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招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二 〇 一 一 年 半 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :600036) 二 〇 一 一 年 八 月 三 十 日

目 录 重 要 提 示 --------------------------------------------------------------------------------------------------2 第 一 章 公 司 简 介 ---------------------------------------------------------------------------------------2 第 二 章 财 务 概 要 ---------------------------------------------------------------------------------------4 第 三 章 管 理 层 分 析 与 讨 论 ---------------------------------------------------------------------------8 第 四 章 股 本 结 构 及 股 东 基 础 -----------------------------------------------------------------------52 第 五 章 董 事 监 事 高 管 员 工 和 机 构 情 况 --------------------------------------------------58 第 六 章 公 司 治 理 --------------------------------------------------------------------------------------64 第 七 章 董 事 会 报 告 -----------------------------------------------------------------------------------68 第 八 章 信 息 披 露 索 引 --------------------------------------------------------------------------------77 第 九 章 财 务 报 告 --------------------------------------------------------------------------------------78 第 十 章 备 查 文 件 --------------------------------------------------------------------------------------78 第 十 一 章 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认 意 见 --------------------------------------------------78 1

重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 于 2011 年 8 月 30 日 在 青 岛 召 开 傅 育 宁 董 事 长 主 持 了 会 议, 会 议 应 到 董 事 17 名, 实 际 到 会 董 事 14 名, 魏 家 福 副 董 事 长 委 托 孙 月 英 董 事 傅 俊 元 董 事 委 托 王 大 雄 董 事 刘 永 章 独 立 董 事 委 托 周 光 晖 独 立 董 事 行 使 表 决 权, 会 议 总 有 效 表 决 票 为 17 票, 本 公 司 5 名 监 事 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 本 公 司 2011 年 中 期 财 务 报 告 未 经 审 计 本 报 告 除 特 别 说 明 外, 金 额 币 种 为 人 民 币 本 报 告 中 本 公 司 本 行 招 行 招 商 银 行 均 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ; 本 集 团 指 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 本 公 司 董 事 长 傅 育 宁 行 长 兼 首 席 执 行 官 马 蔚 华 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 李 浩 及 财 务 机 构 负 责 人 周 松 保 证 本 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 第 一 章 公 司 简 介 1.1 公 司 基 本 情 况 1.1.1 法 定 中 文 名 称 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 招 商 银 行 ) 法 定 英 文 名 称 :China Merchants Bank Co., Ltd. 1.1.2 法 定 代 表 人 : 傅 育 宁 授 权 代 表 : 马 蔚 华 李 浩 董 事 会 秘 书 : 兰 奇 联 席 公 司 秘 书 : 兰 奇 沈 施 加 美 (FCIS,FCS(PE),FHKIoD) 证 券 事 务 代 表 : 吴 涧 兵 1.1.3 注 册 及 办 公 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 1.1.4 联 系 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 邮 政 编 码 :518040 联 系 电 话 :86755-83198888 传 真 : 86755-83195109 电 子 信 箱 :cmb@cmbchina.com 国 际 互 联 网 网 址 :www.cmbchina.com 2

1.1.5 香 港 主 要 营 业 地 址 : 香 港 夏 悫 道 12 号 美 国 银 行 中 心 21 楼 1.1.6 股 票 上 市 证 券 交 易 所 : A 股 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 招 商 银 行 ; 股 票 代 码 :600036 H 股 : 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 香 港 联 合 交 易 所 ) 股 份 简 称 : 招 商 银 行 ; 股 份 代 号 :03968 1.1.7 国 内 会 计 师 事 务 所 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 中 国 北 京 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 2 座 办 公 楼 8 层 国 际 会 计 师 事 务 所 : 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 香 港 中 环 遮 打 道 10 号 太 子 大 厦 8 楼 1.1.8 中 国 法 律 顾 问 : 君 合 律 师 事 务 所 香 港 法 律 顾 问 : 史 密 夫 律 师 事 务 所 1.1.9 A 股 股 票 的 托 管 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 1.1.10 H 股 股 份 登 记 及 过 户 处 : 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东 183 号 合 和 中 心 17 楼 1712-1716 号 1.1.11 本 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 和 网 站 : 中 国 大 陆 : 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 本 公 司 网 站 (www.cmbchina.com) 香 港 : 香 港 联 合 交 易 所 网 站 (www.hkex.com.hk) 本 公 司 网 站 (www.cmbchina.com) 半 年 度 报 告 备 置 地 点 : 本 公 司 董 事 会 办 公 室 1.1.12 本 公 司 其 他 有 关 资 料 : 首 次 注 册 登 记 日 期 :1987 年 3 月 31 日 首 次 注 册 登 记 地 点 : 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 蛇 口 分 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :440301104433862 税 务 登 记 号 码 : 深 税 登 字 44030010001686X 组 织 机 构 代 码 :10001686-X 3

第 二 章 财 务 概 要 2.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 境 内 本 期 2009 年 1-6 月 比 上 期 经 营 业 绩 ( 人 民 币 百 万 元 ) 境 内 数 境 外 数 境 内 数 境 外 数 增 减 % 境 内 数 营 业 收 入 46,056 46,221 32,934 33,010 39.84 24,673 营 业 利 润 24,011 24,176 16,954 17,030 41.62 10,030 利 润 总 额 24,176 24,176 17,030 17,030 41.96 10,178 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 18,600 18,600 13,203 13,203 40.88 8,262 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 18,473 18,600 13,144 13,203 40.54 8,142 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 88,104 92,815 (1,534) 1,285 / 19,514 每 股 计 ( 人 民 币 元 / 股 ) 归 属 于 本 行 股 东 的 基 本 每 股 收 益 归 属 于 本 行 股 东 的 稀 释 每 股 收 益 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 行 股 东 的 基 本 每 股 收 益 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.86 0.86 0.65 0.65 32.31 0.43 0.86 0.86 0.65 0.65 32.31 0.43 0.86 0.86 0.65 0.65 32.31 0.43 4.08 4.30 (0.07) 0.06 / 1.33 财 务 比 率 ( 年 化 )(%) 归 属 于 本 行 股 东 的 税 后 平 均 总 资 产 收 益 率 归 属 于 本 行 股 东 的 税 后 平 均 净 资 产 收 益 率 归 属 于 本 行 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 本 行 股 东 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.47 1.47 1.21 1.21 26.62 26.62 24.27 24.27 26.62 26.62 23.91 23.91 26.44 26.62 23.81 23.91 增 加 0.26 个 百 分 点 增 加 2.35 个 百 分 点 增 加 2.71 个 百 分 点 增 加 2.63 个 百 分 点 0.93 20.19 20.16 19.87 4

项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 境 内 本 期 2009 年 12 月 31 日 规 模 指 标 境 内 境 外 末 比 上 年 境 内 境 外 境 内 数 境 外 数 ( 人 民 币 百 万 元 ) 审 计 数 审 计 数 末 增 减 % 审 计 数 审 计 数 总 资 产 2,643,205 2,643,205 2,402,507 2,402,507 10.02 2,067,941 2,067,941 贷 款 和 垫 款 总 额 1,554,792 1,554,792 1,431,451 1,431,451 8.62 1,185,822 1,185,822 正 常 贷 款 1,545,286 1,545,286 1,421,765 1,421,765 8.69 1,176,090 1,176,090 不 良 贷 款 9,506 9,506 9,686 9,686 (1.86) 9,732 9,732 贷 款 减 值 准 备 33,120 33,120 29,291 29,291 13.07 24,005 24,005 总 负 债 2,497,773 2,497,773 2,268,501 2,268,501 10.11 1,975,158 1,975,158 客 户 存 款 总 额 2,092,758 2,092,758 1,897,178 1,897,178 10.31 1,608,146 1,608,146 企 业 活 期 存 款 708,174 708,174 664,947 664,947 6.50 520,734 520,734 企 业 定 期 存 款 627,387 627,387 528,632 528,632 18.68 448,391 448,391 零 售 活 期 存 款 441,940 441,940 413,888 413,888 6.78 359,783 359,783 零 售 定 期 存 款 315,257 315,257 289,711 289,711 8.82 279,238 279,238 同 业 拆 入 资 金 52,077 52,077 45,573 45,573 14.27 44,321 44,321 归 属 于 本 行 股 东 权 益 145,432 145,432 134,006 134,006 8.53 92,783 92,783 归 属 于 本 行 股 东 的 每 股 净 资 产 6.74 6.74 6.21 6.21 8.53 4.85 4.85 ( 人 民 币 元 / 股 ) 资 本 净 额 183,564 183,564 165,954 165,954 10.61 121,398 121,398 其 中 : 核 心 资 本 141,292 141,292 127,979 127,979 10.40 88,273 88,273 附 属 资 本 55,176 55,176 51,180 51,180 7.81 46,057 46,057 扣 减 项 12,904 12,904 13,205 13,205 (2.28) 12,932 12,932 加 权 风 险 资 产 净 额 1,660,530 1,660,530 1,446,883 1,446,883 14.77 1,161,776 1,161,776 注 : 1. 有 关 指 标 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2007 年 修 订 ) 及 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 规 定 计 算 2 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008 年 修 订 ) 的 规 定, 本 公 司 非 经 常 性 损 益 列 示 如 下 : 非 经 常 性 损 益 项 目 2011 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 租 金 收 入 133 处 置 固 定 资 产 净 损 益 2 其 他 净 损 益 30 减 : 非 经 常 性 损 益 项 目 所 得 税 影 响 数 (38) 合 计 127 5

2.2 补 充 财 务 比 率 财 务 比 率 盈 利 能 力 指 标 (1) 净 利 差 净 利 息 收 益 率 (2) 2011 年 1-6 月 (%) 2010 年 1-6 月 (%) 本 期 比 上 年 同 期 增 减 2009 年 1-6 月 (%) 2.89 2.47 增 加 0.42 个 百 分 点 2.14 2.99 2.56 增 加 0.43 个 百 分 点 2.24 占 营 业 收 入 百 分 比 - 净 利 息 收 入 77.55 79.99 减 少 2.44 个 百 分 点 75.48 - 非 利 息 净 收 入 22.45 20.01 增 加 2.44 个 百 分 点 24.52 (3) 成 本 收 入 比 32.63 35.05 减 少 2.42 个 百 分 点 42.24 注 :(1) 净 利 差 为 总 生 息 资 产 平 均 收 益 率 与 总 计 息 负 债 平 均 成 本 率 两 者 的 差 额 (2) 净 利 息 收 益 率 为 净 利 息 收 入 除 以 总 生 息 资 产 平 均 余 额 (3) 成 本 收 入 比 = 业 务 及 管 理 费 / 营 业 收 入 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 本 期 末 比 上 年 末 增 减 2009 年 12 月 31 日 资 产 质 量 指 标 (%) 不 良 贷 款 率 0.61 0.68 减 少 0.07 个 百 分 点 0.82 (1) 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 348.41 302.41 增 加 46.00 个 百 分 点 246.66 (2) 贷 款 拨 备 率 2.13 2.05 增 加 0.08 个 百 分 点 2.02 资 本 充 足 率 指 标 (%) 核 心 资 本 充 足 率 7.81 8.04 减 少 0.23 个 百 分 点 6.63 资 本 充 足 率 11.05 11.47 减 少 0.42 个 百 分 点 10.45 注 :(1) 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 = 贷 款 减 值 准 备 / 不 良 贷 款 余 额 ; (2) 贷 款 拨 备 率 = 贷 款 减 值 准 备 / 贷 款 及 垫 款 总 额 2.3 补 充 财 务 指 标 主 要 指 标 (%) 标 准 值 2011 年 6 月 末 2010 年 2009 年 流 动 性 比 例 人 民 币 25 37.32 37.04 34.47 外 币 25 72.05 73.96 71.13 存 贷 比 折 人 民 币 75 72.43 74.59 73.69 单 一 最 大 贷 款 和 垫 款 比 例 10 3.85 4.08 5.70 最 大 十 家 贷 款 和 垫 款 比 例 50 19.33 23.40 28.82 注 : 以 上 数 据 均 为 本 行 口 径, 根 据 中 国 银 监 会 监 管 口 径 计 算 6

迁 徙 率 指 标 迁 徙 率 指 标 (%) 2011 年 上 半 年 2010 年 2009 年 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 0.71 1.25 2.86 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 4.24 7.15 7.42 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 5.45 49.09 36.84 可 疑 类 贷 款 迁 徙 率 5.60 25.55 24.20 注 : 迁 徙 率 为 本 行 口 径, 根 据 中 国 银 监 会 相 关 规 定 计 算 正 常 类 贷 款 迁 徙 率 = 期 初 正 常 类 贷 款 期 末 转 为 后 四 类 贷 款 的 余 额 / 期 初 正 常 类 贷 款 期 末 仍 为 贷 款 的 部 分 100%; 关 注 类 贷 款 迁 徙 率 = 期 初 关 注 类 贷 款 期 末 转 为 不 良 贷 款 的 余 额 / 期 初 关 注 类 贷 款 期 末 仍 为 贷 款 的 部 分 100%; 次 级 类 贷 款 迁 徙 率 = 期 初 次 级 类 贷 款 期 末 转 为 可 疑 类 和 损 失 类 贷 款 余 额 / 期 初 次 级 类 贷 款 期 末 仍 为 贷 款 的 部 分 100%; 可 疑 类 贷 款 迁 徙 率 = 期 初 可 疑 类 贷 款 期 末 转 为 损 失 类 贷 款 余 额 / 期 初 可 疑 类 贷 款 期 末 仍 为 贷 款 的 部 分 100% 2.4 境 内 外 会 计 准 则 差 异 本 集 团 2011 年 6 月 末 分 别 根 据 境 内 外 会 计 准 则 计 算 的 净 利 润 和 净 资 产 无 差 异 7

第 三 章 管 理 层 分 析 与 讨 论 3.1 总 体 经 营 情 况 分 析 2011 年 1-6 月, 在 全 球 经 济 复 苏 不 确 定 性 增 大 国 内 经 济 增 长 总 体 平 稳 的 情 况 下, 本 集 团 持 续 深 化 资 产 负 债 与 财 务 管 理, 加 快 推 进 二 次 转 型, 总 体 保 持 良 好 发 展 态 势, 主 要 表 现 在 : 盈 利 能 力 稳 步 提 升 2011 上 半 年, 本 集 团 实 现 归 属 于 本 行 股 东 净 利 润 186.00 亿 元, 同 比 增 加 53.97 亿 元, 增 幅 40.88%; 实 现 净 利 息 收 入 357.16 亿 元, 同 比 增 加 93.73 亿 元, 增 幅 35.58%; 实 现 非 利 息 净 收 入 103.40 亿 元, 同 比 增 加 37.49 亿 元, 增 幅 56.88% 年 化 后 归 属 于 本 行 股 东 的 平 均 总 资 产 收 益 率 (ROAA) 和 归 属 于 本 行 股 东 的 平 均 净 资 产 收 益 率 (ROAE) 分 别 为 1.47% 和 26.62%, 较 2010 年 的 1.15% 和 22.73% 均 有 所 提 高 经 营 效 益 稳 步 提 升, 主 要 是 货 币 紧 缩 政 策 和 持 续 加 息 使 得 风 险 资 产 定 价 得 到 大 幅 提 升, 带 动 净 利 息 收 入 较 快 增 长 ; 管 理 规 范 化 与 精 细 化 水 平 提 升, 促 使 成 本 收 入 比 合 理 下 降, 经 营 效 能 明 显 提 高 ; 努 力 拓 展 中 间 业 务, 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 快 速 增 长 资 产 负 债 规 模 平 稳 增 长 截 至 2011 年 6 月 末, 本 集 团 资 产 总 额 为 26,432.05 亿 元, 比 年 初 增 加 2,406.98 亿 元, 增 幅 10.02%; 贷 款 和 垫 款 总 额 为 15,547.92 亿 元, 比 年 初 增 加 1,233.41 亿 元, 增 幅 8.62%; 客 户 存 款 总 额 为 20,927.58 亿 元, 比 年 初 增 加 1,955.80 亿 元, 增 幅 10.31% 资 产 质 量 持 续 优 良 截 至 2011 年 6 月 末, 本 集 团 不 良 贷 款 余 额 为 95.06 亿 元, 比 年 初 减 少 1.80 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 为 0.61%, 比 年 初 下 降 0.07 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 为 348.41%, 比 年 初 提 高 46.00 个 百 分 点 3.2 利 润 表 分 析 3.2.1 财 务 业 绩 摘 要 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 净 利 息 收 入 35,716 26,343 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 8,163 5,346 其 他 净 收 入 2,177 1,245 业 务 及 管 理 费 (15,026) (11,544) 营 业 税 及 附 加 (2,819) (1,910) 保 险 申 索 支 出 (136) (132) 资 产 减 值 损 失 (4,064) (2,394) 营 业 外 收 支 净 额 165 76 税 前 利 润 24,176 17,030 所 得 税 (5,576) (3,827) 归 属 于 本 行 股 东 净 利 润 18,600 13,203 2011 年 1-6 月, 本 集 团 实 现 税 前 利 润 241.76 亿 元, 比 2010 年 同 期 增 长 41.96%, 实 际 所 得 税 率 为 23.06%, 比 2010 年 同 期 上 升 0.59 个 百 分 点 8

3.2.2 营 业 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 实 现 营 业 收 入 460.56 亿 元, 比 2010 年 同 期 上 升 39.84% 其 中 净 利 息 收 入 的 占 比 为 77.55%, 比 2010 年 同 期 降 低 2.44 个 百 分 点, 非 利 息 净 收 入 的 占 比 为 22.45%, 比 2010 年 同 期 增 加 2.44 个 百 分 点 下 表 列 出 本 集 团 营 业 收 入 构 成 的 近 三 年 的 同 期 比 较 2011 年 1-6 月 (%) 2010 年 1-6 月 (%) 2009 年 1-6 月 (%) 净 利 息 收 入 77.55 79.99 75.48 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 17.72 16.23 16.38 其 他 净 收 入 4.73 3.78 8.14 合 计 100.00 100.00 100.00 报 告 期 内 主 营 业 务 收 入 的 构 成 情 况 报 告 期 内 本 集 团 不 存 在 对 利 润 产 生 重 大 影 响 的 其 他 业 务 经 营 活 动, 主 营 业 务 也 未 发 生 较 大 变 化 按 业 务 种 类 划 分 的 主 营 业 务 收 入 构 成 如 下 : 业 务 种 类 主 营 业 务 收 入 所 占 比 例 ( 人 民 币 百 万 元 ) (%) 贷 款 42,455 64.32 存 放 中 央 银 行 2,446 3.71 拆 借 存 放 等 同 业 业 务 4,516 6.84 债 券 投 资 5,665 8.58 手 续 费 及 佣 金 收 入 8,746 13.25 其 他 业 务 2,177 3.30 合 计 66,005 100.00 3.2.3 净 利 息 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 净 利 息 收 入 为 357.16 亿 元, 比 2010 年 同 期 增 长 35.58%, 主 要 原 因 包 括 : 一 是 生 息 资 产 规 模 稳 步 扩 张 ; 二 是 在 货 币 紧 缩 和 加 息 的 情 况 下, 生 息 资 产 收 益 率 有 明 显 提 高, 与 此 同 时 通 过 努 力 控 制 计 息 负 债 成 本, 促 进 净 利 差 持 续 提 升 9

下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 资 产 负 债 项 目 平 均 余 额 利 息 收 入 / 利 息 支 出 及 平 均 收 益 / 成 本 率 情 况 生 息 资 产 及 计 息 负 债 项 目 平 均 余 额 为 日 均 余 额 2011 年 1-6 月 2010 年 1-12 月 2010 年 1-6 月 平 均 余 额 利 息 收 入 年 化 平 均 收 益 率 % 平 均 余 额 利 息 收 入 平 均 收 益 率 % 平 均 余 额 利 息 收 入 年 化 平 均 收 益 率 % 资 产 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 贷 款 和 垫 款 1,494,998 42,455 5.73 1,371,641 66,842 4.87 1,411,885 32,052 4.58 债 券 投 资 345,883 5,665 3.30 318,471 9,178 2.88 306,455 4,327 2.85 存 放 中 央 银 行 款 项 327,538 2,446 1.51 246,000 3,546 1.44 230,793 1,577 1.38 存 拆 放 同 业 和 其 它 金 融 机 241,257 4,516 3.77 214,503 4,947 2.31 127,443 1,270 2.01 构 款 项 生 息 资 产 及 利 息 收 入 总 额 2,409,676 55,082 4.61 2,150,615 84,513 3.93 2,076,576 39,226 3.81 平 均 余 额 利 息 支 出 年 化 平 均 成 本 率 % 平 均 余 额 利 息 支 出 平 均 成 本 率 % 负 债 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 平 均 余 额 利 息 支 出 年 化 平 均 成 本 率 % 客 户 存 款 1,920,159 14,060 1.48 1,672,500 20,724 1.24 1,613,411 9,804 1.23 同 业 和 其 它 金 融 机 构 存 拆 放 款 项 309,988 4,414 2.87 295,820 4,842 1.64 283,423 2,137 1.52 已 发 行 债 务 35,219 892 5.11 40,082 1,871 4.67 41,290 942 4.60 计 息 负 债 及 利 2,265,366 19,366 1.72 2,008,402 27,437 1.37 1,938,124 12,883 1.34 息 支 出 总 额 净 利 息 收 入 / 35,716 / / 57,076 / / 26,343 / 净 利 差 / 净 利 息 收 益 率 / / / 2.89 / / 2.56 / / 2.47 2.99 / / 2.65 / / 2.56 10

下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 由 于 规 模 变 化 和 利 率 变 化 导 致 利 息 收 入 和 利 息 支 出 变 化 的 分 布 情 况 : 规 模 变 化 以 平 均 余 额 ( 日 均 余 额 ) 变 化 来 衡 量 ; 利 率 变 化 以 平 均 利 率 变 化 来 衡 量, 由 规 模 变 化 和 利 率 变 化 共 同 引 起 的 利 息 收 支 变 化, 计 入 规 模 变 化 对 利 息 收 支 变 化 的 影 响 金 额 2011 年 1-6 月 对 比 2010 年 1-6 月 增 ( 减 ) 因 素 增 ( 减 ) 规 模 利 率 净 值 ( 人 民 币 百 万 元 ) 资 产 贷 款 和 垫 款 2,360 8,043 10,403 债 券 投 资 646 692 1,338 存 放 中 央 银 行 款 项 722 147 869 存 拆 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 2,130 1,116 3,246 利 息 收 入 变 动 5,858 9,998 15,856 负 债 客 户 存 款 2,246 2,010 4,256 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 拆 放 款 项 378 1,899 2,277 已 发 行 债 务 (154) 104 (50) 利 息 支 出 变 动 2,470 4,013 6,483 净 利 息 收 入 变 动 3,388 5,985 9,373 3.2.4 利 息 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 实 现 利 息 收 入 550.82 亿 元, 比 2010 年 同 期 增 长 40.42%, 主 要 是 由 于 生 息 资 产 规 模 扩 张 及 收 益 率 提 高 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 仍 然 是 本 集 团 利 息 收 入 的 最 大 组 成 部 分 贷 款 利 息 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 贷 款 和 垫 款 利 息 收 入 为 424.55 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 104.03 亿 元, 增 幅 32.46% 2011 年 1-6 月, 贷 款 风 险 定 价 水 平 的 持 续 提 升 以 及 加 息 影 响 的 逐 渐 显 现, 本 集 团 贷 款 和 垫 款 年 化 平 均 收 益 率 为 5.73%, 比 上 年 同 期 提 高 了 1.15 个 百 分 点 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 贷 款 和 垫 款 各 组 成 部 分 的 平 均 余 额 利 息 收 入 及 年 化 平 均 收 益 率 情 况 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 平 均 余 额 利 息 收 入 年 化 平 均 年 化 平 均 平 均 余 额 利 息 收 入 收 益 率 % 收 益 率 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 公 司 贷 款 915,108 25,488 5.62 763,743 18,360 4.85 零 售 贷 款 511,760 14,734 5.81 418,491 10,183 4.91 票 据 贴 现 68,130 2,233 6.61 229,651 3,509 3.08 贷 款 和 垫 款 1,494,998 42,455 5.73 1,411,885 32,052 4.58 11

3.2.5 利 息 支 出 2011 年 1-6 月, 本 集 团 利 息 支 出 为 193.66 亿 元, 比 上 年 同 期 增 加 64.83 亿 元, 增 幅 50.32% 主 要 是 受 客 户 存 款 规 模 增 长 和 成 本 率 提 高 因 素 影 响 客 户 存 款 利 息 支 出 2011 年 1-6 月, 本 集 团 客 户 存 款 利 息 支 出 比 上 年 同 期 增 加 42.56 亿 元, 增 幅 43.41% 一 方 面, 客 户 存 款 平 均 余 额 较 上 年 同 期 增 长 19.01%; 另 一 方 面, 受 持 续 加 息 影 响, 客 户 存 款 年 化 平 均 成 本 率 较 上 年 同 期 提 高 了 0.25 个 百 分 点 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 企 业 存 款 及 零 售 存 款 的 平 均 余 额 利 息 支 出 和 年 化 平 均 成 本 率 企 业 客 户 存 款 平 均 余 额 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 利 息 支 出 年 化 平 均 年 化 平 均 平 均 余 额 利 息 支 出 成 本 率 % 成 本 率 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 活 期 639,939 2,234 0.70 531,197 1,623 0.62 定 期 578,625 6,970 2.43 461,438 4,329 1.89 小 计 1,218,564 9,204 1.52 992,635 5,952 1.21 零 售 客 户 存 款 活 期 408,438 1,207 0.60 345,748 898 0.52 定 期 293,157 3,649 2.51 275,028 2,954 2.17 小 计 701,595 4,856 1.40 620,776 3,852 1.25 客 户 存 款 总 额 1,920,159 14,060 1.48 1,613,411 9,804 1.23 3.2.6 净 利 差 及 净 利 息 收 益 率 2011 年 1-6 月, 本 集 团 净 利 差 为 2.89%, 比 2010 年 同 期 上 升 42 个 基 点 生 息 资 产 年 化 平 均 收 益 率 为 4.61%, 较 上 年 同 期 上 升 80 个 基 点, 计 息 负 债 年 化 平 均 成 本 率 为 1.72%, 较 上 年 同 期 上 升 38 个 基 点 2011 年 1-6 月, 本 集 团 净 利 息 收 益 率 为 2.99%, 比 2010 年 同 期 上 升 43 个 基 点 主 要 是 受 紧 缩 货 币 政 策 和 持 续 加 息 的 影 响, 生 息 资 产 平 均 收 益 率 提 升 较 快, 净 利 息 收 入 实 现 较 快 增 长 12

3.2.7 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 比 2010 年 上 半 年 增 加 28.17 亿 元, 增 幅 52.69% 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 的 主 要 组 成 部 分 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 手 续 费 及 佣 金 收 入 8,746 5,836 银 行 卡 手 续 费 2,260 1,701 结 算 与 清 算 手 续 费 952 660 代 理 服 务 手 续 费 1,907 1,550 信 贷 承 诺 及 贷 款 业 务 佣 金 837 568 托 管 及 其 他 受 托 业 务 佣 金 1,409 708 其 他 1,381 649 手 续 费 及 佣 金 支 出 (583) (490) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 8,163 5,346 银 行 卡 手 续 费 比 上 年 同 期 增 加 5.59 亿 元, 增 长 32.86%, 主 要 是 信 用 卡 POS 刷 卡 量 增 长 带 动 信 用 卡 POS 收 入 稳 步 上 升 结 算 与 清 算 手 续 费 比 上 年 同 期 增 加 2.92 亿 元, 增 长 44.24% 主 要 由 于 业 务 规 模 及 客 户 群 的 稳 步 扩 大 使 汇 款 结 算 业 务 交 易 量 增 加 代 理 服 务 手 续 费 比 上 年 同 期 增 加 3.57 亿 元, 增 长 23.03% 主 要 是 代 理 保 险 代 理 发 行 债 券 收 入 增 长 较 快, 代 理 基 金 收 入 也 实 现 了 稳 定 增 长 信 贷 承 诺 及 贷 款 业 务 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 增 加 2.69 亿 元, 增 长 47.36%, 主 要 是 受 零 售 贷 款 及 其 他 承 诺 业 务 手 续 费 增 长 影 响 托 管 及 其 他 受 托 业 务 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 增 加 7.01 亿 元, 增 长 99.01%, 主 要 是 受 托 理 财 业 务 收 入 和 代 理 信 托 计 划 手 续 费 增 长 的 影 响 其 他 手 续 费 及 佣 金 收 入 比 上 年 同 期 增 加 7.32 亿 元, 增 长 112.79%, 主 要 是 财 务 顾 问 收 入 和 代 理 贵 金 属 交 易 收 入 增 长 较 快 3.2.8 其 他 净 收 入 2011 年 1-6 月, 本 集 团 其 他 净 收 入 比 2010 年 同 期 增 加 9.32 亿 元, 同 比 增 长 74.86%, 主 要 受 将 票 据 价 差 收 益 纳 入 其 他 净 收 入 的 不 可 比 因 素 影 响 13

下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 其 他 净 收 入 的 主 要 构 成 公 允 价 值 变 动 净 收 益 /( 损 失 ) 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 (63) (250) 交 易 性 及 衍 生 金 融 工 具 94 232 投 资 净 收 益 /( 损 失 ) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 359 287 可 供 出 售 金 融 资 产 (114) 111 长 期 股 权 投 资 64 51 注 票 据 价 差 收 益 892 - 汇 兑 净 收 益 764 644 保 险 营 业 收 入 181 170 其 他 净 收 入 总 额 2,177 1,245 注 : 本 行 于 2010 年 6 月 对 票 据 系 统 中 票 据 卖 断 价 差 的 核 算 进 行 了 改 造 改 造 后, 买 断 式 贴 现 票 据 转 出 时, 未 摊 销 贴 现 利 息 收 入 与 转 贴 现 成 本 之 间 的 差 额 作 为 价 差 核 算, 而 改 造 前 作 为 利 差 核 算 变 更 后 的 核 算 更 准 确 地 反 映 了 业 务 实 质 3.2.9 业 务 及 管 理 费 2011 年 1-6 月, 本 集 团 业 务 及 管 理 费 为 150.26 亿 元, 比 2010 年 同 期 增 长 30.16%; 成 本 收 入 比 为 32.63%, 比 上 年 同 期 下 降 2.42 个 百 分 点 成 本 收 入 比 下 降, 主 要 因 为 费 用 管 控 规 范 化 精 细 化 水 平 不 断 提 升 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 业 务 及 管 理 费 的 主 要 构 成 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 员 工 费 用 9,320 6,767 折 旧 与 摊 销 1,014 970 租 赁 费 1,051 913 其 他 一 般 及 行 政 费 用 3,641 2,894 业 务 及 管 理 费 合 计 15,026 11,544 3.2.10 资 产 减 值 损 失 2011 年 1-6 月, 本 集 团 资 产 减 值 损 失 为 40.64 亿 元, 比 2010 年 同 期 增 长 69.76% 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 资 产 减 值 损 失 的 主 要 构 成 14

资 产 减 值 损 失 计 提 /( 冲 回 ) 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 ( 人 民 币 百 万 元 ) 贷 款 和 垫 款 3,932 2,451 其 他 132 (57) 资 产 减 值 损 失 合 计 4,064 2,394 贷 款 减 值 损 失 是 资 产 减 值 损 失 最 大 的 组 成 部 分 2011 年 上 半 年 贷 款 减 值 损 失 39.32 亿 元, 同 比 增 长 60.42%, 主 要 原 因 是 :2011 年 上 半 年 本 集 团 从 审 慎 角 度 出 发, 对 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 境 内 公 司 房 地 产 贷 款 等 风 险 领 域, 增 提 了 组 合 减 值 准 备 此 外, 根 据 中 国 银 监 会 要 求, 本 集 团 已 对 涉 及 国 别 风 险 的 资 产 计 提 了 国 别 风 险 减 值 准 备, 并 对 银 信 合 作 理 财 业 务 相 关 资 产 计 提 了 减 值 准 备 有 关 贷 款 减 值 准 备 的 详 情 请 参 阅 本 章 贷 款 质 量 分 析 一 节 其 他 资 产 减 值 损 失 主 要 包 括 国 别 风 险 减 值 损 失 2011 年 1-6 月, 本 集 团 其 他 资 产 的 减 值 准 备 计 提 1.32 亿 元 3.3 资 产 负 债 表 分 析 3.3.1 资 产 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 资 产 总 额 达 26,432.05 亿 元, 比 2010 年 末 增 长 10.02% 资 产 总 额 的 增 长 主 要 是 由 于 本 集 团 贷 款 和 垫 款 持 有 至 到 期 投 资 现 金 及 存 放 央 行 款 项 等 增 长 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 团 资 产 总 额 的 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 占 总 额 百 分 比 % 金 额 占 总 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 贷 款 和 垫 款 总 额 1,554,792 58.82 1,431,451 59.58 贷 款 减 值 准 备 (33,120) (1.25) (29,291) (1.22) 贷 款 和 垫 款 净 额 1,521,672 57.57 1,402,160 58.36 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 408,611 15.46 394,619 16.43 现 金 及 存 放 中 央 银 行 款 项 348,698 13.19 294,955 12.28 存 放 同 业 和 其 他 金 融 机 构 款 项 42,515 1.61 28,961 1.20 拆 出 资 金 及 买 入 返 售 金 融 资 产 268,397 10.15 235,464 9.80 应 收 利 息 9,657 0.37 7,588 0.32 固 定 资 产 14,887 0.56 15,038 0.63 无 形 资 产 2,655 0.10 2,620 0.11 商 誉 9,598 0.36 9,598 0.40 投 资 性 房 地 产 1,833 0.07 1,946 0.08 递 延 所 得 税 资 产 4,979 0.19 3,706 0.15 其 他 资 产 9,703 0.37 5,852 0.24 资 产 总 额 2,643,205 100.00 2,402,507 100.00 15

3.3.1.1 贷 款 和 垫 款 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 贷 款 和 垫 款 总 额 为 15,547.92 亿 元, 比 上 年 末 增 长 8.62%; 贷 款 和 垫 款 总 额 占 资 产 总 额 的 比 例 为 58.82%, 比 上 年 末 下 降 0.76 个 百 分 点 按 产 品 类 型 划 分 的 贷 款 分 布 情 况 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 团 按 产 品 类 型 划 分 的 贷 款 和 垫 款 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 占 总 额 百 分 比 % 金 额 占 总 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 企 业 贷 款 953,383 61.32 870,515 60.81 票 据 贴 现 64,600 4.15 64,948 4.54 零 售 贷 款 536,809 34.53 495,988 34.65 贷 款 和 垫 款 总 额 1,554,792 100.00 1,431,451 100.00 企 业 贷 款 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 企 业 贷 款 总 额 为 9,533.83 亿 元, 比 上 年 末 增 长 9.52%, 占 贷 款 和 垫 款 总 额 的 61.32%, 比 上 年 末 提 高 0.51 个 百 分 点 2011 年 上 半 年, 本 集 团 统 筹 兼 顾 外 部 监 管 要 求 及 内 部 资 本 约 束, 稳 步 推 进 贷 款 投 放, 实 现 了 企 业 贷 款 结 构 与 风 险 收 益 的 同 步 优 化 票 据 贴 现 截 至 2011 年 6 月 30 日, 票 据 贴 现 总 额 为 646.00 亿 元, 比 上 年 末 下 降 0.54% 长 期 以 来 由 于 票 据 贴 现 损 失 率 较 低, 消 耗 资 本 较 少, 本 集 团 一 直 致 力 于 发 展 该 业 务 面 对 2011 年 上 半 年 紧 缩 货 币 政 策, 本 集 团 票 据 业 务 积 极 配 合 规 模 调 控, 通 过 政 策 推 动 集 约 运 作 双 向 做 市 等 多 种 手 段, 做 大 业 务 量 并 加 速 周 转, 在 规 模 下 降 竞 争 激 烈 的 市 场 环 境 中 取 得 了 较 好 成 绩 零 售 贷 款 受 持 续 紧 缩 政 策 影 响,2011 年 上 半 年 本 集 团 零 售 贷 款 增 长 趋 缓 截 至 2011 年 6 月 30 日, 零 售 贷 款 为 5,368.09 亿 元, 比 上 年 末 增 长 8.23%, 占 贷 款 和 垫 款 总 额 的 34.53%, 比 上 年 末 下 降 0.12 个 百 分 点 二 次 转 型 战 略 下, 本 公 司 坚 持 零 售 信 贷 多 元 化 发 展,2011 年 上 半 年 重 点 发 展 低 资 本 消 耗 的 个 人 房 贷 业 务 和 高 收 益 的 个 人 经 营 性 贷 款 业 务 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 团 按 产 品 类 型 划 分 的 零 售 贷 款 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 占 总 额 百 分 比 % 金 额 占 总 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 个 人 住 房 贷 款 306,232 57.05 298,997 60.28 信 用 卡 应 收 账 款 59,319 11.05 54,916 11.07 经 营 性 个 人 贷 款 84,461 15.73 64,609 13.03 其 他 个 人 贷 款 ( 注 ) 86,797 16.17 77,466 15.62 零 售 贷 款 总 额 536,809 100.00 495,988 100.00 注 : 其 他 主 要 包 括 以 货 币 资 产 质 押 的 零 售 贷 款 汽 车 贷 款 住 房 装 修 贷 款 教 育 贷 款 和 综 合 消 费 贷 款 16

3.3.1.2 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 外 币 债 券 投 资 情 况 分 析 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 持 有 外 币 债 券 投 资 余 额 为 52.29 亿 美 元 其 中, 本 公 司 所 持 有 的 外 币 债 券 投 资 余 额 为 30.24 亿 美 元, 永 隆 银 行 及 其 附 属 公 司 ( 以 下 简 称 永 隆 集 团 ) 所 持 有 的 外 币 债 券 投 资 余 额 为 22.05 亿 美 元 截 至 2011 年 6 月 末, 本 公 司 持 有 的 外 币 债 券 投 资 按 发 行 主 体 划 分 为 : 中 国 政 府 及 中 资 公 司 所 发 外 币 债 券 占 比 33.5%; 境 外 政 府 机 构 债 占 比 30.9%; 境 外 银 行 债 券 占 比 25.8%; 境 外 公 司 债 券 占 比 9.8% 本 公 司 已 对 持 有 的 外 币 债 券 投 资 计 提 减 值 0.95 亿 美 元, 外 币 债 券 投 资 估 值 浮 盈 0.35 亿 美 元 截 至 2011 年 6 月 末, 本 公 司 未 持 有 受 欧 洲 主 权 债 务 危 机 影 响 较 严 重 的 欧 洲 五 国 国 债 ( 即 希 腊 意 大 利 西 班 牙 葡 萄 牙 及 爱 尔 兰 ) 对 于 非 希 腊 银 行 中 持 有 希 腊 国 债 较 多 的 欧 洲 大 型 银 行 所 发 行 的 债 券, 本 公 司 持 有 余 额 为 0.96 亿 美 元, 最 迟 于 2017 年 7 月 份 到 期 永 隆 集 团 债 券 投 资 情 况 详 见 永 隆 集 团 业 务 一 节 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 本 集 团 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 包 括 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 持 有 至 到 期 投 资 和 应 收 投 资 款 项 下 表 按 会 计 分 类 列 出 本 集 团 投 资 组 合 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 金 额 占 总 额 百 分 比 % 金 额 占 总 额 百 分 比 % 交 易 性 金 融 资 产 16,645 4.07 12,079 3.06 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 3,380 0.83 3,150 0.80 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 1,541 0.38 1,738 0.44 可 供 出 售 金 融 资 产 255,053 62.42 271,683 68.85 持 有 至 到 期 投 资 120,151 29.40 97,614 24.74 应 收 投 资 款 项 10,699 2.62 7,225 1.83 长 期 股 权 投 资 1,142 0.28 1,130 0.28 投 资 证 券 及 其 他 金 融 资 产 总 额 408,611 100.00 394,619 100.00 可 供 出 售 金 融 资 产 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 可 供 出 售 金 融 资 产 较 2010 年 末 减 少 166.30 亿 元, 降 幅 6.12% 该 类 投 资 主 要 是 基 于 资 产 负 债 配 置 和 提 高 经 营 绩 效 的 需 要, 为 本 集 团 占 比 最 大 的 投 资 类 别 2011 年 上 半 年, 受 宏 观 经 济 增 长 适 度 放 缓 紧 缩 性 货 币 政 策 和 债 券 市 场 供 求 关 系 等 诸 多 因 素 变 化 的 影 响, 人 民 币 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 在 短 期 收 益 率 大 幅 拉 升 下, 整 体 呈 现 平 坦 化 上 行, 各 类 债 券 走 势 出 现 分 化 本 公 司 因 上 半 年 此 类 资 产 到 期 较 多, 且 债 券 投 资 风 险 加 大, 缩 减 了 此 类 资 产 投 资 规 模, 新 发 生 投 资 主 要 以 中 短 期 固 定 利 率 国 债 政 策 性 银 行 债 券 和 浮 息 债 券 为 主, 在 严 格 控 制 信 用 风 险 的 前 提 下, 适 当 参 与 信 用 产 品 投 资 外 币 方 面, 由 于 欧 美 经 济 复 苏 缓 慢, 欧 债 危 机 反 复 发 酵, 美 联 储 实 施 定 量 宽 松 货 币 政 策, 使 得 上 半 年 美 国 债 券 市 场 收 益 率 保 持 低 位, 本 公 司 上 半 年 外 币 投 资 重 点 是 调 整 优 化 结 构, 目 前 债 券 组 合 以 收 益 较 高 的 中 资 背 景 的 信 用 类 债 券 为 主 17

下 表 列 出 本 集 团 可 供 出 售 金 融 资 产 组 合 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 中 国 政 府 债 券 20,236 27,533 中 国 人 民 银 行 债 券 9,802 18,970 政 策 性 银 行 债 券 42,309 43,493 商 业 银 行 及 其 他 金 融 机 构 债 券 99,292 105,388 其 他 债 券 82,809 75,727 股 权 投 资 582 548 基 金 投 资 23 24 可 供 出 售 金 融 资 产 总 额 255,053 271,683 持 有 至 到 期 投 资 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 持 有 至 到 期 投 资 净 额 比 上 年 末 增 加 225.37 亿 元, 增 幅 23.09% 持 有 至 到 期 投 资 作 为 本 集 团 的 战 略 性 配 置 长 期 持 有 考 虑 到 大 部 分 国 债 和 政 策 性 银 行 债 券 收 益 率 已 经 回 升 到 或 接 近 上 轮 周 期 的 最 高 水 平, 本 集 团 临 近 年 中 时 开 始 加 大 中 长 期 固 定 利 率 债 券 配 置, 重 点 是 具 有 较 高 免 税 效 益 的 中 国 政 府 债 券, 致 使 该 类 投 资 在 短 时 间 内 有 显 著 增 长 下 表 列 出 本 集 团 持 有 至 到 期 投 资 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 中 国 政 府 债 券 57,951 45,069 中 国 人 民 银 行 债 券 15,352 12,945 政 策 性 银 行 债 券 5,313 4,172 商 业 银 行 及 其 他 金 融 机 构 债 券 39,565 32,988 其 他 债 券 2,144 2,620 持 有 至 到 期 投 资 总 额 120,325 97,794 减 : 减 值 准 备 (174) (180) 持 有 至 到 期 投 资 净 额 120,151 97,614 应 收 投 资 款 项 应 收 投 资 款 项 为 本 集 团 持 有 的 非 上 市 中 国 国 家 凭 证 式 国 债 及 其 他 债 券, 在 境 内 或 境 外 没 有 公 开 市 价 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 应 收 投 资 款 项 净 额 为 106.99 亿 元, 比 2010 年 末 增 加 34.74 亿 元 18

下 表 列 出 本 集 团 应 收 投 资 款 项 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 中 国 政 府 债 券 4,073 5,291 商 业 银 行 及 其 他 金 融 机 构 债 券 1,685 1,994 其 他 债 券 5,000 - 应 收 投 资 款 项 总 额 10,758 7,285 减 : 减 值 准 备 (59) (60) 应 收 投 资 款 项 净 额 10,699 7,225 账 面 价 值 与 市 场 价 值 所 有 被 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 可 供 出 售 投 资 中 的 债 券 投 资 均 按 市 场 价 值 或 公 允 价 值 入 账 由 于 本 集 团 投 资 组 合 中 应 收 投 资 款 项 并 无 成 熟 的 交 易 市 场, 且 本 集 团 预 期 在 其 到 期 时 能 够 全 额 收 回 其 面 值, 因 此 在 此 不 对 其 市 场 价 值 或 公 允 价 值 做 出 评 估 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 团 投 资 组 合 中 持 有 至 到 期 上 市 投 资 的 账 面 价 值 和 市 场 价 值 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 账 面 值 市 场 / 公 允 价 值 账 面 值 市 场 / 公 允 价 值 持 有 至 到 期 上 市 投 资 118,908 116,948 94,513 93,429 2011 年 6 月 末 本 集 团 所 持 金 额 重 大 的 金 融 债 券 ( 单 位 : 人 民 币 百 万 元 ) 债 券 种 类 面 值 余 额 到 期 日 利 率 (%) 央 行 票 据 23,980 2011.08-2014.05 2.65-3.80 境 内 政 策 性 银 行 债 券 39,095 2011.07-2018.12 1.83-4.99 境 内 商 业 银 行 债 券 123,171 2011.07-2041.02 1.44-6.30 境 内 其 他 金 融 机 构 债 券 4,883 2012.11-2017.12 3.14-5.80 境 外 银 行 债 券 4,685 2011.10-2020.03 0.40-7.79 境 外 其 他 金 融 机 构 债 券 471 2011.08-2016.10 0.40-5.50 合 计 196,285 注 : 本 集 团 所 持 上 述 金 融 债 券 发 行 人 的 财 务 状 况 在 报 告 期 内 没 有 发 生 重 大 变 化, 本 集 团 对 上 述 债 券 在 2011 年 上 半 年 内 未 增 提 减 值 准 备 19

2011 年 6 月 末 本 集 团 所 持 金 额 重 大 的 政 府 债 券 债 券 种 类 面 值 余 额 ( 人 民 币 百 万 元 ) 到 期 日 利 率 (%) 2001 年 记 账 式 国 债 2,140 2011.08-2021.10 3.50-3.85 2003 年 记 账 式 国 债 160 2013.04 2.80 2004 年 记 账 式 国 债 182 2011.08-2014.08 4.71-4.86 2005 年 记 账 式 国 债 400 2015.02 4.44 2006 年 记 账 式 国 债 290 2013.02-2021.11 2.51-3.27 2007 年 记 账 式 国 债 6,379 2012.10-2022.11 2.93-4.69 2008 年 记 账 式 国 债 15,568 2011.07-2038.10 2.64-4.94 2009 年 记 账 式 国 债 9,842 2012.05-2039.10 1.55-4.18 2010 年 记 账 式 国 债 20,029 2011.07-2040.07 1.87-4.03 2011 年 记 账 式 国 债 11,506 2012.01-2041.06 2.77-4.50 2006 年 凭 证 式 国 债 243 2011.09-2011.11 3.81 2007 年 凭 证 式 国 债 329 2012.03-2012.12 3.81-6.34 2008 年 凭 证 式 国 债 109 2011.08-2013.10 5.17-6.34 2009 年 凭 证 式 国 债 633 2012.03-2014.06 3.73-4.00 2010 年 凭 证 式 国 债 357 2011.07-2013.09 2.60-3.73 2009 年 储 蓄 国 债 1,411 2012.07-2014.07 3.73-4.00 2010 年 储 蓄 国 债 1,019 2011.08-2015.11 2.60-4.60 中 国 政 府 海 外 债 券 ( 百 万 美 元 ) 55 2014.10 4.75-7.50 中 国 政 府 海 外 债 券 ( 百 万 欧 元 ) 63 2013.10-2027.10 4.25 中 国 政 府 海 外 债 券 ( 百 万 人 民 币 ) 15 2011.10-2012.10 2.25-2.74 香 港 政 府 债 券 13 2014.08 2.92-4.66 衍 生 金 融 工 具 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 所 持 衍 生 金 融 工 具 主 要 类 别 和 金 额 情 况 如 下 表 所 示 详 情 请 见 财 务 报 告 附 注 42(b) 资 产 负 债 表 外 风 险 项 目 衍 生 金 融 工 具 ( 单 位 : 人 民 币 百 万 元 ) 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 名 义 金 额 公 允 价 值 名 义 金 额 公 允 价 值 资 产 负 债 资 产 负 债 利 率 衍 生 金 融 工 具 36,778 113 (268) 27,696 87 (305) 货 币 衍 生 金 融 工 具 283,713 1,420 (1,274) 205,645 1,638 (1,466) 其 他 衍 生 金 融 工 具 2,582 8 (13) 3,409 13 (50) 合 计 323,073 1,541 (1,555) 236,750 1,738 (1,821) 20

3.3.1.3 商 誉 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 商 誉 减 值 准 备 余 额 5.79 亿 元, 商 誉 账 面 价 值 为 95.98 亿 元 3.3.2 负 债 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 负 债 总 额 为 24,977.73 亿 元, 比 2010 年 末 增 长 10.11%, 主 要 是 客 户 存 款 稳 步 增 长 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期 本 集 团 负 债 总 额 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 占 总 额 金 额 百 分 比 % 金 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 客 户 存 款 2,092,758 83.78 1,897,178 83.63 同 业 和 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 207,817 8.32 203,011 8.95 拆 入 资 金 52,077 2.09 45,573 2.01 交 易 性 金 融 负 债 90-188 0.01 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 3,052 0.12 1,165 0.05 衍 生 金 融 负 债 1,555 0.06 1,821 0.08 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 43,753 1.75 33,439 1.47 应 付 职 工 薪 酬 4,786 0.19 3,220 0.14 应 交 税 金 6,983 0.28 4,972 0.22 应 付 利 息 14,094 0.57 10,369 0.46 应 付 债 券 45,508 1.82 36,285 1.60 递 延 所 得 税 负 债 898 0.04 924 0.04 其 他 负 债 24,402 0.98 30,356 1.34 负 债 总 额 2,497,773 100.00 2,268,501 100.00 客 户 存 款 本 集 团 一 直 重 视 并 积 极 拓 展 存 款 业 务, 在 2011 年 上 半 年 竞 争 日 趋 激 烈 的 情 况 下, 客 户 存 款 继 续 保 持 稳 定 增 长 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 客 户 存 款 总 额 为 20,927.58 亿 元, 比 2010 年 末 增 长 10.31%, 占 本 集 团 负 债 总 额 的 83.78%, 为 本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 21

下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 团 按 产 品 类 型 和 客 户 类 型 划 分 的 客 户 存 款 情 况 企 业 客 户 存 款 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 占 总 额 金 额 百 分 比 % 金 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 活 期 存 款 708,174 33.84 664,947 35.05 定 期 存 款 627,387 29.98 528,632 27.86 小 计 1,335,561 63.82 1,193,579 62.91 零 售 客 户 存 款 活 期 存 款 441,940 21.12 413,888 21.82 定 期 存 款 315,257 15.06 289,711 15.27 小 计 757,197 36.18 703,599 37.09 客 户 存 款 总 额 2,092,758 100.00 1,897,178 100.00 2011 年 上 半 年, 受 国 内 通 货 膨 胀 和 高 收 益 理 财 产 品 影 响, 零 售 客 户 资 产 配 置 意 愿 增 强, 零 售 客 户 存 款 向 投 资 渠 道 流 动 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 零 售 客 户 存 款 占 客 户 存 款 总 额 的 比 例 为 36.18%, 比 2010 年 末 下 降 0.91 个 百 分 点 受 持 续 加 息 影 响, 活 期 存 款 占 客 户 存 款 总 额 比 例 下 降 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 活 期 存 款 占 客 户 存 款 总 额 的 比 例 为 54.96%, 较 2010 年 末 下 降 1.91 个 百 分 点 其 中, 企 业 客 户 类 活 期 存 款 占 企 业 客 户 存 款 的 比 例 为 53.02%, 比 2010 年 末 下 降 2.69 个 百 分 点, 零 售 客 户 活 期 存 款 占 零 售 客 户 存 款 的 比 例 为 58.37%, 比 2010 年 末 下 降 0.45 个 百 分 点 3.3.3 股 东 权 益 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 实 收 股 本 21,577 21,577 资 本 公 积 35,553 36,197 套 期 储 备 9 3 盈 余 公 积 10,880 10,880 法 定 一 般 准 备 16,894 16,812 未 分 配 利 润 61,324 49,063 外 币 报 表 折 算 差 额 (805) (526) 股 东 权 益 合 计 145,432 134,006 22

3.3.4 主 要 产 品 或 服 务 市 场 占 有 情 况 根 据 中 国 人 民 银 行 2011 年 6 月 金 融 机 构 信 贷 收 支 报 表, 报 告 期 末 本 公 司 存 贷 款 总 额 在 32 家 全 国 性 中 小 型 银 行 中 的 市 场 份 额 与 排 名 如 下 : 项 目 市 场 份 额 % 排 名 折 人 民 币 存 款 总 额 11.46 1 折 人 民 币 储 蓄 存 款 总 额 20.05 1 折 人 民 币 贷 款 总 额 10.09 2 人 民 币 个 人 消 费 贷 款 总 额 22.67 1 注 : 从 2010 年 起, 中 国 人 民 银 行 在 编 制 金 融 机 构 信 贷 收 支 报 表 时, 参 考 各 金 融 机 构 的 资 产 总 量, 对 全 国 金 融 机 构 作 了 分 类 : 分 大 型 银 行 全 国 性 中 小 型 银 行 地 区 性 中 小 型 银 行 等 其 中, 全 国 中 小 型 银 行 有 : 招 行 农 发 进 出 口 中 信 浦 发 民 生 光 大 兴 业 华 夏 广 发 深 发 恒 丰 浙 商 渤 海 北 京 天 津 包 商 盛 京 大 连 锦 州 哈 尔 滨 上 海 南 京 江 苏 宁 波 杭 州 稠 州 济 南 威 海 临 商 平 安 重 庆 等 银 行 3.4 贷 款 质 量 分 析 2011 年 本 集 团 信 用 风 险 管 理 持 续 推 进 全 流 程 优 化 积 极 提 升 全 面 管 理 基 础, 加 快 构 建 以 风 险 调 整 后 的 价 值 创 造 为 核 心 的 信 用 风 险 管 理 体 系, 建 立 以 文 化 为 核 心 以 战 略 为 导 向 以 全 局 为 视 角 以 长 效 为 标 准 以 现 实 为 依 托 的 信 用 风 险 管 理 架 构 报 告 期 内 本 集 团 信 贷 资 产 呈 现 规 模 增 长 稳 健 资 产 质 量 稳 定 拨 备 覆 盖 提 高 的 良 好 发 展 态 势 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 贷 款 总 额 为 15,547.92 亿 元, 比 上 年 末 增 加 1,233.41 亿 元, 增 幅 8.62%; 不 良 贷 款 率 0.61%, 比 上 年 末 下 降 0.07 个 百 分 点 ; 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 348.41%, 比 上 年 末 提 高 46 个 百 分 点 2011 年 本 集 团 以 支 持 新 型 产 品 发 展 小 企 业 贷 款 提 升 组 合 管 理 加 快 结 构 转 型 为 总 体 信 贷 策 略, 强 调 信 贷 资 源 的 高 效 合 理 配 置, 持 续 深 化 产 品 行 业 区 域 等 多 维 度 的 信 贷 政 策 研 究, 按 照 控 传 统 促 新 型 控 下 浮 促 定 价 控 大 额 促 小 贷 控 两 高 促 绿 色 控 长 期 促 贸 易 的 核 心 原 则, 实 现 资 产 结 构 的 持 续 优 化 3.4.1 按 五 级 分 类 划 分 的 贷 款 分 布 情 况 下 表 列 出 截 至 所 示 日 期, 本 集 团 贷 款 五 级 分 类 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 占 总 额 金 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 总 额 百 分 比 % 正 常 类 贷 款 1,529,601 98.38 1,407,546 98.33 关 注 类 贷 款 15,685 1.01 14,219 0.99 次 级 类 贷 款 2,892 0.18 2,730 0.19 可 疑 类 贷 款 2,314 0.15 2,659 0.19 损 失 类 贷 款 4,300 0.28 4,297 0.30 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 1,431,451 100.00 不 良 贷 款 总 额 9,506 0.61 9,686 0.68 在 贷 款 监 管 五 级 分 类 制 度 下, 本 集 团 的 不 良 贷 款 包 括 分 类 为 次 级 可 疑 及 损 失 类 的 贷 款 报 告 期 内, 本 集 团 资 产 质 量 保 持 稳 定, 其 中, 不 良 贷 款 余 额 与 占 比 双 降, 关 注 贷 款 略 有 上 升 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 不 良 贷 款 余 额 95.06 亿 元, 比 上 年 末 减 少 1.80 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 0.61%, 比 上 年 末 下 降 0.07 个 百 分 点 ; 关 注 类 贷 款 余 额 156.85 亿 元, 比 上 年 末 增 加 14.66 亿 元, 主 要 为 逾 期 一 个 月 以 内 的 零 售 关 注 类 贷 款 增 加 ; 关 注 类 贷 款 占 比 1.01%, 比 上 年 末 微 升 0.02 个 百 分 点 23

3.4.2 按 产 品 类 型 划 分 的 贷 款 及 不 良 贷 款 分 布 情 况 贷 款 金 额 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 (1) 款 率 % 贷 款 金 额 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 (1) 款 率 % 企 业 贷 款 953,383 61.32 7,766 0.81 870,515 60.81 8,016 0.92 流 动 资 金 贷 款 564,445 36.30 5,469 0.97 516,749 36.10 5,734 1.11 固 定 资 产 贷 款 285,399 18.36 1,362 0.48 273,056 19.07 1,326 0.49 贸 易 融 资 62,338 4.01 455 0.73 48,563 3.39 465 0.96 (2) 其 他 (3) 票 据 贴 现 41,201 2.65 480 1.17 32,147 2.25 491 1.53 64,600 4.15 - - 64,948 4.54 - - 零 售 贷 款 536,809 34.53 1,740 0.32 495,988 34.65 1,670 0.34 个 人 住 房 贷 款 306,232 19.70 425 0.14 298,997 20.89 428 0.14 信 用 卡 应 收 账 款 59,319 3.82 1,081 1.82 54,916 3.84 1,040 1.89 经 营 性 个 人 贷 款 84,461 5.43 76 0.09 64,609 4.51 62 0.10 (4) 其 他 个 人 贷 款 86,797 5.58 158 0.18 77,466 5.41 140 0.18 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 9,506 0.61 1,431,451 100.00 9,686 0.68 注 :(1) 代 表 某 一 类 不 良 贷 款 占 该 类 贷 款 总 额 的 比 例 (2) 此 类 别 以 公 司 按 揭 贷 款 为 主, 包 括 不 良 票 据 贴 现 (3) 不 包 括 附 注 (2) 所 述 的 不 良 票 据 贴 现 一 旦 票 据 贴 现 被 划 分 为 不 良, 本 公 司 则 将 其 纳 入 为 不 良 企 业 贷 款 进 行 管 理 (4) 主 要 包 括 以 货 币 资 产 质 押 的 零 售 贷 款 汽 车 贷 款 住 房 装 修 贷 款 教 育 贷 款 和 综 合 消 费 贷 款 本 集 团 通 过 科 学 制 定 授 信 产 品 政 策, 优 化 产 品 定 价 策 略, 实 现 风 险 收 益 的 最 大 化 2011 年 本 集 团 从 严 控 制 中 长 期 固 定 资 产 贷 款, 加 强 项 目 现 金 流 与 还 款 计 划 的 匹 配 管 理, 拓 展 以 真 实 交 易 背 景 为 基 础 的 贸 易 融 资, 多 元 化 稳 健 发 展 零 售 信 贷, 认 真 贯 彻 执 行 中 国 银 监 会 三 个 办 法 一 个 指 引, 细 化 各 授 信 品 种 重 要 风 险 环 节 的 管 控 措 施, 并 取 得 良 好 成 效 报 告 期 内, 本 集 团 企 业 贷 款 中, 贸 易 融 资 及 流 动 资 金 贷 款 占 比 上 升, 固 定 资 产 贷 款 占 比 下 降, 各 品 种 资 产 结 构 与 质 量 均 衡 优 化 ; 零 售 贷 款 中, 经 营 性 个 人 贷 款 占 比 上 升, 个 人 住 房 贷 款 占 比 下 降, 各 品 种 资 产 质 量 保 持 稳 定 截 至 2011 年 6 月 30 日, 企 业 贷 款 不 良 率 0.81%, 比 上 年 末 下 降 0.11 个 百 分 点 ; 零 售 贷 款 不 良 率 0.32%, 比 上 年 末 下 降 0.02 个 百 分 点 24

3.4.3 按 行 业 划 分 的 贷 款 及 不 良 贷 款 分 布 情 况 贷 款 金 额 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 贷 款 金 额 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 企 业 贷 款 953,383 61.32 7,766 0.81 870,515 60.81 8,016 0.92 制 造 业 292,876 18.84 2,489 0.85 253,454 17.71 2,680 1.06 批 发 和 零 售 业 145,455 9.36 1,550 1.07 116,068 8.11 1,711 1.47 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 139,504 8.97 1201 0.86 131,555 9.19 852 0.65 房 地 产 业 118,338 7.61 844 0.71 113,182 7.91 896 0.79 电 力 燃 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 64,163 4.13 381 0.59 62,519 4.37 411 0.66 建 筑 业 39,172 2.52 124 0.32 33,781 2.36 217 0.64 租 赁 和 商 务 服 务 业 37,960 2.44 356 0.94 50,174 3.51 439 0.87 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 36,385 2.34 37 0.10 31,894 2.23 61 0.19 采 矿 业 34,878 2.24 - - 28,702 2.01 - - 信 息 传 输 计 算 机 服 务 和 软 件 业 8,966 0.58 97 1.08 7,290 0.51 162 2.22 (2) 其 他 35,686 2.29 687 1.93 41,896 2.90 587 1.40 票 据 贴 现 64,600 4.15 - - 64,948 4.54 - - 零 售 贷 款 536,809 34.53 1,740 0.32 495,988 34.65 1,670 0.34 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 9,506 0.61 1,431,451 100.00 9,686 0.68 注 :(1) 代 表 某 一 类 不 良 贷 款 占 该 类 贷 款 总 额 的 比 例 (2) 主 要 包 括 教 育 文 化 体 育 社 会 福 利 等 行 业 2011 年 本 集 团 以 国 家 十 二 五 规 划 为 导 向, 深 入 研 究 行 业 发 展 状 况, 结 合 本 集 团 比 较 优 势, 将 行 业 细 分 为 鼓 励 介 入 适 度 介 入 审 慎 控 制 三 大 类, 对 48 个 行 业 制 定 了 明 晰 的 信 贷 政 策, 规 范 了 各 行 业 的 信 贷 准 入 底 线 与 边 界, 并 实 施 占 比 限 额 余 额 限 额 名 单 管 理 等 差 异 化 管 理 要 求 对 地 方 政 府 融 资 平 台 房 地 产 等 风 险 领 域 贷 款, 总 行 进 一 步 上 收 审 批 权 限, 实 施 放 款 核 准, 有 效 防 控 风 险 报 告 期 内, 本 集 团 实 现 了 行 业 信 贷 结 构 的 均 衡 增 长 与 优 化 2011 年 1-6 月 本 集 团 贷 款 增 量 主 要 投 向 企 业 贷 款 中 的 制 造 业 批 发 和 零 售 业, 以 及 零 售 贷 款, 上 述 行 业 的 贷 款 增 量 合 计 占 集 团 贷 款 总 增 量 的 88.88% 截 至 报 告 期 末, 绝 大 部 分 行 业 不 良 贷 款 率 较 上 年 末 均 有 所 下 降 25

3.4.4 按 地 区 划 分 的 贷 款 及 不 良 贷 款 分 布 情 况 贷 款 金 额 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 贷 款 金 额 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 总 行 110,953 7.14 2,279 2.05 94,149 6.58 2,238 2.38 长 江 三 角 洲 地 区 370,422 23.83 2,176 0.59 350,522 24.49 2,140 0.61 环 渤 海 地 区 240,658 15.48 769 0.32 225,999 15.79 833 0.37 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 区 253,152 16.28 1,152 0.46 232,236 16.22 1,226 0.53 东 北 地 区 89,736 5.77 363 0.40 83,462 5.83 371 0.44 中 部 地 区 171,249 11.01 1,359 0.79 158,873 11.10 1,183 0.74 西 部 地 区 194,197 12.49 1,068 0.55 179,784 12.56 1,306 0.73 境 外 23,297 1.50 27 0.12 21,076 1.47 32 0.15 附 属 机 构 101,128 6.50 313 0.31 85,350 5.96 357 0.42 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 9,506 0.61 1,431,451 100.00 9,686 0.68 注 :(1) 代 表 某 一 类 不 良 贷 款 占 该 类 贷 款 总 额 的 比 例 本 集 团 以 全 行 统 一 的 信 贷 策 略 为 导 向, 根 据 区 域 资 源 禀 赋 产 业 集 群 特 征 和 金 融 生 态 环 境 等 差 异, 因 地 制 宜 地 制 定 区 域 信 贷 政 策, 实 现 区 域 风 险 收 益 的 最 大 化 2011 年 1-6 月 本 集 团 贷 款 增 量 主 要 投 向 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 区 长 江 三 角 洲 地 区, 同 时 加 大 西 部 地 区 的 信 贷 投 放 力 度, 重 点 支 持 区 域 内 支 柱 产 业 及 具 有 较 强 竞 争 优 势 成 长 性 良 好 的 价 值 企 业, 实 现 区 域 信 贷 结 构 的 优 化 报 告 期 内, 本 集 团 各 区 域 的 不 良 贷 款 率 除 中 部 地 区 略 有 上 升 外, 其 他 区 域 均 有 所 下 降 3.4.5 按 担 保 方 式 划 分 的 贷 款 及 不 良 贷 款 分 布 情 况 贷 款 金 额 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 贷 款 金 额 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 总 额 百 分 比 % 不 良 贷 款 金 额 不 良 贷 款 率 % (1) 信 用 贷 款 324,441 20.88 1,485 0.46 306,669 21.42 1,540 0.50 保 证 贷 款 391,830 25.20 3,919 1.00 362,528 25.33 3,737 1.03 抵 押 贷 款 660,519 42.48 3,477 0.53 608,136 42.48 3,718 0.61 质 押 贷 款 113,402 7.29 625 0.55 89,170 6.23 691 0.77 票 据 贴 现 64,600 4.15 0-64,948 4.54 - - 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 9,506 0.61 1,431,451 100.00 9,686 0.68 注 :(1) 代 表 某 一 类 不 良 贷 款 占 该 类 贷 款 总 额 的 比 例 26

在 宏 观 经 济 运 行 风 险 加 大 的 背 景 下, 本 集 团 通 过 增 加 押 品 等 风 险 缓 释 措 施, 有 效 防 范 信 用 风 险 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 质 押 贷 款 占 比 较 上 年 末 上 升 1.06 个 百 分 点, 抵 押 贷 款 占 比 与 上 年 末 持 平, 信 用 和 保 证 贷 款 占 比 较 上 年 末 分 别 下 降 0.54 0.13 个 百 分 点, 各 担 保 方 式 下 的 不 良 贷 款 率 均 呈 下 降, 实 现 资 产 质 量 的 均 衡 优 化 3.4.6 前 十 大 单 一 借 款 人 的 贷 款 情 况 十 大 借 款 人 行 业 2011 年 6 月 30 日 贷 款 金 额 ( 人 民 币 百 万 元 ) 占 资 本 净 额 百 分 比 % 占 贷 款 总 额 百 分 比 % A 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 6,492 3.54 0.42 B 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 5,000 2.72 0.32 C 租 赁 和 商 务 服 务 业 3,562 1.94 0.23 D 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 3,084 1.68 0.20 E 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,805 1.53 0.18 F 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,700 1.47 0.17 G 租 赁 和 商 务 服 务 业 2,586 1.41 0.17 H 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,550 1.39 0.16 I 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,420 1.32 0.16 J 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 2,350 1.28 0.15 合 计 33,549 18.28 2.16 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 最 大 单 一 借 款 人 贷 款 余 额 为 64.92 亿 元, 占 本 集 团 资 本 净 额 的 3.54% 最 大 十 家 单 一 借 款 人 贷 款 总 额 为 335.49 亿 元, 占 本 集 团 资 本 净 额 的 18.28%, 占 本 集 团 贷 款 总 额 的 2.16% 3.4.7 按 逾 期 期 限 划 分 的 贷 款 分 布 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 占 贷 款 总 额 金 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 贷 款 总 额 百 分 比 % 逾 期 3 个 月 以 内 6,847 0.44 4,395 0.31 逾 期 3 个 月 至 1 年 1,007 0.06 947 0.06 逾 期 1 年 以 上 至 3 年 以 内 2,494 0.16 2,570 0.18 逾 期 3 年 以 上 4,179 0.27 4,247 0.30 逾 期 贷 款 合 计 14,527 0.93 12,159 0.85 客 户 贷 款 总 额 1,554,792 100.00 1,431,451 100.00 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 逾 期 贷 款 占 比 0.93%, 较 上 年 末 上 升 0.08 个 百 分 点 其 中, 逾 期 三 个 月 以 内 的 贷 款 占 比 较 年 初 提 高 0.13 个 百 分 点 ; 逾 期 三 个 月 以 上 的 贷 款 占 比 较 年 初 下 降 0.05 个 百 分 点 27

3.4.8 重 组 贷 款 情 况 金 额 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占 贷 款 总 额 金 额 百 分 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 占 贷 款 总 额 百 分 比 % 已 重 组 贷 款 1,532 0.10 1,531 0.11 其 中 : 逾 期 超 过 90 天 的 已 重 组 贷 款 764 0.05 892 0.06 注 : 已 重 组 贷 款 为 经 重 组 的 次 级 及 可 疑 类 贷 款 本 集 团 对 贷 款 重 组 实 施 严 格 审 慎 的 管 控 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 重 组 贷 款 占 比 为 0.10%, 较 上 年 末 下 降 0.01 个 百 分 点 3.4.9 抵 债 资 产 及 减 值 准 备 计 提 情 况 截 至 报 告 期 末, 本 集 团 抵 债 资 产 的 总 额 为 9.99 亿 元, 扣 除 已 计 提 减 值 准 备 9.57 亿 元, 抵 债 资 产 净 值 为 0.42 亿 元 3.4.10 贷 款 减 值 准 备 的 变 化 本 集 团 采 用 个 别 评 估 及 组 合 评 估 两 种 方 式, 在 资 产 负 债 表 日 对 贷 款 的 减 值 损 失 进 行 评 估 对 于 单 项 金 额 重 大 的 贷 款, 本 集 团 采 用 个 别 方 式 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 显 示 贷 款 已 出 现 减 值, 其 减 值 损 失 金 额 的 确 认, 以 贷 款 账 面 金 额 与 该 贷 款 预 计 未 来 可 收 回 现 金 流 折 现 价 值 之 间 的 差 额 计 量, 并 计 入 当 期 损 益 对 于 单 项 金 额 不 重 大 的 贷 款, 及 以 个 别 方 式 评 估 但 没 有 客 观 证 据 表 明 已 出 现 减 值 的 贷 款, 将 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 贷 款 组 合 中 进 行 减 值 测 试, 根 据 测 试 结 果, 确 定 组 合 方 式 评 估 的 贷 款 减 值 准 备 计 提 水 平 下 表 列 出 本 集 团 客 户 贷 款 减 值 准 备 的 变 化 情 况 2011 年 上 半 年 2010 年 ( 人 民 币 百 万 元 ) 于 1 月 1 日 总 额 29,291 24,005 本 期 计 提 4,490 6,241 本 期 转 回 (558) (671) (1) 已 减 值 贷 款 利 息 冲 转 (69) (110) 收 回 以 前 年 度 核 销 贷 款 37 48 期 内 核 销 (12) (152) 期 内 转 入 / 出 0 34 汇 率 变 动 (59) (104) 于 期 末 总 额 33,120 29,291 注 :(1) 指 随 着 时 间 的 推 移, 已 减 值 的 贷 款 其 随 后 现 值 增 加 的 累 计 利 息 收 入 28

本 集 团 坚 持 稳 健 审 慎 的 拨 备 计 提 政 策 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 贷 款 减 值 准 备 余 额 为 331.20 亿 元, 比 上 年 末 增 加 38.29 亿 元, 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 为 348.41%, 比 上 年 末 上 升 46 个 百 分 点, 贷 款 拨 备 率 2.13%, 比 上 年 末 提 高 0.08 个 百 分 点, 风 险 抵 御 能 力 进 一 步 增 强 3.5 资 本 充 足 率 分 析 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 集 团 资 本 充 足 率 为 11.05%, 较 年 初 下 降 0.42 个 百 分 点, 核 心 资 本 充 足 率 为 7.81%, 较 年 初 下 降 0.23 个 百 分 点 ; 本 行 资 本 充 足 率 为 10.80%, 较 年 初 下 降 0.41 个 百 分 点, 核 心 资 本 充 足 率 为 8.37%, 较 年 初 下 降 0.33 个 百 分 点 资 本 充 足 率 和 核 心 资 本 充 足 率 较 年 初 均 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 受 中 国 银 监 会 政 府 融 资 平 台 贷 款 监 管 新 规 和 信 用 卡 未 使 用 额 度 等 监 管 政 策 调 整 影 响 2011 年 6 月 末, 集 团 风 险 加 权 资 产 净 额 为 16,605.30 亿 元, 较 年 初 增 长 14.77%, 若 剔 除 平 台 贷 款 监 管 新 规 和 信 用 卡 未 使 用 额 度 等 监 管 政 策 调 整 影 响, 集 团 风 险 加 权 资 产 净 额 为 15,523.97 亿 元, 较 年 初 增 长 7.29% 下 表 列 示 截 至 所 示 日 期 本 集 团 资 本 充 足 率 及 其 构 成 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 ( 人 民 币 百 万 元 ) 核 心 资 本 已 缴 足 普 通 股 股 本 21,577 21,577 储 备 119,715 106,402 核 心 资 本 总 值 141,292 127,979 附 属 资 本 一 般 贷 款 准 备 24,968 21,180 定 期 次 级 债 券 30,000 30,000 其 他 附 属 资 本 208 - 附 属 资 本 总 值 55,176 51,180 扣 除 前 总 资 本 基 础 196,468 179,159 扣 除 : 商 誉 9,598 9,598 非 自 用 不 动 产 的 投 资 1,833 1,946 其 他 扣 减 项 1,473 1,661 扣 除 后 总 资 本 基 础 183,564 165,954 风 险 加 权 资 产 1,660,530 1,446,883 核 心 资 本 充 足 率 7.81% 8.04% 资 本 充 足 率 11.05% 11.47% 29

3.6 分 部 经 营 业 绩 以 下 分 部 经 营 业 绩 分 别 按 业 务 分 部 和 地 区 分 部 呈 示 由 于 业 务 分 部 信 息 较 接 近 本 集 团 的 经 营 活 动, 本 集 团 以 业 务 分 部 信 息 为 分 部 报 告 的 主 要 形 式 分 部 报 告 数 据 主 要 来 自 本 行 管 理 会 计 系 统 多 维 盈 利 报 告 本 集 团 通 过 内 部 资 金 转 移 定 价 系 统 评 估 业 务 分 部 绩 效, 内 部 资 金 转 移 定 价 机 制 考 虑 资 产 及 负 债 组 合 的 结 构 及 市 场 利 率, 各 业 务 分 部 之 间 以 内 部 交 易 利 率 进 行 资 金 借 贷 各 分 部 的 净 利 息 收 入, 包 括 贷 给 其 他 分 部 资 金 所 得 的 利 息 收 入 及 向 其 他 分 部 借 款 的 利 息 支 出, 即 反 映 内 部 资 金 转 移 定 价 机 制 将 资 金 分 配 予 业 务 分 部 的 损 益 成 本 分 配 是 根 据 相 关 业 务 分 部 及 管 理 经 费 分 配 所 产 生 的 直 接 成 本 而 定 业 务 分 部 本 集 团 主 要 业 务 包 括 公 司 银 行 业 务 零 售 银 行 业 务 和 资 金 业 务 各 主 要 业 务 包 括 的 产 品 及 服 务 详 见 业 务 运 作 一 节 下 表 列 出 所 示 期 间 本 集 团 各 业 务 分 部 的 概 要 经 营 业 绩 ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 项 目 占 比 占 比 分 部 税 前 利 润 分 部 税 前 利 润 (%) (%) 公 司 银 行 业 务 17,555 72.61 12,683 74.47 零 售 银 行 业 务 6,507 26.92 4,226 24.82 资 金 业 务 378 1.56 234 1.37 其 他 业 务 及 调 节 项 目 (264) (1.09) (113) (0.66) 合 计 24,176 100.00 17,030 100.00 地 区 分 部 本 集 团 主 要 营 销 网 络 集 中 于 中 国 境 内 相 对 富 裕 的 地 区 及 其 他 地 区 的 一 些 大 城 市, 为 配 合 银 行 运 营 及 管 理 层 对 于 绩 效 管 理 的 需 要,2010 年 底 本 集 团 对 地 区 分 部 的 定 义 进 行 了 修 改 下 表 列 示 所 示 期 间 修 订 前 本 集 团 按 地 理 区 域 划 分 的 分 部 业 绩 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 收 入 占 比 % 收 入 占 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 华 东 17,929 38.93 13,078 39.71 华 南 和 中 南 13,579 29.48 9,913 30.10 西 部 4,494 9.76 3,123 9.48 北 部 8,101 17.59 5,565 16.90 境 外 1,953 4.24 1,255 3.81 合 计 46,056 100.00 32,934 100.00 下 表 列 示 所 示 期 间 修 订 后 本 集 团 按 地 理 区 域 划 分 的 分 部 业 绩 30

2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 收 入 占 比 % 收 入 占 比 % ( 人 民 币 百 万 元, 百 分 比 除 外 ) 总 行 6,625 14.38 4,944 15.01 长 江 三 角 洲 地 区 9,873 21.44 7,424 22.54 环 渤 海 地 区 7,149 15.52 5,073 15.40 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 区 8,160 17.72 5,647 17.15 东 北 地 区 2,245 4.87 1,545 4.69 中 部 地 区 4,586 9.96 3,207 9.74 西 部 地 区 5,115 11.11 3,520 10.69 境 外 337 0.73 31 0.09 附 属 机 构 1,966 4.27 1,543 4.69 合 计 46,056 100.00 32,934 100.00 3.7 其 他 3.7.1 可 能 对 财 务 状 况 与 经 营 成 果 造 成 重 大 影 响 的 表 外 项 目 余 额 及 其 重 要 情 况 本 集 团 资 产 负 债 表 表 外 项 目 包 括 衍 生 金 融 工 具 承 诺 及 或 有 负 债 承 诺 及 或 有 负 债 具 体 包 括 信 贷 承 诺 经 营 租 赁 承 诺 资 本 支 出 承 诺 证 券 承 销 承 诺 债 券 承 兑 承 诺 未 决 诉 讼 和 纠 纷 及 或 有 负 债 信 贷 承 担 是 最 主 要 的 组 成 部 分, 截 至 2011 年 6 月 末, 信 贷 承 担 余 额 8,360.12 亿 元 有 关 或 有 负 债 及 承 担 详 见 本 报 告 财 务 报 表 附 注 或 有 负 债 和 承 担 3.7.2 逾 期 未 偿 债 务 情 况 2011 年 6 月 末, 本 集 团 没 有 发 生 逾 期 未 偿 债 务 情 况 3.7.3 应 收 利 息 及 其 他 应 收 款 坏 帐 准 备 的 计 提 情 况 1. 应 收 利 息 增 减 变 动 情 况 项 目 期 初 余 额 本 期 增 加 额 本 期 收 回 数 额 期 末 余 额 ( 人 民 币 百 万 元 ) 贷 款 和 垫 款 2,720 42,455 41,676 3,499 债 券 投 资 4,424 5,665 4,391 5,698 其 他 444 6,962 6,946 460 合 计 7,588 55,082 53,013 9,657 2. 坏 账 准 备 的 提 取 情 况 项 目 金 额 损 失 准 备 金 计 提 方 法 ( 人 民 币 百 万 元 ) 应 收 利 息 9,657 0 个 别 认 定 其 他 应 收 款 3,362 11 个 别 认 定 31

3.7.4 主 要 财 务 指 标 增 减 变 动 幅 度 及 其 原 因 ( 单 位 : 人 民 币 百 万 元 ) 项 目 2011 年 6 月 30 日 较 上 年 期 末 /2011 年 1-6 月 / 同 期 主 要 原 因 总 资 产 2,643,205 10.02% 贷 款 和 垫 款 投 资 等 资 产 业 务 增 长 总 负 债 2,497,773 10.11% 客 户 存 款 等 负 债 业 务 增 长 股 东 权 益 145,432 8.53% 本 年 盈 利 营 业 利 润 24,011 41.62% 净 利 息 收 入 手 续 费 及 佣 金 收 入 增 幅 较 大 归 属 于 本 行 股 东 的 净 利 润 18,600 40.88% 净 利 息 收 入 手 续 费 及 佣 金 收 入 增 幅 较 大 3.8 业 务 运 作 3.8.1 零 售 银 行 业 务 本 公 司 为 零 售 客 户 提 供 多 种 零 售 银 行 产 品 和 服 务, 包 括 零 售 贷 款 存 款 银 行 卡 投 资 理 财 代 理 销 售 保 险 产 品 及 外 汇 买 卖 与 外 汇 兑 换 等, 其 中 一 卡 通 信 用 卡 金 葵 花 理 财 个 人 网 上 银 行 i 理 财 等 产 品 和 服 务 得 到 社 会 广 泛 认 同 本 公 司 通 过 多 种 渠 道 向 客 户 提 供 这 些 服 务 和 产 品, 包 括 分 支 行 网 点 自 助 服 务 渠 道 网 上 银 行 远 程 银 行 和 手 机 银 行 报 告 期 内, 面 对 严 峻 的 资 本 市 场 形 势 和 竞 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 营 环 境, 本 公 司 零 售 银 行 业 务 积 极 践 行 二 次 转 型 战 略 思 想, 大 力 提 升 管 理, 持 续 优 化 流 程, 深 化 客 户 经 营, 努 力 扩 大 收 入, 着 力 提 升 定 价 水 平, 零 售 银 行 各 项 业 务 都 呈 现 快 速 增 长 的 态 势, 市 场 竞 争 力 得 到 进 一 步 的 提 升 零 售 非 利 息 收 入 业 务 报 告 期 内, 本 公 司 进 一 步 加 大 对 财 富 管 理 业 务 的 推 动 力 度, 不 断 完 善 以 管 理 客 户 资 产 为 导 向 的 财 富 管 理 体 系, 通 过 加 强 产 品 创 新, 不 断 丰 富 代 销 产 品 种 类, 加 大 理 财 产 品 的 发 行 力 度, 进 一 步 强 化 客 户 资 产 配 置 和 综 合 化 财 富 管 理 服 务, 实 现 零 售 非 利 息 收 入 稳 步 快 速 增 长 2011 年 上 半 年, 本 公 司 实 现 零 售 非 利 息 净 收 入 45.46 亿 元, 同 比 增 长 33.04%, 占 本 公 司 非 利 息 净 收 入 的 48.28% 本 公 司 实 现 : 银 行 卡 ( 包 括 信 用 卡 ) 手 续 费 收 入 21.92 亿 元, 同 比 增 长 32.85%; 代 理 基 金 收 入 6.65 亿 元, 同 比 增 长 13.10%; 代 理 保 险 收 入 6.06 亿 元, 同 比 增 长 34.97%; 受 托 理 财 收 入 3.40 亿 元, 同 比 增 长 86.81%; 代 理 信 托 计 划 收 入 4.72 亿 元, 同 比 增 长 4,489.07%; 代 理 贵 金 属 交 易 收 入 1.01 亿 元, 同 比 增 长 1,652.13% 2011 年 下 半 年, 本 公 司 将 继 续 以 财 富 管 理 业 务 为 核 心, 持 续 加 强 产 品 创 新 丰 富 产 品 体 系, 满 足 不 同 客 户 的 投 资 需 求, 实 现 中 高 端 客 群 和 管 理 客 户 总 资 产 的 稳 定 增 长, 进 一 步 提 升 财 富 管 理 专 业 化 能 力, 继 续 保 持 零 售 非 利 息 收 入 的 快 速 增 长 银 行 卡 业 务 一 卡 通 2011 年 本 公 司 大 力 践 行 二 次 转 型, 积 极 适 应 市 场 变 化, 满 足 客 户 需 求, 不 断 丰 富 卡 片 品 种, 以 经 营 客 户 为 导 向, 逐 步 调 整 发 卡 结 构, 进 一 步 促 进 了 发 卡 规 模 持 续 稳 定 增 长 截 至 2011 年 6 月 30 日, 一 卡 通 累 计 发 卡 5,988 万 张, 报 告 期 新 增 发 卡 294 万 张, 一 卡 通 存 款 总 额 5,874.12 亿 元, 占 零 售 存 款 总 额 的 83.29%, 卡 均 存 款 为 9,810 元, 比 年 初 增 加 380 元 32

信 用 卡 2011 年 上 半 年, 为 实 施 二 次 转 型 战 略 目 标, 本 公 司 继 续 推 动 信 用 卡 业 务 管 理 变 革, 通 过 资 源 整 合 创 新 经 营 提 升 管 理, 努 力 打 造 招 商 银 行 信 用 卡 的 差 异 化 竞 争 优 势, 持 续 构 建 以 价 值 和 效 率 为 核 心 的 业 务 经 营 模 式 2011 年 上 半 年, 本 公 司 不 断 优 化 产 品 结 构, 获 取 价 值 客 户 针 对 年 轻 男 性 客 群 推 出 完 美 世 界 联 名 卡, 针 对 网 络 活 跃 人 群 推 出 迅 雷 VIP 联 名 卡, 针 对 网 络 购 物 人 群 推 出 凡 客 诚 品 联 名 卡 ; 持 续 打 造 非 常 旅 游 营 销 品 牌, 除 非 常 三 亚 外, 在 境 外 市 场 继 非 常 香 港 之 后 又 推 出 非 常 美 国, 为 客 户 提 供 独 特 的 用 卡 体 验 ; 继 续 强 化 服 务 品 质, 提 升 客 户 满 意 度 报 告 期 内, 本 公 司 连 续 第 七 年 荣 膺 CCCS 联 络 中 心 标 准 委 员 会 ICMI 国 际 客 户 管 理 学 院 授 予 的 中 国 最 佳 呼 叫 中 心 殊 荣, 并 再 度 蝉 联 2010-2011 年 度 中 国 呼 叫 中 心 最 佳 客 户 服 务 感 受 大 奖 同 时, 在 美 国 举 行 的 2011 年 全 球 呼 叫 中 心 大 会 上, 本 公 司 再 次 摘 得 全 球 最 佳 呼 叫 中 心 大 奖 截 至 2011 年 6 月 30 日, 信 用 卡 累 计 发 卡 3,687 万 张, 报 告 期 新 增 发 卡 210 万 张, 累 计 流 通 卡 数 1,797 万 张, 上 半 年 累 计 实 现 信 用 卡 交 易 额 2,285 亿 元, 流 通 卡 每 卡 月 平 均 交 易 额 2,170 元, 信 用 卡 循 环 余 额 占 比 由 上 年 末 的 35.35% 上 升 至 37.73% 信 用 卡 利 息 收 入 19.40 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 40.38%; 信 用 卡 非 利 息 收 入 20.31 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 35.85% 2011 年 下 半 年, 本 公 司 将 按 照 整 合 资 源 协 同 发 展 的 大 零 售 业 务 发 展 方 向, 在 客 户 获 取 客 户 管 理 上 不 断 挖 掘 潜 力, 提 高 经 营 效 率 ; 积 极 应 对 日 趋 严 格 的 监 管 要 求, 以 卓 越 的 运 营 管 理 能 力 实 现 经 营 效 率 的 持 续 提 升 主 要 措 施 包 括 : 大 力 推 进 与 零 售 条 线 其 他 业 务 的 资 源 整 合, 积 极 实 施 客 户 交 叉 销 售 ; 持 续 经 营 市 场 营 销 活 动 平 台, 增 强 高 价 值 客 户 的 忠 诚 度 和 贡 献 度 ; 加 大 新 产 品 新 功 能 开 发 力 度, 丰 富 产 品 体 系 ; 加 强 风 险 管 理 和 经 营, 确 保 服 务 品 质 稳 定 私 人 银 行 业 务 2011 年 上 半 年, 本 公 司 以 提 升 私 人 银 行 中 心 效 能, 不 断 完 善 产 品 体 系, 进 一 步 强 化 投 资 顾 问 服 务 的 差 异 化 竞 争 优 势 为 重 点, 推 动 管 理 水 平 的 持 续 提 升 和 私 人 银 行 业 务 的 快 速 发 展 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 私 人 银 行 客 群 较 年 初 增 长 15.32%, 管 理 私 人 银 行 客 户 总 资 产 较 年 初 增 长 16.82%; 本 公 司 已 在 全 国 18 个 重 点 城 市 设 立 22 家 私 人 银 行 中 心, 进 一 步 扩 大 了 私 人 银 行 客 户 服 务 覆 盖 率 报 告 期 内, 本 公 司 在 业 内 率 先 发 布 了 本 土 化 的 高 端 客 户 全 球 资 产 配 置 模 型, 进 一 步 丰 富 和 拓 展 了 私 人 银 行 客 户 的 投 资 选 择 和 专 业 资 产 配 置 本 公 司 与 贝 恩 公 司 联 合 发 布 2011 中 国 私 人 财 富 报 告, 对 中 国 私 人 财 富 市 场 进 行 持 续 追 踪, 对 最 近 两 年 的 诸 多 市 场 投 资 热 点 进 行 了 深 化 和 细 化 零 售 贷 款 2011 年 上 半 年, 本 公 司 零 售 贷 款 规 模 稳 步 增 长, 在 资 产 质 量 保 持 稳 定 的 前 提 下, 定 价 大 幅 提 升 且 持 续 高 于 同 业 平 均 水 平 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 零 售 贷 款 总 额 5,225.51 亿 元, 比 上 年 末 增 长 398.15 亿 元 当 年 新 发 放 人 民 币 零 售 贷 款 加 权 平 均 利 率 浮 动 比 例 较 上 年 提 升 14.02 个 百 分 点, 新 发 放 个 人 住 房 贷 款 自 人 民 银 行 公 布 数 据 以 来, 连 续 17 个 月 高 于 全 国 金 融 机 构 平 均 水 平 零 售 贷 款 不 良 率 为 0.32%, 比 年 初 下 降 0.01 个 百 分 点 2011 年, 本 公 司 继 续 大 力 推 进 个 人 贷 款 业 务 多 元 化 发 展, 全 面 提 升 个 人 贷 款 风 险 定 价 水 平 和 资 本 回 报 在 开 展 个 人 住 房 贷 款 业 务 的 同 时, 大 力 发 展 个 人 商 业 用 房 贷 款 个 人 消 费 贷 款 和 个 人 经 营 贷 款 等 非 房 贷 业 务, 显 著 提 升 本 公 司 零 售 贷 款 盈 利 能 力 为 了 更 好 地 满 足 客 户 综 合 化 的 金 融 服 务 需 求, 本 公 司 大 力 推 进 个 贷 客 群 的 交 叉 销 售, 显 著 提 升 了 零 售 贷 款 的 综 合 收 益 ; 同 时, 本 公 司 进 一 步 加 大 产 品 创 新 力 度, 加 快 推 进 零 售 资 源 整 合, 根 据 不 同 客 群 开 发 了 一 系 列 差 异 化 的 个 人 贷 款 创 新 产 品, 有 效 满 足 客 户 多 样 化 贷 款 需 求, 市 场 竞 争 力 进 一 步 增 强 本 公 司 继 续 深 入 推 进 零 售 贷 款 流 程 优 化, 集 中 零 售 贷 款 中 后 台 作 业 流 程, 降 低 成 本, 提 高 效 率 ; 建 立 远 程 贷 款 服 务 平 台, 通 过 集 中 化 贷 后 服 务 平 台, 进 一 步 提 升 客 户 满 意 度, 降 低 运 营 成 本 继 续 完 善 风 险 管 理 机 制, 充 分 运 用 风 险 识 别 计 量 监 测 管 理 的 先 进 系 统 工 具, 进 一 步 提 升 风 险 33

管 理 水 平 本 公 司 将 进 一 步 深 入 推 进 个 人 贷 款 多 元 化 发 展, 不 断 提 高 个 人 信 贷 业 务 的 资 本 回 报, 强 化 精 细 化 运 营 和 管 理, 进 一 步 降 低 运 营 成 本, 进 一 步 提 升 风 险 管 理 水 平, 实 现 效 益 质 量 与 规 模 的 协 调 发 展 零 售 客 户 存 款 本 公 司 的 零 售 客 户 存 款 产 品 主 要 包 括 活 期 存 款 定 期 存 款 和 通 知 存 款 零 售 客 户 存 款 为 本 公 司 提 供 了 大 量 低 成 本 资 金 2011 年 上 半 年, 本 公 司 积 极 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境, 加 强 客 户 拓 展 力 度, 加 大 代 发 业 务 营 销 拓 展 力 度, 拓 宽 储 蓄 存 款 资 金 来 源, 强 化 对 客 户 资 产 的 合 理 化 配 置, 保 持 了 零 售 客 户 存 款 的 稳 定 增 长 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 零 售 客 户 存 款 总 额 7,052.35 亿 元, 比 上 年 末 增 长 8.44%, 其 中 活 期 存 款 占 比 为 59.79%; 零 售 客 户 存 款 总 额 占 客 户 存 款 总 额 的 35.23%, 比 上 年 末 下 降 了 0.72 个 百 分 点 客 户 本 公 司 一 直 致 力 于 拓 展 优 质 客 户, 不 断 夯 实 客 户 群 基 础, 调 整 优 化 客 群 结 构, 强 化 客 户 管 理, 为 业 务 发 展 提 供 有 力 支 持 为 提 升 客 户 体 验, 本 公 司 在 业 内 率 先 建 立 了 金 葵 花 理 财 和 钻 石 理 财 等 多 层 次 客 户 服 务 体 系, 进 一 步 做 好 客 户 的 经 营 管 理 截 至 报 告 期 末, 本 公 司 已 在 原 有 金 葵 花 理 财 中 心 和 金 葵 花 贵 宾 室 的 基 础 上 建 成 并 开 业 了 54 家 分 行 级 财 富 管 理 中 心, 高 端 客 户 服 务 体 系 进 一 步 完 善 报 告 期 内, 本 公 司 通 过 强 化 客 户 拓 展, 深 化 客 户 经 营, 实 现 管 理 客 户 总 资 产 与 客 户 规 模 的 均 衡 发 展 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 零 售 存 款 客 户 总 数 为 4,775 万 户, 其 中 金 葵 花 及 以 上 客 户 ( 指 在 本 公 司 月 日 均 总 资 产 大 于 人 民 币 50 万 元 的 客 户 ) 数 量 73.47 万 户, 增 幅 达 9.64%, 金 葵 花 及 以 上 客 户 存 款 总 额 为 2,947 亿 元, 管 理 金 葵 花 及 以 上 客 户 总 资 产 余 额 达 12,983 亿 元, 比 上 年 末 增 加 1,266 亿 元, 增 幅 10.80%, 占 全 行 管 理 零 售 客 户 总 资 产 余 额 的 68.18% 品 牌 及 营 销 本 公 司 长 期 致 力 于 产 品 和 服 务 品 牌 的 建 设, 三 次 荣 获 亚 洲 银 行 家 中 国 最 佳 零 售 银 行 称 号, 2011 年 连 续 第 七 次 蝉 联 亚 洲 银 行 家 中 国 最 佳 股 份 制 零 售 银 行 称 号 ; 本 公 司 私 人 银 行 获 得 新 加 坡 私 人 银 行 家 杂 志 ( Private Banker International )2011 年 度 大 中 华 区 中 国 本 土 最 佳 私 人 银 行 (BEST PRIVATE BANK IN CHINA DOMESTIC) 胡 润 百 富 第 七 届 至 尚 优 品 中 国 千 万 富 豪 品 牌 倾 向 调 查 最 青 睐 的 国 内 私 人 银 行 的 奖 项 及 和 讯 网 中 国 最 佳 私 人 银 行 业 务 奖 项 2011 年 上 半 年, 本 公 司 除 持 续 巩 固 一 卡 通 一 网 通 金 葵 花 理 财 i 理 财 和 招 商 银 行 信 用 卡 的 品 牌 优 势 外, 还 不 断 完 善 金 葵 花 尊 享 增 值 服 务, 积 极 开 展 数 据 库 精 准 营 销, 大 力 推 广 销 售 和 服 务 流 程 整 合, 加 强 零 售 银 行 业 务 以 及 产 品 推 广 举 办 了 2011 年 招 商 银 行 金 葵 花 杯 全 国 少 儿 钢 琴 大 赛 i 理 财 基 金 模 拟 投 资 大 赛 招 商 银 行 第 5 届 理 财 教 育 公 益 行 走 进 高 校 等 大 型 营 销 活 动, 通 过 品 牌 建 设 活 动 有 效 拉 近 与 客 户 的 距 离, 同 时 也 有 助 于 客 户 拓 展 及 忠 诚 度 的 提 升 3.8.2 公 司 银 行 业 务 本 公 司 向 企 业 金 融 机 构 和 政 府 机 构 客 户 提 供 广 泛 优 质 的 公 司 银 行 产 品 和 服 务 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 的 企 业 贷 款 总 额 为 8,707.41 亿 元, 比 上 年 末 增 长 8.53%, 占 客 户 贷 款 总 额 的 59.89%; 票 据 贴 现 总 额 为 605.38 亿 元, 比 上 年 末 下 降 0.82%, 占 客 户 贷 款 总 额 的 4.16%; 企 业 客 户 存 款 总 额 为 12,966.67 亿 元, 比 上 年 末 增 长 11.92%, 占 客 户 存 款 总 额 的 64.77% 本 公 司 在 推 动 利 息 收 入 增 长 的 同 时, 努 力 提 高 非 利 息 收 入 占 比, 面 对 2011 年 既 有 挑 战 也 充 满 机 遇 的 外 部 市 场 环 境, 实 现 了 非 利 息 收 入 业 务 的 持 续 稳 定 发 展 本 公 司 大 力 促 进 债 务 融 资 工 具 承 销 财 务 顾 问 资 产 托 管 公 司 理 财 同 业 理 财 第 三 方 存 管 网 上 企 业 银 行 渠 道 现 金 管 理 商 务 卡 养 老 金 贵 金 属 经 营 租 赁 等 新 型 业 务 的 市 场 开 拓, 继 续 保 持 国 内 及 国 际 结 算 承 兑 担 保 承 诺 等 传 34