217 年 6 月
楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞袁夕雅林露芝邹梓豪麦少荘罗靖何婉仪陈昕健梁德权何昕伦郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议 最终数据以市住建局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐 13711441135 麦小姐 136312663
楼市经纬 I 报告目录 目录 一 商业政策及行业资讯... 4 二 佛山商业市场... 7 2.1 佛山商铺市场供求分析... 7 2.1.1 佛山商铺成交金额排名... 7 2.2 佛山写字楼市场供求分析... 7 2.2.1 佛山写字楼成交金额排名... 8 2.3 佛山商业公寓市场供求分析... 9 2.3.1 佛山商业公寓成交金额排名... 9 三 禅桂新商业市场... 1 3.1 禅桂新商铺月度市场供求分析... 1 3.1.1 禅桂新商铺成交金额排名... 1 3.2 禅桂新写字楼月度市场供求分析... 11 3.2.1 禅桂新写字楼成交金额排名... 11 3.3 禅桂新商业公寓月度市场供求分析... 13 3.3.1 禅桂新商业公寓成交金额排名... 13 四 本月新增供应... 14 五 本月商业市场动态... 14
楼市经纬 I 行业资讯 一 商业政策及行业资讯 南海区招商引资推介系列活动在里水镇启动 来源 : 南方都市报 217-6-9 凝聚新动能布局新经济 南海区招商引资推介系列活动在里水镇启动, 包括总投资 168 亿元的复星集团南海云谷项目 南海区政府与阿里云战略合作项目等 12 个创新产业项目现场集中签约落地 在 大招商 招大商 理念的引领下, 南海正在激烈的招商引资竞赛中发力 接下来, 南海将以 全区统筹考虑, 镇街错位竞争 的模式, 在各镇街举行专题推介活动, 预计新签约 53 个新项目, 计划投资额达 536 亿元, 同时, 见证智能装备 新型绿色建筑 生物医疗等一批项目顺利开工奠基 经纬点评 : 招商引资推介系列活动期间将促成一批智能制造 文旅商贸 新材料 新能源产业等优质项目正式签约落地, 见证一批智能装备 新型绿色建筑 生物医疗 大健康产业 文旅产业 园区载体建设等项目顺利开工奠基, 形成以先进装备制造业 高端服务业 战略新兴产业为招商重点, 优先发展汽车及零部件 3D 打印 机器人 新材料 互联网 + 金融等领域, 集中力量打造有南海特色的现代产业体系 多间全国连锁长租公寓落户佛山 来源 : 南方都市报 217-6-14 据南都记者不完全统计, 目前佛山已经投入使用的 长租公寓 至少达到 8 间, 包括泊寓已开业 6 间, 红璞已开业 2 间 预计在本月底到下月初, 已经在广州拥有 8 个社区的 Y O U + 国际青年社区 ( 优家 ) 也将在佛山正式开业 这些长租公寓都是全国连锁, 和 散租 房不同的是, 除了提供统一装修 家具家电配置等 硬件 之外, 公共生活 休闲 创业平台的提供甚至是租户之间社交圈的营造, 是这类公寓独特的 软件 服务 经纬点评 : 长租公寓特点 : 管理 : 由 大房东 统一管理, 提供公共生活甚至创业平台, 租客可在公共空间里休息 交友 娱乐 健身和工作 租期 : 作为统一管理的长租公寓通常是半年起租, 单次签约期最长一年 租金 : 泊寓复式公寓的租金优惠前约为 135-23 元 / 月, 红璞单间和一房公寓租金在 12-16 元 / 月, 每个月还有大约 1 多元的管理费 佛山打造全国首个贝丘文化主题乐园 来源 : 珠江时报 217-6-22
楼市经纬 I 行业资讯 全国首个以贝丘文化为背景的综合性主题乐园 佛山市美的鹭湖探索王国 7 月将正式开业 景区将神秘贝丘文化 刺激旱雪滑道 花样高空攀爬 贝丘魔域大逃亡等一系列项目融为一体 美的 鹭湖森林度假区位于佛山市高明区, 占地面积约 68 亩, 鹭湖探索王国是度假村一个重要项目 度假区是集生态体验 文化旅游 康体运动 风情商业 乐活养生 主题酒店等多元业态于一体的全系度假目的地, 从去年开业至今连续两年被列入广东省重点建设项目, 也是 216 年佛山市唯一入选的全国旅游优选项目, 目前正启动创建鹭湖文创小镇的申报 度假区现有安纳希小镇 爱丽丝庄园以及被评为 广东省标准化汽车营地示范基地 的鹭湖汽车营地等特色旅游项目对外开放 随着 7 月鹭湖探索王国开园, 西江流域独有的贝丘遗址文旅资源得到盘活, 度假区为佛山乃至广东旅游文化创意产业的大发展注入新活力 经纬点评 : 文化传承, 游玩中了解贝丘文化 考古研究显示高明近年出土的大量植物遗存填补了广东史前考古的多项空白 美的 鹭湖森林度假区从规划 设计 运营多方综合考虑后, 最终打造出全国首个以西江流域贝丘文化为背景的综合性主题乐园 鹭湖探索王国 217.6.29: 佛山市国土资源和城乡规划局于 217 年 6 月 29 日发布了 佛山市国土资源和城乡规划局关于对 < 佛山市城市规划管理技术规定 >(215 年修订版 ) 附录三计算规则第 3 款第 (9) (11) 项进行补充说明的通知 来源 : 佛山市国土资源和城乡规划局 217-6-29 通知对 佛山市城市规划管理技术规定 (215 年修订版 ) ( 以下简称 规定 ) 原附录三 ( 计算规则 ) 第三款容积率计算第 (9) (11) 项作出了补充说明 : 一 附录三 ( 计算规则 ) 第三款容积率计算第 (9) 项 1 有关跃层式住宅 开洞率 的说明中, 该套型住宅套内水平投影面积 ( 不含阳台部分 ) 是指 该套型住宅结构板洞口 ( 包括上开洞口或下开洞口 ) 所在楼层套内水平投影面积 ( 不含阳台部分 ) 具体项目指标核算中, 中空客厅 ( 起居室 ) 餐厅总高度超过两个自然层高度时, 超出部分建筑面积计算值参照本条款第 (9) 项 1 计算 : 对住宅中空客厅的设计作出规范, 中空客厅超出两个自然层高时, 对超出部分执行如下条款 : 住宅建筑层高不应大于 3.6 米, 当建筑层高大于 3.6 米小于等于 5 米时, 不论是否设有夹层, 建筑面积按照该层水平投影面积的 1.5 倍计算 二 附录三 ( 计算规则 ) 第三款容积率计算第 (11) 项中的商业建筑需符合该 规定 附录二 ( 名词解释 ) 第 23 项的要求 ( 商业建筑指综合百货商店 商场 经营各类商品的专业零售和批发商店, 以及饮食等服务业的建筑 ), 且原则上仅适用于非高层商业建筑 高层建筑的商业裙房 ( 城市综合体项目不大于室外地面以上 6 层, 其他项目不大于室外地面以上 4 层 ) 和最小分割单元不小于 5 平方米的高层大型商业建筑 不符合上述要求的, 容积率的建筑面积计算值应符合以下要求 : (1) 建筑平面设计为类住宅形式的, 参照 规定 附录三容积率计算第 (9) 项进行计算 ; (2) 建筑平面设计为其他形式的, 参照 规定 附录三容积率计算第 (1) 项进行计算
楼市经纬 I 行业资讯 经纬点评 : (1) 重申商业建筑概念, 限定商业建筑层高 6 米的相关条款仅适用于非高层商业建筑 高层建筑的商业裙楼 ( 城市综合体项目不大于室外地面以上 6 层, 其他项目不大于室外地面以上 4 层 ) 和最小分隔面积不小于 5 方高层大型商业建筑 ; (2) 商业公寓申报类住宅, 按住宅 3.6 米层高条款设置 ; (3) 商业公寓申报办公建筑, 按办公建筑 4.5 米层高设置 ; (4) 南海现行建筑规范对办公建筑的总量比例 公共区域 最小分割面积等限制较多, 办公式公寓审批难度加大 总体而言, 政府收紧设计规范, 公寓产品受限, 超 4.5 米小分割面积的公寓产品将成绝版
二 佛山商业市场 2.1 佛山商铺市场供求分析 单位 : 万m2 佛山商铺月度供求走势 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 新增面积 12.92 1.8 15.2 1.53 11.33 18.96 15.55 2.98 1.66 6.98 8.59 5.22 成交面积 3.11 3.65 7.45 4.97 6.76 6.79 4.88 14.57 9.23 8.54 7.41 1.99 成交均价 16399 18946 1652 1628 1773 17684 1828 1784 15452 18412 19484 15441 单位 : 元 / m2 2 18 16 14 12 1 8 217 年 6 月份佛山全市商铺成交 1.99 万方, 环比增加 48.3%, 成交均价 15441 元 / m2, 环比下跌 21%, 呈 量升价跌状态 2.1.1 佛山商铺成交金额排名 排名区域 楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 容桂东逸湾 39658 2 2.2 18 2 西樵樵岭国际 7924 23 2.4 3888 3 旧城区瑞安岭南天地 7566 18.13 575 4 北滘雅居乐新城湾畔 6855 75.89 7686 5 城南世博广场 4588 87.14 32468 6 北滘碧桂园桂澜山 485 36.24 1673 7 龙江合创盈科家具材料交易中心 3551 182.31 11382 8 陈村广佛颐景园 322 12.14 22512 9 大沥伟业华誉豪庭 336 42.25 12234 1 乐从碧桂园华润新城之光 2871 24.15 19736
2.2 佛山写字楼市场供求分析 单位 : 万m2 12 1 8 6 4 2 佛山写字楼月度供求走势 Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 新增面积.35 9.87 3.95 11.12 5.28 8.7 1.55.97 9.39 4.72 成交面积 3.34 2.46 5.94 3.26 4.38 5.2 2.94 1.91 7.22 5.92 1.78 6.13 成交均价 9249 8476 7172 7541 853 1128 8346 9619 9599 1164 1434 9583 单位 : 元 / m2 14 12 1 8 6 4 2 佛山写字楼市场 6 月份成交面积 6.13 万m2, 环比减少 43%, 成交均价 9583 元 / m2, 环比下跌 8%, 呈量价齐 跌状态 2.2.1 佛山写字楼成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 南海千灯湖南海万达广场 26589 215 2.6 1238 2 南海黄岐星港城万达广场 388 51.33 11641 3 南海三山新城国际创智园 3542 15.52 6796 4 南海里水珠江科技数码城 3357 7.44 7674 5 南海平洲嘉邦国金中心 3176 16.29 1772 6 南海狮山奥园冠军城 364 48.28 1963 7 顺德大良保利中环广场 2545 8.23 11 8 南海平洲御堡国际 1676 11.13 12695 9 南海罗村华南医博城 1499 29.2 7327 1 南海桂城中汇大厦 1326 17.9 1549
2.3 佛山商业公寓市场供求分析 单位 : 万m2 25 2 15 1 5 佛山商业公寓月度供求走势 Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 新增面积 1.7 4.12 18.81 2.7 16.52 3.17 5.91 4.22 15.34 17.6 14.87 1.86 成交面积 8.13 3.47 1.6 8.61 9.37 11.86 1.19 9.74 23.77 22.93 11.75 12.36 成交均价 988 9597 9648 11157 1547 11168 1939 1131 1897 11396 1223 12218 单位 : 元 / m2 14 12 1 8 6 4 2 佛山市公寓 6 月份成交面积 12.36 万m2, 环比增加 5.2%, 成交均价 12218 元 / m2, 环比上涨 1.6%, 呈量价齐 升状态 2.3.1 佛山商业公寓成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 新城滨海御庭 1112 94 1.15 9545 2 伦教广进商业中心 7738 67.58 133 3 千灯湖富力华南国际金融中心 7164 35.38 18729 4 三水新城三水万达广场 6412 145.75 8558 5 平洲康怡名都 4725 8.37 1288 6 绿岛湖兴发盛世 4252 11.55 7794 7 陈村太平洋国际 4251 54.32 1336 8 狮山长华国际中心 4123 65.31 13464 9 旧城区兆阳 O 立方 4112 48.24 17359 1 乐从中国德国港 411 4.26 1552
三 禅桂新商业市场 3.1 禅桂新商铺月度市场供求分析 单位 : 万m2 8 7 6 5 4 3 2 1 禅桂新商铺月度供求走势 3 25 2 15 1 5 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 新增面积 6.2 6.69 4.3.28 2.76 1.2 2.21.1 4.29.76 3.51.41 成交面积.31 1.22 2.26.67 1.74 2.12.97.85 2.25 1.93 2.35 1.2 成交均价 26196 26582 2774 23175 18385 21431 19444 21943 19713 2275 22329 2722 升状态 禅桂新商铺 6 月份成交面积 1.2 万m2, 环比减少 49%, 成交均价 2722 元 / m2, 环比上涨 21.9%, 呈量跌价 3.1.1 禅桂新商铺成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城旧城区瑞安岭南天地 7566 18 1315 575 2 禅城城南世博广场 4588 87 1413 32468 3 顺德乐从碧桂园华润新城之光 2871 24 1454 19736 4 禅城季华西中海凤凰熙岸 2651 21 156 2585 5 禅城季华东绿地璀璨天城 1963 9 42 48825 6 顺德乐从保利公园里 1575 12 618 25471 7 南海千灯湖万科金域中央 13 7 367 27319 8 南海三山新城第壹时区 886 3 38 23259 9 禅城季华东佛山绿地中心 847 3 376 22515 1 禅城旧城区国瑞升平 737 4 18 4914
3.2 禅桂新写字楼月度市场供求分析 单位 : 万m2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 禅桂新写字楼月度供求走势 16 14 12 1 8 6 4 2 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 新增面积..35 5.29.36 3.7 1.72 1.6...97 9.39 4.72 成交面积 2.8.87 1.43 1.47 2.59 2.58 1.33 1.2 5.53 3.14 8.37 4.3 成交均价 9955 9941 9765 983 1122 14531 951 9886 969 1132 11172 117 禅桂新写字楼市场 6 月份成交面积 4.3 万m2, 环比减少 52%, 成交均价 117 元 / m2, 环比下跌 11%, 呈量 价齐跌状态 3.2.1 禅桂新写字楼成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 南海千灯湖南海万达广场 26589 215 25969 1238 2 南海三山新城国际创智园 3542 15 5212 6796 3 南海平洲嘉邦国金中心 3176 16 2948 1772 4 南海平洲御堡国际 1676 11 132 12695 5 南海桂城中汇大厦 1326 17 856 1549 6 南海平洲海伦堡海汇广场 122 11 123 11922 7 南海平洲天安中心 536 3 528 1157 8 南海三山新城三山科创中心 421 2 495 8496 9 南海平洲方舟一号 417 3 528 7895 1 禅城季华东佛山万科广场 46 2 353 115
3.3 禅桂新商业公寓月度市场供求分析 单位 : 万m2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 禅桂新商业公寓月度供求走势 16 14 12 1 8 6 4 2 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 新增面积 1.7 4.12 15.83.. 3.17 3.5 1.17 9.19 12. 9.27 5.71 成交面积 5.6 1.74 6.66 4.9 5.93 7.63 5.52 6.75 13.94 17.56 7.2 8.26 成交均价 173 11181 1337 1313 124 12456 1827 11953 1177 119 12669 13149 禅桂新公寓 6 月份成交面积 8.26 万m2, 环比增加 14.7%, 成交均价 13149 元 / m2, 环比上涨 3.8%, 呈量价齐 升状态 3.3.1 禅桂新商业公寓成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 佛山新城滨海御庭 1112 94 11536 9545 2 南海千灯湖富力华南国际金融中心 7164 35 3825 18729 3 南海平洲康怡名都 4725 8 3669 1288 4 禅城绿岛湖兴发盛世 4252 11 5455 7794 5 禅城旧城区兆阳 O 立方 4112 48 2369 17359 6 顺德乐从宗德服务中心 411 4 2584 1552 7 顺德乐从保利东湾 4 8 47 851 8 南海千灯湖联海国际 396 53 3167 12333 9 禅城季华西卓远广场 2572 63 186 13828 1 南海三山新城第壹时区 2192 24 1366 1645
四 本月新增供应 板块项目名称批准时间 产品类型 楼栋, 门牌号户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 三山新城保利诺丁山 217/6/9 商铺 2 座 147-158 铺 32-63 m2 12.59 丹灶丹灶碧桂园 217/6/7 商铺 13 号楼 6-76 号铺 39-31 m2 17.26 大沥恒大悦府 217/6/9 商铺 5 座 47-55 号铺,6 座 42-46 号铺 29-27 m2 14.2 桂城金地龙悦 217/6/19 商铺 7 座 11-16 号铺 64-118 m2 6.6 大沥绿地香颂公馆 217/6/2 商铺 12 座 11-11 号铺 59-116 m2 1.1 里水宏宇天御江畔 217/6/2 商铺 1 栋 11-17 号铺 53-59 m2 7.4 和顺当代上品湾 217/6/21 商铺 小塘绿地丽雅香榭花城 217/6/21 商铺 1 栋 11-118 21-216 号铺 2 栋 11-133 21-222 号铺 1 座 12-123 号铺 11 座 114-116 号铺 9 座 125-129 号铺 8-194 m2 88.29 55-141 m2 12.11 大沥雅居乐御景豪庭 217/6/28 商铺 18-23 39-43 号铺 95-211 m2 11.14 罗村雅丽豪庭 217/6/28 商铺 45 座 11-132 号铺 46 座 133-144 号铺 56-153 m2 35.29 千灯湖时代名著 217/6/28 商铺 6 座 2 栋 11-124 号铺 34-65 m2 24.13 平洲嘉邦国金中心 217/6/28 写字楼 4 座 1-45 m2 313 4.72 五 本月商业市场动态 区域镇街楼盘名称活动类型项目动态 / 折扣 顺德乐从中国德国港开盘信息 南海桂城金色领域活动信息 南海 千灯湖 富力国际金融中心 活动信息 6.24 开售 B 区 2 座公寓, 首推 13 2 21 22 层,7 梯 24 户,43 m2-94 m2, 平层, 开盘当天 97 折 6.24-25 夏芒活活动芒果礼盒全城来就送 6.27 高考志愿填报咨询会 6.15 黄俊鹏见面会 禅城祖庙兆阳 O 立方活动信息 6.16 少儿歌舞表演