2018 年 1 月 1
楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郑红星郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议 最终数据以市住建局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐 13711441135 麦小姐 13630126603 1
楼市经纬 I 报告目录 目录 一 区域发展资讯...3 1.1 区域经济及政策资讯... 3 1.2 城市规划与建设资讯... 3 二 土地市场成交情况分析...5 2.1 本月重点商住地块成交情况... 5 2.2 下月重点商住地块出让情况... 5 三 禅桂住宅市场分析...6 3.1 禅城区月度运行态势... 6 3.3 本月销售金额排名... 8 3.5 本月楼盘动态... 10 3.6 本月开卖情况... 11 3.6.1 禅城开卖货量及推售率... 11 3.6.2 桂城开卖货量及推售率... 13 四 未来市场供应情况预测... 14 4.1 下月即将开卖项目... 14
楼市经纬 I 行业资讯 一 区域发展资讯 1.1 区域经济及政策资讯 禅城去年民生支出同比增长 26% 来源 : 珠江时报 2018-1-4 2017 年, 在一系列积极财政政策的推动下, 禅城区辖区税收总额实现 235 亿元, 综合财力超 300 亿元, 民生投入和基本公共服务支出均实现大幅增长, 财政支出重心进一步向 稳增长 调结构 塑优势 惠民生 倾斜 在促进民生事业发展方面, 禅城同样不遗余力 2017 年一般公共预算民生支出金额达到 69 亿元, 比 2016 年增加 14 亿元, 增长 26%; 基本公共服务均等化支出金额达 66 亿元, 比 2016 年增加 18 亿元, 增长 37% 重点民生领域支出均保持较快增长, 其中文化支出增长 62%, 公共安全支出增长 23%, 科技支出增长 25%, 节能环保支出增长 36%, 教育支出增长 12% 对于产业扶持, 近年来禅城不断发放福利 大红包 2017 年全区共安排产业经济发展扶持资金 9.8 亿元, 比 2016 年增长 11.4% 其中, 支持企业融资专项资金帮助企业实现转贷 29 亿元, 降低企业融资成本 1500 万元, 共惠及中小企业达 167 家 在一系列扶持政策的推动下,2017 年禅城区新增上市企业 ( 含创新层 )3 家, 新三板基础层企业 4 家,2017 年新增上市企业创历史新高 1.2 城市规划与建设资讯 陶谷小镇打造城中新地标 来源 : 羊城晚报 2018-1-5 陶谷占地 2.6 平方公里, 是佛山市首批创建的 15 个特色小镇之一, 由泛家居电商创意园 南风古灶 石湾古镇文创园 新石湾美术陶瓷厂 艺术村落等十个园区组成 其中, 泛家居 园区占地 100 亩, 保留了原初的工业文化味道, 一座座上世纪八九十年代的独栋陶瓷厂房写满了历史感, 青春飞扬的涂鸦覆盖了砖墙上的煤灰, 高炉成为当年辉煌时代的象征 置身其中, 浓浓的怀旧气息扑面而来, 仿佛时光倒流 旧厂房 旧仓库改造而成的泛家居电商创意园, 被誉为创业 红专厂 前身是金意陶陶瓷厂的厂房, 曾经无人问津 ; 现在是石湾镇重金打造的现代产业示范点, 闹中带静, 静中不失繁华 陶谷小镇名气最大的, 就是南风古灶, 五百年来窑火不绝, 身上拥有 4A 景区 佛山新八景 等头衔 作为石湾第一名灶, 这里布局对称, 古灶 高灶分布两侧, 灶后有烟囱, 中间为云涌亭, 地势由低而高, 可沿石阶拾级而上
楼市经纬 I 行业资讯 千灯湖创投小镇启动建设 来源 : 珠江时报 2018-1-8 位于广东金融高新区核心区的千灯湖创投小镇, 东至华翠北路, 西至桂澜路, 南至佛平路, 北至海五路, 占地面积约 1.8 平方公里 重点以原有的 39 度空间为核心打造启动区 首期开发占地面积 1.03 平方公里, 总建筑面积约 235 万平方米 根据建设方案, 千灯湖创投小镇总体规划包括两心 ( 基金核心和孵化核心 ) 其中基金核心以各类大中型基金机构和关联服务为主, 孵化核心以各类基金机构 创投金融衍生机构及关联服务机构为主 与此同时, 为加速吸引创新人才资源, 南海 2017 年在广东金融高新区提供 1 万套人才住房,5 年内还将筹建 5 万套人才住房, 助力千灯湖创投小镇建设 石湾要做禅南顺高端创新集聚区桥头堡 来源 : 珠江时报 2018-1-10 市委十二届五次全会报告提出, 将高标准规划建设禅南顺高端创新集聚区 石湾镇街道党工委书记毛伟锋日前表示, 石湾奇槎片区将作为 桥头堡, 快速融入禅南顺高端创新集聚区 随着粤港澳大湾区战略的实施, 石湾奇槎片区被市委 市政府赋予参与建设高端创新集聚区的重要使命 在去年 9 月召开的佛山市加快建设面向全球的国家制造业创新中心工作推进会提出, 佛山将探索在毗邻广州南站的禅 南 顺接壤的约 93 平方公里区域打造高端创新集聚区, 通过一环创新圈对接广深创新走廊 季华产业带一体化串联起六大集聚区 来源 : 珠江时报 2018-1-18 禅城将实施 佛山市禅城区季华产业带一体化集聚发展 3 年行动计划 (2018-2020), 把商业商务集聚区 金融产业集聚区等六大集聚区串联统筹发展 这是昨日记者从区发改部门获悉的 昨日下午, 佛山季华商务同盟和区发展规划和统计局 ( 发改 ) 共同组织召开 解读季华产业带一体化集聚发展三年行动计划, 畅谈聚焦季华路发展 会议, 向季华商务同盟成员单位解读 佛山市禅城区季华产业带一体化集聚发展 3 年行动计划 (2018-2020), 传达区政府推动季华产业带一体化集聚发展的战略意图, 与季华产业带沿线商家共同畅谈聚焦季华路发展 行动计划 对商业商务集聚区 金融产业集聚区 泛家居产业集聚区 主题园区集聚区 智造服务产业集聚区 建陶创新产业集聚区等六大集聚区分别提出了行动目标 发展战略和重点项目, 以支撑季华产业带一体化集聚发展
楼市经纬 I 土地资讯 二 土地市场成交情况分析 2.1 本月重点商住地块成交情况 ( 本月无商住地块出让信息 ) 2.2 下月重点商住地块出让情况 交易时间地块编号地块位置 土地性质 占地 ( 万m2 ) 容积率 建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 起拍楼面价 2018/2/12 TD2018(NH) 南海区桂城街道天佑六路 WG0003 7 号地块 商服 0.35 FAR 4.5 1.56 1076 688 1) 地块建筑限高 30 米 2) 宗地的开发投资总额不低于 4000 万元, 但不包括出让地价款 3) 工作日的工作时段免费提供一百个非机械式停车位给政府职能部门使用 4) 政府在南海影剧院召开南海区人大 政协等重大会议 ( 每年不少于 8 次约 25 天 ), 每次会议期间需免费提供不少于 300 个停 车位 分析 : 地块仅作为交通停车楼建设, 体量小, 且对竞得人有投资最小额度规定, 预计地块将会底价成交
三 禅桂住宅市场分析 3.1 禅城区月度运行态势 单位 : 万m2 40 禅城住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m2 14000 30 20 10 13000 12000 0 Jan-17 Feb-17 17-Mar 17-Apr 17-May 17-Jun 17-Jul 17-Aug 17-Sep 17-Oct 17-Nov 17-Dec 18-Jan 新增面积 1.13 0.00 28.79 15.05 5.38 14.13 17.95 26.28 40.67 19.93 10.70 23.64 16.52 成交面积 9.37 6.10 28.65 10.01 8.54 12.04 14.55 16.04 12.45 18.14 12.72 18.01 12.08 成交均价 12728 12848 12490 12019 11651 12218 11973 12205 12003 12023 12030 11999 13275 11000 数据来源 : 佛山市房产信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 (2018 年累计 : 新增 16.52 万m2, 成交 12.08 万m2, 均价 13275 元 / m2 ) 1 月份禅城新增预售面积 16.52 万m2, 环比减少 30%, 同比增加 1367%; 网签套数 896 套, 环比减少 37%, 同 比增加 14%; 网签面积 12.08 万m2, 环比减少 33%, 同比增加 29%; 网签均价 13275 元 / m2, 环比上涨 11%, 同比 上涨 4% 1 月份禅城网签量跌价升, 旧城区两大优质项目入市 与往年一样, 房企年底冲刺完毕后,1 月份总体供求有所回落 同时备受瞩目的城央旧城区两大项目 瑞安岭南天地 碧桂园岭南盛世先后入市开卖, 并且以 19000 元 / m2的绝对价格优势吸引大量客户, 首次开卖均达到 100% 消化量, 成交场面火爆, 一定程度重新激活旧城区板块热度 2 月份踏入农历新年, 供求有所放缓 伴随着农历新年即将来临, 客户购房欲望有所消减, 预计新年前后, 整体市场供求有所放缓, 暂不会有大量项目集中加推开卖等情况
3.2 桂城月度运行态势 单位 : 万m2 桂城住宅市场月度供求走势 单 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-1 新增面积 0.00 0.00 0.00 6.68 0.00 6.23 6.28 0.76 8.81 0.00 5.10 0.89 0.00 成交面积 2.73 2.38 7.55 1.85 0.78 2.72 1.62 6.83 4.95 2.66 3.69 4.61 3.03 成交均价 20614 16497 11041 数据来源 18549 : 佛山市房产信息网 20053 19400, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得 17986 14604 17036 18972, 合并单位为合并前套数 19354 17453 21243 (2018 年累计 : 新增 0 万m2, 成交 3.03 万m2, 均价 21243 元 / m2 ) 1 月份桂城新增预售面积 0 万m2, 环比减少 100%; 网签套数 251 套, 环比减少 41%, 同比增加 12%; 网签面 积为 3.03 万m2, 环比减少 34.19%, 同比增加 11%; 成交均价 21243 元 / m2, 环比上升 22%, 同比下跌上升 3% 历经 11 个月, 网签均价恢复 2 万元 / m2水平 本年 1 月份多个项目网签价格突破 2 万 / m2, 整体网签均价有所回暖 而目前桂城主要仍以库存网签为主, 并未有项目取得新预售并加推开卖, 总体市场成交较为冷清 而 1 月挂牌的商服地块亦为建设停车场为主要用途的地块 过年前后预计并无项目加推, 4 月部分项目有望重新开卖 根据目前桂城市场各大项目销售以及施工进度, 预计过年前后暂无项目加推开卖, 而 4 月份预测将有当代万国府 MOMA 保利诺丁山 富丰君御等项目再度加推, 重新炒热各大项目所在板块销售热度
3.3 本月销售金额排名 禅城销售金额前十名 排序板块楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 1 季华东 绿地璀璨天城 50735 225 36535 13887 2 季华西 融创望江府 17268 102 13164 13118 3 绿岛湖 融创湖滨世家 15745 89 11578 13599 4 城北 万科金色里程 11951 101 9284 12873 5 季华东 星星凯旋国际 11151 66 7965 14000 6 季华西 龙光玖龙湾 8717 55 6669 13071 7 奇槎 保利碧桂园天汇 6269 34 4581 13685 8 绿岛湖 金茂绿岛湖 5551 20 4279 12973 9 新城 合景新鸿基泷景 4802 28 3373 14237 10 绿岛湖 绿岛湖壹号 4793 22 3750 12781 合计 136982 742 101178 13539 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 桂城销售金额前十名 排序板块楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 1 千灯湖 南海万科广场 7905 36 3399 23258 2 三山新城 保利诺丁山 7689 34 3550 21662 3 千灯湖 宏宇景裕豪园 7226 25 2893 24979 4 千灯湖 奥园 1 号 7110 25 2754 25820 5 千灯湖 当代万国府 6518 22 2785 23403 6 千灯湖 万科金色城市 5650 26 2558 22089 7 桂城 金地珑悦 4869 26 2889 16856 8 平洲 依岸康堤 4354 6 2763 15760 9 千灯湖 宇佳. 滨江一号 3156 8 1472 21433 10 千灯湖 时代名著 2971 15 1715 17325 合计 57448 223 26778 21453 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 部分楼盘含住宅公寓, 具体售价按楼盘现场个公布为准 )
月度新增预售项目 所在区域 禅城 所在镇街 楼盘名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户 户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 三房 /89-102 2018/1/19 兆祥路 1 2 座,33 层 /2 梯 6 户旧城区碧桂园岭南盛世四房 102-103 376 3.68 2018/1/19 禄盈路 1 2 座,30 层 /2 梯 2 户 四房 /184-187 116 2.15 季华东 星星凯旋国际 2018/1/15 8 座,30 层 /2 梯 3 户 三房 /88 四房 128-168 13 0.22 奇槎 保利碧桂园天汇 ( 天滨 ) 2018/1/3 5 6 座,30 层 /2 梯 3 户 四房 /130-142 168 2.25 城南 新福港鼎峰华庭 2018/1/10 汾江南路 (A6), 49 层 /3 梯 5 户 两房 /83 三房 /98-129 220 2.44 新城 合景新鸿基泷景 2018/1/15 1 区一座,23 层 /2 梯 3 户 三房 /97 四房 /125-143 66 0.81 季华西 融创望江府 2018/1/30 17 座,32 层 /2 梯 4 户 三房 /95-97 124 1.19 绿岛湖 保利翡翠公馆 2018/1/26 二期 15 座,30 层 /2 梯 4 户三房 /98 四房 127 116 1.31 绿岛湖壹号 2018/1/18 78/79 座,32 层 /2 梯 3 户三房 /117 四房 /144 182 2.47 合计 1381 套,16.52 万m2
3.5 本月楼盘动态 板块楼盘名称活动类型内容 城北 敏捷金谷国际 活动信息幸福大巴活动活动信息水果泡芙美食活动 旧城区 碧桂园岭南盛世 活动信息 亲子陶艺活动 新城 合景新鸿基泷景 活动信息 砸金蛋 活动信息 迪士尼活动 龙光玖龙湾 活动信息 半价年货活动 季华西 活动信息 带资源活动 中海凤凰熙岸 活动信息成交砸金蛋活动信息挥春 非遗剪纸 保利翡翠公馆 活动信息皮影剧场 缤纷全家福 幸运抽奖活动活动信息客户答谢晚宴 活动信息 烤全羊宴 绿岛湖 金茂绿岛湖 活动信息烤波斯顿龙虾活动活动信息免费品尝牛扒活动 活动信息 俄罗斯鳕蟹品鉴 绿岛湖壹号 活动信息业主送福利活动信息风水分享会 千灯湖 奥园 1 号活动信息转发朋友圈获年货抽奖机会宏宇景裕豪园销售信息 16-17 栋车位诚意登记享 98 折 三山新城 保利诺丁山 活动信息 1 元购集市活动
3.6 本月开卖情况 3.6.1 禅城开卖货量及推售率 单位 : 套 2000 1600 1200 800 400 0 禅城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 开卖货量 138 33 1625 586 222 845 1045 1831 1336 1354 631 588 1686 成交套数 16 28 1447 566 156 793 755 1402 751 919 468 451 1464 推售率 12% 85% 89% 97% 70% 94% 72% 77% 56% 68% 74% 77% 87% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 板块项目名称开盘时间推货范围 城南新福港鼎峰 2018/1/1 奇槎保利碧桂园天汇 2018/1/3 A1 和 A9(04-08 单元 ) 天滨组团 5/6 座 推货量 ( 套 ) 390 城南新福港鼎峰 2018/1/14 A6 220 绿岛湖绿岛湖壹号 2018/1/19 78/79 座 182 旧城区瑞安岭南天地 2018/1/25 旧城区碧桂园岭南盛世 2018/1/25 璟廷组团 4-6 座兆祥路 5 号 1-2 座 产品户型 三房四房 禅城开卖项目汇总产品面积折后单价 ( m2 ) 89-119 145 价格升跌幅 装修标准 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 开盘当天 成交折扣 当日成交 ( 套 ) 消化率 17000-21000 带装修 352 90% 168 四房 130-142 17200-20000 持平带装修 156 93% 180 376 两房三房三房四房三房四房三房四房 83 98-129 116 144 99 127-178 89-102 102-103 18000-19500 -500 带装修 180 82% 16500-17500 500 带装修 98*99 折 163 90% 18000-21000 6000 带装修 180 100% 18000-21000 带装修认筹 98 折 376 100% 绿岛湖保利翡翠公馆 2018/1/27 二期 15 座 116 三房 98 15000-16000 -300 带装修 46 40%
板块项目名称开盘时间推货范围 推货量 ( 套 ) 产品户型 产品面积 ( m2 ) 折后单价 价格升跌幅 装修标准 开盘当天 成交折扣 四房 127-128 合计推货量 :1686 套合计成交量 ( 开卖当日 ):1464 套, 推售率约 87% 当日成交 ( 套 ) 消化率 ( 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 ) 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计
3.6.2 桂城开卖货量及推售率 单位 : 套 700 600 500 400 300 200 100 0 桂城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 开卖货量 0 329 508 0 0 192 518 263 192 648 348 0 0 成交套数 0 63 297 0 0 144 283 121 140 218 305 0 0 推售率 0% 19% 58% 0% 0% 75% 55% 46% 73% 34% 88% 0% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 ( 桂城本周无开盘 )
四 未来市场供应情况预测 4.1 下月即将开卖项目 板块推售时间楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 城北 2018-2 月敏捷金谷国际 4-5 座 160 86-96 13000-14000/ 带装修预存 1 万 98 折 奇槎 2018-2 月绿城桂语兰庭 20 座 120 100-145 24000-25000/ 毛坯 备注 季华西 2018-2 月 雄盛王府广场 二期洋房 108 91-140 18000-20000/ 毛坯 诚意登记 99 折 2018-2 月 融创望江府 16 座 124 95-97 11500-12000/ 毛坯 合计 512 套 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 ( 完 )