特 别 提 示 本 公 司 股 票 将 于 2016 年 6 月 24 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 本 公 司 提 醒 投 资 者 应 充 分 了 解 股 票 市 场 风 险 及 本 公 司 披 露 的 风 险 因 素, 在 新 股 上 市 初 期 切 忌 盲 目 跟 风

深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋 11 层 01B) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 之 上 市 公 告 书 保 荐 机 构 : 主 承 销 商 : 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼 (4301-4316 房 ) 1

特 别 提 示 本 公 司 股 票 将 于 2016 年 6 月 24 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 本 公 司 提 醒 投 资 者 应 充 分 了 解 股 票 市 场 风 险 及 本 公 司 披 露 的 风 险 因 素, 在 新 股 上 市 初 期 切 忌 盲 目 跟 风 炒 新, 应 当 审 慎 决 策 理 性 投 资 2

第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 公 司 盛 讯 达 或 发 行 人 ) 股 票 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 做 出 投 资 决 定 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 上 市 公 告 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性, 承 诺 上 市 公 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 证 券 交 易 所 其 他 政 府 机 关 对 本 公 司 股 票 上 市 及 有 关 事 项 的 意 见, 均 不 表 明 对 本 公 司 的 任 何 保 证 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 上 市 公 告 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 本 公 司 招 股 说 明 书 全 文 如 无 特 别 说 明, 本 上 市 公 告 书 中 的 简 称 或 名 词 的 释 义 与 本 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 中 的 相 同 本 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中 介 机 构 等 就 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 作 出 的 重 要 承 诺 及 说 明 如 下 : 一 发 行 人 作 出 的 承 诺 及 约 束 措 施 ( 一 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 陈 湧 锐 承 诺 (1) 除 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 时 将 持 有 的 部 分 股 份 公 开 发 售 ( 如 有 ) 外, 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 3

(2) 发 行 人 上 市 后 6 个 月 内, 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ( 若 上 述 期 间 公 司 发 生 派 发 股 利 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为 的, 则 上 述 价 格 将 进 行 相 应 调 整 ); (3) 在 本 人 担 任 发 行 人 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 数 的 25%; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; (4) 如 本 人 所 持 发 行 人 股 票 在 承 诺 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持, 减 持 价 格 将 不 低 于 发 行 人 股 票 发 行 价 ( 若 上 述 期 间 公 司 发 生 派 发 股 利 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为 的, 则 发 行 价 将 进 行 相 应 调 整 ); 上 述 两 年 期 限 届 满 后, 本 人 减 持 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 时, 将 以 市 价 且 不 低 于 发 行 人 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 除 权 后 每 股 净 资 产 的 价 格 进 行 减 持 减 持 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 发 出 相 关 公 告 ; (5) 本 人 作 出 的 上 述 第 (2)-(4) 承 诺 事 项, 不 因 其 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 2 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 的 三 名 自 然 人 股 东 陈 湧 彬 陈 坤 焕 陈 湧 鑫 承 诺 除 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 时 将 持 有 的 部 分 股 份 公 开 发 售 ( 如 有 ) 外, 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 3 担 任 董 事 高 管 职 务 的 自 然 人 股 东 李 衍 钢 承 诺 (1) 除 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 时 将 持 有 的 部 分 股 份 公 开 发 售 ( 如 有 ) 外, 本 人 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 4

托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ; (2) 在 本 人 担 任 发 行 人 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 的 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 数 的 25%; (3) 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 后 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 六 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 ; (4) 本 人 所 持 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 上 述 期 间 公 司 发 生 派 发 股 利 送 红 股 转 增 股 本 增 发 新 股 或 配 股 等 除 息 除 权 行 为 的, 则 发 行 价 将 进 行 相 应 调 整 ); (5) 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 后 6 个 月 内, 如 发 行 人 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 ( 上 述 发 行 价 指 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 公 司 上 市 后 因 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 ); (6) 本 人 承 诺, 不 会 因 本 人 职 务 变 更 或 离 职 原 因 而 放 弃 履 行 上 述 第 2-5 项 承 诺 事 项 4 其 他 六 名 自 然 人 股 东 马 嘉 霖 陈 冬 琼 彭 剑 锐 钟 尉 莲 张 杰 忠 郑 娟 娟 承 诺 除 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 时 将 持 有 的 部 分 股 份 公 开 发 售 ( 如 有 ) 外, 自 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 发 行 前 本 人 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 ( 二 ) 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 1 控 股 股 东 陈 湧 锐 减 持 意 向 5

(1) 本 人 拟 长 期 持 有 公 司 股 票 ; (2) 如 果 在 锁 定 期 满 后, 本 人 拟 减 持 股 票 的, 将 认 真 遵 守 证 监 会 交 易 所 关 于 股 东 减 持 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 稳 定 股 价 开 展 经 营 资 本 运 作 的 需 要, 审 慎 制 定 股 票 减 持 计 划, 在 股 票 锁 定 期 满 后 逐 步 减 持 ; (3) 本 人 减 持 公 司 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; (4) 本 人 减 持 公 司 股 份 前, 应 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 本 人 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ; (5) 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 人 拟 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 指 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 因 公 司 上 市 后 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 ) 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 人 每 年 减 持 所 持 有 的 公 司 股 份 数 量 合 计 不 超 过 上 一 年 度 最 后 一 个 交 易 日 登 记 在 本 人 名 下 的 股 份 总 数 的 25% 因 公 司 进 行 权 益 分 派 减 资 缩 股 等 导 致 本 人 所 持 公 司 股 份 变 化 的, 相 应 年 度 可 转 让 股 份 额 度 做 相 应 变 更 ; (6) 如 果 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向, 本 人 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 同 时, 本 人 持 有 的 公 司 股 份 自 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 2 持 股 5% 以 上 其 他 股 东 马 嘉 霖 陈 冬 琼 减 持 意 向 (1) 本 人 拟 长 期 持 有 公 司 股 票 ; (2) 如 果 在 锁 定 期 满 后, 本 人 拟 减 持 股 票 的, 将 认 真 遵 守 证 监 会 交 易 所 关 于 股 东 减 持 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 稳 定 股 价 的 需 要, 审 慎 制 定 股 票 减 持 计 划, 在 股 票 锁 定 期 满 后 逐 步 减 持 ; (3) 本 人 减 持 公 司 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 6

括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; (4) 本 人 减 持 公 司 股 份 前, 应 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 本 人 持 有 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 ; (5) 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内, 本 人 拟 减 持 股 票 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 指 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 如 果 因 公 司 上 市 后 派 发 现 金 红 利 送 股 转 增 股 本 增 发 新 股 等 原 因 进 行 除 权 除 息 的, 则 按 照 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 作 除 权 除 息 处 理 ) 因 公 司 进 行 权 益 分 派 减 资 缩 股 等 导 致 本 人 所 持 公 司 股 份 变 化 的, 相 应 年 度 可 转 让 股 份 额 度 做 相 应 变 更 ; (6) 如 果 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明, 本 人 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 承 诺 的 具 体 原 因 并 向 公 司 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 同 时, 本 人 持 有 的 公 司 股 份 自 本 人 未 履 行 上 述 减 持 意 向 声 明 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 ( 三 ) 稳 定 股 价 的 承 诺 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 的 要 求, 为 维 护 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 在 创 业 板 上 市 后 股 票 价 格 的 稳 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 特 制 定 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 并 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 的 预 案 1 启 动 条 件 程 序 及 终 止 条 件 (1) 启 动 条 件 公 司 自 本 次 发 行 并 上 市 之 日 起 三 年 内, 一 旦 出 现 连 续 20 个 交 易 日 公 司 股 票 收 盘 价 均 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 情 形 时 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 数 年 末 公 司 股 份 总 数 ; 若 因 除 权 除 息 等 事 项 致 使 上 述 股 票 收 盘 价 与 公 司 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 不 具 可 比 性 的, 上 述 股 票 收 盘 价 应 做 相 应 调 整, 下 同 ), 公 司 将 采 取 如 公 司 回 购 股 份, 公 司 控 股 股 东 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 份 等 一 项 7

或 者 多 项 措 施 稳 定 公 司 股 价, 并 保 证 该 等 股 价 稳 定 措 施 实 施 后, 公 司 的 股 权 分 布 仍 符 合 上 市 条 件 (2) 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 审 议 程 序 公 司 应 当 在 前 述 稳 定 股 价 措 施 的 启 动 条 件 成 立 后 5 个 交 易 日 内 召 开 董 事 会 25 个 交 易 日 内 召 开 股 东 大 会, 审 议 稳 定 股 价 具 体 方 案 相 关 责 任 方 应 在 股 东 大 会 审 议 通 过 该 等 方 案 后 的 5 个 交 易 日 内, 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 实 施 (3) 停 止 条 件 在 经 股 东 大 会 审 议 通 过 的 稳 定 股 价 具 体 方 案 正 式 公 告 之 日 起 至 其 实 施 完 毕 之 日 的 期 间 内, 如 在 连 续 5 个 交 易 日 内, 公 司 股 票 收 盘 价 均 不 低 于 公 司 上 一 个 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 时, 将 停 止 实 施 董 事 会 / 股 东 大 会 审 议 通 过 的 稳 定 股 价 具 体 方 案 2 稳 定 股 价 的 具 体 措 施 (1) 公 司 回 购 股 份 公 司 根 据 股 东 大 会 审 议 通 过 的 稳 定 股 价 具 体 方 案 而 回 购 股 份 的, 应 当 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 并 按 照 该 等 规 定 的 要 求 履 行 有 关 向 社 会 公 众 股 东 回 购 公 司 股 份 的 具 体 程 序 公 司 回 购 股 份 的 方 式 为 集 中 竞 价 交 易 方 式 要 约 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 如 公 司 采 取 回 购 股 份 的 稳 定 股 价 措 施, 应 遵 循 下 述 原 则 : 1) 公 司 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 累 计 不 超 过 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 所 募 集 资 金 的 总 额 ; 2) 单 次 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 不 低 于 上 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 10%; 3) 单 一 会 计 年 度 用 于 回 购 股 份 的 资 金 金 额 合 计 不 超 过 上 一 会 计 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 30% 8

超 过 上 述 标 准 的, 本 项 股 价 稳 定 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 年 度 继 续 出 现 稳 定 股 价 情 形 的, 公 司 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 (2) 控 股 股 东 增 持 股 份 根 据 公 司 控 股 股 东 出 具 的 承 诺 函, 若 稳 定 股 价 具 体 方 案 涉 及 控 股 股 东 增 持 股 份 措 施 的, 则 在 实 施 完 毕 稳 定 股 价 具 体 方 案 中 的 公 司 回 购 股 份 措 施 后, 连 续 10 个 交 易 日 每 日 股 票 收 盘 价 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 审 计 基 准 日 后 发 生 权 益 分 派 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 情 况 的, 应 做 除 权 除 息 处 理 ), 公 司 控 股 股 东 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 以 增 持 公 司 股 票 的 形 式 稳 定 公 司 股 价 公 司 控 股 股 东 以 增 持 公 司 股 票 的 形 式 稳 定 公 司 股 价, 遵 循 下 述 规 则 : 1) 在 股 东 大 会 审 议 通 过 的 单 个 稳 定 股 价 具 体 方 案 中, 用 于 增 持 股 票 的 资 金 金 额 不 低 于 其 最 近 一 次 获 得 的 现 金 分 红 金 额 的 20%; 2) 在 一 个 会 计 年 度 内 股 东 大 会 审 议 通 过 了 多 个 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 情 况 下, 股 东 在 该 会 计 年 度 内 用 于 增 持 股 票 的 资 金 金 额 合 计 不 超 过 该 股 东 最 近 一 次 获 得 的 公 司 现 金 分 红 金 额 的 50%; 3) 在 增 持 行 为 完 成 后 的 6 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 超 过 上 述 第 2 项 标 准 的, 本 项 股 价 稳 定 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 会 计 年 度 继 续 出 现 稳 定 股 价 情 形 的, 控 股 股 东 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 (3) 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员 增 持 股 份 根 据 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外, 下 同 ) 高 级 管 理 人 员 出 具 的 承 诺 函, 若 稳 定 股 价 具 体 方 案 涉 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 股 份 措 施 的, 则 在 实 施 完 毕 稳 定 股 价 具 体 方 案 中 的 控 股 股 东 增 持 股 份 措 施 后, 连 续 10 个 交 易 日 每 日 股 票 收 盘 价 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 审 计 基 准 日 后 发 生 权 益 分 派 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 情 况 的, 应 做 除 权 除 息 处 理 ), 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 将 根 据 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 以 增 持 公 司 股 票 的 形 式 稳 定 公 司 股 价 9

公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 以 增 持 公 司 股 票 的 形 式 稳 定 公 司 股 价, 应 遵 循 下 述 原 则 : 1) 在 股 东 大 会 审 议 通 过 的 单 个 稳 定 股 价 具 体 方 案 中, 董 事 高 级 管 理 人 员 用 于 增 持 股 份 的 资 金 金 额 不 低 于 其 因 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 而 在 最 近 一 个 会 计 年 度 从 公 司 领 取 的 税 后 薪 酬 的 10%; 2) 在 一 个 会 计 年 度 内 股 东 大 会 审 议 通 过 了 多 个 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 情 况 下, 董 事 高 级 管 理 人 员 用 于 增 持 股 份 的 资 金 金 额 不 超 过 其 因 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 而 在 最 近 一 个 会 计 年 度 从 公 司 领 取 的 税 后 薪 酬 的 30%; 3) 在 增 持 行 为 完 成 后 的 6 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 超 过 上 述 标 准 的, 本 项 股 价 稳 定 措 施 在 当 年 度 不 再 继 续 实 施 但 如 下 一 会 计 年 度 继 续 出 现 稳 定 股 价 情 形 的, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 将 继 续 按 照 上 述 原 则 执 行 (4) 其 他 稳 定 股 价 措 施 当 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 成 立 时, 公 司 还 可 以 依 照 法 律 法 规 规 范 性 文 件 公 司 章 程 及 公 司 内 部 治 理 制 度 的 规 定, 及 时 履 行 相 关 法 定 程 序 后 采 取 以 下 措 施 稳 定 公 司 股 价 :1) 在 保 证 公 司 经 营 资 金 需 求 的 前 提 下, 实 施 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ;2) 限 制 高 级 管 理 人 员 薪 酬 ;3) 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 规 定 以 及 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 方 式 3 股 价 稳 定 措 施 的 豁 免 情 形 股 东 大 会 审 议 通 过 的 股 价 稳 定 具 体 方 案 实 施 完 毕 后 的 90 个 交 易 日 内, 如 股 价 稳 定 措 施 的 启 动 条 件 成 立 的, 公 司 不 再 继 续 实 施 稳 定 股 价 措 施 90 个 交 易 日 后, 启 动 条 件 再 次 成 立 时, 公 司 将 再 次 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 审 议 程 序 尚 未 实 施 或 者 未 履 行 完 毕 的 稳 定 股 价 具 体 方 案 因 停 止 条 件 成 立 而 停 止 实 施 的, 则 自 稳 定 股 价 具 体 方 案 停 止 实 施 后 的 90 个 交 易 日 内 不 再 继 续 实 施 稳 定 股 价 措 施 90 个 交 易 日 后, 启 动 条 件 再 次 成 立 时, 公 司 将 再 次 启 动 稳 定 股 价 具 体 方 案 的 审 议 程 序 10

4 限 制 条 件 公 司 采 取 任 何 股 价 稳 定 措 施 均 应 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 并 确 保 不 影 响 公 司 的 上 市 地 位 5 其 他 公 司 在 未 来 聘 任 新 的 董 事 高 级 管 理 人 员 前, 将 要 求 其 签 署 承 诺 书, 保 证 其 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 做 出 的 稳 定 股 价 承 诺, 并 要 求 其 按 照 公 司 首 次 公 开 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 提 出 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 本 预 案 的 有 效 期 为 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 之 日 起 三 年 ( 四 ) 关 于 对 招 股 说 明 书 信 息 披 露 的 承 诺 1 本 公 司 就 招 股 说 明 书 信 息 披 露 的 承 诺 如 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 如 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 湧 锐 就 招 股 说 明 书 信 息 披 露 的 承 诺 如 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 人 将 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 已 公 开 发 售 的 原 限 售 股 份 ( 如 有 ) 如 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 人 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 就 招 股 说 明 书 信 息 披 露 的 承 诺 如 公 司 招 股 说 明 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 11

4 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 律 师 事 务 所 申 报 会 计 师 资 产 评 估 机 构 就 招 股 说 明 书 信 息 披 露 的 承 诺 (1) 保 荐 机 构 的 承 诺 保 荐 人 承 诺 : 因 本 公 司 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 先 行 赔 偿 投 资 者 损 失 (2) 律 师 事 务 所 的 承 诺 本 所 承 诺 : 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 如 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 (3) 申 报 会 计 师 的 承 诺 本 机 构 承 诺 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 监 会 认 定 无 责 任 的 除 外 (4) 资 产 评 估 机 构 的 承 诺 本 机 构 承 诺 : 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 机 构 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 所 制 作 出 具 的 文 件 如 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 证 监 会 认 定 无 责 任 的 除 外 ( 五 ) 实 际 控 制 人 作 出 的 其 它 承 诺 及 履 行 情 况 1 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 陈 湧 锐 已 就 避 免 与 发 行 人 发 生 同 业 竞 争 作 出 了 承 诺 报 告 期 内, 该 承 诺 得 到 有 效 执 行 2 承 担 社 会 保 险 费 和 住 房 公 积 金 可 能 被 追 缴 的 承 诺 12

公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 湧 锐 承 诺 : 如 果 有 权 部 门 要 求 或 决 定, 公 司 需 为 员 工 补 缴 社 会 保 险 费 或 住 房 公 积 金, 或 公 司 因 未 按 法 律 法 规 规 定 的 方 式 向 社 会 保 险 账 户 或 住 房 公 积 金 账 户 缴 存 而 需 承 担 任 何 赔 偿 责 任 或 产 生 任 何 损 失, 相 关 赔 偿 金 或 费 用 均 由 陈 湧 锐 个 人 全 部 承 担 ( 六 ) 公 司 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 承 诺 针 对 因 股 本 净 资 产 规 模 扩 张 导 致 公 司 即 期 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 存 在 被 摊 薄 的 风 险, 公 司 除 制 定 了 相 应 的 填 补 回 报 措 施 外, 公 司 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 也 出 具 了 关 于 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 承 诺 函, 承 诺 内 容 如 下 : 1 不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益, 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益 ; 2 对 本 人 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束 ; 3 不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 其 履 行 职 责 无 关 的 投 资 消 费 活 动 ; 4 由 董 事 会 或 薪 酬 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 ; 5 如 公 司 未 来 进 行 股 权 激 励, 则 拟 公 布 的 公 司 股 权 激 励 的 行 权 条 件 与 公 司 填 补 回 报 措 施 的 执 行 情 况 相 挂 钩 ( 七 ) 利 润 分 配 承 诺 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 由 发 行 后 登 记 在 册 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 ( 草 案 ), 公 司 承 诺 : 公 司 股 票 上 市 后, 将 根 据 该 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定 执 行 利 润 分 配 政 策 主 要 内 容 如 下 : 公 司 股 票 上 市 后, 公 司 将 积 极 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 并 辅 以 结 合 股 票 股 利 的 分 配 方 式, 原 则 上 每 年 度 进 行 一 次 现 金 分 红 ; 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 13

支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 15% ( 八 ) 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 1 本 公 司 关 于 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 本 公 司 将 严 格 履 行 本 公 司 就 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 (1) 如 本 公 司 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 ( 相 关 承 诺 需 按 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 履 行 相 关 审 批 程 序 ) 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2) 不 得 进 行 公 开 再 融 资 ; 3) 对 公 司 该 等 未 履 行 承 诺 的 行 为 负 有 个 人 责 任 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 ; 4) 不 得 批 准 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 主 动 离 职 申 请, 但 可 以 进 行 职 务 变 更 (2) 如 本 公 司 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 ( 相 关 承 诺 需 按 法 律 法 规 公 司 章 程 的 规 定 履 行 相 关 审 批 程 序 ) 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2) 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 2 控 股 股 东 关 于 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 控 股 股 东 将 严 格 履 行 本 人 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 14

(1) 如 本 人 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 2) 不 得 转 让 公 司 股 份 ( 因 继 承 被 强 制 执 行 上 市 公 司 重 组 为 履 行 保 护 投 资 者 利 益 承 诺 等 必 须 转 股 的 情 形 除 外 ); 3) 暂 不 领 取 公 司 分 配 利 润 中 归 属 于 本 人 的 部 分 ; 4) 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有 (2) 如 本 人 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2) 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 3 全 体 董 事 高 管 关 于 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 全 体 董 事 高 管 就 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 作 出 的 所 有 公 开 承 诺 事 项, 积 极 接 受 社 会 监 督 (1) 如 本 人 非 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 如 本 人 持 有 公 司 股 份, 则 将 不 得 转 让 公 司 股 份 ( 但 因 被 强 制 执 行 为 履 行 保 护 投 资 者 利 益 承 诺 等 必 须 转 股 的 情 形 除 外 ); 且 暂 不 领 取 公 司 分 配 利 润 中 归 属 于 本 人 的 部 分 ; 2) 可 以 职 务 变 更 但 不 得 主 动 要 求 离 职 ; 3) 主 动 申 请 调 减 或 停 发 薪 酬 或 津 贴 ; 4) 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 公 司 所 有 15

(2) 如 本 人 因 不 可 抗 力 原 因 导 致 未 能 履 行 公 开 承 诺 事 项 的, 需 提 出 新 的 承 诺 并 接 受 如 下 约 束 措 施, 直 至 新 的 承 诺 履 行 完 毕 或 相 应 补 救 措 施 实 施 完 毕 : 1) 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 的 披 露 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 ; 2) 尽 快 研 究 将 投 资 者 利 益 损 失 降 低 到 最 小 的 处 理 方 案, 尽 可 能 地 保 护 本 公 司 投 资 者 利 益 ( 九 ) 填 补 回 报 的 具 体 措 施 针 对 本 次 公 开 发 行 可 能 导 致 投 资 者 即 期 回 报 被 摊 销, 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 通 过 了 关 于 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 相 关 措 施 的 议 案 根 据 该 决 议, 公 司 拟 通 过 多 种 措 施 防 范 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险, 积 极 应 对 外 部 环 境 变 化, 增 厚 未 来 收 益, 实 现 公 司 业 务 的 可 持 续 发 展, 以 填 补 股 东 回 报, 充 分 保 护 中 小 股 东 的 利 益, 具 体 措 施 如 下 : 1 针 对 公 司 现 有 各 业 务 板 块 的 具 体 情 况 未 来 发 展 态 势 和 主 要 经 营 风 险 点, 进 一 步 强 化 公 司 主 营 业 务 的 核 心 竞 争 力, 提 升 公 司 主 营 业 务 的 盈 利 水 平 目 前 公 司 的 主 要 业 务 板 块 ( 产 品 ) 主 要 是 手 机 单 机 游 戏 产 品 和 跨 平 台 游 戏 运 营 报 告 期 内, 公 司 两 大 业 务 板 块 的 经 营 情 况 良 好, 并 积 累 了 较 为 丰 富 的 客 户 资 源 和 内 部 人 才 储 备 随 着 移 动 网 络 技 术 的 发 展, 手 机 游 戏 市 场 规 模 仍 将 保 持 快 速 增 长, 公 司 两 大 业 务 板 块 ( 产 品 ) 未 来 也 将 具 有 较 大 的 增 长 空 间 然 而, 手 机 游 戏 市 场 参 与 主 体 众 多, 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 在 未 来 的 经 营 中 仍 将 面 临 着 诸 如 新 产 品 开 发 失 败 部 分 游 戏 产 品 市 场 饱 和 技 术 人 员 流 失 运 营 效 益 不 佳 等 风 险, 公 司 针 对 现 有 业 务 板 块 ( 产 品 ) 的 主 要 风 险, 拟 采 取 如 下 措 施, 以 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 提 升 公 司 的 盈 利 水 平 : (1) 进 一 步 提 高 产 品 的 品 质, 满 足 消 费 者 日 益 变 化 的 需 求 手 机 游 戏 产 品 的 更 新 换 代 频 繁, 玩 家 消 费 偏 好 的 变 化 较 快, 这 要 求 手 机 游 戏 开 发 商 能 够 不 断 开 发 出 满 足 市 场 消 费 需 求 的 多 品 发 行 人 将 在 加 强 市 场 调 研 的 基 础 上, 进 一 步 提 高 对 市 场 消 费 偏 好 趋 势 的 研 判 能 力, 及 时 推 出 满 足 终 端 消 费 者 需 16

求 的 多 样 化 产 品, 提 升 公 司 产 品 研 发 成 果 的 转 化 水 平 ; 在 跨 平 台 游 戏 运 营 方 面, 除 进 一 步 根 据 市 场 热 点 的 变 化 加 大 开 发 跨 平 台 产 品 的 力 度 外, 公 司 将 持 续 把 握 消 费 者 的 消 费 偏 好, 不 断 改 进 已 上 线 运 营 的 跨 平 台 产 品 的 产 品 内 容, 提 升 游 戏 玩 家 的 游 戏 体 验, 延 长 跨 平 台 游 戏 产 品 的 生 命 周 期, 实 现 该 类 产 品 收 益 的 最 大 化 (2) 进 一 步 扩 充 研 发 队 伍, 保 持 和 巩 固 开 发 产 品 数 量 的 优 势 人 力 资 源 无 疑 是 手 机 游 戏 行 业 的 重 要 竞 争 因 素 之 一 优 秀 的 游 戏 产 品 研 发 团 队, 是 实 现 游 戏 产 品 盈 利 水 平 的 关 键 因 素 报 告 期 内, 公 司 不 断 优 化 公 司 产 品 研 发 团 队 建 设, 目 前 已 建 立 了 较 为 高 效 的 优 秀 研 发 队 伍 未 来, 公 司 仍 将 通 过 人 才 引 进 团 队 建 设 等 途 径 持 续 扩 充 公 司 研 发 队 伍, 提 升 研 发 人 员 对 公 司 的 认 同 归 属 水 平, 为 公 司 持 续 开 发 出 优 秀 精 品 游 戏 奠 定 重 要 的 人 才 保 证 (3) 进 一 步 提 升 公 司 自 有 运 营 平 台 的 影 响 力, 快 速 提 高 游 戏 运 营 业 务 的 盈 利 水 平 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 大 自 有 运 营 平 台 的 推 广 力 度, 并 通 过 仙 葫 自 有 开 发 游 戏 的 成 功 运 营, 极 大 地 提 升 自 有 平 台 的 知 名 度 未 来, 公 司 的 主 要 跨 平 台 游 戏 也 将 主 要 通 过 自 有 平 台 运 营 实 现 收 益 为 此, 发 行 人 将 进 一 步 大 力 推 动 自 有 平 台 的 推 广, 扩 充 运 营 人 员, 加 大 宣 传 投 入, 力 争 使 公 司 自 有 平 台 成 为 终 端 游 戏 玩 家 的 重 要 选 择 平 台 之 一 2 提 高 发 行 人 日 常 运 营 效 率, 降 低 发 行 人 运 营 成 本, 提 升 发 行 人 经 营 业 绩 公 司 将 通 过 持 续 开 展 精 益 开 发 快 速 改 善 优 化 开 发 程 序 等 进 一 步 提 高 产 品 开 发 效 率, 促 进 游 戏 运 营 流 程 改 善, 提 高 日 常 运 营 效 率 加 强 对 研 发 团 队 运 营 团 队 的 考 核 提 高 对 优 秀 人 才 的 激 励 措 施, 加 强 开 发 端 与 运 营 端 信 息 沟 通 效 率, 以 降 低 成 本 公 司 将 严 格 按 照 公 司 管 理 制 度 履 行 管 理 层 薪 酬 计 提 发 放 的 审 议 披 露 程 序, 全 面 有 效 的 控 制 公 司 经 营 风 险 管 理 风 险, 不 断 提 升 公 司 的 利 润 水 平 3 加 快 募 投 项 目 投 资 进 度, 争 取 早 日 实 现 项 目 预 期 效 益 本 次 募 投 项 目 均 围 绕 本 公 司 主 营 业 务 展 开, 其 实 施 有 利 于 提 升 本 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 17

本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 本 公 司 将 加 快 推 进 募 投 项 目 实 施, 使 募 投 项 目 早 日 实 现 预 期 收 益 同 时, 本 公 司 将 根 据 公 司 章 程 ( 草 案 ) 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 加 强 募 集 资 金 管 理, 规 范 使 用 募 集 资 金, 以 保 证 募 集 资 金 实 现 预 期 效 益 4 加 强 管 理 层 的 激 励 和 考 核, 提 升 管 理 效 率 公 司 将 坚 持 以 人 为 本 的 理 念, 为 企 业 发 展 提 供 智 力 支 撑, 吸 引 和 聘 用 业 内 优 秀 人 才 的 同 时, 配 套 相 应 的 激 励 机 制, 把 人 才 优 势 转 化 为 发 展 优 势 和 竞 争 优 势, 确 保 公 司 主 营 经 营 的 不 断 拓 展 同 时, 公 司 将 加 强 对 经 营 管 理 层 的 考 核, 完 善 与 绩 效 挂 钩 的 薪 酬 体 系, 确 保 管 理 层 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 提 升 管 理 效 率, 完 成 业 绩 目 标 5 优 化 投 资 回 报 机 制 为 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 对 利 润 分 配 做 出 制 度 性 安 排, 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 公 司 根 据 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 相 关 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 进 一 步 明 确 了 公 司 利 润 分 配 尤 其 是 现 金 分 红 的 具 体 条 件 比 例 分 配 形 式 和 股 票 股 利 分 配 条 件 等, 完 善 了 公 司 利 润 的 决 策 程 序 和 机 制 以 及 利 润 分 配 政 策 的 调 整 原 则 上 述 填 补 回 报 措 施 的 实 施, 有 利 于 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 持 续 盈 利 能 力, 增 厚 未 来 收 益, 填 补 股 东 回 报, 然 而, 由 于 公 司 经 营 面 临 的 内 外 部 风 险 客 观 存 在, 本 公 司 特 别 提 示 投 资 者, 制 定 上 述 填 补 回 报 措 施 不 等 于 对 公 司 未 来 利 润 做 出 保 证 18

第 二 节 股 票 上 市 情 况 一 公 司 股 票 发 行 上 市 审 批 情 况 本 上 市 公 告 书 是 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 和 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 公 告 书 内 容 与 格 式 指 引 而 编 制, 旨 在 向 投 资 者 提 供 有 关 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2016 1177 号 文 核 准, 本 公 司 公 开 发 行 新 股 不 超 过 2,334 万 股 本 次 发 行 采 用 网 下 向 符 合 条 件 的 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 向 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 股 份 市 值 的 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式, 其 中 网 下 发 行 数 量 233.40 万 股, 网 上 发 行 数 量 2100.60 万 股, 发 行 价 格 为 22.22 元 / 股 经 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 人 民 币 普 通 股 股 票 在 创 业 板 上 市 的 通 知 ( 深 证 上 2016 389 号 ) 同 意, 本 公 司 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 简 称 盛 讯 达 股 票 代 码 300518 本 公 司 首 次 公 开 发 行 的 2,334 万 股 新 股 将 于 2016 年 6 月 24 日 起 上 市 交 易 二 公 司 股 票 上 市 概 况 1 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 2 上 市 时 间 :2016 年 6 月 24 日 3 股 票 简 称 : 盛 讯 达 4 股 票 代 码 :300518 5 首 次 公 开 发 行 后 总 股 本 :9,334 万 股 6 首 次 公 开 发 行 股 票 数 量 :2,334 万 股, 全 部 为 新 股 7 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 期 限 : 根 据 公 司 法 的 有 关 规 定, 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 19

年 内 不 得 转 让 8 发 行 前 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 详 见 本 上 市 公 告 书 第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 9 本 次 上 市 股 份 的 其 他 锁 定 安 排 : 除 上 述 7 8 外, 本 次 上 市 股 份 无 其 他 锁 定 安 排 10 本 次 上 市 的 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 的 股 份 : 本 次 公 开 发 行 的 2,334 万 股 股 份 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 11 公 司 股 份 可 上 市 交 易 日 期 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 占 发 行 后 总 股 本 比 例 可 上 市 交 易 日 期 ( 非 交 易 日 顺 延 ) 陈 湧 锐 4,177.92 44.76% 2019 年 6 月 24 日 马 嘉 霖 1,500.00 16.07% 2017 年 6 月 24 日 陈 冬 琼 399.98 4.29% 2017 年 6 月 24 日 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 股 份 陈 湧 彬 234.68 2.51% 2019 年 6 月 24 日 彭 剑 锐 152.57 1.63% 2017 年 6 月 24 日 陈 坤 焕 139.78 1.50% 2019 年 6 月 24 日 陈 湧 鑫 102.90 1.10% 2019 年 6 月 24 日 钟 尉 莲 100.01 1.07% 2017 年 6 月 24 日 张 杰 忠 100.01 1.07% 2017 年 6 月 24 日 郑 娟 娟 87.15 0.93% 2017 年 6 月 24 日 李 衍 钢 5.00 0.05% 2017 年 6 月 24 日 首 次 公 开 发 行 股 份 网 下 配 售 股 份 233.40 2.50% 2016 年 6 月 24 日 网 上 发 行 股 份 2100.60 22.50% 2016 年 6 月 24 日 合 计 9334.00 100% -- 12 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 13 上 市 保 荐 机 构 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 20

一 发 行 人 基 本 情 况 第 三 节 发 行 人 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 住 所 : 经 营 范 围 主 营 业 务 所 属 行 业 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 Shenzhen Shengxunda Technology Co.,Ltd. 7,000 万 元 ( 发 行 前 ) 9,334 万 元 ( 发 行 后 ) 陈 湧 锐 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7888 号 东 海 国 际 中 心 一 期 A 栋 11 层 01B 一 般 经 营 项 目 : 计 算 机 软 硬 件 手 机 软 件 的 技 术 开 发, 移 动 电 话 ( 手 机 ) 的 外 观 设 计 技 术 开 发 生 产 ( 生 产 场 地 另 办 执 照 ) 销 售 及 售 后 服 务 ; 电 子 产 品 及 配 件 的 研 发 生 产 ( 生 产 场 地 另 办 执 照 ) 销 售 ; 动 漫 产 品 游 戏 软 件 的 设 计 ; 电 子 元 器 件 耗 材 的 销 售 ; 国 内 贸 易 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 经 营 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 许 可 经 营 项 目 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 ( 不 含 固 定 电 话 信 息 服 务 和 互 联 网 信 息 服 务 ); 利 用 互 联 网 经 营 游 戏 产 品 ( 含 网 络 游 戏 虚 拟 货 币 发 行 ; 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ); 广 播 剧 电 视 剧 动 画 片 ( 制 作 须 另 申 报 ) 专 题 专 栏 ( 不 含 时 政 新 闻 类 ) 综 艺 的 制 作 复 制 发 行 ; 手 机 游 戏 出 版 手 机 游 戏 开 发 销 售 以 及 游 戏 运 营 业 务 I65 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 电 话 号 码 : 0755-82731691 传 真 号 码 : 0755-23991975 互 联 网 网 址 : 电 子 邮 箱 : 董 事 会 秘 书 如 下 : http://www.gamexun.com SXD@gamexun.com 李 衍 钢 二 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 持 有 公 司 股 票 情 况 截 止 本 公 告 书 签 署 之 日, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 持 有 公 司 股 票 情 况 董 事 姓 名 任 职 起 止 日 期 直 接 持 有 公 司 股 票 间 接 持 有 公 司 股 数 量 ( 万 股 ) 票 数 量 ( 万 股 ) 陈 湧 锐 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 4,177.92 - 黄 晓 生 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 于 明 剑 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 21

监 事 高 级 管 理 人 员 李 衍 钢 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 5.00 - 许 治 2015 年 5 月 19 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 廖 开 际 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 吴 震 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 秦 地 欣 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 余 方 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 陈 伊 丽 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 陈 湧 锐 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 4,177.92 - 黄 晓 生 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 - - 李 衍 钢 2014 年 8 月 18 日 -2017 年 8 月 18 日 5.00 - 三 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 对 外 投 资 的 情 况 陈 湧 锐 持 有 公 司 4,177.92 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 59.68%, 为 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 陈 湧 锐 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 截 至 本 公 告 书 签 署 之 日, 除 本 公 司 外, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 湧 锐 不 存 在 对 外 投 资 四 公 司 前 十 名 股 东 情 况 本 次 发 行 结 束 后 上 市 前, 公 司 股 东 总 数 为 40,657 名, 公 司 前 十 名 股 东 持 有 股 份 的 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 陈 湧 锐 4,177.92 44.76% 2 马 嘉 霖 1,500.00 16.07% 3 陈 冬 琼 399.98 4.29% 4 陈 湧 彬 234.68 2.51% 5 彭 剑 锐 152.57 1.63% 6 陈 坤 焕 139.78 1.50% 7 陈 湧 鑫 102.90 1.10% 8 钟 尉 莲 100.01 1.07% 9 张 杰 忠 100.01 1.07% 10 郑 娟 娟 87.15 0.93% 22

第 四 节 股 票 发 行 情 况 一 发 行 数 量 本 次 公 开 发 行 新 股 2334 万 股, 不 安 排 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 发 行 后 流 通 股 占 发 行 后 总 股 本 比 例 为 25.00% 二 发 行 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 22.22 元 / 每 股, 对 应 的 发 行 市 盈 率 为 22.68 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2015 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 三 发 行 方 式 及 认 购 情 况 本 次 发 行 采 用 网 下 向 符 合 条 件 的 投 资 者 询 价 配 售 与 网 上 向 持 有 深 圳 市 场 非 限 售 A 股 份 市 值 的 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 方 式 进 主 承 销 商 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 提 供 的 数 据, 对 本 次 网 上 定 价 发 行 的 申 购 情 况 进 行 了 统 计, 本 次 网 上 定 价 发 行 有 效 申 购 户 数 为 8,482,288 户, 有 效 申 购 股 数 为 54,499,255,500 股, 配 号 总 数 为 108,998,511 个, 起 始 号 码 为 000000000001, 截 止 号 码 为 000108998511 由 于 网 上 初 步 有 效 申 购 倍 数 为 5,898.18782 倍, 高 于 150 倍, 发 行 人 和 主 承 销 商 决 定 启 动 回 拨 机 制, 将 本 次 发 行 股 份 的 50.41% 由 网 下 回 拨 至 网 上 回 拨 后, 网 下 最 终 发 行 数 量 为 233.40 万 股, 占 本 次 发 行 总 股 数 的 10%; 网 上 最 终 发 行 数 量 为 2,100.60 万 股, 占 本 次 发 行 总 股 数 的 90% 回 拨 机 制 启 动 后, 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为 0.0385436458% 四 募 集 资 金 总 额 及 注 册 会 计 师 对 资 金 到 位 的 验 证 情 况 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 518,614,800.00 元 ; 扣 除 发 行 费 用 58,700,000.00 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 459,914,800.00 元 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 已 于 2016 年 6 月 21 日 对 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 广 会 验 字 [2016]G14001260392 号 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 23

五 发 行 费 用 本 次 发 行 费 用 总 额 为 5870 万 元, 具 体 构 成 如 下 : 承 销 保 荐 费 用 : 审 计 费 用 : 律 师 费 用 : 用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 及 发 行 手 续 费 用 : 发 行 费 用 合 计 : 4,500 万 元 745 万 元 225 万 元 400 万 元 5,870 万 元 六 募 集 资 金 净 额 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 51,861.48 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 45,991.48 万 元 七 发 行 后 每 股 净 资 产 发 行 前 每 股 净 资 产 为 6.94 元 ( 以 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ). 发 行 后 每 股 净 资 产 为 10.13 元 ( 以 2015 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 与 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 八 发 行 后 每 股 收 益 本 次 发 行 后 每 股 收 益 0.98 元 / 股 ( 以 2015 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 和 本 次 发 行 后 总 股 本 摊 薄 计 算, 每 股 收 益 依 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 口 径 计 算 ) 24

第 五 节 财 务 会 计 资 料 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 最 近 三 年 (2013 年 2014 年 2015 年 ) 的 申 报 财 务 报 表 出 具 了 广 会 审 字 [2016]G14001260336 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 报 告 均 在 招 股 说 明 书 中 进 行 了 相 应 披 露, 并 于 2016 年 6 月 6 日 对 外 进 行 了 公 告, 投 资 者 欲 了 解 相 关 情 况 请 详 细 阅 读 相 关 报 告 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 阅 了 公 司 2016 年 3 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2016 年 1-3 月 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注, 并 出 具 了 广 会 专 字 [2016]G14001260381 号 审 阅 报 告, 本 报 告 均 在 招 股 说 明 书 中 进 行 了 相 应 披 露, 并 于 2016 年 6 月 6 日 对 外 进 行 了 公 告, 投 资 者 欲 了 解 相 关 情 况 请 详 细 阅 读 相 关 报 告 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 如 下 : 项 目 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 25 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 流 动 资 产 ( 元 ) 375,785,220.66 314,840,223.89 19.36 流 动 负 债 ( 元 ) 27,003,586.28 25,803,816.94 4.65 总 资 产 ( 元 ) 519,451,946.68 427,175,568.05 21.60 归 属 于 发 行 人 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 485,544,617.07 393,317,633.40 23.45 项 目 本 报 告 期 上 年 同 期 6.94 5.62 23.45 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 总 收 入 ( 元 ) 203,737,080.81 205,579,755.54-0.90 营 业 利 润 ( 元 ) 98,266,640.24 94,090,712.27 4.44 利 润 总 额 ( 元 ) 105,731,453.80 99,440,269.47 6.33 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 92,136,444.67 87,740,919.45 5.01 91,456,253.04 87,926,191.89 4.01

基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.32 1.25 5.60 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 1.31 1.26 4.01 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 20.97 25.11-4.14 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 净 资 产 收 20.81 25.16-4.35 益 率 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 88,442,179.92 129,866,991.21-31.90 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1.26 1.86-31.90 ( 元 ) 注 : 净 资 产 收 益 率 和 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率 两 个 指 标 的 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 为 两 期 数 的 差 值 公 司 预 计 2016 年 1-6 月 可 实 现 营 业 收 入 9,625.81 万 元 -12,513.55 万 元, 较 上 年 同 期 的 9,625.81 万 元 增 长 0%-30%; 预 计 2016 年 1-6 月 实 现 净 利 润 4,114.18 万 元 -5,348.43 万 元, 较 上 年 同 期 的 4,114.18 万 元 增 长 0%-30% 26

第 六 节 其 他 重 要 事 项 一 本 公 司 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 承 诺, 将 严 格 按 照 创 业 板 的 有 关 规 则, 在 上 市 后 三 个 月 内 尽 快 完 善 公 司 章 程 等 相 关 制 度 二 本 公 司 自 2016 年 6 月 6 日 刊 登 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 意 向 书 至 本 上 市 公 告 刊 登 前, 没 有 发 生 可 能 对 司 较 大 影 响 的 重 要 事 项 具 体 如 下 : ( 一 ) 公 司 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 的 要 求, 规 范 运 作, 经 营 状 况 正 常, 主 要 业 务 发 展 目 标 进 展 正 常 ; ( 二 ) 公 司 生 产 经 营 情 况 外 部 条 件 或 生 产 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ; ( 三 ) 公 司 未 订 立 可 能 对 的 资 产 负 债 权 益 和 经 营 成 果 生 重 大 影 响 重 要 合 同 ; ( 四 ) 公 司 未 发 生 重 大 关 联 交 易 事 项, 资 金 被 方 非 经 营 性 占 用 ; ( 五 ) 公 司 未 发 生 重 大 投 资 ; ( 六 ) 公 司 未 发 生 重 大 资 产 或 股 权 购 买 出 售 置 换 ; ( 七 ) 公 司 住 所 没 有 变 更 ; ( 八 ) 公 司 董 事 监 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 未 发 生 变 化 ; ( 九 ) 公 司 未 发 生 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ; ( 十 ) 公 司 未 发 生 对 外 担 保 等 或 有 事 项 ; ( 十 一 ) 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 未 发 生 重 大 变 化 ; ( 十 二 ) 公 司 未 召 开 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 ; ( 十 三 ) 公 司 无 其 他 应 披 露 的 重 大 事 项 27

一 上 市 保 荐 机 构 的 情 况 第 七 节 上 市 保 荐 机 构 及 其 意 见 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 注 册 地 址 联 系 地 址 孙 树 明 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼 (4301-4316 房 ) 广 东 省 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场 19 楼 电 话 020-87555888 传 真 020-87553600 保 荐 代 表 人 项 目 协 办 人 陈 运 兴 张 每 旭 李 泽 明 二 上 市 保 荐 机 构 的 保 荐 意 见 上 市 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 已 向 深 圳 证 券 交 易 所 提 交 了 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 上 市 保 荐 书, 上 市 保 荐 机 构 的 保 荐 意 见 如 下 : 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 其 股 票 上 市 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 及 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 相 关 要 求, 其 股 票 具 备 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 的 条 件 广 发 证 券 同 意 担 任 深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 上 市 的 保 荐 机 构, 推 荐 其 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 ( 以 下 无 正 文 ) 28

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