附件4 现货市场报告-胶合板-完稿

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1 胶 合 板 现 货 市 场 报 告 大 连 商 品 交 易 所

2 目 录 第 一 章 胶 合 板 界 定 及 简 介 胶 合 板 产 品 界 定 产 品 定 义 生 产 原 理 产 品 用 途 胶 合 板 产 品 特 点 自 然 属 性 仓 储 及 运 输 要 求 第 二 章 全 球 胶 合 板 市 场 全 景 调 研 全 球 胶 合 板 供 给 分 析 年 全 球 胶 合 板 产 量 及 增 速 全 球 胶 合 板 主 要 生 产 国 分 布 全 球 胶 合 板 主 要 生 产 国 产 季 分 析 全 球 胶 合 板 需 求 分 析 年 全 球 胶 合 板 消 费 量 及 增 速 全 球 胶 合 板 主 要 消 费 国 分 布 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 分 析

3 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 现 状 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 发 展 趋 势 第 三 章 中 国 胶 合 板 市 场 供 需 深 度 调 研 国 内 供 给 年 中 国 胶 合 板 行 业 产 能 及 增 速 年 中 国 胶 合 板 行 业 开 工 情 况 影 响 胶 合 板 行 业 产 能 和 开 工 率 的 因 素 中 国 胶 合 板 生 产 企 业 区 域 分 布 中 国 胶 合 板 行 业 主 要 生 产 企 业 国 内 需 求 中 国 胶 合 板 市 场 饱 和 度 影 响 胶 合 板 市 场 规 模 的 因 素 胶 合 板 消 费 结 构 分 析 进 出 口 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 量 值 及 变 动 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 港 口 分 布 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 国 分 布 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 影 响 因 素 进 出 口 贸 易 对 中 国 胶 合 板 行 业 影 响 第 四 章 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 深 度 调 研 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 格 局 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 格 局 概 述

4 年 主 要 省 市 胶 合 板 流 通 量 及 变 动 中 国 胶 合 板 市 场 物 流 和 仓 储 胶 合 板 流 通 运 输 分 析 胶 合 板 贸 易 集 散 地 分 析 胶 合 板 流 通 仓 储 现 状 第 五 章 中 国 胶 合 板 产 业 链 深 度 调 研 胶 合 板 产 业 链 参 与 者 及 其 作 用 胶 合 板 产 业 链 传 导 机 制 原 料 采 购 环 节 产 品 生 产 环 节 产 品 贸 易 环 节 产 品 物 流 环 节 产 品 消 费 环 节 上 游 行 业 上 游 行 业 发 展 现 状 上 游 行 业 对 胶 合 板 行 业 的 影 响 下 游 用 户 下 游 用 户 发 展 现 状 下 游 行 业 对 胶 合 板 行 业 的 影 响 第 六 章 中 国 胶 合 板 行 业 市 场 化 程 度 分 析 行 业 相 关 政 策 及 影 响 行 业 准 入 规 定

5 产 业 政 策 贸 易 流 通 政 策 产 业 鼓 励 政 策 行 业 市 场 集 中 度 行 业 商 品 化 率 行 业 市 场 集 中 度 行 业 垄 断 性 特 征 行 业 价 格 形 成 机 制 第 七 章 中 国 胶 合 板 行 业 品 质 与 检 验 分 析 行 业 标 准 行 业 质 量 需 求 分 析 第 八 章 中 国 胶 合 板 行 业 价 格 分 析 价 格 影 响 因 素 分 析 价 格 波 动 情 况 分 析 年 价 格 波 动 趋 势 图 各 地 区 价 格 联 动 性 分 析 各 地 区 价 格 相 关 度 各 地 区 价 差 对 比 第 九 章 中 国 胶 合 板 行 业 发 展 趋 势 分 析 行 业 发 展 趋 势 总 结 行 业 供 给 趋 势 分 析 行 业 需 求 趋 势 分 析

6 9.4. 行 业 流 通 趋 势 分 析

7 第 一 章 胶 合 板 界 定 及 简 介 1.1. 胶 合 板 产 品 界 定 产 品 定 义 胶 合 板 是 由 木 段 旋 切 成 单 板 或 由 木 方 刨 切 成 薄 木, 再 用 胶 粘 剂 胶 合 而 成 的 三 层 或 多 层 的 板 状 材 料, 并 使 相 邻 层 单 板 的 纤 维 方 向 互 相 垂 直 胶 合 而 成 一 般 情 况 下 胶 合 板 的 层 数 为 奇 数, 特 殊 情 况 下 也 有 制 成 4 层 6 层 等 偶 数 层 的 胶 合 板 具 有 良 好 的 使 用 性 能, 强 度 高 结 构 均 匀, 不 易 翘 曲, 厚 度 小, 幅 面 大, 用 起 来 方 便, 而 且 还 保 留 了 木 材 的 天 然 纹 理 和 质 地 通 常 情 况 下, 每 2.2 到 2.5 立 方 米 原 木 可 以 生 产 1 立 方 米 胶 合 板, 可 以 代 替 5 立 方 米 原 木 锯 成 板 材 使 用 ; 而 每 生 产 1 立 方 米 胶 合 板 的 同 时, 还 可 以 产 生 剩 余 物 1.2 到 1.5 立 方 米, 这 些 剩 余 物 是 生 产 中 密 度 纤 维 板 和 刨 花 板 的 原 料 1 胶 合 板 的 分 类 方 法 很 多, 通 常 根 据 胶 合 板 的 结 构 和 加 工 方 法 可 以 分 为 普 通 胶 合 板 和 特 种 胶 合 板 两 大 类 普 通 胶 合 板 是 按 树 种 胶 种 等 区 分 为 不 同 名 称 的 胶 合 板 我 国 国 家 标 准 规 定, 普 通 胶 合 板 按 树 种 分 针 叶 材 胶 合 板 和 阔 叶 材 胶 合 板 按 胶 层 耐 水 性 及 耐 久 性 可 分 为 Ⅰ 类 胶 合 板 - 耐 气 候 耐 沸 水 胶 合 板,Ⅱ 类 胶 合 板 - 耐 水 胶 合 板,Ⅲ 类 胶 合 板 - 耐 潮 胶 合 板,Ⅳ 类 胶 合 板 - 不 耐 潮 胶 合 板 特 种 胶 合 板 是 结 构 加 工 方 法 用 途 与 普 通 胶 合 板 都 有 明 显 6

8 差 异 的 胶 合 板 产 品, 可 分 为 几 种 : 木 芯 板, 空 芯 板, 装 饰 胶 合 板, 塑 化 胶 合 板, 木 材 层 积 塑 料 胶 合 板, 异 形 胶 合 板, 防 火 胶 合 板 ( 耐 火 阻 燃 胶 合 板 ), 防 虫 胶 合 板 2 胶 合 板 还 可 以 分 为 单 板 胶 合 板 木 芯 胶 合 板 和 复 合 胶 合 板 单 板 胶 合 板 厚 薄 可 调, 大 部 分 为 建 筑 模 板, 少 部 分 为 室 内 用 和 其 他 用 途 ; 木 芯 胶 合 板 包 括 细 木 工 板 与 层 积 板, 更 具 实 木 特 性, 同 等 强 度 下 用 胶 少, 质 地 轻, 吸 声, 绝 热 ; 复 合 胶 合 板 是 使 用 刨 花 板 纤 维 板 为 芯 板, 正 反 贴 面 而 成 (1) 单 板 胶 合 板 主 要 用 于 建 筑 模 板, 属 于 低 端 产 品, 建 筑 行 业 对 环 保 和 质 量 要 求 较 低 (2) 木 芯 胶 合 板 中 的 细 木 工 板, 是 由 优 质 天 然 的 木 板 方 经 热 处 理 ( 即 烘 干 室 烘 干 ) 后, 加 工 成 一 定 规 格 的 木 条, 再 由 拼 板 机 拼 接 成 木 板, 两 面 各 覆 盖 两 层 优 质 单 板, 在 经 冷 热 压 机 胶 压 后 制 成 由 于 芯 层 是 由 木 条 做 材 料, 且 占 整 块 板 厚 度 的 60%-80%, 所 以 也 称 为 大 芯 板 细 木 工 板 最 外 层 的 单 板 叫 表 板, 内 层 单 板 称 中 板, 板 芯 层 称 木 芯 板, 组 成 木 芯 板 的 小 木 条 称 为 芯 条, 规 定 芯 条 的 木 纹 方 向 为 板 材 的 纵 向 7

9 图 1 胶 合 板 的 分 类 与 比 重 数 据 来 源 : 中 国 林 业 统 计 年 鉴 图 表 1 细 木 工 板 构 造 及 作 用 构 造 表 板 中 板 木 芯 板 其 中 : 芯 条 作 用 除 了 使 板 面 美 观 以 外, 还 可 以 提 高 板 材 的 纵 向 强 度 使 板 材 具 有 足 够 的 横 向 强 度, 同 时 缓 冲 因 木 芯 板 的 不 平 整 给 板 面 带 来 的 不 良 影 响 为 板 材 提 供 一 定 的 厚 度 和 强 度 芯 条 占 细 木 工 板 体 积 60% 以 上, 与 细 木 工 板 的 质 量 有 很 大 关 系 图 表 2 细 木 工 板 分 类 情 况 分 类 标 准 板 芯 结 构 板 芯 拼 接 状 况 表 面 加 工 状 况 使 用 环 境 层 数 分 类 结 果 实 心 细 木 工 板 空 心 细 木 工 板 胶 拼 细 木 工 板 不 胶 拼 细 木 工 板 单 面 砂 光 细 木 工 板 双 面 砂 光 细 木 工 板 和 不 砂 光 细 木 工 板 室 内 用 细 木 工 板 室 外 用 细 木 工 板 三 层 细 木 工 板 五 层 细 木 工 板 和 多 层 细 木 工 板 8

10 用 途 甲 醛 释 放 量 等 级 普 通 用 细 木 工 板 建 筑 用 细 木 工 板 E0 级 细 木 工 板 E1 级 细 木 工 板 和 E2 级 细 木 工 板 数 据 来 源 :GB/T 细 木 工 板 生 产 原 理 胶 合 板 生 产 工 艺 胶 合 板 通 常 采 用 干 热 法 生 产 胶 合 板, 即 将 旋 切 的 单 板 经 过 干 燥, 使 单 板 中 水 分 含 量 控 制 在 8%-12% 范 围 内, 而 后 涂 胶 组 坯, 在 热 压 机 中 胶 压 成 板 材 工 艺 流 程 主 要 包 括 原 木 准 备 单 板 制 造 合 板 胶 合 及 合 板 加 工 四 个 部 分 1. 原 木 准 备 (1) 目 前, 生 产 中 主 要 使 用 的 材 种 : 水 曲 柳 椴 木 杨 木 马 尾 松 和 部 分 进 口 木 材 等 同 时 趋 向 于 人 工 速 生 林, 如 杨 木 杉 木 等 (2) 原 木 截 断 : 截 断 是 将 原 木 按 胶 合 板 产 品 幅 面 尺 寸 截 成 一 定 长 度 的 木 段 保 证 单 板 质 量 同 时 获 得 最 大 木 材 利 用 率 (3) 原 木 水 热 处 理 原 木 水 热 处 理 是 软 化 木 材 增 强 可 塑 性 的 工 艺 锯 切 单 板 用 的 木 材 不 需 热 处 理, 而 刨 切 和 旋 切 所 用 木 方 或 木 段 则 均 需 水 热 处 理 其 作 用 在 于 除 去 部 分 木 材 所 含 液 汁, 减 少 或 防 止 切 出 的 单 板 碎 裂 或 翘 曲 变 形, 以 提 高 单 板 的 质 量 加 快 单 板 干 燥 速 度 处 理 9

11 方 法 有 汽 蒸 与 水 煮 两 种 对 于 中 等 湿 比 重 ( 绝 干 材 重 / 湿 材 体 积 ) 木 材 的 处 理 温 度 一 般 为 60~80, 时 间 为 20~48 小 时 湿 比 重 在 0.4 以 下 者 不 需 处 理, 湿 比 重 高 于 0.6 的 木 材, 如 水 曲 柳 龙 脑 香 材 等 的 处 理 温 度 应 在 90 以 上, 时 间 也 应 延 长 特 殊 刨 切 材 料 如 伐 根 木, 扭 纹 木 树 瘤 等, 须 先 经 低 温 (40 以 下 ) 热 处 理 几 天 针 叶 材 处 理 的 温 度 要 高 于 类 似 比 重 的 阔 叶 材 木 材 的 平 均 温 度 在 40 以 上 时, 即 可 切 出 优 质 单 板 2 单 板 制 造 (1) 单 板 切 削 98% 以 上 的 单 板 是 由 旋 切 或 刨 切 制 成 其 中 旋 切 单 板 占 总 产 量 的 95%, 所 以 旋 切 是 胶 合 板 工 业 的 基 础 技 术 锯 切 单 板 仅 用 于 乐 器 制 作 刨 切 单 板 的 质 量 关 键 在 于 正 确 安 装 与 调 整 刨 刀 和 压 尺 刨 刀 的 研 磨 角 通 常 采 用 19-21, 压 尺 应 以 安 装 好 的 刨 刀 刃 口 为 基 准 以 立 式 刨 切 机 为 例, 压 尺 稜 缘 与 刨 刀 刃 口 的 垂 直 距 离 为 0.75 毫 米, 水 平 距 离 小 于 单 板 厚 度 的 毫 米 刨 切 速 度 通 常 为 次 / 分 钟, 高 速 可 达 100 次 / 分, 木 方 刨 切 后 留 下 的 残 板 一 般 厚 毫 米, 也 可 在 木 方 上 另 贴 一 块 20 毫 米 的 板 子, 使 珍 贵 木 材 不 留 残 板 旋 切 单 板 质 量 关 键 同 样 是 旋 刀 与 压 尺 的 正 确 安 装 与 调 整, 可 变 工 艺 参 数 是 刀 刃 相 对 于 卡 轴 中 心 线 的 高 度, 刀 刃 与 压 尺 棱 缘 之 间 的 水 平 距 和 垂 直 距, 以 及 旋 刀 和 研 磨 角 后 角 切 削 角 进 刀 10

12 角 ( 见 图 ) 旋 刀 常 用 研 磨 角 为 18-22, 后 角 为 0.5-3, 进 刀 角 为 刀 刃 高 度 理 论 上 应 在 卡 轴 中 心 线 上, 但 实 际 上 必 然 会 发 生 偏 上 偏 下 情 形 实 际 生 产 中 的 旋 切 单 板 最 大 厚 度 为 12 毫 米, 刨 切 单 板 的 最 小 厚 度 为 0.2 毫 米 (2) 单 板 干 燥 胶 压 工 艺 要 求 单 板 含 水 率 应 为 5-8% 为 了 提 高 干 燥 速 度, 必 须 加 速 单 板 的 热 量 传 递 和 克 服 干 燥 阻 力 加 速 热 量 传 递 的 主 要 措 施 是 提 高 干 燥 介 质 温 度 和 加 快 循 环 气 流 的 速 度 单 板 传 递 热 量 的 速 度 与 气 流 速 度 的 0.8 次 幂 成 正 比 干 燥 阻 力 来 自 木 材 内 部 的 扩 散 阻 力 和 木 材 干 燥 介 质 之 间 界 层 所 造 成 的 外 部 扩 散 阻 力 木 材 经 过 旋 切 而 变 成 薄 且 松 软 的 结 构 时, 内 扩 散 阻 力 减 至 极 小 ; 界 层 所 造 成 的 外 扩 散 阻 力, 则 可 由 高 速 气 流 或 者 在 单 板 的 表 面 形 成 的 紊 流 所 减 小 或 消 除 干 燥 单 板 的 质 量 要 求 是 : 含 水 率 符 合 规 定, 干 燥 均 匀, 干 燥 后 单 板 平 整 无 开 裂 单 板 干 燥 机 经 过 几 次 演 变 改 进, 现 在 广 泛 应 用 的 两 种 型 式 是 喷 气 连 续 式 干 燥 机 及 滚 筒 式 干 燥 机 喷 气 式 干 燥 机 的 介 质 温 度 可 高 达 , 气 流 速 度 为 米 / 秒, 单 板 干 燥 速 度 为 米 / 秒, 其 干 燥 效 率 为 滚 筒 干 燥 的 一 倍 以 上 此 外, 连 续 式 接 触 加 热 的 平 板 干 燥 方 法 和 设 备 也 已 试 制 成 功, 并 显 出 很 大 的 优 越 性 (3) 单 板 剪 切 与 拼 接 经 过 干 燥 的 单 板 或 单 板 带 须 按 一 定 规 格 进 行 剪 切 由 计 算 机 11

13 控 制 的 高 速 剪 切 机 现 已 投 入 使 用, 但 剪 切 下 来 不 是 整 幅 的 单 板 需 加 拼 接 70 年 代 创 造 了 用 尼 龙 丝 或 玻 璃 纤 维 涂 胶 后 在 单 板 表 面 横 向 连 续 胶 接, 或 在 单 板 接 缝 上 成 S 形 的 纵 向 胶 结 的 新 工 艺, 仍 未 完 全 代 替 用 胶 带 或 无 胶 带 拼 缝 的 传 统 方 法 芬 兰 发 展 了 短 单 板 高 效 端 接 设 备, 成 功 地 解 决 了 用 小 径 材 短 木 段 制 造 大 规 格 单 板 的 问 题 (4) 单 板 整 修 加 工 包 括 拼 缝 端 接 补 节 嵌 补 端 部 裂 缝 等 在 欧 洲 要 占 到 胶 合 板 生 产 全 部 工 时 的 35-40%, 中 国 情 况 也 相 近 单 板 涂 胶 主 要 有 辊 筒 涂 胶 和 淋 胶 两 种 方 法 淋 胶 法 胶 料 损 耗 少, 胶 层 厚 度 均 匀, 生 产 效 率 高, 但 仅 在 北 美 应 用 较 多, 欧 洲 等 地 以 应 用 辊 筒 涂 胶 为 主 3 合 板 胶 合 (1) 单 板 涂 胶 将 胶 黏 剂 均 匀 地 涂 布 在 单 板 表 面 上 的 一 道 工 序 胶 黏 剂 在 一 定 压 力 和 温 度 下 固 化, 使 单 板 与 单 板 之 间 形 成 一 定 结 合 力, 从 而 制 得 具 有 一 定 胶 和 强 度 的 胶 合 板 (2) 组 坯 即 将 单 板 组 成 板 坯 长 期 以 来 一 直 是 手 工 操 作,70 年 代 初 才 出 现 自 动 组 坯 技 术 自 动 组 坯 流 水 线 对 于 产 品 规 格 单 一 的 工 厂 尤 为 适 宜 但 现 在 除 美 国 针 叶 材 胶 合 板 厂 已 使 用 自 动 组 坯 技 术 外, 其 他 国 家 大 部 分 工 厂 仍 是 手 工 组 坯 12

14 (3) 预 压 预 压 的 目 的 是 使 板 坯 在 进 入 热 压 之 前 粘 成 整 体 而 便 于 快 速 装 进 热 压 机, 从 而 可 缩 短 热 压 机 空 载 时 间, 减 少 装 机 时 因 表 板 移 动 错 位 叠 缝 等 而 造 成 的 废 品 损 失, 并 可 调 整 单 板 含 水 率, 提 高 产 品 质 量 对 于 无 垫 板 系 统, 预 压 工 序 尤 其 必 不 可 少 (4) 合 板 热 压 胶 合 板 的 胶 合 通 常 采 用 干 热 法 将 预 压 成 型 板 坯 逐 张 或 同 时 装 入 热 压 机 中, 压 机 闭 合, 升 压, 并 在 一 定 压 力 下 保 持 一 段 时 间, 待 胶 层 固 化 后 开 始 降 压, 压 机 张 开 后 将 板 坯 卸 出, 这 样 便 完 成 一 个 热 压 周 期 4 合 板 加 工 分 为 裁 边 砂 光 检 验 三 道 工 序 胶 合 板 的 质 量 检 验 按 国 家 标 准 分 别 检 验 尺 寸 公 差 外 观 质 量 和 物 理 力 学 性 能 细 木 工 板 生 产 工 艺 细 木 工 板 制 造 可 分 为 单 板 制 造 芯 板 制 造 和 细 木 工 板 胶 合 与 加 工 三 大 部 分 单 板 制 造 方 法 与 普 通 胶 合 板 相 同, 以 下 主 要 介 绍 芯 板 制 造 和 细 木 工 板 的 胶 合 与 加 工 1 芯 板 制 造 实 芯 细 木 工 板 的 芯 板 占 细 木 工 板 体 积 60% 以 上, 是 由 芯 条 组 成 的 木 芯 板, 而 芯 条 的 质 量 与 加 工 工 艺 及 成 品 质 量 有 很 大 关 系 树 种 方 面, 南 方 最 适 宜 作 芯 条 的 材 种 如 松 木 杉 木 等, 其 次 是 一 些 软 阔 叶 材, 北 方 的 红 松 白 松 云 杉 杨 木 泡 桐 等 为 了 保 13

15 持 板 材 稳 定 性, 同 一 张 细 木 工 板 上 的 芯 条 应 该 采 用 同 一 树 种, 或 者 物 理 力 学 性 能 相 近 的 树 种 含 水 率 上, 小 木 条 的 含 水 率 应 为 8%-12%, 南 方 相 对 湿 度 大, 含 水 率 可 偏 高 些, 但 应 不 大 于 15%, 北 方 相 对 湿 度 小, 空 气 干 燥, 约 为 6%-12% 芯 板 制 造 方 法 一 般 可 分 为 3 种 :( 1 ) 联 合 中 板 法 : 先 用 板 材 胶 合 成 木 方, 然 后 把 它 锯 割 成 胶 拼 的 板 材, 再 横 拼 成 所 需 要 的 芯 板 宽 度 此 法 芯 板 质 量 很 高, 但 耗 胶 多, 原 料 是 板 材, 成 本 较 高 (2) 胶 拼 木 条 法 : 用 胶 把 小 木 条 拼 接 成 芯 板, 其 主 要 原 料 是 板 材 以 及 小 木 条 首 先 将 板 材 用 双 面 刨 床 刨 平, 再 用 多 锯 片 机 床 把 板 材 同 时 锯 成 宽 度 相 等 木 条, 其 宽 度 即 为 细 木 工 板 芯 板 的 厚 度, 而 后 用 木 条 拼 接 机 在 小 木 条 侧 面 涂 胶, 在 一 定 温 度 和 压 力 下, 使 小 木 条 拼 接 在 一 起 此 方 法 芯 板 质 量 高, 强 度 好 (3) 不 胶 拼 芯 板 制 造 法 : 此 法 是 木 条 边 部 不 胶 拼, 而 是 用 框 架 嵌 槽 或 其 他 结 构 连 接 制 成 优 点 是 省 胶 拼 工 序 和 胶, 但 成 品 强 度 较 低 2 细 木 工 板 胶 合 细 木 工 板 坯 组 合 一 般 为 五 层 结 构, 涂 胶 在 二 四 层 上, 三 层 结 构 涂 胶 在 芯 板 上 国 内 外 制 造 细 木 工 板 主 要 应 用 热 压 法, 优 点 是 生 产 效 率 高, 胶 和 质 量 好 近 年 为 了 提 高 细 木 工 板 产 量 和 质 量, 有 采 用 低 温 低 压 的 趋 势 热 压 温 度 越 低, 板 坯 内 应 力 越 小, 板 材 越 平 整 压 力 越 低, 板 坯 压 缩 率 越 小, 热 压 后 板 材 变 形 小, 板 面 翘 曲 和 不 平 度 较 小 14

16 产 品 用 途 用 途 概 述 由 于 胶 合 板 具 有 很 多 优 点, 因 此, 胶 合 板 的 应 用 范 围 十 分 广 泛 按 胶 种 的 耐 水 性 分 为 以 下 四 类 :Ⅰ 类 (NQF) 耐 气 候 耐 沸 水 胶 合 板,Ⅱ 类 (NS) 耐 水 胶 合 板,Ⅲ 类 (NC) 耐 潮 胶 合 板,Ⅳ 类 (BNC) 不 耐 潮 胶 合 板 Ⅰ 类 胶 合 板 主 要 用 于 航 空 船 舶 车 厢 混 凝 土 模 板 包 装 以 及 其 他 要 求 耐 水 性 耐 气 候 性 好 的 场 所 ;Ⅱ 类 胶 合 板 主 要 用 于 车 厢 船 舶 家 具 包 装 及 建 筑 内 部 装 修 等 方 面 ;Ⅲ 类 胶 合 板 主 要 用 于 家 具 包 装 及 一 般 建 筑 用 途 ;Ⅳ 类 胶 合 板 主 要 用 于 包 装 及 一 般 用 途 根 据 工 业 建 筑 交 通 运 输 纺 织 电 气 等 工 业 部 门 的 特 殊 要 求, 还 可 生 产 一 些 供 专 门 用 途 的 胶 合 板 等 特 点 与 应 用 由 于 胶 合 板 有 变 形 小 幅 面 大 施 工 方 便 横 纹 抗 拉 性 能 好 等 优 点 各 类 胶 合 板 已 愈 来 愈 广 泛 地 应 用 于 家 具 制 造 ( 如 橱 柜 桌 椅 ) 室 内 装 修 ( 如 天 花 板 墙 裙 地 板 衬 板 等 ) 工 程 建 筑 ( 如 混 凝 土 模 板 建 筑 构 件 等 ) 车 船 制 造 以 及 包 装 等 行 业 细 木 工 板 由 于 芯 板 是 用 已 处 理 过 的 小 木 条 拼 成, 因 此 它 的 特 点 是 结 构 稳 定, 不 易 翘 曲 变 形, 上 下 面 覆 以 单 板 或 胶 合 板, 强 度 高 与 同 厚 度 胶 合 板 相 比, 耗 胶 量 少 重 量 轻 成 本 低 等, 提 高 木 材 利 用 效 率 广 泛 应 用 于 制 造 家 具 缝 纫 机 台 版 车 厢 船 舶 建 筑 室 内 装 饰 等 15

17 家 具 用 途 中, 细 木 工 板 由 于 轻 质 耐 久 性 好 和 易 加 工, 并 且 具 备 刨 切 薄 木 表 面 的 特 性, 以 及 硬 度 尺 寸 稳 定 性 好 等 特 点 而 成 为 家 具 工 业 中 的 理 想 材 料, 占 据 细 木 工 板 总 消 费 量 的 63% 同 时 不 同 档 次 的 细 木 工 板 均 可 得 到 合 理 利 用, 如 低 档 次 细 木 工 板 可 用 作 地 板 衬 层 ; 中 档 细 木 工 板 作 壁 柜 橱 柜 侧 板 和 搁 板 ; 高 档 细 木 工 板 则 用 于 门 桌 面 高 档 板 式 家 具 的 制 作 和 大 型 公 共 场 所 的 装 修 等 1.2. 胶 合 板 产 品 特 点 自 然 属 性 性 状 1 对 称 性 : 以 胶 合 板 对 称 中 心 平 面 向 两 侧 分 布 的 对 应 层, 其 单 板 的 树 种 厚 度 纤 维 方 向 层 数 制 造 方 法 和 含 水 率 等, 都 必 须 相 同, 以 避 免 产 生 应 力 和 翘 曲 变 形 2 奇 数 层 : 奇 数 层 胶 合 板, 其 对 称 中 心 平 面 在 中 心 层 单 板 的 中 心 平 面 上 这 样, 当 胶 合 板 被 弯 曲 时, 受 剪 切 应 力 最 大 的 中 心 层, 恰 好 落 在 中 心 层 的 木 材 上, 而 不 是 作 用 在 胶 层 上 保 证 了 胶 合 板 强 度 生 产 上 除 特 殊 订 货 外, 一 般 按 奇 数 层 结 构 制 造 胶 合 板 3 纹 理 交 错 : 组 成 胶 合 板 的 相 邻 层 单 板 纤 维 方 向 互 相 垂 直, 因 此 胶 合 板 的 横 纹 抗 拉 强 度 较 锯 材 大 幅 增 强, 而 顺 纹 抗 拉 强 度 比 木 材 有 所 减 少, 从 而 使 胶 合 板 顺 纹 和 横 纹 方 向 抗 拉 强 度 趋 于 一 致, 改 变 了 木 材 的 各 向 异 性 特 性 16

18 理 化 常 数 检 验 细 木 工 板 的 质 量, 可 参 考 细 木 工 板 的 国 家 标 准 进 行 质 量 可 从 板 材 的 尺 寸 公 差 材 质 和 加 工 缺 陷 及 物 理 力 学 性 能 3 个 方 面 来 判 断 (1) 尺 寸 公 差 : 需 考 察 细 木 工 板 的 厚 度 尺 寸 及 公 差 幅 面 尺 寸 翘 曲 度 波 纹 度 等 指 标 图 表 3 细 木 工 板 厚 度 尺 寸 及 公 差 (mm) 公 差 值 公 称 厚 度 不 砂 光 砂 光 16 ±0.8 ±0.3 >16 ±1.0 ±0.5 图 表 4 细 木 工 板 幅 面 尺 寸 (mm) 长 度 宽 度 (2) 材 质 与 加 工 缺 陷 : 按 国 标 规 定 分 一 等 二 等 三 等 3 个 等 级 为 保 证 细 木 工 板 在 使 用 过 程 中 的 尺 寸 稳 定 和 受 力 均 匀 性, 芯 板 两 面 对 称 层 的 单 板 应 具 有 同 一 厚 度, 同 一 或 近 似 的 树 种, 与 芯 板 胶 贴 的 两 层 中 板 应 具 有 相 同 纹 理 方 向, 并 与 芯 板 纹 理 方 向 垂 直 (3) 物 理 力 学 性 能 : 此 项 指 标 包 括 含 水 率 横 向 静 曲 强 度 17

19 浸 渍 剥 离 性 能 等 因 为 我 国 绝 大 部 分 的 细 木 工 板 表 板 的 厚 度 都 小 于 0.55mm, 根 据 国 标 规 定, 无 需 检 测 胶 和 强 度 图 表 5 细 木 工 板 含 水 率 横 向 静 曲 强 度 浸 渍 剥 离 性 能 要 求 横 向 静 曲 强 度 检 验 项 目 单 位 指 标 值 含 水 率 % 平 均 值 MPa 15.0 最 小 值 MPa 12.0 浸 渍 剥 离 性 能 mm 试 件 每 个 胶 层 上 的 每 一 边 剥 离 长 度 均 不 超 过 25mm 表 面 胶 和 强 度 MPa 0.60 数 据 来 源 :GB/T 细 木 工 板 仓 储 及 运 输 要 求 仓 储 及 运 输 特 点 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 购 回 后 暂 未 使 用 前, 应 置 于 室 内, 避 免 日 晒 雨 淋 ; 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 每 次 周 转 下 来, 应 下 垫 木 方, 边 角 对 齐 堆 放 在 平 整 地 面 上, 板 面 不 得 与 地 面 接 触, 长 期 存 贮, 要 保 持 模 板 通 风 良 好, 防 止 日 晒 雨 淋, 并 定 期 检 查, 最 好 盖 上 防 水 布 仓 储 及 运 输 方 式 确 要 求 普 通 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 标 志 包 装 运 输 和 贮 存 国 家 标 准 : 1GB/T5849 中 对 细 木 工 板 的 标 志 包 装 运 输 和 贮 存 有 明 2 标 志 : 在 每 张 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 背 板 的 右 下 角 应 用 不 褪 色 的 油 墨 加 盖 表 明 该 胶 合 板 的 产 品 标 准 号 类 别 等 级 生 产 厂 18

20 代 号 检 验 员 代 号 生 产 日 期 或 检 验 日 期 标 记 3 包 装 : 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 出 厂 时 须 按 不 同 类 别 树 种 规 格 等 级 批 号 分 别 包 装 为 防 止 板 面 污 损, 打 包 时 面 板 应 朝 内 对 有 特 殊 要 求 的 胶 合 板, 可 按 供 需 协 议 包 装 每 包 胶 合 板 须 挂 有 标 签, 其 上 应 注 明 : 生 产 厂 名 品 名 商 标 产 品 标 准 号 规 格 树 种 类 别 等 级 张 数 和 批 号 等 4 运 输 和 贮 存 : 用 清 洁 干 燥 带 蓬 的 运 输 工 具 运 输 胶 合 板 胶 合 板 ( 细 木 工 板 ) 在 运 输 和 贮 存 过 程 中 不 得 受 潮, 要 防 止 搬 运 时 的 人 为 和 机 械 损 伤 19

21 第 二 章 全 球 胶 合 板 市 场 全 景 调 研 2.1. 全 球 胶 合 板 供 给 分 析 年 全 球 胶 合 板 产 量 及 增 速 1. 胶 合 板 产 量 及 增 速 年 期 间 全 球 胶 合 板 行 业 保 持 着 稳 定 的 发 展 态 势 2007 年 全 球 胶 合 板 产 量 为 8151 万 吨 ; 受 金 融 危 机 影 响,2008 年 全 球 胶 合 板 产 量 有 所 下 降, 为 7716 万 吨, 同 比 下 降 5.3%;2009 年 产 量 为 8109 万 吨, 同 比 增 长 5.1%;2010 年 产 量 为 8396 万 吨, 同 比 增 长 3.5%;2012 年 产 量 为 8382 万 吨 ( 合 1.4 亿 立 方 米 ), 下 降 了 0.2% 2. 细 木 工 板 产 量 及 增 速 2007 年 全 球 细 木 工 板 产 量 为 万 吨 ; 2008 年 全 球 细 木 工 板 产 量 有 所 下 降, 为 万 吨, 同 比 下 降 18.84%;2009 年 产 量 为 万 吨, 同 比 增 长 17.55%;2010 年 产 量 为 万 吨, 同 比 增 长 3.40%;2012 年 产 量 为 万 吨 ( 合 2034 万 立 方 米, 密 度 约 0.5kg/m 3 ), 增 长 了 13.59% 全 球 胶 合 板 主 要 生 产 国 分 布 主 要 生 产 国 及 产 量 占 比 全 球 的 胶 合 板 生 产 主 要 集 中 分 布 在 四 个 区 域 : 第 一, 北 美 ( 美 国 加 拿 大 ), 以 针 叶 树 材 胶 合 板 为 主 ; 第 二, 欧 洲 ( 芬 兰 瑞 典 等 国 ), 胶 合 板 树 种 以 小 径 桦 木 为 主, 针 叶 树 材 云 杉 次 之, 单 板 接 20

22 长 横 拼, 产 品 幅 面 大, 酚 醛 浸 渍 纸 贴 面 水 泥 模 板 地 板 的 产 量 大 ; 第 三, 东 南 亚 ( 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 等 国 ), 以 柳 桉 阿 必 栋 克 隆 等 硬 阔 叶 树 材 为 主, 生 产 装 饰 用 薄 板, 板 厚 以 3mm 为 主 ; 第 四, 中 国, 胶 合 板 树 种 用 进 口 材 和 国 产 材, 厚 薄 板 都 生 产, 以 薄 板 为 主 图 表 6 胶 合 板 主 要 生 产 国 产 量 占 比 中 国, 54.0% 美 国, 11.1% 芬 兰, 1.2% 日 本, 3.0% 印 度, 3.0% 印 尼, 3.9% 俄 罗 斯, 3.6% 巴 西, 2.7% 加 拿 大, 2.4% 俄 罗 斯 巴 西 加 拿 大 中 国 美 国 芬 兰 日 本 印 度 印 尼 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 近 年 来, 世 界 范 围 细 木 工 板 发 展 迅 速, 呈 现 多 元 化 趋 势 初 步 统 计, 全 球 细 木 工 板 主 要 分 布 在 亚 洲 美 洲 和 欧 洲, 这 三 大 洲 占 全 球 细 木 工 板 总 产 量 的 80% 以 上 2011 年, 位 列 细 木 工 板 产 量 前 三 位 的 国 家 分 别 是 中 国 马 来 西 亚 和 印 尼 21

23 图 表 年 细 木 工 板 主 要 生 产 国 及 产 量 占 比 巴 西, 4.84% 加 拿 大, 4.29% 其 他, 24.94% 中 国, 24.38% 美 国, 俄 罗 斯 联 邦, 3.12% 2.50% 新 西 兰, 5.37% 韩 国, 2.23% 墨 西 哥, 2.73% 马 来 西 亚, 8.01% 意 大 利, 2.46% 印 尼, 6.37% 印 度, 2.26% 巴 西 加 拿 大 中 国 印 度 印 尼 意 大 利 马 来 西 亚 墨 西 哥 韩 国 新 西 兰 俄 罗 斯 联 邦 美 国 其 他 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 自 1997 年 以 来, 我 国 胶 合 板 产 量 在 世 界 总 产 量 中 的 比 例 总 体 上 呈 现 出 不 断 上 升 的 趋 势, 由 1997 年 的 14.6 增 加 到 2011 年 的 54% 我 国 胶 合 板 生 产 在 世 界 胶 合 板 生 产 中 占 据 了 不 可 忽 视 的 份 额, 成 为 世 界 胶 合 板 第 一 生 产 大 国, 我 国 胶 合 板 出 口 目 标 国 已 经 超 过 100 个 但 在 国 际 市 场 竞 争 力 方 面, 我 国 胶 合 板 的 生 产 大 国 地 位 并 不 等 于 胶 合 板 的 生 产 强 国 地 位 相 反, 一 些 在 世 界 胶 合 板 产 量 中 比 例 不 大 的 国 家, 如 马 来 西 亚 芬 兰 俄 罗 斯 却 在 国 际 市 场 上 表 现 出 较 强 的 竞 争 优 势 22

24 年 主 要 生 产 国 产 量 及 增 速 图 表 年 美 国 胶 合 板 产 量 及 增 速 产 量 ( 万 吨 ) 同 比 增 速 -16.3% -14.0% 5.3% -1.5% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 图 表 年 印 尼 胶 合 板 产 量 及 增 速 产 量 ( 万 吨 ) 同 比 增 速 -2.9% -10.4% 11.0% -0.9% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 23

25 图 表 年 俄 罗 斯 胶 合 板 产 量 及 增 速 产 量 ( 万 吨 ) 同 比 增 速 -6.8% -18.5% 27.5% 11.5% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 全 球 胶 合 板 主 要 生 产 国 产 季 分 析 通 常, 胶 合 板 的 产 量 随 着 季 度 的 推 进 呈 逐 渐 上 升 的 趋 势 第 一 季 度 胶 合 板 的 产 量 相 对 于 其 他 三 个 季 度 较 少, 第 四 个 季 度 的 产 量 达 到 全 年 的 高 峰 图 表 11 全 球 胶 合 板 各 季 度 产 量 占 全 年 产 量 百 分 比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 第 一 季 度 17.94% 18.30% 16.75% 18.39% 20.75% 第 二 季 度 25.50% 25.55% 21.57% 24.48% 25.66% 第 三 季 度 27.57% 27.28% 24.70% 26.26% 25.97% 第 四 季 度 28.99% 28.87% 36.99% 30.87% 27.62% 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO), 千 讯 咨 询 分 析 整 理 24

26 细 木 工 板 主 要 生 产 国 产 季 方 面 特 征 与 胶 合 板 基 本 一 致, 如 下 图 : 图 表 12 全 球 细 木 工 板 各 季 度 产 量 占 全 年 产 量 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 第 一 季 度 18.25% 18.13% 16.89% 17.85% 20.79% 第 二 季 度 24.43% 25.62% 22.01% 25.46% 25.14% 第 三 季 度 27.56% 27.50% 24.18% 26.48% 26.31% 第 四 季 度 29.76% 28.75% 36.92% 30.21% 27.76% 2.2. 全 球 胶 合 板 需 求 分 析 年 全 球 胶 合 板 消 费 量 及 增 速 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 1 近 几 年 来, 全 球 胶 合 板 消 费 低 主 要 集 中 在 亚 太 地 区 美 国 和 欧 洲 在 亚 太 地 区, 中 国 占 其 总 销 量 一 半 还 多 在 日 本, 近 两 年 因 为 开 始 重 建 遭 地 震 毁 坏 的 地 区, 胶 合 板 需 求 不 断 增 加 美 国 由 于 经 济 危 机 等 因 素 的 影 响, 胶 合 板 的 增 长 也 只 能 依 赖 房 地 产 建 筑 行 业 复 苏 而 回 缓 欧 洲 情 况 跟 美 国 相 似, 在 欧 债 危 机 等 因 素 影 响 下 胶 合 板 消 费 较 为 低 迷 年 全 球 细 木 工 板 行 业 市 场 规 模 为 万 吨,

27 年 全 球 细 木 工 板 行 业 市 场 规 模 万 吨, 同 比 下 降 22.32%; 2009 年 全 球 细 木 工 板 行 业 市 场 规 模 万 吨, 同 比 增 长 10.26%;2010 年 全 球 细 木 工 板 行 业 市 场 规 模 万 吨, 同 比 增 长 12.88%;2012 年 全 球 细 木 工 板 行 业 市 场 规 模 万 吨, 同 比 增 长 13.89% 全 球 胶 合 板 主 要 消 费 国 分 布 主 要 消 费 国 及 消 费 量 占 比 1 当 前 中 国 是 全 球 胶 合 板 最 大 的 消 费 国, 达 到 44.98%, 远 远 超 过 其 他 国 家 另 外 美 国 日 本 加 拿 大 等 国 家 胶 合 板 消 费 量 也 相 对 比 较 大 2 当 前 中 国 是 全 球 细 木 工 板 最 大 的 消 费 国, 达 到 27.83%, 远 远 超 过 其 他 国 家 另 外 加 拿 大 印 度 美 国 日 本 等 国 家 细 木 工 板 消 费 量 也 相 对 比 较 大 图 表 13 胶 合 板 主 要 消 费 国 及 消 费 量 占 比 美 国, 14.15% 日 本, 7.71% 中 国, 44.98% 印 度, 3.18% 德 国, 1.56% 韩 国, 1.55% 俄 罗 斯, 2.04% 巴 西, 1.27% 加 拿 大, 4.26% 俄 罗 斯 巴 西 加 拿 大 中 国 美 国 日 本 印 度 德 国 韩 国 Qianinfo Inc. 26

28 年 主 要 消 费 国 销 量 及 增 速 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 图 表 14 全 球 主 要 消 费 国 及 表 观 消 费 量 ( 吨 ) 国 家 指 标 中 国 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 消 费 量 增 速 % 16.85% 8.45% -4.04% 美 国 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 消 费 量 增 速 % % 4.20% -0.53% 日 本 产 量 进 口 量 出 口 量 加 拿 大 表 观 消 费 量 消 费 量 增 速 % % 12.92% 6.71% 产 量 进 口 量 出 口 量 表 观 消 费 量 消 费 量 增 速 % % 52.77% -3.93% 27

29 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO), 千 讯 咨 询 分 析 整 理 2.3. 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 分 析 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 现 状 ( 注 : 以 下 所 述 数 据 单 位 均 为 吨 ) 1 生 产 总 量 从 全 球 各 大 洲 来 看, 胶 合 板 主 要 的 产 地 集 中 在 亚 太 及 北 美 地 区, 其 中 亚 太 地 区 的 总 产 量 占 到 了 全 球 的 一 半 以 上 近 几 年, 随 着 印 尼 印 度 等 国 胶 合 板 产 量 的 下 降, 以 及 中 国 胶 合 板 产 量 的 持 续 上 升, 中 国 胶 合 板 产 量 在 全 亚 洲 乃 至 全 球 都 占 据 着 越 来 越 重 要 的 位 置 从 中 可 知, 中 国 胶 合 板 的 年 产 量 为 万 吨, 占 到 亚 洲 地 区 总 产 量 的 76% 图 表 15 全 球 各 大 洲 胶 合 板 生 产 总 量 分 布 图 2 进 口 量 从 下 图 可 知, 亚 洲 地 区 仍 是 全 球 胶 合 板 的 主 要 进 口 地 区 与 28

30 此 同 时, 欧 洲 在 德 国 等 国 需 求 的 拉 动 下, 对 胶 合 板 的 进 口 量 保 持 着 增 长 的 趋 势 图 表 16 全 球 各 大 洲 胶 合 板 进 口 量 分 布 图 从 下 图 可 知, 欧 洲 与 亚 洲 地 区 是 全 球 细 木 工 板 的 主 要 进 口 地 区 图 表 17 全 球 各 大 洲 细 木 工 板 进 口 量 分 布 图 29

31 3 出 口 量 近 几 年, 随 着 美 国 胶 合 板 产 量 的 持 续 下 降, 北 美 洲 对 胶 合 板 的 出 口 量 也 呈 走 低 趋 势 亚 洲 地 区 为 胶 合 板 的 主 要 出 口 地 区 同 时, 南 美 洲 在 巴 西 等 国 的 带 动 下, 出 口 量 较 大 图 表 全 球 各 大 洲 胶 合 板 出 口 量 分 布 近 几 年, 欧 洲 地 区 作 为 细 木 工 板 的 主 要 出 口 地 区, 在 全 球 细 木 工 板 行 业 的 发 展 过 程 中 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用, 如 下 图 : 30

32 图 表 19 全 球 各 大 洲 细 木 工 板 出 口 量 分 布 图 全 球 胶 合 板 贸 易 格 局 发 展 趋 势 1 目 前 胶 合 板 需 求 量 大 的 新 兴 市 场 包 括 亚 洲 拉 丁 美 洲 而 销 量 很 大 程 度 上 依 赖 这 些 地 区 的 建 筑 业 在 进 口 方 面, 亚 洲 进 口 量 占 比 从 2007 年 的 38.1% 上 升 到 2011 年 的 41.45%, 南 美 洲 的 进 口 量 从 2007 年 的 0.73% 上 升 到 2011 年 的 1.02% 而 北 美 洲 受 金 融 危 机 的 影 响, 进 口 量 从 2007 年 的 24.95% 下 降 到 2011 年 的 20.45% 在 出 口 方 面, 亚 洲 的 出 口 量 呈 上 升 趋 势, 这 主 要 受 到 印 尼 越 南 缅 甸 等 东 南 亚 国 家 出 口 量 增 加 的 影 响, 而 印 度 日 本 韩 国 胶 合 板 的 出 口 量 呈 明 显 下 降 趋 势 南 美 洲 的 出 口 量 从 2007 年 的 12.52% 下 降 到 2011 年 9.28%, 主 要 是 由 于 巴 西 等 主 产 区 出 口 量 出 现 明 显 下 滑 所 致 其 它 地 区 近 几 年 胶 合 板 的 出 口 量 较 稳 定 31

33 图 表 年 全 球 各 大 洲 进 口 量 的 比 值 变 动 100% 80% 60% 40% 20% 0% 大 洋 洲 1.03% 1.68% 1.23% 1.61% 1.58% 欧 洲 32.57% 33.16% 32.11% 30.45% 31.35% 亚 洲 38.10% 37.84% 40.35% 40.67% 41.45% 南 美 洲 0.73% 0.97% 0.83% 1.03% 1.02% 北 美 洲 24.95% 22.66% 20.26% 21.69% 20.45% 非 洲 2.62% 3.68% 5.22% 4.56% 4.15% 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 图 表 年 全 球 各 大 洲 出 口 量 的 比 值 变 动 100% 80% 60% 40% 20% 0% 大 洋 洲 0.31% 0.44% 0.33% 0.43% 0.43% 欧 洲 20.26% 21.04% 20.17% 21.89% 20.99% 亚 洲 60.95% 60.50% 63.53% 63.03% 65.46% 南 美 洲 12.52% 12.55% 11.32% 10.67% 9.28% 北 美 洲 4.87% 4.32% 3.42% 2.79% 2.94% 非 洲 1.09% 1.15% 1.23% 1.19% 0.90% 数 据 来 源 : 联 合 国 粮 农 组 织 (FAO) 2 细 木 工 板 随 着 世 界 经 济 的 快 速 发 展, 今 后 细 木 工 板 市 场 竞 争 将 更 加 强 烈 需 求 将 转 向 环 保 耐 水 性 好 容 易 加 工 不 易 32

34 变 形 有 较 高 附 加 值 的 高 档 产 品, 随 着 家 具 制 造 建 筑 装 修 车 船 制 造 等 行 业 的 快 速 发 展, 未 来 几 年 细 木 工 板 的 国 际 市 场 将 步 入 黄 金 时 代, 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 国 际 市 场 对 细 木 工 板 的 需 求 量 每 年 以 10-20% 的 速 度 递 增, 而 该 板 材 的 主 要 生 产 国 ( 印 尼 智 利 ) 由 于 资 源 紧 张, 产 量 有 限, 供 需 不 平 衡 日 益 突 出, 近 年 来, 一 些 国 家 求 购 细 木 工 板 方 向 正 转 向 中 国 33

35 第 三 章 中 国 胶 合 板 市 场 供 需 深 度 调 研 3.1. 国 内 供 给 年 中 国 胶 合 板 行 业 产 能 及 增 速 年 中 国 胶 合 板 产 量 首 次 超 过 美 国, 成 为 世 界 胶 合 板 第 一 生 产 大 国 年 中 国 胶 合 板 行 业 产 量 呈 逐 年 上 升 趋 势 2008 年 中 国 胶 合 板 产 量 为 万 立 方 米 ;2009 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 15.6%;2010 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 49%;2011 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 20.9% 2012 年 1-11 月 中 国 胶 合 板 行 业 产 量 达 到 万 立 方 米, 同 比 增 长 8.6% 图 表 年 11 月 中 国 胶 合 板 产 量 及 增 速 % 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% (1-11) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 15.6% 49.0% 20.9% 8.6% 0.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 34

36 年 我 国 细 木 工 板 产 量 为 万 立 方 米,2008 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 下 降 1.48%,2009 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 13.35%,2010 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 11.74%,2011 年 产 量 为 万 立 方 米, 同 比 增 长 23.11% 图 表 年 细 木 工 板 产 量 及 增 长 速 度 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 -1.48% 13.35% 11.74% 23.11% 数 据 来 源 : 中 国 林 业 统 计 年 鉴 年 中 国 胶 合 板 行 业 开 工 情 况 根 据 中 国 木 材 与 木 制 品 流 通 协 会 木 制 品 制 造 业 采 购 经 理 人 调 查 问 卷 显 示, 近 年 来 中 国 胶 合 板 制 造 业 总 体 生 产 形 势 继 续 平 稳 发 展, 但 生 产 增 速 波 动 较 大, 在 国 际 金 融 危 机 期 间 35

37 和 2011 年 以 来 的 严 厉 房 地 产 调 控 期 间 均 明 显 放 缓, 行 业 产 能 过 剩 压 力 得 到 进 一 步 缓 解 年 中 国 胶 合 板 行 业 平 均 开 工 率 保 持 在 60%-70% 左 右 影 响 胶 合 板 行 业 产 能 和 开 工 率 的 因 素 目 前 胶 合 板 厂 家 开 工 率 普 遍 偏 低, 市 场 后 市 看 空 气 氛 高 涨 结 合 胶 合 板 现 状, 千 讯 咨 询 认 为 影 响 胶 合 板 行 业 产 能 和 开 工 率 的 主 要 因 素 包 括 以 下 三 方 面 : 1 上 游 可 用 木 材 资 源 量 由 于 国 内 胶 合 板 产 能 的 不 断 扩 张, 木 材 资 源 日 益 紧 张,2012 年 紧 缺 现 象 尤 为 严 重 2012 年 单 板 厂 家 收 购 木 材 都 较 困 难, 正 常 情 况 下, 厂 家 的 木 材 囤 货 量 要 达 到 1000 立 方 米 以 上, 而 2012 年 来 看, 多 数 厂 家 的 囤 货 量 仅 有 几 十 立 方 米 原 材 料 的 紧 缺 和 价 格 的 不 断 上 涨 影 响 了 胶 合 板 行 业 的 开 工 率 2 国 内 下 游 消 费 市 场 景 气 度 2011 年 以 来, 国 内 楼 市 调 控 长 期 持 续, 从 国 家 统 计 局 公 布 的 数 据 来 看,2012 年 前 三 季 度 的 楼 市 成 交 整 体 表 现 平 淡 1 至 9 月 份, 全 国 商 品 房 销 售 面 积 虽 然 同 比 降 幅 略 有 缩 小, 但 依 然 下 降 4.0%; 房 地 产 开 发 企 业 土 地 购 置 面 积 同 比 下 降 16.5%, 降 幅 比 1 至 8 月 份 还 扩 大 0.3 个 百 分 点, 显 示 出 房 地 产 企 业 对 未 来 的 房 价 走 势 的 信 心 依 然 不 足 而 受 房 地 产 市 场 成 交 低 迷 影 响, 胶 合 板 市 场 需 求 表 现 不 佳, 厂 家 资 金 较 紧 缺, 影 响 了 开 工 率 3 国 际 下 游 市 场 景 气 度 2012 年 以 来, 欧 债 危 机 一 波 三 折 ; 36

38 美 国 经 济 虽 然 在 向 好 的 方 向 发 展, 但 是 复 苏 十 分 缓 慢 以 出 口 为 导 向 型 的 胶 合 板 企 业 开 工 率 极 低, 国 外 市 场 需 求 十 分 低 迷 同 时 受 国 际 市 场 的 双 反 更 是 使 得 行 业 雪 上 加 霜 在 对 我 国 胶 合 板 双 反 的 国 家 中, 既 有 美 国 和 欧 盟, 也 有 小 国 家, 如 以 色 列, 摩 洛 哥 等 国 家 欧 盟 的 欧 盟 木 材 与 木 制 品 法 规 将 于 2013 年 3 月 生 效, 届 时 中 国 木 制 品 的 出 口 影 响 更 加 巨 大, 有 相 当 一 部 分 木 业 企 业 将 被 迫 退 出 欧 盟 市 场 近 期 美 国 决 定 对 原 产 于 中 国 的 硬 木 装 饰 胶 合 板 进 行 反 倾 销 和 反 补 贴 调 查, 涉 案 产 品 海 关 编 码 多 达 74 个 国 际 市 场 的 不 景 气 也 影 响 了 国 内 胶 合 板 开 工 率 中 国 胶 合 板 生 产 企 业 区 域 分 布 由 于 中 国 华 东 华 北 华 中 华 南 东 北 西 南 西 北 七 大 区 域 经 济 发 展 水 平 应 用 领 域 也 不 同, 使 得 各 大 区 域 的 胶 合 板 的 市 场 份 额 亦 呈 不 均 衡 分 布 华 东 区 市 场 份 额 比 例 最 大, 占 32%; 其 次 为 华 中, 为 14.7%, 华 南 占 据 了 14.7%; 华 北 占 据 11.1%; 西 北 占 据 11.4%; 西 南 占 据 9.0% 主 产 地 分 布 及 占 比 1 我 国 胶 合 板 的 产 地 主 要 集 中 在 山 东 江 苏 河 南 广 西 等 省 市 其 中 山 东 是 我 国 胶 合 板 最 大 的 生 产 基 地,2012 年 1-11 月 山 东 省 胶 合 板 的 产 量 占 全 国 总 产 量 的 28.99% 我 国 胶 合 板 的 生 产 相 对 比 较 集 中, 山 东 江 苏 河 南 广 西 四 省 产 量 占 全 国 总 产 量 的 66.87% 37

39 图 表 年 中 国 胶 合 板 主 产 地 分 布 及 占 比 江 苏, 21.69% 河 南, 8.51% 广 西, 7.68% 湖 南, 6.42% 福 建, 4.75% 安 徽, 3.79% 山 东, 28.99% 湖 北, 3.79% 山 东 江 苏 河 南 广 西 湖 南 福 建 安 徽 湖 北 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 2 目 前, 生 产 细 木 工 板 的 省 份 主 要 有 江 苏 山 东 浙 江 河 北 福 建 安 徽 广 西 等 图 表 年 中 国 细 木 工 板 主 产 地 分 布 及 占 比 福 建, 6.63% 安 徽, 6.52% 广 西, 5.90% 江 苏, 14.86% 河 北, 10.83% 浙 江, 11.65% 湖 南, 8.01% 山 东, 14.01% 江 苏 山 东 浙 江 河 北 湖 南 福 建 安 徽 广 西 数 据 来 源 : 中 国 林 业 统 计 年 鉴

40 3 产 业 集 群 的 形 成 集 聚 了 经 济 动 力, 使 集 群 内 企 业 存 在 着 成 本 优 势 ; 由 于 胶 合 板 产 业 链 是 开 放 的, 从 原 料 到 终 端 产 品 的 采 购 和 销 售, 均 可 以 由 集 群 区 延 伸 到 国 内 和 国 际 市 场, 从 而 使 集 群 内 企 业 获 得 了 很 好 的 外 部 依 托 ; 产 业 集 群 也 使 集 群 内 的 企 业 竞 争 优 势 更 强, 对 行 业 的 细 化 分 工 也 起 到 了 关 键 作 用 图 表 26 中 国 胶 合 板 行 业 产 业 集 群 简 析 产 业 集 群 核 心 城 市 企 业 数 量 产 业 集 群 发 展 驱 动 因 素 产 业 集 群 变 迁 河 北 胶 合 板 产 业 集 群 山 东 胶 合 板 产 业 集 群 浙 江 胶 合 板 产 业 集 群 苏 北 胶 合 板 产 业 集 群 河 北 邢 台 廊 坊 邢 台 :250 左 各 庄 :500 山 东 临 沂 临 沂 :1100 菏 泽 :100 浙 江 嘉 善 嘉 善 :150 江 苏 徐 州 邳 州 :800 依 赖 林 木 原 材 料 的 丰 富 ; 依 靠 由 于 的 地 理 位 置, 例 如 浙 江 嘉 善 本 来 是 无 林 木 区, 但 是 其 靠 近 最 大 的 木 材 港 口 张 家 港 和 杨 家 港, 有 利 于 木 材 的 进 口, 为 本 地 区 的 胶 合 板 生 产 提 供 广 阔 的 来 源, 同 时 有 利 于 胶 合 板 的 出 口, 减 少 运 输 成 本 ; 依 赖 于 其 自 身 技 术 含 量 以 及 政 策 的 扶 持 ; 依 赖 于 我 国 廉 价 的 劳 动 力 优 势 1985 年 以 前, 胶 合 板 的 生 产 主 要 区 域 是 以 东 北 上 海 江 西 福 建 为 主 ; 到 20 世 纪 90 年 代 初, 以 广 东 为 代 表 的 快 速 崛 起, 河 北 与 山 东 伴 随 着 增 长 ;1995 年 以 后, 浙 江 江 苏 奋 起 直 上 ; 特 征 是 出 现 了 所 有 制 关 系 的 变 更 产 业 中 心 的 转 移 和 产 业 集 聚 的 现 象 2008 年 以 后, 河 北 胶 合 板 产 量 占 全 国 比 重 逐 渐 下 降 到 较 低 水 平, 浙 江 省 的 产 量 也 处 于 较 低 水 平 年 主 产 地 胶 合 板 产 量 及 变 动 1 我 国 胶 合 板 的 生 产 主 要 集 中 在 山 东 江 苏 省 和 河 南 省, 山 东 江 苏 和 河 南 省 年 的 产 量 如 下 图 : 39

41 图 表 年 11 月 山 东 省 胶 合 板 产 量 及 增 速 (1-11) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 70.5% 118.7% 50.5% 24.9% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 千 讯 咨 询 分 析 整 理 图 表 年 11 月 江 苏 省 胶 合 板 产 量 及 增 速 (1-11) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 11.6% 30.8% 23.7% 16.5% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 40

42 图 表 年 11 月 河 南 省 胶 合 板 产 量 及 增 速 (1-11) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 24.4% 26.5% 10.1% 7.2% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 2 生 产 细 木 工 板 的 省 份 主 要 有 江 苏 山 东 浙 江 河 北 产 量 变 动 如 下 : 图 表 年 中 国 主 产 地 细 木 工 板 产 量 及 变 动 全 国 江 苏 山 东 浙 江 产 量 ( 万 立 方 米 ) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 (%) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 (%) 产 量 ( 万 立 方 % 7.14% -5.70% 0.93% % 8.32% 87.42% 24.31%

43 河 北 米 ) 同 比 增 速 (%) 产 量 ( 万 立 方 米 ) 同 比 增 速 (%) -7.60% 18.44% 5.96% 8.05% 主 产 地 胶 合 板 产 量 变 动 影 响 因 素 % 87.68% 2.92% -2.44% 中 国 经 济 的 迅 猛 发 展, 成 为 促 进 胶 合 板 产 量 快 速 增 长 的 强 劲 牵 引 力 : 华 北 华 东 以 及 长 江 中 下 游 一 带 速 生 杨 木 材 和 华 南 西 南 的 速 丰 桉 木 材 大 量 涌 进 市 场, 以 及 国 外 优 质 阔 叶 树 材 的 不 断 补 充, 直 接 带 动 了 中 国 各 主 产 地 胶 合 板 产 量 的 增 长 尤 其 是 山 东 地 区,2008 年 到 2012 年 其 胶 合 板 产 量 在 全 国 总 产 量 的 占 比 中 逐 年 提 升 广 西 在 良 好 的 政 策 和 原 材 料 资 源 的 环 境 下, 近 年 来 胶 合 板 产 量 占 比 也 基 本 保 持 逐 年 上 升 态 势 而 河 北 四 川 吉 林 等 地 区 近 年 来 受 原 材 料 短 缺 等 因 素, 产 量 占 比 有 较 大 下 降 中 国 胶 合 板 行 业 主 要 生 产 企 业 目 前 我 国 具 有 一 定 规 模 的 胶 合 板 企 业 约 3000 余 家, 其 中 90% 的 企 业 规 模 在 年 产 1 万 立 方 米 以 下, 然 而 仅 有 200 多 家 企 业 的 年 生 产 力 可 达 立 方 米 这 些 企 业 按 规 模 可 分 三 类 :( 1 ) 大 型 企 业, 分 布 在 上 海 江 苏 广 东 等 沿 海 城 市, 年 生 产 能 力 5 万 ~20 万 立 方 米, 原 料 靠 进 口 为 主, 产 品 质 量 达 到 印 尼 板 档 次, 技 术 装 备 水 平 高, 产 品 质 量 稳 定, 代 表 着 我 国 胶 合 板 生 产 的 主 导 力 量 和 发 展 方 向, 其 产 品 在 国 内 市 场 上 占 主 导 地 位 (2) 中 型 企 业, 分 布 在 广 东 浙 江 及 部 份 内 陆 省 份, 投 资 规 模 一 般 为 数 百 万 元, 表 42

44 板 主 要 从 国 外 购 进, 芯 板 采 用 国 产 材 产 品 质 量 中 等 档 次, 在 城 市 销 售 (3) 小 型 及 手 工 作 坊 式 企 业, 大 多 数 胶 合 板 的 生 产 来 自 于 此, 主 要 分 布 在 东 部 和 南 部 沿 海 地 区, 包 括 浙 江 江 苏 福 建 和 广 东 还 有 北 方 的 山 东 临 沂 河 北 等 地 区, 投 资 规 模 仅 几 十 万 元 甚 至 十 几 万 元, 这 些 胶 合 板 主 要 用 于 家 具 制 造, 非 结 构 性 建 筑 材 料 和 室 内 装 饰, 产 品 面 向 农 村 市 场, 工 艺 设 备 简 陋, 产 品 档 次 低 2013 年 1 月 16 日, 由 权 威 建 材 行 业 研 究 机 构 联 合 中 国 20 个 省 区 市 的 百 余 家 媒 体, 通 过 对 20 个 省 市 区 消 费 者 的 问 卷 调 查 网 络 调 查 以 及 建 材 行 业 专 家 的 公 正 评 选, 最 新 发 布 了 2012 年 中 国 胶 合 板 十 大 品 牌 排 名 ( 来 源 于 中 国 木 业 网 ) 具 体 排 名 如 下 : 图 表 31 中 国 胶 合 板 十 大 品 牌 企 业 德 华 兔 宝 宝 装 饰 新 材 股 备 注 中 国 名 牌 产 品, 浙 江 名 牌, 湖 州 市 名 牌 产 品 份 有 限 公 司 杭 州 大 王 椰 控 股 集 团 有 限 公 司 中 国 品 牌 500 强, 中 国 板 材 十 大 品 牌, 中 国 木 工 板 第 一 品 牌, 中 国 木 业 十 佳 品 牌, 浙 商 品 牌 500 强, 中 国 十 大 环 保 板 材 品 牌 浙 江 升 华 云 峰 新 材 股 份 中 国 驰 名 商 标, 浙 江 著 名 商 标 公 司 河 北 金 秋 木 业 有 限 公 司 河 北 省 著 名 商 标 43

45 千 年 舟 集 团 华 海 木 业 有 中 国 驰 名 商 标, 杭 州 著 名 商 标, 浙 江 名 牌 产 品 限 公 司 浙 江 德 仁 集 团 有 限 公 司 济 南 黄 猫 木 业 有 限 公 司 河 北 腾 飞 木 业 有 限 公 司 浙 江 名 牌, 中 国 环 境 标 志 产 品 认 证 山 东 省 著 名 商 标 细 木 工 板 十 大 品 牌, 河 北 省 名 牌 产 品, 河 北 省 著 名 商 标 大 连 鹏 鸿 木 业 有 限 公 司 鲁 丽 集 团 有 限 公 司 中 国 名 牌, 辽 宁 省 著 名 商 标, 辽 宁 名 牌 中 国 名 牌, 中 国 驰 名 商 标 数 据 来 源 : 中 国 木 业 网 国 家 权 威 建 材 机 构 联 合 中 国 25 个 省 区 市 的 100 余 家 媒 体, 通 过 对 25 个 省 区 市 消 费 者 的 问 卷 调 查 网 络 调 查 以 及 专 家 的 公 正 评 选, 最 新 评 比 出 中 国 细 木 工 板 十 大 品 牌 : 图 表 32 中 国 2013 年 细 木 工 板 十 大 品 牌 品 牌 企 业 备 注 福 庆 江 苏 福 庆 装 饰 材 料 有 限 公 司 中 国 驰 名 商 标, 江 苏 省 著 名 品 牌, 中 国 板 材 十 强 企 业, 江 苏 省 规 模 最 大 的 板 材 企 业 兔 宝 宝 德 华 兔 宝 宝 装 饰 新 材 股 份 有 限 公 司 中 国 名 牌 产 品, 浙 江 名 牌, 湖 州 市 名 牌 产 品 44

46 莫 干 山 浙 江 升 华 云 峰 新 材 股 份 公 司 中 国 驰 名 商 标, 浙 江 著 名 商 标 环 球 南 通 复 盛 木 业 有 限 公 司 江 苏 省 名 牌 产 品 福 湘 福 湘 木 业 有 限 责 任 公 司 中 国 驰 名 商 标, 中 国 名 牌 产 品, 国 家 免 检 产 品, 中 南 地 区 最 大 的 木 质 板 材 生 产 企 业 金 鲁 丽 鲁 丽 集 团 有 限 公 司 中 国 名 牌, 中 国 驰 名 商 标 伟 业 广 州 市 伟 正 木 制 品 有 限 公 司 装 修 板 材 广 东 龙 头 品 牌 广 东 省 名 牌 省 市 著 名 商 标 千 年 舟 千 年 舟 集 团 华 海 木 业 有 限 公 司 中 国 驰 名 商 标, 杭 州 著 名 商 标, 浙 江 名 牌 产 品 鹏 鸿 大 连 鹏 鸿 木 业 有 限 公 司 中 国 名 牌, 辽 宁 省 著 名 商 标, 辽 宁 名 牌 腾 飞 河 北 腾 飞 木 业 有 限 公 司 木 工 板 十 大 品 牌, 河 北 省 名 牌 产 品, 河 北 省 著 名 商 标 数 据 来 源 : 中 国 木 业 网 45

47 3.2. 国 内 需 求 中 国 胶 合 板 市 场 饱 和 度 中 国 胶 合 板 行 业 市 场 规 模 受 最 终 下 游 房 地 产 业 影 响 极 大, 从 年 历 史 数 据 来 看, 行 业 销 售 收 入 和 销 售 量 在 2010 年 呈 现 爆 发 式 增 长, 主 要 原 因 在 于 2010 年 中 国 房 地 产 行 业 投 资 额 增 长 率 同 比 达 到 33.16%, 比 前 一 年 的 增 长 率 16.15% 增 长 了 一 倍, 房 地 产 行 业 的 火 爆 使 得 胶 合 板 行 业 的 库 存 迅 速 释 放, 行 业 销 售 收 入 和 销 售 量 锐 增 虽 然 2011 年 以 来 房 地 产 市 场 归 于 平 静, 但 中 国 胶 合 板 行 业 市 场 目 前 尚 未 饱 和, 原 因 在 于 其 下 游 消 费 市 场 将 迎 来 新 一 轮 增 长 2009 年 2012 年 国 家 对 房 地 产 市 场 出 台 一 系 列 调 控 政 策, 重 点 是 调 整 和 优 化 市 场 结 构, 平 抑 房 价, 增 加 供 给 各 地 商 品 房 交 易 以 及 土 地 交 易 都 受 到 限 制 与 此 相 比, 保 障 房 市 场 却 呈 现 出 新 一 轮 的 增 幅, 国 家 明 确 规 定 了 未 来 对 保 障 房 市 场 的 投 入,2010 年 保 障 房 建 设 规 模 为 590 万 套,2011 年 我 国 全 年 新 开 工 建 设 城 镇 保 障 房 达 到 1043 万 套, 而 2012 年 1 10 月 份, 全 国 城 镇 保 障 性 安 居 工 程 新 开 工 722 万 套, 国 家 出 台 了 十 二 五 期 间 3600 万 套 保 障 性 住 房 的 规 划, 在 今 后 几 年 保 障 性 住 房 供 应 量 将 大 幅 增 加 因 此, 包 含 保 障 性 住 房 在 内 的 房 地 产 建 设 总 量 规 模 依 然 巨 大, 将 带 动 胶 合 板 的 需 求 量 进 一 步 增 长 另 外, 木 制 产 品 具 有 天 然 特 性, 环 保 意 识 和 居 住 舒 适 要 求 的 提 高 使 越 来 越 多 的 消 费 者 钟 情 于 使 用 木 制 建 筑 装 饰 材 料 因 此, 46

48 随 着 人 们 可 支 配 收 入 的 增 加 住 宅 体 制 改 革 的 深 入 和 居 住 环 境 舒 适 要 求 的 提 高, 胶 合 板 在 家 居 装 饰 和 宾 馆 等 公 用 建 筑 中 的 使 用 比 例 提 高 较 快 此 外, 装 饰 装 修 相 对 于 一 次 性 投 资 的 住 宅 建 设 和 其 它 设 施 而 言 是 一 种 周 期 性 的 多 次 消 费 在 住 宅 和 设 施 的 使 用 寿 命 内, 连 同 维 修 和 局 部 改 造, 平 均 5-8 年 就 需 要 进 行 一 次 装 修, 其 总 投 入 不 低 于 建 筑 住 宅 的 初 次 投 入 同 时, 由 于 装 饰 材 料 更 新 换 代 的 速 度 较 快, 每 隔 几 年 就 会 有 新 的 材 料 出 现, 因 此, 在 未 来 几 年 中, 装 饰 业 将 保 持 稳 定 而 持 续 的 增 长, 而 作 为 装 饰 业 的 主 要 原 材 料 供 应 市 场, 胶 合 板 的 市 场 需 求 也 将 保 持 较 快 的 增 长 与 此 同 时, 胶 合 板 在 交 通 工 具 制 造 包 装 等 领 域 的 应 用 逐 渐 铺 开, 应 用 比 例 将 越 来 越 大, 进 而 带 动 胶 合 板 市 场 规 模 的 不 断 扩 大 影 响 胶 合 板 市 场 规 模 的 因 素 影 响 我 国 胶 合 板 市 场 规 模 的 因 素 主 要 包 括 GDP 木 质 家 具 产 量 建 筑 装 修 行 业 产 值 等 胶 合 板 表 观 消 费 量 增 长 率 和 建 筑 装 修 行 业 产 值 增 长 率 表 现 出 了 高 度 一 致 性, 同 时 GDP 增 长 率 木 质 家 具 产 量 增 长 率 等 也 和 胶 合 板 表 观 消 费 量 增 长 率 有 较 大 相 关 关 系 47

49 胶 合 板 消 费 结 构 分 析 消 费 群 体 结 构 胶 合 板 是 中 国 人 造 板 中 的 主 导 产 品, 其 消 费 群 体 分 布 在 建 筑 家 具 交 通 运 输, 以 及 包 装 等 领 域 随 着 国 内 经 济 发 展 和 生 活 水 平 的 提 高, 房 地 产 业 不 断 升 温, 酒 店 业 家 具 业 和 室 内 装 修 业 的 快 速 发 展, 对 胶 合 板 的 需 求 不 断 上 升, 主 要 应 用 在 建 筑 装 修 及 家 具 制 造, 分 别 占 21% 和 65% 其 次 应 用 到 包 装 车 船 家 电 维 修 等 领 域, 约 占 14% 其 中 目 前 木 质 家 具 生 产 中 胶 合 板 比 例 已 上 升 近 20%, 同 时 贴 面 装 饰 胶 合 板 成 为 当 前 住 宅 装 修 的 消 费 热 点, 尤 其 在 沿 海 大 中 城 市 更 加 明 显 但 是, 值 得 一 提 的 是, 随 着 天 然 林 保 护 工 程 实 施 力 度 的 加 大, 胶 合 板 原 料 更 趋 紧 缺 和 国 外 趋 势 一 样, 胶 合 板 消 费 总 量 占 人 造 板 总 量 比 重 在 下 降 其 市 场 空 缺 主 要 被 正 在 发 展 的 薄 型 中 密 度 纤 维 板 ( 经 过 饰 面 处 理 ) 代 替 从 我 国 的 胶 合 板 市 场 的 消 费 中, 可 得 到 证 实 例 如, 我 国 以 前 曾 大 量 使 用 胶 合 板 的 家 具 制 造 房 屋 装 修 等 多 个 领 域, 现 已 逐 渐 被 中 密 度 纤 维 板 刨 花 板 等 新 的 木 质 产 品 所 取 代 消 费 产 品 结 构 1 按 照 中 国 林 业 统 计 的 划 分, 其 将 胶 合 板 划 分 为 四 大 类 : 普 通 胶 合 板 特 种 胶 合 板 竹 胶 合 板 以 及 单 板 层 积 材 在 胶 合 板 的 四 种 类 型 中 普 通 胶 合 板 的 生 产 量 是 最 多 的, 每 年 产 量 是 胶 合 板 总 产 量 的 90% 左 右, 其 他 三 种 类 型 的 胶 合 板 历 年 生 产 的 数 量 相 对 来 48

50 说 比 较 少, 三 者 所 占 比 例 只 有 10% 从 总 体 的 趋 势 来 看, 这 四 种 类 型 的 胶 合 板 产 量 是 处 于 不 断 上 升 的 过 程 中, 普 通 胶 合 板 上 升 的 绝 对 数 量 较 大, 其 他 三 种 胶 合 板 上 升 的 绝 对 数 量 相 对 来 说 较 少 各 类 胶 合 板 产 销 量 均 不 断 增 加 表 明 了 我 国 胶 合 板 的 生 产 逐 渐 向 多 样 化 的 方 向 发 展, 满 足 不 同 消 费 者 的 需 要 和 不 同 产 业 行 业 的 需 求 2 我 国 生 产 的 细 木 工 板 大 部 分 是 以 针 叶 材 作 芯 板, 阔 叶 材 作 表 板 芯 板 的 原 料 来 源 广 泛, 表 板 背 板 是 以 机 械 旋 制 的 单 板 或 刨 制 的 薄 板 按 其 芯 板 结 构 的 异 同, 人 们 通 常 将 它 分 为 实 心 细 木 工 板 和 空 心 细 木 工 板 两 个 大 类 图 表 33 市 面 上 常 见 细 木 工 板 的 芯 板 结 构 制 造 方 法 及 用 途 类 型 芯 板 结 构 制 造 方 法 用 途 实 心 细 木 工 板 空 心 细 木 工 板 涂 胶 拼 接 木 条 不 涂 胶 拼 接 木 条 方 格 状 空 心 板 用 等 厚 度 木 条 侧 边 涂 胶 拼 接, 夹 紧 后 置 于 热 压 机 或 干 燥 室 里 加 压 胶 合 而 成 等 厚 度 木 条 侧 边 不 涂 胶 拼 接, 靠 芯 板 上 下 面 涂 胶 热 压 胶 合 而 成 用 等 厚 度 木 条 组 成 方 格 状 框 架 作 为 中 心 层 船 舶 车 厢 壁 板 装 修 高 档 家 具 缝 纫 机 台 板 室 内 装 修 制 作 家 具 门 板 壁 板 家 具 正 面 和 侧 面 立 板 绘 图 板 等 轻 木 芯 板 用 容 重 很 轻 的 木 材 作 芯 材 室 内 顶 棚 装 修 航 空 工 业 消 费 地 区 结 构 中 国 胶 合 板 行 业 的 主 要 消 费 地 区 集 中 在 华 东 地 区, 消 费 量 占 50% 以 上, 其 次 是 华 南 地 区, 消 费 量 占 22.54%, 另 外 东 北 地 区 华 北 地 区 胶 合 板 消 费 量 也 较 大 而 从 具 体 省 市 看 来, 山 东 省 广 49

51 东 省 浙 江 省 辽 宁 省 江 苏 省 上 海 市 等 地 是 主 要 消 费 地 区 图 表 34 胶 合 板 下 游 消 费 地 区 分 布 情 况 华 中, 4.71% 华 南, 22.54% 西 南, 4.77% 西 北, 0.77% 华 北, 7.46% 华 东, 50.17% 东 北, 9.58% 华 北 东 北 华 东 华 中 华 南 西 南 西 北 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 图 表 35 胶 合 板 下 游 消 费 主 要 省 份 占 比 上 海, 3.28% 北 京, 4.39% 江 苏, 5.86% 辽 宁, 7.86% 福 建, 4.09% 四 川, 3.83% 江 西, 3.09% 河 南, 2.76% 其 他, 9.30% 浙 江, 10.34% 广 东, 21.99% 山 东, 22.69% 广 东 山 东 浙 江 辽 宁 江 苏 北 京 上 海 福 建 四 川 江 西 河 南 其 他 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 50

52 3.3. 进 出 口 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 量 值 及 变 动 年 我 国 胶 合 板 的 进 口 量 分 别 为 万 立 方 米 万 立 方 米 万 立 方 米 万 立 方 米 万 立 方 米, 进 口 额 分 别 为 亿 美 元 8.89 亿 美 元 11.6 亿 美 元 亿 美 元 9.29 亿 美 元 2008 年 我 国 胶 合 板 的 出 口 量 为 719 万 立 方 米, 出 口 额 为 亿 美 元 ; 而 2009 年 出 口 量 达 到 563 万 立 方 米, 出 口 额 为 亿 美 元, 出 口 量 增 速 为 -21.8%, 出 口 额 增 速 为 %, 2010 年 我 国 胶 合 板 的 出 口 量 为 755 万 立 方 米, 出 口 额 为 百 万 亿 美 元 2011 年 中 国 胶 合 板 的 出 口 量 为 957 万 立 方 米, 出 口 额 为 亿 美 元 ;2012 年 1-9 月, 中 国 胶 合 板 累 计 出 口 746 万 立 方 米, 累 计 出 口 额 为 亿 美 元 2 细 木 工 板 是 具 有 中 国 特 色 的 人 造 板 产 品 按 海 关 分 类, 我 国 出 口 的 细 木 工 板 包 括 表 层 是 非 针 叶 木 热 带 木 木 碎 料 板 及 其 他 类 型, 其 中 表 层 为 非 针 叶 木 的 细 木 工 板 出 口 额 较 大,2011 年 我 国 非 针 叶 木 面 板 细 木 工 板 出 口 约 3.83 亿 美 元, 占 细 木 工 板 出 口 总 额 的 95.7%, 出 口 额 变 化 趋 势 与 胶 合 板 类 似 ; 但 其 他 类 型 却 呈 增 加 趋 势, 年 间 年 均 增 长 18.4% 年 我 国 细 木 工 板 的 进 口 量 分 别 为 1854 立 方 米 4956 立 方 米 4279 立 方 米, 进 口 额 分 别 为 千 美 元 千 美 元 千 美 元 51

53 2010 年 我 国 细 木 工 板 的 出 口 量 为 立 方 米, 出 口 额 为 千 美 元 2011 年 中 国 细 木 工 板 的 出 口 量 为 立 方 米, 出 口 额 为 千 美 元 ;2012 年, 中 国 细 木 工 板 累 计 出 口 立 方 米, 累 计 出 口 额 为 美 元 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 港 口 分 布 图 表 36 中 国 胶 合 板 产 品 进 口 港 口 分 布 浙 江, 15.30% 山 东, 9.48% 上 海, 7.46% 天 津, 4.39% 其 他 地 区, 9.18% 广 东, 54.19% 广 东 浙 江 山 东 上 海 天 津 其 他 地 区 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 中 国 海 关 总 署 千 讯 咨 询 分 析 整 理 图 表 37 中 国 胶 合 板 产 品 出 口 港 口 分 布 福 建, 1.54% 河 北, 1.75% 上 海, 3.17% 吉 林, 2.31% 广 东, 4.36% 其 他 地 区, 10.67% 山 东, 36.19% 浙 江, 6.04% 江 苏, 33.97% 山 东 江 苏 浙 江 广 东 上 海 吉 林 河 北 福 建 其 他 地 区 Qianinfo Inc. 数 据 来 源 : 中 国 海 关 总 署 千 讯 咨 询 分 析 整 理 52

54 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 国 分 布 亚 洲 地 区 占 我 国 胶 合 板 进 口 量 的 92.52%, 远 高 于 其 他 几 个 地 区 而 亚 洲 地 区 中, 我 国 主 要 是 从 印 度 尼 西 亚 马 来 西 来 进 口 胶 合 板,2011 年 从 两 国 进 口 的 胶 合 板 占 到 进 口 总 量 的 83.93% 但 随 着 印 度 尼 西 亚 胶 合 板 产 量 和 出 口 量 的 减 少, 我 国 从 该 国 进 口 胶 合 板 的 数 量 也 开 始 逐 渐 减 少 2011 年 我 国 胶 合 板 主 要 出 口 到 美 国 日 本 阿 联 酋 和 英 国, 分 别 占 我 国 胶 合 板 出 口 总 量 的 18.55% 8.7% 7.92% 和 6.32% 中 国 胶 合 板 产 品 进 出 口 影 响 因 素 胶 合 板 是 我 国 出 口 人 造 板 的 主 导 产 品 上 世 纪 我 国 曾 经 长 期 是 胶 合 板 的 进 口 大 国, 进 入 21 世 纪 以 后, 国 内 胶 合 板 工 业 迅 速 发 展, 在 基 本 上 满 足 国 内 市 场 需 求 的 情 况 下, 生 产 企 业 纷 纷 将 市 场 向 国 外 拓 展, 我 国 有 着 较 廉 价 的 劳 动 力 资 源, 出 口 具 有 较 强 的 价 格 优 势, 而 且 国 内 胶 合 板 工 艺 不 断 提 高, 是 我 国 胶 合 板 在 国 际 市 场 上 的 竞 争 力 越 来 越 强, 市 场 份 额 逐 年 扩 大 同 样 我 国 细 木 工 板 行 业 的 快 速 发 展, 细 木 工 板 行 业 竞 争 范 围 在 逐 渐 扩 大, 竞 争 的 对 手 越 来 越 强, 竞 争 的 激 烈 程 度 亦 日 趋 加 深 为 了 在 海 外 国 际 木 制 品 交 易 市 场 上 占 有 一 席 之 地, 获 取 细 木 工 板 的 竞 争 优 势, 巩 固 在 东 南 亚 国 际 市 场 上 我 国 生 产 的 细 木 工 板 家 具 基 材 和 家 具 产 品 的 名 声 及 地 位 目 前 国 内 细 木 工 板 生 产 厂 家 都 在 尽 量 挖 掘 潜 力, 对 技 术 和 设 备 方 面 进 行 改 造 创 新 引 进 虽 然 包 括 细 木 工 板 在 内 的 我 国 胶 合 板 工 业 不 断 在 发 展, 但 是 53

55 也 面 临 着 一 些 问 题 例 如 : 一 直 以 来, 我 国 的 出 口 胶 合 板 单 价 低 于 世 界 平 均 单 价, 说 明 我 国 出 口 的 胶 合 板 主 要 依 靠 价 格 优 势, 是 一 些 中 低 档 产 品, 随 着 产 品 成 本 的 上 涨, 这 种 优 势 将 不 再 突 出 部 分 国 家 对 我 国 胶 合 板 实 行 反 倾 销 反 补 贴 调 查, 对 我 国 胶 合 板 产 品 的 出 口 造 成 了 一 定 的 影 响 进 出 口 贸 易 对 中 国 胶 合 板 行 业 影 响 我 国 胶 合 板 工 业 发 挥 自 身 比 较 优 势, 出 口 量 迅 速 增 长, 不 仅 有 利 于 我 国 胶 合 板 行 业 的 结 构 调 整 和 资 源 配 置, 还 有 助 于 提 高 全 行 业 管 理 水 平 和 木 材 利 用 效 率 但 由 于 近 年 我 国 胶 合 板 出 口 量 迅 猛 增 长, 一 些 国 家 开 始 设 置 非 关 税 贸 易 壁 垒, 如 反 倾 销 税 等, 使 我 国 胶 合 板 出 口 面 临 新 的 困 难 因 此, 需 要 建 立 新 的 机 制 来 协 调 我 国 与 木 材 贸 易 伙 伴 国 的 关 系, 为 贸 易 创 造 比 较 平 和 的 市 场 环 境 54

56 第 四 章 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 深 度 调 研 4.1. 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 格 局 中 国 胶 合 板 市 场 流 通 格 局 概 述 我 国 胶 合 板 的 生 产 和 消 费 在 地 理 上 的 分 布 特 点, 决 定 了 其 物 流 流 向 较 为 清 晰, 基 本 为 华 北 剩 余 产 能 流 向 辽 宁 和 京 津 地 区, 华 东 剩 余 产 能 流 向 上 海 地 区, 中 南 地 区 剩 余 产 能 流 向 珠 三 角 地 区 从 省 份 上 来 看, 浙 江 在 产 量 与 销 量 上 都 占 有 重 要 比 重, 胶 合 板 的 物 流 流 向 基 本 代 表 了 细 木 工 板 的 物 流 流 向 情 况 年 主 要 省 市 胶 合 板 流 通 量 及 变 动 胶 合 板 市 场 流 通 格 局 主 要 发 生 了 以 下 变 化 : 其 中, 江 西 四 川 河 北 等 省 份 从 净 流 出 地 成 为 净 流 入 地, 而 山 东 省 从 净 流 入 地 变 为 净 流 出 地, 且 流 出 量 不 断 大 幅 攀 升, 山 东 省 成 为 国 内 胶 合 板 第 一 大 产 地 与 此 同 时, 广 西 湖 南 河 南 江 苏 等 省 份 胶 合 板 流 出 量 不 断 增 加 而 广 东 浙 江 辽 宁 上 海 等 地 流 入 量 不 断 大 幅 攀 升 4.2. 中 国 胶 合 板 市 场 物 流 和 仓 储 胶 合 板 流 通 运 输 分 析 运 输 方 式 目 前 胶 合 板 主 要 的 运 输 方 式 包 括 公 路 运 输 铁 路 运 输 和 水 路 运 输 三 类 其 中, 由 于 胶 合 板 以 省 际 流 通 为 主, 公 路 运 输 是 主 要 运 输 方 式, 占 胶 合 板 运 量 的 70% 它 的 特 点 是 机 动 性 强 铁 路 费 55

57 用 比 公 路 低, 但 运 力 紧 张, 限 制 较 多, 约 占 运 量 的 20% 水 路 运 输 是 比 较 经 济 的 运 输 方 式, 南 方 地 区 在 铁 路 公 路 较 少 的 地 区, 多 采 用 此 种 运 输, 占 胶 合 板 运 量 的 10% 运 输 成 本 胶 合 板 的 运 输 成 本 取 决 于 铁 路 货 运 和 公 路 货 运 的 运 输 价 格, 近 年 来 运 价 不 断 攀 升 由 于 我 国 细 木 工 板 受 原 材 料 采 购 半 径 与 运 输 成 本 的 限 制, 大 区 间 的 差 价 基 本 稳 定 在 运 输 成 本 上 下, 除 了 相 邻 省 份 的 贸 易 外, 很 少 出 现 大 区 间 的 细 木 工 板 流 通 运 输 时 间 以 陆 地 运 输 为 例, 设 广 州 为 出 发 地, 胶 合 板 运 输 时 间 包 括 : 广 州 到 上 海, 陆 运 一 般 1-3 天 到 货 ; 广 州 到 北 京, 一 般 3-4 天 到 货 ; 广 州 到 哈 尔 滨, 一 般 4-8 天 到 货 运 输 半 径 胶 合 板 企 业 为 了 获 得 最 高 的 经 济 效 益, 除 了 受 其 他 的 影 响 获 利 的 因 素 外, 建 厂 地 址 是 一 个 非 常 关 键 的 因 素 目 前 行 业 内 已 形 成 基 本 的 共 识 : 单 板 厂 应 尽 可 能 离 木 材 产 地 近 一 些, 选 址 应 靠 近 林 木 丰 富 的 地 区 ; 而 胶 合 板 生 产 厂 则 应 接 近 市 场 与 贴 近 用 户, 则 多 建 在 经 济 发 达 地 区 或 便 于 出 口 的 地 点 胶 合 板 行 业 销 售 受 区 域 销 售 半 径 的 影 响, 对 企 业 的 规 模 化 生 产 了 很 大 的 影 响 影 响 胶 合 板 材 销 售 半 径 的 因 素 很 多, 企 业 生 产 成 本 的 高 低 地 域 内 的 交 通 条 件 产 品 采 用 的 运 输 方 式 和 运 输 装 56

58 备 当 地 国 民 经 济 发 展 水 平 和 居 民 消 费 水 平 等 因 素 均 可 能 影 响 胶 合 板 品 的 合 理 销 售 半 径 在 我 国 东 部 沿 海 一 带, 比 如 华 东 平 原 华 北 平 原 地 区, 胶 合 板 产 品 的 销 售 半 径 可 以 达 到 500 公 里 以 上 ; 而 在 中 西 部 以 山 地 为 主 的 地 区, 铝 材 产 品 的 销 售 半 径 一 般 在 公 里 左 右 ( 铁 路 可 达 500 公 里 ), 最 佳 半 径 应 在 200 公 里 以 内 的 区 域 市 场 同 时 销 售 半 径 具 有 一 定 的 时 效 性, 它 依 赖 于 市 场 竞 争 价 运 价 和 除 运 费 外 的 总 成 本, 必 然 受 市 场 供 求 关 系 运 价 管 理 及 科 技 进 步 等 变 化 的 影 响 胶 合 板 贸 易 集 散 地 分 析 目 前 中 国 胶 合 板 行 业 的 主 要 贸 易 集 散 地 集 中 于 产 业 集 群 核 心 城 市 和 中 国 主 要 海 运 港 口 城 市, 如 山 东 临 沂 江 苏 邳 州 江 苏 连 云 港 广 西 梧 州 等 地 河 北 山 东 江 苏 和 浙 江 是 我 国 细 木 工 板 生 产 的 前 4 大 省 份, 占 全 国 总 产 量 的 51% 其 中, 河 北 的 廊 坊 山 东 的 临 沂 江 苏 的 邳 州 和 浙 江 的 嘉 善 是 主 要 的 产 业 聚 集 地 浙 江 的 杭 州 江 苏 的 常 州, 天 津 和 广 东 的 广 州 和 东 莞 是 最 主 要 的 贸 易 集 散 地, 占 全 国 总 销 量 的 70%, 其 中 江 苏 与 浙 江 的 销 量 就 占 到 全 国 总 量 的 32%, 是 最 大 的 销 区 图 表 38 中 国 胶 合 板 部 分 贸 易 集 散 地 地 区 江 苏 邳 州 简 介 邳 州 目 前 有 各 类 人 造 板 及 配 套 企 业 2000 多 家, 年 出 口 胶 合 板 500 万 立 方 米, 占 到 全 国 出 口 量 的 40% 以 上, 板 材 产 量 占 江 苏 的 一 半 以 上 2011 年 邳 州 板 材 出 口 金 额 是 9.7 亿 美 元 主 要 市 场 是 欧 洲 中 东 和 美 国, 其 中 出 口 美 57

59 江 苏 连 云 港 山 东 临 沂 广 西 梧 州 国 的 硬 木 和 装 饰 用 胶 合 板 有 2 亿 多 美 元, 约 占 中 国 出 口 总 额 的 三 分 之 一 徐 州 海 关 报 检 的 数 据 显 示,2012 年 1 8 月, 邳 州 出 口 美 国 的 硬 木 和 装 饰 用 胶 合 板, 金 额 也 有 4000 多 万 美 元 江 苏 连 云 港 由 于 地 理 位 置 优 越, 近 年 来, 产 自 我 国 苏 北 鲁 南 地 区 的 胶 合 板 大 多 都 经 连 云 港 出 口 日 本 韩 国 美 国 和 地 中 海 等 国 家 资 料 显 示,2010 年, 连 云 港 港 口 累 计 出 口 胶 合 板 1825 万 吨,2011 年 上 半 年, 就 有 货 值 5000 多 万 美 元 的 胶 合 板 从 此 出 口, 连 云 港 港 成 为 名 符 其 实 的 中 国 胶 合 板 出 口 第 一 港 山 东 的 临 沂 没 有 木 材 资 源, 通 过 市 场 开 发, 建 成 了 全 国 最 大 的 胶 合 板 生 产 和 集 散 地 ; 临 沂 华 东 胶 合 板 市 场 是 由 华 苑 企 业 集 团 投 资 3500 万 元 举 办 的 大 型 板 材 交 易 批 发 市 场, 市 场 占 地 面 积 13 万 平 方 米, 建 筑 面 积 5 万 平 方 米, 容 纳 客 户 近 1500 余 家, 房 间 1600 余 间, 于 92 年 营 业, 由 于 市 场 的 发 展, 规 模 的 不 断 扩 大, 对 市 场 再 次 进 行 搬 迁 扩 建 于 96 年 正 式 来 业, 临 沂 市 千 余 家 胶 合 板 厂 都 在 市 场 设 立 了 营 销 网 点, 东 北 三 省 天 津 浙 江 上 海 江 苏 广 东 等 地 客 商 也 在 此 营 业 贸 易 经 销 品 种 有 中 外 产 各 类 胶 合 板 纤 维 板 中 密 度 刨 花 板 贴 面 板 等 100 多 个 品 种, 产 品 销 往 广 东 浙 江 福 建 江 苏 上 海 湖 北 河 北 安 徽 及 山 东 省 各 地 市 市 场 日 进 出 车 流 量 达 600 余 辆 次, 年 成 交 额 达 20 亿 元 左 右, 市 场 功 能 齐 全, 配 有 大 型 仓 储 基 地, 是 目 前 全 国 同 专 业 中 最 大 的 专 业 市 场 据 广 西 梧 州 海 关 统 计,2012 年 1 至 5 月 梧 州 口 岸 共 出 口 胶 合 板 1.8 万 立 方 米, 价 值 580 万 美 元, 比 去 年 同 期 分 别 增 长 5.8 倍 和 7.4 倍, 是 梧 州 口 岸 外 贸 出 口 增 幅 最 大 的 商 品 前 五 个 月 梧 州 口 岸 胶 合 板 出 口 呈 现 两 大 特 点 : 一 是 韩 国 成 为 最 大 的 消 费 市 场, 对 其 出 口 量 达 1.1 万 立 方 米, 占 出 口 总 额 的 61.1% 二 是 梧 州 口 岸 吸 引 力 进 一 步 增 强, 吸 引 了 来 自 上 海 广 东 和 江 苏 等 省 市 及 广 西 各 地 的 胶 合 板 生 产 贸 易 客 商 来 梧 从 事 胶 合 板 出 口 贸 易, 梧 州 口 岸 已 成 为 广 西 胶 合 板 出 口 贸 易 的 重 要 集 散 地 数 据 来 源 : 千 讯 咨 询 根 据 行 业 公 开 资 料 和 调 研 资 料 分 析 整 理 胶 合 板 流 通 仓 储 现 状 当 前 中 国 胶 合 板 行 业 在 全 国 形 成 了 多 个 大 型 木 材 集 散 中 心, 集 散 中 心 担 负 了 向 全 国 各 地 分 流 资 源 的 功 能, 大 型 贸 易 集 散 中 心 的 仓 储 基 地 也 成 为 胶 合 板 主 要 仓 储 方 式 另 外, 无 论 是 国 产 胶 合 板 还 是 进 口 胶 合 板, 接 卸 后 除 了 部 分 进 入 仓 库 外, 另 一 部 分 直 接 在 码 头 港 口 和 车 站 场 地 销 售, 直 拨 方 式 节 约 了 运 输 和 仓 储 成 本, 降 低 了 价 格, 有 利 于 市 场 竞 争 三 是 当 前 建 材 超 市 大 量 涌 现, 既 批 发 也 零 售, 也 成 为 胶 合 板 的 重 要 仓 储 方 式 之 一 58

60 第 五 章 中 国 胶 合 板 产 业 链 深 度 调 研 5.1. 胶 合 板 产 业 链 参 与 者 及 其 作 用 图 表 39 胶 合 板 产 业 链 参 与 者 运 输 商 胶 制 造 商 运 输 商 胶 合 板 终 端 销 售 商 木 材 种 植 木 材 流 通 木 材 初 加 工 胶 合 板 制 造 胶 合 板 流 通 胶 合 板 销 售 林 农 木 材 经 销 商 木 材 加 工 商 胶 合 板 生 产 商 胶 合 板 经 销 商 家 具 装 修 等 下 游 制 造 商 数 据 来 源 : 千 讯 咨 询 分 析 整 理 胶 合 板 产 业 链 较 长, 参 与 者 较 多, 包 括 林 农 木 材 经 销 商 木 材 运 输 商 胶 黏 剂 制 造 商 胶 合 板 生 产 商 胶 合 板 经 销 商 胶 合 板 运 输 商 胶 合 板 终 端 销 售 商 胶 合 板 下 游 行 业 生 产 商 等 参 与 者 可 以 为 生 产 加 工 类 和 流 通 类, 其 中 流 通 类 参 与 者 在 胶 合 板 产 业 链 中 占 据 越 来 越 重 要 的 地 位 5.2. 胶 合 板 产 业 链 传 导 机 制 将 胶 合 板 产 量 与 GDP 家 具 进 出 口 量 原 木 产 量 原 木 进 口 量 锯 材 产 量 锯 材 进 口 量 胶 合 板 进 出 口 量 等 指 标 进 行 关 联 度 分 析 得 到, 胶 合 板 产 量 与 GDP, 即 经 济 大 环 境 相 关 度 最 高 ; 其 次 和 下 游 家 具 的 产 量 进 口 量 关 联 度 很 高 ; 另 外, 上 游 原 木 和 锯 材 的 产 量 进 口 量 也 和 胶 合 板 产 量 具 有 很 大 的 相 关 性 59

61 图 表 40 中 国 胶 合 板 产 业 链 关 联 度 分 析 相 关 因 素 GDP 家 具 出 口 胶 合 板 出 口 家 具 进 口 原 木 进 口 关 联 度 值 相 关 因 素 锯 材 进 口 锯 材 产 量 原 木 产 量 胶 合 板 进 口 关 联 度 值 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局, 中 国 海 关 总 署 原 料 采 购 环 节 胶 合 板 原 料 采 购 包 括 木 料 采 购 和 胶 黏 剂 采 购, 其 中 木 料 作 为 胶 合 板 基 材, 其 质 量 和 品 质 决 定 了 胶 合 板 的 外 观 是 否 美 观 强 度 是 否 较 高 等, 而 胶 黏 剂 的 环 保 与 否 决 定 了 胶 合 板 在 销 售 市 场 中 的 销 售 地 位, 某 些 进 口 产 品 壁 垒 较 高 的 国 家 不 接 受 非 环 保 性 胶 合 板 的 进 口, 而 国 内 市 场 对 胶 合 板 环 保 的 要 求 也 越 来 越 高 除 了 原 材 料 的 质 量 等 因 素 会 传 递 到 胶 合 板 产 品 中 之 外, 原 材 料 的 价 格 也 会 作 为 胶 合 板 成 本 的 一 部 分, 顺 着 产 业 链 不 断 传 导 产 品 生 产 环 节 在 胶 合 板 产 业 集 聚 过 程 中, 工 艺 流 程 的 分 裂 使 胶 合 板 在 生 产 发 展 与 管 理 上 逐 步 解 决 了 投 资 入 门 合 理 化 用 材 单 板 出 材 率 管 理 上 和 综 合 利 用 上 的 各 种 问 题 虽 然 水 平 型 专 业 化 分 工, 使 胶 合 板 企 业 的 数 量 增 多 而 规 模 变 小, 但 企 业 是 扎 根 在 集 群 的 土 壤 之 中, 在 一 定 的 地 域 内, 相 互 关 联 的 企 业 与 机 构 集 中 构 成 了 一 个 庞 大 网 络 系 统, 并 形 成 了 企 业 的 外 部 规 模 经 济 随 着 企 业 资 金 积 累 的 增 加, 区 域 经 济 的 进 一 步 发 展, 集 群 内 的 工 艺 流 程 分 裂 还 会 再 度 发 生, 并 朝 着 高 质 量 高 水 60

62 平 方 向 发 展 目 前 随 着 胶 合 板 行 业 的 不 断 成 熟, 产 品 生 产 部 分 的 产 业 链 不 断 拓 展, 胶 合 板 企 业 有 了 更 强 的 发 展 驱 动 力 细 木 工 板 行 业 企 业 一 度 达 到 近 2000 家, 主 要 原 因 是 行 业 准 入 门 槛 较 低, 大 量 作 坊 式 企 业 涌 入, 这 些 企 业 中, 设 备 先 进 质 量 保 证 体 系 完 备 产 品 质 量 合 格 率 较 高 的 占 比 例 较 小, 缺 少 专 业 技 术 人 员 和 质 量 检 验 设 备, 产 品 质 量 极 不 稳 定 而 近 年 来 随 着 行 业 质 量 标 准 的 提 高 质 量 督 查 的 力 度 加 大, 行 业 企 业 减 少 到 1000 家 左 右, 目 前 国 内 大 型 细 木 工 板 企 业 规 模 已 超 过 10 万 立 方 米, 而 且 年 产 超 过 3 万 立 方 米 的 企 业 产 品 质 量 都 较 为 稳 定, 进 而 使 全 行 业 产 品 合 格 率 大 幅 提 高, 促 进 行 业 市 场 规 模 的 继 续 扩 大 和 行 业 整 体 健 康 发 展 产 品 贸 易 环 节 从 目 前 胶 合 板 企 业 从 事 商 品 贸 易 的 形 式 上 看, 有 批 发 与 零 售 国 内 贸 易 与 国 际 贸 易 经 销 与 代 销 以 及 代 购 与 代 销 等 等 ; 从 企 业 经 营 的 多 元 化 程 度 上 来 看, 有 单 一 的 专 业 经 营 和 多 角 化 的 综 合 经 营 ; 从 经 营 者 对 企 业 所 负 的 责 任 形 式 来 看, 有 承 包 经 营 租 赁 经 营 和 公 司 制 经 营 等 等 目 前, 就 产 品 的 交 易 形 式 而 言, 绝 大 部 分 的 胶 合 板 流 通 主 体 以 批 发 贸 易 现 货 贸 易 和 国 内 贸 易 为 主 还 有 一 部 分 胶 合 板 流 通 主 体 进 行 国 际 贸 易 贸 易 的 多 样 化 促 进 了 行 业 产 业 链 的 不 断 丰 富, 同 时 推 动 了 胶 合 板 产 业 的 规 模 不 断 扩 大, 发 展 更 加 成 熟 61

63 产 品 物 流 环 节 胶 合 板 物 流 产 业 链 可 以 分 为 : 采 购, 运 输, 仓 储, 配 送, 信 息 服 务 等 环 节 ; 市 场 参 与 主 体 既 有 专 注 于 单 一 环 节 的, 也 有 同 时 经 营 多 个 环 节 产 品 消 费 环 节 胶 合 板 行 业 的 消 费 环 节 在 产 业 链 传 导 中 占 据 重 要 地 位, 消 费 者 的 需 求 是 产 业 链 发 展 的 方 向, 消 费 者 的 反 馈 是 产 业 链 修 正 的 基 础, 消 费 者 群 体 的 不 断 扩 大 对 胶 合 板 产 业 链 架 构 带 来 了 更 大 的 挑 战 5.3. 上 游 行 业 上 游 行 业 发 展 现 状 上 游 木 材 资 源 是 胶 合 板 行 业 赖 以 生 存 发 展 的 基 础, 目 前 中 国 每 年 木 材 产 量 在 8000 万 立 方 米 左 右, 进 口 量 约 为 国 产 量 一 半 左 右, 锯 材 市 场 也 有 三 分 之 一 是 进 口 产 品 我 国 木 材 原 料 长 期 依 赖 进 口 的 局 面 在 短 时 间 很 难 得 到 改 变 2002 年 我 国 启 动 速 生 丰 产 林 工 程, 杨 树 人 工 林 的 发 展 带 动 了 民 营 胶 合 板 企 业 的 发 展 杨 树 产 业 的 发 展 旋 切 技 术 的 进 步 和 市 场 的 驱 动, 使 我 国 走 出 木 胶 合 板 原 料 面 临 衰 竭 的 困 境, 发 展 成 为 杨 木 资 源 富 裕 的 胶 合 板 制 造 大 国 目 前, 我 国 速 生 林 杨 树 的 人 工 种 植 面 积 达 667 万 hm2, 分 布 也 很 广, 可 年 产 杨 树 木 材 近 1 亿 m3 我 国 木 胶 合 板 原 料 用 量 中 杨 木 占 70%, 杨 木 已 成 为 我 国 胶 合 板 生 产 用 材 的 主 要 资 源 62

64 上 游 行 业 对 胶 合 板 行 业 的 影 响 上 游 行 业 对 胶 合 板 行 业 的 影 响 主 要 表 现 在 质 量 传 递 和 价 格 传 递 两 方 面, 近 年 来 木 材 价 格 趋 向 提 高, 给 胶 合 板 行 业 带 来 一 定 的 成 本 压 力 图 表 41 广 东 鱼 珠 国 际 木 材 市 场 木 材 价 格 指 数 变 动 5.4. 下 游 用 户 数 据 来 源 : 广 东 鱼 珠 国 际 木 材 市 场 下 游 用 户 发 展 现 状 木 质 家 具 行 业 和 建 筑 装 饰 行 业 作 为 胶 合 板 行 业 最 重 要 的 两 个 下 游 行 业, 近 年 来 其 产 量 产 值 发 展 趋 势 和 胶 合 板 产 量 发 展 趋 势 具 有 较 强 一 致 性 细 木 工 板 的 主 要 下 游 行 业 是 家 具 行 业, 年 中 国 木 质 家 具 产 量 从 5495 万 件 增 长 到 万 件, 复 合 增 长 率 达 到 15.8% 63

65 图 表 年 中 国 木 质 家 具 产 量 及 增 长 产 量 ( 万 件 ) 增 速 % 8.2% % -3.5% 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 经 过 多 年 发 展, 中 国 成 为 世 界 家 具 生 产 和 出 口 大 国, 并 形 成 了 完 善 的 产 业 集 群 未 来 中 国 家 具 行 业 短 期 将 受 益 于 房 地 产 市 场 复 苏, 同 时 收 入 人 口 结 构 和 城 镇 化 是 推 动 我 国 家 具 消 费 的 长 期 动 力 品 牌 和 渠 道 决 定 家 具 企 业 的 成 长 空 间, 近 年 来 欧 美 诸 国 都 提 出 了 一 些 针 对 进 口 家 具 的 贸 易 限 制 政 策, 同 时 国 内 的 房 地 产 限 购 措 施 也 在 一 定 程 度 上 抑 制 了 家 具 需 求 内 忧 外 患 之 下 企 业 的 利 润 率 必 然 会 降 低, 没 有 品 牌 的 低 端 制 造 企 业 将 被 市 场 淘 汰, 产 品 附 加 值 高 的 企 业 将 获 得 更 大 的 市 场 下 游 行 业 对 胶 合 板 行 业 的 影 响 下 游 行 业 的 发 展 决 定 了 胶 合 板 行 业 的 市 场 规 模, 同 时, 下 游 行 业 技 术 革 新 也 将 传 导 到 胶 合 板 行 业 中 来, 促 进 其 进 行 技 术 变 革 64

66 第 六 章 中 国 胶 合 板 行 业 市 场 化 程 度 分 析 6.1. 行 业 相 关 政 策 及 影 响 行 业 准 入 规 定 森 林 采 伐 限 额 制 度 中 国 当 前 实 行 森 林 采 伐 限 额 制 度 凡 是 采 伐 林 木 都 要 依 法 申 请 林 木 采 伐 许 可 证 制 定 年 森 林 采 伐 限 额 的 基 本 依 据 是 用 材 林 的 消 耗 量 低 于 年 生 长 量 的 原 则 具 体 依 据 是 森 林 经 营 方 案 所 确 定 的 合 理 年 采 伐 量 其 制 定 程 序 为 : 全 年 所 有 的 森 林 和 林 木, 以 国 营 林 业 企 事 业 单 位 农 场 厂 矿 为 单 位, 集 体 所 有 的 森 林 和 林 木 以 县 为 单 位, 提 出 本 单 位 年 采 伐 限 额 的 建 议 指 标, 逐 级 上 报, 由 省 自 治 区 直 辖 市 林 业 主 管 部 门 汇 总 平 衡, 经 同 级 人 民 政 府 审 核 后, 报 国 务 院 批 准, 并 抄 送 林 业 部 年 采 伐 限 额 一 经 批 准 下 达, 便 成 为 编 制 年 度 木 材 生 产 计 划 和 申 请 采 伐 的 依 据 超 过 限 额 采 伐 的 采 伐, 或 者 滥 发 许 可 证, 都 属 违 法 行 为 全 国 森 林 采 伐 限 额 从 1986 年 开 始 执 行, 每 五 年 修 订 一 次 木 材 经 营 许 可 制 度 中 华 人 民 共 和 国 森 林 法 实 施 条 例 ( 国 务 院 令 第 278 号, 2000 年 1 月 29 日 ) 第 三 十 四 条 : 在 林 区 经 营 ( 含 加 工 ) 木 材, 必 须 经 县 级 以 上 人 民 政 府 林 业 主 管 部 门 批 准 木 材 经 营 许 可 制 度 的 目 的 在 于 : 有 合 法 的 木 竹 材 来 源 渠 道 并 与 其 经 营 加 工 规 模 相 匹 配 ; 符 合 该 地 区 木 竹 材 经 营 加 工 发 展 规 划 ; 有 与 经 营 加 工 规 模 相 适 应 的 固 定 场 所 和 设 备 设 施 ; 有 与 经 营 加 工 规 模 相 适 应 的 从 业 65

67 人 员 和 木 材 检 测 人 员 ; 遵 守 国 家 和 地 方 有 关 法 律 法 规 规 章 和 制 度, 无 违 法 经 营 加 工 的 不 良 记 录 等 人 造 板 生 产 许 可 证 制 度 为 了 从 生 产 源 头 控 制 板 材 质 量, 国 家 质 量 监 督 总 局 会 同 国 家 人 造 板 质 量 监 督 检 测 中 心 对 细 木 工 板 刨 花 板 实 木 地 板 实 木 复 合 地 板 等 11 类 板 材 进 行 生 产 许 可 证 制 度 审 查 获 得 生 产 许 可 证 的 木 地 板 企 业 在 包 装 上 贴 上 生 产 许 可 证 标 识, 消 费 者 在 购 买 板 材 时, 可 通 过 该 标 识 查 到 生 产 企 业 的 编 号, 从 而 能 有 效 保 证 所 购 板 材 的 质 量 生 产 许 可 证 制 度 是 强 制 执 行 性 的, 相 关 企 业 必 须 在 规 定 期 限 内 提 出 申 请 并 取 得 生 产 许 可 证, 才 有 资 格 生 产 和 销 售 该 产 品, 否 则 关 停 并 转 产 业 政 策 林 权 改 革 制 度 目 前 的 林 权 改 革 共 分 3 个 方 面 : 国 有 林 区 改 革 正 在 试 点 ; 国 有 林 场 也 在 试 点 ; 南 方 集 体 林 权 制 度 改 革 的 主 体 改 革 己 经 完 成, 在 进 行 配 套 改 革 林 权 改 革 给 中 国 木 材 加 工 行 业 原 料 紧 缺 的 现 状 的 缓 解 带 来 了 希 望, 企 业 在 此 改 革 中 应 该 有 所 作 为 大 型 木 材 消 耗 型 企 业 包 括 林 纸 林 板 等 大 的 企 业 要 营 造 原 料 林 基 地 在 此 过 程 中 可 以 采 取 多 种 方 式, 林 地 由 农 户 承 包 经 营, 企 业 建 基 地, 基 地 连 农 户, 林 农 在 实 践 过 程 中 可 以 创 建 一 种 最 符 合 当 地 实 际 情 况 的 形 式, 企 业 有 了 稳 定 的 原 料 来 源, 林 农 对 产 品 的 销 路 价 格 等 市 场 信 息 都 有 把 握, 积 极 性 也 就 得 到 调 动 在 南 方 地 区 的 一 些 实 66

68 际 事 例 表 明, 社 会 资 金 流 入 山 地, 大 量 植 树 造 林, 给 当 地 生 态 建 设 与 地 方 林 业 工 业 企 业 带 来 双 重 效 益 贸 易 流 通 政 策 木 材 凭 证 运 输 制 度 木 材 运 输 管 理 是 林 业 主 管 部 门 以 凭 证 运 输 为 中 心, 依 法 对 木 材 运 输 进 行 检 查 监 督 的 过 程 加 强 木 材 运 输 管 理, 既 是 森 林 法 赋 予 林 业 主 管 部 门 的 责 任, 又 是 加 强 控 制 森 林 采 伐 的 一 项 重 要 措 施 实 行 木 材 运 输 管 理 制 度, 其 宗 旨 是 通 过 木 材 凭 证 运 输 和 运 输 检 查 监 督, 从 而 达 到 防 止 乱 砍 滥 伐 森 林, 确 保 森 林 资 源 可 持 续 增 长 的 目 的 木 材 凭 证 运 输 制 度 和 林 木 凭 证 采 伐 制 度 配 合 实 施, 能 有 效 地 监 督 采 伐 计 划 的 执 行, 更 好 地 保 护 中 国 有 限 的 森 林 资 源 从 林 区 运 出 非 国 家 统 一 调 拨 的 木 材, 必 须 持 有 县 级 以 上 人 民 政 府 林 业 主 管 部 门 核 发 的 木 材 运 输 证 2013 年 6 月 18 日 后, 国 家 林 业 局 关 于 规 范 木 材 运 输 检 查 监 督 管 理 有 关 问 题 的 通 知 取 消 人 造 板 运 输 证 产 业 鼓 励 政 策 细 木 工 板 属 于 国 家 产 业 政 策 扶 持 的 资 源 综 合 利 用 产 品, 受 到 国 家 环 保 政 策 的 支 持 ; 另 外 国 家 发 改 委 产 业 结 构 调 整 目 录 (2011) 年 本 指 出, 鼓 励 国 内 速 生 丰 产 林 和 工 业 原 料 林 工 程 的 建 设, 鼓 励 木 基 复 合 材 料 及 结 构 用 人 造 板 技 术 开 发, 限 制 1 万 立 方 米 以 下 胶 合 板 及 细 木 工 板 生 产 线 的 上 马, 这 将 有 利 于 行 业 快 速 健 康 发 展 67

69 6.2. 行 业 市 场 集 中 度 行 业 商 品 化 率 近 年 来 中 国 胶 合 板 行 业 商 品 化 率 不 断 提 高, 从 商 标 注 册 数 量 这 一 指 标 来 看,1985 年 仅 有 39 个 胶 合 板 注 册 商 标, 到 2010 年 达 到 个, 增 长 了 400 倍 细 木 工 板 行 业 商 品 化 率 比 较 高, 行 业 90% 以 上 的 产 品 是 通 过 市 场 自 由 流 通 行 业 市 场 集 中 度 胶 合 板 产 业 规 模 经 济 特 征 显 著, 最 佳 规 模 区 间 年 产 2 万 立 方 米 以 上 目 前 我 国 胶 合 板 企 业 生 产 能 力 达 到 2 万 立 方 米 的 不 足 10%, 发 达 国 家 胶 合 板 工 业 集 中 度 约 为 80%, 但 是 我 国 的 仅 为 32% 中 小 规 模 企 业 多, 产 业 集 中 度 低, 造 成 胶 合 板 企 业 单 线 产 能 低, 规 模 效 益 不 理 想 6.3. 行 业 垄 断 性 特 征 伴 随 着 中 国 市 场 化 进 程 的 推 进, 行 政 体 制 改 革 的 效 果 不 断 显 现, 产 业 发 展 的 各 种 行 政 壁 垒 不 断 降 低, 中 国 胶 合 板 产 业 的 行 政 壁 垒 也 随 之 减 低, 大 大 降 低 了 交 易 费 用, 提 高 了 产 业 发 展 的 效 率 但 从 产 业 发 展 角 度, 适 度 的 市 场 进 入 壁 垒 却 可 以 起 到 产 业 规 模 扩 大, 产 业 竞 争 力 提 升 的 作 用 规 模 经 济 效 益 的 发 挥 往 往 要 求 企 业 具 有 必 要 的 资 本 量 与 一 定 的 技 术 水 平, 客 观 上 会 形 成 一 定 的 规 模 经 济 壁 垒 这 种 市 场 进 入 壁 垒 的 作 用 是 阻 止 一 些 低 效 率 的 小 企 业 68

70 进 入 市 场, 确 保 规 模 经 济 效 益 的 实 现 从 中 国 胶 合 板 产 业 组 织 现 状 来 看, 大 型 企 业 的 规 模 经 济 效 应 尚 未 完 全 发 挥, 无 法 形 成 合 理 的 规 模 经 济 壁 垒, 客 观 上 导 致 低 水 平 竞 争 的 小 企 业 充 斥 市 场, 降 低 了 胶 合 板 生 产 的 效 率, 降 低 了 产 业 的 规 模 经 济 收 益 为 摆 脱 这 种 无 效 率 状 态, 政 府 发 挥 产 业 政 策 的 杠 杆 作 用, 提 高 了 胶 合 板 产 业 的 市 场 性 进 入 壁 垒, 如 中 国 人 造 板 行 业 有 相 关 生 产 许 可 证 制 度 等 进 入 壁 垒 的 提 高, 促 进 了 胶 合 板 行 业 垄 断 性 特 征 的 形 成, 但 从 行 业 内 在 因 素 来 看, 比 如 区 域 资 源 限 制 区 域 市 场 限 制 等, 垄 断 性 并 不 容 易 形 成 6.4. 行 业 价 格 形 成 机 制 胶 合 板 行 业 价 格 形 成 机 制 主 要 是 市 场 决 定 价 格, 因 为 胶 合 板 行 业 规 模 巨 大, 企 业 产 品 同 质 化 较 为 严 重, 目 前 行 业 市 场 竞 争 较 为 充 分, 价 格 相 对 透 明, 企 业 定 价 需 参 考 同 行 业 企 业 市 场 价 格 表 现 而 与 此 同 时, 企 业 也 要 精 细 核 算 成 本 进 行 产 品 定 价, 胶 合 板 生 产 销 售 价 格 可 简 要 等 于 单 板 价 格 + 胶 黏 剂 价 格 + 人 工 费 用 + 水 电 气 费 用 + 运 费 + 税 费 + 预 期 利 润 69

71 7.1. 行 业 标 准 第 七 章 中 国 胶 合 板 行 业 品 质 与 检 验 分 析 我 国 胶 合 板 行 业 现 行 标 准 如 下 表 : 图 表 43 中 国 胶 合 板 行 业 现 行 国 家 标 准 标 准 名 称 标 准 编 号 难 燃 胶 合 板 GB 胶 合 板 GB/T 集 装 箱 底 板 用 胶 合 板 GB/T 细 工 木 板 ( 含 修 改 单 -2009) GB/T 成 型 胶 合 板 GB/T 木 结 构 覆 板 用 胶 合 板 GB/T 混 凝 土 模 板 用 胶 合 板 GB/T 组 合 式 包 装 箱 用 胶 合 板 GB/T 在 ISC 国 际 标 准 分 类 中, 细 木 工 板 标 准 被 归 入 胶 合 板 大 类 中, 直 接 涉 及 细 木 工 板 的 国 家 标 准 是 GB/T 细 木 工 板, 规 定 了 细 木 工 板 的 术 语 和 定 义 分 类 和 命 名 要 求 试 验 方 法 检 验 规 则 及 及 标 志 标 签 包 装 和 贮 运 本 标 准 适 用 于 实 心 细 木 工 板, 不 适 用 于 空 心 细 木 工 板 而 目 前 尚 没 有 具 体 涉 及 细 木 工 板 的 行 业 标 准 另 外, 作 为 用 于 室 内 装 修 的 人 造 板 之 一, 细 木 工 板 的 生 产 加 工 需 要 遵 循 甲 醛 释 放 限 制 量 标 准, 包 括 GB 人 造 板 及 其 制 品 中 甲 醛 释 放 量 限 制 标 准 和 HJ 环 境 标 志 产 品 技 术 要 求 人 造 板 及 其 制 品 等 70

72 7.2. 行 业 质 量 需 求 分 析 在 胶 合 板 行 业, 质 量 指 标 与 价 格 呈 现 决 定 正 向 关 系, 质 量 标 准 越 高, 产 品 价 格 越 高 细 木 工 板 方 面, 其 需 求 除 了 自 身 性 能 优 异 之 外, 另 一 个 原 因 是 档 次 和 价 格 差 距 较 大, 可 以 满 足 不 同 消 费 群 体 的 需 求, 而 其 他 种 类 的 板 材 难 以 做 到 这 一 点 目 前 细 木 工 板 的 售 价 为 元 / 张 不 等, 售 价 悬 殊 的 原 因 在 于 : 1 材 质 不 同 细 木 工 板 一 般 5 层 结 构, 板 芯 多 采 用 速 生 杨 木 和 杉 木, 也 有 采 用 桦 木 马 尾 松 泡 桐 水 杉 和 进 口 奥 克 榄 加 工 剩 余 物 的 依 材 质 而 论, 进 口 奥 克 榄 和 桦 木 最 好, 其 硬 度 适 中, 加 工 性 能 好 ; 其 次 是 杨 木 和 杉 木, 特 别 是 杉 木 近 年 越 来 越 受 市 场 欢 迎 ; 泡 桐 材 质 过 软, 热 压 中 易 于 压 缩, 握 钉 力 较 差 此 外, 高 档 细 木 工 板 的 木 条 无 钝 棱, 板 芯 未 经 腻 子 填 补 芯 板 ( 紧 靠 板 芯 两 面 覆 贴 的 芯 层 单 板 ) 的 材 质 和 厚 度, 对 细 木 工 板 的 横 向 静 曲 强 度 起 关 键 作 用 根 据 试 验, 芯 层 杨 木 单 板 厚 度 至 少 2mm 泡 桐 单 板 厚 度 2.5mm 时, 细 木 工 板 的 横 向 静 曲 强 度 才 能 达 到 国 标 要 求 目 前, 一 些 中 小 厂 家 采 用 厚 度 <1.8mm 的 泡 桐 或 杨 木 单 板 为 芯 板 生 产 细 木 工 板, 导 致 产 品 的 横 向 静 曲 强 度 不 合 格 ; 质 量 较 高 的 细 木 工 板, 其 芯 板 一 般 采 用 桦 木 或 杨 木 单 板, 厚 度 为 2-2.6mm 细 木 工 板 的 表 板 和 背 板 大 多 采 用 进 口 材 料, 以 奥 克 榄 为 主, 厚 度 在 mm 之 间 表 背 板 厚 度 愈 大, 细 木 工 板 的 71

73 质 量 愈 好 2 加 工 工 艺 不 同 最 大 的 区 别 在 板 芯 的 制 作 上 优 质 细 木 工 板 的 板 芯, 其 木 条 经 过 窑 干, 含 水 率 控 制 在 8%-12%, 通 过 施 胶, 机 械 拼 成 整 张 化, 再 经 刨 削 或 定 厚 砂 削 加 工 而 成 而 那 些 以 收 购 的 三 拼 板 ( 即 木 条 经 过 晾 晒, 采 用 手 工 和 简 单 机 具, 组 坯 加 工 成 3 张 长 2500mm 宽 420mm 的 木 板 而 拼 成 的 板 芯 ) 生 产 的 细 木 工 板, 板 内 空 隙 多, 产 品 厚 度 公 差 和 变 形 较 大, 使 用 中 甚 至 发 生 木 条 移 动 此 现 象 在 50 元 / 张 以 下 的 细 木 工 板 中 常 见 3 环 保 级 别 不 同 甲 醛 释 放 量 是 细 木 工 板 质 量 判 别 的 重 要 指 标 之 一,GB 室 内 装 饰 装 修 材 料 人 造 板 及 其 制 品 中 甲 醛 释 放 限 量 等 10 项 国 家 标 准 规 定 : 细 木 工 板 甲 醛 释 放 量 E1 级 1.5mg/L,E2 级 5.0mg/L( 干 燥 器 法 ) 一 些 企 业 打 出 了 E0 级 ( 甲 醛 释 放 量 0.5mg/L) 细 木 工 板 的 广 告, 其 根 据 可 能 是 GB/T 细 木 工 板 标 准 甲 醛 释 放 量 愈 低, 产 品 的 价 格 愈 高 目 前 中 国 细 木 工 板 行 业 年 产 超 过 3 万 立 方 米 的 企 业 的 产 品 质 量 较 稳 定, 尤 其 是 年 产 10 万 立 方 米 以 上 的 企 业, 大 都 已 创 出 品 牌 并 通 过 了 质 量 和 环 境 等 认 证 ; 而 年 产 低 于 1 万 立 方 米 的 小 厂, 其 产 品 质 量 常 出 现 问 题 从 细 木 工 板 成 本 方 面 具 体 分 析, 成 本 高, 自 然 市 场 价 格 就 高 E1 级 一 等 品 的 细 木 工 板 其 芯 成 本 价 格 在 60 元 左 右, 中 板 和 面 板 的 成 本 价 在 30 元 左 右, 加 之 人 工 费 用 成 本 在 百 元 左 右, 所 以 市 面 上 百 元 以 上 的 产 品 质 量 较 有 保 证 72

74 第 八 章 中 国 胶 合 板 行 业 价 格 分 析 8.1. 价 格 影 响 因 素 分 析 胶 合 板 产 品 价 格 的 影 响 因 素 包 括 原 木 价 格 单 板 价 格 胶 黏 剂 价 格 人 工 费 用 水 电 气 费 用 运 输 费 用 等, 也 受 替 代 品 价 格 的 影 响 8.2. 价 格 波 动 情 况 分 析 年 价 格 波 动 趋 势 图 从 年 国 内 胶 合 板 价 格 变 动 趋 势 来 看, 2004 年 价 格 下 跌 幅 度 较 大,2011 年 价 格 上 涨 幅 度 较 大, 其 他 年 份 均 变 动 幅 度 不 大,2011 年 胶 合 板 国 内 销 售 均 价 在 10 年 间 首 次 突 破 2056 元 / 立 方 米, 随 后 快 速 上 涨, 截 至 2013 年 上 半 年, 广 东 地 区 胶 合 板 平 均 销 售 价 格 为 2590 元 /m 3, 涨 幅 达 56% 图 表 年 胶 合 板 国 内 销 售 均 价 变 动 均 价 ( 元 / 立 方 米 ) Qianinfo Inc. 73

75 数 据 来 源 : 中 国 林 业 统 计 年 鉴 各 地 区 价 格 联 动 性 分 析 各 地 区 价 格 相 关 度 全 国 各 省 份 胶 合 板 销 售 均 价 有 较 强 相 关 性, 变 动 趋 势 基 本 保 持 一 致 图 表 年 全 国 主 要 地 区 胶 合 板 销 售 均 价 变 动 地 区 / 均 价 ( 元 /m3) 全 国 河 北 辽 宁 上 海 江 苏 浙 江 山 东 河 南 广 东 广 西 数 据 来 源 : 中 国 林 业 统 计 年 鉴 各 地 区 价 差 对 比 受 人 工 与 原 材 料 价 格 上 涨 的 原 因, 长 三 角 地 区 的 细 木 工 板 价 格 最 高, 江 苏 北 部 山 东 和 河 北 等 地 凭 借 产 业 转 移 优 势 与 较 低 的 人 工 成 本, 广 东 凭 借 较 低 的 原 料 成 本, 价 格 均 低 于 长 三 角 地 区 我 国 细 木 工 板 受 原 材 料 采 购 半 径 与 运 输 成 本 的 限 制, 大 区 间 的 差 价 基 本 稳 定 在 运 输 成 本 上 下, 除 了 相 邻 省 份 的 贸 易 外, 很 少 出 现 大 区 间 的 细 木 工 板 流 通, 因 此 各 地 区 之 间 的 价 格 差 异 在 一 个 较 为 固 定 的 范 围 内 波 动, 保 持 着 高 度 一 致 74

76 图 表 46 细 木 工 板 价 格 变 动 趋 势 图 数 据 来 源 : 广 州 鱼 珠 木 材 网 采 集 图 表 47 细 木 工 板 均 价 ( 单 位 : 元 / 张 ) 地 域 2012 年 均 价 2011 年 均 价 2010 年 均 价 河 北 山 东 江 苏 浙 江 天 津 广 东 数 据 来 源 : 广 州 鱼 珠 木 材 网 采 集 75

77 第 九 章 中 国 胶 合 板 行 业 发 展 趋 势 分 析 9.1. 行 业 发 展 趋 势 总 结 尽 管 目 前 我 国 胶 合 板 行 业 的 发 展 处 于 快 速 增 长 阶 段, 年 11 月 整 个 行 业 的 平 均 增 速 达 到 23.53%, 但 仍 要 重 视 产 业 的 可 持 续 发 展 与 国 际 胶 合 板 业 相 比, 我 国 胶 合 板 产 业 的 特 点 是 : 劳 动 力 成 本 低 廉 ; 充 分 利 用 太 阳 能 资 源 ; 出 材 率 高 ( 尽 管 有 不 合 理 的 成 分 ); 现 已 成 为 一 条 农 民 致 富 之 路, 也 是 大 力 发 展 植 树 造 林 的 动 力 但 产 品 质 量 低 下 附 加 值 不 高, 是 不 容 回 避 的 事 实 未 来 胶 合 板 行 业 发 展 需 要 政 府 科 技 部 门 和 产 业 协 会 加 强 对 集 群 内 企 业 专 业 化 分 工 的 正 确 引 导 与 规 划, 优 化 结 构, 促 进 企 业 生 产 及 产 业 化 健 康 发 展 未 来 胶 合 板 行 业 将 有 以 下 发 展 趋 势 : 1 行 业 准 入 制 度 不 断 完 善 未 来 胶 合 板 行 业 将 制 定 公 平 竞 争 的 政 策 与 法 规, 建 立 以 质 量 而 不 是 仅 以 产 量 为 标 准 的 行 业 准 入 制 度 ; 同 时, 充 分 发 挥 协 会 和 质 检 部 门 作 用, 对 胶 合 板 高 端 企 业 进 行 扶 持, 如 举 办 技 术 培 训 班 促 成 科 技 部 门 参 与 资 金 扶 助 建 立 创 新 与 质 量 保 证 体 系 等 ; 对 低 端 企 业 的 升 级 加 强 引 导 2 产 业 集 群 效 应 更 加 明 显 随 着 政 府 和 协 会 行 政 经 验 和 市 场 经 验 的 积 累, 未 来 胶 合 板 行 业 产 业 集 群 效 应 将 更 加 明 显, 区 位 的 经 济 优 势 更 加 突 出, 推 动 产 业 转 型 和 产 业 链 的 延 伸 9.2. 行 业 供 给 趋 势 分 析 目 前 中 国 胶 合 板 行 业 产 业 集 中 度 太 低, 知 名 品 牌 龙 头 企 业 不 76

78 多, 大 多 是 小 而 全 的 企 业, 还 有 很 多 手 工 作 坊, 无 论 在 国 内 竞 争 还 是 国 际 竞 争, 价 格 战 是 低 层 次 的 竞 争 手 段, 只 有 打 造 品 牌 提 高 技 术 含 量 以 高 品 质 的 产 品 参 与 竞 争 才 是 根 本 出 路 长 期 以 来 我 国 土 地 和 劳 动 力 的 较 低 价 格 吸 引 了 外 资 对 中 国 胶 合 板 工 业 的 投 入, 使 得 产 品 可 以 以 较 低 价 格 参 与 竞 争, 这 样 导 致 我 国 逐 渐 沦 为 胶 合 板 的 加 工 基 地 而 近 年 来 这 种 模 式 遭 遇 了 挑 战, 一 是 国 际 资 本 开 始 流 入 土 地 和 劳 动 力 成 本 更 低 廉 的 越 南 等 地 区, 二 是 我 国 胶 合 板 出 口 不 断 遭 遇 反 倾 销 诉 讼 等, 三 是 人 民 币 升 值 不 利 于 中 国 胶 合 板 出 口 在 这 一 系 列 挑 战 的 激 发 下, 未 来 中 国 胶 合 板 行 业 将 进 行 产 业 升 级 和 转 型, 未 来 中 国 胶 合 板 行 业 随 着 产 量 继 续 高 速 增 长 的 同 时, 将 涌 现 出 一 批 以 质 量 和 技 术 取 胜 的 龙 头 企 业, 带 领 行 业 提 高 产 品 质 量 增 强 产 品 环 保 性 同 时, 随 着 资 金 的 充 裕, 行 业 内 企 业 生 产 设 备 也 将 不 断 进 行 升 级 换 代, 为 产 品 技 术 提 升 助 力 9.3. 行 业 需 求 趋 势 分 析 从 需 求 方 面 来 看, 国 内 和 国 际 市 场 对 中 国 胶 合 板 行 业 需 求 旺 盛, 尤 其 是 国 内 市 场 中 胶 合 板 下 游 应 用 领 域 不 断 拓 展, 且 原 本 应 用 比 例 不 大 的 包 装 交 通 工 具 等 领 域 需 求 量 增 长 迅 猛, 同 时 建 筑 装 饰 业 对 胶 合 板 的 需 求 量 也 保 持 较 高 增 长 态 势 9.4. 行 业 流 通 趋 势 分 析 未 来 中 国 胶 合 板 行 业 流 通 将 多 途 径 实 现 各 类 胶 合 板 物 流 企 业 上 档 升 级, 企 业 的 做 强 做 大 将 提 升 胶 合 板 流 通 效 率 具 体 发 展 趋 势 包 括 :1) 积 极 采 用 现 代 信 息 技 术 和 先 进 的 物 流 管 理 技 术, 不 断 77

79 提 高 物 流 企 业 装 备 水 平 ;2) 加 大 物 流 组 织 形 式 创 新, 推 进 物 流 业 务 的 专 业 化 和 社 会 化, 推 动 传 统 胶 合 板 物 流 企 业 向 现 代 第 三 方 胶 合 板 物 流 企 业 转 变, 并 以 资 产 资 本 为 纽 带, 实 现 企 业 间 的 联 合 兼 并 重 组, 形 成 具 有 竞 争 力 的 胶 合 板 物 流 企 业 集 团 或 动 态 物 流 联 盟 ;3) 升 级 改 造 现 有 胶 合 板 批 发 市 场, 加 快 连 锁 零 售 物 流 配 送 体 系 发 展, 强 化 其 物 流 能 力 4) 目 前 的 胶 合 板 生 产 还 没 能 完 全 做 到 按 订 单 运 作, 有 相 当 部 分 的 胶 合 板 采 伐 靠 经 验 人 为 预 测 盲 目 生 产, 造 成 原 木 积 压 ; 而 用 材 企 业 又 常 常 靠 大 批 量 采 购 长 期 储 存 来 保 证 生 产 的 连 续 进 行 也 就 是 说, 当 胶 合 板 沿 供 应 链 各 节 点 移 动 时, 由 于 各 节 点 彼 此 缺 乏 信 息 沟 通 与 交 流, 企 业 无 法 掌 握 上 游 的 供 货 能 力 和 下 游 的 真 正 需 求, 导 致 胶 合 板 重 复 存 储, 整 个 供 应 链 积 压 了 大 量 原 材 料 半 成 品 和 产 成 品 供 应 链 上 企 业 的 这 种 以 自 我 为 中 心 的 分 散 库 存 增 加 了 胶 合 板 的 物 流 费 用, 耗 费 了 大 量 成 本 同 时, 库 存 时 间 长 导 致 胶 合 板 腐 烂, 病 虫 害 发 生, 降 低 了 产 品 等 级 在 现 代 物 流 快 速 发 展 的 社 会 中, 各 胶 合 板 企 业, 特 别 是 小 型 企 业 应 少 设 或 不 设 自 用 胶 合 板 库 存 设 施, 努 力 实 行 联 合 库 存 联 合 库 存 可 以 消 除 供 应 链 系 统 中 由 于 各 节 点 企 业 的 相 互 独 立 库 存 运 作 模 式 导 致 的 需 求 放 大 现 象, 有 效 控 制 胶 合 板 物 流 系 统 在 供 给 时 间 质 量 与 数 量 方 面 的 不 确 定 性, 提 高 供 应 链 的 同 步 化 程 度 78