国内支线机场发展观察报告 2018 年 6 月
报告摘要 01 02 03 04 支线机场现状 支线机场航线 运营航空公司 发展总结
01 支线机场现状
支线机场的界定 支线航空作为现代航空运输体系的重要组成部分, 能够提高航空运输的覆盖率, 满足社会 旅客 公众多样化的出行需求 对于构建航线网络, 扩大航空运输规模, 完善国家综合交通运输体系, 推动区域社会经济发展都有着十分重要的作用 基于我国机场发展现状, 飞常准 -- 大数据给出如下标准来界定支线机场 : 1.2017 年旅客吞吐量小于 50 万人次 ( 含 ) 的机场, 如武夷山机场 (WUS) 池州九华山机场(JUH) 等 ; 2. 机场的旅客吞吐量虽大, 但地处偏远, 航线以国内短程为主, 其主要功能是为当地枢纽机场输送旅客和货物, 如喀什机场 (KHG) 德宏芒市机场(LUM) 等 ; 3. 机场处于非首都 非省会或非自治区首府城市, 在可预见的中枢航线网络中暂不会成为枢纽的机场, 如临沂沭埠岭机场 (LYI) 义乌机场(YIW) 等 标红机场为千万级机场
支线机场概况 2017 年我国有实际出港航班量的民航机场共 228 个, 其中, 支线机场 167 个, 占国内机场总数的 74.2%, 相比 2016 年, 国内新增 11 个支线机场, 其中东北地区最多, 新增 4 个 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 我国支线机场出港航班量 44.1 万班次, 仅占国内机场出港航班总量的 10.0% 我国支线机场数量众多, 但运输量普遍较小, 我国机场业呈现 强者通吃 的局面, 不过随着大机场的饱和与航空出行需求增长, 近年来国内支线机场也得到了快速发展
支线机场分布 从支线机场地域分布来看, 西南地区支线机场数量最多, 有 39 个, 占支线机场总量的 24.3% 西南地区地形复杂 高山峡谷相间, 地面交通受到制约, 经济发展总体滞后, 航空运输具有得天独厚的优势, 随着我国一带一路和长江经济带战略深度推进, 西南地区支线机场将迎来更好的发展机会 从省份 / 自治区来看, 新疆支线机场数量最多, 为 17 个, 其次是内蒙古 15 个, 云南和黑龙江均有 12 个支线机场 标红机场为 2017 年新通航支线机场
支线机场出港航班量 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 支线机场出港航班量 44.1 万班次, 占国内机场出港航班总量的 10.1% 支线机场中, 榆林榆阳 (UYN,9818 班次 ) 喀什(KHG,8568 班次 ) 遵义新舟(ZYI,8533 班次 ) 铜仁凤凰(TEN, 8299 班次 ) 大理荒草坝(DLU, 7998 班次 ), 实际出港航班量排名 TOP5 支线机场实际出港航班量 TOP20 机场中, 遵义新舟 (ZYI) 北海福成(BHY) 运城张孝(YCU) 盐城南洋(YNZ) 连云港白塔埠(LYG) 临沂沐埠岭 (LYI) 淮安涟水(HIA) 延吉朝阳川(YNJ) 八个机场有国际航班, 其中延吉朝阳川 (YNJ) 国际直飞航班量最多, 为 2159 班次, 占该机场出港航班总量的 37.6%, 延吉朝阳川 (YNJ) 共 4 条出港直飞航线, 其中 3 条直飞韩国的航线,1 条直飞日本关西的航线
02 支线机场航线
支线航线地域分布 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 国内机场共 7099 条直飞航线, 其中支线机场航线 1843 条, 占国内机场航线总数的 26.0% 从地域分布来看, 西南地区支线机场最多 (39 个 ), 支线机场直飞航线数也最多, 有 409 条航线, 其中贵州省航线 181 条 ; 支线机场直飞航线数排名第二的是华东地区, 有 404 条航线, 其中山东省航线最多 (103 条 ) 从省份分布来看, 新疆 (17 个 ) 内蒙古(15 个 ) 云南(12 个 ) 黑龙江(12 个 ) 支线机场数量排名前三, 支线机场出港直飞航线数排名前三的省份则是贵州 (181 条 ) 内蒙古(148 条 ) 新疆(126 条 ), 黑龙江支线机场直飞航线数为 59 条 从机场来看, 直飞航线数排名前 5 的支线机场分别是 : 淮安涟水 (HIA,35 条 ) 北海福成(BHY,34 条 ) 遵义新舟(ZYI,33 条 ) 运城张孝(YCU,32 条 ) 铜仁凤凰(TEN,31 条 )
支支航线 因客流量较小, 机场设施等因素限制, 支线机场航线多以干支航线为主, 采用中转联程的运作模式 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 支支航线 185 条, 占支线机场航线数的 10.0%, 其中 62.7% 的支支航线为省内航线 新疆支支直飞航线数 69 条, 是支支直飞航线最多的省份 / 自治区, 其中区内直飞航线 67 条 ; 其次是内蒙古, 支支直飞航线为 26 条, 其中区内直飞航线 20 条 其余省份 / 自治区支支直飞航线数均在 10 条以下 贵州省各支线机场都有其独特的自然景观和地域文化, 旅游资源丰富, 高原山地居多, 支线航空发展较快 虽然贵州省支线机场直飞航线数最多, 但仅有 5 条支支直飞航线 ( 省内 2 条, 跨省 3 条 )
支线机场航程分布 2017 年 6 月 -2018 年 5 月国内支线机场 36.0% 的航班航程在 600KM 以下,66.3% 的航班航程在 1000KM 以下 航程在 400-600 之间的航班占比最高, 达 18.8%, 其次是 800-1000, 占比 15.7%, 航程在 200-400 之间的航班占比为 15.5%, 排名第三 支线机场最短航程为 86KM: 左旗巴彦浩特 (AXF)- 银川河东 (INC) 航线, 平均出港周频 14 班次 / 周 ; 最长航程为 3283KM: 大同云冈 (DAT)- 乌塔堡 (UTP) 航线
支线机场国际 / 地区航线 2017 年 6 月 -2018 年 5 月,20 个支线机场共有 52 条国际 / 地区直飞航线, 其中 5 条洲际航线 ( 俄罗斯 ),47 条亚洲航线 5 条洲际航线中 3 条由内蒙古直飞俄罗斯, 另外 2 条分别由河北 黑龙江直飞俄罗斯 从到达国家来看, 直飞泰国航线最多, 为 13 条, 其次是直飞越南航线为 9 条, 直飞韩国航线数排名第三, 为 7 条 国际 / 地区直飞航线数 TOP5 支线机场分别是 : 淮安涟水 (HIA,6 条 ) 梅县长岗岌(MXZ,4 条 ) 延吉朝阳川(YNJ,4 条 ) 大同云冈 (DAT,4 条 ) 临沂沐埠岭(LYI,4 条 ) 淮安涟水 6 条国际 / 地区航线中,3 条直飞越南航线, 其余 3 条分别直飞台湾 柬埔寨和泰国
03 执飞航空公司
总运力分布 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 国内外 63 个航空公司在国内支线机场投放运力 6252.9 万座, 投放运力排名前三的航空公司是东方航空 (MU) 南方航空 (CZ) 中国国际航空(CA), 分别投放运力 976.8 万座 784.7 万座 535.9 万座, 占支线机场总运力的 36.7%; 国内四大航之一的海南航空 (HU) 在支线机场投放运力较少 (175.4 万座 )
主要 / 其他航空公司运力份额 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 国内航空公司在国内所有机场投放运力 695.8 百万座, 其中主要航空公司运力占比 74.5%, 其他航空公司运力占比 25.5%, 主要航空公 司运力占比接近其他航空公司的 3 倍 国内航空公司在支线机场投放运力 6205.0 万座, 其中主要航空公司运力占比 40.9%, 其他航空公司运力占比 59.1%
国际 / 地区运力 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 共有 29 个国内外航空公司在国内支线机场有国际 / 地区运力投放, 其中, 国内航空公司运力占比 45.9%, 国外 / 地区航司运力占比 54.1% 在国内支线机场投放国际 / 地区运力最多的是南方航空 (CZ), 投放运力 18.4 万座, 占国际 / 地区总运力的 20.7%, 其次是大韩航空 (KE), 投放运力 12.7 万座, 占国际地区总运力的 14.3% 从航空公司国籍来看, 中国国内航空公司投放国际 / 地区运力最多, 其次是韩国, 占国际 / 地区总运力的 33.5%, 其余国际 / 地区航空公司运力占比均在 10% 以下
执飞机型 我国民航运输机型以窄体机为主, 其中 A320 和 B737 执飞航班占比不相上下 2017 年 6 月 -2018 年 5 月, 国内机场 85.3% 的航班由窄体机执飞, 支线机型执飞航 班占比仅为 6.3%; 国内支线机场 76.6% 的航班由窄体机执飞, 支线机型执飞航班占比为 23.4%, 支线机型执飞航班占比远远大于国内所有机场支线机型执飞航班占 比
04 结语
结语 我国虽然是世界第二大航空运输市场, 但从发展方式和运输质量来看, 与世界发达国家相比存在着相当大的差距 目前我国支线机场运输量普遍较少, 多数支线机场仍处于亏损状态, 国内民航业存在严重不均衡 本来成熟的航空枢纽都必须靠支线来为干线 聚集 客流, 但由于支线利润低, 大型航企往往不注重先期对支线市场的培养, 都涌向北 上 广几大机场, 也导致现在高铁在网络密集的东部地区对民航冲击明显 近年来枢纽机场 干线机场航班时刻越来越紧张, 支线机场航班时刻难以保证, 加之支线机场建设资金筹集困难, 运营成本高, 经营 困难等一系列问题影响支线机场发展 为促进支线机场的发展, 进一步完善我国民航业航线网络与运输质量, 还需各方协调配合, 共同努力 : 政策层面, 进一步加大对支线机场特别是不发达地区支线机场的倾斜力度, 鼓励地方政府积极筹措资金, 支持中小机场发展 ; 积极扶持支线机场航线发展 机场层面, 支线机场建设规划做好机场的中长期发展规划, 在面对运营中出现问题时, 能够未雨绸缪防患于未然, 及早预备解决方案 研究制定适宜的机场建设标准, 在确保安全运行的同时, 减少机场投资 航空公司层面, 立足眼前, 长远布局, 认真做好区域航空规划, 加强干线支线衔接和干线支线的连接, 完善自己的航线网络
数据说明 数据周期 :2017.06.01-2018.05.31 国内机场 : 本报告指中国大陆地区的民用机场, 不包括中国香港 澳门和台湾地区国内航司 : 本报告指中国大陆地区的客运航司, 不包括中国香港 澳门和台湾地区航班 : 民航客运航班, 不含货运 公务机 通用航空等其他航班实际进出港航班 : 飞常准有实际起飞和到达时间的航班, 不包括取消航班实际进出港运力 : 实际进出港航班所提供的可利用座位数直飞航线 : 报告中航线均为直飞航线,A B,B A 计为两条支线机场航线 : 由支线机场出发的直飞航线支支航线 : 支线机场直飞另一个支线机场的航线
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飞常准大数据研究院 作者 : 刘美凤 飞常准 大数据研究院分析师 邮箱 :liumeifeng@variflight.com