杭州康基医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并上市之第一期辅导 工作进展报告 辅导机构 二零一八年九月
杭州康基医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并上市之第一期辅导工作进展报告 目录 一 中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公 司第一期辅导工作进展报告 二 杭州康基医疗器械股份有限公司对中信证券股份有限公司 辅导工作的评价及意见 三 中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公 司上市辅导工作的评价意见 四 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭州康基医疗器 械股份有限公司上市辅导工作的评价意见 五 上海市锦天城律师事务所关于杭州康基医疗器械股份有限 公司上市辅导工作的评价意见 六 新增辅导人员执业资质信息
一 中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公 司第一期辅导工作进展报告
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 中信证券股份有限公司关于 杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 一 本阶段辅导工作进展情况 ( 一 ) 辅导时间中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 ) 于 2018 年 8 月 20 日与杭州康基医疗器械股份有限公司 ( 以下简称 康基医疗 或 公司 ) 签署了上市辅导协议, 并于 2018 年 8 月 31 日向中国证券监督管理委员会浙江监管局 ( 以下简称 浙江证监局 ) 报送了辅导备案登记材料, 并获得受理 本阶段辅导自 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 28 日 ( 二 ) 辅导工作小组的组成及变动情况公司的辅导机构为中信证券 上海市锦天城律师事务所 ( 以下简称 锦天城律师 ) 天健会计师事务所( 特殊普通合伙 )( 以下简称 天健会计师 ) 本辅导期内, 辅导机构未发生变动 本辅导期内, 中信证券指派的辅导工作人员为刘晓岚 褚晓佳 罗汇 董芷汝 徐峰林 陈枢 高楚寒以及徐敏, 其中罗汇为组长 为加强辅导工作力度, 更好地服务辅导对象, 中信证券委派石坡先生加入辅导工作小组, 开展辅导工作 上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作, 符合中国证监会监督管理委员会的有关规定 石坡, 中信证券投资银行管理委员会副总裁 保荐代表人, 毕业于上海财经大学, 获管理学硕士学位 先后参与或负责了现代制药 (600420.SH) 杭电股份 (603618.SH) 再融资 金螳螂 (002081.SZ) 再融资, 嘉化能源 (600273.SH) 万马股份 (002276.SZ) 三花股份(002050.SZ) 重大资产重组等项目 1
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 ( 三 ) 接受辅导人员本辅导期内, 接受辅导人员为康基医疗的全体董事 ( 含独立董事 ) 监事 高级管理人员和持股 5% 以上 ( 含 5%) 的法人股东代表和自然人股东 包括钟鸣 ( 董事长 总经理 持股 5% 以上自然人股东 ) 申屠银光( 副董事长 副总经理 持股 5% 以上自然人股东 ) 陈刚( 董事 持股 5% 以上法人股东代表 ) 蔡俐 ( 副董事长 持股 5% 以上法人股东代表 ) 孟晓俊( 独立董事 ) 姜峰( 独立董事 ) 郭建( 独立董事 ) 王立明( 监事会主席 ) 王一男( 监事 ) 俞杭萍 ( 职工监事 ) 程达( 副总经理 ) 岳计强( 副总经理 ) 唐文鹏( 副总经理 ) 胡照平 ( 财务总监 ) ( 四 ) 辅导计划的执行情况本辅导期内, 中信证券辅导工作小组在锦天城律师 天健会计师的协助下, 根据有关法规要求和上市辅导协议的约定, 通过组织自学 集中授课 中介机构协调会等多种辅导方式对康基医疗的接受辅导人员进行了辅导培训 主要辅导内容如下 : 1 安排接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训, 要求辅导人员深入了解发行上市有关法律 法规和规则 深入理解上市公司规范运作 信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 本辅导期内, 中信证券联合锦天城律师 天健会计师对接受辅导人员进行了集中辅导授课, 授课内容包括公司股票发行上市的相关要求及流程 上市公司监管 规范信息披露 董事 监事和高级管理人员买卖公司股票等限制性行为等 上市公司的法人治理机构 内控制度建设 规范财务核算, 以及相关最新政策的解读 具体授课内容如下 : 序号课时授课内容授课机构 1 3 公司法 证券法锦天城律师 2 3 公司治理 规范运作 董监高职责锦天城律师 3 3 会计准则 企业规范财务核算天健会计师 4 3 企业内部控制天健会计师
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 2 核查公司内控 规范运作情况, 对于公司现存不足之处, 提出改进建议 本辅导期内, 中信证券审阅了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 董事会秘书工作细则 等公司治理制度文件, 审查了公司 2015 年以来历次股东会 ( 股东大会 ) 董事会 监事会会议材料, 了解公司三会运作情况 本辅导期内, 中信证券审阅了公司内部控制相关制度, 了解公司采购 销售 研发等业务层面各个关键环节的控制流程 ; 通过与天健会计师 公司财务人员进行沟通 查阅公司会计档案等多种方式, 了解公司财务管理制度的建设与落实情况, 了解公司重要会计政策及其具体执行情况 ; 审阅了公司内部审计工作相关规定, 了解了内部审计部门的人员构成 工作内容与工作方式 对于公司现有的内控不足之处, 提出改进建议 3 协助公司规划募集资金投资项目本辅导期内, 中信证券根据关于募集资金运用的有关法律法规及政策要求, 结合康基医疗的公司发展战略, 参与了募集资金投资项目的研究 讨论和制订工作 根据公司业务发展目标与重大投资计划, 并参考首次公开发行股票并上市审核工作对募集资金投资项目的关注事项, 中信证券就募集资金的使用原则和常见的问题与公司进行了辅导交流和讨论 4 走访公司客户 供应商以及相关政府部门本辅导期内, 中信证券与锦天城律师 天健会计师合作, 对公司报告期内各期的部分主要客户 供应商实地走访, 了解公司上下游的业务情况, 核查了公司产品的销售情况 回款情况等 ; 中信证券与锦天城律师合作, 核实公司在日常经营过程中有无违反法律法规的情况 二 下一阶段的辅导工作重点下一阶段的辅导工作重点主要包括 : 第一, 结合报告期审计工作, 进一步完善财务核查工作, 辅导公司进一步提高内控水平 ; 第二, 继续履行客户 供应商和政府机关走访程序, 核查公司产品的销售情况以及合法合规经营情况 ; 第三, 针对公司具体情况进行辅导总结, 完善辅导工作底稿, 并准备辅导验收 ; 对公司
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助公司开展首次公开发行股票的申报准备工作 三 辅导机构对发行人配合辅导工作的评价意见本辅导期内, 发行人能够较好地配合辅导机构的辅导工作, 按照要求及时向辅导机构提供各项尽职调查资料, 为辅导机构开展工作提供必要条件, 积极落实辅导机构提出的整改意见 各辅导对象能积极参加辅导机构安排的集中授课 专题讨论 ( 备忘录 ) 自学等辅导活动, 努力学习进入证券市场所必备的法律 行政法规和相关知识, 提高自身责任意识与诚信意识 ( 以下无正文 )
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 ( 本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公司第 一期辅导工作进展报告的签署页 ) 辅导工作小组成员 : 刘晓岚褚晓佳罗汇 董芷汝徐峰林陈枢 高楚寒徐敏石坡
杭州康基医疗器械股份有限公司第一期辅导工作进展报告 ( 本页无正文, 为中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公司第 一期辅导工作进展报告的盖章页 ) 中信证券股份有限公司 年月日
二 杭州康基医疗器械股份有限公司对中信证券股份有限公司 辅导工作的评价及意见
三 中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公 司上市辅导工作的评价意见
中信证券股份有限公司 关于杭州康基医疗器械股份有限公司上市辅导工作 的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 或 辅导机构 ) 和杭州康基医疗器械股份有限公司 ( 以下简称 康基医疗 ) 于 2018 年 8 月 20 日签订了 杭州康基医疗器械股份有限公司与中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议, 并于 2018 年 8 月 31 日向贵局报送了辅导备案登记材料, 贵局于 2018 年 8 月 31 日在网站上对康基医疗辅导备案文件进行了公示 中信证券已按照中国证券监督管理委员会和贵局的有关规定, 制定了有针对性的辅导计划, 并根据辅导协议的约定开展工作 在第一期的辅导工作中, 康基医疗能够较好地配合辅导机构的辅导工作, 按照要求及时向辅导机构提供各项尽职调查资料, 为辅导机构开展工作提供必要条件, 积极落实辅导机构提出的整改意见 各辅导对象能积极参加辅导机构安排的专题讨论 自学等辅导活动, 努力学习进入证券市场所必备的法律 行政法规和相关知识, 提高自身责任意识与诚信意识 ( 以下无正文 ) 1
( 本页无正文, 为 中信证券股份有限公司关于杭州康基医疗器械股份有限公司 上市辅导工作的评价意见 之盖章页 ) 中信证券股份有限公司 年月日 2
四 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭州康基医疗器 械股份有限公司上市辅导工作的评价意见
五 上海市锦天城律师事务所关于杭州康基医疗器械股份有限 公司上市辅导工作的评价意见
六 新增辅导人员执业资质信息