各位 成 9 5 日 会社名 : 株式会社 UKC ホ ル ングス コ : 156 東証第一部 代表者名 : 代表 締役社長福 幸男問合 先 : グル プ執行役員経営企画部門長大澤剛 TE1:0 4916575 第 者委員会 調査報告書 公表 当社 応 関 知 当社 第 者委員会 調査報告書 公表 当社 応 関 記 通 知 い ま 記 第 者委員会 調査報告書 公表 い 成 9 19 日付 第 者委員会 調査報告書 領 関 知 公表い ま 通 当社連結子会社 あ 判 K( E1E(T743.(8 -.K.) (4., 1T). 以 UKC 香港 いう 特定 引先 前渡金 関連 売掛金回収 疑義等 係 第 者委員会 調査報告書 成 9 19 日 領い ま 容 ま 要約版 全文版 分 添 調査報告書 以 報告書 いう 参照く い 報告書 原文 まま 容 ま 営業機 情報や 個人情報等 保護 観点 特定 引先や特定個人等 ルフ ベッ 等 非開示措置 施 ま 了承く い 報告書 係 応 い 当社 報告書 領 並行 第 者委員会報告書検討委員会 以 報告書検討委員会 いう 設立 成 9 0 日 臨時 締役会 決議 成 9 5 日 第一回 開催 ま 報告書検討委員会 概要 以 通 1) 設置目的 第 者委員会 調査報告書 精査 検証 行い 当社 新 い体制構築 資 施策 立案 ) 委員会メンバ 当社 関係 委員長 島崎憲明 社外 締役 委員 森 清文 常勤監査役 委員 坂倉裕司 社外監査役 委員 松村幸祐 社外監査役 委員 長谷川健 弁護士 当社顧問弁護士 委員 井 喜 公認会計士 当社会計 バ ザ ) 選任 理 報告書 あ 調査 象 引等 直接関与 報告書 容 専門分野 見地 客観的 断 行う 期待 1
4) 活動 容 財務諸表 係 影響以外 報告書 容 精査 検証 経営責任 社 処分 明確化 再発防 策 部管理体制 再構築等 立案 連結財務諸表へ 影響 い 当社公表値 報告書記載 容 関係 成 9 18 日付 当社連結子会社 会計処理 係 影響額 関 知 公表い ま 損失見込約 190 億 報告書 記載 あ 当社 連結財務諸表へ 影響 関係 以 通 あ ま 項目 7/18 開示 報告書 1) 成 9 10 日付 成 9 期決算発表 延期 関 知 挙 ま 特定 引先へ 前渡金 係 回収可能性 懸念 40 億 ) 成 9 10 日付 成 9 期決算発表 延期 関 知 0 億 挙 ま 売掛金等 0~40 億 程度 回収可能性 懸念 140.5 百万判 $ 1 ) Qつa 下じつ上 1じ対じ下ご正 億 ル 転換社債 い 相殺 象 売掛金 回収可能性 懸念 あ 当該転換社債 付 い 物 担保 約 65 億 権利行使 実効性 疑義 生 い 100 億 伴う当該転換社債 引 処理 係 損失計 懸念 4) UKC 香港 記 1) 類似 引 係 前渡金 売掛金 影響額 0 億 回収可能性 懸念記載 合計 190 億 140.5 百万判 $ 1 140.5 百万判 $ 成 7 期第 四半期 成 9 期第 四半期ま 累計影響額 成 9 期第 四半期 約 5 百万判 $ 引当金繰入額 計 見込 あ ま 成 7 期第 四半期 成 9 期第 四半期ま 累計影響額 145.1 百万判 8$ 見込 あ ま 報告書 当社 連結財務諸表へ 影響 ) 017 期 影響 ) 他 会計処理 い い 貸倒引当金 見積 言及 あ ま 影響額 い 記載 いま 0 億 当社 見積 損失見込 あ ま 連結売 高へ 影響 い 件関連 一部 引 ま 従来 当 者 引 売 高 総額表示 ま 性 質 代理人 引 売 高 純額表示 修 伴い 連結売 高 影響 出ま 成 9 期 100 億 程度 連結売 高 減少 見込ま 以前 期 ま 遡及期間 含 精査中 あ ま 利益へ 影響 僅少 今後 見通 第 期 価証券報告書 提出 成 9 期決算短信 開示 加え 第 者委員会 調査報告書 い 訂 必要 断 成 7 期並び 成 8 期 価証券報告書等及び決算短信等 訂 行い 成 9 1 日 提出 開示 完了 予定 あ ま ま 報告書検討委員会 検討結果 ま 成 9 14 日 公表 予定 あ ま び 価証券報告書 提出 決算短信 開示 び 株主総会 開催 い 遅延 生 い 株主 投資家 関係者 皆様 迷惑 心配 掛 い ま 改 衷心 深く 詫び申 あ ま 以 2
2017 7 19 UKC
... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5...5...5 UKC... 5... 5
... 6... 6... 6...6...6...6...6...6...7... 7... 7 UKC... 7 UKC...7...7 c LCD... 8...8 c 46...9 c... 10 c c... 10 c LCD... 11 2015 3... 12... 12... 12... 12 LCD... 13 c... 14... 14... 14 2016 3... 15 a LCD... 15 a... 15 a LCD... 16
a LCD... 16... 16... 17... 17 2017 3 2016 12 3... 18... 19 UKC CB... 19 UKC CB... 19 CB... 20... 20... 21... 21 CB... 22 c... 22... 22... 22 CB... 22 UKC... 22... 23... 23... 23... 24... 24 UKC b... 24... 25 2015 3 2016 12 3... 25... 25... 25 LCD c... 26... 27 2017 3... 27 CB... 27... 28
... 29... 29... 29... 29... 29... 29... 29... 29... 30... 39... 41
P qr qr qr st qr st qr 1234 5 st67 8910 ❶❷ ❶❷ ❸ ❹ ❺❻❼❽❾❿❶❷ ➀➁➂ ➃❿ ➄❽st➀➅❺ ❽➁➂ ➀➅ ➀➁➂➆➇➈ ➉➅ ➊➆➆➇➈ ➋➅ ➌➍➆➇➈ ➅ ➎ ➏➐ ➂➆➇➈ ➑➒➓ ➑➒➓ qr r qr ➎ qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr ❼ 8 ❼ 8 ➃ ➄❽ 8 2
2017 3 2017 5 10 UKC 2017 3 40 2040 2017 5 10 a 2017 5 30 2017 6 30 I. 2015 3 2017 3 UKC c a LCD LCD LCD II. UKC 2017 3 31 c CB 1
FIDS EY 29 2
2017 5 30 7 19 2015 3 2017 3 UKC 5 UKC 19 1 26 UKC 1 UKC c UKC 9 PC 11 PC7 PC4 PC 11 10 PC7 PC3 487,606 44,395 / 2,702 3
UKC c c 10 9 83 UKC CB cc c 2 c c 2 1 4
2009 10 2011 10 UKC 2015 4 2016 3 9 4 ASEAN 2013 7 1 UKC UKC USC ELECTRONICS (H.K.) CO. LIMITED KYOSHIN TECHNOSONIC (ASIA.) LTD.KTS 2011 1 5
2014 10 2016 2 UKC UKC 2017 4 1 6
6 P/L 3 10 1 3 3 UKC UKC UKC UKC b LCD UKC LCD b b UKC UKC LCD 2005 aa b b aa LCD 7
LCD b UKC LCD UKC LCD b UKC b UKC b LCD c LCD UKC 1 bc LCD bc 2013 c LCD c LCD c c LCD c 8
c c cc X c UKC c LCD LCD b c c LCD UKC aa 45 bb 60 c b UKC bb c 46 UKC c LCD 2013 2014 4 1030 2015 2 28 c 28 220 b UKC 3 10 b3 4 46 2015 3 11 c c c c c c 28 UKC c 46 2015 3 9
c c b2015 4 2 5 UKC c c c c c c c c 2015 4 10 c 2.6 9.1 2015 4 13 c UKC c 2015 4 16 UKC UKC 10
1 9.1 b UKC LCD b c RMB9.1M HD c 46 2015 4 2 c c c b c UKC 2015 4 17 b c 9.1 1.4 c 46 b c UKC c c 2015 4 17 6 9 b 11 c LCD 2015 3 c 46 UKC c 2015 4 c c c 11
UKC c 180 2014 12 2015 3 2015 3 46 b 2015 3 UKC UKC 2015 3 5 c 2015 5 c UKC c UKC c UKC 2015 6 7 UKC c 180 cc c c 180 270 2015 7 c c c c cc 12
LCD UKC bb c LCD c c UKC c LCD 2015 7 c cc c LCD 2015 3 46 LCD UKC LCD 2015 7 c 180 2015 1 13.5 10.5 13
2015 6 1 c 2015 4 6 2015 9 2 2015 12 3 c 0.4 1.2 c UKC c c 2015 6 17 2017 3 20 36 66 c UKC c c c c UKC c UKC c c c UKC c 2016 4 12 UKC c 2.0 cc 2016 4 15 UKC 7.4 c 14
0.7 UKC UKC UKC 2016 3 UKC 2016 3 2016 3 16.9 2016 4 16.9 c c 2016 4 16.9 0.7 c a LCD a UKC a 2016 5 24 c LCD bb UKC bb UKC a 15
a a LCD aa LCD a a a LCD a a LCD a a UKC c UKC UKC UKC a a LCD UKC a LCD LCD 2016 6 3 2017 3 31 25 58 a 16
UKC c c c UKC 19.5 c UKC 10.8 UKC a c c c UKC a 17.1 c UKC 16.6 2016 6 7 8 10 4 a c c UKC UKC c c 16.6 UKC UKC UKC UKC 2016 8 3 UKC c c c 2016 8 5 UKC UKC a c 3.75 UKC a 2016 6 1 c 11.5 c 7.1 2016 8 5 17
UKC a2016 10 31 a UKC UKC 2016 10 26 a c c c 10.8 UKC 2016 10 UKC 10.8 2016 12 UKC a UKC c UKC a a LCD 2016 11 30 a LCD a 4.1 c 4.2 2017 3 2016 12 3 2016 6 1 c c 2016 8 2016 6 2016 9 2 UKC 3 3.542016 9 2 0.4 2016 12 3 3.4 UKC UKC KPMG 18
UKC cc c c 2015 6 2017 3 UKC c 43 c B/L UKC a LCD c c a c LCD 2016 6 2017 3 UKC c LCD 30 c UKC 1 2016 11 30 c LCD 4.2 UKC CB UKC CB UKC c c c 3 5 UKC c UKC UKC c 2016 11 19
2017 2 3 UKC 2017 3 30 c c 100 UKC UKC 51% CB 2017 3 30 CB UKC c CB UKC 31 CB UKC c c 103 100 UKC c e c c d 5 4.8039215 d e c c CB d c c e c g 2017 3 31 20
UKC 2017 4 30 CB UKC c CB c UKC c 2 UKC 2017 3 30 2017 3 22 CB UKC CB 2017 3 30 2017 3 30 CB 103 CB 40 2015 3 CB CB CB 21
CB c CB c c 2017 2 28 DCF 2017 3 13 c 2017 2021 cc gg hh ii UKC 5 cc ii cc c c CB UKC UKC CB c CB 22
KPMG CB 2017 5 8 c ZERO COUPON US$100,000,000 CONVERTIBVLE BOND CB c 221 316 2017 3 31 1 2 5 3 CB 221 1 190 CB CB CB CB UKC c CB c CB 2017 3 3 31 CB c UKC CB CB CB 23
CB UKC c CB CB c 2016 10 12 2016 10 8 400,596,000 CB UKC c CB g UKC 2017 4 24 5.5 2017 4 28 REPORT AND VALUATION UKC b UKC b 2016 7 11 b UKC UKC LCD UKC b UKC 2016 7 11 UKC 33,161 LCD b aa LCD b aa b UKC LCD UKC 2017 6 2 b 2017 6 b 24
2015 3 2016 12 3 2015 3 2016 12 3 UKC 2016 4 c c 713,947 c c 2016 6 1 713,947.00 713,947.00 UKC 2016 6 10 4 a c c 16,646,695.32 c c a 2016 6 1 7,032,972.48 7,032,972.48 2016 9 2 6,819,259.73 6,819,259.73 2016 12 3 2,794.463.11 2,794.463.11 2015 3 2016 12 3 c c c UKC 25
c c d a c LCD 46 60 c LCD 60 c c 2015 3 16.0 16.0 2015 6 1 48.7 48.7 2015 9 2 0.4 48.5 48.1 2015 12 3 1.2 69.7 68.5 2016 3 75.5 75.5 2016 6 1 98.8 98.8 2016 9 2 0.4 115.3 114.8 2016 12 3 3.4 143.8 140.4 LCD c 3-4--- 3-4--2016 11 30 c LCD 4.25 2016 12 3 26
2016 12 3 4,252,500.00 4,252,500.00 4,125,000.00 4,125,000.00 2015 3 16.0 16.0 2015 6 1 32.7 32.7 2015 9 2 32.1 32.1 2015 12 3 52.5 52.5 2016 3 59.5 59.5 2016 6 1 9.1 14.1 23.2 2016 9 2 20.3 18.9 39.2 2016 12 3 31.4 33.4 0.1 64.9 140.5 4.2 4.1 2017 3 CB UKC CB 2017 3 31 3-5- 2017 3 CB CB c CB CB CB CB c 27
3-6 UKC b LCD b LCD b UKC b 28
3 13 2015 3 2017 3 3 2017 4 1 3-6 UKC b UKC 2017 3 a c b 3-6 UKC 2017 3 1 1 1 1 UKC b 29
UKC LCD UKC UKC 2015 3 46 UKC c 30
c c c UKC UKC c 2015 4 LCD c c c UKC CB c UKC UKC b c 31
2015 3 46 c c c c 2017 4 1 46 2015 3 46 2 c c 2015 4 bc UKC 2015 5 c 180 2014 12 2015 1 2015 4 UKC UKC 32
c UKC c c UKC c UKC UKC 2015 7 c c 46 b 2015 3 46 2013 7 1 UKC UKC 2016 3 UKC 2016 3 2016 4 c 2 cc UKC 33
UKC UKC UKC 2016 5 24 a a a a UKC a a UKC 2016 8 5 UKC UKC a 2016 10 2015 3 UKC c 46 c UKC UKC a c UKC 34
UKC UKC UKC UKC c UKC c UKC a UKC 3 6 c 35
UKC UKC UKC UKC UKC c UKC 36
UKC UKC 2015 3 CB CB CB CB 37
38
39
2015 3 40
41