Microsoft Word - QR a季报正文_Word中文版_[1].doc

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凌华
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方财富公告编号 : 东方财富信息股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险创业板公司具有业绩不稳定经营风险高退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险, 应审慎作出投资决定 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.4 公司负责人沈军主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶露声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 1

2 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产 1,642,190, ,104, % 归属于公司普通股股东的所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,586,639, ,776, % 归属于公司普通股股东的每股净资 % 产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 21,858, % 每股经营活动产生的现金流量净额 % ( 元 / 股 ) 年初至报告期期本报告期比上年报告期末同期增减营业收入 45,894, ,894, % 归属于公司普通股股东的净利润 20,311, ,311, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 净资产收益率 (%) % 扣除非经常性损益后的净资产收益 % 率 (%) 非经常性损益合计 3,454, ,454, % 非经常性损益对所得税的影响合计 493, , % 非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,948, 所得税影响额 -493, 合计 3,454,

3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况单位 : 股股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类国投信托有限公司 - 国投瑞丰证券投资资金信托 380,000 人民币普通股国泰君安证券股份有限公司 283,091 人民币普通股中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 280,885 人民币普通股张松元 280,000 人民币普通股刘树清 270,906 人民币普通股刘永合 255,690 人民币普通股朱晴波 255,520 人民币普通股聊城鲁西东华对外贸易有限公司 236,188 人民币普通股朱振国 197,600 人民币普通股赖虽治 150,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表单位 : 股股东名称年初限售股数本期解除限售股本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日 ( 非交易日顺延 ) 沈军 39,250,685 39,250,685 熊向东 17,147,500 17,147,500 深圳市秉合投资有限公司 9,000,000 9,000,000 徐豪 7,761,500 7,761,500 海通开元投资有限公司 5,000,000 5,000,000 沈友根 4,800,000 4,800,000 公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售 2013 年 3 月 19 日 2012 年 7 月 22 日 2013 年 3 月 19 日 3

4 陆丽丽 4,702,500 4,702,500 詹颖珏 3,086,550 3,086,550 鲍一青 2,331,240 2,331,240 史佳 2,331,240 2,331,240 陶涛 1,748,430 1,748,430 左宏明 1,319,045 1,319,045 王敏文 1,200,000 1,200,000 张森 902, ,500 上海融客投资管理有限公司 780, ,000 上海宝樽国际贸易有限公司 600, ,000 陆利斌 600, ,000 王正东 600, ,000 程磊 582, ,810 廖双辉 475, ,000 罗会云 420, ,000 陆威 171, ,000 吴善昊 114, ,000 吴治明 76,000 76,000 网下配售股份 7,000,000 7,000,000 公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售公开发行前限售网下新股配售限售 2013 年 3 月 19 日 2010 年 6 月 19 日合计 112,000, ,000,

5 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金余额较年初增长 %, 主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )35,000,000 股, 每股发行价为人民币元, 共募集资金 1,420,300, 元, 扣除发行费用后, 计募集资金净额为人民币 1,295,552, 元 ; 2 应收账款余额较年初增长 2.67%, 主要是由于公司业务正常发展, 销售规模拓展所致 ; 3 应收利息余额较年初增长 %, 主要是由于上年同期部分存款利息已结算, 而本期公司大部分存款仍处于计息期间, 尚未结息, 因此计提应收利息额较多 ; 4 应付账款余额较年初增长 %, 主要是由于公司部分业务成本及费用等尚未付款, 但已按权责发生制核算应付账款 ; 5 股本余额较年初增长 33.33%, 资本公积余额较年初增长 %, 主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )35,000,000 股, 扣除发行费用后, 计募集资金净额为人民币 1,295,552, 元, 其中注册资本人民币 35,000, 元, 资本溢价人民币 1,260,552, 元, 计入资本公积 ; 6 营业收入较上年同期增长 27.67%, 主要是由于公司克服困难, 科学决策, 积极抓住市场机遇, 进一步提升服务理念, 坚持用户为王, 紧紧把握网络财经信息服务行业及网站用户的需求, 加强产品和服务创新, 完善营销体系建设, 各项业务都实现了全面提升, 主营收入继续保持健康快速增长 ; 7 营业成本较上年同期增长 27.37%, 主要是由于随公司业务规模扩大而正常增长 ; 8 营业税金及附加较上年同期增长 37.96%, 主要是由于随公司主营业务收入增加而相应增加 ; 由于业务模式不同, 金融数据服务及广告服务业务所对应的营业税金附加费率不同, 造成营业税金及附加的增长幅度高于营业收入的增长幅度, 属于正常范畴 ; 9 销售费用较上年同期增长 17.77%, 主要是由于公司经营规模扩大销售人员增加, 加大市场推广力度, 重视品牌宣传, 导致销售费用相应增长 ; 10 管理费用较上年同期增长 73.20%, 主要是由于公司经营规模扩大引起相关的职工薪酬办公费用以及其它项目管理费用的同步增长 ; 11 所得税费用较上年同期增长 31.81%, 主要是由于营业收入持续增长, 营业成本及费用得到有效控制, 利润总额增长较快 ; 12 营业利润利润总额和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增长 24.05% 30.87% 和 30.64%, 主要是由于公司经营规模扩大, 营业收入持续增长, 成本及费用管控科学有效, 利润和净利润持续保持健康良好增长 ; 13 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 34.33%, 主要是由于经营规模扩大, 公司员工数量增加, 相应支付的职工薪酬等费用随之增长 ; 14 支付的各项税费较上年同期增长 89.23%, 主要是由于 2008 年公司属于享受税收优惠政策两免三减半的免税期, 因此在上年同期无需支付 2008 年的企业所得税, 而 2009 年属于减半缴纳企业所得税期间, 因此本期需要缴纳上年第四季度企业所得税, 造成该项现金流出较上年同期增幅较大 ; 15 支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期增加 24.51%, 主要是由于公司经营规模扩大, 经营活动活跃, 造成该项现金流出相应增长 16 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,300,775, 元, 主要是由于公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股 ) 募集资金, 并支付了部分发行费用 5

6 3.2 业务回顾和展望适用不适用 1 报告期内主营业务的经营情况目前, 互联网已成为全社会获得专业及时的金融财经和理财投资信息的首要渠道随着我国国民经济的发展和居民收入水平的提高, 居民理财意识不断增强投资理念日益成熟, 金融市场投资者队伍不断壮大且对专业财经资讯信息服务的需求也日益提升, 公司所处的网络财经信息服务业已经成为互联网行业中最具活力的朝阳产业之一 2010 年第 1 季度, 随着国家宏观调控政策的起效, 宏观经济复苏促进了我国金融证券市场的蓬勃发展, 融资融券交易试点已于 3 月 31 日正式启动, 进一步完善了资本市场的交易品种 ; 随着金融市场的发展, 各类投资者和市场参与者群体迅速扩大, 市场交易保持着较高的活跃程度 ( 根据中国证券登记结算中心的统计数据, 截至 2010 年 3 月末 A 股投资者账户数达到 14, 万户 ; 第一季度内, 一周参与交易的 A 股账户数在 1,000 万户以上 ) 证券市场的发展投资者规模增长以及市场交投活跃等因素共同推动网络财经信息服务行业的发展 2010 年第 1 季度, 公司紧紧围绕战略规划, 进一步克服困难, 科学决策, 扎实工作, 积极落实年度经营计划, 在东方财富网所集聚的我国财经网站中领先的庞大用户访问量和用户黏性的基础上, 进一步加强平台建设, 加强产品研发和服务创新, 完善营销体系, 提升服务能力和用户体验, 加强内部管理, 巩固公司核心竞争力, 为公司持续快速健康发展的打下了坚实基础公司于 2010 年 3 月成功登陆资本市场, 为公司进一步提升品牌影响力提升渠道价值, 促进业务发展奠定了良好的基础报告期内, 公司整体经营情况和财务状况健康良好公司互联网广告服务及金融数据服务等主营业务保持良好的发展势头, 经营业绩实现健康快速增长 2010 年第 1 季度, 公司实现主营业务收入 4, 万元及归属于母公司所有者的净利润 2, 万元, 分别较去年同期增长 27.66% 及 30.64% 2 年度经营计划在报告期内的执行情况报告期内, 公司认真落实 2010 年经营计划, 积极采取各项经营管理措施, 巩固和提升公司核心竞争能力, 取得了良好的经营业绩业务拓展计划方面, 公司在原有东方财富网平台的大规模用户基础上, 通过资源整合人才引进技术创新等, 进行扩容升级, 功能创新一方面, 加强硬件建设, 另一方面进一步完善系统架构体系, 着力于将最新网络技术与用户理财需求结合, 增加网站平台的信息内容和服务功能 ; 同时, 公司从及时全面准确专业等多方面对金融数据产品进行改进, 从而更好地满足不同用户对金融数据服务的个性化需求 ; 公司还进一步加强广告业务体系建设, 进一步提升业务服务能力和水平, 加强落地化服务和管理, 巩固和扩大市场份额公司通过以上措施, 进一步提升经营规模和盈利能力, 为以后公司的健康持续发展, 打下坚实基础研发项目建设方面, 公司将技术创新和新产品研发作为 2010 年公司研发工作的中心, 报告期内, 公司通过加强现有技术人员培训及引进优秀人才, 并通过内部激励机制, 为研发人员创造良好的创新氛围, 促进研发项目的顺利推进人力资源建设方面, 报告期内, 公司利用在上海国际金融中心的人才区位优势, 积极引进优秀人才同时, 公司通过内部培训考核及激励机制, 推进公司人力资源建设工作, 为员工提供良好的工作氛围及发展前景, 从而进一步夯实公司业务持续健康发展的人才基础募集资金项目建设方面, 报告期内, 公司为募投项目的顺利实施进行了充分的准备工作, 并逐渐有序地推进募投项目的实施公司治理建构建设方面, 公司根据有关法律法规及公司规章的规定, 认真执行相关内部控制制度及经营管理规定, 并在此基础上, 形成更加科学有效的决策机制和激励约束机制 6

7 加强投资者关系建设方面, 公司借助上市的契机, 参照深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引, 建立健全投资者关系管理制度, 规范公司投资者关系管理工作加强与投资者和潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解, 促进公司与投资者之间建立长期稳定的良好互动关系, 为以后投资者关系管理机制的进一步完善, 打下了良好的基础 3 风险因素分析 (1) 网络财经信息服务业受证券市场景气度波动影响的风险随着我国金融体系市场化国际化水平的不断提升, 各金融子市场已逐步形成全方位发展态势, 网络财经信息服务用户日益多元化, 较发展初期相比, 证券市场景气度对网络财经信息服务行业的影响已显著降低但基于国内金融市场尚未完全成熟各金融子市场发展尚不均衡, 证券市场投资者在网络财经信息服务用户中仍占较高比重, 一旦证券市场景气度下降, 市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响, 并进而可能抑制投资者对网络财经信息服务的需求等因素, 目前国内网络财经信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性 (2) 盈利模式不能及时完善和创新的风险与传统经济和传统行业相比, 互联网行业作为新经济新服务的典型代表, 用户需求转化快, 盈利模式创新多互联网企业已有收费手段可能随着用户需求的转变难以继续推广适用, 创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占相关市场收入份额, 并对原有市场竞争主体产生冲击本公司自创立以来, 定位于网络财经信息平台综合运营商, 依托对东方财富网的运营, 至今已培育出雄厚的用户基础, 用户黏性业内领先, 以此为基础, 公司互联网广告服务和付费金融数据服务的盈利模式已相对成熟, 网站核心流量价值不断转化为盈利规模, 实现了公司的快速成长但是, 若本公司在未来经营过程中, 不能把握网络财经信息服务业的市场动态和发展趋势及时捕捉和快速响应网络财经信息用户需求的变化, 相应不断对现有盈利模式进行完善和创新, 公司已有的收费能力和现有盈利模式的有效性将可能受到削弱, 从而对公司未来业绩成长性带来不利影响 (3) 网站媒体价值无法尽快转化为广告收入的风险目前, 东方财富网作为我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一, 拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性, 但本公司业务收入与东方财富网网站平台的市场地位和广告媒体价值极不相称针对上述问题, 本公司通过在北京广州分别设立子公司以加强广告服务营销网络建设, 并以募集资金投入大型网络在线平台系统升级项目以优化和改善网站平台的资源分配和系统架构但如上述措施无法产生预期效果, 本公司将可能存在无法将东方财富网巨大的媒体价值转化为经济价值, 公司将面临互联网广告服务盈利无法达到预期成长水平的风险 (4) 财经资讯和金融信息采集成本增加的风险作为国内领先的网络财经信息平台综合运营商, 本公司需要从交易所财经媒体金融证券机构等第三方有偿或无偿取得实时行情特许行情上市公司公告及其他海量财经资讯和金融信息, 作为进一步加工整合增值处理并向用户发布的基础目前, 公司与上证所信息网络有限公司 ( 上证信息 ) 深圳证券信息有限公司新华社财华社及其他众多知名媒体和信息提供商签订了信息经营或信息合作协议, 上述协议多附有自动续展方面的条款安排, 有利于本公司与相关信息提供方保持稳定的合作关系但是, 随着网络财经信息用户对财经资讯和金融信息内容广度深度要求的不断提高, 公司需要适应用户需求扩大财经资讯和金融信息的采集面和采集量, 并进而增加相应的成本支出 ; 同时, 对于公司需有偿取得的财经资讯和金融信息, 相关信息提供方对信息的定价亦可能发生变化, 从而导致公司财经资讯和金融信息采集成本增加, 进而对公司经营业绩产生不利影响 (5) 网站系统无法满足访问量的风险作为业内领先的互联网财经信息平台综合运营商, 公司运营的东方财富网是我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一随着我国资本市场的不断发展和互联网普及率的不断提高, 未来投资者对网络财经资讯和金融信息的需求将不断提高, 公司作为网络财经信息服务行业的领先运营商之一, 将可能面临网站访问量 7

8 大幅增长且快于行业增长的情况此外, 公司未来将进一步完善和推出网上路演中心视频财经和视频广告服务等高带宽容量的服务, 也将大幅增加公司网站系统的压力尽管根据公司的资本开支计划, 公司将逐步增加服务器等网站系统的投资, 但若相关项目无法及时实施, 未来公司的网站系统可能出现无法承载瞬时用户高峰访问量, 或公司服务器储存或传输系统在面临高流量时发生故障的情况, 上述情况都将可能造成公司网站和金融数据终端频繁的延误和用户浏览体验的降低, 从而对公司的业务开展产生重大的不利影响 4 公司经营存在的主要困难 (1) 人员规模及素质尚待提高网络财经信息服务业属人力资本和技术密集型行业, 公司商业模式的有效应用经营业务的顺利开展服务能力的不断提高, 均有赖于公司核心管理和技术人才随着公司各项业务的拓展及新项目的实施, 公司需要在市场推广产品设计开发广告经营等领域引进人才, 进一步吸引和培养拥有互联网从业背景了解财经金融领域业务的优秀专业人才此外, 人才的招聘融合及培训需要付出一定的时间成本, 同时也对公司的人力资源管理体系提出更高要求保持现有运营技术人员以及管理层的稳定, 进一步完善考核激励及管理制度, 引进先进的互联网运营管理模式, 对公司保持快速的发展势头十分必要 (2) 行业竞争激烈在前期发展中, 本公司依托东方财富网所集聚的庞大的用户访问量和领先的用户黏性形成了独特的核心竞争实力, 成为我国领先的网络财经信息平台综合运营商, 相关业务发展迅速并占有较高的市场份额但由于互联网财经信息服务行业仍然处于快速发展阶段, 各种创新业务模式不断涌现, 竞争较为激烈面对行业竞争的挑战, 公司需要采取积极的生产经营措施, 加强网络平台及金融数据服务的建设研发投入, 紧密跟踪行业发展趋势, 并积极关注行业竞争所带来的整合机遇, 从而维持并加强公司在用户访问量以及用户黏性方面的核心竞争优势 (3) 管理决策公司所处的互联网网络财经信息服务行业, 受证券市场及宏观经济波动影响较大能否准确的判断市场走向及经济周期, 并因势制定公司的发展策略战略布局和应对措施, 对公司管理层决策能力提出较高要求 8

9 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 1 公司全体发起人股东董事监事高级管理人员和其他核心人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排对所持股份自愿锁定的承诺 ; 2 公司控股股东及实际控制人沈军先生及持股 5% 以上的个人股东熊向东徐豪及法人股东深圳市秉合投资有限公司严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺 ; 3 公司控股股东及实际控制人沈军先生严格履行关于减少和规范关联交易的承诺 4.2 募集资金使用情况适用不适用单位 : 万元募集资金总额 1,295,55.20 本季度投入募集资金总额变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额承诺投资项目截至截截期末至至累计本期期项目投入截至期季是否已募集末末可行调整金额末投入度是否变更项资金承本季度累项目达到预定性是后投与承进度实达到目 ( 含承诺诺投入金计可使用状态日否发资总诺投 (%) 现预计部分变投资投额投期生重额入金 (4)= 的效益更 ) 总额入入大变额的 (2)/(1) 效金金化差额益额额 (3)= (1) (2) (2)-(1) 大型网络在线平台系统升级项目否 11, , 不适用 2012 年 11 月 0.00 不适用否在线金融数据服务系统升级项目否 13, , 不适用 2012 年 11 月 0.00 不适用否基于手机端的财经信息服务系统项目否 4, , 不适用 2012 年 11 月 0.00 不适用否其他与主营业务相关的营运资金否 99, , 不适用不适用否合计 - 129, ,

10 未达到计划进度或预计收益的情况和原因无 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内, 公司先期安排自有资金投入募集资金投资项目 299 万元, 截止报告期末尚未用募集资金置换自有资金无不适用其他与主营业务相关的营运资金的使用情不适用况尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他募集资金按计划投入情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 4.7 证券投资情况 4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 10

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