公司代码 :600664 公司简称 : 哈药股份 哈药集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S 哈药 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 苗雨 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com miaoy@hayao.com 1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认 : 公司 2015 年度母公司实现净利润 -123,964,628.96 元, 加上年初未分配利润 2,233,944,625.83 元, 扣除 2015 年已分配现金股利 1,917,483,289.00 元,2015 年可供分配利润为 192,496,707.87 元 1 为满足公司未来经营资金需求, 同时考虑到公司半年度已实施现金分红, 本年度拟不再进 行现金分红, 未分配利润将留存公司用于再发展 ; 2 综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求, 为优化公司股本结构, 增强股票流动性, 拟 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增后股本总数将由 1,917,483,289 股增至 2,492,728,276 股 以上预案尚需股东大会审议通过 二报告期主要业务或产品简介 2.1 公司主要业务及产品
公司专注于医药健康产业, 主要从事医药研发与制造 批发与零售业务, 根据中国证监会颁发的 上市公司行业分类指引 (2012 修订 ), 公司所处行业为医药制造业 (C27) 报告期内, 公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合, 打造了旗下医药商业上市平台 ( 人民同泰, 600829.SH), 进一步提升了公司资源整合能力和资本运作能力, 实现了医药工业和医药商业独立经营 协同发展的业务布局 公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药 化学制剂 生物制剂 中药 保健品等产业领域, 产品聚焦抗感染 心脑血管 感冒药 消化系统 抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域, 涉及 20 多种剂型 700 多个品规, 主要产品包括阿莫西林胶囊 小儿氨酚黄那敏颗粒 前列地尔注射液 葡萄糖酸钙口服溶液 葡萄糖酸锌口服液等, 主要产品市场占有率在各自细分行业均处于领先地位 公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展, 人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业, 主要业务范围集中在黑龙江, 辐射吉林和内蒙古, 经营产品包括中药 西药 保健品 医疗器械 玻璃仪器 化学制剂等 2.2 公司经营模式 2.2.1 医药工业经营模式 (1) 采购模式本公司由采购部门统一负责对外采购工作, 保证公司生产经营工作的正常进行 采购部门根据生产计划确定最佳原材料 包装材料等物料的采购计划, 通过采购订单管理 采购付款管理, 合理控制采购库存, 降低资金占用 通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究, 根据采购品种上 下游产业的价格分析, 结合市场信息的采集与分析, 实现专业化集中招标管理, 降低公司采购成本 (2) 生产模式公司严格按照 GMP 的要求组织生产, 从原料采购 人员配置 设备管理 生产过程 质量控制 包装运输等方面, 严格执行国家相关规定 ; 在药品的整个制造过程中, 质量管理部门对原料 辅料 包装材料 中间产品 成品进行全程检测及监控, 确保产品质量安全 (3) 销售模式报告期内, 公司主要采取 经销分销 + 招商代理 的销售模式, 通过各经销商或代理商的销售渠道实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖 报告期内, 为缩短产品中间流通环节, 加强渠道管控, 提高终端覆盖率, 公司进行了营销模式变革, 充分整合产品 渠道 终端和广告等资源, 建立以专营商为中心的销售网络 2.2.2 医药商业经营模式 (1) 医药批发业务经营模式公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零售药店 医药经销企业批发两种模式 其中, 医疗分销模式, 即公司先从供货商采购产品备货, 在收到医院订单后, 公司安排物流服务并及时运送产品, 主要利润来源于药品进销价差及配送费用 面向零售药店 医药经销企业批发模式, 即面向上述销售对象销售并配送药品, 主要利润来源于药品进销差价 公司多年来一直为黑龙江省内的医药流通业龙头企业, 具有较好的商业信誉, 区域竞争优势明显, 目前已成为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司 此外, 在面向零售药店 医药经销企业的医药批发模式方面, 公司充分利用药企资源 销售网络等方面的优势, 目前已将配送网络拓展到吉林 内蒙古等黑龙江省外市场 (2) 医药零售业务经营模式公司充分利用现有的营销网络 经营品种和配送能力, 以直营连锁的方式开展医药零售业务, 主要利润来源于药品进销差价
在该类业务开展过程中, 公司采用集中化供应链体系, 将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中, 并在配送环节对库存分布 订单时间及订货量之间的关系进行计算 统一规划物流, 从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本 经过多年发展, 公司拥有 人民同泰 新药特药 等零售品牌, 旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店, 其营业收入排名黑龙江省前列, 具有较强的市场地位 2.3 行业发展现状近年来, 随着药品招标和医保控费的力度不断加大, 以及 GDP 增长放缓和医保全覆盖的完成, 医药行业增速有所下滑 从南方医药经济研究所统计的数据看,2014 年医药工业总产值 25,218 亿元, 同比增长 13.1%, 较 2013 年增长速度下滑 5.7 个百分点,2015 年全年医药工业总产值预计 27,513 亿元, 同比增长 9.1%, 增长速度较 2014 年下滑 4 个百分点 2014 年医药工业利润 2,326 亿元, 同比增长 12.3%,2015 年全年医药工业利润预计 2,602 亿元, 同比增长 11.9%, 增长速度同比下滑 0.4 个百分点 近五年医药工业总产值及增长率情况 ( 数据来源 : 南方医药经济研究所 ) 近五年医药工业利润及增长率情况 ( 数据来源 : 南方医药经济研究所 ) 展望 2016 年, 从需求端来看, 处方药降价趋势不变, 医保控费将成为常态 ; 从供给端来看, 随着 GMP 认证和 GSP 认证全面实施, 以及新药审评办法的改革, 药品供给格局将发生深刻变革, 这些都将继续制约医药行业收入规模和盈利的增长速度, 提供优质 优价的产品是企业保持市场
竞争力的根本保障 2.4 行业周期性特点 与其他行业相比, 医药行业关系国计民生, 药品消费支出与国民经济发展水平 人民生活质 量存在较强的相关性, 行业周期性特征不突出 随着二胎政策的放开 人口老龄化的加剧 群众 健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大, 医药的总体需求将不断增长, 进而拉动医药行业 的进一步发展 2.5 公司市场地位 公司经过多年的发展, 实现了从化学原料药到制剂 中药 生物制剂 保健品以及医药商业的 全产业链覆盖 在抗感染 心脑血管 消化系统和抗肿瘤等中国药品市场最具用药规模和成长力 的治疗领域, 都已形成比较完善的产品布局, 公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素原粉及制 剂 补钙补锌系列补益类产品 拉西地平片和前列地尔等心脑血管类产品及中药粉针等产品在各 自的细分领域市场占有率位居行业前列 2.6 报告期业绩驱动因素 报告期内, 公司在医药体制改革深化的背景下, 面对行业政策的重大变革, 保持了营业收入 的基本稳定, 同时实现了归属于上市公司股东的净利润同比增长 134.77% 报告期内, 公司积极应对医药行业环境的变化, 进行内部变革, 采取的具体措施包括 :1 建 立了以利润考核为中心的营销管理体制, 突出对产品盈利能力的考核 ;2 进一步整合产品 渠道 终端和广告等资源, 压缩渠道层级, 降低渠道库存, 加快营销模式变革, 合理控制销售费用 ;3 积极调整产品营销策略, 通过 单产品策略委员会 深挖产品潜力, 并对亏损产品进行限产限销, 重点提高拉西地平片 重组人促红素注射液 葡萄糖酸钙口服溶液 葡萄糖酸锌口服液 前列地 尔注射液 小儿氨酚黄那敏颗粒等重点规模优势产品销量 通过上述改革措施, 实现了利润水平 的大幅提升 此外, 报告期内, 公司在营销方面继续强化内部管理和市场开发 公司的阿莫西林胶囊 罗 红霉素分散片等抗感染类主导产品, 葡萄糖酸钙口服溶液 葡萄糖酸锌口服液等补益类主导产品, 双黄连口服液 双黄连粉针 丹参粉针等中药类主导产品, 以及前列地尔注射液 拉西地平片等 心脑血管类主导产品的市场占有率, 稳居全国领先地位 公司生产的产品中, 全年实现销售收入 过亿元的优势品种达 15 个 未来, 我国医药行业将在今后一定时期内继续保持增长, 依托于多年形成的品牌优势和产品 集群优势, 通过深入实施营销变革和管理创新, 公司有能力在市场规模的扩大的过程中, 继续保 持并努力提升细分产品的市场占有率, 从而充分利用行业规模扩大带来的市场红利, 实现业绩水 平的提升 三会计数据和财务指标摘要 单位 : 元币种 : 人民币 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 总资产 13,766,008,708.13 16,243,077,506.30-15.25 16,459,825,182.20 营业收入 15,856,207,778.74 16,508,912,525.75-3.95 18,091,934,502.16 归属于上市公司股东的净利润 580,132,712.53 247,105,656.17 134.77 168,668,871.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 549,542,733.30 229,268,005.94 139.69 137,115,570.64 利润 归属于上市公司股东的净资产 7,052,867,901.09 8,238,165,151.94-14.39 8,117,613,392.84 经营活动产生的现金流 1,660,015,400.12 1,136,099,588.38 46.12 141,639,697.13
量净额期末总股本 1,917,483,289.00 1,917,483,289.00 0.00 1,917,483,289.00 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.13 130.77 0.09 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.30 0.13 130.77 0.09 加权平均净资产收益率 7.21 3.00 增加 4.21 个百分点 2.10 四 2015 年分季度的主要财务指标 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 4,872,673,252.27 4,268,505,437.54 3,397,769,025.02 3,317,260,063.91 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 162,059,107.56 213,107,956.79 27,301,684.17 177,663,964.01 154,998,720.64 201,211,783.18 25,656,907.49 167,675,321.99-233,730,990.46 287,262,989.33 714,286,992.74 892,196,408.51 五股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 61,254 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 59,955 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增 减 前 10 名股东持股情况 期末持股数 量 比例 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情 哈药集团有限公司 38,347,650 902,441,450 47.06 0 无 0 国有法人 中国建银投资有限 责任公司 中信证券股份有限 公司 中国证券投资者保 护基金有限责任公 司 中央汇金资产管理 有限责任公司 珠海横琴昆仑鼎信 投资管理有限公司 - 珠海横琴昆仑鼎 信绝对收益 1 号证 股份 状态 况 数量 股东 性质 -81,500,000 49,800,000 2.60 0 无 0 未知 48,686,859 49,234,273 2.57 0 无 0 未知 0 42,865,480 2.24 0 无 0 未知 37,564,000 37,564,000 1.96 0 无 0 未知 35,596,275 35,596,275 1.86 0 无 0 未知
券投资基金昆仑信托有限责任公司 - 昆仑三十四号证券投资单一资 26,402,785 26,402,785 1.38 0 无 0 未知 金信托 黑龙江鼎尚装修工程有限公司 26,374,135 26,384,135 1.38 0 无 0 未知 珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司 - 珠海横琴昆仑鼎 24,669,137 24,669,137 1.29 0 无 0 未知 信绝对收益 2 号证券投资基金 浙江省财务开发公司 0 18,371,860 0.96 0 无 0 国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司 - 珠海横琴昆仑鼎信绝对收益 1 号证券投资基金 与 珠海横琴昆仑鼎信投资管理有 限公司 - 珠海横琴昆仑鼎信绝对收益 2 号证券投资基金 均为 珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司管理的信托产品 ; 2 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市 公司收购管理办法 规定的一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
六管理层讨论与分析 2015 年, 医药行业药品招标 公立医院改革 分级诊疗 药审制度升级等一系列政策密集发布, 新一轮招标降价趋势不变, 医保控费力度持续加大, 严控药占比成为新常态 同时, 受医保控费影响, 大批药品转入药店销售渠道, 零售市场的竞争局面也日趋激烈, 医药行业整体增幅进一步放缓 面对医药行业市场需求格局和竞争形势的深刻变化, 报告期内, 公司加速营销模式变革和管理创新, 积极调整产品策略和产业结构布局, 建立了以利润考核为中心的管理体系, 提升管理效能和投入产出率 2015 年, 公司实现营业总收入 158.56 亿元, 同比下降 3.95%, 实现归属于上市公司股东净利润 5.80 亿元, 同比增长 134.77% 报告期内, 公司重点推进了以下工作 : (1) 解决同业竞争, 实现工商业协同发展战略布局报告期内, 为切实履行公司关于解决与控股子公司三精制药之间的同业竞争问题的承诺, 公司以持有的医药公司 98.5% 的股权与三精制药全部医药工业类资产及负债进行了资产置换 2015 年 4 月, 三精制药 证券简称变更为 人民同泰, 实现了公司医药工商业双上市平台协同发展的战略性布局 此次资产重组完成后, 公司与人民同泰两家上市公司的定位更加清晰, 消除了两家上市公司的资本运作障碍, 为公司深入实施行业资源整合, 实现内涵式发展与外延式增长打下了坚实的基础 (2) 整合营销资源, 强化终端链接报告期内, 公司进一步整合产品 渠道 终端和广告等资源, 推进专营网络建设 一是加强各省区的资源协同工作, 从产品 渠道 终端等多维度梳理 整合资源, 进一步强化规模优势效应, 提高资源投入产出效率 ; 二是推进公司专营网络建设工作, 依托公司产品集群优势和品牌优势, 与全国 200 多家具备区域渠道优势的专营商建立了营销合作关系, 专营销售网络已覆盖国内 24 个省及直辖市的 2,000 多个区县, 通过缩减公司产品中间流通环节, 有利于降低渠道风险, 提高产品终端覆盖能力 ; 三是创新营销管理工具, 优化公司自主开发的 码上有 哈药产品身份验证系统 业代宝 等技术工具的营销管理功能, 为加强终端链接和互动提供信息化支撑 (3) 优化产品结构, 做大做强优势品种报告期内, 公司进一步优化调整产品结构, 精细化产品价值链测算 竞品分析 消费者研究, 根据利润贡献 生产 销售多维度系统调整公司重点产品和战略性产品分类, 实施产品聚焦和资源聚焦策略, 优化单产品策略管理, 进行原料采购到终端售出的全程分析, 最大限度挖掘产品潜力, 提高市场竞争力, 增强产品盈利能力 (4) 合理调整生产布局, 促进产业结构升级报告期内, 为进一步发挥专业分工优势, 强化成本控制, 公司整合内部资源, 实现了产销系统分离 ; 应用产销计划信息化平台强化产销管控, 加强生产与销售环节衔接, 进一步提高库存产品周转, 降低资金占用 ; 开展精益化生产管理, 推动公司生产线设备自动化, 促进生产过程智能化 ; 加强技术升级改造, 持续推进所属企业新版 GMP 认证工作, 哈药三精口服溶液剂 哈药生物抗肿瘤药制剂等 7 个项目按计划通过新版 GMP 认证现场检查, 为公司进一步提高产品质量, 促进产业升级提供了保障 (5) 构建专业招采系统, 实现降本增效报告期内, 为进一步加强招标集中管控, 公司优化构建了基于供应商管理 招标管理和采购管理三大体系的招采系统, 实施以质量 价格 技术 服务为目标的采购策略 : 通过供应商开发 供应商绩效管理 供应商信息交换平台的建设, 强化供应商优胜劣汰机制 ; 通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究, 结合市场信息的采集与分析, 实现专业化集中招标管理, 降低采购成本 ; 通过物料需求计划管理 采购订单管理 采购付款管理, 合理控制采购库存, 降低资金占用, 实现高效 优质 低成本采购
(6) 强化科研管理, 提高创新实力报告期内, 公司进一步强化新药研发体系建设, 不断优化与创新产品立项 研发流程, 调整研发方向, 加强在研产品风险评估 ;2015 年, 公司申报专利 40 件, 其中发明专利 29 件, 截至报告期末, 公司拥有发明专利 113 件 ; 全年完成申报临床研究 1 项 申报生产批件 2 项, 获得临床批件 2 项, 获得盐酸伊立替康注射液 头孢孟多酯等新产品批件 9 项 其中, 盐酸伊立替康注射液 ( 治疗肠癌 ) 生产批件的获批, 进一步扩大了公司肿瘤品种线, 为公司未来发展提供了增长点 (7) 以利润考核为中心, 加强体制机制改革报告期内, 公司加强生产 销售环节投入产出分析, 强化以利润考核为中心的管理方式, 探索适应新的销售模式下的人员绩效管理体系, 销售团队考核机制由以收入 回款为主要指标的考核逐渐转变为以利润 终端覆盖 市场秩序 价格秩序和效期管理为主要指标的市场化考核 ; 推出以销售业务骨干为主要激励对象的股权激励计划草案, 有效激发员工内生动力, 推动公司管理变革 (8) 发挥区域规模优势, 加快医药商业发展报告期内, 公司下属企业人民同泰发挥上市公司平台资源优势, 加快了医药商业发展 批发业务方面, 继续巩固医院纯销和商业调拨业务, 稳步拓展基层医疗和零售终端配送市场, 强化与上游重点供应商的战略合作, 创新增值服务, 持续提升经营质量 ; 零售业务方面, 强化终端网络和规模化采购优势, 优化品种结构, 创新经营模式向 药店 + 便利店 转型, 进一步提升了盈利能力 6.1 报告期内主要经营情况报告期内, 公司实现营业收入 158.56 亿元, 同比下降 3.95%, 其中医药工业营业收入为 60.40 亿元, 医药商业营业收入为 96.68 亿元 ; 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.80 亿元, 同比增长 134.77% 6.1.1 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 营业收入 15,856,207,778.74 16,508,912,525.75-3.95 营业成本 11,903,514,052.48 11,965,219,367.15-0.52 销售费用 1,131,504,317.38 2,303,493,841.56-50.88 管理费用 1,809,810,661.66 1,651,026,361.55 9.62 财务费用 -34,750,752.91-49,358,401.36 29.60 经营活动产生的现金流量净额 1,660,015,400.12 1,136,099,588.38 46.12 投资活动产生的现金流量净额 -284,438,550.13-384,861,924.36 26.09 筹资活动产生的现金流量净额 -1,890,582,345.26-153,406,993.15-1,132.40 研发支出 200,844,329.74 251,350,251.54-20.09 1 收入和成本分析 (1) 主营业务分行业 分产品 分地区情况主营业务分行业情况毛利率分行业营业收入营业成本 营业收入比上年增减 单位 : 元币种 : 人民币营业成本比上毛利率比上年增减年增减
化学原料药 611,864,048.34 555,353,569.64 9.24-38.35-41.05 增加 4.16 个百分点 化学制剂 3,649,249,554.47 1,481,278,255.10 59.41-18.17-15.47 减少 1.29 个百分点 中药 919,516,952.99 582,998,906.91 36.60-28.28-30.25 增加 1.78 个百分点 生物制剂 259,429,809.91 76,939,414.69 70.34 30.25 26.83 增加 0.80 个百分点 保健品 556,989,604.52 158,002,943.42 71.63-3.30 0.70 减少 1.13 个百分点 其它 43,172,080.65 35,914,262.98 16.81-45.27-41.07 减少 5.93 个百分点 工业小计 6,040,222,050.88 2,890,487,352.75 52.15-20.40-31.62 增加 2.35 个百分点 批发医疗客户 6,248,956,450.69 5,879,303,783.05 5.92 16.42 16.50 减少 0.05 个百分点 批发商业客户 2,420,876,391.05 2,305,283,423.97 4.77 0.76 2.15 减少 1.29 个百分点 零售 997,828,570.77 733,142,206.44 26.53 3.84 1.74 增加 1.52 个百分点 商业小计 9,667,661,412.51 8,917,729,413.46 7.76 10.73 17.24 减少 0.33 个百分点 其他 73,843,740.87 64,219,198.39 13.03-13.72-4.60 减少 7.93 个百分点 合计 15,781,727,204.26 11,872,435,964.60 24.77-3.80-0.24 减少 2.69 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 年增减年增减 抗感染 2,936,519,477.04 1,993,334,010.90 32.12-26.48-27.41 增加 0.87 个百分点 感冒药 419,870,539.76 177,843,544.04 57.64-29.55-31.63 增加 1.29 个百分点 心脑血管 700,517,698.42 159,036,529.58 77.30-27.17-28.33 增加 0.37 个百分点 消化系统 284,256,389.71 179,175,868.31 36.97-17.95-14.13 减少 2.80 个百分点 抗肿瘤 238,371,925.62 71,574,717.97 69.97 16.64 23.89 减少 1.76 个百分点 营养补充剂 1,153,649,552.21 176,672,506.58 84.69 5.34 23.11 减少 2.21 个百分点 其他 307,036,468.12 132,850,175.37 56.73-21.71-22.25 增加 0.30 个百分点 工业合计 6,040,222,050.88 2,890,487,352.75 52.15-20.40-31.62 增加 2.35 个百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年增减 年增减年增减 国内地区 15,549,753,710.25 11,661,308,979.34 25.01-2.91 1.22 减少 3.05 个百分点 国外地区 231,973,494.01 211,126,985.26 8.99-40.45-44.37 增加 6.43 个百分点 合计 15,781,727,204.26 11,872,435,964.60 24.77-3.80-0.24 减少 2.69 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 : 1) 细分行业情况说明 : 1 化学原料药 : 报告期内, 受国内抗生素限用政策和产品出口市场低迷影响, 销售收入较同期有所下降, 由于公司化学原料药主要产品青霉素工业钾盐销售价格提高, 促使毛利率上升 ; 2 化学制剂 : 报告期内, 受抗生素限用 医保控费和药品招标等政策影响, 销售收入较同期有所下降, 毛利率基本保持稳定 ; 3 中药 : 报告期内, 受医保控费及药品招标政策影响, 销售收入较同期有所下降, 毛利率基本保持稳定 ;
4 生物制剂 : 报告期内, 公司加强市场拓展力度, 提高了产品终端覆盖率, 生物制剂主要产品销售收入较同期有所上升, 毛利率基本保持稳定 ; 5 其他 : 报告期内, 公司建立了以利润考核为中心管理体系, 减少了亏损产品的生产和销售, 导致该细分行业的收入及成本下降 2) 分地区情况说明 : 国外地区 : 报告期内, 受国际市场需求低迷影响, 公司产品出口量大幅下降 3) 主要销售客户情况 : 报告期内, 公司前五名销售客户销售金额合计 21.82 亿元, 占总销售额的 13.76% (2) 产销量情况分析表主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量库存量销售量比上年比上年比上年增减增减增减 葡萄糖酸钙口服溶液 ( 万支 ) 42,118 40,959 6,282 39 27 23 阿莫西林胶囊 ( 万粒 ) 297,572 349,722 81,631-52 -42-39 青霉素工业钾盐 ( 万十亿 ) 488 614 43-50 -38-75 前列地尔注射液 ( 万支 ) 1,915 1,982 117 17 18-36 葡萄糖酸锌口服液 ( 万支 ) 24,747 22,856 6,042 25 22 46 拉西地平片 ( 万片 ) 30,644 27,861 3,446 32 14 420 小儿氨酚黄那敏颗粒 ( 万袋 ) 40,666 44,753 4,819-3 17-46 辛伐他汀片 ( 万片 ) 2,310 2,327 512-47 -47-3 罗红霉素分散片 ( 万片 ) 16,021 21,234 6,741-61 -30-44 甲硝唑呋喃唑酮栓 ( 万枚 ) 836 873 178 18-14 -17 产销量情况说明 1 青霉素工业钾盐为化学原料药, 报告期内, 受出口市场低迷以及国内限抗政策影响, 产销量 库存量均出现较大下降 ; 2 阿莫西林胶囊 罗红霉素分散片为抗生素类药品, 报告期内, 受国内限抗政策影响, 产品销量均出现下降 ; 3 报告期内, 受个别地区未中标及公司压缩产品渠道库存影响, 辛伐他汀片产销量有所下降 ; 4 报告期内, 公司通过扩大终端覆盖, 加强渠道管控和终端促销等方式实现了葡萄糖酸钙口服溶液 葡萄糖酸锌口服液 拉西地平片等重点规模优势产品的销售增长 ; 同时为保证产品正常销售, 公司合理增加产品库存, 使期末库存量有所上升 ; 5 报告期内, 公司调整营销策略, 加强效期管理, 优化产品渠道库存, 合理控制产品库存数量, 减少资金占用, 促使阿莫西林胶囊 前列地尔注射液 小儿氨酚黄那敏颗粒 罗红霉素分散片生产量及库存量下降 ; (3) 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金额较上 情况
比例 成本比例 年同期变动比例 原辅料包材 1,710,786,118.37 59.19 2,948,235,466.21 69.75-41.97 燃动费 351,851,027.49 12.17 434,656,294.53 10.28-19.05 工业 人工费 394,728,075.95 13.66 401,082,084.26 9.49-1.58 制造费用 433,122,130.94 14.98 442,869,851.21 10.48-2.20 小计 2,890,648,292.19 100.00 4,226,843,696.21 100.00-31.61 商业 采购成本 8,917,729,413.46 100.00 7,606,573,119.54 100.00 17.24 其他 64,219,198.39 100.00 67,317,500.00 100.00-4.60 合计 11,872,435,964.60 100.00 11,900,734,315.75 100.00-0.24 说 明 成本分析其他情况说明 : 1) 成本变动情况说明 报告期内, 公司工业销售收入同比下降, 生产量相应降低, 导致工业生产成本大幅下降 2) 主要供应商情况报告期内, 公司前五名供应商采购金额合计 10.18 亿元, 占总采购额的 8.55% 2 费用报告期内, 公司销售费用同比降低 50.88%, 主要原因为 : 公司积极调整营销策略, 通过整合产品 渠道 终端和广告等资源, 压缩渠道层级, 降低渠道库存, 合理控制销售费用 具体措施包括 : 一是优化广告投放策略, 更加注重广告投入产出分析, 关注广告媒介的性价比, 强调差异化和精准化的广告推广策略, 降低了广告投入 展览费及宣传费 ; 二是改革营销人员的绩效考核方式, 强化以利润为中心的考核指标, 促进销售费用率的降低 ; 三是压缩了销售层级和库存, 缩短产品的物流链条, 从而降低了物流成本 3 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 194,843,090.12 本期资本化研发投入 6,001,239.62 研发投入合计 200,844,329.74 研发投入总额占营业收入比例 1.27 公司研发人员的数量 248 研发人员数量占公司总人数的比例 1.39 研发投入资本化的比重 2.99 情况说明 2015 年, 公司研发投入 2 亿元, 占公司营业收入比例 1.27%, 占医药工业收入比例为 3.33% 本公司 ( 母公司 ) 及下属高新技术企业的子公司, 在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求 4 现金流
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 46.12%, 主要为本期通过整合资源, 合理控制费用支出, 使本期经营活动现金流出减少所致 ; (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降, 主要为本期分配现金股利导致现金流出增加所致 6.2 资产 负债情况分析 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产 上期期末数 上期期末数占总资产 本期期末金额较上期期末变 情况说明 的比例 的比例 动比例 预付款项 182,616,114.85 1.33 305,494,346.42 1.88-40.22 主要为本期公司优化供应商付款政策, 原材料采购下降, 相应预付款减少所致 应收利息 9,914,592.82 0.07 66,197,734.46 0.41-85.02 主要为定期存款减少所致 存货 2,226,600,986.95 16.18 3,342,856,511.74 20.58-33.39 主要为本期公司调整营销策略, 加强产销协同, 提高存货周转效率所致 其他流动资主要为本期待抵扣税金减 44,920,029.88 0.33 115,879,680.36 0.71-61.24 产少所致 主要为公司全资子公司哈 药三精的控股子公司艾富可供出售金 34,980,000.00 0.25 4,900,000.00 0.03 613.88 西本期不再纳入合并范围, 融资产将股权投资转入可供出售 金融资产所致 在建工程 142,856,810.88 1.04 434,289,918.69 2.67-67.11 主要是本期在建工程完工转为固定资产所致 开发支出 15,747,717.00 0.11 9,954,627.19 0.06 58.19 主要为本期公司对研究开发的软件系统增加投入所致 商誉 1,284,353.45 0.01 7,400,979.96 0.05-82.65 主要为本期控股子公司人民同泰下属公司三精女子专科医院暂停营业, 与商誉相关的资产组发生减值, 期末对商誉计提减值准备所致 短期借款 50,499,997.65 0.37 14,000,000.00 0.09 260.71 主要为本期下属公司向银行申请借款所致 预收款项 229,369,039.32 1.67 465,235,580.12 2.86-50.70 主要为本期公司调整销售策略, 实行现款现货所致 专项应付款 74,678,045.29 0.54 109,056,249.07 0.67-31.52 主要为拆迁补偿款转入递延收益所致
未分配利润 2,739,367,427.89 19.90 4,046,004,257.46 24.91-33.05 主要为本期分配现金股利 所致 七涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况 原因及其影响 不适用 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况 更正金额 原因及其影 响 不适用 7.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 (1) 报告期内, 公司以持有的哈药集团医药有限公司 ( 以下简称 医药公司 )98.5% 的股权与控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司 ( 以下简称 三精制药,2015 年 4 月更名为 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 ) 的全部医药工业类资产及负债进行了资产置换 2015 年 3 月 13 日, 三精制药出资 5000 万元出资成立全资子公司哈药集团三精制药有限公司 ( 以下简称 哈药三精 ),2015 年 3 月 20 日, 三精制药将全部置入资产注入哈药三精 ;2015 年 3 月 24 日, 哈药三精 医药公司分别办理股权变更过户至本公司 三精制药名下, 并签订 资产交割确认函 本报告期, 公司将哈药三精纳入合并范围 (2) 本报告期纳入合并范围的子公司增加了新设立的哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司 该公司成立于 2015 年 7 月 9 日, 营业执照注册号 :230102101055728, 注册资本 50 万元 (3) 与上年同期相比, 本报告期合并财务报表范围减少的孙公司为 : 根据三精艾富西药业有限公司董事会决议, 三精艾富西药业有限公司已于 2015 年 10 月 12 日发布公告成立清算小组开展注销清算工作 目前该项工作正在推进中, 报告期不再将其纳入合并范围 名称处置日净资产期初至处置日净利润 哈尔滨三精艾富西药业有限公司 43,112,860.27 13,474,455.20 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会 监事会应当对涉及事项作出 说明 不适用