217 年 7 月
楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪陈昕健梁德权何昕伦郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议 最终数据以市住建局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐 13711441135 麦小姐 136312663
楼市经纬 I 报告目录 目录 一 商业政策及行业资讯...4 二 佛山商业市场...6 2.1 佛山商铺市场供求分析... 6 2.1.1 佛山商铺成交金额排名... 6 2.2 佛山写字楼市场供求分析... 6 2.2.1 佛山写字楼成交金额排名... 7 2.3 佛山商业公寓市场供求分析... 8 2.3.1 佛山商业公寓成交金额排名... 8 三 禅桂新商业市场...9 3.1 禅桂新商铺月度市场供求分析... 9 3.1.1 禅桂新商铺成交金额排名... 9 3.2 禅桂新写字楼月度市场供求分析... 1 3.2.1 禅桂新写字楼成交金额排名... 1 3.3 禅桂新商业公寓月度市场供求分析... 11 3.3.1 禅桂新商业公寓成交金额排名... 11 四 本月新增供应...12 五 本月商业市场动态...12
楼市经纬 I 行业资讯 一 商业政策及行业资讯 佛罗伦萨小镇在中国发展超预期广佛佛罗伦萨小镇业绩增幅超 45% 来源 : 信息时报 217-7-13 7 月 5 日, 意大利名品奥特莱斯佛罗伦萨小镇在华中地区的首座小镇 佛罗伦萨小镇武汉名品奥特莱斯正式开门迎客 这是继天津 上海 广州 香港后,RDM Asia 在中国开设的第五座佛罗伦萨小镇 据介绍, 未来还将落子西南市场, 在成都 重庆开店, 其中成都店预计今年年底开幕 经纬点评 : 招商引资推介系列活动期间将促成一批智能制造 文旅商贸 新材料 新能源产业等优质项目正式签约落地, 见证一批智能装备 新型绿色建筑 生物医疗 大健康产业 文旅产业 园区载体建设等项目顺利开工奠基, 形成以先进装备制造业 高端服务业 战略新兴产业为招商重点, 优先发展汽车及零部件 3D 打印 机器人 新材料 互联网 + 金融等领域, 集中力量打造有南海特色的现代产业体系 76+1 家酒店 6 折转手富力王健林孙宏斌李思廉称 : 三方共赢 来源 : 南方都市报 217-7-2 昨日, 富力地产空降万达融创签约仪式现场, 并上演戏剧性的一幕 : 富力地产以 6 折 总价近 2 亿元接盘融创并购的万达酒店, 而融创再加价 142.49 亿元收购万达文旅项目 尽管结果出人意料, 但万达集团董事长王健林 融创中国董事局主席孙宏斌 富力集团董事长李思廉在讲话中均表示, 这是一个 三赢 的合作协议 经纬点评 : 与 7 月 1 日融创和万达曾签署的并购协议相比, 富力地产此番购买万达酒店, 数量不仅比融创万达当初交易的 76 家多了一个, 价格也远低于 9 天前融创接手时的 335.95 亿元, 相当于 6 折购买 但与此同时, 融创却在原本 295.75 亿元的基础上加价 142.49 亿元收购万达 13 个文旅项目 万达通过此次交易大幅减少负债, 回笼巨额现金 ; 对融创而言原来的交易方案有了更好的流动性, 降低了融创的负债水平, 同时也承担了原酒店交易对价的折让部分 ; 而富力将进一步扩展酒店业务, 增加投资物业投资收入 广州宣布 租售同权 : 租房者子女也可以就近入学 来源 : 广州日报 217-7-19 7 月 17 日, 广州市政府正式发布 广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知, 加快构建租购并举的住房体系, 推动住房租赁市场快速发展, 其亮点包括 : (1) 赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益, 保障租购同权
楼市经纬 I 行业资讯 (2) 加大住房公积金对租赁住房的支持力度 职工月提取最高限额由原来的不超过上年度本市职工月平均工资 2 倍的 3%, 提高至 4% (3) 落实税收优惠 对个人出租住房的, 由按照 5% 的征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税 (4) 保障承租人健康安全居住 加强租赁住房家具 家装环保监督 燃气消防安全监督, 确保租赁住房室内环保 安全, 满足居住标准 (5) 允许将商业用房等按规定改造成租赁住房, 调整后用水 用电 用气价格按照居民标准执行 (6) 保护承租人的稳定居住权 通过对租期和租金依法进行规范, 控制承租人租房成本, 保障承租人长期 稳定的居住权益 (7) 扶持住房租赁企业, 打造广州现代租赁产业总部经济 经纬点评 : 方案 列举了很多保障租赁人权益的内容, 解决了以前租赁不具备的权益问题 比如子女教育, 一直以来就读是跟户口挂钩的, 户口跟房产挂钩 不少人就是因为要解决孩子的就读问题而选择买房 若该政策落实, 这部分人就可以选择租赁, 减少买房焦虑 房价与供求关系 土地供应等问题相关, 发展租赁市场并不意味着房价一定涨, 房价可能由于租金的稳定而得到支撑, 对于无力购房的人而言, 若能租房都享有相关权权益无疑是好事 建三山香港城让 " 香港 + 佛山 " 铿锵落地 来源 : 佛山日报 217-7-21 7 月 2 日, 香港 + 佛山 粤港澳合作高端服务示范区投资环境推介会暨 香港城 发布会在香港举办, 向香港企业 人才伸出 橄榄枝, 率先推动 香港 + 佛山 铿锵落地 为香港企业 人才量身定做的 香港城 蓝图也徐徐展开 以原汁原味的 香港城 作为港佛深化合作的温床, 粤港澳合作高端服务示范区将成为 香港 + 佛山 的前沿地, 抢抓粤港澳大湾区机遇, 助推佛山构建开放型经济新格局 目前, 佛罗伦萨小镇 南海外国语学校 美仑国际学校等项目已经进驻 香港城 昨日的推介会上, 东方动漫王国 永旺梦乐城等项目也举行签约仪式 这些项目充实 香港城 的内涵, 让 香港城 有了真正的 港味 南海区总商会 桂城街道在推介会上分别与戴德梁行 凯雷资本签订合作框架意向书, 吸引优质资本示范区企业服务 三山新城建设局与香港中文大学 亚洲餐饮厨艺协会分别签订合作备忘录, 搭建示范区在人才 社区生活等方面的交流平台 会上, 桂城街道还向慧科资产管理 ( 中国 ) 有限公司颁发了粤港科技展示交流中心建设运营管理委托书 经纬点评 : 东方之珠香港与佛山之间早已 情根深种 港澳地区有着 8 万祖籍佛山的乡亲, 制造佛山的崛起, 离不开香港 三来一补 的辐射影响和直接投资设厂 技术输入的资源支撑 在粤港澳大湾区建设背景下, 香港 + 佛山 的概念将形成两地的热烈响应
二 佛山商业市场 2.1 佛山商铺市场供求分析 单位 : 万m2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 佛山商铺月度供求走势 单位 : 元 / m2 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积 12.92 1.8 15.2 1.53 11.33 18.96 15.55 2.98 1.66 6.98 8.59 5.22 6.17 成交面积 3.11 3.65 7.45 4.97 6.76 6.79 4.88 14.57 9.23 8.54 7.41 1.99 6.95 成交均价 16399 18946 1652 1628 1773 17684 1828 1784 15452 18412 19484 15441 24866 217 年 7 月份佛山全市商铺新增面积 6.17 万m2, 环比增加 18%, 同比减少 52%; 成交面积 6.95 万m2, 环比 减少 37%, 同比增加 123%; 成交均价 24866 元 / m2, 环比上涨 61%, 同比上涨 52% 本月商铺新增主要集中于南海中西部及顺德北部, 成交量为本年度 7 个月内最低点, 但不乏桂城 大沥 祖 庙等区域高价项目商铺网签逾 5 元 / m2单位, 对市场整体均价起明显拉动作用, 达十个月以来峰值, 总体市 场呈量跌价升状态 2.1.1 佛山商铺成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德龙江龙江中心 19422 318 7699 25227 2 南海大沥大沥碧桂园华府 16589 13 2643 62759 3 禅城季华东星星凯旋国际 1845 39 331 32767 4 三水新城三水万达广场 7794 51 4229 1843 5 顺德大良纯自然名宅 6764 27 388 17762 6 南海金沙洲恒大金名都 5511 9 178 32275 7 禅城城南世博广场 5375 79 16 33584 8 禅城旧城区瑞安岭南天地 5316 1 886 59999 9 南海罗村奥园公园一号 4514 17 1627 27744 1 顺德龙江亚洲国际中央馆 4359 22 181 2485
2.2 佛山写字楼市场供求分析 单位 : 万m2 12 1 8 6 4 2 佛山写字楼月度供求走势 单位 : 元 / m2 14 12 1 8 6 4 2 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积.35 9.87 3.95 11.12 5.28 8.7 1.55.97 9.39 4.72 7.57 成交面积 3.34 2.46 5.94 3.26 4.38 5.2 2.94 1.91 7.22 5.92 1.78 6.13 8.46 成交均价 9249 8476 7172 7541 853 1128 8346 9619 9599 1164 1434 9583 11388 佛山写字楼市场 7 月份新增面积 7.57 万m2, 环比增加 6%; 成交面积 8.46 万m2, 环比增加 38%, 同比增加 161%; 成交均价 11388 元 / m2, 环比上涨 19%, 同比上涨 23% 本月佛山写字楼市场新增供应均来自招商置地中心 ; 成交方面, 在经历 5 月份写字楼市场成交量爆发后,6 月市场有所回跌, 而本月写字楼市场成交再次放量, 主要依靠位于千灯湖板块的南海万达广场及位于平洲板块的嘉邦国金中心一二手联动刺激成交, 提升去货速度, 而同样位于千灯湖板块的富力国际金融中心则网签接近 2 元 / m2写字楼单位, 创佛山写字楼售价新高, 整体市场呈量价齐升局面 2.2.1 佛山写字楼成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 南海千灯湖南海万达广场 2191 183 229 1934 2 南海千灯湖智富大厦 1623 36 17216 937 3 南海千灯湖富力华南国际金融中心 1873 43 687 17865 4 南海平洲嘉邦国金中心 894 53 7987 11149 5 禅城季华东九鼎国际 5386 32 2799 19239 抵扣工程款 6 南海黄岐星港城万达广场 4712 49 328 14367 集体土地 7 禅城季华东佛山绿地中心 3693 1 2211 1676 8 南海三山新城国际创智园 34 15 4966 6847 9 南海平洲海伦堡海汇广场 1786 16 1365 1378 备注 1 南海平洲御堡国际 1739 11 1165 14926 部分带装修 ; 集体土地
2.3 佛山商业公寓市场供求分析 单位 : 万m2 25 2 15 1 5 佛山商业公寓月度供求走势 单位 : 元 / m2 14 12 1 8 6 4 2 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积 1.7 4.12 18.81 2.7 16.52 3.17 5.91 4.22 15.34 17.6 14.87 1.86 7.53 成交面积 8.13 3.47 1.6 8.61 9.37 11.86 1.19 9.74 23.77 22.93 11.75 12.36 11.75 成交均价 988 9597 9648 11157 1547 11168 1939 1131 1897 11396 1223 12218 12144 佛山市公寓 7 月份新增面积 7.53 万m2, 环比减少 31%, 环比增加 64%; 成交面积 11.75 万m2, 环比减少 5%, 同比增加 45%; 成交均价 12218 元 / m2, 环比下跌 1 %, 同比上涨 28% 本月佛山公寓市场新增供应缺乏,7 月份成交量价均呈平走状态, 近几月公寓市场不如 3 4 月份火爆与整体市场供应缺乏有一定联系, 本月公寓市场供需比.64:1, 呈供不应求状态 价格方面, 市场均价分化严重, 位于南海千灯湖板块的富力国金中心及位于禅城祖庙的兆阳 O 立方网签 19-2 元 / m2单位, 而位于顺德陈村的嘉悦公馆网签不足 6 元 / m2单位 2.3.1 佛山商业公寓成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 南海千灯湖富力华南国际金融中心 27465 135 1384 19845 带装修 2 禅城旧城区时代云图 18111 28 21385 8469 带装修, 部分楼层抵扣工程款 3 佛山新城中国德国港 1123 14 7292 154 带装修 4 南海平洲康怡名都 5175 81 44 1281 带装修 5 南海平洲南舜怡海港 4862 18 489 1111 备注 含 LOFT, 带装修, 带返租 ; 集体土地 6 禅城旧城区兆阳 O 立方 4679 49 2427 19277 带装修,LOFT, 带返租 7 佛山新城保利东湾 4455 84 514 8667 含 LOFT 8 南海三山新城第壹时区 218 23 1295 16277 LOFT, 带装修 9 佛山新城滨海御庭 267 12 2153 963 带装修 1 南海桂城瑞季精品酒店 1768 28 1311 13486 带装修
三 禅桂新商业市场 3.1 禅桂新商铺月度市场供求分析 单位 : 万m2 8 7 6 5 4 3 2 1 禅桂新商铺月度供求走势 单位 : 元 / m2 35 3 25 2 15 1 5 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积 6.2 6.69 4.3.28 2.76 1.2 2.21.1 4.29.76 3.51.41.61 成交面积.31 1.22 2.26.67 1.74 2.12.97.85 2.25 1.93 2.35 1.2 1.67 成交均价 26196 26582 2774 23175 18385 21431 19444 21943 19713 2275 22329 2722 29194 禅桂新商铺 7 月份成交面积 1.67 万m2, 环比增加 39%, 同比增加 439%; 成交均价 29194 元 / m2, 环比上涨 7%, 同比上涨 11% 禅城为商铺市场主力成交区域 本月商铺市场成交集中于禅城, 成交榜前十禅城有占有 8 席, 位于禅城旧城区的瑞安岭南天地商铺网签均价达 6 元 / m2, 而位于禅城城南的世博广场商铺成交最为活跃, 本月成交 79 套 3.1.1 禅桂新商铺成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城季华东星星凯旋国际 1845 39 331 32767 2 禅城城南世博广场 5375 79 16 33584 3 禅城旧城区瑞安岭南天地 5316 1 886 59999 4 禅城旧城区时代云图 283 1 2187 12813 5 南海三山新城第壹时区 255 7 91 22578 6 南海千灯湖中建灯湖领秀 214 6 633 31833 7 禅城城北东华汇楼 2 1 521 3836 8 禅城季华西中海凤凰熙岸 1457 12 553 26351 9 禅城奇槎时代香海彼岸 1174 7 415 2831 1 禅城奇槎保利碧桂园天汇 116 5 226 51212
3.2 禅桂新写字楼月度市场供求分析 单位 : 万m2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 禅桂新写字楼月度供求走势 单位 : 元 / m2 16 14 12 1 8 6 4 2 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积.35 5.29.36 3.7 1.72 1.6...97 9.39 4.72 7.57 成交面积.87 1.43 1.47 2.59 2.58 1.33 1.2 5.53 3.14 8.37 4.3 7.46 成交均价 9941 9765 983 1122 14531 951 9886 969 1132 11172 117 11436 禅桂新写字楼市场 7 月份成交面积 7.46 万m2, 环比大幅增加 85%, 成交均价 11436 元 / m2, 环比上涨 14.2%, 呈量价齐升状态 一二手联动为刺激去货手段 位于南海平洲板块的嘉邦国金中心于 7 月 4 日加推 4 座写字楼新品, 楼高 23 层,7 梯 12 户设计, 值得注意的是, 有平层和复式可选择, 平层单位面积涵盖 127-349 m2, 复式单位面积涵盖 21/23/45 m2, 售价仅 9-1 元 / m2, 而位于南海千灯湖板块的南海万达广场一二手联动刺激快速去货, 成为禅桂新乃至佛山写字楼市场成交主力军 3.2.1 禅桂新写字楼成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 南海千灯湖南海万达广场 2191 183 229 1934 2 南海千灯湖智富大厦 1623 36 17216 937 3 南海千灯湖富力华南国际金融中心 1873 43 687 17865 4 南海平洲嘉邦国金中心 894 53 7987 11149 5 禅城季华东九鼎国际 5386 32 2799 19239 抵扣工程款 6 禅城季华东佛山绿地中心 3693 1 2211 1676 7 南海三山新城国际创智园 34 15 4966 6847 8 南海平洲海伦堡海汇广场 1786 16 1365 1378 9 南海平洲御堡国际 1739 11 1165 14926 部分带装修 ; 集体土地 1 南海桂城中汇大厦 1554 22 14 15476 备注
3.3 禅桂新商业公寓月度市场供求分析 单位 : 万m2 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 禅桂新商业公寓月度供求走势 单位 : 元 / m2 16 14 12 1 8 6 4 2 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 新增面积 1.7 4.12 15.83.. 3.17 3.5 1.17 9.19 12. 9.27 5.71 4.35 成交面积 5.6 1.74 6.66 4.9 5.93 7.63 5.52 6.75 13.94 17.56 7.2 8.26 8.89 成交均价 173 11181 1337 1313 124 12456 1827 11953 1177 119 12669 13149 1322 禅桂新公寓 7 月份成交面积 8.89 万m2, 环比增加 8%, 同比增加 59%; 成交均价 1322 元 / m2, 环比上涨.5%, 同比上涨 23% 禅桂两盘推新成交不尽人意, 价格地段原因为硬伤 位于南海千灯湖板块的富力国际金融中心于 7 月 22 日 加推 4 座商业公寓, 登记预存一万开盘当天 95 折, 开盘当天成交不足 2 套, 禅城城北板块的敏捷金谷国际于 7 月 29 日开卖 4 座 LOFT 公寓, 现场 98 折, 开盘当天仅成交 3 套 3.3.1 禅桂新商业公寓成交金额排名 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 南海千灯湖富力华南国际金融中心 27465 135 1384 19845 带装修 2 禅城旧城区时代云图 18111 28 21385 8469 带装修, 部分楼层抵扣工程款 3 佛山新城中国德国港 1123 14 7292 154 带装修 4 南海平洲康怡名都 5175 81 44 1281 带装修 5 南海平洲南舜怡海港 4862 18 489 1111 6 禅城旧城区兆阳 O 立方 4679 49 2427 19277 含 LOFT, 带装修, 带返租 ; 集体土地带装修,LOFT, 带返租 7 佛山新城 保利东湾 4455 84 514 8667 含 LOFT 8 南海三山新城 第壹时区 218 23 1295 16277 LOFT, 带装修 9 新城 滨海御庭 267 12 2153 963 带装修 1 桂城 瑞季精品酒店 1768 28 1311 13486 带装修
四 本月新增供应 板块项目名称批准时间产品类型楼栋, 门牌号户型 / 面积 ( m2 ) 套数 新增面积 ( 万m2 ) 禅城城北敏捷金谷国际 217/7/25 商业公寓 4 座 LOFT 公寓 45-55 m2 232 1.52 南海千灯湖万科金域中央 217/7/5 商业公寓 二区 23 座,22 层 /6 梯 22 户 67-68 m2 418 2.84 南海千灯湖招商置地中心 217/7/25 写字楼 1 座,42 层 /1 梯 25 户 21-126 m2 88 7.57 南海松岗桃源新天地 217/7/7 商业公寓 恒锦新天地公馆,24 层 /4 梯 2 户 39-56 m2 356 1.62 南海九江信基广场 217/7/17 商业公寓 1 号楼,27 层 /4 梯 2 户 43-181 m2 235 1.56 五 本月商业市场动态 区域镇街楼盘名称活动类型项目动态 / 折扣 南海 桂城 富力国际金融中心 加推 7.22 加推 4 座公寓, 诚意登记享 95 折 7.15 举办千灯湖骑行活动 禅城祖庙敏捷金谷国际加推 7.25 推 3 座 LOFT 公寓, 开盘当天 98 折 禅城祖庙兆阳 O 立方活动信息 7.29 成交送家电持续一个月 南海桂城御堡国际活动信息 7.1-9.1 成交砸金蛋 禅城桂城富力广场活动信息 7.2 香港美食趴 南海桂城金色领域活动信息趣享三重礼 ( 海洋动物活动 ) 禅城祖庙碧桂园曼哈顿活动信息 VIP 登记, 验资 3 万减 5 万 南海平洲嘉邦国金中心加推 7.5 加推 4 座写字楼新品