华龙证券投行动态信息汇总 第一百六十七期 北京分公司质量控制部 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 )
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二 再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行... 3 1 非公开发行市场概况... 3 2 定向增发情况... 4 ( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股... 5 1 可转债... 5 2 可交债... 5 3 配股... 6 4 优先股... 6 三 公司债申请及发行情况... 6 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 6 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 6 1 上交所... 6 2 深交所... 7 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 7 1 上交所... 7 2 深交所... 8 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 8 四 并购重组申请企业情况... 11 ( 一 ) 新增审核企业... 11 ( 二 ) 重组委审核情况... 11 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 11 五 非上市公众公司申请企业情况... 14 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 14 ( 二 ) 新三板市场交易情况... 14 六 新三板定增情况统计... 14 北京分公司质量控制部 I
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第一百六十七期 (2018 年 10 月 13 日 -2018 年 10 月 19 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2018 年 10 月 18 日, 中国证监会受理首发及发行存托凭证企业 271 家, 其中已过会 30 家, 未过会 241 家 未过会企业中正常待审企业 224 家, 中 止审查企业 17 家 具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板创新试点企业 受理企业数 132 49 99 1 已过会企业数 14 7 9 0 正常待审企业数 111 40 82 1 中止审查企业数 7 2 8 0 新增审核企业 1 0 1 0 发审委审核情况 : 0 0 0 0 其中未通过家数 0 0 0 0 审核通过率 - - - - 10 月 19 日, 证监会按法定程序核准了浙江新农化工股份有限公司的首发 申请 上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程, 并刊登招股文件 上述企业融资总额不超过 5 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2018 年 10 月 12 日起至 2018 年 10 月 18 日为止, 上交所主板新增 1 家 审核企业 申请企业 拟上市板块 1 浙江建业化工 主板 2 深交所中小板 从 2018 年 10 月 12 日起至 2018 年 10 月 18 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 北京分公司质量控制部 2
3 深交所创业板 从 2018 年 10 月 12 日起至 2018 年 10 月 18 日为止, 深交所创业板新增 1 家审核企业 申请企业 拟上市板块 1 北京中科海讯数字科技 创业板 4 试点创新企业 从 2018 年 10 月 12 日起至 2018 年 10 月 18 日为止, 无新增试点创新企业 发行股票或存托凭证 ( 二 ) 发审委审核情况 本期未召开发审会审核 IPO 企业 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 有 2 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为广和通 (300638) 华灿光电(300323); 有 1 家获证监会发审委审核通过的企业, 为景嘉微 ; 有 4 家获证监会核准的企业, 为国联水产 阳煤化工 东宝生物 申达股份 北京分公司质量控制部 3
证券代码 1 300638.SZ 2 300323.SZ 3 600988.SH 证券简称 广和通 华灿光电 赤峰黄金 2 定向增发情况 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 2,400.00 7.00 21,975.38 21.00 28,527.63 17.79 方案要点 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 5 名的特定投资者 2. 本次发行的定价基准日为发行期首日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 3. 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 70,000.00 万元 ( 含 70,000.00 万元 ), 扣除发行费用后用于项目建设及补充流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 5 名的特定投资者 2. 本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日 本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 或不低于发行期首日前一交易日公司股票均价的 90% 3. 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 209,988.90 万元, 扣除发行费用后将用于项目建设及补充流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会规定的包括公司控股股东 实际控制人赵美光在内的不超过 10 名的特定投资者 2. 本次发行的定价基准日为发行期首日 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次拟通过非公开发行股票募集资金 177,941.50 万元, 扣除发行费用后拟全部用于收购 MMG Laos100% 已发行股份 本期有 1 家上市公司定向增发新增股份上市, 为华能国际 (600011) 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 预计募集资金总额 ( 亿元 ) 实际募资总额 ( 亿元 ) 定增股份上市日 华能国际 6.55 6.55 15.73% 0.00% 85.62% 49,770.99 50.00 32.60 2018/10/15 北京分公司质量控制部 4
( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股 1 可转债 本期共召开 1 次发审会审核可转债发行, 共 2 家企业上会, 全部过会 1 2 代码 博彦科技股份有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司 发审委会议提出询问的主要问题 1 发行人募投项目 数据治理及金融大数据解决方案 和 园区运营 IT 运维 舆情 数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目 的预测毛利率显著高于发行人报告期内的综合毛利率 请发行人代表说明以上募投项目毛利率的测算是否合理谨慎 请保荐代表人说明核查依据 过程并发表明确核查意见 1 请发行人代表对比同行业情况进一步说明:(1) 报告期经营活动现金流量净额显著低于净利润水平, 且持续为负的原因及合理性 ;(2) 应收账款持续增长的原因及合理性, 相关减值准备计提是否充分 ;(3) 发行人财务状况是否良好, 是否存在流动性风险, 是否会对发行人持续经营和本次募投项目产生重大不利影响 请保荐代表人说明核查依据 过程并发表明确核查意见 有 3 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为中环环保 (300692) 福斯特 (603806) 龙净环保 (600388) 基本情 况见下表 : 代码 名称 发行期限 ( 年 ) 方案要点 1 300692.SZ 中环环保 5 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 29,000 万元 ( 含 ), 所募集资金扣除发行费用后, 拟用于桐城市农村生活污水处理 PPP 项目及滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目 2 603806.SH 福斯特 6 本次发行可转债的募集资金净额, 将投资于项目建设 3 600388.SH 龙净环保 6 本次发行募集资金总额不超过 180,000 万元 ( 含 180,000 万元 ), 扣除发行费用后的募集资金净额拟投入项目建设 本期无企业可转换公司债券发行上市 2 可交债 北京分公司质量控制部 5
交易代码 137068.S H 本期有 1 家企业完成可交换公司债券发行, 为 18 广 EB02 3 配股 债券简称 计划发行规模 ( 亿 ) 发行期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 票面利率 (%) 特殊条款 18 广 EB02 5.00 3.00 AA+ AA+ 6.50 - 本期无上市公司公告配股预案 4 优先股 本期无上市公司公告优先股预案 三 公司债申请及发行情况 增信方式质押担保 上市地点 发行人简称 发行人行业 ( 二级 ) 发行方式 上交所广汇集团资本货物私募 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 截至 2018 年 10 月 18 日, 新增 4 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 北京分公司质量控制部 6
申请企业 1 金光纸业 ( 中国 ) 投资有限公司 2 华泰证券股份有限公司 3 中融新大集团有限公司 4 紫光集团有限公司 2 深交所 截至 2018 年 10 月 18 日, 新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 申请企业 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 共新增 31 家于中国证 监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 16 家为私 募 ( 包括 1 家可续期公司债券 ),15 家为公募 ( 包括 5 家可续期公司债券 ) 申请企业 1 天津蓟州新城建设投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券 2 中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 3 国家开发投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 4 彭州市统一建设集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 5 山西天然气有限公司公开发行 2018 可续期公司债券 ( 面向合格投资者 ) 6 中建三局集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年可续期公司债券 7 铜仁旅游投资有限公司 2018 年非公开发行公司债券 8 大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 9 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 10 上海豫园旅游商城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 11 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司非公开发行 2018 年可续期公司债券 12 首创证券有限责任公司 2018 年非公开发行证券公司短期公司债券 13 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 14 江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 ( 保障性住房 ) 15 云南能投物流有限责任公司 2018 年非公开发行 一带一路 公司债券 16 湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 17 国网节能服务有限公司 2018 年公开发行公司债券 18 正荣地产控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 19 北京房地集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券 20 中信建投证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券 21 中国化工农化有限公司 2018 年非公开发行公司债券 北京分公司质量控制部 7
22 中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 23 浙江金汇五金产业有限公司 2018 年非公开发行公司债券 24 春秋航空股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 25 物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 26 物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 27 天津于家堡投资控股 ( 集团 ) 有限公司 2018 年非公开发行公司债券 28 北大方正集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 29 华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 30 无锡惠新资产经营管理有限公司 2018 年非公开发行公司债券 31 福州建工 ( 集团 ) 总公司 2018 年公开发行公司债券 2 深交所 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 新增 3 家于中国证监 会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 1 家为小公 募,2 家为私募 ( 包括 1 家可交换公司债券 ) ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 于深 沪交易所上市 交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 39 家, 平均票面利 率 6.79%: 其中有 15 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 6.24%, 比 上期上升 0.54 个百分点 ;24 家为非公开发行, 平均票面利率为 7.14%, 比上期 上升 0.18 个百分点 在增信方面, 有 8 家企业采取了增信措施, 其中 6 家为私 募 具体情况如下表 : 申请企业 1 香江集团有限公司非公开发行 2018 年可交换公司债券 2 恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 3 太安堂集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 北京分公司质量控制部 8
序票面利发行量期限债券主体债券代码债券简称所属行业发行方式上市日期上市地点号率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 评级评级 特殊条款 / 增信 1 150735.SH 18 生态 01 资本货物 私募 7.80 2018/10/17 上交所 11.10 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 2 150743.SH 18 百矿 01 能源 Ⅱ 私募 7.50 2018/10/19 上交所 5.00 2.00 - AA 3 150736.SH 18 天物 02 能源 Ⅱ 私募 7.30 2018/10/16 上交所 12.90 5.00 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 4 150748.SH 18 国太 01 资本货物 私募 6.90 2018/10/17 上交所 5.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 耐用消费品与回售, 调整票面利率 5 150713.SH 18 顺城 01 私募 6.35 2018/10/15 上交所 3.00 3.00 AA+ AA- 服装 / 不可撤销连带责任担保 6 150731.SH 18 云化 01 材料 Ⅱ 私募 7.40 2018/10/17 上交所 3.00 3.00 - AA 事先约束, 交叉违约 7 150609.SH 18 阿地 01 公用事业 Ⅱ 私募 7.70 2018/10/19 上交所 6.40 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 8 143831.SH 18 保利 01 房地产 Ⅱ 公募 4.28 2018/10/19 上交所 6.00 3.00 AAA AAA - 制药 生物科 9 143842.SH 18 康美 04 技与生命科学 公募 6.80 2018/10/19 上交所 20.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 10 150394.SH 18 金辉 02 房地产 Ⅱ 私募 7.40 2018/10/17 上交所 17.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约, 事先约束 11 150728.SH 18 安顺 01 资本货物 私募 8.00 2018/10/15 上交所 7.80 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 12 150711.SH 18 云锡 03 材料 Ⅱ 私募 7.50 2018/10/16 上交所 5.60 3.00 - AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约, 控制权变更, 事先约束 13 150689.SH 18 山钢 07 材料 Ⅱ 私募 6.58 2018/10/15 上交所 25.00 3.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 14 150730.SH 18 南州 02 资本货物 私募 7.50 2018/10/18 上交所 3.20 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 15 136956.SH 18 海航 Y2 运输 公募 7.45 2018/10/15 上交所 8.00 3.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率, 利息递延权 16 143799.SH 18 天目湖 资本货物 公募 6.78 2018/10/15 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 17 143825.SH 18 长电 02 公用事业 Ⅱ 公募 3.88 2018/10/17 上交所 30.00 3.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 18 150626.SH 18 佳源 01 零售业 私募 8.00 2018/10/15 上交所 3.90 1.00 - AA - 19 150720.SH 18 乌经建 资本货物 私募 6.99 2018/10/17 上交所 10.00 3.00 - AA - 20 150534.SH 18 广能 02 能源 Ⅱ 私募 7.90 2018/10/15 上交所 3.00 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 北京分公司质量控制部 9
/ 不可撤销连带责任担保 21 143823.SH 18 闽能 03 资本货物 公募 4.42 2018/10/17 上交所 10.00 3.00 AAA AAA - 22 143838.SH 18 永钢 01 材料 Ⅱ 公募 7.00 2018/10/17 上交所 6.00 5.00 AA+ AA 回售, 调整票面利率, 事先约束, 交叉违约 / 不可撤销连带责任担保 23 150692.SH S18 凉山 2 资本货物 私募 7.10 2018/10/17 上交所 3.00 3.00 - AA - 食品 饮料与回售, 调整票面利率 24 150657.SH 18 农垦 01 私募 6.30 2018/10/17 上交所 5.00 5.00 AAA AA 烟草 / 不可撤销连带责任担保 耐用消费品与 25 150733.SH 18 景旅 01 服装 私募 7.99 2018/10/16 上交所 8.20 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 26 150694.SH 18 川港 01 公用事业 Ⅱ 私募 5.39 2018/10/16 上交所 7.00 3.00 - AA+ 不可撤销连带责任担保 27 150674.SH 18 绿城 11 房地产 Ⅱ 私募 5.70 2018/10/18 上交所 10.00 5.00 - AAA 回售, 调整票面利率 28 114379.SZ 18 柳工 03 资本货物 私募 6.50 2018/10/16 深交所 2.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 29 150656.SH 18 康欣 01 材料 Ⅱ 私募 8.00 2018/10/19 上交所 1.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 30 143820.SH 18 杭城 01 资本货物 公募 4.37 2018/10/15 上交所 17.60 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 31 150704.SH 18 厦特 02 资本货物 私募 6.14 2018/10/16 上交所 5.50 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率, 赎回 32 143817.SH 18 广汇 G2 零售业 公募 7.20 2018/10/18 上交所 3.50 3.00 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 33 136960.SH 18 海航 Y1 运输 公募 7.60 2018/10/15 上交所 5.00 3.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率, 利息递延权 34 112763.SZ 18 青信 Y2 资本货物 公募 5.39 2018/10/15 深交所 14.90 3.00 AAA AAA 利息递延权, 延期, 调整票面利率 耐用消费品与交叉违约, 事先约束, 回售, 调整 35 114370.SZ 18 工控 02 私募 7.30 2018/10/16 深交所 5.00 5.00 AA AA 服装票面利率 36 112761.SZ 18 物美 02 资本货物 公募 6.00 2018/10/16 深交所 5.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 技术硬件与设 37 112755.SZ 18 立业债备 公募 6.80 2018/10/16 深交所 10.00 3.00 AA AA - 38 112756.SZ 18 国购 04 房地产 Ⅱ 公募 7.80 2018/10/15 深交所 1.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 39 112746.SZ 18 国购 03 房地产 Ⅱ 公募 7.80 2018/10/15 深交所 1.12 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 北京分公司质量控制部 10
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 新增 6 家于中国证监 会审核的并购重组企业 申请人申请项目 1 冠农股份 豁免 ( 简易 ) 2 东方中科 发行股份购买资产 3 鹏翎股份 发行股份购买资产 4 能科股份 发行股份购买资产 5 新开源 发行股份购买资产 6 信达地产 豁免 ( 一般 ) ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 1 次并购重组委会议, 共审核 4 家企业,3 家获通过, 四川浩物机 电股份有限公司未获通过 基本情况如下 : 1 2 3 4 上会企业 天泽信息产业股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 北京拓尔思信息技术股份有限公司 审核结果 获有条件通过 获无条件通过 未获通过 获无条件通过 重组委审核主要意见 请申请人补充披露 第三方名义网站 的整改计划和进展情况及可能存在的风险, 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见 - 本次交易不利于上市公司减少关联交易, 避免同业竞争, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条相关规定 - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 有 3 家公告并购重组董事会预案的企业, 为汉嘉设计 (300746) 希努尔(002485) 齐翔腾达 (002408), 有 2 家企业推出重大资产重组预案 ( 无重组上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 无企业采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家上市公司采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参 北京分公司质量控制部 11
考价, 为希努尔 (002485) 本期公布预案的企业均未设有募集配套资金的安排, 均设有业绩承诺与补偿安排 本期 3 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别为 14.99 12.62 10.80, 三年期 平均为 12.80 倍, 较上周下降 13.22% 3 4 证券代码 300746.SZ 002485.SZ 证券简称 汉嘉设计 希努尔 主要方案及内容 1. 公司拟向高重建 潘大为 范霁雯 康平等 97 名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购杭设股份 85.68% 的股权, 交易作价为 5.83 亿元 2. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组事项的董事会决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为 19.82 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为岑政平 欧薇舟, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 上市公司拟以发行股份的方式购买幸星传媒持有的丽江玉龙及丽江晖龙 100% 股权, 交易价格初定为 80,600.00 万元 2. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为 13.71 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ;2017 年 5 月, 希努尔实际控制人由王桂波先生变更为张劲先生 本次交易中, 拟购买标的资产的资产总额 资产净额 营业收入及净利润均未超过上市公司截至 2016 年 12 月 31 日相关指标的 100%, 购买资产发行的股份占上市公司本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例未超过 100% 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露 购买资产价格 19.8 2 13.7 1 募集金额 ( 万元 ) - 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 杭设股份 14.99 12.62 10.80 - - - - - 北京分公司质量控制部 12
5 002408.SZ 齐翔腾达 1. 上市公司拟以发行股份的方式购买陈新建 富甲投资 鲁菏投资持有的菏泽华立 34.3333% 股权, 交易价格初定为 6.18 亿元 2. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为 12.43 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为张劲, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露 12.4 3 - - - - - 北京分公司质量控制部 13
五 非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2018 年 09 月 28 日, 全国股转系统在审企业共 184 家 ; 截至 2018 年 10 月 19 日, 新三板挂牌企业共 10,922 家, 基础层企业有 9,994 家, 进入创新层的有 928 家 ; 采用做市方式的有 1,144 家, 集合竞价方式的有 9,778 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 截至 2018 年 10 月 19 日, 无新增于中国证监会审核的非上市公众公司 ( 二 ) 新三板市场交易情况 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 10 月 13 日至 10 月 19 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 六 新三板定增情况统计 做市方式 17,838.86 13,404.36-24.86% 集合竞价方式 28,353.32 23,098.05-18.53% 基础层 93,863.84 26,686.87-71.57% 创新层 37,318.87 9,815.52-73.70% 做市方式 41,697.25 35,989.36-13.69% 集合竞价方式 89,485.46 77,578.32-13.31% 基础层 35,115.91 75,978.84 116.37% 创新层 11,076.26 37,588.84 239.36% 从 2018 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 19 日为止, 新三板共有 27 企业实 施了定增, 平均募集资金额 0.76 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对 应最近 1 年的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 27 13.75 27.03 1213.81 0.76 8(29.63%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 27.03, 较上期下降 0.41% 在行业 表现方面, 本期实施定增的 9 个行业里软件与服务较上周上升 此外本期实施 定增的挂牌企业里启明股份 (870285) 的市盈率最高, 为 216.67, 详见下表 : 行业 10/06 至 10/12 10/13 至 10/19 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 25.37 4 10.00 1-60.58% 制药 生物科技与生命科学 25.12 1 - - - 运输 - - - - - 北京分公司质量控制部 14
银行 - - - - - 医疗保健设备与服务 - - 18.70 1 - 消费者服务 II - - - - - 食品与主要用品零售 Ⅱ - - 42.17 1 - 食品 饮料与烟草 - - - - - 商业和专业服务 - - 19.41 6 - 软件与服务 15.82 1 68.67 4 334.07% 汽车与汽车零部件 160.00 1 8.83 1-94.48% 能源 II - - - - - 耐用消费品与服装 15.32 1 - - - 媒体 II - - 14.70 1 零售业 - - - - - 家庭与个人用品 - - - - - 技术硬件与设备 26.41 1 3.26 1-87.66% 公共事业 II 18.46 1 - - - 房地产 II - - - - - 多元金融 - - - - - 电信服务 II - - - - - 材料 II 15.54 2 12.97 4-16.54% 保险 Ⅱ - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 北京分公司质量控制部 15