华龙证券投行动态信息汇总 第一百四十九期 北京分公司质量控制部 (2018 年 06 月 02 日 -2018 年 06 月 08 日 )
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 2 ( 一 ) 新增审核企业... 2 1 上交所主板... 2 2 深交所中小板... 2 3 深交所创业板... 3 4 试点创新企业... 3 ( 二 ) 发审委审核情况... 3 二 再融资申请企业情况... 7 ( 一 ) 公开发行... 7 ( 二 ) 非公开发行... 7 1 非公开发行市场概况... 7 2 定向增发情况... 8 ( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股... 9 1 可转债... 9 2 可交债... 9 3 配股... 10 4 优先股... 10 三 公司债申请及发行情况... 10 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 10 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 10 1 上交所... 10 2 深交所... 10 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 10 1 上交所... 10 2 深交所... 11 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 11 四 并购重组申请企业情况... 14 ( 一 ) 新增审核企业... 14 ( 二 ) 重组委审核情况... 14 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 14 五 非上市公众公司申请企业情况... 17 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 17 ( 二 ) 新三板市场交易情况... 17 六 新三板定增情况统计... 18 北京分公司质量控制部 I
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第一百四十九期 (2018 年 06 月 02 日 -2018 年 06 月 08 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2018 年 6 月 7 日, 中国证监会受理首发及发行存托凭证企业 310 家, 其中, 已过会 28 家, 未过会 282 家 未过会企业中正常待审企业 275 家, 中止 审查企业 7 家 具体情况如下表所示 : 审核情况主板中小板创业板创新试点企业 受理企业数 150 48 111 1 已过会企业数 17 7 4 0 正常待审企业数 128 40 106 1 中止审查企业数 5 1 1 0 新增审核企业 3 0 2 1 发审委审核情况 : 3 0 0 0 其中未通过家数 1 0 0 0 审核通过率 66.67% - - - 6 月 8 日, 证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请 其中上交所主 板 : 中铝国际工程股份有限公司 江苏省新能源开发股份有限公司 上述企业 及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述企 业筹资总额不超过 21 亿元 ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2018 年 06 月 01 日起至 2018 年 06 月 07 日为止, 上交所主板新增 3 家 审核企业 序号申请企业拟上市板 1 安徽省交通建设 主板 2 奥普家居 主板 3 江苏海安农村商业银行 主板 2 深交所中小板 北京分公司质量控制部 2
从 2018 年 06 月 01 日起至 2018 年 06 月 07 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 3 深交所创业板 从 2018 年 06 月 01 日起至 2018 年 06 月 07 日为止, 深交所创业板新增 2 家审核企业 序号申请企业拟上市板 1 麒麟合盛网络技术 创业板 2 江苏斯迪克新材料科技 创业板 4 试点创新企业 从 2018 年 06 月 01 日起至 2018 年 06 月 07 日为止, 新增 1 家审核企业发 行存托凭证 序号 申请企业 融资类型 拟上市地 1 小米集团 存托凭证 上海证券交易所 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 1 次发审会审核 IPO 企业, 共 3 家企业上会, 比上周增加 1 家, 其中 2 家过会, 安徽万朗磁塑股份有限公司未通过 安徽万朗磁塑股份有限公司未获通过的原因在于发行人报告期内存在多项违法违规, 内控制度的健全性和有效性存疑 ; 发行人实际控制人配偶控制的企业被疑与发行人存在同业竞争 ; 报告期内发行人存在大量关联交易, 被疑存在通过关联方非关联化替发行人分担费用的情形 ; 发行人自然人股东未就 2016 年发行人股改中资本公积金转增股本缴纳个人所得税, 合法性存疑 ; 保荐机构间接持有发行人股份, 其独立性及合法合规性存疑等 北京分公司质量控制部 3
序号 上会企业 拟上市板 经营业绩 ( 扣非后归属于母公司所有者的净利润单位 : 万元 ) 2017 2016 2015 上会主要关注问题 1 北京康辰药业股份有限公司 主板 16,939.07 16,837.37 16,858.05 1 报告期内, 发行人向蒙山亚伦湾采购蛇毒作为原材料, 并与英力达存在多笔技术开发合作交易 请发行人代表说明 :(1) 首次申报时遗漏披露关联方蒙山亚伦湾 英力达及其关联交易的原因 ;(2) 发行人与上述关联方的关联交易披露是否充分, 相关关联交易是否合理 必要, 交易定价是否公允 ; (3) 蒙山亚伦湾 北京英力达是否实际受发行人控制, 是否存在股权代持, 与发行人是否存在利益关系或潜在利益安排, 与发行人是否存在除刘鑫婷担任董事以外的关联关系 ;(4) 除蒙山亚伦湾 北京英力达外, 报告期内关联方披露是否完整, 关联交易披露是否充分, 有无其他应披露未披露的关联交易情况 请保荐代表人发表核查意见 2 发行人报告期内主营业务收入来自于单一产品 苏灵 请发行人代表 :(1) 结合行业地位 市场容量 产品功效等情况, 并与同类产品对比分析, 说明 苏灵 是否存在短期内被替代的重大风险 ;(2) 结合产品自身定价机制 现有招投标等相关医药定价政策机制的变化情况进一步说明 苏灵 现行价格的可持续性, 未来是否存在价格大幅下降的风险 ;(3) 针对产品结构单一 现有医药行业政策变化情况说明是否会对发行人的持续盈利能力造成重大不确定影响, 相关风险是否已在招股说明书中充分揭示 请保荐代表人发表核查意见 3 发行人披露, 公司主要产品 苏灵 实行以销定产的生产模式 2016 年 苏灵 销量下降导致产品产量下降 产能利用率下降,2016 年生产批次及生产领料量明显高于 2015 年和 2017 年 ;2017 年度质检领用精毒又明显高于 2015 年和 2016 年 请发行人代表结合辅料领用 水电汽耗用情况 生产成本结构情况等说明 :(1) 产品产量与主要原材料领用不匹配的原因及合理性 ;(2) 实际生产情况与以销定产原则不一致的原因及合理性 ;(3)2017 年度质检领用精毒大幅增加的原因及合理性, 是否存在产品质量方面的重大问题, 相关信息披露是否真实 准确与完整 请保荐代表人发表核查意见 4 报告期内, 发行人销售费用主要是宣传推广费 学术推广费是宣传推广费的主要构成, 宣传推广活动主要由推广服务商组织实施 请发行人代表说明 :(1)2017 年度宣传推广费大幅增加的主要原因 ; (2) 学术推广活动交由专业市场推广服务公司组织的原因, 是否还存在下级推广服务商, 各层级学术推广服务商与发行人 发行人董监高及其控制的公司或关联方是否存在关联关系 报告期是否存在资金往 北京分公司质量控制部 4
2 安徽万朗磁塑股份有限公司 主板 - 6,341. 28 3,086. 84 来或业务往来, 费用发生的时间 内容 性质 支付对象及其金额是否真实 准确 完整, 是否涉及商业贿赂问题 请保荐代表人发表核查意见 5 报告期内发行人毛利率高, 销售费用波动明显 请发行人代表说明 :(1) 报告期毛利率较高, 且毛利率变化趋势与同行业可比公司不一致的原因及合理性 ;(2)2016 年度销售费用低于 2015 年度,2 015 年度和 2016 年度销售费用率低于同行业可比公司平均水平 2017 年度高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性 ;(3) 两票制 对发行人销售模式及毛利率 销售费用的影响是否与对同行业可比公司的影响一致 请保荐代表人发表核查意见 1 发行人报告期内存在关联方资金拆借 向第三方购买小面额承兑汇票并支付供应商 已投产项目未及时办理竣工环保验收 未办理相关报建手续进行建设 欠缴社会保险费和住房公积金 设立相关境外子公司并未依法履行发改委的相关手续等情形 请发行人代表说明, 前述行为不构成重大违法违规的依据, 发行人内部控制制度是否健全且被有效执行, 是否符合 首次公开发行股票并上市管理办法 的相关规定 请保荐代表人发表明确核查意见 2 发行人实际控制人配偶控制的长城制冷等企业主要从事家用电器制冷配件的生产 销售, 主要产品为冷藏蒸发器 冷冻蒸发器 翅片蒸发器等, 发行人与上述部分企业存在共同客户 共同供应商 请发行人代表说明 :(1) 实际控制人配偶控制的企业与发行人产品是否具有竞争性或可替代性, 是否属于同业竞争 ;(2) 供应商 客户存在重叠的原因及合理性, 是否存在利益输送和其他利益安排 请保荐代表人发表明确核查意见 3 报告期内, 发行人存在关联企业被注销或对外转让的情形, 且存在大量的销售 采购 劳务派遣等关联交易 请发行人代表说明 :(1) 发行人通过合肥冠元贸易有限公司 合肥泰翔贸易有限公司与雪祺电气发生交易的原因 ;(2) 合肥盛邦和安徽壹太是否为发行人的关联方, 发行人是否还存在其他未披露的可能导致同业竞争或者关联交易的情况, 是否存在通过关联方非关联化替发行人分担费用的情形 ; (3) 报告期劳务外派关联方阜阳博亚未为派遣至发行人及其子公司处工作的劳务派遣员工缴纳社会保险和住房公积金等社保情况, 是否存在利用劳务派遣 劳务外包形式规避用工单位应有义务或进行利益输送的情况 请保荐代表人发表明确核查意见 4 发行人自然人股东未就 2016 年发行人股改中资本公积金转增股本缴纳个人所得税 请发行人代表说明, 前述资本公积金的来源并说明前述情形是否符合相关税收法律规定 请保荐代表人发表明确核查意见 5 发行人保荐机构系发行人持股 5% 股东安元基金的第一大股东, 持有其 43.33% 的股权, 且安元基金管理人的董事长兼总经理 一位副总经理亦同时投资发行人 请发行人代表说明, 安元基金投资入股发行人的决策过程, 是否存在利益输送情形 请保荐代表人就前述事项及国元证券是否为安元基金的实 北京分公司质量控制部 5
3 中国人民保险集团股份有限公司 主板 1,677, 700.00 1,190, 600.00 1,931, 100.00 际控制人 相关投资是否影响保荐机构的独立性 是否符合证券公司直接投资业务或私募基金业务相关监管政策等发表明确核查意见 1 报告期内, 发行人子公司人保财险的 5 家支公司存在违法违规承担刑事责任的情形, 发行人 子公司及其分支机构受到监管部门多起行政处罚 请发行人代表说明 :(1) 部分支公司存在违法违规承担刑事责任对发行人的具体影响, 是否存在公司及董监高承担刑事责任的情形, 是否对本次发行上市构成障碍 ;(2) 是否取得了不属于重大违法违规的相关证明, 是否对本次发行上市构成障碍 ;(3) 董事会 管理层 经营层相应设计的合规风控部门 风控合规委员会及风险管理委员会 审计委员会之间如何分工, 风险及合规事项的报告路径和处理安排是否合理 ;(4) 消除前述缺陷的相关内部控制制度的具体建设与完善情况, 相关制度是否得以持续 有效运行 请保荐代表人说明核查过程 依据, 并发表明确核查意见 2 2017 年发行人对部分保险资产管理产品纳入合并报表范围, 部分未进行并表核算 ;2016 年度对保险资管产品均未并表核算 请发行人代表说明 :(1) 报告期对结构化产品纳入合并财务报表范围的依据和标准, 与同行业可比上市公司是否存在差异 ;(2) 报告期各期, 应合并未合并结构化产品的具体情况, 各报告期合并与不合并是否采用了一致的标准, 未合并的原因及合理性, 是否符合企业会计准则的相关规定 请保荐代表人说明核查过程 依据, 并发表明确核查意见 3 发行人 2017 年 12 月 31 日完善了未来保险利益不受对应资产组合投资收益影响的保险合同的折现率假设, 减少 2015 年度 2016 年度 2017 年度税前利润 请发行人代表说明 :(1) 上述事项作为会计估计变更的原因与合理性, 与同行业可比上市公司是否存在重大差异 ;(2) 上述会计估计变更是否履行了必要的审批程序, 会计处理是否符合企业会计准则的相关规定, 相关信息披露是否充分 恰当 请保荐代表人说明核查过程 依据, 并发表明确核查意见 4 发行人对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量 请发行人代表说明:(1) 分别采用收益法 市场比较法或加权法等不同评估方式进行公允价值估计的原因及合理性, 是否符合行业惯例和评估准则的相关规定 ;(2) 以公允价值模式进行投资性房地产的计量, 是否与同行业可比上市公司一致, 会计处理是否符合企业会计准则的规定 ;(3) 报告期内对同一资产采用的评估方法是否一致, 评估结果是否具有可比性 ;(4) 该等计量方式的使用是否具有可持续性, 相关信息披露和风险提示是否充分 恰当 请保荐代表人说明核查过程 依据, 并发表明确核查意见 5 报告期发行人经营多种保险业务, 同时经营资产管理业务 请发行人代表说明 :(1) 不同保险业务所沉淀的资金规模及投资分布情况, 自营投资和委外投资的占比及效益,2016 年及之后发行人投资收益波动较大的原因 ;(2) 寿险产品中期缴和趸交的比例, 退保规模及占比情况, 报告期寿险分部业绩大幅下降的原因 ;(3) 资管新规 对发行人分红险 万能险等产品及发行人资产管理业务的影响 ; 北京分公司质量控制部 6
(4) 持有的人保资产资管产品是否存在 非标 产品投资, 是否存在多层杠杆嵌套, 是否实行第三方托管, 信息披露是否充分 请保荐代表人说明核查过程 依据, 并发表明确核查意见 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 有 6 家上市公司首次公告非公开发行普通 A 股预案, 为北特科技 (603009) 秋林集团(600891) 申华控股(600653) 暴风集团(300431) 新研股份(300159) 长鹰信质(002664); 无获证监会发审委审核通过的企业 ; 有 3 家获证监会核准的企业, 为永创智能 (603901) 序号 代码名称 1 603009.SH 北特科技 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 7,182.29 9.66 方案要点 1. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行募集资金总额不超过 96,620.39 万元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后, 本次发行募集资金拟全部用于新能源汽车空调压缩机项目及新能源汽车关键零件转型升级技改项目 大股东及其关联方是否参与认购 否 北京分公司质量控制部 7
2 600891.SH 3 600653.SH 4 300431.SZ 5 300159.SZ 6 002664.SZ 秋林集团 申华控股 暴风集团 新研股份 长鹰信质 2 定向增发情况 12,229.81 8.10 38,927.61 13.00 300.00 0.50 15,000.00 15.00 8,000.40 8.00 1. 发行对象为不超过 10 名的特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 81,000.00 万元, 扣除发行费用后拟全部用于收购宏润核装 97.54% 股权项目 对宏润核装增资用于补充其营运资金及补充流动资金 1. 本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东华晨汽车集团控股有限公司 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 ( 含 )130,000.00 万元, 扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款 1.1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 5 名的特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 5,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额计划投入互联网视频用户服务支持系统项目 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 5 名的特定对象 2. 本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90% 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90% 3. 本次募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于项目建设 1. 发行对象为包括尹巍在内的不超过 10 名的特定对象 2. 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于长鹰信质科技股份有限公司智能工厂建设项目 否是否否是 本期有 3 家上市公司定向增发新增股份上市, 为润欣科技 强力新材 江苏国信, 总规模 46.24 亿元 本期发行价较市场价平均 北京分公司质量控制部 8
折扣率为 88.82%; 无企业存在价格倒挂现象 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 定增股份上市日 润欣科技 13.05 13.05 7.43% 0.00% 86.83% 1,804.60 2.35 市场发行 2018/6/8 强力新材 27.76 26.71 9.66% 3.93% 88.04% 1,400.00 3.89 市场发行 2018/6/5 江苏国信 7.62 7.62 9.32% 0.00% 91.59% 52,493.44 40.00 市场发行 2018/6/6 ( 三 ) 配股 可转债 可交债 优先股 1 可转债 本期拟召开 1 次发审会审核可转债企业, 但是由于积成电子股份有限公司已向证监会申请撤回申报材料, 所以取消第十七届发审 委 2018 年第 84 次发审委会议 (2018 年 6 月 5 日召开 ) 对该公司公开发行可转换公司债券申报文件的审核 序号 本期有 2 家上市公司公告公开发行可转换公司债券预案, 为中天能源 德尔未来 基本情况见下表 : 代码 名称 发行期限 ( 年 ) 方案要点 1 600856.SH 中天能源 6 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 180,000 万元 ( 含 180,000 万元 ), 扣除发行费用后, 募集资金将全部用于收购青岛中天石油投资有限公司 49.74% 股权以及补充流动资金 2 002631.SZ 德尔未来 6 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 63,000.00 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后的募集资金净额将投向项目建设及补充流动资金 本期无企业可转换公司债券发行上市 2 可交债 北京分公司质量控制部 9
本期无企业完成可交换公司债券发行 3 配股本期无上市公司公告配股预案 4 优先股本期无上市公司公告优先股预案 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期无新增面向公众投资者发行的审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所 截至 2018 年 06 月 07 日, 新增 7 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 序号 申请企业 1 中国供销集团有限公司 2 中天钢铁集团有限公司 3 奥园集团有限公司 4 广州开发区金融控股集团有限公司 5 中民投租赁控股有限公司 6 旭辉集团股份有限公司 7 金辉集团股份有限公司 2 深交所 截至 2018 年 06 月 07 日, 新增 2 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合 格投资者公开发行的公司债企业 序号 申请企业 1 申万宏源集团股份有限公司 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 共新增 12 家于中国证 北京分公司质量控制部 10
监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 8 家为私 募 ( 包括 1 家可续期公司债券,2 家可交换公司债券 ),4 家为公募 序号 申请企业 1 绿城房地产集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 2 爱建证券有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券 3 招金矿业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 4 深圳盛屯集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 5 贵州盘州旅游文化投资有限责任公司 2018 年非公开发行项目收益专项公司债券 6 国开证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券 7 山西兰花煤炭实业集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券 8 中国林业集团有限公司公开发行 2018 年公司债券深圳平安金融科技咨询有限公司 2018 年非公开发行公司债券 ( 面向合格投资 9 者 ) 10 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 11 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 12 兖矿集团有限公司非公开发行 2018 年可续期公司债券 2 深交所 从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 新增 4 家于中国证监 会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的公司债企业, 其中 2 家公募,2 家私募 ( 包括 2 家可交换公司债券 ) 序号 申请企业 1 四川科伦药业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 华侨城集团有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 面向合格投资者 ) 3 深圳市浩明投资管理有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 4 招商局集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 于深 沪交易所上市 交易的面向合格投资者发行小公募及非公开发行的公司债共 28 家, 平均票面利 率 6.36%: 其中有 17 家面向合格投资者公开发行, 平均票面利率为 5.92%, 比 上期上升 0.78 个百分点 ;11 家为非公开发行, 平均票面利率为 7.05%, 比上期 上升 0.07 个百分点 在增信方面, 有 6 家企业采取了增信措施, 其中 3 家为私 募 具体情况如下表 : 北京分公司质量控制部 11
序号债券代码债券简称所属行业发行方式 票面利率 (%) 上市日期 上市地点 发行量 ( 亿 ) 期限 ( 年 ) 债券评级 主体评级 特殊条款 / 增信 1 143550.SH 18 华夏 01 房地产 Ⅱ 公募 6.80 2018/6/7 上交所 24.75 4.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 2 143551.SH 18 华夏 02 房地产 Ⅱ 公募 6.80 2018/6/7 上交所 5.25 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 3 150409.SH 18 蓝光 07 房地产 Ⅱ 私募 7.90 2018/6/8 上交所 6.00 3.00 - AA+ - 4 150413.SH 18 蓝光 09 房地产 Ⅱ 私募 7.50 2018/6/8 上交所 1.50 3.00 - AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 5 150441.SH 18 张投 01 房地产 Ⅱ 私募 6.17 2018/6/7 上交所 5.30 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 6 150435.SH 18 东兴 03 多元金融 私募 5.99 2018/6/8 上交所 10.00 2.00 AAA AAA 不可撤销连带责任担保 7 150436.SH 18 东兴 04 多元金融 私募 6.00 2018/6/8 上交所 10.00 3.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 8 150425.SH 18 金堂 02 资本货物 私募 7.80 2018/6/7 上交所 4.50 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 9 150359.SH 18 云锡 02 材料 Ⅱ 私募 7.50 2018/6/5 上交所 3.20 3.00 - AA 回售, 调整票面利率, 交叉违约, 事先约束, 控制权变更 10 150398.SH 18 先导 01 资本货物 私募 6.50 2018/6/4 上交所 33.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 11 150399.SH 18 龙控 03 房地产 Ⅱ 私募 7.30 2018/6/4 上交所 10.00 4.00 - AAA 回售, 调整票面利率 12 143649.SH 18 成龙 01 资本货物 公募 7.50 2018/6/6 上交所 2.20 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 13 150411.SH 18 包钢 01 材料 Ⅱ 私募 7.40 2018/6/4 上交所 15.06 5.00 AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 半导体与半导回售, 调整票面利率 14 112708.SZ 18 国微 01 公募 5.28 2018/6/5 深交所 3.00 5.00 AAA AA+ 体生产设备 / 不可撤销连带责任担保 15 143976.SH 18 建五 Y1 资本货物 公募 6.00 2018/6/5 上交所 7.00 3.00 AAA AAA 调整票面利率, 延期 16 112703.SZ 18 深投 01 多元金融公募 4.80 2018/6/5 深交所 13.00 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 17 112701.SZ 18 航技 01 资本货物 公募 4.85 2018/6/4 深交所 3.00 3.00 AAA AAA - 18 112673.SZ 18 华明 01 资本货物 公募 6.38 2018/6/6 深交所 7.00 5.00 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 19 143640.SH 18 隧道 01 资本货物 公募 4.80 2018/6/4 上交所 5.00 3.00 AAA AAA - 20 112698.SZ 18 南方 01 材料 Ⅱ 公募 5.17 2018/6/5 深交所 2.85 5.00 AAA AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 北京分公司质量控制部 12
制药 生物科调整票面利率, 回售 21 114335.SZ 18 必康 01 私募 7.50 2018/6/4 深交所 7.00 3.00 AA+ AA+ 技与生命科学 / 不可撤销连带责任担保 22 143477.SH 18 贵安 01 资本货物 公募 7.60 2018/6/5 上交所 72.00 7.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 23 112688.SZ 18 象屿 Y1 资本货物 公募 5.80 2018/6/8 深交所 12.00 3.00 AAA AAA 调整票面利率, 延期 24 112683.SZ 18 圆融 01 多元金融 公募 4.68 2018/6/5 深交所 15.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 25 112682.SZ 18 苏宁 01 零售业 公募 5.20 2018/6/8 深交所 20.00 3.00 AAA AAA - 26 112680.SZ 18 物美 01 资本货物 公募 6.50 2018/6/6 深交所 8.80 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 汽车与汽车零 27 112674.SZ 18 亚迪 01 部件 公募 5.17 2018/6/4 深交所 30.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 28 112641.SZ 18 晨债 01 材料 Ⅱ 公募 7.28 2018/6/5 深交所 9.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 北京分公司质量控制部 13
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 新增 2 家于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司 申请项目 1 外运发展 上市公司合并 分立 2 隆平高科 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期共召开 1 次并购重组委会议, 共 2 家企业上会, 全部过会 基本情况 如下 : 序号 1 2 上会企业 广东东阳光科技控股股份有限公司 中源协和细胞基因工程股份有限公司 审核结果获无条件通过 获有条件通过 - 重组委审核主要意见 请申请人结合近年来相关资本运作情况, 补充披露上市公司发展战略, 以及本次并购后进一步加强业务整合能力和完善内控管理的具体措施, 请独立财务顾问核查并发表明确意见 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 有 5 家公告并购重组董事会预案的企业, 为博瑞传播 (600880) 东湖高新(600133) 南通锻压 (300280) 福瑞股份(300049), 有 1 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产的企业有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价, 为博瑞传播 (600880) 福瑞股份(300049) 本期公布预案的企业除博瑞传播 (600880) 福瑞股份(300049) 外均设有募集配套资金的安排, 均设有业绩承诺与补偿安排 本期 4 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 25.46 14.99 11.75, 三年期平均为 17.40 倍, 较上周上升 44.97% 北京分公司质量控制部 14
序号 证券代码 证券简称 主要方案及内容 购买资产价格 募集金额 ( 万元 ) 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 1 600880.SH 博瑞传播 1. 上市公司拟向成都传媒集团以发行股份的方式购买其持有的现代传播 100% 股权及公交传媒 70% 股权 现代传播 100% 股权初步作价 39,963.23 万元, 公交传媒 70% 股权初步作价 42,067.62 万元, 合计 82,030.85 万元 2. 本次交易的定价基准日为本公司第九届董事会第三十二次会议决议公告日 发行价格为 4.14 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前 60 个月内, 公司的实际控制人由成都商报社变更为成都市国资委, 但本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准, 本次交易前后, 上市公司主营业务未发生根本变化 因此, 根据 重组管理办法 的相关规定, 本次交易不构成重组上市 4. 设有业绩承诺与补偿安排 4.14 - 现代传播 公交传媒 54.8 5 13.9 7 29.75 21.96 11.21 9.21 2 600133.SH 东湖高新 1. 本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉 多福商贸 邵永丽 久泰投资 吉晓翔 陈宇持有的泰欣环境 100% 的股权, 交易对价为 60,033.76 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 22,000 万元, 主要用于本次交易的现金对价支付及支付中介机构费用 3. 公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十七次会议决议公告日, 即 2018 年 6 月 5 日 发行价格为 8.66 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日的股票交易均价的 90% 4. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司实际控制人均为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会, 上市公司实际控制权未 8.66 22,000.00 泰欣环境 20.0 1 8.58 7.50 北京分公司质量控制部 15
发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 3 4 300280.SZ 300049.SZ 南通锻压 福瑞股份 1. 南通锻压拟以发行股份及支付现金的方式向飞科投资 云煜投资购买其合计持有的云视广告 100% 的股权, 标的资产初步作价为 52,000 万元 2. 同时, 南通锻压拟以竞价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 本次募集配套资金总额不超过 26,400 万元, 募集配套资金用于支付本次收购现金对价及中介机构费用等交易税费 3. 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日, 发行价格为 31.01 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 公司控股股东均为安常投资, 实际控制人均为姚海燕 郑岚, 上市公司实际控制权未发生变化, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺与补偿安排 1. 本次交易福瑞股份拟以发行股份的方式购买国投高新 力思特集团以及霍尔果斯力思特合计持有力思特 87.32% 的股份, 力思特 87.32% 股份的交易金额约为 62,241.66 万元 2. 本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第六届董事会第十次会议决议公告日, 发行价格为人民币 14.05 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 90% 3. 本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前上市公司实际控制人为王冠, 本次交易完成后, 上市公司实际控制人变为国投高新, 上市公司实际控制权发生变化, 但是由于标的资产总资产 净资产 营业收入 净利润及本次重组发行股份数量均未达到重组上市标准, 不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺与补偿安排, 预案未披露 31.0 1 14.0 5 26,400.00 云视广告 13.0 0 10.40 8.32 - - - - - 北京分公司质量控制部 16
五 非上市公众公司申请企业情况截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2018 年 06 月 01 日, 全国股转系统在审企业共 231 家 ; 截至 2018 年 06 月 08 日, 新三板挂牌企业共 11,298 家, 基础层企业有 10,359 家, 进入创新层的有 939 家 ; 采用做市方式的有 1,270 家, 集合竞价方式的有 10,028 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本期新增 1 家企业于中国证监会新三板审核队列 序号申请企业申请项目 1 山东中磁视讯股份有限公司定向发行 ( 二 ) 新三板市场交易情况 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 06 月 04 日至 06 月 08 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 15613.06 16,851.70 7.93% 集合竞价方式 26125.02 32,124.90 22.97% 基础层 28,905.00 35,916.43 24.26% 创新层 12,833.08 13,060.17 1.77% 做市方式 45937.4 55,050.49 19.84% 集合竞价方式 107165.2 119,498.70 11.51% 基础层 89,985.95 105,967.62 17.76% 创新层 63,116.67 68,581.58 8.66% 在成交金额方面, 中晟环境 (835864) 采用集合竞价交易的方式, 以交易 金额 11443.32 万元位列第一 ; 东方网 (834678) 采用做市交易的方式, 以 7905.88 位列第二 ; 九鼎集团 ( 九鼎集团 ) 采用集合竞价交易的方式, 以交易金 额 7425.25 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分成交均价成交数量成交金额层 ( 元 ) ( 万股 ) ( 万元 ) 835864 中晟环境 集合竞价 基础层 8.40 1,362.30 11,443.32 834678 东方网 做市 创新层 3.92 2,016.30 7,905.88 430719 九鼎集团 集合竞价 基础层 1.05 7,097.83 7,425.25 在换手率方面, 城市理想 (837469) 以 56.71% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率前十名有 9 家采用集合竞价转让的方式 ; 全部为基础层企业 详见 下表 : 成交数量成交金额证券代码证券简称转让方式市场分层换手率 (%) ( 万股 ) ( 万元 ) 837469 城市理想集合竞价基础层 60.00 210.00 56.71 北京分公司质量控制部 17
835864 中晟环境 集合竞价 基础层 1,362.30 11,443.32 50.48 833487 东莞林氏 集合竞价 基础层 170.00 170.00 45.33 834945 英飞网络 集合竞价 基础层 75.00 88.50 42.48 835014 梵诺空间 集合竞价 基础层 106.50 106.50 32.27 839662 明厚天 集合竞价 基础层 303.90 303.90 28.85 831271 燎原药业 集合竞价 基础层 218.70 2,801.55 26.54 831410 天和科技 集合竞价 基础层 105.00 150.15 25.08 870300 紫竹星 集合竞价 基础层 867.70 867.70 24.64 430041 中机非晶 做市 基础层 1,145.00 570.50 22.32 六 新三板定增情况统计 从 2018 年 06 月 02 日起至 2018 年 06 月 08 日为止, 新三板共有 26 家企业 实施了定增, 平均募集资金额 0.47 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为 对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 26 7.98 55.72 940.06 0.47 7(26.92%%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 55.72, 较上期上升 73.70% 在行 业表现方面, 在实施定增的 11 个行业里食品 饮料与烟草 商业和专业服务 软件与服务 技术硬件与设备 材料 II 较上周上升, 有 3 个行业较上周下降, 其中降幅最大的为制药 生物科技与生命科学 此外本期实施定增的挂牌企业 里巴伦技术 (839528) 的市盈率最高, 为 328.00, 详见下表 : 行业 05/26 至 06/01 06/02 至 06/08 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 资本货物 42.44 4 13.35 2-68.54% 制药 生物科技与生命科学 68.49 2 21.11 1-69.18% 运输 - - - - - 银行 - - - - - 医疗保健设备与服务 - - 57.40 1 - 消费者服务 II - - 12.00 1 - 食品与主要用品零售 Ⅱ 42.89 1 - - - 食品 饮料与烟草 5.56 1 87.49 4 1473.56% 商业和专业服务 15.28 4 173.65 2 1036.45% 软件与服务 25.58 5 29.01 3 13.41% 汽车与汽车零部件 - - - - - 能源 II - - - - - 耐用消费品与服装 45.42 2 31.42 2-30.82% 媒体 II 11.85 1 - - - 零售业 - - - - - 家庭与个人用品 - - - - - 技术硬件与设备 17.44 3 24.39 1 39.85% 北京分公司质量控制部 18
公共事业 II - - - - - 房地产 II - - 160.00 1 - 多元金融 133.33 1 - - - 电信服务 II - - - - - 材料 II 11.20 3 19.29 4 72.23% 保险 Ⅱ - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 北京分公司质量控制部 19