证券代码 :002562 证券简称 : 兄弟科技公告编号 :2018-021 兄弟科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 董事 监事 高级管理人员异议声明 声明 姓名职务内容和原因 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 540,969,884 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称 兄弟科技 股票代码 002562 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱柳华 沈洁 办公地址 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 电话 0573-80703928 0573-80703928 电子信箱 stock@brother.com.cn stock@brother.com.cn 2 报告期主要业务或产品简介 1 主营业务情况公司所处行业为医药化工行业, 主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发 生产与销售 其中, 维生素产品包括维生素 K3 维生素 B1 维生素 B3 和维生素 B5 系列产品, 主要用于饲料添加剂 食品添加剂 医药原料药 化妆品等领域 ; 皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品, 广泛用于皮革 毛皮的鞣制和加工 报告期内, 公司新增苯二酚及其衍生物 造影剂及其中间体建设项目 催化剂项目 其中, 苯二酚及其衍生物广泛应用 1
于食品 饲料 医药 化妆品等多个应用领域 ; 造影剂及其中间体产品广泛应用于 X 射线造影检查 目前项目正在积极推进中, 随着后续项目的建成及顺利实施, 将进一步拓展公司主营业务范围 2 行业发展状况 (1) 维生素从产业发展周期来看, 中国维生素生产企业经历过去十几年的发展, 已经成为全球维生素生产中心 环保对维生素产业的影响在过去几年里已经逐步显现 2017 年由于中国环保 安全生产等相关标准政策陆续出台, 政策调整 集中整治, 导致维生素生产集中度提升 环保成本提高 有效供给缩减 阶段性供给短缺, 大部分维生素价格大幅上涨, 其中部分维生素品种的价格创近十年新高 (2) 皮革化学品近年来, 我国皮革行业产能下降, 市场总体需求不足, 竞争加剧, 核心产品竞争力不强, 创新能力薄弱, 整体技术水平与国际先进水平存在较大差距 在皮革行业的洗牌重组 整合的过程中, 随着国家和各地环保政策的持续加强, 市场竞争加剧, 将加快淘汰没有竞争力的皮革企业出局, 而环保达标 产品有市场竞争力 技术创新能力强 管理规范的制革企业将在洗牌中大崛起, 成为行业发展的引领者和骨干, 将打造完整的产业链作为新的赢利模式来强化和巩固龙头地位 3 行业地位公司经历了近 30 年的发展历程, 已经成为初具规模的医药化工企业, 公司的铬鞣剂和维生素产品在全球细分市场处于国内乃至全球领先的市场地位, 现已成为全球最大的维生素 K3 供应商, 全球前三的维生素 B1 供应商, 全球前四的维生素 B3 供应商, 以及全球前三 中国最大的铬鞣剂供应商和国内著名的皮革化工企业 随着前次募投项目的顺利实施, 公司将进一步提升维生素 B3 市场占有率, 同时也将成为全球维生素 B5 的主要供应商之一 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年 单位 : 人民币元 营业收入 1,564,526,799.71 1,063,397,448.42 47.13% 905,290,722.73 归属于上市公司股东的净利润 403,042,721.22 167,668,355.94 140.38% 82,244,476.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,140,234.55 157,402,156.48 150.40% 77,308,531.02 经营活动产生的现金流量净额 123,128,954.17 118,636,102.77 3.79% 227,429,742.85 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.76 0.32 137.50% 0.19 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.75 0.31 141.94% 0.19 加权平均净资产收益率 20.88% 9.84% 11.04% 8.98% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 3,465,002,177.94 2,382,047,958.50 45.46% 2,059,074,121.38 归属于上市公司股东的净资产 2,285,509,056.27 1,764,149,684.30 29.55% 1,671,516,275.74 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,864,834.86 367,812,298.92 425,270,303.86 485,579,362.07 归属于上市公司股东的净利润 65,537,540.18 88,930,971.00 96,288,460.41 152,285,749.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,368,546.44 88,240,017.75 92,218,096.16 153,313,574.20 经营活动产生的现金流量净额 -54,223,089.53 38,434,945.61 51,187,585.15 87,729,512.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 2
4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 26,103 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 25,967 股东名称股东性质持股比例持股数量 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 质押或冻结情况 股份状态 单位 : 股 钱志达境内自然人 29.71% 160,872,149 120,654,112 质押 68,070,000 钱志明境内自然人 24.73% 133,864,000 100,398,000 质押 39,000,000 黄小銮境内自然人 1.01% 5,463,300 中国建设银行股份有限公司 - 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 其他 0.52% 2,834,249 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金 其他 0.51% 2,763,800 周中平境内自然人 0.39% 2,110,000 1,582,500 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 其他 0.39% 2,087,556 李健平境内自然人 0.38% 2,050,000 1,650,000 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 其他 0.36% 1,954,406 余昭昭境内自然人 0.34% 1,836,641 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中, 本公司的控股股东钱志达与钱志明存在关联关系 ; 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金存在关联关系 未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 无 数量 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1) 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 兄弟科技股份有限公司可转换公司债券 报告期内公司债券的付息兑付情况 兄弟转债 128021 2023 年 11 月 28 日 7,000,000 报告期内未到付息日 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 报告期内, 联合信用评级有限公司于 2017 年 5 月 3 日出具了 兄弟科技股份有限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告, 公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为 稳定, 兄弟转债信用等级为 AA 上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 项目 2017 年 2016 年同期变动率 单位 : 万元 资产负债率 34.04% 25.94% 8.10% 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017 年, 面对经济下行压力持续加大及市场不断变化的形势, 公司始终坚持以提高客户满意度为核心, 同时关注员工满意度 社区满意度 股东满意度的协调提升, 紧紧围绕 2017 年度经营计划书确定的各项目标与重点工作计划开展部署, 在全体员工的努力下, 使公司继续保持了快速健康的发展 报告期内, 公司主营业务发展较快, 实现营业收入 154,452.68 万元, 4
比上年同期增长 47.13%; 实现营业利润 48,200.44 万元, 比上年同期增长 101.72%; 实现净利润 ( 归属于母公司所有者的净利润 ) 40,304.27 万元, 比上年同期增长 140.38% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 维生素产品 1,221,567,530.45 515,059,782.41 57.84% 62.81% 28.64% 11.20% 皮革化学品 298,594,944.71 262,248,271.68 12.17% -3.37% 1.79% -4.45% 其他 44,364,324.55 38,358,984.40 13.54% 989.83% 10,082.51% -77.21% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 5
(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 6