竞 技 行 业 的 第 一 批 从 业 者, 这 其 中 包 括 平 台 运 营 方 游 戏 研 发 方 媒 体 宣 传 方 赛 事 策 划 与 筹 办 方 电 子 竞 技 职 业 选 手 等 2009-2012( 新 兴 爆 发 期 ): 2009 年, 腾 讯 公 司 代 理 的 网 络 游 戏 穿 越 火 线 和 地 下 城 与 勇 士 正 式 成 为 WCG 比 赛 项 目, 网 络 游 戏 成 为 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 中 的 一 部 分, 电 子 竞 技 整 体 市 场 规 模 呈 爆 炸 性 增 长, 随 着 互 联 网 媒 体 平 台 全 国 数 字 电 视 的 逐 步 成 熟, 电 子 竞 技 的 媒 体 价 值 正 在 形 成 效 17

应, 越 来 越 多 的 广 告 主 愿 意 做 出 投 入, 其 中, 网 络 游 戏 运 营 商, 硬 件 IT 厂 商 和 快 销 企 业 成 为 最 核 心 的 广 告 主 2010 年,Blizzard 公 司 正 式 发 售 星 际 争 霸 2: 自 由 之 翼,Riot Games 公 司 研 发 的 英 雄 联 盟 预 计 在 2011 年 由 腾 讯 代 理, 并 正 式 成 为 2011 年 WCG 比 赛 项 目, 越 来 越 多 的 电 子 竞 技 游 戏 进 入 玩 家 的 视 线, 并 逐 步 取 代 老 一 批 的 传 统 电 子 竞 技 游 戏 项 目 与 此 同 时, 2010 年 中 国 电 子 竞 技 运 动 工 作 会 议 在 京 召 开, 国 家 级 竞 游 ECL 电 子 竞 技 冠 军 联 赛 获 得 国 家 体 育 总 局 肯 定, 中 国 电 子 竞 技 行 业 正 被 纳 入 良 好 的 监 管 范 畴 2013-? ( 成 熟 发 展 期 ): 当 电 子 竞 技 网 游 化 逐 渐 成 为 趋 势, 整 个 行 业 在 国 家 广 电 系 与 体 育 系 的 共 同 监 管 下 稳 步 发 展 起 来 后, 一 个 良 性 的 资 金 循 环 就 会 形 成 电 子 竞 技 作 为 一 种 体 育 运 动 的 概 念 被 广 泛 推 广, 网 游 运 营 商 和 广 告 主 运 用 概 念 去 吸 引 用 户, 刺 激 用 户, 进 而 创 造 用 户 和 市 场 所 接 受 的 游 戏 产 品 ; 随 着 这 一 竞 技 概 念 的 成 功 建 立, 电 子 竞 技 又 作 为 竞 技 赛 事 成 为 市 场 推 广 的 合 理 手 段, 一 个 在 政 府 监 管 下, 以 游 戏 厂 商 为 主 导, 具 备 高 度 媒 体 价 值 和 宣 传 价 值 的 的 产 业 链 正 式 形 成 18

1.5. 中 国 电 子 竞 技 行 业 产 业 链 中 国 电 子 竞 技 产 业 链 图 1-5 中 国 电 子 竞 技 产 业 链 主 导 方 : 电 子 竞 技 主 导 方 即 在 产 业 循 环 中 进 行 电 子 竞 技 赛 事 策 划 主 办 或 承 办, 以 及 电 子 竞 技 游 戏 相 关 研 发 与 运 营 的 各 类 型 企 业 团 体 与 协 会, 其 中 大 多 数 为 游 戏 厂 商, 也 包 括 平 台 运 营 商 政 府 相 关 部 门, 媒 体 等 ( 与 电 子 竞 技 产 业 相 关 的 各 个 行 业 都 有 依 靠 自 身 资 源 优 势 成 为 产 业 链 主 导 方 的 可 能 ) 主 管 部 门 : 我 国 政 府 对 网 络 游 戏 行 业 的 监 督 管 理 采 用 法 律 约 束 行 政 管 理 和 行 业 自 律 相 结 合 的 模 式, 行 业 行 政 主 管 部 门 是 工 业 和 信 息 化 部 文 化 部 国 家 新 闻 出 版 总 署 和 国 家 版 权 局 媒 体 : 电 子 竞 技 相 关 媒 体 包 括 了 网 络 在 线 视 频 媒 体 国 家 数 字 电 视 台 游 戏 资 讯 网 站 电 子 竞 技 垂 直 网 站 及 综 合 门 户 网 站 等 ( 另 有 相 关 平 面 媒 体 杂 志 不 在 本 次 研 究 范 围 内 ) 在 电 子 竞 技 相 关 产 业 链 中, 媒 体 通 过 转 播 报 道 电 子 竞 技 赛 事 与 游 戏 产 品 相 关 信 息 获 取 用 户 关 注, 以 此 获 得 相 应 的 媒 体 价 值 去 吸 引 广 告 主, 并 提 供 一 些 用 户 增 值 服 务 目 前 中 国 电 子 竞 技 行 业 中 的 媒 体 职 能 越 来 越 丰 富, 除 了 进 行 相 关 的 媒 体 服 务, 也 会 进 行 比 赛 的 主 办 和 承 办 广 告 主 : 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 广 告 主 涉 及 广 泛, 其 中 游 戏 厂 商 IT 硬 件 设 备 商 与 各 类 快 销 企 业 是 其 中 的 核 心 部 分 电 竞 俱 乐 部 : 在 国 家 政 策 和 相 关 监 管 部 门 体 系 下 的 正 规 电 子 竞 技 职 业 化 俱 乐 部, 有 专 属 的 中 国 电 子 竞 技 行 业 协 会, 具 备 电 子 竞 技 品 牌 价 值 与 营 销 价 值, 为 电 子 竞 技 赛 事 提 供 优 秀 内 19

容 电 竞 受 众 : 包 括 电 子 竞 技 游 戏 用 户 与 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 20

1.6. 中 国 电 子 竞 技 市 场 商 业 模 式 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 统 计 发 现, 中 国 电 子 竞 技 在 经 历 了 1998-2010 年 的 发 展 后, 出 现 了 多 元 化 的 商 业 模 式, 各 种 商 业 模 式 是 各 个 电 子 竞 技 从 业 企 业 团 体 或 个 人 的 盈 利 方 式, 这 其 中 包 括 : 中 国 电 子 竞 技 商 业 模 式 图 1-6 中 国 电 子 竞 技 商 业 模 式 1.6.1. 游 戏 售 卖 游 戏 售 卖 游 戏 产 品 本 身 的 售 卖 是 整 个 游 戏 产 业 的 核 心 商 业 模 式, 这 在 任 何 一 个 细 分 领 域 中 都 是 如 此, 无 论 是 单 机 游 戏 网 络 游 戏 还 是 细 分 领 域 下 面 的 电 子 竞 技 游 戏 也 一 样 游 戏 软 件 售 卖 : 电 子 竞 技 游 戏 行 业 中 关 于 游 戏 软 件 的 售 卖 主 要 集 中 在 单 机 游 戏 市 场, 游 戏 研 发 公 司 通 过 游 戏 软 件 销 售 来 获 得 盈 利, 其 中 海 外 公 司 在 中 国 会 采 用 代 理 公 司 合 作 的 模 式 进 行, 但 是 由 于 中 国 的 特 殊 市 场 环 境, 正 版 单 机 游 戏 在 中 国 的 贩 卖 情 况 不 是 十 分 理 想 海 外 市 场 对 于 知 识 产 权 的 监 管 相 对 严 格, 这 种 盈 利 模 式 比 较 成 熟 和 成 功 典 型 企 业 或 产 品 : Blizzard 公 司 星 际 争 霸 魔 兽 争 霸 3 与 Valve Software 公 司 反 恐 精 英 游 戏 CD-KEY 售 卖 : 21

在 游 戏 产 业 中, 游 戏 产 品 研 发 越 来 越 注 重 网 络 联 机 功 能 的 建 立, 纯 粹 的 单 机 游 戏 已 经 越 来 越 少 见, 游 戏 厂 商 也 从 游 戏 软 件 售 卖 逐 步 转 变 为 CD-KEY 认 证 激 活 游 戏 端 的 方 式 进 行 收 费, 并 通 过 资 料 片 的 更 新 来 再 次 刺 激 用 户 消 费, 并 将 原 先 的 单 机 游 戏 逐 渐 转 变 为 网 络 游 戏 典 型 企 业 或 产 品 : Blizzard 公 司 星 际 争 霸 2: 自 由 之 翼 游 戏 道 具 收 费 模 式 : 通 常 来 说, 玩 家 可 以 免 费 注 册 和 进 行 游 戏, 游 戏 运 营 商 通 过 出 售 游 戏 中 的 道 具 来 获 取 利 润 这 些 道 具 通 常 有 强 化 角 色 着 装 及 交 流 方 面 的 作 用 在 电 子 竞 技 游 戏 中, 强 化 角 色 功 能 的 道 具 普 遍 被 禁 止, 因 为 这 会 影 响 到 游 戏 胜 负 的 平 衡 性, 有 违 电 子 竞 技 的 游 戏 概 念, 但 是 一 些 着 装 与 交 流 类 的 道 具 在 电 子 竞 技 游 戏 中 占 有 一 席 之 地 网 络 游 戏 中 的 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 均 具 备 这 种 收 费 模 式 典 型 企 业 或 产 品 : 起 凡 游 戏 平 台 三 国 争 霸 腾 讯 游 戏 穿 越 火 线 地 下 城 与 勇 士 22

游 戏 时 长 收 费 模 式 : 通 常 来 说, 玩 家 可 免 费 注 册 账 号, 但 需 要 购 买 点 卡 月 卡 为 游 戏 角 色 充 值 时 间 才 能 进 行 游 戏 大 多 以 分 钟 为 单 位 计 算, 也 有 包 月 形 式 的 目 前 来 说, 按 照 时 长 收 费 的 典 型 电 子 竞 技 游 戏 还 没 有, 魔 兽 世 界 有 望 通 过 其 核 心 游 戏 内 容 魔 兽 竞 技 场 成 为 未 来 中 国 电 子 竞 技 游 戏 中 的 新 兴 产 品, 并 弥 补 这 一 块 市 场 的 空 白 典 型 企 业 或 产 品 : 暂 无 1.6.2. 联 合 运 营 通 常 来 说, 联 合 运 营 是 指 将 游 戏 的 运 营 权 开 放, 媒 体, 渠 道 推 广 商, 公 会, 网 吧 等 等 所 有 产 业 链 上 的 企 业 或 个 人 都 可 以 参 与 运 营, 并 共 享 利 润 空 间 其 模 式 很 大 程 度 上 凸 显 了 平 台 化 优 势, 成 为 媒 体, 渠 道 推 广 商, 公 会, 网 吧 等 等 所 有 产 业 链 中 的 企 业 和 个 人 参 与 运 营 的 新 兴 模 式 在 电 子 竞 技 行 业 中, 媒 体 平 台 游 戏 平 台 成 为 其 中 的 主 要 合 作 伙 伴, 而 游 戏 产 品 则 多 以 网 页 游 戏 为 主 业 内 主 要 合 作 伙 伴 : 浩 方 电 竞 平 台 SiTV 游 戏 风 云 PLU 娱 乐 传 媒 等 核 心 游 戏 产 品 : 傲 视 天 地 七 雄 争 霸 23

1.6.3. 广 告 广 告 在 中 国 电 子 竞 技 行 业 中, 广 告 普 遍 以 商 业 广 告 为 主, 非 商 业 性 质 的 广 告 来 源 主 要 是 相 关 政 府 部 门 或 社 会 事 业 单 位 以 推 广 和 宣 传 为 核 心 目 的 商 业 广 告 则 是 企 业 以 盈 利 为 目 的 所 投 放 的 广 告 类 别 主 要 广 告 形 式 : 电 子 竞 技 行 业 的 广 告 传 播 媒 介 主 要 以 网 络 广 告 为 主, 附 带 一 些 其 他 的 广 告 媒 介 形 式, 如 报 纸 杂 志 包 装 与 户 外 其 主 要 表 现 形 式 有 : 网 络 游 戏 媒 体 广 告 投 放 赛 事 冠 名 与 赛 场 广 告 电 子 竞 技 俱 乐 部 冠 名 与 赞 助 知 名 个 人 或 团 体 代 言 游 戏 视 频 广 告 游 戏 内 臵 广 告 等 核 心 广 告 主 : 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 广 告 主 涉 及 广 泛, 其 中 游 戏 厂 商 IT 硬 件 设 备 商 与 各 类 快 销 企 业 是 其 中 的 核 心 部 分, 政 府 在 其 支 持 的 大 型 赛 事 中 也 会 成 为 主 要 广 告 主, 但 多 以 非 商 业 性 广 告 出 现 业 内 主 要 合 作 伙 伴 : 锐 派 游 戏 Replays.net 超 级 电 竞 玩 家 sgamer.com NeoTV 等 24

1.6.4. 平 台 增 值 服 务 游 戏 平 台 增 值 服 务 : 即 以 游 戏 平 台 功 能 为 服 务 主 体, 用 户 为 享 受 其 增 值 功 能, 如 平 台 形 象 秀 经 验 双 倍 积 分 清 零 等, 其 核 心 目 的 是 为 了 通 过 多 元 化 与 个 性 化 的 服 务 内 容, 使 用 户 对 平 台 产 生 认 可 度 和 黏 性, 并 形 成 消 费 习 惯 典 型 企 业 或 产 品 : VS 对 战 平 台 腾 讯 电 竞 平 台 媒 体 平 台 增 值 服 务 : 即 以 各 类 媒 体 平 台 作 为 提 供 服 务 的 载 体, 用 户 在 其 平 台 上 享 受 各 类 增 值 功 能, 如 平 台 形 象 秀 论 坛 功 能 强 化 高 清 视 频 收 看 权 限 等, 其 主 要 形 式 大 致 分 为 : 论 坛 社 区 性 功 能 与 视 频 节 目 收 看 功 能, 其 核 心 目 的 是 为 了 通 过 多 元 化 与 个 性 化 的 服 务 内 容, 使 用 户 对 平 台 产 生 认 可 度 和 黏 性, 并 形 成 消 费 习 惯 典 型 论 坛 社 区 性 功 能 企 业 或 产 品 : PLU 娱 乐 传 媒 典 型 视 频 节 目 收 看 功 能 企 业 或 产 品 : 数 字 电 视 收 费 电 视 台 :SiTV 游 戏 风 云 频 道 GTV 电 子 竞 技 游 戏 频 道 25

1.6.5. 游 戏 周 边 售 卖 游 戏 周 边 售 卖 通 常 来 说, 游 戏 周 边 是 指 以 游 戏 为 载 体, 对 其 周 边 的 潜 在 资 源 进 行 挖 掘 包 括 以 游 戏 为 主 概 念 的 玩 具 食 品 饰 品 等 等 实 物, 同 时 也 包 括 音 乐 图 象 书 籍 等 文 化 产 品 这 些 不 同 形 式 的 产 品, 在 游 戏 周 围 构 成 了 一 个 庞 大 的 产 业 链 在 为 游 戏 厂 商 带 来 游 戏 以 外 丰 厚 的 利 润 的 同 时, 也 把 游 戏 同 制 造 业 等 传 统 行 业 紧 密 的 结 合 在 一 起, 推 动 着 整 个 产 业 的 向 前 发 展 在 电 子 竞 技 行 业 中, 由 于 电 子 竞 技 受 众 对 其 游 戏 产 品 和 游 戏 选 手 的 高 度 认 同, 使 得 电 子 竞 技 受 众 在 游 戏 周 边 内 容 的 消 费 上 相 对 活 跃 和 积 极 主 要 电 子 竞 技 游 戏 产 品 题 材 : 游 戏 人 物 或 剧 情 文 化 知 名 选 手 或 俱 乐 部 文 化 大 型 赛 事 主 题 与 文 化 等 主 要 电 子 竞 技 游 戏 周 边 表 现 形 式 : 主 题 衫 小 玩 具 音 像 制 品 书 籍 等 26

1.6.6. 赛 事 承 办 及 市 场 活 动 赛 事 承 办 在 电 子 竞 技 行 业 中, 存 在 固 定 的 赛 事 承 办 与 运 营 机 构, 通 常 会 由 电 子 竞 技 媒 体 电 子 竞 技 游 戏 平 台, 游 戏 厂 商 或 固 定 团 体 协 会 及 机 构 担 任 赛 事 承 办 方 与 赛 事 主 办 方 之 间 为 委 托 关 系, 赛 事 承 办 机 构 一 般 具 有 相 关 电 子 竞 技 赛 事 的 开 发 推 广 和 运 营 的 职 能, 并 且 具 备 独 家 开 展 该 项 赛 事 的 商 务 开 发 和 宣 传 推 广 的 权 利 拥 有 部 分 广 告 权 益 和 门 票 收 入 权 利, 另 外 可 以 从 赛 事 主 办 方 得 到 相 关 的 赛 事 运 营 费 用 在 电 子 竞 技 行 业 中, 国 际 或 国 内 知 名 赛 事 具 有 极 高 的 品 牌 价 值, 用 以 吸 引 广 告 主 和 电 子 竞 技 用 户 主 要 赛 事 承 办 收 入 来 源 : 广 告 收 入 ; 门 票 收 入 ; 主 办 方 资 金 支 持 ; 游 戏 厂 商 市 场 活 动 支 持 国 内 外 知 名 赛 事 举 例 : WCG(World Cyber Games): 由 韩 国 国 际 电 子 营 销 公 司 (Internation Cyber Marketing, ICM) 主 办, 并 由 三 星 和 微 软 ( 自 2006 年 起 ) 提 供 赞 助 目 前 已 经 成 为 国 内 外 最 具 影 响 力 及 商 业 价 值 的 赛 事 活 动,2007 年,Neotv 开 始 全 程 直 播 ;WCG2008 年 中 国 成 都 成 功 申 办 WCG2009 全 球 总 决 赛 并 于 2009 年 成 功 举 办 ESWC(e-SportsWorldCup): 由 竞 技 营 销 公 司 Ligarena( 法 ) 于 2003 年 在 法 国 创 立 其 中 包 括 中 国 在 内 11 个 理 事 国 发 起 超 过 60 个 合 作 伙 伴 的 国 际 文 化 活 动 ESWC 于 2003 年 2004 成 功 举 办 2005 年 成 功 举 办 当 时 的 规 模 最 大 水 平 最 高 的 电 子 竞 技 盛 会, 设 立 了 25 个 中 国 分 赛 区,270 名 进 京 参 加 总 决 赛 的 选 手,100000 名 现 场 观 看 决 赛 的 观 众 500000 元 的 奖 金 和 奖 励 1000000 元 的 媒 体 预 算 1500000 名 在 网 上 观 看 视 频 的 观 众 9000000 个 的 浏 览 ESWC 网 站 的 独 立 IP CEPL(China E-Sports Premier League): 即 中 国 电 子 竞 技 超 级 联 赛, 是 作 为 隶 属 于 国 家 体 育 总 局 的 职 业 体 育 赛 事, 将 以 推 进 电 子 竞 技 运 动 职 业 化 进 程 为 目 的, 通 过 建 立 中 国 电 子 竞 技 联 赛 制 度, 扶 持 国 内 各 职 业 电 子 竞 技 俱 乐 部 发 展, 逐 渐 形 成 高 度 完 备 的 等 级 制 职 业 联 赛 体 系 27

中 国 电 子 竞 技 行 业 赛 事 举 办 流 程 与 目 的 : 中 国 电 子 竞 技 行 业 赛 事 举 办 流 程 图 1-7 中 国 电 子 竞 技 行 业 赛 事 举 办 流 程 表 1-2 电 子 竞 技 赛 事 具 体 举 办 流 程 与 目 的 28

1.7. 中 国 电 子 竞 技 行 业 统 计 口 径 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 统 计 口 径 图 1-8 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 统 计 口 径 电 子 竞 技 游 戏 平 台 ( 电 竞 游 戏 平 台 ): 以 电 子 竞 技 游 戏 内 容 作 为 核 心 业 务 的 游 戏 平 台 电 子 竞 技 用 户 : 在 半 年 内, 所 有 参 与 或 购 买 过 电 子 竞 技 游 戏 相 关 产 品 与 服 务 的 用 户 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成 : 以 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 与 购 买 所 有 电 子 竞 技 游 戏 相 关 游 戏 产 品 的 市 场 规 模 之 和 作 为 电 子 竞 技 市 场 规 模 ( 本 次 市 场 规 模 统 计 不 包 括 中 国 电 子 竞 技 单 机 游 戏 销 售 收 入 ) 游 戏 内 容 服 务 : 即 以 游 戏 内 容 为 服 务 主 体, 用 户 为 享 受 其 增 值 功 能, 如 游 戏 内 的 对 战 消 耗 类 道 具 装 备 等, 而 支 付 的 费 用 的 总 和 平 台 增 值 服 务 : 即 以 平 台 功 能 为 服 务 主 体, 用 户 为 享 受 其 增 值 功 能, 如 平 台 形 象 秀 经 验 双 倍 积 分 清 零 等, 而 支 付 的 费 用 的 总 和 29

1.8. 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 表 明,2010 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 达 44.06 亿 元, 同 比 增 长 83.8% 中 国 电 子 竞 技 游 戏 行 业 的 市 场 规 模 因 为 受 到 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 的 加 入, 整 体 市 场 规 模 出 现 一 个 爆 发 性 的 增 长, 这 个 爆 发 性 增 长 来 源 于 2009 年 地 下 城 与 勇 士 与 穿 越 火 线 正 式 加 入 WCG2009 中 国 总 决 赛, 成 为 中 国 电 子 竞 技 新 兴 项 目 此 后, 在 2010-2011 年 间, 根 据 目 前 中 国 网 络 游 戏 市 场 的 产 品 预 期, 会 有 更 多 的 游 戏 成 为 新 兴 项 目, 而 2012 年 之 后, 决 定 整 体 市 场 规 模 增 长 的 主 要 因 素 有 : 2009-2011 年 各 大 电 子 竞 技 游 戏 产 品 状 况 地 下 城 与 勇 士 与 穿 越 火 线 运 营 状 况 将 持 续 走 高, 在 短 期 内 仍 会 是 腾 讯 的 核 心 产 品, 市 场 热 度 不 会 下 降 2012 年 各 大 游 戏 公 司 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 产 品 开 发 及 上 线 排 期 英 雄 联 盟 星 际 争 霸 2 与 魔 兽 世 界 均 有 可 能 2011 年 之 后 的 明 星 产 品, 引 起 网 络 游 戏 用 户 的 广 泛 关 注 2012 年 中 国 网 络 游 戏 整 体 市 场 走 势 中 国 网 络 游 戏 行 业 目 前 增 长 趋 于 平 缓, 如 何 在 竞 争 激 烈 的 红 海 市 场 中 保 证 企 业 自 身 的 持 续 发 展 并 创 新 商 业 模 式 游 戏 产 品 或 游 戏 理 念 将 是 企 业 发 展 的 关 键 30

图 1-9 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 和 中 国 电 子 竞 技 市 场 规 模 的 爆 发 点 相 同, 随 着 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 的 加 入, 整 体 的 用 户 规 模 也 因 此 有 了 较 大 的 提 升 中 国 网 络 游 戏 整 体 市 场 走 势 电 子 竞 技 游 戏 平 台 运 营 状 况 传 统 电 子 竞 技 游 戏 项 目 生 命 周 期 与 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 收 费 模 式 的 合 理 性 均 将 成 为 影 响 未 来 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 规 模 增 长 的 主 要 因 素 有 : 中 国 网 络 游 戏 整 体 市 场 走 势 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 运 营 状 况 传 统 电 子 竞 技 游 戏 项 目 生 命 周 期 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 收 费 模 式 是 否 合 理 31

图 1-10 2008-2012 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 规 模 32

1.9. 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 数 据 显 示, 中 国 电 子 竞 技 行 业 的 收 入 构 成 分 为 电 子 竞 技 游 戏 平 台 收 入 与 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 个 人 付 费 收 入 两 部 分 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 项 目 个 人 付 费 收 入 自 2009 年 出 现, 并 在 一 开 始 就 占 据 了 整 个 收 入 规 模 的 大 部 分, 这 是 由 于 相 较 电 子 竞 技 游 戏 平 台 相 关 收 入, 网 络 游 戏 中 的 新 兴 电 子 竞 技 游 戏 用 户 在 消 费 额 度 用 户 ARPU 值 等 方 面 领 先 于 电 子 竞 技 游 戏 平 台 游 戏 用 户, 拥 有 更 大 的 市 场 规 模, 与 此 同 时, 电 子 竞 技 游 戏 平 台 也 正 在 逐 步 加 强 自 身 的 游 戏 服 务 项 目 与 平 台 服 务 功 能, 未 来 电 子 竞 技 游 戏 平 台 的 的 收 入 占 比 还 会 升 高 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成 图 1-11 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 行 业 市 场 规 模 构 成 33

1.10. 中 国 电 子 竞 技 行 业 发 展 趋 势 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 表 明,2010 年 电 子 竞 技 市 场 规 模 为 44.06 亿 元, 在 整 个 网 络 游 戏 市 场 中, 占 13.5% 的 市 场 份 额, 同 比 增 长 4.6% 根 据 艾 瑞 历 年 研 究 统 计, 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 中 国 电 子 竞 技 游 戏 所 占 市 场 份 额 将 逐 步 在 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 中 扩 大, 预 计 到 2012 年 可 以 达 到 整 体 市 场 份 额 额 的 25.0% 图 1-12 2007-2012 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 结 构 趋 势 34

1.11. 中 国 电 子 竞 技 行 业 SWOT 分 析 中 国 电 子 竞 技 行 业 SWOT 分 析 表 1-3 中 国 电 子 竞 技 行 业 SWOT 分 析 艾 瑞 咨 询 研 究 分 析 认 为, 中 国 电 子 竞 技 行 业 在 发 展 上 的 主 要 压 力 来 自 于 行 业 监 管 体 制 的 确 定 与 社 会 舆 论 方 面 的 负 面 压 力, 对 于 行 业 自 身 来 说, 随 着 中 国 网 络 游 戏 市 场 产 品 同 质 化 现 象 趋 于 严 重, 游 戏 用 户 对 优 质 产 品 的 诉 求 正 在 不 断 上 升, 从 业 人 员 素 质 与 相 关 企 业 的 研 发 与 运 营 能 力 将 成 为 核 心 因 素 针 对 以 上 情 况 分 析, 网 络 游 戏 竞 技 化 产 业 仍 处 于 相 对 蓝 海 的 空 白 市 场, 各 类 型 的 竞 技 类 网 游 仍 有 充 分 的 市 场 空 间 可 以 进 入, 无 论 是 媒 体 广 告 主 还 是 主 导 产 业 的 游 戏 厂 商 与 平 台 运 营 商, 都 可 以 抓 住 这 个 机 会 参 与 到 行 业 中 来 35

2. 中 国 电 子 竞 技 行 业 用 户 发 展 现 状 2.1. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 基 本 概 况 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究, 中 国 电 子 竞 技 受 众 将 分 为 电 子 竞 技 用 户 与 电 子 竞 技 爱 好 者 两 类 电 子 竞 技 用 户 : 在 半 年 内, 所 有 参 与 或 购 买 过 电 子 竞 技 游 戏 相 关 产 品 与 服 务 的 用 户 电 子 竞 技 爱 好 者 : 在 半 年 内, 收 看 或 浏 览 各 类 电 子 竞 技 游 戏 相 关 视 频 与 新 闻 资 讯, 及 参 加 各 类 电 子 竞 技 游 戏 下 线 活 动 与 比 赛 的 用 户 的 总 和, 其 中 也 包 括 电 子 竞 技 用 户 2.1.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 性 别 分 布 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 男 性 用 户 占 97.6%, 女 性 用 户 仅 占 2.4%, 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 男 性 用 户 对 带 有 高 强 度 对 抗 的 竞 技 类 游 戏 诉 求 远 高 于 女 性 玩 家 图 2-1 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 性 别 分 布 36

2.1.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 年 龄 分 布 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中,18-24 岁 的 爱 好 者 占 比 最 高, 达 61.8%; 其 次 为 25-30 岁 的 爱 好 者 与 18 岁 以 下 的 爱 好 者, 超 过 30 岁 的 爱 好 者 明 显 较 少 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 年 轻 用 户 对 电 子 竞 技 游 戏 的 参 与 程 度 明 显 高 于 30 岁 以 后 的 成 熟 用 户, 这 与 游 戏 本 身 的 操 作 门 槛 和 强 度 有 关, 游 戏 内 容 更 激 烈, 更 具 有 对 抗 性, 更 容 易 吸 引 年 轻 的 用 户 图 2-2 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 年 龄 分 布 37

2.1.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 就 业 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 学 生 与 固 定 职 业 者 的 占 比 更 高, 分 别 达 43.9% 和 40.5% 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 电 子 竞 技 游 戏 用 户 中 学 习 工 作 生 活 相 对 稳 定 的 玩 家 比 例 更 高 图 2-3 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 就 业 情 况 38

2.1.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 收 入 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中,41.5% 的 用 户 无 稳 定 收 入 来 源, 另 外 收 入 在 1000-3000 元 的 用 户 共 占 31.1%, 而 高 收 入 人 群 则 相 对 较 少 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 大 部 分 的 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 消 费 能 力 受 其 收 入 能 力 的 制 约, 电 子 竞 技 游 戏 付 费 应 该 倾 向 于 低 ARPU 值, 高 付 费 率 的 模 式 去 运 营 图 2-4 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 收 入 情 况 39

2.1.5. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 学 历 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 大 学 本 科 用 户 比 成 为 最 核 心 的 群 体, 达 49.9%, 其 次 为 大 学 专 科 22.8%, 高 中 / 中 专 以 下 18.0%, 更 高 学 历 的 用 户 则 相 对 较 少 艾 瑞 咨 询 分 析 认 为, 在 校 大 学 生 及 学 历 在 本 科 的 群 体 是 电 子 竞 技 游 戏 的 核 心 群 体, 校 园 比 赛 与 活 动 更 容 易 吸 引 用 户 的 眼 球 和 兴 趣, 也 会 有 较 高 的 参 与 度 图 2-5 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 学 历 情 况 40

2.1.6. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 居 住 地 分 布 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 华 中 与 华 东 地 区 的 电 子 竞 技 游 戏 参 与 度 较 高, 其 中 又 以 长 三 角 地 区 北 京 广 州 与 湖 南 湖 北 两 省 为 核 心 地 区, 西 南 地 区 属 于 高 校 聚 集 地, 也 有 丰 富 的 用 户 资 源, 而 东 北 三 省 则 相 对 氛 围 较 淡 薄 图 2-6 2010 年 电 子 竞 技 爱 好 者 分 布 情 况 41

2.2. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 游 戏 行 为 倾 向 2.2.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 选 择 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 关 注 电 子 竞 技 项 目 占 比 最 高 的 是 即 时 战 略 类 游 戏 为 71.2%, 其 次 是 Dota 竞 技 类 游 戏 为 48.6% 第 一 人 称 射 击 类 游 戏 和 网 络 游 戏 竞 技 类 分 别 以 25% 左 右 的 用 户 选 择 比 例 占 据 三 和 四 名 艾 瑞 分 析 认 为, 即 时 战 略 类 游 戏 是 电 子 竞 技 传 统 比 赛 项 目, 也 是 比 赛 项 目 最 多 的 一 类 Dota 竞 技 类 作 为 即 时 战 略 的 衍 生 项 目 在 中 国 也 占 据 不 错 的 市 场 份 额 相 对 来 说, 即 时 类 的 游 戏 项 目 更 方 便 游 戏 用 户 对 竞 技 游 戏 的 理 解 和 关 注 度, 而 体 育 和 竞 速 等 领 域 上, 受 传 统 体 育 项 目 的 影 响, 其 竞 技 对 抗 观 赏 性 很 难 吸 引 广 大 游 戏 用 户 图 2-7 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 的 电 子 竞 技 游 戏 类 型 42

2.2.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 原 因 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 本 身 就 非 常 喜 欢 竞 技 对 抗 类 游 戏 的 用 户 占 比 非 常 高, 达 到 57.3%, 排 第 二 位 的 只 有 19.1% 的 用 户 是 受 周 围 朋 友 同 事 的 介 绍 推 荐 去 关 注 电 子 竞 技 游 戏 的 艾 瑞 认 为, 电 子 竞 技 游 戏 产 品 的 内 容 主 导 电 子 竞 技 爱 好 者 的 选 择, 竞 技 游 戏 的 品 质 非 常 重 要, 其 游 戏 质 量 容 易 受 到 用 户 的 筛 选, 并 且 具 有 排 他 性 而 且 竞 技 游 戏 做 为 一 种 比 赛 项 目 要 求 游 戏 生 命 周 期 较 长, 没 有 品 质 做 保 证 是 很 难 在 竞 争 日 趋 激 烈 的 游 戏 行 业 保 证 占 有 率 图 2-8 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 原 因 43

2.2.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 年 龄 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 有 30.1% 的 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 为 3-5 年 时 间, 有 29.7% 的 用 户 关 注 或 参 与 时 间 长 达 5-10 年 之 久,1-3 年 时 间 的 用 户 有 24.8% 艾 瑞 认 为, 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 对 竞 技 类 游 戏 产 品 的 忠 诚 度 和 黏 性 相 对 较 高, 但 高 品 质 竞 技 游 戏 数 量 相 对 其 他 类 型 游 戏 少 太 多, 爱 好 者 选 择 面 受 局 限 而 随 着 目 前 的 几 款 核 心 竞 技 游 戏 已 过 市 场 推 广 高 峰 期, 新 的 竞 技 游 戏 用 户 增 长 率 有 限 图 2-9 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 游 戏 寿 命 44

2.2.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 方 式 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 有 74.5% 的 用 户 关 注 电 子 竞 技 游 戏 喜 欢 采 用 的 方 式 是 观 看 比 赛 直 播 或 游 戏 视 频 录 播, 其 次 自 己 打 电 脑 或 联 机 与 其 他 玩 家 对 战 的 比 例 是 71.4%, 参 加 线 下 活 动 则 相 对 较 少 只 占 16.6% 艾 瑞 认 为, 电 子 竞 技 赛 事 爱 好 者 观 看 比 赛 直 播 的 心 理 同 观 看 其 他 体 育 赛 事 一 样, 是 最 直 接 表 达 对 竞 技 类 比 赛 的 喜 爱 电 子 竞 技 行 业 应 克 服 障 碍 努 力 推 广 互 动 赛 事, 多 举 办 线 下 线 上 赛 事, 抓 住 赛 事 播 放 与 互 动 比 赛 等 宣 传 平 台 寻 找 流 量 变 现 达 到 盈 利 并 带 动 整 个 行 业 发 展 图 2-10 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 的 方 式 45

2.3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 消 费 意 愿 倾 向 2.3.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 付 费 意 愿 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 添 臵 游 戏 需 要 的 电 脑 硬 件 设 备 成 为 电 子 竞 技 爱 好 者 最 大 的 支 出 项 目, 达 56.9%, 第 二 位 线 下 比 赛 或 活 动 门 票 仅 29.5%, 第 三 第 四 位 分 别 是 游 戏 周 边 产 品 及 购 买 正 版 游 戏 软 件 或 CD-KEY, 占 比 为 28.8% 和 25.0%, 排 名 最 后 三 位 的 有 收 费 电 子 竞 技 电 视 节 目, 收 费 电 子 竞 技 在 线 视 频 节 目 及 其 他 艾 瑞 认 为, 出 现 这 种 情 况 有 几 方 面 原 因 1 竞 技 游 戏 对 硬 件 设 备 的 性 能 诉 求 相 对 高 于 普 通 网 络 游 戏, 因 此 会 刺 激 用 户 消 费 广 告 主 可 以 多 考 虑 通 过 电 子 竞 技 主 题 来 进 行 相 关 产 品 的 营 销 2 正 版 游 戏 产 品 在 中 国 正 常 渠 道 引 进 的 数 量 极 少, 爱 好 者 有 需 求 也 没 有 对 应 产 品 的 供 货 3 在 国 有 政 策 与 数 字 电 视 未 全 面 普 及 的 双 重 影 响 下, 电 子 竞 技 爱 好 者 所 能 收 看 到 的 电 子 竞 技 电 视 节 目 数 量 非 常 少 图 2-11 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 关 注 或 参 与 电 子 竞 技 游 戏 付 费 项 目 46

2.3.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 消 费 额 度 区 间 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 电 子 竞 技 爱 好 者 在 游 戏 平 台 和 收 看 比 赛 节 目 中 愿 意 投 入 的 消 费 额 度 相 对 较 低, 普 遍 保 持 在 10-20 元 每 月, 而 对 于 线 下 活 动 和 活 动 的 门 票 消 费, 超 过 50% 的 用 户 愿 意 有 20-100 元 之 间 的 消 费 艾 瑞 分 析 认 为, 目 前 中 国 线 下 活 动 尚 处 于 市 场 培 养 期, 扩 大 赛 事 影 响 力 和 普 及 度 是 核 心 目 标, 用 户 付 费 参 与 线 下 活 动 的 方 式 有 待 观 察, 因 优 先 提 高 视 频 与 数 字 电 视 在 这 方 面 的 传 播 力 度 图 2-12 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 当 能 满 足 需 求 时 每 月 各 项 目 支 付 费 用 情 况 47

图 2-13 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 当 能 满 足 需 求 时 每 年 各 项 目 支 付 费 用 情 况 48

2.4. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 受 众 媒 体 选 择 倾 向 2.4.1. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 资 讯 媒 体 选 择 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中,PLU 游 戏 娱 乐 传 媒 是 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 最 常 选 择 的 垂 直 媒 体, 占 41.2%, 第 二 第 三 位 也 都 有 超 过 30% 的 爱 好 者 进 行 选 择, 是 replays.net 和 U9 网, 分 别 占 34.4% 和 34.0% 艾 瑞 认 为, 垂 直 竞 技 类 游 戏 资 讯 媒 体 在 赛 事 项 目 专 业 程 度 竞 技 资 讯 互 动 探 讨 等 方 面 都 比 综 合 游 戏 资 讯 网 站 要 专 业, 是 竞 技 游 戏 爱 好 者 选 择 的 主 要 原 因 综 合 游 戏 资 讯 网 站 应 加 大 对 电 子 竞 技 游 戏 频 道 的 宣 传 力 度, 并 开 展 多 项 赛 事 活 动 进 行 线 上 线 下 比 赛 直 播 图 2-14 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 游 戏 咨 询 网 站 的 选 择 49

2.4.2. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 资 讯 媒 体 选 择 原 因 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 选 择 电 子 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 的 主 要 原 因 是 专 业 权 威 的 战 术 打 法 或 心 得 体 会, 有 66.0% 的 爱 好 者 选 择, 其 次 是 有 58.8% 的 爱 好 者 选 择 了 叙 述 详 尽, 更 新 迅 速 的 电 子 竞 技 比 赛 讯 息 艾 瑞 认 为, 电 子 竞 技 游 戏 做 为 一 种 体 育 比 赛 项 目, 其 对 应 的 资 讯 媒 体 应 该 重 点 加 强 专 业 素 养, 提 升 竞 技 游 戏 爱 好 者 对 网 站 的 黏 性 及 流 量 图 2-15 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 的 选 择 原 因 50

2.4.3. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 视 频 媒 体 选 择 情 况 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 选 择 plu 游 戏 娱 乐 传 媒 的 竞 技 游 戏 爱 好 者 最 多, 达 52.4% 超 过 一 半 的 爱 好 者 选 择 了 plu, 其 次 是 SITV 游 戏 风 云 有 39.4% 的 爱 好 者 选 择 艾 瑞 认 为, 专 业 水 准 的 解 说 播 出 赛 事 的 多 样 风 趣 幽 默 的 互 动 是 此 类 网 站 最 大 的 优 势 图 2-16 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 视 频 与 比 赛 直 播 媒 体 的 选 择 51

2.4.4. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 游 戏 视 频 媒 体 选 择 原 因 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 对 收 看 电 子 竞 技 游 戏 视 频 与 直 播 媒 体 的 选 择 排 名 第 一 位 的 是 解 说 员 专 业 素 养 很 高, 有 69.5%; 其 次 是 解 说 员 幽 默 风 趣, 有 66.1% 的 爱 好 者 选 择 ; 视 频 流 畅 游 戏 内 容 明 星 选 手 视 频 清 晰 等 都 是 电 子 竞 技 游 戏 爱 好 者 所 认 可 的 主 要 原 因 艾 瑞 认 为, 竞 技 游 戏 爱 好 者 对 视 频 与 直 播 的 解 说 人 员 要 求 较 高, 垂 直 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 的 解 说 人 员 对 游 戏 的 了 解 程 度 更 深, 能 够 为 爱 好 者 带 来 专 业 技 术 方 面 的 解 析 图 2-17 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 对 电 子 竞 技 对 电 子 竞 技 游 戏 视 频 与 比 赛 直 播 媒 体 的 选 择 原 因 52

2.5. 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 赛 事 参 与 行 为 倾 向 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 参 加 线 下 比 赛 活 动 的 主 要 原 因 占 比 最 多 的 是 现 场 气 氛 热 烈, 更 激 情, 更 投 入, 达 53.1% 其 次 是 50.9% 的 游 戏 内 容 吸 引 我 和 50.3% 的 举 办 地 离 自 己 很 近, 方 便 快 捷 艾 瑞 认 为, 线 下 比 赛 从 现 场 气 氛 方 便 快 捷 比 赛 影 响 力 等 几 方 面 促 使 玩 家 成 性, 多 数 玩 家 对 价 格 并 不 敏 感 图 2-18 2010 年 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 参 与 线 下 比 赛 或 活 动 的 主 要 原 因 53

3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 资 讯 网 站 概 况 3.1. iusertracker- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 月 度 用 户 覆 盖 人 数 根 据 iresearch 艾 瑞 咨 询 推 出 的 网 民 连 续 用 户 行 为 研 究 系 统 iusertracker 最 新 数 据 显 示,2010 年 1 月 至 2010 年 12 月 中 国 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 月 度 覆 盖 数 对 比, 谷 底 都 出 现 在 2010 年 2 月 数 值 为 0.82 亿 人 及 0.07 亿 人, 游 戏 资 讯 网 站 峰 值 在 8 月 及 12 月 数 值 为 1.20 亿 人, 电 子 竞 技 网 站 的 峰 值 则 出 现 在 7 月 及 12 月 数 值 为 0.11 亿 人 艾 瑞 认 为, 由 于 游 戏 用 户 在 这 二 类 网 站 上 的 需 求 不 同, 导 致 用 户 访 问 网 站 次 数 存 在 较 大 差 距 但 是 电 子 竞 技 网 站 有 着 巨 大 的 发 展 空 间, 随 着 2010 年 国 内 企 业 不 断 涌 现 新 的 竞 技 游 戏 比 赛 项 目, 国 家 电 子 竞 技 政 策 逐 渐 开 放 等 利 好 因 素 的 出 现, 游 戏 用 户 必 将 会 更 了 解 竞 技 游 戏 这 一 领 域, 电 子 竞 技 网 站 访 问 人 数 将 快 速 增 长 图 3-1 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 月 度 覆 盖 人 数 比 例 54

3.2. iusertracker- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 用 户 访 问 页 面 次 数 根 据 iresearch 艾 瑞 咨 询 推 出 的 网 民 连 续 用 户 行 为 研 究 系 统 iusertracker 最 新 数 据 显 示, 游 戏 资 讯 网 站 人 均 月 度 访 问 总 数 在 4 次 至 6 次 之 间, 峰 值 出 现 在 1 月 及 8 月 份, 达 6.5 次 电 子 竞 技 网 站 人 均 月 度 访 问 总 数 在 3 次 至 8 次 之 间, 峰 值 出 现 在 1 月 及 9 月 份, 达 8.3 次 及 5.2 次 艾 瑞 分 析 认 为, 由 于 2010 年 2 月 份 正 值 中 国 最 大 的 节 假 日 春 节 所 以 出 现 相 对 较 低 的 访 问 次 数 图 3-2 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 用 户 人 均 月 度 访 问 次 数 55

3.3. iusertracker- 中 国 电 子 竞 技 爱 好 者 用 户 有 效 浏 览 时 间 根 据 iresearch 艾 瑞 咨 询 推 出 的 网 民 连 续 用 户 行 为 研 究 系 统 iusertracker 最 新 数 据 显 示,2010 年 竞 技 游 戏 爱 好 者 投 入 电 子 竞 技 网 站 的 人 均 时 间 只 有 2 月 与 6 月 底 于 游 戏 资 讯 网 站, 分 别 为 2 月 份 的 12.9% 和 6 月 份 的 18.3% 艾 瑞 认 为, 作 为 用 户 黏 性 表 现 指 标, 说 明 竞 技 游 戏 爱 好 者 更 热 衷 浏 览 电 子 竞 技 网 站, 游 戏 资 讯 网 站 应 从 内 容 与 宣 传 上 加 大 力 度 抢 占 用 户 这 一 稀 有 资 源 图 3-3 iusertracker-2010 年 游 戏 资 讯 网 站 与 电 子 竞 技 网 站 用 户 人 均 月 度 浏 览 时 间 56

4. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 4.1. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 现 状 电 子 竞 技 游 戏 平 台 成 为 链 接 电 子 竞 技 行 业 上 下 游 的 纽 带 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 作 为 电 子 竞 技 行 业 产 业 中 的 一 部 分, 在 连 接 游 戏 厂 商 和 游 戏 用 户 之 间 起 重 要 的 枢 纽 作 用 在 中 国, 大 部 分 的 传 统 电 子 竞 技 游 戏 缺 少 足 够 稳 定 和 优 质 的 游 戏 运 营 商 自 带 战 网 平 台 服 务, 因 此 中 国 的 电 子 竞 技 游 戏 平 台 以 联 机 对 战 功 能 作 为 自 身 的 核 心 服 务 内 容, 很 好 的 填 补 了 这 一 部 分 的 空 白, 满 足 了 用 户 的 需 求 通 常 情 况 下, 游 戏 厂 商 是 内 容 提 供 者, 而 电 子 竞 技 游 戏 平 台 则 是 服 务 提 供 者 电 子 竞 技 游 戏 平 台 服 务 内 容 多 元 化 成 为 趋 势 艾 瑞 咨 询 认 为, 游 戏 用 户 的 消 费 行 为 是 受 游 戏 内 容 所 主 导 的, 因 此, 游 戏 厂 商 在 提 供 游 戏 内 容 的 同 时 会 不 断 丰 富 自 身 的 游 戏 功 能 满 足 用 户 需 求, 类 似 暴 雪 战 网 这 样 的 平 台 因 此 就 会 出 现, 并 且 有 抢 占 游 戏 平 台 市 场 份 额 的 趋 势, 在 这 种 情 况 下, 以 用 户 资 源 作 为 核 心 竞 争 力 的 电 子 竞 技 游 戏 平 台 方 也 会 考 虑 转 型, 在 以 联 机 服 务 作 为 核 心 服 务 内 容 的 同 时, 不 断 丰 富 自 身 的 服 务 内 容, 其 主 要 趋 势 有 以 下 几 种 : 1. 游 戏 内 容 多 样 化, 分 散 风 险, 细 分 游 戏 项 目 聚 集 用 户 资 源 ; 2. 网 络 游 戏 联 合 运 营, 刺 激 平 台 用 户 消 费, 增 加 收 入 ; 3. 游 戏 平 台 社 交 功 能 加 强, 提 升 用 户 体 验, 培 养 用 户 粘 性 ; 4. 举 办 协 办 各 类 电 子 竞 技 赛 事, 提 高 平 台 媒 体 价 值, 获 得 广 告 主 认 可 电 子 竞 技 游 戏 平 台 通 过 以 上 途 径 丰 富 了 自 身 的 收 入 结 构, 有 效 利 用 目 前 的 用 户 资 源 实 现 盈 利 游 戏 平 台 游 戏 厂 商 与 用 户 三 者 关 系 图 4-1 游 戏 平 台 游 戏 厂 商 与 用 户 三 者 关 系 电 子 竞 技 游 戏 平 台 ( 电 竞 游 戏 平 台 ): 以 电 子 竞 技 游 戏 内 容 作 为 核 心 业 务 的 游 戏 平 台 57

4.2. 中 国 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 表 明,2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 为 1.76 亿 元, 较 2009 年 同 比 增 长 81.4%, 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 正 在 经 历 高 速 增 长 期, 其 高 速 增 长 的 主 要 原 因 是 因 为 电 子 竞 技 游 戏 整 体 用 户 数 量 正 在 逐 年 上 升, 电 子 竞 技 平 台 作 为 电 子 竞 技 用 户 参 与 游 戏 获 得 联 机 服 务 的 提 供 方, 其 市 场 规 模 将 随 着 电 子 竞 技 游 戏 的 影 响 力 逐 步 扩 大 而 进 一 步 提 升 艾 瑞 认 为, 电 子 竞 技 游 戏 正 在 朝 多 元 化 和 网 游 化 方 向 发 展, 随 着 电 子 竞 技 游 戏 项 目 的 扩 展, 电 子 竞 技 游 戏 平 台 的 服 务 内 容 也 会 有 所 改 变 和 增 加, 进 而 迎 来 新 一 轮 的 高 速 增 长, 根 据 目 前 的 市 场 预 测,2012 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 将 会 突 破 6 亿 元 图 4-2 2007-2012 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 58

4.3. 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 份 额 2010 年 以 电 子 竞 技 相 关 游 戏 内 容 作 为 核 心 服 务 内 容 的 中 国 主 流 电 子 竞 技 游 戏 平 台 中, VS 对 战 平 台 浩 方 电 竞 平 台 QQ 对 战 平 台 掌 门 人 对 战 平 台 和 起 凡 游 戏 平 台 成 为 收 入 规 模 前 五 的 电 子 竞 技 游 戏 平 台 运 营 商, 其 中,VS 对 战 平 台 以 6300 万 元 收 入 占 据 第 一 图 4-3 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 TOP5 59

4.4. 中 国 电 子 竞 技 平 台 用 户 规 模 根 据 艾 瑞 咨 询 研 究 表 明,2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 的 用 户 规 模 达 4583 万 人, 同 比 增 长 14.3% 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 的 用 户 正 处 于 稳 定 增 长 期, 随 着 电 子 竞 技 游 戏 的 概 念 被 普 及 和 推 广, 越 来 越 多 的 游 戏 用 户 会 来 关 注 和 参 与 电 子 竞 技 游 戏, 因 此, 电 子 竞 技 游 戏 平 台 的 用 户 规 模 也 会 随 之 上 涨,2011 年, 随 着 腾 讯 电 竞 平 台 的 独 立 运 营, 以 及 VS 对 战 平 台 业 务 范 围 的 拓 展, 整 体 中 国 电 子 竞 技 平 台 的 服 务 质 量 与 范 围 都 会 扩 大, 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 用 户 规 模 也 会 迎 来 一 个 增 长 的 高 峰 期 图 4-4 2008-2012 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 平 台 用 户 规 模 60

4.5. 中 国 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模 结 构 平 台 增 值 服 务 是 主 流, 各 家 游 戏 平 台 的 主 营 收 入 结 构 都 有 所 不 同, 在 商 业 模 式 中 包 含 广 告 收 入 部 分, 属 于 企 业 收 入. 但 是 广 告 收 入 是 纳 入 互 联 网 网 络 广 告 收 入 市 场 份 额, 因 此 不 会 纳 入 电 子 竞 技 游 戏 平 台 市 场 规 模 及 电 子 竞 技 市 场 行 业 规 模 中 图 4-5 2010 年 电 子 竞 技 平 台 市 场 规 模 结 构 游 戏 内 容 服 务 : 即 以 游 戏 内 容 为 服 务 主 体, 用 户 为 享 受 其 增 值 功 能, 如 游 戏 内 的 对 战 消 耗 类 道 具 装 备 等, 而 支 付 的 费 用 的 总 和 平 台 增 值 服 务 : 即 以 平 台 功 能 为 服 务 主 体, 用 户 为 享 受 其 增 值 功 能, 如 平 台 形 象 秀 经 验 双 倍 积 分 清 零 等, 而 支 付 的 费 用 的 总 和 61

4.6. 中 国 电 子 竞 技 平 台 用 户 游 戏 与 消 费 行 为 4.6.1. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 联 机 游 戏 习 惯 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中, 游 戏 平 台 对 战 成 为 最 主 流 的 联 机 对 战 途 径, 电 子 竞 技 游 戏 平 台 在 用 户 中 拥 有 较 高 的 认 可 度 图 4-6 2010 年 电 子 竞 技 游 戏 用 户 进 行 联 机 对 战 的 主 要 途 径 62

4.6.2. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 对 游 戏 平 台 的 选 择 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中,VS 对 战 平 台 与 浩 方 电 竞 平 台 成 为 最 主 流 的 电 子 竞 技 游 戏 平 台, 而 一 些 垂 直 项 目 的 电 子 竞 技 平 台 相 对 认 可 度 较 低 图 4-7 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 对 游 戏 平 台 的 选 择 63

4.6.3. 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 游 戏 平 台 黏 性 指 标 根 据 2010 年 中 国 电 子 竞 技 用 户 行 为 调 研 结 果 发 现, 在 受 调 研 用 户 中,VS 对 战 平 台 在 用 户 认 可 度 方 面 占 据 第 一, 最 常 使 用 比 率 高 达 49.2%, 放 弃 使 用 比 率 仅 为 2.1%, 用 户 黏 性 和 认 可 度 显 著 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 平 台 选 择 情 况 表 4-1 2010 年 中 国 电 子 竞 技 游 戏 用 户 平 台 选 择 情 况 64

法 律 声 明 本 报 告 为 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 制 作, 报 告 中 所 有 的 文 字 图 片 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 没 有 经 过 本 公 司 书 面 许 可, 任 何 组 织 和 个 人, 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 本 报 告 中 部 分 文 字 和 数 据 采 集 于 公 开 信 息, 所 有 权 为 原 著 者 所 有 没 有 经 过 原 著 者 和 本 公 司 许 可, 任 何 组 织 和 个 人 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 他 商 业 目 的 本 报 告 中 运 营 商 收 入 及 相 关 市 场 预 测 主 要 为 公 司 研 究 员 采 用 行 业 访 谈 市 场 调 查 二 手 数 据 及 其 他 研 究 方 法 分 析 获 得, 部 分 数 据 未 经 运 营 商 直 接 认 可 本 报 告 中 发 布 的 调 研 数 据 部 分 采 用 样 本 调 研 方 法, 其 数 据 结 果 受 到 样 本 的 影 响 由 于 调 研 方 法 及 样 本 的 限 制, 调 查 资 料 收 集 范 围 的 限 制, 部 分 数 据 不 能 够 完 全 反 映 真 实 市 场 情 况 本 报 告 只 提 供 给 购 买 报 告 的 客 户 作 为 市 场 参 考 资 料, 本 公 司 对 该 报 告 的 数 据 准 确 性 不 承 担 法 律 责 任 公 司 服 务 介 绍 : 艾 瑞 咨 询 集 团 :http://www.iresearch.com.cn 公 司 产 品 介 绍 : 艾 瑞 客 户 解 决 方 案 :http://www.iresearch.com.cn/solution 艾 瑞 连 续 数 据 研 究 产 品 :http://www.iresearch.com.cn/product 艾 瑞 专 项 研 究 咨 询 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾 瑞 研 究 观 点 报 告 :http://www.iresearch.com.cn/report 艾 瑞 学 院 培 训 业 务 :http://www.iresearch.com.cn/institute 艾 瑞 媒 体 会 议 服 务 :http://www.iresearch.com.cn/meeting 公 司 资 讯 网 站 : 艾 瑞 网 :http://www.iresearch.cn 艾 瑞 广 告 先 锋 :http://www.iresearchad.com 艾 瑞 网 络 媒 体 精 品 推 荐 :http://www.iwebchoice.com 报 告 购 买 / 咨 询 : 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 北 京 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 金 桐 西 路 10 号 远 洋 光 华 国 际 AB 座 5 层,100022 电 话 :010-51283899- 业 务 部 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 上 海 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 漕 溪 北 路 333 号 中 金 大 厦 B 幢 701 室,200030 电 话 :021-51082699- 业 务 部 艾 瑞 市 场 咨 询 有 限 公 司 广 州 地 址 : 广 州 市 天 河 区 林 和 西 路 3-15 号 耀 中 广 场 B 座 707 室,510620 电 话 :020-38010229 报 告 总 顾 问 : 杨 伟 庆 iresearch 总 裁 Email: henry@iresearch.com.cn 65