一 焦点关注 1. 通胀高压央行年内第三次上调利率中国人民银行 7 月 6 日宣布, 自 7 月 7 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率 金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点, 其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整 2. 姜洋 : 股指期货市场实现预期目标中

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1 永安沈阳 2011 年 7 月 7 日 金融事业部景泰然 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :jtr@yafco.com 费兴 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :feixingsyyafco@126.com 闫晓亮 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :yxlyafco@163.com 徐东方 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :xudongfangsyyafco@126.com 电话 : 永安期货 QQ 交流群 : 网址 : 地址 : 沈阳市沈河区北站路 53 号财富中心 B 座 23 楼 要点 : 金融市场 : 美东时间 7 月 6 日 16:00( 北京时间 7 月 7 日 04:00), 道琼斯工业平均指数上涨 点, 收于 12, 点, 涨幅 0.45%; 纳斯达克综合指数上涨 8.25 点, 收于 2, 点, 涨幅 0.29%; 标准普尔 500 指数上涨 1.34 点, 收于 1, 点, 涨幅 0.10% 焦点关注 : 中国人民银行 7 月 6 日宣布, 自 7 月 7 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率 金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点, 其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整 市场观察 : 两市小幅低开, 开盘后, 因板块纷纷下挫, 股指随即不断下行, 沪指跌破 2800 点 早盘, 有色板块崛起护盘, 一度带领股市在 5 日线上小幅回升, 但金融 地产股萎靡不振, 市场人气不旺, 股指低位徘徊 午后, 两市诸板块纷纷下挫, 有色板块亦再次飘绿, 由此带动股指跌破 5 日线, 沪指最低下探至 2780 点 此后, 保险 石油 智能电网 电力 物联网等板块发力崛起, 两市板块亦纷纷反弹, 股指即重拾升势, 一举夺回 5 日线, 并重回 2800 点上 三只新股表现耀眼, 其中两只新股涨幅超 100%, 一只新股涨幅超 50% 今日沪市成交量较昨日缩小 6% 左右 操作建议 :IF1107 未来围绕 3100 点一线展开巩固的概率较大 短线多空仍有争夺, 但风险也在积累, 稳健投资者不妨暂时观 望 1

2 一 焦点关注 1. 通胀高压央行年内第三次上调利率中国人民银行 7 月 6 日宣布, 自 7 月 7 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率 金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点, 其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整 2. 姜洋 : 股指期货市场实现预期目标中国证监会主席助理姜洋 7 月 6 日表示, 股指期货市场实现平稳起步和安全运行的预期目标, 在完善股票市场运行机制 服务证券基金等机构投资者套期保值等方面的积极作用逐步显现 正在研究开展中国期货公司境外期货业务试点 3. 国务院表态地方债务 : 妥善处理研究建立举债融资机制国务院总理温家宝 6 日主持召开国务院常务会议, 部署 2010 年度中央预算执行等审计查出问题的整改工作 会议指出, 妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题, 同时要研究建立规范的地方政府举债融资机制 这是审计署关于地方政府性债务审计结果出炉后, 国务院首次就此问题进行表态 4. 财政部注资引导首支国家级文化产业基金成立由中央财政注资引导的我国首支国家级文化产业投资基金 中国文化产业投资基金昨日正式揭牌, 目标规模 200 亿元, 主要投资新闻出版发行 广播电影电视 文化艺术 网络文化 文化休闲及其细分文化及相关行业等领域 5. 区域经济规划密集亮相下半年步伐或继续加快最近一段时间, 区域规划密集亮相, 继促进内蒙古自治区经济社会又好又快发展若干意见出台后, 十二五 支持西藏经济社会发展建设项目规划方案 6 日正式获批 与此同时, 在天津滨海新区 重庆两江新区 陕西西咸新区相继亮相后, 舟山群岛新区也将成为国家级新区中的新成员 6.17 家企业集团豪掷 200 亿争夺北京 CBD 块地昨日, 北京东三环商务中心区 (CBD) 核心区最后的 9 块黄金商业地块集中招标, 吸引了万科 SOHO 中国 中信 万通 远洋 中投公司 泰康人寿 安邦人寿 阳光保险 三星 苏宁等 17 家企业集团和联合体前来竞标, 土地整理储备中心现场出现了今年以来从未有过的热闹场面 1

3 二 市场观察 1 期指行情回顾 合约收盘价涨跌升贴水涨跌幅日增仓持仓量成交量成交额 IF 指数 % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 2 现货主要指数 指数收盘价涨跌涨跌幅成交量成交额 上证指数 % 万 亿 深证成指 % 7977 万 亿 沪深 % 6156 万 亿两市小幅低开, 开盘后, 因板块纷纷下挫, 股指随即不断下行, 沪指跌破 2800 点 早盘, 有色板块崛起护盘, 一度带领股市在 5 日线上小幅回升, 但金融 地产股萎靡不振, 市场人气不旺, 股指低位徘徊 午后, 两市诸板块纷纷下挫, 有色板块亦再次飘绿, 由此带动股指跌破 5 日线, 沪指最低下探至 2780 点 此后, 保险 石油 智能电网 电力 物联网等板块发力崛起, 两市板块亦纷纷反弹, 股指即重拾升势, 一举夺回 5 日线, 并重回 2800 点上 三只新股表现耀眼, 其中两只新股涨幅超 100%, 一只新股涨幅超 50% 今日沪市成交量较昨日缩小 6% 左右 截止收盘, 沪指报 点, 跌 5.87 点, 跌幅 0.21%, 成交 1230 亿元 ; 深成指报 点, 跌 点, 跌幅 0.12%, 成交 亿元 3 板块与个股动态 传媒娱乐板块表现强势, 涨幅居前 电广传媒涨停领涨, 奥飞动漫 华策影视 华 谊兄弟 皖新传媒涨幅居前 酿酒板块表现活跃, 指数一路震荡上行 重庆啤酒涨 9.38% 领涨, 山西汾酒 沱牌 曲酒 水井坊 洋河股份涨幅居前 早盘电力板块一度走低, 午后, 该板块崛起, 快速拉升, 涨幅居前 西昌电力涨停 领涨, 凯迪电力 华电国际 闽东电力 华能国际涨幅居前 物联网板块午后崛起, 表现活跃 思源电气涨 3.70% 领涨, 长园集团 综艺股份 航天信息 智光电气涨幅居前 石油板块午后走强, 表现活跃 其中中石油涨 1.19%, 潜能恒信涨 6.09% 领涨, 岳 阳兴长 永泰能源 东华能源 海越股份涨幅居前 有色板块低开后, 盘中崛起, 快速拉升 格林美涨停领涨,ST 珠峰 云南锗业 闽 发铝业 常铝股份涨幅居前 2

4 保险板块早盘一度低迷, 午后逐渐走强, 尾盘拉高 中国平安涨 0.62%, 中国人寿涨 0.11%, 中国太保涨 0.04% 受农业部拟禁用和淘汰 10 种农药消息影响, 农业板块低迷 芭田股份跌 2.29% 领跌, 福建三农 云天化 盐湖股份 江山股份跌幅居前 昨日地产板块表现强势, 该板块陷入调整, 表现低迷, 多数个股下跌 莱茵置业跌 3.25% 领跌, 金丰投资 中天城投 北京城建 华业地产跌幅居前 钢铁板块低迷, 个股普跌 凌钢股份跌 2.32% 领跌, 八一钢铁 济南钢铁 宁夏恒力 方大特钢跌幅居前 受淡马锡折价减持中行建行 H 股 社保减持工行 H 股及地方债务数据差额消息影响, 银行板块表现低迷, 拖累股指 民生银行跌 1.88% 领跌, 农业银行 华夏银行 建设银行 浦发银行跌幅居前 券商板块陷入调整, 表现低迷, 个股普跌 广发证券跌 1.74% 领跌, 海通证券 招商证券 华泰证券 宏源证券跌幅居前 煤炭板块低迷, 震荡走低, 拖累股指 国投新集跌 2.51% 领跌, 昊华能源 山煤国际 ST 黑化 恒源煤电跌幅居前 4 沪深两市涨跌幅前十股票 沪市 A 股涨幅前十 沪市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SH 金鹰股份 SH 赛轮股份 SH 旭光股份 SH 华芳纺织 SH 宁波富邦 SH 阳光照明 SH 氯碱化工 SH 爱使股份 SH 中昌海运 SH *ST 建通 SH 广安爱众 SH 蓝科高新 SH 太龙药业 SH 宝光股份 SH 金瑞矿业 SH 桂东电力 SH 航天机电 SH 鼎立股份 SH 宁波联合 SH 鲁信创投 深市 A 股涨幅前十 深市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SZ 深深房 A SZ 超图软件 SZ 永太科技 SZ 国统股份 SZ 如意集团 SZ 江铃汽车 SZ 紫鑫药业 SZ 西王食品 SZ 嘉事堂 10 5 SZ 金刚玻璃 SZ 南洋科技 10 6 SZ 万泽股份 SZ 天齐锂业 10 7 SZ 圣阳股份

5 8 SZ 安纳达 SZ 上海新阳 SZ 澳洋顺昌 SZ 威孚高科 SZ 恒基达鑫 SZ 众合机电 沪深 300 分类行业指数表现 板块 收盘价 涨跌 涨跌幅 (%) 300 能源 材料 工业 可选 消费 医药 金融 信息 电信 公用 三 持仓排行 合约 :IF1107 交易日期 : 成交量排名 持多仓排名 持空仓排名 名次 会员简称 成交量 日增减 会员简称 持买单量 日增减 会员简称 持卖单量 日增减 1 海通期货 国泰君安 国泰君安 国泰君安 华泰长城 海通期货 广发期货 浙江永安 华泰长城 华泰长城 南华期货 中证期货 银河期货 中证期货 广发期货 鲁证期货 广发期货 鲁证期货 兴业期货 光大期货 上海东证 上海东证 鲁证期货 大华期货 中证期货 银河期货 兴业期货 光大期货 中信建投 安信期货 申银万国 海通期货 光大期货 南华期货 信达期货 银河期货 天琪期货 招商期货 申银万国 浙江永安 金瑞期货 南华期货 东吴期货 浙商期货 招商期货 中国国际 申银万国 中信建投 招商期货 江苏弘业 中粮期货

6 18 浙商期货 新世纪 国信期货 信达期货 安信期货 浙江永安 中信建投 东海期货 长江期货 前 10 名总和 前 20 名总和 IF1107 合约成交量出现了一定的增加,IF1107 持仓量方面, 多空双方都出现了一定的增加 前 20 名主力成交量增加 手 在 IF1106 合约持仓方面, 前 20 名主力多头增仓 1612 手, 空头增仓 1602 手 从持仓方面来看空头略占据上风 国泰君安位于 IF1107 合约多头榜第一名, 多单量 2105 手, 同时国泰君安位居空头第一名, 空单量 6029 手 持仓分析只能分析部分长线操作, 不成为短线操作依据 四 技术分析与操作建议 IF1107 未来围绕 3100 点一线展开巩固的概率较大 短线多空仍有争夺, 但风险也在积累, 稳健投资者不妨暂时观望 5

7 今日两市股指低开低走, 盘中一度跌破年线, 午后逢低买盘推动股指重返年线 大盘日 K 线收一根锤头线, 较长下影线显示, 下方承接盘较强, 不断有场外资金资金入市, 这有利于大盘后市延续反弹 重要声明 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任 何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构 成所述品种买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 据此操作, 风险自担 6