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竺雅储
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1 信息周报 2011 年 1 月 24 日 1 月 30 日摘要年我国化肥产量再创历史新高, 今年春耕用肥基本有保障 - 多部委要求保证化肥企业生产用能源供应 - Potash 第四季度盈利翻番, 略低于预期 - 盐湖钾肥与盐湖集团斥 25 亿大幅扩建钾肥产能 - 云天化集团调整优化产业结构 - 今年对三农支出增加总量和增长幅度不会低于去年农资市场市场周评 - 尿素 : 受传统节日 - 春节即将来临影响, 本周市场比较平静, 市场需求清淡, 成交有限工厂节前预收款任务基本完成, 价格维稳, 山东地区主流出厂价元 / 吨安徽江苏受干旱影响, 冬腊肥施用推后, 农业需求较淡, 市场价在元 / 吨左右 - 二铵 : 本周国内二铵市场整体运行平稳, 成交氛围清淡, 基层经销商接货不积极, 工厂目前库存低位, 出货压力较小 57% 含量二铵市场批发价在元 / 吨,64% 含量二铵市场批发价在元 / 吨 - 钾肥 : 本周国内氯化钾市场行情平稳, 市场观望气氛浓海运进口 60% 俄红钾港口交货价在元 / 吨左右,60% 白钾在元 / 吨左右 ; 国产 60% 盐湖钾主流到站价 2800 元 / 吨左右 - 复合肥 : 临近春节, 各地复合肥市场成交氛围仍显清淡, 终端用户多持观望态度, 节前购肥意向不强 45%CL 出厂价元 / 吨,45%S 出厂价元 / 吨行业动态年我国化肥产量再创历史新高, 今年春耕用肥基本有保障据国家统计局发布的最新数据,2010 年我国共生产化肥万吨 ( 折纯, 下同 ), 比 2009 年增加 163 万吨, 增长比例为 2.52%, 产量再创历史新高分省市看, 山东继续蝉联我国第一化肥生产大省称号,2010 年该省的化肥产量为 977 万吨, 接近 1000 万吨大关, 比上年增长 11.58%, 占 2010 年全国化肥总产量的 14.8% 随后依次是湖北四川河南贵州,2010 年的化肥产量分别为 899 万吨 510 万吨 439 万吨 385 万吨, 比上年分别增长 12.04% 8.86% % 17.87%, 分别占 2010 年全国化肥总

2 产量的 14.8% 13.6% 7.7% 6.6% 前五大化肥生产大省占全国化肥总产量的 48.5%, 约占半壁江山分品种看, 磷肥产量增长幅度最大,2010 年我国共生产磷肥万吨, 比上年增长 20.2%, 其次是钾肥,2010 年产量为万吨, 比上年增长 12.7%, 氮肥产量则出现了下降,2010 年产量为万吨, 比上年下降 3.6%, 主要原因为上半年价格过低, 而下半年又遇上节能减排, 使得氮肥企业开工率下降再从具体的细分品种看,2010 年共生产合成氨万吨 ( 以下均为实物量 ), 比上年下降 2.4%; 尿素万吨, 比上年减少万吨, 下降 7.3%, 是下降比例最大的一个品种 ; 磷酸铵肥万吨, 比上年增长 28.6%; 硝酸磷肥万吨, 比上年增长 2.9% 业内人士分析说,2010 年我国化肥产量再创历史新高, 对保障今年农业春耕生产用肥大有好处据统计,2010 年 1 至 10 月, 我国化肥净出口量比上年同期增加 128 万吨, 预计全年增加 220 万吨左右 ; 而产量方面,2010 年我国化肥产量比上年增加折纯 163 万吨, 约相当于增加化肥实物量 350 万吨左右, 也就是说今年春耕的化肥供给量比去年增加了 350 万吨 -220 万吨 =130 万吨, 略有增加所以从总的方面来说, 虽然去年下半年我国化肥出口量很大, 但由于国内化肥产量增加, 今年国内春耕生产化肥供应不会出现太大的问题, 供给有保障最值得关注的是尿素品种, 去年产量下降幅度最大, 减产万吨, 而出口又大幅增加, 去年全年我国累计尿素出口量突破 700 万吨大关, 达到万吨, 创历史新高, 比 2009 年的万吨增加万吨, 增幅 107.9% 产量减少加上出口量增加, 相当于国内供给量减少了万吨万吨 =797.4 万吨, 近 800 万吨不过由于我国尿素产能很大, 如果煤气电等原材料供应能得到充分保障, 尿素生产保持在一个比较高负荷状况, 平均每个月全国尿素产量保持在 500 万吨以上, 则国内春耕生产的尿素供给能基本得到保障 ( 中国化肥信息网 ) - 多部委要求保证化肥企业生产用能源供应工信部等八部门 1 月 30 日联合发布 2011 年春耕化肥供应工作通知, 要求全力保证化肥企业生产用天然气煤炭的供应, 以满足春耕需求通知要求, 中国石油集团中国石化集团和中海油总公司要全力保证化肥企业生产用天然气的供应, 在未完成化肥计划用气前, 不得向其他企业供应工业用天然气同时, 各级地方政府和行业协会要组织煤炭企业做好化肥用煤的生产, 指导和协调地方煤炭企业向化肥企业供应所需无烟块煤煤炭和磷矿石生产企业要认真履行与化肥企业签订的供货合同, 不得随意停供和涨价通知并指出, 各地方铁路部门要继续把化肥作为重点物资, 加强组织调度, 做好运力安排铁路部门要全力满足春耕化肥调运以及化肥生产所需煤炭磷矿石运输的需要, 确保货畅其流各部门要要继续对化肥生产用电和天然气继续实行价格优惠 ( 中国农资网 ) -Potash 第四季度盈利翻番, 略低于预期加拿大化肥生产巨头 Potash 公司 27 日发布了第四季度财报食品价格上涨导致化肥价格需求增长,Potash 盈利实现翻番, 并上调了 2011 年全年业绩预期 2

3 Potash 公司第四季度实现净收益亿美元, 合每股盈利 1.61 美元而上一年同期公司实现盈利亿美元, 合每股盈利 79 美分公司表示, 为了应对收购公司每股盈利减少了 16 美分得益于氮肥, 磷肥以及其他产品价格上涨, 公司第四季度营收增长 65% 至 18.1 亿美元分析师此前曾预期该公司每股盈利 1.65 美元, 营收 16.2 亿美元 Potash 上调了 2011 年业绩预期, 预计每股利润区间在 8.40 美元至 9.60 美元之间去年 10 月, 该公司曾预计其 2011 年每股利润敬意在 8 美元至 8.75 美元之间而华尔街分析师预计其 2011 年每股盈利 8.89 美元 Potash 公司目前预期其 2011 年出货量将达 950 万吨至 1000 万吨此前预计这一数值为 930 万吨 ( 中国化肥信息网 ) - 盐湖钾肥与盐湖集团斥 25 亿大幅扩建钾肥产能盐湖钾肥 26 日宣布, 其控股子公司青海盐湖发展有限公司将新建 100 万吨钾肥产能装置, 总投资额约 25 亿元, 建设期约 18 个月而由于盐湖系两公司吸收合并已获证监会批准, 上述事项已经盐湖钾肥和盐湖集团各自董事会的通过盐湖钾肥持有控股子公司盐湖发展 50.91% 股权, 盐湖集团持有 49.09% 股权盐湖发展注册资本 11 亿元, 目前现有装置即为 2004 年建成投产的自动化程度较高的 100 万氯化钾生产装置新建项目总投资额约 25 亿元, 建设期约 18 个月项目资金来源为项目公司自筹和银行贷款项目建成后, 盐湖钾肥与盐湖集团 ( 简称两湖 ) 全部钾肥产能将突破 300 万吨占国内钾肥需求的 30% 左右 26 日, 盐湖集团与盐湖钾肥还分别召开股东大会, 审议关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥有关事宜有效期的议案, 该议案在两公司均获全票通过 ( 中国证券网 ) - 云天化集团调整优化产业结构 2010 年, 云天化集团实现营业收入亿元利税总额 27.8 亿元利润总额亿元工业增加值亿元, 其中营业收入和工业增加值创历史最好水平过去的一年, 云天化集团以加快转变经济发展方式为主线, 全面落实各项战略措施, 推进集团产业结构调整优化和升级填补国内新材料聚甲醛市场空白的云天化聚甲醛产业, 去年生产能力达 9 万吨, 随着下游改性产品的研发生产, 云天化集团一举成为国内最大的聚甲醛供应商, 聚甲醛产业的市场竞争力进一步增强 2010 年, 云天化稳步推进东进战略, 成功收购珠海富华玻纤, 进一步优化了玻纤产品结构和产业区域布局 2010 年 11 月, 云天化集团中寮矿业钾肥 5 万吨示范项目装置试运行仪式在老挝万象举行, 此项目不仅填补了云天化钾肥的空白, 也标志着中老双方在加强资源开发合作和产业建设方面迈出了重要的步伐同时, 青海云天化一期磷复肥重庆玻纤十号生产线等一批项目顺利投产, 内蒙古氮肥项目晋宁 450 万吨磷矿浮选等大项目顺利推进, 特别是中石油云南炼化基地及其配套的云天化石化项目等一批新产业新材料项目的启动, 为云天化集团进一步转型发展奠定了坚实的基础 2010 年, 云天化加大推进走出去国际化战略力度, 在巴林阿联酋澳大利亚柬埔寨等国相关业务的合作取得了新突破十二五起航, 云天化集团以打造新的竞争优势为目标, 以三新一补为产业发展思路, 优化产业结构, 提升产业水平, 进一步加快发展方式转变 : 对传统产业实施新配置, 3

4 开展一系列节能技改循环经济项目, 优化现有产业结构, 努力提升现有六大产业的竞争力 ; 进一步发展新材料, 实施聚甲醛改性项目高性能锂电池微孔隔膜项目太阳能背光膜项目和玻纤产业升级换代项目 ; 开辟新产业, 开展中石油云南炼化项目和石化后加工项目 ; 做强做大商贸流通业务, 与产业平台研发平台和资本平台形成有效互补互动 ( 中国日报网 ) 股价信息股票名称周一开盘周内最高周内最低周五收盘涨跌 % 市值 ( 亿美元 ) 中化化肥 ( 港元 ) % 40 盐湖钾肥 % 65 盐湖集团 % 105 中海化学 ( 港元 ) % 37 心连心 ( 新加坡元 ) % 心连心 ( 港元 ) % 5 PCS( 美元 ) % 493 Mosaic( 美元 ) % 351 ICL( 谢克尔 ) % 211 Yara( 挪威克朗 ) % 163 K+S AG( 欧元 ) % 141 Agrium( 美元 ) % 140 APC( 第纳尔 ) % 56 农业纵览粮食价格 ( 注 :CBOT 粮食价格按照美元兑人民币汇率 1:6.58 折算 ) 粮食品种 ( 元 / 吨 ) 周一开盘周内最高周内最低周五收盘涨跌 % 玉米 CBOT % 大商所 % 小麦 CBOT % 郑商所 % 稻谷 CBOT % 郑商所 % 动态信息 - 今年对三农支出增加总量和增长幅度不会低于去年中央农村工作领导小组副组长办公室主任陈锡文在 30 日上午的新闻发布会上称 : 2011 年中央财政对三农支出的数量增幅, 具体数量待全国人民代表大会审议之后公布 2010 年中央用于三农的预算开支是 8183 亿元, 为了应对灾害, 应对各种突发事件, 实际支出要比 8183 亿元要大不少从预算的情况来看, 中央财政 2010 年作出的对三农资金的 4

5 安排, 比整个中央财政总支出的安排增幅要高出 2.8 个百分点, 中央财政对三农支出的增长幅度是 12.8%, 中央财政整个支出水平比上一年增长 10% 财政收入是不错的, 所以今年对三农支出的增加总量和增长幅度我都觉得至少不会低于去年农业法有过明确规定, 从中央到地方各级财政对于三农的支出增长幅度应当高于经常性预算收入的增长幅度至于支出的主要方向, 主要是两个大的方面, 一个是确保农业生产能力不断提高关于水利等基础设施建设投入就是其中很大一部分, 其他还有用于推进农业科技进步推进农业机械化发展农产品的流通加工等等方面的支出第二大方面是改善农村民生, 包括进一步加强农村公路电网清洁再生能源 ( 如沼气秸秆气太阳能风能等 ) 安全饮水等建设, 进一步发展农村教育卫生文化社会保障等社会事业 ( 财讯 ) - 唐仁健 : 粮食增收主要有五方面措施中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健在 30 日上午的新闻发布会上称 : 去年粮食七连增农民收入七连快的基础上, 继续保持稳定的增产增收势头, 意义确实非常重要增产增收今年是在高基数上继续前行, 也是在内外部的发展环境高变数中实现稳中求进, 其难度可想而知为此就必须加大政策的支持力度, 加大三农的工作力度, 主要有这样五个方面的措施 : 一是继续增加三农的投入, 提出了三个重点三个确保的措施第一是财政支出的重点要向农业农村倾斜, 确保用于农业农村的总量增量均有提高第二是预算内的固定资产投资, 要重点用于农业农村的基础设施建设第三是土地出让收益要确保足额提取定向使用, 重点投向农业土地开发农田水利等农村基础设施建设二是为了调动种粮农民和主产区的积极性, 强化农业的补贴和主产区的奖励补助政策去年四项补贴的措施已经达到了 1300 多亿今后新增的农业补贴强调重点向生产大县种粮大户以及农民专业合作社倾斜同时强调对粮食主产区要按照粮食的产量商品量作为依据, 加大对他们的补偿力度三是强调要以水利为重点, 加强农业农村的基础设施建设主要是两件事情, 一是大兴农田水利在搞好大型工程建设的同时, 要突出加强三小水利 ( 即小型农田水利建设中小河流的治理和小型病险水库的除险加固 ) 的建设二是大搞高标准农田建设, 计划到 2020 年建设八亿亩四是以种业为重点强化农业科技支撑加大种业的研发投入, 整合种业企业的资源, 加大种子工程的实施力度五是抓好主要农产品的生产和市场调控强调要扩大市场紧缺的品种生产, 防止粮食生产出现滑坡同时严格落实菜篮子市长负责制, 特别强调大中城市郊区要保有一定的蔬菜种植面积和生鲜食品的供给能力另外根据市场供求和成本的变化, 继续提高粮食的最低收购价 ( 新华网 ) 5

Microsoft Word - 信息周报 ~5.15.doc

Microsoft Word - 信息周报 ~5.15.doc 中化化肥战略发展部战略信息周报 2011 年 5 月 9 日 5 月 15 日内容摘要产业要情 2013 年全球化肥需求将达 4.15 亿吨, 年均增长 3.8% 4 月巴西化肥进口大幅增长越南化肥市场总需量存缺口发改委 : 四大问题制约中国农业发展国际粮价飙升传导效应有限, 多因素对国内粮价 " 施压 " 山西今年 100 座建设改造矿井投产, 新增产能 1 亿吨同业速递德国钾盐预计