電助自行車市場發展趨勢分析 拓墣產業研究所陳永穎 Oct. 6, 2016
電助自行車與電動自行車的差異在於電動馬力應用方式 電動輔助自行車 ( 電助自行車 ) 電動自行車 輕型機車 ( 即將修法 ) (E-bike Pedelec Epacs) (E-bike Electric Scooter) 動力人力為主, 電力為輔電力為主 速度 25 km/h 以下 25 km/h 以下 重量 40 Kg 以下 40 Kg 以下 ( 不含電池 ) 踏板有無 Pedelec = Pedaled electric cycles Epacs = Electric pedal assist cycles 6 October 2016 Page 2
電助自行車依據不同用途, 可設計成各種不同類型款式 通勤 (Commuter) 登山 (Mountain Bike) 競速 (Sporty) IZIP E3 Path+ Easy Motion NEO Jumper Stromer ST1 Platinum 摺疊 (Folding Bike) 三輪車 (Trikes) ProdecoTech Mariner 500 Worksman upright 6 October 2016 Page 3
全球電池動力自行車的年銷售量超過 3,000 萬輛, 年成長率達 2.7% 全球 e-bike 年度銷售量預估 (2014-2023) 4,030 萬輛 3,170 萬輛 10~15% 85~90% 電助自行車銷售量約為電動自行車的 1/8 中國市場絕大多數為電動自行車 電助自行車最大市場在歐洲 日本 美國 Source:Navigant Research; 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 4
歐洲電助自行車年銷售量突破 170 萬輛, 成長率高達 28% 170 萬輛 德國 荷蘭 法國為前三大市場 德國 2015 年銷售量達 53 萬輛, 為歐洲市場 31% 荷蘭銷售量達 28 萬輛, 為歐洲市場 17% 法國銷售量達 10 萬輛, 較 2014 年成長 33% Source: 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 5
歐洲廠商多以併購品牌方式維持競爭力 Pon.Bike Royal Dutch Gazelle Derby Cycle 旗下品牌 Accell Group BMC Group Stromer 電助自行車發展之初, 製造商多達 100+ 家 隨著市場進展, 小廠紛紛被大廠併購 6 October 2016 Page 6
歐洲消費者注重生活品質, 喜歡悠閒騎乘單車 通勤族喜歡以電助自行車舒適代步, 避開交通堵塞 歐洲富豪喜歡 4 輪 +2 輪的旅遊方式 ( 汽車 + 自行車 ) 騎車出遊可以悠閒的心情, 欣賞沿途風景, 同時不用揮汗如雨 6 October 2016 Page 7
日本電助自行車年銷售量自行車年銷售量約為 48 萬輛, 成長率約為 6% 48 萬輛 電助自行車以電力為輔, 不屬於 輕型交通工具, 上路不需駕照 日本電助自行車大多自產自銷, 年產量與銷售量相當 日本自行車年產量約為 870 萬輛, 電助自行車約占 5% Source: 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 8
日本廠商秉持核心技術相互競爭, 持續開發創新產品 日本電助自行車製造商約 20 餘家 Honda 率先推出輕量化電助自行車, 但如今較受歡迎的產品來自 Panasonic Yamaha 和 Bridgestone 6 October 2016 Page 9
日本消費者注重實用價值, 購物及接送小孩為最主要用途 由於解除不能同時承載兩名幼兒的禁令, 家庭用戶購買電助自行車的數量激增 東日本大地震造成交通癱瘓, 民眾體驗到電助自行車的便利, 也助長市場成長 6 October 2016 Page 10
美國電助自行車市場銷售量最高達 19 萬輛, 去年略為下滑, 但整體市場仍舊樂觀 19 萬輛 燃油價格降至新低, 連帶降低消費者購買電助自行車意願 部份低價位車款停止銷售造成整體電助自行車銷售量下滑 大型量販店 (Wal-Mart Sears Target Best Buy) 紛紛進入銷售通路 Source: 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 11
美國市場競爭相當激烈, 品牌消長速度快 市場上有多達 40 個以上品牌競爭 大多數進口的電助自行車是來自中國大陸和台灣 用來組裝成電動自行車的的零組件 ( 自行車零件 馬達 電池和控制器等 ) 幾乎都來自中國大陸和台灣 6 October 2016 Page 12
美國各州規定不一致, 消費者無所適從, 影響購買意願 各州對電助自行車的規範與定義皆不相同 自行車店老闆多認為電助自行車為 非正規車款, 不願在店內銷售 電助自行車維修需要另聘專業人員, 影響通路商銷售服務意願 Source:peopleforbikes.org, 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 13
中國市場電動自行車總數已超過兩億輛 3,695 萬輛 市場成熟需求量明顯減少, 但是年需求量仍超過 3,000 萬輛 逐漸從兩輪往三輪發展 ; 兩輪用於城市代步, 三輪用於農村載物 地方政府立法限制行駛區域, 影響銷售量 6 October 2016 Page 14
製造商多集中在人口密集且進出口便利之沿海地區 天津地區 江蘇地區 浙江地區 耀馬 廣東地區 生產基地主要集中在江蘇 浙江 天津 廣東四大區域 天津 35%, 江蘇 24%, 浙江 17%, 廣東 10%, 合計佔 86% 生產市場 由於中國市場趨於飽和, 未來銷售轉向歐洲地區 6 October 2016 Page 15
台灣電助自行車出口量僅佔 2%, 但成長率達 25% 美利達 BIG.SEVEN ELITE 900 Giant Explore E+ 1 GTS 2015 年台灣出口電動自行車近 8.3 萬輛, 年增 25% 出口至歐盟地區的數量為 6.7 萬輛, 年增長率為 16.8% 出口至北美地區僅 7,034 輛, 但年增率達到 30.5% BESV LX1 Source: 行政院環保署低汙染車輛補助資訊網, 拓墣產業研究所整理,2016/09 6 October 2016 Page 16
產業趨勢 : 汽車及零組件大廠相繼進入 e-bike 產業 6 October 2016 Page 17
產業趨勢 : 高速電助自行車市場持續市場持續擴大 M1 Sporttechnik Spitzing WORLD-CUP EDITION (MODELL 2015) 極速 :75 km/h 馬達 : 中置 /850W/120Nm 電池 :48V/18.3Ah/880Wh Sparta E-SPEED mn Riese & Müller Cruiser NuVinci - High Speed Stromer ST2 Gazelle Ultimate T21 HM 高速電助自行車為速度可超過 25 km/h 的電助自行車 與輕型機車同等級, 必須登記辦理車牌及投保, 且須配戴摩托車安全帽 6 October 2016 Page 18
TRI 觀點 : 短期內銷售出現銷售出現陰影, 但未來成長仍然可期 2014-2015 成長率 歐洲 28% 日本美國中國 3% 27% 8% 市場動能 騎乘電動自行車是最快速且最便宜最快速且最便宜的通勤方式 市郊居住人口增加, 帶動自行車通勤人口增加 產品成熟, 消費者接受度提升 電池品質提升帶動成本降低, 購買意願提高 銷售通路增加, 大型賣場開始販售電助自行車 政府持續支持節能通勤產品與方案 6 October 2016 Page 19
簡報完畢敬請指教 拓墣產業研究所陳永穎 stevechen@topology.com.tw Tel: (02)8978-6498 #732 6 October 2016 Page 20