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朗由鱼
7 years ago
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1 深圳市高搜易信息技术有限公司深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦 4 楼 401 室申话 : 网址 :

4 天成宝及定向融资工具介绍 1 天成宝产品是具有发行资质的 SPV 公司深圳市宝盈保理有限公司通过海南股权交易中心挂牌登记托管深圳市高搜易信息技术有限公司承销的定向融资工具产品 2 定向融资工具指非公开发行, 只向特定数量的投资人进行融资, 并限定在特定投资人范围内流通转让, 增信措施包括第三方担保保险等作为新型直接融资工具, 定向融资工具只需向定向投资人披露信息, 针对性强, 发行方式灵活 3 SPV, 指特殊目的的载体也称为特殊目的机构 / 公司

5 发行人及承销商介绍发行人 : 深圳市宝盈保理有限公司深圳市宝盈保理有限公司成立于 2015 年, 总部位于深圳, 是一家集投资管理投资咨询投资顾问等业务于一体的综合性现代服务业企业承销商 : 深圳市高搜易信息技术有限公司深圳市高搜易信息技术有限公司 2013 年 11 月创立于深圳, 是国内领先的金融产品发行平台, 已成功引进四轮数千万元风投, 是深圳市发改委战略新兴产业和未来产业股权资助项目中, 唯一引入深圳市发改委作为股东并获得资助的互联网金融企业, 2016 年引入投控东海 ( 深投控青岛海尔创东方 )8000 万 A 轮融资公司荣获中国互联网金融行业协会颁发的最具信赖的互联网金融机构 2015 年度互联网金融年度创新平台广东省守合同重信用认定企业等荣誉称号, 更是中国社会科学院研究生院深圳研究院合作单位深媒会互联网金融专业委员会副会长单位中国互联网金融行业协会会员单位

6 登记托管机构 - 海南股权交易中心介绍海南股权交易中心是经海南省政府批准设立的有政府公信力的平台机构, 由国有大型省属企业海南省发展控股有限公司和 P2P 全球领先企业宜信共同组建, 是海南省贯彻落实国务院发展和完善多层次资本市场的重大举措, 旨在解决中小企业融资难题提升企业核心竞争力推动我省经济结构调整, 带动地方经济发展助力国际旅游岛建设海南股权交易中心已于 2014 年 12 月 28 日正式揭牌运营本中心为企业提供股权债权和其他权益类资产的登记托管挂牌转让和融资服务, 对挂牌企业进行培育辅导和规范, 并通过金融创新, 为挂牌企业提供财务咨询和多样化的金融服务

7 电子商业承兑汇票简介电子商业承兑汇票是指出票人依托电子商业汇票系统, 以数据电文形式制作的, 由银行承兑后在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据与电子银行承兑汇票不同, 电子银行承兑汇票由银行业金融机构财务公司 ( 统称金融机构 ) 承兑, 而电子商业承兑汇票由金融机构以外的法人或其他组织承兑电子商业汇票的付款人为承兑人 1 与纸质汇票相比, 电子商业汇票存储在电子商业汇票系统中, 通过采用电子签名和可靠的安全认证机制, 能保证唯一性完整性安全性, 规避假票和克隆票风险 ; 2 各金融机构统一接入人民银行电子商业汇票系统, 有助于统一票据市场形成, 促进金融市场的连通和发展, 使票据更好地服务于经济, 有利于企业支付和融资

8 电子商业承兑汇票转让电子银行承兑汇票背书是指电子银行承兑汇票背书人依法将电子票据交付被背书人的行为 1 电子银行承兑汇票通过电子化的手段完成票据流转, 电子银行承兑背书人不能再撤销该背书申请电子银行承兑背书应当基于真实合法的交易关系和债权债务关系, 或以税收继承捐赠股利分配等合法行为为基础 2 电子银行承兑汇票背书必须记载下列事项: 一背书人名称 ; 二被背书人名称 ; 三背书日期 ; 四背书人签章在电子银行承兑出票人或背书人汇票上记载了不得转让事项的, 电子商业汇票不得继续背书票据在提示付款期后, 不得进行转让背书

9 拟受让电子商业承兑汇票样板

10 本产品电子商业承兑汇票流转结构宝盈保理回购商票受让商票山东天业国际能源有限公司承兑开票天业股份 ( 代码 :600807)

12 产品要素产品名称承销机构登记托管机构发行机构产品规模产品期限类固定收益系列 - 海南股交 - 天成宝深圳市高搜易信息技术有限公司海南股权交易中心深圳市宝盈保理有限公司 1000 万元 12 个月预期投资收益年化 8% 付息方式认购起点产品类型半年付息 5 万起, 以 1 万元的整数倍增加封闭式收益类型固定收益资金用途资金用于受让山东天业国际能源有限公司 ( 简称天业国际 ) 所持有的上市公司天业股份 ( 代码 :600807) 出具的 1200 万元未到期商业承兑汇票收益权发行期不超过 30 天

13 还款来源第一还款来源 : 天业国际及其各子公司营业收入 ( 截至 2015 年 12 月 31 日公司全年实现营业收入逾 10 亿元,2016 年 3 月底总资产达 16.9 亿元 ) 第二还款来源 : 上市公司天业股份按期承兑商票 + 天业集团营业收入 ( 截至 2015 年底总资产逾 100 亿, 持有天业股份 29.45% 股份, 市值亿元 )+ 实际控制人曾昭秦夫妇统筹的现金及资产变现收入

14 交易结构合格投资者合格投资者合格投资者合格投资者海南股权交易中心宝盈保理定向融资工具 (SPV) 高搜易信息技术山东天业集团实际控制人曾昭秦夫妇天业国际持有的上市公司天业股份商业承兑汇票

16 项目亮点 1 本定向融资工具所受让的商业承兑汇票全部由上市公司开出, 风险低商业承兑汇票承兑方为优质上市公司天业股份, 截至 2016 年 3 月底天业股份总资产为 62.5 亿元,2015 年实现营业收入亿元, 净利润 1.12 亿元, 承兑能力强, 商票到期后兑付有保障 2 商票出让方天业国际拥有稀缺资源, 具有垄断性优势, 回购能力强天业国际拥有两家地理位置佳规模较大的加气站 (2015 年两个气站销售天燃气超过 8 亿 ), 具有极大的稀缺性和垄断性优势天业国际属于国家重点扶持的新能源产业, 行业发展前景广阔同时, 天燃气行业也属于特许垄断性行业, 国家审批严格, 管道和气站等基础设施一旦建成, 不可重复建设 3 担保方实力雄厚回购担保人山东天业房地产开发集团有限公司( 简称天业集团 ) 总资产超过 100 亿, 拥有多家实力雄厚的子公司, 持有上市公司天业股份 29.45% 的股份, 担保能力强公司实际控制人曾昭秦先生拥有上市公司天业股份 27.31% 的股份, 市值 34 亿元左右 4 附加值高, 可进行权益转换若存续期内天业国际正式启动 IPO 上市程序 ( 以证监会受理申报材料为准 ), 持有的商票收益权可以以 5 倍的市盈率部分或者全部转换对应金额的股权, 投资者可享受后续股权升值带来的巨大收益 ( 目前 A 股上市公司天然气行业平均市盈率为 30 倍 )

18 融资方 -- 山东天业国际能源有限公司山东天业国际能源有限公司 ( 下称国际能源公司 ) 是山东天业集团在新能源领域的核心企业 2005 年, 天业集团与山东石油天然气股份有限公司等企业共同出资成立山东鲁新石油天然气有限公司, 开展天然气管道的建设施工等业务, 成功开发了邹平项目, 该项目具备年输送天然气 3000 万方的能力 2007 年, 山东天业集团成立天业国际能源, 全面进军能源行业, 重点进行城区加气站与管道天然气的建设与经营截至 2015 年 12 月 31 日全年实现营业收入逾 10 亿元, 2016 年 3 月底总资产达 16.9 亿元

19 承兑方 -- 山东天业恒基股份有限公司 ( 天业股份,600807) 山东天业恒基股份有限公司 ( 天业股份,600807)1994 年 1 月 3 日在上海证券交易所上市交易, 公司具有房地产开发二级资质, 截至 2016 年 3 月底天业股份总资产为 62.5 亿元,2015 年实现营业收入亿元, 净利润 1.12 亿元公司并先后获得济南房地产品牌企业济南房地产企业综合实力 20 强济南市房地产开发企业综合信用评定 AAA 级企业中国房地产开发企业 500 强等多项房地产行业荣誉以及山东民营企业 100 强省工商企业免检单位爱心助残之星全省对外经济技术先进企业济南市文明单位山东省外经贸先进企业最具社会责任感品牌第九届大众证券杯中国上市公司竞争力公信力调查最佳社会责任奖 2013 年度对山东上市公司协会工作做出突出贡献的上市公司奖等多项综合性荣誉先后成功开发了天业翠苑创展中心济南国际会展中心新东方花园潍坊中央丽景章丘绣水如意国际商都盛世花苑等项目, 均取得了良好的经济效益和社会效益

20 2014 年, 经中国证监会核准, 公司实施了重大资产重组, 成功收购澳大利亚明加尔金源公司, 明加尔金源公司位于西澳大利亚, 以黄金资源的勘探开采和加工为主, 矿权地南北跨度 117 公里, 区域面积 1465 平方公里, 矿权 118 个, 符合 JORC 标准的矿石量 2300 万吨, 具备极高的金银和有色金属资源开发潜力明加尔金源公司的收购成为天业股份多元化产业之路上强有力的支撑, 确立了天业股份房地产 + 矿业双轮驱动多元化发展的战略格局

21 担保方 -- 天业集团山东天业房地产开发集团有限公司成立于 1999 年 7 月, 广泛涉足矿产资源能源地产金融物业管理酒店等行业, 拥有上市公司山东天业恒基股份有限公司 ( 天业股份 ) 山东天业矿业有限公司山东天业黄金矿业有限公司山东天业国际能源有限公司山东天业国际会展酒店有限公司济南市市中塑料三厂等全资控股企业, 参股将军控股有限公司枣庄商业银行等企业 2006 年 11 月, 以山东天业房地产开发有限公司为核心, 正式组建企业集团山东天业房地产开发集团有限公司, 目前总资产达 40 亿元以上集团目前已逐步形成以上市公司为平台, 横跨房地产矿产资源能源金融四大支柱行业的中长期发展战略格局, 各领域均呈现良好的发展前景

23 1 天业国际承诺到期溢价回购本定向融资工具持有的商业承兑汇票收益权, 签署回购协议 2 优质上市公司天业股份到期足额承兑本定向融资所受让的商票 3 上市公司母公司天业集团为天业国际回购商票行为提供连带责任担保 4 天业集团实际控制人曾昭秦夫妇为天业国际回购商票行为提供连带责任担保

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015