目录一海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州爱科科技股份有限公司对海通证券股份有限公司第一期辅导工作的评价三海通证券股份有限公司对杭州爱科科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭州爱科科技股份有限公司

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1 杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并上市第一期辅导备案材料辅导机构 : 海通证券股份有限公司 2018 年 5 月

2 目录一海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州爱科科技股份有限公司对海通证券股份有限公司第一期辅导工作的评价三海通证券股份有限公司对杭州爱科科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭州爱科科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见五上海市锦天城律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

3 海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法等有关法律法规的规定, 按照海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券或辅导机构 ) 指定并向贵局备案的关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案的计划, 海通证券结合杭州爱科科技股份有限公司 ( 以下简称爱科科技发行人或公司 ) 的实际情况对其进行了第一期辅导工作, 辅导工作取得了预期的效果现将本阶段辅导工作进展情况报告如下 : 一辅导时间中国证监会浙江监管局已与 2017 年 12 月 29 日对爱科科技进行了辅导备案登记, 爱科科技的第一阶段辅导工作时间为 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 4 月 30 日二辅导工作小组的组成及变动情况根据海通证券与爱科科技签订的辅导协议及制定的辅导计划, 海通证券委派孙炜张捷陈城沈玉峰祁亮丁昊和程万里孙炜为辅导小组组长本阶段辅导期内, 辅导工作小组成员没有发生变化参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 : 孙炜先生保荐代表人, 证券从业年限 11 年, 海通证券投资银行部副总经理投资银 1

4 行八部总经理, 南开大学金融学硕士, 主要从事境内企业 A 股首次公开发行及 A 股上市公司再融资重组等工作 ; 荣获理财周报评选的 2012 年中国券商金牌保荐代表人 ; 任职期间担任了徕木电子主板 IPO 项目哈尔斯中小板 IPO 项目南通锻压创业板 IPO 项目力星股份创业板 IPO 及再融资项目建设银行配股项目中技桩业借壳 ST 澄海并配套募集资金等项目的保荐代表人或财务顾问主办人 ; 任职期间作为项目总负责人, 负责了泛微网络主板 IPO 项目兆丰机电创业板 IPO 项目绿地控股再融资项目波克城市创业板 IPO 项目高盟新材创业板 IPO 项目中原特钢中小板 IPO 项目金风科技中小板 IPO 项目浔兴股份中小板 IPO 项目等多个项目 ; 任职期间还参与完成交通银行 2009 年次级债项目, 洪都航空江西长运股权分置改革项目张捷先生保荐代表人, 证券从业年限 5 年, 海通证券投资银行部高级副总裁, 伦敦大学金融硕士, 主要从事境内企业 A 股首次公开发行及 A 股上市公司再融资并购重组等工作曾负责或参与安泰股份 IPO 鲍斯股份 IPO 浙矿重工 IPO 华天酒店非公开发行洪涛股份公开发行可转债等项目的保荐和承销工作陈城先生保荐代表人, 海通证券投资银行部高级副总裁, 于 2013 年加入海通证券投资银行部, 主要从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作任职期间主要参与并完成了江苏力星通用钢球股份有限公司创业板 IPO 项目上海泛微网络科技股份有限公司 IPO 项目常熟瑞特电气股份有限公司创业板 IPO 项目及江苏力星通用钢球股份有限公司再融资项目等沈玉峰先生海通证券投资银行部副总裁注册会计师,2016 年加入海通证券投资银行部 ; 年曾在中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 任职, 主要从事 IPO 申报上市公司财务审计工作期间主要项目有浙江诚意药业股份有限公司 IPO 审计金诚信矿业管理股份有限公司 IPO 审计兴源环境并购重组审计等

5 年至今, 主要负责或参与嘉友国际 IPO 比路电子 IPO 兆丰机电 IPO 等项目的保荐和承销工作祁亮先生海通证券投资银行部高级经理, 英国伯明翰大学经济学硕士 2016 年开始从事投资银行业务, 主要负责境内首次公开发行及上市公司再融资工作主要参与了浙江兆丰机电股份有限公司创业板 IPO 项目道明光学股份有限公司重大资产重组等项目丁昊先生证券从业年限 2 年, 海通证券投资银行部高级经理, 上海财经大学统计学硕士, 主要从事境内企业 A 股首次公开发行及 A 股上市公司再融资等工作曾参与徕木股份 IPO 绿地控股非公开嘉友国际 IPO 等项目的保荐和承销工作程万里先生海通证券投资银行部经理, 北京大学硕士, 主要从事境内企业 A 股首次公开发行及 A 股上市公司再融资并购重组等工作曾负责或参与嘉友国际 IPO 比路电子 IPO 的保荐和承销工作三接受辅导的人员在辅导过程中, 接受辅导的人员包括发行人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东或股东单位法定代表人具体情况如下 : 1 董事会成员姓名方小卫方云科许勇强在本公司职务董事长董事总经理董事 3

6 王鹏伍郁杰吴云香顾新建贾勇徐赤董事副总经理董事会秘书董事研发部经理董事财务负责人独立董事独立董事独立董事 2 监事会成员职务徐玲瑶姚玲玲曾明在本公司职务监事会主席监事监事 3 高级管理人员职务方云科王鹏周云龙吴云香在本公司职务董事总经理董事副总经理董事会秘书副总经理董事财务负责人 4 持有 5%( 含 5%) 以上股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 名称持股比例法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表爱科电脑 49.34% 方小卫方云科 10.65% - 华软创业 7.89% 元新华瑞步投资 7.10% 方云科麒麟投资 6.76% 倪新贤瑞松投资 5.75% 方云科四辅导计划的执行情况本辅导期间, 海通证券辅导小组按照已制定的辅导工作计划和实施方案, 通过组织自学尽职调查集中培训个别答疑专门会议等多种方式开展辅导工作辅导人员结合公司的实际情况认真执行了辅导计划主要辅导内容如下 : 4

7 1 辅导过程中, 海通证券给公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员持有发行人 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东分发材料组织其自学讨论学习内容包括 : 公司法证券法关于进一步推进新股发行体制改革的意见证券发行与承销管理办法首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定等发行体制改革相关法律法规和规定使全体辅导对象对新制度下企业和辅导机构的责任和义务, 以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的新要求和核准程序均有明确的认识, 从而提高关于人员参与本次辅导的自觉性 ; 2 全面梳理公司历史沿革情况, 以及公司关联关系及交易情况, 并追踪公司为减少避免关联交易所制定的执行措施的执行情况, 评价其影响 3 梳理和优化公司的组织架构内控制度财务管理制度等管理体系, 建立健全的公司三会运作, 完善公司治理结构辅导过程中, 公司按照辅导协议的规定对海通证券的辅导工作给予了积极配合, 辅导协议及辅导计划履行情况良好五下一阶段辅导的工作重点下阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会集中授课组织辅导对象自学讨论等多种方式的学习交流和辅导总结工作进行, 主要包括 : 1 集中学习和培训海通证券将继续通过集中授课座谈组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作, 并会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见 2 继续完善尽职调查海通证券将继续通过现场尽职调查并结合客户供应商访谈企业内部访谈等形式, 对发行人的公司治理规范运作财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理, 并就本次募集资金投资项目与发行人进行充分沟通, 提出相 5

8 关建议以促使本次募集资金项目符合行业和发行人自身发展特点, 协助发行人制定具备合理性和可行性的募集资金使用计划 3 募集资金投资项目海通证券会同其他中介机构及发行人对公司募集资金投资项目可行性进行全面分析, 研究讨论募集资金投资项目可行性研究报告, 通过实地考察并与相关机构访谈的形式, 进一步讨论并完善募集资金投资项目 ( 以下无正文 ) 6

12 海通证券股份有限公司对杭州爱科科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 海通证券股份有限公司自与杭州爱科科技股份有限公司 ( 以下简称爱科科技 ) 签订首次公开发行股票并上市辅导协议, 并于 2017 年 12 月 29 日在贵局进行辅导备案登记以来, 已按照中国证监会和贵局的有关规定对爱科科技的董事监事高级管理人员, 以及持有公司 5% 以上股份的股东等辅导对象进行了辅导, 迄今辅导工作取得阶段性成果在第一期辅导工作过程中, 爱科科技对上市辅导工作高度重视, 积极参与配合辅导机构的工作, 为辅导工作提供了必要的工作场所, 与辅导机构保持密切沟通, 提供了较为全面的尽职调查资料辅导对象及其他接受辅导人员均能积极配合辅导计划的开展, 认真听取辅导机构提出的规范运作建议, 对辅导机构提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施, 取得了预期的辅导效果 ( 以下无正文 ) 1

目录 1 关于浙江中晶科技股份有限公司中期辅导工作进展的备案报告 2 浙江中晶科技股份有限公司对海通证券股份有限公司辅导工作的评价及意见 3 海通证券股份有限公司对浙江中晶科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价及意见 4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对浙江中晶科技股份有限公司配合辅导工作

浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票并上市中期辅导备案材料 ( 第一期 ) 辅导机构 : 海通证券股份有限公司二零一八年五月目录 1 关于浙江中晶科技股份有限公司中期辅导工作进展的备案报告 2 浙江中晶科技股份有限公司对海通证券股份有限公司辅导工作的评价及意见 3 海通证券股份有限公司对浙江中晶科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价及意见 4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对浙江中晶科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价及意见