18 东亚的钢铁工业 东亚地区钢铁工业现状的深入分析 东亚是对世界钢铁生产影响最大的地区 在 2015 年, 仅中国大陆自己的钢产量就几乎等于世界其他地区的总和, 而日本 韩国和台湾也都在这个地区充当着重要的角色 顾问编辑 Tim Smith 博士对东亚的钢铁行业进行了深入分析 生产企业现在开始着手解决产能过剩的问题, 它已经导致了价格的急剧下降 Tim Smith 博士 冶金杂志 1/2017 项目和公司新闻
19 世界其他地区 617.1 韩国 69.7 中国大陆 803.8 日本 105.2 泰国 3.7 台湾 21.4 图 1: 本文引用的数据均来自世界钢铁协会发布的 2016 年世界钢铁统计数据 上图中, 世界其他地区 的数据得自世界钢产量与东亚钢产量之差 在东亚地区 其实在整个世界 钢产量都由中国的产量所主导 中国在 2015 年生产了 8.038 亿吨粗钢, 占到了全球总产量的 49.6% 不过, 中国的钢产量有减少的趋势, 因为 2014 年的钢产量是 8.227 亿吨, 而 2016 年预计约为 8.04 亿吨 ( 按前 8 个月的数据推算 ) 在东亚地区, 实际上在整个世界, 所有产钢大国都表现出了这一减少的趋势 这是为了解决产能过剩的问题, 它已经导致了 国际市场钢产品供过于求和价格急剧下降 日本是该地区的第二大产钢国,2015 年生产粗钢 1.051 亿吨, 比 2014 年减少了 5%; 其次是韩国 6,970 万吨 ( 减少 2.6%) 和台湾 2,140 万吨 ( 减少 8%) 朝鲜的数据很少, 估计 2014 年的产量为 125 万吨 蒙古没有数据 与之相邻的产钢地区是东南亚 根据 2015 年世界钢铁协会的统计 包括越南 (610 万吨 ) 印尼 (420 万吨 ) 马来西亚 (410 万吨 ) 泰国 (370 万吨 ) 菲律宾 (110 万吨 ) 新加坡 (54 万吨 ) 和缅甸 ( 估计 35,000 吨 ) 冶金杂志冶金杂志 1/2017 1/2017 项目和公司新闻 专题报告
20 走到尽头曾经推动中国经济快速发展的出口主导型和投资驱动型增长模式已经走到了尽头 永锋钢铁公司的普锐特冶金技术 ERT-EBROS 钢坯对焊系统 中国大陆产能削减和企业合并 由于全球需求减弱, 中国 2015 年的经济增长率为 6.9%, 这是 25 年来最低的数据 除了巨额的政府支出和一线城市的房地产价格暴涨, 近几个月的官方数据开始表现出一些经济稳定的势头 不过,2016 年第一季度的 GDP 增速进一步放缓, 第三季度的增长率预计为 6.7 6.8% 中国已经成为了世界第二大经济体 不过, 曾经推动中国经济快速发展的出口主导型和投资驱动型增长模式已经走到了尽头 出现的问题, 比如工业产能过剩 高负债率 污染和全球需求疲软, 都制约着经济增长 中国没有采取激进的刺激措施, 而是通过供给侧结构性改革而优化经济结构, 削减工业产能过剩, 降低成本和提高效率 现在, 平衡和驱动经济发展的因素主要是消费而不是投资 2016 年上半年, 消费对中国经济增长的贡献率超过了 73%, 比上年同期提高 13.2% 增长缓慢的国有企业正在经历转型 钢铁 煤炭 发电和其他重工业都在削减产能, 政府正在更多地向市场放权 中国渴望升级制造业, 这对跨国公司来说意味着有利的商机 在高技术服务业,2016 年 1 月到 6 月的外国投资同去年相比 几乎翻了一番 从 2016 年 1 月到 6 月, 中国企业在 155 个国家和地区共投资 889 亿美元, 比上年大幅度增加了 58.7% 它们为各地创造了就业, 帮助提升了当地的工业水平 钢铁行业重组 中国的钢铁生产严重依赖高炉 - 转炉联合流程 在 2015 年生产的 8.038 亿吨中, 有 93.9% 由氧气转炉生产, 只有 6.1% 产自电弧炉 在总产量中, 连铸比达到 98.3% 中国钢铁行业的生产和加工能力超过了 15 亿吨 中国目前正在执行到 2020 年将这一产能削减 10% 的计划 在过去的 5 年间, 产能已经削减了超过 9,000 万吨 在 2015 年, 中国关闭的钢铁厂生产能力达到了 3,100 万吨,2016 年则计划削减 4,300 万吨 削减过剩产能在中央政府的改革议程中排在前列, 因为钢铁和煤炭行业的过剩产能影响着国家的经济成就 不过, 削减煤炭产能 (2015 年为 1.01 亿吨 ) 对焦煤的供应造成了比较大的压力, 供应商的报价已经从第三季度的 92.5 美元 / 吨提高到了 200 美元 / 吨
21 中国钢铁行业的生产和加工能力超过了 15 亿吨 表 1: 2010 2016 年中国的粗钢产量 ( ) 800 750 700 650 600 550 638.7 702.0 731.0 822.0 822.7 803.8 804.0* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2016 年产量根据前 8 个月数据估计 表 2: 中国环境保护部已经派出了检查组, 以确认钢铁企业是否达到国家技术标准和排放标准 在检查了 1,019 家钢铁公司后, 检查人员发现, 有 173 家企业存在环境违法行为, 其中的 62 家违反了建设项目环保规定 企业合并 除了削减产能, 大型钢铁企业还在进行合并 中国两大钢铁企业的合并 上海宝钢集团和湖北武汉钢铁集团 已在 2016 年 9 月由国务院批准 在 2015 年, 宝钢的粗钢产量为 3,494 万吨, 而武钢为 2,580 万吨 这样, 合并后的新公司总产量超过了中国的河钢集团, 成为中国第一大和世界第二大钢铁企业, 仅次于阿赛洛米塔尔 中国最大钢铁企业的 2015 年产量和世界排名 世界排名公司 粗钢 ( ) 河钢集团 47.8 5 宝钢集团 34.9 6 沙钢集团 34.2 7 鞍钢集团 32.5 9 首钢集团 28.6 11 武钢集团 25.8 12 山东钢铁集团 21.7 15 马鞍山钢铁公司 18.8 18 天津渤海钢铁集团 16.3 20 建龙集团 15.1 21 本溪钢铁集团 15.0
22 在 2015 年下半年, 一吨钢的价格低于一吨纯净 水的价格 宝钢承诺, 在 2016 2018 年间削减钢产量 920 万吨, 将产品升级作为重组工作的重点 下一个提上重组日程的是鞍钢和本溪钢铁集团, 这两家公司都位于东北的辽宁省 鞍钢集团公司按产量排行是中国的第四大钢铁企业,2015 年的产量为 3,250 万吨, 而本溪的产量为 1,500 万吨 虽然合并工作在 2016 年早些时候陷入停顿, 但预计到本文发表时也许已经完成 钢铁企业的合并在中国并不少见 河北钢铁集团由唐钢和邯钢于 2008 年合并组成, 而鞍钢是鞍山钢铁集团和攀枝花钢铁集团在 2010 年合并的结果 国务院已经制定了目标 : 到 2025 年, 中国钢铁产业 60% 70% 的产量将集中在 10 家左右的大集团内, 其中包括 8,000 万吨级的钢铁集团 3 4 家 4,000 万吨级的钢铁集团 6 8 家, 和一些专业化的钢铁集团 钢的利润 由于钢价上涨, 中国钢铁行业的利润在 2016 年前 7 个月出现了增加 虽然 373 家钢铁公司在此期间的销售收入下降了 11.91%, 只达到 1.5 万亿元 (2,250 亿美元 ), 但它们的利润达到了 163 亿元 (23.9 亿美元 ) 不过, 市场需求依然疲软,7 月份的钢材消费量同比下降了 3.6% 中国北方的河北省是中国四分之一钢产量的来源地, 这里在 2015 年的价格大幅走低之后于 2016 年上半年迎来了利润的明显增加 该省的钢铁企业在前 6 个月创造了 150 亿元 (22 亿美元 ) 利润, 同比增长 181% 之多, 利润率为 3.02% 在此期间, 该省的 78 家钢铁企业中有 63 家盈利, 同比增加 15% 在 2015 年下半年, 由于产能过剩严重和经济发展缓慢带来的需求疲软, 一吨钢的价格一度低于一吨纯净水的价格 普锐特冶金技术近年从中国获得的一些合同 宝钢湛江钢铁有限公司连续镀锌线 (CGL) 于 2016 年 3 月底生产出第一个带卷 宝山钢铁股份有限公司 ( 宝钢 ) 对建在上海的一座炉龄超过 20 年的双炉壳直流电弧炉进行现代化改造 山东钢铁集团日照有限公司订购两台双流板坯连铸机 山东钢铁股份有限公司 ( 山钢 ) 为山东省日照新建烧结厂从普锐特冶金技术订购一套选择性废气循环 (SWGR) 系统 山东莱钢永锋钢铁有限公司 ( 永锋钢铁 ) 为公司的山东省齐河现有棒材轧机签订 ERT-EBROS 钢坯对焊技术供货合同 永兴特种不锈钢股份有限公司新建一条不锈钢棒材 大盘卷和线材复合轧制线 唐山钢铁集团有限责任公司 ( 唐钢 ) 订购两条连续镀锌线 中天钢铁 ( 常州中天钢铁集团有限公司 ) 改造线材轧机 宝钢湛江钢铁有限公司 ( 宝钢湛江 ) 为中厚板轧机订购新的 Mulpic( 多功能间断式冷却 ) 系统
23 日本日元汇率走高打击出口 表 3: 2015 年, 日本的粗钢产量达到 1.052 亿吨,2016 年预计减少到大约 1.05 亿吨 ( 根据前 8 个月数据估计 ) 自 2014 年以来, 日本的钢产量持续下降 最高产量出现在 2007 年, 达到 1.202 亿吨 在 2015 年,77.1% 的钢产量出自高炉 - 转炉联合流程, 22.9% 产自电弧炉 在总产量中, 连铸比达到 98.1% 日本位列中国之后, 是世界第二大产钢国和世界第三大经济体 合并后的公司新日铁住金株式会社在 2015 年是世界排名第三的钢铁企业, 钢产量为 4,637 万吨 2015 年, 日本的钢材需求减少了 1,000 万吨, 同比下降 15% 钢产量降低了 500 万吨, 而钢材进口量也减少了将近 700,000 吨 出口量同比增加 14%( 大约 500,000 吨 ), 达到 4,040 万吨 在 2016 年第一季度, 日本工业部门的利润出现了下降, 具体表现为东京证券交易所指数下跌了 18% 2010 2016 年日本的粗钢产量 ( ) 110 108 106 104 102 100 109.6 107.6 107.2 110.6 110.7 105.2 105.0 * 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2016 年产量根据前 8 个月数据估计 在 2016 年 4 6 月间, 日元对美元汇率上涨了 11% 这个因素对出口业造成了更大的负面影响, 使得今年前 5 个月的钢材出口量减少到 1,860 万吨, 比 2015 年同期下滑了 3.3%; 而钢材进口量却达到了 1,270 万吨, 这意味着增加了 4% 所有大型钢铁企业都在 2016 年第一个财政季度 (4 6 月 ) 报告了亏损 新日铁住金的经常账户损失为 120 亿日元 (1.11 亿美元 ),JFE 钢铁则损失了 133 亿日元 (1.23 亿美元 ) 不过, 日本的钢铁企业预计在 2016 财年会有总体改善, 因为日本国内和出口市场的钢价都已开始上扬 到 6 月份, 东亚地区热轧卷现货市场的价格水平已经达到了 360 美元 / 吨, 从 2015 年年底的 12 年以来的最低点上涨了 20% 然而, 随着日元继续升值,7 月份的出口遭遇了 7 年来最剧烈的单月下滑, 减少了 14% 钢材 汽车和船舶的出货量全都下降, 但进口也减少了 25%, 使当月的贸易盈余达到了 5,130 亿日元 (15 亿美元 ), 是 2009 年以来的最大值 在 8 月份, 出口回升了 2.3%, 达到 350 万吨 ; 但粗钢产量比 7 月份略有下降 (0.65%), 为 890 万吨 普锐特冶金技术 UCM 轧机能够确保出色的厚度和形状控制 普锐特冶金技术近年从日本获得的合同 JFE 钢铁株式会社普锐特冶金技术获得组合式轧机合同 日本矿业金属集团普锐特冶金技术从日本矿业金属集团获得 UCM 铜箔轧机合同
24 韩国处于改善之中 表 4: 2010 2016 年韩国的粗钢产量 ( ) 在 2015 年, 韩国生产了 6,970 万吨粗钢, 比 2014 年减少了 2.6%, 但多于以前的年头 2016 年很可能继续减少, 根据前 8 个月的产量估计约为 6,780 万吨 2015 产量的 69.6% 来自联合流程,30.4% 来自电弧炉 钢的连铸比为 98.6% 70 65 2015 年, 韩国的人均钢材表观消费量全球最高, 其次是台湾, 日本第四, 中国大陆排名第五 60 55 韩国是东亚地区的第三大产钢国, 其最早的钢铁联合企业浦项钢铁公司 2015 年的产量为 4,197 万吨, 排名世界第四 浦项最大的竞争对手现代钢铁公司的产量为 2,048 万吨 50 45 58.9 68.5 69.1 66.1 71.5 69.7 67.8* 由于中国竞争对手减产而使全球钢价回升, 加上公司自己采取了成本节约措施, 预计浦项在 2016 年第三季度能够获得 8 亿美元的经营利润 这与 2015 年同期相比的增长幅度为 33%, 比上个季度增长 28% 这是两年来的最高季度利润 2016 年全年的利润水平可能超过 3 万亿韩元 (26.7 亿美元 ), 接近 2015 年的两倍 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2016 年产量根据前 8 个月数据估计 浦项的国内和国外子公司也出现好转, 但浦项似乎已对在印度奥里萨邦采用 Finex 工艺建设一座 1,200 万吨 / 年联合钢厂的计划失去了耐心 ( 该计划最早于 2007 年启动 ) 在几乎计划了 10 年之后, 公司决定不再更新其环境许可证 现代钢铁公司预计在 2016 年第二季度迎来经营利润的大幅度增加, 幅度达到 51% 公司的流动负债超过 5 万亿韩元 (44.5 亿美元 ) 不过, 由于有现代汽车公司和起亚汽车作后盾, 它的债券等级为 AA 东国钢铁公司 ( 一家电弧炉炼钢和中厚板及长材轧制企业 ) 的流动负债接近 3 万亿韩元 (26.7 亿美元 ), 资产价值 1.6 万亿韩元 (14.2 亿美元 ) 东国公司的债券等级为 BB 现代钢铁唐津厂生产的大方坯 普锐特冶金技术近年在韩国的业务 现代钢铁一台大方坯连铸机 一套大规格棒材轧机和一套小规格棒线材轧机在新建的唐津特殊钢厂投入运行 Finex: 联合开发的成果 Finex 是由浦项和普锐特冶金技术联合开发的一项成熟的高炉炼铁替代技术 它以粉矿和非焦煤为原料生产铁水, 与高炉相比生产成本低, 环境影响小
25 台湾恢复增长 先进的炼铁技术 台湾的 2015 年粗钢产量为 2,137 万吨, 比 2014 年减少了 8%, 但 2016 年的目标是提高到 2,170 万吨 2015 年钢产量的 62.4% 出自联合流程,37.6% 出自电弧炉 连铸比为 99.6% 台湾第一家 也是最大的钢铁联合企业中钢公司在 2015 年生产了 1,482 万吨 台湾在 2015 年面临了钢材需求放缓的局面, 同比下降了 2.6%, 达到 1,830 万吨 与 2014 年相比, 钢产量下降了 8%, 出口量下降了 5%(1,040 万吨 ), 进口量下降了 13.5%(370 万吨 ) 普锐特冶金技术是唯一拥有全部炼铁设备技术方案和自动化系统的国际供应商, 其炼铁技术以包含数十年经验诀窍为特色, 包括 : 混合浮选技术 创新性的低品位矿石处理方案 环形球团技术 世界上最紧凑的球团矿生产方案 烧结厂 高效 环保的烧结矿生产 高炉 一站式提供工艺和成本优化方案 Corex 成本效益和环保效果俱佳的无焦炼铁 Finex 基于粉矿和非焦煤的高效益炼铁工艺 Midrex 世界领先的直接还原铁生产工艺 表 5: 提供给中龙钢铁公司的高炉 2010 2016 年台湾的粗钢产量 ( ) 中龙钢铁公司高炉成功运行 2010 年 2 月, 中龙钢铁公司台中厂 1 号高炉投入运行, 使其成为台湾第二大钢铁联合企业 由普锐特冶金技术设计并提供的这座高炉额定能力为 250 万吨 / 年 到目前为止, 经过 5 年多的无故障稳定运行后, 已经为炼钢厂提供了超过 1,400 万吨铁水 它和比它晚投产 3 年的容量相近的 2 号高炉都连续超过了各自的额定生产能力 23 22 21 20 19 18 19.8 20.2 20.7 22.3 23.2 21.4 21.7* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2016 年产量根据前 8 个月数据估计
26 泰国废钢回收 泰国的 2015 年钢产量为 371.8 万吨, 比 2014 年减少了 9.2% 2016 年的目标是增加到 400 万吨 由于炼钢采用电弧炉流程, 泰国是这个地区的第二大废钢消费国 在 2015 年, 废钢总需求为 390 万吨, 同比下降 9.3% 国内供应量略有增加, 同比提高 1.3%, 达到 340 万吨 2015 年的进口量大幅度减少, 同比降幅达到 31%, 共进口 949,340 吨 进口的主要来源国是美国 澳大利亚 菲律宾 韩国和日本 2015 年的废钢出口量明显增加, 同比增幅 3.6% 泰国出口废钢的目的地包括多个国家, 主要有印度 印尼 日本 中国 韩国和老挝 泰国是汽车和家电等其他重要钢材消费行业的一个制造中心 一套线材轧机上安装的一台普锐特冶金技术摩根减定径机 普锐特冶金技术近年从泰国获得的合同 表 5: 2010 2016 年台湾的粗钢产量 ( ) 23 22 21 20 19 18 4.1 4.2 3.3 3.6 4.1 3.7 4.0 * 2016 NTS 电弧炉改造普锐特冶金技术正在对 N.T.S. 钢铁集团公共有限公司 ( 泰国春武里 ) 的一座 76 吨电弧炉进行现代化改造 该炉将安装一套新的电极控制系统 泡沫渣管理器和一套组合式精炼烧嘴系统 电弧炉改造的目标是使电耗降低 4%, 电极消耗降低 17% 这些改进将有助于缩短出钢到出钢时间, 提高电弧炉产能, 降低单位生产成本 Kobelco Millcon 棒材轧机升级为了增加特种钢产品的供应量, 泰国罗勇的 Kobelco Millcon 钢铁有限公司正在采用普锐特冶金技术提供的设备对一套线材轧机进行升级改造 当改造于 2017 年 5 月完成之后, 泰国的这套轧机将生产汽车零部件用棒材 轧机的改造内容包括安装新的机架齿轮传动 水箱 夹送辊 吐丝机和最新型无级式集卷筒 另外, 普锐特冶金技术还将为其安装一台具有快换能力的摩根减定径机, 以生产热机轧制产品并改善公差指标 机械性能和卷形 轧制速度保证值为 110 米 / 秒, 以使产能达到 480,000 吨 / 年 最大轧制能力高达每小时 120 吨 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016 年产量根据前 8 个月数据估计
27 中国渴望升级制造业, 这对跨国公司来说意味着有利的商机 中国的反思 中国于 2016 年 9 月在杭州举办了 G20 峰会, 这是中国首次举办这项举世瞩目的活动 中国国家主席习近平在讲话中向世界商界领袖再次保证, 中国能够保持强有力的增长, 将坚定推进结构性改革, 并将建立开放型经济 中国渴望升级制造业, 这对跨国公司来说意味着有利的商机 其结果是, 从 2016 年 1 月到 6 月, 高技术服务业的外国投资同去年相比几乎翻了一番 作为中国大力投资于基础设施建设的一个实例, 珠海在 2016 年 9 月举行了仪式, 庆祝连接香港和中国大陆珠海的 55 公里跨海通道正式贯通 6.7 公里的水下沉管隧道和连接人工岛的 29.6 公里桥梁的用钢量超过了 400,000 吨 珠海段的施工从 2009 年 12 月开始 跨海大桥的起点在香港大屿山岛, 从这里分别通向珠海和澳门 目前, 只有路面和配套工作尚待完成 在此之前, 山东省东部的 36.48 公里胶州湾跨海大桥被认为是世界最长的跨海大桥 冶金杂志冶金杂志 1/2017 1/2017 项目和公司新闻 专题报告