上海良信电器股份有限公司2016年年度报告摘要

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亘叮吴
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1 证券代码 : 证券简称 : 良信电器公告编号 : 上海良信电器股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 258,788,160 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称良信电器股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘晓军方燕办公地址上海市浦东新区申江南路 2000 号上海市浦东新区申江南路 2000 号电话电子信箱 liuxiaojun@sh-liangxin.com fangyan@sh-liangxin.com 2 报告期主要业务或产品简介公司是国内低压电器行业中高端市场的领先公司之一, 长期专注于高端市场产品研发生产和销售, 立志成为高端低压电气系统解决方案专家公司以客户为中心以市场为导向, 能够以较快的速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品, 替代国际知名品牌, 打造民族品牌公司系上海市高新技术企业上海市科技小巨人企业国家企业技术中心, 公司主导产品小型断路器塑壳断路器被推荐为上海名牌产品公司目前从事终端电器配电电器控制电器等三大类低压电器产品的研发生产和销售, 低压电器产品作为用电负载的前端设备, 广泛应用于电信建筑新能源电力机床起重石化冶金铁路轨交等国民经济的各个领域 1

2 和同行业其他企业相比, 公司的经营模式有如下特点 : (1) 公司实行社会专业化分工的生产模式, 在运营管理上, 公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端, 在产品制造过程中除关键部件关键工艺由公司独立完成及把控外, 其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供公司还视重要性程度, 按照公司定制的相关标准, 参与定制件供应商相关模具的设计和制造, 并对定制件产品所使用的各种金属塑料材质向供应商提出明确的品质要求, 从而确保公司产品的稳定性和可靠性 (2) 对应上述生产模式, 为实现各项产品的性能和品质等要求, 公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控, 并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入对于采购量较大的关键标准件或定制件, 公司选用多家供应商参与竞争, 根据其质量成本技术交货周期等指标进行综合评价, 从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性 (3) 在营销与市场方面, 公司一贯重视品牌推广及客户开发工作, 并且按行业和区域在全国设立了十八个大区, 七十个办事处, 组成了了矩阵式的销售团队, 以区域划分授权一家或若干家经营良信品牌产品的经销商营销中心和办事处主要负责落实公司的营销战略政策及销售计划, 大客户的开发及维护, 反馈产品的销售状况和市场需求, 公司在经销商协助下开发区域市场, 客户资源主要由公司集中开发和掌握公司海外市场部负责海外市场规划及拓展产品销售等业务报告期内公司实现营业收入 122, 万元, 同比增长 21.00%; 净利润 16, 万元, 同比增长 29.62%; 经营活动产生的现金流量净额 22, 万元, 同比增 32.66% 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 1,225,771, ,013,049, % 855,705, 归属于上市公司股东的净利润 162,196, ,135, % 100,274, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,114, ,108, % 87,972, 经营活动产生的现金流量净额 222,452, ,681, % 83,596, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 10.00% 13.47% -3.47% 12.10% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 1,891,540, ,232,299, % 1,038,756, 归属于上市公司股东的净资产 1,553,488, ,110, % 786,739, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 237,344, ,437, ,993, ,995, 归属于上市公司股东的净利润 23,956, ,147, ,357, ,734, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,516, ,521, ,585, ,490, 经营活动产生的现金流量净额 22,822, ,278, ,507, ,844, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 2

3 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 12,765 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 11,831 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股任思龙境内自然人 10.51% 27,195,982 27,195,982 质押 17,890,000 刘宏光境内自然人 5.72% 14,794,500 14,794,500 质押 11,110,000 杨成青境内自然人 5.72% 14,794,500 14,794,500 质押 7,360,000 丁发晖境内自然人 5.72% 14,794,500 14,794,500 质押 4,020,000 陈平境内自然人 5.72% 14,794,498 14,794,498 质押 4,480,000 樊剑军境内自然人 5.72% 14,794,498 14,794,498 质押 3,210,000 任思荣境内自然人 5.07% 13,128,802 13,128,802 质押 6,420,000 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.55% 9,180,400 卢生江境内自然人 2.26% 5,840,864 5,840,864 质押 4,800,000 刘晓军境内自然人 1.98% 5,128,802 5,128,802 质押 2,390,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述前 10 名股东中任思龙与任思荣为姐弟关系 ; 任思龙杨成青樊剑军陈平丁发晖刘宏光任思荣刘晓军为签订一致行动协议的一致行动人 ( 一致行动人共为九人, 另一人为李遇春 ) 数量股东杨克欣通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,273,140 股, 占公司总股本的比例为 0.49% 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2016 年 2015 年同期变动率单位 : 万元三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意, 以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读一财务状况分析 1 资产的主要构成及其变化项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比金额占比 4

5 流动资产 131, , 非流动资产 57, , 资产总额 189, , 报告期内,2016 年末的资产总额较 2015 年末增长 53.50% 2016 年和 2015 年, 公司流动资产占比分别为 69.41% 和 61.22%, 系公司非公开发行股票募集资金所致 2 流动资产构成及变动分析报告期内公司流动资产结构如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比金额占比货币资金 19, , 应收票据 24, , 应收账款 7, , 预付款项应收利息其他应收款存货 15, , 其他流动资产 63, , 合计 131, , 公司流动资产主要由货币资金应收票据应收账款存货和其他流动资产构成, 可变性较强 2016 年公司购买的理财产品未到期共 63, 万元列示为其他流动资产 ; 同期该项目为 9,000 万元, 同比增长 %. 3 非流动资产构成及变动分析公司报告期内非流动资产构成如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比金额占比长期股权投资投资性房地产 4, 固定资产 24, , 在建工程 18, , 无形资产 5, , 长期待摊费用 2, , 递延所得税资产其他非流动资产 2, , 合计 57, , 报告期投资性房地产确认的原因为 : 公司于 2016 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议, 审议通过了关于公司出租衡安路房产的议案, 同意公司将衡安路房产出租使用, 租赁期限 15 年, 自约定装修届满日的次日, 即 2017 年 1 月 11 日起, 至 2032 年 1 月 10 日止在建工程同比增长 72.66%, 主要是因为二期厂房建设支出所致 4 负债的主要构成及变化项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动负债 : 金额占比金额占比应付账款 23, ,

6 预收款项 1, , 应付职工薪酬 4, , 应交税费 1, 应付利息应付股利其他应付款 1, , 其他流动负债流动负债合计 33, , 非流动负债 : 递延收益 , 其他非流动负债非流动负债合计 , 合计 33, , 报告期递延收益减少 2827 万元, 系公司获得补贴的中央预算内投资技改项目竣工, 转入资本公积所致 5 偿债能力分析报告期内, 反映公司偿债能力的主要财务指标如下 : 主要财务指标 2016 年 2015 年 12 月 31 日 12 月 31 日流动比率速动比率资产负债率 17.87% 26.06% 报告期初期末公司的流动比率速动比率分别上升 1.31 和 1.40, 主要是由于公司非公开发行股票募集资金所致 6 报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下 : 财务指标 2016 年度 2015 年度应收账款周转率应收账款周转天数 ( 天 ) 存货周转率存货周转天数 ( 天 ) 报告期内, 应收账款周转率提升 2.43 次, 主要是因为经销商销售政策执行严格, 回款效率提升二经营成果分析 1 营业收入构成及变动分析项目 2016 年度 2015 年度金额占比金额占比主营业务收入 122, , 其他业务收入合计 122, , 公司报告期内营业收入同比增长 21.00%, 主要原因为 : (1) 行业开发成效显著公司在新能源电力行业的开发取得显著成效 (2) 产品系列更加齐全公司以中高端客户的需求为导向, 研发投入逐年增加, 保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势, 能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品, 同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列, 满足目标客户的要求 6

7 (3) 品牌知名度逐步提高公司经历十余年的发展与积累, 在中高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度, 形成了可靠专业环保的良信电器品牌 2 营业成本构成分析项目 2016 年度 2015 年度金额占比金额占比主营业务成本 76, , 其他业务成本合计 76, , 与营业收入结构相对应, 公司营业成本以主营业务成本为主, 报告期内主营业务成本占比为 99.99%, 同比没有显著变化 3 公司报告期与同期主要产品毛利额毛利率及毛利额构成分析项目 2016 年度 2015 年度毛利额毛利率毛利占比毛利额毛利率毛利占比终端电器 23, , 配电电器 20, , 控制电器 2, , 合计 45, , 公司报告期毛利率提升 0.65%, 主要系本报告期原料采购价格有所下降所致 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减终端电器 593,517, ,566, % 12.81% 10.61% -0.78% 配电电器 541,451, ,870, % 35.89% 43.35% 1.97% 控制电器 90,512, ,708, % 4.79% 14.26% 1.90% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 7

8 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易本公司执行该规定的主要影响如下 : 会计政策变更的内容和原因将利润表中的营业税金及附加项目调整为税金税金及附加及附加项目受影响的报表项目名称和金额将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税调增税金及附加本年金额 921, 元, 土地使用税车船使用税印花税从管理费用项调减管理费用本年金额 921, 元目重分类至税金及附加项目,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计上海良信电器股份有限公司董事长 : 任思龙 2017 年 3 月 25 日 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013