一 焦点关注 家公司去年业绩 含金量 下降 截至 19 日, 剔除金融类上市公司后, 沪深两市 638 家披露 2010 年年报的公司实现归属母公司股东净利润 亿元, 同比增长 52.9% 638 家公司 2010 年经营活动产生的现金流量净额为 亿元,

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1 永安沈阳 2011 年 3 月 21 日 要点 : 金融事业部景泰然 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :jtr@yafco.com 费兴 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :feixingsyyafco@126.com 闫晓亮 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :yxlyafco@163.com 徐东方 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :xudongfangsyyafco@126.com 电话 : 永安期货 QQ 交流群 : 网址 : 地址 : 沈阳市沈河区北站路 53 号财富中心 B 座 23 楼 金融市场 : 亚太主要股市 3 月 21 日早盘涨跌互现, 日本股市因春分日休市 截至北京时间 8:17, 韩国综合指数报 点, 上涨 点, 涨幅 0.70%; 澳交所普通股指数报 点, 下跌 12.0 点, 跌幅 0.25%; 新西兰 50 指数报 点, 上涨 8.51 点, 涨幅 0.25% 上周五, 东京股市 225 指数当天上涨 2.72%, 收报 点 焦点关注 :3 月 20 日, 中共中央政治局常委 国务院副总理李克强出席第十二届中国发展高层论坛开幕式并致辞 他指出, 中国将按照加快转变经济发展方式的要求, 推动经济转型, 创新发展模式, 把各方面发展的积极性引导到保障和改善民生 调整经济结构 加强节能环保 深化改革开放上来, 促进经济社会又好又快发展 市场观察 : 受外围市场回暖影响, 今日沪深两市双双大幅高开, 市场做多人气回复, 煤炭 有色 石油等能源股群起围攻, 股指快速上攻, 但在 2940 关口阻力重重, 股指在冲关不成后震荡向下, 午后股指震荡拉锯格局不改, 多晶硅 物联网等板块个股持续活跃 在早盘冲高受阻可以看出, 关口附近股指压力很大, 市场观望情绪浓重也阻止了多方进一步的攻势 截止收盘沪指报 , 涨 9.59 点, 涨幅 0.33%, 成交 亿元 操作建议 : 鉴于种种利空因素均未能根除, 后市仍需谨慎面对 周五量能萎缩明显, 主力拉抬权重板块未能起到明显效果, 预计仍将维持弱势整理格局, 上方 10 日均线处有较明显压力, 本周二的低点则构成强支撑 在密切关注局势变化和权重板块的走势下, 宜短线进出 沪指日 K 线组合呈现空头排列,5 日线死叉 10 日线, 均量线死叉向下, 日线 KDJ 指标死叉且尚未出现超卖, 周线图上 K 线组合上周为见顶的黄昏之星, 本周收盘股指跌破 5 周均线, 周线 KDJ 指标拐头向下, 中期有下跌迹象 1

2 一 焦点关注 家公司去年业绩 含金量 下降 截至 19 日, 剔除金融类上市公司后, 沪深两市 638 家披露 2010 年年报的公司实现归属母公司股东净利润 亿元, 同比增长 52.9% 638 家公司 2010 年经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 同比增幅为 1.1%, 远低于同期净利润增速, 业绩 含金量 下降 2. 李克强 : 将实施 18 个国家级重点专项规划 3 月 20 日, 中共中央政治局常委 国务院副总理李克强出席第十二届中国发展高层 论坛开幕式并致辞 他指出, 中国将按照加快转变经济发展方式的要求, 推动经济转型, 创新发展模式, 把各方面发展的积极性引导到保障和改善民生 调整经济结构 加强节 能环保 深化改革开放上来, 促进经济社会又好又快发展 3. 尹蔚民 : 正结合国情研究延迟退休年龄 人力资源和社会保障部部长尹蔚民在 20 日举行的中国发展高层论坛 2011 年会上 说, 从当前中国劳动力状况来看, 劳动力仍然供大于求 4. 消费列入扩大内需战略重点 国家发展和改革委员会主任张平 20 日表示, 中国将把扩大消费需求作为扩大内需 的战略重点, 在建立扩大消费需求长效机制上下更大的功夫, 充分挖掘和释放国内需求 的潜力 5. 房企突击转投商业地产 去住宅化 风行 政策调控之下房地产上市公司整体业绩依旧靓丽, 可再融资成绩单却十分惨淡, 增 发计划接连流产 仅今年 3 月以来, 就有大连友谊 中天城投 海印股份宣布撤回非公 开发行方案 另一方面, 传统住宅为主的房地产企业其 去住宅化 行动已然开始, 纷 纷通过直接竞买商用土地 兼并等方式增强自己在商业地产领域的 话语权, 对冲地 产调控带来的业绩影响 6. 贵州茅台 : 年度 现金分红王 可期 贵州茅台今日发布年报显示,2010 年公司共生产茅台酒及系列产品 吨, 同比增长 11.42%; 实现营业收入 万元, 同比增长 20.30%; 营业利润 万元, 同比增长 17.86%; 实现净利润 万元, 同比增长 17.13% 1

3 二 市场观察 1 期指行情回顾 合约收盘价涨跌升贴水涨跌幅日增仓持仓量成交量成交额 IF 指数 % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 2 现货主要指数 指数收盘价涨跌涨跌幅成交量成交额 上证指数 % 万 亿 深证成指 % 6940 万 亿 沪深 % 6134 万 亿受外围市场回暖影响, 今日沪深两市双双大幅高开, 市场做多人气回复, 煤炭 有色 石油等能源股群起围攻, 股指快速上攻, 但在 2940 关口阻力重重, 股指在冲关不成后震荡向下, 午后股指震荡拉锯格局不改, 多晶硅 物联网等板块个股持续活跃 在早盘冲高受阻可以看出, 关口附近股指压力很大, 市场观望情绪浓重也阻止了多方进一步的攻势 截止收盘沪指报 , 涨 9.59 点, 涨幅 0.33%, 成交 亿元 今日沪综指开 : 最高 : 最低 : , 收报 , 涨 9.59 点, 涨幅 0.33%, 成交 亿元 ; 深成指开 : 最高 : 最低 : , 收报 点, 涨 点, 涨幅 0.56%, 成交额 亿元 3 板块与个股动态 板块个股 午后两市多晶硅板块强势领涨, 乐山电力涨 9.11%, 精工科技涨 7.59%, 川投能源 拓日新能 天威保变等涨幅靠前 物联网板块午后拉升, 恒宝股份涨停, 东信和平 智光电气 科陆电子 综艺股份 新大陆 思源电气等涨幅靠前 地产股也普遍回暖, 香江控股涨 9.83%, 上实发展 7.45%, 荣安地产 南国置业 陆家嘴 上海新梅 世茂股份等涨幅靠前 地震相关股今日全体回调, 昨日狂飙的盐业股今日全线回调, 带领食品板块居跌幅 榜第一位, 兰太实业跌停, 云南盐化 7.55%, 恒顺醋业跌 4.63%, 美罗药业 际华集团 力生制药等抗辐射股跌幅靠前 早盘强势的资源股午后出现回落走势, 石油股方面, 中国石化 中国石油飘绿, 煤 炭股方面,ST 山焦 媒体化 平煤股份 兖州煤业 中国神华等涨幅靠前, 有色股方面 2

4 早盘冲高的利源铝业有所回落但依然领涨, 宁波富邦 ) 常铝股份 宝钛股份 包钢稀 土 辰州矿业涨幅靠前 4 沪深两市涨跌幅前十股票 沪市 A 股涨幅前十 沪市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SH 昌九生化 SH 兰太实业 SH 交运股份 SH 美罗药业 SH 海通集团 10 3 SH 江南水务 SH 西南药业 SH 华纺股份 SH 香江控股 SH 大湖股份 SH 钱江生化 SH *ST 北人 SH 华仪电气 SH 人福医药 SH 乐山电力 SH 际华集团 SH 三一重工 SH 恒顺醋业 SH 上实发展 SH 中材国际 深市 A 股涨幅前十 深市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SZ 恒宝股份 SZ 南风化工 SZ 江苏宏宝 SZ 山东海化 SZ 西藏发展 SZ 新宙邦 SZ 美亚柏科 SZ 云南盐化 SZ 沧州明珠 SZ 深圳华强 SZ 精功科技 SZ 双环科技 SZ 尚荣医疗 SZ 科大讯飞 SZ 晶源电子 SZ 江海股份 SZ 富临运业 SZ 白云山 A SZ 科学城 SZ 天山股份 沪深 300 分类行业指数表现 板块 收盘价 涨跌 涨跌幅 (%) 300 能源 材料 工业 可选 消费 医药 金融 信息 电信

5 300 公用 每日沪深 300 前 20 大权重股指数贡献点 序号 代码 名称 权重 % 收盘价 ( 元 ) 涨跌幅 % 贡献点数 中国平安 招商银行 交通银行 民生银行 兴业银行 浦发银行 中信证券 万科 A 中国神华 中国太保 贵州茅台 工商银行 五粮液 苏宁电器 大秦铁路 北京银行 中国联通 海通证券 建设银行 中国建筑 合计 三 持仓排行 合约 :IF1104 交易日期 : 成交量排名 持多仓排名 持空仓排名 名次 会员简称 成交量 日增减 会员简称 持买单量 日增减 会员简称 持卖单量 日增减 名次 公司名称 交易量 增减量 公司名称 持买仓量 增减量 公司名称 持卖仓量 增减量 1 国泰君安 国泰君安 中证期货 广发期货 海通期货 国泰君安 海通期货 浙江永安 海通期货 华泰长城 银河期货 华泰长城 银河期货 华泰长城 光大期货 鲁证期货 广发期货 广发期货 天琪期货 南华期货 中信建投

6 8 南华期货 鲁证期货 招商期货 上海东证 信达期货 中粮期货 光大期货 申银万国 鲁证期货 中证期货 光大期货 银河期货 申银万国 中证期货 南华期货 浙江永安 浙商期货 信达期货 浙商期货 东海期货 东海期货 招商期货 瑞达期货 申银万国 信达期货 天琪期货 浙江永安 国联期货 兴业期货 安信期货 中信建投 招商期货 国信期货 安信期货 中信建投 上海东证 渤海期货 渤海期货 江苏弘业 前 10 名总和 前 20 名总和 上周五 IF1103 合约成功交割, 资金大幅向 IF1104 合约转移完毕 今天 IF1104 合约成交量出现大幅减少, 而持仓量出现一定的增加, 前 20 名主力成交量增加 手 在 IF1104 合约持仓方面, 前 20 名主力多空双方都出现一定的增仓, 前 20 名主力多头增仓 3013 手, 空头增仓 4563 手 从持仓方面来看空头占据上风 中证期货在 IF1104 合约中保持着最大净空头, 净空单 5090 手 永安期货出于净多头第一位, 净多单 1207 手 持仓分析只能分析部分长线操作, 不成为短线操作依据 四 技术分析与操作建议 5

7 鉴于种种利空因素均未能根除, 后市仍需谨慎面对 周五量能萎缩明显, 主力拉抬权重板块未能起到明显效果, 预计仍将维持弱势整理格局, 上方 10 日均线处有较明显压力, 本周二的低点则构成强支撑 在密切关注局势变化和权重板块的走势下, 宜短线进出 6

8 沪指日 K 线组合呈现空头排列,5 日线死叉 10 日线, 均量线死叉向下, 日线 KDJ 指标死叉且尚未出现超卖, 周线图上 K 线组合上周为见顶的黄昏之星, 本周收盘股指跌破 5 周均线, 周线 KDJ 指标拐头向下, 中期有下跌迹象 重要声明 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任 何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构 成所述品种买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 据此操作, 风险自担 7