山推

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1 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度 第一期中期票据募集说明书 发行人注册金额本期发行金额发行期限担保情况信用评级机构信用评级结果 天津港 ( 集团 ) 有限公司人民币 10 亿元人民币 10 亿元 5 年无担保大公国际资信评估有限公司主体 :AAA; 债项 :AAA 发行人 : 天津港 ( 集团 ) 有限公司 主承销商及簿记管理人 : 招商银行股份有限公司 二 一二年三月 1

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表主管部门对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实 准确 完整 凡通过认购 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督 2

3 目录 第一章释义...5 第二章风险提示及说明...8 一 与本期中期票据相关的投资风险...8 二 与公司相关的风险...8 第三章发行条款...12 一 主要发行条款...12 二 簿记建档安排...13 三 分销安排...14 四 缴款和结算安排...14 五 登记托管安排...15 六 上市流通安排...16 第四章募集资金运用...17 一 募集资金主要用途...17 二 公司承诺...17 第五章公司基本情况...18 一 公司基本情况...18 二 公司历史沿革及历次股本变动情况...18 三 公司控股股东和实际控制人情况...19 四 公司经营独立性情况...19 五 公司重要权益投资情况...20 六 公司内部机构设置及管理情况...26 七 公司董事 监事及高级管理人员情况...30 八 公司业务状况...32 九 公司所在行业状况...48 十 公司所处行业地位及竞争状况...53 第六章公司主要财务状况...56 一 财务报表的编制基础...56 二 公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况...56 三 公司最近三年及一期财务报表...59 四 公司主要财务指标 ( 合并口径 )...68 五 最近三年及一期合并报表分析...69 六 偿债能力分析...78 七 资产运营效率分析...79 八 公司有息债务情况...79 九 公司 2010 年关联方关系及交易情况...80 十 或有事项...84 十一 公司所有权受到限制的资产情况...84 十二 关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明

4 第七章公司的资信状况...85 一 对公司主体的评级报告摘要...85 二 跟踪评级有关安排...86 三 公司其他资信情况...86 第八章债务融资工具担保...88 第九章税项...89 一 营业税...89 二 所得税...89 三 印花税...89 第十章公司信息披露工作安排...90 一 中期票据发行前的信息披露...90 二 中期票据存续期内重大事项的信息披露...90 三 中期票据存续期内定期信息披露...91 四 本息兑付事项...91 第十一章投资者保护机制及违约责任...92 一 违约事件...92 二 违约责任...92 三 投资者保护机制...92 四 不可抗力...96 五 弃权...96 第十二章本次中期票据发行的有关机构...97 第十三章备查文件 一 备查文件 二 查询地址 附录一 : 主要财务指标计算公式

5 第一章释义 在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义 : 天津港集团 / 本公司 / 公司 指 天津港 ( 集团 ) 有限公司 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 期限为 5 年的 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件 材料或其他资料及其所有修改和补充文件 ( 包括但不限于本募集说明书及发行公告 ) 主承销商 指 招商银行股份有限公司 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即招商银行股份有限公司 簿记建档 指 招商银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购中期票据数量和价格水平意愿的程序 承销团 指 由主承销商根据 天津港 ( 集团 ) 有限公司中期票据承销团协议 组织的本期中期票据承销商组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商签订的 银行间债券市场非金 5

6 融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 天津港 ( 集团 ) 有限公司中期票据承销团协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 的规定, 在规定的发行日后, 将未售出的本期中期票据全部自行购入的行为 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日 ) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 ( 不包括法定节假日 ) 元 指 如无特别说明, 指人民币元 中国 指 中华人民共和国 近三年 指 2008 年 2009 年和 2010 年 最近三年及一期 指 2008 年 2009 年 2010 年和 2011 年 1-9 月 最近三年及一期末 指 2008 年末 2009 年末 2010 年末和 2011 年 9 月末 天津港股份 指天津港股份有限公司 天津港发展 指天津港发展控股有限公司 中燃公司 指天津中燃船舶燃料有限公司 TEU 指 国际集装箱标准箱单位, 以长 20 呎, 高 8 呎 6 吋及宽 8 呎为标准 据此计算, 一个长 40 呎集装箱便为两个标准箱 泊位 指港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作 6

7 业或停泊所需要的水域和空间, 供一艘船舶停靠系泊的位置成为一个泊位 枢纽港 指 干线船和支线船集中交接的港口 干线港 指 干线船挂靠的港口 养港资金 指 天津市政府对天津港 ( 集团 ) 有限公司政策扶持拨付的港口建设资金 码头 指 供船舶停靠 货物装卸 旅客上下的水工建筑物, 是港口设施的主要组成部分 堆场 指 用于存放 保管和交接货物的场地 散货 指 不加包装的块状 颗粒状和粉末状的货物 包括干质散装货和液体散装货两种 大宗散货 指 煤 焦炭 矿石 原油及成品油 粮食 化肥等以散货形式运输的 单次运量在万吨至十几万吨的货物, 以初级产品为主 杂货船 指 用于运输品种繁杂性质各异, 包装形式不一, 批量较小货物的船舶统称 7

8 第二章风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时, 应特别认真地考虑下述各项风险因素 : 一 与本期中期票据相关的投资风险 1 利率风险宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变化 利率波动的可能性对存续期内的中期票据的价值及对投资者投资本期中期票据的收益会带来一定的不确定性 2 流动性风险本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通, 在转让时存在一定的交易流动性风险, 本公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易 3 偿付风险在本期中期票据的存续期间, 如果由于不能控制的市场及环境变化, 公司不能从预期的还款来源中获得足够资金, 将可能影响本期中期票据按时足额兑付 二 与公司相关的风险 1 财务风险 (1) 公司资金需求较大及负债规模增加的风险公司为配合各项战略目标的实施, 近年来有多项重大投资处于实施或计划实施过程中, 包括 30 万吨级航道 东疆北围埝 南疆新建专业化矿石码头 临港产业区重装基地 建材码头 集装箱中心站基础工程等项目 行业特点决定了本公司项目投资金额较大, 对资金的需求较大, 公司最近三年及一期末负债余额因此增长较快, 分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 其中投资需求占比较大, 公司资产负债率也由 2008 年末的 52.50% 上升至 2011 年 9 月末的 60.91% 公司 2012 年 年的每年投资计划分别为 149 亿元 150 亿元 152 亿元和 154 亿元 公司未来资金充裕与否是关系到计划投资项目能否及时推进, 本公司发展战略能否落实到位的关键因素 (2) 应收账款坏账的风险最近三年及一期末, 公司应收账款分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 占总资产的比例分别为 2.82% 2.64% 3.34% 和 4.97%, 总体呈增长趋势, 除去 2010 年会计合并报表范围扩大因素以外, 公司应收账款 8

9 的余额增幅将随营业收入的增长保持同比例的稳定增长 目前, 公司采用备抵法核算应收账款坏账损失, 虽然公司在 2010 年末应收账款账龄在 1 年以内的所占比例高达 99.18%, 但公司上述应收款项仍存在一定的坏账风险 (3) 公司近年来主营业务毛利率持续下降的风险公司近三年主营业务毛利率分别为 26.16% 25.53% 和 22.75%, 呈下降趋势, 主要原因一是公司占营业收入比例较高的装卸业务毛利率近三年呈下降趋势, 分别为 53.54% 50.33% 和 50.24%; 二是公司占营业收入比例较高的商品销售业务收入 2010 年较 2009 年同比大幅增长 69.09%, 但其销售毛利率低于公司装卸业务等毛利率, 并由 3.21% 下降至 3.05% 不排除公司未来的主营业务毛利率继续下降的可能 (4) 经营性现金流净额波动的风险最近三年及一期, 公司经营性现金流净额分别为 亿元 亿元 亿元和 7.61 亿元, 出现较大幅度的波动, 主要原因是受全球金融危机影响,2009 年部分客户延迟支付费用导致公司应收账款增加, 经营性现金流净额出现下降 随着经济复苏, 公司从 2010 年开始经营性现金流净额有所回升, 但不排除公司未来受全球经济形势变化的影响, 经营性现金流净额仍可能出现波动的风险 2 经营风险 (1) 宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业, 整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关, 经济增长的周期性波动对港口行业存在较大影响 本公司所处的环渤海湾经济区域是我国经济较发达地区, 对经济周期波动的影响较为敏感 近年来受世界经济尤其是中国经济持续增长的影响, 公司经营规模和经营业绩不断提升 如果经济增长发生波动, 可能影响港口货物运输需求量, 进而将影响公司的经营业绩 (2) 沿海港口竞争风险本公司位于渤海湾西岸的海河入海口处, 环渤海区域周边港口众多, 与本公司距离较近的主要港口有大连港 青岛港 秦皇岛港 黄骅港 烟台港 营口港和锦州港等港口, 其中大连港 秦皇岛港 青岛港与天津港一样为吞吐量过亿吨的大港, 上述部分港口在铁矿石 煤炭等货种上与本公司存在竞争关系 随着上述各港口业务的发展, 市场竞争将日趋激烈, 今后对本公司货物吞吐量的分流作用会有所明显, 从而对本公司业务量的增长速度和盈利水平产生一定不利影响 (3) 对腹地经济发展的依赖风险港口货物吞吐量与其腹地经济具有相互依存性 腹地经济发展状况包括经济增长速度 对外贸易发展水平 产业结构调整等, 都会直接或间接对港口货物吞吐量产生影响 本公司的经济腹地主要包括天津 北京 河北 山西 内蒙古 陕西 新疆和宁夏等华北和西北地区 如果上述地区经济和对外贸易发生较大波 9

10 动, 则会对本公司经营业绩产生影响 (4) 依赖相关行业的风险本公司经营的核心货类包括煤炭 金属矿石 油品等大宗散货和集装箱 因此, 我国电力 冶金 钢铁 化工等行业的发展状况将直接影响上述货种的市场需求, 从而影响公司的业务 如果我国经济增长速度未来出现放缓将影响上述大宗散货的市场需求, 进而会对本公司的盈利水平产生一定的不利影响 (5) 商品销售业务存在的风险最近三年及一期, 公司的商品销售业务收入分别为 亿元 亿元 亿元和 亿元, 占当期主营业务收入比例分别为 47.88% 43.57% 41.99% 和 44.03% 公司商品销售业务收入主要来源于公司下属企业中燃公司 中燃公司主要业务为向进出港船舶销售成品油和淡水, 由于成品油的销售价格受国家政策和国际市场价格等多方面因素影响具有一定的不确定性, 给公司的商品销售业务经营带来一定的风险 (6) 房地产业务风险公司 2010 年的营业收入中出现了 亿元的地产业务收入, 主要为一级土地整理收入, 占当期主营业务收入的 7.78% 房地产行业受宏观政策及整体经济形势的影响较大,2009 年至 2010 年国家相继出台了一系列的房地产调控政策, 并且政策力度较大 从国家对调控房地产政策的决心来看, 未来出台调控新政策的可能性仍然很大, 房地产行业未来的发展仍存在很多不确定因素, 面临一定风险 (7) 自然条件变化和限制的风险港口作业受自然条件影响较大, 气象 水文 地形与地质等自然条件的变化和限制都会对港口的正常运营形成制约 如果天气和水文出现异常情况, 可能会给进出港口的船只带来不便, 进而影响公司业务的正常开展 另外, 本公司所在地天津港是我国最大的人工港, 历史上受泥沙回淤影响较大, 同时天津港地处中温带, 常受冬春季寒潮形成的大风及夏秋季台风影响, 在一定程度上影响了港口的正常运营 (8) 安全生产的风险本公司作为我国北方最大的散货港, 经营的散货品种较多, 其中包括成品油 化学品等易燃 易爆的货种, 在对于上述货物进行港口装卸 过驳 存储等一系列港口作业操作时, 则有可能出现燃烧 爆炸 泄露等风险隐患, 因此在公司的经营过程中还存在安全生产的风险 3 管理风险本公司下属子公司较多, 相关从属关系较为复杂, 同时公司除经营港口业务还涉及金融和商品销售等业务 上述情况给本公司在日常经营管理 相关投资决策及内部风险控制方面带来较大的挑战, 存在一定的管理风险 10

11 4 政策风险 (1) 港口行业国家产业政策变动的风险港口运输作为基础设施行业长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励, 本公司也因此受益得到了快速发展, 如果未来国家产业政策进行调整或更改, 或对港口设施条件 技术水平等标准和政策做出更严格的规定, 将会给本公司的业务发展带来一定的影响 同时, 国家在诸如宏观经济政策 税收政策及外贸进出口政策等方面的变化, 都将可能对本公司的经营产生影响 (2) 港口费率调整的风险本公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸 堆存及相关港务管理服务业务, 其收费标准均参照政府主管部门制定的港口费率标准执行 今后, 国家如果调整港口费率标准或港口收费体制发生变化, 将直接影响到本公司的经营业绩 (3) 房地产政策风险由于房地产行业是国民经济的重要产业之一, 国家近年来为引导和规范房地产行业的健康有序发展, 出台了一系列的政策法规加以调控 随着全国房价近年来的持续上涨, 特别是部分城市的房价上涨幅度过快, 致使国家自 2010 年开始进一步加大了对房地产政策的调控力度, 较密集地出台了一系列调控政策, 如提高房贷利率, 增加首付比例等, 以此来抑制房价的上涨速度 进入 2012 年, 国家仍可能进一步加强对房地产行业的政策调控, 并对房地产市场可能产生较大影响 如果公司不能适应国家对房地产行业的调整政策而及时调整自身的经营策略, 将可能对公司的经营成果和未来发展构成不利影响 11

12 第三章发行条款 一 主要发行条款 1 债务融资工具名称: 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据 2 发行人: 天津港 ( 集团 ) 有限公司 3 中期票据形式: 本期中期票据采用实名制记账式, 统一在中央国债登记结算有限责任公司登记托管 4 发行人待偿还债务融资工具余额: 截至本募集说明书签署之日, 发行人待偿还企业债余额为 50 亿元, 短期融资券余额为 30 亿元 5 本期中期票据接受注册通知书文号: 中市协注 2012 MTN35 号 6 发行人中期票据注册金额: 人民币壹拾亿元 (RMB1,000,000,000 元 ) 7 本期发行额: 人民币壹拾亿元 (RMB1,000,000,000 元 ) 8 中期票据面值: 人民币壹佰元 (RMB100 元 ) 9 中期票据期限:5 年 10 发行价格: 本期中期票据按面值发行 11 发行利率: 发行利率通过簿记建档 集中配售方式最终确定 12 发行对象 : 银行间市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) 13 承销方式: 组织承销团, 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 14 发行方式: 本期中期票据由主承销商组织承销团, 通过簿记建档 集中配售的方式在银行间市场公开发行 15 簿记建档时间:2012 年 3 月 29 日 9:00 11:00 16 发行首日:2012 年 3 月 29 日 17 缴款日: 2012 年 3 月 30 日 18 债权债务登记日:2012 年 3 月 30 日 12

13 19 起息日: 本期中期票据自 2012 年 3 月 30 日开始计息 20 上市流通日:2012 年 3 月 31 日 21 还本付息方式: 本期中期票据采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 22 付息日:2013 年至 2017 年每年的 3 月 30 日为付息日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 23 兑付日:2017 年 3 月 30 日( 如遇法定节假日, 则顺延至其后的一个工作日 ) 24 兑付方式: 本期中期票据的本息兑付通过托管人办理 25 信用评级机构及评级结果: 大公国际资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA, 本期中期票据的信用级别为 AAA 26 本期中期票据的托管人: 中央国债登记结算有限责任公司 二 簿记建档安排本期中期票据采用面值发行, 发行利率通过簿记建档 集中配售方式最终确定 1 本期中期票据由主承销商组织承销团, 通过簿记建档 集中配售的方式在银行间市场公开发行 簿记建档仅接收承销团成员提交的 天津港 ( 集团 ) 股份有限公司 2012 年度第一期中期票据申购要约 ( 以下简称 申购要约 ), 其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据 2 本期中期票据的簿记管理人为招商银行股份有限公司, 申购时间为 2012 年 3 月 29 日 9:00 11:00 承销团成员必须在上述规定的时间内向簿记管理人提交加盖公章的书面 申购要约, 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效, 承销团成员的申购时间以 申购要约 传真 ( 或到达 ) 至簿记管理人处的时间为准 传真专线 : 本次发行每次申购最大申购数量为本期中期票据发行总量的 100%, 最低申购数量为 500 万元, 申购数量必须为 100 万元的整数倍且不能低于 500 万元 4 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 申购要约, 申购要约 一经到达簿记管理人处, 即不得修改和撤回 13

14 5 簿记管理人根据簿记建档结果, 确定本期中期票据的配售方案 6 如果簿记建档的最终结果显示, 本期中期票据的有效申购总金额不超过本期中期票据的发行规模, 则全部有效申购将获得 100% 的配售, 配售后的剩余部分由主承销商余额包销 7 簿记管理人将在 2012 年 3 月 29 日以传真方式下达 天津港( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书 ( 以下简称 缴款通知书 ), 书面通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额 付款日期 划款账户等 8 承销团成员应按照 缴款通知书 的要求, 按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户 三 分销安排本期中期票据的承销方式为主承销商余额包销 中期票据的主承销商为招商银行股份有限公司, 承销团成员包括本募集说明书第十二章所列示的所有承销机构 分销方式 : 承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分销, 所分销的中期票据按中央结算公司的相关规定办理托管 分销对象 : 银行间市场机构投资者 分销价格 : 承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的分销价格 四 缴款和结算安排 年 3 月 22 日通过中国货币网 中国债券信息网网站公布 募集说明书 发行公告 等 ; 年 3 月 29 日 9:00 至 11:00 为簿记建档时间, 接收承销团成员的 申购要约, 簿记管理人据此统计有效申购量 ; 年 3 月 29 日 16:00 开始, 由簿记管理人向承销团成员传真 缴款通知书 ; 年 3 月 30 日 11:00 前承销团成员将承销款划至主承销商指定的开户行账户户名 : 招商银行 14

15 开户银行 : 招商银行账号 : 支付系统行号 : 年 3 月 30 日发行人向中央结算公司提供本期中期票据发行款到账确认书 如承销商不能按期足额缴款, 按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的 承销团协议 有关条款办理 ; 年 3 月 30 日为本期中期票据债权登记日; 年 3 月 31 日在中国货币网 中国债券信息网网站公告本期中期票据的实际发行规模 发行利率 期限等情况 ; 年 3 月 31 日本期中期票据开始在银行间市场流通转让; 9 主承销商在将直接从发行人发行当期中期票据实际收到的承销款中扣除承销手续费 主承销商根据承销团协议的约定, 向承销团其他成员支付手续费 五 登记托管安排中期票据以实名记账方式发行, 在中央结算公司进行登记托管 中期票据的登记托管工作由承销团成员按照中央结算公司的相关规定, 为其投资者办理 承销团成员应在缴款日 (2012 年 3 月 30 日)11:00 前, 向招商银行发出 天津港 ( 集团 ) 有限公司 2012 年度第一期中期票据登记托管指令 中央结算公司为中期票据的法定债权登记人, 在发行结束后负责对中期票据进行债权管理 权益监护和代理兑付, 并负责向投资人提供有关信息服务 认购中期票据的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户 ; 其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户 本次发行每次申购最大申购数量为本期中期票据发行总量的 100%, 最低申购数量为 500 万元, 申购数量必须为 100 万元的整数倍且不能低于 500 万元 本期中期票据对全国银行间债券市场的机构投资人发行, 只在全国银行间债券市场交易, 不对社会公众发行 15

16 六 上市流通安排 本期中期票据将从债权登记日次日开始在全国银行间债券市场上市流通 16

17 第四章募集资金运用 一 募集资金主要用途公司本次发行中期票据募集资金共 10 亿元, 分别用于下属子公司天津港物资供应有限责任公司物资采购及天津港东疆建设开发有限公司归还银行借款 具体用途如下 : 1 公司拟使用本次募集资金中的 4 亿元用于补充子公司天津港物资供应有限责任公司的中期流动资金 天津港物资供应有限责任公司是天津港集团唯一的负责物资供应专业化的子公司, 主要从事天津港集团内港口生产 建设物资的供应, 并兼具仓储 装卸 成品油销售以及机械设备 配件的进口等经营业务 天津港物资供应有限责任公司根据制订的工作计划,2012 年预计支出约 8 亿元用于采购基建物资 港口生产物资及陆上油品等, 拟使用本次募集资金的 4 亿元用于上述物资采购 2 公司拟使用本次募集资金中的 6 亿元用于归还下属子公司天津港东疆建设开发有限公司银行借款 截至本募集说明书签署之日, 公司下属企业天津港东疆建设开发有限公司银行借款余额约为 80 亿元 为优化融资结构, 公司拟使用本次募集资金的 6 亿元用于归还天津港东疆建设开发有限公司的银行借款 二 公司承诺公司承诺本次发行的中期票据存续期间内, 变更募集资金用途前将及时披露有关信息 公司承诺本次募集资金均用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动, 不用于房地产开发及土地储备等与房地产相关的业务 17

18 第五章公司基本情况 一 公司基本情况法定名称 : 天津港 ( 集团 ) 有限公司法定代表人 : 于汝民注册资本 : 人民币 360,090.6 万元成立日期 : 1996 年 7 月 26 日工商登记号 : 注册地址 : 天津市塘沽区新港二号路 35 号邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 二 公司历史沿革及历次股本变动情况 1860 年, 天津港正式对外开埠 ;1939 年, 塘沽新港修建 ;1950 年 9 月 15 日, 交通部天津区港务局成立, 由天津市人民政府代管 建国后经过 3 年恢复性建设, 1952 年 10 月 17 日天津港重新开港通航 1953 年 1 月 1 日, 交通部天津区港务局更名为天津区港务管理局 1959 年 5 月 16 日, 天津区港务管理局正式改称天津市港务管理局 1961 年 2 月 7 日, 交通部根据中共中央关于调整管理体制的指示, 将天津市港务管理局收回, 由中央交通部直接领导, 更名为交通部天津港务管理局 1978 年 8 月 1 日, 根据党中央的有关指示精神, 交通部天津港务管理局革命委员会更名为交通部天津港务管理局 1984 年 5 月 7 日, 经中共中央 国务院批准, 天津港自 1984 年 6 月 1 日实行体制改革试点, 实行天津市和交通部双重领导, 以天津市领导为主, 港口管理逐步政企分开, 基层单位独立经营 ; 在财政方面, 实行 以收抵支, 以港养港 的政策, 扩大天津港经营自主权 1984 年 7 月 19 日, 经天津市政府批准, 交通部天津港务管理局更名为天津港务局 根据港口体制改革政企分开的精神, 按照建立现代企业制度的要求,2004 年 1 月 29 日, 天津市人民政府下发了 关于组建天津港 ( 集团 ) 有限公司的批复 ( 津政函 [2004]15 号 ), 文件同意组建天津港 ( 集团 ) 有限公司 2004 年 7 月 29 日, 天津市工商行政管理局批准注册天津港 ( 集团 ) 有限公司, 公司注册资本为 362,145 万元 根据天津市人民政府 关于天津港引航管理体制改革的批复 ( 津政函 (2007)67 号文件 ) 和 天津港引航中心交接会议纪要 的规定, 天津港引航机构从天津港 ( 集团 ) 有限公司分离出来, 天津港 ( 集团 ) 有限公司 18

19 将天津港引航机构资产无偿划拨给天津市交通委员会,2008 年天津港 ( 集团 ) 有限公司的注册资本因此变更为 361,247.2 万元 2009 年, 公司根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会文件 关于对天津港 ( 集团 ) 有限公司无偿划转中国外轮理货总公司天津分公司股权有关问题的批复 ( 津国资产权 (2007)125 号 ), 将持有的中国外轮理货总公司天津分公司 16% 的股权无偿划转给中国外轮理货总公司持有, 同时相应核减公司国有资本, 天津港 ( 集团 ) 有限公司的注册资本因此变更为 360,090.6 万元 三 公司控股股东和实际控制人情况本公司为国有独资公司, 经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会授权经营国有资产, 天津市人民政府国有资产监督管理委员会是天津港集团的控股股东及实际控制人, 具体股权关系如下 : 图 5-1 天津港的控制关系图 截至 2011 年 9 月 30 日, 天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司股份没有被质押或冻结 四 公司经营独立性情况 本公司业务独立 资产完整, 在人员 机构和财务方面均独立于公司的实际控制人 1 业务方面: 公司具有良好的业务独立性及自主经营能力, 具有完整的业务流程 独立的采购 销售系统, 生产经营活动由公司自主决策 独立开展 2 人员方面: 公司总裁 财务负责人等高级管理人员均属专职, 没有在实际控制人处任职及领薪 公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人, 依法建立了独立的人事 薪酬管理制度 3 资产方面: 公司不存在资产 资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况, 公司与实际控制人之间产权明晰, 资产独立登记 建账 核算和管理 4 机构方面: 公司拥有独立的决策机构和生产单位, 机构设置完整健全 内部各机构均独立于实际控制人, 能够做到依法行使各自职权, 不存在混合经营 合署办公的情形 5 财务方面: 公司设有独立的财务部门和财务人员, 并建立了独立会计核 19

20 算系统和财务管理制度, 开设有独立的银行账户, 依法单独纳税 五 公司重要权益投资情况 1 公司主要投资子公司情况 表 5-1 公司主要控股子公司情况 ( 截至 2011 年 9 月 30 日 ) 序号 公司名称 注册资本 ( 万本公司持是否纳入元 ) 股比例 (%) 合并范围 1 天津港海外控股有限公司 HKD 否 2 天津港东疆建设开发有限公司 368, 是 3 天津港地产发展有限公司 80, 是 4 天津港国际物流发展有限公司 45, 是 5 天津港散货物流有限责任公司 50, 是 6 天津港国际邮轮母港有限公司 40, 是 7 天津港航工程有限公司 26, 是 8 天津港汇盛码头有限公司 21, 是 9 天津港中化石化码头有限公司 18, 是 10 天津港商业保税仓库有限公司 3, 是 11 天津港机械厂 2, 是 12 天津港杨德诺疏浚有限公司 US$ 是 13 天津港生活服务有限公司 2, 是 14 天津港机电设备安装工程有限公司 2, 是 15 天津港劳务发展有限公司 2, 是 16 天津港湾电力工程有限公司 4, 是 17 天津振港通信工程有限公司 1, 是 18 天津新海实业有限公司 否 19 天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司 1, 是 20 天津港文化传媒有限公司 是 21 新疆天都陆港国际物流有限公司 是 22 天津开发区天港货运中心 是 23 天津港保税区港建工程监理咨询公司 是 24 天津市金港飞马装卸工属具有限公司 是 25 天津开发区天港货运中心 是 26 天津瑞港国际贸易有限公司 是 2 公司主要合营及联营企业情况 表 5-2 公司主要合营及联营企业情况 ( 截至 2011 年 9 月 30 日 ) 20

21 序号参股企业名称持股比例 (%) 投资额 ( 万元 ) 投资性质 1 天津临港产业投资控股有限公司 50 75, 合营 2 天津港实华原油码头有限公司 50 28, 合营 3 天津港航发展咨询有限公司 合营 4 天津蓟港铁路有限责任公司 , 联营 5 华夏人寿保险股份有限公司 20 45, 联营 6 天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 25 30, 联营 7 天津港财务有限公司 , 联营 8 中化天津港石化仓储有限公司 25 15, 联营 9 天津孚宝乙烯仓储有限公司 40 4, 联营 10 天津中铁联合国际集装箱有限公司 40 4, 联营 11 天津滨海新区先锋文化传媒有限公司 20 1, 联营 12 天津中远集装箱船务代理有限公司 49 1, 联营 13 天津北海实业有限公司 , 联营 14 天津津港军粮城港埠有限公司 , 联营 15 滨海基金管理有限公司 联营 16 壳牌 ( 天津 ) 沥青产品有限公司 联营 17 天津农村商业银行股份有限公司 , 联营 18 博时基金管理有限公司 6 65, 联营 由于上述联营公司中天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 天津港财务公司 为天津港集团实质控股企业, 因此上述两家企业纳入公司 2010 年合并报表的范围 除上述主要投资企业外, 本公司没有其他重要子公司 参股公司 ( 联营企业 ) 及重要影响的关联方 本公司对上述控股子公司均派驻总经理及财务总监等高管人员进行日常业务管理 同时, 各子公司均制定了较为完善的公司章程等多项管理制度 3 主要控股子公司情况简介 (1) 天津港发展控股有限公司法定代表人 : 于汝民注册资本 :61,580 万港元成立日期 :2005 年 8 月 26 日经营范围 : 投资控股截止 2011 年 9 月 30 日, 天津港海外控股有限公司持有天津港发展控股有限公司 53.50% 的股权 截至 2010 年末, 天津港发展控股有限公司总资产 亿元, 所有者权益合 21

22 计 亿元 ;2010 年实现主营业务收入 亿元, 净利润 亿元 截至 2011 年 6 月末, 天津港发展控股有限公司总资产 亿元, 所有者 权益合计 亿元 ;2011 年 1-6 月实现营业收入和净利润分别为 亿元和 7.04 亿元 (2) 天津港东疆建设开发有限公司法定代表人 : 李伟注册资本 :368,000 万元成立日期 :2004 年 6 月 26 日经营范围 : 东疆港区的建设开发 ; 基础设施建设及相关服务 ; 设施 设备的租赁 ; 房屋租赁 ; 劳务服务 ; 会议服务 ; 展览展示服务 ; 港口机电设备销售 ; 物业管理 ; 港口业务信息咨询服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止公司经营的商品和技术除外 ) 市政公共设施管理与服务 ; 污水处理及其再生资源利用 ; 海水淡化 ; 城市绿化管理与服务 ; 城市环境卫生管理与服务 ; 广告业务 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ); 装卸搬运服务 ; 建材 五金交电批发 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 截至 2010 年末, 天津港东疆建设开发有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港东疆建设开发有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元 公司作为东疆港岛的项目施工公司, 主要负责东疆港岛围海造陆 软基加固 物流加工区建设 综合配套服务区建设等东疆岛上各项基础设施项目建设, 对于整理后的土地出让, 根据天津市政府关于支持东疆港建设的批文, 东疆港土地出让地方留存全额会返还天津港集团, 而天津港集团再以增资方式注入东疆建设开发公司, 保证东疆公司后续项目自有资金充足, 实现各建设项目的滚动开发 因此截止目前公司无营业收入 (3) 天津港地产发展有限公司法定代表人 : 付瑞清注册资本 :80,000 万元人民币成立日期 :2009 年 10 月 22 日经营范围 : 房地产开发 ; 商品房销售 ; 房屋租赁 ; 对港口工业地产 住宅地产 商业地产进行投资 ; 物业服务 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 设施 设备的租赁 截至 2010 年末, 天津港地产发展有限公司总资产 亿元, 所有者权益合计 7.93 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港地产发展有限公司总资产 亿元, 所有者权益合计 亿元 该公司尚属初期运作阶段, 还未有完成的地产建设项目, 截止目前公司无销售收入 (4) 天津港国际物流发展有限公司法定代表人 : 黄力军 22

23 注册资本 :45,000 万元成立日期 :2003 年 1 月 18 日经营范围 : 基础设施的建设及相关服务, 设施 设备的出让 租赁, 集装箱及其他货物的装卸 仓储, 包装 加工及相关业务, 国际货物运输代理服务 ( 海 陆 空运 ), 集装箱的修箱 洗箱, 国际贸易, 信息服务, 劳务服务, 物业管理, 各种货物交易的中介服务, 及以上相关的咨询服务 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 截至 2010 年末, 天津港国际物流发展有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 5.35 亿元 ;2010 年实现主营业务收入 7.89 亿元, 净利润 1.52 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港国际物流发展有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 5.36 亿元 ;2011 年 1-9 月实现营业收入和净利润分别为 1.46 亿元和 0.07 亿元 (5) 天津港航工程有限公司法定代表人 : 李伟注册资本 :26,000 万元成立日期 :1994 年 5 月 3 日经营范围 : 土木建筑施工 ; 仓储 ( 煤炭等有污染性货物除外 ); 给排水工程 ; 建筑材料 装饰材料 钢材 五金 交电批兼零 ; 水暖安装 ; 劳动服务 ; 客房住宿服务 ( 限分支经营 ); 自有房屋租赁 ; 港口与海岸工程 防腐保温工程 混凝土预制工程 机电设备安装工程 ; 园林绿化工程 ; 消防设施工程 ; 航道工程 ; 国内沿海及长江中下游普通货船运输 ; 幕墙工程 商品混凝土制造和销售 ; 设施设备租赁 工程信息咨询服务 金属结构加工安装 天津港航工程有限公司于 1994 年 5 月 3 日成立, 天津港集团有限公司于 2007 年开始对其控股, 股东包括天津港 ( 集团 ) 有限公司 ( 持股比例 51%), 中交第一航务工程局有限公司 ( 持股比例 49%) 天津港航工程有限公司是一家以港口与航道工程 土木建筑工程 消防设施工程为主的综合建筑企业 2010 年末资产总额为 亿元, 所有者权益合计为 3.63 亿元 ;2010 年实现主营业务收入和净利润分别为 亿元和 0.52 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港航工程有限公司资产总额为 亿元, 所有者权益合计为 4.16 亿元 ;2011 年 1-9 月实现营业收入和净利润分别为 亿元和 0.52 亿元 (6) 天津港散货物流有限责任公司法定代表人 : 王存杰注册资本 :50,000 万元成立日期 :2001 年 1 月 18 日经营范围 : 基础设施建设及相关服务 ; 货场 房屋及相关设备的租赁 ; 装卸 搬运 仓储及相关服务 ; 货物联运及配送 ; 煤炭 焦碳 矿石批发 ; 矿石进出口 23

24 业务 ; 货场 库房转让 ; 商品房销售 ; 国际货物运输代理 ( 海运 陆运 空运 ); 劳务业务 ; 货运代理 ; 对外贸易经营 国家有专营专项规定的按专营专项规定办理 截至 2010 年末, 天津港散货物流有限责任公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 6.04 亿元 ;2010 年实现主营业务收入和净利润分别为 亿元和 0.36 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港散货物流有限责任公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 5.99 亿元 ;2011 年 1-9 月实现营业收入和净利润分别为 9.8 亿元和 0.29 亿元 (7) 天津港财务有限公司法定代表人 : 于汝民注册资本 :50,000 万元注册地址 : 天津经济技术开发区第一大街 2 号津滨大厦 421 室成立日期 :2006 年 12 月 6 日经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问 信用鉴证和相关咨询业务 代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位间的委托贷款和委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 天津港财务有限公司系经中国人民银行批准, 于 2006 年 12 月 6 日设立的非银行金融机构, 注册资本为 5 亿元, 天津港财务有限公司由本公司控股, 股东包括天津港 ( 集团 ) 有限公司 ( 持股比例 32.01%), 天津港股份有限公司 ( 持股比例 25%), 中国光大控股有限公司 ( 持股比例 19.99%), 天津港第一港埠公司 ( 持股比例 8%), 中国外轮理货总公司天津分公司 ( 持股比例 5%), 天津中燃船舶燃料有限公司 ( 持股比例 5%) 和天津港轮驳公司 ( 持股比例 5%) 天津港财务有限公司主要为本公司及其下属企业提供金融服务, 资金来源主要为本公司及其下属企业的存款, 资金运用主要满足本公司及下属企业的信贷需求 截至 2010 年末, 天津港财务有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 6.53 亿元 ;2010 年实现主营业务收入和净利润分别为 1.98 亿元和 0.82 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港财务有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元 ;2011 年 1-9 月实现营业收入和净利润分别为 1.94 亿元和 0.87 亿元 天津港财务有限公司制定了较为完善的公司章程等多项管理制度, 本公司对其的管理主要通过以资本为纽带的资产管理体系, 例如通过董事会决定公司的重大经营方针 同时, 本公司向天津港财务有限公司派驻总经理和总会计师等高级管理人员 (8) 天津港股份有限公司法定代表人 : 于汝民 24

25 注册资本 :167, 万元股票上市地 : 上海证券交易所成立日期 :1992 年 12 月 21 日经营范围 : 商品储存 ; 中转联运 汽车运输 ; 装卸搬运 ; 集装箱搬运 拆装箱及相关业务 ; 货运代理 ; 劳务服务 ; 商业及各类物资的批发 零售 ; 经济信息咨询服务 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ); 自有房屋 货场 机械 设备的租赁业务 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) 天津港股份有限公司原系天津港储运股份有限公司, 成立于 1982 年, 并于 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立为股份公司 1996 年 6 月 14 日, 天津港股份在上海证券交易所挂牌上市 上市后, 通过不断收购控股股东 天津港 ( 集团 ) 有限公司 ( 原天津港务局 ) 优质资产及出资设立专业化经营公司等举措, 实现了公司发展的战略调整, 使公司由单一的港口货物集疏运公司发展成为集货物装卸 港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商 天津港股份以稳健的经营 优良的业绩 广阔的市场影响力和良好的投资价值入选沪深 300 指数 上证 180 指数和道琼斯中国指数等 30 余个分类指数, 作为港口蓝筹公司为境内外投资者广泛关注和普遍认可 天津港股份 2009 年 4 月 2 日召开 2009 年第一次临时股东大会, 审议通过 天津港股份有限公司关于天津港 ( 集团 ) 有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案, 并获国有资产监督管理部门 商务部门和证券监管部门核准批复 天津港 ( 集团 ) 有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为天津港股份的战略投资者 天津港 ( 集团 ) 有限公司通过其境外全资子公司天津港海外控股有限公司持有天津港发展控股有限公司 53.5% 的股权 2010 年 2 月, 天津港股份接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书, 确认天津港 ( 集团 ) 有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司 951,512,511 股国有股 ( 占本公司总股本的 56.81%, 其中股改有限售条件股份 579,536,177 股, 定向发行有限售条件股份 225,928,678 股, 无限售条件股份 146,047,656 股 ) 的过户事宜已办理完毕 显创投资有限公司成为天津港股份的控股股东 截至 2010 年末, 天津港股份有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元 ;2010 年实现营业收入和净利润分别为 亿元和 亿元 截至 2011 年 9 月末, 天津港股份有限公司总资产为 亿元, 所有者权益合计为 亿元 ;2011 年 1-9 月实现营业收入和净利润分别为 元和 亿元 25

26 六 公司内部机构设置及管理情况 ( 一 ) 内部组织结构及其功能 图 5-2 公司内部组织结构图 公司内部主要职能部门情况 : 1 办公室: 负责公司行政事务的综合职能部门, 同时办理公司董事会的日常工作 2 计财部: 负责财务会计和预算合同管理的职能部门 3 人力部: 负责公司人力资源管理的职能部门 4 业务部: 负责公司生产业务的职能部门 5 规划部: 负责公司整体规划及基本建设项目管理 6 企发部: 负责公司企业发展 经营管理等工作的职能部门 7 投资部: 负责制定公司合资合作项目管理的政策制度 ; 公司合资合作项目立项 合同 章程等文件的编写及报批 ; 公司合资合作项目的核准 ; 公司注册登记等工作 8 科设部: 负责公司机电设备和技术管理工作的职能部门 9 安监部: 负责公司安全生产和质量管理的职能部门 10 审计部: 负责公司内部审计监督的职能部门 11 监察室: 负责公司党风廉政建设及行政监察方面的工作 12 事务部: 负责贯彻执行党和国家的方针 政策 法令 法规和上级领导的指示 指令, 做好机关行政管理和后勤保障与服务工作, 建立机关正常的工作 生活秩序 完成各项事务工作任务 13 科协办: 负责制定设备 节能 计量等工作规划 年度计划 方针目标 月度重点工作 ; 主持设备管理检查和设备安全检查 ; 参与新建 改建码头设备配套方案审查等工作 26

27 14 保卫部: 负责制定保卫工作计划 规章制度的制定及落实情况 ; 负责保护公司财产和员工安全健康 15 退休办: 负责离退休员工的管理和服务 ( 二 ) 公司的内部治理情况 1 公司内部管理机制本公司依据 中华人民共和国公司法 公司登记管理条例 和国家有关法律 行政法规, 制定了 天津港 ( 集团 ) 有限公司章程 根据 天津港 ( 集团 ) 有限公司章程 规定, 本公司建立了由出资者 董事会 监事会以及经营管理层组成的较为健全的公司治理结构, 并制定了董事会 监事会议事规则及经营管理层工作规则, 明确各自的职责范围 权利 义务以及工作程序, 已建立起科学 规范的法人治理结构和现代企业制度, 进一步提升了公司的战略管理和风险管理水平 出资者 董事会 监事会以及总裁行使以下职权 : (1) 出资者根据 公司法, 按照董事会任期, 委派和更换董事会成员, 在董事会成员中指定董事长 ; 授权公司董事会行使出资者的职权 ; 对公司增加或减少注册资本做出决议 ; 对公司发行债权做出决议 ; 对公司合并 分立 变更公司形式 解散和清算事项做出决议 ; 依照法律 法规规定, 对公司的国资资产实施监督, 查阅公司董事会记录和财务报告 ; 批准或修改公司章程 ; 国家法律 行政法规规定的其他职权 (2) 董事会制定公司的经营计划和投 融资方案 ; 审议批准公司的年度财务预算方案 决算方案 ; 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ; 审议批准公司的经营发展战略 ; 拟定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案 ; 拟定公司合并 分立 变更公司形式和解散方案 ; 审议批准公司内部管理机构的设置 ; 制定公司的基本管理制度 ; 听取并审查总裁的工作报告 ; 决定向子公司 控股子公司及参股公司委派董事和监事 ; 拟定公司章程 (3) 监事会检查公司财务 ; 对董事 总裁履行公司职务时违反法律 法规或者公司章程的行为进行监督 ; 当董事长 总裁的行为损害公司的利益时, 要求董事长 总裁予以纠正 ; 提议召开公司董事会临时会议 (4) 总裁主持公司的日常生产经营管理工作, 组织实施董事会决议 ; 组织实施公司年度经营计划和投 融资方案 ; 组织实施公司经营发展战略 ; 拟订公司内部机构管理设置方案 ; 拟订公司基本管理制度 ; 制定公司具体规章 ; 按有关规定聘任或解聘公司高级管理人员 财务负责人 ; 公司章程和董事会授予的其他职权 2 公司管理制度 27

28 本公司为加强公司治理和内部控制机制建设, 形成了以国有资产管理制度 经营管理制度 财务管理制度 投资者决策机制 内部审计制度 资产质量管理体系等为主要内容的较为完善的内部控制体系 (1) 国有资产管理制度 为维护国有资产合法权益, 实行国有资产保值增值, 本公司严格执行国家和天津市关于国有资产管理的有关要求, 对所属公司的资产严格管理, 完善审批 备案 评估 转让等相关手续, 确保国有资产保值增值 (2) 内部工作管理制度 为使公司经营管理工作法制化 规范化 科学化, 提高管理水平和工作效率, 根据国家 市政府有关法律 法规和集团公司的有关规则 规定, 本公司制定了 天津港( 集团 ) 有限公司行政工作制度, 规范了会议制度 公文审批制度 公文阅办制度 公务活动制度 工作汇报制度和请示报告制度等 (3) 财务 投融资管理制度本公司以资金集中管理为核心, 以收支两条线管理为主要模式, 对预算 会计核算 投资 担保 资金运作及资产管理等方面统一规划和集中管控 通过调整管理流程, 本公司加快内部资金的融通和资产的周转, 统一规范融资 投资及其他财务管理行为, 达到合理配置各项资源, 加强逐级管控 减少财务风险, 优化财务状况 本公司在 2006 年以前设有财务结算中心对下属二级企业进行资金统筹管理, 天津港财务有限公司于 2006 年 12 月成立以后, 本公司撤销了财务结算中心, 开始通过天津港财务有限公司对下属企业的资金实现现金集中管理 本公司规定下属企业必须在天津港财务有限公司开立一般银行存款账户, 日常资金支付应主要集中在天津港财务有限公司, 这样有利于公司掌握下属企业资金动态, 加强对资金的调度控制能力, 实现资金的高效和合理运用, 保证本公司资金链的安全和连续性 另外, 本公司规定下属二级企业须通过月度报表形式上报企业大额资金支付和银行贷款情况 本公司制定了 天津港务局财务管理内部监控制度 - 对外担保管理实施细则 天津港务局财务管理内部监控制度 - 货币资金实施细则 天津港 ( 集团 ) 有限公司机关各项借款管理规定 天津港 ( 集团 ) 有限公司对外资金支付审批办法 天津港 ( 集团 ) 有限公司的资金管理办法 和 关于进一步明确加强资金管理有关规定的通知 等一系列财务管理制度和实施细则, 以提高财务管理水平, 防范财务风险 公司的对外担保制度规定, 按照从紧的原则对外担保, 下属各单位不得擅自对外提供任何形式的担保, 确需担保的, 被担保项目必须与本公司业务密切相关, 或下属全资子公司 控股公司 公司对外担保额在 100 万元以下的, 由公司计财部审核批复 ; 担保额在 100 万元以上的 不超过 500 万元的, 经公司计财部初审后, 转报分管副总裁审批 ; 超过 500 万元的对外担保 28

29 需要报总裁办公会审批 同时, 公司制定了 天津港务局对外投资管理办法, 明确对外投资方向必须符合国家 天津市和公司制订的产业政策和投资导向, 各单位对外投资项目的立项应经过本单位经理办公会集体讨论 通过 本公司于 2005 年设立了投资部, 由其负责对外投资项目的立项审批 投资导向原则和各项规章制度的制定 解释, 负责对外投资项目进行监督 检查 指导 考核等管理工作 (4) 人力资源管理制度本公司人力资源管理以国家有关规定为指导, 依照公司发展战略, 逐步建立符合现代企业制度的人力资源管理体系 公司坚持把组织考核推荐和引入竞争机制 实行公开招聘相结合, 作为对各级经营管理层人员的管理标准, 建立和完善了民主评议制度 年度和任期考核制度 岗位交流制度 经营管理层人员任期和离任经济责任审计制度等 (5) 内部审计制度为加强公司内部审计监督, 提供经济效益, 本公司根据国家相关规定, 建立健全了独立的内部审计体系, 制订了 天津港 ( 集团 ) 有限公司内部审计实施办法 等一系列规章制度 公司审计部负责对公司及其下属子公司的财务收支 财务预算 财务决算 资产质量 经济效益以及其他有关经济获得进行审计监督 ; 按照干部管理权限, 组织对企业主要业务部门负责人和子公司负责人进行任期经济责任审计 ; 组织对发生重大财务异常情况的子公司进行专项经济责任审计工作 ; 对本公司及其子公司的基建工程和重大技术改造 大修等的立项 概 ( 预 ) 算 决算和竣工交付使用进行审计监督 ; 对本公司及其子公司的物资 ( 劳务 ) 采购 产品销售 工程招标 对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督 ; 对本公司及其子公司内部控制制度的健全性 合理性和有效性进行检查 评价和意见反馈, 对企业有关业务的经营风险进行评估和意见反馈 ; 对本公司及其子公司的经营管理 经营效益及其经济活动进行监督与评价 ; 对本公司及其子公司年度工资总额来源 使用和结算情况进行检查 (6) 质量管理制度本公司港口服务质量管理体系于 1997 年 12 月正式通过英国标准协会和中国船级社进行的 GB/T 和 ISO 标准认证, 成为国内首家通过国际 国内双重认证的港口 本公司的港口服务质量管理体系由母体系与子体系组成 子体系由 18 家企业的质量管理体系组成, 并各自独立取得认证资格 母子体系形成了有机整体, 母体系中规定的所有客货运服务质量管理方面的要求在各子体系中均能得到体现, 子体系是母体系的延伸与细化 2002 年 9 月本公司港口服务质量管理体系通过了 ISO9001:2000 标准的换版审核, 港口服务质量管理体系得到了不断拓展和提升 (7) 安全生产制度为进一步加强基础安全管理工作, 本公司修订完善了 安全应急预案 安 29

30 全生产管理办法 和 安全操作规程汇编 等各项安全管理规章制度, 调试运行了安监信息系统管理程序, 持续开展作业现场等安全检查, 严格监控安全重点部位, 及时消除安全隐患 (8) 关联交易管理制度为了合理配置本公司内部资源 降低交易成本 防范经营风险 确保合规运营 公司制定了 天津港 ( 集团 ) 有限公司控制和规范关联交易实施意见, 借以进一步加强企业内控 控制关联交易数量 规范关联交易管理 上述制度规定公司下属两家上市公司应当适时成立关联交易控制委员会, 按照各自交易所规则指引分别制定议事规则 ; 要求最大程度地避免尚未发生的关联交易类别在公司内部出现, 如担保抵押 许可协议 管理方面的合同等 ; 其次加强交易预算, 控制交易数量 ; 按照关联交易类别规范交易价格, 确保交易价格公允公平 ( 三 ) 公司员工数量及教育程度情况截至 2010 年末, 公司共有员工 19,252 人, 其中本科以上学历 5,651 人 ; 按年龄划分,35 岁以下员工数量为 4,409 人,36-45 岁之间员工数量为 5,275 人, 46 岁以上员工数量为 9,568 人 七 公司董事 监事及高级管理人员情况 ( 一 ) 公司董事 监事及高级管理人员截至本募集说明书签署之日, 公司董事 监事及高级管理人员名单如下 : 表 5-3 公司董事 监事及高级管理人员情况 序号姓名性别年龄 ( 岁 ) 职务任职起始日 1 于汝民男 61 董事长 党委书记 田长松男 57 董事 总裁 党委副书记 王存杰男 48 董事 党委副书记 孙世明男 61 董事 黄力军男 49 董事 赵彦虎男 48 董事 副总裁 赵明奎男 49 董事 副总裁 张瑞福男 63 董事 郝于田男 62 监事会主席 赵淑珍女 49 正处级监事 董会娟女 36 副处级监事 马锦村男 46 副处级监事

31 序号姓名性别年龄 ( 岁 ) 职务任职起始日 13 邓巍男 44 正科级监事 李静女 33 正科级监事 董靖臣男 47 监事 王金忠男 48 监事 ( 二 ) 董事 监事及高级管理人员简历 1 董事会成员及高级管理人员于汝民先生 : 研究生学历, 教授级高级经济师 曾任天津港第五作业区副主任, 天津港集装箱公司副经理, 天津港第三作业区代主任, 天津港第四港埠公司经理, 天津港务局局长助理 副局长兼天津港保税区管委副主任和工委副书记 ( 正局级 ) 局长兼党委副书记, 天津港 ( 集团 ) 有限公司党委副书记 副董事长 总裁 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事长 党委书记 田长松先生 : 研究生学历, 高级经济师 曾任天津港务局劳动人事处处长 教育处处长 局长助理 副局长, 天津港 ( 集团 ) 有限公司副总裁 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 总裁 党委副书记 王存杰先生 : 研究生学历 曾任天津市政府办公厅副处级秘书 正处级秘书, 天津市委办公厅助理巡视员 副主任 正局级秘书 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 党委副书记 ( 正局职级 ) 孙世明先生 : 研究生学历, 思想政治工作研究员 曾任天津港务局党委政治部宣传处处长兼团委书记 党委宣传部部长 党委办公室主任 工会副主席 ( 主持工作 ) 工会主席 党委副书记 现任天津港( 集团 ) 有限公司董事 黄力军先生 : 研究生学历, 高级工程师 曾任天津港第四港埠公司副总经理, 天津港务局科技设备处副处长 处长 副局长 副总裁 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 赵彦虎先生 : 研究生学历, 高级经济师 曾任天津港东方集装箱公司副总经理, 天津港务局业务处副处长 处长 副局长 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 副总裁 赵明奎先生 : 研究生学历, 高级工程师 曾任天津港第五港埠公司副总经理, 天津港第三港埠公司总经理兼副党委书记 总经理兼党委书记, 天津港第二港埠有限公司总经理 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 副总裁 张瑞福先生 : 大学学历, 高级工程师 曾任中国船舶燃料供应天津公司经理 党委书记兼总经理, 天津港务局人事教育处处长 副局长, 天津港 ( 集团 ) 有限公司工会主席 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司董事 2 监事会成员郝于田先生 : 大专学历, 高级经济师 曾任天津金耀集团有限公司董事长 31

32 党委书记 现任天津市国资委监事会主席, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事会主席 赵淑珍女士 : 大学本科, 高级审计师 曾任天津市审计局商贸审计处主任科 员 劳动和社会保障处副调研员 现任天津市国资委监事会正处级监事, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 董会娟女士 : 硕士研究生, 会计师, 中国注册会计师, 国际注册内部审计 天津金耀集团审计部副部长 现任天津市国资委监事会副处级专职监事, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 马锦村先生 : 大学专科, 现任天津中环电子信息集团公司直属天津市中环物流有限公司副经理 工会主席, 交流干部, 天津市人民政府国资委监事会处级专职监事, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 邓巍先生 : 大学本科, 审计师 曾任天津市审计局人事处 离退休干部管理处主任科员, 现任天津市国资委监事会正科级专职监事, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 李静女士 : 大学本科学历, 硕士学位 曾任天津市公安局人事处副科长, 现任天津国资委监事会正科级专职监事, 天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 董靖臣先生 : 大学本科, 会计师 曾任天津港务局会计主管委派办公室副主任, 天津港结算中心副主任, 天津港 ( 集团 ) 有限公司审计部部长 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 王金忠先生 : 大学本科, 高级政工师 曾任天津港第四港埠有限公司工会主席, 天津港 ( 集团 ) 有限公司工会办公室主任 工会副主席 现任天津港 ( 集团 ) 有限公司监事 八 公司业务状况 ( 一 ) 公司业务范围公司业务范围包括 : 以自有资金对港口业投资 ; 港区土地开发 ; 装卸搬运 ; 仓储 ( 危险品除外 ); 货物中转联运 分拨 ; 港口理货 ; 客货运输服务 ; 驳运 ; 船舶引领及相关服务 ; 港口设施 设备及港口机械的租赁 维修 ; 商品包装加工 ; 工属具制造 ; 物质供销 ; 以下限分支机构经营 : 船 货代理及船舶供油 供水 ; 房屋租赁 ; 航道和港池疏浚 ( 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 ) ( 二 ) 公司主要业务情况天津港目前已形成北疆 南疆 海河和东疆四大港区和齐全的海上交通管理 船舶助航以及修造维护等配套设施 北疆港区主要处理集装箱及干散货及一般货物 ; 南疆港区主要处理液体散货及干散货 ; 海河港区主要处理 5,000 吨级以下的小型船舶作业 ; 东疆港区为近期发展的一个新港区, 规划面积约 30 平方公里 2006 年 8 月, 国家批准在东疆港区成立东疆保税港区, 是中国迄今规模最大的保税港 天津港现有水陆域面积近 200 平方公里, 陆 32

33 域面积 72 平方公里 目前, 天津港航道最大可进出 30 万吨级船舶, 水深最深达 米 截至 2011 年 9 月末, 本公司共拥有生产泊位 140 个, 其中万吨级泊位 95 个, 年设计吞吐能力 3.6 亿多吨 ; 集装箱泊位 24 个, 设计能力 1,075 万标箱 ; 煤炭泊位 8 个, 设计能力 9,550 万吨 ; 石化泊位 22 个, 设计能力近 4,744 万吨 ; 通用散货泊位 31 个, 年设计吞吐能力 6,357 万吨 ; 通用杂货泊位 45 个, 设计能力 3,438 万吨 ; 滚装泊位 4 个, 设计能力 1,950 万吨 ; 客运泊位 5 个, 设计能力 112 万吨 ; 散粮专用泊位 1 个, 设计能力 350 万吨 ; 生产用仓库总面积 万平方米, 其中堆场总面积 万平方米 ; 生产用装卸机械约 2,281 台 1 主要从事的业务根据 天津港总体布局规划, 本公司将集装箱 焦炭 煤 金属矿石的装卸列为核心业务 目前本公司实际经营的业务包括 : 集装箱 焦炭 煤 金属矿石 非金属矿石和油品等大宗散货的装卸 堆存 代理及港务业务等 (1) 装卸业务 : 主要是指本公司通过组织各种装卸机械在各个不同的运输环节中进行货物的装卸和换装作业 (2) 港务业务 : 主要是指航道防波堤维护和船闸业务等 (3) 港作业务 : 主要是指港口辅助性作业, 涉及拖轮 边防 商检 海关等 (4) 理货业务 : 主要是指本公司将托运货物运到目的地交与收货人, 在货物交接过程中按照货物标志进行分唛 验残 计数 制单 编制记录, 公正的分清港贸 港航之间数字和残损责任而设立的一种专业性工作 (5) 运输业务 : 主要是指接受船运公司或货主委托, 从码头 堆场将货物接运至指定地点的业务 (6) 代理业务 : 主要是指从事代办船舶或货物在港营运的一切业务 (7) 堆存业务 : 主要是指将货物堆码储存 2 主要业务构成本公司按作业流程划分的最近三年及一期的主要业务构成情况如下 : 表 5-4 公司最近三年及一期主营业务收入构成情况单位 : 万元 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年业务板块金额比例金额比例金额比例金额比例装卸业务 417, % 535, % 396, % 417, % 港务业务 31, % 46, % 48, % 48, % 港作业务 % 34, % 29, % 34, % 理货业务 11, % 14, % 12, % 15, % 装卸辅助 40, % % % % 业务运输业务 19, % 16, % 3, % 12, % 33

34 业务板块 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年金额比例金额比例金额比例金额比例 代理业务 33, % 47, % 27, % 35, % 堆存业务 45, % 61, % 50, % 47, % 商品销售业务 681, % 846, % 500, % 570, % 金融业务 5, % % % % 拖轮业务 26, % % % % 服务业务 69, % % % % 监理业务 6, % 8, % % % 工程业务 154, % 129, % % % 地产业务 % 151, % % % 其他业务 2, % 60, % 81, % 10, % 合计 1,548, % 1,952, % 1,148, % 1,192, % 表 5-5 公司最近三年及一期主营业务成本情况 单位 : 万元 业务板块 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年金额比例金额比例金额比例金额比例 装卸业务 221, % 266, % 196, % 193, % 港务业务 34, % 43, % 40, % 37, % 港作业务 % 18, % 14, % 14, % 理货业务 3, % 4, % 4, % 3, % 装卸辅助业务 18, % % % % 运输业务 16, % 13, % 8, % 15, % 代理业务 9, % 12, % 5, % 5, % 堆存业务 39, % 51, % 45, % 46, % 商品销售业务 669, % 820, % 484, % 555, % 金融业务 % % % % 拖轮业务 16, % % % % 服务业务 18, % % % % 监理业务 1, % 1, % % % 工程业务 141, % 114, % % % 地产业务 % 136, % % % 其他业务 -12, % 24, % 53, % 7, % 合计 1,178, % 1,508, % 855, % 880, % 34

35 表 5-6 公司最近三年及一期毛利润及毛利率情况 单位 : 万元 业务板块 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年毛利润毛利率毛利润毛利率毛利润毛利率毛利润毛利率 装卸业务 196, % 268, % 199, % 223, % 港务业务 -3, % 2, % 7, % 10, % 港作业务 % 16, % 14, % 19, % 理货业务 8, % 10, % 7, % 11, % 装卸辅助业务 21, % % % % 运输业务 3, % 3, % -5, % -2, % 代理业务 24, % 35, % 21, % 30, % 堆存业务 6, % 9, % 4, % % 商品销售业务 11, % 25, % 16, % 15, % 金融业务 5, % % % % 拖轮业务 10, % % % % 服务业务 51, % % % % 监理业务 4, % 7, % % % 工程业务 13, % 14, % % % 地产业务 % 15, % % % 其他业务 15, % 35, % 22, % 3, % 合计 369, % 444, % 293, % 311, % 公司主营业务主要有四大板块 : 港口装卸 国际物流 综合服务和地产建设 其中港口装卸主要包括装卸业务 港务业务 理货业务 港作业务 装卸辅助业 务 ; 国际物流主要包括运输业务 堆存业务 代理业务 ; 综合服务主要包括商品 销售业务 拖轮业务 金融业务 服务业务 ; 地产建设包括监理业务 工程业务 及地产业务 2010 年, 公司主营业务收入中占比较高的分别是港口装卸板块的装 卸业务收入 综合服务板块的商品销售业务收入 地产建设板块的地产业务收入 及工程业务收入, 分别占主营业务收入的比例为 27.42% 43.36% 7.78% 及 6.62%, 其中商品销售业务收入占比最高 2011 年 1-9 月, 公司主营业务收入中占比较 高的分别是港口装卸板块的装卸业务收入 综合服务板块的商品销售业务收入 地产建设板块的工程业务收入, 分别占主营业务收入的比例为 27% 44.3% 及 10%, 其中商品销售收入占比最高 公司 2011 年第四季度主营业务收入较 2010 年同期 继续保持增长, 公司收入结构与 2011 年前三个季度基本一致, 仍主要以港口装 卸板块的装卸业务收入 综合服务板块的商品销售业务收入 地产建设板块的工 程业务收入为主, 与去年同期比较保持同比增长, 并无重大变化 截止本募集说 明书签署之日, 公司生产经营方面没有发生影响投资决策的重大不利变化 (1) 商品销售业务 : 商品销售业务是公司综合服务业务板块的重要组成部分, 商品销售收入在 主营业务收入中占比最高, 该项目收入主要来源于天津港股份与中国船舶燃料有 35

36 限责任公司成立的合资公司中燃公司的成品油销售业务 2010 年中燃公司的销售收入占公司商品销售收入的比例为 52.14%,2011 年 1-9 月份的占比为 51.85% 其他商品销售收入构成主要为天津港物资供应有限责任公司的各类物资销售, 天津港散货物流有限责任公司的煤炭贸易, 天津港散货交易市场有限责任公司的煤炭 矿石贸易, 天津港煤炭交易市场有限公司的煤炭 焦炭 矿石等贸易, 天津中铁储运有限公司的煤炭贸易 表 5-7 公司 2010 年商品销售业务构成情况单位 : 万元占商品销售收单位名称业务类型销售收入入的比例天津中燃船舶燃料有限公成品油贸易 441, % 司 天津港物资供应有限责任公司天津港散货物流有限责任公司天津港散货交易市场有限责任公司天津市煤炭交易市场有限公司 各类物资 劳动防护用品批发 零售 96, % 煤炭贸易 99, % 煤炭 焦炭 矿石等交易 14, % 煤炭 焦炭 矿石 油品等交易 64, % 天津中铁储运有限公司 煤炭贸易 115, % 合计 831, % 表 5-8 公司 2011 年 1-9 月份商品销售业务构成情况单位 : 万元占商品销售收单位名称业务类型销售收入入的比例天津中燃船舶燃料有限公成品油贸易 51.85% 司 353, 天津港物资供应有限责任公司天津港散货物流有限责任公司天津港散货交易市场有限责任公司天津市煤炭交易市场有限公司天津中铁储运有限公司 各类物资 劳动防护用品批发 零售 59, % 煤炭贸易 69, % 煤炭 焦炭 矿石等交易 60, % 煤炭 焦炭 矿石 油品等交易 45, % 煤炭贸易 10.22% 69, 合计 658, % 中燃公司的股权比例为天津港股份持股 53%, 中国船舶燃料有限责任公司 36

37 持股 47.00% 中燃公司纳入公司财务报表的合并范围 中燃公司是一家为进出港船舶提供燃油和淡水供应的企业, 其主要业务为成品油销售业务, 成品油采购主要来源于中国船舶燃料有限责任公司 中燃公司的成品油销售对象主要为外轮 远洋船舶 沿海和内河水上船舶及港口生产用具, 同时对国外石油公司代供船用成品油 中燃公司的成品油销售价格的定价原则分别是根据油品采购和库存成本价格, 结合库容量的大小确定销售价格 ; 在兼顾当前国内外市场价格走势的基础上, 合理预计后期市场价格趋势, 确定销售价格 ; 及根据竞争对手的报价情况确定销售价格 在当期燃料油的指导价格确定后, 通常在 3%-5% 毛利率的情况下对外进行销售,2010 年的成品油贸易量在 120 万吨左右 公司成品油采购情况 : 中燃公司的成品油采购主要通过其股东方中国船舶燃料有限责任公司采购 中燃公司的主要上游企业分别为 OUBLE RICH LTD.( 连悦有限公司 ) 中国船舶燃料有限责任公司 天津市轻亿达燃料销售有限公司 大连西太平洋石油化工有限公司 上海航道物流有限公司 其中 OUBLE RICH LTD.( 连悦有限公司 ) 为中国船舶燃料有限责任公司的海外子公司 中燃公司 2010 年通过股东方中国船舶燃料有限责任公司及下属子公司的采购额占其采购总额的比例为 82.05%,2011 年 1-9 月通过股东方及其下属子公司的采购额占其采购总额的比例为 89.84% 中国船舶燃料有限责任公司作为中燃公司的股东方能够保证其成品油的供应 表 年公司燃油销售业务主要供应商情况 供应商名称 采购产品 采购额 占采购总额比例 DOUBLE RICH LTD. ( 连悦 ) 成品油 320, % 中国船舶燃料有限责任公司 成品油 45, % 天津市轻亿达燃料销售有限公司 成品油 7, % 大连西太平洋石油化工有限公司 成品油 23, % 上海航道物流有限公司 成品油 20, % 前五名供应商合计采购金额 417, % 采购总额 445, % 单位 : 万元 表 年 1-9 月公司燃油销售业务主要供应商情况 单位 : 万元 供应商名称 采购产品 采购额 占采购总额比例 DOUBLE RICH LTD. 成品油 259, % 37

38 供应商名称采购产品采购额占采购总额比例 ( 连悦 ) 中国船舶燃料有限责任公司 成品油 31, % 天津市轻亿达燃料销售有限公司 成品油 10, % 大连西太平洋石油化工有限公司 成品油 7, % 上海航道物流有限公司 成品油 4, % 前五名供应商合计采购金额 314, % 采购总额 323, % 公司成品油的销售情况 : 中燃公司主要下游客户是分别为 DCHIBUSCO EUROPE B.V( 中燃欧洲 ) COSCO PETROLEM PTE LTD( 中远石油 ) WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD ( 石油航运 ) SITC CONTAINER LINE CO.LTD( 海丰集装箱运输 ) CHIBUSCO PANNATION PETRO-CHEMICAL CO LTD( 中燃远邦 ),2010 年中燃公司前五大客户实现销售 亿元, 占全年销售总额的比例为 46.76%;2011 年 1-9 月中燃公司前五大客户实现销售 亿元, 占全年销售总额的比例为 53.77% 表 年公司燃油销售业务主要客户及销售情况 单位 : 万元 供应商名称 销售产品 销售额 占销售总额比例 CHIBUSCO EUROPE B.V( 中燃欧洲 ) 成品油 62, % COSCO PETROLEM PTE LTD( 中远石油 ) 成品油 48, % WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD( 石油航 成品油 59, % 运 ) SITC CONTAINER LINE CO.LTD( 海丰集装箱运输 ) 成品油 21, % CHIBUSCO PANNATION PETRO-CHEMICAL CO LTD( 中燃 成品油 14, % 远邦 ) 前五名客户合计销售金额 206, % 销售总额 441, % 表 年 1-9 月公司燃油销售业务主要客户及销售情况 38 单位 : 万元

39 供应商名称销售产品销售额占销售总额比例 CHIBUSCO EUROPE B.V( 中燃欧洲 ) 成品油 53, % COSCO PETROLEM PTE LTD( 中远石油 ) 成品油 54, % WORLD FUEL SERVICES (SINGAPORE) PTE LTD( 石油航 成品油 49, % 运 ) SITC CONTAINER LINE CO.LTD( 海丰集装箱运输 ) 成品油 20, % CHIBUSCO PANNATION PETRO-CHEMICAL CO LTD( 中燃 成品油 11, % 远邦 ) 前五名客户合计销售金额 190, % 销售总额 353, % 公司的燃油销售业务主要包括外贸燃油销售及内贸燃油销售, 对于外贸燃油销售的结算方式一般根据长期协议采用赊销方式, 账期为一个月 内贸燃油销售的结算方式采用赊销和现销并举的模式, 民营或非长期合作客户采用现款现货方式, 长期合作的且信誉良好的国内客户采用赊销方式, 账期按照其信用等级或双方约定结算 (2) 港口装卸业务 : 公司 2010 年港口装卸业务收入占主营业务收入的 27.42%, 港口装卸业务板块的其他业务收入占主营业务收入的 4.09% 受全球金融危机蔓延影响, 公司自 2008 年下半年至 2009 年装卸业务等收入同比出现下降, 公司因此 2009 年主营业务收入同比下降 随着全球经济的复苏, 公司 2010 年各主要业务板块收入均同比出现上涨, 公司 2010 年主营业务收入较 2009 年同比增长 69.91% 2011 年 1-9 月, 公司主营业务收入继续保持同比增长, 港口装卸业务收入占主营业务收入的 27.00%, 港口装卸板块的其他业务收入占主营业务收入的 5.38% 按经营货种分析, 本公司业务收入中主要装卸品种为集装箱 焦炭 煤 金属矿石 非金属矿石和油品等, 主要货物装卸情况如下 : 表 5-13 公司最近三年及一期主要货物装卸情况单位 : 万吨货物种类 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 集装箱 ( 万 TEU) , 焦炭 ,303 煤 7,358 7,740 6,183 8,430 金属矿石 6,272 7,921 9,352 6,587 非金属矿石

40 货物种类 2011 年 1-9 月 2010 年 2009 年 2008 年 油品 4,538 6,151 4,876 4,305 总货物吞吐量 33,527 41,325 38,111 35,593 本公司的经济腹地主要是华北和西北地区, 其服务的对象主要是该地区的生 产厂家和贸易商 其中集装箱货源的生产地主要来自北京 天津 河北 山西 内蒙古和新疆等地区 ; 煤是本公司主要的外贸出口货种, 货源主要来自内蒙古 山西和宁夏 ; 焦炭也是本公司主要的外贸出口货种, 货源主要来自山西 北京 内蒙古和河北等地区 ; 本公司目前经营的金属矿石业务主要是进口铁矿石接卸业务, 以满足河北 北京 山西等周边省份钢铁生产企业的需要 本公司目前经营的油品接卸业务主要服务区域为天津 河北 北京 山西等周边地区 本公司的服务价格是根据中华人民共和国交通部令 2005 第 8 号 中华人民共和国港口收费规则 ( 内贸部分 ) 和中华人民共和国交通部令 2001 第 11 号 中华人民共和国交通部港口收费规则 ( 外贸部分 )( 修正 ) 的文件规定来确定, 这两份文件对港口收费涉及的项目 费率作出了基准规定 本公司定价策略是根据上述交通部的指导价格, 视市场情况适当调整, 目前本公司的定价主要采取包干费的办法, 将应收的各项目明细加总, 在同货主签订合同时以包干费确定合同价格 最近三年及一期, 公司装卸业务毛利率分别为 53.54% 50.33% 50.24% 和 47.08%, 呈下降趋势, 主要原因一是部分货种装卸单价下降, 二是部分毛利率较高的货种装卸量下降 公司港口装卸业务收入的结算方式主要包括预结 协议结算及即时收取的方式 根据海事局的要求公司对于港口建设费采取即征即缴模式, 部分装卸码头要求货主提前预支港口建设费或压支票 对于装卸费的收取是根据码头公司与货主单位签订的装卸费结算协议来按期收取费用即协议结算, 期限 1-3 个月 对于没签定协议收费的零散客户, 采用即时收取装卸费的方式 (3) 地产建设业务 : 公司 2010 年主营业务收入中的地产业务收入占比为 7.78%, 主要是一级土地整理形成的收入 2010 年以前, 公司无地产业务收入, 主要原因是公司在 2010 年之前将土地出让后产生的政府返还款记入专项应付款科目 公司 2010 年根据新会计政策的要求, 将此类收入调整记入收入项, 从而产生了地产业务收入 由于天津港港区内无政府直接管理的土地整理中心, 而是政府将天津港港区内的土地一级整理职能授权给天津港集团下属具有土地整理职能的企业进行土地整理, 整理后政府通过招拍挂的形式进行土地出让, 政府将出让后收到的土地收入地方留存部分返还给天津港集团, 从而形成地产业务收入, 土地收入的确认一般是在土地出让后 2-3 个月之内 目前, 公司涉及土地整理的区域分别为天津东疆港区和天津港国际物流区域, 分别由天津港东疆建设开发有限公司及天津港国际物流发展有限公司两家公司进行土地整理 天津东疆港区的土地全部是按照规划要求 40

41 吹填造陆形成的土地, 形成的土地整理好后通过政府招拍挂形式进行出让, 天津东疆港区 2010 年出让 6 块土地, 产生收入为 8.43 亿元 ; 天津港国际物流区域的土地整理采取订单式整理, 即政府招商后公司根据客户需求进行土地平整, 然后进行招拍挂手续, 该区域土地出让收入的取得主要取决于招商情况,2012 年计划完成招商引资 30 亿元 天津港国际物流区域 2010 年出让 4 块土地, 产生收入 6 亿元 公司土地整理业务是根据政府要求, 按块整理, 整理后逐块出让, 目前公司无储备的待出让土地 天津东疆港区的规划面积为 30 平方公里,2010 年出让土地面积 62.4 万平方米, 根据天津东疆港港区的规划, 预计在 2020 年完成东疆港区的全部土地整理工作, 未来天津东疆港区的土地规划面积为 1,442 万平方米, 其中 2012 年为 万平方米,2013 年 万平方米 天津港国际物流区域规划土地整理面积 8 平方公里,2010 年出让土地面积 21.8 万平方米, 预计至 2012 年土地整理规划面积为 6.25 万平方米 公司 2009 年成立全资子公司天津港地产发展有限公司主要从事房地产开发 ; 商品房销售 ; 房屋租赁 ; 对港口工业地产 住宅地产 商业地产进行投资 ; 物业服务等 该公司自成立以来尚未有完成的地产建设项目, 目前该公司的房地产开发资质为临时资质 截至 2011 年 9 月末, 天津港地产土地储备面积 24 万平方米, 不存在两年未开发土地的情况, 天津港地产公司土地储备情况如下 : 表 5-14 公司土地储备情况表单位 : 万元 平方米截至 2011 项目地理预计竣土地预计总投序号预计开工时间年 9 月末已名称位置工时间面积资投资天津瞰海港东 1 轩项 疆港目区内天津紫郡港东 2 观澜 疆港项目区内上述储备土地将分别用于东疆港区域内瞰海轩及紫郡观澜两个商业地产项目, 两个项目的预计开工日期分别为 2012 年 2 月及 2012 年 4 月 (4) 工程业务收入 : 公司工程业务主要由下属子公司天津港航工程有限公司进行经营 主要业务为港口与航道工程施工 地基与基础工程施工等 港航工程公司拥有港口与航道施工总承包一级 市政公用工程总承包一级 地基与基础工程专业承包一级以及水利水电 环保等多项资质证书 近年来完成了包括 : 天津中心渔港 5000 吨级码头工程, 天津中心渔港陆域一期基础设施主干路网道路及排水工程, 天津港北港 41

42 池杂货码头工程 ( 水工工程 ), 天津港东疆港区 ( 二期 ) 用地地基加固工程三标 段, 天津南港工业区东防波堤工程 1 标段等多个项目 公司 2010 年工程业务收入 为 129, 万元, 占主营业务收入的 6.62%, 公司 2011 年 1-9 月份工程业务收 入为 154, 万元, 占主营业务收入的 10.00% 表 5-15 公司工程业务主要项目情况 单位 : 万元 序号项目名称 工程总量 截至 2011 年 9 月末已完成工程量 2011 年后续工程量安排 1 南港工业区一期东二区造陆工程 56, , 南港工业区西港池南侧四区及五区三标段吹填工程三标段 55, , , 天津中心渔港海域港池疏浚吹填工程 42, , , 天津中心渔港 5000 吨级码头工程 38, 天津中心渔港休闲区地基处理工程 34, , 天津滨海欣嘉园道路及管网工程 31, , , 南港工业区航道 港池挖泥吹填造陆工程 (B03 陆西侧造陆 2 区 ) 31, , , 横沙东滩促淤圈围 ( 六期 )- 围堤 1 标段 29, , 天津中心渔港 5000 吨级码头堆场工程 28, , 天津临港产业区中港池疏浚二期工程 ( 二标段 ) 天津港东疆港区 ( 二期 ) 用地地基加固工程四标段 2011 年度天津港航道港池泊位水深维护疏浚工程天津南港工业区东港池西侧 区围埝 吹填 造陆工程 ( 一标段 ) 天津港东疆港区挖泥造陆五期工程 ( 海挡以东 ) 天津临港产业区北港池东侧堤岸加固及港池整治海洋工程二标段 27, , , , , , , , , , , , , 天津临港产业区中港池北堤工程一标段 16, , 天津临港产业区中港池北堤工程二标段 14, , 天津港远航散货码头堆场扩容工程地基处理天津港南疆港区南部路桥工程 ( 南航路 ) 二标段工程 14, , , , ,

43 截至 2011 年 年后 序号项目名称 工程总量 月末已完成工 续工程量安 程量 排 20 天津临港产业区经三路 ( 二期 ) 工程 13, , 天津南港工业区南防波堤工程 1 标段 12, , 天津中心渔港作业区地基处理工程 11, , 年度天津港东疆及北疆航道港池泊位水深维护疏浚工程天津港东疆港区欧洲路北段及相关道路工程二标段 2010 年度天津港东疆及北疆航道港池泊位水深维护疏浚工程 11, , , , , , 天津港东疆港区挖泥造陆四期工程 10, , 天津中心渔港陆域二期吹填造陆工程 10, , 天津新港北铁路集装箱中心站地基加固工程一标段 10, , 合计 634, , , (5) 其他业务 : 公司其他业务收入主要包括国际物流板块中的运输业务 堆存业务 代理业务及其他零星业务收入, 公司 2010 年运输业务 堆存业务 代理业务及其他业务收入分别占营业收入的比例为 0.84% 3.13% 2.44% 及 3.08%; 公司 2011 年 1-9 月运输业务 堆存业务 代理业务及其他业务收入分别占营业收入的比例为 1.27% 2.97% 2.16% 及 0.19% 上述收入在主营业务收入中占比较小, 不会对公司整体经营状况产生影响 ( 三 ) 公司主要投资项目情况 年 9 月末公司主要在建项目情况截至 2011 年 9 月末, 公司在建工程余额为 亿元, 项目总计 108 个, 其中在建余额在 5 亿元以上的项目 17 个,1-5 亿元的项目 39 个,1 亿元以下的项目 52 个 表 年 9 月末公司主要已完工未转固项目情况单位 : 万元 43

44 2011 年 9 项目名称 投资总额 2010 年末累计月末累计 2012 年计 2013 年计预计或阶段完完成投资额完成投资划投资额划投资额工时间 额 天津港 25 万吨级航道工程 195, , 年 1 月 天津港南防波堤工程 137,682 98, 年 4 月 东疆二期地基加固工程 142,000 95, 年 8 月 天津港航道拓宽二期工程 92,962 95, 年 12 月 东海岸一期地基加固 129,715 65, 年 1 月 天津东疆保税港区一期物流加工区工程 125, , 年 12 月 天津港南疆港区南部路桥 70,570 31,205 8, 年 12 月 天津港东疆港区北大围埝工程 69,134 30,825 9, 年 11 月 公司对上述已完工项目正在进行转固定资产手续 公司对于在建工程转固定资产的流程分为完工 竣工 工程结算审计 财务决算及转固定资产等步骤, 该过程比较复杂, 耗用时间长 ; 另外公司建设的大部分工程项目建设规模大, 建设要求复杂, 工期长, 因此部分项目已完工但未完全竣工, 使得未完成转固定资产手续 此外, 上述项目中东疆的大部分已完工项目长期未转固定资产的原因是由于天津港东疆建设开发有限公司作为东疆港区的项目建设施工单位, 同时具有土地整理及基础设施建设的职能, 针对该公司经营管理的特殊性, 公司对于其在东疆港区的已完工建设项目的核算模式一直未确定, 使得目前东疆港区的已完工项目仍暂时记入在建工程科目, 而尚未完成转固手续 表 年 9 月末公司主要未完工在建项目情况单位 : 万元 项目名称天津港 30 万吨级航道一期工程天津港南疆港区南港东路工程天津港东疆港区中部主要道路道路工程 投资总额 2010 年末累计完成投资额 2011 年 9 月末累计完成投资额 2012 年计划投资额 2013 年计划投资额 143,271 6,279 42,000 94, , ,000 24, ,999 17,048 1,500 5,500 0 预计或阶段完工时间 2012 年 4 月 2012 年 5 月 2012 年 12 月 天津港东疆港区中部给水排水工程天津港东疆港区一期污水处理工程 36,932 4,869 10, ,816 20,988 1, 年 12 月 2012 年 12 月 44

45 项目名称天津东疆保税港区物流加工区二期标准仓库 厂房工程东疆港区挖泥造陆五期工程天津港东疆港区南部雨水一期工程天津港东疆港区欧洲路北段及相关道路工程 投资总额 2010 年末累计完成投资额 2011 年 9 月 末累计完成 投资额 2012 年计 划投资额 2013 年计 划投资额 242,508 83, , ,233 10,000 9, ,721 18, ,652 31,000 15,000 0 预计或阶段完工时间 2012 年 10 月 2012 年 12 月 2013 年 12 月 2013 年 12 月 天津港 25 万吨级航道工程项目总投资 亿元, 建设规模为在天津港现有的 15 万吨级航道基础上进行加深 拓宽和外延, 航道工程全长 36.9 公里, 航道有效宽度 315 米, 设计底标高 米, 其中 :13+400~ 航段按 25 万吨级油轮乘潮单向通航的标准建设,7+100~ 航段按 20 万吨级散货船乘潮单向通航的标准建设 项目批复文号 : 津发改基础 号 津发改基础 号 交水发 号 环审 号 天津港南防波堤工程项目总投资 13.8 亿元, 建设规模为修筑防波堤 公里 项目批复文号 : 津发改许可 号 津发改许可 号 津发改许可 号 津海发环字 号 津海发环字 号 津海发环字 号 东疆二期地基加固工程项目总投资 14.2 亿元, 本工程位于美洲路 新港八号路 亚洲路和山西道围合的区域, 以及山西道以北 亚洲路以东 100 米宽度的区域, 总面积为 万平方米 本次地基处理区域分为 7 个分区, 其中 :1 区 2(b) 区 3(b) 区和山西道以北区域, 总面积为 万平方米, 采用吹填粉砂的方式形成陆域, 吹填标高为 +7.2 米, 采用真空预压深层加固方案 ;2(a) 区和 3(a) 区, 总面积 50.6 万平方米, 采用回填素土的方式形成陆域, 回填标高为 +7.0 米, 采用真空预压深层加固方案 ;2(c) 区为真空预压浅层加固方案试验区, 面积为 13.3 万平方米, 吹填标高为 +6.8 米 工程地基处理交工标高为 +5.0 米 项目批复文号 : 天津东疆保税港区管委会 - 行政许可 号 津东疆环保许可 号 天津港 30 万吨级航道一期工程项目总投资 亿元, 新建 30 万吨级航道, 挖泥量 2,700 万方, 预计

46 年 4 月完工 项目批复文号 : 津发改城市 号 津交规 号 津海发环字 号 本公司在建项目均符合国家相关产业政策, 并按照国家法律法规及主管部门要求办理相关批复文件, 不存在违反项目建设相关政策的情况 天津东疆保税港区物流加工区二期标准仓库 厂房工程项目总投资 亿元, 工程位于天津港东疆港区中部, 由亚洲路与美洲路以及新港八号路与山西路所包围的范围构成, 包括 6 个规划地块, 占地面积 万平方米, 将进行物流仓储区 加工区及堆场的建设 工程主要包括加工厂房 仓库 集中堆场 动力中心和室外工程五部分, 主要内容为 : 加工厂房部分 : 建设加工厂房共 36 栋, 占用规划 1-4# 地块, 总建设用地面积 万平方米, 建筑面积 20.3 万平方米 厂房主体为单层门式轻型刚架结构, 局部二层办公用房为钢筋混凝土框架结构 ; 仓库部分 : 建设标准仓库 4 栋, 占用规划 11# 地块, 总建设用地面积 万平方米, 建筑面积 4.32 万平方米 仓库主体为单层门式轻型刚架结构 ; 集中堆场部分 : 集中堆场占用规划 9# 地块, 总占地面积为 万平方米 ; 动力中心部分 : 建设动力中心 2 座, 分别位于加工厂房区 1# 3# 地块内, 总建筑面积 2400 平方米, 为钢筋混凝土框架结构 ; 室外工程部分 : 主要包括标准仓库 厂房区域内的堆场 道路及绿化, 以及标准仓库 厂房地块内的室外管网敷设 接通 项目批复文号 : 行政许可 [2009]21 号 津东疆建批 [2010]12 号 天津市内资企业固定资产投资项目核准通知书项目代码 : F 建筑工程施工许可证编号 : 东疆 , 东疆 公司 年主要拟投资项目情况 表 5-18 公司 年主要拟投资项目情况 项目名称主要工程内容批复进度投资总额资金来源 神华煤炭码头二期工程 设立一个 5 万吨级泊位, 一个 7 万吨级泊位, 一个 10 万吨级泊位, 码头总长 900 米, 设计年通过能力 3,500 万吨 已上报国家发改委, 待核准批复 亿元 自筹资金占 35% 和银行贷款占 65% 南疆专业化矿石码头 按停靠 30 万吨级散货船设计, 年设计运量 2,300 万吨 已上报国家发改委, 待核准批复 亿元 自筹资金占 35% 和银行贷款占 65% 南疆 LNG 码头工程 新建可接卸 8, ,000 立方米 LNG 船舶泊位一个, 工作船及大件码头一座 前期规划阶段 58 亿元 自筹资金占 35% 和银行贷款占 65% 天津港北港池集装箱码头 C 段工程 在北港池建设 3 个 10 万吨级集装箱码头专用泊位, 岸线长度 1100m, 年吞吐量为 170 万 TEU 前期规划阶段 42 亿元 自筹资金占 35% 和银行贷款占 65% 46

47 项目名称主要工程内容批复进度投资总额资金来源 天津港北港池集装箱码头四期工程 建设 4 个 15 万吨级集装箱码头专用泊位, 岸线长度 1443 米, 年吞吐量为 260 万 TEU 前期规划阶段 41.3 亿元 自筹资金占 35% 和银行贷款占 65% 神华煤炭码头二期工程 2012 年计划投资 10 亿元,2013 年计划投资 亿元,2014 年计划投资 1 亿元 ; 南疆专业化矿石码头 2012 年计划投资 亿元,2013 年计划投资 9.52 亿元 ; 南疆 LNG 码头工程 2013 年计划投资 2 亿元, 2014 年计划投资 18 亿元,2015 年计划投资 18 亿元,2016 年计划投资 18 亿元 ; 天津港北港池集装箱码头 C 段工程 2015 年计划投资 10 亿元,2016 年计划投资 10 亿元,2017 年计划投资 10 亿元 ; 天津港北港池集装箱码头四期工程 2013 年计划投资 10 亿元,2014 年计划投资 10 亿元,2015 计划投资 10 亿元,2016 计划投资 11.3 亿元 ( 四 ) 业务发展目标天津港集团的总体发展目标是 : 到 2012 年, 天津港建设成世界一流大港取得重大阶段性进展, 作为京津冀和中西部地区参与国际经济合作与竞争门户的作用进一步增强, 作为北方国际航运中心和国际物流中心核心载体的作用得到更充分的体现, 成为中国北方地区的国际资源配置中心 ; 成为面向东北亚 辐射中西亚的国际集装箱枢纽港和我国北方最大的散货港, 在国际物流供应链中具有较强的话语权 ; 成为和谐港口和生态港口, 为构建和谐社会和天津建设生态城市作出重要贡献 作为天津港发展的主体, 天津港集团要建设成为中国港口行业的领军者, 成为跨地区 跨行业经营的企业集团, 并逐步建设成为跨国经营的国际一流的港口运营商和开发商 到 2012 年, 天津港集团的具体发展目标是 : 1 吞吐量目标货物吞吐量达到 5 亿吨, 继续保持我国北方第一大港的地位, 建成我国北方最大的散货港, 并力争在世界港口中的排名有所提升 ; 集装箱吞吐量达到 1,500 万标准箱, 力争进入世界集装箱港口前 10 名, 建成面向东北亚 辐射中西亚的国际集装箱枢纽港 2 港口规模等级目标通过围海造陆, 使港区陆域面积达到 150 平方公里左右, 港口后续发展空间进一步扩大, 东疆港区造陆全面完成, 临港产业区一期 10 平方公里进入大规模开发建设阶段 ; 主航道进一步拓宽, 可满足 10 万吨级集装箱船舶双向通航的需要, 一大批大型专业化泊位建成投产 3 港口功能目标 10 平方公里东疆保税港区成为国内规模最大 开放度最高 经济最活跃的保税港区, 成为中国北方国际航运中心和国际物流中心的核心经济功能区, 综合配套改革的先行先试区, 滨海新区开发开放的重要标志区 在此基础上, 努力探 47

48 索将东疆港区全域向中国大陆第一个自由贸易港过渡 同时, 覆盖内陆地区的 无水港 及物流网络基本建成, 成为天津港联系腹地区域和拓展现代物流业务领域的重要载体, 使天津港成为腹地用户开展国际贸易的首选港 4 经营管理目标企业管理方面, 与国际通行标准全面对接, 现代企业管理框架体系基本建立 ; 生产经营方面, 以天津港为枢纽的物流网络基本建成, 初步尝试在国内其他地区发展业务 ; 资本运作方面, 境内 境外两个上市公司的融资功能充分发挥, 港口产业投资基金建立, 融资能力和空间进一步打开, 开展国际化战略投资和收购兼并的能力不断增强 5 人才队伍建设目标高端人才和专业化人才队伍壮大, 人才结构进一步提升优化, 人才交流渠道畅通, 员工队伍素质能够适应建设世界一流大港的实际需要 ; 基本建立灵活高效的人才引进机制, 成为国内外优秀人才创业的热土, 在领导干部队伍中有外籍职业经理人加盟 6 企业文化目标与世界一流港口运营商和港口开发商相匹配的企业文化体系基本建立, 国内外文明的最新成果不断引入, 自主创新形成良性循环, 在成为全国企业文化示范基地的基础上, 天津港特色企业文化得到新的提升, 在国内外的影响力进一步扩大, 初步实现以文化输出促进天津港品牌增值 ; 员工收入继续保持在本地区 本行业的领先, 充分享受港口发展带来的物质文明和精神文明的成果 7 港口环境目标港区全域建设成为环境优美的港口和绿色生态港口, 主要环境指标达到滨海新区区域内的先进水平, 东疆港区发展成为天津建设生态城市及滨海新区建设生态宜居新城区的示范区 九 公司所在行业状况 ( 一 ) 行业主管部门 行业监管体制 行业主要法律法规及政策 1 行业主管部门 行业监管体制我国港口现行行政管理的框架体系是 : 国务院交通主管部门负责对全国港口实行统一的行政管理, 主要负责制定全国港口行业发展规划 发展政策和法规 ; 省级交通主管部门负责本行政区域内港口的行政管理工作, 主要负责本地区的港口发展规划 发展政策和法规 ; 港口所在城市人民政府港口主管部门负责按照 一港一政 的原则, 依法对港口实行统一的行政管理 2 行业主要法律法规及政策港口行业涉及的主要法律 法规及政策有 中华人民共和国港口法 港口经营管理规定 港口建设费征收办法 中国人民共和国港口收费规则 48

49 ( 内贸部分 ) 中国人民共和国港口收费规则( 外贸部分 )( 修正 ) 港口道路交通管理办法 港口建设费征收办法施行细则 港口工程竣工验收管理办法 港口危险货物管理规定 等 ( 二 ) 国内沿海港口的规划布局以及功能定位 2006 年 8 月 16 日, 国务院审议并通过由交通部与国家发改委联合编制的 全国沿海港口布局规划, 对全国沿海港口的发展布局和整体规划作了进一步细化和明确, 将全国沿海港口划分为环渤海 长江三角洲 东南沿海 珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体, 强化群体内综合性 大型港口的主体作用, 形成煤炭 石油 铁矿石 集装箱 粮食 商品汽车 陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局 其中, 环渤海地区港口群体的布局规划重点为 : 表 5-19 环渤海地区港口群体的布局规划重点环渤海地区港口群服务区域运输系统港口布局大型 专业化石油 ( 特别是原油以大连 营口港为主, 以及锦辽宁沿海港口群及其储备 ) 液化天然气 铁矿石和州等港口粮食等大宗散货的中转储运设施东北三省和以大连东北亚国际以大连港为主布局集装箱干内蒙古东部航运中心和营口港组成集装箱运输系统线港, 相应布局营口 锦州 地区为主, 包括丹东 丹东等支线港口锦州等港口布局陆岛滚装 旅客运输 商品汽车以大连港为主中转储运等设施以秦皇岛 天津 黄骅 唐山布局专业化煤炭装船港等港口为主津冀沿海港口群布局大型 专业化石油 ( 特别是原油以秦皇岛 天津 唐山等港口京津 华北及其储备 ) 液化天然气 铁矿石和以天津北方国际航为主及其西北延粮食等大宗散货的中转储运设施运中心和秦皇岛港伸的部分地以天津港为主布局集装箱干为主, 包括唐山 ( 含区组成集装箱运输系统线港, 相应布局秦皇岛 黄骅 曹妃甸港区 ) 黄唐山港等支线港口骅等港口布局旅客运输及商品汽车中转储运以天津港为主等设施以青岛 日照港为主, 以及烟布局专业化煤炭装船港台 ( 龙口 ) 等港口山东沿海港口群山东半岛及布局大型 专业化石油 ( 特别是原油以青岛 日照 烟台港为主, 其西向延伸及其储备 ) 液化天然气 铁矿石和以及威海等港口以青岛 烟台 日的部分地区粮食等大宗散货的中转储运设施 49

50 环渤海地区港口群服务区域运输系统港口照港为主, 包括威以青岛港为主, 布局集装箱干海等港口组成集装箱运输系统线港, 相应布局烟台 日照 威海等支线港口布局陆岛滚装 旅客运输设施以青岛 烟台 威海港为主全国沿海港口布局规划实施后, 在区域分布上将形成环渤海等港口群体 港口群内起重要作用的综合性 大型港口的主体地位将更加突出, 为腹地经济服务的能力将得以增强 ( 三 ) 国内沿海港口发展状况 1 我国港口业发展现状改革开放以来, 随着我国整体经济实力的增强和对外贸易的不断增长 ( 进出口的货物中超过 90% 通过海运方式进行 ), 我国港口业得到了极大的发展, 目前港口建设已经颇具规模, 港口货物吞吐量和集装箱吞吐量自 2004 年以来已多年位居世界第一 我国拥有总长 18,400 公里的海岸线, 沿海分布着 150 多个港口, 目前已经形成了中 南 北三大国际航运中心 在中部形成以上海港为中心, 宁波 连云港 南通 张家港为辅助港的长三角洲港口群 ; 南部形成以香港 深圳港为中心的珠三角洲港口群 ; 北方区域则形成以大连 天津 青岛为中心港口, 营口 秦皇岛 烟台为辅助性港口的环渤海港口群 目前, 我国沿海港口建设重点围绕煤炭 集装箱 进口铁矿石 粮食 陆岛滚装 深水出海航道等运输系统进行, 特别加强集装箱运输系统的建设 国家集中力量在大连 天津 青岛 上海 宁波 厦门和深圳等港口建设一批深水集装箱码头, 为中国集装箱枢纽港群的形成奠定了基础 为扶持港口行业发展, 我国政府相继制定了 全国沿海港口发展战略 长江三角洲 珠江三角洲和渤海湾三个区域沿海港口建设规划 ( ) 全国沿海港口布局规划 和 全国内河航道与港口布局规划, 引导港口进行资源整合及发展格局的优化升级 按照 全国沿海港口布局规划, 十一五 期间我国着力建设 5 个港口群, 沿海港口新增吞吐能力 80% 以上 到 2020 年, 中国沿海港口通过能力与完成吞吐量之比将达到 1.1:1, 港口发展速度适当超前于国民经济的发展速度 5-20 全国沿海港口布局规划 中的重点港口区域特点重点港口环渤海区域能源运输的重要口岸天津 营口 日照长江三角洲区域外向型经济发展的龙头上海 连云港 南京 50

51 区域特点重点港口珠江三角洲集装箱运输高速发展深圳西南沿海地区沟通西南地区资源与市场的桥梁北海东南沿海地区对台实现 三通 的主要口岸厦门数据来源 : 交通部网站根据中国交通运输部网站公布的数据统计, 截至 2010 年末, 全国港口拥有生产用码头泊位 31,634 个, 其中万吨级及以上泊位 1,661 个, 比 2009 年末分别增加 205 个和 107 个 在全国港口万吨级及以上泊位中,1-3 万吨级 ( 不含 3 万吨级 ) 泊位 692 个,3-5 万吨级 ( 不含 5 万吨级 ) 泊位 297 个,5-10 万吨级 ( 不含 10 万吨级 ) 泊位 476 个,10 万吨级以上泊位 196 个, 比 2009 年末分别增加 10 个 21 个 49 个和 27 个 全国万吨级及以上泊位中, 通用散货泊位 299 个, 通用件杂货泊位 310 个, 专业化泊位 903 个, 比 2009 年底分别增加 25 个 26 个和 40 个 专业化泊位中, 集装箱泊位 298 个, 煤炭泊位 173 个, 金属矿石泊位 46 个, 原油泊位 69 个, 成品油泊位 109 个, 散装粮食泊位 27 个 虽然我国沿海港口发展迅速, 当前仍存在结构性能力不足问题,5 万吨以上矿石 原油运输配套的大型码头, 以及能适应第四 五代集装箱运输的码头都非常缺乏 结构性不足制约了港口吞吐量的进一步发展 2 国内港口货物吞吐量情况根据中国交通运输部网站公布的数据统计, 我国 2010 年港口货物吞吐量达到 亿元, 比 2009 年增长 16.7%, 增速比上年加快 7.6 个百分点 ; 完成外贸货物吞吐量 亿吨, 增长 14.7%, 增速提高 5.0 个百分点 全国沿海港口完成货物吞吐量 亿吨, 比上年增长 15.8%; 完成外贸货物吞吐量 亿吨, 增长 14.8% 全国内河港口完成货物吞吐量 亿吨, 比上年增长 18.1%; 完成外贸货物吞吐量 2.13 亿吨, 增长 14.4% 根据交通运输部 2010 年公路水路交通行业发展统计公报 统计,2010 年货物吞吐量超过亿吨的港口由 2009 年的 20 个增加到 22 个 其中沿海亿吨港口为 16 个, 分别为 : 宁波 - 舟山港 6.33 亿吨 上海港 5.63 亿吨 天津港 4.13 亿吨 广州港 4.11 亿吨 青岛港 3.50 亿吨 大连港 3.14 亿吨 秦皇岛港 2.63 亿吨 唐山港 2.46 亿吨 日照港 2.26 亿吨 营口港 2.26 亿吨 深圳港 2.21 亿吨 烟台港 1.50 亿吨 湛江港 1.36 亿吨 连云港港 1.27 亿吨 厦门港 1.27 亿吨 北部湾港 1.19 亿吨 内河亿吨港口为 6 个, 分别为 : 苏州港 3.29 亿吨 南通港 1.51 亿吨 南京港 1.47 亿吨 湖州港 1.44 亿吨 江阴港 1.25 亿吨 镇江港 1.06 亿吨 表 5-21 我国港口货物吞吐量 单位 : 亿吨 51

52 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 内河港口吞吐量 沿海港口吞吐量 合计 资料来源 : 交通运输部 公路水路交通行业发展统计公报 交通运输部网站 随着我国港口吞吐量大幅提升, 部分主要港口曾一度在一定程度上超负荷运 行, 为此, 在过去几年中我国政府不断加大对水运基础设施建设的投入 表 5-22 我国水运基础建设投资 单位 : 亿元 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 内河港口及航道建设投资 沿海港口建设投资 合计 ,060 1,171 资料来源 : 交通运输部 公路水路交通行业发展统计公报 由于我国正在进行经济结构调整, 内需拉动将成为我国经济增长的重要动 力, 而内需增长和近年来重化工业发展将带动聚集在环渤海地区的专业化码头吞吐能力扩充需求, 因此未来我国大型化 专业化的深水泊位码头建设以及运输繁忙的航道扩容工程仍具有良好前景 鉴于港口基建工程较为专业 复杂, 承建该类项目所需的专业技能及经验并不是中小型建筑企业所能提供的 ; 同时, 由于大型沿海港口建设一般需要港口与航道施工总承包特级资质, 因此港口基建行业参与者较少, 竞争较为有序 3 国内集装箱吞吐量情况我国 2010 年集装箱吞吐量已超过金融危机前水平, 实现快速增长 全国港口 2010 年完成集装箱吞吐量 1.46 亿 TEU, 比上年增长 19.4%, 与金融危机之前的高峰年份 年相比, 分别增长 27.7% 和 13.9% 其中, 沿海港口完成 1.31 亿 TEU, 比上年增长 19.3%, 比 年分别增长 25.5% 和 12.6%; 内河港口完成 1,468 万 TEU, 比上年增长 20.3%, 比 年分别增长 50.7% 和 26.8% 我国 2010 年集装箱吞吐量超过 100 万 TEU 的港口由 2009 年的 16 个增加到 18 个, 其中沿海港口 14 个, 分别为 : 上海港 2, 万 TEU 深圳港 2, 万 TEU 宁波 - 舟山港 1, 万 TEU 广州港 1, 万 TEU 青岛港 1, 万 TEU 天津港 1, 万 TEU 厦门港 万 TEU 大连港 万 TEU 连云港 万 TEU 营口港 万 TEU 烟台港 万 TEU 福州港 万 TEU 泉州港 万 TEU 日照港 万 TEU; 内河港口 4 个, 分别为 : 苏州港 万 TEU 佛山港 万 TEU 南京港 万 TEU 江阴港 万 TEU 全国港口 2010 年各形态货种吞吐量均增长较快, 完成液体散货吞吐量 8.54 亿吨, 比上年增长 15.1%; 干散货吞吐量 亿吨, 增长 17.0%; 件杂货吞吐量 9.54 亿吨, 增长 10.9%; 集装箱吞吐量 ( 按重量计算 )15.32 亿吨, 增长 20.1%; 52