2017 年 中国三四五线城市车主洞察报告 大数据告诉你中国三四五线城市乘用车市场什么样? www. i r e s e arc h.com.cn
三四五线城市车主都是哪些人? 1 他们都在开什么车? 2 未来他们会考虑买什么车? 3 2
三四五线城市车主有多少? 三四五线城市车主人数在全国车主总人数中占比超 4 成, 三四五线城市准车主人数在全国准车主总人数中占比近 5 成 2016 年全国车主城市分布 2016 年全国准车主城市分布 43% 46% 57% 54% 三四五线 ( 及以下 ) 城市 一二线城市 三四五线 ( 及以下 ) 城市 一二线城市 车主 : 车轮查违章用户里真实认证车辆的用户 来源 : 车轮网 准车主 : 车轮社区 车轮考驾照等未认证车辆, 但是正准备考驾照, 或者已经拥有驾照准备购买车辆的用户 来源 : 车轮网 3
三四五线城市车主长什么样? 三四五线城市车主人群概览 1 74% 性别分布 : 男性车主占绝对多数, 多为 80 后成熟青年 2 学历分布 :5 成车主是本科学历 3 省份分布 : 三四五线城市车主大多集中在华东 华中地区 4 78% 消费能力 : 总体消费水平偏中高 来源 :1. 车轮网 ;2. 艾瑞咨询研究院 4
三四五线城市车主都在哪儿? 三四五线城市车主要分布在华东 华中地区, 其中湖北省车主占比最高 2016 年三四五线城市车主全国分布 三四五线城市车主多集中在华东 华中两带 ; 华北 华南地区车主人数次之 ; 西南 西北及东北地区最少 省份分布上, 湖北 山东 广东 四川 河南 5 省三四五线城市车主最多 2016 年湖北省三四五线城市车主占比 17% 6% 77% 7%+ 4-7% 2-4% 来源 : 车轮网 T3 T4 T5 2% 以下以湖北省为例, 三四五线城市中 注释 :1. 地图中 % 为各省车主占全国三四五线城市总车主人数百分比 ; 2. 省份颜色越深表示三四五线城市车主人数越多 来源 : 车轮网 三线城市车主占全省 77%, 其中比例最高的为宜昌 襄阳 荆州 黄冈 孝感 5 个城市 ; 四线城市车主占全省 17%, 其中比例最高的为恩施土家族苗族自治州 随州 天门 3 个城市 ; 五线城市车主占全省 6%, 其中比例最高的为鄂州 潜江等 5
三四五线城市车主都是哪些人? 三四五线城市车主男性居多,50% 车主拥有本科及以上学历 2016 年三四五线城市车主性别分布 2016 年三四五线城市车主学历分布 26% 50% 42% 74% 8% 男 女 高中及以下大专本科及以上 74% 三四五线城市车主男性占比超七成, 女性车主占比为 26% 来源 : 车轮网 50% 三四五线城市车主专科及以上学历的人群占比为 58% 注释 : 由于车主信息来自线上三四五线城市汽车群体, 未使用汽车类线上 App 群体部分缺失, 故车主信息采集偏向使用互联网的年轻人群, 因此整体学历较高 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 6
三四五线城市车主都是哪些人? 三四五线城市车主主要由 80 90 后构成, 且较全国车主更年轻化, 老司机 占比较全国偏少 2016 年三四五线城市车主年龄及 TGI 指数 2016 年三四五线城市车主驾龄及 TGI 指数 25% 24% 26% 26% 37% 35% 老司机 ( 驾龄 6 年以上 ) 14% 13% 16% 17% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 17% 7% 7% 1% 1% 20 及以下 21-25 26-30 31-35 36-40 41 以上 1 年内 1-3 年 4-5 年 6-9 年 10 年及以上 三四五线 ( 及以下 ) 车主 全国 三四五线 ( 及以下 ) 车主 全国 车主年龄 TGI 车主驾龄 TGI 118 106 102 99 97 96 注释 : 车主年龄指数 = 三四五线城市车主各年龄段占比 / 全国整体车主各年龄段占比 *100, 100 为标准值, 高于 100 表示高于全国整体 来源 : 车轮网 110 105 100 99 88 注释 : 车主驾龄指数 = 三四五线城市车主各驾龄段占比 / 全国整体车主各驾龄段占比 *100, 100 为标准值, 高于 100 表示高于全国整体 来源 : 车轮网 7
他们的消费水平如何? 三四五线城市车主爱吃爱玩爱购物, 中高消费水平车主占比 78% 2016 年三四五线城市车主消费水平 中消费 高消费 40% 38% 低消费 22% 高中低 样本 : 三四五线城市车主总样本量 N=290,303; 于 2016 年 11 月通过数据挖掘获得 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 8
当他们不开车时, 在想些什么? 除普遍性爱好 ( 软件 影视 ) 外, 三四五线城市车主也爱玩在线游戏, 并且近 5 成车主关注金融理财 2016 年 11 月三四五线城市车主线上关注度分布 Top 15 1 2 98% 97% 3 73% 4 52% 软件应用 5 影视音乐游戏 49% 资讯 39% 39% 37% 37% 36% 34% 33% 31% 金融财经 25% 24% 家电数码 网络购物 医疗健康 样本 : 三四五线城市车主总样本量 N=290,303; 于 2016 年 11 月通过数据挖掘获得 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 教育培训 旅游酒店 9
当他们理财时, 都用些什么? 三四五线城市车主在选择金融理财 App 时, 最爱综合理财类和银行类 App 2016 年 11 月三四五线城市车主使用金融理财 App 情况 股票类 综合理财类 Top 3: 支付宝京东金融 51 信用卡管家 56% 28% 2 1 3 4 14% 2% Top 3: 同花顺大智慧东方财富网 保险类 Top 1: 平安金管家 银行类 Top 3: 中国建设银行中国工商银行工银融 e 联 5 1% 记账类 Top 1: 随手记 样本 : 三四五线城市车主中使用 Top500App 样本量 N=137,250; 于 2016 年 11 月通过数据挖掘获得 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 10
三四五线城市车主都是哪些人? 1 他们都在开什么车? 2 未来他们考虑买什么车? 3 11
三四五线城市车主钟爱品牌 三四五线城市车主追求性价比, 大众死忠粉最多没商量 2016 年最受三四五线城市车主追捧品牌 Top 15 上汽大众 7% 现代 一汽大众 6% 6% 别克 5% 东风日产 福特 雪佛兰 4% 4% 4% 起亚一汽丰田广汽本田长安奥迪吉利东风本田广汽丰田 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 来源 : 车轮网 12
大众车主都喜欢什么车型? 大众车主喜爱的 Top10 车型占大众全系车型的 82%, 其中朗逸 速腾 捷达在三四五线城市最受欢迎 13% 2016 年大众最受欢迎车型 Top 10 11% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 朗逸速腾捷达宝来帕萨特桑塔纳途观 POLO 迈腾高尔夫 三四五线城市 103 105 110 102 99 104 100 94 94 90 大众 Top 10 车型 TGI 注释 :1. 偏好大众车型指数 = 三四五线城市车主偏好大众车型占比 / 全国整体城市车主偏好大众车型占比 *100,100 为标准值, 高于 100 表示高于全国整体 ;2. 此处仅以三四五线城市 2 个主流品牌 ( 大众 别克 ) 为例, 并未覆盖所有品牌 来源 :1. 车轮网 ;2. 艾瑞咨询研究院 全国 5% 大众 Top 10 车型三四五线 城市覆盖率占比大众总车 型超 8 成 上汽 一汽平分秋色, 各 自车型占比一半 紧凑型车占比 76% SUV 占比 7% 朗逸 速腾 捷达在三四五线城市所有大众系车型中最受欢迎 ; 捷达 速腾 桑塔纳车型在的三四五线城市 TGI 指数较全国同类车型车主人数偏高 13
别克车主都喜欢什么车型? 别克车主喜爱的 Top10 车型占别克全系车型的 99%, 其中紧凑型车最能俘获三四五线城市别克车主们的心 29% 2016 年别克最受欢迎车型 Top 10 20% 13% 10% 7% 6% 5% 三四五线城市 全国 4% 4% 凯越英朗 GT 君威君越 GL8 昂科拉昂科威英朗 XT 威朗 106 105 95 95 69 119 115 96 117 90 别克 Top 10 车型 TGI 1% 林荫大道 别克 Top 10 车型三四五线城市覆盖率占比别克全系车型 99% 凯越 英朗 GT 两款紧凑型车最能俘获三四五线城市别克车主们的心,SUV 在三四五线城市更受欢迎 实用才是硬道理, 昂科拉 威朗 昂科威三款车型相较于全车整体车主, 更能得到三线五线车主的偏爱 注释 :1. 偏好别克车型指数 = 三四五线城市车主偏好别克车型占比 / 全国整体城市车主偏好别克车型占比 *100,100 为标准值, 高于 100 表示高于全国整体 ;2. 此处仅以三四五线城市 2 个主流品牌 ( 大众 别克 ) 为例, 并未覆盖所有品牌 来源 :1. 车轮网 ;2. 艾瑞咨询研究院 14
三四五线城市车主都是哪些人? 1 他们都在开什么车? 2 未来他们考虑买什么车? 3 15
他们过去一年换购了哪些品牌? ( ) 2016 年三四五线城市车主换车情况 12 5 4 6 6 12 7 3 1 3 4 5 2 5 7 3 4 3 7 5 2 1 2 2 3 2 4 3 5 3 3 5 4 2 0 1 2 2 1 7 5 4 20 8 16 11 4 2 4 7 7 4 6 4 3 8 18 16 9 5 2 4 6 7 4 14 8 6 17 16 70 19 9 4 9 12 17 9 8 6 5 11 8 18 25 4 2 4 8 8 4 3 2 2 4 4 8 4 9 1 2 3 4 2 1 1 0 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 5 4 9 5 3 1 9 3 5 3 4 3 2 7 5 12 8 3 1 3 13 6 3 5 3 3 8 8 18 8 4 2 5 6 20 4 3 2 1 4 5 10 4 3 1 3 3 5 9 注释 :1. 纵轴表示三四五线城市车主过去一年驾驶的车品牌, 横轴表示现在驾驶的品牌 ; 矩阵内数字大小表示换购可能性, 数字越大表示从 X 品牌 ( 纵轴 ) 换购到 Y 品牌 ( 横轴 ) 的数量越多, 可能性越大 ; 绿色表示高于总体换购平均值 ;2. 由于过去的换购并不代表未来趋势, 报告第三部分挑选了 3 款三四五线城市主流车型 ( 别克凯越 一汽捷达 上汽朗逸 ) 展示它们未来的换购情况 来源 :1. 车轮网 ;2. 艾瑞咨询研究院 16
他们未来可能会换购哪些车型? 三四五线城市车主在考虑换购中大型车时更偏爱迈腾, 换购 SUV 时则更多考虑途观 2016 年三四五线城市车主关注度最高中大车型 Top5 迈腾 奥迪 A4L 奥迪 A6L 迈腾奥迪 A4L 奥迪 A6L 帕萨特 新蒙迪欧来源 : 车轮网 2016 年三四五线城市车主关注度最高 SUV Top5 途观 帕萨特 新蒙迪欧 哈弗 H6 途观哈弗 H6 奥迪 Q5 奥迪 Q5 昂科威 ENVISION 汉兰达 来源 : 车轮网 昂科威 ENVISION 汉兰达 17
别克凯越车主未来想换什么车? 三四五线城市凯越车主考虑换购最多的紧凑型车是英朗, 中大型车是奥迪 A4L,SUV 是途观 换购车型分类紧凑型车 具体换购车型 1 数据统计英朗 2 思域 MSRP 3 速腾 凯越车主 中大型车 1 奥迪 A4L 2 君越 3 迈腾 SUV 昂科威 ENVISION 1 途观 2 3 哈弗 H6 注释 : 此处仅以 3 款三四五线城市主流车型 ( 别克凯越 一汽捷达 上汽朗逸 ) 为例, 并未覆盖所有车型换购情况 来源 : 车轮网 18
一汽捷达车主未来想换什么车? 三四五线城市捷达车主考虑换购最多的是紧凑型车是宝来, 中大型车是迈腾,SUV 是途观 换购车型分类紧凑型车 具体换购车型 1 数据统计宝来 2 速腾 3 新桑塔纳 捷达车主 中大型车 1 迈腾 2 雅阁 3 奥迪 A6L SUV 1 途观 2 哈弗 H6 3 本田 CR-V 注释 : 此处仅以 3 款三四五线城市主流车型 ( 别克凯越 一汽捷达 上汽朗逸 ) 为例, 并未覆盖所有车型换购情况 来源 : 车轮网 19
上汽朗逸车主未来想换什么车? 三四五线城市朗逸车主考虑换购最多的紧凑型车是速腾, 中大型车是帕萨特,SUV 是途观 换购车型分类紧凑型车 具体换购车型 1 数据统计速腾 2 思域 3 捷达 朗逸车主 中大型车 1 帕萨特 2 奥迪 A4L 3 奥迪 A6L SUV 1 途观 2 奥迪 Q5 3 哈弗 H6 注释 : 此处仅以 3 款三四五线城市主流车型 ( 别克凯越 一汽捷达 上汽朗逸 ) 为例, 并未覆盖所有车型换购情况 来源 : 车轮网 20
他们关注哪些汽车后市场 App? 三四五线城市车主在移动端收集汽车资讯时偏好使用汽车之家, 当在查询违章时最爱用车轮查违章, 考虑汽车护理时最常使用途虎养车 2016 年 11 月三四五线城市车主使用汽车后市场 App 情况 当收集汽车相关资讯时,62% 的三四五线城市车主使用汽车之家 App,15% 的车主选择汽车报价大全 App,10% 的车主使用易车 App; 62% 当查看违章信息时,40% 的三四五线城市车主会使用车轮查违章 App; 40% 当需要汽车护理时,6% 的三四五线城市车主会使用途虎养车 App 6% 10% 15% 途虎养车 易车 汽车报价大全 车轮查违章 汽车之家 样本 : 三四五线城市车主中使用 Top500App 样本量 N=137,250; 于 2016 年 11 月通过数据挖掘获得 来源 : 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 21
数据能力说明 艾瑞 + 车轮网 : 大数据研究能力说明 车轮网 车轮互联拥有中国 2 亿车主大数据 旗下汽车相关 App 产品 12 款 覆盖 600 万日活用户, 其中真实车主过半, 还有百万准车主 艾瑞艾瑞大数据是基于庞大的网民样本行为监测所建立的数据库, 覆盖但不局限于以下内容 : 基于真实车主的各类车型车主画像 汽车市场变化趋势研究 精准人群的问卷投送与研究 ( 如面向三 四 五线城市车主的精准调研 ) 联系方式 专项研究总监 : Elway Chen Tell: 189-1850-3210 E-mail: elwaychen@iresearch.com.cn 高级客户经理 : 王慧娴 Tell: 134-8289-4753 E-mail: Yvonne@iresearch.com.cn 22
公司介绍 / 法律声明 公司介绍艾瑞集团是专注于中国互联网及全球高成长领域的洞察咨询与企业服务集团, 业务领域包括大数据洞察与预测 行业研究与企业咨询 投资与投后服务等 艾瑞咨询成立于 2002 年, 是最早涉及互联网研究的第三方机构, 累计发布数千份互联网行业研究报告, 为上千家企业提供定制化的研究咨询服务, 成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构 2015 年艾瑞咨询在海外建立研究中心, 研究范围扩展至全球高成长领域, 建立中国与世界优秀企业的链接 版权声明本报告为艾瑞集团制作, 报告中所有的文字 图片 表格均受有关商标和著作权的法律保护, 部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有 没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人不得以任何形式复制或传递 任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定 免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究 行业访谈 市场调查及其他研究方法, 并且结合艾瑞监测产品数据, 通过艾瑞统计预测模型估算获得 ; 企业数据主要为访谈获得, 仅供参考 本报告中发布的调研数据采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响 由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 该数据仅代表调研时间和人群的基本状况, 仅服务于当前的调研目的, 为市场和客户提供基本参考 受研究方法和数据获取资源的限制, 本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任 联系我们咨询热线 400 026 2099 集团网站 http://www.iresearch.com.cn 23