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1 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Investment Guide to Indonesia 經 濟 部 投 資 業 務 處 編 印

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3 目 錄 第 壹 章 自 然 人 文 環 境...1 第 貳 章 經 濟 環 境...7 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 第 柒 章 勞 工 第 捌 章 居 留 及 移 民 第 玖 章 結 論 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 附 錄 三 當 地 外 人 投 資 統 計 表 附 錄 四 我 國 廠 商 對 當 地 國 投 資 統 計...152

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5 印 尼 基 本 資 料 表 自 然 人 文 位 於 亞 洲 大 陸 與 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 地 理 環 境 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 國 土 面 積 1,919,317 平 方 公 里, 由 17,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 島 氣 種 候 族 地 處 赤 道 兩 側, 屬 於 熱 帶 雨 林 氣 候, 高 溫 潮 濕, 無 颱 風, 氣 候 穩 定, 可 概 分 乾 季 (6 月 至 9 月 ) 及 雨 季 (12 月 至 3 月 ),4 月 及 5 月,10 月 及 11 月 分 別 為 過 渡 季 節 大 部 分 印 尼 人 為 南 島 族 系 人 (Austronesian) 和 美 拉 尼 西 亞 人 (Melanesian) 之 後 裔, 全 國 共 有 約 300 個 族 群 (native ethnicities), 主 要 族 群 有 爪 哇 人 (Javanese) 和 馬 來 人 (Malays), 華 裔 印 尼 人 約 占 2% 之 印 尼 人 口, 惟 卻 控 制 大 部 分 印 尼 經 濟 此 外 尚 有 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 人 口 結 構 約 2 億 4,800 萬 人 (2011 年 估 計 值 ) 印 尼 2010 年 7 至 24 歲 人 口 在 學 率 為 64.95%, 其 中 男 性 為 教 育 普 及 程 度 65.73%, 女 性 為 64.15% 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 9 年, 教 育 制 度 與 台 灣 略 同, 為 小 學 6 年 國 中 及 高 中 各 3 年 語 言 大 學 4 年 官 方 語 言 : 印 尼 國 語 (Bahasa Indonesia); 地 方 語 言 多 達 580 多 種

6 宗 教 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 五 個 宗 教, 地 位 平 等, 惟 全 國 人 民 近 9 成 信 奉 回 教 首 都 及 重 要 城 市 雅 加 達 (Jakarta) 棉 蘭 (Medan) 泗 水 (Surabaya) 萬 隆 (Bandung) 三 寶 瓏 (Semarang) 政 治 體 制 民 主 憲 政, 採 總 統 制 投 資 主 管 機 關 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 幣 制 經 濟 概 況 印 尼 盾 (Rupiah), 兌 換 美 元 之 平 均 匯 率 為 9,150(2012 年 4 月 30 日 ) 國 內 生 產 毛 額 8,161.6 億 美 元 (2011 年 ) 經 濟 成 長 率 6.5%(2011 年 ) 平 均 國 民 所 得 3,500 美 元 (2011 年 ) 產 值 最 高 前 五 種 產 業 批 發 及 零 售 貿 易 業 食 品 飲 料 及 菸 草 業 糧 食 作 物 種 植 業 運 輸 設 備 製 造 業 石 油 及 天 然 氣 開 採 業 出 口 總 金 額 2, 億 美 元 (2011 年 ) 天 然 氣 (2711) 石 油 原 油 (2709) 棕 櫚 油 (1511) 主 要 出 口 產 品 煤 (2701) 天 然 橡 膠 乳 膠 (4001) 銅 礦 石 (2603) 石 油 殘 餘 物 (2713) 椰 子 油 棕 櫚 仁 油 (1513) 錫 (8001) 紙 及 紙 板 (4802) 主 要 出 口 國 家 日 本 中 國 美 國 印 度 新 加 坡 馬 來 西 亞 韓 國 泰 國 荷 蘭 台 灣 ( 第 10 大 ) 進 口 總 金 額 億 美 元 (2011 年 ) 主 要 進 口 產 品 輕 油 及 其 配 製 品 (2710) 石 油 原 油 (2709) 飛 機 及

7 其 他 航 空 器 (8802) 有 線 電 話 及 電 報 器 具 (8517) 遊 艇 渡 輪 (8901) 小 麥 或 雜 麥 (1001) 類 比 或 混 合 自 動 資 料 處 理 機 (8471) 積 體 電 路 及 微 組 件 (8542) 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 機 器 之 零 件 或 附 件 (8529) 主 要 進 口 國 家 中 國 大 陸 日 本 新 加 坡 美 國 泰 國 韓 國 馬 來 西 亞 澳 洲 德 國 台 灣

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9 自 然 人 文 環 境 第 壹 章 自 然 人 文 環 境 一 自 然 環 境 ( 一 ) 地 理 位 置 位 於 亞 洲 大 陸 及 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 ( 二 ) 土 地 面 積 土 地 面 積 為 191 萬 9,317 平 方 公 里, 由 1 萬 7,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 島 ( 三 ) 地 形 及 氣 候 地 處 赤 道 兩 側, 氣 候 屬 熱 帶 雨 林 型 氣 候, 高 溫 潮 溼, 常 年 如 夏, 可 概 分 為 乾 季 6 月 至 9 月 (10 及 11 月 份 雨 量 漸 增, 可 算 是 小 雨 季 ), 及 雨 季 12 月 至 3 月 (4 5 二 個 月 份 雨 量 漸 稀, 為 過 渡 季 節 ), 無 颱 風, 氣 候 穩 定 印 尼 平 均 氣 溫 因 地 勢 而 異, 沿 海 平 原 為 28, 內 陸 山 區 為 26, 高 山 區 則 為 24 由 於 海 域 遼 闊, 受 海 潮 洋 流 影 響, 濕 度 偏 高, 平 均 溼 度 約 在 70% 至 90% 之 間 1

10 印 尼 投 資 環 境 簡 介 二 人 文 及 社 會 環 境 ( 一 ) 人 口 數 及 結 構 印 尼 總 人 口 約 2 億 4,800 萬 人 (2011 年 估 計 ), 居 世 界 第 四 大, 人 口 年 成 長 率 約 1.49%, 平 均 人 口 密 度 約 為 124 人 / 平 方 公 里 惟 人 口 密 度 分 布 不 均, 其 中 爪 哇 島 1,068 人 / 平 方 公 里 最 為 稠 密, 巴 布 亞 最 稀 少, 僅 為 9 人 / 平 方 公 里 ( 二 ) 語 言 印 尼 人 口 種 族 複 雜, 以 馬 來 人 最 多, 其 次 為 華 人 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 印 尼 人 口 平 均 年 齡 約 28 歲 左 右, 是 個 年 輕 的 國 家 印 尼 地 方 語 言 眾 多, 官 方 語 言 為 印 尼 國 語 (BAHASA INDONESIA), 英 語 在 大 都 市 及 商 場 中 運 用 尚 稱 普 遍, 僅 少 數 華 人 集 中 的 城 市, 如 蘇 門 答 臘 島 的 棉 蘭 巨 港, 東 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 山 口 洋 等 地, 閩 南 語 客 家 話 或 潮 洲 話 在 華 人 地 區 亦 可 適 用 ( 三 ) 宗 教 印 尼 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 五 個 宗 教 之 地 位 平 等, 印 尼 全 國 約 87% 人 民 信 奉 回 教, 回 教 文 化 影 響 深 遠, 其 次 為 基 督 教 印 度 教 及 佛 教 等 ( 四 ) 國 民 教 育 水 準 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 九 年, 但 美 其 名 為 國 民 教 育, 一 般 民 眾 仍 須 支 付 部 份 項 目 學 費, 且 國 民 所 得 偏 低 造 成 許 多 中 輟 學 生, 國 民 教 育 的 水 準 較 其 周 邊 國 家 低 落 華 人 通 常 將 子 女 送 到 新 加 坡 中 國 大 陸 或 台 灣 唸 書 學 習 中 文, 收 入 更 高 的 民 眾 則 將 子 女 送 至 澳 洲 等 國 外 接 受 教 育, 教 育 程 度 有 明 顯 的 落 差 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 所 編 印 之 Statistical Yearbook of Indonesia 2011 年 報 之 資 料, 印 尼 2010 年 5-9 歲 就 學 人 口 比 率 (Attending 2

11 自 然 人 文 環 境 School rates age 5-9) 為 78.36%,10-14 歲 就 學 人 口 比 率 為 96.51%,15-19 歲 教 育 人 口 比 率 為 60.58%,15 歲 以 上 非 文 盲 者 (Literate People aged 15 years and over) 為 92.91% ( 五 ) 首 都 及 重 要 城 市 概 況 1 首 都 : 雅 加 達 (JAKARTA), 為 全 國 之 政 治 及 經 濟 中 心, 人 口 約 1,200 萬, 面 積 650 平 方 公 里 雅 加 達 因 是 直 轄 市 (DKI), 經 費 較 多, 建 設 也 較 先 進, 但 相 較 於 鄰 近 國 家, 城 市 基 礎 設 施 仍 然 落 後 為 紓 解 日 益 嚴 重 的 塞 車 問 題, 雅 加 達 於 市 中 心 主 要 幹 道 設 有 公 車 專 用 道, 於 通 勤 尖 峰 時 段 可 紓 解 大 量 擁 擠 車 潮, 惟 交 通 情 況 仍 日 益 惡 化 另 雅 加 達 市 中 心 興 建 許 多 高 級 公 寓 及 購 物 商 場, 可 媲 美 先 進 城 市, 租 金 也 節 節 上 漲 雅 加 達 地 區 是 外 國 公 司 及 外 國 人 居 住 的 中 心, 國 際 化 程 度 較 高, 消 費 能 力 亦 較 高 2 主 要 工 商 城 市 : (1) 泗 水 (SURABAYA): 東 爪 哇 省 首 府, 工 商 業 發 達, 人 口 約 300 萬 人 泗 水 右 鄰 過 海 即 為 世 界 聞 名 的 巴 里 島 (Bali), 是 觀 光 旅 遊 勝 地 (2) 萬 隆 (BANDUNG): 西 爪 哇 省 首 府, 紡 織 業 重 鎮, 人 口 100 多 萬 人 雅 加 達 與 萬 隆 間 之 高 速 公 路 已 於 2006 年 初 興 建 完 成, 來 往 二 地 僅 約 2-3 小 時, 相 當 方 便 (3) 棉 蘭 (MEDAN): 北 蘇 省 首 府, 人 口 約 150 萬 人 (4) 三 寶 瓏 (SEMARANG): 中 爪 哇 省 首 府, 人 口 約 100 萬 人 中 爪 哇 省 內 尚 有 日 惹 (YOGYAKARTA) 特 區 及 梭 羅 (SOLO) 二 個 文 化 氣 息 濃 厚 的 城 市 (5) 其 他 重 要 城 市 另 有 巨 港 (PALEMBANG) 錫 江 (MAKASSAR 亦 稱 UJUNG PANDANG) 及 萬 雅 佬 (MANADO) 等 3

12 印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 六 ) 對 外 商 態 度 近 年 來 印 尼 政 府 為 吸 引 外 來 投 資, 對 外 商 態 度 友 好,2007 年 新 投 資 法 公 布 後, 對 外 商 之 規 定 更 盡 量 與 本 地 廠 商 持 公 平 待 遇,2010 年 以 來 推 出 各 項 政 策 吸 引 外 商 投 資 三 政 治 環 境 ( 一 ) 政 治 體 制 印 尼 政 治 體 制 屬 民 主 憲 政, 採 總 統 制, 總 統 為 國 家 元 首 及 最 高 行 政 首 長, 副 總 統 為 備 位 元 首, 任 期 均 為 5 年, 得 連 選 連 任 1 次, 自 2004 年 起 改 為 直 接 民 選 內 閣 除 相 關 部 會 外, 另 設 有 統 籌 部 ( 處 理 跨 部 會 事 務 ) 及 國 務 部 ( 處 理 特 定 之 議 題, 如 環 境 婦 女 等 ) ( 二 ) 立 法 部 門 2002 年 8 月 印 尼 人 民 協 商 會 議 修 憲 增 設 地 方 代 表 議 會, 人 民 協 商 會 議 改 由 國 會 (DPR) 及 地 方 議 會 代 表 (DPD) 之 議 員 組 成, 兩 院 議 員 均 經 由 普 選 產 生, 原 軍 警 及 階 層 團 體 之 席 次 則 予 以 廢 除 2004 年 印 尼 舉 行 首 次 總 統 及 國 會 選 舉 後, 人 民 協 商 會 議 主 要 職 權 為 修 定 憲 法 2009 年 4 月 國 會 改 選 共 選 出 560 席 國 會 議 員, 地 方 議 會 代 表 132 席, 人 民 協 商 會 議 席 次 共 計 692 席 ( 三 ) 政 黨 印 尼 政 黨 有 民 主 黨 (PD) 從 業 集 團 黨 (Golkar) 民 主 奮 鬥 黨 (PDI- P) 公 正 福 利 黨 (PKS) 國 民 使 命 黨 (PAN) 團 結 建 設 黨 (PPP) 民 主 復 興 黨 (PKB) 等 7 個 主 要 政 黨, 另 尚 有 約 20 餘 個 小 黨 ( 四 ) 政 治 現 況 1997 年 亞 洲 金 融 危 機 重 創 印 尼 經 濟, 印 尼 民 眾 要 求 政 府 加 速 政 經 改 革 1998 年 5 月 雅 加 達 發 生 學 生 示 威, 在 位 長 達 32 年 的 蘇 哈 托 總 統 被 迫 辭 職 4

13 自 然 人 文 環 境 下 台, 由 副 總 統 哈 比 比 繼 任, 在 民 意 及 政 治 壓 力 下, 提 前 於 1999 年 10 月 舉 行 總 統 選 舉, 經 過 數 年 的 政 治 紛 擾 後, 印 尼 自 2004 年 7 月 舉 行 首 次 總 統 直 選 後, 由 蘇 希 洛 (Susilo) 總 統 勝 出 2009 年 4 月 9 日 印 尼 進 行 國 會 選 舉, 並 於 7 月 8 日 舉 行 第 二 次 總 統 直 選, 蘇 希 洛 總 統 與 原 央 行 總 裁 布 迪 約 諾 ( Boediono) 搭 檔 並 獲 得 勝 選, 蘇 希 洛 總 統 所 屬 之 民 主 黨 亦 躍 居 國 會 第 一 大 黨 印 尼 舉 行 總 統 普 選 後, 民 眾 對 自 由 與 民 主 有 更 深 的 體 會, 但 表 現 出 來 的 卻 是 更 多 的 街 頭 示 威 及 抗 議 印 尼 是 全 球 人 口 最 多 的 回 教 民 主 國 家, 回 教 激 進 份 子 雖 屬 少 數, 但 仍 會 不 時 的 製 造 恐 怖 事 件, 予 外 人 一 種 負 面 印 象 5

14 印 尼 投 資 環 境 簡 介 6

15 經 濟 環 境 第 貳 章 經 濟 環 境 一 經 濟 概 況 ( 一 )2011 年 經 濟 回 顧 與 展 望 2011 年 國 際 間 深 受 歐 洲 主 權 債 務 危 機, 全 球 經 濟 前 景 不 確 定 等 因 素 影 響, 經 濟 發 展 備 受 威 脅, 然 而 印 尼 2011 年 經 濟 總 體 表 現 相 對 其 他 國 家 為 佳 政 府 有 效 控 制 舉 債 及 經 濟 成 長 持 續, 國 際 信 評 機 構 惠 譽 (Fitch) 將 印 尼 主 權 信 用 評 級 從 非 投 資 級 BB+ 上 調 至 投 資 級 BBB, 另 穆 迪 (Moody ) 亦 調 升 印 尼 投 資 評 級, 係 自 1997 年 亞 洲 金 融 風 暴 印 尼 失 去 投 資 評 級 後,14 年 來 首 次 恢 復 至 投 資 評 級 綜 合 相 關 資 料,2010 年 至 2011 年 中 經 濟 重 要 數 據 以 及 現 況 如 下 : 1 經 濟 成 長 率 6.5%, 人 均 所 得 增 至 3,500 美 元 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 (BPS) 發 布 資 料,2011 年 印 尼 國 內 生 產 毛 額 (GDP) 達 7,427 兆 1,000 億 印 尼 盾, 較 2010 年 成 長 6.5%, 為 印 尼 自 1997 亞 洲 金 融 風 暴 以 來 最 大 幅 度 經 濟 成 長, 內 需 仍 為 推 動 經 濟 成 長 最 大 動 力, 消 費 貢 獻 約 占 GDP 之 56%, 消 費 者 對 未 來 信 心 增 強 以 及 物 價 上 漲 率 較 低 是 消 費 力 增 強 主 要 原 因, 各 產 業 中 以 零 售 電 信 及 交 通 運 輸 業 成 長 顯 著 ; 其 次, 印 尼 2011 年 人 均 所 得 為 3,500 美 元, 較 上 年 3,000 美 元 成 長 16.7% 個 人 年 平 均 所 得 持 續 提 高 主 要 是 拜 經 濟 成 長 及 印 尼 盾 幣 值 升 值 所 賜 2 對 外 貿 易 大 幅 成 長, 貿 易 順 差 同 步 持 續 擴 大 印 尼 2011 年 出 口 總 額 約 達 2,035 億 美 元, 較 2010 年 大 幅 成 長 7

16 印 尼 投 資 環 境 簡 介 29.05%, 亦 超 過 政 府 設 定 之 2,000 億 美 元 出 口 目 標, 其 中 非 油 氣 類 產 品 出 口 額 為 1,620 億 2,000 萬 美 元, 占 出 口 總 額 的 80%, 四 倍 於 油 氣 類 產 品 出 口 額 ( 占 20%); 另, 進 口 總 額 約 為 1,773 億 美 元, 亦 較 上 年 大 幅 成 長 30.7%, 貿 易 順 差 262 億 美 元, 按 年 成 長 19.1% 2011 年 印 尼 主 要 出 口 品 除 燃 煤 ( 出 口 總 額 之 13.5%) 石 油 及 天 然 氣 ( 合 計 占 20%) 等 能 礦 產 品 外, 非 礦 產 部 分 主 要 為 棕 櫚 油 ( 10.6%) 及 天 然 橡 膠 (7.1%) 等 大 宗 經 濟 作 物 自 2009 年 以 來 國 際 原 油 燃 煤 及 原 物 料 價 格 的 大 幅 上 漲, 加 上 印 尼 非 油 氣 及 原 物 料 產 品 出 口 亦 持 續 成 長, 帶 動 印 尼 2011 年 出 口 大 幅 成 長 2011 年 印 尼 4 大 出 口 市 場 依 序 為 中 國 大 陸 ( 占 出 口 總 額 之 13.3%) 日 本 ( 占 11.3%) 美 國 (9.7%) 及 印 度 (8.2%); 前 3 大 進 口 來 源 國 依 序 為 中 國 大 陸 ( 占 進 口 總 額 之 18.7%) 日 本 (14.1% ) 及 美 國 (7.8%) 據 悉, 印 尼 國 內 煉 油 廠 最 近 數 年 幾 乎 沒 有 發 展, 目 前 僅 有 10 座 煉 油 廠, 日 總 產 量 約 116 萬 桶, 不 能 滿 足 國 內 需 求, 受 到 國 內 煉 油 廠 產 量 的 限 制, 印 尼 不 得 不 出 口 原 油, 再 進 口 燃 油 印 尼 經 濟 統 籌 部 Hatta 部 長 表 示, 印 尼 大 部 份 的 燃 油 仍 須 進 口, 為 此, 政 府 將 認 為 最 迫 切 需 要 的 是 興 建 煉 油 廠, 以 減 少 進 口 燃 油 政 府 坦 承 建 煉 油 廠 是 長 期 計 劃, 不 能 解 決 短 期 油 氣 貿 易 結 算 赤 字 3 財 政 狀 況 持 續 改 善, 政 府 負 債 比 降 至 25% 新 低 印 尼 最 近 5 年 平 均 經 濟 成 長 率 為 5.7%, 且 2010 及 2011 連 續 2 年 經 濟 成 長 率 維 持 6% 以 上, 加 上 財 政 狀 況 持 續 改 善, 稅 收 增 加, 印 尼 政 府 嚴 格 控 制 舉 債, 不 以 大 量 舉 債 方 式 推 動 基 礎 設 施 建 設, 取 而 代 之 以 政 府 採 取 民 營 部 門 夥 伴 關 係 (PPP) 方 式 推 動 基 礎 建 設, 政 府 只 投 資 於 對 民 間 沒 有 吸 引 力 的 基 建 項 目 投 資, 嚴 格 控 制 支 出, 致 8

17 經 濟 環 境 其 政 府 債 務 占 國 內 生 產 毛 額 比 重 (Debt-to-GDP ratio) 逐 年 下 降, 十 年 來 ( ) 由 67% 降 至 25%, 是 G20 會 員 國 中 唯 一 政 府 負 債 比 率 降 低 的 國 家, 外 債 比 率 下 降 主 要 原 因 之 一 為 印 尼 盾 兌 美 元 升 值 之 結 果 經 濟 成 長 財 政 改 善 內 需 持 續 強 勁 物 價 持 穩, 使 印 尼 重 獲 國 際 信 評 機 構 青 睞, 陸 續 調 高 其 主 權 債 信 評 級 印 尼 2012 年 1 月 外 匯 存 底 已 增 至 約 1,000 億 美 元 4 物 價 溫 和, 消 費 者 物 價 指 數 按 年 比 僅 上 升 3.79% 在 物 價 情 勢 方 面, 由 於 印 尼 政 府 2011 年 未 調 高 電 力 基 價 及 補 貼 燃 油 價, 加 上 稻 米 收 成 良 好 以 及 糧 食 進 口 增 加, 致 房 價 糧 食 等 核 心 物 價 僅 出 現 溫 和 上 漲,2011 年 整 體 消 費 者 物 價 指 數 (CPI) 按 年 上 升 3.79%, 較 2010 年 的 CPI 6.96% 大 為 降 低, 亦 大 大 增 加 印 尼 中 央 銀 行 以 寬 鬆 貨 幣 政 策, 刺 激 投 資 意 願, 因 應 國 際 經 濟 前 景 不 明 確 之 操 作 空 間, 印 尼 央 行 大 動 作 於 2011 年 第 4 季 連 兩 次 調 降 基 準 利 率, 從 6.75% 降 三 碼 至 6.0%, 並 於 從 2012 年 初 再 調 降 一 碼 至 5.75% 5 信 用 評 等 再 獲 提 高, 投 資 者 及 消 費 者 信 心 提 升 隨 著 印 尼 的 經 濟 基 本 面 和 國 際 收 支 持 續 改 善, 國 際 信 評 機 構 惠 譽 (Fitch) 及 穆 迪 (Moody s) 雙 雙 將 印 尼 主 權 債 信 評 等 從 BB+, 展 望 負 向 上 調 為 BBB 投 資 級, 展 望 正 向, 由 於 2 大 國 際 信 用 評 等 公 司 陸 續 調 升 印 尼 評 級, 代 表 市 場 信 心 正 逐 漸 增 強 依 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 資 料, 印 尼 2011 年 國 內 外 投 資 到 位 金 額 達 約 276 億 4,000 萬 美 元, 較 2010 年 成 長 20.5%, 其 中 本 國 投 資 約 占 總 投 資 金 額 30%, 外 國 直 接 投 資 (FDI) 約 占 69.8%, 金 額 達 到 192 億 8,000 萬 美 元, 較 2010 年 成 長 18.4% 2012 年 第 1 季 外 國 直 接 投 資 (FDI) 金 額 達 到 57 億 美 元, 創 下 單 季 歷 史 新 高, 並 創 造 25 萬 個 新 工 作 機 會 9

18 印 尼 投 資 環 境 簡 介 另 一 方 面, 根 據 尼 爾 森 (Nielsen) 公 司 2011 年 底 公 布 的 調 查 資 料 顯 示, 印 尼 消 費 者 信 心 指 數 為 全 球 第 3 高, 印 尼 86% 消 費 者 預 期 未 來 12 個 月 內 的 財 務 狀 況 將 會 更 好, 對 未 來 的 消 費 及 家 庭 開 支 情 況 保 持 樂 觀 看 法 該 公 司 指 出, 隨 著 2011 年 印 尼 人 均 國 民 所 得 突 破 3,500 美 元, 消 費 者 對 未 來 的 個 人 財 務 發 展 更 有 信 心, 就 業 市 場 也 逐 漸 穩 定 年 將 延 續 2011 年 之 經 濟 政 策 與 措 施, 以 促 進 經 濟 成 長 印 尼 總 統 蘇 西 洛 表 示,2012 年 面 臨 歐 美 市 場 之 不 確 定, 印 尼 必 須 做 更 周 全 準 備, 以 促 進 經 濟 持 續 成 長 蘇 西 洛 總 統 指 出, 惠 譽 ( Fitch) 公 司 將 印 尼 主 權 債 信 評 級 調 升 至 投 資 級, 政 府 將 盡 一 切 努 力 利 用 此 一 契 機 吸 引 外 資, 並 採 取 穩 健 的 財 政 政 策, 嚴 格 控 管 預 算, 提 高 國 內 消 費 及 促 進 兩 位 數 之 出 口 成 長 等 策 略, 以 維 持 經 濟 持 續 較 快 成 長 7 政 局 穩 定, 消 費 者 信 心 指 數 屢 創 新 高 : 印 尼 已 成 功 擺 脫 軍 人 獨 裁 統 治 的 遺 毒, 目 前 是 東 南 亞 政 治 最 穩 定 國 家 之 一, 且 越 來 越 民 主, 蘇 希 洛 總 統 領 導 的 政 府 是 1995 年 以 來 最 堅 強 穩 定 的 政 權 人 口 眾 多 的 印 尼 國 內 需 求 十 分 旺 盛,2011 年 國 內 消 費 增 長 4.7% 日 前 AC Nielsen 就 消 費 信 心 指 數 對 全 球 多 數 國 家 進 行 排 名, 印 尼 在 該 項 調 查 中 排 名 第 2, 顯 示 印 尼 人 對 本 國 就 業 前 景 和 未 來 金 融 商 品 前 景 充 滿 信 心 在 調 查 中, 約 70% 印 尼 受 訪 者 表 示 就 業 前 景 非 常 樂 觀, 遠 高 於 亞 太 地 區 消 費 者 平 均 的 57% 8 天 然 資 源 豐 富, 過 去 數 年 國 際 棕 櫚 油 燃 煤 與 原 物 料 需 求 的 增 加 與 價 格 上 漲, 大 幅 增 加 外 匯 收 入 : 印 尼 是 全 球 最 大 的 棕 櫚 油 生 產 國 與 熱 燃 煤 出 口 國, 橡 膠 產 量 居 第 三 主 要 客 戶 之 中 國 大 陸 占 全 球 32% 之 棕 櫚 油 出 口 消 費 印 尼 棕 10

19 經 濟 環 境 櫚 油 生 產 者 協 會 表 示,2012 年 原 棕 油 生 產 量 預 期 達 2,500 萬 噸, 其 主 要 出 口 國 中 國 及 印 度 預 計 需 求 量 將 增 加 4% 至 5% 2010 年 及 2011 年 對 中 國 及 印 度 之 棕 櫚 油 出 口 量 穩 定 成 長, 對 歐 洲 出 口 量 亦 從 350 萬 噸 上 升 至 370 萬 噸 此 外, 值 得 一 提 的 是 巴 基 斯 坦 近 年 對 棕 櫚 油 需 求 大 增,2011 年 9 月 印 尼 與 巴 國 簽 署 優 惠 貿 易 協 定 (PTA), 達 成 棕 櫚 油 出 口 零 關 稅 協 議, 預 計 2012 年 對 巴 國 之 出 口 量 可 望 攀 升 至 80 萬 噸 ; 在 燃 煤 消 費 方 面, 中 國 及 印 度 為 重 度 消 費 國 家, 過 去 10 年 需 求 量 平 均 年 成 長 率 達 21%, 該 二 商 品 需 求 增 加 使 印 尼 收 入 激 增 9 印 尼 央 行 表 示 2012 年 銀 行 貸 款 成 長 目 標 23% 至 26% 印 尼 央 行 表 示 儘 管 全 球 經 濟 仍 不 穩 定, 仍 將 2012 年 印 尼 的 主 要 商 業 銀 行 貸 款 成 長 目 標 設 定 為 23% 至 26% 之 間 根 據 央 行 公 布 的 資 料 顯 示, 銀 行 預 計 2011 年 貸 款 總 額 可 成 長 24.5%, 但 截 至 2011 年 1 至 10 月 止, 受 惠 於 經 濟 持 續 成 長, 印 尼 整 體 貸 款 成 長 達 26% 2011 年 10 月 份 以 投 資 貸 款 成 長 達 31.1% 最 高, 另 為 營 運 資 金 及 消 費 貸 款 分 別 成 長 24.7% 及 23.8% 印 尼 近 期 獲 得 惠 譽 公 司 調 升 投 資 評 等, 代 表 投 資 風 險 降 低, 並 可 減 少 借 貸 成 本 10 印 尼 政 府 表 示 已 作 好 因 應 金 融 不 確 定 性 的 準 備 根 據 印 尼 中 央 銀 行 公 布 資 料 顯 示,2011 年 8 至 9 月 間, 歐 美 債 務 問 題 持 續 蔓 延 並 影 響 投 資 人 信 心 時, 外 資 在 1 周 內 賣 超 印 尼 政 府 債 券 總 額 達 32 億 美 元, 超 過 2008 年 10 月 金 融 危 機 最 高 峰 時 外 資 1 周 內 賣 超 金 額 13 億 美 元 的 1 倍 ; 印 尼 央 行 為 維 持 印 尼 盾 幣 值 大 量 賣 出 美 元, 致 使 當 時 外 匯 存 底 較 創 紀 錄 的 1,246 億 美 元 大 幅 減 少 8%, 外 資 流 出 不 僅 使 印 尼 盾 貶 值 5%, 亦 造 成 2011 年 第 3 季 印 尼 經 常 帳 出 現 2009 年 第 1 季 以 來 的 首 次 逆 差 假 如 一 國 之 國 際 收 支 持 續 出 現 逆 差, 將 會 損 害 該 國 支 付 進 口 勞 務 與 貨 物 及 償 還 外 債 的 能 力 11

20 印 尼 投 資 環 境 簡 介 財 政 部 長 Agus Martowardojo 表 示, 儘 管 印 尼 的 經 濟 基 本 面 相 當 穩 固 良 好, 但 是 歐 美 債 務 問 題 仍 對 印 尼 經 濟 具 有 潛 在 威 脅, 印 尼 政 府 需 要 採 取 更 全 面 的 財 政 及 貨 幣 政 策, 促 使 印 尼 度 過 全 球 經 濟 不 確 定 性 的 局 面, 其 中 最 重 要 的 部 分 是 印 尼 政 府 必 須 在 外 資 大 量 拋 售 印 尼 政 府 債 券 及 證 券 時 如 何 穩 定 印 尼 盾 幣 值, 因 為 假 如 印 尼 盾 大 幅 貶 值 將 會 造 成 物 價 上 漲 企 業 債 務 違 約 及 國 家 預 算 無 法 執 行 等 連 鎖 性 負 面 影 響 根 據 財 政 部 債 務 管 理 總 局 公 布 資 料 顯 示, 截 至 2012 年 1 月 12 日 止, 外 資 占 印 尼 政 府 發 行 債 券 及 證 券 比 例 約 為 30%, 總 金 額 達 732 兆 8,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 814 億 美 元 ) 為 穩 定 危 機 發 生 時 的 債 券 市 場, 印 尼 財 政 部 將 透 過 總 額 達 97 兆 7,000 億 印 尼 盾 的 累 計 預 算 盈 餘 購 買 政 府 債 券, 但 該 項 措 施 需 於 執 行 後 24 小 時 內 由 國 會 批 准, 政 府 亦 將 指 示 相 關 國 營 企 業 購 買 政 府 債 券 一 般 而 言, 經 濟 學 者 認 為 由 於 印 尼 的 企 業 及 政 府 債 務 處 於 可 控 制 範 圍 金 融 體 系 健 康 國 家 預 算 赤 字 較 低 及 外 匯 準 備 相 對 充 足 等 因 素, 印 尼 經 濟 基 本 面 相 當 穩 固 財 政 部 表 示 政 府 已 制 訂 危 機 管 理 機 制, 以 對 應 如 2008 年 發 生 銀 行 倒 閉 等 系 統 性 風 險 問 題, 雖 然 相 關 法 案 仍 在 國 會 審 議 當 中, 但 現 有 機 制 已 足 夠 讓 財 政 和 貨 幣 主 管 機 關 在 危 機 發 生 時 立 即 採 取 行 動 11 印 尼 2011 年 外 人 直 接 投 資 (FDI) 金 額 達 億 美 元 儘 管 歐 美 經 濟 不 確 定 性 有 升 高 跡 象, 印 尼 2011 年 外 國 直 接 投 資 (FDI) 金 額 達 到 億 美 元, 較 2010 年 大 幅 成 長 18.4% 由 於 2 大 國 際 信 用 評 等 公 司 陸 續 調 升 印 尼 評 級, 印 尼 政 府 預 期 2012 年 外 資 流 入 將 持 續 增 加 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 表 示,2011 年 投 資 目 標 為 240 億 美 元, 實 際 到 位 金 額 達 到 兆 印 尼 盾 ( 約 合 億 美 元 ), 較 2010 年 大 幅 成 長 20.5%, 其 中 本 國 投 資 金 額 達 76 兆 印 尼 12

21 經 濟 環 境 盾, 較 2010 年 增 加 25.6%, 約 占 總 投 資 金 額 30%, 外 國 直 接 投 資 約 占 總 投 資 金 額 69.8% 其 中 新 加 坡 為 去 年 印 尼 第 1 大 外 人 投 資 國, 總 投 資 金 額 達 51 億 美 元, 約 占 外 資 總 金 額 26.3%, 其 次 是 美 國 及 日 本 各 15 億 美 元 此 外, 韓 國 投 資 金 額 達 12 億 美 元, 首 次 進 入 印 尼 前 5 大 外 人 投 資 國,BKPM 預 測 韓 國 在 印 尼 投 資 金 額 將 持 續 增 加 依 照 投 資 業 別 來 看,2011 年 交 通 倉 儲 及 電 信 業 約 占 19.51% ; 礦 業 18.58% 和 電 力 天 然 氣 及 水 供 應 9.58% 依 投 資 區 域 來 看, 絕 大 部 分 投 資 在 大 雅 加 達 西 爪 哇 省 及 Banten 省 國 內 投 資 大 多 集 中 在 農 業 12.3%; 紙 業 和 印 刷 12.2% 及 電 力 天 然 氣 與 水 供 應 (12%), 而 本 地 投 資 者 主 要 集 中 於 西 爪 哇 省 東 爪 哇 及 大 雅 加 達 地 區 過 去 2 年 內 印 尼 經 濟 穩 定 成 長,2 億 4,000 萬 人 口 支 持 國 內 消 費, 以 及 較 高 的 投 資 驅 動 2011 年 年 底, 物 價 上 漲 率 回 落 至 3.79%, 減 輕 經 濟 快 速 成 長 過 熱 威 脅 BKPM 指 出, 由 於 2012 年 歐 美 債 務 不 確 定 性 或 將 影 響 全 球 經 濟 表 現,2012 年 政 府 將 投 資 金 額 目 標 設 定 為 290 兆 印 尼 盾, 較 2011 年 成 長 15.4% 12 世 界 銀 行 公 布 報 告 指 印 尼 將 受 到 全 球 經 濟 放 緩 的 影 響 根 據 世 界 銀 行 2011 年 11 月 公 布 的 報 告 指 出, 隨 著 全 球 經 濟 的 不 確 定 性 逐 漸 增 加 及 大 宗 商 品 價 格 走 低, 印 尼 的 經 濟 成 長 將 受 到 影 響 世 界 銀 行 報 告 稱, 受 惠 於 內 需 強 勁,2011 年 上 半 年 印 尼 經 濟 成 長 率 達 到 6.5%, 較 2010 年 同 期 為 高, 內 需 強 勁 的 主 因 是 消 費 者 對 未 來 信 心 增 強 及 物 價 上 漲 率 較 低 所 致, 零 售 電 信 及 交 通 運 輸 業 成 長 顯 著 雖 然 受 到 日 本 3 月 份 的 海 嘯 導 致 供 應 鏈 受 到 影 響, 製 造 業 在 第 2 季 成 長 率 達 到 6%, 表 現 亦 相 當 突 出 中 期 而 言, 因 為 印 尼 的 經 濟 成 長 率 表 現 良 好 及 較 高 的 預 期 受 益 率, 加 上 經 濟 結 構 獲 得 改 善, 預 計 外 資 仍 將 持 續 進 入 印 尼 13

22 印 尼 投 資 環 境 簡 介 在 國 際 收 支 與 物 價 方 面, 繼 2010 年 外 資 流 入 達 到 創 紀 錄 的 302 億 美 元 後,2011 年 上 半 年 印 尼 外 資 流 入 總 額 達 到 195 億 美 元, 除 資 產 證 券 投 資 金 額 持 續 成 長 外, 外 人 直 接 投 資 (FDI) 仍 處 於 上 升 趨 勢, 但 印 尼 外 人 直 接 投 資 占 國 民 生 產 毛 額 (GDP) 的 比 例 仍 低 於 區 域 內 其 他 國 家 2011 年 第 2 季 經 常 帳 順 差 僅 達 約 2 億 美 元, 加 上 近 期 貿 易 順 差 逐 月 降 低, 反 映 印 尼 內 需 逐 步 擴 大 與 國 外 市 場 不 振 的 情 況 另 受 惠 於 稻 米 及 其 他 糧 食 收 成 良 好 以 及 增 加 量 進 口,2011 年 上 半 年 物 價 上 漲 率 持 續 下 滑, 從 2010 年 12 月 份 的 7% 下 滑 至 2011 年 10 月 的 4.4% 國 際 金 融 方 面, 印 尼 央 行 (Bank of Indonesia) 已 於 今 年 初 採 取 一 系 列 措 施, 以 降 低 資 金 流 動 所 帶 來 的 金 融 市 場 波 動 性, 如 在 2 月 調 低 基 準 利 率 0.25%, 接 續 在 10 月 再 度 調 低 基 準 利 率 0.5% 至 6%, 顯 示 其 調 控 總 體 經 濟 的 政 策 裁 量 權 及 提 高 資 金 流 動 性 決 心 另 外 印 尼 股 市 受 到 歐 美 債 務 問 題 的 衝 擊, 在 2011 年 8 月 至 10 月 初 間 下 跌 幅 度 達 22%, 外 資 持 續 匯 出, 造 成 印 尼 盾 幣 值 從 2011 年 8 月 初 的 8,500 印 尼 盾 兌 1 美 元 下 跌 至 10 月 初 的 8,950 印 尼 盾 兌 1 美 元, 隨 著 印 尼 央 行 採 取 穩 定 印 尼 盾 匯 率 的 各 項 措 施, 使 得 9 月 份 的 外 匯 存 底 大 幅 減 少 100 億 美 元, 截 至 2011 年 9 月 底 為 止, 印 尼 外 匯 存 底 為 1,145 億 美 元, 大 約 等 同 於 6.5 個 月 進 口 貨 物 與 償 還 外 債 所 需 金 額 財 政 政 策 方 面 仍 較 為 保 守, 受 到 油 價 持 續 上 漲 的 影 響,2011 年 政 府 預 算 赤 字 約 占 國 民 生 產 總 值 (GDP) 的 2.1%, 因 為 財 政 改 革 計 畫 持 續 延 後, 造 成 能 源 補 貼 支 出 增 加, 預 估 2012 年 稅 收 增 加 幅 度 大 於 資 本 支 出 增 加, 政 府 預 算 赤 字 可 降 低 至 GDP 的 1.5% 世 界 銀 行 報 告 稱, 雖 然 歐 美 經 濟 受 到 債 務 問 題 的 影 響, 但 印 尼 仍 將 受 惠 於 投 資 及 消 費 等 內 需 強 勁 支 持, 預 估 印 尼 明 (2012) 年 的 經 14

23 經 濟 環 境 濟 成 長 率 為 6.3%, 較 今 年 經 濟 成 長 率 的 預 測 值 6.4% 為 低 另 印 尼 政 府 將 今 年 及 明 年 的 經 濟 成 長 目 標 訂 為 6.5% 及 6.7%, 但 印 尼 央 行 則 將 明 年 度 的 預 估 經 濟 成 長 率 由 6.7% 調 降 到 6.5% 世 銀 預 估 亞 太 地 區 的 11 個 新 興 經 濟 體 的 今 年 及 明 年 成 長 率 分 別 為 8.2% 及 7.8%, 建 議 各 國 政 府 須 透 過 經 濟 刺 激 計 畫 並 降 低 稅 率, 以 提 高 國 內 需 求, 應 對 國 際 市 場 需 求 減 緩 的 趨 勢 二 天 然 資 源 印 尼 係 以 農 立 國 之 開 發 中 國 家, 可 供 農 業 使 用 之 土 地, 包 括 種 植 用 之 乾 地 淡 水 池 林 地 及 濕 地 等, 占 全 部 土 地 面 積 之 74.5% 自 然 資 源 甚 為 豐 富, 石 油 及 天 然 氣 為 印 尼 主 要 的 出 口 項 目, 另 有 木 材 橡 膠 原 藤 等 林 產 及 煤 大 理 石 錫 鎳 銅 鐵 礬 土 等 礦 產 ( 一 ) 畜 牧 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011), 2010 年 印 尼 的 畜 牧 業 規 模 如 次 :49 萬 5,100 隻 乳 牛 1,363 萬 3,100 隻 肉 牛 201 萬 300 隻 水 牛 及 40 萬 9,400 匹 馬 等 大 型 牲 畜, 多 數 畜 牧 業 集 中 在 爪 哇 島 ; 小 型 牲 畜 包 括 1,684 萬 1,100 隻 肉 羊 (goat) 1,091 萬 4,900 隻 毛 羊 (sheep ) 及 721 萬 2,300 隻 豬 ; 家 禽 類 則 有 近 3.77 億 隻 雞 及 4,336 萬 隻 鴨 ( 二 ) 漁 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011), 2009 年 印 尼 的 漁 業 從 業 家 戶 數 約 91 萬 3,788 戶, 包 括 海 洋 漁 業 60 萬 3,856 戶 及 養 殖 漁 業 30 萬 9,016 戶 ; 漁 業 總 產 量 為 510 萬 7,971 公 噸, 包 括 481 萬 2,235 公 噸 的 海 洋 漁 獲 及 29 萬 5,736 公 噸 的 養 殖 漁 獲 ( 三 ) 原 油 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011), 15

24 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2010 年 原 油 生 產 量 為 3 億 92 萬 3,000 桶, 天 然 氣 生 產 量 達 3,40 萬 7,592 百 萬 立 方 英 尺 (MMSCF) 印 尼 石 油 與 天 然 氣 上 游 監 管 機 構 (BPMIGAS) 於 2012 年 初 表 示, 鑑 於 2011 年 度 的 石 油 生 產 每 日 94 萬 5,000 桶 的 目 標 未 能 達 成, 給 予 2012 年 的 石 油 生 產 相 當 大 的 壓 力, 因 此 該 機 構 將 推 出 數 項 生 產 計 畫, 迫 數 家 大 型 石 油 公 司 加 速 安 裝 生 產 設 施, 如 美 商 埃 克 森 美 孚 石 油 公 司 等, 該 機 構 並 將 協 助 石 油 公 司 取 得 油 田 根 據 資 料 顯 示, 由 於 油 田 拍 賣 及 生 產 許 可 證 延 遲 發 放 等 非 技 術 問 題,2011 年 1 至 10 月 印 尼 共 減 少 每 日 1 萬 5,100 桶 石 油 的 生 產 ( 四 ) 煤 炭 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011), 印 尼 2010 年 煤 礦 生 產 量 達 2 億 5,678 萬 噸 印 尼 煤 炭 礦 業 協 會 2012 年 2 月 表 示,2011 年 印 尼 煤 炭 產 量 約 達 3 億 4,000 萬 噸,2012 年 煤 炭 生 產 指 標 較 2011 年 上 升 10%, 或 達 3 億 7,000 萬 至 3 億 8,000 萬 噸,2012 年 產 量 的 提 高, 是 根 據 各 煤 礦 的 生 產 能 力, 以 及 市 場 受 全 球 危 機 影 響 波 動 所 計 算, 其 中 70% 至 80% 的 煤 產 將 分 配 給 出 口, 而 餘 下 的 供 內 需 使 用 ( 五 ) 金 屬 礦 印 尼 各 種 金 屬 礦 產 量 甚 大, 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2011),2010 年 鋁 土 礦 產 量 達 10 萬 5,000 公 噸 ; 錫 礦 生 產 量 達 4 萬 3,258 公 噸 ; 鎳 礦 石 生 產 量 達 543 萬 3,000 公 噸 印 尼 財 政 部 於 2012 年 初 表 示 預 計 2012 年 內 可 從 採 礦 業 獲 取 108 兆 2,200 億 印 尼 盾 ( 約 合 117 億 9,000 萬 美 元 ) 的 收 入, 較 2011 年 的 77 兆 3,800 億 印 尼 盾 大 幅 增 加 其 中 包 含 81 兆 印 尼 盾 的 稅 收 收 入 及 27 兆 2,200 億 印 尼 盾 非 稅 收 收 入 16

25 經 濟 環 境 三 產 業 概 況 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 ( 出 口 量 僅 次 於 澳 洲 ) 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 為 全 球 最 大 生 產 國, 占 全 球 產 量 之 50%, 據 印 尼 政 府 農 業 部 表 示,2012 年 產 量 可 望 達 2,500 萬 噸 除 棕 櫚 油 外, 在 農 作 物 產 量 方 面, 白 胡 椒 居 全 球 第 1 天 然 橡 膠 居 第 2 人 造 橡 膠 居 第 2 可 可 居 第 2 稻 米 居 第 3 黑 胡 椒 居 第 3 咖 啡 居 第 4 茶 葉 居 第 6; 就 礦 產 而 言, 錫 為 全 球 第 2 大 生 產 國 第 4 大 產 錫 國 第 5 大 產 鎳 國 第 7 大 產 金 國 與 第 8 大 產 煤 國 ( 熱 燃 煤 之 最 大 出 口 國 ) 在 2009 年 7 月 總 統 大 選 獲 勝 連 任 的 蘇 希 洛 領 導 下, 印 尼 政 局 恢 復 穩 定, 經 濟 快 速 復 甦, 其 第 一 任 期 內 (2004 年 至 2009 年 ) 平 均 國 民 所 得 (GDP Per-capita Income ) 倍 增 至 2009 年 的 2,590 美 元,2010 年 達 到 近 3,000 美 元,2011 年 更 突 破 至 3,500 美 元 整 體 而 言, 印 尼 豐 富 的 天 然 資 源 提 供 了 經 濟 穩 定 的 基 本 盤, 而 近 六 年 來, 穩 定 的 民 主 政 治 與 龐 大 的 內 需 市 場 及 其 具 爆 發 力 的 快 速 成 長, 更 使 印 尼 的 經 濟 體 質 出 現 結 構 性 的 正 面 轉 變 加 上 近 年 來 國 際 原 油 煤 與 原 物 料 價 格 的 大 幅 上 漲, 再 加 上 中 國 大 陸 與 印 度 對 棕 櫚 油 及 煤 炭 的 大 量 需 求, 使 得 印 尼 政 府 的 財 政 大 幅 改 善 民 間 財 富 亦 快 速 增 加, 國 際 政 治 經 濟 地 位 愈 形 重 要 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 海 嘯 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區, 對 其 影 響 頗 為 輕 微, 與 10 年 前 的 動 盪 與 困 窘 相 比, 堪 稱 雲 壤 之 別 印 尼 能 有 效 抵 禦 因 歐 債 危 機 對 經 濟 成 長 帶 來 的 負 面 衝 擊, 主 要 係 因 投 資 與 國 內 支 出 雙 雙 上 揚,2010 年 第 4 季 及 2011 年 整 年 5 個 季 度 以 來, 經 濟 規 模 已 達 7,070 億 美 元 的 印 尼, 成 長 幅 度 6% 以 上, 顯 示 印 尼 應 已 度 過 全 球 需 求 降 溫 的 衝 擊 首 創 金 磚 四 國 (BRIC) 一 詞 的 高 盛 資 產 管 理 公 司 董 事 長 歐 尼 爾 (Jim O Neill) 於 2010 年 第 三 季 重 新 定 義 新 興 市 場, 南 韓 墨 西 哥 土 耳 其 印 尼 及 金 磚 四 國 ( 巴 西 俄 羅 斯 印 度 和 中 國 ) 列 為 成 長 型 市 場 (Growth Markets); 亦 有 17

26 印 尼 投 資 環 境 簡 介 投 資 界 業 者 在 金 磚 四 國 的 BRIC 中 間, 加 多 一 個 I, 用 BRIIC 來 歡 迎 新 興 市 場 菁 英 俱 樂 部 的 印 尼 此 新 成 員 就 匯 率 而 言, 印 尼 盾 對 美 元 匯 率 從 2008 年 1 月 的 1 美 元 兌 9,395 印 尼 盾 貶 至 年 底 的 11,100 印 尼 盾, 貶 值 16%; 但 從 2009 年 1 月 起 匯 率 逐 漸 回 穩,2011 年 至 2012 年 上 半 年 受 惠 外 資 持 續 湧 入 的 影 響, 印 尼 盾 升 值 至 約 8,800 印 尼 盾 兌 1 美 元 在 2012 年 底 信 評 機 構 穆 迪 及 惠 譽 調 升 評 級 之 後, 印 尼 盾 兌 美 元 匯 率 約 升 值 1% 2011 年 印 尼 股 市 是 全 球 表 現 最 好 的 股 市 之 一 2011 年 在 全 球 經 濟 成 長 明 顯 趨 緩 下, 印 尼 不 論 在 經 濟 成 長 率 物 價 上 漲 率 外 資 流 入 量 財 政 赤 字, 以 及 股 市 市 值 等, 表 現 都 相 對 良 好, 國 內 生 產 毛 額 (GDP ) 增 長 6.5%, 位 居 東 南 亞 國 家 之 冠 ; 另 因 兩 度 降 息 舉 措, 協 助 推 升 經 濟 成 長 表 現, 印 尼 經 濟 成 長 表 現 已 超 越 東 南 亞 鄰 近 國 家 之 泰 國 及 菲 律 賓 同 時, 自 2011 年 9 月 起 印 尼 物 價 上 漲 已 連 續 4 個 月 減 緩, 印 尼 中 央 統 計 局 公 布,2011 年 整 年 物 價 上 漲 率 僅 3.79%; 而 失 業 率 呈 現 6.8% 之 歷 史 低 值, 於 當 前 國 際 經 濟 情 勢 下, 印 尼 不 但 未 受 影 響, 反 而 表 現 出 高 成 長 低 通 膨 低 失 業 之 良 性 態 勢 ( 一 ) 政 治 穩 定 致 消 費 者 信 心 提 高 印 尼 已 成 功 擺 脫 軍 人 獨 裁 統 治 的 遺 毒, 目 前 是 東 南 亞 政 治 最 穩 定 國 家 之 一, 且 越 來 越 民 主, 蘇 希 洛 總 統 領 導 的 政 府 是 1995 年 以 來 最 堅 強 穩 定 的 政 權 人 口 眾 多 的 印 尼 國 內 需 求 十 分 旺 盛, 去 年 國 內 消 費 增 長 4.7% 日 前 AC Nielsen 就 消 費 信 心 指 數 對 全 球 多 數 國 家 進 行 排 名, 印 尼 在 該 項 調 查 中 排 名 第 2, 顯 示 印 尼 人 對 本 國 就 業 前 景 和 未 來 金 融 商 品 前 景 充 滿 信 心 在 調 查 中, 約 70% 印 尼 受 訪 者 表 示 就 業 前 景 非 常 樂 觀, 遠 高 於 亞 太 地 區 消 費 者 平 均 的 57% ( 二 ) 人 口 眾 多, 人 均 所 得 快 速 成 長, 內 需 市 場 龐 大 ( 占 GDP 之 60%-70%): 印 尼 有 高 達 2 億 4,400 萬 人 龐 大 人 口, 年 均 人 口 成 長 率 高 達 1.06% 老 年 人 口 比 率 低 ( 全 國 平 均 年 齡 僅 有 28.2 歲, 即 人 口 紅 利 高, 年 輕 人 口 18

27 經 濟 環 境 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 消 費 成 長 之 重 要 動 力, 眾 多 充 滿 活 力 消 費 力 強 勁 的 年 輕 人 口 是 內 需 市 場 及 經 濟 持 續 成 長 的 龐 大 動 能 市 場 消 費 兩 極 化 是 印 尼 消 費 市 場 最 大 特 色, 印 尼 全 國 前 10% 中 高 所 得 人 口 約 2,450 萬 人, 為 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口 印 尼 國 家 統 計 局 估 算 擁 有 10 億 盾 ( 約 折 合 11 萬 美 元 ) 財 產 之 高 所 得 人 口 占 全 國 之 5.8% ( 三 ) 對 外 貿 易 依 存 度 低, 增 添 抵 禦 外 部 衝 擊 的 能 力 : 印 尼 經 濟 成 長 主 要 由 民 間 消 費 與 投 資 所 挹 注, 尤 其 民 間 消 費 即 佔 GDP 組 成 的 六 成, 全 球 主 要 國 家 僅 美 國 的 七 成 與 巴 西 及 印 度 的 六 成 可 與 之 比 擬 出 口 依 賴 度 低, 增 添 抵 禦 外 部 衝 擊 的 能 力, 其 經 濟 成 長 動 能 於 全 球 主 要 國 家 中 坐 三 望 二, 僅 次 於 中 國 與 印 度 ( 四 ) 匯 率 穩 定 外 匯 存 底 歷 來 最 高 通 貨 膨 脹 低, 利 率 處 於 10 年 最 低 點 : 在 東 南 亞 金 融 風 暴 期 間 外 移 至 新 加 坡 或 香 港 之 資 金, 因 當 地 利 息 收 入 偏 低 及 無 適 當 投 資 標 的, 紛 紛 回 流 ; 印 尼 中 央 銀 行 多 次 的 降 低 存 款 準 備 率, 更 讓 銀 行 可 動 用 更 多 資 金 操 作, 大 幅 恢 復 市 場 信 心 印 尼 靠 減 少 負 債 貨 幣 升 值, 使 經 濟 走 出 結 構 性 困 境, 為 匯 率 穩 定 營 造 了 基 礎 匯 率 穩 定, 減 少 了 進 口 通 膨 的 干 擾, 利 率 可 以 維 持 在 較 低 的 水 平, 有 利 於 經 濟 和 投 資 在 外 匯 存 底 方 面, 受 惠 於 近 來 國 際 大 宗 物 資 價 格 飛 漲, 天 然 資 源 豐 沛 的 印 尼 因 而 大 幅 增 加 其 外 匯 存 底 ( 五 ) 金 融 體 系 穩 定, 國 際 金 融 動 盪 並 未 拖 累 實 體 經 濟 : 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 央 行 (B.I.) 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 19

28 印 尼 投 資 環 境 簡 介 波 及 ( 六 ) 政 府 嚴 格 管 控 支 出, 債 務 大 幅 降 低, 財 政 改 善 : 過 去 十 年 ( ) 來, 其 公 共 債 務 占 國 內 生 產 毛 額 (Debt-to- GDP ratio) 比 重 由 80% 降 至 25%, 由 於 印 尼 經 濟 表 現 良 好, 財 政 持 續 改 善, 是 G20 會 員 國 中 惟 一 政 府 負 債 比 率 降 低 的 國 家 2011 年 底 外 匯 存 底 已 增 至 1,100 億 美 元, 外 債 比 重 下 降 主 要 原 因 之 一 為 印 尼 盾 升 值 由 於 印 尼 政 府 財 政 情 況 持 續 改 善, 其 公 共 債 務 在 2010 年 僅 占 GDP 之 27%, 外 匯 存 底 增 至 962 億 美 元 ( 年 成 長 率 達 46%),2011 年 印 尼 公 債 預 期 降 至 25% 未 來 五 年 財 政 預 測 經 濟 成 長 的 關 鍵 在 於 加 強 政 策 改 革, 提 高 預 算 執 行 情 況 以 確 保 財 政 政 策 之 有 效 性, 以 及 減 少 能 源 補 貼, 持 續 發 展 國 家 基 礎 建 設 預 期 2012 年 印 尼 財 政 將 採 取 貨 幣 緊 縮 政 策, 透 過 增 加 存 款 準 備 金 及 政 策 性 升 息, 中 期 貨 幣 政 策 目 標 為 穩 定 國 內 物 價, 可 望 藉 此 達 到 央 行 之 通 膨 目 標 此 外, 睽 違 14 年 後, 信 評 機 構 穆 迪 投 資 重 新 將 印 尼 主 權 債 信 評 等 調 升 至 投 資 等 級, 外 幣 信 用 評 級 從 Ba1 上 調 至 Baa3, 展 望 穩 定, 這 讓 有 意 在 交 通 及 公 共 事 業 建 設 有 所 投 資 的 印 尼, 其 投 資 展 望 前 景 能 見 度 進 一 步 擴 大 亞 洲 開 發 銀 行 最 新 預 估,2012 年 印 尼 經 濟 成 長 率 可 達 6.5%, 且 出 口 依 賴 程 度 較 低, 即 使 歐 美 經 濟 環 境 不 佳, 對 印 尼 影 響 亦 有 限 ( 七 ) 印 尼 信 用 評 等 提 高, 外 國 投 資 人 信 心 大 增 : 由 於 印 尼 經 濟 體 質 強 健, 政 府 政 策 得 宜, 經 濟 復 甦 力 道 強 勁, 外 匯 存 底 與 負 債 情 況 改 善, 各 大 信 評 機 構 紛 紛 在 2011 年 調 高 其 信 用 評 級 例 如 穆 迪 國 際 信 評 機 構 在 2011 年 1 月 宣 布 調 升 印 尼 本 幣 及 外 幣 債 信 評 等 1 級, 由 Ba2 升 至 Ba1, 為 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 以 來 最 高, 只 差 1 級 便 跨 越 投 資 級 門 檻 惠 譽 國 際 信 用 評 等 (Fitch Ratings) 2011 年 2 月 將 印 尼 主 權 債 信 展 望 由 穩 定 調 升 至 正 面, 並 於 同 年 12 月 再 次 提 升 印 尼 貸 信 評 級 從 BB+ 至 20

29 經 濟 環 境 BBB+, 並 增 添 適 宜 投 資 等 級 爾 後,2012 年 1 月, 穆 迪 進 一 步 提 升 印 尼 提 供 適 宜 投 資 等 級 至 Bea 年 印 尼 落 實 投 資 金 額 達 251 兆 3,000 億 盾, 其 中 分 別 為 國 內 投 資 76 兆 盾, 及 外 國 投 資 175 兆 3,000 億 盾, 投 資 項 目 總 數 亦 增 加 50.7%, 並 開 始 向 東 部 地 區 發 展 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 預 估 2012 年 國 內 國 外 投 資 將 超 過 280 兆 盾, 較 2011 年 增 加 11% 惟 近 年 來 勞 動 力 成 本 日 益 上 漲 稅 制 不 統 一 等 因 素, 將 間 接 影 響 外 資 之 投 入 ( 八 ) 政 府 擴 大 公 共 支 出, 除 直 接 刺 激 內 需 外, 更 強 化 外 來 與 本 國 投 資 之 意 願 : 繼 2009 年 以 113 兆 印 尼 盾 ( 約 合 117 億 美 元 ) 新 建 或 改 善 道 路 港 口 機 場 橋 樑 發 電 廠 灌 溉 系 統 等 基 礎 建 設, 並 減 免 企 業 稅 負, 有 效 減 緩 國 際 金 融 海 嘯 之 負 面 衝 擊 後 印 尼 政 府 表 示, 印 尼 必 須 每 年 需 至 少 投 入 2,000 兆 印 尼 盾 ( 約 合 2,200 億 美 元 ) 之 基 礎 設 施 投 資, 用 於 公 路 鐵 路 港 口 發 電 廠 及 資 訊 產 業 等 基 礎 建 設 及 升 級, 始 能 確 保 經 濟 成 長 率 於 2014 年 達 到 7% 預 計 2012 年 至 2016 年 間, 印 尼 政 府 將 投 入 1,500 億 美 元 推 動 基 礎 建 設 現 謹 就 與 台 灣 出 口 業 者 較 有 關 聯 之 汽 車 與 零 配 件 機 車 與 零 配 件 自 行 車 紡 織 成 衣 製 鞋 電 子 電 器 資 訊 產 品 行 動 通 訊 產 品 塑 橡 膠 機 械 農 產 食 品 零 售 通 路 等 產 業 分 析 如 下 ( 一 ) 汽 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 根 據 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (GAIKINDO) 統 計, 目 前 印 尼 共 有 12 個 汽 車 組 裝 生 產 廠, 僱 用 2 萬 6,962 位 員 工, 而 零 組 件 業 共 創 造 超 過 30 萬 個 就 業 機 會 印 尼 2010 年 全 年 汽 車 銷 售 量 達 到 76 萬 4,184 輛, 較 2009 年 的 48 萬 6,196 輛 大 幅 成 長 57%;2011 年 之 銷 售 量 受 日 本 311 地 震 海 嘯 及 11 月 泰 國 洪 水 影 響, 造 成 零 配 件 短 缺, 成 長 略 為 減 21

30 印 尼 投 資 環 境 簡 介 緩, 銷 售 量 為 89 萬 4,180 輛, 較 2010 年 成 長 17% 業 內 分 析 師 預 測, 政 府 推 行 之 燃 料 補 貼 限 制 政 策 及 銀 行 貸 款 利 率 提 高, 將 使 2012 年 印 尼 汽 車 銷 售 量 增 幅 受 限 印 尼 政 府 已 將 汽 車 裝 配 及 製 造 列 為 重 點 發 展 產 業, 工 業 部 長 Hidayat 表 示 未 來 五 年 印 尼 政 府 將 積 極 推 動 汽 車 工 業 的 發 展, 希 望 能 取 代 政 治 和 治 安 局 勢 不 穩 定 的 泰 國, 成 為 東 南 亞 最 大 的 車 輛 裝 配 基 地 印 尼 豐 田 汽 車 公 司 (TMC) 表 示,2012 年 將 在 印 尼 投 資 1 兆 3,000 億 印 尼 盾 ( 約 1 億 4,300 萬 美 元 ), 以 提 高 產 能 滿 足 國 內 市 場 的 需 求, 該 公 司 目 前 是 印 尼 最 大 的 汽 車 製 造 商, 目 前 在 印 尼 共 擁 有 210 個 銷 售 據 點 該 公 司 指 出, 預 計 將 產 能 由 目 前 的 18 萬 台 提 升 至 2013 年 年 中 的 23 萬 台, 新 設 工 廠 將 生 產 新 車 型, 預 計 於 2012 年 年 底 開 始 營 運, 雖 然 關 係 企 業 的 大 發 (Daihatsu) 汽 車 可 支 援 該 公 司 產 能, 但 目 前 供 應 仍 無 法 滿 足 市 場 所 需, 由 於 印 尼 人 口 達 2 億 4,000 萬, 中 產 階 級 持 續 增 加, 過 去 2 年 來 經 濟 成 長 率 超 過 6%, 各 大 汽 車 製 造 商 皆 著 眼 於 此 廣 大 市 場 另 大 發 (Daihatsu) 及 鈴 木 (Suzuki) 表 示, 由 於 印 尼 不 斷 改 善 投 資 環 境, 將 在 印 尼 設 立 全 球 和 區 域 市 場 主 要 生 產 基 地 大 發 汽 車 公 司 將 在 西 爪 哇 省 Karawang 地 區 投 資 2 兆 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 2 億 4,500 萬 美 元 ) 設 立 工 廠, 鈴 木 公 司 則 將 投 資 8 億 美 元 擴 大 產 能 大 發 汽 車 自 2013 年 起 每 年 總 產 能 可 達 43 萬 輛, 目 前 該 公 司 在 印 尼 生 產 的 汽 車 15% 將 用 於 出 口 至 汶 萊 日 本 墨 西 哥 菲 律 賓 等 地 在 2009 年 之 前, 印 尼 在 東 南 亞 國 協 中 的 銷 售 量 一 向 名 列 第 三, 而 2010 年 已 躍 升 為 第 二 2010 年 印 尼 汽 車 銷 售 量 達 到 76 萬 4,184 輛, 成 長 率 為 50%, 遠 超 過 馬 來 西 亞 之 60 萬 5,156 輛, 泰 國 之 銷 售 量 80 萬 357 輛, 居 東 協 龍 頭 位 置 2011 年 印 尼 汽 車 銷 售 量 達 89 萬 4,180 22

31 經 濟 環 境 輛, 位 居 全 世 界 第 16 名, 低 於 排 名 第 15 之 墨 西 哥 (90 萬 5,888 輛 ), 高 於 阿 根 廷 (85 萬 7,983 輛 ) 及 西 班 牙 (80 萬 9,948 輛 ) 印 尼 最 大 的 汽 車 集 團 為 Astra International Group, 該 集 團 目 前 從 事 之 業 務 領 域 包 括 : 汽 車 與 機 車 製 造 行 銷 金 融 服 務 重 型 機 械 設 備 礦 業 能 源 農 業 資 訊 技 術 基 礎 設 施 及 物 流, 員 工 總 數 超 過 23 萬 人 由 該 集 團 生 產 裝 配 與 銷 售 之 品 牌 包 括 Toyota 豐 田 Daihatsu 大 發 Isuza 五 十 鈴 Peugeot 寶 獅 BMW 寶 馬 Nissan Diesel 日 產 柴 油 卡 車 與 Honda 本 田 機 車, 汽 車 市 場 銷 售 金 額 占 有 率 高 達 60% Indomobil 為 第 二 大 集 團, 生 產 裝 配 與 代 理 Suzuki 鈴 木 Nissan 日 產 Volvo 富 豪 Volkwagen 福 斯 Renault 雷 諾 Audi 奧 迪 Chery 中 國 奇 瑞 Hino 日 野 卡 車 Volvo 富 豪 卡 車 與 Suzuki 鈴 木 機 車 2011 年 印 尼 整 車 銷 售 量 達 到 89 萬 4,180 輛 創 歷 史 新 高, 成 長 率 17% 主 要 由 多 功 能 廂 型 車 (MPV:Multi-Purpose Vehicle) 主 導, 為 印 尼 汽 車 銷 量 的 最 大 宗, 集 轎 車 旅 行 車 和 廂 式 貨 車 功 能 於 一 身 的 MPV 受 歡 迎 原 因 為, 印 尼 道 路 基 本 建 設 不 佳, 路 況 惡 劣 易 淹 水 塌 陷, 可 容 納 較 多 乘 客, 且 車 身 較 高 的 多 功 能 箱 型 車 及 休 旅 車 最 能 迎 合 消 費 者 需 求 延 續 2010 年,MPV 仍 為 最 暢 銷 車 種, 超 過 一 般 轎 車 (Sedan) 斜 背 式 汽 車 (Hatchback) 及 小 型 城 市 汽 車 (City Car), 造 就 印 尼 汽 車 市 場 之 獨 特 性 據 印 尼 汽 車 工 業 協 會 ( Gaikindo) 數 據 顯 示,2011 年 MPV 銷 量 為 36 萬 7,455 輛, 成 長 率 達 22%, 佔 整 車 銷 售 量 之 41.09% MPV 於 印 尼 售 價 約 為 100 萬 至 180 萬 印 尼 盾 ( 折 合 1 萬 至 2 萬 美 元 ) 印 尼 汽 車 工 業 協 會 預 測,2012 年 印 尼 整 車 銷 售 量 可 望 達 到 93 萬 輛, 其 中 預 估 MPV 成 長 2% 印 尼 最 大 汽 車 集 團 阿 斯 特 拉 公 司 (PT 23

32 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Astra International-Peugeot) 首 席 執 行 長 Constantinus Herlojoso 表 示, 印 尼 為 東 南 亞 市 場 中 MPV 佔 有 率 最 高 之 國 家 ; 泰 國 因 農 業 活 動 發 達, 市 佔 率 以 雙 廂 貨 卡 車 (Double Cabin) 為 主 ; 馬 來 西 亞 則 因 近 來 生 活 形 態 轉 變, 一 般 小 轎 車 (Sedan) 普 遍 最 受 國 民 歡 迎 以 市 場 占 有 率 而 言, 豐 田 汽 車 仍 暫 居 第 一 (35%), 第 二 位 為 大 發 (Daihatsu) 汽 車 (15.4%) 及 第 三 名 三 菱 汽 車 (14.6%) Gaikindo 主 席 Sudirman 表 示, 汽 車 銷 售 量 增 加 主 要 受 惠 於 經 濟 成 長 良 好, 國 民 所 得 及 購 買 力 均 增 加, 促 使 更 多 中 產 階 級 人 士 購 車 代 步, 惟 Gaikindo 認 為 2012 年 受 到 全 球 經 濟 不 景 氣 影 響, 預 測 汽 車 銷 售 成 長 前 景 趨 保 守, 成 長 幅 度 將 減 緩 至 4.9%, 全 年 新 車 銷 售 量 約 達 93 萬 輛 印 尼 首 都 雅 加 達 特 區 及 周 邊 縣 市 所 組 成 的 大 雅 加 達 都 會 區 ( JABODETABEK, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi) 人 口 多 達 2,300 萬 人, 是 全 球 僅 次 於 東 京 的 第 二 大 都 會 區, 其 塞 車 程 度 非 常 嚴 重, 已 成 為 世 界 出 名 的 塞 車 之 都, 與 曼 谷 馬 尼 拉 同 被 戲 稱 為 東 南 亞 三 大 堵 城 靠 海 的 雅 加 達 長 期 塞 車, 主 因 是 車 輛 與 人 口 激 增, 而 道 路 幾 乎 零 成 長 ; 次 要 原 因 是 溝 渠 被 垃 圾 阻 塞, 通 暢 率 僅 有 40%, 每 遇 大 雨 或 海 水 漲 潮 必 定 淹 水 根 據 雅 加 達 特 區 警 察 局 之 統 計, 過 去 10 年 機 動 車 輛 每 年 以 平 均 超 過 20% 的 速 度 成 長,2011 年 底 至 少 有 1,200 萬 輛 車 子 將 塞 滿 雅 加 達 的 街 道, 其 中 半 數 是 新 車 但 雅 加 達 街 道 僅 占 全 雅 加 達 面 積 之 0.26%, 新 建 道 路 每 年 增 加 之 比 率 更 低 於 0.1% 雅 加 達 特 區 人 口 在 1980 年 時 僅 有 650 萬, 按 每 年 平 均 增 長 10 萬 人 ( 包 括 自 然 增 長 人 口 和 新 湧 入 者 ) 計, 如 今 人 口 已 達 1,000 萬 人 左 右 但 是 政 府 單 位 既 不 採 取 限 制 車 輛 增 加 的 措 施, 基 礎 設 施 建 設 24

33 經 濟 環 境 也 非 常 落 後, 至 今 依 然 沒 有 捷 運 系 統, 高 架 路 也 很 稀 少, 使 各 種 車 輛 難 以 得 到 疏 導 和 分 流, 塞 車 乃 勢 所 必 然 尤 其 在 上 下 班 車 流 高 峰 階 段, 公 路 上 的 車 輛 非 常 擁 擠, 只 見 特 權 官 吏 利 用 交 通 警 察 驅 逐 用 路 人 讓 出 通 道, 卻 不 見 道 路 的 成 長 雅 加 達 機 車 騎 士 與 載 客 三 輪 車 駕 駛 習 慣 超 車 及 按 喇 叭, 不 僅 造 成 空 氣 與 聲 音 的 污 染, 也 是 造 成 車 禍 的 主 要 原 因 由 於 大 雅 加 達 地 區 的 交 通 混 亂 塞 車 嚴 重, 因 此 一 般 家 庭 與 商 界 人 士 多 將 駕 駛 汽 車 之 辛 苦 工 作 交 予 司 機, 據 粗 略 統 計, 雅 加 達 街 上 的 汽 車 駕 駛 有 70% 以 上 為 專 職 司 機 而 非 車 主 印 尼 政 府 已 將 汽 車 裝 配 及 製 造 列 為 重 點 發 展 產 業, 工 業 部 長 Hidayat 表 示 未 來 五 年 印 尼 政 府 將 積 極 推 動 汽 車 工 業 的 發 展, 希 望 能 取 代 政 治 和 治 安 局 勢 不 穩 定 的 泰 國, 成 為 東 南 亞 最 大 的 車 輛 裝 配 基 地 印 尼 最 大 汽 車 集 團 Astra International Group 於 2010 年 投 入 約 1 億 美 元 之 資 本 支 出, 大 幅 增 加 產 能 與 擴 充 銷 售 據 點 日 產 汽 車 Nissan 於 2010 年 6 月 宣 布, 由 於 印 尼 國 內 的 需 求 蓬 勃 發 展, 該 公 司 計 劃 增 加 生 產 量, 目 標 是 在 2013 年 將 產 量 提 高 1 倍 以 上, 並 且 提 高 該 公 司 在 印 尼 的 銷 售 額 至 目 前 的 2 倍, 該 公 司 執 行 長 Carlos Ghosn 指 出, Nissan 將 持 續 在 印 尼 投 資, 對 於 印 尼 經 濟 與 汽 車 工 業 前 景 感 到 非 常 樂 觀, 計 劃 在 2013 年 將 印 尼 之 產 能 提 高 一 倍 至 10 萬 輛 目 前 日 本 大 發 汽 車 已 將 印 尼 指 定 為 日 本 以 外 最 大 的 生 產 基 地 印 尼 消 費 者 普 遍 偏 好 日 系 車 款, 其 中 豐 田 汽 車 Toyota 擁 有 高 達 35% 左 右 的 市 場 占 有 率, 其 他 較 受 歡 迎 的 品 牌 依 次 為 三 菱 (Mitsubishi) 鈴 木 (Suzuki) 本 田 (Honda) 大 發 (Daihatsu) 與 五 十 鈴 (Isuzu) 25

34 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2007 年 至 2011 年 印 尼 汽 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 ( 輛 ) 成 長 率 2007 年 434, % 2008 年 607, % 2009 年 486,196-20% 2010 年 764, % 2011 年 89, % 資 料 來 源 : 印 尼 汽 車 製 造 商 公 會 (GAIKINDO) 2 零 配 件 市 場 : 根 據 印 尼 汽 車 零 組 件 製 造 商 公 會 (Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association; 簡 稱 GIAMM)2010 年 之 資 料, 該 會 有 138 家 會 員 廠 商, 外 資 企 業 (Foreign Investment, PMA) 即 占 79 家, 其 中 日 本 投 資 廠 多 達 63 家 ; 合 資 及 本 土 投 資 企 業 ( Domestic Investment, PMDN) 有 59 家, 其 中 本 土 廠 商 100% 投 資 之 汽 車 OEM 零 配 件 產 業 甚 少 印 尼 車 輛 工 業 所 需 機 件, 大 部 份 依 賴 進 口, 主 要 以 SKD 方 式 輸 入, 在 本 地 生 產 的 是 國 內 可 取 得 原 料 且 需 求 較 高 之 零 組 件, 例 如 輪 胎 以 及 以 鍛 造 鑄 造 沖 壓 方 式 生 產 之 金 屬 零 組 件 蓄 電 池 及 射 出 押 出 塑 膠 零 配 件 等, 其 他 例 如 車 用 電 子 化 產 品, 底 盤 引 擎 傳 動 轉 向 煞 車 懸 吊 系 統 零 件 均 需 進 口 印 尼 車 輛 業 者 認 為 東 協 自 由 貿 易 區 的 實 施 加 上 泰 國 政 治 不 穩 定, 印 尼 重 新 取 得 作 為 區 域 的 汽 車 組 裝 及 零 部 件 生 產 中 心 之 機 會 極 大 Toyota Astra Motor 公 司 總 裁,GAIKINDO 副 主 席 Johnny Darmawan 指 出, 印 尼 擁 有 國 內 市 場 潛 力 和 自 然 資 源, 加 上 東 協 自 26

35 經 濟 環 境 由 貿 易 區 的 實 施, 已 取 消 泰 國 馬 來 西 亞 新 加 坡 汶 萊 菲 律 賓 及 印 尼 等 6 個 東 協 創 始 國 之 間 的 汽 車 及 零 組 件 5% 進 口 關 稅, 從 印 尼 出 口 汽 車 及 汽 車 零 配 件 至 東 南 亞 國 家 變 得 非 常 容 易, 目 前 其 相 關 產 業 正 處 於 超 越 泰 國 的 絕 佳 時 機 日 系 車 廠 體 系 頗 為 封 閉, 主 要 的 汽 車 零 配 件 多 為 其 代 理 商 或 其 合 資 廠 商 所 壟 斷, 即 或 在 台 灣 生 產 的 日 系 汽 車 原 廠 零 配 件 OEM 供 應 業 者 亦 甚 難 進 入 OEM 供 應 鏈 至 於 售 後 服 務 市 場 (AM,Aftersales Market) 據 業 者 估 計 約 有 三 分 之 二 屬 非 正 廠 零 件, 規 模 極 為 龐 大 由 於 印 尼 道 路 系 統 發 展 不 足 路 況 不 良, 經 常 塞 車, 造 成 產 品 的 物 流 運 輸 成 本 遠 高 於 中 國 大 陸 與 周 邊 東 南 亞 國 家 為 有 效 掌 控 司 機 的 去 向, 許 多 卡 車 業 主 在 車 內 裝 設 衛 星 定 位 器, 甚 至 整 合 CCTV 攝 錄 影 設 備, 做 好 完 整 的 運 籌 管 理 目 前 中 國 大 陸 泰 國 印 度 等 新 興 國 家 的 汽 車 零 配 件 業 者 以 削 價 競 爭 逐 步 侵 蝕 原 屬 台 灣 廠 商 的 國 際 AM 市 場 占 有 率, 因 此 我 國 廠 商 需 持 續 加 強 研 發, 運 用 新 科 技 新 材 料 及 新 電 子 零 件, 提 供 具 個 性 化 之 高 附 加 價 值 之 車 用 電 子 可 對 印 尼 加 強 拓 銷 之 台 灣 車 用 電 子 包 括 車 體 系 統 的 LED 車 燈 HID 車 燈 等 ; 保 全 及 安 全 系 統 的 衛 星 定 位 器 行 車 記 錄 器 倒 車 影 像 輔 助 器 等 ; 多 媒 體 系 統 的 音 響 DVD Player 遊 戲 機 等 3 拓 銷 建 議 : (1) 開 拓 高 附 加 價 值 之 汽 車 AM 配 件 市 場 : 我 國 業 者 應 擺 脫 對 日 系 車 輛 零 件 之 跟 班 模 仿, 運 用 台 灣 電 子 科 技 之 領 先 地 位, 開 發 具 高 度 附 加 價 值 之 自 有 品 牌 創 新 配 件, 例 如 GPS 追 蹤 系 統 行 車 記 錄 器 車 用 遊 戲 娛 樂 系 統 防 擦 撞 警 告 系 統 等 27

36 印 尼 投 資 環 境 簡 介 (2) 持 續 參 加 專 業 展 覽, 勿 一 曝 十 寒 :1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 及 1998 年 大 暴 動 的 慘 痛 經 驗 使 印 尼 廠 商 經 營 事 業 甚 為 謹 慎, 特 別 注 重 長 久 之 代 理 夥 伴 關 係, 不 似 多 數 美 國 客 戶 僅 重 視 短 線 之 利 潤 我 國 業 者 習 於 在 展 場 立 即 接 單, 參 加 一 次 展 覽 未 接 獲 訂 單 即 撤 退, 如 此 將 無 法 獲 得 潛 在 客 戶 之 信 賴 (3) 與 在 台 灣 之 日 系 汽 車 廠 建 立 夥 伴 關 係, 透 過 介 紹 熟 識 在 印 尼 之 日 籍 幹 部, 然 後 以 先 進 設 備 在 印 尼 設 廠, 爭 取 OEM 訂 單 我 國 的 全 拓 三 能 工 業 均 以 此 模 式 在 印 尼 成 功 布 局, 值 得 參 考 (4) 加 強 對 連 鎖 店 修 車 廠 ( 印 尼 文 為 Bengkel) 之 拓 銷 : 例 如 連 鎖 專 業 店 家 用 建 材 五 金 連 鎖 店 (Home Centers), 至 於 大 眾 化 量 販 店 ( 例 如 家 樂 福 Hyper Mart Giant Lotte Mart) 則 適 合 與 進 口 商 合 作, 打 開 銷 售 通 路 ( 二 ) 機 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 根 據 印 尼 機 車 工 業 同 業 公 會 (Indonesian Motorcycle Industry Association; 簡 稱 AISI) 資 料, 受 到 全 球 金 融 海 嘯 影 響,2009 年 機 車 銷 售 量 為 588 萬 1,777 部, 較 2008 年 略 減 5.37%;2008 年 全 年 的 機 車 銷 售 量 達 6,21 萬 5,831 部, 較 2007 年 4,68 萬 8,263 部 成 長 32.6% 2010 年 則 恢 復 成 長, 上 半 年 較 2009 年 同 期 增 加 44%,2010 全 年 機 車 銷 售 量 達 739 萬 部, 創 歷 史 新 高, 較 2009 年 成 長 25% 2006 年 至 2010 年 之 間 的 年 平 均 成 長 率 達 到 12.9% AISI 會 長 Gunadi 2012 年 初 表 示, 據 該 會 初 步 統 計,2011 年 機 車 銷 售 量 達 800 萬 部, 較 2010 年 成 長 8.2%, 略 低 於 先 前 估 計 之 840 萬 部, 主 因 為 泰 國 水 災 造 成 零 配 件 不 足, 影 響 產 量 印 尼 是 全 球 第 三 大 機 車 市 場, 僅 次 於 中 國 大 陸 與 印 度 其 銷 售 28

37 經 濟 環 境 量 每 年 成 長 12.5% 至 15%, 至 2014 年 銷 售 量 每 年 將 達 1,000 萬 部, 目 前 機 車 產 業 僱 用 之 勞 工 超 過 160 萬 名, 是 支 持 社 會 穩 定 的 重 要 支 柱 據 印 尼 Honda 公 司 總 經 理 Yusuke Hori 估 計,2020 年 前 印 尼 機 車 市 場 可 望 超 過 每 年 1,000 萬 部 由 於 人 口 密 集, 缺 乏 大 眾 交 通 系 統, 印 尼 交 通 堵 塞 問 題 嚴 重 印 尼 大 學 研 究 報 告 並 指 出, 雅 加 達 的 交 通 造 成 的 經 濟 損 失 高 達 每 年 30 億 美 元, 也 是 影 響 外 資 投 資 意 願 的 主 要 原 因 之 一 日 益 嚴 重 的 交 通 問 題, 使 機 車 的 實 用 性 及 便 捷 性 大 受 歡 迎, 成 為 最 普 遍 的 交 通 工 具 日 本 本 田 (Honda) 山 葉 (Yamaha) 鈴 木 (Suzuki) 及 川 崎 (Kawasaki) 等 4 大 品 牌 合 占 95% 以 上 的 印 尼 市 場 其 中 又 以 Honda 與 Yamaha 競 爭 最 為 激 烈 2010 年 Honda 銷 售 出 342 萬 部 機 車, 市 場 佔 有 率 46.3%,Yamaha 則 為 333 萬 部, 市 場 占 有 率 45.1%, 兩 家 不 分 軒 輊 為 應 付 市 場 強 勁 的 需 求,2011 年 Honda 積 極 擴 廠, 將 每 年 350 萬 部 的 產 能 增 加 至 430 萬 部, 成 功 以 53% 對 39% 拉 大 與 對 手 Yamaha 之 市 佔 率 差 距,Honda 印 尼 分 公 司 總 經 理 Yusuke Hori 並 發 出 豪 語, 要 在 2020 年 前 攻 下 印 尼 60% 的 市 佔 率 除 了 日 本 4 大 品 牌, 台 灣 品 牌 三 陽 SYM 與 中 國 品 牌 Kanzen 之 市 場 占 有 率 均 低 於 0.1%, 而 光 陽 (KYMCO) 已 於 2009 年 退 出 印 尼 市 場 29

38 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2007 至 2011 年 印 尼 機 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 ( 部 ) 成 長 率 2007 年 萬 5.8% 2008 年 萬 32.6% 2009 年 萬 -5.37% 2010 年 萬 25.7% 2011 年 萬 8.2% 資 料 來 源 :AISI Data Consult 由 於 印 尼 汽 機 車 產 業 80% 為 內 需 市 場, 較 不 受 全 球 景 氣 寒 冬 影 響,Gunadi 估 計 2012 年 機 車 銷 售 量 將 持 續 穩 定 成 長, 預 計 成 長 率 將 在 10% 至 15% 之 間 同 時, 印 尼 政 府 將 針 對 每 個 家 庭 購 買 第 二 輛 以 上 的 汽 車 開 徵 奢 侈 稅, 加 上 逐 步 減 少 燃 料 補 助 等 政 策, 預 期 將 使 汽 車 購 買 意 願 減 低, 進 而 提 高 機 車 市 場 需 求 量, 前 景 看 好 2 機 車 配 件 市 場 在 印 尼 超 過 九 成 消 費 者 購 買 機 車 均 使 用 貸 款, 一 般 來 說 約 50 萬 印 尼 盾 ( 折 合 55 美 元 ) 頭 期 款 即 可 購 買 一 部 機 車 換 言 之, 機 車 消 費 族 群 是 以 中 低 收 入 國 民 為 主, 消 費 能 力 有 限, 對 配 件 品 質 要 求 不 高, 價 格 為 主 要 考 量 印 尼 街 頭 到 處 可 見 維 修 機 車 的 小 店 或 攤 販, 提 供 路 過 機 車 騎 士 簡 易 的 替 換 零 件 服 務 由 於 其 零 件 價 位 低, 多 數 AM 零 組 件 來 自 中 國 大 陸, 我 國 產 品 缺 乏 競 爭 力 (1) 重 型 機 車 配 件 印 尼 之 重 型 機 車 除 進 口 關 稅 (250C.C. 以 下 為 20%, 以 上 為 30%) 10% 加 值 稅 之 外, 尚 需 繳 納 極 高 的 奢 侈 品 稅 (250C.C. 至 500C.C. 為 60%,500 C.C. 以 上 為 75%), 絕 非 一 般 消 費 者 得 以 負 擔 30

39 經 濟 環 境 的 交 通 工 具 由 於 重 型 機 車 之 稀 有 與 昂 貴, 其 小 眾 市 場 特 質 極 為 明 顯,Harley-Davidson BMW Honda 均 有 其 裝 潢 高 雅 精 緻 的 專 業 店, 展 售 各 種 駕 駛 配 件 與 車 身 零 組 件 (2) 安 全 帽 印 尼 政 府 規 定 從 2010 年 起 機 車 騎 士 及 乘 客 均 需 戴 安 全 帽, 但 市 面 上 的 安 全 帽 大 多 不 符 合 國 際 安 全 標 準, 僅 有 塑 膠 外 殼 加 上 內 層 布 料 做 保 護, 機 車 騎 士 戴 安 全 帽 更 多 是 為 了 應 付 警 察 檢 查, 而 非 安 全 又 因 天 氣 炎 熱 容 易 失 竊 等 因 素, 一 般 機 車 騎 士 都 僅 會 準 備 一 個 安 全 帽, 市 區 盛 行 的 摩 托 計 程 車 (motorcycle taxi, 印 尼 通 稱 ojek), 機 車 司 機 多 會 準 備 額 外 的 安 全 帽 給 乘 客 使 用 一 般 安 全 帽 價 格 約 在 4 萬 至 10 萬 印 尼 盾 ( 折 合 4.5 至 11.5 美 元 ) 之 間, 大 多 是 印 尼 本 地 製 造, 也 有 部 分 從 中 國 大 陸 與 韓 國 進 口 國 內 的 品 牌 有 Gardio( 製 造 商 :PT Dynaplast Tbk) Karglos( 製 造 商 :PT Mega Karya Mandiri), 至 於 價 格 較 高 的 國 外 品 牌 則 有 KYT INK MDS BMC HIU 等,PT Dinaheti Motor Industries(DMI) 是 有 名 的 安 全 帽 進 口 商 (3) 夾 克 外 套 印 尼 乾 季 及 雨 分 明, 各 約 占 半 年 時 間 乾 季 時 艷 陽 高 照, 雨 季 時 常 驟 然 下 起 暴 雨, 機 車 騎 士 為 應 變 氣 候, 防 雨 外 套 也 是 必 須 裝 備, 可 以 避 免 陽 光 直 射, 騎 機 車 時 風 會 灌 到 外 套 跟 身 體 的 空 隙, 也 會 比 較 涼 爽 機 車 騎 士 一 般 對 外 套 品 質 要 求 不 高, 只 要 雨 天 也 能 提 供 些 許 遮 蔽 效 果 就 好, 價 格 仍 是 主 要 考 量 因 素 印 尼 成 衣 製 造 業 極 為 發 達, 絕 大 多 數 的 夾 克 外 套 都 是 本 地 製 造 (4) 其 他 印 尼 機 車 款 式 跟 台 灣 略 有 不 同, 沒 有 後 座 儲 物 櫃 的 設 計, 有 些 31

40 印 尼 投 資 環 境 簡 介 機 車 騎 士 會 自 行 購 置 儲 物 箱 (tail box), 但 儲 物 箱 防 盜 效 果 有 限, 大 多 數 機 車 騎 士 仍 選 擇 以 背 包 攜 帶 重 要 物 品, 安 全 帽 則 拿 在 手 上 隨 身 攜 帶 另 一 值 得 注 意 的 現 象 是 印 尼 女 性 機 車 騎 士 正 逐 漸 增 多 印 尼 機 車 可 區 分 為 : A. 輕 型 Cub 小 輪 國 民 車 ( 通 稱 鴨 子 Bebek ), 約 占 60%; B. 多 由 女 性 騎 乘 的 自 動 變 速 機 車 (Automatic Scooter, 通 稱 Skutik ), 約 占 20%; C. 輪 胎 外 徑 為 16 英 吋 油 箱 在 胯 前 的 越 野 型 機 車 (Sport, 有 若 台 灣 俗 稱 之 武 車 ), 約 占 20% 過 去 印 尼 各 大 機 車 廠 並 不 重 視 女 性 市 場, 多 以 生 產 排 檔 鴨 子 Bebek 國 民 車 為 主, 然 而 隨 著 印 尼 女 性 勞 動 人 口 增 加 與 自 主 意 識 提 升, 許 多 女 性 可 自 行 支 配 所 得 已 不 低 於 男 性,Skutik 自 動 變 速 機 車 不 需 換 檔 容 易 駕 馭 等 優 點 受 到 女 性 消 費 者 歡 迎, 日 本 Honda Yamaha 及 Suzuki 等 大 廠 均 先 後 投 入 生 產,2011 年 1 月 Skutik 單 月 銷 售 量 更 首 度 超 過 傳 統 Bebek 國 民 車, 賣 出 近 34 萬 部, 占 整 體 銷 量 之 50.82% 預 期 女 性 騎 士 將 是 未 來 機 車 騎 士 配 件 的 重 要 消 費 族 群, 不 容 忽 視 3 拓 銷 建 議 : (1) 對 高 檔 重 機 車 專 業 店 拓 銷 : 由 於 台 灣 產 品 優 質 平 價 之 特 性, 諸 如 安 全 帽 護 目 鏡 太 陽 眼 鏡 機 車 包 手 把 套 造 型 口 罩 防 摔 衣 褲 皮 衣 滑 衣 手 腳 護 具 鞋 靴 等 重 機 車 配 件, 應 有 相 當 規 模 之 市 場 (2) 加 強 與 連 鎖 店 之 產 銷 合 作 : 相 對 於 男 性 騎 士 多 在 路 邊 機 車 配 件 店 消 費, 女 性 消 費 者 更 喜 歡 在 舒 適 的 大 賣 場 或 連 鎖 店 採 購, 例 如 連 鎖 專 業 店 家 用 建 材 五 金 連 鎖 店 (Home Centers), 大 眾 化 量 販 32

41 經 濟 環 境 店 ( 例 如 家 樂 福 Hyper Mart Giant) 等, 較 高 級 的 品 牌 也 多 是 在 連 鎖 店 中 販 售, 建 議 我 商 可 多 向 當 地 連 鎖 店 拓 銷 或 與 進 口 商 合 作, 打 開 銷 售 通 路 (3) 持 續 參 加 印 尼 專 業 展 覽 : 印 尼 進 口 商 記 取 過 去 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 之 慘 痛 經 驗, 經 營 事 業 甚 為 謹 慎, 有 意 拓 銷 印 尼 市 場 的 廠 商 應 持 續 參 展, 增 加 曝 光 度 並 與 印 尼 進 口 商 建 立 互 信, 方 有 機 會 取 得 長 久 穩 定 的 訂 單 ( 三 ) 自 行 車 1 整 車 市 場 印 尼 於 自 行 車 產 業 為 全 球 第 五 大 生 產 國, 車 廠 多 屬 組 裝 廠, 需 求 的 零 組 件 來 自 世 界 各 地, 某 些 大 廠 並 以 自 有 品 牌 銷 售, 主 要 的 知 名 本 土 品 牌 有 Polygon United Bike 與 Wimcycle; 市 面 上 亦 有 進 口 之 自 行 車, 以 中 國 大 陸 的 產 品 為 主, 高 單 價 的 進 口 自 行 車 則 來 自 台 灣, 市 場 逐 漸 成 長 印 尼 2006 年 自 行 車 銷 售 量 為 16.5 億 美 元,2008 年 增 加 至 21.9 億 美 元,2009 年 雙 倍 成 長 達 歷 史 新 高 69.2 億 美 元, 2010 年 持 續 穩 定 成 長, 約 71.4 億 美 元, 市 場 前 景 一 片 看 好 印 尼 民 眾 騎 自 行 車 的 風 氣 約 始 於 90 年 代, 印 尼 政 府 為 鼓 勵 騎 乘 自 行 車, 在 每 週 末 與 星 期 日 將 雅 加 達 之 主 要 幹 道 封 閉, 專 供 騎 士 馳 騁 印 尼 自 行 車 產 業 已 相 當 成 熟, 數 家 大 型 自 行 車 組 裝 廠 進 口 商 專 賣 店 發 展 相 當 成 功, 愛 好 者 自 行 組 成 隊 伍, 而 廠 商 也 於 各 地 舉 辦 相 關 的 賽 事, 風 氣 十 分 興 盛 由 Polygon 資 助 的 Sweet Nice 車 隊 經 常 在 國 際 賽 事 中 大 放 異 彩, 該 車 隊 隊 員 在 2007 年 國 際 自 行 車 環 台 賽 第 六 站 ( 彰 化 至 台 北 ) 與 第 七 站 ( 台 北 ) 榮 獲 單 站 亞 洲 冠 軍 Polygon 為 印 尼 最 大 的 自 行 車 組 裝 廠, 成 立 於 1989 年, 年 產 量 超 過 40 萬 部, 其 中 約 有 六 成 外 銷 至 台 灣 等 50 多 國, 海 外 市 場 遍 及 五 33

42 印 尼 投 資 環 境 簡 介 大 洲 在 新 加 坡 馬 來 西 亞 泰 國 捷 克 德 國 澳 洲 等 均 設 有 銷 售 據 點 Polygon 每 年 均 積 極 參 加 包 括 台 北 自 行 車 展 覽 會 等 國 際 專 案 展, 亦 相 當 重 視 印 尼 國 內 的 市 場, 除 舉 辦 或 贊 助 印 尼 各 類 自 行 車 賽 事 之 外, 並 投 資 自 行 車 專 賣 店 Roda Link, 除 自 有 品 牌 外, 並 提 供 組 裝 與 量 身 訂 做 的 服 務, 國 際 知 名 廠 商 如 Shimano Cinelli Colnago Panaracer Topeak 的 相 關 產 品 與 該 專 賣 店 都 可 購 得 並 組 裝 另 一 家 自 行 車 組 裝 廠 PT Terang Dunia Internusa(United Bike) 規 模 也 不 小, 其 公 司 於 中 國 大 陸 寧 波 設 立 Ningbo Pointe Bicycle Co. 工 廠, 除 把 產 品 回 銷 到 印 尼 市 場 外 並 成 功 進 軍 中 國 大 陸 的 市 場, 是 印 尼 廠 商 赴 大 陸 投 資 且 相 當 成 功 的 案 例 自 1993 年 起 該 公 司 自 行 車 便 輸 往 歐 洲 丹 麥 西 班 牙 義 大 利 及 葡 萄 牙 等 地, 平 均 年 產 量 約 30 萬 輛 該 公 司 2011 年 完 成 興 建 位 於 雅 加 達 南 區 之 第 二 廠, 正 式 啟 用 後 可 望 提 高 國 內 市 佔 率 至 40%, 並 擴 大 歐 洲 大 陸 市 場,United 預 估 2012 年 產 量 由 原 先 30 萬 輛 激 增 至 130 萬 輛 至 另 一 品 牌 Wim Cycle 在 兒 童 車 (Kids Bike) 市 場 上 表 現 相 當 優 異, 在 該 產 品 類 別 中 穩 居 龍 頭 地 位 2 自 行 車 零 配 件 目 前 印 尼 的 自 行 車 零 配 件 多 須 由 外 國 進 口, 需 求 相 當 旺 盛, 不 過 主 要 來 源 為 中 國 大 陸, 台 灣 約 為 第 三 大 進 口 來 源 國, 僅 約 占 總 進 口 額 5% 以 下, 仍 需 加 強 拓 銷 印 尼 對 於 自 行 車 與 其 零 配 件 的 進 口 關 稅 並 不 高, 主 要 產 品 如 非 動 力 之 二 輪 腳 踏 車 及 其 他 腳 踏 車 (H.S. Code: 8712 系 列 ) 進 口 稅 為 15%, 但 其 中 Racing Bicycle 的 項 目 進 口 稅 為 10%, 其 他 相 關 自 行 車 零 配 件 的 進 口 關 稅 大 多 為 10%( 與 印 尼 簽 定 普 遍 優 惠 關 稅 地 區 可 享 0% 的 優 惠 關 稅 ), 不 過 進 口 產 品 需 另 課 34

43 經 濟 環 境 徵 10% 的 加 值 稅 3 市 場 通 路 印 尼 自 行 車 通 路 已 相 當 成 熟, 包 括 傳 統 體 育 用 品 店 專 業 自 行 車 專 賣 店 及 大 型 連 鎖 專 業 店 ( 例 如 ACE Hardware 家 樂 福 Hypermart 萬 客 隆 Gramedia 連 鎖 書 店 ) 等 不 過 大 型 綜 合 型 賣 場 自 行 車 的 相 關 配 備 上 仍 未 齊 全, 如 安 全 帽 服 飾 專 用 鞋 與 其 他 配 備 等 一 般 消 費 者 很 難 在 這 些 大 賣 場 等 地 購 得 大 賣 場 主 要 賣 的 是 通 勤 車 休 閒 登 山 城 市 兩 用 車 或 兒 童 用 的 自 行 車, 價 格 較 為 中 等 若 需 要 購 買 頂 級 配 有 全 車 懸 吊 系 統 的 登 山 車 或 是 頂 級 競 技 用 公 路 車 仍 需 向 運 動 或 自 行 車 專 賣 店 洽 購 由 於 購 買 專 業 自 行 車 價 格 昂 貴, 有 些 印 尼 自 行 車 組 裝 廠 出 廠 之 專 業 車 款 價 格 甚 至 在 4,000 美 元 以 上, 這 些 產 品 是 需 要 專 業 人 員 講 解 甚 至 量 身 訂 做, 消 費 者 在 購 買 自 行 車 同 時 也 往 往 需 要 購 買 其 他 的 專 業 配 備, 使 得 自 行 車 專 賣 店 有 其 利 基 市 場 可 與 大 賣 場 區 別 ( 四 ) 紡 織 成 衣 根 據 印 尼 紡 織 協 會 (Indonesian Textile Association; 簡 稱 API)2011 年 初 統 計 數 據, 印 尼 紡 織 服 裝 產 業 近 幾 年 出 現 恢 復 性 發 展, 出 口 也 穩 定 增 加 2011 年 第 一 季, 紡 織 品 和 服 裝 出 口 創 匯 25 億 美 元, 同 比 增 長 25% 紡 織 服 裝 產 業 是 印 尼 傳 統 的 第 一 大 產 業, 其 產 值 出 口 創 匯 及 就 業 規 模 一 直 位 居 各 產 業 前 茅 受 全 球 經 濟 危 機 影 響,API 於 2011 年 下 半 年 修 訂 紡 織 品 產 量 和 紡 織 品 出 口 指 標, 從 136 億 美 元 削 減 5 億 成 為 131 億 美 元 API 指 出 2011 年 9 月 出 口 受 阻, 主 因 與 向 美 國 及 歐 盟 的 出 口 有 關 美 國 是 印 尼 紡 織 業 主 要 出 口 市 場, 佔 總 額 之 36%, 出 口 歐 盟 佔 約 14% 儘 管 如 此,2011 年 出 口 指 標 131 億 美 元, 仍 比 2010 年 達 到 的 113 億 2,000 萬 美 元 上 升 15.72% 因 全 球 經 濟 情 35

44 印 尼 投 資 環 境 簡 介 勢 不 穩,API 於 2011 年 10 月 預 估,2012 年 紡 織 品 出 口 成 長 將 在 10% 以 下 印 尼 紡 織 業 看 好 出 口 潛 力, 亦 相 信 當 印 尼 歐 盟 貿 易 合 作 協 議 簽 署 後, 至 少 能 占 有 10% 的 歐 洲 市 場 API 表 示, 目 前 紡 織 品 在 歐 洲 的 出 口 額 占 印 尼 總 出 口 額 之 110 億 美 元, 即 18.5%, 印 尼 對 於 歐 洲 市 場 而 言, 僅 是 第 八 大 進 口 國, 市 佔 率 仍 在 10% 以 下, 不 及 紡 織 強 國 印 度 當 印 尼 定 下 140 億 美 元 的 出 口 指 標 後, 印 度 指 標 已 達 400 億 美 元 同 時, 在 加 入 歐 盟 自 貿 協 議 中 的 歐 洲 市 場 方 面, 印 尼 紡 織 業 未 能 有 多 方 產 出, 因 歐 盟 自 由 貿 易 協 定 之 各 國 如 愛 爾 蘭 挪 威 瑞 士, 皆 需 質 地 溫 暖 的 衣 物, 然 印 尼 工 業 受 技 術 局 限, 所 生 產 的 棉 質 衣 物 為 數 不 多 印 尼 人 造 纖 維 商 協 會 (APSyFI) 指 出,60% 的 產 品 最 後 價 格 取 決 於 原 料 價 格 2011 年 第 1 季 國 際 市 場 棉 花 價 格 下 跌 45%, 印 尼 國 內 紡 織 工 業 限 制 產 量, 此 舉 壓 制 第 2 季 紡 織 品 產 量 及 出 口 API 則 表 示, 因 棉 花 價 格 突 然 下 跌, 直 接 影 響 工 廠 生 產 情 況,2011 年 4 月 棉 花 價 格 比 3 月 份 每 公 斤 下 降 2 美 元, 生 產 商 因 已 準 備 提 供 生 產 之 原 料 價 格 遠 高 於 目 前 價 格, 不 願 提 高 產 量 另 根 據 美 國 農 業 部 資 料,2011 年 3 月 份 棉 花 價 格 達 到 每 公 斤 5.08 美 元 最 高 點 後 下 跌 50%, 至 5 月 份 跌 至 2.22 美 元 根 據 彭 博 資 訊 中 心 ( Bloomberg) 報 告, 價 格 下 跌 主 因 上 月 中 國 從 美 國 棉 花 進 口 降 低 27%, 隨 中 國 勞 工 薪 資 提 升, 致 生 產 成 本 飆 升, 預 期 75% 之 外 銷 美 國 之 中 國 成 衣 廠 生 產 量 將 同 步 降 低 印 尼 紡 織 業 所 使 用 的 棉 花 大 部 分 採 國 外 進 口, 國 內 生 產 的 棉 花 每 年 僅 能 供 應 55 萬 噸 總 需 求 量 之 5% 目 前 經 數 十 年 發 展, 印 尼 紡 織 工 業 的 上 下 游 垂 直 整 合 已 相 當 完 備, 從 人 纖 紡 紗 織 布 染 整 成 衣 等 一 應 俱 全, 形 成 完 整 之 產 業 供 應 鏈, 但 自 從 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 與 1998 年 大 暴 動 後, 甚 多 本 土 業 者 已 停 止 投 資 過 去 進 口 紡 織 品 係 為 高 所 得 者 提 供 更 多 的 選 擇, 但 2010 年 起 ACFTA 自 由 貿 易 協 定 生 效, 從 中 國 大 陸 大 量 進 口 之 布 料 與 成 衣, 與 印 尼 36

45 經 濟 環 境 產 品 在 國 內 市 場 競 爭 政 府 由 於 財 政 困 難 無 法 提 供 支 援, 再 加 上 設 備 老 舊 與 科 技 不 發 達, 其 機 能 性 紡 織 品 工 業 遠 遠 落 後 台 韓 中 國 大 陸 目 前 印 尼 紡 織 業 者 多 從 事 一 般 成 衣 之 產 銷, 高 級 布 料 需 從 台 灣 或 南 韓 等 國 家 進 口, 除 少 數 幾 家 外 商 投 資 工 廠 外, 無 生 產 高 單 價 機 能 性 布 料 之 本 土 廠 商 印 尼 除 成 衣 以 外 的 紡 織 品 - 例 如 紗 布, 有 70% 係 供 國 內 使 用 ( 包 括 加 工 後 外 銷 之 產 品 ), 而 在 萬 隆 投 資 設 廠 的 紡 織 工 業 占 全 國 產 值 之 40% 我 國 在 印 尼 投 資 紡 織 相 關 行 業 之 廠 商 約 有 100 家, 其 中 半 數 以 上 集 中 在 萬 隆 地 區 爪 哇 島 是 印 尼 紡 織 產 業 的 中 心, 包 括 中 爪 哇 省 的 三 寶 壟 (Semarang), 西 爪 哇 省 首 府 萬 隆 (Bandung) Bekasi Sukabumi 茂 物 (Bogor) Jakarta 雅 加 達 特 區 KBN 加 工 出 口 區 及 萬 丹 省 (Banten) 丹 格 朗 (Tangerang) 等 地 蘇 門 答 臘 島 的 紡 織 廠 則 多 屬 外 銷 導 向 之 成 衣 廠, 大 部 份 集 中 在 巴 譚 島 (Batam) 萬 隆 因 氣 候 涼 爽 水 源 豐 富, 成 為 印 尼 紡 織 業 之 重 鎮, 最 有 名 的 紡 織 科 技 大 學 也 位 於 該 地, 該 大 學 常 接 受 政 府 與 外 國 援 助, 例 如 比 利 時 義 大 利 瑞 士 等 國 均 曾 提 供 紡 織 機 器 設 備 與 技 術 指 導, 以 提 高 印 尼 學 生 的 技 能 與 素 質, 有 了 人 才 與 上 下 游 的 廠 商 的 群 聚 效 應, 萬 隆 已 成 為 發 展 紡 織 業 最 佳 地 點 2005 年 雅 加 達 至 萬 隆 的 高 速 公 路 開 通 後, 從 萬 隆 至 雅 加 達 北 郊 Tanjung Priok 港 口 僅 需 3 小 時, 交 通 十 分 便 利 印 尼 的 紡 織 廠 規 模 互 異, 有 的 小 型 成 衣 廠 員 工 在 10 人 以 下, 大 廠 僱 用 之 員 工 則 高 達 數 千 至 上 萬 名, 一 貫 作 業 廠 生 產 過 程 完 整, 從 紗 的 抽 捻 紡 紗 織 布 染 整, 乃 至 成 衣 的 裁 製 一 應 俱 全 由 於 上 中 下 游 的 生 產 均 有 連 帶 關 係, 因 此 成 衣 需 求 的 變 動 也 影 響 對 布 料 絲 紗 纖 維 等 的 生 產 基 本 上 印 尼 紡 織 品 之 產 量 可 以 自 給 自 足 去 年 歐 債 危 機 及 美 國 金 融 風 暴 對 印 尼 紡 織 業 產 生 一 定 的 影 響, 印 尼 刻 將 主 力 市 場 移 往 亞 洲 地 區 及 國 內 內 需 市 場, 但 商 業 銀 行 借 貸 利 率 高, 普 37

46 印 尼 投 資 環 境 簡 介 遍 皆 為 兩 位 數 以 上, 以 及 2012 年 4 月 起 政 府 增 加 用 電 基 價 的 措 施, 均 將 阻 礙 紡 織 業 的 成 長 為 振 興 紡 織 服 裝 業, 印 尼 政 府 近 幾 年 加 大 對 紡 織 服 裝 業 的 支 持, 除 鼓 勵 銀 行 提 供 低 息 或 優 惠 貸 款 幫 助 企 業 更 新 設 備 引 進 先 進 技 術 和 現 代 管 理 外, 還 在 出 口 退 稅 原 材 料 和 勞 動 力 保 障 等 方 面 提 供 持 續 支 持 此 外, 工 資 為 紡 織 產 業 最 主 要 的 成 本, 約 占 總 成 本 15% 至 20%, 基 本 工 資 調 漲 將 造 成 紡 織 業 者 一 大 負 擔 2011 年 11 月 印 尼 雇 主 協 會 (APINDO ) 表 示, 勞 工 要 求 工 資 上 漲 的 幅 度 遠 超 過 地 區 勞 動 力 標 準 委 員 會 所 設 立 的 最 低 生 活 水 準, 造 成 對 產 業 發 展 的 負 面 影 響 APINDO 指 出, 基 本 工 資 調 漲 將 直 接 影 響 勞 動 密 集 型 產 業, 如 紡 織 成 衣 鞋 類 及 電 子 產 業 等, 該 等 行 業 勞 工 約 占 印 尼 1 億 2,000 萬 人 勞 動 人 口 的 70%, 由 於 印 尼 中 小 企 業 約 占 總 企 業 數 90%, 最 低 工 資 調 漲 直 接 影 響 中 小 產 業 的 生 存 據 印 尼 勞 動 關 係 及 社 會 保 障 局 公 告,2011 年 印 尼 各 級 政 府 分 別 調 整 所 在 區 域 之 勞 工 基 本 薪 資 3% 至 19% 之 間 不 等, 其 中 首 都 雅 加 達 漲 幅 較 大, 從 129 萬 印 尼 盾 上 調 至 152 萬 9,150 印 尼 盾, 漲 幅 高 達 18.75%, 紡 織 業 首 當 其 衝 目 前 印 尼 紡 織 服 裝 業 面 臨 諸 多 問 題, 如 機 器 陳 舊 效 率 不 高 資 金 短 缺 競 爭 激 烈 非 法 走 私 產 品 削 價 競 爭 基 本 工 資 連 年 調 漲 專 業 人 才 不 足 等 印 尼 工 業 部 部 長 Hidayat 表 示, 印 尼 現 在 需 要 輔 導 300 多 家 紡 織 企 業 更 新 設 備, 其 中 大 多 數 紡 織 機 械 將 從 台 灣 與 中 國 大 陸 進 口 印 尼 的 紡 織 機 器 原 以 日 本 德 國 及 義 大 利 為 主 要 進 口 來 源 國, 但 價 格 非 常 昂 貴, 而 台 灣 中 國 大 陸 與 印 度 的 產 品 已 成 為 印 尼 紡 織 機 械 的 進 口 首 選 我 國 紡 織 機 械 設 備 之 種 類 齊 全 設 備 先 進 且 價 格 及 維 護 成 本 合 理, 可 加 強 對 印 尼 拓 銷 ( 五 ) 製 鞋 受 勞 動 成 本 增 加 及 全 球 經 濟 不 景 氣 影 響, 印 尼 鞋 業 協 會 ( 38

47 經 濟 環 境 APRISINDO)2011 年 12 月 發 表,2012 年 鞋 類 國 內 市 場 成 長 率 同 期 比 將 僅 微 幅 成 長 3%, 銷 售 額 預 估 為 27 兆 8,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 3 億 600 萬 美 元 ), 預 期 鞋 類 出 口 將 較 2011 年 維 持 緩 慢 成 長 鞋 類 是 印 尼 對 歐 盟 及 美 國 出 口 的 主 要 產 品 之 一,2010 年 印 尼 鞋 類 外 銷 歐 盟 約 占 總 量 的 42%, 外 銷 美 國 約 佔 22.6% 據 APRISINDO2010 年 11 月 資 料, 包 括 拖 鞋 的 所 有 鞋 類,2010 年 的 銷 售 額 約 逾 27 兆 印 尼 盾 ( 約 30 億 美 元 ), 較 2009 年 成 長 30%; 至 於 外 銷 鞋 類 之 銷 售 金 額 在 2010 年 約 上 升 30%, 從 2009 年 的 18 億 美 元 增 加 至 20 億 美 元 以 上 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 ( BKPM) 主 席 Gita 表 示, 倘 國 內 電 力 供 應 穩 定, 印 尼 有 望 成 為 全 球 第 2 大 鞋 類 出 口 國 受 到 全 球 金 融 海 嘯 之 影 響,2009 年 印 尼 鞋 製 品 之 出 口 金 額 為 17 億 美 元, 較 2008 年 的 19.3 億 美 元 減 少 2 億 3,000 萬 美 元, 但 仍 高 於 2007 年 之 16 億 6,000 萬 美 元 2010 年 估 計 有 17 家 企 業 新 投 入 製 鞋 產 業, 其 中 僅 5 家 擁 有 製 鞋 廠 每 間 工 廠 平 均 投 資 額 約 6,000 至 7,000 萬 美 元, 新 工 廠 產 量 約 可 達 每 年 1 億 雙 但 APRISINDO 表 示, 印 尼 國 內 60% 製 鞋 市 場 比 重 由 進 口 產 品 所 掌 握, 而 國 內 生 產 商 僅 佔 40% 在 2009 年 未 實 行 中 國 東 協 自 由 貿 易 協 議 時, 國 產 鞋 類 市 場 占 有 率 仍 達 70%, 而 目 前 下 降 至 40% 其 中 中 低 價 市 場 更 是 由 國 產 品 及 進 口 產 品 分 佔 市 占 率 一 半, 其 中 來 自 中 國 大 陸 廉 價 鞋 業 最 具 競 爭 力 印 尼 在 2009 年 是 全 球 第 三 大 的 運 動 鞋 供 應 國, 僅 次 於 中 國 大 陸 與 越 南 ; 至 於 皮 鞋 則 次 於 中 國 大 陸 越 南 與 印 度 惟 中 國 與 越 南 鞋 製 品 出 口 至 歐 洲 及 美 國 遭 遇 關 稅 與 非 關 稅 障 礙, 但 印 尼 之 出 口 則 全 然 未 受 影 響, 在 歐 洲 美 國 亞 洲 以 及 澳 洲 尚 擁 有 相 當 大 的 市 場 拓 展 空 間 最 大 的 市 場 是 美 國, 其 次 為 英 國 比 利 時 日 本 德 國 荷 蘭 法 國 義 大 利 西 班 牙 與 加 拿 大 印 尼 生 產 的 主 要 國 際 知 名 品 牌 運 動 鞋 包 括 Fila Nike 39

48 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Reebok Rockford Converse Crocodile Diadora Lotto Ellesse Benetton Puma Adidas Asics Newbalance 和 Mizuno 等 近 年 來 印 尼 運 動 鞋 代 工 廠 陸 續 擴 大 產 能, 主 要 是 由 於 歐 盟 美 國 等 重 要 市 場 紛 紛 對 中 國 大 陸 越 南 之 製 品 課 徵 反 傾 銷 稅, 國 際 大 廠 為 分 散 風 險 與 降 低 成 本, 紛 紛 增 加 對 印 尼 之 採 購 歐 盟 部 長 會 議 於 2008 年 9 月 宣 布, 對 中 國 大 陸 以 及 越 南 產 皮 鞋 的 反 傾 銷 措 施 進 行 日 落 複 審 ( 即 期 滿 複 審 ), 這 意 味 著 歐 盟 從 2006 年 正 式 對 從 中 國 進 口 的 皮 鞋 及 童 鞋 徵 收 為 期 兩 年 16.5% 的 反 傾 銷 稅 延 長 12 至 15 個 月 該 委 員 會 復 於 2009 年 12 月 通 過, 延 長 課 徵 中 國 及 越 南 鞋 類 製 品 進 口 關 稅 15 個 月, 引 起 中 方 嚴 詞 抨 擊, 歐 洲 零 售 團 體 也 大 表 失 望 2009 年 11 月 19 日, 歐 盟 反 傾 銷 委 員 會 反 對 延 長 課 徵 關 稅 案, 但 歐 盟 部 長 不 顧 此 項 決 議, 通 過 從 2010 年 1 月 3 日 起, 延 長 關 稅 課 徵 15 個 月, 中 國 製 進 口 稅 為 16.5%, 越 南 製 品 為 10% 在 歐 盟 最 抗 拒 中 國 及 越 南 皮 鞋 製 品 的 西 班 牙 鞋 業 協 會 (FICE)2011 年 1 月 公 佈 歐 盟 鞋 業 聯 合 會 (CEC) 關 於 皮 鞋 複 審 案 的 新 聞 稿, 宣 布 歐 盟 鞋 業 聯 合 會 經 與 歐 委 會 多 次 商 談, 決 定 放 棄 尋 求 對 自 中 國 和 越 南 進 口 皮 鞋 反 傾 銷 措 施 的 再 次 複 審, 意 即 歐 盟 放 棄 對 中 國 皮 鞋 延 續 反 傾 銷, 化 解 中 國 與 越 南 鞋 業 出 口 的 危 機 在 歐 盟 與 中 國 鞋 廠 的 皮 鞋 貿 易 戰 火 猛 烈 時, 印 尼 製 鞋 業 者 因 其 皮 鞋 銷 往 歐 盟 仍 享 有 13.5% 的 優 惠 關 稅 GSP( 低 於 17% 之 正 常 關 稅 ) 目 前 全 球 主 要 鞋 廠 工 資 成 本 比 較, 印 度 約 每 小 時 0.45 美 元 居 亞 洲 最 低, 越 南 印 尼 泰 國 約 每 小 時 1 美 元 至 1.2 美 元, 中 國 大 陸 因 勞 動 法 要 求 提 供 更 高 工 資 及 福 利 保 障, 其 工 資 成 本 逐 年 增 加 另 中 南 美 洲 巴 西 及 墨 西 哥 工 資 成 本 分 別 為 每 小 時 3.78 美 元 及 3.38 美 元 ; 至 鞋 業 大 國 義 大 利, 工 資 成 本 高 達 每 小 時 美 元 印 尼 勞 力 充 沛 工 資 低 廉, 已 成 為 外 國 鞋 廠 遷 廠 的 主 要 選 擇 全 世 界 最 大 鞋 廠 寶 成 公 司 之 印 尼 廠 ( 占 其 全 球 總 產 能 之 40

49 經 濟 環 境 1/7) 正 擴 建 新 廠, 目 前 已 僱 用 超 過 9 萬 名 工 人, 未 來 將 增 加 至 12 萬 人 印 尼 工 業 部 於 2010 年 11 月 表 示, 來 自 南 韓 台 灣 和 中 國 的 22 家 製 鞋 企 業 將 擴 大 其 在 印 尼 工 廠 的 鞋 類 生 產, 使 製 鞋 業 增 加 6 萬 個 工 作 機 會 看 好 消 費 市 場 之 龐 大, 旗 下 擁 有 4,500 家 Payless 連 鎖 鞋 店 的 美 國 鞋 業 集 團 Collective Brands,2012 年 2 月 21 日 官 方 宣 布, 其 已 完 成 印 尼 墨 西 哥 日 本 等 全 球 共 10 個 國 家 的 續 合 作 協 議, 以 加 速 旗 下 品 牌 Sperry Top-Sider Saucony Keds Stride Rite 等 在 國 際 市 場 的 發 展 該 集 團 2011 年 於 印 尼 開 設 15 家 特 許 專 賣 店, 並 將 許 多 生 產 業 務 從 中 國 遷 至 這 個 東 南 亞 最 大 的 經 濟 體 Collective Brands 已 開 始 向 印 尼 鞋 廠 採 購, 以 降 低 對 成 本 不 斷 上 升 的 中 國 的 依 賴 該 公 司 表 示 將 穩 步 提 高 印 尼 業 者 的 供 貨 量, 預 計 在 2015 年 時 達 1,200 萬 雙 目 前 Payless 中 國 產 品 約 占 80%, 該 公 司 預 計 在 未 來 兩 年 會 降 至 70% 左 右, 然 後 再 下 降 到 60% 左 右 CollectiveBrands 在 2009 年 銷 售 了 近 1.7 億 雙 鞋, 收 入 33 億 美 元 全 球 最 大 鞋 業 品 牌 Nike 在 1990 年 代 就 將 生 產 業 務 分 別 交 由 中 國 越 南 和 印 尼 共 同 承 擔 但 自 2009 年 以 來, 中 國 所 占 的 比 例 正 逐 漸 下 降, 如 今 越 南 占 其 銷 量 的 37% 中 國 占 34%, 而 印 尼 占 21% NewBalance 及 Adidas 每 年 也 從 印 尼 採 購 數 百 萬 雙 鞋 CollectiveBrands 擴 大 對 印 尼 採 購 舉 動 有 助 於 印 尼 在 2011 年 超 過 越 南, 成 為 僅 次 於 中 國 的 世 界 第 二 大 製 鞋 國 在 進 口 方 面, 受 到 東 協 - 中 國 自 由 貿 易 協 定 開 始 實 施 的 影 響,2010 年 所 有 鞋 類 的 進 口 金 額 亦 大 幅 增 加, 進 口 約 較 2009 年 高 出 1 倍 來 自 中 國 的 進 口 幾 占 90%, 大 都 是 塑 膠 鞋 學 生 鞋 及 廉 價 的 鞋 類 根 據 APRISINDO 於 2012 年 3 月 初 表 示, 國 內 鞋 類 工 業 有 必 要 自 行 整 頓, 並 希 望 印 尼 政 府 能 供 應 合 理 基 本 設 備, 降 低 電 費 物 流 費, 對 國 內 鞋 廠 原 材 料 供 應 方 面 提 供 融 資 便 利 與 此 同 時, 印 尼 工 業 部 則 指 出, 政 府 刻 設 法 消 除 人 為 阻 礙, 以 推 動 國 內 製 鞋 工 業 發 展, 其 中 將 簡 化 進 口 皮 革 41

50 印 尼 投 資 環 境 簡 介 檢 疫 手 續 以 加 速 申 請 時 間 ( 六 ) 電 子 及 電 器 產 品 印 尼 消 費 電 子 市 場 的 成 長 力 與 需 求 相 當 強 勁, 係 國 際 大 廠 必 爭 之 地 著 名 的 跨 國 電 子 產 品 製 造 商, 例 如 Panasonic Sharp Mitsubishi EPSON Sanyo LG Samsung 等 大 廠, 均 於 印 尼 大 量 生 產 家 電, 印 尼 已 成 為 東 南 亞 電 視 機 裝 配 的 基 地 其 他 主 要 投 資 項 目 為 印 表 機 數 位 相 機 零 件 家 用 電 器 和 節 能 燈 等, 其 中 成 長 最 迅 速 的 是 電 視 機 冰 箱 冷 氣 機 與 洗 衣 機 根 據 獨 立 市 場 研 究 機 構 Growth for Knowledge (GFK) Asia 公 布 之 2011 年 全 年 亞 洲 8 個 國 家 地 區 6 類 大 小 家 電 資 通 訊 設 備 (ICT) 零 售 調 查 報 告 顯 示, 印 尼 電 子 電 器 市 場 成 長 率 達 17%, 超 過 11.4% 平 均 值, 僅 次 於 越 南 的 28% 2012 年 1 月 報 導 指 出,2011 年 印 尼 電 子 電 器 業 受 惠 持 續 成 長 的 需 求 量, 總 銷 售 額 達 到 28 兆 印 尼 盾 ( 約 合 31 億 美 元 ), 約 較 2010 年 成 長 7.25% 另 受 全 球 景 氣 影 響, 下 修 2012 年 印 尼 電 子 電 器 業 銷 售 目 標 為 26 兆 印 尼 盾 ( 折 合 28 億 6,000 萬 美 元 ) 印 尼 電 子 業 協 會 (Electronic Producers Association, Gabel) 表 示, 包 含 電 視 冰 箱 及 洗 衣 機 等 家 電 電 子 產 品 受 惠 消 費 者 信 心 指 數 提 高, 需 求 量 增 加, 但 建 議 政 府 應 提 出 改 善 基 礎 建 設 及 投 資 誘 因 等 鼓 勵 電 子 相 關 產 業 發 展 的 機 制 目 前 印 尼 家 電 電 子 產 品 市 場 仍 由 日 韓 等 國 際 品 牌 主 導, 國 際 公 司 透 過 低 廉 勞 動 力 等 條 件 在 印 尼 取 得 領 先 優 勢 ; 印 尼 在 電 子 家 電 產 品 的 生 產 具 有 巨 大 潛 力, 政 府 應 推 出 更 具 吸 引 力 的 誘 因 促 使 業 者 擴 大 投 資 2010 年 印 尼 之 小 型 家 電 ( 包 括 電 鍋 電 熨 斗 吸 塵 器 及 電 鬍 刀 ) 銷 售 額 較 2009 年 成 長 40%; 影 音 設 備 超 過 40%, 其 中 液 晶 電 視 創 下 60% 成 長 率, 從 CRT 時 代 向 液 晶 時 代 進 化 的 步 伐 極 為 快 速 ; 至 於 冰 箱 洗 衣 機 等 大 型 42

51 經 濟 環 境 白 色 家 電 銷 售 增 長 率 也 達 30% 該 報 告 指 出 普 及 率 在 20% 以 下 的 印 尼 洗 衣 機 市 場, 雙 槽 式 洗 衣 機 首 次 購 買 量 迅 速 增 長, 是 持 續 增 溫 家 電 市 場 的 主 要 動 力 一 般 而 言, 印 尼 人 民 對 本 土 品 牌 電 子 電 器 產 品 缺 乏 信 心, 尤 其 是 中 高 所 得 消 費 者 特 別 偏 好 國 際 品 牌 或 進 口 產 品, 因 此 日 本 韓 國 之 國 際 品 牌 在 印 尼 發 展 相 當 成 功 印 尼 LG 電 子 公 司 於 2010 年 邁 向 20 週 年, 該 公 司 表 示 將 不 斷 擴 大 在 印 尼 之 投 資, 並 加 強 提 高 市 場 占 有 率 2012 年 2 月 LG 董 事 會 發 布,2012 年 銷 售 目 標 為 9 兆 6,000 億 印 尼 盾 ( 折 合 10 億 6,000 萬 美 元 ), 較 2011 年 的 8 兆 印 尼 盾 預 估 成 長 20% 根 據 GFK 最 新 調 查,2010 年 LG 電 子 公 司 取 得 印 尼 市 場 10 大 產 品 的 領 先 地 位, 包 括 空 調 洗 衣 機 冰 箱 液 晶 顯 示 器 液 晶 電 視 家 庭 音 響 系 統 家 庭 影 院 DVD 播 放 機 及 藍 光 DVD 播 放 機 等,LG 約 取 得 平 均 30% 以 上 的 市 場 占 有 率 目 前 該 公 司 在 印 尼 設 有 2 處 生 產 基 地, 分 別 是 西 爪 哇 省 的 Bakasi 地 區 及 萬 丹 省 的 Tangerang 地 區, 不 僅 供 應 國 內 市 場, 亦 是 該 公 司 的 全 球 生 產 基 地 中 國 的 海 爾 (Haier) 美 的 電 器 (Midea) 則 主 打 中 低 價 位 市 場, 其 他 亦 有 許 多 小 品 牌 爭 食 低 階 市 場 近 年 來 印 尼 廠 商 也 開 始 發 展 自 有 品 牌, 例 如 Polytron Cosmos Miyako 及 Sanken 都 有 不 錯 的 知 名 度, 這 些 廠 商 多 是 由 早 期 的 代 理 商 轉 變 成 為 組 裝 廠 或 自 行 研 發 製 造, 以 自 有 品 牌 迅 速 擴 大 國 內 通 路 與 市 場 看 好 印 尼 龐 大 的 市 場 與 充 沛 之 人 力, 我 國 最 大 電 器 零 售 通 路 燦 坤 從 2011 年 開 始 進 軍 印 尼, 在 3 月 初 於 雅 加 達 鄰 近 的 西 爪 哇 省 Bekasi 縣 Cikarang 地 區 開 設 第 一 家 TK3C 零 售 賣 場, 估 計 2012 年 前 在 印 尼 開 出 10 至 20 家 店 面 在 生 產 面, 燦 坤 位 於 雅 加 達 南 側 西 爪 哇 省 Sukabumi 縣 之 裝 配 廠 亦 已 開 始 組 裝 小 家 電 產 品, 以 轉 移 部 分 已 開 發 的 負 淨 利 產 品 線 及 機 種, 增 加 低 價 產 品 線 在 市 場 的 競 爭 力, 並 擴 大 印 尼 及 東 南 亞 市 場 占 有 率, 規 避 部 43

52 印 尼 投 資 環 境 簡 介 份 國 家 對 中 國 製 小 家 電 產 品 課 徵 反 傾 銷 稅 或 特 別 關 稅, 並 開 發 回 教 國 家 市 場 2010 年 印 尼 小 型 家 電 銷 售 量 及 品 牌 市 佔 率 統 計 表 產 品 名 稱 銷 售 數 量 / 個 營 業 額 / 美 元 品 牌 市 佔 率 電 鍋 約 700 萬 約 1 億 電 熨 斗 約 400 萬 約 3,500 萬 Miyako 35.5% Cosmos 23.4% YongMa 21.9% Philips 43.8% Miyako 24% Cosmos 11.3% 飲 水 機 約 300 萬 約 3,200 萬 Miyako 37.5% Cosmos 12% 攪 拌 機 約 150 萬 約 2,200 萬 Philips 41.6% Miyako 20.2% Panasonic 11.7% ( 七 ) 資 訊 產 品 1 市 場 總 覽 穩 定 的 經 濟 成 長 帶 來 的 是 中 產 階 級 的 興 起, 依 據 世 界 銀 行 定 義, 每 年 可 支 配 收 入 3,000 美 元 以 上 者 為 中 產 階 級, 而 印 尼 從 2004 年 的 160 萬 名 中 產 階 級, 到 2010 年 已 達 到 5,000 萬 名, 遠 超 過 東 南 亞 其 他 國 家, 甚 至 高 出 印 度, 更 持 續 以 每 年 700 萬 人 的 速 度 增 加 日 本 Nomura 銀 行 大 膽 估 計,2014 年 印 尼 的 中 產 階 級 人 口 可 達 到 1.5 億 之 多 中 產 階 級 乃 是 消 費 市 場 的 核 心 動 力, 印 尼 中 產 階 級 的 興 起 也 帶 動 印 尼 消 費 市 場 快 速 成 長,IT 產 品 汽 機 車 金 融 保 險 等 單 價 較 高 的 非 必 須 消 費 品 在 近 2 年 都 取 得 破 紀 錄 的 獲 利 績 效 在 過 去 五 年 印 尼 IT 產 品 之 年 複 合 成 長 率 (CAGR, Compound Annual Growth Rate) 超 過 24% 2007 年 個 人 電 腦 銷 量 為 185 萬 部, 較 44

53 經 濟 環 境 2006 年 成 長 30%;2008 年 銷 量 為 246 萬 8 千 部, 增 加 33.4%;2009 年 之 銷 售 量 更 增 至 334 萬 9,000 部, 劇 升 35.6% 2010 年 上 半 年 個 人 電 腦 產 值 與 去 年 同 期 比 較 更 是 大 幅 成 長 50%, 為 亞 太 地 區 PC 成 長 率 最 高 的 市 場 2009 年 印 尼 IT 產 品 消 費 總 額 36 億 美 元,2010 年 則 達 到 45 億 美 元, 成 長 25% 據 國 際 市 調 機 構 BMI(Business Monitor International ) 估 計,2011 年 至 2015 年 五 年 間 印 尼 IT 產 品 消 費 額 之 年 複 合 成 長 率 (CAGR, Compound Annual Growth Rate) 將 達 17%, 印 尼 IT 市 場 可 望 在 2015 年 成 長 到 96 億 美 元 印 尼 龐 大 且 成 長 快 速 的 市 場 已 引 起 歐 美 日 及 中 國 大 陸 業 者 之 高 度 關 注, 包 括 Google Microsoft Toshiba Lenovo 聯 想 等 國 際 大 廠 均 大 力 加 強 對 印 尼 拓 銷 我 國 經 濟 部 國 際 貿 易 局 除 將 印 尼 列 為 重 點 拓 銷 市 場, 為 協 助 我 國 品 牌 業 者 直 接 對 終 端 消 費 者 推 廣 品 牌 形 象, 亦 特 別 委 託 外 貿 協 會 執 行 台 灣 國 際 品 牌 整 合 行 銷 傳 播 及 產 業 廣 宣 專 案 ( 簡 稱 IMC), 以 各 種 密 集 的 B to C 活 動 介 紹 台 灣 優 質 IT 產 品 印 尼 居 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 是 導 引 IT 消 費 行 為 的 主 力 目 前 全 國 個 人 電 腦 普 及 率 雖 低 於 5%, 但 過 去 五 年 平 均 以 20% 至 30% 之 速 率 大 幅 成 長 根 據 Global Market Intelligence 市 調 公 司 估 計,2010 年 印 尼 PC 市 場 規 模 將 可 達 40 億 美 元, 較 2009 年 之 35 億 美 元 成 長 14.2%, 在 2014 年 時 將 擴 充 至 69 億 美 元 2 IT 市 場 (1) 普 及 率 低, 潛 在 市 場 龐 大, 規 模 快 速 成 長 據 國 際 市 調 研 究 機 構 Gartner 數 據 顯 示,2011 年 第 二 季 全 球 個 人 電 腦 出 貨 量 較 2010 年 同 期 成 長 2.3%, 而 印 尼 卻 在 同 期 大 幅 成 長 45

54 印 尼 投 資 環 境 簡 介 70% 造 成 如 此 驚 人 成 長 率 的 主 因 在 印 尼 目 前 全 國 個 人 電 腦 普 及 率 尚 不 及 5%, 網 路 普 及 率 也 不 達 20%, 而 快 速 崛 起 的 中 產 階 級 渴 望 擁 有 最 新 的 IT 產 品, 廣 大 的 潛 在 市 場 使 印 尼 IT 市 場 快 速 膨 脹 消 費 者 行 為 調 查 機 構 Nielsen Media Research 於 2009 年 底 公 佈 之 印 尼 消 費 者 信 心 調 查 也 顯 示,29% 的 網 路 使 用 者 其 可 支 配 所 得 將 優 先 使 用 於 購 買 先 進 ICT 科 技 產 品, 可 見 個 人 電 腦 市 場 與 資 訊 產 品 的 後 續 發 展 的 潛 力 極 大 據 印 尼 電 腦 商 業 同 業 公 會 (Computer Association of Indonesia; 簡 稱 APKOMINDO) 表 示,2010 年 11 月 至 2011 年 6 月 是 印 尼 傳 統 上 IT 產 品 銷 售 的 淡 季, 但 此 期 間 電 腦 也 創 造 5,300 萬 台 的 佳 績, 全 國 擁 有 電 腦 的 人 口 比 率 更 攀 升 了 40% 據 印 尼 宏 碁 電 腦 林 萬 鎮 總 經 理 估 計, 印 尼 市 場 年 成 長 率 達 20% 至 25%, 其 中 筆 記 型 電 腦 更 有 每 年 高 成 長 達 30% 至 40% 的 潛 力 Intel 總 裁 Paul Otellini 表 示, 像 印 尼 這 樣 的 新 興 市 場, 一 般 都 認 為 主 要 市 場 在 迷 你 筆 電 (netbook) 等 低 價 電 腦, 但 事 實 上 內 銷 數 據 顯 示, 很 多 消 費 者 要 的 是 家 庭 電 腦, 要 能 讓 他 們 引 以 自 豪 具 多 功 能 及 使 用 年 限 長, 價 格 並 非 考 慮 的 唯 一 因 素, 產 品 性 能 更 受 印 尼 消 費 者 重 視 從 下 表 可 以 觀 察 筆 記 型 電 腦 在 印 尼 穩 定 成 長 的 趨 勢 印 尼 電 腦 銷 售 量 預 測 2010 年 2011 年 2012 年 所 有 電 腦 3,810,537 4,490,449 5,270,222 成 長 率 23% 18% 17% 筆 記 電 腦 2,449,792 3,013,066 3,641,415 成 長 率 35% 23% 21% 46

55 經 濟 環 境 印 尼 電 腦 銷 售 量 預 測 2010 年 2011 年 2012 年 迷 你 筆 電 (Netbook) 459, , ,808 成 長 率 1% 26% 20% 桌 上 電 腦 1,360,745 1,477,383 1,628,807 成 長 率 7% 9% 10% 資 料 來 源 :IDC PC Tracker (2) 近 年 網 路 用 戶 成 長 快 速, 行 動 通 訊 成 為 主 流 印 尼 網 路 普 及 率 低, 據 英 國 波 士 頓 諮 詢 集 團 (Boston Consulting Group; 簡 稱 BCG)2011 年 7 月 公 佈 數 據 顯 示, 印 尼 e- intensity( 由 BCG 根 據 各 國 的 網 路 基 礎 建 設 網 路 消 費 網 路 廣 告 及 網 路 使 用 率 等 數 據 綜 合 評 分 的 網 路 滲 透 度 指 數 ) 在 受 調 查 的 國 家 中 敬 陪 末 座, 主 因 除 印 尼 還 在 網 路 快 速 成 長 的 發 展 期, 也 因 印 尼 為 多 島 嶼 國 家, 固 網 建 設 困 難, 而 使 網 路 難 以 普 及 化 固 網 線 路 佈 建 的 困 難, 使 行 動 上 網 逐 漸 成 為 印 尼 網 路 的 主 流, 尤 其 在 2006 年 引 進 3G 網 路 後, 無 線 網 路 成 為 推 動 印 尼 上 網 人 口 快 速 成 長 的 重 要 推 手 以 IWS(Internet World Stats) 統 計 數 據 為 例, 2000 年 印 尼 僅 有 200 萬 個 網 路 用 戶, 至 2011 年 3 月 底 已 增 加 到 3,960 萬 個, 成 長 近 20 倍, 在 亞 洲 排 名 第 4, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 日 本, 並 首 度 超 越 韓 國 而 印 尼 的 網 路 普 及 率 仍 僅 16.5%, 仍 具 極 大 成 長 空 間 BMI 甚 至 預 估 在 未 來 5 年 內 印 尼 的 網 路 人 口 可 望 達 到 3 億 之 多, 而 其 中 多 數 將 是 經 由 手 機 上 網 另 一 方 面, 網 際 網 路 的 快 速 成 長 及 年 輕 充 滿 活 力 的 網 路 族 群, 使 社 群 網 站 也 在 印 尼 迅 速 崛 起 據 IWS 至 2011 年 3 月 底 的 統 計, 印 尼 Facebook 註 冊 用 戶 已 超 過 3,800 萬 戶, 在 全 球 名 列 第 二 ;Twitter 47

56 印 尼 投 資 環 境 簡 介 用 戶 人 數 則 名 列 全 球 第 三 社 群 網 站 也 帶 動 起 印 尼 年 輕 人 的 創 業 風 潮, 他 們 嚮 往 白 手 起 家 的 創 業 故 事, 運 用 創 意 與 手 中 不 多 的 資 源 開 設 網 路 公 司, 僅 2011 年 上 半 年 便 有 超 過 200 個 網 路 公 司 成 立, 由 此 可 見 印 尼 網 路 市 場 的 蓬 勃 活 力 印 尼 網 路 用 戶 的 快 速 成 長, 特 別 是 行 動 上 網 為 多 數 的 特 性, 使 行 動 電 話 筆 記 型 電 腦 通 訊 設 備 雲 端 設 備 等 相 關 業 者 成 為 最 大 獲 益 者, 例 如 雲 端 服 務 已 成 為 Microsoft 印 尼 分 公 司 20% 的 營 收 來 源, 並 持 續 以 每 年 50% 速 度 成 長 3 國 際 大 廠 爭 相 加 碼, 台 灣 業 者 不 落 人 後 印 尼 是 一 個 內 需 市 場 大 過 於 外 銷 導 向 的 國 家, 據 印 尼 電 子 商 業 同 業 公 會 (General Association of Electronics; 簡 稱 GABEL) 資 料 顯 示, 印 尼 國 內 自 產 之 電 子 相 關 產 品 僅 足 夠 供 應 國 內 30% 的 需 求, 其 餘 70% 均 仰 賴 進 口 以 個 人 電 腦 來 說, 外 國 品 牌 市 場 佔 有 率 超 過 6 成, 多 使 用 於 大 中 型 辦 公 室 與 外 商, 其 他 本 土 品 牌 銷 售 對 象 則 是 一 般 辦 公 室 與 個 人 消 費 者 下 表 為 印 尼 各 品 牌 電 腦 市 佔 率 統 計 : 2010 年 至 2011 年 第 一 季 印 尼 個 人 電 腦 市 佔 率 統 計 排 名 品 牌 2010 年 第 三 季 2010 年 第 四 季 2011 年 第 一 季 1 ACER 宏 碁 26.34% 23.26% 23.08% 2 HP 17.24% 13.43% 16.14% 3 Toshiba 11.62% 14.10% 10.21% 4 ASUS 華 碩 2.05% 6.07% 7.18% 5 Lenovo 6.10% 7.53% 6.56% 6 Dell 4.54% 5.03% 4.77% 48

57 經 濟 環 境 排 名 品 牌 2010 年 第 三 季 2010 年 第 四 季 2011 年 第 一 季 7 Axioo* 3.13% 2.84% 2.60% 8 Zyrex* 1.32% 1.93% 1.54% 9 Advan* 1.94% 1.84% 1.54% 10 Others 25.72% 23.96% 26.38% 合 計 100% 100% 100% * 印 尼 之 本 土 貼 牌 ( 甚 多 係 由 台 灣 與 中 國 大 陸 業 者 代 工 ) 印 尼 龐 大 且 持 續 快 速 成 長 的 內 需 市 場 使 眾 多 外 商 均 虎 視 眈 眈, 全 球 最 大 搜 尋 引 擎 Google 董 事 長 Eric Schmidt 在 今 年 7 月 親 自 訪 問 印 尼, 透 露 2012 年 前 在 印 尼 設 立 分 公 司 的 規 劃 據 Schmidt 表 示 印 尼 有 1.8 億 支 手 機, 而 網 路 滲 透 率 尚 不 及 18%, 未 來 可 預 見 網 路 將 會 有 爆 炸 性 的 成 長 日 商 Toshiba 目 前 在 印 尼 筆 記 型 電 腦 位 居 第 三, 也 積 極 與 當 地 經 銷 商 洽 談 代 理, 希 望 在 2011 年 底 前 增 加 25% 的 業 績 美 國 最 大 通 訊 商 AT&T 在 2011 年 6 月 拿 到 印 尼 通 訊 營 運 執 照, 成 為 首 家 拿 到 執 照 的 外 商 公 司 中 國 大 陸 聯 想 Lenovo 即 將 在 印 尼 設 立 分 公 司, 也 是 聯 想 在 整 個 亞 洲 第 三 個 海 外 佈 局 目 標 我 國 品 牌 業 者 則 有 宏 碁 ACER 華 碩 ASUS 微 星 MSI 技 嘉 Gigabyte 友 訊 D-Link 創 見 Transcend 威 剛 A-Data 趨 勢 Trend Micro 明 基 BenQ 等 近 年 來 在 印 尼 積 極 開 拓 市 場, 績 效 卓 著 印 尼 是 宏 碁 在 東 南 亞 最 大 的 市 場,ACER 品 牌 個 人 電 腦 銷 售 量 已 連 續 6 年 居 印 尼 之 冠, 穩 居 龍 頭, 顯 見 多 年 的 品 牌 深 耕 成 果 華 碩 ASUS 則 異 軍 突 起,2010 年 起 市 占 率 節 節 上 升,2011 年 第 一 季 已 上 升 到 49

58 印 尼 投 資 環 境 簡 介 7.18%, 成 為 僅 次 於 ACER HP 與 Toshiba 的 第 四 大 品 牌 明 基 之 投 影 機 與 友 訊 的 無 線 路 由 器 高 居 印 尼 第 一 品 牌,BenQ 電 腦 液 晶 螢 幕 居 第 三 名, 僅 次 於 Samsung 與 LG 微 星 創 見 與 威 剛 近 來 的 表 現 亦 可 圈 可 點, 成 功 打 進 通 路 系 統, 頗 為 暢 銷 此 外, 居 亞 洲 太 平 洋 地 區 IT 通 路 龍 頭 的 我 國 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 於 2010 年 11 月 宣 布, 與 印 尼 最 大 電 腦 銷 售 集 團 ME(PT. Metrodata Electronics Tbk) 結 盟, 以 股 權 各 半 模 式 成 立 通 路 公 司, 進 軍 印 尼 市 場 ME 成 立 於 1983 年,1990 年 在 雅 加 達 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市, 其 成 員 之 一 MEB(PT Metrodata E Bisnis) 為 印 尼 最 大 資 訊 通 路 公 司, 產 品 線 涵 蓋 資 訊 軟 硬 體 系 統 與 商 用 產 品, 主 要 銷 售 品 牌 包 括 HP Dell ASUS IBM Lenovo Epson Autodesk Emerson Oracle 等, 經 銷 據 點 遍 及 印 尼 聯 強 國 際 與 各 大 IT 品 牌 關 係 密 切, 此 次 在 印 尼 設 立 通 路 系 統, 將 可 強 化 台 灣 產 品 之 行 銷 維 修 及 消 費 者 教 育, 對 擴 大 市 場 占 有 率 將 甚 有 助 益 印 尼 絕 大 多 數 個 人 電 腦 零 組 件 均 仰 賴 進 口, 我 國 業 者 在 中 國 的 台 商 企 業 與 南 韓 是 最 重 要 之 供 應 來 源, 例 如 使 用 在 馬 來 西 亞 組 裝 的 英 特 爾 微 處 理 器, 記 憶 體 來 自 台 灣 南 韓 日 本 與 美 國, 滑 鼠 鍵 盤 與 周 邊 設 備 則 來 自 台 灣 與 中 國 大 陸, 軟 體 則 幾 乎 來 自 外 國 至 於 印 尼 本 土 品 牌 NB, 也 大 多 數 是 台 灣 或 中 國 大 陸 業 者 提 供 的 貼 牌 成 品 在 印 尼 只 要 將 品 牌 定 位 成 功 後, 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 即 大 幅 提 昇, 市 場 占 有 率 可 快 速 擴 大 為 使 印 尼 消 費 者 認 識 台 灣 優 良 IT 品 牌, 經 濟 部 國 際 貿 易 局 委 託 外 貿 協 會 從 2010 年 第 二 季 開 始 執 行 台 灣 國 際 品 牌 整 合 行 銷 傳 播 及 產 業 廣 宣 專 案 ( 簡 稱 IMC 專 案 ), 在 印 尼 印 度 及 越 南 推 動 一 波 接 著 一 波 的 整 合 行 銷 傳 播 活 動 凡 是 取 得 50

59 經 濟 環 境 台 灣 精 品 Taiwan Excellence 標 誌 使 用 自 有 品 牌, 且 在 該 三 個 國 家 有 零 售 通 路 的 資 通 訊 廠 商, 均 可 參 與 IMC 專 案 之 推 廣 加 入 印 尼 各 項 活 動 的 我 國 品 牌 廠 商 甚 為 踴 躍, 有 宏 碁 威 剛 科 技 天 瀚 科 技 華 碩 電 腦 圓 剛 科 技 圓 展 科 技 明 碁 電 通 友 訊 科 技 訊 舟 科 技 昆 盈 企 業 誠 研 科 技 宇 達 電 通 微 星 科 技 琉 璃 奧 圖 碼 曜 越 科 技 創 見 資 訊 趨 勢 科 技 威 盛 科 技 及 合 勤 科 技 等 19 家 業 者 印 尼 IT 市 場 特 性 如 下 : 1 市 場 普 及 率 雖 低, 但 成 長 快 速, 潛 在 規 模 龐 大 據 印 尼 當 地 市 調 機 構 PT GFK Retail and Technology Indonesia 估 計,2011 年 整 體 IT 市 場 將 有 約 20% 成 長 率, 其 中 智 慧 型 手 機 可 達 到 30% BMI 也 評 估 印 尼 IT 市 場 未 來 5 年 可 達 到 17% 之 年 複 合 成 長 率, 潛 力 十 足 2 印 尼 2 億 4,500 萬 人 口 的 平 均 年 齡 僅 有 28.2 歲, 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 是 導 引 IT 消 費 行 為 的 主 力 年 輕 人 多 數 喜 愛 價 廉 物 美 之 資 訊 產 品, 偏 好 流 行 設 計 新 穎 之 產 品, 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 外 觀 與 質 感 印 尼 消 費 者 不 特 別 在 乎 原 產 地 3 印 尼 IT 消 費 主 要 集 中 在 硬 體, 占 70% 以 上,BMI 統 計 數 據 顯 示 2010 年 印 尼 IT 硬 體 消 費 額 達 28 億 美 元 ; 相 對 而 言, 同 年 印 尼 在 軟 體 上 的 消 費 僅 4.75 億 美 元, 主 因 是 印 尼 人 對 軟 體 智 財 權 觀 念 不 足, 導 致 盜 版 猖 獗, 印 尼 政 府 估 計 盜 版 問 題 使 印 尼 軟 體 相 關 業 者 每 年 損 失 約 達 1 億 美 元 4 印 尼 人 普 遍 習 慣 使 用 手 機 上 網, 尤 其 是 缺 少 個 人 電 腦, 購 買 力 較 低 的 年 輕 族 群 除 了 RIM 的 黑 莓 機 Blackberry 搭 配 當 地 通 訊 商 網 路 吃 到 飽 方 案 極 受 歡 迎 外, 中 國 大 陸 的 中 低 階 手 機 部 分 含 上 網 及 社 群 網 站 功 能, 也 很 受 喜 愛 5 筆 記 型 電 腦 市 場 呈 現 兩 極 化, 高 價 位 產 品 之 銷 售 量 約 佔 10%, 其 餘 51

60 印 尼 投 資 環 境 簡 介 90% 則 為 中 低 價 筆 電 高 檔 筆 記 型 電 腦 均 附 有 Windows 作 業 軟 體, 中 低 價 則 附 有 Linux 免 費 作 業 系 統, 至 於 Windows 軟 體 則 由 消 費 者 自 行 決 定 是 否 安 裝 ICT 商 場 為 IT 產 品 主 要 銷 售 通 路, 約 佔 70% 之 營 業 額, 另 20% 在 B to C 消 費 展, 其 餘 10% 則 是 網 路 銷 售 政 府 與 企 業 採 購 雅 加 達 ICT 商 場 與 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 類 似, 較 具 規 模 者 依 序 為 :Mangga Dua Mall / HARCO Mas Mangga Dua Orion Dusit Mall Ratu Plaza Ambassador Mall Glodok Mall ITC Roxy Mas Mangga Dua Square; 泗 水 則 為 World Trade Center 至 於 每 年 三 大 B to C 零 售 展 Mega Bazzar Festival ( 八 ) 行 動 通 訊 產 業 印 尼 是 全 球 行 動 通 訊 成 長 最 迅 速 的 國 家 之 一, 有 效 門 號 (SIM Cards in Use) 從 2002 年 的 620 萬 個 增 加 至 2009 年 的 1 億 6,826 萬 個, 大 幅 成 長 27 倍, 數 量 居 全 球 第 4 名, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 美 國 投 資 銀 行 摩 根 士 丹 利 (Morgan Stanley) 估 計,2010 年 底 移 動 通 信 市 場 的 規 模 將 從 2005 年 的 36 億 美 元 達 增 加 到 95 億 美 元 印 尼 使 用 中 的 行 動 電 話 號 碼 在 2002 年 只 有 620 萬 個,2002 年 為 1,130 萬 2003 年 達 1,840 萬 2004 年 3,240 萬 2005 年 4,570 萬 2006 年 6,300 萬 2007 年 8,500 萬 2008 年 1 億 4,700 萬, 至 2009 年 底 達 1 億 6,800 萬 個 號 碼, 滲 透 率 達 69.1%, 已 超 越 中 國 大 陸 及 印 度 根 據 Boston Consulting Group 估 計,2015 年 印 尼 有 效 SIM 卡 之 滲 透 率 將 達 100% 據 2011 年 8 月 通 訊 產 業 分 析 刊 物 表 示,2011 年 印 尼 手 機 客 戶 成 長 率 將 自 2010 年 的 20% 降 至 10%, 主 因 為 電 信 業 客 戶 數 量 及 通 話 時 間 成 長 均 步 入 穩 定 階 段, 市 場 趨 近 飽 和, 預 期 2012 年 成 長 率 將 低 於 10% 以 下 印 尼 為 全 球 最 大 手 機 使 用 市 場 之 一,2011 年 手 機 使 用 量 目 標 2 億 戶, 平 均 營 收 貢 獻 度 (Average Revenue Per User; 簡 稱 ARPU) 卻 已 降 至 每 月 5 美 元, 相 較 3 年 前 每 月 7 美 元 的 水 準, 手 機 業 未 來 發 展 需 投 入 更 多 創 新 作 法 以 穩 52

61 經 濟 環 境 定 市 場 競 爭 力 印 尼 第 3 大 手 機 公 司 PT XL Axiata 資 深 副 總 裁 Ongki Kurniawan 於 2011 年 8 月 表 示, 因 新 手 機 用 戶 數 量 已 達 穩 定, 預 估 該 公 司 2011 年 成 長 率 將 小 於 10%,2010 年 其 成 長 率 暴 增 25%,Kurniawan 於 華 爾 街 日 報 (Wall Street Journal) 專 訪 時 表 示, 手 機 語 音 通 訊 市 場 自 2011 年 年 初 以 來 即 出 現 下 滑 情 況 市 場 分 析 師 及 其 他 同 業 亦 認 同 此 看 法, 整 體 而 言 手 機 使 用 滲 透 率 已 達 印 尼 市 場 的 80% PT Bakrie Telecom 總 裁 兼 執 行 長 Anindya Bakrie 表 示, 因 手 機 市 場 已 漸 成 熟, 電 信 業 者 不 再 競 相 爭 取 新 客 源, 反 之 更 重 視 手 機 用 戶 的 平 均 營 收 貢 獻 度 (ARPU) 儘 管 如 此, 電 信 業 並 非 夕 陽 產 業, 其 毛 利 率 依 舊 很 高 PT XL Axiata 於 2011 年 上 半 年 成 長 8%, 約 兆 印 尼 盾, 主 要 來 自 數 據 使 用 的 營 收 攀 升 47% 所 致 該 公 司 預 估 2011 年 總 成 長 率 約 達 9% 分 析 師 預 估, 市 場 日 趨 飽 和 的 電 信 展 業 有 可 能 進 行 規 模 性 合 併 印 尼 電 信 業 研 究 機 構 OSK Research 分 析 師 Jeffrey Tan 認 為, 為 保 有 競 爭 力, 這 些 公 司 目 前 需 藉 由 統 計 數 據 在 產 值 上 做 出 更 多 努 力 由 於 國 土 遼 闊, 島 嶼 總 數 超 過 1 萬 6 千 個, 印 尼 之 固 網 建 設 困 難, 線 路 嚴 重 不 足, 只 有 25% 人 口 使 用, 其 多 島 嶼 地 形 特 徵 對 無 線 通 訊 產 生 龐 大 的 需 求 在 80 年 代 中 期 印 尼 開 始 發 展 行 動 電 話 通 訊, 首 先 引 進 NMT( Nordic Mobile Telephone) 系 統, 然 後 是 AMPS( 即 我 國 中 華 電 信 早 期 之 090 及 091 門 號 系 統 ),90 年 代 初 期 引 進 GSM(Global System Mobile Communications 多 頻 式 全 球 行 動 通 訊 ) 歐 規 系 統,2004 年 起 又 引 進 CDMA(Code Division Multiple Access 分 碼 多 重 存 取 ) 美 規 系 統 現 已 併 入 Indosat 的 PT. Satelindo 電 信 公 司 在 1994 年 首 度 引 進 歐 洲 的 GSM 系 統, 成 為 印 尼 行 動 電 話 的 先 鋒,Telkomsel Indosat Excelcomindo(XL) 等 公 司 亦 隨 之 推 出 ; 後 來 其 他 電 信 業 者 則 使 用 美 規 53

62 印 尼 投 資 環 境 簡 介 CDMA 系 統 與 衛 星 行 動 電 話 由 於 GSM 系 統 費 率 與 固 網 電 話 一 樣 昂 貴, 使 得 具 低 價 幅 射 量 小 通 話 品 質 清 晰, 亦 可 高 速 傳 輸 數 據 資 料 特 性 的 美 規 CDMA 系 統 在 印 尼 快 速 崛 起 迄 2009 年 底,GSM 系 統 之 市 場 占 有 率 約 為 80%;CDMA 系 統 則 急 起 直 追, 享 有 20% 之 市 場 印 尼 經 營 歐 規 GSM GPRS UMTS( 即 WCDMA) HSDPA 電 信 業 務 的 5 家 公 司 為 Telkomsel Indosat Excelcomindo XL Hutchinson 及 Natrinodo; 經 營 美 規 CDMA 的 6 家 行 動 電 信 業 者 按 市 場 占 有 率 排 名 依 序 為 Telkom Bakrie Telekom Indosat Mobile-8 Smart 及 Sampoerna 印 尼 行 動 通 訊 服 務 業 者 (2009 年 5 月 數 據 ) 排 名 業 者 使 用 之 系 統 門 號 數 ( 百 萬 ) 市 占 率 1 Telkomsel GSM,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, 3G 74M 45% 2 Indosat ( 提 供 雙 系 統 ) GSM,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, 3G, CDMA2000 1x 33.3M 20% 3 Excelcomindo XL GSM,GPRS, UMTS,HSDPA, 3G 24.9M 15% 4 Telkom CDMA2000 1x 12.7M 7.5% 5 Bakrie Telecom CDMA2000 1x 8M 4.7% 6 Hutchinson GSM,GPRS, UMTS, (HSDPA), 3G 6.4M 3.7% 7 Natrinodo GSM,GPRS, UMTS, 3G 3.9M 2.3% 8 Mobile-8 CDMA2000 1x 2.2M - 9 Smart CDMA2000 1x 2.05M - 10 Sampoerna CDMA2000 1x 1M - 資 料 來 源 : 印 尼 通 訊 管 理 局 (Indonesian Telecommunications Regulatory Body) 54

63 經 濟 環 境 在 整 個 東 南 亞 國 家 中, 印 尼 是 手 機 成 長 速 度 最 快 的 國 家,2010 年 前 平 均 每 年 成 長 率 為 20% 至 30% 許 多 對 價 格 敏 感 之 消 費 者 偏 好 使 用 雙 卡 手 機, 以 供 業 務 使 用 及 與 親 友 通 話, 有 20% 的 手 機 使 用 者 擁 有 GSM 及 CDMA 雙 門 號, 而 使 用 兩 支 手 機 以 上 之 消 費 者 約 占 9%, 為 業 者 帶 來 龐 大 的 商 機 根 據 印 尼 貿 易 部 統 計,2010 年 上 半 年 行 動 電 話 進 口 金 額 達 11 億 4,000 萬 美 元, 較 2009 年 同 期 的 6 億 9,000 萬 美 元 大 幅 增 加 65.5% 市 場 調 查 公 司 尼 爾 森 (Nielsen Media Research) 在 2009 年 9 月 至 2010 年 10 月 一 年 間 於 印 尼 9 大 城 市 對 1 萬 5,000 名 消 費 者 所 做 的 行 動 電 話 使 用 調 查 顯 示,20 歲 至 39 歲 年 輕 收 入 較 低 消 費 者 使 用 手 機 的 人 數 達 54%, 較 2005 年 之 調 查 增 加 3 倍, 更 較 全 國 70% 的 成 長 率 高 出 許 多 另 根 據 Roy Morgan Research 於 2010 年 第 三 季 對 印 尼 2 萬 5,000 名 消 費 者 所 做 之 調 查, 有 62% 的 14 歲 以 上 受 訪 者 經 常 使 用 行 動 電 話, 在 20 大 城 市 中 使 用 者 達 80%, 在 其 他 較 落 後 地 區 的 使 用 率 則 為 60% 根 據 2011 年 12 月 初 印 尼 當 地 媒 體 報 導, 產 業 分 析 師 表 示 2011 第 三 季 進 口 手 機 比 上 一 季 成 長 27%, 約 達 到 1,200 萬 支 其 中, 普 通 手 機 佔 進 口 總 額 的 89%, 成 長 30% 智 慧 型 手 機 則 保 持 5% 的 正 成 長 據 國 際 數 據 公 司 (International Data Corporation;IDC) 調 查 報 告, 進 口 主 力 主 要 集 中 在 低 階 手 機, 尤 其 雙 卡 機 最 受 消 費 者 青 睞 印 尼 普 通 手 機 市 佔 率 前 三 名 分 別 為 Nokia Cross Nexian( 後 二 者 為 印 尼 品 牌 ); 智 慧 型 手 機 則 由 國 際 知 名 品 牌 主 宰, 其 中 我 國 HTC( 宏 達 電 ) 佔 總 量 之 第 三 名, 次 於 RIM( 黑 莓 機 ) 及 Samsung( 三 星 ) IDC 於 2011 年 12 月 發 布 報 告 稱, 持 續 改 善 首 都 雅 加 達 及 爪 哇 島 以 外 的 區 域 電 信 服 務, 將 有 效 提 升 低 成 本 及 低 階 手 機 的 目 標 銷 售 量 IDC 預 期 2012 年 智 慧 型 手 機 將 大 幅 度 提 升 市 佔 率, 目 標 成 長 率 為 68% 據 告 2012 年 將 有 多 款 Android 低 價 手 機 問 世, 以 單 價 120 萬 印 尼 盾 ( 折 合 132 美 元 ) 不 55

64 印 尼 投 資 環 境 簡 介 到 的 價 格, 搶 攻 中 低 價 手 機 市 場 CDMA 業 者 以 低 通 話 費 搭 配 低 階 入 門 級 (Entry) 手 機 的 應 用, 正 在 印 尼 快 速 擴 展, 價 格 競 爭 極 為 激 烈, 以 搶 奪 GSM 業 者 的 市 場 占 有 率, 迫 使 GSM 營 運 商 不 得 不 降 低 收 費 標 準 各 CDMA 系 統 業 者 均 與 手 機 廠 商 合 作 提 供 綁 約 送 手 機 的 優 惠, 由 於 其 網 內 通 話 費 非 常 低 廉, 加 上 免 費 提 供 手 機 的 誘 因, 許 多 公 司 行 號 大 量 訂 購 做 為 內 部 通 訊 至 於 GSM 業 者 為 避 免 企 業 客 戶 之 流 失, 乃 以 BlackBerry Apple iphone Samsung 等 智 慧 型 手 機 之 綁 約 來 鞏 固 高 收 入 消 費 者 市 場 中 國 大 陸 的 中 興 通 訊 與 華 為 技 術 因 參 與 印 尼 行 動 通 訊 之 建 設, 均 與 行 動 電 話 營 運 商 合 作, 推 出 綁 約 之 CDMA 廉 價 手 機 與 較 高 價 之 3G 手 機, 例 如 華 為 與 Barkrie 合 作 推 出 之 回 教 徒 專 用 CDMA 手 機 即 甚 受 歡 迎 全 球 第 五 大 手 機 廠 中 興 通 訊 也 積 極 開 發 印 尼 市 場, 主 打 綁 約 顯 示 印 尼 文 與 具 特 殊 功 能 之 中 低 階 手 機 目 前 NOKIA 手 機 在 印 尼 市 場 仍 居 主 導 地 位, 約 占 有 30% 的 市 場, 其 後 依 序 是 Nexian( 約 20%) BlackBerry Samsung Sony Ericsson 及 LG 印 尼 中 產 階 級 與 學 生 具 有 喜 愛 聊 天 (Gossip) 及 追 求 風 尚 的 民 族 特 性, 是 使 用 社 群 網 路 (Social Networking) 與 微 網 誌 (Microblogging) 最 頻 繁 的 國 家 之 一 根 據 ComScore 於 2010 年 8 月 公 布 之 統 計, 在 印 尼 平 均 20.8% 的 個 人 電 腦 網 際 網 路 用 戶 登 錄 為 Twitter 會 員 ( 尚 未 包 括 以 手 機 筆 電 與 公 用 電 腦 上 網 的 龐 大 人 數 ), 高 居 全 球 第 一, 被 形 容 為 最 耽 溺 於 Twitter 的 國 家, 就 人 數 而 言 約 為 624 萬 名, 僅 次 於 美 國 日 本 與 英 國 ; 另 Facebook 社 群 網 站 在 印 尼 有 高 達 3,450 萬 名 註 冊 會 員, 在 全 球 亦 僅 次 於 美 國 與 英 國 2009 年 印 尼 之 網 際 網 路 使 用 者 占 總 人 口 比 率 僅 有 12%, 擁 有 個 人 電 腦 之 比 率 更 僅 有 5%, 以 智 慧 型 手 機 上 網 之 比 例 已 較 用 電 腦 高, 其 原 因 為 上 網 流 暢 費 用 合 理 使 用 方 便 且 功 能 繁 多, 因 此 多 數 民 眾 均 使 用 行 動 電 56

65 經 濟 環 境 話 上 網 及 以 簡 訊 聊 天 由 於 Twitter 具 有 散 發 新 聞 瀏 覽 網 頁 透 過 Twitpic 上 傳 照 片 與 線 上 聊 天 功 能, 因 此 在 印 尼 受 到 瘋 狂 歡 迎, 也 是 推 銷 商 品 個 人 部 落 格 文 章 或 個 人 網 頁 的 極 佳 工 具 例 如 有 名 的 年 輕 歌 手 Sherina Munaf 在 Twitter 擁 有 91 萬 粉 絲 ; 其 他 超 過 50 萬 名 粉 絲 的 名 人 尚 有 Vidi Aldiano (71 萬 ) Raditya Dika (63 萬 ) Agnes Monica (50 萬 ), 雅 加 達 因 而 被 命 名 為 亞 洲 Twitter 首 都 著 眼 於 印 尼 擁 有 龐 大 的 電 信 設 備 滲 透 率, 各 種 品 牌 的 智 慧 型 手 機 皆 將 重 點 置 於 印 尼 市 場 根 據 2010 年 6 月 底 之 統 計, 在 印 尼 使 用 中 的 iphone 僅 有 5 萬 657 支, 占 總 人 口 的 0.02%; 而 銷 售 量 最 高 的 智 慧 型 手 機 是 加 拿 大 Research In Motion (RIM) 公 司 出 品 的 黑 莓 機 BlackBerry, 幾 乎 知 識 份 子 與 商 人 都 人 手 一 機, 僅 2009 年 一 年 使 用 人 數 即 大 幅 增 加 100% 據 2011 年 9 月 外 媒 報 導, 儘 管 RIM 在 美 國 及 其 他 已 開 發 國 家 銷 售 成 長 停 滯, 但 黑 莓 機 在 印 尼 及 其 他 發 展 中 國 家 前 景 一 片 看 好 RIM 針 對 印 尼 市 場 近 來 已 將 目 標 客 戶 從 高 階 人 士 轉 為 新 興 中 產 階 級 RIM 將 黑 莓 機 售 價 下 調 至 200 美 元 左 右, 雖 並 非 最 低 價 的 智 慧 型 手 機, 但 仍 遠 低 於 iphone 超 過 500 美 元 的 售 價 印 尼 手 機 市 場 銷 售 報 告 顯 示, 印 尼 最 暢 銷 五 款 手 機 之 中 有 四 款 皆 為 黑 莓 機 市 場 研 究 公 司 Canalys 數 據 統 計,2010 年 上 半 年 RIM 於 美 國 市 佔 率 從 50% 下 滑 至 13%, 反 之 印 尼 卻 從 9% 大 幅 上 升 至 47% 印 尼 黑 莓 機 用 戶 從 兩 年 前 的 不 足 100 萬 戶 增 長 到 現 今 500 萬 戶 以 上 據 電 信 業 者 表 示, 黑 莓 機 用 戶 在 2010 年 成 長 逾 2 倍 Canalys 預 計, 亞 太 地 區 將 在 3 年 內 超 過 北 美, 成 為 RIM 最 大 客 源 根 據 國 際 數 據 公 司 (IDC) 的 資 料 顯 示,2010 年 第 2 季 印 尼 的 黑 莓 機 銷 售 較 2009 年 同 期 成 長 79%,IDC 預 測 2010 年 整 年 黑 莓 機 銷 售 將 較 2009 年 成 長 56.6%, 全 年 銷 售 量 可 達 110 萬 支 在 歐 美 先 進 國 家 消 費 者 喜 好 其 BES 57

66 印 尼 投 資 環 境 簡 介 (BlackBerry Enterprise Solution) 功 能, 但 在 印 尼 黑 莓 機 特 有 的 BBM( BlackBerry Messenger) 免 費 及 時 簡 訊 傳 遞 功 能 才 是 其 大 賣 的 主 要 原 因, 再 加 上 BIS(BlackBerry Internet Service) 上 網 瀏 覽 社 群 網 站 Facebook Twitter 功 能, 使 其 銷 售 量 遠 遠 領 先 其 他 品 牌 在 印 尼 黑 莓 機 盛 行 的 另 兩 個 原 因 為 :(1) 價 格 較 其 他 智 慧 型 手 機 便 宜 - 黑 莓 機 基 本 機 型 約 售 200 美 元, 較 iphone 的 500 美 元 價 廉 甚 多 ;(2) 所 有 GSM 營 運 商 均 推 出 黑 莓 機 綁 門 號 之 優 惠, 大 幅 壓 通 訊 價 格 - 例 如 預 付 式 BIS 服 務 每 天 只 需 0.55 美 元, 輕 便 型 BBM 服 務 價 格 甚 至 低 到 每 天 0.3 美 元 為 爭 奪 較 低 收 入 年 輕 人 學 生 之 上 網 手 機 市 場, 許 多 仿 冒 黑 莓 機 的 山 寨 機 紛 紛 出 籠, 打 著 印 尼 自 有 品 牌 的 手 機 幾 乎 全 是 來 自 中 國 大 陸 的 貼 牌 產 品, 品 牌 繁 多 令 人 莞 爾, 例 如 PinkBerry RedBerry 等 該 種 山 寨 機 多 為 雙 卡 機 可 以 收 看 電 視, 具 有 智 慧 型 手 機 之 基 本 功 能, 例 如 連 結 Facebook Twitter 社 群 網 站 以 及 ebuddy MSN Gtalk Yahoo! Messenger 聊 天 室 等, 價 格 低 至 從 35 美 元 起 跳, 當 然 仿 冒 品 並 不 具 備 黑 莓 機 特 有 的 BBM 功 能, 其 幅 射 對 身 體 之 損 傷 程 度 亦 無 從 得 知 印 尼 行 動 電 話 市 場 特 性 如 下 : 1 市 場 龐 大 且 穩 定 成 長 - 據 AISI 統 計,2010 年 印 尼 手 機 市 場 成 長 幅 度 約 20% 至 25%, 至 2011 年 市 場 已 漸 趨 穩 定, 成 長 率 約 10% 2011 年 第 三 季 數 據 顯 示 進 口 手 機 成 長 27%, 達 1,200 萬 支, 其 中 約 10% 為 智 慧 型 手 機 2 占 人 口 多 數 之 年 輕 消 費 者 居 消 費 主 流, 平 均 每 8 個 月 即 更 換 新 機 - 與 歐 美 用 戶 不 同 之 處 是 印 尼 消 費 者 經 常 更 換 最 新 型 號 的 手 機, 經 濟 能 力 較 差 的 用 戶 則 偏 愛 更 換 外 殼, 讓 手 機 以 新 面 孔 出 現 印 尼 手 機 的 使 用 者 大 都 是 政 府 官 員 公 司 老 闆 和 職 員 科 技 人 員 大 學 生 乃 至 傭 人 年 輕 的 白 領 階 層 追 求 時 尚, 有 相 當 經 濟 實 力, 是 58

67 經 濟 環 境 更 換 新 式 手 機 的 主 力, 也 是 經 銷 商 主 要 促 銷 對 象 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 之 功 能, 均 不 特 別 在 乎 原 產 地 3 可 上 網 之 準 智 慧 型 手 機 快 速 增 加 - 印 尼 手 機 使 用 者 為 節 省 通 話 費, 特 別 喜 愛 以 互 傳 簡 訊 方 式 聊 天, 其 營 運 商 手 機 短 訊 服 務 收 入 高 居 全 球 之 首, 而 多 數 知 識 份 子 與 學 生 喜 以 手 機 登 入 社 群 網 路 因 此 低 價 的 準 智 慧 型 手 機 市 場 龐 大 4 行 動 電 話 銷 售 主 要 是 透 過 電 信 營 運 商, 品 牌 業 者 需 加 強 合 作 - 在 印 尼 大 約 60% 的 新 行 動 電 話 係 透 過 營 運 商 以 綁 門 號 方 式 銷 售, 無 論 高 階 的 iphone BlackBerry Nokia, 中 階 或 低 檔 的 Nexian 手 機 皆 然 5 品 牌 定 位 (Brand Positioning) 成 功 後 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 (Brand Identity) 即 大 幅 提 昇, 市 場 占 有 率 可 快 速 擴 大 - 以 印 尼 自 有 品 牌 自 居 的 Nexian 手 機 事 實 上 是 模 仿 BlackBerry 的 山 寨 機, 在 5 年 内 利 用 密 集 廣 告 深 度 促 銷, 且 與 三 大 GSM 營 運 商 合 作 銷 售, 市 場 占 有 率 迅 速 竄 升 至 第 二 名, 僅 次 於 Nokia 6 ICT Mall 為 最 重 要 之 銷 售 據 點, 主 要 的 手 機 購 物 商 場 ( 類 似 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 ) 在 雅 加 達 依 序 為 ITC Roxy Mas Ambassador Mall Lokasari Mall; 泗 水 則 為 World Trade Center 此 外, 印 尼 行 動 電 話 配 件 市 場 亦 相 當 龐 大, 惟 多 為 中 國 大 陸 廉 價 製 品 最 具 規 模 的 手 機 周 邊 產 品 銷 售 商 是 Wellcomm, 該 公 司 成 立 於 1996 年, 目 前 代 理 Disney Snoopy 及 Pierre Cardin 等 多 家 國 際 品 牌 產 品 其 銷 售 方 式 包 括 將 產 品 批 發 至 傳 統 零 售 店 或 設 立 直 營 / 加 盟 店, 直 接 零 售 予 最 終 消 費 者 台 灣 製 手 機 周 邊 配 件 擬 在 印 尼 市 場 占 有 一 席 之 地, 需 與 已 氾 濫 的 廉 價 配 件 店 有 所 區 隔, 建 議 之 行 銷 策 略 與 做 法 為 : 1 樹 立 利 基 市 場, 不 打 價 格 戰 - 推 出 具 設 計 概 念 有 質 感 之 iphone 59

68 印 尼 投 資 環 境 簡 介 BlackBerry 等 高 價 智 慧 型 手 機 配 件 ( 例 如 皮 套 吊 飾 保 護 殼 ), 進 入 高 檔 購 物 中 心 百 貨 公 司 行 銷 2 爭 取 著 名 卡 通 品 牌 ( 例 如 Hello Kitty Disney Looney Tunes 等 ) 之 授 權, 針 對 年 輕 族 群 女 性 消 費 者 推 出 系 列 產 品 3 自 創 品 牌 與 建 立 通 路 - 針 對 手 機 配 件 創 造 品 牌, 訴 求 高 品 質 配 件, 與 市 面 無 品 質 保 障 的 配 件 區 隔 4 提 供 客 製 化 產 品 - 印 尼 消 費 者 對 手 機 及 其 配 件 喜 新 厭 舊, 對 款 式 與 他 人 相 同 頗 為 排 斥, 提 供 與 眾 不 同 的 客 製 化 產 品 可 吸 引 追 求 時 髦 的 年 輕 族 群 5 以 產 品 加 服 務 創 造 高 附 加 價 值 - 例 如 提 供 目 前 印 尼 市 場 仍 少 見 的 機 身 貼 包 膜 鑲 鑽 服 務, 將 高 所 得 消 費 者 列 為 目 標 市 場 ( 九 ) 塑 橡 膠 機 械 印 尼 人 口 約 有 2 億 4,500 萬, 居 全 球 第 四 位, 但 其 基 礎 工 業 脆 弱, 模 具 電 機 電 子 金 屬 與 塑 膠 加 工 產 業 極 為 初 級, 許 多 原 料 零 組 件 及 模 具 均 須 仰 賴 進 口 塑 橡 膠 相 關 機 械 或 設 備 進 口 主 要 來 源 為 日 本 台 灣 韓 國 與 中 國 大 陸, 亦 有 小 部 份 來 自 歐 洲 目 前 全 球 主 要 塑 橡 膠 機 械 生 產 國 家 包 括 德 國 義 大 利 中 國 大 陸 日 本 美 國 台 灣 及 瑞 士, 其 中 外 銷 最 具 代 表 性 的 是 德 國 義 大 利 日 本 台 灣 中 國 大 陸 及 瑞 士, 至 於 美 國 多 以 國 內 及 北 美 市 場 為 主, 外 銷 甚 少, 而 德 國 瑞 士 則 多 生 產 高 價 位 產 品 塑 膠 機 械 大 致 分 為 : 1 射 出 成 型 機 - 橫 式 與 立 式 單 色 與 雙 色 機 2 押 出 成 型 機 - 製 粒 ( 再 生 ) 薄 膜 專 用 機 ( 特 別 用 途 ) 3 中 空 成 型 機 : 單 色 與 雙 色 4 其 他 : 週 邊 裝 置 60

69 經 濟 環 境 印 尼 至 今 仍 無 法 製 造 或 組 裝 塑 膠 機 械, 全 數 需 仰 賴 進 口, 至 於 所 需 使 用 之 模 具 其 自 製 率 亦 低 於 10%, 即 90% 至 95% 的 模 具 需 從 國 外 進 口 根 據 印 尼 海 關 資 料, 每 年 從 日 本 台 灣 中 國 大 陸 韓 國 進 口 數 以 千 計 貨 櫃 的 模 具, 可 見 印 尼 對 塑 膠 機 械 設 備 需 求 之 龐 大 根 據 經 濟 觀 察 (Economy Watch) 網 站 數 據 顯 示, 印 尼 第 一 大 進 口 品 項 即 為 機 械 設 備, 依 序 為 化 學 品 燃 料 以 及 食 品 產 業 印 尼 進 口 之 塑 膠 機 械 以 塑 膠 射 出 成 型 機 為 最 大 宗, 主 要 應 用 於 家 庭 用 品 家 電 及 汽 機 車 零 組 件, 其 中 以 家 庭 用 品 ( 例 如 水 桶 水 瓢 椅 子 等 ) 占 大 部 分 其 次 為 塑 膠 押 出 機, 運 用 於 線 材 管 材 或 有 形 狀 的 條 料, 亦 有 許 多 用 於 再 生 原 料 及 包 裝 膜 的 生 產 其 次 是 中 空 成 型 機 或 稱 吹 塑 機, 主 要 運 用 在 瓶 狀 物 或 中 小 型 塑 膠 容 器 早 在 1980 年 代 歐 洲 的 塑 膠 機 器 早 已 打 進 印 尼 市 場, 但 後 來 多 數 被 亞 洲 品 牌 所 取 代, 其 主 因 為 : 1 售 價 過 高 : 歐 洲 機 械 的 製 造 成 本 高, 無 法 符 合 印 尼 企 業 短 期 回 收 的 投 資 理 念, 又 沒 有 日 本 汽 機 車 業 者 與 零 組 件 供 應 商 互 相 保 護 拉 抬 之 關 係 2 維 修 支 援 的 困 難 : 印 尼 機 械 基 礎 脆 弱, 對 維 修 支 援 要 求 頻 繁, 外 國 機 械 業 者 必 須 要 有 足 夠 的 維 修 技 術 人 員 才 能 維 持 良 好 的 品 牌 形 象 除 人 力 外, 零 件 備 品 的 充 分 與 否 也 是 很 重 要 的 考 量, 這 方 面 亞 洲 比 歐 美 的 品 牌 具 優 勢 印 尼 橡 膠 加 工 行 業 開 始 感 到 全 球 經 濟 不 確 定 性 對 市 場 所 產 生 的 壓 力, 國 際 訂 單 已 開 始 出 現 放 緩 的 跡 象 印 尼 輪 胎 生 產 協 會 (APBI) 指 出, 自 2011 年 8 月 開 始, 汽 車 用 輪 胎 出 口 已 開 始 出 現 下 滑 情 況 直 到 目 前 亦 然, 2011 年 的 銷 售 目 標 3,700 萬 條 輪 胎 及 出 口 收 入 15 億 美 元 恐 將 無 法 達 成 根 據 該 協 會 公 布 資 料 顯 示,2011 年 1 至 11 月, 印 尼 共 出 口 3,288 萬 條 輪 胎, 僅 61

70 印 尼 投 資 環 境 簡 介 較 2010 年 同 期 成 長 2.43% 受 到 歐 美 市 場 需 求 減 少 的 影 響, 預 計 今 年 印 尼 輪 胎 出 口 量 或 將 下 降 3%, 另 由 於 印 尼 國 內 汽 車 市 場 表 現 良 好, 預 期 印 尼 本 地 的 輪 胎 製 造 商 銷 售 重 點 將 轉 向 國 內 市 場 印 尼 政 府 為 保 護 國 內 機 器 工 業, 原 則 上 限 制 核 發 進 口 舊 機 器 之 許 可 證, 但 鑒 於 許 多 機 器 仍 無 法 自 製 印 尼 貿 易 部 與 工 業 部 均 要 求 直 接 使 用 機 器 之 企 業 及 生 產 商, 才 可 以 獲 得 進 口 二 手 機 器 之 許 可 證 印 尼 進 口 的 塑 膠 機 械 台 灣 製 品 約 占 40%, 其 次 為 中 國 大 陸 的 35% 日 製 約 15%, 其 他 地 區 10% 其 中 日 本 的 15% 中 有 約 5% 是 中 古 塑 膠 機 其 他 地 區 所 占 的 10% 也 都 有 很 大 部 分 係 中 古 機 進 來, 估 計 中 古 機 的 數 量 約 佔 總 數 25% 印 尼 進 口 大 量 中 古 塑 膠 機 械 之 原 因 為 : 1 印 尼 無 產 製 相 關 設 備 : 印 尼 政 府 每 年 公 佈 停 止 進 口 中 古 機, 但 又 在 屆 滿 前 又 宣 布 延 長 中 古 機 進 口 許 可 2 過 去 由 於 政 治 經 濟 情 勢 不 穩 定, 購 買 嶄 新 設 備 的 風 險 頗 大, 成 本 不 易 管 控, 因 此 許 多 經 營 者 均 使 用 低 成 本 的 中 古 機 械 設 備 3 印 尼 政 府 無 明 顯 之 機 械 工 業 政 策 : 印 尼 政 府 向 來 不 重 視 其 國 內 機 械 工 業, 更 嚴 重 的 是 官 員 對 機 械 產 業 對 國 家 經 濟 之 重 要 性 不 理 解, 一 直 以 來 都 沒 有 提 出 提 升 機 械 工 業 發 展 的 明 確 方 案 近 年 來 印 尼 製 造 業 的 表 現 甚 佳, 國 內 市 場 與 出 口 額 持 續 成 長, 許 多 國 際 大 廠 為 分 散 風 險 紛 紛 前 來 印 尼 投 資 或 擴 大 生 產 線, 也 為 塑 橡 膠 機 械 設 備 廠 商 帶 來 可 觀 的 市 場, 目 前 應 是 台 灣 廠 商 加 強 拓 銷 印 尼 市 場 的 最 佳 時 機 即 使 印 尼 的 塑 膠 機 械 相 關 產 品 的 市 場 極 為 龐 大, 但 未 見 歐 美 日 本 台 灣 中 國 大 陸 等 主 要 機 械 出 口 國 前 往 投 資 設 廠, 其 原 因 包 括 : 1 零 組 件 代 工 的 支 援 不 足 : 在 印 尼 市 場 除 了 汽 機 車 廠 有 系 統 的 建 立 及 組 織 上 游 廠 商 供 應 所 需 零 配 件 外, 其 他 行 業 的 外 包 配 套 及 衛 62

71 經 濟 環 境 星 工 廠 尚 未 達 成 熟 階 段 2 政 府 無 明 確 機 械 工 業 發 展 政 策 : 印 尼 政 府 並 未 積 極 的 鼓 勵 機 械 之 投 資 3 基 礎 工 業 待 興 : 製 造 機 械 所 需 之 材 料 鑄 鋼 鋼 板 鋼 材 皆 須 依 賴 進 口 又 無 優 惠 業 界 的 鼓 勵 方 案, 因 此 印 尼 國 內 不 只 是 塑 膠 產 業 的 機 器 設 備, 其 他 的 產 業 設 備 大 部 分 也 都 是 依 賴 進 口 在 印 尼 拓 銷 塑 膠 機 械 須 注 重 品 質 品 牌 形 象 及 維 修 支 援 的 能 力 品 質 是 在 未 出 廠 前 便 已 決 定, 而 品 牌 推 廣 就 是 須 參 加 展 覽 以 提 升 知 名 度 及 形 象, 至 於 售 後 服 務 就 要 有 良 好 的 零 件 供 應 系 統 及 技 術 人 員 的 培 訓 教 育 根 據 台 灣 區 機 器 工 業 同 業 公 會 (TAMI) 資 料, 台 灣 2011 年 機 械 設 備 總 出 口 值 達 新 台 幣 9 兆 428 億 元, 較 上 年 同 期 成 長 4.5% 機 械 與 資 通 訊 產 品 出 口, 依 美 元 計 價 分 別 增 長 達 22% 與 40% 左 右, 是 最 具 代 表 性 之 出 口 產 品 主 力 出 口 機 種 之 出 口 額, 塑 橡 膠 機 械 類 排 名 第 二, 出 口 值 為 13 億 3,923 萬 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 14.4% 僅 次 於 工 具 機 產 品, 其 出 口 值 為 40 億 50 萬 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 35.1% 2010 年 台 灣 塑 橡 膠 機 械 出 口 大 幅 成 長, 出 口 主 力 產 品 是 塑 膠 射 出 成 型 機 押 出 成 型 機 中 空 成 型 機 等 出 口 金 額 11 億 7,086 萬 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 56.7% 印 尼 是 台 灣 機 械 設 備 出 口 第 4 大 市 場, 較 2009 年 同 期 成 長 105% 前 十 大 出 口 市 場 依 序 為 中 國 大 陸 與 香 港 印 度 泰 國 印 尼 越 南 馬 來 西 亞 日 本 巴 西 土 耳 其 及 美 國, 佔 全 部 出 口 額 70% 台 灣 的 塑 膠 機 械 在 印 尼 頗 受 歡 迎, 在 印 尼 本 國 無 法 產 製 的 前 提 下, 保 守 估 計 尚 有 20 年 以 上 的 機 會 若 連 同 模 具 周 邊 的 冷 卻 水 塔 冷 凍 機 送 料 機 粉 碎 機 模 溫 機 等, 市 場 潛 力 無 窮 ( 十 ) 重 要 服 務 業 如 農 產 品 清 真 HALAL 食 品 加 工 食 品 業 印 尼 市 場 龐 大, 目 前 政 治 經 濟 情 勢 極 為 穩 定, 治 安 亦 頗 良 好 就 資 63

72 印 尼 投 資 環 境 簡 介 源 而 言, 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 物 產 極 為 豐 隆 諸 如 美 國 加 拿 大 澳 洲 荷 蘭 德 國 法 國 南 非 韓 國 日 本 等 國 均 經 常 與 印 尼 之 超 級 市 場 飯 店 與 量 販 店 合 作, 強 化 其 農 產 食 品 在 印 尼 之 拓 銷 活 動 1 農 產 品 印 尼 居 住 在 城 市 人 口 占 總 人 數 的 52%, 每 年 約 以 3% 的 速 度 成 長, 現 代 化 大 型 量 販 店 超 市 及 24 小 時 營 業 的 便 利 商 店 如 雨 後 春 筍 般 冒 出, 顯 示 新 型 通 路 將 成 為 印 尼 消 費 市 場 主 流 而 食 品 更 是 民 眾 最 主 要 的 日 常 消 費, 一 般 家 庭 收 入 約 53% 花 費 在 飲 食 上, 料 理 方 便 快 速 的 加 工 食 品 在 印 尼 越 來 越 受 歡 迎, 已 占 一 般 家 庭 收 入 的 11% 印 尼 雖 地 大 物 博, 但 仍 是 大 宗 農 產 品 進 口 國, 每 年 農 產 品 及 食 品 進 口 額 超 過 40 億 美 元 除 稻 米 產 量 勉 強 可 以 自 給 自 足 外, 包 括 小 麥 乳 製 品 黃 豆 糖 鹽 及 玉 米 等 均 仰 賴 進 口, 例 如 印 尼 是 全 球 第 二 大 黃 豆 消 費 國, 每 人 每 年 消 耗 約 10 公 斤 且 持 續 成 長 我 國 美 國 加 拿 大 澳 洲 荷 蘭 德 國 法 國 南 非 韓 國 與 日 本 等 國 均 經 常 與 印 尼 之 超 級 市 場 飯 店 及 量 販 店 合 作, 強 化 農 產 食 品 在 印 尼 知 名 度 外 貿 協 會 每 年 均 與 形 象 良 好 之 高 檔 超 市 合 辦 台 灣 農 產 食 品 節, 積 極 推 廣 台 灣 食 品 2 清 真 HALAL 食 品 印 尼 人 口 數 僅 次 於 中 國 印 度 與 美 國, 其 中 信 仰 伊 斯 蘭 教 ( Islam, 因 中 國 的 回 族 人 全 都 信 仰 伊 斯 蘭 教, 又 稱 回 教 ) 的 人 民 64

73 經 濟 環 境 ( 稱 為 穆 斯 林, 即 回 教 徒 ) 占 86.1%, 超 過 2 億 人, 是 全 球 穆 斯 林 人 口 最 多 的 國 家 其 他 信 仰 包 括 5.7% 爲 基 督 教 ( 新 教 ) 3% 爲 天 主 教 1.8% 爲 印 度 教, 其 他 宗 教 占 3.4% 印 尼 穆 斯 林 大 多 數 集 中 在 西 部 的 蘇 門 答 臘 爪 哇 兩 大 島 嶼, 在 東 部 其 他 島 嶼 ( 例 如 加 里 曼 丹 蘇 拉 維 西 巴 布 亞 ) 穆 斯 林 人 口 比 例 相 對 較 低 就 信 仰 派 別 而 言,99% 的 印 尼 穆 斯 林 爲 遜 尼 派,200 萬 的 什 葉 派 僅 占 穆 斯 林 比 率 1%, 主 要 集 中 在 蘇 門 答 臘 島 的 亞 齊 省 印 尼 的 伊 斯 蘭 教 是 由 阿 拉 伯 人 與 明 朝 的 鄭 和 於 下 西 洋 時 傳 入, 之 前 則 以 印 度 教 與 佛 教 為 主, 由 於 來 源 不 同, 在 印 尼 的 穆 斯 林 並 不 完 全 按 照 伊 斯 蘭 教 的 戒 律 行 事, 尤 其 是 在 中 部 與 東 部 地 區 特 別 明 顯 印 尼 政 府 規 定 加 工 食 品 須 經 由 印 尼 回 教 最 高 組 織 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (MUI) 認 可, 取 得 認 證 後, 始 准 貼 印 HALAL( 清 真 ) 之 標 誌 ; 惟 並 未 禁 止 非 HALAL 食 品 在 市 面 流 通, 例 如 豬 肉 食 品 即 可 在 貼 上 NON-HALAL 標 誌 後 銷 售 所 謂 清 真 化 是 一 個 阿 拉 伯 術 語, 意 思 爲 允 許, 指 所 有 符 合 伊 斯 蘭 的 事 物, 包 括 食 物 行 為 舉 止 穿 著 言 辭 行 為 態 度 等 等 在 英 語 經 常 指 按 伊 斯 蘭 教 規 屠 宰 的 牲 畜, 當 用 於 和 食 品 或 飲 料 相 關 時, 無 論 是 那 種 形 式, 都 意 味 著 允 許 並 適 合 穆 斯 林 消 費 HALAL 的 相 反 字 為 HARAM HALAL 食 品 市 場 在 全 球 每 年 約 有 5,800 億 美 元 的 營 業 額, 目 前 約 有 70% 的 穆 斯 林 嚴 格 按 照 伊 斯 蘭 化 標 準 攝 取 食 物, 其 餘 30% 則 視 情 況 彈 性 食 用 非 HALAL 之 食 物 在 穆 斯 林 飲 食 規 範 中, 動 物 必 須 由 一 名 穆 斯 林 宰 殺, 同 時 要 念 誦 神 的 名 字 ( 阿 拉 伯 語 為 阿 拉 ), 如 果 對 清 真 化 食 物 有 任 何 的 疑 問, 除 非 獲 得 穆 斯 林 權 威 的 許 可, 一 般 穆 斯 林 傾 向 於 避 免 食 用 根 據 穆 斯 林 教 律, 宰 殺 禽 畜 動 65

74 印 尼 投 資 環 境 簡 介 物 須 唸 經 後 放 血, 屠 體 需 要 倒 立 懸 掛 直 至 血 放 光, 不 可 以 直 接 以 沸 水 燙 死 或 電 擊 至 於 有 鱗 魚 類 被 認 爲 是 清 真 化 的, 而 硬 殼 類 兩 棲 類 ( 如 青 蛙 ) 或 無 鱗 類 水 産 ( 例 如 鯰 魚 ) 是 否 清 真 化 或 非 清 真 化, 至 今 仍 在 爭 論 中 伊 斯 蘭 教 禁 止 食 用 之 物 品 如 下 : (1) 死 的 動 物 : 根 據 伊 斯 蘭 律 法, 死 的 動 物 包 括 溺 死 燒 死 電 死 因 傷 致 死 ( 例 如 在 公 路 上 被 汽 車 碾 死 ), 或 活 生 生 被 沸 水 燙 死 的, 均 屬 Haram, 不 得 食 用 所 許 可 的 動 物 必 須 爲 有 意 思 的 屠 宰 或 獵 殺, 其 血 必 須 放 光 例 外 的 是, 一 般 的 海 洋 生 物 在 空 氣 中 自 然 死 亡, 可 認 爲 清 真 化 食 物 (2) 酒 類 : 禁 止 進 食 酒 精 或 任 何 麻 醉 品, 但 允 許 用 於 醫 療 或 其 他 用 途 (3) 血 : 禁 止 進 食 或 飲 用 血 和 血 製 品 ( 醫 療 輸 血 除 外 ) (4) 肉 食 性 動 物 : 肉 食 性 動 物 ( 例 如 老 虎 獅 子 ) 被 禁 止 食 用, 然 而 食 魚 動 物 ( 只 以 魚 爲 食 的 ) 則 不 視 為 肉 食 性 動 物 (5) 雜 食 性 動 物 : 例 如 豬 猴 子 狗 等 雜 食 性 動 物 是 禁 止 食 用 的 (6) 豬 肉 : 伊 斯 蘭 教 義 嚴 格 禁 止 消 費 與 買 賣 豬 肉 及 其 製 品 審 查 與 核 發 清 真 食 品 證 書 的 是 非 政 府 組 織 的 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (Majelis Ulama Indonesia; 簡 稱 MUI), 但 印 尼 政 府 並 未 強 迫 食 品 必 須 取 得 HALAL 證 明 在 食 品 製 造 商 或 其 代 理 提 出 申 請 後, MUI 會 派 遣 兩 名 代 表 前 往 生 産 食 品 所 在 之 國 家 地 區 工 廠 現 場 檢 查, 並 視 需 要 進 一 步 在 實 驗 室 檢 測, 以 確 保 食 品 不 被 違 禁 物 污 染 MUI 會 根 據 檢 查 的 複 雜 性 收 取 管 理 費 用 MUI 與 馬 來 西 亞 之 HALAL 食 品 驗 證 機 構 相 互 承 認 對 方 之 證 明, 即 在 印 尼 或 馬 來 西 亞 任 何 一 國 取 得 HALAL 證 書 即 可 在 該 二 國 銷 66

75 經 濟 環 境 售 出 口 食 品 至 印 尼 最 重 要 的 是 須 取 得 衛 生 部 批 准 以 及 在 貿 易 部 登 記 註 冊, 在 通 過 印 尼 食 品 與 藥 物 管 理 局 (BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan; 英 文 名 稱 為 The National Agency of Drug & Food Control 的 檢 查 後, 會 取 得 一 個 外 國 食 品 註 冊 號 (Makanan Luar; 簡 稱 ML), 才 可 以 在 市 場 銷 售 進 口 食 品 之 程 序 為 : (1) 提 供 產 地 證 明 及 原 產 國 政 府 之 衛 生 或 核 准 出 口 證 書, (2) 提 供 食 物 樣 品 ( 須 附 上 原 包 裝 ), (3) 原 材 料 標 示 ( 含 來 源 地 ) 添 加 物 與 包 裝 材 料 標 示 ( 肉 或 肉 製 品, 需 提 供 印 尼 農 業 部 的 驗 證 函 ), (4) 提 供 生 產 流 程 條 碼 到 期 日 等 資 料, (5) 由 生 產 國 相 關 機 構 發 出 之 産 品 分 析 證 書, 包 括 化 學 成 份 食 品 添 加 物 生 物 學 和 重 金 屬 污 染 分 析 依 據 印 尼 政 府 規 定, 同 樣 的 外 國 食 品 若 使 用 不 同 的 包 裝 材 料, 則 需 申 請 不 同 的 ML 號 碼 ; 至 於 相 同 包 裝 材 料, 但 重 量 不 一 樣 的 包 裝 則 可 使 用 一 個 ML 號 碼 進 口 食 品 須 貼 上 ML 標 籤, 以 印 尼 文 標 示 BPOM 註 冊 號 品 牌 名 稱 産 品 種 類 淨 重 或 容 量 生 産 商 或 進 口 商 名 稱 與 地 址, 此 外 須 標 示 成 份 有 效 期 産 品 代 碼 營 養 成 分 申 請 ML 號 碼 耗 時 約 1 星 期 至 1 個 月, 每 個 號 碼 之 執 照 費 為 300 萬 印 尼 盾 ( 約 折 合 270 美 元 ), 有 效 期 為 5 年 此 外, 進 口 食 品 必 須 由 有 進 口 許 可 執 照 的 註 冊 公 司 進 口, 所 有 文 件 必 須 附 有 印 尼 海 關 貨 物 通 關 證 明 以 及 各 種 稅 捐 的 完 稅 證 明 外 國 食 品 若 欲 進 一 步 取 得 印 尼 HALAL 之 認 證, 須 先 取 得 食 品 與 藥 物 管 理 局 之 成 份 與 衛 生 證 明, 然 後 由 MUI 進 行 審 核 HALAL 67

76 印 尼 投 資 環 境 簡 介 認 證 之 效 期 為 2 年, 屆 滿 後 須 重 新 申 請 目 前 印 尼 進 口 之 加 工 食 品 係 以 約 占 20% 之 中 高 收 入 之 國 民 與 外 籍 人 士 為 銷 售 目 標, 多 由 代 理 商 代 為 申 請 ML 外 國 食 品 進 口 許 可 證 與 HALAL 證 明 我 國 業 者 可 委 託 印 尼 代 理 商 申 請 ML 證 與 清 真 HALAL 食 品 認 證, 惟 一 般 進 口 佣 金 商 多 不 願 代 為 辦 理 非 該 公 司 代 理 產 品 之 HALAL 證 明, 以 避 免 無 謂 困 擾 換 言 之, 對 印 尼 拓 銷 食 品 需 先 覓 得 代 理 商, 由 該 公 司 代 為 申 請 MUI 認 證 在 2008 年 中 國 大 陸 發 生 毒 奶 粉 事 件 後, 印 尼 政 府 自 12 月 起 對 食 品 飲 料 加 強 進 口 管 制, 僅 註 冊 有 案 之 進 口 商 得 以 進 口 須 辦 理 裝 船 前 檢 驗 公 證, 而 且 僅 准 從 5 個 港 口 ( 棉 蘭 之 Belawan 雅 加 達 之 Tanjung Priok 三 寶 龍 之 Tanjung Emas 泗 水 之 Tanjung Perak 與 錫 江 之 Soekarno-Hatta) 進 口, 海 關 作 業 之 遲 緩 造 成 許 多 外 國 食 品 之 缺 貨 審 查 與 核 發 清 真 食 品 證 書 的 是 非 政 府 組 織 的 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (Majelis Ulama Indonesia, MUI), 但 印 尼 政 府 並 未 強 迫 食 品 必 須 取 得 HALAL 證 明 在 食 品 製 造 商 或 其 代 理 提 出 申 請 後, MUI 會 派 遣 兩 名 代 表 前 往 生 産 食 品 所 在 之 國 家 地 區 之 工 廠 現 場 檢 查, 並 視 需 要 進 一 步 在 實 驗 室 檢 測, 以 確 保 食 品 不 被 違 禁 物 污 染 MUI 會 根 據 檢 查 的 複 雜 性 收 取 管 理 費 用 MUI 與 馬 來 西 亞 之 HALAL 食 品 驗 證 機 構 相 互 承 認 對 方 之 證 明, 即 在 印 尼 或 馬 來 西 亞 任 何 一 國 取 得 HALAL 證 書 即 可 在 該 二 國 銷 售 3 加 工 食 品 業 2009 年 印 尼 食 品 加 工 業 總 產 值 近 300 億 美 元, 據 印 尼 食 品 飲 料 協 會 (GAPMMI) 主 席 魯 克 曼 (Ir. Adhi Siswaja Lukman) 估 計, 2010 年 食 品 加 工 產 業 增 長 率 高 達 30% 印 尼 基 礎 工 業 脆 弱, 食 品 加 工 機 械 設 備 及 零 組 件 多 仰 賴 進 口, 主 要 來 源 有 日 本 台 灣 韓 國 與 68

77 經 濟 環 境 中 國 大 陸, 亦 有 部 份 來 自 歐 洲, 進 口 機 械 包 括 製 罐 機 灌 裝 機 壓 蓋 機 裝 瓶 與 裝 罐 機 油 炸 機 烘 焙 機 冷 凍 設 備 和 真 空 包 裝 機 等 在 印 尼 約 有 4,700 家 中 大 型 食 品 加 工 廠 7 萬 7 千 多 家 小 型 企 業 及 80 多 萬 家 家 庭 式 工 廠, 從 業 人 數 達 300 萬 人, 其 中 中 大 型 企 業 即 占 食 品 工 業 總 產 值 的 85%, 員 工 數 占 產 業 總 人 數 的 四 分 之 一 除 速 食 麵 有 部 分 外 銷 外, 在 印 尼 生 產 的 食 品 加 工 製 品 均 以 內 銷 為 主 目 前 較 具 生 產 規 模 之 食 品 加 工 業 包 括 麵 粉 餅 乾 及 速 食 麵 等 印 尼 以 米 為 傳 統 主 食, 但 近 20 年 麵 粉 類 食 品 大 受 歡 迎, 麵 粉 市 場 快 速 成 長, 自 1992 年 每 人 每 年 平 均 消 費 9.9 公 斤, 至 2011 年 麵 粉 消 費 總 量 預 估 500 萬 噸, 即 每 人 每 年 20.4 公 斤, 成 長 超 過 一 倍 印 尼 麵 粉 製 造 業 仰 賴 進 口 小 麥, 占 其 原 物 料 成 本 之 9 成 以 上, 主 要 來 自 澳 洲 加 拿 大 美 國 與 土 耳 其, 所 生 產 的 麵 粉 按 蛋 白 質 含 量 大 致 可 分 為 4 個 等 級 :8%~9% 9%~10.5% 10.5%~11.5% 及 12%~14%, 用 途 如 下 : 麵 粉 蛋 白 質 含 量 生 產 用 途 8%~9% 炸 粉 蛋 糕 薄 餅 等 9%~10.5% 速 食 麵 10.5%~11.5% 餅 乾 糕 點 派 甜 甜 圈 等 12%~14% 麵 條 麵 包 等 69

78 印 尼 投 資 環 境 簡 介 按 最 終 產 品 分 類, 麵 粉 消 費 市 場 大 致 分 布 如 下 : 產 品 市 場 占 有 率 麵 條 30% 餅 乾 零 嘴 15% 糕 點 蛋 糕 等 25% 速 食 麵 20% 炸 粉 5% 家 庭 用 5% 1998 年 以 前, 麵 粉 的 生 產 與 交 易 掌 控 在 國 營 的 物 資 局 ( BULOG) 手 上, 由 BULOG 向 指 定 的 工 廠 下 單 生 產 及 提 供 原 物 料 1998 年 6 月 印 尼 政 府 開 放 麵 粉 市 場, 食 品 業 者 得 以 自 行 進 口 原 物 料 生 產 及 管 理 銷 售 通 路 目 前 印 尼 麵 粉 銷 售 量 約 500 萬 噸, 為 最 大 產 能 之 60%, 仍 有 成 長 空 間 印 尼 最 大 的 麵 粉 製 造 商 為 Indofood 旗 下 的 PT. Bogasari Flour Mill, 小 麥 原 料 完 全 進 口 自 澳 洲 加 拿 大 印 度 及 美 國, 該 公 司 成 立 於 1971 年, 為 印 尼 第 一 家 也 是 規 模 最 大 的 麵 粉 製 造 商, 亦 為 BULOG 長 期 指 定 麵 粉 生 產 商 多 年 的 壟 斷 優 勢 使 Bogasari 在 麵 粉 市 場 開 放 後 仍 穩 居 市 場 龍 頭, 年 總 產 量 超 過 357 萬 噸, 市 場 占 有 率 66% 其 雅 加 達 工 廠 年 產 能 224 萬 噸, 為 全 球 最 大 之 麵 粉 工 廠 ; 泗 水 工 廠 年 產 量 132 萬 噸, 為 全 球 第 二 大 麵 粉 工 廠 自 1995 年 Indofood 取 得 Bogasari 經 營 權 後,Bogasari 即 成 為 Indofood 旗 下 最 重 要 的 金 雞 母 之 一, 占 其 營 收 30%, 並 供 應 Indofood 速 食 麵 事 業 所 需 的 所 有 麵 粉 原 料 70

79 經 濟 環 境 印 尼 政 府 1998 年 開 放 麵 粉 進 口,2000 年 取 消 麵 粉 進 口 稅, 導 致 大 量 進 口 麵 粉 進 入 市 場, 從 1998 年 進 口 2.2 萬 噸 成 長 到 2008 年 之 53.2 萬 噸, 對 國 內 麵 粉 製 造 商 造 成 衝 擊 為 保 護 國 內 製 造 商, 印 尼 政 府 從 2003 年 開 始 對 麵 粉 徵 收 5% 進 口 稅,2005 年 對 印 度 與 中 國 麵 粉 徵 收 11.44% 及 9.5% 附 加 稅 2006 年 對 阿 聯 大 公 國 徵 收 14.85% 附 加 稅 2008 年 開 始 對 土 耳 其 斯 里 蘭 卡 及 澳 洲 進 行 反 傾 銷 調 查 小 麥 國 際 價 格 在 2007 年 至 2008 年 達 到 高 峰 時, 印 尼 政 府 曾 短 暫 免 除 小 麥 及 麵 粉 之 10%VAT 及 5% 進 口 稅, 而 在 2009 年 恢 復 印 尼 的 餅 乾 製 造 業 是 少 數 在 2008 年 金 融 海 嘯 後 仍 持 續 成 長 的 食 品 加 工 產 業 雖 然 主 要 原 料 麵 粉 與 精 製 糖 價 格 高 漲, 但 餅 乾 業 仍 以 近 100% 產 能 運 作, 但 僅 能 勉 強 能 滿 足 市 場 需 求 短 期 因 素 是 當 時 中 國 大 陸 毒 奶 粉 事 件, 使 大 陸 及 其 他 東 南 亞 國 家 餅 乾 產 業 受 到 重 創, 例 如 Khong Guan 馬 來 西 亞 分 公 司 被 迫 停 止 12 種 餅 乾 的 生 產, 而 印 尼 極 少 向 中 國 大 陸 進 口 乳 製 品, 其 餅 乾 業 反 因 而 受 惠, 國 際 買 主 轉 向 印 尼 採 購, 當 年 印 尼 餅 乾 業 產 量 成 長 10%, 出 口 成 長 18% 2009 年 印 尼 餅 乾 產 量 估 計 達 到 326,670 公 噸, 約 消 耗 麵 粉 總 產 量 的 30% 印 尼 經 濟 穩 定 成 長 消 費 力 強 勁, 民 眾 喜 好 甜 食, 使 得 餅 乾 市 場 蓬 勃 成 長 目 前 印 尼 約 有 20 個 中 大 型 的 餅 乾 製 造 商, 外 國 品 牌 在 市 場 居 領 先 地 位, 例 如 Oreo Tim Tam Ritz 等, 其 中 Kraft Mo- Mo-Gi Arnott s 等 在 印 尼 設 有 工 廠, 本 地 業 者 較 具 規 模 者 則 有 Khong Guan 康 園 Orang Tua Group Siantar Top Garuda Food Mayora Indah Indofood 等 規 模 最 大 的 Khong Guan 康 園 集 團 成 立 於 1970 年, 為 家 族 企 業, 歷 史 悠 久, 旗 下 有 5 家 餅 乾 品 牌 :Khong Guan Biscuit Serena 71

80 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Indopangan Industri Nissin Biscuit Indonesia 日 清 Monde Mahkota Biscuit 及 Jadi Abadi Corak Biscuit, 知 名 的 產 品 Red Assorted Khong Guan Biscuit 歷 30 年 不 衰 Mayora Indah 公 司 是 印 尼 唯 一 上 市 的 餅 乾 製 造 商, 成 立 於 1977 年, 餅 乾 品 牌 包 括 Roma Danisa Astor Beng Beng 等, 年 產 量 超 過 4 萬 噸, 僅 次 於 Khong Guan 由 於 品 牌 眾 多, 為 尋 求 差 異 化, 除 了 價 格 及 品 質 外, 產 品 包 裝 促 銷 與 通 路 成 了 各 大 餅 乾 廠 商 競 爭 的 關 鍵 以 包 裝 來 說, 市 場 調 查 發 現 以 23 克 至 60 克 的 小 包 裝 最 受 印 尼 民 眾 歡 迎,Khong Guan 經 常 利 用 小 包 裝 推 出 新 產 品 促 銷 活 動 通 路 方 面, 除 Khong Guan 有 自 營 的 通 路 系 統, 大 多 數 餅 乾 製 造 商 經 由 獨 家 或 多 家 經 銷 商 鋪 貨, 以 下 列 舉 6 家 餅 乾 業 者 的 通 路 經 營 模 式 : 公 司 類 別 通 路 模 式 通 路 商 Khong Guan Group 本 地 自 行 經 營 無 PT Mayora Indah 本 地 獨 家 經 銷 商 PT Inbisco Niaga PT Danone Biscuits Indonesia 合 資 合 約 經 銷 商 30 家 經 銷 商 PT Arnott s Indonesia 外 商 無 經 銷 商 Sales agents PT Nabisco Foods 外 商 獨 家 經 銷 商 PT Roda Mas Orang Tua Group (OTG) 本 地 獨 家 經 銷 商 PT Arta Boga Cemerlang 在 速 食 麵 市 場 方 面, 由 於 速 食 麵 價 格 低 廉 易 於 準 備, 廣 受 印 象 大 眾 歡 迎, 許 多 低 收 入 家 庭 改 以 速 食 麵 做 為 主 食, 總 產 量 以 每 年 平 均 8.1% 速 度 成 長,2011 年 估 計 產 量 達 187 萬 噸 72

81 經 濟 環 境 年 印 尼 速 食 麵 產 量 預 估 值 年 份 產 值 ,865,435 噸 ,014,669 噸 ,216,136 噸 ,393,426 噸 資 料 來 源 :Indonesian Commercial Letter 印 尼 全 國 約 有 20 家 中 大 型 速 食 麵 製 造 商, 其 中 最 具 代 表 性 的 是 Salim 三 林 集 團 旗 下 的 PT Indofood Sukses Makmur 該 公 司 成 立 於 1979 年, 最 初 在 Salim 集 團 下 專 營 麵 粉 麵 條 食 品,1986 年 買 下 Indomie 速 食 麵 品 牌 及 併 購 由 台 商 設 立 的 第 一 家 速 食 麵 製 造 商 PT Supermi Indonesia 後, 開 始 稱 霸 速 食 麵 市 場, 最 高 峰 時 期 占 有 超 過 90% 的 市 場 目 前 Indofood 每 年 銷 售 超 過 130 億 包 速 食 麵, 為 全 球 產 量 及 銷 售 量 最 大 的 單 一 速 食 麵 公 司 ( 若 以 集 團 而 言, 則 次 於 頂 新 康 師 傅 ), 自 有 的 麵 粉 工 廠 Bogasari 是 印 尼 最 大 的 麵 粉 製 造 商, 調 味 料 也 是 自 行 生 產 供 應 Indofood 在 速 食 麵 市 場 的 壟 斷 地 位 維 持 到 2003 年 Wings Food 進 入 速 食 麵 市 場 為 止 Wings Food 推 出 的 Mie Sedaap 品 牌, 在 大 膽 的 市 場 行 銷 及 低 價 促 銷 的 策 略 下, 迅 速 超 越 原 居 第 二 位 的 ABC President( 我 國 統 一 集 團 轉 投 資 事 業 ), 成 功 站 穩 腳 步, 如 今 已 搶 得 12% 的 市 場, 使 Indofood 占 有 率 下 滑 至 77% 其 餘 11% 由 ABC President Mie Gaga Salam Mi Alhami 等 公 司 分 占 印 尼 生 產 的 速 食 麵 主 要 供 應 國 內 市 場, 外 銷 比 例 僅 占 總 銷 售 量 73

82 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2%, 其 中 約 70% 賣 至 菲 律 賓 馬 來 西 亞 日 本 汶 萊 新 加 坡 香 港 中 東 奈 及 利 亞 等 國 家 地 區 沙 烏 地 阿 拉 伯 原 是 最 大 的 海 外 市 場,Indofood 已 在 吉 達 設 廠 生 產 印 尼 之 進 口 速 食 麵 走 中 高 價 路 線, 流 通 的 產 品 主 要 來 自 泰 國 中 國 大 陸 南 韓 馬 來 西 亞 等 地, 台 灣 速 食 麵 亦 可 在 高 檔 超 市 購 得, 惟 其 銷 售 量 有 限 印 尼 食 品 及 食 品 加 工 市 場 特 性 如 下 : (1) 印 尼 之 食 品 加 工 業 尚 不 足 以 滿 足 其 國 內 市 場 需 求 據 GAPMMI 統 計,2011 年 1 至 5 月 進 口 食 品 和 飲 料 較 2010 年 同 期 增 加 17.02%, 總 值 達 8,956 萬 美 元, 進 口 來 源 主 要 來 自 東 協 國 家, 達 4,384 萬 美 元, 占 整 體 進 口 額 之 49%, 較 2010 同 期 增 長 32.6%, 可 見 東 協 自 由 貿 易 協 定 之 效 果 已 顯 現 (2) 在 印 尼 經 營 食 品 及 飲 料 的 主 要 外 商 包 括 Unilever( 聯 合 利 華 ) Heinz( 亨 氏 ) Nabisco( 納 比 斯 科 ) Nestle( 雀 巢 ) Kraft( 卡 夫 ) Arnott s 及 Danone( 達 能 ) 等 本 地 大 型 食 品 業 者 包 括 Indofood Sukses Makmur Mayora Indah Garuda Food Wings Food Khong Guan 等 (3) 穩 定 的 經 濟 成 長 使 印 尼 中 產 階 級 快 速 興 起, 從 2004 年 的 160 萬 名 中 產 階 級, 到 2010 年 已 達 到 5,000 萬 名, 更 持 續 以 每 年 700 萬 人 的 速 度 增 加 消 費 力 的 提 升 改 變 了 印 尼 民 眾 的 生 活 型 態, 在 雅 加 達 等 大 都 會 生 活 的 民 眾 外 食 比 例 大 幅 成 長, 同 時 也 較 以 往 更 重 視 健 康 衛 生 與 飲 食 均 衡, 對 於 價 格 較 高 的 生 機 飲 食 接 受 度 逐 漸 增 加 (4) 印 尼 傳 統 市 場 與 現 代 化 超 市 的 比 例 超 過 200 比 1, 但 近 年 量 販 店 Carrefour 家 樂 福 Hypermart Giant Lotte Mart( 原 Makro 萬 客 隆 ) 及 高 檔 超 市 Ranch Market( 印 尼 大 華 超 市 ) The Food Hall Grand Lucky( 鴻 運 超 市 ) Sinar Supermarket( 泗 水 陽 光 超 市 74

83 經 濟 環 境 ) 與 蔬 果 專 業 店 TOTAL All Fresh 等 銷 售 通 路 之 市 場 占 有 率 快 速 提 高 (5) 印 尼 超 過 半 數 的 人 口 居 住 在 爪 哇 島 上, 大 型 城 市 例 如 雅 加 達 泗 水 萬 隆 日 惹 等 消 費 力 強 勁, 建 議 擬 進 入 印 尼 市 場 的 廠 商 先 以 爪 哇 島 為 拓 銷 目 標 此 外, 蘇 門 答 臘 島 第 一 大 印 尼 第 三 大 城 棉 蘭 的 華 人 多 是 閩 南 人 後 裔, 生 活 習 慣 與 台 灣 類 似, 也 是 適 宜 拓 銷 的 市 場 (6) 近 年 印 尼 消 費 市 場 表 現 甚 佳, 食 品 加 工 業 者 均 擴 大 生 產 線, 其 相 關 機 械 設 備 與 零 組 件 主 要 還 是 從 國 外 進 口, 為 台 灣 機 械 設 備 廠 商 帶 來 可 觀 的 市 場, 是 我 業 者 加 強 拓 銷 印 尼 的 最 佳 時 機 外 貿 協 會 特 組 團 參 加 2011 年 9 月 的 印 尼 食 品 機 械 展 INTERFOOD Indonesia, 參 展 廠 商 均 表 示 成 效 良 好 ( 十 一 ) 零 售 服 務 業 據 Euromonitor 報 告 指 出, 印 尼 年 收 入 逾 1 萬 美 元 的 家 庭 比 率 達 8.7%, 相 當 於 2,100 萬 名 消 費 者 這 些 中 高 所 得 消 費 者 多 集 中 在 各 大 城 市, 例 如 大 雅 加 達 地 區 (JABODETABEK-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi), 人 口 約 2,300 萬 人, 以 30% 為 中 高 所 得 者 估 計, 即 有 近 700 萬 人, 是 連 鎖 加 盟 業 最 具 成 長 潛 能 的 市 場 印 尼 連 鎖 加 盟 協 會 (AFI) 估 計,2011 年 印 尼 連 鎖 加 盟 產 業 產 值 將 可 達 到 億 美 元, 較 2010 年 成 長 18% 該 會 會 長 Anang Sukandar 表 示, 餐 飲 連 鎖 業 2011 年 營 業 額 預 期 成 長 13%, 將 占 整 體 產 值 之 36.2%, 為 最 大 的 連 鎖 產 業 ; 其 次 是 便 利 商 店,2011 年 預 期 成 長 21%, 將 占 整 體 產 值 之 28.1% 隨 著 印 尼 現 代 化 購 物 中 心 高 級 公 寓 大 樓 的 到 處 聳 立, 位 於 大 樓 內 的 大 型 商 場 亦 快 速 成 長 ; 而 治 安 的 大 幅 改 善 更 使 多 數 為 24 小 時 營 業 的 迷 你 超 級 市 場 (Mini Markets) 及 便 利 超 級 商 店 (CVS) 如 雨 後 春 筍 般 出 75

84 印 尼 投 資 環 境 簡 介 現 印 尼 新 型 零 售 通 路 型 態 包 括 量 販 店 Hyper Markets 超 級 市 場 Supermarkets 百 貨 公 司 Department Stores 迷 你 超 市 Mini Markets 便 利 商 店 Convenience Stores 以 及 專 業 連 鎖 店 Specialty Chain Stores 等 根 據 Nielsen 對 印 尼 五 大 城 市 雅 加 達 泗 水 萬 隆 棉 蘭 與 錫 江 ( Makassar, South Sulawesi) 的 調 查 顯 示,45% 的 消 費 者 會 選 擇 大 型 的 賣 場 採 購, 其 比 率 且 逐 年 上 升 各 大 型 連 鎖 店, 例 如 Carrefour Hypermart 和 Giant 除 持 續 在 前 五 大 城 市 及 人 口 占 全 印 尼 之 半 的 爪 哇 島 二 線 城 市 展 店 以 外, 亦 積 極 蘇 門 答 臘 島 的 巨 港 (Palembang), 蘇 拉 維 西 島 的 錫 江 與 美 納 多 (Manado, North Sulawesi) 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 (Pontianak, Kalimantan) 等 地 擴 展 事 業 版 圖 雖 然 印 尼 都 會 區 中 產 階 層 民 眾 已 逐 漸 習 慣 到 大 型 通 路 商 採 購, 但 傳 統 商 店 及 傳 統 市 場 仍 有 其 重 要 地 位 根 據 2010 年 6 月 Nielsen Shopper Trends 對 於 印 尼 五 大 城 市 的 調 查 顯 示, 會 光 顧 量 販 店 的 消 費 者 達 45% 傳 統 市 場 為 60%, 而 雜 貨 店 則 高 達 88%, 證 明 傳 統 市 場 仍 保 有 自 己 的 優 點 及 消 費 族 群, 兩 者 的 共 存 有 利 於 消 費 者 傳 統 市 場 新 型 零 售 通 路 產 品 以 蔬 菜 水 果 為 主 多 樣 化, 有 許 多 進 口 產 品 環 境 多 數 位 處 戶 外, 較 骯 髒 雜 亂 明 亮 乾 淨, 產 品 排 列 整 齊 新 鮮 食 品 現 殺 肉 品 當 季 蔬 菜 水 果 處 理 過 之 生 鮮 食 品 價 格 較 便 宜, 可 殺 價 價 格 固 定, 惟 常 有 優 惠 活 動 附 加 價 值 消 費 族 群 無 家 庭 主 婦 中 低 收 入 消 費 者 社 區 附 近 的 住 戶 運 送 服 務 孩 童 遊 戲 間 信 用 卡 付 款 7 天 內 不 滿 可 退 貨 等 年 輕 消 費 者 大 都 市 中 心 住 戶 76

85 經 濟 環 境 印 尼 最 早 的 連 鎖 加 盟 業 起 始 於 50 年 代, 當 時 的 摩 托 車 行 以 授 權 方 式 取 得 銷 售 權 利 70 年 代 除 了 授 權 加 盟 外, 也 開 始 有 了 統 一 採 購 系 統, 總 部 不 僅 是 授 權, 同 時 也 扮 演 生 產 商 角 色, 提 供 加 盟 商 必 要 的 商 品 與 原 料 零 件 90 年 代 初 印 尼 經 濟 起 飛, 連 鎖 加 盟 業 快 速 成 長, 為 求 制 度 化, 印 尼 政 府 在 1997 年 制 定 連 鎖 加 盟 法 (Franchise Law), 並 在 2007 年 及 2008 年 進 一 步 落 實 相 關 的 規 定 為 保 護 國 內 中 小 企 業, 印 尼 貿 易 部 限 定 連 鎖 加 盟 業 僅 可 在 規 定 之 大 中 型 城 市 設 點 儘 管 如 此, 印 尼 都 市 化 程 度 已 超 過 52%, 且 絕 大 多 數 的 新 興 中 產 階 級 消 費 者 都 在 大 中 型 城 市 中 定 居 就 業, 潛 在 市 場 非 常 可 觀 根 據 2010 年 貿 易 部 資 料, 印 尼 連 鎖 加 盟 業 者 已 超 過 1,500 個 品 牌, 其 中 外 資 275 家, 本 地 廠 商 約 1,200 家, 總 計 超 過 4 萬 3,000 家 加 盟 店 及 82 萬 名 員 工, 並 持 續 以 每 年 12% 速 度 成 長 本 地 廠 商 多 屬 於 BO(Business Opportunities, 經 營 模 式 類 似 加 盟 業, 以 一 般 企 業 登 記, 加 盟 商 不 需 另 向 總 部 支 付 加 盟 金 ), 若 以 實 際 登 記 為 加 盟 業 者 計 算, 則 美 國 在 印 尼 連 鎖 加 盟 市 場 中 居 領 導 地 位, 在 275 個 外 商 品 牌 中 即 有 153 個 是 美 商, 占 所 有 外 商 品 牌 數 之 56% 及 營 業 額 之 80%, 其 次 依 序 是 澳 洲 新 加 坡 法 國 英 國 泰 國 與 馬 來 西 亞 這 些 國 際 知 名 品 牌 能 獲 得 消 費 者 青 睞 的 主 因 是 印 尼 有 許 多 中 高 所 得 消 費 者 赴 國 外 接 受 教 育, 並 且 喜 好 赴 澳 洲 新 加 坡 美 國 等 國 旅 遊, 該 等 國 家 連 鎖 加 盟 店 因 而 容 易 在 印 尼 發 展 近 年 我 國 大 量 引 進 印 尼 勞 工, 也 有 許 多 印 尼 華 裔 學 生 到 台 灣 就 學 進 修, 這 些 旅 台 印 尼 人 受 到 飲 食 文 化 影 響, 對 諸 如 小 籠 包 牛 肉 麵 珍 珠 奶 茶 等 餐 飲 接 受 度 高, 對 台 灣 品 牌 信 賴 度 也 高, 是 我 國 業 者 赴 印 尼 發 展 連 鎖 品 牌 的 極 大 利 基 連 鎖 加 盟 業 涵 蓋 之 業 別 大 致 可 分 為 餐 飲 業 零 售 業 及 生 活 服 務 等 3 大 類 各 種 加 盟 業 種 中, 以 餐 飲 業 最 受 歡 迎, 印 尼 本 地 之 連 鎖 加 盟 業 就 有 77

86 印 尼 投 資 環 境 簡 介 約 45% 屬 於 餐 飲 業, 其 次 為 小 型 超 市 ( 含 便 利 商 店 ) 補 教 零 售 ( 專 賣 店 ) 房 地 產 商 務 服 務 等 由 於 生 活 服 務 類 範 圍 極 廣, 包 括 視 聽 娛 樂 房 屋 仲 介 美 髮 美 容 補 教 業 加 油 站 汽 車 維 修 醫 院 飯 店 等, 其 商 業 模 式 各 不 相 同, 以 下 僅 就 餐 飲 業 及 零 售 業 介 紹 印 尼 連 鎖 加 盟 市 場 概 況 1 餐 飲 業 : 印 尼 人 口 平 均 年 齡 僅 28 歲, 消 費 力 強, 好 與 親 朋 好 友 外 食 聚 餐, 餐 飲 市 場 需 求 量 極 大 而 印 尼 是 全 球 華 人 最 多 的 非 華 語 國 家, 占 總 人 口 近 10%, 即 2 千 多 萬 人, 餐 飲 文 化 也 受 中 華 文 化 影 響 甚 多, 本 地 人 對 中 餐 接 受 度 高 由 於 印 尼 中 高 所 得 消 費 者 有 大 部 分 為 華 人, 對 中 華 餐 飲 教 育 均 欣 然 接 受, 有 利 於 我 國 業 者 發 展 連 鎖 品 牌 美 國 是 最 早 進 入 印 尼 連 鎖 業 市 場 的 外 資, 在 90 年 代 初 期 印 尼 經 濟 起 飛 時 便 大 舉 進 駐, 歷 經 1997 年 至 2000 年 的 東 南 亞 金 融 風 暴 政 治 動 盪 及 近 7 年 來 的 經 濟 穩 定 成 長, 目 前 美 商 在 印 尼 餐 飲 連 鎖 品 牌 已 取 得 領 先 地 位,KFC McDonald s Pizza Hut Wendy s A&W Burger King 等 知 名 品 牌 幾 乎 完 全 主 宰 當 地 速 食 連 鎖 市 場, Starbucks 則 是 咖 啡 館 第 一 品 牌 本 地 速 食 連 鎖 店 如 Solaria CFC Baba Rafi 等 多 是 模 仿 美 商 經 營 模 式, 並 採 低 價 策 略 與 之 競 爭 其 他 外 商 則 以 飲 食 習 慣 較 接 近 的 馬 來 西 亞 與 新 加 坡 在 印 尼 經 營 較 成 功, 尤 其 印 尼 人 喜 好 在 麵 包 糕 點 店 與 咖 啡 館 消 費, 新 加 坡 的 Bread Talk( 麵 包 新 語 ) 馬 來 西 亞 的 Roti Boy 等 品 牌 均 極 受 歡 迎, 專 賣 店 於 各 大 城 市 林 立 本 地 品 牌 則 有 J. CO Donuts & Coffee Holland Bakery Eaton Bakery Mama Oven Breadstory 等, 其 中 J. CO 係 由 印 尼 之 Bread Talk 股 東 設 立, 提 供 甜 甜 圈 蛋 糕 咖 啡 茶 等 餐 飲, 除 在 印 尼 廣 受 歡 迎 外 更 進 一 步 國 際 化, 在 新 加 坡 馬 來 西 78

87 經 濟 環 境 亞 拓 展 通 路 台 灣 連 鎖 品 牌 前 來 印 尼 發 展 的 多 為 餐 飲 連 鎖 業, 成 功 案 例 包 括 鼎 泰 豐 餐 廳 (7 家 店 ) 丹 堤 咖 啡 (14 家 店 ) 士 林 台 灣 小 吃 (21 家 店 ) 快 可 立 泡 沫 紅 茶 Quickly(40 家 店 ) 日 出 茶 太 泡 沫 紅 茶 (10 家 店 ) Comebuy 泡 沫 紅 茶 (1 家 店 ) 等 其 中 鼎 泰 豐 丹 堤 咖 啡 與 日 出 茶 太 係 由 印 尼 代 理 商 取 得 台 灣 公 司 授 權 後 獨 資 經 營, 並 未 轉 授 權 予 他 人 加 盟 台 灣 在 印 尼 餐 飲 連 鎖 加 盟 業 者 連 鎖 品 牌 2011 年 店 數 說 明 士 林 台 灣 小 吃 21 快 可 立 Quickly 40 鼎 泰 豐 7 授 權 印 尼 商 為 總 代 理,2005 年 成 立 首 家, 2011 年 11 月 第 7 家 分 店 開 張 丹 堤 咖 啡 年 進 軍 印 尼 市 場, 授 權 印 尼 商 為 總 代 理 日 出 茶 太 10 Comebuy 年 進 入 印 尼 市 場, 授 權 ACE Hardware 集 團 為 獨 家 總 代 理 2011 年 12 月 進 駐 印 尼 雅 加 達 SOGO 百 貨, 第 1 家 印 尼 分 店 開 張 2 零 售 業 零 售 業 可 分 為 綜 合 零 售 及 一 般 零 售 ( 專 賣 店 ), 綜 合 零 售 包 括 大 型 量 販 店 超 市 百 貨 公 司 便 利 商 店 等, 適 合 在 人 口 密 集 都 市 化 程 度 高 的 地 區 發 展 印 尼 都 市 人 口 占 總 人 口 之 52%, 每 年 約 以 3% 的 速 度 成 長, 加 上 中 產 階 級 激 增 消 費 能 力 提 升 等 因 素, 為 綜 79

88 印 尼 投 資 環 境 簡 介 合 零 售 業 提 供 了 很 大 的 發 展 空 間 印 尼 在 1997 年 至 2000 年 間 經 歷 金 融 風 暴 與 大 暴 動, 市 場 曾 極 度 蕭 條, 包 括 百 貨 公 司 超 級 市 場 等 零 售 業 都 無 法 倖 免, 但 跨 國 量 販 店 卻 紛 紛 趁 機 前 來 爭 取 市 場, 奠 定 極 佳 的 營 運 基 礎 家 樂 福 ( Carrefour) 在 1998 年 9 月 底 設 立 印 尼 首 家 據 點, 發 展 極 為 迅 速, 目 前 已 成 為 印 尼 最 大 的 量 販 店 ; 本 土 品 牌 之 量 販 店 Hypermar( 屬 太 陽 百 貨 集 團 Matahari 所 有 ) Giant( 屬 Hero 超 市 集 團 ) 近 年 也 迅 速 崛 起 荷 蘭 的 萬 客 隆 (MAKRO) 雖 較 家 樂 福 更 早 進 入 印 尼 市 場, 但 因 多 數 店 面 設 於 郊 區, 且 限 制 有 會 員 卡 之 消 費 者 入 內 採 購, 業 績 不 佳, 在 2008 年 10 月 被 韓 國 零 售 業 霸 主 Lotte Group 看 準 機 會 買 下, 改 名 為 Lotte Mart, 計 劃 在 2015 年 前 增 設 30 間 店 面, 總 投 資 金 額 估 計 高 達 8 億 6 千 萬 美 元 在 百 貨 公 司 方 面, 印 尼 最 高 檔 者 為 日 系 之 西 武 百 貨 公 司 Seibu (1 家 店 ) 崇 光 百 貨 SOGO(11 家 分 店 ), 其 次 為 由 新 加 坡 投 資 之 美 羅 百 貨 Metro(7 家 分 店 ); 本 國 最 大 連 鎖 百 貨 公 司 則 為 Ramayana 其 次 為 太 陽 百 貨 Matahari 及 Sarina 百 貨 公 司 最 大 規 模 之 連 鎖 超 級 市 場 為 Hero Supermarket, 其 次 Indomart Diamond Golden Truly Cahaya 與 Mitra 等, 另 外 尚 有 精 緻 高 檔 超 市 Ranch Market( 印 尼 大 華 超 市 ) The Food Hall Grand Lucky( 鴻 運 超 市 ) Sinar Supermarket( 泗 水 陽 光 超 市 ) Bali Deli Kem Chicks( 歐 美 澳 紐 產 品 為 主 ) Cosmo Papaya( 日 本 產 品 為 主 ) 等 銷 售 通 路, 進 口 產 品 項 目 豐 富, 市 場 占 有 率 逐 漸 提 高 便 利 商 店 (CVS) 開 店 成 本 不 高, 消 費 型 態 符 合 印 尼 人 每 天 小 額 採 購 的 習 慣, 近 年 來 成 長 極 為 快 速 據 印 尼 連 鎖 加 盟 協 會 會 長 Anang Sukandar 表 示,2011 年 便 利 商 店 營 業 額 可 望 達 到 4 億 4,500 萬 80

89 經 濟 環 境 美 元, 較 2010 年 成 長 20.6% 本 地 便 利 商 店 品 牌 Indomaret 與 Alfamart 的 加 盟 商 僅 需 準 備 好 土 地 及 3 萬 5,000 美 元 到 7 萬 美 元 間 的 準 備 金, 加 盟 總 部 則 包 辦 店 面 裝 潢 設 備 物 流 系 統 人 員 訓 練 等 諸 多 開 店 事 項, 平 均 而 言 40 個 月 即 可 回 收 成 本, 因 此 許 多 擁 有 土 地 的 印 尼 人 趨 之 若 鶩, 僅 在 首 都 雅 加 達 特 區 就 有 超 過 1,000 家 便 利 商 店 最 大 的 外 資 便 利 商 店 是 美 商 Circle K, 目 前 有 340 家 分 店, 其 中 約 1/3 設 於 巴 里 島 在 連 鎖 專 賣 店 方 面, 以 家 庭 用 品 與 食 品 居 多, 其 他 如 資 訊 電 器 鞋 類 服 裝 汽 機 車 零 配 件 等 亦 為 主 要 項 目 主 要 業 者 包 括 家 具 的 Index Furniture 五 金 的 Ace Hardware 家 電 業 的 Best Denki Electronic City 蔬 果 店 的 All Fresh Total 等 這 些 專 賣 店 大 多 設 在 購 物 商 場 及 百 貨 公 司 中, 提 供 消 費 者 一 站 式 購 物 服 務 台 灣 的 麗 嬰 房 以 獨 資 直 營 方 式 進 入 印 尼 市 場 已 十 餘 年, 在 萬 隆 設 有 製 造 工 廠, 目 前 在 全 印 尼 購 物 中 心 或 百 貨 公 司 內 有 67 個 直 屬 專 櫃, 頗 具 知 名 度 我 國 最 大 的 3C 產 品 零 售 通 路 燦 坤 在 印 尼 新 近 成 立 TK3C, 預 定 於 2012 年 底 前 開 設 10 至 20 家 賣 場 2008 年 至 2011 年 印 尼 各 大 連 鎖 零 售 通 路 店 面 數 目 ( 單 位 : 家 ) 量 販 店 與 大 型 綜 合 超 市 連 鎖 店 型 態 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 Carrefour Hypermart Hero & Giant Hero: 37 Giant:

90 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Total: 153 Lotte Mart 高 檔 超 級 市 場 連 鎖 店 型 態 2011 年 說 明 Food Hall 10 印 尼 SOGO 百 貨 關 係 企 業 Ranch 99 Market 印 尼 大 華 超 市 10 Farmers Market 5 大 華 超 市 關 係 企 業 Sinar Supermarket 泗 水 陽 光 超 市 Grandlucky(Brastagi) 鴻 運 超 市 及 關 係 連 鎖 店 6 東 爪 哇 島 最 早 規 模 最 大 之 高 級 超 市 20 Kem Chicks 2 以 歐 美 食 品 為 主 Papaya Supermarket 6 日 本 超 市 百 貨 公 司 連 鎖 店 型 態 2011 年 說 明 Ramayana (Robinson) 104 Matahari Dept. Stores 99 SOGO 11 Metro 7 小 型 超 市 與 便 利 超 級 商 店 連 鎖 店 型 態 2011 年 說 明 82

91 經 濟 環 境 Indomaret 4, 年 底 總 店 數 計 畫 2011 年 開 設 800 家 新 店 Alfa Mart 4,853 Circle K( 美 商 ) 340 Yomart 年 店 數 7-11( 美 商 ) 43 產 品 專 業 店 連 鎖 店 型 態 2011 年 說 明 ACE Hardware 49 DIY 五 金 及 家 居 用 品 Index Home Center 32 家 具 及 生 活 用 品 Gramedia 102 書 籍 與 文 具 禮 品 麗 嬰 房 ( 台 灣 ) 67 獨 資 直 營, 在 印 尼 設 有 工 廠 Century Group 集 團 下 另 有 Century Century Healthcare 藥 妝 店 151 Pharma 及 Apotik Plus 兩 個 連 鎖 店, 與 Century Healthcare 合 計 共 348 家 店 Guardian 藥 妝 店 201 Hero 集 團 關 係 企 業 Watsons 藥 妝 店 4 3 在 印 尼 開 設 連 鎖 加 盟 業 手 續 印 尼 連 鎖 加 盟 業 屬 外 資 公 司 可 以 經 營 之 特 許 行 業, 受 印 尼 政 府 2007 年 及 2008 年 公 布 的 連 鎖 加 盟 法 (Franchising Law) 及 商 標 權 專 利 權 貿 易 法 等 相 關 法 令 規 範 外 資 公 司 設 立 加 盟 總 部 須 先 向 貿 易 部 提 出 加 盟 計 劃, 申 請 取 得 加 盟 證 照 (STPW) 招 募 加 盟 商 時 83

92 印 尼 投 資 環 境 簡 介 總 部 須 在 加 盟 同 意 書 (Franchise Agreement) 中 提 供 以 下 資 訊 : (1) 加 盟 品 牌 歷 史 最 近 2 年 之 財 務 報 表 成 本 獲 利 分 析 (2) 總 部 與 加 盟 商 之 間 是 否 為 獨 家 授 權, 若 加 盟 同 意 書 中 未 就 此 說 明, 則 視 之 為 獨 家 授 權, 總 部 在 與 第 二 家 加 盟 商 簽 約 前 須 先 取 得 第 一 家 書 面 同 意 (3) 明 確 告 知 加 盟 商 其 所 須 負 之 責 任 與 義 務 (4) 授 權 加 盟 商 使 用 之 商 標 及 專 利 技 術 (5) 詳 述 總 部 將 提 供 加 盟 商 之 技 術 協 助 與 指 導 項 目 (6) 加 盟 合 約 結 束 中 斷 及 延 長 條 件 加 盟 商 則 須 於 加 盟 同 意 書 生 效 後 30 天 內 向 貿 易 工 業 部 登 記 立 案, 取 得 加 盟 證 照 (STPUW), 方 得 開 店 營 運 以 下 為 麵 包 連 鎖 店 品 牌 Bread Talk 提 供 之 加 盟 店 開 設 的 15 項 步 驟 : (1) Complete and return business plan proposal( 完 成 企 畫 書 ) (2) In-depth interview by its franchise team( 加 盟 業 者 與 總 公 司 部 門 主 管 面 談 ) (3) Presentation of business plan to franchisor s board of directors( 與 總 公 司 高 層 討 論 計 畫 ) (4) Signing of franchise agreement( 簽 署 授 權 同 意 書 ) (5) Registration of company( 設 立 公 司 ) (6) Recruitment of staff( 召 募 員 工 ) (7) Site selection( 尋 找 店 面 ) (8) Design development( 店 面 設 計 ) (9) Training( 員 工 教 育 ) (10) Renovation( 店 面 裝 潢 ) (11) Food testing & production selection( 生 產 與 產 品 試 吃 ) 84

93 經 濟 環 境 (12) Stock ordering( 訂 購 原 物 料 ) (13) Marketing & promotional preparations( 行 銷 與 促 銷 活 動 計 畫 ) (14) Soft opening( 試 營 運 ) (15) Grand opening( 正 式 開 幕 ) 開 設 一 間 加 盟 店 的 成 本 因 產 業 別 及 品 牌 定 位 而 互 異, 例 如 Breadstory 麵 包 專 賣 店 的 開 店 成 本 約 為 15 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 16 萬 美 元 ), 費 用 包 含 店 面 裝 潢 設 備 員 工 教 育 成 本 等, 而 便 利 商 店 Indomaret 的 加 盟 商 則 僅 需 準 備 土 地 及 約 3 萬 5,000 美 元 成 本 目 前 在 印 尼 能 較 受 業 者 接 受 的 是 投 資 成 本 較 小 的 行 業, 例 如 餐 飲 美 髮 便 利 商 店 等 下 表 列 舉 印 尼 重 要 的 加 盟 連 鎖 業 者 投 資 成 本 分 析 : 印 尼 重 要 加 盟 連 鎖 業 者 投 資 成 本 分 析 品 牌 名 稱 產 業 別 單 一 店 面 投 資 成 本 ( 粗 估 ) 授 權 金 / 授 權 年 限 權 利 金 與 其 他 行 銷 費 用 Happy Puppy 卡 拉 OK US$300,000 約 US$25,000 /10 年 6% of sales Es Teller 77 冰 品 店 US$35,000 約 US$7500/5 年 8% of sales Rudy Salon 理 髮 店 US$20,000~40,000 約 US$10,000/5 年 12.5% of sales Alfamart 便 利 商 店 US$40,000 約 US$4,500/5 年 2~3% of sales Indomaret 便 利 商 店 US$35,000 約 US$3,600/5 年 2~4% of sales Londre 洗 衣 店 US$5,000 約 US$12,500/ 永 久 4% of sales Shop & Drive 修 車 行 US$15,000 N/A 3% of sales Quickly 飲 料 店 US$35,000 N/A US$ % of sales TX Travel 旅 行 社 US$40,000 約 US$11,000/ 永 久 20% of profit 85

94 印 尼 投 資 環 境 簡 介 品 牌 名 稱 產 業 別 單 一 店 面 投 資 成 本 ( 粗 估 ) 授 權 金 / 授 權 年 限 權 利 金 與 其 他 行 銷 費 用 Rotiboy 麵 包 店 US$32,000 約 US$30,000/ 永 久 6% of sales I-tutor.net 教 育 US$3,000 約 US$1,500/ 永 久 約 US$200/ 每 月 Vedio Ezy 影 片 出 租 US$9, % of sales Kumon 教 育 N/A US$300/ 永 久 50% of sales Ray White 房 地 產 US$50,000 約 US$15,000/5 年 8% of sales 資 料 來 源 : 印 尼 連 鎖 業 者 協 會 印 尼 SWA 雜 誌 4 拓 銷 建 議 : (1) 若 從 事 餐 飲 連 鎖 業, 建 議 廠 商 在 進 入 市 場 前 一 定 要 申 請 HALAL 認 證, 並 需 注 意 提 供 的 餐 點 是 否 符 合 回 教 食 品 規 範 (HALAL Food), 例 如 回 教 徒 禁 吃 豬 肉, 最 好 能 將 豬 肉 從 菜 單 中 刪 去, 改 以 雞 肉 牛 肉 等 其 他 肉 類 取 代 例 如 鼎 泰 豐 的 小 籠 包 在 印 尼 便 改 為 雞 肉 口 味, 以 吸 引 當 地 人 消 費 若 廠 商 決 定 只 針 對 非 回 教 的 消 費 者 提 供 餐 飲, 也 要 清 楚 地 告 知 消 費 者, 以 免 發 生 糾 紛 (2) 印 尼 連 鎖 加 盟 業 雖 大 半 允 許 外 資 獨 資 直 營, 但 其 中 某 些 行 業 仍 有 地 區 與 樓 板 面 積 等 限 制, 如 美 國 知 名 連 鎖 超 商 7-11 最 初 在 申 請 以 獨 資 進 入 印 尼 市 場 時 就 被 主 管 機 關 拒 絕, 建 議 業 者 先 深 入 瞭 解 相 關 法 律 規 定 (3) 雖 然 許 多 外 國 廠 商 在 印 尼 發 展 的 相 當 順 利, 但 大 多 與 當 地 公 司 合 作, 甚 少 是 由 外 國 母 公 司 直 接 獨 資 設 立 由 於 印 尼 多 數 民 營 企 業 由 華 人 擁 有, 相 當 有 利 台 灣 廠 商 在 尋 求 合 作 夥 伴 時 的 溝 通, 也 較 不 會 有 文 化 上 的 障 礙 86

95 經 濟 環 境 (4) 外 資 連 鎖 品 牌 在 印 尼 設 點 首 選 是 大 雅 加 達 地 區, 其 外 來 人 口 多, 對 國 外 品 牌 接 收 度 較 高, 但 相 對 的 競 爭 也 較 激 烈 部 份 連 鎖 品 牌 如 美 髮 店 My Salon 及 速 食 店 Baba Rafi 均 表 示 其 開 在 雅 加 達 以 外 城 市 的 加 盟 店 營 業 額 反 而 較 雅 加 達 高,My Salon 在 Samarinda 的 分 店 一 個 月 營 業 額 甚 至 可 以 達 到 1 萬 美 元 建 議 進 入 印 尼 市 場 初 期 選 在 雅 加 達, 熟 悉 當 地 市 場 及 建 立 品 牌 知 名 度 後, 可 逐 步 向 其 他 城 市 拓 點 四 政 府 之 重 要 經 貿 措 施 及 經 濟 展 望 ( 一 ) 重 要 經 貿 措 施 1 公 布 2011 至 2025 年 擴 大 與 加 速 經 濟 建 設 整 體 計 畫 (MP3EI), 設 定 在 未 來 15 年 內 進 入 世 界 前 10 大 的 經 濟 體 ;2025 年 GDP 達 到 4 兆 5,000 億 美 元 ; 人 均 所 得 為 1 萬 5,000 美 元 ; 物 價 上 漲 率 則 控 制 在 3% 左 右, 將 2011 年 至 2015 年 間 經 濟 成 長 率 提 升 為 8% 至 9% 之 目 標 : (1) MP3EI 計 畫 的 重 點 為 大 量 投 資 基 礎 建 設 及 改 善 投 資 環 境, 預 計 在 未 來 14 年 內 投 資 在 基 礎 建 設 的 金 額 須 達 4,000 兆 印 尼 盾 ( 約 4,685 億 美 元 ), 其 中 544 兆 印 尼 盾 ( 約 13.6%) 將 由 政 府 預 算 支 應, 836 兆 印 尼 盾 ( 約 20.9%) 由 國 營 企 業 提 供, 其 中 2011 年 內 啟 動 包 括 水 電 及 太 陽 能 電 廠 大 型 鋼 鐵 廠 高 速 公 路 礦 產 開 採 及 鋪 設 寬 頻 網 路 等 項 目 (2) 除 基 礎 設 施 及 大 型 工 業 投 資 外,MP3EI 計 畫 亦 強 調 提 高 印 尼 產 業 的 價 值 鏈 及 創 新 水 準, 冀 透 過 改 善 教 育 促 進 大 學 基 礎 研 究 及 擴 大 產 業 研 發 等 方 法, 以 開 創 技 術 型 產 業 並 帶 動 工 業 產 品 出 口 (3) 為 統 一 協 調 督 導 及 評 估 該 計 畫, 印 尼 政 府 成 立 MP3EI 執 行 委 員 會, 由 總 統 兼 任 主 席, 各 相 關 部 會 首 長 及 印 尼 商 工 總 會 主 席 等 擔 87

96 印 尼 投 資 環 境 簡 介 任 委 員, 其 下 設 立 3 個 工 作 小 組, 分 別 主 掌 協 調 與 法 規 人 力 資 源 及 科 學 與 技 術 等 3 項 整 合 工 作 (4) 另 印 尼 政 府 今 年 已 開 始 執 行 連 接 爪 哇 島 和 蘇 門 答 臘 島 的 巽 他 海 峽 大 橋 建 設 計 畫, 該 項 工 程 將 斥 資 150 兆 印 尼 盾 ( 約 175 億 美 元 ) 2 印 尼 推 出 全 國 14 個 地 區 擴 增 港 口 設 施 等 工 程 計 畫 : 配 合 擴 大 與 加 速 經 濟 建 設 整 體 計 畫 (MP3EI) 與 2015 年 東 協 經 濟 共 同 體 (AEC) 進 程, 與 其 他 東 協 成 員 國 建 立 運 輸 連 結, 印 尼 政 府 除 公 布 六 條 經 濟 走 廊 之 建 設 計 畫,2011 年 並 宣 布 在 全 國 14 個 主 要 地 區 增 建 港 口 設 施, 包 括 : 棉 蘭 的 Belawan 港 廖 省 的 Dumai 港 Lampung 省 的 Panjang 港 雅 加 達 的 Tanjung Priok 港 中 爪 哇 三 寶 瓏 的 Tanjung Emas 港 泗 水 的 Tanjung Perak 港 等 六 條 經 濟 走 廊 包 括 : (1) 東 蘇 門 答 臘 (E. Sumatra) 至 爪 哇 西 北 部 (NW. Jawa) 經 濟 走 廊, 投 資 額 407 億 美 元 ; (2) 爪 哇 北 部 (N. Jawa) 沿 海 經 濟 走 廊 219 億 美 元 ; (3) 加 里 曼 丹 (Kalimantan) 經 濟 走 廊 68 億 美 元 ; (4) 蘇 拉 威 西 (Sulawesi) 經 濟 走 廊 27 億 美 元 ; 其 他 二 條 經 濟 走 廊 為 :(1) 東 爪 哇 (E. Jawa) 巴 厘 島 (Bali) 努 沙 登 加 (Nusa Tenggara) 及 (2) 巴 布 亞 (Papua) 經 濟 走 廊 上 述 首 期 工 程 計 畫 涵 蓋 項 目 有 : 公 路 交 通 3 項 工 程 鐵 路 運 輸 8 項 工 程 海 路 運 輸 7 項 工 程 空 運 交 通 1 項 工 程, 連 接 蘇 門 達 臘 島 及 爪 哇 島 的 巽 達 海 峽 (Sander Strait) 跨 海 大 橋, 發 電 站 4 項 工 程 及 自 來 水 輸 送 5 項 工 程 等, 各 項 基 礎 建 設 完 成 後 將 帶 動 蘇 島 之 棕 梠 油 橡 膠 煤 礦 產 業 以 及 爪 哇 北 部 沿 海 製 造 業 工 業 帶 進 一 步 發 展 3 物 價 溫 和 上 漲, 印 尼 央 行 有 調 降 利 率 空 間, 促 進 經 濟 成 長 : 88

97 經 濟 環 境 2011 年 由 於 印 尼 政 府 未 調 高 電 力 基 價 及 補 貼 燃 油 價 (2012 年 4 月 國 會 授 權 政 府 於 國 際 油 價 大 幅 上 漲 時 實 施 ), 加 上 稻 米 收 成 良 好 以 及 糧 食 進 口 增 加, 致 房 價 糧 食 等 核 心 物 價 僅 出 現 小 幅 上 升, 在 連 續 16 個 月 ( 自 2008 年 10 月 至 2011 年 1 月 ) 維 持 基 準 利 率 在 6.5% 水 準,2011 年 2 月 7 日 印 尼 央 行 決 定 提 高 基 準 利 率 一 碼 至 6.75% 後 ; 為 因 應 歐 元 區 債 務 危 機 美 國 日 本 復 甦 緩 慢 中 印 新 興 市 場 顯 現 弱 勢 等 國 際 經 濟 前 景 不 明 確, 影 響 經 濟 成 長 之 潛 在 風 險, 印 尼 央 行 大 動 作 於 2011 年 第 4 季 連 續 2 次 調 降 基 準 利 率, 從 6.75% 降 3 碼 至 6.0% 復 於 2012 年 2 月 再 次 調 降 1 碼 至 5.75% 4 印 尼 政 府 宣 布 將 研 議 取 消 交 通 燃 油 補 貼 調 整 電 力 基 價 : 鑑 於 過 去 7 年 內, 印 尼 政 府 針 對 電 費 的 補 助 總 金 額 達 到 40.7 兆 印 尼 盾 ( 約 合 48 億 美 元 ),2004 年 以 前 政 府 每 年 僅 補 助 電 費 金 額 約 為 3 兆 印 尼 盾, 經 濟 學 家 認 為, 減 少 電 費 補 助, 政 府 預 算 可 以 用 來 改 善 社 會 安 全 網 或 基 礎 設 施, 從 而 為 國 家 經 濟 發 展 創 造 乘 數 效 果 另, 印 尼 政 府 用 於 燃 油 補 貼 之 預 算 為 95 兆 印 尼 盾 ( 約 合 113 億 美 元 ), 在 油 價 不 斷 上 漲 下, 補 貼 金 額 大 幅 增 加, 造 成 資 源 分 配 不 當 和 排 擠 國 際 金 融 機 構 表 示, 將 該 筆 補 貼 金 額 節 省 下 來 可 用 於 改 善 軟 硬 體 基 礎 設 施 等 急 需 解 決 的 問 題, 例 如 教 育 衛 生 社 會 保 障 及 基 礎 設 施 等 2011 年 印 尼 政 府 提 供 能 源 補 貼 ( 含 燃 油 及 電 力 ) 總 額 達 到 兆 印 尼 盾, 約 達 國 家 總 預 算 的 11%, 印 尼 政 府 曾 於 2012 年 初 宣 布 將 自 2012 年 4 月 1 日 起 將 取 消 交 通 燃 油 補 貼 及 調 整 電 力 基 價, 但 由 於 受 於 群 眾 示 威 壓 力 而 未 獲 國 會 通 過, 國 會 並 決 議 倘 6 個 月 內 國 際 原 油 平 均 價 格 如 果 超 過 2012 年 預 算 設 定 之 每 桶 105 美 元 之 15% 以 上, 政 府 可 直 接 調 漲 油 價, 蘇 希 洛 總 統 表 示, 除 非 無 其 他 更 好 之 替 89

98 印 尼 投 資 環 境 簡 介 代 方 案, 否 則 調 漲 油 價 係 最 後 不 得 不 為 之 方 案 印 尼 中 央 銀 行 表 示, 不 會 讓 通 貨 膨 脹 的 預 期 心 理 進 一 步 影 響 核 心 物 價 上 漲, 因 為 潛 在 的 價 格 上 漲 來 自 管 理 性 和 波 動 較 大 的 食 品 價 格, 關 鍵 因 素 在 於 食 品 價 格 上 漲 的 預 期 可 否 得 到 管 理 央 行 將 採 取 必 要 的 貨 幣 政 策 措 施, 包 括 調 整 維 持 在 歷 史 低 點 已 經 超 過 1 年 的 基 準 利 率 6.5%, 央 行 將 與 中 央 及 地 方 政 府 共 同 努 力, 避 免 核 心 物 價 上 漲 預 期 出 現, 並 將 持 續 向 市 場 發 出 信 號, 避 免 讓 物 價 上 漲 預 期 提 高, 這 不 需 要 透 過 實 際 的 政 策 工 具 來 執 行, 相 較 於 貨 幣 政 策 工 具 5 印 尼 政 府 嚴 控 政 府 支 出, 維 持 穩 健 財 政 政 策 : 印 尼 年 政 府 預 算 中, 國 營 電 力 公 司 (PLN) 在 2012 年 提 高 電 費 的 計 畫 遭 國 會 否 決, 印 尼 盾 匯 率 設 定 為 1 美 元 兌 9,200 印 尼 盾, 原 油 產 量 目 標 維 持 在 每 天 97 萬 桶, 財 政 部 長 Agus Martowardojo 在 國 會 審 議 預 算 時 指 出, 必 須 要 嚴 格 控 制 財 政 赤 字, 以 確 保 它 不 會 超 過 國 內 生 產 總 值 1.8% 的 比 率, 並 表 示 將 密 切 監 查 政 府 支 出 情 形, 以 維 持 國 家 預 算 不 超 過 赤 字 目 標 另 印 尼 經 濟 統 籌 部 長 表 示, 儘 管 各 項 基 礎 設 施 項 目 壓 力 快 速 積 累, 但 印 尼 政 府 將 維 持 穩 健 保 守 的 財 政 政 策, 堅 持 採 取 遵 行 政 府 和 民 營 部 門 夥 伴 關 係 計 劃 (PPP) 逐 步 推 動 改 善 印 尼 的 基 礎 設 施, 而 非 使 用 國 家 預 算 以 至 於 負 擔 過 多 的 基 礎 設 施 開 發 成 本, 政 府 支 出 應 只 應 分 配 至 對 於 民 間 投 資 業 者 沒 有 吸 引 力 的 基 礎 設 施 發 展 項 目 年 8 月 公 布 策 略 性 產 業 免 稅 措 施 規 定 : 印 尼 政 府 於 2011 年 8 月 公 布 策 略 性 產 業 免 稅 措 施, 提 供 符 合 標 準 的 策 略 性 產 業 5 至 10 年 的 免 稅 假 期 (tax holiday) 優 惠, 優 惠 對 象 以 大 型 策 略 性 及 先 端 型 產 業 為 主, 如 基 本 金 屬 鋼 鐵 煉 油 石 化 機 械 再 生 能 源 及 電 信 業 等, 判 斷 標 準 為 是 否 具 產 業 鏈 前 端 或 90

99 經 濟 環 境 後 端 延 伸 之 特 性 ; 另, 針 對 資 本 密 集 型 及 勞 力 密 集 型 產 業 提 供 減 稅 (tax allowance) 優 惠 措 施, 如 雇 用 300 名 勞 工 或 資 本 額 達 500 億 印 尼 盾 ( 約 合 580 萬 美 元 ) 以 上 的 公 司, 或 投 資 額 在 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 1,160 萬 美 元 ) 以 上 之 資 本 密 集 型 產 業, 可 享 有 減 稅 優 惠 另, 為 促 進 既 有 廠 商 擴 大 生 產, 印 尼 政 府 復 於 2012 年 初 宣 布 擴 大 tax allowance 優 惠 措 施 之 產 業 適 用 範 圍, 由 原 先 38 項 產 業 擴 大 至 129 項 產 業, 農 林 漁 牧 業 礦 業 電 子 業 製 藥 業 及 食 品 業 等 部 門 7 印 尼 政 府 擬 限 制 原 礦 石 之 出 口 : 依 據 印 尼 政 府 2010 年 2 月 公 布 之 礦 物 及 煤 礦 法 施 行 細 則 規 定, 凡 礦 場 生 產 許 可 證 所 有 權 人 (Production Operation Mining Permit Holders) 必 須 在 印 尼 國 內 將 所 採 礦 物 予 以 加 工 精 鍊 或 提 煉 後 才 可 以 出 口, 惟 並 未 立 即 實 施 印 尼 政 府 2011 年 9 月 表 示, 為 提 高 礦 產 之 附 加 價 值 增 加 稅 收 及 創 造 企 業 機 會, 擬 自 2014 年 1 月 開 始 實 施 禁 止 原 礦 石 出 口 規 定 另 據 悉, 為 2014 年 1 月 開 始 實 施 禁 止 原 礦 石 出 口 規 定 之 作 業 依 據, 印 尼 能 礦 部 目 前 正 在 研 擬 礦 物 及 煤 礦 之 加 工 處 理 相 關 規 定 8 宣 布 保 稅 區 及 保 稅 倉 庫 執 行 規 定, 並 宣 布 延 長 過 渡 期 措 施 : 為 促 進 保 稅 區 之 出 口, 印 尼 財 政 部 宣 布 自 2012 年 1 月 開 始 實 施 2011 年 關 於 保 稅 區 之 第 147 號 部 長 條 例 (No.147/PMK.04/2011) 及 關 於 保 稅 倉 庫 之 第 143 號 部 長 條 例 (No.143/PMK.04/2011) 重 點 為 面 積 在 1 萬 平 方 公 尺 以 下 之 保 稅 工 廠 應 設 立 於 工 業 區 內, 保 稅 倉 庫 貨 物 之 出 口 比 例 從 50% 提 高 為 75%, 保 稅 工 廠 可 將 不 含 初 級 檢 查 整 理 及 包 裝 等 非 主 要 生 產 流 程 等 相 關 作 業 轉 包 (outsourcing) 至 其 他 保 稅 區 業 者, 原 有 保 稅 區 部 長 條 例 預 定 於 2014 年 12 月 31 日 廢 止 另, 復 於 2012 年 初 宣 布 延 長 相 關 過 渡 期 至 2016 年 12 月 31 日 91

100 印 尼 投 資 環 境 簡 介 9 印 尼 主 辦 第 19 屆 東 協 峰 會 (Asean Summit) 其 系 列 峰 會 及 東 亞 高 峰 會 印 尼 藉 由 東 協 峰 會 系 列 會 議 於 2011 年 11 月 日 在 印 尼 峇 里 島 舉 行, 可 謂 成 功 將 東 協 轉 型 為 處 理 全 球 性 議 題 之 平 台, 提 高 東 協 在 國 際 事 務 中 之 影 響 力 外, 會 議 相 關 焦 點 議 題 及 相 關 共 識 如 次 : (1) 在 第 19 屆 東 協 峰 會 (Asean Summit) 方 面 : 呼 籲 各 國 採 取 更 具 體 步 驟, 推 進 東 協 共 同 體 之 三 項 支 柱 ( 即 經 濟 政 治 與 安 全 及 社 會 與 文 化 共 同 體 ) 相 關 計 畫, 強 調 各 國 落 實 國 內 相 關 計 畫, 縮 小 各 國 發 展 差 距, 進 而 完 成 東 協 整 體 連 接 計 畫 (ASEAN Connectivity ), 創 造 進 入 ASEAN Community 2015 較 有 利 條 件 (2) 東 協 與 中 日 韓 雙 邊 峰 會 與 東 協 加 三 (Asean Plus 3) 峰 會 等 系 列 會 議 方 面 : 各 國 承 諾 提 供 更 多 信 貸 援 贈 投 資, 擴 大 參 與 東 協 基 礎 建 設, 加 強 與 東 協 合 作 範 圍 : 包 括 因 應 歐 債 危 機, 加 強 亞 洲 金 融 合 作, 應 對 緊 急 災 難 時 之 相 互 支 援 強 化 食 品 安 全 合 作 機 制 等 (3) 第 六 屆 東 亞 峰 會 (East Asia Summit) 方 面 : 除 通 過 有 關 平 等 互 惠 關 係 原 則 (the Declaration on the Principle of Mutually- Beneficial Relations) 及 東 協 連 結 (the Declaration on ASEAN Connectivity)2 項 共 同 宣 言 外, 尚 達 成 包 括 支 持 東 協 共 同 體 進 程 (ASEAN Community 2015) 呼 籲 緬 甸 民 主 改 革, 重 點 討 論 美 國 與 亞 洲 關 係 以 及 因 應 歐 債 危 機 之 作 法 等 10 印 尼 即 將 實 施 印 尼 國 家 標 準 (SNI), 以 防 止 劣 質 產 品 進 入 印 尼 勞 動 與 移 民 部 表 示, 政 府 將 實 施 印 尼 國 家 標 準 (SNI), 嚴 管 產 品 標 準, 以 防 止 東 協 中 國 自 由 貿 易 協 定 (ACFTA) 落 實 後, 大 量 低 劣 品 質 產 品 湧 入 印 尼 市 場 政 府 也 將 採 取 具 體 措 施, 如 恢 92

101 經 濟 環 境 復 整 頓 勞 工 培 訓 中 心 的 培 訓 管 理 機 制, 以 面 對 實 施 東 協 中 國 自 由 貿 易 協 定 可 能 產 生 的 負 面 效 應 政 府 也 有 意 振 興 和 鞏 固 國 內 工 業, 以 便 國 產 產 品 能 夠 與 外 國 產 品, 特 別 是 與 中 國 產 品 競 爭 11 印 尼 政 府 延 遲 調 升 糧 食 化 肥 飼 料 等 59 種 商 品 進 口 稅, 以 穩 定 物 價 印 尼 政 府 自 2011 年 1 月 下 旬 起, 取 消 包 括 糧 食 品 化 肥 及 牲 口 飼 料 等 三 大 類 59 種 進 口 商 品 的 進 口 稅 經 濟 統 籌 部 長 指 出, 這 是 暫 時 的 措 施, 政 府 將 暫 緩 1 年, 以 避 免 糧 價 不 穩 定 目 前 糧 價 相 當 高, 若 再 加 上 進 口 稅, 將 加 重 民 眾 的 負 擔 在 此 之 前, 政 府 已 由 2005 至 2009 年 擱 置 實 施 進 口 稅, 後 來 延 長 至 2010 年, 這 次 再 延 長 至 2011 年 底 延 遲 進 口 稅 的 商 品 還 包 括 小 麥 與 大 豆, 而 糧 食 方 面 包 括 砂 糖 減 降 進 口 稅, 以 期 砂 糖 市 價 得 以 良 好 控 制 貿 易 部 長 表 示, 取 消 59 種 商 品 進 口 稅, 必 能 抑 制 糧 價 高 漲 新 宣 佈 將 使 高 價 的 進 口 糧 食, 不 致 於 影 響 國 內 市 價, 這 是 積 極 而 有 效 力 的 措 施 外 國 進 口 糧 食 產 品 課 進 口 稅, 將 影 響 國 內 糧 價, 因 商 家 跟 著 抬 高 售 價, 何 況 國 內 農 民 正 面 臨 高 降 雨 量, 產 量 大 減, 造 成 農 作 物 價 格 飛 漲, 例 如 目 前 辣 椒 市 價 已 自 2011 年 11 月 間 之 每 公 斤 3 萬 盾 突 破 每 公 斤 9 萬 盾 ( 約 1 美 元 ), 爰 只 能 靠 進 口 來 緩 解 這 種 局 面 ( 二 ) 經 濟 展 望 1 世 界 銀 行 預 測 印 尼 2012 年 經 濟 成 長 率 將 放 緩 至 6.3%: 據 世 界 銀 行 2012 年 經 濟 展 望 報 告, 歐 洲 國 家 為 克 服 債 務 危 機 而 採 行 節 約 措 施, 將 使 依 賴 出 口 之 亞 洲 國 家 的 經 濟 增 長 受 到 一 定 影 響, 世 行 表 示, 雖 然 歐 洲 非 印 尼 最 大 出 口 市 場, 但 預 期 歐 債 危 機 將 拖 慢 印 尼 經 濟 成 長 惟 世 界 銀 行 亦 表 示, 由 於 正 確 的 經 濟 措 施, 印 尼 仍 可 望 吸 引 更 多 外 國 資 金 流 入, 因 此 2012 年 經 濟 成 長 率 可 能 將 稍 稍 放 緩 至 6.3% 93

102 印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 總 統 蘇 希 洛 則 表 示, 只 要 印 尼 在 各 個 領 域 加 速 改 革, 例 如 加 強 改 善 基 礎 設 施 建 設, 並 持 續 採 正 確 的 經 濟 政 策 與 措 施, 實 現 更 高 的 社 會 包 容 性 和 環 境 可 持 續 增 長,2012 年 經 濟 成 長 率 至 少 可 達 6.5% 至 6.9%;2013 年 之 後 保 持 經 濟 成 長 率 在 7% 至 8% 間, 到 2014 年 國 內 生 產 總 額 將 可 達 到 1 兆 美 元, 預 計 在 2025 年 成 為 世 界 前 10 大 經 濟 體 2 印 尼 央 行 表 示 2012 年 銀 行 貸 款 成 長 目 標 23% 至 26%: 據 印 尼 央 行 表 示 儘 管 全 球 經 濟 仍 不 穩 定, 仍 將 2012 年 印 尼 的 主 要 商 業 銀 行 貸 款 成 長 目 標 設 定 為 23% 至 26% 之 間 根 據 央 行 公 布 的 資 料 顯 示, 銀 行 預 計 2011 年 貸 款 總 額 可 成 長 24.5%, 但 截 至 2011 年 1 至 10 月 止, 受 惠 於 經 濟 持 續 成 長, 印 尼 整 體 貸 款 成 長 達 26% 2011 年 10 月 份 以 投 資 貸 款 成 長 達 31.1% 最 高, 另 為 營 運 資 金 及 消 費 貸 款 分 別 成 長 24.7% 及 23.8% 印 尼 近 期 獲 得 惠 譽 公 司 調 升 投 資 評 等, 代 表 投 資 風 險 降 低, 並 可 減 少 借 貸 成 本 3 德 意 志 銀 行 (Deutsche Bank) 警 告 印 尼 經 濟 可 能 有 過 熱 風 險 : 據 德 意 志 銀 行 全 球 市 場 研 究 部 表 示, 印 尼 央 行 採 低 利 率 政 策 導 致 市 場 流 動 性 增 加, 加 以 印 尼 政 府 促 進 經 濟 成 長 之 各 項 措 施 將 使 得 印 尼 經 濟 可 能 過 熱 德 意 志 銀 行 指 出, 印 尼 中 央 銀 行 於 去 (2011) 年 12 月 再 度 將 利 率 降 至 6% 之 低 點, 將 使 得 貸 款 金 額 成 長 率 再 往 上 攀 升 ; 此 外, 政 府 各 項 刺 激 經 濟 成 長 之 政 策 及 消 費 者 高 度 消 費 之 情 形 均 將 造 成 過 度 投 資 消 費 及 促 使 資 產 價 格 大 幅 上 揚 德 意 志 銀 行 認 為, 以 印 尼 政 府 設 定 之 2012 年 經 濟 成 長 率 6.7% 及 5.3% 通 貨 膨 脹 率 而 言, 貸 款 成 長 率 應 當 控 制 於 24% 左 右, 如 果 政 府 未 採 行 相 關 預 防 經 濟 過 熱 之 措 施, 將 造 成 總 體 經 濟 之 扭 曲 現 象 4 印 尼 2011 年 工 業 成 長 率 達 6.8%,2020 年 成 為 工 業 國 : 94

103 經 濟 環 境 印 尼 工 業 部 表 示, 印 尼 經 濟 開 始 復 甦 並 趨 向 發 展,2011 年 工 業 成 長 率 6.8%, 略 高 於 6% 的 設 定 目 標 印 尼 工 業 部 表 示, 印 尼 2020 年 之 工 業 措 施 拓 展 願 景 為 成 為 新 的 工 業 國, 並 達 到 國 際 級 之 競 爭 能 力 印 尼 政 府 之 工 業 政 策 長 期 目 標 係 將 加 強 運 輸 設 備 工 業 農 藝 工 業 製 藥 科 技 工 業 資 訊 科 技 工 業 及 中 小 型 製 造 工 業 等 5 大 產 業 上 述 5 大 產 業 產 能 佔 全 國 總 產 能 之 78%, 並 佔 油 氣 出 口 總 額 之 83% 工 業 部 表 示, 加 強 上 述 產 業 發 展 之 目 的 主 要 在 於 改 善 投 資 環 境 改 善 金 融 服 務 業 加 速 基 礙 設 施 建 設 及 加 速 發 展 中 小 企 業 等 5 印 尼 智 庫 LIPI 預 估 2012 年 投 資 可 達 331 億 美 元 : 印 尼 國 家 科 學 研 究 院 (LIPI) 表 示, 儘 管 全 球 經 濟 前 景 不 明, 但 由 於 2012 年 投 資 評 等 獲 調 升 及 低 利 率 的 環 境, 印 尼 的 投 資 將 成 長 得 更 快 LIPI 研 究 人 員 指 出, 專 注 於 內 需 將 可 抵 銷 國 際 市 場 環 境 不 佳 的 影 響, 預 估 2012 年 印 尼 出 口 總 額 將 可 達 到 2,105 億 美 元, 較 今 年 的 出 口 預 測 值 1,986 億 美 元 成 長 6%; 而 2012 年 的 投 資 總 額 將 可 達 到 298 兆 4,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 331 億 美 元 ), 較 2011 年 實 際 投 資 預 估 值 283 兆 5,000 億 印 尼 盾 成 長 18%, 亦 較 今 年 度 的 目 標 240 兆 印 尼 盾 成 長 24% 按 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 資 料 顯 示, 印 尼 國 內 投 資 項 目 主 要 為 電 力 通 訊 倉 儲 運 輸 食 品 加 工 農 場 及 糧 食 作 物 ; 而 外 人 投 資 主 要 項 目 則 為 : 食 品 加 工 基 礎 建 設 等 項 目, 以 行 業 類 別 來 看, 棕 櫚 農 場 為 投 資 金 額 成 長 最 顯 著 的 產 業 6 印 尼 政 府 表 示 表 示 2012 年 油 氣 投 資 可 持 續 成 長 : 印 尼 上 游 石 油 和 天 然 氣 監 管 機 構 (BPMIGAS) 指 出, 近 期 印 尼 的 信 用 評 級 獲 得 調 升, 將 使 該 國 的 上 游 石 油 和 天 然 氣 部 門 流 入 更 多 的 外 國 資 金, 因 為 如 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 的 資 本 對 於 印 尼 投 資 環 境 將 會 更 有 信 心 的 能 源 及 礦 產 資 源 部 設 立 2012 年 在 上 游 部 門 的 投 資 95

104 印 尼 投 資 環 境 簡 介 目 標 為 158 億 8,000 萬 美 元, 較 今 年 130 億 美 元 的 目 標 更 高, 而 今 年 油 氣 上 游 產 業 實 際 到 位 的 金 額 達 到 143 億 美 元, 超 過 政 府 設 定 的 目 標, 主 要 集 中 在 探 勘 活 動 目 前 印 尼 的 油 氣 潛 在 儲 量, 大 多 位 於 邊 遠 地 區 或 深 水 中 年 新 車 銷 售 創 歷 史 新 高 達 89 萬 輛,2012 年 可 望 再 成 長 4.9% 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (Gaikindo) 資 料 指 出, 儘 管 受 到 日 本 海 嘯 及 泰 國 水 患 影 響 零 組 件 之 供 應, 印 尼 2011 年 全 年 新 車 銷 售 量 仍 達 88 萬 8 千 餘 輛, 較 2010 年 之 74 萬 4 千 餘 輛 約 成 長 20%, 亦 較 本 地 業 者 2011 年 初 預 估 之 87 萬 輛 為 高 倘 以 市 場 佔 有 率 而 言, 則 豐 田 汽 車 仍 暫 居 第 一 ( 市 佔 率 35%), 第 二 位 為 大 發 (Daihatsu) 汽 車 (15.4% ) 及 第 三 名 之 三 菱 汽 車 (14.6%) Gaikindo 主 席 Sudirman 表 示, 汽 車 銷 售 量 增 加 主 要 係 受 惠 於 經 濟 成 長 良 好, 國 民 所 得 及 購 買 力 均 增 加, 促 使 更 多 中 產 階 級 人 士 購 車 代 步, 惟 Gaikindo 認 為 本 (2012 ) 年 受 到 全 球 經 濟 不 景 氣 之 影 響, 預 測 汽 車 銷 售 成 長 前 景 趨 保 守, 成 長 幅 度 將 減 緩 至 4.9%, 全 年 新 車 銷 售 量 約 達 93 萬 輛 8 國 際 信 用 評 級 公 司 呼 籲 印 尼 業 者 應 提 高 面 對 印 尼 盾 波 動 的 風 險 根 據 國 際 信 評 公 司 標 準 普 爾 (S&P) 表 示,2012 年 印 尼 盾 可 能 走 弱 或 者 波 動 幅 度 將 加 大, 但 是 印 尼 的 企 業 部 門 處 於 較 以 往 更 好 的 位 置 以 對 應 該 項 風 險 目 前 印 尼 公 司 對 於 外 幣 計 價 債 務 的 使 用 情 形 較 1997 亞 洲 金 融 危 機 或 2008 全 球 金 融 海 嘯 時 更 少, 使 得 當 印 尼 盾 走 弱 時, 印 尼 企 業 所 面 臨 的 風 險 較 低, 但 是 假 如 全 球 經 濟 持 續 走 向 不 確 定 的 狀 態 時, 印 尼 盾 的 幣 值 將 更 不 穩 定, 印 尼 各 產 業 尤 其 是 電 信 及 航 空 業 等 應 積 極 注 意, 根 據 資 料 顯 示, 由 於 2011 年 年 中 以 來 美 元 對 印 尼 盾 幣 值 貶 值, 造 成 印 尼 企 業 以 美 元 計 價 之 金 融 工 具 募 集 資 金, 假 如 2012 年 內 印 尼 盾 幣 值 大 幅 波 動 的 話, 將 造 成 該 等 企 業 面 臨 極 大 96

105 經 濟 環 境 風 險 印 尼 央 行 則 呼 籲 企 業, 假 如 公 司 營 運 不 涉 及 國 際 業 務 的 話, 應 最 大 限 度 減 少 全 球 債 券 發 行, 以 降 低 外 部 風 險 9 印 尼 2012 年 煤 炭 生 產 指 標 為 成 長 10% 印 尼 煤 炭 礦 業 協 會 表 示,2012 年 煤 炭 生 產 指 標 為 較 去 年 成 長 10%, 或 達 3 億 7,000 萬 至 3 億 8,000 萬 噸, 去 年 落 實 協 會 所 有 成 員 煤 炭 產 量 達 3 億 4,000 萬 噸 該 協 會 對 於 2012 年 目 標 達 成 相 當 樂 觀, 因 2012 年 1 月 份 產 量 達 3,200 萬 噸, 甚 至 於 能 超 標 至 4 億 噸, 若 是 政 府 將 接 納 於 各 地 區 的 小 型 煤 礦 產 量 2012 年 產 量 的 提 高, 是 根 據 各 煤 礦 的 生 產 能 力, 以 及 市 場 受 全 球 危 機 影 響 波 動 所 計 算, 其 中 70% 至 80% 的 煤 產 將 分 配 給 出 口, 其 餘 將 供 內 需 產 量 上 升 將 推 動 出 口 量, 較 去 年 增 升 3.5%, 達 2 億 9,000 萬 至 2 億 9,500 萬 噸, 而 供 內 需 的 將 達 8,000 萬 噸 至 於 市 價 方 面,2012 年 初 煤 炭 市 價 仍 在 每 噸 110 美 元 左 右, 該 協 會 估 計,2012 年 年 中 左 右 可 能 會 漲 價, 主 要 原 因 為 中 國 的 需 求 持 續 增 加 今 年 產 量 目 標 高 於 政 府 所 定 下 目 標 3 億 3,200 萬 噸, 高 於 前 年 指 標 3 億 2,700 萬 噸 10 印 尼 成 世 界 第 1 大 棕 櫚 油 生 產 國, 產 量 約 占 全 球 50% 根 據 國 際 獨 立 機 構 油 世 界 (Oil World) 資 料 顯 示, 印 尼 占 全 球 棕 櫚 油 產 能 的 50%, 為 世 界 第 1 大 棕 櫚 油 生 產 國,2012 年 產 量 可 望 突 破 2,500 萬 噸, 而 第 2 大 棕 櫚 油 生 產 國 的 馬 來 西 亞, 產 量 為 全 球 的 39%, 其 他 生 產 國 是 尼 日 利 亞 泰 國 哥 倫 比 亞 厄 瓜 多 爾 新 幾 內 亞 象 牙 海 岸 及 巴 西 等 統 計 顯 示, 全 球 棕 櫚 油 產 量 的 四 分 之 三, 作 為 外 銷 商 品, 估 計 2012 年 全 球 棕 櫚 油 總 產 量 將 達 5,000 萬 噸, 種 植 面 積 將 達 1,200 萬 公 頃, 大 部 份 在 印 尼 和 馬 來 西 亞 棕 櫚 油 成 為 最 重 要 的 植 物 油, 其 產 量 佔 所 有 植 物 油 產 量 的 30%, 其 次 是 大 豆 占 29% 油 菜 子 占 14% 向 日 葵 油 占 8% 及 其 他 油 類 佔 19% 97

106 印 尼 投 資 環 境 簡 介 11 印 尼 政 府 表 示 有 信 心 達 成 2012 年 6.5% 的 經 濟 成 長 率 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 於 2012 年 2 月 表 示, 有 信 心 可 以 落 實 今 年 的 經 濟 成 長 目 標 6.5%, 主 要 因 素 是 國 內 投 資 持 續 增 加 為 經 濟 成 長 的 主 要 驅 動 力 BKPM 指 出, 雖 然 歐 洲 債 務 問 題 造 成 全 球 經 濟 不 確 定 性 增 加, 但 對 於 今 年 政 府 所 訂 的 經 濟 成 長 目 標 6.5% 達 成 很 有 信 心, 因 為 歐 美 經 濟 成 長 緩 慢, 這 些 地 區 的 資 金 紛 紛 向 外 尋 找 適 合 的 投 資 標 的, 印 尼 是 這 些 投 資 者 主 要 關 注 的 國 家 之 一, 印 尼 擁 有 發 展 經 濟 的 良 好 條 件, 今 年 度 出 口 指 標 良 好, 未 來 將 盡 力 於 推 動 貿 易 平 衡 發 展 12 印 尼 政 府 表 示 新 的 政 策 方 案 將 可 減 少 3% 的 貧 窮 人 口 印 尼 政 府 於 2012 年 1 月 公 布 減 少 貧 窮 政 策 大 綱 (MP3KI), 為 政 府 減 少 貧 窮 目 標 提 供 2012 年 至 2025 年 長 期 指 導 方 針 蘇 希 洛 總 統 表 示, 新 的 經 濟 發 展 政 策 方 案 路 線 圖, 將 可 減 少 3% 的 貧 困 人 口 比 例 由 於 目 前 全 球 經 濟 受 到 歐 洲 債 務 問 題 的 影 響 處 於 不 確 定 的 狀 態, 可 能 也 會 影 響 印 尼 經 濟, 政 府 應 該 減 少 預 算 支 出, 假 如 有 任 何 可 以 放 緩 的 建 設 計 畫 項 目, 應 考 慮 延 後 執 行, 不 僅 適 用 於 中 央 政 府, 地 方 政 府 也 應 該 積 極 考 慮 MP3KI 是 第 2 個 由 印 尼 政 府 發 起 的 經 濟 路 線 圖,2011 年 印 尼 政 府 曾 推 出 總 體 經 濟 成 長 大 綱 (MP3EI) 印 尼 經 濟 統 籌 部 長 Hatta Rajasa 指 出, 該 2 份 政 策 路 線 圖 已 設 定 長 期 目 標, 包 括 至 2025 年 減 少 3% 至 4% 的 貧 窮 人 口 調 查 顯 示, 印 尼 的 貧 窮 人 約 為 2,989 萬 人, 約 為 總 人 口 數 12%, 過 去 5 年 內 貧 窮 人 口 已 減 少 約 300 萬 人 13 印 尼 政 府 表 示 將 提 供 27.5 億 美 元 補 助 貧 困 家 庭 印 尼 政 府 於 2012 年 3 月 初 表 示, 將 在 政 府 預 算 內 撥 發 25 兆 印 尼 盾 ( 約 合 27.5 億 美 元 ), 作 為 貧 困 家 庭 的 現 金 援 助 之 用 經 濟 統 籌 98

107 經 濟 環 境 部 指 出, 由 於 今 年 4 月 份 將 提 高 補 貼 性 燃 油 價 格, 勢 將 影 響 低 收 入 的 貧 困 民 眾 的 生 活 水 準, 該 部 預 計 將 節 省 下 來 的 預 算 分 撥 部 分, 以 現 金 方 式 直 接 發 放 跟 貧 困 家 庭, 以 改 善 下 層 民 眾 的 生 活, 該 項 計 畫 已 經 提 交 國 會 審 議 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 分 析 資 料, 油 價 每 上 漲 500 印 尼 盾, 將 造 成 物 價 上 漲 率 提 高 0.31%, 由 於 全 球 石 油 價 格 節 節 高 漲, 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 預 測 今 年 印 尼 原 油 價 格 (Indonesian crude price) 將 站 上 每 桶 美 元, 將 有 18 萬 5,000 戶 家 庭 受 到 影 響, 因 此, 印 尼 政 府 將 採 取 各 種 補 助 方 案, 以 紓 解 社 會 底 層 民 眾 受 到 的 影 響 14 專 家 建 議 印 尼 政 府 應 積 極 發 展 觀 光 產 業 以 推 動 經 濟 持 續 成 長 印 尼 經 濟 學 家 2012 年 2 月 指 出 印 尼 政 府 應 積 極 發 展 旅 遊 業 成 為 經 濟 的 主 要 驅 動 力, 政 府 及 民 營 部 門 必 須 聯 合 共 同 努 力 提 出 有 效 措 施 專 家 認 為 印 尼 的 旅 遊 產 業 發 展 潛 力 極 為 雄 厚, 且 國 土 規 模 夠 大, 但 是 欠 缺 足 夠 的 發 展 誘 因 及 措 施, 導 致 旅 遊 觀 光 資 源 白 白 浪 費 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 資 料 顯 示,2011 年 總 計 756 萬 外 國 旅 客 來 印 尼 觀 光, 較 2010 年 成 長 9.24%,2011 年 觀 光 客 所 帶 來 的 收 益 為 86 億 美 元, 較 2010 年 成 長 13.16% 專 家 認 為 相 較 於 鄰 國 新 加 坡 2011 年 的 外 國 旅 客 人 數 為 1,320 萬 人 次, 印 尼 的 國 際 觀 光 產 業 顯 然 仍 有 相 當 大 的 發 展 空 間, 印 尼 應 集 中 資 源 發 展 旅 遊 業, 因 為 旅 遊 業 所 創 造 的 經 濟 乘 數 效 果 相 當 大, 可 以 為 小 餐 館 商 店 及 工 藝 品 店 創 造 就 業 機 會, 另 一 個 可 能 成 為 印 尼 經 濟 的 支 柱 產 業, 是 資 通 信 科 技 (ICT) 產 業 15 印 尼 政 府 表 示 2012 年 原 油 產 量 可 能 僅 為 每 日 89.1 萬 桶 印 尼 石 油 與 天 然 氣 上 游 監 管 機 構 (BP Migas) 於 2012 年 2 月 下 旬 表 示, 預 測 今 年 油 氣 合 作 契 約 承 包 商 (KKKS) 每 日 僅 能 生 產 89 萬 99

108 印 尼 投 資 環 境 簡 介 1,000 桶 原 油, 遠 低 於 今 年 國 家 收 支 預 算 規 劃 的 95 萬 桶 該 機 構 稱, 依 據 今 年 計 畫 書, 全 國 43 個 原 油 工 作 產 區 每 日 原 油 生 產 量 約 在 89.1 萬 桶 至 93 萬 桶 之 間,89.1 萬 桶 的 目 標 恐 怕 將 較 符 合 實 際 生 產 狀 況 惟 部 分 專 家 表 示, 政 府 仍 應 堅 持 將 原 油 生 產 目 標 訂 在 95 萬 桶, 促 使 生 產 商 致 力 於 提 高 產 量, 以 提 高 國 家 收 入 五 市 場 環 境 分 析 及 概 況 ( 一 ) 一 般 市 場 情 況 在 1997 年 亞 洲 金 融 風 暴 之 前, 東 南 亞 國 協 (ASEAN) 係 全 球 經 濟 成 長 最 快 速 之 地 區, 其 中 尤 以 地 大 物 博 人 口 眾 多 的 印 尼 最 受 外 國 業 者 之 青 睞 印 尼 人 口 多 達 2 億 4 千 萬, 在 全 球 僅 次 於 中 國 印 度 與 美 國, 是 東 南 亞 國 家 中 面 積 最 大 人 口 最 多 的 國 家, 且 勞 動 人 口 超 過 需 撫 養 之 人 口, 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 龐 大 且 快 速 成 長 : 龐 大 的 市 場 使 國 內 農 業 工 業 產 能 得 以 發 揮, 並 大 量 向 外 採 購 印 尼 有 龐 大 的 人 口 老 年 人 口 比 率 低 ( 即 人 口 紅 利 高 ) 以 及 收 入 持 續 成 長, 其 中 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 長 線 消 費 成 長 動 力 印 尼 除 擁 有 龐 大 人 口 外, 年 均 人 口 成 長 率 高 達 1.06% 老 年 人 口 比 率 低 ( 全 國 平 均 年 齡 僅 有 28.2 歲, 即 人 口 紅 利 高, 年 輕 人 口 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 消 費 成 長 之 重 要 動 力, 眾 多 充 滿 活 力 消 費 力 強 勁 的 年 輕 人 口 是 內 需 市 場 及 經 濟 持 續 成 長 的 龐 大 動 能 市 場 消 費 兩 極 化 是 印 尼 消 費 市 場 最 大 特 色, 印 尼 全 國 前 10% 中 高 所 得 人 口 約 2,450 萬 人, 為 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口 印 尼 國 家 統 計 局 估 算 擁 有 10 億 盾 ( 約 折 合 11 萬 美 元 ) 財 產 之 高 所 得 人 口 占 全 國 之 5.8% 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 ( 出 口 量 僅 次 於 澳 洲 ) 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 ( 生 質 柴 油 主 要 原 料 之 100

109 經 濟 環 境 一 ) 已 在 2007 年 超 越 馬 來 西 亞, 成 為 全 球 最 大 生 產 國 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 危 機 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區 在 2009 年 7 月 8 日 總 統 大 選 獲 勝 連 任 的 蘇 希 洛 總 統 領 導 下, 過 去 5 年 印 尼 政 局 恢 復 穩 定, 經 濟 快 速 復 甦, 其 第 一 任 期 內 (2004 年 至 2009 年 ) 平 均 國 民 所 得 (Per-capita Income) 倍 數 增 加 至 2008 年 底 的 US$2,237, 並 於 2011 年 底 達 到 3,500 美 元 就 整 體 而 言, 印 尼 豐 富 的 天 然 資 源 提 供 經 濟 穩 定 的 基 本 盤, 而 近 五 年 來 穩 定 的 民 主 政 治 與 龐 大 的 內 需 市 場 及 其 具 爆 發 力 的 快 速 成 長, 更 使 印 尼 的 經 濟 體 質 出 現 結 構 性 的 正 面 轉 變 目 前 投 資 界 業 者, 開 始 在 金 磚 四 國 的 BRIC 中 間, 加 多 一 個 I, 用 BRIIC 來 歡 迎 新 興 市 場 精 英 俱 樂 部 的 新 成 員 目 前 印 尼 的 中 產 階 級 正 處 於 逐 步 擴 大 的 趨 勢 當 中, 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 家 庭 在 2007 年 以 前 擁 有 電 視 機 冰 箱 及 機 車 的 比 例 僅 有 25%, 但 截 至 2011 年 底 為 止 該 比 例 已 經 上 升 至 42%, 數 百 萬 家 庭 在 短 時 間 內 有 能 力 購 買 這 些 消 費 性 耐 久 財 代 表 中 產 階 層 的 人 數 正 快 速 上 升,2007 年 以 前 僅 有 35% 家 庭 的 廚 房 有 冰 箱 可 用, 現 在 則 上 升 至 50%, 此 外,2007 年 前 僅 有 51% 的 家 庭 擁 有 機 車 或 汽 車, 現 在 則 上 升 至 73% 更 多 的 就 業 機 會 及 更 高 的 薪 資 所 得 使 得 更 多 的 家 庭 得 以 購 入 這 些 耐 久 性 消 費 用 品 假 如 印 尼 經 濟 依 照 目 前 約 6-7% 的 成 長 率 持 續 發 展, 在 2030 年 將 可 能 成 為 全 世 界 第 5 大 經 濟 體, 屆 時 貧 窮 人 口 應 可 大 量 減 少 就 匯 率 而 言, 印 尼 盾 對 美 元 匯 率 從 2008 年 1 月 的 US$ 1 = Rp. 9,395 貶 至 年 底 的 US$ 1 = Rp. 11,100, 貶 值 16%; 但 從 2009 年 1 月 起 匯 率 逐 漸 回 穩, 2011 年 上 半 年 受 惠 外 資 持 續 湧 入 的 影 響, 印 尼 盾 升 值 至 8,650 兌 1 美 元 2012 年 初 回 跌 至 9,150 印 尼 盾 兌 1 美 元 印 尼 經 濟 成 長 主 要 由 民 間 消 費 與 投 資 所 挹 注, 尤 其 民 間 消 費 即 佔 101

110 印 尼 投 資 環 境 簡 介 GDP 組 成 的 六 成, 全 球 主 要 國 家 僅 美 國 的 七 成 與 巴 西 及 印 度 的 六 成 可 與 之 比 擬 出 口 依 賴 度 低, 增 添 抵 禦 外 部 衝 擊 的 能 力 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 中 央 銀 行 (Bank Indonesia) 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 所 以 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 波 及 印 尼 華 商 多 從 事 民 生 必 需 品 與 各 類 製 造 行 銷 等 生 意, 在 傳 統 內 銷 市 場 扮 演 重 要 角 色, 另 在 貿 易 百 貨 超 市 消 費 品 出 口 建 築 等 領 域 亦 居 於 主 導 地 位, 除 汽 油 電 力 航 空 鐵 路 廣 電 金 融 農 園 等 國 營 企 業 之 外, 幾 乎 主 宰 印 尼 主 要 商 業 活 動 在 語 言 方 面, 印 尼 語 (Bahasa Indonesia) 源 自 蘇 門 答 臘 之 馬 來 語 系, 與 英 文 同 為 26 個 字 母, 與 馬 來 語 (Bahasa Melayu) 有 60% 至 70% 之 近 似 在 金 融 貿 易 行 業 之 主 管 與 政 府 高 階 官 員 多 熟 稔 英 語 若 就 中 文 而 言, 蘇 哈 托 統 治 印 尼 之 32 年 間 (1967 至 1998 年 ) 中 文 教 育 遭 嚴 厲 禁 止, 相 關 出 版 品 招 牌 廣 播 電 視 付 之 闕 如, 因 此 印 尼 - 特 別 是 爪 哇 島 之 年 輕 華 人 多 不 會 讀 聽 寫 華 文 華 語 此 種 情 況 在 瓦 希 德 擔 任 總 統 (1999 年 至 2001 年 ) 後 獲 得 大 幅 改 善, 目 前 雅 加 達 有 印 尼 星 洲 日 報 國 際 日 報 商 報 3 份 中 文 報 紙 二 家 位 於 雅 加 達 與 萬 隆 的 Cakrawala 及 美 聲 華 語 廣 播 電 台,Metro TV 亦 有 華 語 新 聞 報 導 事 實 上, 印 尼 華 人 已 掀 起 學 習 中 文 熱 潮, 以 期 與 世 界 潮 流 接 軌 印 尼 全 年 氣 候 穩 定 房 價 便 宜, 居 住 環 境 理 想 休 閒 設 施 完 善, 多 數 外 商 均 僱 用 幫 傭 與 司 機, 生 活 甚 為 愜 意 印 尼 之 土 地 人 力 成 本 低 廉, 102

111 經 濟 環 境 與 東 南 亞 地 區 與 中 國 大 陸 比 較, 可 謂 物 超 所 值, 基 礎 工 業 尚 稱 完 備, 我 國 業 者 似 可 考 慮 前 來 從 事 貿 易 與 投 資 印 尼 具 發 展 潛 力, 適 合 我 國 業 者 前 往 之 產 業 包 括 有 天 然 農 林 漁 業 資 源 之 加 工 出 口 產 業 勞 力 密 集 之 加 工 出 口 產 業 ( 例 如 製 鞋 紡 織 成 衣 玩 具 傘 電 子 零 組 件 裝 配 ) 在 國 內 已 無 發 展 空 間 之 產 業 ( 例 如 水 泥 染 整 金 屬 加 工 手 工 具 ) 在 印 尼 有 龐 大 需 求 之 內 需 型 產 業 ( 例 如 汽 機 車 零 配 件 餐 飲 烘 焙 婚 紗 禮 服 連 鎖 店 ) 等 從 2015 年 起, 東 南 亞 國 協 間 將 形 成 一 個 類 似 歐 盟 之 經 濟 共 同 體, 我 國 廠 商 應 考 量 印 尼 優 異 之 競 爭 力, 將 該 國 視 為 前 進 東 南 亞 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板 ( 二 ) 市 場 特 性 1 貧 富 懸 殊, 市 場 消 費 兩 極 化 印 尼 全 國 中 產 階 級 人 口 約 4,000 萬 人, 係 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口, 其 餘 80% 中 低 收 入 者 則 以 價 格 為 購 買 取 向 2 華 裔 是 經 濟 主 要 支 柱 印 尼 華 裔 約 有 800 萬 人 至 1,200 萬 人, 雖 僅 占 印 尼 總 人 口 之 3.5% 至 5%, 但 有 相 當 比 率 是 高 所 得 及 高 消 費 族 群 - 尤 其 是 居 住 在 爪 哇 島 與 蘇 門 答 臘 島 之 華 人 華 裔 外 商 在 外 商 單 位 工 作 的 知 識 份 子 與 官 員 及 其 眷 屬, 是 高 所 得 與 消 費 群 3 資 訊 蒐 集 不 易 印 尼 貿 易 統 計 資 訊 不 易 取 得 亦 不 精 確, 專 業 雜 誌 的 種 類 與 發 行 量 甚 少, 政 府 公 會 與 商 會 的 功 能 無 法 與 我 國 相 提 並 論, 因 此 廠 商 如 要 蒐 集 特 定 的 商 情 或 拓 展 市 場, 需 仰 賴 個 別 人 脈 關 係 欲 深 入 印 尼 市 場 須 隨 時 掌 握 政 經 情 勢 之 脈 動, 並 與 信 譽 可 靠 且 行 事 積 極 之 代 理 商 合 作, 或 自 台 灣 直 接 派 員 常 駐 印 尼 推 廣, 方 是 拓 展 印 尼 市 場 之 最 佳 途 徑 103

112 印 尼 投 資 環 境 簡 介 4 購 物 中 心 林 立 近 年 來 在 印 尼 之 大 型 量 販 店 ( 例 如 家 樂 福 Carrefour 萬 客 隆 Makro Giant Hypermart) 與 五 金 建 材 家 具 連 鎖 店 ( 例 如 Ace Hardware Index Furniture) 之 生 意 甚 佳, 正 迅 速 增 加 中 印 尼 貧 富 懸 殊, 治 安 並 不 理 想, 民 眾 甚 少 從 事 戶 外 休 閒 活 動, 週 末 常 見 全 家 大 小 前 往 購 物 中 心 閒 逛 近 數 年 來 政 經 情 勢 較 為 穩 定, 外 流 之 資 金 紛 紛 回 到 印 尼 從 事 大 型 購 物 中 心 之 建 設, 在 雅 加 達 泗 水 萬 隆 等 人 數 眾 多 的 城 市, 大 型 商 場 如 雨 後 春 筍 般 紛 紛 開 幕, 僅 雅 加 達 地 區 就 有 超 過 30 座 的 大 型 商 場, 讓 人 目 不 暇 給 5 行 政 制 度 繁 瑣 且 缺 乏 透 明 由 於 印 尼 的 執 照 與 稅 捐 制 度 繁 雜 瑣 碎 公 務 人 員 薪 資 偏 低, 多 數 稅 務 人 員 與 油 電 水 等 公 營 事 業 員 工 業 收 受 額 外 規 費 因 此 擬 赴 印 尼 投 資 之 我 國 廠 商 應 該 嚴 守 法 律, 勿 僥 倖 圖 方 便 而 觸 犯 規 定 6 商 務 契 約 (1) 當 地 人 多 喜 使 用 印 尼 文 版 本 之 商 務 合 約, 即 使 印 尼 文 與 英 文 版 本 併 用, 但 法 庭 多 採 信 印 尼 文 版 本 外 商 在 簽 訂 印 尼 文 版 合 約 時, 務 必 確 悉 條 文 之 更 正 內 容, 甚 多 貿 易 與 投 資 糾 紛 係 源 自 於 此 (2) 依 印 尼 政 府 規 定, 外 人 投 資 申 請 各 項 文 件 之 法 定 語 文 以 印 尼 文 為 主, 並 以 當 地 法 律 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 (3) 僅 有 少 數 國 際 級 大 公 司 或 主 導 權 操 縱 於 外 人 手 上 之 交 易, 合 約 方 以 英 文 訂 定, 且 以 國 際 法 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 (4) 印 尼 執 業 律 師 之 英 文 說 寫 能 力, 平 均 而 言 並 不 高, 懂 中 文 者 更 是 鳳 毛 麟 角, 與 印 尼 簽 訂 重 要 商 務 合 約, 必 要 時 應 請 台 灣 律 師 再 行 確 認 104

113 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會 一 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 印 尼 之 主 要 進 口 來 源 國 包 括 日 本 新 加 坡 中 國 美 國 澳 大 利 亞 南 韓 沙 烏 地 阿 拉 伯 德 國 馬 來 西 亞 及 台 灣 等 銷 往 印 尼 之 產 品 與 我 國 具 高 度 替 代 性 者, 主 要 為 針 織 品 與 合 成 纖 維 品 等, 對 手 有 日 本 韓 國 及 中 國 ; 工 具 機 類 競 爭 者 為 日 本 德 國 中 國 ; 化 工 類 競 爭 者 為 日 本 德 國 美 國 及 韓 國 ; 汽 機 車 零 件 類 競 爭 者 為 日 本 南 韓 泰 國 越 南 及 美 國 ; 電 子 資 訊 通 信 類 競 爭 者 則 為 日 本 新 加 坡 及 南 韓 外 商 在 印 尼 經 商 活 動 及 策 略 如 下 : ( 一 ) 南 韓 日 本 中 國 大 陸 等 國 家 除 了 積 極 參 加 印 尼 國 內 舉 辦 的 各 項 展 覽 之 外, 並 透 過 其 貿 易 推 廣 機 構 籌 組 單 一 國 家 主 題 展 覽 (Single-country Trade Fair), 效 果 相 當 好, 日 本 貿 易 振 興 機 構 (JETRO) 每 年 與 印 尼 工 業 部 合 作 舉 辦 電 子 與 汽 車 零 配 件 採 購 樣 品 展 (RPE, Reversed Procurement Exhibition), 加 強 日 商 與 印 尼 廠 商 的 供 應 鏈 與 合 作 關 係 ( 二 ) 美 國 澳 洲 英 國 加 拿 大 法 國 德 國 印 度 義 大 利 及 日 本 等 國 廠 商, 在 印 尼 均 設 有 商 會 (Chamber of Commerce), 經 常 邀 請 印 尼 政 府 主 管 官 員 舉 行 研 討 會 或 餐 會, 取 得 印 尼 政 府 經 貿 政 策 動 向 第 一 手 資 訊 由 於 先 進 國 家 在 印 尼 之 投 資, 多 傾 向 基 礎 工 業 (Infrastructure Industry)- 例 如 石 油 礦 產, 美 日 兩 商 會 與 印 尼 高 層 官 員 之 互 動 頻 繁, 致 使 其 成 員 較 其 他 國 家 之 業 者 較 易 掌 握 政 經 情 勢 與 重 要 商 機 ( 三 ) 日 本 美 國 德 國 新 加 坡 澳 洲 及 英 國 之 銀 行 在 印 尼 設 有 分 行 或 投 資 成 105

114 印 尼 投 資 環 境 簡 介 立 合 資 銀 行 者, 除 提 供 一 般 金 融 服 務 外, 部 分 銀 行 對 其 客 戶 亦 提 供 印 尼 商 情 與 廠 商 徵 信 資 訊 投 資 訊 息, 對 各 國 廠 商 之 拓 銷 及 投 資 頗 有 助 益 ( 四 ) 新 加 坡 占 自 由 港 及 地 利 之 便, 加 上 商 人 英 語 能 力 佳, 從 事 國 際 貿 易 經 驗 豐 富, 故 印 尼 輸 出 或 進 口 產 品 許 多 係 經 由 新 加 坡 轉 口, 新 加 坡 廠 商 因 此 亦 掌 握 甚 多 印 尼 行 銷 與 採 購 通 路 此 外, 新 加 坡 是 印 尼 資 金 最 重 要 的 資 金 儲 存 地, 新 加 坡 金 融 業 在 印 尼 發 展 相 當 好, 加 上 新 加 坡 廠 商 又 深 諳 占 印 尼 人 口 多 數 之 馬 來 裔 印 尼 人 之 商 業 習 性, 拓 銷 較 具 優 勢 ( 五 ) 中 國 大 陸 則 針 對 印 尼 所 得 偏 低 之 情 況, 以 廉 價 產 品 搶 占 市 場, 加 工 食 品 五 金 消 費 電 子 機 車 玩 具 紡 織 品 與 鞋 類 等 之 市 場 占 有 率 甚 高 近 年 來 中 國 各 省 份 亦 經 常 組 團 前 往 印 尼 促 銷 產 品 與 吸 引 華 裔 業 者 前 往 投 資 近 年 來 中 國 廠 商 相 當 積 極 加 印 尼 展 覽 會, 中 國 大 陸 已 成 為 印 尼 各 項 展 覽 主 要 參 展 國 之 一 印 尼 外 人 直 接 投 資 以 歐 亞 美 中 東 四 個 地 區 為 主, 歐 洲 國 家 包 括 英 國 荷 蘭 法 國 以 及 德 國, 主 要 投 資 為 礦 業 大 型 超 市 汽 車 民 生 消 費 品 等 ; 亞 洲 以 新 加 坡 台 灣 日 本 馬 來 西 亞 及 韓 國 等, 日 本 主 要 投 資 於 汽 機 車, 其 他 國 家 主 要 為 中 小 企 業, 投 資 於 製 造 業 及 服 務 業 中 東 國 家 的 石 油 美 元 則 投 資 於 金 融 及 石 油 開 採 相 關 產 業 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 公 布 資 料 顯 示, 儘 管 歐 美 債 務 問 題 導 致 全 球 經 濟 不 確 定 性 提 高,2011 年 全 年 印 尼 投 資 到 位 金 額 達 到 251 兆 3,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 276 億 4,000 萬 美 元 ), 較 前 (2010) 年 成 長 20.5% 其 中 本 國 投 資 金 額 達 76 兆 印 尼 盾 ( 約 占 總 投 資 金 額 30%), 較 前 年 大 幅 成 長 25.6%, 外 國 直 接 投 資 (FDI) 達 到 192 億 8,000 萬 美 元 ( 占 總 投 資 金 額 69.8%), 較 2011 年 成 長 18.4% 印 尼 政 府 將 2012 年 投 資 金 額 目 標 設 定 為 290 兆 印 尼 盾, 將 較 2011 年 成 長 15.4% 依 外 國 直 接 投 資 來 源 地 而 言, 新 加 坡 為 2011 年 印 尼 第 1 大 外 人 投 資 國, 總 投 資 金 額 達 51 億 美 元, 約 占 外 資 總 金 額 26.3%; 其 次 是 美 國 及 日 本 各 約 15 億 美 元 此 外 106

115 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會, 韓 國 投 資 金 額 達 12 億 美 元, 係 首 次 進 入 印 尼 前 5 大 外 人 投 資 國,BKPM 認 為 韓 國 在 印 尼 投 資 金 額 將 進 一 步 增 加 依 照 投 資 產 業 而 言,2011 年 外 國 直 接 投 資 主 要 為 交 通 倉 儲 及 電 信 業 (19.51%) 礦 業 (18.58%) 及 電 力 天 然 氣 與 水 供 應 業 (9.58%); 投 資 區 域 則 主 要 集 中 在 大 雅 加 達 西 爪 哇 省 及 Banten 省 另 國 內 投 資 主 要 為 農 業 (12.3%); 紙 業 與 印 刷 業 (12.2%) 及 電 力 天 然 氣 與 水 供 應 業 (12%); 投 資 區 域 主 要 集 中 於 西 爪 哇 省 東 爪 哇 及 大 雅 加 達 地 區 此 外,2012 年 第 1 季 印 尼 外 國 直 接 投 資 (FDI) 金 額 達 到 51 兆 5,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 57 億 美 元 ), 創 下 單 季 歷 史 新 高, 並 創 造 25 萬 個 新 工 作 機 會 BKPM 表 示, 以 往 每 年 第 1 季 是 直 接 投 資 的 低 點, 但 2012 年 異 於 往 常, 今 年 第 1 季 FDI 金 額 大 幅 成 長 的 原 因 是 日 本 及 韓 國 大 型 企 業 著 眼 印 尼 為 東 南 亞 最 大 經 濟 體 的 優 勢 而 大 幅 增 加 投 資 所 致, 如 韓 國 浦 項 (Posco) 鋼 鐵 公 司 與 印 尼 國 營 鋼 鐵 公 司 PT. Krakatau Steel 合 資 在 印 尼 設 立 煉 鋼 廠 計 畫, 預 計 5 年 內 投 資 金 額 將 達 60 億 美 元, 其 第 1 階 段 將 於 2013 年 11 月 完 成 ; 另 韓 國 Samtan 公 司 與 印 尼 國 營 石 油 公 司 Pertamina 在 蘇 門 達 臘 合 資 興 建 液 化 石 油 氣 (LPG) 處 理 工 廠 ; 韓 泰 輪 胎 (Hankook) 投 資 3 億 5,300 萬 美 元 設 立 輪 胎 廠 等 根 據 BKPM 資 料 細 部 分 析, 就 投 資 來 源 地 而 言, 新 加 坡 日 本 及 韓 國 分 別 為 印 尼 2012 年 第 1 季 外 國 直 接 投 資 來 源 地 前 3 位, 投 資 金 額 分 別 為 12 億 6 億 及 5 億 美 元 在 投 資 產 業 方 面, 前 3 位 的 重 點 產 業 分 別 是 採 礦 (11 億 美 元 ) 運 輸 倉 儲 與 通 信 (8 億 美 元 ) 及 糧 食 作 物 種 植 (5 億 美 元 ) 在 投 資 區 域 方 面 則 較 前 年 更 為 平 均 分 布, 今 年 第 1 季 投 資 在 爪 哇 島 以 外 地 區 的 件 數 比 例 從 去 年 第 1 季 的 44.2% 上 升 至 今 年 同 期 的 47.2% 韓 國 是 印 尼 2010 年 整 年 度 第 9 大 外 人 投 資 國, 並 在 2011 年 躍 升 為 第 5 大 外 人 投 資 國 印 尼 的 韓 國 企 業 針 對 印 尼 本 地 需 求 快 速 擴 大 商 貿 活 動, 雖 然 韓 國 汽 車 在 印 尼 的 市 場 占 有 率 並 不 高, 但 如 LG 及 三 星 電 子 以 合 理 訂 價 符 合 本 地 需 要 的 產 品 線 及 密 集 的 廣 告 與 品 牌 等 策 略, 大 幅 提 高 家 電 市 場 占 有 率 樂 天 集 團 (Lotte Group) 則 透 過 購 併 Makro 量 販 店 大 幅 擴 展 印 尼 內 需 市 場, 並 計 畫 在 2012 年 開 設 百 貨 公 司, 另 韓 商 107

116 印 尼 投 資 環 境 簡 介 在 化 學 鋼 鐵 及 證 券 金 融 等 產 業 亦 已 展 開 布 局 另 據 日 本 國 際 合 作 銀 行 (JBIC)2011 年 所 公 布 的 日 本 製 造 業 海 外 活 動 調 查 報 告 顯 示, 有 意 於 今 後 3 年 內 在 印 尼 開 展 業 務 活 動 的 日 本 企 業 比 例, 由 2009 年 的 10.8% 成 長 至 2010 年 的 20.7% 日 本 在 經 歷 2011 年 3 月 的 地 震 創 傷, 造 成 生 產 及 供 應 鏈 受 到 極 大 影 響 後, 將 東 南 亞 視 為 海 外 重 要 備 援 生 產 基 地, 逐 步 擴 大 在 東 南 亞 地 區 的 投 資 佈 局 我 商 應 密 切 注 意 上 述 日 韓 在 印 尼 布 局 動 向, 掌 握 印 尼 經 濟 成 長 契 機 二 台 ( 華 ) 商 在 印 尼 經 營 現 況 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 之 統 計, 自 1967 年 至 2011 年 底 止, 我 在 印 尼 累 計 投 資 1,440 件, 投 資 總 金 額 近 145 億 7,186 萬 美 元, 排 名 第 9, 僅 次 於 新 加 坡 日 本 模 里 西 斯 英 國 美 國 荷 蘭 韓 國 香 港 以 1990 年 至 2011 年 的 最 近 幾 年 統 計 而 言, 我 投 資 總 額 36 億 3,760 萬 美 元, 投 資 案 件 數 計 710 件, 而 2011 年 當 年 我 投 資 總 額 ( 到 位 金 額 )2 億 4,320 萬 美 元 排 名 第 9, 次 於 新 加 坡 日 本 美 國 荷 蘭 韓 國 馬 來 西 亞 英 屬 維 京 群 島 英 國 投 資 最 多 的 行 業 是 進 出 口 貿 易 業 食 品 工 業 礦 業 基 本 金 屬 及 機 械 工 業 紡 織 業 皮 革 與 紙 製 品 工 業 木 業 基 礎 化 學 與 化 學 品 工 業 等 台 商 在 印 尼 投 資 之 主 要 行 業 依 序 為 : 家 具 業 紡 織 業 鞋 業 非 鐵 礦 石 業 金 屬 製 品 業 貿 易 服 務 業 及 農 業 種 植 等 ; 據 印 尼 移 民 局 資 料 顯 示, 目 前 在 印 尼 經 營 事 業 或 工 作 之 台 商 及 技 術 人 員 約 8,000 人 台 商 在 雅 加 達 萬 隆 泗 水 中 爪 哇 ( 三 寶 瓏 ) 井 里 汶 巴 譚 島 棉 蘭 及 峇 里 島 等 地 區 均 設 有 台 灣 工 商 聯 誼 會, 另 為 整 合 印 尼 各 地 台 商 會, 成 立 印 尼 台 灣 工 商 聯 誼 會 總 會,2012 年 總 會 長 並 輪 由 雅 加 達 台 灣 工 商 聯 誼 會 副 理 事 長 兼 任 108

117 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 三 投 資 機 會 ( 一 ) 適 合 台 商 投 資 之 產 業 1 一 般 而 言, 投 資 勞 力 密 集 及 利 用 豐 沛 之 天 然 資 源 的 產 業 較 為 有 利, 但 因 近 年 來 印 尼 勞 工 的 生 產 力 相 較 於 鄰 近 國 家, 未 見 提 升, 傳 統 產 業 的 前 景 有 待 進 一 步 觀 察 ;2006 年 初 由 於 歐 盟 及 美 國 向 中 國 及 越 南 之 鞋 類 產 品 課 徵 反 傾 銷 稅, 有 台 商 已 將 部 分 生 產 線 遷 至 印 尼, 而 現 有 的 廠 商 也 增 加 生 產 線 應 付 需 求 此 外, 電 子 電 機 產 品 之 零 組 件, 鑑 於 印 尼 國 內 市 場 廣 大, 應 仍 有 發 展 空 間 2 有 關 自 然 資 源 之 開 發 利 用 及 礦 業 開 採 ( 如 石 油 天 然 氣 煤 金 鎳 礦 及 陶 瓷 土 與 大 理 石 礦 等 ) 水 產 養 殖 及 漁 撈 森 林 保 育 合 作 等, 可 配 合 印 尼 政 府 鼓 勵 開 發 東 部 偏 遠 地 區 之 政 策, 相 機 進 行 此 外, 水 泥 工 業 用 紙 箱 紙 管 塗 漆 樹 脂 接 著 劑 等 各 類 化 工 原 料 各 類 五 金 器 具 及 機 車 及 機 汽 車 零 配 件 製 造 業 等, 亦 可 列 入 考 慮 3 綜 合 而 言, 印 尼 適 合 我 商 設 立 銷 售 據 點 的 產 業 有 : 資 訊 業 機 械 業 ; 適 合 設 立 生 產 據 點 的 產 業 有 : 機 車 零 組 件 業 鞋 業 紡 織 成 衣 業 家 電 零 組 件 業 漁 產 養 殖 與 加 工 業 農 產 加 工 業 及 零 售 服 務 業 等 4 近 幾 年 來, 近 年 我 國 大 量 引 進 印 尼 勞 工, 也 有 許 多 印 尼 華 裔 學 生 到 台 灣 就 學 進 修, 這 些 旅 台 印 尼 人 受 到 飲 食 文 化 影 響, 對 諸 如 小 籠 包 牛 肉 麵 珍 珠 奶 茶 等 餐 飲 接 受 度 高, 對 台 灣 品 牌 信 賴 度 也 高, 是 我 國 業 者 赴 印 尼 發 展 連 鎖 品 牌 的 極 大 利 基 連 鎖 加 盟 業 涵 蓋 之 業 別 大 致 可 分 為 餐 飲 業 零 售 業 及 生 活 服 務 等 3 大 類 各 種 加 盟 業 種 中, 以 餐 飲 業 最 受 歡 迎, 印 尼 本 地 之 連 鎖 加 盟 業 就 有 約 45% 109

118 印 尼 投 資 環 境 簡 介 屬 於 餐 飲 業, 我 國 零 售 服 務 業 在 印 尼 設 立 據 點 有 逐 漸 增 加 的 趨 勢 印 尼 是 全 球 華 人 最 多 的 非 華 語 國 家, 占 總 人 口 近 10%, 即 2 千 多 萬 人, 餐 飲 文 化 也 受 中 華 文 化 影 響 甚 多, 本 地 人 對 中 餐 接 受 度 高 由 於 印 尼 中 高 所 得 消 費 者 有 大 部 分 為 華 人, 對 中 華 餐 飲 教 育 均 欣 然 接 受, 有 利 於 我 國 業 者 發 展 連 鎖 品 牌 ( 相 關 投 資 資 訊 請 參 考 第 貳 章 三 產 業 概 況 ) ( 二 ) 台 商 在 印 尼 投 資 應 注 意 事 項 1 我 國 目 前 與 印 尼 簽 有 台 印 尼 投 資 保 證 協 定 及 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定, 對 前 來 印 尼 投 資 之 台 商, 可 提 供 權 益 保 障 2 目 前 我 國 在 印 尼 投 資 之 廠 商, 仍 有 部 分 未 向 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 辦 理 登 記 核 准 手 續, 一 旦 與 印 方 合 夥 人 發 生 糾 紛, 將 因 缺 乏 合 法 身 分 而 投 告 無 門, 建 議 我 廠 商 應 依 法 向 印 尼 政 府 申 請 登 記 核 准 手 續, 以 保 障 自 身 權 益 3 前 來 印 尼 投 資 之 前, 應 先 進 行 投 資 環 境 調 查, 暸 解 原 料 之 取 得 週 邊 相 關 工 業 之 配 合 情 形 廠 房 勞 工 成 本 技 術 人 員 之 聘 用 及 派 駐 勞 工 法 規 定, 以 及 居 家 生 活 及 教 育 環 境 等 情 況 對 於 合 夥 人 信 用 及 其 個 人 事 業 營 運 狀 況, 更 應 有 徹 底 之 瞭 解, 不 宜 貿 然 行 事 目 前 新 法 規 定, 外 國 人 已 可 以 獨 資 方 式 在 印 尼 投 資, 申 辦 投 資 案 件, 應 聘 請 信 譽 可 靠 之 律 師 及 會 計 師 辦 理, 並 慎 選 熟 悉 印 尼 語 言 及 文 化 之 經 理 人 員, 以 避 免 經 營 及 管 理 之 困 難 問 題 4 印 尼 西 爪 哇 省 Bekasi 地 區 工 業 密 集 地 帶 於 2012 年 1 月 底 發 生 工 會 因 不 滿 法 院 就 最 低 薪 資 調 升 標 準 判 決 而 發 動 大 規 模 示 威 抗 議 活 動, 示 威 群 眾 癱 瘓 交 通 設 施 以 阻 斷 廠 商 生 產 及 貨 物 運 輸, 高 速 公 路 沿 線 工 業 區 內 約 有 3,000 家 工 廠 營 運 受 到 影 響, 受 群 眾 抗 議 影 響, 西 110

119 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 爪 哇 省 政 府 順 勢 大 幅 調 高 最 低 薪 資 標 準, 該 地 區 調 整 幅 度 約 在 30% 本 次 事 件 影 響 廠 商 投 資 意 願 極 大, 政 治 分 析 家 指 出, 印 尼 工 會 的 力 量 正 逐 漸 崛 起, 但 恐 遭 有 心 人 士 利 用 作 為 政 治 反 對 籌 碼, 如 果 此 種 情 況 持 續 下 去, 將 會 影 響 廠 商 投 資 印 尼 的 信 心, 有 意 到 印 尼 經 營 之 國 內 廠 商 應 對 此 議 題 之 發 展 保 持 關 切 5 前 來 印 尼 投 資, 應 儘 量 學 習 及 運 用 當 地 語 言, 瞭 解 印 尼 人 文 化 背 景 及 生 活 習 性, 尊 重 當 地 文 化, 積 極 進 行 管 理 溝 通, 實 施 本 土 化 管 理, 除 有 利 於 人 事 成 本 費 用 降 低 外, 亦 可 減 少 勞 資 糾 紛 6 八 個 台 灣 工 商 聯 誼 會 均 能 與 當 地 政 府 保 持 良 好 聯 繫 關 係, 尤 其 2001 年 1 月 起 印 尼 實 施 地 方 自 治 (Otonomi, 中 央 政 府 將 至 發 展 經 濟 權 下 放 給 地 方 ) 後, 更 將 發 揮 聯 繫 功 能, 以 發 揮 台 商 整 體 影 響 力 除 可 增 進 旅 印 台 商 之 聯 誼 合 作 外, 並 可 交 換 各 項 訊 息 及 經 驗 111

120 印 尼 投 資 環 境 簡 介 112

121 投 資 法 規 及 程 序 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序 一 主 要 投 資 法 令 與 外 人 投 資 較 為 相 關 之 主 要 法 令 包 括 : ( 一 )1967 年 外 國 投 資 法 : 規 範 外 國 直 接 投 資 (FDI, 印 尼 文 簡 稱 PMA), 1970 年 曾 做 修 訂 (Law No. 11 of 1970) PMA 公 司 可 經 營 30 年, 倘 於 該 期 間 內 擴 大 投 資, 可 延 長 30 年, 此 一 期 限 可 再 延 長 30 年 目 前 該 法 已 由 No. 25/2007 法 ( 新 投 資 法 ) 所 取 代, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一 ( 二 )1994 年 有 關 股 份 持 有 之 政 府 第 20 號 (The Governhment Regulation No. 20 of 1994 on Share Ownership) 規 定 : 一 般 而 言,PMA 公 司 應 由 外 國 及 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 合 資, 無 資 本 額 之 限 制 ; 惟 PMA 公 司 亦 可 由 外 國 人 百 分 之 百 持 有, 但 在 商 業 經 營 15 年 之 內, 應 有 5% 的 股 份 由 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 持 有 經 營 基 本 設 施 之 PMA 公 司, 包 括 港 口 發 電 配 電 電 信 船 運 空 運 飲 用 水 鐵 路 及 核 子 發 電 等, 須 由 外 人 與 印 尼 之 國 營 企 業 合 資 ( 三 )2007 年 公 司 法 (Corporate Law, No. 40 of 2007): 最 常 見 之 企 業 型 態 為 股 份 有 限 公 司 (Corporate Company, PT), 可 為 外 人 或 印 尼 人 之 直 接 投 資 ( 四 ) 印 尼 2007 年 4 月 26 日 頒 布 新 投 資 法 No. 25/2007 法, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一, 新 法 (No. 25/2007) 主 要 規 定 如 下 : 新 投 資 法 最 主 要 之 處 為 規 定 外 國 投 資 者 與 本 國 投 資 者 有 相 同 之 待 遇 113

122 印 尼 投 資 環 境 簡 介 新 投 資 法 將 取 代 1967 年 之 外 國 投 資 法 (Foreign Investment Law) 及 1968 年 之 本 國 投 資 法 (Domestic Investment Law) 另 一 重 點 為 : 土 地 開 墾 權 達 95 年 ( 現 為 35 年 ), 建 築 權 為 80 年 ( 現 為 30 年 ), 土 地 使 用 權 為 75 年 ( 現 為 25 年 ) 另 有 關 外 國 人 之 簽 證 亦 有 較 寬 鬆 之 規 定, 舉 例 來 說, 投 資 者 可 自 動 取 得 2 年 之 居 留 簽 證, 如 連 續 居 留 四 年, 可 提 升 至 永 久 居 留 權 此 外 並 有 對 稅 的 獎 勵, 包 括 所 得 稅 進 口 稅 及 加 值 稅 等 之 減 免 新 投 資 法 與 舊 法 不 一 樣 之 處 為, 新 法 不 需 外 國 投 資 者 在 一 特 定 期 間 之 後 剝 奪 渠 等 大 部 分 的 股 權 像 其 他 印 尼 法 律 一 樣, 新 投 資 法 的 有 效 性 將 有 賴 於 執 行 規 定, 本 法 至 少 需 四 個 總 統 規 定 及 十 幾 個 部 長 命 令 來 執 行 本 法 然 而 同 樣 的, 一 個 好 的 有 力 的 投 資 法 僅 係 進 行 投 資 之 最 先 決 條 件 之 一, 投 資 者 將 無 法 僅 單 單 為 這 一 新 投 資 法 而 改 變 渠 等 對 印 尼 之 負 面 感 覺, 渠 等 仍 須 看 此 法 如 何 執 行, 此 係 政 策 與 政 府 執 行 之 間 之 交 戶 關 係, 投 資 者 將 仔 細 評 估 之 後 方 能 決 定 是 否 進 行 投 資 以 另 一 種 方 式 來 講, 國 內 與 國 外 之 投 資 均 希 望 在 下 述 條 件 下 方 進 行 投 資 : 整 體 投 資 環 境 符 合 實 質 法 律 與 制 度 設 施 之 最 基 本 條 件 來 允 許 合 理 之 風 險 計 算 因 此, 進 行 投 資 之 最 困 難 的 挑 戰 將 是 強 化 本 法 執 行 之 落 實, 來 減 少 政 府 政 策 相 關 的 成 本 及 稅 務 海 關 勞 工 礦 務 地 方 自 主 權 及 基 本 公 共 設 施 之 風 險 新 投 資 法 並 將 提 供 一 個 單 一 窗 口 (one-stop) 之 投 資 簽 證 及 服 務 中 心 新 投 資 法 不 但 提 升 並 強 化 BKPM 之 地 位, 而 且 亦 在 單 一 窗 口 之 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 下, 集 中 投 資 簽 證 之 權 力 在 中 央, 然 而 新 法 有 關 各 相 關 部 會 派 員 至 BKPM 之 條 文 尚 不 夠 明 確, 有 待 研 擬 相 關 法 令 規 範, 否 則 過 去 之 錯 誤 將 會 重 演, 投 資 者 將 會 再 一 次 發 現, 渠 等 仍 陷 於 官 僚 體 系 之 謎 陣 中 而 動 彈 不 得, 新 法 規 定 應 由 一 位 直 接 向 總 統 負 責 之 部 長 及 官 員 所 領 導 114

123 投 資 法 規 及 程 序 根 據 單 一 窗 口 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 (one-stop licensing and service center), 所 有 有 關 部 會 署 及 地 方 行 政 單 位 等 (ministries, government agencies and regional adminstrations) 均 需 派 員 至 BKPM, 辦 理 投 資 簽 證 / 許 可 證 (license/permits) 和 服 務 (services) 等 二 投 資 申 請 之 規 定 程 序 應 準 備 文 件 及 審 查 流 程 投 資 人 向 BKPM 申 請 正 式 PMA 時, 應 檢 具 申 請 表 格 (MODEL1/PMA) 一 式 7 份 及 下 述 有 關 文 件, 若 文 件 齊 備 且 符 合 相 關 規 定, 投 資 1 億 美 元 以 下 案 件,BKPM 主 席 可 逕 行 核 可 ; 超 過 1 億 美 元 者 BKPM 須 將 初 審 核 可 意 見 轉 呈 總 統 複 核 ; 一 般 而 言, 自 送 審 日 起 算 至 總 統 批 准 並 核 發 正 式 投 資 准 字 (Notification of Approval, 一 般 俗 稱 總 統 准 字, 印 尼 文 簡 稱 SPPP,BKPM 主 席 准 字 印 尼 文 簡 稱 SP), 大 約 需 要 8 星 期 作 業 時 間, 申 請 程 序 至 此 僅 能 算 完 成 前 階 段 作 業 ; 該 SPPP/SP 可 充 當 臨 時 商 業 執 照 之 用, 投 資 人 可 憑 以 申 辦 公 司 組 織 章 程 登 記, 並 取 得 稅 籍 號 碼 及 其 他 證 照, 同 時 進 行 購 地 建 廠 按 裝 機 械 設 備 試 車 等 一 系 列 實 際 投 資 前 置 作 業 ; 投 資 人 應 切 實 注 意,SPPP/SP 自 核 發 日 起 算 僅 為 期 3 年 逾 期 仍 未 落 實 投 資 者, 准 字 會 被 取 消 玆 依 照 公 司 型 態 分 述 如 下 : ( 一 ) 獨 資 公 司 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 台 灣 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文, 並 經 我 國 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 授 權 書 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 115

124 印 尼 投 資 環 境 簡 介 - 護 照 經 我 外 交 部 或 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 - 身 份 證 影 本 - 銀 行 存 款 證 明 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) - 授 權 書 ( 若 為 多 人 合 夥 時 ) 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ( 二 ) 合 資 公 司 : 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文 並 經 台 灣 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 証 ; - 授 權 書 -- 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 護 照 影 本, 須 經 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 ; - 身 份 證 影 本 ; - 授 權 書 ; - 銀 行 存 款 證 明 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 116

125 投 資 法 規 及 程 序 三 投 資 相 關 機 關 1999 年 10 月, 印 尼 政 府 公 布 新 的 總 統 決 定 書, 授 權 8 個 駐 外 使 館 ( 包 括 駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處 ) 主 管 招 商 及 受 理 投 資 申 請, 在 印 尼 本 國 為 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) 除 BKPM 之 外, 印 尼 每 一 省 都 有 地 方 投 資 服 務 機 構, 亦 即 地 方 投 資 協 調 會 ( 簡 稱 BKPMD) 直 接 對 省 長 負 責 地 方 投 資 協 調 委 員 會 (BKPMD) 亦 可 受 理 外 國 投 資 之 申 請, 惟 受 理 之 後 仍 須 送 請 雅 加 達 之 BKPM 審 查 投 資 人 若 需 要 各 類 技 術 資 訊 服 務, 如 某 產 業 製 造 商 家 數 新 投 資 案 件 數 印 尼 本 地 機 械 原 料 供 應 情 況 進 口 情 況 等, 均 可 免 費 向 BKPM 或 其 委 託 之 PT.SUCOFINDO 公 司 SGS 公 司 查 詢 四 相 關 獎 勵 措 施 ( 一 ) 進 口 關 稅 所 有 經 BKPM 或 BKPMD 核 准 之 國 內 外 新 投 資 案, 或 擴 大 生 產 類 似 產 品 超 過 既 有 產 能 30% 以 上, 或 分 散 其 產 品, 均 可 享 受 下 列 進 口 關 稅 優 惠 : 1 自 獲 准 減 免 起 算 兩 年 內 進 口 機 械 設 備 零 組 件 或 輔 助 設 備, 或 兩 年 內 生 產 產 品 所 需 之 原 材 料 與 物 品, 其 最 終 進 口 關 稅 可 減 免 至 5%, 若 海 關 稅 則 所 列 之 稅 率 低 於 5%, 從 其 稅 率 2 免 除 首 次 在 印 尼 取 得 船 舶 登 記 文 件 之 移 轉 持 有 費 用 (Transfer of Ownership Fee) ( 二 ) 稅 捐 依 據 2007 年 第 1 號 稅 法 (Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or Certain Regions), 部 分 行 業 或 地 區 之 投 資 案 可 享 受 下 列 之 稅 捐 優 惠 : 1 6 年 內 就 實 現 之 投 資 額 的 30% 可 扣 抵 應 稅 所 得 117

126 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2 加 速 折 舊 或 攤 提 3 虧 損 可 往 後 遞 延 (carry forward)10 年 4 10% 的 股 利 所 得 稅 BKPM 於 2012 年 年 初 宣 布, 因 上 述 優 惠 措 施 僅 有 38 項 產 業 可 以 適 用, 且 企 業 申 請 稅 務 抵 減 的 情 形 仍 然 有 限, 如 曾 發 生 優 酪 乳 廠 商 申 請 免 稅 優 惠 遭 稅 務 機 關 駁 回 的 案 例, 因 牛 奶 產 品 並 不 在 優 惠 產 業 範 圍 之 內, 因 此 將 擴 大 所 得 稅 抵 減 措 施 等 投 資 相 關 優 惠 政 策 之 適 用 範 圍 至 涵 括 農 業 礦 業 電 子 製 藥 及 食 品 行 業 等 129 項 產 業, 以 促 進 下 游 產 業 廠 商 的 投 資 另 依 據 2000 年 第 146 號 及 2001 年 第 12 號 規 定, 進 口 部 分 應 稅 貨 品 或 服 務 亦 可 豁 免 加 值 稅 BKPM 於 2011 年 8 月 下 旬 公 布, 財 政 部 已 於 通 過 免 徵 企 業 所 得 稅 條 例, 一 般 稱 之 為 免 稅 期 (Tax Holiday) 根 據 該 項 條 例, 公 司 於 開 始 營 運 或 進 行 投 資 計 畫 的 5 至 10 年 內 可 以 獲 得 免 稅 優 惠 在 該 免 稅 期 間 結 束 後, 稅 務 機 關 將 依 據 各 種 因 素, 例 如 國 家 利 益 與 產 業 發 展 策 略 等, 亦 可 提 供 企 業 為 期 2 年 的 減 免 50% 稅 負 根 據 上 述 條 例, 稅 務 機 關 將 依 企 業 各 種 條 件 決 定 是 否 給 予 企 業 免 稅 優 惠, 例 如 是 否 具 有 向 價 值 鏈 前 端 或 後 端 延 伸 的 先 端 產 業 特 性 等, 該 項 免 稅 優 惠 主 要 針 對 基 本 金 屬 煉 油 與 石 化 基 本 原 料 機 械 可 再 生 資 源 及 電 信 設 備 等 5 大 先 端 產 業 實 施 惟 在 上 述 5 大 先 端 產 業 以 外, 財 政 部 亦 可 依 據 國 家 產 業 競 爭 力 等 因 素 認 定 其 他 產 業 是 否 為 先 端 產 業 符 合 免 稅 優 惠 的 企 業 投 資 金 額 必 須 在 1 兆 印 尼 盾 ( 約 1 億 1,700 萬 美 元 ) 以 上, 依 據 印 尼 法 律 在 該 項 條 例 公 布 日 之 12 個 月 前 已 設 立, 且 在 印 尼 的 銀 行 存 款 須 達 欲 投 資 金 額 的 10% 投 資 者 應 針 對 上 述 標 準 自 行 評 估 後, 向 BKPM 或 工 業 部 提 出 申 請, 經 該 2 機 構 的 初 步 審 核, 再 通 過 經 濟 統 籌 部 財 政 部 工 業 部 及 BKPM 等 單 位 所 組 成 之 審 查 委 員 會 核 准 後, 由 財 政 部 發 出 免 稅 核 118

127 投 資 法 規 及 程 序 准 函 ( 三 ) 外 銷 製 造 業 ( 凡 產 品 65% 以 上 外 銷, 紡 織 品 需 達 85% 以 上 ) 1 生 產 外 銷 成 品 所 需 之 貨 品 或 原 料 之 進 口 稅 捐, 可 辦 理 退 稅 2 購 買 本 地 生 產 之 貨 品 或 原 料 用 以 生 產 外 銷 產 品, 可 免 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 3 無 論 國 內 有 無 產 製, 均 可 進 口 所 需 之 原 料 ( 四 ) 保 稅 區 工 廠 1 進 口 生 產 所 需 之 資 本 財 設 備 及 原 料 可 免 進 口 關 稅 貨 物 稅 所 得 稅 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 2 半 數 成 品 及 所 有 非 成 品 均 可 經 由 正 常 之 進 口 程 序 轉 銷 印 尼 關 稅 區 3 生 產 廢 料 在 不 超 過 生 產 原 料 總 值 5% 的 範 圍 內 可 銷 往 印 尼 關 稅 區 4 可 將 機 械 及 設 備 借 給 區 外 之 包 商 2 年, 已 進 一 步 加 工 生 產 其 產 品 5 將 產 品 運 往 區 外 包 商, 或 由 區 外 包 商 運 來 產 品, 以 進 一 步 加 工, 均 可 免 奢 侈 品 之 加 值 稅 及 營 業 稅 五 其 他 投 資 相 關 法 令 ( 一 ) 投 資 限 制 規 定 依 據 印 尼 總 統 2007 年 7 月 6 日 頒 布 之 第 76 及 77 號 行 政 命 令 (Presidential Decree No:76/2007&77/2007), 修 正 投 資 負 面 列 表 如 下 : 1 禁 止 國 人 及 外 人 投 資 項 目 (List of Lines of Business Closed to Investment): - 賭 場 - 古 文 物 與 歷 史 遺 產 - 博 物 館 119

128 印 尼 投 資 環 境 簡 介 - 傳 統 習 俗 拘 留 所 - 紀 念 碑 - 朝 拜 聖 地 - 獵 取 天 然 石 - 捕 捉 受 保 護 魚 種 - 舉 辦 與 管 理 電 台 與 衛 星 電 台 - 無 線 電 廣 播 與 電 視 廣 播 - 提 供 與 經 營 總 站 - 裝 修 公 路 設 備 - 經 營 與 操 作 測 重 橋 - 經 營 機 動 車 輛 種 類 檢 驗 - 經 營 機 動 車 輛 定 期 檢 驗 - 航 海 導 航 通 訊 設 備 - 船 舶 交 通 信 號 資 訊 系 統 - 航 空 導 航 供 應 者 - 破 壞 環 境 的 化 學 原 料 工 業 - 化 學 武 器 原 料 工 業 - 含 酒 精 飲 料 工 業 - 含 水 銀 原 料 的 氯 碱 製 造 工 業 - 糖 精 工 業 - 黑 錫 金 屬 工 業 - 種 植 大 麻 2 禁 止 外 人 投 資 項 目 (100% Domestic Capital): - 電 影 製 片 與 發 行 - 錄 音 廠 120

129 投 資 法 規 及 程 序 - 利 用 天 然 森 林 木 材 - 挖 海 沙 - 製 藥 與 配 藥 原 料 大 買 賣 - 傳 統 藥 物 - 西 藥 房 - 退 休 資 金 - 人 民 信 貸 銀 行 - 外 幣 買 賣 - 私 人 廣 播 機 構 - 報 業 - 零 售 業 - 結 構 資 訊 服 務 業 - 房 地 產 中 間 商 - 印 尼 勞 工 服 務 業 - 武 器 與 炸 藥 生 產 3 限 由 國 人 及 外 人 合 資 之 投 資 項 目 (Capital Ownership): - 石 油 及 天 然 氣 鑽 勘 服 務 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 電 力 網 路 與 發 電, 包 括 核 能 發 電 廠, 可 擁 有 95% 股 權 - 旅 行 社, 可 擁 有 50% 股 權 - 製 藥 業, 可 擁 有 75% 股 權 - 醫 院, 可 擁 有 65% 股 權 - 醫 療 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 - 租 賃 業, 可 擁 有 85% 股 權 - 資 金 市 場 中 間 商, 可 擁 有 85% 股 權 - 保 險 業 及 其 同 類 企 業, 可 擁 有 80% 股 權 121

130 印 尼 投 資 環 境 簡 介 - 普 通 銀 行 與 回 教 教 規 銀 行, 可 擁 有 99% 股 權 - 普 通 銀 行 與 回 教 教 規 銀 行, 可 擁 有 99% 股 權 - 電 信 企 業, 固 定 網, 可 擁 有 49% 股 權 - 電 信 企 業, 移 動 網, 可 擁 有 65% 股 權 - 建 設 服 務 與 諮 詢 業, 可 擁 有 55% 股 權 - 高 速 公 路, 可 擁 有 95% 股 權 - 飲 用 水 企 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 初 級 中 級 高 級 及 非 正 式 教 育, 可 擁 有 49% 股 權 - 交 通 部 門, 從 貨 運 至 空 運, 可 擁 有 49% 股 權 - 農 園, 可 擁 有 95% 股 權 - 印 尼 國 內 人 力 配 置 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 ( 二 ) 銀 行 雇 用 外 國 人 之 新 規 定 印 尼 央 行 發 出 條 例, 限 制 在 銀 行 業 工 作 的 外 國 勞 工, 另 外 央 行 也 規 定, 在 印 尼 銀 行 業 工 作 的 外 國 銀 行 家 須 能 講 流 利 的 印 尼 語, 該 項 規 定 已 列 入 由 央 行 總 裁 簽 署 的 第 9/8/PBI/2007 號 央 行 條 例 在 該 條 例 中 提 到,25% 或 25% 以 上 股 權 由 外 國 人 擁 有 的 銀 行, 其 50% 董 事 與 經 理 部 應 由 印 尼 籍 國 民 擔 任, 並 規 定 外 國 勞 工 須 能 講 流 利 的 印 尼 語 ; 另 外, 若 外 國 人 控 制 的 股 權 在 25% 以 下, 則 該 銀 行 僅 能 在 專 家 或 顧 問 的 職 位 上 聘 用 外 國 勞 工, 若 外 國 擁 有 的 股 權 是 支 配 股 權 則 例 外 122

131 租 稅 及 金 融 制 度 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度 一 租 稅 ( 一 ) 營 利 事 業 所 得 稅 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 一 般 實 體 機 構 ( 含 永 久 建 設 )2009 年 稅 率 為 28%,2010 年 後 稅 率 為 25%; 有 超 過 40% 的 股 票 在 印 尼 股 市 上 市 之 公 開 公 司 2009 年 稅 率 為 23%,2010 年 後 稅 率 為 20%; 國 內 個 人 納 稅 人 之 股 利 收 入 ( 為 無 可 退 還 稅 金 ) 為 10% (2009 年 前 為 20%) 外 國 公 司 在 印 尼 之 分 公 司 將 其 盈 餘 匯 回 至 海 外 總 公 司 時, 需 按 20% 稅 率 扣 繳 分 公 司 利 潤 稅 (Branch Profit Tax), 此 與 台 灣 分 公 司 匯 出 淨 利 至 海 外 總 公 司 時 毋 須 扣 繳 的 規 定 不 同 ( 二 ) 個 人 所 得 稅 : 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 年 課 稅 所 得 Rp 50,000,000 下 課 徵 5%,Rp 50,000,000 至 Rp 250,000,000 部 分 課 徵 15%,Rp 250,000,000 至 Rp 500,000,000 部 分 課 徵 25%,Rp 500,000,000 以 上 部 分 課 徵 30% 另 規 定 減 免 額 為 : 個 人 納 稅 人 Rp , 已 婚 納 稅 人 ( 以 下 為 加 增 )Rp , 有 收 入 之 配 偶 ( 若 夫 妻 收 入 為 合 併 納 稅 人 )Rp , 直 系 眷 屬 或 全 被 收 養 之 兒 ( 一 家 最 多 三 口 ) 每 口 Rp ( 三 )Withholding Tax( 預 扣 ): 因 在 印 尼 執 行 業 務 而 對 印 尼 居 民 及 非 印 尼 居 民 支 付 股 利 利 息 權 利 金 技 術 及 管 理 費 均 需 繳 交 withholding tax 對 印 尼 居 民 的 稅 率 為 15% ( 但 技 術 及 管 理 服 務 費 6%), 非 印 尼 居 民 則 為 20% 123

132 印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 四 ) 印 花 稅 : 印 花 稅 之 稅 額 計 有 Rp 3,000 及 6,000 兩 種,Rp 6,000 適 用 合 約 公 證 文 件 土 地 權 狀 及 金 額 在 Rp 1,000,000 以 上 之 文 件 ; 文 件 金 額 在 Rp 500,000 至 1,000,000 之 間 適 用 Rp 3,000 之 印 花 稅,Rp 500,000 以 下 者 則 免 ( 但 支 票 無 論 金 額 大 小 均 適 用 Rp 3,000 印 花 稅 ) ( 五 ) 土 地 及 建 築 物 稅 土 地 建 築 及 永 久 性 之 結 構 物 每 年 均 須 繳 交 土 地 及 建 築 物 稅, 金 額 通 常 在 該 等 財 產 價 值 的 千 分 之 一 ( 六 ) 加 值 稅 所 有 進 口 或 本 地 生 產 之 產 品, 以 及 大 部 分 之 服 務 均 須 繳 交 10% 的 加 值 稅 ( 七 ) 貨 物 ( 奢 侈 品 ) 稅 印 尼 貨 物 ( 奢 侈 稅 ) 稅 率 分 10% 20% 30% 40% 50% 及 75% 等 六 大 類 ; 其 中, 家 電 用 品 運 動 用 品 空 調 設 備 視 聽 器 材 及 攝 影 設 備 為 10%; 其 他 家 電 用 品 住 宅 及 公 寓 影 視 設 備 烘 碗 機 及 微 波 爐 等 電 磁 設 備 香 水 為 20%; 船 用 設 備 高 爾 夫 球 潛 水 及 滑 水 等 其 他 運 動 用 品 為 30%; 酒 類 飲 料 皮 革 製 品 絲 織 或 羊 毛 地 毯 水 晶 製 品 貴 重 金 屬 製 品 休 閒 機 動 船 飛 船 手 槍 彈 特 殊 鞋 貴 重 文 具 陶 瓷 製 品 及 精 緻 石 製 品 為 40%; 精 緻 動 物 毛 毯 其 他 航 空 器 高 爾 夫 球 桿 等 其 他 運 動 器 材 及 手 槍 為 50%; 其 他 貴 重 金 屬 或 珍 珠 製 品 及 豪 華 郵 輪 為 75% ( 八 ) 避 免 重 複 課 稅 協 定 印 尼 與 包 括 我 國 在 內 之 50 餘 國 簽 有 避 免 重 複 課 稅 雙 邊 協 定, 對 營 利 股 利 利 息 手 續 費 及 權 利 金 等 給 予 該 等 國 家 國 民 一 定 比 率 之 減 免 我 國 係 於 1995 年 3 月 1 日 在 台 北 與 印 尼 共 同 簽 署 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定 該 協 定 自 1995 年 11 月 7 日 生 效 實 施 後, 國 人 前 來 印 尼 與 124

133 租 稅 及 金 融 制 度 海 空 運 輸 業 之 利 潤, 個 人 為 政 府 提 供 勞 務 之 報 酬, 及 教 師 研 究 人 員 與 學 生 交 流 活 動 之 報 酬, 均 可 避 免 重 複 課 稅 投 資 於 其 他 行 業 之 利 息 股 利 權 利 金 收 益 等 重 複 課 徵 之 稅 額 亦 不 得 超 過 收 益 總 額 之 10%; 此 外, 個 人 因 執 行 業 務, 提 供 勞 務, 從 事 演 藝 及 運 動 活 動 之 所 得 其 重 複 課 稅 方 式 亦 可 獲 得 改 善 ( 九 ) 其 他 1 印 尼 財 政 部 對 於 不 同 行 業 之 外 籍 經 理 人 及 技 術 人 員 依 國 家 或 地 區 之 不 同, 訂 有 最 低 薪 資 標 準 2 印 尼 勞 工 部 1997 年 1 月 10 日 頒 佈 第 PER.01/MEN/1997 號 命 令, 凡 在 印 尼 工 作 之 外 籍 人 士 每 月 需 繳 100 美 元 做 為 職 業 訓 練 基 金 (Skill Development Fund) 3 依 據 勞 工 部 命 令, 凡 擬 申 辦 工 作 許 可 證 之 外 國 人 均 需 預 繳 1 年 份 之 職 業 訓 練 基 金 共 1,200 美 元, 倘 預 期 在 印 尼 工 作 期 間 未 達 1 年 者 則 以 所 擬 停 留 月 數 預 繳 之 4 外 國 技 術 人 員 年 稅 後 所 得 超 過 1 億 盾 者 需 繳 2% 之 富 人 捐 及 持 有 工 作 證 滿 3 年 後 仍 欲 延 長 者, 每 月 需 繳 150 美 元 之 技 術 移 轉 捐 二 金 融 印 尼 銀 行 法 於 1998 年 亞 洲 金 融 危 機 後 重 新 修 訂, 目 前 印 尼 國 內 共 有 4 家 國 營 (State-owned) 銀 行 25 家 地 區 性 (regional) 銀 行 70 家 商 業 (commercial) 銀 行 及 10 家 外 資 銀 行 在 印 尼 設 立 分 行 (Branch), 外 資 銀 行 在 印 尼 設 立 辦 事 處 或 分 行 須 獲 得 印 尼 央 行 核 准, 相 關 資 格 規 定 例 如 : 1 最 低 資 本 額 須 達 到 3 兆 印 尼 盾 2 信 用 評 等 須 為 健 全 且 具 有 良 好 聲 譽 3 須 為 世 界 資 產 排 名 前 200 大 之 銀 行 方 可 設 立 分 行 125

134 印 尼 投 資 環 境 簡 介 4 須 為 世 界 資 產 排 名 前 300 大 銀 行 方 可 在 印 尼 設 立 辦 事 處 根 據 央 行 資 料 顯 示, 印 尼 4 家 國 營 銀 行 (Bank Mandiri BNI BRI BTN), 其 資 產 約 占 全 部 印 尼 銀 行 之 40%; 數 家 大 型 民 營 銀 行, 例 如 BCA Danamon ( 由 Temasek Holdings 與 Deutsche Bank 收 購 ) Bank Permata( 由 渣 打 銀 行 收 購 ) Bank Lippo Bank Niaga BII NISP 與 Bank Buana 在 134 家 民 營 銀 行 中, 有 52 家 資 本 額 低 於 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 1,100 萬 美 元 ), 其 市 場 占 有 率 低 於 0.2% 印 尼 政 府 已 要 求 所 有 銀 行 在 2007 年 底 前, 資 本 額 需 超 過 800 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 880 萬 美 元 ) 2010 年 需 超 過 1,000 億 印 尼 盾 受 惠 於 經 濟 成 長, 印 尼 全 國 10 大 銀 行 2012 年 資 產 較 2011 年 成 長 18% 印 尼 之 外 商 銀 行 則 有 ABN AMRO Bank American Express Bank Bank of America NA Citibank NA Deutsche Bank AG J.P. Morgan Chase Bank Standard Chartered Bank The Bangkok Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. The Hong Kong & Shanghai Banking Corp. 與 Bank of China 至 於 合 資 銀 行 則 有 24 家, 例 如 印 尼 中 國 信 託 商 業 銀 行 ANZ Panin Bank 等 根 據 世 界 銀 行 調 查 顯 示,79% 的 印 尼 民 眾 沒 有 銀 行 帳 戶, 另 印 尼 中 央 銀 行 資 料 則 為 62% 印 尼 政 府 於 2011 年 11 月 底 表 示 將 推 動 措 施 改 善 偏 遠 地 區 的 民 眾 無 法 獲 得 銀 行 服 務 的 問 題, 例 如 政 府 將 研 議 要 求 銀 行 設 立 網 點 ( 行 動 銀 行 ), 讓 民 眾 可 以 不 必 到 銀 行 分 行 即 可 開 設 銀 行 帳 戶, 以 教 導 民 眾 如 何 使 用 銀 行 存 款 功 能, 政 府 希 望 銀 行 帳 戶 可 以 為 窮 困 民 眾 提 供 穩 定 財 務 的 功 能, 改 善 收 支 以 促 進 經 濟 成 長, 預 計 2012 年 度 可 以 為 窮 困 民 眾 開 設 50 萬 個 銀 行 帳 戶 由 於 印 尼 平 均 國 民 所 得 於 2011 年 突 破 3,500 美 元, 但 民 眾 普 遍 收 入 不 高, 且 多 數 沒 有 儲 蓄 習 慣, 加 上 各 個 群 島 地 區 分 散 及 農 村 地 區 交 通 不 便, 一 直 以 來, 印 尼 就 是 個 高 利 率 的 國 家, 不 管 是 貸 款 或 放 款, 以 印 尼 盾 借 貸 利 率 都 約 在 10% 以 上 一 般 來 說, 公 司 或 私 人 大 多 有 外 幣 ( 以 美 金 為 主 ) 的 雙 存 款, 也 因 為 多 種 交 易 如 機 票 等 還 是 以 美 金 計 價 收 錢 印 尼 匯 率 起 伏 不 定, 讓 不 少 廠 商 難 以 126

135 租 稅 及 金 融 制 度 報 價, 不 過 印 尼 中 央 銀 行 希 望 控 制 一 美 元 在 9,500 至 8,500 印 尼 盾 之 間 儘 管 印 尼 央 行 在 2012 年 2 月 初 將 基 準 利 率 降 低 至 5.75%, 但 各 大 銀 行 至 少 在 中 期 將 可 能 保 持 利 率 不 變 幾 個 貸 款 金 額 位 居 全 國 前 10 位 的 銀 行, 包 括 中 亞 銀 行 (BCA) Mandiri 銀 行 CIMB Niaga 銀 行 及 BTN 銀 行 等 均 表 示, 央 行 降 低 基 準 利 率 的 動 作 在 短 期 內 應 該 不 會 影 響 貸 款 利 率 印 尼 央 行 將 2012 年 印 尼 的 主 要 商 業 銀 行 貸 款 成 長 目 標 設 定 為 23% 至 26% 之 間,2011 年 1 至 10 月 間, 受 惠 於 經 濟 持 續 成 長, 印 尼 整 體 貸 款 成 長 達 26% 印 尼 中 央 銀 行 計 劃 於 2013 年 起 開 始 實 施 針 對 印 尼 民 眾 持 有 信 用 卡 數 量 進 行 限 制 之 規 定, 是 項 規 定 將 限 制 民 眾 或 個 人 持 卡 數 量 屆 時 信 用 卡 申 請 人 之 最 低 收 入 規 定 為 每 月 300 萬 印 尼 盾 ( 約 333 美 元 ), 月 收 入 300 萬 至 1,000 萬 印 尼 盾 ( 約 1,111 美 元 ) 之 民 眾, 只 能 擁 有 2 張 信 用 卡, 月 收 入 達 1,000 萬 以 上 者, 最 多 可 持 有 3 張 信 用 卡, 另 信 用 卡 額 度 不 得 超 過 月 收 入 之 3 倍, 此 舉 勢 必 對 銀 行 之 信 用 卡 業 務 發 展 帶 來 衝 擊 根 據 印 尼 中 央 銀 行 資 料 顯 示, 印 尼 目 前 有 19 家 發 卡 銀 行 發 行 5 類 信 用 卡, 截 止 2011 年 9 月 底, 印 尼 共 發 行 1,427.3 萬 張 信 用 卡, 較 2010 年 9 月 之 1,305.7 萬 張 增 加 100 餘 萬 張, 成 長 快 速 另 央 行 並 規 定 信 用 卡 利 息 最 高 為 每 月 3%, 年 利 率 不 得 超 過 36% 印 尼 央 行 並 計 畫 於 2012 年 5 月 起 對 國 內 商 業 銀 行 的 單 一 股 東 股 權 設 立 上 限, 目 的 是 迫 使 部 份 外 資 削 減 對 銀 行 的 持 股 依 據 目 前 規 定, 投 資 者 可 持 有 印 尼 商 務 銀 行 的 股 份 高 達 99% 由 於 全 球 的 投 資 者 逐 漸 注 重 印 尼, 使 印 尼 央 行 擔 心 發 生 外 資 大 量 流 動 危 及 當 地 產 業, 及 外 資 掌 握 過 多 關 鍵 產 業 的 情 形 惟 經 濟 人 士 指 出, 該 項 計 畫 將 導 致 貿 易 投 資 障 礙, 而 提 高 外 資 在 印 尼 從 商 的 成 本 在 政 府 財 政 收 支 方 面, 世 界 銀 行 發 布 報 告 指 出, 印 尼 政 府 倘 分 配 預 算 方 式 不 當, 如 持 續 保 持 大 量 政 府 補 貼 金 額, 將 對 印 尼 的 經 濟 成 長 造 成 阻 礙 根 據 世 界 銀 行 最 新 報 告 新 全 球 經 濟 - 全 球 發 展 地 平 線, 印 尼 擁 有 廣 大 人 口 及 市 場, 加 上 政 治 穩 定 和 豐 富 的 天 然 資 源, 未 來 發 展 潛 力 相 當 巨 大, 但 是 配 置 不 當 的 龐 大 政 府 補 貼 預 算 金 127

136 印 尼 投 資 環 境 簡 介 額, 將 可 能 阻 礙 印 尼 經 濟 成 長, 該 項 補 貼 金 額 應 改 為 對 教 育 及 基 礎 設 施 的 建 設 費 用 補 貼 將 使 財 政 成 本 大 幅 上 升, 推 動 提 高 石 油 價 格, 形 成 對 其 他 政 府 方 案 如 教 育 衛 生 及 基 礎 設 施 的 機 會 成 本 根 據 資 料 顯 示, 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 作 為 東 南 亞 最 大 經 濟 體,2012 年 國 家 預 算 總 額 達 1435 兆 4,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 1630 億 6,400 萬 美 元 ), 較 2011 年 度 預 算 的 1320 兆 8,000 億 印 尼 盾 成 長 8.6%, 惟 2011 年 印 尼 政 府 用 於 燃 油 及 電 力 能 源 補 貼 支 出 金 額 達 136 兆 6,100 億 印 尼 盾 ( 約 合 159 億 8,000 萬 美 元 ), 總 金 額 約 達 國 家 預 算 11% 印 尼 國 家 科 學 研 究 院 (LIPI) 分 析 指 出, 政 府 預 算 不 應 主 要 用 於 補 貼 窮 人 如 補 助 燃 料 費 等, 而 應 用 於 發 展 基 礎 環 境 所 需 如 增 加 肥 料 供 應 等 政 府 預 算 用 於 能 源 補 貼 的 比 例 過 高, 應 多 提 供 預 算 用 於 發 展 農 業 等 基 礎 民 生 必 需 品 的 產 業 LIPI 和 世 界 銀 行 指 出, 理 想 情 況 下, 基 礎 設 施 建 設 比 例 應 至 少 占 國 民 生 產 總 值 的 5%, 但 印 尼 2012 年 的 預 算 還 不 到 3% 128

137 基 礎 建 設 及 成 本 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 一 土 地 ( 一 ) 工 業 區 印 尼 幾 乎 所 有 省 份 均 有 工 業 區, 有 較 大 型 工 業 區 之 地 區 包 括 : 1 雅 加 達 (Jakarta):Jababeka Kawasan Berikat Nusantara(KBN) Cilandak Commercial Estate 等 2 西 爪 哇 省 (West Java):Bekasi Karawang Purqakarta 等 3 Benten 省 :Tangerang Serang 等 4 中 爪 哇 省 (Central Java):Semarang Cilacap 等 5 日 惹 省 (Yogyakarta):Piyungan 6 東 爪 哇 省 (East Java):Surabaya Gresik Sidoarjo Pasuruan Probolinggo 等 7 北 蘇 門 達 臘 省 (North Sumatra):Medan 8 西 蘇 門 達 臘 省 (West Sumatra):Padang 9 廖 島 省 (Liao): 巴 譚 島 Bintan 島 10 南 蘇 拉 威 西 省 (South Sulawesi):Makassar 11 東 加 里 曼 丹 省 (East Kalimantan):Bontang ( 二 ) 保 稅 區 目 前 全 印 尼 共 有 15 家 保 稅 區 經 營 者, 分 布 在 : 雅 加 達 (Cakung Marunda Tanjung Priok) Bogor Purwakarta Karawang Semarang Pasuruan Medan Mojokerto Bintan 島 亞 齊 巴 譚 島 等 地 129

138 印 尼 投 資 環 境 簡 介 二 能 源 ( 一 ) 水 印 尼 乾 淨 的 水 仍 然 缺 乏, 特 別 是 在 乾 季, 大 部 分 的 人 必 須 買 水 挖 水 井 或 向 鄰 居 要 水, 鄉 下 很 多 家 庭 沒 有 政 府 水 公 司 的 水 管, 在 印 尼 建 議 不 要 飲 用 自 來 水, 最 好 是 煮 沸 或 買 礦 泉 水, 否 則 會 導 致 肚 子 不 舒 服 腹 瀉 等 印 尼 水 費 分 7 個 等 級, 第 1 級 每 度 1,050 印 尼 盾, 第 2 級 每 度 1,575 印 尼 盾, 第 3 級 每 度 5,500 印 尼 盾, 第 4 級 每 度 7,450 印 尼 盾, 第 5 級 每 度 9,800 印 尼 盾, 第 6 級 每 度 12,550 印 尼 盾, 第 7 級 每 度 14,650 印 尼 盾 ( 二 ) 電 印 尼 電 力 由 國 營 電 力 公 司 Perusahaan Listrik Negara(PLN) 所 經 營, 發 電 種 類 為 蒸 氣 發 電 42,353GWh(35.9%) Combine Gas Stream 發 電 35,731 GWh ( 30.3% ) 柴 油 發 電 10,212 GWh ( 8.7% ) 水 力 發 電 10,740GWh(9.1%) 瓦 斯 渦 輪 (gas turbine) 發 電 5,621 GWh(4.8%) 地 熱 發 電 3,391 GWh(2.9%) 2011 年 印 尼 的 電 氣 化 比 率 僅 達 72%, 顯 示 約 有 28% 的 地 區 或 人 口 無 法 使 用 電 力 PLN 表 示,2012 年 將 分 配 69 兆 印 尼 盾 ( 約 76 億 美 元 ) 作 為 資 本 支 出, 主 要 用 途 為 增 加 發 電 量 及 改 善 輸 配 電 系 統, 有 助 於 改 善 及 發 展 農 村 配 電 系 統 及 開 發 可 再 生 能 源, 另 將 用 於 購 買 發 電 能 源 及 維 護 管 理 支 出, 以 確 保 2012 年 有 足 夠 的 電 力 供 應,PLN 預 計 2012 年 將 可 增 加 254 萬 新 客 戶, 並 將 全 國 電 氣 化 比 率 由 72% 提 高 至 75% 印 尼 電 費 商 業 用 450W 以 內 每 度 420 印 尼 盾,451W-900W 每 度 465 印 尼 盾,901W-1300W 每 度 473 印 尼 盾,1301W-2200W 每 度 518 印 尼 盾,2201W 以 上 每 度 545 印 尼 盾 ; 工 業 用 450W 以 內 每 度 395 印 尼 盾,451W-900W 每 度 405 印 尼 盾,901W 以 上 每 度 460 印 尼 盾 PLN 表 示,2012 年 內 將 有 23 個 發 電 廠 正 式 啟 用 發 電, 機 組 總 容 量 將 達 130

139 基 礎 建 設 及 成 本 到 3,351 百 萬 瓦 (MW), 依 據 該 公 司 第 1 階 段 1 萬 MW 能 源 計 畫, 至 2012 年 底 為 止 將 可 達 成 總 發 電 量 6,526MW,2013 年 及 2014 年 將 再 完 成 2,191MW 及 880MW 的 發 電 廠 建 設 計 畫, 目 前 發 電 廠 設 立 地 點 主 要 在 爪 哇 島 以 外 地 區, 如 亞 齊 省 廖 內 省 西 蘇 門 答 臘 省 及 楠 榜 省 等 地 此 外,PLN2011 年 淨 利 為 11 兆 7,000 億 印 尼 盾 ( 約 12 億 9,000 萬 美 元 ), 較 2010 年 成 長 16% 政 府 補 貼 企 業 用 電 保 證 金 8% 是 該 公 司 獲 利 主 要 來 源, 該 公 司 表 示 將 持 續 擴 大 印 尼 供 電 網 路 並 承 諾 將 進 一 步 投 資 發 電 廠 及 供 電 網 路, 以 提 供 更 多 的 用 戶 足 夠 的 電 力 ( 三 ) 天 然 氣 據 印 尼 能 礦 部 資 料 顯 示, 印 尼 天 然 氣 蘊 藏 量 達 兆 立 方 英 呎 ( TCF), 目 前 是 全 球 最 大 天 然 氣 出 口 國,2011 年 印 尼 天 然 氣 產 量 半 數 外 銷, 因 國 際 行 情 甚 佳, 獲 利 頗 豐, 主 要 輸 往 日 本 台 灣 與 南 韓 等 國 由 於 印 尼 石 油 產 量 趕 不 上 國 內 激 增 之 需 求 量, 部 分 需 仰 賴 進 口, 而 2011 年 國 際 油 價 又 再 度 上 升, 致 使 印 尼 財 政 支 出 增 加 該 危 機 促 使 印 尼 政 府 重 新 調 整 能 源 出 口 政 策, 改 以 充 裕 國 內 需 求 為 優 先 考 量 印 尼 政 府 已 在 新 簽 署 之 天 然 氣 生 產 分 配 協 議 中 規 定, 天 然 氣 業 者 應 提 撥 產 量 之 25% 供 應 國 內 需 要, 蘇 希 洛 總 統 則 提 出 應 進 一 步 減 少 輸 出 天 然 氣 之 要 求, 渠 表 示, 優 先 供 應 國 內 需 求 之 政 策, 並 不 意 謂 將 完 全 停 止 出 口, 而 係 適 度 調 整 比 例, 減 少 輸 出, 以 協 助 國 內 肥 料 廠 及 電 廠 降 低 生 產 成 本, 嘉 惠 下 游 廠 商 自 2009 年 起, 與 外 國 簽 署 之 供 氣 合 約 將 陸 續 到 期, 屆 時 將 逐 案 檢 討, 決 定 是 否 延 長 或 終 止, 在 合 約 期 滿 之 前, 印 尼 政 府 仍 將 遵 守 國 際 合 約 由 於 需 求 不 斷 攀 升, 印 尼 國 營 天 燃 氣 經 銷 商 PGN 將 投 資 購 買 天 然 氣 田 並 自 國 外 進 口 液 化 天 然 氣 PGN 指 出, 該 公 司 將 投 資 3 億 6,000 萬 美 元 購 買 天 然 氣 田, 以 確 保 該 公 司 位 於 北 蘇 門 達 臘 之 接 收 站 供 應 無 虞 PGN 認 131

140 印 尼 投 資 環 境 簡 介 為 唯 有 掌 握 天 然 氣 田 才 能 確 保 需 求 增 加 時, 供 應 不 會 中 斷 印 尼 天 然 氣 工 業 用 戶 論 壇 (FIPGB) 於 2011 年 4 月 中 旬 呼 籲 政 府 確 保 有 充 足 的 天 然 氣 可 供 應 國 內 市 場 該 論 壇 指 出 為 支 持 國 內 產 業 的 成 長 和 提 高 競 爭 力, 充 足 的 天 然 氣 供 應 是 必 要 的, 該 論 壇 並 於 與 國 營 天 然 氣 公 司 PGN 簽 署 備 忘 錄, 以 確 保 目 前 合 約 結 束 的 2012 年 以 後 工 業 部 門 天 然 氣 供 應, 而 天 然 氣 的 價 格 並 非 問 題, 只 要 國 營 公 司 分 配 的 天 然 氣 是 可 用 的 目 前 PGN 僅 能 供 應 本 地 需 求 58% 至 70%, 導 致 印 尼 陶 瓷 及 玻 璃 產 業 必 須 削 減 工 時 此 外 PGN 將 分 別 自 卡 達 及 巴 布 亞 新 幾 內 亞 進 口 LNG, 主 要 係 位 於 印 尼 亞 齊 省 等 主 要 LNG 廠 所 生 產 之 產 品 主 要 係 與 國 外 簽 訂 長 期 供 應 合 約, 無 法 轉 供 國 內 以 滿 足 國 內 需 求, 這 將 創 下 印 尼 公 司 首 度 自 國 外 進 口 LNG 之 先 例 印 尼 政 府 之 天 然 氣 政 策 已 改 為 優 先 滿 足 國 內 需 求, 出 口 次 之, 惟 此 一 政 策 變 化 卻 使 投 資 廠 商 裹 足 不 前, 主 因 係 內 銷 價 格 遠 低 於 外 銷 價 格 蘇 希 洛 總 統 對 此 表 示, 印 尼 政 府 將 針 對 內 銷 市 場 建 立 新 訂 價 政 策, 以 免 投 資 廠 商 感 覺 內 銷 不 划 算 此 外, 印 尼 政 府 將 考 慮 重 新 訂 定 生 產 分 配 比 率, 由 目 前 政 府 分 配 7 成, 投 資 廠 商 分 配 3 成, 調 整 為 政 府 分 配 5 成 1, 投 資 廠 商 分 配 4 成 9, 藉 以 激 勵 天 然 氣 探 採 活 動, 增 加 產 量 ( 四 ) 原 油 印 尼 石 油 與 天 然 氣 上 游 監 管 機 構 (BP Migas) 表 示, 預 測 2012 年 油 氣 合 作 契 約 承 包 商 (KKKS) 每 日 僅 能 生 產 89 萬 1,000 桶 原 油, 遠 低 於 國 家 收 支 預 算 規 劃 的 95 萬 桶 該 機 構 稱, 依 據 今 年 生 產 計 畫 書, 全 國 43 個 原 油 工 作 產 區 每 日 原 油 生 產 量 約 在 89 萬 1,000 桶 至 93 萬 桶 之 間, 但 是 89 萬 1,000 桶 的 目 標 恐 怕 將 較 符 合 實 際 生 產 狀 況 惟 部 分 專 家 表 示, 政 府 仍 應 堅 持 將 原 油 生 產 目 標 訂 在 95 萬 桶, 促 使 生 產 商 致 力 於 提 高 產 量, 以 提 高 國 家 收 入 132

141 基 礎 建 設 及 成 本 BPMIGAS 於 2012 年 初 指 出, 近 期 印 尼 的 信 用 評 級 獲 得 調 升, 將 使 該 國 的 上 游 石 油 和 天 然 氣 部 門 流 入 更 多 的 外 國 資 金, 因 為 如 銀 行 和 其 他 金 融 機 構 的 資 本 對 於 印 尼 投 資 環 境 將 會 更 具 信 心 能 源 及 礦 產 資 源 部 設 立 2012 年 在 上 游 部 門 的 投 資 目 標 為 158 億 8,000 萬 美 元, 較 2011 年 130 億 美 元 的 目 標 更 高, 而 今 年 油 氣 上 游 產 業 實 際 到 位 的 金 額 達 到 143 億 美 元, 超 過 政 府 設 定 的 目 標, 主 要 集 中 在 探 勘 活 動 目 前 印 尼 的 油 氣 潛 在 儲 量, 大 多 位 於 邊 遠 地 區 或 深 水 中 ( 五 ) 地 熱 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 是 全 世 界 地 熱 資 源 最 豐 富 的 國 家, 約 佔 全 球 40% 的 儲 存 量, 不 過 大 部 分 地 熱 資 源 位 於 森 林 保 護 區 日 商 將 於 印 尼 與 合 作 共 同 興 建 兩 座 地 熱 發 電 廠, 分 別 位 於 西 蘇 門 達 臘 省 及 楠 徬 省 (Lampung) 的 Rajabasa, 投 資 金 額 分 別 為 6 億 6,100 萬 美 元 及 6 億 8,300 萬 美 元, 總 裝 置 容 量 將 各 達 2x110 megawatts (MW), 國 營 電 力 公 司 PLN 則 分 別 以 每 kilowatthour9.4 美 分 及 9.5 美 分 收 購 電 力, 該 2 座 電 廠 的 採 礦 ( 地 熱 ) 許 可 證 於 2010 年 取 得, 有 效 年 限 為 35 年, 預 計 於 2016 年 開 始 營 運 ( 六 ) 太 陽 能 印 尼 國 土 遼 闊, 擁 有 1 萬 7,000 餘 個 島 嶼, 是 全 世 界 最 大 的 群 島 國 家, 且 日 照 充 足, 即 適 合 發 展 太 陽 能 發 電 日 商 公 司 已 於 2012 年 3 月 展 開 規 劃 印 尼 巴 里 島 設 立 太 陽 能 發 電 項 目 的 計 畫, 總 發 電 容 量 達 100 百 萬 瓦 (MW), 預 計 投 資 金 額 將 達 到 3 億 美 元, 初 期 將 先 進 行 可 行 性 研 究, 針 對 巴 里 島 的 熱 強 度 日 照 時 數 及 市 場 潛 力 從 事 調 查 印 尼 能 源 和 礦 產 資 源 部 指 出, 新 電 廠 將 可 為 印 尼 民 眾 提 供 更 便 宜 的 電 力, 價 格 可 能 是 目 前 使 用 的 燃 料 能 源 的 一 半 左 右, 電 價 大 約 為 每 千 瓦 小 時 (kwh)23 美 分, 初 期 將 以 較 小 規 模 電 廠 為 實 驗 項 目, 如 果 該 計 畫 成 功 將 會 推 廣 至 印 尼 各 地 133

142 印 尼 投 資 環 境 簡 介 三 通 訊 印 尼 通 訊 業 務 主 要 由 國 營 電 訊 公 司 PT. TELKOM 所 經 營, 提 供 國 內 電 話 與 電 報 服 務, 而 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 訊 服 務 PT. TELKOM 公 司 係 印 尼 固 定 線 路 行 動 電 話 與 網 際 網 路 (internet) 線 路 之 主 要 提 供 者, 該 公 司 提 供 廣 泛 之 電 訊 網 路 與 服 務 固 定 線 路 電 訊 服 務, 分 為 七 個 地 區 ( 分 支 局 )(regional divisions), 涵 蓋 整 個 印 尼, 主 要 為 市 內 與 國 內 長 途 電 話 服 務, 訂 戶 首 先 繳 付 電 話 裝 機 費 (installation charges), 其 後 每 個 月 繳 月 租 費,2010 年 固 定 線 路 中 住 家 有 約 780 萬 戶, 約 160 萬 營 業 用 戶, 其 他 特 殊 用 戶 約 有 48 萬 戶, 總 共 約 有 988 萬 用 戶, 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 話 服 務, 涵 蓋 250 多 個 國 家 印 尼 市 內 電 話 每 3 分 鐘 250 印 尼 盾, 國 內 長 途 電 話 費 0-20 公 里 平 常 時 間 每 分 鐘 122 印 尼 盾,20-30 公 里 每 分 鐘 163 印 尼 盾, 公 里 每 分 鐘 645 印 尼 盾, 公 里 每 分 鐘 915 印 尼 盾,500 公 里 以 上 每 分 鐘 1,135 印 尼 盾 國 際 長 途 電 話 費 至 ( 舉 例 ) 澳 洲 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 加 拿 大 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 中 國 大 陸 台 灣 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 法 國 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 馬 來 西 亞 每 分 鐘 5,650 印 尼 盾, 至 沙 烏 地 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 英 國 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 美 國 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾 印 尼 的 電 信 服 務 主 要 由 PT. Telcom 及 PT. Indosat 兩 家 國 營 事 業 提 供, 前 者 負 責 國 內 電 信, 後 者 負 責 國 際 電 信 近 幾 年 行 動 電 話 逐 漸 普 遍, 但 網 際 網 路 無 論 在 速 度 或 穩 定 度 方 面 均 仍 有 甚 大 之 改 善 空 間 134

143 基 礎 建 設 及 成 本 四 運 輸 印 尼 係 島 國, 水 域 遼 闊, 運 輸 以 海 路 為 主 印 尼 高 速 公 路 全 長 不 到 3,000 公 里, 鐵 路 還 是 荷 蘭 時 代 興 建 的, 印 尼 政 府 對 公 路 及 鐵 路 的 擴 建, 囿 於 經 費 建 設 有 限, 因 此 每 年 回 曆 年 期 間, 公 路 因 返 鄉 人 潮 而 嚴 重 塞 車 印 尼 民 眾 前 往 外 島, 除 搭 飛 機 外, 亦 可 搭 船 印 尼 國 營 航 空 公 司 為 Garuda, 自 開 放 民 營 後, 陸 續 有 多 家 航 空 公 司 如 Lion, Sri Wijaya, Adam Air 成 立 加 入 競 爭 由 於 交 通 等 基 礎 建 設 不 足, 根 據 印 尼 物 流 協 會 (ALI) 的 資 料 顯 示, 印 尼 的 物 流 成 本 占 國 內 生 產 總 額 的 25% 至 30% 間, 是 東 南 亞 內 物 流 成 本 最 高 的 國 家, 遠 高 於 泰 國 的 16% 及 新 加 坡 的 10% 另 根 據 2010 年 世 界 銀 行 物 流 績 效 指 數 排 名, 印 尼 位 居 155 個 國 家 中 的 75 名, 落 後 於 東 南 亞 的 其 他 國 家 印 尼 副 總 統 曾 表 示, 如 何 改 善 物 流 系 統 降 低 物 流 成 本 將 是 提 高 國 家 的 競 爭 力 的 重 要 關 鍵, 政 府 將 修 改 相 關 法 規 增 加 預 算, 以 改 善 路 運 海 運 及 空 運 等 相 關 基 礎 設 施 印 尼 貿 易 部 表 示, 政 府 預 計 在 2014 年 或 2015 年 左 右 將 物 流 成 本 降 低 至 國 內 生 產 總 額 (GDP) 的 20% 至 22% 135

144 印 尼 投 資 環 境 簡 介 第 柒 章 勞 工 一 勞 力 素 質 及 結 構 印 尼 全 國 勞 動 人 口 約 9,200 萬 人 其 中 屬 於 歲 之 年 輕 勞 工 約 4,000 萬 人, 勞 力 供 應 十 分 充 裕 印 尼 全 國 失 業 率 2011 年 8 月 為 6.56%, 惟 民 間 估 計 失 業 人 數 遠 高 於 官 方 數 據 蘇 希 洛 總 統 第 1 任 任 期 上 任 之 初 ( ), 承 諾 要 在 5 年 的 任 期 內, 將 失 業 率 及 貧 窮 人 口 減 少 一 半, 失 業 率 從 9.9% 減 至 5.1%, 貧 窮 人 口 比 率 從 16.6% 減 至 8.2% 第 2 任 任 期 ( ) 上 任 時 亦 宣 示 扶 貧 將 其 任 內 最 重 要 工 作, 雖 然 2009 年 經 濟 成 長 達 4.5%,2010 年 達 6.1%,2011 年 達 6.5%, 但 仍 不 足 以 紓 緩 失 業 及 貧 困 印 尼 的 人 口 結 構 中, 老 人 比 重 較 小, 生 育 率 約 2%, 在 未 來 20 年 內, 人 口 總 數 將 持 續 增 加 目 前 約 2 億 4,000 萬 的 全 國 人 口 總 數 中,20 歲 以 下 人 口 占 44.2%,21 至 40 歲 占 34.12%,41 至 60 歲 占 16.8%,61 至 80 歲 占 5.8%,81 歲 以 上 占 1.3%, 估 計 到 2050 年, 人 口 總 數 將 增 至 3. 億 800 萬 人,60 歲 以 上 占 22.3%, 可 是 人 口 老 化 尚 未 構 成 嚴 重 問 題 不 過, 印 尼 每 年 約 有 250 萬 新 勞 工 ( 多 數 是 初 中 畢 業 生 ) 加 入 就 業 市 場, 但 國 內 勞 工 市 場 僅 能 吸 納 100 萬 人, 其 餘 的 150 萬 人 恐 將 面 臨 失 業 136

145 勞 工 二 勞 工 法 令 印 尼 國 會 於 2003 年 2 月 25 日 通 過 第 13/2003 號 勞 工 法, 提 供 勞 工 相 當 完 善 之 保 護, 但 部 份 規 定 過 於 偏 袒 勞 方, 大 幅 增 加 實 質 之 勞 工 成 本, 影 響 印 尼 產 品 之 競 爭 力 2007 年 政 府 原 有 意 修 定 該 法, 但 因 勞 方 示 威 抗 議 而 作 罷 第 13/2003 號 勞 工 法 之 要 點 如 下 : ( 一 ) 離 職 金 由 原 來 薪 水 的 7 個 月, 調 高 到 9 個 月 ( 第 156 條 : 針 對 服 務 期 間 超 過 8 年 者 ) ( 二 ) 勞 工 因 反 對 公 司 相 關 政 策 而 舉 行 之 罷 工, 雇 主 應 給 付 罷 工 勞 工 之 工 資, 但 勞 工 必 須 事 先 通 知 雇 主 與 主 管 機 關, 且 必 須 在 公 司 廠 房 範 圍 內 進 行 罷 工 如 勞 工 違 反 罷 工 程 序, 罷 工 及 屬 非 法, 雇 主 可 暫 時 禁 止 勞 工 進 入 工 廠 並 可 不 必 支 付 罷 工 工 資 ( 三 ) 每 星 期 工 時 為 40 小 時 ( 四 ) 對 於 自 願 離 職 與 觸 犯 刑 罰 之 勞 工, 雇 主 可 不 必 支 付 補 償 金 (compensation ), 但 需 支 付 勞 工 累 積 之 福 利 金 (worker s accumulated benefits) ( 第 160 條 : 雇 主 仍 必 須 支 付 員 工 所 撫 養 之 家 庭 人 員 補 助 ) ( 五 ) 准 許 僱 用 童 工 工 作, 每 日 以 3 小 時 為 限 ( 六 ) 契 約 臨 時 工 以 3 年 (2 年 +1 年 延 長 期 ) 為 限 ( 七 ) 連 續 僱 用 工 作 滿 6 年 之 勞 工 可 獲 得 2 個 月 之 特 別 休 假 ( 但 僅 可 在 服 務 滿 第 7 年 及 第 8 年 時, 始 享 有 每 年 休 假 1 個 月, 但 在 此 2 年 期 間 不 得 享 有 原 有 每 年 12 天 之 年 假, 另 特 別 休 假 之 2 個 月 休 假 期 間 只 能 支 領 半 薪 ) 勞 工 部 規 定, 每 星 期 正 常 工 作 時 數 為 40 小 時 或 每 日 工 作 7 小 時 (1 週 6 日 工 作 天 者, 第 1-5 天 為 7 小 時 時 但 在 第 6 天 為 5 小 時 ;1 週 5 日 工 作 天 者,1 日 為 8 工 時 ) 一 般 公 司 週 六 不 上 班, 凡 超 過 此 規 定 工 作 時 數 者 即 應 為 加 班, 需 付 倍 數 不 等 之 加 班 費 正 常 工 作 日 加 班 者 : 第 一 小 時 工 資 為 平 常 每 小 時 工 資 的 1.5 倍 ; 第 二 小 時 起, 為 平 137

146 印 尼 投 資 環 境 簡 介 常 每 小 時 工 資 的 2 倍 星 期 例 假 日 加 班 者 : 前 七 個 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 2 倍 ; 第 8 至 第 11 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 3 倍 ; 第 12 小 時 起, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 4 倍 根 據 勞 務 部 長 命 令 No. 102/ 2004 第 11 條 規 定, 加 班 薪 資 之 算 法 為 如 下 : ( 一 ) 若 加 班 進 行 於 工 作 日 : 第 1 小 時 採 1.5 倍 時 薪, 接 下 來 之 加 班 時 數 ( 第 2-3 小 時 ) 採 2 倍 時 薪 計 算 ( 二 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 6 個 工 作 天 及 40 小 時, 若 國 定 假 日 落 於 正 常 工 作 天 (1 日 為 7 小 時 ), 第 1 至 第 7 小 時 採 2 倍 時 薪 第 8 小 時 採 3 倍 時 薪 第 9 和 第 10 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 三 ) 若 國 定 假 日 落 於 最 短 工 作 天 ( 一 日 為 5 小 時 ), 第 一 至 第 五 小 時 採 2 倍 時 薪 第 六 小 時 採 3 倍 時 薪 第 七 和 第 八 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 四 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 5 個 工 作 天 及 40 小 時, 第 1 至 第 8 小 時 採 2 倍 時 薪 第 9 小 時 採 3 倍 時 薪 第 10 和 第 11 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 正 常 工 作 日 每 日 不 得 加 班 超 過 3 個 小 時, 每 星 期 ( 平 日 ) 加 班 不 得 超 過 14 小 時 ( 不 含 週 休 與 國 定 假 日 時 加 班 ) 請 事 假 尚 無 明 文 規 定 ; 除 例 假 日 外, 凡 員 工 服 務 滿 1 年 以 上 者, 每 年 可 休 假 12 日 ( 付 全 薪 ) 請 病 假 仍 支 薪, 亦 無 日 期 限 限 制, 惟 病 假 3 天 以 上 需 有 醫 生 證 明 文 件, 女 性 員 工 每 月 得 請 生 理 假 2 日, 另 產 假 依 印 尼 法 規 定 為 3 個 月, 產 前 1.5 個 月 起 可 以 開 始 請 產 假, 未 休 完 產 假 公 司 即 請 求 上 班 者, 未 休 完 日 數 應 折 發 獎 金 另 依 政 府 規 定, 外 人 投 資 工 廠 應 允 許 外 人 自 由 籌 組 工 會 組 織 全 國 性 之 工 會 聯 盟 有 SPSI( 全 印 勞 工 聯 盟 ) 及 SBSI( 印 工 福 利 聯 盟 ) 兩 者 2002 年 1 月, 印 尼 實 施 地 方 自 治 之 後, 調 整 勞 工 最 低 工 資 之 權 力, 已 由 中 央 分 權 至 地 方 政 府, 而 各 地 方 政 府 又 依 各 區 域 ( 各 縣 市 內 依 區 域 亦 不 同 ) 及 產 業 類 別 而 制 定 不 同 的 最 低 薪 資 標 準 印 尼 勞 工 部 已 通 函 各 省 政 府, 有 關 最 低 工 資 之 調 整 應 以 滿 足 勞 工 基 本 生 活 之 所 需 138

147 勞 工 2012 年 年 初 印 尼 各 地 方 政 府 受 勞 工 示 威 影 響, 紛 紛 大 幅 提 高 最 低 工 資, 幅 度 達 7% 至 30% 左 右 不 等, 調 整 過 程 中 政 府 政 策 反 覆 不 定, 對 於 印 尼 政 府 確 保 良 好 投 資 環 境 的 決 心 造 成 打 擊, 各 省 區 調 整 之 情 形 如 下 ( 僅 供 參 考, 依 各 省 內 區 域 及 產 業 而 有 不 同 標 準 ): 印 尼 2011 年 最 低 工 資 NO 省 份 / 區 域 2010 年 2011 年 2012 年 1 亞 齊 / Nanggroe Aceh Darussalam 1,300,000 1,350,000 1,400,000 2 北 蘇 門 達 臘 / Sumatra Utara 965,000 1,035,500 1,200,000 3 西 蘇 門 達 臘 / Sumatra Barat 950,000 1,055,000 1,150,000 4 廖 省 / Riau 1,016,000 1,120,000 1,238,000 5 占 碑 / Jambi 900,000 1,028,000 1,142,500 6 南 蘇 門 達 臘 / Sumatra Selatan 927,000 1,048,440 1,195,220 7 朋 古 魯 / Bengkulu 780, , ,000 8 楠 榜 / Lampung 767, , ,000 9 邦 加 勿 里 洞 / Bangka Belitung 910,000 1,024,000 1,110, 廖 群 島 / Kep. Riau 925, ,000 1,015, 雅 加 達 / DKI Jakarta 1,118,009 1,290,000 1,529, 西 爪 哇 / Jawa Barat 671, , , 中 爪 哇 / Jawa Tengah 660, , , 日 惹 / Yogyakarta 745, , , 東 爪 哇 / Jawa Timur 630, , , 萬 丹 / Banten 955,300 1,000,000 1,042,

148 印 尼 投 資 環 境 簡 介 NO 省 份 / 區 域 2010 年 2011 年 2012 年 17 峇 里 島 / Bali 829, , , 西 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Barat 890, ,000 1,000, 東 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Timur 800, , , 西 加 里 曼 丹 / Kalimantan Barat 741, , , 中 加 里 曼 丹 / Kalimantan Tengah 986, ,500 1,320, 南 加 里 曼 丹 / Kalimantan Selatan 1,024,500 1,134,580 1,220, 東 加 里 曼 丹 / Kalimantan Timur 1,002,000 1,126,000 1,177, 北 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Utara 990,000 1,084,000 1,250, 中 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tengah 777, ,500 1,032, 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Selatan 1,000,000 1,100,000 1,200, 東 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tenggara 860, , , 柯 倫 大 羅 / Gorontalo 710, , , 西 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Barat 944,200 1,006,000 1,127, 馬 露 姑 / Maluku 840, , , 北 馬 露 姑 / Maluku Utara 847, , 巴 布 亞 / Papua 1,316,500 1,403,000 1,515, 西 巴 布 亞 / Papua Barat 1,210,000 1,410,000 1,450,000 資 料 來 源 : 印 尼 勞 工 部 140

149 居 留 及 移 民 第 捌 章 居 留 及 移 民 一 居 留 權 之 取 得 及 移 民 相 關 規 定 及 手 續 為 了 吸 引 國 外 投 資, 印 尼 政 府 於 2005 年 10 月 頒 布 有 關 簽 證 居 留 及 移 民 的 38/2005 號 規 定, 放 寬 外 國 投 資 者 及 其 高 階 主 管 申 請 印 尼 永 久 居 留 權 的 相 關 規 定 外 國 投 資 人 及 外 資 公 司 高 階 主 管 可 在 第 1 次 申 請 有 時 間 限 制 的 居 留 獲 准 後 的 第 3 年 起, 申 請 改 為 永 久 居 留, 但 申 請 人 必 須 連 續 居 留 2 年, 才 有 資 格 申 請, 舊 規 定 為 5 年 印 尼 規 定 永 久 居 留 期 間 為 5 年, 但 可 延 長 目 前 並 沒 有 對 最 低 投 資 金 額 多 少 才 有 資 格 申 請 永 久 居 留 作 出 決 定, 因 司 法 人 權 部 還 在 與 投 資 協 調 委 員 會 洽 商 中 事 實 上, 該 項 規 定 原 應 2007 年 3 月 生 效, 但 因 仍 待 與 投 資 協 調 委 員 會 及 交 通 部 協 調, 因 而 延 期 宣 佈 外 國 人 士 獲 得 永 久 居 留 好 處 是 5 年 內 不 會 有 移 民 局 的 騷 擾, 並 可 獲 得 出 國 一 次 最 高 可 停 留 3 個 月 之 多 次 再 入 境 許 可 印 尼 移 民 局 地 址 及 聯 絡 電 話 Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Tel

150 印 尼 投 資 環 境 簡 介 二 聘 用 外 籍 員 工 之 規 定 承 辦 機 關 及 申 辦 程 序 依 據 印 尼 勞 工 墾 殖 部 長 第 7/2006 號 行 政 命 令, 印 尼 僱 主 可 先 為 尚 未 抵 達 印 尼 的 外 籍 員 工 申 請 工 作 許 可, 俾 方 便 外 籍 員 工 在 抵 印 後 可 立 即 投 入 工 作 此 項 新 規 定 於 2006 年 5 月 1 日 正 式 生 效 以 往 外 籍 員 工 必 須 於 抵 達 印 尼 後, 始 可 申 請 工 作 許 可, 惟 外 籍 員 工 的 工 作 計 畫 及 國 內 勞 工 就 業 總 司 的 推 荐 許 可 仍 然 需 要, 且 申 請 時 雇 主 仍 需 支 付 每 年 1,200 美 元 作 為 訓 練 印 尼 勞 工 的 費 用 申 請 人 在 取 得 工 作 證 之 前, 必 須 先 辦 理 5 種 文 件, 其 中 外 籍 員 工 雇 用 計 畫 ( expatriate employment plan, RPTKA) 需 要 花 15 萬 盾 ( 約 18 美 元 ), 拿 到 外 籍 員 工 工 作 准 證 (expatriate employment permit, IMTA) 需 另 送 20 萬 盾 取 得 此 二 項 重 要 文 件 的 整 個 程 序 約 需 2 個 星 期, 及 120 萬 盾 的 費 用 除 了 工 作 簽 准 證 以 外, 外 籍 員 工 在 印 尼 居 留 另 需 許 可 申 辦 居 留 許 可 (KITAS ) 須 先 向 各 地 移 民 單 位 繳 交 80 萬 盾 的 費 用, 該 筆 錢 是 用 來 確 認 該 外 籍 人 士 抵 達 文 件 通 知 印 尼 的 駐 外 大 使 館, 及 購 買 藍 本 子 (blue book) 等 相 關 費 用 該 藍 本 子 登 記 持 有 者 居 留 資 料 的 變 動 資 料 外 籍 員 工 申 請 延 長 KITAS 及 IMTA, 行 政 手 續 相 當 複 雜, 必 須 先 取 得 地 方 人 口 辦 公 室 警 察 總 局 以 及 國 家 情 報 單 位 等 三 個 單 位 之 推 薦 142

151 居 留 及 移 民 三 外 商 子 女 可 就 讀 之 教 育 機 關 及 經 營 情 形 印 尼 有 不 少 國 際 學 校, 基 本 上, 所 有 的 國 際 學 校 都 可 招 生 外 國 學 生, 最 高 到 高 中, 畢 業 後 可 到 外 國 升 大 學 印 尼 目 前 在 雅 加 達 及 泗 水 各 有 1 所 台 灣 學 校, 提 供 幼 稚 園 至 高 中 課 程, 以 銜 接 台 商 及 外 交 官 子 女 返 國 就 學 以 下 是 台 北 國 際 學 校 地 址 與 聯 絡 電 話 : Jakarta Taipei International School, JL Hybrida Raya Blok QH, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Tel , Fax Surabaya Taipei International School, Jl. Pondok Maspion 12-b Blok S 1-12, Waru-Sidorarjo, Jawa Timur, Tel /68, Fax 其 他 主 要 國 際 學 校 及 其 網 址 : Jakarta International School ( 美 國 學 校 ) North Jakarta International School( 美 國 學 校 分 校 ) Australian International School( 澳 洲 學 校 ) The British International Shool( 英 國 學 校 ) http//: Jakarta International Montessori School 143

152 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Jakarta Japanese School ( 日 本 學 校 ) New Zealand International Schoo l( 紐 西 蘭 國 際 學 校 ) Singapore International School( 新 加 坡 國 際 學 校 ) 144

153 結 論 第 玖 章 結 論 蘇 希 洛 總 統 在 2009 年 獲 得 連 任 之 後, 將 振 興 經 濟 與 吸 引 外 資 列 為 首 要 施 政 目 標, 國 際 機 構 均 對 印 尼 未 來 經 濟 發 展 表 示 樂 觀, 政 經 情 勢 發 展 穩 定, 政 府 所 實 施 的 市 場 開 放 與 緊 縮 性 金 融 政 策 改 革, 已 有 效 壓 抑 高 通 貨 膨 脹 率, 亦 吸 引 外 資 恢 復 投 資 面 對 2008 年 下 旬 發 生 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 因 屬 內 需 型 經 濟, 故 受 到 之 衝 擊 面 較 小, 亦 在 2009 年 下 半 年 呈 現 復 甦,2009 年 經 濟 成 長 率 達 到 4.5%, 是 亞 洲 地 區 少 數 經 濟 成 長 率 為 正 的 國 家 之 一,2010 年 經 濟 成 長 率 亦 達 到 6.1% 我 國 亦 將 印 尼 列 為 拓 展 貿 易 及 海 外 投 資 之 重 點 國 家 印 尼 擁 有 天 然 資 源 加 工 出 口 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 三 大 優 勢, 為 我 國 廠 商 南 進 之 良 好 選 擇 為 因 應 東 協 經 濟 整 合 如 東 協 加 一 加 三 等 協 定, 及 大 陸 暨 其 他 東 南 亞 國 家 市 場 條 件 之 變 化, 我 廠 商 可 選 擇 利 用 印 尼 作 為 生 產 基 地, 甚 至 考 慮 以 印 尼 做 為 前 進 東 南 亞, 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板, 成 為 全 球 佈 局 重 要 的 一 環 145

154 印 尼 投 資 環 境 簡 介 146

155 附 錄 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 一 駐 印 尼 代 表 處 經 濟 組 ECONOMIC DIVISION, TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE ADD:ARTHA GRAHA BUILDING, 17TH FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV , JAKARTA TEL:(021) FAX:(021) [email protected] 二 印 尼 各 地 台 商 團 體 印 尼 各 地 台 灣 工 商 聯 誼 總 會 雅 加 達 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Jakarta) Kokan Permata Kelapa Gading Blok F-25~27 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Tel. (021) Fax. (021) [email protected] 泗 水 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Surabaya) Diamond Hill DR 1 No. 15A 147

156 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Citra Raya, Surabaya Tel. (031) Fax. (031) 萬 隆 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bandung-Indonesia Komp. Kopo Kencana Ruko No.B22, Jl. Lingkar Selatan Bandung Tel 井 里 汶 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Cirebon Indonesia Jl. Werkudara No. 9 Bima Indah Estate Cirebon Tel. (0231) Fax. (0231) [email protected] 巴 譚 台 灣 工 商 聯 誼 會 Batam Taiwan Business Club Lot BO11 & Lot BO12 Taiwan International Park Jl. Hang Kesturi No. 1 Kabil Centre, Batam Tel. (0778) Fax. (0778) 中 爪 哇 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Central Java Indonesia Jl. Cermai No. 5 RT01 Bibis Wetan Gilingan Banjasari, Solo Tel. (0271) Fax. (0271)

157 附 錄 蘇 北 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club North Sumatera PT Surya Rimba Wana Subur Jl. Medan-Binjai Km 12 Desa Purwa Padi, Kecamatan Sunggal Gg. Pasal V No. 168, Binjai, Sumatera Utara Tel. (061) (F) HP 峇 厘 島 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bali Jl. Ikan Tuna Raya Barat II (PT IPT Chiu Shih) Benoa Bali Tel. (0361) Fax. (0361) [email protected] 149

158 印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 INVESTMENT COORDINATING BOARD 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) ADD:JL. GATOT SUBROTO NO. 44, JAKARTA TEL:(021) FAX:(021) Website: 150

159 附 錄 附 錄 三 當 地 外 人 投 資 統 計 表 國 家 別 2011 年 歷 年 累 計 件 數 金 額 ( 百 萬 美 元 ) 件 數 金 額 ( 百 萬 美 元 ) 新 加 坡 679 5,123 2,325 28,816.2 日 本 421 1, ,622 23,788.9 美 國 112 1, ,768.3 荷 蘭 ,371.6 韓 國 456 1, , 馬 來 西 亞 ,892.8 英 屬 維 京 群 島 ,843.6 英 國 ,583.3 台 灣 ,637.6 德 國 ,906.7 註 1: 實 際 到 位 金 額 ; 註 2:1990 至 2011 年 投 資 累 計 金 額 資 料 來 源 : 印 尼 投 資 審 議 委 員 會 (BKPM) 151

160 印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 四 我 國 廠 商 對 當 地 國 投 資 統 計 年 度 別 統 計 表 年 度 件 數 金 額 ( 千 美 元 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

161 附 錄 年 度 件 數 金 額 ( 千 美 元 ) , , , ,145 總 計 ,177 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 153

162 印 尼 投 資 環 境 簡 介 年 度 別 及 產 業 別 統 計 表 單 位 : 千 美 元 年 度 業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 合 計 , , , ,932 農 林 漁 牧 業 6 21, 礦 業 及 土 石 採 取 業 , 製 造 業 , ,460 食 品 製 造 業 11 44, 飲 料 製 造 業 菸 草 製 造 業 紡 織 業 , 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 7 19, 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 0 7, 木 竹 製 品 製 造 業 10 21, 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 4 3, 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 4 4, 化 學 製 品 製 造 業 8 18, 藥 品 製 造 業 橡 膠 製 品 製 造 業 塑 膠 製 品 製 造 業 6 12, 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 7 14, 基 本 金 屬 製 造 業 4 9, 金 屬 製 品 製 造 業 11 21, 電 子 零 組 件 製 造 業 4 8, 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 1 8, 電 力 設 備 製 造 業 9 44, 機 械 設 備 製 造 業 4 1, 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 6 10, 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 9 39, ,188 家 具 製 造 業 其 他 製 造 業 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 電 力 及 燃 氣 供 應 業 用 水 供 應 及 污 染 整 治 業 營 造 業 1 1, 批 發 及 零 售 業 17 34, , 運 輸 及 倉 儲 業 4 4, 住 宿 及 餐 飲 業 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 2 6, 金 融 及 保 險 業 3 15, 不 動 產 業 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 支 援 服 務 業 公 共 行 政 及 國 防 ; 強 制 性 社 會 安 全 教 育 服 務 業 醫 療 保 健 及 社 會 工 作 服 務 業 藝 術 娛 樂 及 休 閒 服 務 業 其 他 服 務 業 未 分 類 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 154

163 附 錄 1990 至 2011 年 我 國 在 印 尼 投 資 產 業 類 別 及 件 數 排 名 產 業 類 別 件 數 金 額 ( 百 萬 美 元 ) 1 紙 業 及 印 刷 相 關 製 品 21 1, 基 本 化 學 製 藥 及 相 關 製 品 基 本 金 屬 機 械 電 子 及 相 關 製 品 紡 織 成 衣 皮 革 及 製 鞋 運 輸 設 備 食 品 橡 膠 及 其 製 品 非 金 屬 礦 產 木 材 其 它 貿 易 運 輸 倉 儲 及 電 信 不 動 產 漁 業 醫 療 工 具 及 設 備 服 務 業 農 業 種 植 營 建 資 料 來 源 : 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 155

164 印 尼 投 資 環 境 簡 介 156

165 國 家 圖 書 館 出 版 品 預 行 編 目 (CIP) 資 料 印 尼 投 資 環 境 簡 介 / 經 濟 部 投 資 業 務 處 著. -- 第 十 二 版. -- 臺 北 市 : 經 濟 部, 民 面 ; 公 分 ISBN ( 平 裝 ) 1. 投 資 環 境 2. 國 外 投 資 3. 經 濟 地 理 4. 印 尼 書 名 : 印 尼 投 資 環 境 簡 介 編 著 者 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 出 版 機 關 : 經 濟 部 電 話 :(02) 地 址 : 台 北 市 館 前 路 71 號 8 樓 網 址 : 出 版 年 月 : 中 華 民 國 101 年 8 月 版 次 : 第 12 版 工 本 費 : 新 台 幣 134 元 展 售 處 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 圖 書 室 其 他 類 型 版 本 說 明 : 本 書 另 有 電 子 版 本, 取 得 方 式 請 至 經 濟 部 投 資 業 務 處 網 站 網 址 : 著 作 權 利 管 理 資 訊 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 保 有 所 有 權 利 欲 利 用 本 書 全 部 或 部 分 內 容 者, 需 徵 求 經 濟 部 投 資 業 務 處 同 意 或 書 面 授 權 GPN: ISBN: