一 焦点关注 1. 温家宝 : 确保楼市调控政策见实效文章强调, 要按照年初的部署, 全面抓好今年的各项工作, 突出以下重点 : 保持物价总水平基本稳定, 坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处 确保见到实效, 毫不放松农业和粮食生产, 推进结构调整和节能减排, 着力深化改革开放, 大力保障和改善民

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1 永安沈阳 2011 年 9 月 1 日 要点 : 金融事业部景泰然 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :jtr@yafco.com 费兴 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :feixingsyyafco@126.com 闫晓亮 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :yxlyafco@163.com 徐东方 ( 从业资格号 :F ) 邮箱 :xudongfangsyyafco@126.com 电话 : 永安期货 QQ 交流群 : 网址 : 地址 : 沈阳市沈河区北站路 53 号财富中心 B 座 23 楼 金融市场 : 美东时间 8 月 31 日 16:00( 北京时间 9 月 1 日 04:00), 道琼斯工业平均指数上涨 点, 收于 11, 点, 涨幅 0.46%; 纳斯达克综合指数上涨 3.35 点, 收于 2, 点, 涨幅 0.13%; 标准普尔 500 指数上涨 5.97 点, 收于 1, 点, 涨幅 0.49% 焦点关注 : 温家宝今日发表文章强调, 要按照年初的部署, 全面抓好今年的各项工作, 突出以下重点 : 保持物价总水平基本稳定, 坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处 确保见到实效, 毫不放松农业和粮食生产, 推进结构调整和节能减排, 着力深化改革开放, 大力保障和改善民生 市场观察 : 沪深两市开盘涨跌不一, 早盘沪指一路上攻到 20 日线附近, 随后各板块加速下跌, 股指一路震荡下行走低, 之后银行 券商等板块加速上涨, 股指震荡走高, 沪深两市一度双双翻红 10 点 30 分左右空头开始发动攻击, 股指再度震荡走低, 多方力量明显不足, 各板块纷纷杀跌, 无一板块能保持红盘, 个股行情惨淡 午后沪指下跌至 2545 点后探底回升, 水泥 银行 煤炭 券商等权重板块轮番做多, 股指一路震荡上行, 沪深两市双双翻红 水泥银行成为护盘主力, 中小盘个股普遍低迷, 两市成交量较昨日有所减小 操作建议 : 昨日股指如同前日一样出现了冲高回落的态势, 上周四的大阳线基本被吞噬 我们要观察到周月 K 线的破位形态依然没有能够修复, 所以上周的反弹也只能视作一种技术反弹 1

2 一 焦点关注 1. 温家宝 : 确保楼市调控政策见实效文章强调, 要按照年初的部署, 全面抓好今年的各项工作, 突出以下重点 : 保持物价总水平基本稳定, 坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处 确保见到实效, 毫不放松农业和粮食生产, 推进结构调整和节能减排, 着力深化改革开放, 大力保障和改善民生 2. 证监会 : 基金公司应尽快转型把握 IPO 定价权中国证监会基金监管部副主任洪磊 8 月 31 日表示, 基金管理公司应尽快转型, 以投资人利益为导向, 由简单买卖股票转型为把握 IPO 定价权 ; 应深入广泛参与上市公司治理, 促进上市公司良性竞争, 形成有利于投资者的定期分红政策, 发挥机构投资者的作用 3.8 月物价同比涨幅有望回落专家预计全年 CPI 涨幅超 5% 国家统计局将于下周公布 8 月主要经济数据 分析人士预计, 受翘尾因素弱化等因素影响,8 月 CPI 同比涨幅可能会小幅回落, 低于 7 月的 6.5%, 有望实现近 4 个月以来的首度回落, 物价涨幅 拐点 初步显现 但从环比看,8 月 CPI 可能继续小幅上涨 4. 前 7 月银行代客结售汇顺差 3169 亿美元国家外汇管理局统计数据显示,2011 年 7 月, 银行代客结汇为 1361 亿美元, 银行代客售汇为 929 亿美元, 银行代客结售汇顺差为 432 亿美元 前 7 月, 银行代客累计结汇 9243 亿美元, 累计售汇 6073 亿美元, 银行代客累计结售汇顺差 3169 亿美元 5. 个税新规今起实施消费品行业长期受益从今日起, 修改后的 中华人民共和国个人所得税法 将全面实施 工薪所得减除费用标准提高至 3500 元 ; 九级超额累进税率改为七级, 第一级税率由 5% 降至 3% 分析师普遍认为, 个税新规有助于提高工薪阶层的收入水平和消费能力, 利好消费品零售行业 6. 多项新规今起实施深刻影响经济领域和资本市场从 2011 年 9 月 1 日起, 一批经济领域里的新法规 政策即将开始实施, 包括个税起征点调至 3500 元 借壳上市标准 外资并购开始施行等等 这一系列新的规章制度将给经济领域 资本市场以及百姓的生产生活带来深刻影响 本报特意梳理解读这些规章制度, 希望对广大读者有所助益 1

3 二 市场观察 1 期指行情回顾 合约收盘价涨跌升贴水涨跌幅日增仓持仓量成交量成交额 IF 指数 % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 IF % 亿 2 现货主要指数 指数收盘价涨跌涨跌幅成交量成交额 上证指数 % 5917 万 亿 深证成指 % 5364 万 亿 沪深 % 3211 万 亿沪深两市开盘涨跌不一, 早盘沪指一路上攻到 20 日线附近, 随后各板块加速下跌, 股指一路震荡下行走低, 之后银行 券商等板块加速上涨, 股指震荡走高, 沪深两市一度双双翻红 10 点 30 分左右空头开始发动攻击, 股指再度震荡走低, 多方力量明显不足, 各板块纷纷杀跌, 无一板块能保持红盘, 个股行情惨淡 午后沪指下跌至 2545 点后探底回升, 水泥 银行 煤炭 券商等权重板块轮番做多, 股指一路震荡上行, 沪深两市双双翻红 水泥银行成为护盘主力, 中小盘个股普遍低迷, 两市成交量较昨日有所减小 截止收盘, 沪指报 点, 涨 0.75 点, 涨幅 0.03%, 成交 622 亿元 ; 深成指报 点, 涨 点, 涨幅 0.47%, 成交 625 亿元 3 板块与个股动态 板块方面, 水泥 银行 酿酒等板块涨幅居前, 物联网 传媒娱乐 地产等板块跌 幅居前, 两市上涨股票数小于下跌数, 万向德农 丰华股份 天龙集团 初灵信息涨停, 正和股份跌停 水泥板块午后强势崛起, 板块涨幅第一, 塔牌集团 同力水泥 尖峰集团 祁连山 福建水泥等上涨 银行股再担护盘重任, 板块涨幅居前, 兴业银行 民生银行 建设银行 浦发银行 深发展 A 等上涨 国内三大白酒企业的半年报已全部出炉, 业绩均大幅增加, 酿酒板块整体强势, 水 井坊 ST 皇台 五粮液 莫高股份 重庆啤酒等上涨 近期山西不少地区的煤炭价格上涨 30 元 / 吨左右, 煤炭板块涨幅居前, 开滦股份 山煤国际 平煤股份 昊华能源 新大洲 A 等上涨 2

4 地产板块走势分化, 丰华股份 荣丰控股 渝开发等上涨, 正和股份 天业股份 新华联等下跌 传媒娱乐板块持续调整, 板块跌幅居前, 电广传媒 中文传媒 华闻传媒 粤传媒 天舟文化等下跌 产业链阶段性严重投资过热已经显现,LED 概念股多数下跌, 奥拓电子 证通电子 乾照光电 东晶电子 天通股份等等跌幅超 2% 4 沪深两市涨跌幅前十股票 沪市 A 股涨幅前十 沪市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SH 万向德农 SH 正和股份 SH 丰华股份 SH 天业股份 SH 时代万恒 SH 中江地产 SH 长江投资 SH 界龙实业 SH 金鹰股份 SH 中文传媒 -5 6 SH 申达股份 SH ST 狮头 SH 永生投资 SH 新农开发 SH 亚宝药业 SH 海通集团 SH 长江通信 SH 新华医疗 SH 恒丰纸业 SH 凤竹纺织 深市 A 股涨幅前十 深市 A 股跌幅前十 名次 代码 名称 涨幅 (%) 名次 代码 名称 涨幅 (%) 1 SZ N 新天 SZ 滨海能源 SZ 天龙集团 SZ 电广传媒 SZ 初灵信息 10 3 SZ 捷顺科技 SZ 特发信息 SZ 数码视讯 SZ 中原特钢 SZ 领先科技 SZ 迪安诊断 SZ 信维通信 SZ 荣丰控股 SZ 佰利联 SZ 禾欣股份 SZ 新华联 SZ 金运激光 SZ 赛为智能 SZ 山东如意 SZ 电科院 沪深 300 分类行业指数表现 板块 收盘价 涨跌 涨跌幅 (%) 300 能源 材料 工业 可选

5 300 消费 医药 金融 信息 电信 公用 三 持仓排行 合约 :IF1109 交易日期 : 成交量排名 持多仓排名 持空仓排名 名次 会员简称 成交量 日增减 会员简称 持买单量 日增减 会员简称 持卖单量 日增减 1 海通期货 国泰君安 海通期货 广发期货 广发期货 国泰君安 国泰君安 华泰长城 中证期货 华泰长城 鲁证期货 华泰长城 兴业期货 浙江永安 广发期货 银河期货 海通期货 光大期货 上海东证 中证期货 招商期货 鲁证期货 南华期货 银河期货 光大期货 招商期货 大华期货 天琪期货 光大期货 兴业期货 申银万国 信达期货 上海东证 中国国际 格林期货 中粮期货 南华期货 安信期货 南华期货 中证期货 浙商期货 申银万国 浙商期货 银河期货 天琪期货 浙江永安 申银万国 浙江永安 信达期货 上海东证 中信建投 安信期货 瑞达期货 长江期货 招商期货 中信建投 中国国际 东吴期货 金瑞期货 鲁证期货 合计 前 20 名总和

6 IF1109 合约成交量方面出现一定的增加 前 20 名主力成交减少 手 在 IF1109 合约持仓方面, 前 20 名主力多头减少 477 手, 空头增加 103 手 从持仓方面来看空头略占据上风 国泰君安位于 IF1109 合约多头榜第一名, 多单量 2172 手, 同时海通期货位居空头第一名, 空单量 3800 手 持仓分析只能分析部分长线操作, 不成为短线操作依据 四 技术分析与操作建议 昨日股指如同前日一样出现了冲高回落的态势, 上周四的大阳线基本被吞噬 我们要观察到周月 K 线的破位形态依然没有能够修复, 所以上周的反弹也只能视作一种技术反弹 因市场预期明日数据较为乐观, 在沪指下探三角形下沿支撑时获得短期逢低买盘的跟进, 最终沪指收出地量星线, 短期变盘的意味越发浓厚, 而明日将公布的 8 月 PMI 数据将成为短期多空双方的催化剂 需要投资者注意的是, 因为在三角形整理末端诱空诱多陷阱较多, 在密切关注的 8 月份 PMI 数据同时, 还应关注市场的成交量的放大情况 指数上, 明日关注 2550 点得失, 以及 2570 点,2610 点和 30 日线压力,2530 点和 2500 点支撑 5

7 重要声明 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任 何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构 成所述品种买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保 据此操作, 风险自担 6