10% + (2P) % (1P) 40.3% P 13.6% (3P) P 2P 4.4% 8,310 2,120 4,

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1 MIE HOLDINGS CORPORATION MI 1555 MI MI 6 = % 1, % % % Condor Energy Technology LLC Niobrara Riyadh Energy Limited (EBITDA) % 80.0%

2 10% + (2P) % (1P) 40.3% P 13.6% (3P) P 2P 4.4% 8,310 2,120 4,

3 28 TB 1H , ,780 RISC Operations Pty Ltd 1P 2P 171% 54% 3, = , % 2P 16 Emir-Oil Emir-Oil 5,201 4, % Emir-Oil Emir-Oil Emir-Oil (1) (2) (00603.HK) LNG/CNG 1 3

4 2, ,800 11,100 9,600 10,

5 2,982,909 3,256,061 (928,447) (905,032) 6 (695,092) (740,628) (215,634) (227,769) (337,340) (370,205) (20,047) (4,721) (36,595) (31,346) (123,733) (102,528) (154,570) 7 302,020 (4,635) (2,209,438) (2,386,864) 773, , ,491 6,431 8 (499,818) (351,984) (55,432) (68,777) 236, ,867 9 (214,163) (175,083) 22, ,784 4,001 (48,932) (20,285) 24,283 (4,093) 20,514 (16,284) (8,228) 6, ,556 5

6 58, ,009 (35,933) (3,225) 22, ,784 42, ,781 (35,933) (3,225) 6, , ,969 6

7 6,629,673 7,160, , , , ,348 20,538 40,783 75,541 50, ,389 34,941 12,955 11,884 7,942,932 8,116,007 41,046 44,835 7, , , , , ,411 37, , ,529 1,650,635 1,186,539 9,593,567 9,302, , , , ,766 60,969 2,560,637 2,502,138 3,557,021 3,661,007 7,490 43,423 3,564,511 3,704,430 7

8 15 4,174,878 3,589, , , ,739 46, , ,424 4,683,938 4,042, ,373 1,022, , ,238 4,449 10, ,455 60,000 1,345,118 1,555,604 6,029,056 5,598,116 9,593,567 9,302, ,517 (369,065) 8,248,449 7,746,942 8

9 16 1,180,423 1,209,099 (1,314,023) (1,408,913) (71,986) 532,479 46,400 10,208 (269,375) (180,773) (163,856) (103,411) 1,838 14,364 2,863 8,134 (1,311,066) (1,584,985) 411, ,000 2,986,181 1,229,212 (2,465,600) (120,198) 16,741 44,507 (10,385) 1,177 (126,455) (998,612) (60,952) (124,365) 970 1,976 (14,994) (25,339) (50,240) (13,614) (44,605) 541, , ,250 (160,829) 274, ,164 3,429 (31,806) 689, ,529 9

10 1. MI Niobrara (a)

11 (b)

12

13

14 (i) 14

15 (ii) 2.2 (iii) (iv) 15

16 (v) ,572 60, Niobrara 16

17 2,217, ,361 19,365 2,982,909 (806,894) (97,527) (23,548) (478) (928,447) 6 (341,432) (331,960) (1,464) (20,236) (695,092) (111,163) (49,755) (54,716) (215,634) (227,008) (97,430) (12,902) (337,340) (20,047) (20,047) (29,018) (7,577) (36,595) (39,974) (28,989) (7,198) (47,572) (123,733) 661, ,076 (25,747) (123,002) 626,021 (29,282) (125,288) (154,570) 278,918 (408) 23, , ,629 3,792 12,617 18,491 (20,347) 32,704 (1,771) (510,404) (499,818) (55,432) (55,432) 891, ,409 (149,422) (652,711) 236,712 (169,734) (44,260) (169) (214,163) 721, ,149 (149,422) (652,880) 22,549 2,171,909 2,941,774 92,536 4,387,348 9,593,567 4,297,259 2,275,176 24,238 33,000 6,629,673 7, ,581 2, , , , , ,367 3, , , ,221 50,345 4,342,015 6,029,056 17

18 2,443, ,631 29,586 3,256,061 (781,723) (101,868) (21,229) (212) (905,032) 6 (413,194) (319,450) (386) (7,598) (740,628) (109,531) (48,347) (69,891) (227,769) (238,201) (120,966) (11,038) (370,205) (4,668) (53) (4,721) (31,346) (31,346) (41,183) (18,145) (7,926) (35,274) (102,528) 828, ,187 (11,046) (112,975) 873,832 13,315 (23,055) (1,380) 6,485 (4,635) 360 2,380 3, ,431 (15,952) (221) (953) (334,858) (351,984) (68,777) (68,777) 826, ,291 (9,753) (510,060) 454,867 (195,667) 20,584 (175,083) 630, ,875 (9,753) (510,060) 279,784 5,901,879 2,642, , ,753 9,294,755 4,994,736 1,977, ,586 32,406 7,160,160 35, ,697 15, , , , , , ,555 1,895 1,478,311 1,206, ,292 48,013 3,735,395 5,582,979 18

19 9,593,567 9,294,755 7,791 9,593,567 9,302,546 6,029,056 5,582,979 15,137 6,029,056 5,598,116 2,970,017 3,253,140 12,892 2,921 2,982,909 3,256,061 2, ,204.1 Titan Oil Titan Oil 73.9% 20.9% 75.0% 21.4% 19

20 6. 328, ,323 12,110 13, , ,194 44,588 45, , ,696 87,328 56,973 23,508 31, , , , ,236 7, , , ,389 19,564 (7,626) 11,723 5,458 3,834 14,111 (408) (1,379) (23,055) 7,918 7, ,020 (4,635) 20

21 ,491 6,431 (335,521) (329,945) (33,288) (28,465) (154,902) (38,398) (8,903) (5,476) (532,614) (402,284) 32,796 50,300 (499,818) (351,984) (481,327) (345,553) , ,154 79,330 (34,071) 214, ,083 21

22 236, , , ,689 (1,125) (2,912) 40,859 7,674 (30,728) 55,105 1,624 1,482 3,736 1, , ,083 90% 38% 10. (a) 58, ,009 2,603,617 2,615,

23 (b) 58, ,009 2,603,617 2,615,535 3,461 8,123 2,607,078 2,623,

24 , , , ,631 16, ,341 7,698 3,571 84,071 58,131 57,921 5,829 6, , ,298 (1,090) (2,106) 675, ,192 71,107 62,114 25,855 7,592 41,610 28,898 18,406 1, , , , , ,389 34, , ,129 PEDCO 2,106 2,171 (1,024) 8 (65) 1,090 2,

25 12. 94, ,190 10,197 28,982 54,421 76, , , , ,125 25

26 30 158, , , , , ,254 27, , ,112 1,068,537 (54,739) (46,113) 654,373 1,022,424 26

27 6 427, , , , , , ,139 28, ,502 6, ,112 1,068,537 27

28 14. 61,293 54,684 56,372 75,627 65,784 47,713 79,515 31, ,145 71, ,289 46,400 50, , , , ,662 (54,684) (56,372) (28,611) (38,314) (58,055) (50,738) (141,350) (145,424) (346,841) 462,238 28

29 15. (i) 4,169,243 3,589,503 5,635 4,174,878 3,589, , ,075 60, ,455 60,000 4,514,333 3,649, % 2,399, % 1,190,967 1,189, % 2,978,276 4,169,243 3,589, ,535 MIE 200 BMB Munai, Inc. Emir-Oil 29

30 ,222 MIE 500 3, ,986.1 (i) 400 2, (ii) % % % % % % % % 60 30

31 107.50% % % 60 (ii) 6.77% 8.00% 8.14% 8.55% 6.44% 7.83% 10.91% 345,090 3,408,283 60,000 3,777, % 8.55% 6.44% (iii) 217,075 60,000 2,910 2, ,710 60,000 31

32 (iv) 290, , , , , ,717 32

33 , , , , , ,826 (32,796) (50,300) 7 (259,389) 154,570 (19,564) 7,626 1,379 12,315 26,549 (11,314) 55,432 68,777 (2,478) 2, ,175 88,316 (140,530) (127,154) 1,661,702 1,772,599 1,661,702 1,772,599 (326,022) (295,931) (155,257) (267,569) 1,180,423 1,209, (a) (i) 409,072 2,117, ,400 4, ,472 2,121,877 33

34 (ii) 13,195 13,530 5,733 3, ,621 17,052 (iii) 578, , , ,868 1,419,575 1,429,438 4,953,807 5,388,564 7,490,113 7,662,308 2,022 2,161 (iv) (b) MIE 64 MIE MIE MIE MIE 34

35 Emir-Oil 5, % ,310 2,120 4, P % + (2P) % ,753 2,

36 27,418 27, % 16,373 15, % 15,326 14, % 15,300~16,300 6,280 5, % 5,500~5, (11.4%) (22.3%) % 205 (1) 6=1 (2) = (3) = % Emir-Oil (Condor)

37 (1) 3 8,310 2,120 4, P 2P P % 19,349 9, % 18,854 8, % % %

38 % 70.2 (1) (2) (2) , ,780 TB 1H TB 23 TB 1H ,008psi 14 TB ,600 TB 2H 1,494 psi TB 2H TB 1H

39 36 51% 79 4,200 4, % (1P) + (2P) 171% 54% 3, , (Emir-Oil) Emir-Oil 5,201 4, % Emir-Oil % Emir-Oil Emir-Oil Emir-Oil Emir-Oil 5, ,100 Emir-Oil 3 39

40 Emir-Oil Aksaz-Dolinnoe-Emir-Kariman ADEK ADEK Emir- Oil Euro-Asian Oil SA Titan-Oil Emir-Oil Aktau Makhachkala Novorossiysk RCMB 2 3 Emir-Oil % 4.85 Emir-Oil Emir-Oil % Emir-Oil Emir-Oil % (Condor) Niobrara Condor Energy Technology LLC Niobrara 5 Niobrara

41 1. 10% + 2P % 2. (1P) 40.3% (2P) 13.6% (3P) P 3P 1P 2P 3P 42% 57% 59% Sino Gas & Energy Limited 1P 2P 3P 24% 9% 4% 4. 1P 2P 3P 4, = , , ,800 9, P 2P 3P 2, , % 41% 11% Sino Gas & Energy 1P 2P 3P 2, , P 2P 3P 10% 1% 7% 4, P 5% 2P 4% 41

42 Sino Gas & Energy % % Emir-Oil Mangistau Condor Niobrara

43 ,400 12,800 9,800 11,100 9,600 10, % 53 61% 13 6,700 7, ,500 5, ,900 51% Emir-Oil ,000 4,000 5, (Condor) ,000 43

44 % , Emir-Oil Emir-Oil (a) Emir-Oil Emir-Oil 76.4% Emir-Oil Emir-Oil 85.2% Emir-Oil 1,882,351 1,438, ,389 44

45 Emir-Oil Emir-Oil 82.3% Emir-Oil Emir-Oil 90.8% Emir-Oil 1,559,808 1,284, ,520 (b) Emir-Oil 1, ,954,375 Emir-Oil 1, ,661, % , %

46 , % , ,323 12,110 13, , , , ,696 44,588 45,329 87,328 56,973 23,508 31, , ,450 USA ,236 7, , ,628 46

47 % % % % 85 40% % 5% 2.5% 5% 2.5% 120%

48 1.5% , % , % (i)emir-oil (ii) (iii) 2, , % 3, , % (i)emir-oil (ii) 2,

49 (i) 5, (ii) 1,960 (iii) (iv) 360 (i) 763 (ii)emir-oil 2,310 (iii) (iv) 1, , % Condor 640 1, % 1, % (i) (ii) ,470 SGE51% 6,880 5,540 SGE SGE 49

50 % % 38% 2016 SGE Condor % 2,260 EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA 50

51 EBITDA EBITDA 22, , , ,083 (18,491) (6,431) 499, , , ,032 EBITDA 1,646,486 1,705,452 12,315 9, ,570 0 (19,564) 7,626 Emir 20,047 4,721 SGE 19,842 44,339 Emir 23,055 21,166 7,984 (259,389) EBITDA 1,595,473 1,802,761 EBITDA , % Condor EBITDA % EBITDA 51

52 EBITDA EBITDA 721, ,149 (149,422) 652,880 22, ,734 44, ,163 (453) (1,629) (3,792) (12,617) (18,491) 20,347 (32,704) 1, , , ,894 97,527 23, ,447 EBITDA 1,718, ,603 (127,895) (154,446) 1,646,486 13, (1,865) 12,315 29, , ,570 (19,564) (19,564) Emir 20,047 20,047 SGE 19,842 19, ,236 21,166 (259,389) (259,389) EBITDA 1,501, ,402 (1,677) (135,797) 1,595,473 52

53 630, ,875 (9,753) (510,060) 279, ,667 (20,584) 175,083 (360) (2,380) (3,626) (65) (6,431) 15, , , , ,868 21, ,032 EBITDA 1,623, ,000 8,803 (175,055) 1,705,452 5,901 (483) 4,166 9,584 7,626 7,626 Emir 4, ,721 SGE 44,339 44,339 Emir 23,055 23, ,598 7,984 EBITDA 1,629, ,240 9,242 (111,326) 1,802,761 53

54 ,230 5, ,280 1,130 1, ,880 5, , , , ,440 54

55 (i) (ii) CCB 5, DB 3,500 BCM 3,500 (iii) 100 (i) ,100 (ii) CCB (iii) (iv) 104 (v) 1,500 (vi) 4,460 (vii) 1, , ,670 4, ,000 6, ,000 2,530 4, % 51.8% 5 7.5% EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA

56 2,131 1, MIE 64 MIE MIE MIE MIE 56

57 ,048, ,987, ,358, ,280, ,008,379 77,572, ,134,

58 17,178, % A.2.1 E.1.2 A.2.1 A.2.1 A.2.1 E.1.2 E

59 Jeffrey W. Miller Andrew Sherwood Harper ( ( MI 59

60 (1) Andrew Sherwood Harper (2) (3) Jeffrey W. Miller 60

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

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C151112329Ann.indd CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 200,000,000 5%25% 19 1 15% 200,000,000 (i) 500,000 (ii) 19,500,000 2 (iii) 15,000,000 (iv) 60,000,000 0.128468,750,000 (v) 105,000,00030 0.128820,312,500

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