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2 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Investment Guide to Indonesia 經 濟 部 投 資 業 務 處 編 印

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4 目 錄 第 壹 章 自 然 人 文 環 境...1 第 貳 章 經 濟 環 境...7 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會...85 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序...89 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度...99 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 第 柒 章 勞 工 第 捌 章 居 留 及 移 民 第 玖 章 結 論 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 附 錄 三 我 國 廠 商 對 當 地 投 資 統 計...127

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6 印 尼 基 本 資 料 表 自 然 人 文 位 於 亞 洲 大 陸 與 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 地 理 環 境 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 國 土 面 積 1,919,317 平 方 公 里, 由 17,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 島 氣 種 候 族 地 處 赤 道 兩 側, 屬 於 熱 帶 雨 林 氣 候, 高 溫 潮 濕, 無 颱 風, 氣 候 穩 定, 可 概 分 乾 季 (6 月 至 9 月 ) 及 雨 季 (12 月 至 3 月 ),4 月 及 5 月,10 月 及 11 月 分 別 為 過 渡 季 節 大 部 分 印 尼 人 為 南 島 族 系 人 (Austronesian) 和 美 拉 尼 西 亞 人 (Melanesian) 之 後 裔, 全 國 共 有 約 300 個 族 群 (native ethnicities), 主 要 族 群 有 爪 哇 人 (Javanese) 和 馬 來 人 (Malays), 華 裔 印 尼 人 約 占 2% 之 印 尼 人 口, 惟 卻 控 制 大 部 分 印 尼 經 濟 此 外 尚 有 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 人 口 結 構 約 2 億 4 千 萬 人 (2010 年 人 口 普 查 值 ) 印 尼 教 育 普 及 率 2009 年 為 97.64%, 其 中 男 性 為 97.43% 教 育 普 及 程 度, 女 性 為 97.87% 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 9 年, 教 育 制 度 語 言 與 台 灣 略 同, 為 小 學 6 年 國 中 及 高 中 各 3 年 大 學 4 年 官 方 語 言 : 印 尼 國 語 (Bahasa Indonesia); 地 方 語 言 多 達 580 多 種 宗 教 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 五

7 個 宗 教, 地 位 平 等, 惟 全 國 人 民 近 9 成 信 奉 回 教 首 都 及 重 要 城 市 雅 加 達 (Jakarta) 棉 蘭 (Medan) 泗 水 (Surabaya) 萬 隆 (Bandung) 三 寶 瓏 (Semarang) 政 治 體 制 民 主 憲 政, 採 總 統 制 投 資 主 管 機 關 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 幣 制 經 濟 概 況 印 尼 盾 (Rupiah), 兌 換 美 元 之 平 均 匯 率 為 8,630(2011 年 4 月 29 日 ) 國 內 生 產 毛 額 7,210.4 億 美 元 (2010 年 ) 經 濟 成 長 率 6.1%(2010 年 ) 平 均 國 民 所 得 3,000 美 元 (2010 年 ) 產 值 最 高 前 五 種 產 業 食 品 飲 料 及 菸 草 業 運 輸 設 備 製 造 業 石 油 及 天 然 氣 開 採 業 化 學 肥 料 及 橡 膠 業 紡 織 皮 革 及 鞋 材 製 造 業 出 口 總 金 額 1, 億 美 元 (2010 年 ) 天 然 氣 (2711) 石 油 原 油 (2709) 棕 櫚 油 (1511) 主 要 出 口 產 品 煤 (2701) 天 然 橡 膠 乳 膠 (4001) 銅 礦 石 (2603) 石 油 殘 餘 物 (2713) 椰 子 油 棕 櫚 仁 油 (1513) 錫 (8001) 紙 及 紙 板 (4802) 主 要 出 口 國 家 日 本 中 國 美 國 新 加 坡 韓 國 印 度 馬 來 西 亞 台 灣 ( 第 8 大 ) 泰 國 澳 洲 進 口 總 金 額 億 美 元 (2010 年 ) 主 要 進 口 產 品 輕 油 及 其 配 製 品 (2710) 石 油 原 油 (2709) 飛 機 及 其 他 航 空 器 (8802) 有 線 電 話 及 電 報 器 具 (8517)

8 遊 艇 渡 輪 (8901) 小 麥 或 雜 麥 (1001) 類 比 或 混 合 自 動 資 料 處 理 機 (8471) 積 體 電 路 及 微 組 件 (8542) 專 用 或 主 要 用 於 第 8525 至 8528 節 機 器 之 零 件 或 附 件 (8529) 主 要 進 口 國 家 中 國 大 陸 新 加 坡 日 本 美 國 馬 來 西 亞 韓 國 泰 國 沙 烏 地 阿 拉 伯 澳 洲 印 度

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10 自 然 人 文 環 境 第 壹 章 自 然 人 文 環 境 一 自 然 環 境 ( 一 ) 地 理 位 置 位 於 亞 洲 大 陸 及 澳 洲 之 間, 橫 跨 赤 道, 東 西 長 5,160 公 里, 南 北 長 1,600 公 里, 分 隔 太 平 洋 及 印 度 洋, 北 鄰 菲 律 賓, 西 隔 麻 六 甲 海 峽, 與 馬 來 西 亞 及 新 加 坡 相 望 ( 二 ) 土 地 面 積 土 地 面 積 為 191 萬 9,317 平 方 公 里, 由 1 萬 7,000 多 個 島 嶼 組 成, 包 括 加 里 曼 丹 巴 布 亞 蘇 門 答 臘 蘇 拉 威 西 及 爪 哇 等 五 大 島 ( 三 ) 地 形 及 氣 候 地 處 赤 道 兩 側, 氣 候 屬 熱 帶 雨 林 型 氣 候, 高 溫 潮 溼, 常 年 如 夏, 可 概 分 為 乾 季 6 月 至 9 月 (10 及 11 月 份 雨 量 漸 增, 可 算 是 小 雨 季 ), 及 雨 季 12 月 至 3 月 (4 5 二 個 月 份 雨 量 漸 稀, 為 過 渡 季 節 ), 無 颱 風, 氣 候 穩 定 印 尼 平 均 氣 溫 因 地 勢 而 異, 沿 海 平 原 為 28, 內 陸 山 區 為 26, 高 山 區 則 為 24 由 於 海 域 遼 闊, 受 海 潮 洋 流 影 響, 濕 度 偏 高, 平 均 溼 度 約 在 70% 至 90% 之 間 二 人 文 及 社 會 環 境 ( 一 ) 人 口 數 及 結 構 印 尼 總 人 口 約 2 億 4 千 萬 人 (2010 年 估 計 ), 居 世 界 第 四 大, 人 口 年 成 長 率 約 1.49%, 平 均 人 口 密 度 約 為 124 人 / 平 方 公 里 惟 人 口 密 度 分 布 不 均, 其 中 爪 哇 島 1,068 人 / 平 方 公 里 最 為 稠 密, 巴 布 亞 最 稀 少, 僅 為 9 人 / 1

11 印 尼 投 資 環 境 簡 介 平 方 公 里 ( 二 ) 語 言 印 尼 人 口 種 族 複 雜, 以 馬 來 人 最 多, 其 次 為 華 人 阿 拉 伯 人 及 荷 蘭 人 等 印 尼 人 口 平 均 年 齡 約 28 歲 左 右, 是 個 年 輕 的 國 家 印 尼 地 方 語 言 眾 多, 官 方 語 言 為 印 尼 國 語 (BAHASA INDONESIA ), 英 語 在 大 都 市 及 商 場 中 運 用 尚 稱 普 遍, 僅 少 數 華 人 集 中 的 城 市, 如 蘇 門 答 臘 島 的 棉 蘭 巨 港, 東 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 山 口 洋 等 地, 閩 南 語 客 家 話 或 潮 洲 話 在 華 人 地 區 亦 可 適 用 ( 三 ) 宗 教 印 尼 憲 法 規 定 回 教 基 督 教 天 主 教 印 度 教 及 佛 教 等 五 個 宗 教 之 地 位 平 等, 印 尼 全 國 約 87% 人 民 信 奉 回 教, 回 教 文 化 影 響 深 遠, 其 次 為 基 督 教 印 度 教 及 佛 教 等 ( 四 ) 國 民 教 育 水 準 印 尼 法 定 國 民 教 育 為 九 年, 但 美 其 名 為 國 民 教 育, 人 民 還 是 要 付 某 些 項 目 之 學 費, 且 國 民 所 得 偏 低 造 成 許 多 中 輟 學 生, 國 民 教 育 的 水 準 較 其 周 邊 國 家 低 落 華 人 通 常 將 子 女 送 到 新 加 坡 中 國 或 台 灣 唸 書 學 習 中 文, 收 入 更 高 的 民 眾 則 將 子 女 送 至 澳 洲 等 國 外 接 受 教 育, 教 育 程 度 有 明 顯 的 落 差 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 所 編 印 之 Statistical Yearbook of Indonesia 2010 年 報 之 資 料, 印 尼 2009 年 7-12 歲 教 育 人 口 比 率 (School Enrollment rates age 7-12) 為 97.64%,13-15 歲 教 育 人 口 比 率 為 84.65%, 歲 教 育 人 口 比 率 為 55.49%,10 歲 以 上 文 盲 者 (No schooling of population aged 10 years and over) 為 7.42% ( 五 ) 首 都 及 重 要 城 市 概 況 1 首 都 : 雅 加 達 (JAKARTA), 為 全 國 之 政 治 及 經 濟 中 心, 人 口 約 1,200 萬, 面 積 650 平 方 公 里 雅 加 達 因 是 直 轄 市 (DKI), 經 費 較 2

12 自 然 人 文 環 境 多, 建 設 也 較 先 進, 但 相 較 於 鄰 近 國 家, 城 市 基 礎 設 施 仍 然 落 後 為 紓 解 日 益 嚴 重 的 塞 車 問 題, 雅 加 達 於 市 中 心 主 要 幹 道 設 有 公 車 專 用 道, 於 通 勤 尖 峰 時 段 可 紓 解 大 量 擁 擠 車 潮, 惟 交 通 情 況 仍 日 益 惡 化 另 雅 加 達 市 中 心 興 建 許 多 高 級 公 寓 及 購 物 商 場, 可 媲 美 先 進 城 市, 租 金 也 節 節 上 漲 雅 加 達 地 區 是 外 國 公 司 及 外 國 人 居 住 的 中 心, 國 際 化 程 度 較 高, 消 費 能 力 較 高 2 主 要 工 商 城 市 : (1) 泗 水 (SURABAYA): 東 爪 哇 省 首 府, 工 商 業 發 達, 人 口 約 300 萬 人 泗 水 右 鄰 過 海 即 為 世 界 聞 名 的 巴 里 島 (Bali), 是 觀 光 旅 遊 勝 地 (2) 萬 隆 (BANDUNG): 西 爪 哇 省 首 府, 紡 織 業 重 鎮, 人 口 100 多 萬 人 雅 加 達 與 萬 隆 間 之 高 速 公 路 已 於 2006 年 初 通 車, 來 往 二 地 僅 約 2-3 小 時, 相 當 方 便 (3) 棉 蘭 (MEDAN): 北 蘇 省 首 府, 人 口 約 150 萬 人 (4) 三 寶 瓏 (SEMARANG): 中 爪 哇 省 首 府, 人 口 約 100 萬 人 中 爪 哇 省 內 尚 有 日 惹 (YOGYAKARTA) 特 區 及 梭 羅 (SOLO) 二 個 文 化 氣 息 濃 厚 的 城 市 (5) 其 他 重 要 城 市 另 有 巨 港 (PALEMBANG) 錫 江 (MAKASSAR 亦 稱 UJUNG PANDANG) 及 萬 雅 佬 (MANADO) 等 ( 六 ) 對 外 商 態 度 近 年 來 印 尼 政 府 為 吸 引 外 來 投 資, 對 外 商 態 度 友 好, 新 投 資 法 公 布 後, 對 外 商 之 規 定 更 盡 量 與 本 地 廠 商 持 公 平 待 遇 三 政 治 環 境 ( 一 ) 政 治 體 制 3

13 印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 政 治 體 制 屬 民 主 憲 政, 採 總 統 制, 總 統 為 國 家 元 首 及 最 高 行 政 首 長, 副 總 統 為 備 位 元 首, 任 期 均 為 5 年, 得 連 選 連 任 1 次, 自 2004 年 起 改 為 直 接 民 選 內 閣 除 相 關 部 會 外, 另 設 有 統 籌 部 ( 處 理 跨 部 會 事 務 ) 及 國 務 部 ( 處 理 特 定 之 議 題, 如 環 境 婦 女 等 ) ( 二 ) 立 法 部 門 印 尼 國 會 (DPR) 共 560 席, 自 2004 年 起 全 部 由 民 選 產 生, 任 期 5 年 2009 年 4 月 9 日 國 會 改 選 後 之 主 要 政 黨 及 席 次 分 別 為 : 民 主 黨 (PD)148 席 從 業 集 團 黨 (Golkar)108 席 民 主 奮 鬥 黨 (PDI- P)93 席 公 正 福 利 黨 (PKS)59 席 國 民 使 命 黨 (PAN)42 席 建 設 團 結 黨 (PPP)39 席 民 族 復 興 黨 (PKB)30 席 大 印 尼 運 動 黨 (GERINDRA)26 席 民 心 黨 (HANURA)15 席 ( 三 ) 政 黨 印 尼 政 黨 有 民 主 黨 (PD) 從 業 集 團 黨 (Golkar) 民 主 奮 鬥 黨 (PDI-P) 公 正 福 利 黨 (PKS) 國 民 使 命 黨 (PAN) 團 結 建 設 黨 (PPP) 民 主 復 興 黨 (PKB) 等 7 個 主 要 政 黨, 另 尚 有 約 20 餘 個 小 黨 ( 四 ) 政 治 現 況 印 尼 自 2004 年 總 統 直 選 後, 民 眾 對 自 由 有 更 深 的 體 會, 但 表 現 出 來 的 卻 是 更 多 的 街 頭 示 威 及 抗 議 印 尼 是 回 教 的 民 主 國 家, 回 教 激 進 份 子 雖 屬 少 數, 但 仍 會 不 時 的 製 造 恐 怖 事 件, 予 外 人 一 種 負 面 印 象 2009 年 4 月 9 日 印 尼 進 行 國 會 選 舉, 並 於 7 月 8 日 舉 行 第 二 次 總 統 直 選, 蘇 希 洛 (Susilo ) 總 統 與 原 央 行 總 裁 布 迪 約 諾 (Boediono) 搭 檔 並 獲 得 勝 選, 蘇 希 洛 總 統 所 屬 之 民 主 黨 亦 躍 居 國 會 第 一 大 黨 印 尼 擔 任 2011 年 東 協 (ASEAN) 輪 值 主 席 國, 宣 示 3 大 優 先 工 作 目 標 : (1) 落 實 於 2015 年 東 協 共 同 體 (ASEAN Community) 成 立 前 之 階 段 性 準 4

14 自 然 人 文 環 境 備 工 作 (Reaching significant progress on ASEAN Community building); (2) 持 續 有 關 擴 大 東 協 區 域 整 合 (ASEAN Plus) 之 相 關 議 題, 特 別 是 協 調 東 亞 高 峰 會 擴 大 (Continuing ASEAN leadership in the evolving regional architecture, in particular shaping of the enlarged East Asia Summit) 之 相 關 議 題 ; (3) 塑 造 2015 後 ASEAN 共 同 體 扮 演 全 球 舞 台 之 願 景 (Charting a course for the ASEAN Community in a global community of nations) 5

15 印 尼 投 資 環 境 簡 介 6

16 經 濟 環 境 第 貳 章 經 濟 環 境 一 經 濟 概 況 ( 一 )2010 年 經 濟 回 顧 與 展 望 2010 年 印 尼 經 濟 成 長 率 為 6.1%, 其 中 多 由 民 間 消 費 所 支 撐, 民 間 消 費 約 佔 GDP 之 65%, 而 投 資 約 占 20%; 出 口 約 佔 15%, 由 於 出 口 占 整 體 經 濟 比 例 較 小, 全 球 金 融 海 嘯 對 印 尼 經 濟 的 影 響 相 對 其 他 國 家 為 輕, 而 後 隨 著 全 球 經 濟 復 甦,2009 年 第 4 季 至 2010 年 印 尼 經 濟 皆 為 正 成 長 除 消 費 及 出 口 以 外, 從 產 業 面 而 言, 印 尼 2010 年 的 經 濟 成 長 主 要 由 投 資 及 工 業 成 長 所 推 動, 2010 年 非 油 氣 產 業 類 別 的 成 長 幅 度 分 別 是 運 輸 業 8.47% 工 具 及 機 械 業 8.47% 化 肥 化 工 及 橡 膠 業 4.82% 飲 料 及 菸 草 業 4.23%, 另 部 分 行 業 亦 顯 示 衰 退 情 況, 如 木 材 業 下 降 3.21%, 水 泥 及 非 鐵 金 屬 業 下 降 0.98% 基 本 鋼 鐵 及 金 屬 業 下 降 0.39%, 整 體 而 言, 成 長 產 業 多 於 衰 退 產 業, 表 現 穩 定 成 長 態 勢 綜 合 相 關 資 料,2010 年 至 2011 年 初 經 濟 重 要 數 據 以 及 現 況 如 下 : 年 經 濟 成 長 率 為 6.1%, 人 均 所 得 提 高 為 3,000 美 元 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 (BPS) 發 布 資 料,2010 年 經 濟 成 長 率 為 6.1%, 國 內 生 產 總 額 達 6,433 兆 印 尼 盾 ( 約 為 7,210 億 美 元 ), 其 中 約 65% 由 民 間 消 費 所 貢 獻, 印 尼 有 2 億 4000 萬 龐 大 的 人 口, 且 中 青 年 人 口 比 率 高 ( 約 一 半 人 口 在 30 歲 以 下 ), 年 輕 族 群 消 費 傾 向 較 高, 大 部 分 中 下 階 層 家 庭 將 可 支 配 所 得 支 出 在 糧 食 等 基 本 需 求 上, 使 印 尼 的 民 間 消 費 內 需 呈 逐 年 穩 定 成 長 2010 年 印 尼 每 人 平 均 所 得 約 為 2,700 萬 印 尼 盾 ( 約 3,000 美 元 ), 與 2009 年 之 2,590 美 元 比 較, 成 7

17 印 尼 投 資 環 境 簡 介 長 15.8%, 個 人 年 平 均 所 得 持 續 提 高 主 要 是 拜 經 濟 成 長 及 印 尼 盾 幣 值 強 勁 升 值 所 賜 年 出 進 口 金 額 大 幅 成 長, 貿 易 順 差 持 續 擴 大 印 尼 中 央 統 計 局 資 料 顯 示, 印 尼 2010 年 出 口 金 額 為 1,577 億 美 元, 較 2009 出 口 金 額 之 1,165 億 美 元 大 幅 成 長 35.4%; 進 口 金 額 為 1,357 億 美 元, 較 2009 年 進 口 金 額 969 億 美 元 成 長 亦 大 幅 成 長 40%; 貿 易 順 差 自 2009 年 之 196 億 美 元 增 加 至 2010 年 之 221 億 美 元, 成 長 率 為 12.44%, 國 際 貿 易 收 支 持 續 改 善, 使 外 匯 累 積 亦 持 續 增 加 自 2009 年 以 來 國 際 原 油 燃 煤 及 原 物 料 價 格 的 大 幅 上 漲, 加 上 印 尼 非 油 氣 及 原 物 料 產 品 出 口 亦 持 續 成 長, 帶 動 印 尼 2010 年 出 口 大 幅 成 長 印 尼 主 要 出 口 品 除 燃 煤 石 油 及 天 然 氣 等 能 礦 產 品 外, 非 礦 產 部 分 主 要 為 棕 櫚 油 橡 膠 及 金 屬 製 品 等 2010 年 印 尼 5 大 出 口 國 依 序 為 日 本 ( 佔 印 尼 出 口 總 額 之 16.3%) 中 國 大 陸 (9.9%) 為 美 國 (9.0%) 新 加 坡 (8.7%) 及 南 韓 之 (8.0%); 前 5 大 進 口 來 源 國 依 序 為 中 國 大 陸 ( 佔 印 尼 進 口 總 額 之 16.3%) 新 加 坡 (9.9%) 日 本 (9.0%) 美 國 (8.7%) 及 馬 來 西 亞 (8.0%) 據 悉, 印 尼 國 內 煉 油 廠 最 近 數 年 幾 乎 沒 有 發 展, 目 前 僅 有 10 座 煉 油 廠, 日 總 產 量 約 116 萬 桶, 不 能 滿 足 國 內 需 求, 受 到 國 內 煉 油 廠 產 量 的 限 制, 印 尼 不 得 不 出 口 原 油, 再 進 口 燃 油 印 尼 經 濟 統 籌 部 Hatta 部 長 表 示, 印 尼 大 部 份 的 燃 油 仍 須 進 口, 為 此, 政 府 將 認 為 最 迫 切 需 要 的 是 建 煉 油 廠, 以 減 少 進 口 燃 油 政 府 坦 承 建 煉 油 廠 是 長 期 計 劃, 不 能 解 決 短 期 油 氣 貿 易 結 算 赤 字 3 印 尼 經 濟 競 爭 力 提 高, 外 債 比 率 已 降 至 27%, 財 政 持 續 改 善 鑒 於 印 尼 最 近 5 年 之 平 均 經 濟 成 長 率 5.7%(2010 年 達 6.1%) 已 高 於 BB 級 及 BBB+ 級 之 中 間 值 惠 譽 國 際 信 用 評 等 (Fitch Ratings) 於 8

18 經 濟 環 境 2011 年 2 月 將 印 尼 主 權 債 信 展 望 由 穩 定 調 升 至 正 面, 使 得 印 尼 距 投 資 級 僅 一 步 之 遙, 這 也 將 是 該 國 自 亞 洲 金 融 風 暴 以 來, 所 取 得 的 最 高 等 級, 信 評 展 望 調 升 至 正 面, 意 味 未 來 印 尼 信 用 調 升 評 等 的 可 能 性 升 高 由 於 印 尼 經 濟 表 現 良 好, 財 政 持 續 改 善, 過 去 十 年 ( ) 來 其 公 共 債 務 占 國 內 生 產 毛 額 (Debt-to-GDP ratio) 比 重 由 77% 降 至 27%, 是 G20 會 員 國 中 惟 一 政 府 負 債 比 率 降 低 的 國 家,2011 年 4 月 外 匯 存 底 已 增 至 1,100 億 美 元, 外 債 比 率 下 降 主 要 原 因 之 ㄧ 為 印 尼 盾 兌 美 元 升 值 之 結 果 4 簡 化 投 資 程 序, 使 印 尼 投 資 活 動 恢 復 信 心 與 活 力 在 簡 化 投 資 手 續 之 革 新 措 施 方 面 : 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 於 2010 年 推 動 與 15 個 政 府 單 位 協 調 統 一 在 BKPM 辦 理 投 資 審 核 程 序 業 務, 以 減 少 審 批 作 業 時 間, 該 項 革 新 措 施 目 前 已 獲 得 所 有 相 關 單 位 完 成 同 意 手 續,BKPM 並 宣 稱, 簡 化 措 施 落 實 後 投 資 案 審 核 期 限, 從 收 件 到 批 准 最 長 不 超 過 一 星 期, 最 短 只 要 五 小 時 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 2011 年 4 月 公 布 資 料 顯 示,2011 年 第 1 季 實 現 投 資 總 額 為 53 兆 6,000 億 印 尼 盾 ( 約 61 億 6,100 萬 美 元 ; 近 期 匯 率 約 為 1 美 元 兌 8,700 印 尼 盾 ), 較 去 (2010) 年 同 期 的 42 兆 1,000 億 印 尼 盾 成 長 27.3%, 其 中 國 內 投 資 從 去 年 的 6 兆 7,000 億 印 尼 盾 成 長 至 今 年 的 14 兆 1,000 億 印 尼 盾, 幅 度 達 %; 外 國 投 資 從 去 年 35 兆 4,000 億 印 尼 盾 成 長 至 39 兆 5,000 億 印 尼 盾, 幅 度 達 11.6% 由 於 今 年 第 1 季 的 投 資 穩 定 成 長,BKPM 預 期 今 年 第 2 季 可 以 實 現 60 兆 印 尼 盾 的 投 資 總 金 額 另 印 尼 政 府 將 2011 年 吸 引 投 資 目 標 額 訂 為 240 兆 印 尼 盾, 較 2010 年 實 現 投 資 的 208 兆 5,000 億 印 尼 盾, 成 長 幅 度 為 15% 9

19 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2011 年 第 1 季 國 內 投 資 在 運 輸 倉 儲 及 電 信 業 的 比 例 最 高, 計 6 件 投 資 案 之 金 額 達 到 2 兆 6,000 億 印 尼 盾, 占 國 內 投 資 總 金 額 的 18.4%, 其 次 是 非 金 屬 礦 產 業 的 投 資 案, 總 金 額 達 2 兆 3,000 億 印 尼 盾 (12 件 投 資 案 ) 及 食 品 飲 料 業 投 資 案, 總 金 額 達 1 兆 7,000 億 印 尼 盾 (41 件 ) 投 資 案 外 國 投 資 最 多 的 產 業 為 採 礦 業, 共 計 79 件 投 資 案, 總 金 額 達 10 億 美 元 ; 電 力 瓦 斯 及 自 來 水 業 有 15 件, 總 金 額 達 6 億 670 萬 美 元 ; 運 輸 倉 儲 及 快 遞 業 共 35 件, 總 金 額 達 5 億 9,310 萬 美 元 5 印 尼 央 行 提 高 基 準 利 率 至 6.75% 印 尼 央 行 2011 年 2 月 提 高 近 兩 年 來 完 全 不 動 的 基 準 利 率, 由 原 先 的 6.5% 提 高 0.25% 至 6.75%, 以 積 極 對 抗 通 貨 膨 脹 壓 力, 此 舉 是 回 應 近 期 外 資 因 懷 疑 央 行 維 持 物 價 穩 定 的 能 力 而 大 舉 拋 售 印 尼 資 產 的 動 作 印 尼 央 行 自 2009 年 8 月 以 來 一 直 維 持 創 紀 錄 的 低 率 水 準 6.5%, 此 一 政 策 決 定 受 到 投 資 家 的 普 遍 歡 迎 與 認 同 印 尼 央 行 的 基 準 利 率 是 銀 行 作 為 調 整 貸 款 利 率 的 主 要 參 考 依 據, 是 央 行 的 主 要 貨 幣 工 具, 表 明 該 國 經 濟 金 融 情 況 的 緊 縮 或 寬 鬆, 近 來 如 中 國 等 新 興 市 場 紛 紛 調 升 利 率, 以 控 制 經 濟 過 快 擴 張, 分 析 家 印 尼 央 行 的 行 動 在 短 期 內 對 市 場 將 產 生 一 定 影 響 力, 升 息 表 示 央 行 對 通 貨 膨 脹 已 開 始 保 持 警 惕 根 據 印 尼 央 行 理 事 會 的 聲 明, 食 品 價 格 波 動 較 大 和 全 球 商 品 價 格 上 漲 是 導 致 通 貨 膨 脹 預 期 不 斷 增 加 的 主 因, 通 貨 膨 脹 預 期 需 要 正 確 的 回 應 措 施, 以 免 導 致 未 來 通 脹 壓 力 急 遽 上 升 印 尼 2011 年 1 月 份 的 年 化 物 價 上 漲 率 達 到 7.02%, 主 要 是 食 品 價 格 上 升 的 緣 故, 同 時 核 心 物 價 上 漲 率 降 至 4.18% 印 尼 央 行 將 同 時 加 強 其 貨 幣 和 流 動 性 措 施, 以 抑 制 通 貨 膨 脹, 並 透 過 印 尼 盾 進 一 步 升 值 以 吸 收 銀 行 的 10

20 經 濟 環 境 流 動 性, 抑 制 來 自 需 求 推 動 的 通 貨 膨 脹 6 IMF 表 示 印 尼 銀 行 體 系 穩 定 健 全 國 際 貨 幣 基 金 (IMF)2010 年 9 月 下 旬 表 示 印 尼 的 銀 行 體 系 穩 定 健 全, 資 金 充 裕, 已 證 明 在 年 金 融 危 機 期 間 改 善 金 融 穩 定 的 成 效, 在 過 去 十 年 內 印 尼 已 經 在 改 善 總 體 經 濟 和 金 融 穩 定 上 取 得 很 大 政 策 成 果, 印 尼 政 府 的 財 政 和 貨 幣 政 策 發 揮 重 要 作 用, 國 際 貨 幣 基 金 認 為 銀 行 體 系 對 於 印 尼 的 經 濟 福 利 至 關 重 要, 本 地 銀 行 在 改 善 監 督 制 度 取 得 重 大 成 就, 國 際 貨 幣 基 金 組 織 在 2010 年 9 月 中 旬 日 曾 公 佈 理 論 壓 力 測 試 報 告 的 數 據, 以 協 助 衡 量 印 尼 銀 行 在 面 對 嚴 重 危 機, 假 設 為 -5% 之 經 濟 負 成 長 時 的 應 對 能 力 在 模 擬 實 驗 中, 印 尼 銀 行 的 不 良 債 權 比 率 (NPL) 預 計 將 上 升 到 31.5%, 惟 銀 行 家 和 分 析 師 對 該 項 模 擬 測 驗 一 致 表 明 該 預 測 是 完 全 不 實 際, 經 濟 負 成 長 在 目 前 印 尼 的 經 濟 表 現 下 幾 乎 是 不 可 想 像 的 7 印 尼 2010 年 製 造 業 實 現 穩 定 成 長 的 目 標 印 尼 工 業 部 2010 年 12 月 底 表 示, 製 造 業 在 2010 年 的 表 現 穩 定 成 長, 非 石 油 製 造 業 的 成 長 將 可 達 到 5.2%, 很 可 能 超 過 政 府 所 訂 目 標 之 4.65%, 預 計 2010 年 製 造 業 將 可 成 長 達 6.1% 工 業 部 部 長 MS Hidayat 指 出,2010 年 前 3 季 非 石 油 製 造 業 部 門 得 成 長 率 達 到 4.96%, 較 2009 年 前 三 季 的 1.54%, 成 長 幅 度 有 顯 著 增 加, 顯 示 工 業 部 門 在 很 大 程 度 上 促 進 國 內 生 產 總 值 的 成 長, 今 年 度 各 行 業 類 別 的 成 長 幅 度 分 別 是 運 輸 業 8.47% 工 具 及 機 械 業 8.47% 化 肥 化 工 及 橡 膠 業 4.82% 飲 料 及 菸 草 業 4.23%, 另 部 分 行 業 顯 示 衰 退 情 況, 如 木 材 業 下 降 3.21%, 水 泥 及 非 鐵 金 屬 業 下 降 0.98% 基 本 鋼 鐵 及 金 屬 業 下 降 0.39% 工 業 部 指 出,2011 年 製 造 業 將 需 要 124 兆 印 尼 盾 資 金 ( 約 合 137 億 美 元 ) 的 投 資, 才 能 達 到 成 長 5.2% 至 6.1% 的 目 11

21 印 尼 投 資 環 境 簡 介 標, 並 可 以 創 造 1,500 萬 個 就 業 機 會 8 印 尼 的 商 業 銀 行 貸 款 成 長 仍 偏 低 根 據 印 尼 央 行 公 佈 的 資 料 顯 示, 與 鄰 近 國 家 相 比 較, 印 尼 的 商 業 銀 行 所 提 供 的 貸 款 的 總 數 仍 然 太 低, 無 法 用 以 支 持 該 國 的 經 濟 發 展,2010 年 年 底 印 尼 全 國 的 銀 行 貸 款 占 GDP 的 比 例 目 前 為 30% 左 右, 而 中 國 為 140%, 另 在 越 南 泰 國 及 馬 來 西 亞 則 皆 超 過 100% 印 尼 偏 低 的 數 字 代 表 工 業 產 出 將 積 弱 不 振, 財 經 專 家 認 為 由 於 貸 款 利 率 持 續 在 高 位 水 準, 導 致 企 業 界 認 為 向 銀 行 借 貸 的 融 資 成 本 過 高, 致 使 貸 款 成 長 緩 慢 目 前 由 銀 行 提 供 的 平 均 貸 款 利 率 約 介 於 13% 至 14% 之 間, 財 經 專 家 認 為 公 平 的 貸 款 利 率 應 在 10% 至 11% 之 間 9 印 尼 副 總 統 表 示 2011 年 經 濟 成 長 率 最 高 可 達 8% 印 尼 副 總 統 Boediono 於 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 如 果 全 國 人 民 與 政 府 機 構 人 員 皆 能 充 分 發 揮 職 能 的 話, 印 尼 今 年 的 經 濟 成 長 率 將 可 以 超 過 目 標 值 6.4%, 依 照 目 前 的 樂 觀 情 勢, 達 到 7% 至 8% 亦 有 可 能 另 印 尼 央 行 前 總 裁 亦 指 出, 如 果 政 府 加 強 各 部 會 與 各 地 方 政 府 間 的 決 策 協 調 性 的 話, 經 濟 成 長 目 標 是 可 以 實 現 的 財 政 部 部 長 Agus Martowardojog 說 明, 長 久 以 來 政 府 各 部 門 間 一 直 缺 乏 協 調 是 造 成 經 濟 成 長 緩 慢 的 主 要 因 素 之 一, 加 上 基 礎 設 施 不 足 成 為 投 資 者 取 消 投 資 計 畫 的 原 因 中 央 統 計 局 (BPS) 局 長 Rusman Heriawan 表 示, 假 如 政 府 能 夠 同 步 提 高 糧 食 與 農 業 部 門 的 成 長, 政 府 促 進 經 濟 成 長 超 過 7% 的 目 標 將 是 務 實 的, 因 為 食 品 與 農 業 部 門 假 如 能 成 長 5% 以 上, 則 印 尼 2011 年 將 不 需 進 口 主 食, 政 府 應 提 出 短 期 和 長 期 發 展 策 略, 如 提 供 優 質 種 子 和 化 肥, 以 協 助 農 業 部 門 發 展, 並 改 善 產 銷 與 通 路 結 構 以 提 高 分 配 效 率 10 世 界 銀 行 調 高 印 尼 今 年 經 濟 成 長 率 預 測 值 至 6.4% 12

22 經 濟 環 境 世 界 銀 行 2011 年 3 月 中 旬 表 示, 由 於 政 府 支 出 和 投 資 將 會 增 加, 將 今 年 印 尼 的 經 濟 成 長 率 預 測 值 由 最 初 的 6.2% 提 高 至 6.4% 除 預 估 政 府 支 出 及 投 資 將 會 增 加 外, 印 尼 的 國 內 消 費 和 出 口 成 長 亦 將 有 助 於 經 濟 成 長, 由 於 中 國 和 印 度 對 大 宗 商 品 強 勁 的 需 求, 無 論 從 間 接 投 資 或 直 接 投 資, 進 入 印 尼 的 資 金 已 上 升 至 歷 史 高 位, 加 上 國 內 消 費 及 政 府 開 支 增 加, 對 2011 年 的 經 濟 展 望 更 為 明 朗 世 界 銀 行 預 估, 印 尼 政 府 2011 年 的 支 出 將 成 長 8.8% 投 資 成 長 10% 國 內 消 費 成 長 4.7%, 而 出 口 預 計 將 成 長 11.7%, 並 預 估 2012 年 印 尼 的 國 內 生 產 總 值 成 長 率 將 進 一 步 上 升 至 6.7% 惟 世 銀 亦 指 出, 僅 管 經 濟 成 長 表 現 樂 觀, 高 通 貨 膨 脹 率 將 會 造 成 政 府 對 減 少 貧 困 的 阻 礙 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 (BPS) 的 資 料 顯 示, 印 尼 的 貧 困 率 已 經 達 到 13.1%, 或 相 當 於 3,100 萬 人, 並 估 計 今 年 貧 困 率 將 會 成 長, 印 尼 政 府 應 採 取 對 策 以 避 免 物 價 上 漲 對 窮 人 的 不 利 影 響, 並 擴 大 現 有 的 社 會 安 全 網, 為 生 產 者 提 供 獎 勵, 以 降 低 未 來 糧 食 供 給 衝 擊 和 價 格 波 動 11 印 尼 貧 窮 人 口 比 例 持 續 下 降 在 政 府 持 續 努 力 下, 印 尼 貧 窮 人 口 從 2006 年 的 3,930 萬 人 降 為 2007 年 的 3,720 萬 人 2008 年 的 3,500 萬 人 2009 年 的 3,250 萬 人, 再 降 至 2010 年 的 3,100 萬 人, 貧 窮 人 口 占 全 國 人 口 比 例 從 2006 年 的 17.8% 降 為 2007 年 的 16.6% 2008 年 的 15.4% 2009 年 的 14.2%, 到 2010 年 的 13.3%, 貧 窮 率 逐 年 下 降 ; 但 政 府 扶 貧 經 費 支 出 卻 逐 年 上 升, 從 2006 年 的 42 兆 印 尼 盾 增 為 2007 年 的 51 兆 印 尼 盾 2008 年 的 63 兆 印 尼 盾 2009 年 的 66 兆 印 尼 盾, 到 2010 年 的 94 兆 印 尼 盾 印 尼 政 府 扶 貧 見 效 是 因 為 發 放 補 助 金, 如 政 府 停 止 發 放 補 助 金, 將 導 致 貧 窮 人 口 停 止 下 降 或 下 降 速 度 會 減 緩 13

23 印 尼 投 資 環 境 簡 介 12 印 尼 央 行 表 示 外 匯 存 底 已 超 過 1,000 億 美 元 印 尼 央 行 本 (2011) 年 3 月 上 旬 表 示, 受 到 國 際 資 金 持 續 流 入 印 尼 的 影 響, 印 尼 的 外 匯 存 底 已 達 到 歷 史 性 的 1,018 億 美 元, 央 行 發 言 人 Difi Johansyah 指 出, 目 前 的 外 匯 存 底 相 當 於 6.2 個 月 的 進 口 和 政 府 支 付 外 債 總 金 額, 已 經 高 於 標 準, 資 料 顯 示 今 年 2 月 28 日 至 3 月 3 日 短 短 3 日 內, 外 匯 存 底 即 增 加 22 億 美 元, 主 要 是 資 本 及 金 融 交 易 所 需, 另 外 也 包 含 直 接 投 資 的 金 額, 近 期 印 尼 盾 匯 率 已 升 至 4 年 高 點 8,818 印 尼 盾 兌 1 美 元 13 印 尼 股 市 是 2010 年 亞 太 股 市 中 表 現 最 好 者 印 尼 證 券 交 易 所 (IDX) 在 2010 年 表 現 良 好, 投 資 者 顯 示 出 對 未 來 前 景 的 高 度 信 心, 使 印 尼 股 市 成 為 2010 年 亞 太 地 區 表 現 最 佳 的 股 市 雅 加 達 綜 合 指 數 (JCI) 收 報 在 3, 點, 總 計 在 2010 年 JCI 上 升 幅 度 達 44%, 印 尼 企 業 透 過 股 票 公 開 發 行 及 債 券 發 行 等 在 市 場 上 募 集 超 過 100 兆 印 尼 盾 ( 約 110 億 美 元 ) 的 資 金, 印 尼 股 市 的 表 現 協 助 企 業 籌 集 用 於 擴 大 營 運 規 模 的 資 金, 整 體 而 言 投 資 人 已 克 服 危 機 並 恢 復 信 心, 雅 加 達 交 易 所 指 出 印 尼 股 市 的 漲 幅 位 居 亞 太 地 區 最 高, 足 以 和 全 球 主 要 指 標 相 媲 美 二 天 然 資 源 與 產 業 印 尼 係 以 農 立 國 之 開 發 中 國 家, 可 供 農 業 使 用 之 土 地, 包 括 種 植 用 之 乾 地 淡 水 池 林 地 及 濕 地 等, 占 全 部 土 地 面 積 之 74.5% 自 然 資 源 甚 為 豐 富, 石 油 及 天 然 氣 為 印 尼 主 要 的 出 口 項 目, 另 有 木 材 橡 膠 原 籐 等 林 產 及 煤 大 理 石 錫 鎳 銅 鐵 礬 土 等 礦 產 ( 一 ) 畜 牧 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2010), 14

24 經 濟 環 境 2009 年 印 尼 的 畜 牧 業 規 模 如 次 :47 萬 4,500 隻 乳 牛 1,285 萬 9,000 隻 肉 牛 192 萬 5,200 隻 水 牛 及 39 萬 8,900 匹 馬 等 大 型 牲 畜, 多 數 畜 牧 業 集 中 在 爪 哇 島 ; 小 型 牲 畜 包 括 1,576 萬 8,400 隻 肉 羊 (goat) 1,019 萬 9,800 隻 毛 羊 ( sheep) 及 692 萬 2,200 隻 豬 ; 家 禽 類 則 有 近 3.5 億 隻 雞 及 4,236 萬 隻 鴨 ( 二 ) 漁 業 依 據 印 尼 中 央 統 計 局 年 報 (Statistical Yearbook of Indonesia 2010), 2009 年 印 尼 的 漁 業 從 業 人 口 約 236 萬 人, 包 括 海 洋 漁 業 94 萬 人 及 養 殖 漁 業 142 萬 人 ; 漁 業 總 產 量 為 769 萬 公 噸, 包 括 491 萬 公 噸 的 海 洋 漁 獲 及 278 萬 公 噸 的 養 殖 漁 獲 ( 三 ) 原 油 根 據 印 尼 能 源 與 礦 物 資 源 部 (Ministry of Energy and Mineral Resources) 編 印 之 Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2009 及 Key Indicators of Indonesian Energy and Mineral Resources 2008 之 資 料, 印 尼 2008 年 原 油 蘊 藏 量 (potential resource) 達 44 億 桶, 占 全 世 界 第 25 位, 因 缺 乏 投 資, 產 量 不 斷 下 降,2008 年 年 產 量 為 3.57 億 桶, 占 全 世 界 第 21 位, 平 均 日 產 量 約 97.9 萬 桶,2008 年 消 費 量 約 為 4 億 桶, 平 均 日 消 費 量 約 萬 桶, 天 然 氣 蘊 藏 量 達 兆 立 方 英 尺, 占 全 世 界 第 11 位,2008 年 年 產 量 為 2 兆 8,853 億 立 方 英 尺, 平 均 日 產 量 約 79 億 立 方 英 尺, 印 尼 政 府 設 定 2011 年 平 均 日 產 量 為 74 億 立 方 英 尺 另 根 據 印 尼 礦 產 能 源 部 石 油 天 然 氣 局 所 發 布 之 資 料, 印 尼 政 府 2011 年 目 標 是 每 日 生 產 97 萬 桶 原 油, 並 依 此 訂 下 2011 年 國 家 預 算, 印 尼 2010 年 每 日 生 產 約 95 萬 4,000 桶 石 油, 印 尼 政 府 希 望 石 油 生 產 溫 和 成 長 石 油 和 天 然 氣 生 產 在 歷 史 上 一 直 是 印 尼 經 濟 主 要 來 源, 約 占 政 府 財 政 總 收 入 30%,2010 年 石 油 和 天 然 氣 的 收 入 高 達 兆 印 尼 盾 ( 約 211 億 美 元 ) ( 四 ) 煤 炭 15

25 印 尼 投 資 環 境 簡 介 根 據 印 尼 能 源 與 礦 物 資 源 部 (Ministry of Energy and Mineral Resources) 編 印 之 Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2009 之 資 料, 印 尼 2009 年 煤 礦 估 計 蘊 藏 量 達 億 噸, 年 產 量 為 2 億 1,480 萬 噸, 平 均 日 產 量 約 58.8 萬 噸 ( 五 ) 錫 礦 印 尼 錫 礦 蘊 藏 量 亦 豐, 近 5 年 來, 每 年 生 產 達 6 萬 8,000 公 噸 三 產 業 概 況 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 ( 出 口 量 僅 次 於 澳 洲 ) 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 ( 生 質 柴 油 主 要 原 料 之 一 ) 已 在 2007 年 超 越 馬 來 西 亞, 成 為 全 球 最 大 生 產 國 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 危 機 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區 印 尼 工 業 部 2010 年 年 底 表 示, 製 造 業 在 2010 年 的 表 現 穩 定 成 長, 非 石 油 製 造 業 的 成 長 將 可 達 到 5.2%, 很 可 能 超 過 政 府 所 訂 目 標 之 4.65%, 估 計 2010 年 製 造 業 將 可 成 長 達 6.1%,2010 年 前 3 季 非 石 油 製 造 業 部 門 得 成 長 率 達 到 4.96%, 較 2009 年 前 三 季 的 1.54%, 成 長 幅 度 有 顯 著 增 加, 顯 示 工 業 部 門 在 很 大 程 度 上 促 進 國 內 生 產 總 值 的 成 長, 印 尼 2010 年 度 各 行 業 類 別 的 成 長 幅 度 分 別 是 運 輸 業 8.47% 工 具 及 機 械 業 8.47% 化 肥 化 工 及 橡 膠 業 4.82% 飲 料 及 菸 草 業 4.23%, 另 部 分 行 業 顯 示 衰 退 情 況, 如 木 材 業 下 降 3.21%, 水 泥 及 非 鐵 金 屬 業 下 降 0.98% 基 本 鋼 鐵 及 金 屬 業 下 降 0.39% 工 業 部 指 出,2011 年 製 造 業 將 需 要 124 兆 印 尼 盾 資 金 ( 約 合 137 億 美 元 ) 的 投 資, 才 能 達 到 成 長 5.2% 至 6.1% 的 目 標, 並 可 以 創 造 1,500 萬 個 就 業 機 會 印 尼 政 府 2011 年 1 月 初 表 示,2011 年 非 石 油 產 品 出 口 將 較 2010 年 成 長 15%, 低 於 2010 年 的 成 長 率 30%, 政 府 預 計 2011 年 出 口 總 額 將 達 到 1,640 億 美 元 2011 年 設 定 的 出 口 成 長 目 標 較 2010 年 為 低, 因 為 全 球 市 場 已 經 從 金 融 危 機 中 走 出 並 恢 復 正 常 情 況,2010 年 所 出 現 的 出 口 高 度 成 長 情 況 是 由 於 2009 年 金 融 危 機 導 致 基 期 較 低 的 16

26 經 濟 環 境 緣 故 2010 年 出 口 總 額 為 1,270 億 美 元, 較 2009 年 的 975 億 美 元 成 長 約 30%, 主 要 原 因 係 棕 櫚 油 及 煤 炭 等 非 石 油 原 物 料 價 格 在 2009 年 大 幅 上 漲 的 緣 故 2011 年 印 尼 出 口 總 金 額 將 取 決 於 主 要 出 口 商 品 的 價 格, 如 紡 織 品 鞋 類 紙 張 棕 櫚 油 及 可 可 加 工 產 品 等, 由 於 2010 年 對 紡 織 品 和 鞋 類 行 業 的 投 資 大 量 增 加, 預 計 2011 年 出 口 將 分 別 成 長 10% 及 20%, 棕 櫚 油 及 其 加 工 產 品 出 口 將 成 長 16%, 主 要 原 因 係 今 年 棕 櫚 油 價 格 將 會 上 漲 的 緣 故, 另 可 可 豆 及 其 加 工 產 品 出 口 亦 將 成 長 美 國 日 本 中 國 新 加 坡 及 馬 來 西 亞 等 5 個 國 家 仍 將 是 印 尼 產 品 主 要 進 口 國, 合 計 約 占 43% 至 47% 的 出 口 市 場 印 尼 勞 工 與 移 民 部 2011 年 2 月 底 表 示, 勞 工 與 移 民 部 擬 於 2011 年 達 到 吸 收 國 內 247 萬 勞 工 的 指 標 只 要 印 尼 能 繼 續 保 持 6.1% 的 經 濟 成 長, 該 指 標 可 望 落 實 印 尼 政 府 在 擬 定 安 置 國 內 勞 工 指 標 之 前, 已 深 入 探 討 年 國 民 勞 工 計 劃, 包 括 優 先 安 置 勞 工 的 5 個 領 域, 即 農 業 工 業 建 築 結 構 商 業 和 服 務 業, 其 中 優 先 安 置 國 內 勞 工 領 域 的 商 業 和 工 業,2011 年 預 計 能 吸 收 大 約 69 萬 2 千 名 和 57 萬 3 千 名 勞 工 在 另 外 3 個 領 域, 服 務 業 可 望 吸 收 迄 至 46 萬 名 的 勞 工 人 員, 農 業 大 約 18 萬 6 千 人, 建 築 結 構 業 則 17 萬 7 千 人 除 了 聚 焦 於 5 個 優 先 領 域, 政 府 也 將 致 力 推 動 其 他 工 作 領 域, 俾 能 繼 續 吸 收 大 量 國 內 勞 工, 以 確 保 今 年 安 置 國 內 勞 工 計 劃 付 諸 實 現 根 據 國 際 經 濟 機 構 及 財 經 媒 體 資 料 顯 示, 印 尼 經 濟 表 現 將 較 周 邊 東 協 會 員 國 為 佳, 原 因 包 括 :1 政 局 穩 定, 過 去 動 亂 的 夢 魘 不 再 發 生 : 目 前 印 尼 是 東 南 亞 政 治 最 穩 定 的 國 家 之 一, 由 於 民 眾 重 拾 信 心, 帶 動 國 內 消 費 之 成 長 2 資 金 回 流 : 在 東 南 亞 金 融 風 暴 期 間 (1997 年 至 2000 年 ) 多 數 外 移 至 新 加 坡 或 香 港 之 資 金 因 當 地 利 息 收 入 偏 低 及 無 適 當 投 資 標 的, 紛 紛 回 流 3 人 口 高 達 2 億 4 千 萬 人, 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 龐 大 且 快 速 成 長, 可 吸 收 農 工 業 產 能 4 受 惠 於 煤 炭 棕 櫚 油 橡 膠 等 原 物 料 國 際 價 格 上 漲 及 政 府 推 動 經 濟 成 長 政 策, 促 使 經 濟 快 速 成 長 5 國 內 景 氣 復 甦, 業 者 重 拾 投 資 生 產 設 備 之 信 心 現 僅 就 與 台 灣 較 有 關 聯 之 汽 車 與 零 配 件 機 車 與 零 配 件 自 行 車 紡 織 成 衣 17

27 印 尼 投 資 環 境 簡 介 製 鞋 家 電 及 電 器 產 品 資 訊 產 品 通 訊 產 品 橡 塑 膠 機 械 塑 膠 製 品 農 產 食 品 與 清 真 HALAL 食 品 零 售 連 鎖 加 盟 等 產 業 分 析 報 導 如 下 : ( 一 ) 汽 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 2010 年 印 尼 銀 行 利 率 穩 定 通 貨 膨 脹 輕 微 經 濟 持 續 成 長, 汽 機 車 銷 售 量 已 超 越 往 年 的 水 準, 從 2008 年 中 開 始 的 國 際 金 融 海 嘯 對 印 尼 之 影 響 已 完 全 消 退 未 來 10 年 印 尼 將 有 6,000 萬 名 低 收 入 的 勞 工 進 入 中 產 階 級, 而 中 上 所 得 民 眾 亦 快 速 增 加, 對 車 輛 的 需 求 極 大, 市 場 潛 力 驚 人 汽 機 車 廠 商 與 相 關 的 銀 行 分 期 付 款 業 者, 在 2010 年 均 創 造 破 紀 錄 的 獲 利 績 效 2007 年 至 2008 年 印 尼 政 府 持 續 調 低 利 率 政 策, 加 上 通 貨 膨 脹 獲 得 良 好 的 控 制 幣 值 匯 率 穩 定 等 因 素, 對 於 汽 機 車 的 銷 售 有 極 大 的 動 能, 在 高 油 價 時 代 銷 售 量 反 而 逆 勢 成 長 2009 年 則 受 到 全 球 金 融 海 嘯 衝 擊, 汽 車 銷 售 量 大 幅 下 跌 20%, 機 車 銷 售 量 亦 減 少 5.37%, 但 2010 年 隨 即 恢 復 成 長 據 印 尼 汽 車 製 造 商 協 會 (GAIKINDO) 統 計, 印 尼 2010 年 全 年 汽 車 銷 售 量 達 到 76 萬 3,415 輛, 較 2009 年 同 期 的 48 萬 6,196 輛 成 長 57%; 而 機 車 在 2010 年 之 銷 售 量 超 過 736 萬 部, 較 2009 年 成 長 25% 另 一 方 面, 車 輛 與 道 路 不 成 比 率 的 成 長 也 使 首 都 雅 加 達 成 為 堵 城 根 據 雅 加 達 特 區 警 察 局 之 統 計, 過 去 10 年 機 動 車 輛 每 年 以 超 過 20% 的 速 度 成 長,2011 年 底 至 少 有 1,200 萬 輛 車 子 將 塞 滿 雅 加 達 的 街 道, 其 中 半 數 是 新 車 但 雅 加 達 街 道 僅 占 全 特 區 面 積 之 0.26%, 新 建 道 路 每 年 增 加 之 比 率 低 於 0.01%, 雅 加 達 市 區 的 塞 車 情 況 已 十 分 嚴 重 印 尼 政 府 已 將 汽 車 裝 配 及 製 造 列 為 重 點 發 展 產 業, 工 業 部 長 18

28 經 濟 環 境 Hidayat 表 示 未 來 五 年 印 尼 政 府 將 積 極 推 動 汽 車 工 業 的 發 展, 希 望 能 取 代 泰 國 成 為 東 南 亞 最 大 的 車 輛 裝 配 基 地 印 尼 最 大 的 汽 車 集 團 Astra International Group 看 好 印 尼 市 場, 於 2010 年 投 入 約 1 億 美 元 資 本, 大 幅 擴 大 產 能 與 擴 充 銷 售 據 點 日 產 汽 車 Nissan 亦 於 2010 年 6 月 宣 布, 由 於 印 尼 國 內 的 需 求 蓬 勃 發 展, 該 公 司 計 劃 增 加 生 產 量, 目 標 是 在 2013 年 將 產 量 提 高 1 倍 以 上, 並 且 提 高 該 公 司 在 印 尼 的 銷 售 額 至 目 前 的 2 倍, 該 公 司 執 行 長 Carlos Ghosn 指 出,Nissan 將 持 續 在 印 尼 投 資, 對 於 印 尼 經 濟 與 汽 車 工 業 前 景 感 到 非 常 樂 觀, 計 劃 在 2013 年 將 印 尼 之 產 能 提 高 一 倍 至 10 萬 輛 目 前 日 本 大 發 汽 車 已 將 印 尼 指 定 為 日 本 以 外 最 大 的 生 產 基 地 Astra International Group 2009 年 市 場 銷 售 金 額 占 有 率 高 達 58%, 由 該 集 團 生 產 裝 配 與 銷 售 之 品 牌 包 括 Toyota 豐 田 Daihatsu 大 發 Isuza 五 十 鈴 Peugeot 寶 獅 BMW 寶 馬 Nissan Diesel 日 產 柴 油 卡 車 與 Honda 本 田 機 車 2009 年 該 公 司 共 銷 售 28 萬 1013 輛 汽 車, 較 2008 年 之 28 萬 9838 輛 僅 減 少 3.04% 該 集 團 2010 年 上 半 年 業 績 大 幅 提 升, 淨 利 約 折 合 億 美 元, 較 2009 年 同 期 成 長 38%, 淨 利 更 較 2009 年 成 長 52% Indomobil 為 第 二 大 集 團, 生 產 裝 配 與 代 理 Suzuki 鈴 木 Nissan 日 產 Volvo 富 豪 Volkwagen 福 斯 Renault 雷 諾 Audi 奧 迪 Chery 中 國 奇 瑞 Hino 日 野 卡 車 Volvo 富 豪 卡 車 與 Suzuki 鈴 木 機 車 印 尼 消 費 者 普 遍 偏 好 日 系 車 款, 其 中 豐 田 汽 車 Toyota 擁 有 高 達 35% 左 右 的 市 占 率, 其 他 較 受 歡 迎 的 品 牌 依 次 為 三 菱 Mitsubishi 鈴 木 Suzuki 本 田 Honda 大 發 Daihatsu 與 五 十 鈴 Isuzu 印 尼 汽 車 市 場 主 要 由 多 功 能 汽 車 (MPV:Multi-Purpose Vehicle) 主 導, 轎 車 19

29 印 尼 投 資 環 境 簡 介 未 受 廣 泛 歡 迎 的 原 因 是 印 尼 道 路 基 本 建 設 不 佳, 路 況 普 遍 惡 劣 容 易 淹 水 塌 陷, 因 此 可 以 容 納 較 多 乘 客 且 車 身 較 高 的 多 功 能 箱 型 車 及 休 旅 車 較 受 消 費 者 的 青 睞 由 於 經 濟 好 轉 等 多 項 有 利 因 素,2010 年 印 尼 整 車 銷 售 量 創 歷 史 新 高, 成 長 率 高 達 57% 居 首 的 仍 舊 豐 田 汽 車, 全 年 售 出 28 萬 0,680 輛, 市 場 占 有 率 高 達 36.7% 居 次 的 大 發 汽 車 售 出 11 萬 8,591 輛, 占 15.5%; 三 菱 汽 車 居 第 三 位, 售 出 10 萬 6,483 輛, 占 13.9%; 鈴 木 居 第 四, 銷 售 量 為 7 萬 874 輛 ; 第 五 名 的 本 田 汽 車 則 售 出 6 萬 1,336 輛 印 尼 汽 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 成 長 率 2006 年 318, % 2007 年 434, % 2008 年 607, % 2009 年 486,061-20% 2010 年 763,415 57% 資 料 來 源 : 印 尼 汽 車 產 業 公 會 (GAIKINDO) 2 零 配 件 市 場 : 印 尼 幾 乎 沒 有 本 土 廠 商 100% 投 資 之 汽 車 OEM 零 配 件 產 業, 多 係 內 外 合 資 廠 或 日 本 台 灣 或 韓 國 業 者 投 資 之 工 廠, 多 數 精 密 零 配 件 均 需 進 口 據 印 尼 汽 車 零 組 件 公 會 (Indonesian Automotive Parts & Components Manufacturers Association, GIAMM) 表 示,2010 年 前 三 季 車 輛 及 其 零 件 進 口 額 突 破 了 41 億 2,000 萬 美 元, 比 2009 年 同 期 進 口 額 19 億 美 元 增 長 92.9% 20

30 經 濟 環 境 與 其 他 非 油 氣 產 品 相 比,2010 年 印 尼 機 動 車 輛 進 口 額 的 增 長 率 最 高, 其 成 長 率 與 國 內 機 動 車 產 量 同 步 上 揚, 以 滿 足 市 場 需 求 印 尼 車 輛 工 業 所 需 機 件, 大 部 份 依 賴 進 口, 主 要 以 SKD 方 式 輸 入 ; 而 自 行 生 產 國 內 可 取 得 原 料 且 需 求 較 高 之 零 組 件, 如 輪 胎 以 及 以 鑄 造 方 式 生 產 之 零 配 件 蓄 電 池 及 部 分 塑 膠 零 配 件 等 印 尼 車 輛 業 者 認 為 東 協 自 由 貿 易 區 的 實 施 加 上 泰 國 政 治 不 穩 定, 印 尼 重 新 取 得 為 區 域 的 汽 車 組 裝 及 零 部 件 生 產 中 心 之 機 會 極 大 Toyota Astra Motor 公 司 總 裁, 也 是 GAIKINDO 副 主 席 Johnny Darmawan 指 出, 印 尼 擁 有 國 內 市 場 潛 力 和 自 然 資 源, 加 上 東 協 自 由 貿 易 區 的 實 施, 已 取 消 泰 國 馬 來 西 亞 新 加 坡 汶 萊 菲 律 賓 及 印 尼 等 6 個 東 協 創 始 國 之 間 的 汽 車 及 零 組 件 5% 進 口 關 稅, 從 印 尼 出 口 汽 車 及 汽 車 零 配 件 至 東 南 亞 國 家 變 得 非 常 容 易, 目 前 其 相 關 產 業 正 處 於 超 越 泰 國 的 絕 佳 時 機 即 使 印 尼 車 輛 零 配 件 市 場 龐 大, 但 日 系 車 廠 體 系 頗 為 封 閉, 主 要 的 汽 車 零 配 件 多 為 其 代 理 商 或 其 合 資 廠 商 所 壟 斷, 在 外 國 生 產 的 日 系 汽 車 原 廠 零 配 件 OEM 供 應 業 者 亦 甚 難 進 入 其 供 應 鏈 建 議 我 國 業 者 首 先 經 過 在 台 灣 或 中 國 大 陸 之 日 本 原 廠 介 紹, 並 且 在 印 尼 設 立 工 廠 方 有 可 能 取 得 OEM 訂 單 至 於 規 模 龐 大 之 售 後 服 務 市 場 (AM,After-sales Market) 據 業 者 估 計 約 有 三 分 之 二 屬 非 正 廠 零 件, 仍 大 有 可 為 3 拓 銷 建 議 : (1) 與 在 台 灣 之 日 系 汽 機 車 廠 建 立 夥 伴 關 係, 透 過 介 紹 熟 識 在 印 尼 之 日 籍 幹 部, 然 後 以 先 進 設 備 在 印 尼 設 廠, 爭 取 OEM 訂 單 我 國 的 全 拓 三 能 工 業 均 以 此 模 式 在 印 尼 成 功 布 局, 值 得 參 考 (2) 持 續 參 加 專 業 展 覽 : 印 尼 進 口 商 記 取 過 去 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 之 21

31 印 尼 投 資 環 境 簡 介 慘 痛 經 驗, 經 營 事 業 甚 為 謹 慎, 特 別 注 重 長 久 之 代 理 夥 伴 關 係, 不 似 多 數 美 國 客 戶 僅 重 視 短 線 之 利 潤 我 國 業 者 習 於 在 展 場 立 即 接 單, 參 加 一 次 展 覽 未 接 獲 訂 單 即 撤 退, 如 此 將 無 法 獲 得 潛 在 客 戶 之 信 賴 (3) 加 強 對 連 鎖 店 拓 銷 : 例 如 連 鎖 專 業 店 家 用 建 材 五 金 連 鎖 店 (Home Centers), 至 於 大 眾 化 的 量 販 店 ( 例 如 家 樂 福 Hyper Mart Giant) 則 適 合 與 進 口 商 合 作, 打 開 銷 售 通 路 (4) 開 拓 高 附 加 價 值 之 汽 車 AM 配 件 市 場 : 我 國 業 者 應 擺 脫 對 日 系 車 輛 零 件 之 跟 班 模 仿, 運 用 台 灣 電 子 科 技 之 領 先 地 位, 開 發 具 高 度 附 加 價 值 之 自 有 品 牌 創 新 配 件, 例 如 GPS 追 蹤 系 統 車 用 遊 戲 娛 樂 系 統 防 擦 撞 警 告 系 統 等 ( 二 ) 機 車 與 零 配 件 1 整 車 市 場 印 尼 是 全 球 第 三 大 機 車 市 場, 僅 次 於 中 國 大 陸 與 印 度 其 銷 售 量 每 年 成 長 12.5% 至 15%, 至 2014 年 銷 售 量 每 年 將 達 1,000 萬 部, 目 前 機 車 產 業 僱 用 之 勞 工 超 過 160 萬 名, 是 支 持 社 會 穩 定 的 重 要 支 柱 由 於 人 口 眾 多, 大 眾 捷 運 系 統 尚 未 建 立, 機 車 以 其 實 用 性, 市 場 潛 力 相 當 大 日 本 四 大 品 牌 合 占 95% 以 上 的 印 尼 市 場, 其 餘 為 從 中 國 與 越 南 進 口 之 CKD 整 車 SKD 半 成 品 車 及 在 本 地 組 裝 之 機 車, 但 中 國 機 車 因 品 質 差, 無 法 與 日 本 品 牌 競 爭 根 據 印 尼 機 車 工 業 同 業 公 會 (Indonesian Motorcycle Industry Association, AISI) 資 料, 受 到 全 球 金 融 海 嘯 影 響,2009 年 機 車 銷 售 量 為 588 萬 1,777 部, 較 2008 年 略 減 5.37%;2008 年 全 年 的 機 車 銷 售 量 達 6,21 萬 5,831 部, 較 2007 年 468 萬 8,263 部 成 長 32.6% 2010 年 22

32 經 濟 環 境 則 恢 復 成 長, 上 半 年 較 2009 年 同 期 增 加 44%,2010 全 年 機 車 銷 售 量 達 736 萬 部, 創 歷 史 新 高, 較 2009 年 成 長 25% 印 尼 市 場 本 田 Honda 機 車 與 山 葉 Yamaha 機 車 的 市 場 占 有 率 不 分 軒 輊,2010 年 本 田 銷 售 出 340 萬 部, 市 場 占 有 率 為 46.2%; 山 葉 銷 售 量 為 330 萬 部, 市 場 占 有 率 為 44.8%; 其 他 品 牌 尚 有 鈴 木 Suzuki 的 52.8 萬 部 ( 市 占 率 7.2%) 川 崎 Kawasaki( 約 1%) 等 為 應 付 市 場 強 勁 的 需 求, 本 田 正 積 極 擴 廠, 將 由 每 年 的 350 萬 部 生 產 量 增 加 至 400 萬 部 至 於 台 灣 品 牌 三 陽 SYM 與 中 國 品 牌 Kanzen 之 市 場 占 有 率 均 低 於 0.1%, 而 光 陽 KYMCO 已 於 2009 年 退 出 印 尼 市 場 印 尼 機 車 銷 售 量 統 計 年 度 銷 售 量 ( 部 ) 成 長 率 ,089, ,470, % ,688, % ,215, % ,881, % 萬 輛 25.8% 資 料 來 源 : 印 尼 機 車 工 業 同 業 公 會 (Indonesian Motorcycle Industry Association, AISI) 印 尼 機 車 可 區 分 為 (1) 輕 型 Cub 小 輪 國 民 車 ( 印 尼 通 稱 鴨 子 Bebek ), 約 占 60%;(2) 多 由 女 性 騎 乘 之 Scooter 自 動 變 速 車, 約 占 20%;(3) 輪 胎 外 徑 為 16 英 吋 油 箱 在 胯 前 的 越 野 型 機 車 (Sport, 有 若 台 灣 俗 稱 之 武 車 ) 約 占 20% 過 去 印 尼 各 大 機 車 廠 並 不 重 視 女 性 市 場, 依 據 官 方 統 計 資 料 印 尼 機 車 多 為 男 性 擁 有, 以 致 車 廠 多 以 生 產 排 檔 鴨 子 Bebek 國 民 23

33 印 尼 投 資 環 境 簡 介 車 為 主 隨 著 印 尼 女 性 勞 動 人 口 增 加 與 自 主 意 識 的 提 升, 許 多 女 性 可 自 行 支 配 所 得 已 不 低 於 男 性, 速 克 達 機 車 強 調 不 需 換 檔 更 容 易 駕 馭 的 操 控 性 (Absolute Matic) 造 成 高 度 風 行, 在 觀 光 勝 地 巴 里 島 更 是 暢 銷 在 印 尼 超 過 九 成 的 消 費 者 購 買 機 車 都 使 用 貸 款, 銷 售 成 長 與 否 和 貸 款 利 率 有 密 切 關 係, 也 忠 實 的 反 映 中 低 收 入 國 民 的 消 費 力 2008 年 起 印 尼 政 府 持 續 調 低 利 率 政 策, 對 於 機 車 的 銷 售 有 極 大 的 刺 激 機 車 市 場 一 方 面 表 示 出 政 治 因 素 對 消 費 市 場 的 影 響 力, 另 一 方 面 也 凸 顯 機 車 的 小 型 資 本 財 產 品 特 性, 其 需 求 彈 性 較 大 型 資 本 財 ( 如 機 械 汽 車 ) 及 不 動 產 為 高, 銷 售 數 量 容 易 受 到 諸 如 政 治 價 格 及 匯 率 等 因 素 影 響 而 快 速 變 化 零 配 件 市 場 方 面, 印 尼 街 頭 到 處 可 見 維 修 機 車 的 小 店 或 路 邊 攤, 提 供 路 過 機 車 騎 士 簡 易 的 替 換 零 件 服 務 由 於 其 零 件 價 位 低, 多 數 AM 產 品 來 自 中 國 大 陸, 我 國 產 品 缺 乏 競 爭 力 ( 三 ) 自 行 車 印 尼 民 眾 騎 自 行 車 的 風 氣 約 始 於 90 年 代, 印 尼 政 府 為 鼓 勵 騎 乘 自 行 車, 在 每 週 末 與 星 期 日 將 雅 加 達 之 主 要 幹 道 封 閉, 專 供 騎 士 馳 騁 印 尼 自 行 車 產 業 已 相 當 成 熟, 數 家 大 型 自 行 車 組 裝 廠 進 口 商 專 賣 店 發 展 相 當 成 功, 愛 好 者 自 行 組 成 隊 伍, 而 廠 商 也 於 各 地 舉 辦 相 關 的 賽 事, 風 氣 十 分 興 盛 由 Polygon 資 助 的 Sweet Nice 車 隊 經 常 在 國 際 賽 事 中 大 放 異 彩, 該 車 隊 隊 員 在 2007 年 國 際 自 行 車 環 台 賽 第 六 站 ( 彰 化 至 台 北 ) 與 第 七 站 ( 台 北 ) 榮 獲 單 站 亞 洲 冠 軍 印 尼 自 行 車 廠 多 屬 組 裝 廠, 需 求 的 零 組 件 來 自 世 界 各 地, 某 些 大 廠 並 以 自 有 品 牌 銷 售, 主 要 的 知 名 本 土 品 牌 有 Polygon United Bike 與 Wimcycle; 市 面 上 亦 有 進 口 之 自 行 車, 以 中 國 大 陸 的 產 品 為 主, 高 單 價 24

34 經 濟 環 境 的 進 口 自 行 車 則 來 自 台 灣, 市 場 逐 漸 成 長 Polygon 為 印 尼 最 大 的 自 行 車 組 裝 廠, 年 產 量 超 過 40 萬 部, 其 中 約 有 六 成 外 銷 至 台 灣 等 30 個 國 家, 在 泰 國 馬 來 西 亞 與 新 加 坡 均 設 有 銷 售 據 點 Polygon 每 年 均 積 極 參 加 包 括 台 北 自 行 車 展 覽 會 等 國 際 專 案 展, 亦 相 當 重 視 印 尼 國 內 的 市 場, 除 舉 辦 或 贊 助 印 尼 各 類 自 行 車 賽 事 之 外, 並 投 資 自 行 車 專 賣 店 Roda Link, 除 自 有 品 牌 外, 並 提 供 組 裝 與 量 身 訂 做 的 服 務, 國 際 知 名 廠 商 如 Shimano Cinelli Colnago Panaracer Topeak 的 相 關 產 品 與 該 專 賣 店 都 可 購 得 並 組 裝 另 一 家 自 行 車 組 裝 廠 United Bike 規 模 也 不 小, 其 公 司 亦 於 中 國 大 陸 寧 波 設 立 Ningbo Pointe Bicycle Co. 工 廠, 除 把 產 品 回 銷 到 印 尼 市 場 外 並 成 功 進 軍 中 國 大 陸 的 市 場, 是 印 尼 廠 商 赴 大 陸 投 資 且 相 當 成 功 的 案 例 自 1993 年 起 該 公 司 自 行 車 便 輸 往 歐 洲 的 丹 麥 西 班 牙 義 大 利 及 葡 萄 牙 等 地 目 前 公 司 年 產 量 達 40 至 50 萬 輛, 新 建 的 第 2 廠 最 近 舉 行 啟 用 儀 式, 產 能 將 達 100 萬 輛 至 於 另 一 個 品 牌 Wimcycle 在 兒 童 車 (Kids Bike) 市 場 上 表 現 相 當 優 異, 在 該 產 品 類 別 中 穩 居 龍 頭 地 位 目 前 印 尼 的 自 行 車 零 配 件 多 須 由 外 國 進 口, 需 求 相 當 旺 盛, 不 過 主 要 來 源 為 中 國 大 陸, 台 灣 約 為 第 三 大 進 口 來 源 國, 僅 約 占 總 進 口 額 5% 以 下, 仍 需 加 強 拓 銷 印 尼 對 於 自 行 車 與 其 零 配 件 的 進 口 關 稅 並 不 高, 主 要 產 品 如 非 動 力 之 二 輪 腳 踏 車 及 其 他 腳 踏 車 (H.S. Code: 8712 系 列 ) 進 口 稅 為 15%, 但 其 中 Racing Bicycle 的 項 目 進 口 稅 為 10%, 其 他 相 關 自 行 車 零 配 件 的 進 口 關 稅 大 多 為 10%( 與 印 尼 簽 定 普 遍 優 惠 關 稅 地 區 可 享 0% 的 優 惠 關 稅 ), 不 過 進 口 產 品 需 另 課 徵 10% 的 加 值 稅 印 尼 自 行 車 通 路 已 相 當 成 熟, 包 括 傳 統 體 育 用 品 店 專 業 自 行 車 專 賣 店 與 大 型 連 鎖 專 業 店 ( 例 如 ACE Hardware 家 樂 福 Hypermart 萬 客 隆 Gramedia 連 鎖 書 店 ) 等 不 過 大 型 綜 合 型 賣 場 自 行 車 的 相 關 配 備 仍 未 齊 25

35 印 尼 投 資 環 境 簡 介 全, 如 安 全 帽 服 飾 專 用 鞋 與 其 他 配 備 等 一 般 消 費 者 很 難 在 這 些 大 賣 場 等 地 購 得 大 賣 場 主 要 賣 的 是 通 勤 車 休 閒 登 山 城 市 兩 用 車 或 兒 童 用 的 自 行 車, 價 格 較 為 中 等 若 需 要 購 買 頂 級 配 有 全 車 懸 吊 系 統 的 登 山 車 或 是 頂 級 競 技 用 公 路 車 仍 需 向 運 動 或 自 行 車 專 賣 店 洽 購 由 於 購 買 專 業 自 行 車 價 格 昂 貴, 有 些 印 尼 自 行 車 組 裝 廠 出 廠 之 專 業 車 款 價 格 甚 至 在 4,000 美 元 以 上, 這 些 產 品 是 需 要 專 業 人 員 講 解 甚 至 量 身 訂 做, 消 費 者 在 購 買 自 行 車 同 時 也 往 往 需 要 購 買 其 他 的 專 業 配 備, 使 得 自 行 車 專 賣 店 有 其 利 基 市 場 可 與 大 賣 場 區 別 ( 四 ) 紡 織 成 衣 紡 織 成 衣 業 為 印 尼 主 要 產 業 之 一, 根 據 聯 合 國 商 品 貿 易 委 員 會 ( COMTRADE, UN) 與 印 尼 中 央 銀 行 之 統 計, 在 年 間, 印 尼 成 衣 (Garments) 之 外 銷 占 出 口 總 額 之 6.6%, 居 第 3 位 ; 紡 織 品 (Woven Goods & Textiles) 占 4.6%, 居 第 5 位 據 印 尼 紡 織 公 會 (Indonesian Textile Association; 簡 稱 API) 表 示,2010 年 紡 織 與 成 衣 業 出 口 金 額 億 美 元, 在 全 球 市 場 占 14.6%, 其 出 口 值 較 2009 年 增 加 21.2%, 居 全 球 第 四, 次 於 中 國 ( 市 場 占 有 率 為 21.7%) 越 南 和 印 度 ( 各 約 16.7%) 據 API 統 計 顯 示, 目 前 全 國 約 有 2,800 家 紡 織 廠 ( 不 含 小 型 與 家 庭 企 業 ), 投 資 總 額 約 140 兆 印 尼 盾 ( 約 合 130 億 美 元 ), 印 尼 的 4,950 萬 就 業 人 口 中 約 1,130 萬 人 在 製 造 業 工 作, 而 紡 織 業 約 占 其 中 15%(170 萬 人, 另 加 200 萬 之 間 接 就 業 人 口 ) 紡 織 業 直 接 或 間 接 共 計 雇 用 超 過 370 萬 員 工, 不 僅 係 非 油 氣 產 品 中 創 匯 最 多 之 產 業, 亦 係 吸 納 最 多 就 業 人 口 之 工 業, 其 重 要 性 遠 遠 超 過 製 鞋 業 家 具 業 食 品 加 工 業 電 子 業 等, 在 高 失 業 率 的 印 尼 是 穩 定 政 經 情 勢 的 重 要 支 柱 經 數 十 年 發 展, 印 尼 紡 織 工 業 的 上 下 游 垂 直 整 合 已 相 當 完 備, 從 人 纖 紡 紗 織 布 染 整 成 衣 等 一 應 俱 全, 形 成 完 整 之 產 業 供 應 鏈 但 自 26

36 經 濟 環 境 從 1997 年 東 南 亞 金 融 風 暴 與 1998 年 大 暴 動 後, 甚 多 本 土 業 者 已 停 止 投 資 過 去 進 口 紡 織 品 係 為 高 所 得 者 提 供 更 多 的 選 擇, 但 2010 年 起 東 協 加 1 自 由 貿 易 協 定 生 效, 從 中 國 大 陸 大 量 進 口 之 布 料 與 成 衣, 與 印 尼 產 品 在 國 內 市 場 競 爭 政 府 由 於 財 政 困 難 無 法 提 供 支 援, 再 加 上 設 備 老 舊 與 科 技 不 發 達, 其 機 能 性 紡 織 品 工 業 遠 遠 落 後 台 韓 中 國 大 陸 目 前 印 尼 紡 織 業 者 多 從 事 一 般 成 衣 之 產 銷, 高 級 布 料 需 從 台 灣 或 南 韓 等 國 家 進 口, 除 少 數 幾 家 外 商 投 資 工 廠 外, 無 生 產 高 單 價 機 能 性 布 料 之 本 土 廠 商 印 尼 除 成 衣 以 外 的 紡 織 品 - 例 如 紗 布, 有 70% 係 供 國 內 使 用 ( 包 括 加 工 後 外 銷 之 產 品 ), 而 在 萬 隆 投 資 設 廠 的 紡 織 工 業 占 全 國 產 值 之 40% 我 國 在 印 尼 投 資 紡 織 相 關 行 業 之 廠 商 約 有 100 家, 其 中 半 數 以 上 集 中 在 萬 隆 地 區 爪 哇 島 是 印 尼 紡 織 產 業 的 中 心, 包 括 中 爪 哇 省 的 Semarang 三 寶 壟, 西 爪 哇 省 首 府 Bandung 萬 隆 Bekasi Sukabumi 與 Bogor 茂 物,Jakarta 雅 加 達 特 區 Banten 萬 丹 省 的 Tangerang 丹 格 朗 與 札 貢 加 工 出 口 區 Cakung 蘇 門 答 臘 島 的 紡 織 廠 則 多 屬 外 銷 導 向 之 成 衣 廠, 大 部 份 集 中 在 Batam 巴 譚 島 萬 隆 市 因 氣 候 涼 爽 水 源 豐 富, 成 為 印 尼 紡 織 業 之 重 鎮, 最 有 名 的 紡 織 科 技 大 學 也 位 於 該 地, 該 大 學 經 常 接 受 政 府 與 外 國 援 助, 例 如 比 利 時 義 大 利 瑞 士 等 國 均 曾 提 供 紡 織 機 器 設 備 與 技 術 指 導, 以 提 高 印 尼 學 生 的 技 能 與 素 質, 有 了 人 才 與 上 下 游 廠 商 的 群 聚 效 應, 萬 隆 已 成 為 發 展 紡 織 業 最 佳 地 點 2005 年 雅 加 達 至 萬 隆 的 高 速 公 路 開 通 後, 從 萬 隆 至 Tanjung Priok 港 口 僅 需 3 小 時, 交 通 十 分 便 利 印 尼 的 紡 織 廠 規 模 互 異, 有 的 小 型 成 衣 廠 員 工 在 10 人 以 下, 大 廠 僱 用 之 員 工 則 高 達 數 千 至 上 萬 名, 一 貫 作 業 廠 生 產 過 程 完 整, 從 紗 的 抽 捻 紡 紗 織 布 染 整, 乃 至 成 衣 的 裁 製 一 應 俱 全 由 於 上 中 下 游 的 生 產 均 有 連 帶 關 係, 因 此 成 衣 需 求 的 變 動 也 影 響 對 布 料 絲 紗 纖 維 等 的 生 產 27

37 印 尼 投 資 環 境 簡 介 基 本 上 印 尼 紡 織 品 之 產 量 可 以 自 給 自 足 目 前 印 尼 紡 織 服 裝 業 面 臨 諸 多 問 題, 如 機 器 陳 舊 效 率 不 高 資 金 短 缺 競 爭 激 烈 非 法 走 私 產 品 削 價 競 爭 等 據 其 工 業 部 部 長 Hidayat 表 示, 印 尼 現 在 需 要 輔 導 300 多 家 紡 織 企 業 更 新 設 備, 其 中 大 多 數 紡 織 機 械 將 從 台 灣 與 中 國 大 陸 進 口 印 尼 的 紡 織 機 器 原 以 日 本 德 國 及 義 大 利 為 主 要 進 口 來 源 國, 但 價 格 非 常 昂 貴, 而 台 灣 中 國 大 陸 與 印 度 的 產 品 已 成 為 印 尼 紡 織 機 械 的 進 口 首 選 我 國 紡 織 機 械 設 備 之 種 類 齊 全 設 備 先 進 且 價 格 及 維 護 成 本 合 理, 應 加 強 對 印 尼 拓 銷 ( 五 ) 製 鞋 據 印 尼 鞋 業 協 會 (APRISINDO) 於 2010 年 11 月 指 出, 包 括 拖 鞋 的 所 有 鞋 類,2010 年 印 尼 市 場 的 銷 售 額 約 逾 27 兆 印 尼 盾 ( 約 30 億 美 元 ), 較 2009 年 上 升 30%; 至 於 外 銷 鞋 類 之 銷 售 金 額 在 2010 年 約 上 升 30%, 從 2009 年 的 18 億 美 元 增 加 至 20 億 美 元 以 上 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 主 席 Gita 表 示, 倘 國 內 電 力 供 應 穩 定, 印 尼 有 望 成 為 全 球 第 2 大 鞋 類 出 口 國 受 到 全 球 金 融 海 嘯 之 影 響,2009 年 印 尼 鞋 製 品 之 出 口 金 額 為 17 億 美 元, 較 2008 年 的 19.3 億 美 元 減 少 2 億 3000 萬 美 元, 但 仍 高 於 2007 年 之 16.6 億 美 元 印 尼 在 2009 年 是 全 球 第 三 大 的 運 動 鞋 供 應 國, 僅 次 於 中 國 大 陸 與 越 南 ; 至 於 皮 鞋 則 次 於 中 國 大 陸 越 南 與 印 度 惟 中 國 與 越 南 鞋 製 品 出 口 至 歐 洲 及 美 國 遭 遇 關 稅 與 非 關 稅 障 礙, 但 印 尼 之 出 口 則 全 然 未 受 影 響, 在 歐 洲 美 國 亞 洲 以 及 澳 洲 尚 擁 有 相 當 大 的 市 場 拓 展 空 間 最 大 的 市 場 是 美 國, 其 次 為 英 國 比 利 時 日 本 德 國 荷 蘭 法 國 義 大 利 西 班 牙 與 加 拿 大 印 尼 生 產 的 主 要 國 際 知 名 品 牌 運 動 鞋 包 括 Fila Nike Reebok Rockford Converse Crocodile Diadora Lotto Ellesse Benetton Puma Adidas Asics 和 Mizuno 等 28

38 經 濟 環 境 近 年 來 印 尼 運 動 鞋 代 工 廠 陸 續 擴 大 產 能, 主 要 是 由 於 歐 盟 美 國 等 重 要 市 場 紛 紛 對 中 國 大 陸 越 南 之 製 品 課 徵 反 傾 銷 稅, 國 際 大 廠 為 分 散 風 險 與 降 低 成 本, 紛 紛 增 加 對 印 尼 之 採 購 歐 盟 部 長 會 議 於 2008 年 9 月 宣 布, 對 中 國 大 陸 以 及 越 南 產 皮 鞋 的 反 傾 銷 措 施 進 行 日 落 複 審 ( 即 期 滿 複 審 ), 這 意 味 著 歐 盟 從 2006 年 正 式 對 從 中 國 進 口 的 皮 鞋 及 童 鞋 徵 收 為 期 兩 年 16.5% 的 反 傾 銷 稅 延 長 12 至 15 個 月 該 委 員 會 復 於 2009 年 12 月 下 旬 表 決 通 過, 延 長 課 徵 中 國 及 越 南 鞋 類 製 品 進 口 關 稅 15 個 月, 引 起 中 方 嚴 詞 抨 擊, 歐 洲 零 售 團 體 也 大 表 失 望 2009 年 11 月 19 日, 歐 盟 反 傾 銷 委 員 會 反 對 延 長 課 徵 關 稅 案, 但 歐 盟 部 長 不 顧 此 項 決 議, 通 過 從 2010 年 1 月 3 日 起, 延 長 關 稅 課 徵 15 個 月, 中 國 製 進 口 稅 為 16.5%, 越 南 製 品 為 10% 在 歐 盟 最 抗 拒 中 國 及 越 南 皮 鞋 製 品 的 西 班 牙 鞋 業 協 會 (FICE)2011 年 1 月 13 日 在 網 站 上 公 佈 歐 盟 鞋 業 聯 合 會 (CEC) 關 於 皮 鞋 複 審 案 的 新 聞 稿, 宣 布 歐 盟 鞋 業 聯 合 會 經 與 歐 委 會 多 次 商 談, 決 定 放 棄 尋 求 對 自 中 國 和 越 南 進 口 皮 鞋 反 傾 銷 措 施 的 再 次 複 審, 意 即 歐 盟 將 放 棄 對 中 國 皮 鞋 延 續 反 傾 銷, 化 解 中 國 與 越 南 鞋 業 出 口 的 危 機 在 歐 盟 與 中 國 鞋 廠 的 皮 鞋 貿 易 戰 火 猛 烈 時, 印 尼 製 鞋 業 者 因 其 皮 鞋 銷 往 歐 盟 仍 享 有 僅 13.5% 的 優 惠 關 稅 GSP( 低 於 17% 之 正 常 關 稅 ) 在 漁 翁 得 利 情 況 下, 製 鞋 工 業 欣 欣 向 榮, 每 年 成 長 率 超 過 10% 印 尼 勞 力 充 沛 工 資 低 廉, 已 成 為 外 國 鞋 廠 遷 廠 的 主 要 選 擇 全 世 界 最 大 鞋 廠 寶 成 公 司 之 印 尼 廠 ( 占 其 全 球 總 產 能 之 1/7) 正 擴 建 新 廠, 目 前 已 僱 用 超 過 9 萬 名 工 人, 未 來 將 增 加 至 12 萬 人 印 尼 工 業 部 於 2010 年 11 月 透 露, 來 自 南 韓 台 灣 和 中 國 的 22 家 製 鞋 企 業 將 擴 大 其 在 印 尼 工 廠 的 鞋 類 生 產, 將 使 製 鞋 業 增 加 6 萬 個 工 作 機 會 看 好 消 費 市 場 之 龐 大, 旗 下 擁 有 4500 家 Payless 連 鎖 鞋 店 的 美 國 鞋 業 集 團 Collective Brands 表 示, 該 集 團 2011 年 將 在 印 尼 開 設 15 家 特 許 專 業 店, 29

39 印 尼 投 資 環 境 簡 介 並 會 將 許 多 生 產 業 務 從 中 國 遷 至 這 個 東 南 亞 最 大 的 經 濟 體 Collective Brands 已 經 開 始 向 印 尼 鞋 廠 採 購, 以 降 低 對 成 本 不 斷 上 升 的 中 國 的 依 賴 該 公 司 執 行 長 Matt Rubel 期 望 穩 步 提 高 印 尼 業 者 的 供 貨 量, 預 計 在 2015 年 時 達 1,200 萬 雙 目 前 Payless 中 國 產 品 約 占 80%, 該 公 司 預 計 在 未 來 兩 年 會 降 至 70% 左 右, 然 後 再 下 降 到 60% 左 右 CollectiveBrands 在 2009 年 銷 售 了 近 1.7 億 雙 鞋, 收 入 33 億 美 元 全 球 最 大 鞋 業 品 牌 Nike 90 年 代 就 將 生 產 分 由 中 國 越 南 和 印 尼 共 同 承 擔 在 過 去 三 年 內, 中 國 所 占 的 百 分 比 正 逐 漸 下 降, 如 今 越 南 占 其 銷 量 的 37% 中 國 占 34%, 而 印 尼 占 21% NewBalanc 及 Adidas 每 年 也 從 印 尼 採 購 數 百 萬 雙 鞋 CollectiveBrands 擴 大 對 印 尼 採 購 舉 動 將 可 幫 助 印 尼 在 2011 年 超 過 越 南, 成 為 僅 次 於 中 國 的 世 界 第 二 大 製 鞋 國 在 進 口 方 面, 受 到 東 協 - 中 國 自 由 貿 易 協 定 開 始 實 施 的 影 響,2010 年 所 有 鞋 類 的 進 口 金 額 亦 大 幅 增 加, 進 口 約 較 2009 年 高 出 1 倍 來 自 中 國 的 進 口 幾 占 90%, 大 都 是 塑 膠 鞋 學 生 鞋 及 廉 價 的 鞋 類 ( 六 ) 家 電 及 電 器 產 品 印 尼 消 費 電 子 市 場 的 成 長 力 與 需 求 相 當 強 勁, 係 國 際 大 廠 必 爭 之 地 著 名 的 跨 國 電 子 產 品 製 造 商, 例 如 Panasonic Sanyo Sharp Mitsubishi EPSON LG Samsung 等 大 廠, 均 於 印 尼 大 量 生 產 家 電, 印 尼 已 成 為 東 南 亞 電 視 機 裝 配 的 基 地 其 他 主 要 投 資 項 目 為 印 表 機 數 位 相 機 零 件 家 用 電 器 和 節 能 燈 等, 其 中 成 長 最 迅 速 的 是 電 視 機 冰 箱 冷 氣 機 與 洗 衣 機 根 據 獨 立 市 場 研 究 機 構 Growth for Knowledge (GFK) Asia 公 布 之 2011 年 全 年 亞 洲 8 個 國 家 地 區 6 類 大 小 家 電 資 通 訊 設 備 (ICT) 零 售 調 查 報 告 顯 示, 印 尼 電 子 電 器 市 場 成 長 率 達 17%, 超 過 11.4% 平 均 值, 僅 次 於 越 南 的 28% 30

40 經 濟 環 境 2010 年 印 尼 之 小 型 家 電 ( 包 括 電 鍋 電 熨 斗 吸 塵 器 及 電 鬍 刀 ) 銷 售 額 較 2009 年 成 長 40%; 影 音 設 備 超 過 40%, 其 中 液 晶 電 視 創 下 60% 成 長 率, 從 CRT 時 代 向 液 晶 時 代 進 化 的 步 伐 極 為 快 速 ; 至 於 冰 箱 洗 衣 機 等 大 型 白 色 家 電 銷 售 增 長 率 也 達 30% 該 報 告 指 出 普 及 率 在 20% 以 下 的 印 尼 洗 衣 機 市 場, 雙 槽 式 洗 衣 機 首 次 購 買 量 迅 速 增 長, 是 持 續 增 溫 家 電 市 場 的 主 要 動 力 看 好 印 尼 龐 大 的 市 場 與 充 沛 之 人 力, 我 國 最 大 電 器 零 售 通 路 燦 坤 從 2011 年 開 始 進 軍 印 尼, 在 4 月 初 於 雅 加 達 東 郊 的 Bekasi 縣 Cikarang 開 設 第 一 家 TK3C 零 售 賣 場, 估 計 將 在 印 尼 開 出 20 至 30 家 店 面 在 生 產 面, 燦 坤 位 於 雅 加 達 南 側 西 爪 哇 省 Sukabumi 縣 之 裝 配 廠 亦 已 開 始 組 裝 小 家 電 產 品, 以 轉 移 部 分 已 開 發 的 負 淨 利 產 品 線 及 機 種, 增 加 低 價 產 品 線 在 市 場 的 競 爭 力, 並 擴 大 印 尼 及 東 南 亞 市 場 占 有 率, 規 避 部 份 國 家 對 中 國 製 小 家 電 產 品 課 徵 反 傾 銷 稅 或 特 別 關 稅, 並 開 發 回 教 國 家 市 場 一 般 而 言, 印 尼 人 民 對 本 土 品 牌 電 子 電 器 產 品 缺 乏 信 心, 尤 其 是 中 高 所 得 消 費 者 特 別 偏 好 國 際 品 牌 或 進 口 產 品, 因 此 日 本 韓 國 之 國 際 品 牌 在 印 尼 發 展 相 當 成 功 印 尼 LG 電 子 公 司 於 2010 年 邁 向 20 週 年, 該 公 司 表 示 將 不 斷 擴 大 在 印 尼 之 投 資, 並 加 強 提 高 市 場 占 有 率 根 據 GFK 調 查,2009 年 LG 電 子 公 司 取 得 印 尼 市 場 9 大 產 品 的 領 先 地 位, 包 括 空 調 洗 衣 機 液 晶 顯 示 器 液 晶 電 視 家 庭 音 響 系 統 家 庭 影 院 DVD 播 放 機 及 藍 光 DVD 播 放 機 等,LG 約 取 得 平 均 30% 的 市 場 占 有 率 目 前 該 公 司 在 印 尼 設 有 2 處 生 產 基 地, 分 別 是 西 爪 哇 省 的 Bakasi 地 區 及 萬 丹 省 的 Tangerang 地 區, 不 僅 供 應 國 內 市 場, 亦 是 該 公 司 的 全 球 生 產 基 地 中 國 的 海 爾 (Haier) 美 的 電 器 (Midea) 則 主 打 中 低 價 位 市 場, 更 有 31

41 印 尼 投 資 環 境 簡 介 許 多 小 品 牌 爭 食 低 階 市 場 近 年 來 印 尼 廠 商 也 開 始 發 展 自 有 品 牌, 例 如 Polytron Cosmos Miyako 與 Sanken 都 有 不 錯 的 知 名 度, 這 些 廠 商 多 是 由 早 期 的 代 理 商 轉 變 成 為 組 裝 廠 或 自 行 研 發 製 造, 以 自 有 品 牌 迅 速 擴 大 國 內 通 路 與 市 場 ( 七 ) 資 訊 產 品 在 過 去 五 年 印 尼 IT 產 品 之 年 複 合 成 長 率 (CAGR, Compound Annual Growth Rate) 超 過 24% 2007 年 個 人 電 腦 銷 量 為 185 萬 部, 較 2006 年 成 長 30%;2008 年 銷 量 為 246 萬 8,000 部, 增 加 33.4%;2009 年 之 銷 售 量 更 增 至 334 萬 9,000 部, 劇 升 35.6% 2010 年 上 半 年 個 人 電 腦 產 值 與 去 年 同 期 比 較 更 是 大 幅 成 長 50%, 為 亞 太 地 區 PC 成 長 率 最 高 的 市 場 根 據 知 名 國 際 市 調 機 構 BMI (Business Monitor International) 估 計, 2010 年 印 尼 IT 產 品 之 銷 售 金 額 達 45 億 美 元, 較 2009 年 之 36 億 美 元 成 長 25% BMI 更 進 一 步 預 測 2010 年 至 2014 年 之 五 年 間, 印 尼 IT 產 品 市 場 之 CAGR 將 輕 易 超 過 15% 如 此 龐 大 且 快 速 成 長 之 市 場 已 吸 引 美 國 歐 洲 日 本 台 灣 韓 國 與 中 國 大 陸 業 者 的 高 度 關 注, 紛 紛 投 入 大 量 人 力 物 力 拓 銷 我 國 經 濟 部 國 際 貿 易 局 為 協 助 我 國 品 牌 業 者 推 廣 其 產 品 予 最 終 消 費 者, 特 委 託 外 貿 協 會 執 行 台 灣 國 際 品 牌 整 合 行 銷 傳 播 及 產 業 廣 宣 專 案 ( 簡 稱 IMC 專 案 ), 以 各 種 密 集 的 B to C 活 動 介 紹 台 灣 的 優 質 IT 產 品 印 尼 居 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 是 導 引 IT 消 費 行 為 的 主 力 目 前 全 國 個 人 電 腦 普 及 率 雖 低 於 5%, 但 過 去 五 年 平 均 以 20% 至 30% 之 速 率 大 幅 成 長 根 據 Global Market Intelligence 市 調 公 司 估 計,2010 年 印 尼 PC 市 場 規 模 將 可 達 40 億 美 元, 較 2009 年 之 35 億 美 元 成 長 14.2%, 在 2014 年 時 將 擴 充 至 69 億 美 元 據 印 尼 電 腦 商 業 同 業 公 會 表 示,2010 年 首 季 個 人 電 腦 或 筆 記 型 電 腦 的 銷 售 量, 比 2009 年 同 期 大 幅 度 上 升 167% 該 會 指 出, 電 腦 銷 售 飆 升 是 因 32

42 經 濟 環 境 為 其 經 濟 已 從 全 球 金 融 危 機 中 復 甦 統 計 顯 示,2010 年 第 一 季 個 人 電 腦 的 銷 售 達 80 萬 部, 受 到 全 球 金 融 危 機 衝 擊,2009 年 同 期 的 銷 售 量 則 只 有 30 萬 部 該 會 預 測 今 年 的 電 腦 總 銷 量 達 360 萬 部, 超 過 2009 年 的 280 萬 部 另 根 據 印 尼 貿 易 部 之 資 料 顯 示,2010 年 上 半 年 進 口 成 長 最 多 的 是 電 子 產 品 的 21 億 6,700 萬 美 元, 較 去 年 同 期 增 長 65.9%, 其 中 手 機 達 11 億 美 元 筆 記 型 電 腦 4 億 3,150 萬 美 元 全 球 知 名 之 消 費 者 行 為 調 查 機 構 Nielsen Media Research 於 2009 年 底 公 佈 之 印 尼 消 費 者 信 心 調 查 顯 示,29% 的 網 路 使 用 者 其 可 支 配 所 得 將 優 先 使 用 於 購 買 先 進 ICT 科 技 產 品, 可 見 個 人 電 腦 市 場 與 資 訊 產 品 的 後 續 發 展 的 潛 力 極 大 就 產 品 而 言, 筆 記 型 電 腦 之 銷 售 快 速 成 長, 在 2010 年 將 可 達 個 人 電 腦 銷 售 量 的 一 半 在 印 尼 國 際 品 牌 PC( 約 占 60% 之 數 量 ) 多 使 用 於 大 中 型 辦 公 室 與 外 商, 約 占 40% 數 量 之 本 土 品 牌 則 銷 售 予 一 般 辦 公 室 及 個 人 消 費 者 就 比 率 而 言, 辦 公 室 使 用 之 個 人 電 腦 約 占 70%, 政 府 機 構 約 占 17% 個 人 使 用 約 占 5%, 教 育 用 途 則 占 3% 印 尼 電 腦 銷 售 量 預 測 2010 年 2011 年 2012 年 所 有 電 腦 ( 成 長 率 ) 3,810,537(23%) 4,490,449(18%) 5,270,222(17%) 筆 記 電 腦 ( 成 長 率 ) 2,449,792(35%) 3,013,066(23%) 3,641,415(21%) 迷 你 筆 電 (Netbook) ( 成 長 率 ) 459,620(1%) 580,636(26%) 695,808(20%) 桌 上 電 腦 ( 成 長 率 ) 1,360,745(7%) 1,477,383(9%) 1,628,807(10%) 資 料 來 源 :IDC PC Tracke 印 尼 電 腦 普 及 率 僅 有 12%, 其 中 由 個 人 擁 有 之 電 腦 更 低 至 5% 左 右, 成 長 空 間 龐 大 據 印 尼 宏 碁 電 腦 林 萬 鎮 總 經 理 估 計, 市 場 年 成 長 率 達 20% 至 25%, 其 中 筆 記 型 電 腦 每 年 更 高 速 成 長 達 30% 至 40% 33

43 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2008 年 至 2010 年 上 半 年 印 尼 筆 記 型 電 腦 NB 統 計 品 牌 2008 年 2009 年 2010 年 上 半 年 占 有 率 與 排 名 ACER 宏 碁 19.9% 21.5% 37.36% (1) HP 12.8% 18.0% 27.55% (2) Toshiba 6.9% 6.3% 8.88% (3) Dell 5.9% 5.1% 4.71% (4) Lenovo 4.1% 3.8% 3.86% (5) Advan* 3.74% (6) ASUS 華 碩 1.3% 1.5% 3.54% (7) 註 : 第 二 季 Q2 占 有 率 為 4.05%, 排 名 躍 居 第 4 Axioo* % (8) Sony 1.0% 0.9% 1.46% (9) Apple 0.9% 1.2% 1.17%(10) MSI 微 星 0.0% 0.1% 0.59%(11) Zyrex* 2.4% 2.0% 0.58%(12) Byon* %(13) BenQ 明 基 0.6% 0.6% 0.40%(14) Fujitsu 0.6% 0.2% 0.38%(15) Samsung 0.28%(16) Relion* 0.9% 0.6% 0.14%(17) Ion* 1.4% 1.2% 0.09%(18) Wearnes* 0.8% 0.6% 0.06%(19) Others 40.2% 36.4% 1.36% 合 計 100.0% 100.0% 資 料 來 源 :IDC PC Tracker * 印 尼 之 本 土 貼 牌 ( 甚 多 係 由 台 灣 與 中 國 大 陸 業 者 代 工 ) 34

44 經 濟 環 境 印 尼 是 網 路 普 及 率 低 但 成 長 強 勁 的 市 場, 其 網 際 網 路 用 戶 在 過 去 10 年 間 快 速 增 加, 根 據 IWS (Internet World Stats) 之 統 計,2000 年 印 尼 僅 有 200 萬 個 Internet 用 戶, 至 2009 年 底 已 增 加 至 3,000 萬 個, 成 長 15 倍 以 2 億 4,000 萬 人 口 計 算, 普 及 率 僅 有 12.5%; 尚 有 極 大 成 長 空 間 以 全 亞 洲 用 戶 計 算, 印 尼 僅 占 4.1%, 與 其 眾 多 之 人 口 不 成 比 例 根 據 IWS 之 數 據, 印 尼 網 際 網 路 用 戶 數 目 在 亞 洲 居 第 五 名, 次 於 中 國 大 陸 日 本 印 度 與 南 韓 根 據 2010 年 8 月 波 士 頓 諮 詢 集 團 (Boston Consulting Group, BCG) 公 布 報 告 顯 示, 在 媒 體 及 行 動 電 話 營 運 業 者 的 推 動 下,2015 年 印 尼 網 際 網 路 用 戶 將 成 長 2 倍 印 尼 目 前 只 有 12.5% 的 人 口 使 用 網 際 網 路, 僅 5% 的 消 費 者 擁 用 個 人 電 腦, 但 到 2015 年 這 些 比 率 都 將 大 幅 成 長 2 倍 印 尼 行 動 電 話 普 及 率 相 當 高, 利 用 手 機 登 入 網 際 網 路 的 用 戶 從 2007 年 的 230 萬 戶 成 長 至 目 前 900 萬 戶, 使 手 機 成 為 個 人 電 腦 以 外 登 入 網 際 網 路 的 關 鍵 產 品 印 尼 之 桌 上 型 電 腦 (DT, Desk Top) 多 用 於 辦 公 室, 一 般 消 費 者 則 習 慣 使 用 筆 記 型 電 腦, 因 此 電 腦 銷 售 業 者 與 行 動 電 話 營 運 商 結 合, 成 為 標 準 的 銷 售 模 式 據 IDC 分 析 指 出, 迷 你 筆 記 型 電 腦 Netbook 與 固 網 及 行 動 電 話 之 網 際 網 路 服 務 業 者 的 合 作 將 有 助 於 業 者 之 雙 贏, 該 公 司 預 測 印 尼 之 Netbook 與 網 際 網 路 用 戶 將 維 持 快 速 成 長 印 尼 電 腦 市 場 特 性 如 下 : 1 龐 大 新 興 快 速 成 長 之 市 場 - 據 IDC 統 計, 去 (2009) 年 電 腦 銷 售 量 達 萬 部, 較 2008 年 成 長 35.65%, 完 全 不 受 國 際 金 融 海 嘯 之 影 響 2 居 人 口 多 數 之 年 輕 消 費 者 喜 歡 價 廉 物 美 之 資 訊 產 品, 偏 好 流 行 與 酷 Trendy and Cool, 即 設 計 新 穎 之 產 品 ; 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 之 外 觀 與 質 感, 均 不 特 別 在 乎 原 產 地 35

45 印 尼 投 資 環 境 簡 介 3 筆 記 型 電 腦 市 場 呈 兩 端 化, 高 價 位 產 品 之 銷 售 數 量 占 10%, 其 餘 90% 則 全 為 中 低 價 筆 電 高 檔 筆 記 型 電 腦 均 附 有 Windows 作 業 軟 體, 中 低 價 則 附 有 Linux 免 費 軟 體, 至 於 Windows 軟 體 則 由 消 費 者 自 行 決 定 是 否 安 裝 4 ICT Mall 為 最 重 要 之 銷 售 據 點, 約 占 70% 之 營 業 額, 另 20% 在 B To C 展 覽 銷 售, 其 餘 10% 為 網 路 銷 售 政 府 與 企 業 採 購 主 要 ICT 商 場 ( 類 似 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 ) 在 雅 加 達 依 序 為 Mangga Dua Mall (HARCO Mas Mangga Dua) Orion Dusit Mall Ratu Plaza Ambassador Mall Glodok Mall ITC Roxy Mas Mangga Dua Square; 泗 水 則 為 World Trade Center 至 於 每 年 三 大 B to C 零 售 展 Mega Bazzar Festival 與 INDOCOMTECH 更 是 兵 家 必 爭 之 地, 其 擁 擠 熱 鬧 情 況 不 輸 台 北 之 春 秋 兩 季 電 腦 展 與 資 訊 月 5 品 牌 定 位 (Brand Positioning) 成 功 後 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 (Brand Identity) 即 大 幅 提 昇, 市 場 占 有 率 可 快 速 擴 大 印 尼 絕 大 多 數 個 人 電 腦 零 組 件 均 仰 賴 進 口, 我 國 業 者 在 中 國 的 台 商 企 業 與 南 韓 是 最 重 要 之 供 應 來 源, 例 如 使 用 在 馬 來 西 亞 組 裝 的 英 特 爾 微 處 理 器, 記 憶 體 來 自 台 灣 南 韓 日 本 與 美 國, 滑 鼠 鍵 盤 與 周 邊 設 備 則 來 自 台 灣 與 中 國 大 陸, 軟 體 則 幾 乎 來 自 外 國 至 於 印 尼 本 土 品 牌 NB, 也 大 多 數 是 台 灣 或 中 國 大 陸 業 者 提 供 的 貼 牌 成 品 台 灣 資 通 訊 產 業 聚 落 完 整 科 技 人 才 充 沛, 研 發 創 新 能 力 強 勁, 品 牌 產 品 在 全 球 及 印 尼 的 市 場 占 有 率 均 極 高 根 據 市 調 機 構 Gartner 及 IDC 在 2010 年 第 二 季 的 全 球 電 腦 調 查 報 告 顯 示, 台 灣 的 ACER 及 ASUS 已 經 雙 雙 進 入 世 界 前 五 大 電 腦 品 牌, 說 明 了 台 灣 廠 商 已 成 功 由 代 工 製 造 (OEM) 方 式 轉 型 成 自 創 品 牌 (OBM) 的 營 運 模 式 我 國 宏 碁 ACER 華 碩 ASUS 微 星 MSI 技 嘉 Gigabyte 友 訊 D-Link 36

46 經 濟 環 境 創 見 Transcend 威 剛 A-Data 趨 勢 Trend Micro 明 基 BenQ 等 品 牌 近 年 來 在 印 尼 積 極 開 拓 市 場, 績 效 卓 著 宏 碁 的 NB 銷 售 量 已 連 續 6 年 居 印 尼 之 冠,2009 年 之 市 場 占 有 率 為 21.5%,2010 年 上 半 年 更 提 高 至 37.36%, 穩 居 NB 龍 頭 華 碩 ASUS 的 筆 電 則 異 軍 突 起,2010 年 起 市 場 占 有 率 節 節 上 升, Q1 為 第 八 名 的 3.13%, 至 Q2 已 升 至 4.05%, 成 為 僅 次 於 ACER HP 與 Toshiba 的 第 四 大 品 牌 明 基 之 投 影 機 與 友 訊 的 無 線 路 由 器 亦 是 印 尼 第 一 品 牌,BenQ 電 腦 液 晶 螢 幕 居 第 三 名, 僅 次 於 Samsung 與 LG 微 星 創 見 與 威 剛 近 來 的 表 現 亦 可 圈 可 點, 成 功 打 進 通 路 系 統, 頗 為 暢 銷 另 我 國 IT 通 路 龍 頭 聯 強 國 際 股 份 有 限 公 司 於 2010 年 11 月 宣 布, 與 印 尼 最 大 電 腦 銷 售 集 團 ME (PT. Metrodata Electronics Tbk) 結 盟, 以 股 權 各 半 模 式 成 立 通 路 公 司, 進 軍 印 尼 市 場 ME(PT Metrodata Electronics,Tbk ) 成 立 於 1983 年,1990 年 在 雅 加 達 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市, 其 成 員 之 一 MEB(PT Metrodata E Bisnis) 為 印 尼 最 大 資 訊 通 路 公 司, 產 品 線 涵 蓋 資 訊 軟 硬 體 系 統 與 商 用 產 品, 主 要 銷 售 品 牌 包 括 HP Dell ASUS IBM Lenovo Epson Autodesk Emerson Oracle 等, 經 銷 據 點 遍 及 印 尼 聯 強 國 際 與 各 大 IT 品 牌 關 係 密 切, 此 次 在 印 尼 設 立 通 路 系 統, 將 可 強 化 台 灣 產 品 之 行 銷 維 修 及 消 費 者 教 育, 對 擴 大 市 場 占 有 率 將 甚 有 助 益 ( 八 ) 通 訊 產 品 印 尼 是 全 球 行 動 通 訊 成 長 最 迅 速 的 國 家 之 一, 有 效 門 號 (SIM Cards in Use) 從 2002 年 的 620 萬 個 增 加 至 2009 年 的 1 億 6826 萬 個, 大 幅 成 長 27 倍, 數 量 居 全 球 第 4 名, 僅 次 於 中 國 大 陸 印 度 與 美 國 投 資 銀 行 摩 根 士 丹 利 (Morgan Stanley) 估 計,2010 年 底 移 動 通 信 市 場 的 規 模 將 從 2005 年 的 36 億 美 元 達 增 加 到 95 億 美 元 印 尼 人 口 高 達 2 億 4,300 萬 人, 使 用 中 的 行 動 電 話 號 碼 在 2002 年 只 有 37

47 印 尼 投 資 環 境 簡 介 620 萬 個,2002 年 為 1,130 萬 2003 年 達 1,840 萬 2004 年 3,240 萬 2005 年 4,570 萬 2006 年 6,300 萬 2007 年 8,500 萬 2008 年 1 億 4,700 萬, 至 2009 年 底 達 1 億 6,800 萬 個 號 碼, 滲 透 率 達 69.1%, 已 超 越 中 國 大 陸 與 印 度 ; 惟 若 以 平 均 每 人 持 有 1.2 張 SIM 卡 估 計, 則 滲 透 率 僅 有 57.6%, 尚 有 極 大 成 長 空 間 根 據 Boston Consulting Group 之 估 計,2015 年 印 尼 有 效 SIM 卡 之 滲 透 率 將 達 100% 由 於 國 土 遼 闊, 島 嶼 超 過 1 萬 6 千 個, 印 尼 之 固 網 建 設 困 難, 線 路 嚴 重 不 足, 只 有 25% 人 口 使 用, 其 多 島 嶼 地 形 特 徵 對 無 線 通 訊 產 生 龐 大 的 需 求 在 80 年 代 中 期 印 尼 開 始 發 展 行 動 電 話 通 訊, 首 先 引 進 NMT(Nordic Mobile Telephone) 系 統, 然 後 是 AMPS( 即 我 國 中 華 電 信 早 期 之 090 與 091 門 號 系 統 ),90 年 代 初 期 引 進 GSM(Global System Mobile Communications 多 頻 式 全 球 行 動 通 訊 ) 歐 規 系 統,2004 年 起 又 引 進 CDMA(Code Division Multiple Access 分 碼 多 重 存 取 ) 美 規 系 統 現 已 併 入 Indosat 的 PT. Satelindo 電 信 公 司 在 1994 年 首 度 引 進 歐 洲 的 GSM 系 統, 成 為 印 尼 行 動 電 話 的 先 鋒,Telkomsel Indosat Excelcomindo (XL) 等 公 司 亦 隨 之 推 出 ; 後 來 其 他 電 信 業 者 則 使 用 美 規 CDMA 系 統 與 衛 星 行 動 電 話 由 於 GSM 系 統 費 率 與 固 網 電 話 一 樣 昂 貴, 使 得 具 低 價 幅 射 量 小 通 話 品 質 清 晰, 亦 可 高 速 傳 輸 數 據 資 料 特 性 的 美 規 CDMA 系 統 在 印 尼 快 速 崛 起 迄 2009 年 底,GSM 系 統 之 市 場 占 有 率 約 為 80%;CDMA 系 統 則 急 起 直 追, 享 有 20% 之 市 場 印 尼 經 營 歐 規 GSM GPRS UMTS ( 即 WCDMA) HSDPA 電 信 業 務 的 5 家 公 司 為 Telkomsel Indosat Excelcomindo XL Hutchinson 及 Natrinodo; 經 營 美 規 CDMA 的 6 家 行 動 電 信 業 者 按 市 場 占 有 率 排 名 依 序 為 Telkom Bakrie Telekom Indosat Mobile-8 Smart 與 Sampoerna 38

48 經 濟 環 境 印 尼 行 動 通 訊 服 務 業 者 (2009 年 5 月 數 據 ) 排 名 業 者 使 用 之 系 統 門 號 數 ( 百 萬 ) 市 占 率 1 Telkomsel GSM,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, 3G 74M 45% 2 Indosat ( 提 供 雙 系 統 ) GSM,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, 3G, CDMA2000 1x 33.3M 20% 3 Excelcomindo XL GSM,GPRS, UMTS,HSDPA, 3G 24.9M 15% 4 Telkom CDMA2000 1x 12.7M 7.5% 5 Bakrie Telecom CDMA2000 1x 8M 4.7% 6 Hutchinson GSM,GPRS, UMTS, (HSDPA), 3G 6.4M 3.7% 7 Natrinodo GSM,GPRS, UMTS, 3G 3.9M 2.3% 8 Mobile-8 CDMA2000 1x 2.2M - 9 Smart CDMA2000 1x 2.05M - 10 Sampoerna CDMA2000 1x 1M - 資 料 來 源 : 印 尼 通 訊 管 理 局 Indonesian Telecommunications Regulatory Body 在 整 個 東 南 亞 國 家 中, 印 尼 是 手 機 成 長 速 度 最 快 的 國 家, 平 均 每 年 成 長 率 為 20% 至 30% 許 多 對 價 格 敏 感 之 消 費 者 偏 好 使 用 雙 卡 手 機, 以 供 業 務 使 用 及 與 親 友 通 話, 有 20% 的 手 機 使 用 者 擁 有 GSM 及 CDMA 雙 門 號, 而 使 用 兩 支 手 機 以 上 之 消 費 者 約 占 9%, 為 業 者 帶 來 龐 大 的 商 機 根 據 印 尼 貿 易 部 統 計,2010 年 上 半 年 行 動 電 話 進 口 金 額 達 11.4 億 美 元, 較 2009 年 同 期 的 6.9 億 美 元 大 幅 增 加 65.5% 尼 爾 森 Nielsen Media Research 在 2009 年 9 月 至 2010 年 10 月 一 年 間 在 印 尼 9 大 城 市 對 1 萬 5000 名 消 費 者 所 做 的 行 動 電 話 使 用 調 查,20 歲 至 39 歲 年 輕 收 入 較 低 消 費 者 使 用 手 機 的 人 數 達 54%, 較 2005 年 之 調 查 增 加 3 倍, 39

49 印 尼 投 資 環 境 簡 介 更 較 全 國 70% 的 成 長 率 高 出 許 多 另 根 據 Roy Morgan Research 於 2010 年 第 三 季 對 印 尼 2 萬 5000 名 消 費 者 所 做 之 調 查, 有 62% 的 14 歲 以 上 受 訪 者 經 常 使 用 行 動 電 話, 在 20 大 城 市 中 使 用 者 達 80%, 在 其 他 較 落 後 地 區 的 使 用 率 則 為 60% CDMA 業 者 以 低 通 話 費 搭 配 低 階 入 門 級 (Entry) 手 機 的 應 用, 正 在 印 尼 快 速 擴 展, 價 格 競 爭 極 為 激 烈, 以 搶 奪 GSM 業 者 的 市 場 占 有 率, 迫 使 GSM 營 運 商 不 得 不 降 低 收 費 標 準 各 CDMA 系 統 業 者 均 與 手 機 廠 商 合 作 提 供 綁 約 送 手 機 的 優 惠, 由 於 其 網 內 通 話 費 非 常 低 廉, 加 上 免 費 提 供 手 機 的 誘 因, 許 多 公 司 行 號 大 量 訂 購 做 為 內 部 通 訊 至 於 GSM 業 者 為 避 免 企 業 客 戶 之 流 失, 乃 以 BlackBerry Apple iphone Samsung 等 智 慧 型 手 機 之 綁 約 來 鞏 固 高 收 入 消 費 者 市 場 中 國 大 陸 的 中 興 通 訊 與 華 為 技 術 因 參 與 印 尼 行 動 通 訊 之 建 設, 均 與 行 動 電 話 營 運 商 合 作, 推 出 綁 約 之 CDMA 廉 價 手 機 與 較 高 價 之 3G 手 機, 例 如 華 為 與 Barkrie 合 作 推 出 之 回 教 徒 專 用 CDMA 手 機 即 甚 受 歡 迎 全 球 第 五 大 手 機 廠 中 興 通 訊 也 積 極 開 發 印 尼 市 場, 主 打 綁 約 顯 示 印 尼 文 與 具 特 殊 功 能 之 中 低 階 手 機 目 前 NOKIA 手 機 在 印 尼 市 場 仍 居 主 導 地 位, 約 占 有 30% 的 市 場, 其 後 依 序 是 Nexian ( 約 20%) BlackBerry Samsung Sony Ericsson 及 LG 印 尼 中 產 階 級 與 學 生 具 有 喜 愛 聊 天 (Gossip) 及 追 求 風 尚 的 民 族 特 性, 是 使 用 社 群 網 路 (Social Networking) 與 微 網 誌 (Microblogging) 最 頻 繁 的 國 家 之 一 根 據 ComScore 於 2010 年 8 月 公 布 之 統 計, 在 印 尼 平 均 20.8% 的 個 人 電 腦 網 際 網 路 用 戶 登 錄 為 Twitter 會 員 ( 尚 未 包 括 以 手 機 筆 電 與 公 用 電 腦 上 網 的 龐 大 人 數 ), 高 居 全 球 第 一, 被 形 容 為 地 球 上 最 耽 溺 於 Twitter 的 國 家 The planet s most Twitter-addicted nation, 就 人 數 而 言 約 為 624 萬 名, 僅 次 於 美 國 日 本 與 英 國 ; 另 Facebook 社 群 網 站 在 印 尼 有 高 達 40

50 經 濟 環 境 3,450 萬 名 註 冊 會 員, 在 全 球 亦 僅 次 於 美 國 與 英 國 2009 年 印 尼 之 網 際 網 路 使 用 者 占 總 人 口 比 率 僅 有 12%, 擁 有 個 人 電 腦 之 比 率 更 僅 有 5%, 以 智 慧 型 手 機 上 網 之 比 例 已 較 用 電 腦 高, 其 原 因 為 上 網 流 暢 費 用 合 理 使 用 方 便 且 功 能 繁 多, 因 此 多 數 民 眾 均 使 用 行 動 電 話 上 網 及 以 簡 訊 聊 天 由 於 Twitter 具 有 散 發 新 聞 瀏 覽 網 頁 透 過 Twitpic 上 傳 照 片 與 線 上 聊 天 功 能, 因 此 在 印 尼 受 到 瘋 狂 歡 迎, 也 是 推 銷 商 品 個 人 部 落 格 文 章 或 個 人 網 頁 的 極 佳 工 具 例 如 有 名 的 年 輕 歌 手 Sherina Munaf 在 Twitter 擁 有 91 萬 粉 絲 ; 其 他 超 過 50 萬 名 粉 絲 的 名 人 尚 有 Vidi Aldiano (71 萬 ) Raditya Dika (63 萬 ) 與 Agnes Monica (50 萬 ), 雅 加 達 因 而 被 命 名 為 亞 洲 Twitter 首 都 著 眼 於 印 尼 擁 有 龐 大 的 電 信 設 備 滲 透 率, 各 種 品 牌 的 智 慧 型 手 機 (Smart Phone) 皆 將 重 點 置 於 印 尼 市 場 根 據 2010 年 6 月 底 之 統 計, 在 印 尼 使 用 中 的 iphone 僅 有 50,657 支, 占 總 人 口 的 0.02%; 而 銷 售 量 最 高 的 智 慧 型 手 機 是 加 拿 大 Research In Motion (RIM) 公 司 出 品 的 黑 莓 機 BlackBedrry, 幾 乎 知 識 份 子 與 商 人 都 人 手 一 機, 僅 2009 年 一 年 使 用 人 數 即 大 幅 增 加 100% 根 據 國 際 數 據 公 司 (IDC) 的 資 料 顯 示,2010 年 第 2 季 印 尼 的 黑 莓 機 銷 售 較 2009 年 同 期 成 長 79%,IDC 預 測 2010 年 整 年 黑 莓 機 銷 售 將 較 2009 年 成 長 56.6%, 全 年 銷 售 量 可 達 110 萬 支 在 歐 美 先 進 國 家 消 費 者 喜 好 其 BES (BlackBerry Enterprise Solution) 功 能, 但 在 印 尼 黑 莓 機 特 有 的 BBM (BlackBerry Messenger) 免 費 及 時 簡 訊 傳 遞 功 能 才 是 其 大 賣 的 主 要 原 因, 再 加 上 BIS (BlackBerry Internet Service) 上 網 瀏 覽 社 群 網 站 Facebook Twitter 功 能, 使 其 銷 售 量 遠 遠 領 先 其 他 品 牌 在 印 尼 黑 莓 機 盛 行 的 另 兩 個 原 因 為 :(1) 價 格 較 其 他 智 慧 型 手 機 便 宜 - 黑 莓 機 Curve 8530 型 約 售 250 美 元, 較 iphone 的 850 美 元 價 廉 甚 多 ;(2) 所 有 41

51 印 尼 投 資 環 境 簡 介 GSM 營 運 商 均 推 出 黑 莓 機 綁 門 號 之 優 惠, 大 幅 壓 通 訊 價 格 - 例 如 預 付 式 BIS 服 務 每 天 只 需 0.55 美 元, 輕 便 型 BBM 服 務 價 格 甚 至 低 到 每 天 0.30 美 元 為 爭 奪 較 低 收 入 年 輕 人 學 生 之 上 網 手 機 市 場, 許 多 仿 冒 黑 莓 機 的 山 寨 機 紛 紛 出 籠, 打 著 印 尼 自 有 品 牌 的 手 機 幾 乎 全 是 來 自 中 國 大 陸 的 貼 牌 產 品, 品 牌 繁 多 令 人 莞 爾, 例 如 PinkBerry RedBerry 等 該 種 山 寨 機 多 為 雙 卡 機 可 以 收 看 電 視, 具 有 智 慧 型 手 機 之 基 本 功 能, 例 如 連 結 Facebook Twitter 社 群 網 站 以 及 ebuddy MSN Gtalk Yahoo! Messenger 聊 天 室 等, 價 格 低 至 從 35 美 元 起 跳, 當 然 仿 冒 品 並 不 具 備 黑 莓 機 特 有 的 BBM 功 能, 其 幅 射 對 身 體 之 損 傷 程 度 亦 無 從 得 知 印 尼 行 動 電 話 市 場 特 性 如 下 : 1 龐 大 且 快 速 成 長 - 據 印 尼 行 動 電 話 進 口 商 協 會 (AISI) 統 計,2010 年 手 機 市 場 成 長 25% 至 30%, 進 口 數 量 超 過 4300 萬 支, 其 中 約 10% 為 智 慧 手 機 2 占 人 口 多 數 之 年 輕 消 費 者 居 消 費 主 流, 平 均 每 8 個 月 即 更 換 新 機 - 與 歐 美 用 戶 不 同 之 處 是 印 尼 消 費 者 經 常 更 換 最 新 型 號 的 手 機, 經 濟 能 力 較 差 的 用 戶 則 偏 愛 更 換 外 殼, 讓 手 機 以 新 面 孔 出 現 印 尼 手 機 的 使 用 者 大 都 是 政 府 官 員 公 司 老 闆 和 職 員 科 技 人 員 大 學 生 乃 至 傭 人 年 輕 的 白 領 階 層 追 求 時 尚, 有 相 當 經 濟 實 力, 是 更 換 新 式 手 機 的 主 力, 也 是 經 銷 商 主 要 促 銷 對 象 中 高 收 入 之 消 費 者 則 注 重 產 品 之 功 能, 均 不 特 別 在 乎 原 產 地 3 可 上 網 之 準 智 慧 型 手 機 快 速 增 加 - 印 尼 手 機 使 用 者 為 節 省 通 話 費, 特 別 喜 愛 以 互 傳 簡 訊 方 式 聊 天, 其 營 運 商 手 機 短 訊 服 務 收 入 高 居 全 球 之 首, 而 多 數 知 識 份 子 與 學 生 喜 以 手 機 登 入 社 群 網 路 因 此 低 價 的 準 智 慧 型 手 機 市 場 龐 大 42

52 經 濟 環 境 4 行 動 電 話 銷 售 主 要 是 透 過 電 信 營 運 商, 品 牌 業 者 需 加 強 合 作 - 在 印 尼 大 約 60% 的 新 行 動 電 話 係 透 過 營 運 商 以 綁 門 號 方 式 銷 售, 無 論 高 階 的 iphone BlackBerry Nokia, 中 階 或 低 檔 的 Nexian 手 機 皆 然 5 品 牌 定 位 (Brand Positioning) 成 功 後 消 費 者 之 品 牌 認 同 度 (Brand Identity) 即 大 幅 提 昇, 市 場 占 有 率 可 快 速 擴 大 - 以 印 尼 自 有 品 牌 自 居 的 Nexian 手 機 事 實 上 是 模 仿 BlackBerry 的 山 寨 機, 在 5 年 内 利 用 密 集 廣 告 深 度 促 銷, 且 與 三 大 GSM 營 運 商 合 作 銷 售, 市 場 占 有 率 迅 速 竄 升 至 第 二 名, 僅 次 於 Nokia 6 ICT Mall 為 最 重 要 之 銷 售 據 點, 主 要 的 手 機 購 物 商 場 ( 類 似 台 北 市 光 華 資 訊 廣 場 ) 在 雅 加 達 依 序 為 ITC Roxy Mas Ambassador Mall Lokasari Mall; 泗 水 則 為 World Trade Center 印 尼 行 動 電 話 配 件 市 場 龐 大, 惟 多 為 中 國 大 陸 廉 價 製 品 最 具 規 模 的 手 機 周 邊 產 品 銷 售 商 是 Wellcomm, 該 公 司 成 立 於 1996 年, 目 前 代 理 Disney Snoopy 與 Pierre Cardin 等 多 家 國 際 品 牌 產 品 其 銷 售 方 式 包 括 將 產 品 批 發 至 傳 統 零 售 店 或 設 立 直 營 / 加 盟 店, 直 接 零 售 予 最 終 消 費 者 台 灣 製 手 機 周 邊 配 件 擬 在 印 尼 市 場 占 有 一 席 之 地, 需 與 已 氾 濫 的 廉 價 配 件 店 有 所 區 隔, 建 議 之 行 銷 策 略 與 做 法 為 : 1 樹 立 利 基 市 場, 不 打 價 格 戰 - 推 出 具 設 計 概 念 有 質 感 之 iphone BlackBerry 等 高 價 智 慧 型 手 機 配 件 ( 例 如 皮 套 吊 飾 護 殼 ), 進 入 高 檔 購 物 中 心 百 貨 公 司 行 銷 2 爭 取 著 名 卡 通 品 牌 ( 例 如 Hello Kitty Disney Looney Tunes 等 ) 之 授 權, 針 對 年 輕 族 群 女 性 消 費 者 推 出 系 列 產 品 3 自 創 品 牌 與 建 立 通 路 - 針 對 手 機 配 件 創 造 品 牌, 訴 求 高 品 質 配 件, 與 市 面 無 品 質 保 障 的 配 件 區 隔 43

53 印 尼 投 資 環 境 簡 介 4 提 供 客 製 化 產 品 - 印 尼 消 費 者 對 手 機 及 其 配 件 喜 新 厭 舊, 對 款 式 與 他 人 相 同 頗 為 排 斥, 提 供 與 眾 不 同 的 客 製 化 產 品 可 吸 引 追 求 時 髦 的 年 輕 族 群 5 以 產 品 加 服 務 創 造 高 附 加 價 值 - 例 如 提 供 目 前 印 尼 市 場 仍 少 見 的 機 身 貼 包 膜 鑲 鑽 服 務, 將 高 所 得 消 費 者 列 為 目 標 市 場 ( 九 ) 塑 橡 膠 機 械 印 尼 人 口 約 有 2 億 4500 萬, 居 全 球 第 四 位, 但 其 基 礎 工 業 脆 弱, 模 具 電 機 電 子 金 屬 與 塑 膠 加 工 產 業 極 為 初 級, 許 多 原 料 零 組 件 及 模 具 均 須 仰 賴 進 口 塑 橡 膠 相 關 機 械 或 設 備 進 口 主 要 來 源 為 日 本 台 灣 韓 國 與 中 國 大 陸, 亦 有 小 部 份 來 自 歐 洲 目 前 全 球 主 要 塑 橡 膠 機 械 生 產 國 家 包 括 德 國 義 大 利 中 國 大 陸 日 本 美 國 台 灣 及 瑞 士, 其 中 外 銷 最 具 代 表 性 的 是 德 國 義 大 利 日 本 台 灣 中 國 大 陸 及 瑞 士, 至 於 美 國 多 以 國 內 及 北 美 市 場 為 主, 外 銷 甚 少, 而 德 國 瑞 士 則 多 生 產 高 價 位 產 品 塑 膠 機 械 大 致 分 為 : 1 射 出 成 型 機 - 橫 式 與 立 式 單 色 與 雙 色 機 2 押 出 成 型 機 - 製 粒 ( 再 生 ) 薄 膜 專 用 機 ( 特 別 用 途 ) 3 中 空 成 型 機 : 單 色 與 雙 色 4 其 他 : 週 邊 裝 置 印 尼 至 今 仍 無 法 製 造 或 組 裝 塑 膠 機 械, 全 數 需 仰 賴 進 口, 至 於 所 需 使 用 之 模 具 其 自 製 率 亦 低 於 10%, 即 90% 至 95% 的 模 具 需 從 國 外 進 口 根 據 印 尼 海 關 資 料, 每 年 從 日 本 台 灣 中 國 大 陸 韓 國 進 口 數 以 千 計 貨 櫃 的 模 具, 可 見 印 尼 對 塑 膠 機 械 設 備 需 求 之 龐 大 印 尼 進 口 之 塑 膠 機 械 以 塑 膠 射 出 成 型 機 為 最 大 宗, 主 要 應 用 於 家 庭 用 品 家 電 及 汽 機 車 零 組 件, 其 中 以 家 庭 用 品 ( 例 如 水 桶 水 瓢 椅 子 等 ) 占 大 部 分 其 次 為 塑 膠 押 出 機, 運 用 於 線 材 管 材 或 有 形 狀 的 條 料 44

54 經 濟 環 境, 亦 有 許 多 用 於 再 生 原 料 及 包 裝 膜 的 生 產 其 次 是 中 空 成 型 機 或 稱 吹 塑 機, 主 要 運 用 在 瓶 狀 物 或 中 小 型 塑 膠 容 器 早 在 1980 年 代 歐 洲 的 塑 膠 機 器 早 已 打 進 印 尼 市 場, 但 後 來 多 數 被 亞 洲 品 牌 所 取 代, 其 主 因 為 : 1 售 價 過 高 : 歐 洲 機 械 的 製 造 成 本 高, 無 法 符 合 印 尼 企 業 短 期 回 收 的 投 資 理 念, 又 沒 有 日 本 汽 機 車 業 者 與 零 組 件 供 應 商 互 相 保 護 拉 抬 之 關 係 2 維 修 支 援 的 困 難 : 印 尼 機 械 基 礎 脆 弱, 對 維 修 支 援 要 求 頻 繁, 外 國 機 械 業 者 必 須 要 有 足 夠 的 維 修 技 術 人 員 才 能 維 持 良 好 的 品 牌 形 象 除 人 力 外, 零 件 備 品 的 充 分 與 否 也 是 很 重 要 的 考 量, 這 方 面 亞 洲 比 歐 美 的 品 牌 具 優 勢 印 尼 政 府 為 保 護 國 內 機 器 工 業, 原 則 上 限 制 核 發 進 口 舊 機 器 之 許 可 證, 但 鑒 於 許 多 機 器 仍 無 法 自 製, 工 業 部 決 定 延 長 進 口 二 手 機 器 期 限 至 2010 年 12 月 31 日 印 尼 貿 易 部 與 工 業 部 均 要 求 直 接 使 用 機 器 之 企 業 及 生 產 商, 才 可 以 獲 得 進 口 二 手 機 器 之 許 可 證 印 尼 進 口 的 塑 膠 機 械 台 灣 製 品 約 占 40%, 其 次 為 中 國 大 陸 的 35% 日 製 約 15%, 其 他 地 區 10% 其 中 日 本 的 15% 中 有 約 5% 是 中 古 塑 膠 機 其 他 地 區 所 占 的 10% 也 都 有 很 大 部 分 係 中 古 機 進 來, 估 計 中 古 機 的 數 量 約 佔 總 數 25% 印 尼 進 口 大 量 中 古 塑 膠 機 械 之 原 因 為 : 1 印 尼 無 產 製 相 關 設 備 : 印 尼 政 府 每 年 公 佈 停 止 進 口 中 古 機, 但 又 在 屆 滿 前 又 宣 布 延 長 中 古 機 進 口 准 字 2 過 去 由 於 政 治 經 濟 情 勢 不 穩 定, 購 買 嶄 新 設 備 的 風 險 頗 大, 成 本 不 易 管 控, 因 此 許 多 經 營 者 均 使 用 低 成 本 的 中 古 機 械 設 備 3 印 尼 政 府 無 明 顯 之 機 械 工 業 政 策 : 印 尼 政 府 向 來 不 重 視 其 國 內 機 械 工 業, 更 嚴 重 的 是 官 員 對 機 械 產 業 對 國 家 經 濟 之 重 要 性 不 理 解, 一 直 以 來 都 沒 有 提 出 提 升 機 械 工 業 發 展 的 明 確 方 案 45

55 印 尼 投 資 環 境 簡 介 近 年 來 印 尼 製 造 業 的 表 現 甚 佳, 國 內 市 場 與 出 口 額 持 續 成 長, 許 多 國 際 大 廠 為 分 散 風 險 紛 紛 前 來 印 尼 投 資 或 擴 大 生 產 線, 也 為 塑 橡 膠 機 械 設 備 廠 商 帶 來 可 觀 的 市 場, 目 前 應 是 台 灣 廠 商 加 強 拓 銷 印 尼 市 場 的 最 佳 時 機 即 或 印 尼 的 塑 膠 機 械 相 關 產 品 的 市 場 極 為 龐 大, 但 未 見 歐 美 日 本 台 灣 中 國 大 陸 等 主 要 機 械 出 口 國 前 往 投 資 設 廠, 其 原 因 包 括 : 1 零 組 件 代 工 的 支 援 不 足 : 在 印 尼 市 場 除 了 汽 機 車 廠 有 系 統 的 建 立 及 組 織 上 游 廠 商 供 應 所 需 零 配 件 外, 其 他 行 業 的 外 包 打 工 尚 處 萌 芽 階 段 2 政 府 無 明 確 機 械 工 業 發 展 政 策 : 印 尼 政 府 並 無 積 極 鼓 勵 機 械 業 之 投 資 政 策 3 基 礎 工 業 有 待 發 展 : 製 造 機 械 所 需 之 材 料 鑄 鋼 鋼 板 鋼 材 皆 須 依 賴 進 口 又 無 優 惠 業 界 的 鼓 勵 方 案, 因 此 印 尼 國 內 不 只 是 塑 膠 產 業 的 機 器 設 備, 其 他 的 產 業 設 備 大 部 分 也 都 是 依 賴 進 口 在 印 尼 拓 銷 塑 膠 機 械 須 注 重 品 質 品 牌 形 象 及 維 修 支 援 的 能 力 品 質 是 在 未 出 廠 前 便 已 決 定, 而 品 牌 推 廣 就 是 須 參 加 展 覽 以 提 升 知 名 度 及 形 象, 至 於 售 後 服 務 就 要 有 良 好 的 零 件 供 應 系 統 及 技 術 人 員 的 培 訓 教 育 根 據 台 灣 區 機 器 工 業 同 業 公 會 資 料,2010 年 1 至 9 月 台 灣 塑 橡 膠 機 械 出 口 大 幅 增 長, 出 口 主 力 產 品 是 塑 膠 射 出 成 型 機 押 出 成 型 機 中 空 成 型 機 等 出 口 金 額 8 億 5,559 萬 美 元, 較 上 年 同 期 成 長 63.6% 印 尼 是 第 4 大 市 場, 較 2009 年 同 期 成 長 132%, 居 前 10 大 市 場 ( 占 總 出 口 額 之 70%, 依 序 為 中 國 大 陸 與 香 港 印 度 泰 國 印 尼 越 南 日 本 巴 西 馬 來 西 亞 土 耳 其 及 美 國 ) 之 冠 台 灣 的 塑 膠 機 械 在 印 尼 頗 受 歡 迎, 在 印 尼 本 國 無 法 產 製 的 前 提 下, 保 守 估 計 尚 有 20 年 以 上 的 機 會 若 連 同 模 具 周 邊 的 冷 卻 水 塔 冷 凍 機 送 料 機 粉 碎 機 模 溫 機 等, 市 場 潛 力 無 窮 46

56 經 濟 環 境 ( 十 ) 農 產 食 品 與 清 真 HALAL 食 品 印 尼 市 場 龐 大, 目 前 政 治 經 濟 情 勢 極 為 穩 定, 治 安 亦 頗 良 好 就 資 源 而 言, 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 物 產 極 為 豐 隆 諸 如 美 國 加 拿 大 澳 洲 荷 蘭 德 國 法 國 南 非 韓 國 日 本 等 國 均 經 常 與 印 尼 之 超 級 市 場 飯 店 與 量 販 店 合 作, 強 化 其 農 產 食 品 在 印 尼 之 拓 銷 活 動 印 尼 人 口 數 僅 次 於 中 國 印 度 與 美 國, 其 中 信 仰 伊 斯 蘭 教 (Islam, 因 中 國 的 回 族 人 全 都 信 仰 伊 斯 蘭 教, 又 稱 回 教 ) 的 人 民 ( 稱 為 穆 斯 林, 即 回 教 徒 ) 占 86.1%, 超 過 2 億 人, 是 全 球 穆 斯 林 人 口 最 多 的 國 家 其 他 信 仰 包 括 5.7% 爲 基 督 教 ( 新 教 ) 3% 爲 天 主 教 1.8% 爲 印 度 教, 其 他 宗 教 占 3.4% 印 尼 穆 斯 林 大 多 數 集 中 在 西 部 的 蘇 門 答 臘 爪 哇 兩 大 島 嶼, 在 東 部 其 他 島 嶼 ( 例 如 加 里 曼 丹 蘇 拉 維 西 巴 布 亞 ) 穆 斯 林 人 口 比 例 相 對 較 低 就 信 仰 派 別 而 言,99% 的 印 尼 穆 斯 林 爲 遜 尼 派,200 萬 的 什 葉 派 僅 占 穆 斯 林 比 率 1%, 主 要 集 中 在 蘇 門 答 臘 島 的 亞 齊 省 印 尼 的 伊 斯 蘭 教 是 由 阿 拉 伯 人 與 明 朝 的 鄭 和 於 下 西 洋 時 傳 入, 之 前 則 以 印 度 教 與 佛 教 為 主, 由 於 來 源 不 同, 在 印 尼 的 穆 斯 林 並 不 完 全 按 照 伊 斯 蘭 教 的 戒 律 行 事, 尤 其 是 在 中 部 與 東 部 地 區 特 別 明 顯 印 尼 雖 然 是 一 個 穆 斯 林 居 絕 對 多 數 的 國 家, 但 到 目 前 為 止 其 憲 法 與 絕 大 多 數 法 律 並 未 採 取 伊 斯 蘭 教 法, 基 督 教 與 天 主 教 伊 斯 蘭 教 印 度 教 及 道 教 ( 印 尼 稱 為 孔 教 ) 的 重 要 節 日 均 列 為 國 定 假 日 印 尼 約 有 85% 的 居 民 信 奉 回 教, 是 世 界 上 回 教 徒 人 口 最 多 的 國 家 印 尼 政 府 規 定 加 工 食 品 須 經 由 印 尼 回 教 最 高 組 織 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (MUI) 認 可, 取 得 認 證 後, 始 准 貼 印 Halal( 清 真 ) 之 標 誌 ; 惟 並 未 禁 止 非 Halal 食 品 在 市 面 流 通, 例 如 豬 肉 食 品 即 可 在 貼 上 Non-Halal 標 誌 後 銷 售 所 謂 清 真 化 是 一 個 阿 拉 伯 術 語, 意 思 爲 允 許, 指 所 有 符 合 伊 斯 47

57 印 尼 投 資 環 境 簡 介 蘭 的 事 物, 包 括 食 物 行 為 舉 止 穿 著 言 辭 行 為 態 度 等 等 在 英 語 經 常 指 按 伊 斯 蘭 教 規 屠 宰 的 牲 畜, 當 用 於 和 食 品 或 飲 料 相 關 時, 無 論 是 那 種 形 式, 都 意 味 著 允 許 並 適 合 穆 斯 林 消 費 Halal 的 相 反 字 為 Haram Halal 食 品 市 場 在 全 球 每 年 約 有 5800 億 美 元 的 營 業 額, 目 前 約 有 70% 的 穆 斯 林 嚴 格 按 照 伊 斯 蘭 化 標 準 攝 取 食 物, 其 餘 30% 則 視 情 況 彈 性 食 用 非 HALAL 之 食 物 在 穆 斯 林 飲 食 規 範 中, 動 物 必 須 由 一 名 穆 斯 林 宰 殺, 同 時 要 念 誦 神 的 名 字 ( 阿 拉 伯 語 為 阿 拉 ), 如 果 對 清 真 化 食 物 有 任 何 的 疑 問, 除 非 獲 得 穆 斯 林 權 威 的 許 可, 一 般 穆 斯 林 傾 向 於 避 免 食 用 根 據 穆 斯 林 教 律, 宰 殺 禽 畜 動 物 須 唸 經 後 放 血, 屠 體 需 要 倒 立 懸 掛 直 至 血 放 光, 不 可 以 直 接 以 沸 水 燙 死 或 電 擊 至 於 有 鱗 魚 類 被 認 爲 是 清 真 化 的, 而 硬 殼 類 兩 棲 類 ( 如 青 蛙 ) 或 無 鱗 類 水 産 ( 例 如 鯰 魚 ) 是 否 清 真 化 或 非 清 真 化, 至 今 仍 在 爭 論 中 伊 斯 蘭 教 禁 止 食 用 之 物 品 如 下 : 1 死 的 動 物 : 根 據 伊 斯 蘭 律 法, 死 的 動 物 包 括 溺 死 燒 死 電 死 因 傷 致 死 ( 例 如 在 公 路 上 被 汽 車 碾 死 ), 或 活 生 生 被 沸 水 燙 死 的, 均 屬 Haram, 不 得 食 用 所 許 可 的 動 物 必 須 爲 有 意 思 的 屠 宰 或 獵 殺, 其 血 必 須 放 光 例 外 的 是, 一 般 的 海 洋 生 物 在 空 氣 中 自 然 死 亡, 可 認 爲 清 真 化 食 物 2 酒 類 : 禁 止 進 食 酒 精 或 任 何 麻 醉 品, 但 允 許 用 於 醫 療 或 其 他 用 途 3 血 : 禁 止 進 食 或 飲 用 血 和 血 製 品 ( 醫 療 輸 血 除 外 ) 48

58 經 濟 環 境 4 肉 食 性 動 物 : 肉 食 性 動 物 ( 例 如 老 虎 獅 子 ) 被 禁 止 食 用, 然 而 食 魚 動 物 ( 只 以 魚 爲 食 的 ) 則 不 視 為 肉 食 性 動 物 5 雜 食 性 動 物 : 例 如 豬 猴 子 狗 等 雜 食 性 動 物 是 禁 止 食 用 的 6 豬 肉 : 伊 斯 蘭 教 義 嚴 格 禁 止 消 費 與 買 賣 豬 肉 及 其 製 品 審 查 與 核 發 清 真 食 品 證 書 的 是 非 政 府 組 織 的 印 尼 伊 斯 蘭 教 士 理 事 會 (Majelis Ulama Indonesia, MUI), 但 印 尼 政 府 並 未 強 迫 食 品 必 須 取 得 HALAL 證 明 在 食 品 製 造 商 或 其 代 理 提 出 申 請 後,MUI 會 派 遣 兩 名 代 表 前 往 生 産 食 品 所 在 之 國 家 地 區 之 工 廠 現 場 檢 查, 並 視 需 要 進 一 步 在 實 驗 室 檢 測, 以 確 保 食 品 不 被 違 禁 物 污 染 MUI 會 根 據 檢 查 的 複 雜 性 收 取 管 理 費 用 MUI 與 馬 來 西 亞 之 HALAL 食 品 驗 證 機 構 相 互 承 認 對 方 之 證 明, 即 在 印 尼 或 馬 來 西 亞 任 何 一 國 取 得 HALAL 證 書 即 可 在 該 二 國 銷 售 出 口 食 品 至 印 尼 最 重 要 的 是 須 取 得 衛 生 部 批 准 以 及 在 貿 易 部 登 記 註 冊, 在 通 過 印 尼 食 品 與 藥 物 管 理 局 (BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan ; 英 文 名 稱 為 The National Agency of Drug & Food Control ) 的 檢 查 後, 會 取 得 一 個 外 國 食 品 註 冊 號 (Makanan Luar, ML), 才 可 以 在 市 場 銷 售 進 口 食 品 之 程 序 為 :(1) 提 供 產 地 證 明 及 原 產 國 政 府 之 衛 生 或 核 准 出 口 證 書 (2) 提 供 食 物 樣 品 ( 須 附 上 原 包 裝 ),(3) 原 材 料 標 示 ( 含 來 源 地 ) 添 加 物 與 包 裝 材 料 標 示 ( 肉 或 肉 製 品, 需 提 供 印 尼 農 業 部 的 驗 證 函 ),(4) 提 供 生 產 流 程 條 碼 到 期 日 等 資 料,(5) 由 生 產 國 相 關 機 構 發 出 之 産 品 分 析 證 書, 包 括 化 學 成 份 食 品 添 加 物 生 物 學 和 重 金 屬 污 染 分 析 依 據 印 尼 政 府 規 定, 同 樣 的 外 國 食 品 若 使 用 不 同 的 包 裝 材 料, 則 需 申 請 不 同 的 ML 號 碼 ; 至 於 相 同 包 裝 材 料 但 重 量 不 一 樣 的 包 裝 則 可 使 用 一 個 ML 號 碼 進 口 食 品 須 貼 上 ML 標 籤, 以 印 尼 文 標 示 BPOM 註 冊 號 品 牌 名 49

59 印 尼 投 資 環 境 簡 介 稱 産 品 種 類 淨 重 或 容 量 生 産 商 或 進 口 商 名 稱 與 地 址, 此 外 須 標 示 成 份 有 效 期 産 品 代 碼 營 養 成 分 申 請 ML 號 碼 耗 時 約 1 星 期 至 1 個 月, 每 個 號 碼 之 執 照 費 為 300 萬 印 尼 盾 ( 約 折 合 270 美 元 ), 有 效 期 為 5 年 此 外, 進 口 食 品 必 須 由 有 進 口 許 可 執 照 的 註 冊 公 司 進 口, 所 有 文 件 必 須 附 有 印 尼 海 關 貨 物 通 關 證 明 以 及 各 種 稅 捐 的 完 稅 證 明 外 國 食 品 若 欲 進 一 步 取 得 印 尼 HALAL 之 認 證, 須 先 取 得 食 品 與 藥 物 管 理 局 之 成 份 與 衛 生 證 明, 然 後 由 MUI 進 行 審 核 HALAL 認 證 之 效 期 為 2 年, 屆 滿 後 須 重 新 申 請 目 前 印 尼 進 口 之 加 工 食 品 係 以 約 占 20% 之 中 高 收 入 之 國 民 與 外 籍 人 士 為 銷 售 目 標, 多 由 代 理 商 代 為 申 請 ML 外 國 食 品 進 口 許 可 證 與 HALAL 證 明 我 國 業 者 可 委 託 印 尼 代 理 商 申 請 ML 證 與 清 真 食 品 認 證, 惟 一 般 進 口 佣 金 商 多 不 願 代 為 辦 理 非 該 公 司 代 理 產 品 之 HALAL 證 明, 以 避 免 無 謂 困 擾 換 言 之, 對 印 尼 拓 銷 食 品 需 先 覓 得 代 理 商, 由 該 公 司 代 為 申 請 MUI 認 證 在 2008 年 中 國 大 陸 發 生 毒 奶 粉 事 件 後, 印 尼 政 府 自 12 月 起 對 食 品 飲 料 加 強 進 口 管 制, 僅 註 冊 有 案 之 進 口 商 得 以 進 口 須 辦 理 裝 船 前 檢 驗 公 證, 而 且 僅 准 從 5 個 港 口 ( 棉 蘭 之 Belawan 雅 加 達 之 Tanjung Priok 三 寶 壟 之 Tanjung Emas 泗 水 Tanjung Perak 之 與 錫 江 之 Soekarno-Hatta) 進 口, 海 關 作 業 之 遲 緩 造 成 許 多 外 國 食 品 之 缺 貨 ( 十 一 ) 零 售 印 尼 人 口 僅 次 於 中 國 印 度 與 美 國, 居 消 費 主 流 的 年 輕 人 口 占 總 人 數 之 70%, 市 場 極 為 龐 大 根 據 國 際 知 名 媒 體 和 消 費 者 行 為 研 究 公 司 AC Nielsen 尼 爾 森 2010 年 6 月 底 公 布 之 調 查 顯 示, 印 尼 消 費 者 對 就 業 前 景 和 未 來 金 融 商 品 前 景 之 信 心 居 全 球 第 二 該 項 調 查 係 以 消 費 信 心 指 數 對 全 球 多 數 國 家 進 行 排 名, 印 尼 之 指 數 為 116, 僅 次 於 印 度 的 127 約 70% 的 印 50

60 經 濟 環 境 尼 受 訪 者 表 示 就 業 前 景 非 常 樂 觀, 遠 高 於 亞 太 地 區 消 費 者 的 平 均 57%, 而 且 有 約 77% 的 印 尼 受 訪 者 表 示 對 他 們 在 未 來 12 個 月 的 個 人 財 務 狀 況 表 示 樂 觀 此 外 46% 受 訪 者 表 示 現 在 是 一 個 很 好 或 極 好 的 購 買 他 們 想 要 和 需 要 物 品 的 時 機 由 於 民 眾 勇 於 消 費,2010 年 1 至 5 月 間 印 尼 消 費 品 之 銷 售 額 較 2009 年 同 期 增 加 9%, 達 到 44 兆 6800 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 億 美 元 ) 根 據 Nielsen Media Research 估 計,2010 年 全 年 印 尼 新 型 零 售 通 路 之 銷 售 額 將 達 115 兆 印 尼 盾 ( 約 折 合 億 美 元 ), 較 2009 年 之 兆 盾 ( 約 折 合 億 美 元 ) 成 長 15% 印 尼 零 售 商 協 會 (APRINDO, Indonesian Retail Merchants Association) 對 於 Nielsen 之 預 測 也 表 示 相 同 看 法, 其 秘 書 長 Rudi Sumampouw 於 8 月 底 表 示, 2010 年 上 半 年 新 型 零 售 通 路 之 營 業 額 為 35 兆 印 尼 盾, 下 半 年 將 因 回 教 開 齋 節 (Idul Fitri Holiday, 又 稱 為 回 教 新 年 假 期 ) 民 眾 領 得 年 終 獎 金, 大 肆 消 費 而 成 長 至 65 兆 印 尼 盾 據 印 尼 最 大 之 太 陽 百 貨 公 司 Matahari Putra Prima 表 示, 其 集 團 內 百 貨 公 司 在 回 教 開 齋 節 期 間 之 銷 售 額 占 全 年 營 業 額 的 30% 以 及 所 屬 量 販 店 Hypermart 15% 之 營 業 額 隨 著 印 尼 現 代 化 購 物 中 心 高 級 公 寓 大 樓 的 到 處 聳 立, 位 於 大 樓 內 的 大 型 商 場 亦 快 速 成 長 ; 而 治 安 的 大 幅 改 善 更 使 多 數 為 24 小 時 營 業 的 迷 你 超 級 市 場 (Mini Markets) 及 便 利 超 級 商 店 (CVS, Convenient Stores) 如 雨 後 春 筍 般 出 現 印 尼 農 村 人 口 往 城 市 遷 移 之 現 象 日 益 明 顯, 目 前 高 達 50% 的 人 口 住 在 都 市, 根 據 世 界 銀 行 之 估 計, 在 2015 年 將 會 達 到 60% 由 於 印 尼 地 處 赤 道 氣 候 相 當 炎 熱, 加 上 休 閒 娛 樂 場 所 極 為 缺 乏, 因 此 城 市 內 有 空 調 商 店 餐 廳 與 電 影 院 的 購 物 中 心 成 為 消 費 者 週 末 假 日 的 主 要 去 處, 新 型 零 售 通 路 隨 之 快 速 成 長 印 尼 新 型 零 售 通 路 型 態 包 括 量 販 店 Hyper Markets 超 級 市 場 51

61 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Supermarkets 百 貨 公 司 Department Stores 迷 你 超 市 Mini Markets 便 利 商 店 Convenient Stores 以 及 專 業 連 鎖 店 Specialty Chain Stores 等 家 樂 福 量 販 店 Carrefour 太 陽 百 貨 公 司 Matahari Department Store 及 其 所 屬 超 級 量 販 店 Hypermart 樂 天 量 販 LOTTE Mart ( 原 名 萬 客 隆 MAKRO) 巨 人 量 販 店 Giant 英 雄 超 級 市 場 Hero Ramayana 百 貨 公 司 等 著 名 大 型 連 鎖 店 對 印 尼 新 型 零 售 通 路 的 成 長 做 出 極 大 的 貢 獻 根 據 Nielsen 對 印 尼 五 大 城 市 雅 加 達 泗 水 萬 隆 棉 蘭 與 錫 江 (Makassar, South Sulawesi) 的 調 查 顯 示,45% 的 消 費 者 會 選 擇 大 型 的 賣 場 ( 量 販 店 ) 採 購, 其 比 率 且 逐 年 上 升 各 大 型 連 鎖 店, 例 如 Carrefour Hypermart 和 Giant 除 持 續 在 前 五 大 城 市 及 人 口 占 全 印 尼 之 半 的 爪 哇 島 二 線 城 市 展 店 以 外, 亦 積 極 蘇 門 答 臘 島 的 巨 港 (Palembang), 蘇 拉 維 西 島 的 錫 江 與 美 納 多 (Manado, North Sulawesi), 加 里 曼 丹 島 的 坤 甸 (Pontianak, Kalimantan) 等 地 擴 展 事 業 版 圖 例 如 印 尼 Carrefour 於 2010 年 訂 下 新 設 13 家 量 販 店 的 目 標, 其 中 包 括 在 加 里 曼 丹 島 的 首 家 量 販 店 目 前 傳 統 菜 市 場 賣 菜 推 車 與 雜 貨 店 仍 然 是 一 般 印 尼 家 庭 主 要 採 購 來 源, 幾 乎 在 每 一 傳 統 社 區 都 設 有 菜 市 場, 民 眾 可 就 近 採 買 日 常 必 需 品 由 於 消 費 者 對 超 級 市 場 的 食 物 價 位 與 新 鮮 度 仍 有 疑 慮, 且 無 法 享 受 殺 價 樂 趣, 多 會 選 擇 傳 統 市 場 購 買 新 鮮 食 材 及 低 價 日 用 品 ; 至 於 乾 糧 休 閒 食 品 飲 料 日 常 用 品 等 則 才 會 選 擇 超 級 市 場 或 迷 你 超 市 雖 然 印 尼 都 會 區 中 產 階 層 民 眾 已 逐 漸 習 慣 到 大 型 通 路 商 採 購, 但 傳 統 商 店 及 傳 統 市 場 仍 有 其 重 要 地 位 根 據 2010 年 6 月 Nielsen Shopper Trends 對 於 印 尼 五 大 城 市 的 調 查 顯 示, 會 光 顧 量 販 店 的 消 費 者 達 45% 傳 統 市 場 為 60%, 而 雜 貨 店 則 高 達 88%, 證 明 傳 統 市 場 仍 保 有 自 己 的 優 點 及 消 費 族 群, 兩 者 的 共 存 有 利 於 消 費 者 52

62 經 濟 環 境 傳 統 市 場 新 型 零 售 通 路 產 品 以 蔬 菜 水 果 為 主 多 樣 化, 有 許 多 進 口 產 品 環 境 多 數 位 處 戶 外, 較 骯 髒 雜 亂 明 亮 乾 淨, 產 品 排 列 整 齊 新 鮮 食 品 現 殺 肉 品 當 季 蔬 菜 水 果 處 理 過 之 生 鮮 食 品 價 格 較 便 宜, 可 殺 價 價 格 固 定, 惟 常 有 優 惠 活 動 附 加 價 值 無 運 送 服 務 孩 童 遊 戲 間 信 用 卡 付 款 7 天 內 不 滿 可 退 貨 等 消 費 族 群 家 庭 主 婦 中 低 收 入 消 費 者 年 輕 消 費 者 大 都 市 中 心 住 戶 社 區 附 近 的 住 戶 根 據 印 尼 零 售 商 協 會 的 資 料, 營 業 額 居 所 有 新 型 零 售 通 路 之 冠 的 專 業 連 鎖 店 2010 年 收 入 將 達 80 兆 印 尼 盾 ( 約 折 合 88 億 美 元 ), 較 2009 年 之 70 兆 成 長 14.3% 2010 年 底 專 業 連 鎖 店 之 數 量 將 達 110 萬 間, 較 2009 年 底 之 90 萬 間 成 長 22.2% 就 便 利 商 店 (CVS) 而 言,2010 年 之 營 業 額 將 從 2009 年 之 5 兆 印 尼 盾 成 長 至 7 兆, 幅 度 高 達 40%, 量 販 店 之 營 業 額 將 由 3 兆 增 加 到 4 兆 ( 成 長 33.3%), 而 超 級 市 場 則 從 4.2 兆 成 長 至 5 兆, 增 加 19% 至 於 最 高 檔 的 SOGO 百 貨 公 司 在 今 年 開 出 第 11 家 店 面 後, 希 望 2010 年 能 夠 營 收 目 標 能 成 長 15% 至 20% Carrefour Hypermart 與 Giant 是 印 尼 前 三 大 量 販 店, 因 市 場 龐 大, 新 的 連 鎖 店 仍 有 充 分 空 間 加 入 競 爭 在 韓 國 以 百 貨 公 司 超 級 市 場 聞 名 的 零 售 業 霸 主 Lotte Group 看 準 此 機 會, 在 2008 年 10 月 買 進 營 業 衰 退 嚴 重 的 印 尼 萬 客 隆 Makro 所 有 股 權, 繼 續 經 營 旗 下 19 家 量 販 店, 並 計 劃 在 2015 年 前 增 設 30 間 店 面, 總 投 資 金 額 估 計 高 達 8 億 6 千 萬 美 元 目 前 擁 有 48 家 連 鎖 店 隸 屬 太 陽 百 貨 集 團 PT. Matahari Group 的 Hypermart, 在 2010 年 預 計 投 入 9 千 7 百 萬 美 元 巨 資 新 設 15 家 新 連 鎖 店 印 尼 最 大 的 英 雄 超 級 市 場 Hero 53

63 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Supermarket 所 屬 的 巨 人 量 販 店 Giant 目 前 共 有 35 家 店 面,2010 年 將 新 增 3 家 連 鎖 店 一 般 消 費 者 可 能 每 個 月 僅 1 至 2 次 前 往 量 販 店 或 超 級 市 場 大 量 購 買 生 活 用 品, 而 經 常 到 迷 你 超 市 (Mini Markets) 及 便 利 超 商 (CVS) 購 買 隨 手 所 需 用 品, 因 此 消 費 者 光 臨 24 小 時 營 業 的 便 利 商 店 成 為 常 態 近 幾 年 印 尼 連 鎖 迷 你 超 市 成 長 極 為 迅 速, 經 營 地 點 分 佈 在 人 口 稠 密 的 住 宅 區, 民 眾 可 隨 時 前 往 購 買 少 量 小 金 額 生 活 用 品 及 生 鮮 食 品 憑 著 舒 適 的 購 物 環 境 產 品 種 類 繁 多 價 格 低 廉 以 及 採 購 方 便 等 優 勢, 印 尼 之 小 型 超 市 正 快 速 增 加 中 與 大 型 超 級 市 場 及 量 販 店 比 較, 小 型 超 市 只 需 甚 小 面 積 即 可 經 營, 其 電 力 空 調 以 及 促 銷 之 成 本 甚 低, 所 以 商 品 之 售 價 通 常 低 於 大 型 超 級 市 場, 而 與 傳 統 市 場 之 價 格 相 當 兩 大 迷 你 超 市 Alfamart 及 Superindo 營 業 額 已 與 連 鎖 超 級 市 場 Hero 不 相 上 下 印 尼 首 先 設 立 的 兩 家 便 利 超 商 是 來 自 美 國 的 Circle K 及 日 本 的 AM/PM, 之 後 本 土 的 連 鎖 店 Indomaret Alfamart Star Mart Yogya 則 後 來 居 上, 取 得 市 場 優 勢 目 前 擁 有 最 多 便 利 超 商 門 市 的 Indomaret 計 劃 在 2010 年 增 設 750 家 新 門 市, 而 排 名 第 二 的 Alfamart 計 劃 增 設 600 家 門 市 7-11 是 一 個 實 力 不 容 小 歔 的 CVS 新 競 爭 者, 在 2008 年 剛 成 立 的 短 短 幾 個 月 內, 並 沒 有 做 大 幅 宣 傳 即 迅 速 成 立 5 家 門 市 有 別 於 其 他 便 利 商 店, 7-11 提 供 較 多 的 熟 食 - 例 如 大 熱 狗 Big Bitee 思 樂 冰 Slrupee 咖 啡 茶 等, 有 若 便 利 商 店 及 速 食 店 的 結 合 比 照 在 其 他 國 家 的 成 功 經 營 模 式,7-11 將 會 提 供 更 多 的 消 費 者 服 務 54

64 經 濟 環 境 2008 年 至 2010 年 印 尼 各 大 連 鎖 通 路 店 面 數 目 連 鎖 店 型 態 2010 年 6 月 底 店 數 2009 年 店 數 2008 年 店 數 量 販 店 與 大 型 綜 合 超 市 Carrefour 76( 至 年 底 ) Hypermart Hero & Giant Lotte Mart ( 原 萬 客 隆 Makro) 高 檔 超 級 市 場 2010 年 6 月 底 店 數 說 明 Food Hall 8 印 尼 SOGO 百 貨 關 係 企 業 Ranch 99 Market 印 尼 大 華 超 市 Farmers Market 農 夫 超 市 ( 大 華 超 市 關 係 企 業 ) Sinar Supermarket 泗 水 陽 光 超 市 Grandlucky (Brastagi) 鴻 運 超 市 及 關 係 連 鎖 店 Kem Chicks 2 以 歐 美 食 品 為 主 Papaya Supermarket 6 日 本 超 市 百 貨 公 司 Ramayana (Robinson) 103 Matahari Dept. Stores 91 55

65 印 尼 投 資 環 境 簡 介 連 鎖 店 型 態 2010 年 6 月 底 店 數 2009 年 店 數 2008 年 店 數 SOGO 11 Metro 6 小 型 超 市 與 便 利 超 級 商 店 Indomaret 4, 年 底 家 數 Alfa Mart 4, 年 底 家 數 Circle K 260 Yomart 年 計 劃 增 加 100 家 產 品 專 業 店 ACE Hardware 45 Index Home Center 25 Gramedia 書 籍 與 文 具 禮 品 店 100 Century 藥 妝 店 151 Guardian 藥 妝 店 135 Watsons 藥 妝 店 5 資 料 來 源 : 雅 加 達 台 灣 貿 易 中 心 統 計 擁 有 印 尼 市 場 40% 占 有 率 的 Carrefour 家 樂 福 在 亞 洲 共 有 626 家 分 店, 其 中 逾 三 分 之 二 分 店 位 在 中 國, 在 印 尼 台 灣 馬 來 西 亞 新 加 坡 和 泰 國 各 有 76 家 65 家 19 家 2 家 及 40 家 分 店 該 公 司 近 來 飽 受 歐 洲 銷 售 疲 軟 所 苦, 為 挹 注 收 入 已 將 新 加 坡 馬 來 西 亞 和 泰 國 售 出, 全 心 投 入 於 具 領 先 地 位 的 印 尼 與 大 中 華 市 場 過 去 數 年 家 樂 福 已 撤 出 日 本 南 韓 與 香 港, 近 期 將 把 新 加 坡 和 馬 來 西 亞 的 事 業 包 裹 賣 出, 泰 國 的 事 業 則 單 獨 求 售 該 公 司 2009 年 營 收 達 859 億 56

66 經 濟 環 境 歐 元 (1,110 億 美 元 ), 其 中 國 際 市 場 收 入 占 集 團 總 營 收 57%, 亞 洲 貢 獻 其 中 的 7.9% 根 據 2010 年 9 月 初 倫 敦 金 融 時 報 指 出, 家 樂 福 無 意 放 棄 中 國 市 場, 也 計 劃 繼 續 在 印 尼 及 台 灣 營 運 家 樂 福 出 售 東 南 亞 零 售 店 後, 在 中 國 ( 占 其 亞 洲 零 售 店 總 數 近 七 成 ) 及 印 尼 仍 有 龐 大 的 業 務 家 樂 福 計 劃 在 2010 年 於 中 國 開 設 22 家 大 型 超 市 和 140 家 優 惠 店, 並 於 印 尼 新 開 設 13 家 量 販 店 四 政 府 之 重 要 經 貿 措 施 及 經 濟 展 望 ( 一 ) 重 要 經 貿 措 施 1 印 尼 副 總 統 表 示 政 府 將 嚴 控 總 體 經 濟 預 防 經 濟 泡 沫 威 脅 印 尼 副 總 統 布 迪 奧 諾 2011 年 3 月 上 旬 指 出, 將 會 以 保 守 的 方 式 親 自 處 理 全 球 經 濟 動 盪, 政 府 也 會 預 防 經 濟 泡 沫 帶 來 的 威 脅, 並 進 一 步 強 調, 政 府 必 須 對 經 濟 動 盪 造 成 的 銀 行 做 出 積 極 的 反 應, 因 為 國 家 經 濟 必 須 繼 續 運 作 為 防 範 經 濟 泡 沫 的 威 脅, 政 府 將 嚴 厲 監 控 所 有 總 體 經 濟 指 標, 比 如 債 務 結 構 財 政 預 算 通 貨 膨 脹 和 貨 幣 兌 換 率, 同 時 通 脹 和 外 國 資 金 流 入, 並 非 只 是 印 尼 必 須 面 對 的 問 題, 但 必 須 和 其 他 國 家 共 同 面 對 2011 年 上 半 年 主 要 的 經 濟 問 題 是, 油 價 大 幅 攀 升 及 食 品 價 格 飆 升, 其 實 食 品 對 國 家 的 經 濟 發 展 扮 演 重 要 的 角 色, 不 只 是 能 夠 壓 低 通 貨 膨 脹, 但 也 能 影 響 股 市 和 金 融 投 資 者, 為 降 低 食 品 價 格 對 國 家 經 濟 的 影 響, 政 府 將 加 強 糧 食 運 籌 方 案, 以 穩 定 供 應 全 國 的 糧 食 需 求 為 預 防 經 濟 危 機, 希 望 銀 行 業 能 夠 避 開 經 營 非 金 融 業 的 業 務, 由 於 印 尼 銀 行 業 非 常 喜 歡 從 事 他 們 不 專 業 的 產 業, 造 成 1998 年 發 生 的 金 融 危 機, 政 府 必 須 撥 款 拯 救 銀 行 業 面 對 的 金 融 危 機, 並 希 望 銀 行 業 能 夠 支 援 實 業 的 發 展, 而 並 非 經 營 風 險 產 業 57

67 印 尼 投 資 環 境 簡 介 目 前 印 尼 外 匯 儲 備 金 已 達 1,000 億 美 元, 當 發 生 經 濟 危 機 時, 便 可 使 用 這 些 資 金 拯 救 國 內 經 濟, 並 希 望 印 尼 能 夠 避 免 經 濟 泡 沫, 如 果 因 為 局 勢 無 法 受 到 控 制 發 生 經 濟 泡 沫, 那 麼 將 會 對 印 尼 經 濟 造 成 嚴 重 的 打 擊 2 印 尼 央 行 表 示 今 年 度 總 貸 款 成 長 目 標 為 24% 印 尼 央 行 (BI)2011 年 3 月 上 旬 表 示, 儘 管 今 年 度 通 貨 膨 脹 壓 力 仍 大, 惟 貸 款 總 金 額 成 長 目 標 24% 並 未 改 變, 以 確 保 國 家 經 濟 成 長 目 標 可 達 到 政 府 的 要 求 6% 至 6.5%, 該 項 目 標 略 高 於 央 行 在 2010 年 訂 立 的 23.5%, 但 分 析 人 士 擔 心, 快 速 的 貸 款 成 長 可 能 助 長 通 貨 膨 脹 率 飆 升, 進 而 傷 害 印 尼 的 經 濟 基 本 面, 另 外 分 析 人 士 亦 擔 憂, 近 期 印 尼 央 行 要 求 商 業 銀 行 增 加 印 尼 盾 及 外 匯 儲 備 量, 可 能 造 成 商 業 銀 行 體 系 資 金 枯 竭 和 降 低 融 資 能 力 惟 央 行 副 行 長 表 示, 高 貸 款 成 長 率 不 一 定 會 導 致 通 貨 膨 脹 率 提 高, 因 為 貸 款 成 長 目 標 是 由 銀 行 根 據 自 身 的 的 評 估 和 融 資 實 力 來 決 定 的 3 印 尼 政 府 表 示 油 價 高 漲 不 會 改 變 政 府 補 貼 政 策 印 尼 政 府 2011 年 3 月 中 旬 表 示, 雖 然 全 球 石 油 價 格 上 漲 壓 力 非 常 巨 大, 政 府 已 保 證 將 採 取 一 切 必 要 措 施, 維 持 非 補 貼 燃 料 的 價 格 在 目 前 的 水 準 能 源 和 礦 產 資 源 部 說 明, 政 府 並 無 計 劃 增 加 非 補 貼 燃 料 的 價 格, 因 為 目 前 全 球 石 油 價 格 的 上 漲 是 暫 時 性 的, 係 由 於 中 東 地 區 的 主 要 石 油 生 產 國 在 政 治 緊 張 局 勢 所 導 致, 印 尼 政 府 將 盡 力 控 制 非 補 貼 燃 料 的 流 通 方 式, 從 而 使 補 貼 燃 料 可 以 正 確 被 使 用 4 印 尼 蘇 希 洛 總 統 宣 布 啟 動 國 家 經 濟 走 廊 計 畫 印 尼 蘇 希 洛 總 統 2011 年 2 月 下 旬 表 示, 政 府 將 提 出 全 國 經 濟 走 廊 計 畫, 盼 政 府 官 員 將 發 展 重 心 放 在 本 地 企 業 的 營 運 上, 該 計 畫 係 印 尼 未 來 25 年 的 國 家 經 濟 發 展 藍 圖, 將 為 全 國 各 地 區 的 均 衡 發 展 提 58

68 經 濟 環 境 供 重 要 指 標, 讓 各 地 方 可 以 全 面 發 揮 經 濟 成 長 潛 力, 印 尼 並 將 邀 請 國 外 合 作 夥 伴, 而 且 要 讓 國 營 企 業 及 本 地 企 業 一 起 參 與 根 據 該 項 經 濟 走 廊 計 劃, 政 府 計 劃 在 印 尼 主 要 島 嶼 建 立 經 濟 和 商 業 中 心 集 群, 以 發 展 當 地 經 濟 印 尼 政 府 規 劃 6 大 經 濟 走 廊 主 要 發 展 項 目 如 下 : 蘇 門 答 臘 島 將 重 點 發 展 棕 櫚 油 橡 膠 煤 炭 木 材 及 可 持 續 發 展 的 森 林 ; 爪 哇 島 將 優 先 發 展 製 造 業, 如 紡 織 機 械 交 通 運 輸 電 信 及 家 電 等 產 業 ; 加 里 曼 丹 島 則 將 發 展 棕 櫚 油 礦 產 石 油 與 天 然 氣 木 材 及 鋼 鐵 業 ; 蘇 拉 威 西 島 主 要 發 展 農 產 品 加 工 業 可 可 漁 業 礦 產 石 油 及 天 然 氣 ; 峇 里 島 及 努 沙 登 加 拉 島 主 要 發 展 旅 遊 業 畜 牧 業 及 漁 業 ; 巴 布 亞 及 馬 魯 古 群 島 主 要 發 展 糧 食 產 業 畜 牧 業 礦 產 及 能 源 等 印 尼 經 濟 統 籌 部 於 同 年 4 月 表 示,6 月 前 將 開 始 6 大 經 濟 走 廊 的 建 設 計 畫, 以 加 速 吸 引 投 資, 至 遲 必 須 於 6 月 開 始 動 工 政 府 將 成 立 一 個 特 別 工 作 小 組 負 責 協 調 及 監 督 發 包 程 序, 以 確 保 建 設 計 畫 將 如 期 完 成 總 投 資 資 金 將 達 到 3,350 兆 印 尼 盾 ( 約 3,810 億 美 元 ), 預 計 其 中 約 44% 的 資 金 將 來 自 民 間, 另 外 外 國 直 接 投 資 及 政 府 資 金 將 支 應 其 餘 部 分 5 印 尼 政 府 表 示 將 提 出 16 項 公 民 營 合 作 發 展 計 畫 印 尼 政 府 2011 年 2 月 下 旬 表 示, 預 計 年 內 將 提 出 16 項 公 民 營 合 作 夥 伴 關 係 計 畫 (PPP) 的 項 目, 總 金 額 達 323 億 3,700 萬 美 元, 用 以 改 善 印 尼 的 基 礎 設 施 印 尼 國 家 發 展 規 劃 部 指 出, 該 16 項 計 畫 重 點 將 放 在 基 礎 設 施 之 發 展, 包 括 收 費 高 速 公 路 橋 樑 鐵 路 港 口 電 廠 水 處 理 設 施 及 港 口 碼 頭 等, 主 要 實 施 地 區 為 峇 里 島 中 加 里 曼 丹 南 蘇 拉 威 西 爪 哇 北 蘇 門 答 臘 南 部 萬 丹 省 及 雅 加 達 等, 59

69 印 尼 投 資 環 境 簡 介 以 解 決 阻 礙 國 家 經 濟 發 展 的 問 題 6 印 尼 央 行 表 示 預 計 2011 年 銀 行 貸 款 成 長 率 可 達 19% 印 尼 央 行 2011 年 1 月 下 旬 表 示, 由 於 大 宗 商 品 價 格 上 漲 的 風 險 物 價 上 漲 壓 力 及 非 銀 行 貸 款 體 系 日 益 成 長, 今 年 商 業 銀 行 的 貸 款 成 長 率 可 能 放 緩 為 19 至 21% 央 行 希 望 銀 行 貸 款 成 長 率 可 以 達 到 20% 至 23%, 為 達 成 該 項 目 標,2011 年 央 行 將 推 動 4 項 主 要 政 策 和 7 個 工 作 重 點 4 項 主 要 政 策 是 提 高 銀 行 金 融 中 介 功 能 如 籌 集 資 金 和 貸 款 資 金 等 ; 透 過 金 融 深 化 以 提 高 銀 行 的 穩 定 性 及 支 持 銀 行 的 競 爭 力 ; 提 高 農 村 信 貸 銀 行 (BPRS) 的 制 度 管 理 競 爭 力 及 穩 定 風 險 承 受 能 力 ; 增 加 銀 行 監 督 的 有 效 性 預 警 系 統 和 總 體 經 濟 監 管 等 印 尼 國 營 銀 行 在 2010 年 大 約 承 作 326 兆 印 尼 盾 的 新 貸 款, 貸 款 總 額 為 1,756 兆 印 尼 盾, 約 占 總 貸 款 金 額 的 22.8%, 達 成 央 行 的 設 立 目 標 範 圍 22 至 24% 內, 印 尼 央 行 透 過 維 持 基 準 利 率 在 最 低 水 準 6.5% 已 達 1 年 餘, 推 動 低 成 本 的 貸 款 業 務 以 推 升 經 濟 成 長 7 印 尼 勞 工 與 移 民 部 表 示 2011 年 可 創 造 247 萬 就 業 機 會 印 尼 勞 工 與 移 民 部 長 2011 年 2 月 表 示, 勞 工 與 移 民 部 擬 於 2011 年 達 到 創 造 國 內 247 萬 勞 工 新 就 業 機 會 的 指 標 只 要 印 尼 能 繼 續 保 持 6.1% 的 經 濟 成 長, 該 指 標 有 望 達 成 印 尼 政 府 在 擬 定 安 置 國 內 勞 工 指 標 之 前, 已 深 入 探 討 年 國 民 勞 工 計 劃, 包 括 優 先 安 置 勞 工 的 5 個 領 域, 即 農 業 工 業 建 築 結 構 商 業 和 服 務 業 優 先 安 置 國 內 勞 工 領 域 的 商 業 和 工 業,2011 年 預 計 能 吸 收 大 約 69 萬 2 千 名 和 57 萬 3 千 名 勞 工 在 另 外 3 個 領 域, 服 務 業 可 望 吸 收 迄 至 46 萬 名 的 勞 工 人 員, 農 業 大 約 18 萬 6 千 人, 建 築 結 構 業 則 17 萬 7 千 人 除 聚 焦 於 5 個 優 先 領 域, 政 府 也 將 致 力 推 動 其 他 工 作 領 域, 俾 能 繼 續 吸 收 大 量 國 內 勞 工, 以 確 保 今 年 安 置 國 內 勞 工 計 劃 付 諸 實 現 60

70 經 濟 環 境 8 印 尼 政 府 將 推 動 發 展 基 礎 建 設 排 除 產 業 發 展 障 礙 印 尼 貿 易 部 2011 年 2 月 表 示, 印 尼 基 礎 建 設 未 均 衡 發 展, 成 為 工 商 界 在 提 昇 產 品 競 爭 力 中 的 主 要 障 礙, 因 此 政 府 不 斷 推 動 發 展 基 礎 建 設, 以 推 動 印 尼 產 業 更 具 競 爭 力 另 均 衡 的 基 建 建 設 也 可 以 縮 小 各 地 區 間 的 懸 殊 差 距, 特 別 是 發 展 6 條 經 濟 走 廊 的 建 設 計 劃 不 均 衡 的 基 礎 建 設 將 造 成 只 有 特 定 地 區 的 產 品 才 能 在 國 內 外 市 場 競 爭, 因 此 必 須 繪 制 根 據 各 自 地 區 潛 能 的 藍 圖, 例 如 在 何 處 須 建 倉 庫 公 路 或 碼 頭, 才 不 會 妨 礙 物 流 人 流 與 勞 務 流 動 此 外 基 礎 建 設 不 足 將 造 成 工 商 界 面 臨 其 他 問 題, 即 原 料 漲 價 走 私 活 動 與 舶 來 貨 競 爭, 以 及 可 仰 賴 人 力 資 源 有 限 例 如 因 為 棉 花 漲 價 3 倍, 造 成 紡 織 品 與 成 衣 工 業 業 者 不 僅 承 擔 相 當 高 的 原 料 經 費, 還 要 與 進 口 產 品 競 爭 9 印 尼 央 行 表 示 今 年 核 心 物 價 上 漲 率 將 控 制 在 5% 以 內 印 尼 央 行 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 將 透 過 控 制 核 心 物 價 指 數 尤 其 是 食 品 價 格 的 上 漲, 抑 制 物 價 上 漲 的 預 期 心 理, 另 外 極 端 氣 候 及 計 劃 削 減 補 貼 燃 油 的 銷 售 亦 將 影 響 物 價 上 漲 印 尼 中 央 銀 行 貨 幣 政 策 研 究 室 指 出, 今 年 的 核 心 物 價 上 漲 率 將 不 會 超 過 5%, 因 為 潛 在 的 價 格 上 漲 來 自 管 理 性 和 波 動 較 大 的 食 品 價 格, 關 鍵 因 素 在 於 食 品 價 格 上 漲 的 預 期 可 否 得 到 管 理 央 行 不 會 讓 通 貨 膨 脹 的 預 期 心 理 進 一 步 影 響 核 心 物 價 上 漲, 如 果 核 心 物 價 上 漲 率 超 過 5%, 央 行 將 採 取 必 要 的 貨 幣 政 策 措 施, 包 括 調 整 維 持 在 歷 史 低 點 已 經 超 過 1 年 的 基 準 利 率 6.5%, 央 行 將 與 中 央 及 地 方 政 府 共 同 努 力, 避 免 核 心 物 價 上 漲 預 期 出 現, 並 將 持 續 向 市 場 發 出 信 號, 避 免 讓 物 價 上 漲 預 期 提 高, 這 不 需 要 透 過 實 際 的 政 策 工 具 來 執 行, 相 較 於 貨 幣 政 策 工 具 惟 印 尼 產 業 界 認 為, 倘 2011 年 第 2 或 第 3 季 的 燃 油 價 格 上 漲, 會 61

71 印 尼 投 資 環 境 簡 介 造 成 印 尼 核 心 物 價 上 漲 率 將 超 過 5%, 渣 打 銀 行 則 預 測 2011 年 印 尼 整 體 通 貨 膨 脹 將 在 6.5% 至 7% 之 間 去 年 由 於 氣 候 異 常 破 壞 農 作 物 收 穫, 造 成 全 球 糧 食 價 格 大 幅 上 漲, 印 尼 的 物 價 上 漲 率 達 到 7%, 其 中 屬 於 波 動 較 大 的 食 品 價 格 上 升 17.74%, 而 管 理 性 商 品 的 物 價 上 漲 5.4%, 核 心 物 價 上 漲 率 為 4.28%, 另 2010 年 印 尼 盾 兌 美 元 上 漲 4.4%, 使 進 口 更 便 宜, 緩 解 部 分 物 價 上 漲 壓 力, 今 年 隨 著 越 來 越 多 的 國 際 資 金 流 入 印 尼, 市 場 預 計 印 尼 盾 將 持 續 升 值, 有 助 於 減 緩 通 貨 膨 脹 由 於 印 尼 內 需 約 占 經 濟 總 量 的 60% 政 府 必 須 採 取 必 要 措 施 以 管 理 糧 食 供 應 和 維 持 價 格 穩 定 10 印 尼 即 將 實 施 印 尼 國 家 標 準 (SNI), 以 防 止 劣 質 產 品 進 入 印 尼 勞 動 與 移 民 部 表 示, 政 府 將 實 施 印 尼 國 家 標 準 (SNI), 嚴 管 產 品 標 準, 以 防 止 東 協 中 國 自 由 貿 易 協 定 (ACFTA) 落 實 後, 大 量 低 劣 品 質 產 品 湧 入 印 尼 市 場 政 府 也 將 採 取 具 體 措 施, 如 恢 復 整 頓 勞 工 培 訓 中 心 的 培 訓 管 理 機 制, 以 面 對 實 施 東 協 中 國 自 由 貿 易 協 定 可 能 產 生 的 負 面 效 應 政 府 也 有 意 振 興 和 鞏 固 國 內 工 業, 以 便 國 產 產 品 能 夠 與 外 國 產 品, 特 別 是 與 中 國 產 品 競 爭 11 印 尼 央 行 推 出 新 規 定 以 提 高 銀 行 經 營 透 明 度 印 尼 央 行 2011 年 1 月 中 旬 表 示, 該 行 將 推 行 一 項 新 條 例, 內 容 規 定 銀 行 必 須 公 告 其 完 整 的 財 務 記 錄, 以 便 為 消 費 者 提 供 足 夠 的 資 訊, 俾 選 擇 最 值 得 信 賴 的 銀 行 來 管 理 資 金 央 行 銀 行 監 管 和 研 究 司 說 明, 在 今 年 上 半 年 結 束 之 前, 銀 行 將 被 要 求 依 照 央 行 規 定 公 佈 其 財 務 狀 況, 存 款 戶 將 可 以 清 楚 知 道 任 何 特 定 銀 行 的 問 題, 並 可 根 據 銀 行 的 報 告 來 選 擇 往 來 業 務, 消 費 者 將 獲 得 充 分 訊 息 瞭 解 銀 行 的 經 營 狀 況, 作 出 更 有 利 的 選 擇 央 行 指 出, 銀 行 的 財 務 經 營 報 告 每 隔 6 個 月 必 須 更 新 1 次, 內 容 包 含 資 產 負 債 表 風 險 情 況 和 公 司 治 理 情 62

72 經 濟 環 境 形 等, 使 經 營 資 訊 將 更 加 全 面 和 切 合 實 際 另 外 銀 行 資 本 充 足 比 率 (CAR) 核 心 資 本 及 補 充 資 本 也 必 須 予 以 揭 露 12 印 尼 政 府 呼 籲 各 區 域 銀 行 將 資 金 用 於 融 資 發 展 項 目 印 尼 副 總 統 Boediono2010 年 12 月 下 旬 呼 籲 各 區 域 銀 行 (BPDs ) 提 供 各 項 發 展 計 畫 及 項 目 足 夠 的 貸 款 資 金, 而 非 僅 投 資 於 沒 有 償 還 風 險 的 央 行 票 券 (SBI) 及 政 府 債 券 (SUN), 由 於 許 多 地 方 性 銀 行 不 願 將 資 金 投 入 企 業 貸 款, 係 因 企 業 金 融 僅 提 供 較 低 的 報 酬, 同 時 風 險 亦 較 高, 地 方 性 銀 行 不 能 僅 購 買 毫 無 風 險 且 利 潤 相 對 穩 定 的 金 融 工 具, 而 應 著 重 在 企 業 籌 資 的 需 要, 提 供 地 方 企 業 發 展 的 營 運 資 金, 透 過 融 資 提 高 各 區 域 經 濟 的 發 展 各 區 域 銀 行 必 須 提 高 融 資 能 力, 加 強 作 為 金 融 中 介 者 的 角 色, 為 此, 各 區 域 銀 行 應 增 加 資 本 額, 並 擴 大 營 運 任 用 更 多 的 金 融 人 才 13 印 尼 政 府 表 示 2011 年 每 日 石 油 產 出 目 標 為 97 萬 桶 印 尼 政 府 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 儘 管 數 個 主 要 生 產 契 約 的 產 量 下 降, 今 年 石 油 產 量 應 能 達 到 所 設 立 的 每 日 97 萬 桶 的 目 標 印 尼 上 游 石 油 及 天 然 氣 監 管 機 關 (BPMigas) 稱, 雖 然 某 些 生 產 基 地 由 於 石 油 儲 備 自 然 消 耗 造 成 產 量 下 降, 但 每 日 97 萬 桶 的 目 標 仍 相 當 合 理,BPMigas 曾 於 年 初 邀 請 記 者 參 觀 廖 內 省 東 加 里 曼 丹 省 及 東 爪 哇 省 內 的 石 油 及 天 然 氣 生 產 基 地 根 據 BPMigas 所 公 布 的 資 料 顯 示,2010 年 印 尼 每 日 生 產 95 萬 4,000 桶 原 油, 或 低 於 目 標 值 96 萬 5,000 桶 約 1.1%, 未 能 達 到 產 量 目 標 的 原 因 是, 除 其 他 問 題, 某 家 在 廖 內 省 的 石 油 公 司 輸 送 天 然 氣 管 線 洩 漏, 多 口 油 井 暫 時 關 閉, 造 成 印 尼 每 日 大 約 15 萬 桶 的 石 油 開 採 受 到 影 響, 如 果 沒 有 發 生 這 樣 的 事 件, 印 尼 將 能 夠 達 到 生 產 目 標 BPMigas 稱 印 尼 將 全 力 支 持 鑽 新 油 井 或 天 然 氣 井 的 計 畫, 並 重 新 恢 63

73 印 尼 投 資 環 境 簡 介 復 已 經 成 熟 的 油 氣 井, 以 維 持 生 產 力 石 油 和 天 然 氣 部 門 是 印 尼 主 要 收 入 來 源 之 一,2008 年 2009 年 及 2010 年 的 油 氣 收 入 分 別 達 353 億 美 元 199 億 美 元 及 261 億 美 元 14 印 尼 政 府 表 示 將 在 教 育 及 醫 療 領 域 開 放 更 多 外 國 投 資 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 主 席 Gita Wirjawan 表 示 印 尼 歡 迎 更 多 的 外 國 投 資 進 入 醫 療 保 健 和 教 育 部 門, 以 改 善 這 些 產 業 的 服 務 品 質 及 人 力 資 源, 印 尼 目 前 針 對 投 資 醫 療 產 業 負 面 表 列 清 單 上, 限 制 外 國 醫 院 在 三 個 城 市, 即 雅 加 達 泗 水 ( 東 爪 哇 省 ) 及 棉 蘭 ( 北 蘇 門 答 臘 省 ) 開 設 W 主 席 表 示 印 尼 政 府 將 刪 持 這 些 限 制, 投 資 者 可 以 在 任 何 地 方 投 資, 惟 外 國 投 資 在 醫 院 上 限 仍 維 持 在 67% 15 印 尼 維 持 將 電 信 基 地 台 項 目 列 為 禁 止 外 人 投 資 行 業 印 尼 政 府 於 2010 年 3 月 19 日 宣 布 將 繼 續 維 持 不 向 外 國 投 資 者 開 放 投 資 電 信 基 地 台 項 目, 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 主 席 Gita Wirjawan 起 初 曾 表 示 印 尼 政 府 已 開 始 研 議 開 放 外 國 投 資 者 進 入 電 信 基 地 台 業, 惟 W 主 席 現 已 宣 布 BKPM 將 遵 守 2008 年 和 2009 年 的 部 級 法 令, 繼 續 禁 止 外 資 投 資 在 電 信 基 地 台 業 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 表 示 該 委 員 會 將 維 持 現 行 法 令, 以 作 為 參 考 簽 發 投 資 許 可 證, 印 尼 經 濟 統 籌 部 長 Hatta Rajasa 已 發 表 相 同 的 看 法 根 據 調 查 顯 示 印 尼 最 大 的 電 信 服 務 公 司, 如 Telkomsel Indosat 及 Excelcomindo 都 是 由 外 國 投 資 者 所 控 制 W 主 席 認 為, 電 信 部 門 需 要 約 70 億 至 80 億 美 元 的 龐 大 投 資, 其 中 包 括 電 信 基 地 台 設 施, 國 內 投 資 者 將 無 法 滿 足 印 尼 需 求,W 主 席 表 示 將 繼 續 努 力 為 投 資 者 創 造 一 個 有 利 的 投 資 環 境, 新 的 投 資 負 面 表 列 名 單 將 向 外 國 投 資 者 開 放 更 多 的 行 業, 包 括 創 意 產 業 農 業 和 醫 療 保 健 等 16 印 尼 政 府 表 示 2011 年 國 內 天 然 氣 分 配 將 按 照 計 畫 進 行 64

74 經 濟 環 境 印 尼 能 源 和 礦 產 資 源 部 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 今 年 國 內 天 然 氣 消 費 量 的 分 配 額 度 將 按 照 先 前 政 府 承 諾 來 進 行 原 則 上, 政 府 將 確 保 所 有 消 費 者 的 天 然 氣 供 應, 但 由 於 全 國 的 天 然 氣 供 應 潛 力 尚 未 被 完 全 探 索, 印 尼 政 府 必 須 分 配 國 內 市 場 的 各 行 業 額 度, 之 前 政 府 已 經 宣 布 國 內 使 用 的 天 然 氣 將 以 能 源 供 應 為 優 先, 因 此 國 營 電 力 公 司 PLN 將 可 取 得 優 先 分 配 額 度 由 於 電 力 供 應 將 會 影 響 各 行 各 業, 這 是 政 府 最 重 視 的 用 途 在 工 業 部 門 內, 天 然 氣 將 優 先 供 應 給 化 肥 業 使 用, 以 確 保 全 國 糧 食 供 應 無 虞 上 述 2 項 行 業 將 消 耗 50% 的 國 內 天 然 氣 供 應 為 供 應 天 然 氣 發 電 使 用, 政 府 將 積 極 推 動 基 礎 建 設 根 據 能 源 和 礦 產 資 源 部 的 資 料 顯 示,2010 年 印 尼 所 生 產 的 天 然 氣, 其 中 有 50.3% 供 應 給 國 內 市 場, 其 餘 則 用 於 出 口 內 發 電 廠 為 使 用 量 最 大 的 行 業 別, 占 國 內 市 場 總 消 費 量 約 11%, 其 次 是 化 肥 業 的 7.8% 國 營 電 力 公 司 (PLN) 表 示, 該 公 司 2010 年 天 然 氣 消 費 量 達 到 每 日 775 百 萬 標 準 立 方 英 尺, 由 於 PLN 承 諾 減 少 使 用 石 油 作 為 發 電 燃 料, 過 去 5 年 內 PLN 使 用 天 然 氣 逐 漸 增 加 惟 由 於 天 然 氣 供 應 的 不 確 定 性, 使 得 許 多 投 資 者 已 經 取 消 在 印 尼 的 投 資 計 畫 17 印 尼 政 府 延 遲 調 升 糧 食 化 肥 飼 料 等 59 種 商 品 進 口 稅, 以 穩 定 物 價 印 尼 政 府 自 2011 年 1 月 下 旬 起, 取 消 包 括 糧 食 品 化 肥 及 牲 口 飼 料 等 三 大 類 59 種 進 口 商 品 的 進 口 稅 經 濟 統 籌 部 長 指 出, 這 是 暫 時 的 措 施, 政 府 將 暫 緩 1 年, 以 避 免 糧 價 不 穩 定 目 前 糧 價 相 當 高, 若 再 加 上 進 口 稅, 將 加 重 民 眾 的 負 擔 在 此 之 前, 政 府 已 由 2005 至 2009 年 擱 置 實 施 進 口 稅, 後 來 延 長 至 2010 年, 這 次 再 延 長 至 2011 年 底 延 遲 進 口 稅 的 商 品 還 包 括 小 麥 與 大 豆, 而 糧 食 方 面 包 括 砂 糖 減 降 進 口 稅, 以 期 砂 糖 市 價 得 以 良 好 控 制 貿 易 部 長 表 示, 取 消 59 種 商 品 進 口 稅, 必 能 抑 制 糧 價 高 漲 新 宣 佈 將 使 高 價 的 進 口 糧 65

75 印 尼 投 資 環 境 簡 介 食, 不 致 於 影 響 國 內 市 價, 這 是 積 極 而 有 效 力 的 措 施 外 國 進 口 糧 食 產 品 課 進 口 稅, 將 影 響 國 內 糧 價, 因 商 家 跟 著 抬 高 售 價, 何 況 國 內 農 民 正 面 臨 高 降 雨 量, 產 量 大 減, 造 成 農 作 物 價 格 飛 張, 例 如 目 前 辣 椒 市 價 已 自 去 年 11 月 間 之 每 公 斤 3 萬 盾 突 破 每 公 斤 9 萬 盾 ( 約 1 美 元 ), 爰 只 能 靠 進 口 來 緩 解 這 種 局 面 18 印 尼 政 府 2011 年 要 吸 引 外 國 遊 客 定 指 標 為 770 萬 人 次 印 尼 文 化 與 旅 遊 部 2011 年 1 月 上 旬 指 出, 政 府 今 年 推 出 美 麗 印 尼 (Wonderful Indonesia) 旅 遊 口 號, 可 望 能 吸 引 770 萬 人 次 外 國 遊 客 訪 問 印 尼 印 尼 擁 有 美 麗 的 自 然 景 色 獨 特 社 會 文 化 和 風 土 人 情 以 及 美 食, 足 以 獲 得 該 稱 號 繼 美 國 影 星 茱 麗 雅 羅 伯 在 Eat, Pray, Love 影 片 中 介 紹 巴 里 島 的 美 麗 自 然 景 色 後, 印 尼 政 府 將 與 歐 洲 最 大 製 片 商 合 作, 拍 攝 Kohlanta 旅 遊 記 錄 片, 推 介 RajaAmpat 地 區 的 天 然 景 色 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 的 資 料,2010 年 1 月 至 11 月 的 訪 問 印 尼 外 國 遊 客 則 有 636 萬 人 次 初 步 統 計 也 顯 示, 去 年 12 月 到 訪 的 外 國 遊 客 約 計 60 萬 人, 達 到 印 尼 政 府 先 前 擬 定 的 700 萬 人 次 外 國 遊 客 指 標 19 印 尼 政 府 為 因 應 ACFTA 實 施, 頒 佈 10 項 措 施 印 尼 政 府 為 因 應 甫 於 2010 年 1 月 1 日 起 實 施 之 東 協 - 中 國 自 由 貿 易 區 協 定 ACFTA, 在 不 違 反 世 界 貿 易 組 織 (WTO) 規 範 下, 頒 佈 以 下 10 項 措 施 以 為 因 應 : (1) 重 新 評 估 及 修 正 所 有 已 過 時 之 印 尼 國 家 標 準 (Indonesian National Standards, SNI) 規 定, 並 將 於 通 知 WTO 後 實 施 (2) 處 理 貿 易 夥 伴 國 疑 似 傾 銷 或 補 貼 案 件 時, 有 效 發 揮 印 尼 反 傾 銷 委 員 會 (KADI) 功 能 (3) 有 效 發 揮 印 尼 貿 易 安 全 委 員 會 功 能, 抑 制 進 口 品 氾 濫 66

76 經 濟 環 境 (4) 為 保 全 出 口, 提 升 對 貿 易 夥 伴 國 可 能 對 印 尼 採 取 傾 銷 或 補 貼 等 調 查 案 件 之 回 應 (5) 加 速 實 施 2008 年 第 5 號 有 關 2008 年 至 2009 年 經 濟 發 展 政 策 之 總 統 令 (6) 為 提 高 投 資 及 競 爭 力, 對 上 下 游 產 品 之 一 般 進 口 關 稅 率, 採 用 調 和 進 口 關 稅 率 (7) 有 效 發 揮 海 關 人 員 查 緝 能 力 及 功 能, 俾 遏 阻 走 私 及 非 法 產 品 進 口 (8) 限 抑 制 或 禁 止 材 料 出 口, 以 滿 足 國 內 工 業 原 料 需 求, 加 強 上 游 產 業 之 加 工 能 力 及 地 方 工 業 之 競 爭 力 (9) 實 施 特 定 產 業 及 在 特 定 地 方 投 資 之 所 得 稅 優 惠 措 施 (10) 持 續 施 行 2008 年 第 56 號 貿 易 部 長 條 例, 要 求 鞋 類 電 子 產 品 玩 具 成 衣 及 飲 料 與 食 品 等 5 大 類 產 品, 必 須 經 由 5 個 特 定 港 口 進 口 之 規 定 20 印 尼 政 府 定 下 今 年 指 標 派 遣 60 萬 勞 工 出 國 印 尼 政 府 2011 年 擬 派 遣 60 萬 名 勞 工 出 國 工 作, 大 多 數 是 非 正 式 外 勞, 即 家 庭 女 傭 據 印 尼 安 置 與 保 護 勞 工 機 構 指 出, 今 年 出 國 工 作 的 勞 工 為 60 萬 人, 包 括 非 正 式 勞 工 36 萬 人 (60%), 以 及 正 式 勞 工 26 萬 人 (40%) 該 機 構 2010 年 1 月 至 11 月 共 安 置 22 萬 8 千 588 名 勞 工 在 國 外 工 作, 包 括 非 正 式 勞 工 11 萬 6 千 928 人, 以 及 正 式 勞 工 11 萬 1 千 660 人 而 於 去 年 同 期, 勞 工 與 移 民 部 則 通 過 勞 工 輔 導 機 構 ( Binapenta) 派 遣 28 萬 8 千 413 名 勞 工 出 國 工 作, 包 括 非 正 式 勞 工 27 萬 1 千 989 人, 以 及 正 式 勞 工 1 萬 6 千 424 人 21 印 尼 央 行 要 求 銀 行 業 者 自 2011 年 1 月 起 須 公 布 貸 款 利 率 印 尼 央 行 2010 年 11 月 下 旬 表 示, 將 要 求 商 業 銀 行 自 2011 年 1 月 1 日 起 公 布 其 貸 款 基 準 利 率, 藉 以 刺 激 印 尼 銀 行 業 的 競 爭 及 發 展, 印 67

77 印 尼 投 資 環 境 簡 介 尼 央 行 指 出, 該 項 政 策 將 自 2 個 星 期 後 自 年 底 向 各 家 銀 行 宣 導 推 行, 並 於 明 年 1 月 1 日 生 效, 並 將 要 求 銀 行 公 布 如 資 金 成 本 等 各 項 資 料, 以 作 為 確 定 銀 行 公 布 的 貸 款 基 準 利 率 是 否 合 理, 除 了 農 業 相 關 銀 行 及 伊 斯 蘭 教 法 銀 行, 其 餘 所 有 銀 行 都 必 須 遵 守 政 策, 根 據 資 料 顯 示, 即 使 印 尼 央 行 持 續 15 個 月 維 持 基 準 利 率 在 歷 史 最 低 水 平 的 6.5%, 印 尼 的 商 業 銀 行 貸 款 利 率 仍 高 達 12% 至 15%, 印 尼 央 行 認 為 應 設 法 降 低 貸 款 利 率 以 刺 激 貸 款 成 長, 央 行 將 今 年 度 貸 款 總 額 成 長 幅 度 訂 為 22 至 23% 之 間, 並 盼 2011 年 度 亦 可 成 長 相 同 幅 度, 惟 央 行 與 銀 行 業 者 皆 表 示 預 估 今 年 貸 款 成 長 將 僅 達 16.4%, 低 於 央 行 目 標 根 據 央 行 資 料 顯 示, 印 尼 的 商 業 銀 行 利 差 平 均 達 到 5.78%, 是 亞 洲 各 國 最 高 水 準 22 印 尼 央 行 推 出 17 項 管 理 銀 行 體 系 的 新 規 定 印 尼 央 行 為 加 強 管 理 銀 行 體 系 及 控 制 通 貨 膨 脹, 達 成 經 濟 成 長 目 標, 於 2011 年 1 月 公 布 至 少 17 個 新 的 銀 行 法 規 BI 副 總 裁 指 出, 相 關 法 規 包 含 銀 行 從 業 人 員 適 格 性 測 驗 揭 露 基 本 放 款 利 率 及 銀 行 的 經 營 計 畫 與 退 出 政 策 等, 目 前 已 完 成 法 規 草 案, 正 由 央 行 法 規 部 門 進 行 最 後 審 查, 以 避 免 與 其 他 法 令 發 生 衝 突 印 尼 央 行 2010 年 底 宣 布 存 款 準 備 金 政 策, 主 要 目 的 在 於 吸 收 過 多 的 流 動 性 以 避 免 進 一 步 使 通 貨 膨 脹 更 加 嚴 重, 同 時 央 行 要 求 各 銀 行 增 加 放 款, 已 使 民 間 企 業 有 足 夠 資 金 從 事 投 資, 另 外 央 行 亦 要 求 銀 行 公 布 其 基 本 貸 款 利 率, 以 鼓 勵 銀 行 間 健 康 的 競 爭, 讓 所 有 需 要 資 金 者 知 道 銀 行 的 利 率 情 況 23 印 尼 工 業 部 研 擬 實 施 減 碳 方 案 印 尼 工 業 部 2010 年 11 月 下 旬 公 布, 工 業 部 門 於 2010 年 至 2020 年 的 節 約 能 源 及 減 少 2 氧 化 碳 排 放 方 案, 第 1 階 段 將 於 2011 年 完 成, 主 68

78 經 濟 環 境 要 目 標 為 推 動 使 用 生 態 標 籤 和 建 立 能 源 服 務 公 司 工 業 部 部 長 稱, 為 達 成 2009 年 印 尼 在 美 國 賓 州 所 舉 行 的 G20 峰 會 上 承 諾 的 減 碳 目 標, 印 尼 將 在 沒 有 外 國 援 助 的 情 況 下 減 少 溫 室 氣 體 排 放 26%, 在 獲 得 外 國 援 助 的 情 況 下 減 少 溫 室 氣 體 排 放 41%, 在 印 尼 森 林 業 部 門 所 排 放 的 溫 室 氣 體 量 最 大, 其 次 是 交 通 工 業 商 業 及 家 庭 部 門, 第 1 階 段 的 方 案 將 適 用 於 35 間 鋼 鐵 公 司 及 15 紙 漿 和 紙 張 生 產 業 者, 該 項 方 案 需 要 與 其 他 政 府 部 會 共 同 合 作 執 行, 包 括 環 境 金 融 能 源 和 礦 產 資 源 部 ( 二 ) 經 濟 展 望 1 國 際 信 評 機 構 惠 譽 表 示 印 尼 主 權 信 用 評 級 或 很 快 調 至 投 資 級 國 際 信 用 評 等 機 構 惠 譽 (Fitch)2011 年 3 月 下 旬 表 示, 由 於 東 南 亞 地 區 最 大 經 濟 體 印 尼 的 經 濟 前 景 持 續 看 好, 該 機 構 可 能 很 快 會 調 升 印 尼 的 主 權 信 用 評 級 至 投 資 級 惠 譽 指 出, 因 為 印 尼 政 府 逐 漸 減 少 債 務, 並 改 善 外 部 財 政, 加 上 外 匯 存 底 儲 備 不 斷 增 加, 該 機 構 正 評 估 是 否 自 2011 年 2 月 將 印 尼 信 用 評 級 由 穩 定 提 升 至 正 面 後 進 一 步 提 升, 統 計 上 而 言 經 濟 展 望 通 常 可 以 看 到 12 到 18 個 月 的 期 限, 但 不 見 得 一 定 會 等 到 12 個 月 後 再 次 提 出 報 告 假 如 印 尼 獲 得 提 升 至 投 資 級, 主 要 反 映 健 全 的 經 濟 政 策 和 政 府 能 力, 將 可 促 使 更 多 的 國 外 資 金 流 入 印 尼 印 尼 經 濟 統 籌 部 預 估, 印 尼 今 年 至 少 可 以 從 3 家 主 要 信 用 評 級 機 構 惠 譽 穆 迪 及 標 準 普 爾 評 級 獲 得 1 家 提 升 至 投 資 級 評 級, 因 為 國 際 機 構 可 以 能 夠 看 到 印 尼 的 表 現, 如 貨 幣 政 策 改 善 投 資 環 境 建 立 社 會 安 全 網 及 提 高 競 爭 力 等 2 印 尼 政 府 表 示 國 際 投 資 者 對 印 尼 發 行 全 球 債 券 抱 持 濃 厚 興 趣 印 尼 政 府 2011 年 3 月 下 旬 表 示, 國 際 投 資 者 對 於 印 尼 即 將 發 行 69

79 印 尼 投 資 環 境 簡 介 的 全 球 債 券 表 達 強 烈 的 購 買 興 趣 印 尼 財 政 部 財 政 政 策 司 指 出, 印 尼 所 發 行 的 債 券 募 得 資 金 將 用 於 融 通 該 國 的 財 政 赤 字, 由 於 全 球 投 資 者 認 為 印 尼 的 經 濟 發 展 條 件 非 常 樂 觀, 加 上 巨 大 市 場 潛 力, 所 以 該 國 所 推 出 的 債 券 其 需 求 一 直 很 大 印 尼 將 視 市 場 條 件 決 定 全 球 債 券 發 行 總 金 額, 目 前 計 劃 發 行 超 過 200 兆 印 尼 盾 ( 約 合 230 億 美 元 ) 的 債 券, 以 支 應 國 家 預 算 赤 字 和 基 礎 設 施 的 發 展 所 需 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 政 府 委 託 全 球 三 大 證 券 公 司 承 銷 發 行 債 券, 分 別 是 摩 根 大 通 銀 行 德 意 志 銀 行 及 瑞 士 銀 行,2010 年 印 尼 共 發 行 約 20 億 美 元 的 全 球 債 券 3 印 尼 政 府 表 示 今 年 將 提 出 16 項 公 民 營 合 作 發 展 計 畫 印 尼 政 府 2011 年 2 月 下 旬 表 示, 預 計 今 年 將 提 出 16 項 公 民 營 合 作 夥 伴 關 係 計 畫 (PPP) 的 項 目, 總 金 額 達 323 億 萬 美 元, 用 以 改 善 印 尼 的 基 礎 設 施 印 尼 國 家 發 展 規 劃 部 (National Development Planning) 指 出, 該 16 項 計 畫 重 點 將 放 在 基 礎 設 施 之 發 展, 包 括 收 費 高 速 公 路 橋 樑 鐵 路 港 口 電 廠 水 處 理 設 施 及 港 口 碼 頭 等, 主 要 實 施 地 區 為 峇 里 島 中 加 里 曼 丹 南 蘇 拉 威 西 爪 哇 北 蘇 門 答 臘 南 部 萬 丹 省 及 雅 加 達 等, 以 解 決 阻 礙 國 家 經 濟 發 展 的 問 題 4 印 尼 將 於 2013 年 開 始 每 年 進 口 450 萬 噸 的 液 化 天 然 氣 印 尼 政 府 2011 年 2 月 下 旬 表 示, 預 計 於 2013 年 開 始 每 年 進 口 450 萬 噸 的 液 化 天 然 氣 (LNG), 以 滿 足 國 內 急 遽 增 加 的 需 求 印 尼 上 游 石 油 和 天 然 氣 監 管 機 構 (BPMigas) 指 出, 目 前 幾 乎 所 有 印 尼 生 產 的 天 然 氣 都 用 於 出 口 市 場, 導 致 國 內 無 法 獲 得 充 分 供 應, 目 前 在 中 亞 齊 省 北 蘇 門 答 臘 省 雅 加 達 及 中 爪 哇 省 正 在 興 建 液 化 天 然 氣 終 端 接 收 棧, 預 計 於 2013 年 開 始 營 運 印 尼 是 世 界 上 第 2 大 的 液 化 天 然 氣 生 產 國, 大 部 分 的 天 然 氣 出 口 到 日 本 韓 國 和 台 灣 印 尼 國 內 的 70

80 經 濟 環 境 天 然 氣 主 要 用 戶 包 含 國 營 電 力 公 司 PLN 及 各 產 業, 但 是 目 前 政 府 僅 能 供 應 總 需 求 量 的 三 分 之 一, 一 般 認 為 在 印 尼 經 濟 逐 步 發 展 的 情 況 下, 需 要 使 用 天 然 氣 的 產 業 將 會 逐 漸 增 加 5 印 尼 政 府 表 示 今 年 非 油 氣 工 業 部 門 將 成 長 6.1% 印 尼 政 府 2011 年 3 月 上 旬 表 示, 預 計 今 年 非 石 油 製 造 業 將 成 長 6.1%, 較 2010 年 的 5.1% 略 有 成 長 工 業 部 指 出, 該 項 目 標 將 是 可 以 實 現 的, 製 造 業 的 成 長 將 是 指 日 可 待, 因 為 2010 年 的 預 定 成 長 目 表 為 4.65%, 實 際 上 成 長 率 達 到 5.1%, 所 以 今 年 一 定 可 以 超 越 原 訂 目 標, 達 到 甚 至 成 長 6.5%2010 年 的 出 口 成 長 率 也 達 到 33.47%, 雖 然 2009 年 仍 受 到 金 融 風 暴 的 影 響, 出 口 成 長 率 僅 達 到 16.93% 另 根 據 印 尼 中 央 統 計 局 的 資 料 顯 示, 在 過 去 10 年 內, 印 尼 製 造 業 對 經 濟 成 長 的 貢 獻, 由 2008 年 的 27% 下 降 至 2009 年 的 26.4% 及 2010 年 的 24.8% 6 印 尼 政 府 研 議 規 定 非 補 貼 燃 料 需 混 合 生 質 燃 料 印 尼 政 府 2011 年 2 月 中 旬 表 示, 為 求 降 低 燃 料 價 格, 目 前 正 研 議 要 求 國 營 石 油 公 司 Pertamina 在 非 補 貼 燃 料 內 添 加 生 質 燃 料 的 生 產 印 尼 能 源 和 礦 產 資 源 部 生 物 能 源 司 指 出, 採 取 此 種 規 定 的 話, 將 可 把 非 補 貼 燃 料 的 價 格 從 每 公 升 8,000 印 尼 盾 左 右 (90 美 分 ) 降 低 至 7,000 盾 左 右, 只 要 消 費 者 對 於 混 合 後 的 汽 油 沒 有 絕 的 任 何 品 質 上 的 不 同, 消 費 者 將 會 歡 迎 此 項 規 定, 該 部 目 前 正 在 研 究 可 能 提 出 的 規 例, 惟 並 沒 有 說 明 是 否 經 任 何 正 式 的 決 定 或 何 時 將 公 布 詳 細 的 計 畫 而 國 營 石 油 公 司 Pertamina 表 示, 政 府 計 畫 以 生 物 燃 料 來 降 低 非 補 助 燃 料 的 計 畫 可 能 不 會 如 預 期 般 的 順 利, 因 為 目 前 生 物 燃 料 的 原 料 價 格 高 漲, 例 如 毛 棕 櫚 油 的 價 格 目 前 處 於 高 檔, 生 產 者 偏 愛 直 接 出 售 毛 棕 櫚 油, 而 非 將 其 轉 化 成 生 質 燃 料, 假 如 生 質 燃 料 的 價 格 71

81 印 尼 投 資 環 境 簡 介 低 於 石 油 價 格,Pertamina 公 司 將 增 加 生 質 燃 料 的 使 用, 該 公 司 亦 會 遵 守 政 府 頒 發 的 所 有 指 示 及 規 定 7 分 析 指 出 印 尼 經 濟 成 長 將 帶 動 不 動 產 價 格 逐 步 上 漲 2011 年 2 月 中 旬 印 尼 工 商 協 會 指 出 隨 著 印 尼 經 濟 在 2011 年 的 穩 定 成 長 所 帶 來 的 積 極 樂 觀 前 景, 不 動 產 業 界 將 可 受 惠 印 尼 商 工 總 會 預 測 今 年 經 濟 成 長 率 可 達 7%, 相 較 於 2010 年 國 際 貨 幣 基 金 會 (IMF) 及 其 他 機 構 所 做 預 測 的 6% 更 高, 目 前 IMF 及 世 界 銀 行 所 作 的 預 測 認 為 印 尼 2011 年 經 濟 成 長 率 可 達 6.2%, 但 是 一 般 認 為 印 尼 經 濟 表 現 應 該 會 更 好 由 於 經 濟 持 續 成 長 將 對 房 地 產 市 場 帶 來 積 極 正 面 的 影 響, 中 產 階 級 及 高 所 得 階 級 的 購 買 力 也 會 增 加, 因 此 增 加 這 些 群 體 投 資 新 房 地 產 的 意 願, 另 外 經 濟 成 長 所 帶 來 的 收 入 增 加 也 會 提 升 可 支 配 所 得, 使 得 零 售 業 及 商 用 房 地 產 的 需 求 增 加, 此 外 外 商 持 續 前 來 印 尼 投 資, 亦 推 動 對 商 用 辦 公 不 動 產 的 需 求 大 幅 增 加, 特 別 是 高 級 地 段 的 辦 公 大 樓, 在 全 球 經 濟 有 待 復 甦 的 情 況 下, 對 於 新 興 市 場 的 資 產 需 求 也 帶 動 印 尼 的 不 動 產 增 值 此 外, 經 濟 持 續 穩 定 成 長 對 於 銀 行 的 貸 款 能 力 也 有 助 益, 銀 行 的 資 產 負 債 表 愈 來 愈 出 色, 使 銀 行 對 於 放 款 安 全 更 加 有 信 心, 使 得 借 貸 情 況 變 得 更 活 絡, 目 前 全 球 正 處 於 金 融 危 機 後 的 逐 步 復 甦 階 段, 流 動 性 和 信 心 正 在 恢 復, 而 印 尼 相 對 處 於 幸 運 的 受 益 位 置 金 融 業 自 年 亞 洲 金 融 危 機 逐 步 恢 復, 印 尼 的 抵 押 貸 款 市 場 發 展 正 處 於 良 好 狀 態 雖 然 目 前 印 尼 的 房 屋 貸 款 利 率 仍 處 高 檔 的 9% 至 9.5%, 遠 高 於 央 行 基 準 利 率 的 6.75%, 但 國 內 需 求 的 增 加 將 不 會 受 到 高 利 率 的 阻 礙, 目 前 各 大 不 動 產 發 展 商 正 逐 步 推 出 新 的 不 動 產 物 業 項 目, 如 力 寶 集 團 等, 並 與 零 售 業 者 結 合 共 同 開 發 新 的 區 域, 印 尼 政 府 矢 言 推 動 基 礎 建 設 亦 帶 動 市 場 發 展 72

82 經 濟 環 境 8 印 尼 機 車 需 求 料 將 持 續 上 升 印 尼 大 型 機 車 製 造 公 司 (AHM)2011 年 3 月 中 旬 表 示, 隨 著 國 民 經 濟 改 善 貸 款 利 率 穩 定, 和 政 府 計 劃 限 購 補 貼 燃 油 措 施, 估 計 國 內 機 車 需 求 將 持 續 上 升 AHM 是 國 內 機 車 銷 售 領 先 公 司,2011 年 1 至 2 月 份 的 銷 量 達 130 萬 輛, 占 全 國 市 場 50% 的 份 額 機 車 銷 售 市 場 受 到 諸 如 人 口 總 數 人 均 收 入 基 建 設 備 銀 行 利 率 及 經 濟 情 況 的 影 響, 現 在 印 尼 經 濟 情 形 良 好 利 率 處 於 低 檔, 由 於 76% 機 車 是 透 過 銀 行 貸 款 購 買, 目 前 印 尼 民 眾 當 節 省 而 有 效 力 的 運 輸 工 具 需 求 仍 呈 高 估 計 今 年 印 尼 機 車 銷 量 將 突 破 820 萬 輛, 較 去 年 的 730 萬 輛, 增 升 12.3% 汽 車 限 購 補 貼 燃 油 舉 措, 對 機 車 需 求 上 升 的 影 響 力 並 不 大, 汽 車 與 機 車 市 場 比 例 相 善 很 大, 因 此 限 購 燃 油 措 施 對 機 車 銷 量 不 會 有 多 大 的 影 響 2010 年 全 國 汽 車 銷 量 僅 達 70 萬 輛, 或 占 機 車 銷 量 的 10% 而 已, 機 車 銷 售 主 要 在 爪 哇 與 峇 厘 的 銷 量 占 全 國 銷 量 的 62%, 而 餘 下 是 在 該 兩 島 外 的 銷 量 2011 年 爪 哇 與 峇 厘 以 外 的 機 車 需 求, 將 隨 著 農 業 與 農 園 產 品 行 情 上 揚 而 提 高 9 印 尼 政 府 表 示 目 標 在 15 年 內 進 入 富 有 國 家 之 列 印 尼 政 府 2011 年 2 月 上 旬 表 示, 雖 然 失 業 和 貧 困 仍 然 是 主 要 問 題, 印 尼 在 未 來 15 年 內 應 該 可 以 進 入 富 裕 國 家 之 林 國 家 發 展 計 劃 部 長 指 出, 依 據 印 尼 國 家 發 展 規 劃 藍 圖, 政 府 經 濟 建 設 目 標 是 在 2013 年 之 後 保 持 經 濟 成 長 率 在 7% 至 8% 之 間, 這 將 使 印 尼 在 2025 年 成 為 世 界 前 10 大 的 經 濟 體 之 一, 為 達 成 該 項 目 標, 印 尼 在 未 來 15 年 內 每 年 需 要 2,660 的 新 增 投 資 金 額, 總 額 接 近 4 兆 美 元 的 投 資 金 額, 預 計 其 中 大 約 90% 的 總 投 資 將 來 自 民 間 部 門, 國 內 投 資 者 預 計 需 投 資 30% 的 1 兆 2,000 億 美 元, 其 餘 的 2 兆 8,000 億 美 元 將 來 自 外 國 投 資 者 如 果 國 內 投 資 能 佔 更 高 的 比 例 將 會 更 加 理 想 另 印 尼 需 要 大 約 73

83 印 尼 投 資 環 境 簡 介 1,500 億 美 元 的 金 額 將 用 於 發 展 基 礎 設 施, 其 中 500 億 美 元 預 計 可 從 公 民 營 夥 伴 關 係 計 畫 及 國 家 預 算 取 得, 另 外 的 1,000 億 美 元 將 由 外 國 直 接 投 資 獲 得, 有 興 趣 投 資 印 尼 的 國 家 包 含 日 韓 美 歐 澳 洲 新 加 坡 印 度 及 台 灣 等 10 調 查 顯 示 2011 年 印 尼 物 流 業 將 較 去 年 成 長 8.3% 印 尼 大 型 研 究 和 諮 詢 公 司 2011 年 1 月 下 旬 表 示, 受 惠 於 強 勁 的 經 濟 成 長,2011 年 印 尼 的 物 流 業 總 產 值 將 可 達 到 1 兆 4,000 億 印 尼 盾 ( 約 合 1 億 5,516 萬 美 元 ), 相 較 於 2010 年 的 1 兆 2,900 億 印 尼 盾 成 長 8.3% 由 於 石 油 天 然 氣 礦 產 及 農 產 品 等 產 業 主 導 印 尼 的 物 流 運 輸 業 務, 這 些 產 業 在 過 去 幾 年 內 都 出 現 可 觀 的 成 長 趨 勢, 因 此 帶 動 運 輸 及 物 流 業 的 發 展, 其 中 石 油 和 天 然 氣 的 運 輸 服 務 仍 將 是 最 具 有 潛 力 的 部 門 2010 年 石 油 和 天 然 氣 承 包 商 大 約 支 出 15 億 美 元 在 海 上 運 輸 業 務 方 面, 而 本 地 業 者 則 獲 取 其 中 約 7 億 美 元 的 運 輸 收 益 2011 年 石 油 和 天 然 氣 業 的 潛 在 的 物 流 服 務 產 值 將 達 到 32 億 美 元 此 外, 旺 盛 的 消 費 需 求 亦 將 帶 動 物 流 業 的 成 長, 然 而 貧 乏 的 基 礎 設 施 加 上 專 業 人 員 不 足 卻 將 限 制 今 後 幾 年 物 流 業 的 發 展 11 印 尼 汽 車 業 者 表 示 2011 年 市 場 將 可 穩 定 成 長 印 尼 汽 車 業 者 2010 年 12 月 下 旬 表 示, 在 總 體 經 濟 強 勁 成 長 強 勁 與 持 續 政 治 穩 定 的 情 況 下, 預 測 國 內 汽 車 市 場 在 2011 年 的 表 現 仍 將 維 持 成 長 趨 勢 印 尼 汽 車 工 業 協 會 (Gaikindo) 預 測, 假 如 2010 年 的 有 利 條 件 亦 能 持 續 至 2011 年 的 話, 則 2011 年 國 內 汽 車 銷 量 將 超 過 80 萬 台 由 於 2010 年 的 經 濟 成 長 率 超 過 5%, 央 行 基 準 利 率 維 持 在 6.5%, 加 上 政 治 局 勢 非 常 穩 定, 如 果 這 些 條 件 在 2011 年 依 然 存 在, 則 汽 車 市 場 的 表 現 將 會 非 常 突 出 根 據 該 協 會 的 資 料 顯 示,2010 年 1 至 11 個 月 的 汽 車 銷 售 量 為 69 萬 4,574 台, 較 2009 年 同 期 的 43 萬 74

84 經 濟 環 境 5,645 萬 台 成 長 60%, 其 中 Toyota Mitsubishi Daihatsu 及 Suzuki 等 主 要 業 者 仍 是 市 場 主 要 領 先 者, 預 測 2010 年 全 年 汽 車 總 銷 售 量 可 達 到 約 73 萬 台 除 國 內 市 場, 印 尼 汽 車 業 者 也 樂 觀 看 待 2011 年 的 出 口 前 景 截 至 2010 年 9 月, 印 尼 的 整 車 出 口 數 量 達 5 萬 6,282 台, 較 2009 年 同 期 的 4 萬 105 台 成 長 40%,2009 年 全 年 印 尼 的 汽 車 整 車 出 口 數 量 則 達 到 5 萬 6,669 台, 出 口 情 況 完 全 依 賴 於 進 口 國 的 經 濟 表 現 與 如 何 推 銷 產 品 的 市 場 策 略 12 印 尼 業 者 樂 觀 預 測 2011 年 可 可 產 業 將 大 幅 成 長 印 尼 可 可 協 會 (Indonesian Cacao Industry Association)2011 年 1 月 上 旬 表 示, 預 期 2011 年 度 本 地 可 可 豆 的 供 應 將 可 增 加, 國 內 加 工 工 業 的 將 可 取 得 更 大 的 產 量 該 協 會 預 計 2011 年 印 尼 可 可 加 工 產 業 將 可 成 長 36%, 主 要 原 因 是 本 地 可 可 豆 的 生 產 增 加, 由 於 印 尼 政 府 在 2010 年 4 月 對 可 可 豆 實 施 5 至 15% 的 出 口 稅, 以 確 保 國 內 加 工 市 場 所 需 無 虞, 另 外 外 資 將 設 立 新 工 廠 亦 可 擴 大 生 產 總 量, 其 中 包 含 馬 來 西 亞 商 在 棉 蘭 的 16 座 工 廠 以 外 設 立 新 廠 房 2010 年 印 尼 可 可 加 工 業 的 產 出 為 18 萬 噸, 較 2009 年 的 13 萬 噸 大 幅 提 高, 惟 皆 遠 低 於 每 年 35 萬 噸 的 總 產 能 印 尼 可 可 業 業 內 人 士 預 計 2011 年 可 可 豆 加 工 業 產 出 將 可 提 高 至 28 萬 噸, 未 來 可 可 產 業 的 前 景 看 好, 因 為 如 中 國 印 度 及 韓 國 等 國 每 年 對 可 可 產 品 的 消 費 成 長 幅 度 約 達 20%, 另 外 印 尼 巨 大 的 國 內 市 場 仍 尚 未 開 發, 目 前 印 尼 國 內 每 年 對 可 可 產 品 的 人 均 消 費 小 於 1 公 斤, 相 較 於 歐 洲 人 每 年 人 均 消 費 10 公 斤 仍 屬 偏 低 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 是 世 界 第 3 大 可 可 豆 生 產 國, 僅 次 於 象 牙 海 岸 及 加 納, 2010 年 共 計 生 產 可 可 豆 達 60 萬 噸,2011 年 及 2014 年 預 計 產 量 分 別 達 70 萬 噸 及 110 萬 噸, 不 過 印 尼 國 內 加 工 業 僅 能 處 理 20% 的 產 出, 75

85 印 尼 投 資 環 境 簡 介 大 部 分 的 可 可 豆 都 用 於 出 口 13 印 尼 政 府 表 示 2011 年 礦 業 投 資 金 額 可 達 到 32 億 美 元 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 預 計 今 年 投 資 在 礦 產 與 煤 炭 開 採 業 的 總 金 額 將 達 到 32 億 美 元, 相 較 於 2010 年 的 31 億 8,000 萬 美 元 略 為 增 加 該 部 礦 產 及 煤 礦 司 指 出, 由 於 煤 礦 價 格 大 幅 上 漲, 煤 礦 開 採 將 是 持 續 吸 引 投 資 者 的 最 大 項 目, 其 中 國 內 業 者 所 進 行 的 新 投 資 將 主 導 今 年 的 煤 礦 開 採, 隨 著 煤 的 價 格 上 升, 煤 礦 開 採 業 者 將 更 容 易 取 得 銀 行 貸 款, 以 擴 大 生 產, 能 源 及 礦 產 資 源 部 表 示, 今 年 1 月 份 6,322 卡 路 里 的 煤 炭 參 考 價 格 (HBA) 站 上 每 噸 112 美 元, 較 去 年 12 月 每 噸 美 元 增 加 8.6%, 分 析 家 和 相 關 業 者 預 測 2011 年 煤 炭 價 格 將 維 持 每 噸 100 美 元 以 上 印 尼 能 源 及 礦 產 資 源 部 今 年 金 屬 礦 產 開 採 業 將 不 如 煤 炭 業 的 蓬 勃 發 展, 並 預 測 今 年 該 行 業 將 不 會 有 大 幅 增 加 的 投 資 額, 雖 然 有 許 多 投 資 企 圖 進 入 金 屬 礦 產 開 採, 但 是 幾 乎 所 有 可 能 的 採 礦 點 都 已 被 收 購, 要 探 索 新 的 礦 藏 地 點 是 非 常 不 容 易 的 政 府 將 盡 力 推 動 部 門 間 與 地 方 政 府 間 的 協 調, 以 吸 引 更 多 的 投 資 者 進 入 煤 炭 及 金 屬 礦 產 行 業, 由 於 多 數 地 方 政 府 在 發 出 採 礦 業 務 准 證 之 時, 並 沒 有 向 中 央 主 管 機 關 能 源 和 礦 產 資 源 部 報 告, 為 解 決 此 問 題, 該 部 要 求 各 地 區 主 管 部 門 在 簽 發 准 證 時 必 須 向 該 部 提 出 報 告, 該 部 目 前 約 已 發 出 10,000 份 採 礦 業 務 許 可 證, 但 其 中 僅 有 4,000 份 向 該 部 完 成 登 記 手 續 去 年 由 能 源 及 礦 產 資 源 部 確 保 的 投 資 總 額 約 達 31 億 8,00 萬 美 元, 其 中 開 採 礦 物 合 約 約 達 14 億 8,000 萬 美 元, 採 礦 勞 務 契 約 7 億 6,400 萬 美 元, 採 礦 服 務 業 務 約 達 9 億 美 元 印 尼 礦 業 協 會 (IMA) 分 析 指 出, 因 為 准 證 申 請 程 序 過 於 繁 複, 造 成 時 間 限 制 的 不 確 定 性, 今 年 的 礦 產 開 採 的 投 資 成 長 將 較 去 年 為 低 76

86 經 濟 環 境 14 印 尼 政 府 表 示 2011 年 在 石 油 及 天 然 氣 的 投 資 將 超 過 160 億 美 元 印 尼 能 源 和 礦 產 資 源 部 2011 年 1 月 中 旬 表 示, 今 年 投 資 在 石 油 和 天 然 氣 業 的 金 額 將 超 過 160 億 美 元, 較 2010 年 的 135 億 美 元 成 長 18.5% 該 部 主 管 石 油 和 天 然 氣 總 司 長 表 示, 由 於 政 府 推 出 數 項 鼓 勵 石 油 和 天 然 氣 業 業 者 投 資 的 方 案, 達 成 該 項 目 標 應 相 當 合 理, 政 府 鼓 勵 投 資 者 在 印 尼 興 建 煉 油 廠, 並 增 加 財 政 和 稅 收 優 惠 以 促 進 投 資 成 長, 詳 細 方 案 將 預 計 在 2011 年 第 2 季 推 出, 根 據 資 料 顯 示, 印 尼 政 府 曾 於 2008 年 提 出 所 得 稅 優 惠 措 施, 鼓 勵 投 資 者 投 資 者 興 建 石 油 和 天 然 氣 煉 油 廠, 可 在 投 資 的 前 6 年 內 每 年 扣 抵 總 投 資 金 額 的 5%, 過 去 4 年 內 投 資 在 石 油 和 天 然 氣 業 的 金 額 穩 定 成 長 2007 年 約 100 億 美 元,2008 年 成 長 28.5% 達 到 129 億 6,000 萬 美 元,2009 年 則 為 112 億 美 元 印 尼 政 府 今 年 將 提 供 39 個 新 油 田 和 天 然 氣 田 公 開 招 標 15 雅 加 達 對 商 用 辦 公 室 的 需 求 持 續 增 加 印 尼 大 型 不 動 產 顧 問 諮 詢 公 司 2011 年 1 月 中 旬 表 示, 受 惠 於 新 的 投 資 急 遽 增 加, 雅 加 達 地 區 對 於 辦 公 空 間 及 租 賃 公 寓 的 需 求 將 持 續 成 長, 在 Sudirman-Thamrin-Kuningan 的 商 業 中 心 區 (CBD) 內 對 辦 公 面 積 的 需 求 將 從 2010 年 的 371 萬 9,000 平 方 公 尺 成 長 5% 至 2011 年 的 390 萬 4,950 平 方 公 尺, 新 的 需 求 主 要 來 自 跨 國 公 司 和 金 融 機 構, 如 銀 行 和 保 險 公 司 等, 由 於 需 求 增 加 的 關 係, 總 入 駐 率 將 從 去 年 的 87% 提 高 至 今 年 的 89%, 租 金 將 從 去 年 的 每 平 方 公 尺 18.2 美 元 提 升 5.5% 至 7%, 可 用 總 面 積 將 較 去 年 增 加 38 萬 平 方 公 尺 至 今 年 的 462 萬 1,000 平 方 公 尺 另 累 計 租 賃 公 寓 的 供 應 量 較 2009 年 的 3 萬 3,800 單 位 增 加 至 去 年 的 3 萬 5,600 單 位, 而 累 計 需 求 則 從 2009 年 的 2 萬 2,800 單 位 成 長 至 2010 年 的 2 萬 5,400 單 位 16 印 尼 今 年 CPO 出 口 指 標 今 年 調 升 16% 77

87 印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 貿 易 部 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 政 府 訂 下 今 年 生 棕 櫚 油 (CPO) 出 口 較 去 年 上 升 16% 之 目 標,CPO 及 其 衍 生 品 出 口 上 調 16%, 是 隨 著 今 年 將 有 12 億 美 元 投 資 計 劃 而 作 出 決 定 該 部 資 料 顯 示, 去 年 1 月 至 10 月 間, 棕 櫚 出 口 達 100 億 3 千 萬 美 元, 高 於 前 年 同 期 的 76 億 5 千 萬 美 元 由 於 中 東 與 東 歐 市 場 潛 能 大, 印 尼 業 者 可 以 開 拓 這 兩 個 新 市 場 政 府 將 持 續 拓 展 棕 櫚 下 游 工 業 措 施 目 前 印 尼 是 世 界 最 大 生 棕 櫚 油 生 產 與 出 口 國 印 尼 棕 櫚 企 業 家 聯 合 會 (GAPKI) 預 測, 去 年 印 尼 730 萬 公 頃 栽 種 面 積 中 所 生 產 生 棕 櫚 油 達 2,200 萬 噸 目 前 政 府 設 法 減 少 生 棕 櫚 油 出 口, 而 增 加 其 加 工 產 品 出 口, 以 達 增 加 產 值 的 目 的 工 業 部 已 有 年 間 發 展 棕 櫚 下 游 工 業 區 之 計 劃 17 印 尼 可 可 加 工 業 產 量 2011 年 將 上 升 61% 印 尼 貿 易 部 2011 年 1 月 上 旬 表 示,2011 年 將 是 印 尼 可 可 加 工 業 振 興 的 一 年, 政 府 非 常 樂 觀 2011 年 的 國 內 可 可 加 工 業 產 量 可 增 長 61% 或 自 2010 年 的 18 萬 噸 年 產 量, 增 長 成 為 今 年 的 28 萬 噸 除 了 增 加 可 可 加 工 業 的 產 量, 政 府 也 有 信 心 今 年 的 國 內 可 可 果 粒 產 量 將 比 去 年 增 加 22%, 政 府 也 將 進 一 步 發 佈 推 動 國 內 可 可 加 工 業 發 展 的 措 施, 並 繼 續 進 行 可 可 國 民 運 動 綱 領 自 2010 年 4 月 1 日 開 始 實 施 的 可 可 出 口 稅 措 施 後, 已 推 動 可 可 商 人 或 投 資 者 在 國 內 興 建 可 可 加 工 業, 因 為 可 可 出 口 措 施 實 施 後, 已 保 障 國 內 可 可 加 工 業 的 原 料 來 源 根 據 國 際 可 可 組 織 公 佈 的 資 料, 目 前 印 尼 的 可 可 年 產 量 達 54 萬 噸, 位 居 世 界 第 3 位, 控 制 16.2% 的 國 際 可 可 市 場, 第 1 位 是 年 產 量 達 122 萬 噸, 控 制 世 界 38.7% 可 可 市 場 的 象 牙 海 岸, 第 2 位 是 年 產 量 達 68 萬 噸 及 控 制 世 界 可 可 市 場 21.6% 的 加 納 18 印 尼 非 油 氣 出 口 目 標 2011 年 為 1,460 億 美 元 78

88 經 濟 環 境 印 尼 貿 易 部 2011 年 1 月 上 旬 表 示, 該 部 已 定 下 指 標, 今 年 非 油 氣 出 口 為 1,390 億 美 元 至 1,460 億 美 元, 較 2010 年 增 長 12-14%, 這 是 根 據 假 設 今 年 世 界 經 濟 增 長 4.2%, 國 際 市 場 物 價 上 漲 及 投 資 增 長 10 至 11% 所 計 算 其 中 紡 織 品 及 成 衣 產 品 出 口 定 下 增 長 指 標 逾 10% 鞋 類 產 品 出 口 增 長 20%, 主 要 受 到 歐 美 經 濟 復 甦 和 發 展 中 之 東 歐 市 場 ( 俄 羅 斯 烏 克 蘭 哈 薩 克 ) 與 中 亞 非 傳 統 市 場 所 致 生 棕 櫚 油 及 其 衍 生 品 出 口 的 增 長 指 標 為 16%, 可 可 加 工 產 品 出 口 增 長 指 標 提 昇 60%, 這 是 由 於 今 年 可 可 加 工 產 品 增 產 至 28 萬 噸, 至 於 咖 啡 出 口 增 長 料 將 達 1%, 至 於 去 年 底, 非 油 氣 出 口 總 額 預 計 可 達 1,240 至 1,270 億 美 元 或 增 長 了 27 至 30% 五 市 場 環 境 分 析 及 概 況 ( 一 ) 一 般 市 場 情 況 在 1997 年 亞 洲 金 融 風 暴 之 前, 東 南 亞 國 協 (ASEAN) 係 全 球 經 濟 成 長 最 快 速 之 地 區, 其 中 尤 以 地 大 物 博 人 口 眾 多 的 印 尼 最 受 外 國 業 者 之 青 睞 印 尼 人 口 多 達 2 億 4 千 萬, 在 全 球 僅 次 於 中 國 印 度 與 美 國, 是 東 南 亞 國 家 中 面 積 最 大 人 口 最 多 的 國 家, 且 勞 動 人 口 超 過 需 撫 養 之 人 口, 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 龐 大 且 快 速 成 長 : 龐 大 的 市 場 使 國 內 農 業 工 業 產 能 得 以 發 揮, 並 大 量 向 外 採 購 印 尼 有 龐 大 的 人 口 老 年 人 口 比 率 低 ( 即 人 口 紅 利 高 ) 以 及 收 入 持 續 成 長, 其 中 有 50% 以 上 居 住 於 都 會 區, 是 支 撐 長 線 消 費 成 長 動 力 印 尼 擁 有 豐 富 的 原 油 天 然 氣 煤 礦 ( 出 口 量 僅 次 於 澳 洲 ) 各 種 礦 產 天 然 橡 膠 與 原 木 等 農 工 業 原 料, 其 中 棕 櫚 油 ( 生 質 柴 油 主 要 原 料 之 一 ) 已 在 2007 年 超 越 馬 來 西 亞, 成 為 全 球 最 大 生 產 國 2008 年 下 半 年 起 的 全 球 金 融 危 機 席 捲 各 國, 印 尼 因 國 內 市 場 龐 大 物 產 豐 富, 其 承 受 衝 79

89 印 尼 投 資 環 境 簡 介 擊 之 韌 性 遠 超 過 其 他 國 家 地 區 在 2009 年 7 月 8 日 總 統 大 選 獲 勝 連 任 的 蘇 希 洛 總 統 領 導 下, 過 去 5 年 印 尼 政 局 恢 復 穩 定, 經 濟 快 速 復 甦, 其 第 一 任 期 內 (2004 年 至 2009 年 ) 平 均 國 民 所 得 (Per-capita Income) 倍 數 增 加 至 2008 年 底 的 US$2,237, 並 於 2010 年 底 達 到 3,000 美 元 就 整 體 而 言, 印 尼 豐 富 的 天 然 資 源 提 供 經 濟 穩 定 的 基 本 盤, 而 近 五 年 來 穩 定 的 民 主 政 治 與 龐 大 的 內 需 市 場 及 其 具 爆 發 力 的 快 速 成 長, 更 使 印 尼 的 經 濟 體 質 出 現 結 構 性 的 正 面 轉 變 目 前 投 資 界 業 者, 開 始 在 金 磚 四 國 的 BRIC 中 間, 加 多 一 個 I, 用 BRIIC 來 歡 迎 新 興 市 場 精 英 俱 樂 部 的 新 成 員 印 尼 人 口 眾 多, 失 業 以 及 貧 富 不 均 問 題 嚴 重, 因 此 政 府 近 年 來 積 極 致 力 於 經 濟 發 展 以 及 制 定 保 護 勞 工 權 益 的 政 策 按 目 前 印 尼 人 口 約 2 億 4,000 萬 人, 其 中 廣 義 失 業 人 口 比 例 高 達 18.5%, 而 印 尼 平 均 一 日 所 得 低 於 2 美 元 的 人 口 為 1 億 1,300 萬 人, 比 例 高 達 49%; 其 中 低 於 1 美 元 的 人 口 占 8% 龐 大 的 失 業 以 及 貧 窮 人 口 已 成 為 印 尼 經 濟 及 社 會 最 大 的 隱 憂 過 去 幾 年 蘇 希 洛 政 府 十 分 注 重 財 政 紀 律, 大 幅 減 少 油 電 之 不 合 理 補 貼, 至 2008 年 預 算 收 支 大 體 平 衡, 政 府 債 務 占 GDP 的 比 重 從 80% 降 到 30%, 2010 年 政 府 預 算 赤 字 更 僅 占 1% 公 共 部 門 舉 債 下 降, 減 少 了 對 私 人 投 資 的 排 擠 效 應, 利 率 下 降, 投 資 信 心 上 升 財 政 狀 況 的 大 幅 改 善, 也 令 印 度 尼 西 亞 在 金 融 海 嘯 中 可 以 輕 易 借 債, 避 免 了 以 往 的 窘 迫 債 務 穩 定, 為 匯 率 穩 定 營 造 了 基 礎 (2011 年 5 月 與 年 初 比 較, 印 尼 盾 對 美 元 升 值 4.3%, 是 亞 洲 10 種 主 要 貨 幣 中 表 現 最 好 之 一 ) 匯 率 穩 定, 減 少 了 進 口 通 膨 的 干 擾, 利 率 可 以 維 持 在 較 低 的 水 平, 有 利 於 經 濟 和 投 資 就 匯 率 而 言, 印 尼 盾 對 美 元 匯 率 從 2008 年 1 月 的 US$ 1 = Rp. 9,395 貶 至 年 底 的 US$ 1 = Rp. 11,100, 貶 值 16%; 但 從 2009 年 1 月 起 匯 率 逐 漸 回 穩, 2011 年 上 半 年 受 惠 外 資 持 續 湧 入 的 影 響, 印 尼 盾 升 值 至 8,650 兌 1 美 元 就 80

90 經 濟 環 境 股 市 而 言,2009 年 俄 羅 斯 股 票 市 場 加 權 指 數 漲 幅 高 達 129%, 排 名 全 球 第 一, 印 尼 則 上 漲 86.98%, 居 亞 洲 第 一 名 2010 年 印 尼 股 市 亦 是 亞 太 地 區 表 現 最 好 的 股 市 印 尼 經 濟 成 長 主 要 由 民 間 消 費 與 投 資 所 挹 注, 尤 其 民 間 消 費 即 佔 GDP 組 成 的 六 成, 全 球 主 要 國 家 僅 美 國 的 七 成 與 巴 西 及 印 度 的 六 成 可 與 之 比 擬 出 口 依 賴 度 低, 增 添 抵 禦 外 部 衝 擊 的 能 力 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 中 央 銀 行 (Bank Indonesia) 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 所 以 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 波 及 印 尼 華 商 多 從 事 民 生 必 需 品 與 各 類 製 造 行 銷 等 生 意, 在 傳 統 內 銷 市 場 扮 演 重 要 角 色, 另 在 貿 易 百 貨 超 市 消 費 品 出 口 建 築 等 領 域 亦 居 於 主 導 地 位, 除 汽 油 電 力 航 空 鐵 路 廣 電 金 融 農 園 等 國 營 企 業 之 外, 幾 乎 主 宰 印 尼 主 要 商 業 活 動 在 語 言 方 面, 印 尼 語 (Bahasa Indonesia) 源 自 蘇 門 答 臘 之 馬 來 語 系, 與 英 文 同 為 26 個 字 母, 與 馬 來 語 (Bahasa Melayu) 有 60% 至 70% 之 近 似 在 金 融 貿 易 行 業 之 主 管 與 政 府 高 階 官 員 多 熟 稔 英 語 若 就 中 文 而 言, 蘇 哈 托 統 治 印 尼 之 32 年 間 (1967 至 1998 年 ) 中 文 教 育 遭 嚴 厲 禁 止, 相 關 出 版 品 招 牌 廣 播 電 視 付 之 闕 如, 因 此 印 尼 - 特 別 是 爪 哇 島 之 年 輕 華 人 多 不 會 讀 聽 寫 華 文 華 語 此 種 情 況 在 瓦 希 德 擔 任 總 統 (1999 年 至 2001 年 ) 後 獲 得 大 幅 改 善, 目 前 雅 加 達 有 印 尼 星 洲 日 報 國 際 日 報 商 報 3 份 中 文 報 紙 二 家 位 於 雅 加 達 與 萬 隆 的 Cakrawala 及 美 聲 華 語 廣 播 電 台 81

91 印 尼 投 資 環 境 簡 介,Metro TV 亦 有 華 語 新 聞 報 導 事 實 上, 印 尼 華 人 已 掀 起 學 習 中 文 熱 潮, 以 期 與 世 界 潮 流 接 軌 印 尼 全 年 氣 候 穩 定 房 價 便 宜, 居 住 環 境 理 想 休 閒 設 施 完 善, 多 數 外 商 均 僱 用 幫 傭 與 司 機, 生 活 甚 為 愜 意 印 尼 之 土 地 人 力 成 本 低 廉, 與 東 南 亞 地 區 與 中 國 大 陸 比 較, 可 謂 物 超 所 值, 基 礎 工 業 尚 稱 完 備, 我 國 業 者 似 可 考 慮 前 來 從 事 貿 易 與 投 資 印 尼 具 發 展 潛 力, 適 合 我 國 業 者 前 往 之 產 業 包 括 有 天 然 農 林 漁 業 資 源 之 加 工 出 口 產 業 勞 力 密 集 之 加 工 出 口 產 業 ( 例 如 製 鞋 紡 織 成 衣 玩 具 傘 電 子 零 組 件 裝 配 ) 在 國 內 已 無 發 展 空 間 之 產 業 ( 例 如 水 泥 染 整 金 屬 加 工 手 工 具 ) 在 印 尼 有 龐 大 需 求 之 內 需 型 產 業 ( 例 如 汽 機 車 零 配 件 餐 飲 烘 焙 婚 紗 禮 服 連 鎖 店 ) 等 從 2015 年 起, 東 南 亞 國 協 間 將 形 成 一 個 類 似 歐 盟 之 經 濟 共 同 體, 我 國 廠 商 應 考 量 印 尼 優 異 之 競 爭 力, 將 該 國 視 為 前 進 東 南 亞 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板 ( 二 ) 市 場 特 性 1 貧 富 懸 殊, 市 場 消 費 兩 極 化 印 尼 全 國 中 產 階 級 人 口 約 4,000 萬 人, 係 真 正 具 有 消 費 能 力 之 人 口, 其 餘 80% 中 低 收 入 者 則 以 價 格 為 購 買 取 向 2 華 裔 是 經 濟 主 要 支 柱 印 尼 華 裔 約 有 800 萬 人 至 1,200 萬 人, 雖 僅 占 印 尼 總 人 口 之 3.5% 至 5%, 但 有 相 當 比 率 是 高 所 得 及 高 消 費 族 群 - 尤 其 是 居 住 在 爪 哇 島 與 蘇 門 答 臘 島 之 華 人 華 裔 外 商 在 外 商 單 位 工 作 的 知 識 份 子 與 官 員 及 其 眷 屬, 是 高 所 得 與 消 費 群 3 資 訊 蒐 集 不 易 印 尼 貿 易 統 計 資 訊 不 易 取 得 亦 不 精 確, 專 業 雜 誌 的 種 類 與 發 行 量 甚 少, 政 府 公 會 與 商 會 的 功 能 無 法 與 我 國 相 提 並 論, 因 此 廠 商 82

92 經 濟 環 境 如 要 蒐 集 特 定 的 商 情 或 拓 展 市 場, 需 仰 賴 個 別 人 脈 關 係 欲 深 入 印 尼 市 場 須 隨 時 掌 握 政 經 情 勢 之 脈 動, 並 與 信 譽 可 靠 且 行 事 積 極 之 代 理 商 合 作, 或 自 台 灣 直 接 派 員 常 駐 印 尼 推 廣, 方 是 拓 展 印 尼 市 場 之 最 佳 途 徑 4 購 物 中 心 林 立 近 年 來 在 印 尼 之 大 型 量 販 店 ( 例 如 家 樂 福 Carrefour 萬 客 隆 Makro Giant Hypermart) 與 五 金 建 材 家 具 連 鎖 店 ( 例 如 Ace Hardware Index Furniture) 之 生 意 甚 佳, 正 迅 速 增 加 中 印 尼 貧 富 懸 殊, 治 安 並 不 理 想, 民 眾 甚 少 從 事 戶 外 休 閒 活 動, 週 末 常 見 全 家 大 小 前 往 購 物 中 心 閒 逛 近 數 年 來 政 經 情 勢 較 為 穩 定, 外 流 之 資 金 紛 紛 回 到 印 尼 從 事 大 型 購 物 中 心 之 建 設, 在 雅 加 達 泗 水 萬 隆 等 人 數 眾 多 的 城 市, 大 型 商 場 如 雨 後 春 筍 般 紛 紛 開 幕, 僅 雅 加 達 地 區 就 有 超 過 25 座 的 大 型 商 場, 讓 人 目 不 暇 給 5 行 政 制 度 繁 瑣 且 缺 乏 透 明 由 於 印 尼 的 執 照 與 稅 捐 制 度 繁 雜 瑣 碎 公 務 人 員 薪 資 偏 低, 多 數 稅 務 人 員 與 油 電 水 等 公 營 事 業 員 工 業 收 受 額 外 規 費 因 此 擬 赴 印 尼 投 資 之 我 國 廠 商 應 該 嚴 守 法 律, 勿 僥 倖 圖 方 便 而 觸 犯 規 定 6 商 務 契 約 (1) 當 地 人 多 喜 使 用 印 尼 文 版 本 之 商 務 合 約, 即 使 印 尼 文 與 英 文 版 本 併 用, 但 法 庭 多 採 信 印 尼 文 版 本 外 商 在 簽 訂 印 尼 文 版 合 約 時, 務 必 確 悉 條 文 之 更 正 內 容, 甚 多 貿 易 與 投 資 糾 紛 係 源 自 於 此 (2) 依 印 尼 政 府 規 定, 外 人 投 資 申 請 各 項 文 件 之 法 定 語 文 以 印 尼 文 為 主, 並 以 當 地 法 律 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 (3) 僅 有 少 數 國 際 級 大 公 司 或 主 導 權 操 縱 於 外 人 手 上 之 交 易, 合 約 始 以 英 文 訂 定, 且 以 國 際 法 為 解 釋 及 裁 定 之 依 據 83

93 印 尼 投 資 環 境 簡 介 (4) 印 尼 執 業 律 師 之 英 文 說 寫 能 力, 平 均 而 言 並 不 高, 懂 中 文 者 更 是 鳳 毛 麟 角, 與 印 尼 簽 訂 重 要 商 務 合 約, 必 要 時 應 請 台 灣 律 師 再 行 確 認 84

94 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 第 參 章 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 及 投 資 機 會 一 外 商 在 印 尼 經 營 現 況 印 尼 之 主 要 進 口 來 源 國 包 括 日 本 新 加 坡 中 國 美 國 澳 大 利 亞 南 韓 沙 烏 地 阿 拉 伯 德 國 馬 來 西 亞 及 台 灣 等 銷 往 印 尼 之 產 品 與 我 國 具 高 度 替 代 性 者, 主 要 為 針 織 品 與 合 成 纖 維 品 等, 對 手 有 日 本 韓 國 及 中 國 ; 工 具 機 類 競 爭 者 為 日 本 德 國 中 國 ; 化 工 類 競 爭 者 為 日 本 德 國 美 國 及 韓 國 ; 汽 機 車 零 件 類 競 爭 者 為 日 本 南 韓 泰 國 越 南 及 美 國 ; 電 子 資 訊 通 信 類 競 爭 者 則 為 日 本 新 加 坡 及 南 韓 外 商 在 印 尼 行 銷 活 動 及 策 略 如 下 : ( 一 ) 南 韓 日 本 中 國 大 陸 等 國 家 除 了 積 極 參 加 印 尼 國 內 舉 辦 的 各 項 展 覽 之 外, 並 透 過 其 貿 易 推 廣 機 構 籌 組 單 一 國 家 主 題 展 覽 (Single-country Trade Fair), 效 果 相 當 好, 日 本 貿 易 振 興 機 構 (JETRO) 每 年 與 印 尼 工 業 部 合 作 舉 辦 電 子 與 汽 車 零 配 件 採 購 樣 品 展 (RPE, Reversed Procurement Exhibition), 加 強 日 商 與 印 尼 廠 商 的 供 應 鏈 與 合 作 關 係 ( 二 ) 美 國 澳 洲 英 國 加 拿 大 法 國 德 國 印 度 義 大 利 及 日 本 等 國 廠 商, 在 印 尼 均 設 有 商 會 (Chamber of Commerce), 經 常 邀 請 印 尼 政 府 主 管 官 員 舉 行 研 討 會 或 餐 會, 取 得 印 尼 政 府 經 貿 政 策 動 向 第 一 手 資 訊 由 於 先 進 國 家 在 印 尼 之 投 資, 多 傾 向 基 礎 工 業 (Infrastructure Industry)- 例 如 石 油 礦 產, 美 日 兩 商 會 與 印 尼 高 層 官 員 之 互 動 頻 繁, 致 使 其 成 員 較 其 他 國 家 之 業 者 較 易 掌 握 政 經 情 勢 與 重 要 商 機 ( 三 ) 日 本 美 國 德 國 新 加 坡 澳 洲 及 英 國 之 銀 行 在 印 尼 設 有 分 行 或 投 資 成 立 合 資 銀 行 者, 除 提 供 一 般 金 融 服 務 外, 部 分 銀 行 對 其 客 戶 亦 提 供 印 尼 85

95 印 尼 投 資 環 境 簡 介 商 情 與 廠 商 徵 信 資 訊 投 資 訊 息, 對 各 國 廠 商 之 拓 銷 及 投 資 頗 有 助 益 ( 四 ) 新 加 坡 占 自 由 港 及 地 利 之 便, 加 上 商 人 英 語 能 力 佳, 從 事 國 際 貿 易 經 驗 豐 富, 故 印 尼 輸 出 或 進 口 產 品 許 多 係 經 由 新 加 坡 轉 口, 新 加 坡 廠 商 因 此 亦 掌 握 甚 多 印 尼 行 銷 與 採 購 通 路 此 外, 新 加 坡 是 印 尼 資 金 最 重 要 的 資 金 儲 存 地, 新 加 坡 金 融 業 在 印 尼 發 展 相 當 好, 加 上 新 加 坡 廠 商 又 深 諳 占 印 尼 人 口 多 數 之 馬 來 裔 印 尼 人 之 商 業 習 性, 拓 銷 較 具 優 勢 ( 五 ) 中 國 大 陸 則 針 對 印 尼 所 得 偏 低 之 情 況, 以 廉 價 產 品 搶 占 市 場, 加 工 食 品 五 金 消 費 電 子 機 車 玩 具 紡 織 品 與 鞋 類 等 之 市 場 占 有 率 甚 高 近 年 來 中 國 各 省 份 亦 經 常 組 團 前 往 印 尼 促 銷 產 品 與 吸 引 華 裔 業 者 前 往 投 資 近 年 來 中 國 廠 商 相 當 積 極 加 印 尼 展 覽 會, 中 國 大 陸 已 成 為 印 尼 各 項 展 覽 主 要 參 展 國 之 一 印 尼 外 人 直 接 投 資 以 歐 亞 美 中 東 四 個 地 區 為 主, 歐 洲 國 家 包 括 英 國 荷 蘭 法 國 以 及 德 國, 主 要 投 資 為 礦 業 大 型 超 市 汽 車 民 生 消 費 品 等 ; 亞 洲 以 新 加 坡 台 灣 日 本 馬 來 西 亞 及 韓 國 等, 日 本 主 要 投 資 於 汽 機 車, 其 他 國 家 主 要 為 中 小 企 業, 投 資 於 製 造 業 及 服 務 業 中 東 國 家 的 石 油 美 元 則 投 資 於 金 融 及 石 油 開 採 相 關 產 業 二 台 ( 華 ) 商 在 印 尼 經 營 現 況 根 據 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 之 統 計, 自 1967 年 至 2010 年 底 止, 我 在 印 尼 累 計 投 資 1,346 件, 投 資 總 金 額 近 140 億 4,078 萬 美 元, 排 名 第 9, 僅 次 於 新 加 坡 日 本 模 里 西 斯 英 國 美 國 荷 蘭 南 韓 香 港 以 1990 年 至 2010 年 的 最 近 幾 年 統 計 而 言, 我 投 資 總 額 39 億 7,110 萬 美 元, 投 資 案 件 數 計 640 件, 而 2010 年 當 年 我 投 資 總 額 4,750 萬 美 元 排 名 第 17, 次 於 新 加 坡 英 國 美 國 日 本 荷 蘭 模 里 西 斯 香 港 馬 來 西 亞 韓 國 澳 洲 中 國 大 陸 德 國 加 拿 大 瑞 士 茅 利 塔 尼 亞 菲 律 賓 投 資 最 多 的 行 業 是 進 出 口 貿 易 業 食 品 工 業 礦 業 基 本 金 屬 及 機 械 工 業 紡 織 業 皮 86

96 外 商 在 當 地 經 營 現 況 及 投 資 機 會 革 與 紙 製 品 工 業 木 業 基 礎 化 學 與 化 學 品 工 業 等 台 商 在 印 尼 投 資 之 主 要 行 業 依 序 為 : 家 具 業 紡 織 業 鞋 業 非 鐵 礦 石 業 金 屬 製 品 業 貿 易 服 務 業 及 農 業 種 植 等 ; 據 印 尼 移 民 局 資 料 顯 示, 目 前 在 印 尼 經 營 事 業 或 工 作 之 台 商 及 技 術 人 員 約 8,000 人 台 商 在 雅 加 達 萬 隆 泗 水 中 爪 哇 ( 三 寶 瓏 ) 井 里 汶 巴 譚 島 棉 蘭 及 峇 里 島 等 地 區 均 設 有 台 灣 工 商 聯 誼 會, 另 為 整 合 印 尼 各 地 台 商 會, 成 立 印 尼 台 灣 工 商 聯 誼 會 總 會,2011 年 總 會 長 並 輪 由 萬 隆 台 灣 工 商 聯 誼 會 理 事 長 兼 任 三 投 資 機 會 ( 一 ) 適 合 台 商 投 資 之 產 業 1 一 般 而 言, 投 資 勞 力 密 集 及 利 用 豐 沛 之 天 然 資 源 的 產 業 較 為 有 利, 但 因 近 年 來 印 尼 勞 工 的 生 產 力 相 較 於 鄰 近 國 家, 未 見 提 升, 傳 統 產 業 的 前 景 有 待 進 一 步 觀 察 ;2006 年 初 由 於 歐 盟 及 美 國 向 中 國 及 越 南 之 鞋 類 產 品 課 徵 反 傾 銷 稅, 有 台 商 已 將 部 分 生 產 線 遷 至 印 尼, 而 現 有 的 廠 商 也 增 加 生 產 線 應 付 需 求 此 外, 電 子 電 機 產 品 之 零 組 件, 鑑 於 印 尼 國 內 市 場 廣 大, 應 仍 有 發 展 空 間 2 有 關 自 然 資 源 之 開 發 利 用 及 礦 業 開 採 ( 如 石 油 天 然 氣 煤 金 鎳 礦 及 陶 瓷 土 與 大 理 石 礦 等 ) 水 產 養 殖 及 漁 撈 森 林 保 育 合 作 等, 可 配 合 印 尼 政 府 鼓 勵 開 發 東 部 偏 遠 地 區 之 政 策, 相 機 進 行 此 外, 水 泥 工 業 用 紙 箱 紙 管 塗 漆 樹 脂 接 著 劑 等 各 類 化 工 原 料 各 類 五 金 器 具 及 機 車 及 機 汽 車 零 配 件 製 造 業 等, 亦 可 列 入 考 慮 3 綜 合 而 言, 印 尼 適 合 我 商 設 立 銷 售 據 點 的 產 業 有 : 資 訊 業 機 械 業 ; 適 合 設 立 生 產 據 點 的 產 業 有 : 機 車 零 組 件 業 鞋 業 紡 織 成 衣 業 家 電 零 組 件 業 農 產 加 工 業 漁 產 養 殖 及 加 工 業 87

97 印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 二 ) 台 商 在 印 尼 投 資 應 注 意 事 項 1 我 國 目 前 與 印 尼 簽 有 台 印 尼 投 資 保 證 協 定 及 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定, 對 前 來 印 尼 投 資 之 台 商, 可 提 供 權 益 保 障 2 目 前 我 國 在 印 尼 投 資 之 廠 商, 仍 有 部 分 未 向 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 (BKPM) 辦 理 登 記 核 准 手 續, 一 旦 與 印 方 合 夥 人 發 生 糾 紛, 將 因 缺 乏 合 法 身 分 而 投 告 無 門, 建 議 我 廠 商 應 依 法 向 印 尼 政 府 申 請 登 記 核 准 手 續, 以 保 障 自 身 權 益 3 前 來 印 尼 投 資 之 前, 應 先 進 行 投 資 環 境 調 查, 暸 解 原 料 之 取 得 週 邊 相 關 工 業 之 配 合 情 形 廠 房 勞 工 成 本 技 術 人 員 之 聘 用 及 派 駐 勞 工 法 規 定, 以 及 居 家 生 活 及 教 育 環 境 等 情 況 對 於 合 夥 人 信 用 及 其 個 人 事 業 營 運 狀 況, 更 應 有 徹 底 之 瞭 解, 不 宜 貿 然 行 事 目 前 新 法 規 定, 外 國 人 已 可 以 獨 資 方 式 在 印 尼 投 資, 申 辦 投 資 案 件, 應 聘 請 信 譽 可 靠 之 律 師 及 會 計 師 辦 理, 並 慎 選 熟 悉 印 尼 語 言 及 文 化 之 經 理 人 員, 以 避 免 經 營 及 管 理 之 困 難 問 題 4 印 尼 2003 年 3 月 底 通 過 的 勞 工 法, 目 前 正 面 臨 是 否 修 訂 之 重 要 時 刻, 有 意 到 印 尼 經 營 之 國 內 廠 商 應 對 此 議 題 之 發 展 保 持 關 切 5 前 來 印 尼 投 資, 應 儘 量 學 習 及 運 用 當 地 語 言, 瞭 解 印 尼 人 文 化 背 景 及 生 活 習 性, 尊 重 當 地 文 化, 積 極 進 行 管 理 溝 通, 實 施 本 土 化 管 理, 除 有 利 於 人 事 成 本 費 用 降 低 外, 亦 可 減 少 勞 資 糾 紛 6 八 個 台 灣 工 商 聯 誼 會 均 能 與 當 地 政 府 保 持 良 好 聯 繫 關 係, 尤 其 2001 年 1 月 起 印 尼 實 施 地 方 自 治 (Otonomi, 中 央 政 府 將 至 發 展 經 濟 權 下 放 給 地 方 ) 後, 更 將 發 揮 聯 繫 功 能, 以 發 揮 台 商 整 體 影 響 力 除 可 增 進 旅 印 台 商 之 聯 誼 合 作 外, 並 可 交 換 各 項 訊 息 及 經 驗 88

98 投 資 法 規 及 程 序 第 肆 章 投 資 法 規 及 程 序 一 主 要 投 資 法 令 與 外 人 投 資 較 為 相 關 之 主 要 法 令 包 括 : ( 一 )1967 年 外 國 投 資 法 : 規 範 外 國 直 接 投 資 (FDI, 印 尼 文 簡 稱 PMA), 1970 年 曾 做 修 訂 (Law No. 11 of 1970) PMA 公 司 可 經 營 30 年, 倘 於 該 期 間 內 擴 大 投 資, 可 延 長 30 年, 此 一 期 限 可 再 延 長 30 年 目 前 該 法 已 由 No. 25/2007 法 ( 新 投 資 法 ) 所 取 代, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一 ( 二 )1994 年 有 關 股 份 持 有 之 政 府 第 20 號 (The Governhment Regulation No. 20 of 1994 on Share Ownership) 規 定 : 一 般 而 言,PMA 公 司 應 由 外 國 及 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 合 資, 無 資 本 額 之 限 制 ; 惟 PMA 公 司 亦 可 由 外 國 人 百 分 之 百 持 有, 但 在 商 業 經 營 15 年 之 內, 應 有 5% 的 股 份 由 印 尼 人 ( 個 人 或 法 人 ) 持 有 經 營 基 本 設 施 之 PMA 公 司, 包 括 港 口 發 電 配 電 電 信 船 運 空 運 飲 用 水 鐵 路 及 核 子 發 電 等, 須 由 外 人 與 印 尼 之 國 營 企 業 合 資 ( 三 )2007 年 公 司 法 (Corporate Law, No. 40 of 2007): 最 常 見 之 企 業 型 態 為 股 份 有 限 公 司 (Corporate Company, PT), 可 為 外 人 或 印 尼 人 之 直 接 投 資 ( 四 ) 印 尼 2007 年 4 月 26 日 頒 布 新 投 資 法 No. 25/2007 法, 該 法 將 1967 年 及 1968 年 之 外 人 投 資 法 及 國 內 投 資 法 合 而 為 一, 新 法 (No. 25/2007) 主 要 規 定 如 下 : 新 投 資 法 最 主 要 之 處 為 規 定 外 國 投 資 者 與 本 國 投 資 者 有 相 同 之 待 遇 新 投 資 法 將 取 代 1967 年 之 外 國 投 資 法 (Foreign Investment Law) 及 89

99 印 尼 投 資 環 境 簡 介 1968 年 之 本 國 投 資 法 (Domestic Investment Law) 另 一 重 點 為 : 土 地 開 墾 權 達 95 年 ( 現 為 35 年 ), 建 築 權 為 80 年 ( 現 為 30 年 ), 土 地 使 用 權 為 75 年 ( 現 為 25 年 ) 另 有 關 外 國 人 之 簽 證 亦 有 較 寬 鬆 之 規 定, 舉 例 來 說, 投 資 者 可 自 動 取 得 2 年 之 居 留 簽 證, 如 連 續 居 留 四 年, 可 提 升 至 永 久 居 留 權 此 外 並 有 對 稅 的 獎 勵, 包 括 所 得 稅 進 口 稅 及 加 值 稅 等 之 減 免 新 投 資 法 與 舊 法 不 一 樣 之 處 為, 新 法 不 需 外 國 投 資 者 在 一 特 定 期 間 之 後 剝 奪 渠 等 大 部 分 的 股 權 像 其 他 印 尼 法 律 一 樣, 新 投 資 法 的 有 效 性 將 有 賴 於 執 行 規 定, 本 法 至 少 需 四 個 總 統 規 定 及 十 幾 個 部 長 命 令 來 執 行 本 法 然 而 同 樣 的, 一 個 好 的 有 力 的 投 資 法 僅 係 進 行 投 資 之 最 先 決 條 件 之 一, 投 資 者 將 無 法 僅 單 單 為 這 一 新 投 資 法 而 改 變 渠 等 對 印 尼 之 負 面 感 覺, 渠 等 仍 須 看 此 法 如 何 執 行, 此 係 政 策 與 政 府 執 行 之 間 之 交 戶 關 係, 投 資 者 將 仔 細 評 估 之 後 方 能 決 定 是 否 進 行 投 資 以 另 一 種 方 式 來 講, 國 內 與 國 外 之 投 資 均 希 望 在 下 述 條 件 下 方 進 行 投 資 : 整 體 投 資 環 境 符 合 實 質 法 律 與 制 度 設 施 之 最 基 本 條 件 來 允 許 合 理 之 風 險 計 算 因 此, 進 行 投 資 之 最 困 難 的 挑 戰 將 是 強 化 本 法 執 行 之 落 實, 來 減 少 政 府 政 策 相 關 的 成 本 及 稅 務 海 關 勞 工 礦 務 地 方 自 主 權 及 基 本 公 共 設 施 之 風 險 新 投 資 法 並 將 提 供 一 個 單 一 窗 口 (one-stop) 之 投 資 簽 證 及 服 務 中 心 新 投 資 法 不 但 提 升 並 強 化 BKPM 之 地 位, 而 且 亦 在 單 一 窗 口 之 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 下, 集 中 投 資 簽 證 之 權 力 在 中 央, 然 而 新 法 有 關 各 相 關 部 會 派 員 至 BKPM 之 條 文 尚 不 夠 明 確, 有 待 研 擬 相 關 法 令 規 範, 否 則 過 去 之 錯 誤 將 會 重 演, 投 資 者 將 會 再 一 次 發 現, 渠 等 仍 陷 於 官 僚 體 系 之 謎 陣 中 而 動 彈 不 得, 新 法 規 定 應 由 一 位 直 接 向 總 統 負 責 之 部 長 及 官 員 所 領 導 根 據 單 一 窗 口 投 資 簽 證 與 服 務 中 心 之 概 念 (one-stop licensing and 90

100 投 資 法 規 及 程 序 service center), 所 有 有 關 部 會 署 及 地 方 行 政 單 位 等 (ministries, government agencies and regional adminstrations) 均 需 派 員 至 BKPM, 辦 理 投 資 簽 證 / 許 可 證 (license/permits) 和 服 務 (services) 等 二 投 資 申 請 之 規 定 程 序 應 準 備 文 件 及 審 查 流 程 投 資 人 向 BKPM 申 請 正 式 PMA 時, 應 檢 具 申 請 表 格 (MODEL1/PMA) 一 式 7 份 及 下 述 有 關 文 件, 若 文 件 齊 備 且 符 合 相 關 規 定, 投 資 一 億 美 元 以 下 案 件,BKPM 主 席 可 逕 行 核 可 ; 超 過 一 億 美 元 者 BKPM 須 將 初 審 核 可 意 見 轉 呈 總 統 複 核 ; 一 般 而 言, 自 送 審 日 起 算 至 總 統 批 准 並 核 發 正 式 投 資 准 字 (Notification of Approval, 一 般 俗 稱 總 統 准 字, 印 尼 文 簡 稱 SPPP,BKPM 主 席 准 字 印 尼 文 簡 稱 SP), 大 約 需 要 8 星 期 作 業 時 間, 申 請 程 序 至 此 僅 能 算 完 成 前 階 段 作 業 ; 該 SPPP/SP 可 充 當 臨 時 商 業 執 照 之 用, 投 資 人 可 憑 以 申 辦 公 司 組 織 章 程 登 記, 並 取 得 稅 籍 號 碼 及 其 他 證 照, 同 時 進 行 購 地 建 廠 按 裝 機 械 設 備 試 車 等 一 系 列 實 際 投 資 前 置 作 業 ; 投 資 人 應 切 實 注 意,SPPP/SP 自 核 發 日 起 算 僅 為 期 3 年 逾 期 仍 未 落 實 投 資 者, 准 字 會 被 取 消 玆 依 照 公 司 型 態 分 述 如 下 : ( 一 ) 獨 資 公 司 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 台 灣 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文, 並 經 我 國 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 授 權 書 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 護 照 經 我 外 交 部 或 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 91

101 印 尼 投 資 環 境 簡 介 - 身 份 證 影 本 - 銀 行 存 款 證 明 - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) - 授 權 書 ( 若 為 多 人 合 夥 時 ) 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ( 二 ) 合 資 公 司 : 1 以 公 司 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 公 司 章 程 -- 翻 譯 為 英 文 並 經 台 灣 地 方 法 院 公 證 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 証 ; - 授 權 書 -- 經 台 灣 公 司 負 責 人 簽 章 及 駐 台 北 印 尼 經 貿 代 表 處 驗 證 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 2 以 個 人 名 義 申 請 外 國 人 投 資 (PMA) 准 字 所 需 證 件 : - 填 寫 Model I 申 請 表 - 印 尼 合 夥 人 之 身 份 證 或 公 司 章 程 影 本 ; - 稅 籍 號 碼 ( 需 影 印 1 份 ) - 台 灣 合 夥 人 之 護 照 影 本, 須 經 我 駐 印 尼 代 表 處 驗 證 ; - 身 份 證 影 本 ; - 授 權 書 ; - 銀 行 存 款 證 明 ; - 合 資 協 議 書 -- 翻 譯 為 英 文 或 印 尼 文 ; - 生 產 流 程 圖 及 簡 要 說 明 ( 包 括 使 用 機 器 原 料 等 ) 92

102 投 資 法 規 及 程 序 三 投 資 相 關 機 關 1999 年 10 月, 印 尼 政 府 公 布 新 的 總 統 決 定 書, 授 權 8 個 駐 外 使 館 ( 包 括 駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處 ) 主 管 招 商 及 受 理 投 資 申 請, 在 印 尼 本 國 為 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) 除 BKPM 之 外, 印 尼 每 一 省 都 有 地 方 投 資 服 務 機 構, 亦 即 地 方 投 資 協 調 會 ( 簡 稱 BKPMD) 直 接 對 省 長 負 責 地 方 投 資 協 調 委 員 會 (BKPMD) 亦 可 受 理 外 國 投 資 之 申 請, 惟 受 理 之 後 仍 須 送 請 雅 加 達 之 BKPM 審 查 投 資 人 若 需 要 各 類 技 術 資 訊 服 務, 如 某 產 業 製 造 商 家 數 新 投 資 案 件 數 印 尼 本 地 機 械 原 料 供 應 情 況 進 口 情 況 等, 均 可 免 費 向 BKPM 或 其 委 託 之 PT.SUCOFINDO 公 司 SGS 公 司 查 詢 四 相 關 獎 勵 措 施 ( 一 ) 進 口 關 稅 所 有 經 BKPM 或 BKPMD 核 准 之 國 內 外 新 投 資 案, 或 擴 大 生 產 類 似 產 品 超 過 既 有 產 能 30% 以 上, 或 分 散 其 產 品, 均 可 享 受 下 列 進 口 關 稅 優 惠 : 1 自 獲 准 減 免 起 算 兩 年 內 進 口 機 械 設 備 零 組 件 或 輔 助 設 備, 或 兩 年 內 生 產 產 品 所 需 之 原 材 料 與 物 品, 其 最 終 進 口 關 稅 可 減 免 至 5%, 若 海 關 稅 則 所 列 之 稅 率 低 於 5%, 從 其 稅 率 2 免 除 首 次 在 印 尼 取 得 船 舶 登 記 文 件 之 移 轉 持 有 費 用 (Transfer of Ownership Fee) ( 二 ) 稅 捐 依 據 2007 年 第 1 號 稅 法 (Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or Certain Regions), 部 分 行 業 或 地 區 之 投 資 案 可 享 受 下 列 之 稅 捐 優 惠 : 1 6 年 內 就 實 現 之 投 資 額 的 30% 可 扣 抵 應 稅 所 得 93

103 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2 加 速 折 舊 或 攤 提 3 虧 損 可 往 後 遞 延 (carry forward)10 年 4 10% 的 股 利 所 得 稅 另 依 據 2000 年 第 146 號 及 2001 年 第 12 號 規 定, 進 口 部 分 應 稅 貨 品 或 服 務 亦 可 豁 免 加 值 稅 ( 三 ) 外 銷 製 造 業 ( 凡 產 品 65% 以 上 外 銷, 紡 織 品 需 達 85% 以 上 ) 1 生 產 外 銷 成 品 所 需 之 貨 品 或 原 料 之 進 口 稅 捐, 可 辦 理 退 稅 2 購 買 本 地 生 產 之 貨 品 或 原 料 用 以 生 產 外 銷 產 品, 可 免 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 3 無 論 國 內 有 無 產 製, 均 可 進 口 所 需 之 原 料 ( 四 ) 保 稅 區 工 廠 1 進 口 生 產 所 需 之 資 本 財 設 備 及 原 料 可 免 進 口 關 稅 貨 物 稅 所 得 稅 加 值 稅 及 奢 侈 品 稅 2 半 數 成 品 及 所 有 非 成 品 均 可 經 由 正 常 之 進 口 程 序 轉 銷 印 尼 關 稅 區 3 生 產 廢 料 在 不 超 過 生 產 原 料 總 值 5% 的 範 圍 內 可 銷 往 印 尼 關 稅 區 4 可 將 機 械 及 設 備 借 給 區 外 之 包 商 2 年, 已 進 一 步 加 工 生 產 其 產 品 5 將 產 品 運 往 區 外 包 商, 或 由 區 外 包 商 運 來 產 品, 以 進 一 步 加 工, 均 可 免 奢 侈 品 之 加 值 稅 及 營 業 稅 五 其 他 投 資 相 關 法 令 ( 一 ) 投 資 限 制 規 定 依 據 印 尼 總 統 2007 年 7 月 6 日 頒 布 之 第 76 及 77 號 行 政 命 令 (Presidential Decree No:76/2007&77/2007), 修 正 投 資 負 面 列 表 如 下 : 1 禁 止 國 人 及 外 人 投 資 項 目 (List of Lines of Business Closed to 94

104 投 資 法 規 及 程 序 Investment): - 賭 場 - 古 文 物 與 歷 史 遺 產 - 博 物 館 - 傳 統 習 俗 拘 留 所 - 紀 念 碑 - 朝 拜 聖 地 - 獵 取 天 然 石 - 捕 捉 受 保 護 魚 種 - 舉 辦 與 管 理 電 台 與 衛 星 電 台 - 無 線 電 廣 播 與 電 視 廣 播 - 提 供 與 經 營 總 站 - 裝 修 公 路 設 備 - 經 營 與 操 作 測 重 橋 - 經 營 機 動 車 輛 種 類 檢 驗 - 經 營 機 動 車 輛 定 期 檢 驗 - 航 海 導 航 通 訊 設 備 - 船 舶 交 通 信 號 資 訊 系 統 - 航 空 導 航 供 應 者 - 能 破 壞 環 境 的 化 學 原 料 工 業 - 化 學 武 器 原 料 工 業 - 含 酒 精 飲 料 工 業 - 含 水 銀 原 料 的 氯 碱 製 造 工 業 - 糖 精 工 業 - 黑 錫 金 屬 工 業 95

105 印 尼 投 資 環 境 簡 介 - 種 植 大 麻 2 禁 止 外 人 投 資 項 目 (100% Domestic Capital): - 電 影 製 片 與 發 行 - 錄 音 廠 - 利 用 天 然 森 林 木 材 - 挖 海 沙 - 製 藥 與 配 藥 原 料 大 買 賣 - 傳 統 藥 物 - 西 藥 房 - 退 休 資 金 - 人 民 信 貸 銀 行 - 外 幣 買 賣 - 私 人 廣 播 機 構 - 報 業 - 零 售 業 - 結 構 資 訊 服 務 業 - 房 地 產 中 間 商 - 印 尼 勞 工 服 務 業 - 武 器 與 炸 藥 生 產 3 限 由 國 人 及 外 人 合 資 之 投 資 項 目 (Capital Ownership): - 石 油 及 天 然 氣 鑽 勘 服 務 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 電 力 網 路 與 發 電, 包 括 核 能 發 電 廠, 可 擁 有 95% 股 權 - 旅 行 社, 可 擁 有 50% 股 權 - 製 藥 業, 可 擁 有 75% 股 權 - 醫 院, 可 擁 有 65% 股 權 96

106 投 資 法 規 及 程 序 - 醫 療 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 - 租 賃 業, 可 擁 有 85% 股 權 - 資 金 市 場 中 間 商, 可 擁 有 85% 股 權 - 保 險 業 及 其 同 類 企 業, 可 擁 有 80% 股 權 - 普 通 銀 行 與 回 教 教 規 銀 行, 可 擁 有 99% 股 權 - 普 通 銀 行 與 回 教 教 規 銀 行, 可 擁 有 99% 股 權 - 電 信 企 業, 固 定 網, 可 擁 有 49% 股 權 - 電 信 企 業, 移 動 網, 可 擁 有 65% 股 權 - 建 設 服 務 與 諮 詢 業, 可 擁 有 55% 股 權 - 高 速 公 路, 可 擁 有 95% 股 權 - 飲 用 水 企 業, 可 擁 有 95% 股 權 - 初 級 中 級 高 級 及 非 正 式 教 育, 可 擁 有 49% 股 權 - 交 通 部 門, 從 貨 運 至 空 運, 可 擁 有 49% 股 權 - 農 園, 可 擁 有 95% 股 權 - 印 尼 國 內 人 力 配 置 服 務 業, 可 擁 有 49% 股 權 ( 二 ) 銀 行 雇 用 外 國 人 之 新 規 定 印 尼 央 行 發 出 條 例, 限 制 在 銀 行 業 工 作 的 外 國 勞 工, 另 外 央 行 也 規 定, 在 印 尼 銀 行 業 工 作 的 外 國 銀 行 家 須 能 講 流 利 的 印 尼 語, 該 項 規 定 已 列 入 由 央 行 總 裁 簽 署 的 6 月 13 日 第 9/8/PBI/2007 號 央 行 條 例, 並 于 6 月 15 日 公 布 在 該 條 例 中 提 到,25% 或 25% 以 上 股 權 由 外 國 人 擁 有 的 銀 行, 其 50% 董 事 與 經 理 部 應 由 印 尼 籍 國 民 擔 任, 並 規 定 外 國 勞 工 須 能 講 流 利 的 印 尼 語 ; 另 外, 若 外 國 人 控 制 的 股 權 在 25% 以 下, 則 該 銀 行 僅 能 在 專 家 或 顧 問 的 職 位 上 聘 用 外 國 勞 工, 若 外 國 擁 有 的 股 權 是 支 配 股 權 則 例 外 97

107 印 尼 投 資 環 境 簡 介 98

108 租 稅 及 金 融 制 度 第 伍 章 租 稅 及 金 融 制 度 一 租 稅 ( 一 ) 營 利 事 業 所 得 稅 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 一 般 實 體 機 構 ( 含 永 久 建 設 )2009 年 稅 率 為 28%,2010 年 後 稅 率 為 25%; 有 超 過 40% 的 股 票 在 印 尼 股 市 上 市 之 公 開 公 司 2009 年 稅 率 為 23%,2010 年 後 稅 率 為 20%; 國 內 個 人 納 稅 人 之 股 利 收 入 ( 為 無 可 退 還 稅 金 ) 為 10% (2009 年 前 為 20%) 外 國 公 司 在 印 尼 之 分 公 司 將 其 盈 餘 匯 回 至 海 外 總 公 司 時, 需 按 20% 稅 率 扣 繳 分 公 司 利 潤 稅 (Branch Profit Tax), 此 與 台 灣 分 公 司 匯 出 淨 利 至 海 外 總 公 司 時 毋 須 扣 繳 的 規 定 不 同 ( 二 ) 個 人 所 得 稅 : 根 據 印 尼 所 得 稅 法 No. 36 / 2008 之 規 定, 年 課 稅 所 得 Rp 50,000,000 下 課 徵 5%,Rp 50,000,000 至 Rp 250,000,000 部 分 課 徵 15%,Rp 250,000,000 至 Rp 500,000,000 部 分 課 徵 25%,Rp 500,000,000 以 上 部 分 課 徵 30% 另 規 定 減 免 額 為 : 個 人 納 稅 人 Rp , 已 婚 納 稅 人 ( 以 下 為 加 增 )Rp , 有 收 入 之 配 偶 ( 若 夫 妻 收 入 為 合 併 納 稅 人 )Rp , 直 系 眷 屬 或 全 被 收 養 之 兒 ( 一 家 最 多 三 口 ) 每 口 Rp ( 三 )Withholding Tax( 預 扣 ): 因 在 印 尼 執 行 業 務 而 對 印 尼 居 民 及 非 印 尼 居 民 支 付 股 利 利 息 權 利 金 技 術 及 管 理 費 均 需 繳 交 withholding tax 對 印 尼 居 民 的 稅 率 為 15% ( 但 技 術 及 管 理 服 務 費 6%), 非 印 尼 居 民 則 為 20% 99

109 印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 四 ) 印 花 稅 : 印 花 稅 之 稅 額 計 有 Rp 3,000 及 6,000 兩 種,Rp 6,000 適 用 合 約 公 證 文 件 土 地 權 狀 及 金 額 在 Rp 1,000,000 以 上 之 文 件 ; 文 件 金 額 在 Rp 500,000 至 1,000,000 之 間 適 用 Rp 3,000 之 印 花 稅,Rp 500,000 以 下 者 則 免 ( 但 支 票 無 論 金 額 大 小 均 適 用 Rp 3,000 印 花 稅 ) ( 五 ) 土 地 及 建 築 物 稅 土 地 建 築 及 永 久 性 之 結 構 物 每 年 均 須 繳 交 土 地 及 建 築 物 稅, 金 額 通 常 在 該 等 財 產 價 值 的 千 分 之 一 ( 六 ) 加 值 稅 所 有 進 口 或 本 地 生 產 之 產 品, 以 及 大 部 分 之 服 務 均 須 繳 交 10% 的 加 值 稅 ( 七 ) 奢 侈 品 稅 印 尼 奢 侈 稅 稅 率 分 10% 20% 30% 40% 50% 及 75% 等 六 大 類 ; 其 中, 家 電 用 品 運 動 用 品 空 調 設 備 視 聽 器 材 及 攝 影 設 備 為 10%; 其 他 家 電 用 品 住 宅 及 公 寓 影 視 設 備 烘 碗 機 及 微 波 爐 等 電 磁 設 備 香 水 為 20%; 船 用 設 備 高 爾 夫 球 潛 水 及 滑 水 等 其 他 運 動 用 品 為 30%; 酒 類 飲 料 皮 革 製 品 絲 織 或 羊 毛 地 毯 水 晶 製 品 貴 重 金 屬 製 品 休 閒 機 動 船 飛 船 手 槍 彈 特 殊 鞋 貴 重 文 具 陶 瓷 製 品 及 精 緻 石 製 品 為 40%; 精 緻 動 物 毛 毯 其 他 航 空 器 高 爾 夫 球 桿 等 其 他 運 動 器 材 及 手 槍 為 50%; 其 他 貴 重 金 屬 或 珍 珠 製 品 及 豪 華 郵 輪 為 75% ( 八 ) 避 免 重 複 課 稅 協 定 印 尼 與 包 括 我 國 在 內 之 50 餘 國 簽 有 避 免 重 複 課 稅 雙 邊 協 定, 對 營 利 股 利 利 息 手 續 費 及 權 利 金 等 給 予 該 等 國 家 國 民 一 定 比 率 之 減 免 我 國 係 於 1995 年 3 月 1 日 在 台 北 與 印 尼 共 同 簽 署 避 免 所 得 稅 雙 重 課 稅 及 防 杜 逃 稅 協 定 該 協 定 自 1995 年 11 月 7 日 生 效 實 施 後, 國 人 前 來 印 尼 與 100

110 租 稅 及 金 融 制 度 海 空 運 輸 業 之 利 潤, 個 人 為 政 府 提 供 勞 務 之 報 酬, 及 教 師 研 究 人 員 與 學 生 交 流 活 動 之 報 酬, 均 可 避 免 重 複 課 稅 投 資 於 其 他 行 業 之 利 息 股 利 權 利 金 收 益 等 重 複 課 徵 之 稅 額 亦 不 得 超 過 收 益 總 額 之 10%; 此 外, 個 人 因 執 行 業 務, 提 供 勞 務, 從 事 演 藝 及 運 動 活 動 之 所 得 其 重 複 課 稅 方 式 亦 可 獲 得 改 善 ( 九 ) 其 他 1 印 尼 財 政 部 對 於 不 同 行 業 之 外 籍 經 理 人 及 技 術 人 員 依 國 家 或 地 區 之 不 同, 訂 有 最 低 薪 資 標 準 2 印 尼 勞 工 部 1997 年 1 月 10 日 頒 佈 第 PER.01/MEN/1997 號 命 令, 凡 在 印 尼 工 作 之 外 籍 人 士 每 月 需 繳 100 美 元 做 為 職 業 訓 練 基 金 (Skill Development Fund) 3 依 據 勞 工 部 命 令, 凡 擬 申 辦 工 作 准 字 之 外 國 人 均 需 預 繳 1 年 份 之 職 業 訓 練 基 金 共 1,200 美 元, 倘 預 期 在 印 尼 工 作 期 間 未 達 1 年 者 則 以 所 擬 停 留 月 數 預 繳 之 4 外 國 技 術 人 員 年 稅 後 所 得 超 過 1 億 盾 者 需 繳 2% 之 富 人 捐 及 持 有 工 作 証 滿 3 年 後 仍 欲 延 長 者, 每 月 需 繳 150 美 元 之 技 術 移 轉 捐 二 金 融 2008 年 全 球 金 融 危 機 衝 擊 許 多 國 家 的 經 濟, 但 印 尼 銀 行 是 相 對 安 全, 其 財 經 體 系 並 未 受 到 很 大 的 影 響, 主 要 是 印 尼 銀 行 業 務 多 集 中 在 利 差 大 (5% 以 上 ) 獲 利 豐 厚 的 傳 統 銀 行 業 務, 並 未 被 衍 生 金 融 產 品 拖 累 由 於 印 尼 中 央 銀 行 (Bank Indonesia) 不 准 銀 行 參 與 擔 保 債 權 憑 證 (Collateralized Debt Obligation, 簡 稱 CDO ) 與 結 構 性 投 資 工 具 (Structure Investment Vehicle, 簡 稱 SIV) 等 商 品 交 易, 所 以 美 國 次 貸 風 暴 引 發 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 銀 行 得 以 倖 免 未 被 波 及 印 尼 有 4 家 國 營 銀 行 (Bank Mandiri BNI BRI BTN), 其 資 產 占 全 部 印 尼 101

111 印 尼 投 資 環 境 簡 介 銀 行 之 40%; 數 家 大 型 民 營 銀 行, 例 如 BCA Danamon ( 由 Temasek Holdings 與 Deutsche Bank 收 購 ) Bank Permata( 由 渣 打 銀 行 收 購 ) Bank Lippo Bank Niaga BII NISP 與 Bank Buana 在 134 家 民 營 銀 行 中, 有 52 家 資 本 額 低 於 1,000 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 1,100 萬 美 元 ), 其 市 場 占 有 率 低 於 0.2% 印 尼 政 府 已 要 求 所 有 銀 行 在 2007 年 底 前, 資 本 額 需 超 過 800 億 印 尼 盾 ( 約 折 合 880 萬 美 元 ) 2010 年 需 超 過 1,000 億 印 尼 盾 未 能 符 合 要 求 之 銀 行 需 與 其 他 銀 行 合 併 或 被 其 他 銀 行 收 購 印 尼 之 外 商 銀 行 有 ABN AMRO Bank American Express Bank Bank of America NA Citibank NA Deutsche Bank AG J.P. Morgan Chase Bank Standard Chartered Bank The Bangkok Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. The Hong Kong & Shanghai Banking Corp. 與 Bank of China 至 於 合 資 銀 行 則 有 24 家, 例 如 印 尼 中 國 信 託 商 業 銀 行 ANZ Panin Bank 等 根 據 印 尼 政 府 2010 年 12 月 底 公 布 資 料 顯 示,2010 年 印 尼 的 企 業 已 利 用 不 斷 上 漲 的 資 本 市 場 成 功 募 集 取 得 超 過 100 兆 印 尼 盾 的 資 金, 使 東 南 亞 最 大 經 濟 體 印 尼 持 續 保 持 成 長 根 據 印 尼 資 本 市 場 和 金 融 機 構 監 督 局 (Bapepam-LK) 資 料, 截 至 2010 年 12 月 第 3 週 為 止, 印 尼 本 地 公 司 透 過 股 票 首 次 公 開 發 行 (IPO) 及 發 行 債 券, 共 募 集 資 金 總 額 達 印 尼 盾 103 兆 2,600 億 印 尼 盾 ( 約 114 億 美 元 ), 總 計 22 家 公 司 進 行 首 次 公 開 發 行 並 取 得 29 兆 3,000 億 印 尼 盾 的 資 金, 較 2009 年 的 3 兆 7,200 億 印 尼 盾 成 長 8 倍, 雖 然 總 件 數 較 2009 年 的 25 件 為 少, 其 中 包 含 印 尼 最 大 的 食 品 生 產 商 INDOFOOD 公 司 最 大 的 鋼 鐵 業 者 Harum Energy 公 司 等 一 直 以 來, 印 尼 就 是 個 高 利 率 的 國 家, 不 管 是 貸 款 或 放 款, 以 印 尼 盾 借 貸 利 率 都 約 在 10% 以 上 一 般 來 說, 公 司 或 私 人 大 多 有 外 幣 ( 以 美 金 為 主 ) 的 雙 存 款, 也 因 為 多 種 交 易 如 機 票 等 還 是 以 美 金 計 價 收 錢 印 尼 匯 率 起 起 伏 伏, 讓 不 少 廠 商 難 以 報 價, 不 過 印 尼 中 央 銀 行 希 望 控 制 一 美 元 在 9,500 至 8,500 印 尼 盾 之 間 儘 管 印 尼 央 行 在 2011 年 2 月 初 決 定 提 高 基 準 利 率 0.25% 至 6.75%, 但 各 大 銀 行 至 少 在 中 期 將 可 能 保 持 利 率 不 變 幾 個 貸 款 金 額 位 居 全 國 前 10 位 的 銀 行, 包 括 中 亞 銀 102

112 租 稅 及 金 融 制 度 行 (BCA) Mandiri 銀 行 CIMB Niaga 銀 行 及 BTN 銀 行 等 均 表 示, 央 行 提 高 基 準 利 率 25 個 基 本 點 (bps) 的 升 息 動 作 在 短 期 內 應 該 不 會 影 響 貸 款 利 率, 因 為 資 金 來 源 仍 然 非 常 充 足 根 據 印 尼 央 行 的 資 料, 截 至 2010 年 11 月 為 止, 上 述 4 家 銀 行 佔 全 國 貸 款 市 場 比 重 接 近 30% 印 尼 第 2 大 貸 款 銀 行 Mandiri 銀 行 執 行 長 Pahala Mansury 指 出, 該 銀 行 將 不 會 提 高 貸 款 利 率, 另 印 尼 最 大 型 商 業 銀 行 BCA 銀 行 表 明, 只 有 當 利 率 上 調 幅 度 達 到 1% 或 來 自 大 眾 的 存 款 減 少 時, 才 會 檢 討 利 率 水 準 根 據 印 尼 中 央 銀 行 2011 年 2 月 中 旬 公 布 資 料 顯 示,2010 年 印 尼 全 國 商 業 銀 行 獲 得 57 兆 3,100 億 印 尼 盾 ( 約 合 64 億 2,000 萬 美 元 ) 的 淨 利 潤, 較 上 年 同 期 的 45 兆 2,100 億 印 尼 盾 成 長 27%, 由 於 貸 款 人 總 借 貸 金 額 達 1,765 兆 8,400 億 印 尼 盾, 較 上 年 同 期 的 1,437 兆 9,300 億 印 尼 盾 成 長 23%, 使 得 銀 行 淨 利 潤 可 大 幅 增 加 儘 管 貸 款 的 快 速 成 長, 刺 激 印 尼 2010 年 的 經 濟 成 長 達 到 6.1%, 經 濟 學 家 們 指 出, 印 尼 需 要 更 多 的 貸 款 資 金, 以 支 持 這 個 東 南 亞 最 大 的 經 濟 體 的 成 長 由 於 印 尼 的 民 間 貸 款 佔 國 內 生 產 總 值 (GDP) 僅 有 22.8%, 遠 遠 低 於 印 度 48% 泰 國 78% 越 南 90% 及 馬 來 西 亞 的 96% 另 印 尼 的 全 體 銀 行 存 款 占 國 內 生 產 總 值 的 比 重 也 僅 達 34%, 低 於 東 南 亞 鄰 國, 如 印 度 63% 越 南 74%, 泰 國 和 馬 來 西 亞 的 84% 及 109%, 多 數 經 濟 學 家 認 為 由 於 金 融 產 業 的 制 約, 造 成 印 尼 經 濟 成 長 受 到 限 制 印 尼 央 行 於 2011 年 3 月 初 表 示, 儘 管 2011 年 度 通 貨 膨 脹 壓 力 仍 大, 惟 貸 款 總 金 額 成 長 目 標 24% 並 未 改 變, 以 確 保 國 家 經 濟 成 長 目 標 可 達 到 政 府 的 要 求 6% 至 6.5%, 該 項 目 標 略 高 於 央 行 在 2010 年 訂 立 的 23.5%, 但 分 析 人 士 擔 心, 快 速 的 貸 款 成 長 可 能 助 長 通 貨 膨 脹 率 飆 升, 進 而 傷 害 印 尼 的 經 濟 基 本 面, 另 外 分 析 人 士 亦 擔 憂, 近 期 印 尼 央 行 要 求 商 業 銀 行 增 加 印 尼 盾 及 外 匯 儲 備 量, 可 能 造 成 商 業 銀 行 體 系 資 金 枯 竭 和 降 低 融 資 能 力 惟 央 行 認 為, 高 貸 款 成 長 率 不 一 定 會 導 致 通 貨 膨 脹 率 提 高, 因 為 貸 款 成 長 目 標 是 由 銀 行 根 據 自 身 的 的 評 估 和 融 資 實 力 來 決 定 的 在 政 府 財 政 收 支 方 面, 印 尼 政 府 2010 年 12 月 初 表 示, 至 2010 年 結 束 僅 剩 下 1 個 月, 政 府 僅 獲 得 487 兆 1,300 億 印 尼 盾 ( 約 合 540 億 美 元 ) 的 非 石 油 與 天 然 氣 稅 收 金 額, 103

113 印 尼 投 資 環 境 簡 介 僅 占 2010 年 目 標 金 額 606 兆 1,000 億 印 尼 盾 的 80.4% 稅 務 總 局 說 2010 年 1 至 11 月 附 加 價 值 稅 (value-added tax) 及 奢 侈 稅 (tax on luxury goods) 的 總 收 入 達 到 190 兆 7,870 億 印 尼 盾, 僅 達 稅 收 目 標 262 兆 9,630 億 美 元 的 72.6%, 惟 較 2009 年 同 期 成 長 約 14%, 徵 收 不 動 產 稅 的 表 現 最 好, 稅 收 總 額 為 29 兆 2,070 億 印 尼 盾, 達 到 目 標 金 額 的 89.9%, 較 2009 年 同 期 成 長 17.9% 根 據 修 訂 後 2010 年 國 家 預 算, 政 府 預 計 取 得 稅 收 金 額 為 661 兆 4,980 億 印 尼 盾, 稅 務 總 局 指 出 該 局 將 積 極 推 動 2011 年 稅 收 達 到 預 期 目 標, 盼 能 增 加 預 算 以 助 實 現 該 項 目 標, 目 前 需 要 克 服 各 種 稅 收 障 礙, 包 括 納 稅 人 的 意 識 104

114 基 礎 建 設 及 成 本 第 陸 章 基 礎 建 設 及 成 本 一 土 地 ( 一 ) 工 業 區 印 尼 幾 乎 所 有 省 份 均 有 工 業 區, 有 較 大 型 工 業 區 之 地 區 包 括 : 1 雅 加 達 (Jakarta):Jababeka Kawasan Berikat Nusantara(KBN) Cilandak Commercial Estate 等 2 西 爪 哇 省 (West Java):Bekasi Karawang Purqakarta 等 3 Benten 省 :Tangerang Serang 等 4 中 爪 哇 省 (Central Java):Semarang Cilacap 等 5 日 惹 省 (Yogyakarta):Piyungan 6 東 爪 哇 省 (East Java):Surabaya Gresik Sidoarjo Pasuruan Probolinggo 等 7 北 蘇 門 達 臘 省 (North Sumatra):Medan 8 西 蘇 門 達 臘 省 (West Sumatra):Padang 9 廖 島 省 (Liao): 巴 譚 島 Bintan 島 10 南 蘇 拉 威 西 省 (South Sulawesi):Makassar 11 東 加 里 曼 丹 省 (East Kalimantan):Bontang ( 二 ) 保 稅 區 目 前 全 印 尼 共 有 15 家 保 稅 區 經 營 者, 分 布 在 : 雅 加 達 (Cakung Marunda Tanjung Priok) Bogor Purwakarta Karawang Semarang Pasuruan Medan Mojokerto Bintan 島 亞 齊 巴 譚 島 等 地 105

115 印 尼 投 資 環 境 簡 介 二 能 源 ( 一 ) 水 印 尼 乾 淨 的 水 仍 然 缺 乏, 特 別 是 在 乾 季, 大 部 分 的 人 必 須 買 水 挖 水 井 或 向 鄰 居 要 水, 鄉 下 很 多 家 庭 沒 有 政 府 水 公 司 的 水 管, 在 印 尼 建 議 不 要 飲 用 自 來 水, 最 好 是 煮 沸 或 買 礦 泉 水, 否 則 會 導 致 肚 子 不 舒 服 腹 瀉 等 印 尼 水 費 分 7 個 等 級, 第 1 級 每 度 1,050 印 尼 盾, 第 2 級 每 度 1,575 印 尼 盾, 第 3 級 每 度 5,500 印 尼 盾, 第 4 級 每 度 7,450 印 尼 盾, 第 5 級 每 度 9,800 印 尼 盾, 第 6 級 每 度 12,550 印 尼 盾, 第 7 級 每 度 14,650 印 尼 盾 ( 二 ) 電 印 尼 電 力 由 國 營 電 力 公 司 Perusahaan Listrik Negara(PLN) 所 經 營, 2008 年 發 電 量 為 118,047GWh, 共 有 4,313 個 發 電 機 組, 發 電 種 類 為 蒸 氣 發 電 42,353GWh(35.9%) Combine Gas Stream 發 電 35,731 GWh(30.3 %) 柴 油 發 電 10,212 GWh(8.7%) 水 力 發 電 10,740GWh (9.1%) 瓦 斯 渦 輪 (gas turbine) 發 電 5,621 GWh(4.8%) 地 熱 發 電 3,391 GWh(2. 9%) 印 尼 電 費 商 業 用 450W 以 內 每 度 420 印 尼 盾,451W-900W 每 度 465 印 尼 盾,901W-1300W 每 度 473 印 尼 盾,1301W-2200W 每 度 518 印 尼 盾,2201W 以 上 每 度 545 印 尼 盾 ; 工 業 用 450W 以 內 每 度 395 印 尼 盾,451W-900W 每 度 405 印 尼 盾,901W 以 上 每 度 460 印 尼 盾 PLN 公 司 於 2010 年 4 月 下 旬 表 示 該 公 司 將 具 備 足 夠 能 力 直 至 2016 年 前 在 爪 哇 島 供 應 充 足 穩 定 電 力,PLN 總 裁 Dahlan Iskan 指 出 該 公 司 在 2014 年 前 完 成 第 一 階 段 的 10,000 兆 瓦 的 發 電 計 劃 結 束 前 電 力 供 應 將 維 持 穩 定, 該 公 司 將 預 計 在 Rembang Indramayu Suralaya 8 及 Paiton 等 地 興 建 電 廠, 合 106

116 基 礎 建 設 及 成 本 計 可 增 加 供 電 3,200 兆 瓦 的 能 力,PLN 亦 宣 稱 將 進 一 步 加 速 興 建 生 產 6,500 兆 瓦 的 發 電 廠, 預 定 於 2011 年 和 2014 年 間 完 成 印 尼 經 濟 統 籌 部 則 表 示 若 在 2010 年 7 月 份 如 果 不 提 高 電 力 價 格, 則 印 尼 政 府 將 額 外 支 出 約 7 兆 印 尼 盾 ( 約 7 億 7,700 萬 美 元 ) 以 上 的 電 費 補 貼, 且 PLN 將 可 能 花 費 更 多 的 運 營 成 本, 在 2010 年 國 家 預 算 書 中 電 力 補 貼 原 先 設 定 為 5 兆 4500 億 印 尼 盾 ( 約 5 億 9,000 萬 美 元 ) 印 尼 政 府 曾 計 劃 在 2010 年 1 月 份 提 高 電 價 印 尼 國 會 已 表 示 反 對 政 府 計 劃 提 高 電 力 價 格 15%, 並 盼 審 計 機 構 重 新 審 核 國 營 電 力 公 司 的 財 務 情 況, 部 分 國 會 議 員 認 為 電 力 價 格 上 升 會 影 響 低 收 入 民 眾 的 生 計, 而 經 濟 統 籌 部 則 宣 示 政 府 將 保 障 低 收 入 民 眾, 確 保 有 需 要 的 民 眾 繼 續 獲 得 電 力 補 貼 ( 三 ) 天 然 氣 據 印 尼 能 礦 部 之 資 料 顯 示, 印 尼 天 然 氣 蘊 藏 量 達 兆 立 方 英 呎 ( TCF), 目 前 是 全 球 最 大 天 然 氣 出 口 國,2010 年 印 尼 天 然 氣 產 量 半 數 外 銷, 因 國 際 行 情 甚 佳, 獲 利 頗 豐, 主 要 輸 往 日 本 台 灣 與 南 韓 等 國 由 於 印 尼 石 油 產 量 趕 不 上 國 內 激 增 之 需 求 量, 部 分 需 仰 賴 進 口, 而 2011 年 國 際 油 價 又 再 度 上 升, 致 使 印 尼 財 政 支 出 增 加, 後 因 政 府 決 定 取 消 燃 油 補 貼 而 暫 告 化 解 該 危 機 促 使 印 尼 政 府 重 新 調 整 能 源 出 口 政 策, 改 以 充 裕 國 內 需 求 為 優 先 考 量 印 尼 政 府 已 在 新 簽 署 之 天 然 氣 生 產 分 配 協 議 中 規 定, 天 然 氣 業 者 應 提 撥 產 量 之 25% 供 應 國 內 需 要, 蘇 希 洛 總 統 則 提 出 應 進 一 步 減 少 輸 出 天 然 氣 之 要 求, 渠 表 示, 優 先 供 應 國 內 需 求 之 政 策, 並 不 意 謂 將 完 全 停 止 出 口, 而 係 適 度 調 整 比 例, 減 少 輸 出, 以 協 助 國 內 肥 料 廠 及 電 廠 降 低 生 產 成 本, 嘉 惠 下 游 廠 商 自 2009 年 起, 與 外 國 簽 署 之 供 氣 合 約 將 陸 續 到 期, 屆 時 將 逐 案 檢 討, 決 定 是 否 延 長 或 終 止, 在 合 約 期 滿 之 前, 印 尼 政 府 仍 將 遵 守 國 際 合 約 107

117 印 尼 投 資 環 境 簡 介 由 於 需 求 不 斷 攀 升, 印 尼 國 營 天 燃 氣 經 銷 商 PGN 將 投 資 購 買 天 然 氣 田 並 自 國 外 進 口 液 化 天 然 氣 PGN 指 出, 該 公 司 將 投 資 3 億 6 千 萬 美 元 購 買 天 然 氣 田, 以 確 保 該 公 司 位 於 北 蘇 門 達 臘 之 接 收 站 供 應 無 虞 P 氏 認 為 唯 有 掌 握 天 然 氣 田 才 能 確 保 需 求 增 加 時, 供 應 不 會 中 斷 PGN2010 年 第 1 季 與 國 營 石 油 公 司 Pertamina 簽 訂 合 作 備 忘 錄, 計 畫 在 西 爪 哇 設 立 一 座 浮 動 式 液 化 天 然 氣 (LNG) 接 收 站, 以 滿 足 西 爪 哇 地 區 及 大 雅 加 達 地 區 快 速 增 加 之 需 求 據 了 解, 前 述 接 受 站 預 計 2011 年 底 前 完 工, 所 需 費 用 約 2 億 1 千 萬 美 元 印 尼 天 然 氣 工 業 用 戶 論 壇 (FIPGB) 於 2011 年 4 月 中 旬 呼 籲 政 府 確 保 有 充 足 的 天 然 氣 可 供 應 國 內 市 場 該 論 壇 指 出 為 支 持 國 內 產 業 的 成 長 和 提 高 競 爭 力, 充 足 的 天 然 氣 供 應 是 必 要 的, 該 論 壇 於 4 月 下 旬 與 國 營 天 然 氣 公 司 PGN 簽 署 備 忘 錄, 以 確 保 目 前 合 約 結 束 的 2012 年 以 後 工 業 部 門 天 然 氣 供 應, 而 天 然 氣 的 價 格 並 非 問 題, 只 要 國 營 公 司 分 配 的 天 然 氣 是 可 用 的 目 前 PGN 僅 能 供 應 本 地 需 求 58% 至 70%, 導 致 印 尼 陶 瓷 及 玻 璃 產 業 必 須 削 減 工 時 此 外 PGN 將 分 別 自 卡 達 及 巴 布 亞 新 幾 內 亞 進 口 LNG, 主 要 係 位 於 印 尼 亞 齊 省 等 主 要 LNG 廠 所 生 產 之 產 品 主 要 係 與 國 外 簽 訂 長 期 供 應 合 約, 無 法 轉 供 國 內 以 滿 足 國 內 需 求, 這 將 創 下 印 尼 公 司 首 度 自 國 外 進 口 LNG 之 先 例 印 尼 政 府 之 天 然 氣 政 策 已 改 為 優 先 滿 足 國 內 需 求, 出 口 次 之, 惟 此 一 政 策 變 化 卻 使 投 資 廠 商 裹 足 不 前, 主 因 係 內 銷 價 格 遠 低 於 外 銷 價 格 蘇 希 洛 總 統 對 此 表 示, 印 尼 政 府 將 針 對 內 銷 市 場 建 立 新 訂 價 政 策, 以 免 投 資 廠 商 感 覺 內 銷 不 划 算 此 外, 印 尼 政 府 將 考 慮 重 新 訂 定 生 產 分 配 比 率, 由 目 前 政 府 分 配 7 成, 投 資 廠 商 分 配 3 成, 調 整 為 政 府 分 配 5 成 1, 投 資 廠 商 分 配 4 成 9, 藉 以 激 勵 天 然 氣 探 採 活 動, 增 加 產 量 ( 四 ) 原 油 108

118 基 礎 建 設 及 成 本 印 尼 石 油 和 天 然 氣 上 游 監 管 機 構 (BPMigas)2011 年 5 月 初 宣 布, 截 至 目 前 為 止, 印 尼 今 年 石 油 生 產 數 量 僅 為 每 日 91 萬 6,000 桶, 低 於 原 訂 目 標 每 日 97 萬 桶, 有 鑑 於 此, 該 機 構 將 與 政 府 其 他 部 門 計 算 更 加 切 實 可 行 的 目 標 BPMigas 表 示, 實 際 生 產 量 較 目 標 低 的 原 因 是 由 於 部 分 大 型 油 田 停 產, 加 上 部 分 預 定 開 始 生 產 的 油 田 尚 未 準 備 完 成 能 源 和 礦 產 資 源 部 曾 表 示, 為 防 止 石 油 生 產 因 其 他 因 素 減 少, 將 加 強 監 督 持 有 開 採 合 約 者 (PSC) 的 活 動 根 據 BPMigas 的 數 據,2010 年 印 尼 未 能 達 到 其 石 油 產 量 目 標 每 日 96 萬 5,000 桶, 實 際 生 產 為 每 日 95 萬 4,000 桶, 低 於 目 標 1.1%, 石 油 產 量 下 降 1 萬 桶 將 造 成 1 兆 印 尼 盾 (1 億 1,700 億 美 元 ) 的 財 政 收 入 損 失 三 通 訊 印 尼 通 訊 業 務 主 要 由 國 營 電 訊 公 司 PT. TELKOM 所 經 營, 提 供 國 內 電 話 與 電 報 服 務, 而 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 訊 服 務 PT. TELKOM 公 司 係 印 尼 固 定 線 路 行 動 電 話 與 網 際 網 路 (internet) 線 路 之 主 要 提 供 者, 該 公 司 提 供 廣 泛 之 電 訊 網 路 與 服 務 固 定 線 路 電 訊 服 務, 分 為 七 個 地 區 ( 分 支 局 )(regional divisions), 涵 蓋 整 個 印 尼, 主 要 為 市 內 與 國 內 長 途 電 話 服 務, 訂 戶 首 先 繳 付 電 話 裝 機 費 (installation charges), 其 後 每 個 月 繳 月 租 費,2010 年 固 定 線 路 中 住 家 有 約 780 萬 戶, 約 160 萬 營 業 用 戶, 其 他 特 殊 用 戶 約 有 48 萬 戶, 總 共 約 有 988 萬 用 戶, 另 一 家 國 營 電 訊 公 司 PT. INDOSAT 則 提 供 國 際 電 話 服 務, 涵 蓋 250 多 個 國 家 印 尼 市 內 電 話 每 3 分 鐘 250 印 尼 盾, 國 內 長 途 電 話 費 0-20 公 里 平 常 時 間 每 分 鐘 122 印 尼 盾,20-30 公 里 每 分 鐘 163 印 尼 盾, 公 里 每 分 鐘 645 印 尼 盾, 公 里 每 分 鐘 915 印 尼 盾,500 公 里 以 上 每 分 鐘 1,135 印 尼 盾 國 際 長 途 電 話 費 至 ( 舉 例 ) 澳 洲 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 加 拿 大 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾, 至 中 國 大 陸 台 灣 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 法 國 每 分 鐘 10,700 印 尼 盾, 至 馬 來 西 亞 每 分 鐘 5,650 印 尼 盾, 至 沙 烏 地 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 英 國 每 分 鐘 9,400 印 尼 盾, 至 美 國 每 分 鐘 8,300 印 尼 盾 109

119 印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 的 電 信 服 務 主 要 由 PT. Telcom 及 PT. Indosat 兩 家 國 營 事 業 提 供, 前 者 負 責 國 內 電 信, 後 者 負 責 國 際 電 信 近 幾 年 行 動 電 話 逐 漸 普 遍, 但 網 際 網 路 無 論 在 速 度 或 穩 定 度 方 面 均 仍 有 甚 大 之 改 善 空 間 四 運 輸 印 尼 係 島 國, 水 域 遼 闊, 運 輸 以 海 路 為 主 印 尼 高 速 公 路 全 長 不 到 3,000 公 里, 鐵 路 還 是 荷 蘭 時 代 興 建 的, 印 尼 政 府 對 公 路 及 鐵 路 的 擴 建, 囿 於 經 費 建 設 有 限, 因 此 每 年 回 曆 年 期 間, 公 路 因 返 鄉 人 潮 而 嚴 重 塞 車 印 尼 民 眾 前 往 外 島, 除 搭 飛 機 外, 亦 可 搭 船 印 尼 國 營 航 空 公 司 為 Garuda, 自 開 放 民 營 後, 陸 續 有 多 家 航 空 公 司 如 Lion, Sri Wijaya, Adam Air 成 立 加 入 競 爭 110

120 勞 工 第 柒 章 勞 工 一 勞 力 素 質 及 結 構 印 尼 全 國 勞 動 人 口 約 9,200 萬 人 其 中 屬 於 歲 之 年 輕 勞 工 約 4,000 萬 人, 勞 力 供 應 十 分 充 裕 印 尼 全 國 失 業 率 2011 年 2 月 高 達 7.31%, 民 間 估 計 失 業 人 數 遠 高 於 官 方 數 據 蘇 希 洛 總 統 第 1 任 任 期 上 任 之 初 ( ), 承 諾 要 在 5 年 的 任 期 內, 將 失 業 率 及 貧 窮 人 口 減 少 一 半, 失 業 率 從 9.9% 減 至 5.1%, 貧 窮 人 口 比 率 從 16.6% 減 至 8.2% 第 2 任 任 期 ( ) 上 任 時 亦 宣 示 扶 貧 將 其 任 內 最 重 要 工 作, 雖 然 2009 年 經 濟 成 長 達 4.5%,2010 年 達 6.1%, 但 仍 不 足 以 紓 緩 失 業 及 貧 困 印 尼 的 人 口 結 構 中, 老 人 比 重 較 小, 生 育 率 約 2%, 在 未 來 20 年 內, 人 口 總 數 將 持 續 增 加 目 前 約 2.4 億 的 全 國 人 口 總 數 中,20 歲 以 下 人 口 占 44.2%,21 至 40 歲 占 34.12%,41 至 60 歲 占 16.8%,61 至 80 歲 占 5.8%,81 歲 以 上 占 1.3%, 估 計 到 2050 年, 人 口 總 數 將 增 至 3.08 億,60 歲 以 上 占 22.3%, 可 是 人 口 老 化 尚 未 構 成 嚴 重 問 題 不 過, 印 尼 每 年 約 有 250 萬 新 勞 工 ( 多 數 是 初 中 畢 業 生 ) 加 入 就 業 市 場, 但 國 內 勞 工 市 場 僅 能 吸 納 100 萬 人, 其 餘 的 150 萬 人 恐 將 面 臨 失 業 二 勞 工 法 令 印 尼 國 會 於 2003 年 2 月 25 日 通 過 第 13/2003 號 勞 工 法, 提 供 勞 工 相 當 完 善 之 保 護, 但 部 份 規 定 過 於 偏 袒 勞 方, 大 幅 增 加 實 質 之 勞 工 成 本, 影 響 印 尼 產 品 之 競 爭 力 2007 年 政 府 原 有 意 修 定 該 法, 但 因 勞 方 示 威 抗 議 而 作 罷 第 13/2003 號 勞 工 法 之 要 點 如 下 : ( 一 ) 離 職 金 由 原 來 薪 水 的 7 個 月, 調 高 到 9 個 月 111

121 印 尼 投 資 環 境 簡 介 ( 第 156 條 : 針 對 服 務 期 間 超 過 8 年 者 ) ( 二 ) 勞 工 因 反 對 公 司 相 關 政 策 而 舉 行 之 罷 工, 雇 主 應 給 付 罷 工 勞 工 之 工 資, 但 勞 工 必 須 事 先 通 知 雇 主 與 主 管 機 關, 且 必 須 在 公 司 廠 房 範 圍 內 進 行 罷 工 如 勞 工 違 反 罷 工 程 序, 罷 工 及 屬 非 法, 雇 主 可 暫 時 禁 止 勞 工 進 入 工 廠 並 可 不 必 支 付 罷 工 工 資 ( 三 ) 每 星 期 工 時 為 40 小 時 ( 四 ) 對 於 自 願 離 職 與 觸 犯 刑 罰 之 勞 工, 雇 主 可 不 必 支 付 補 償 金 (compensation ), 但 需 支 付 勞 工 累 積 之 福 利 金 (worker s accumulated benefits) ( 第 160 條 : 雇 主 仍 必 須 支 付 員 工 所 撫 養 之 家 庭 人 員 補 助 ) ( 五 ) 准 許 僱 用 童 工 工 作, 每 日 以 3 小 時 為 限 ( 六 ) 契 約 臨 時 工 以 3 年 (2 年 +1 年 延 長 期 ) 為 限 ( 七 ) 連 續 僱 用 工 作 滿 6 年 之 勞 工 可 獲 得 2 個 月 之 特 別 休 假 ( 但 僅 可 在 服 務 滿 第 7 年 及 第 8 年 時, 始 享 有 每 年 休 假 1 個 月, 但 在 此 2 年 期 間 不 得 享 有 原 有 每 年 12 天 之 年 假, 另 特 別 休 假 之 2 個 月 休 假 期 間 只 能 支 領 半 薪 ) 勞 工 部 規 定, 每 星 期 正 常 工 作 時 數 為 40 小 時 或 每 日 工 作 7 小 時 (1 週 6 日 工 作 天 者, 第 1-5 天 為 7 小 時 時 但 在 第 6 天 為 5 小 時 ;1 週 5 日 工 作 天 者,1 日 為 8 工 時 ) 一 般 公 司 週 六 不 上 班, 凡 超 過 此 規 定 工 作 時 數 者 即 應 為 加 班, 需 付 倍 數 不 等 之 加 班 費 正 常 工 作 日 加 班 者 : 第 一 小 時 工 資 為 平 常 每 小 時 工 資 的 1.5 倍 ; 第 二 小 時 起, 為 平 常 每 小 時 工 資 的 2 倍 星 期 例 假 日 加 班 者 : 前 七 個 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 2 倍 ; 第 8 至 第 11 小 時, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 3 倍 ; 第 12 小 時 起, 每 小 時 工 資 為 平 常 的 4 倍 根 據 勞 務 部 長 命 令 No. 102/ 2004 第 11 條 規 定, 加 班 薪 資 之 算 法 為 如 下 : ( 一 ) 若 加 班 進 行 於 工 作 日 : 第 1 小 時 採 1.5 倍 時 薪, 接 下 來 之 加 班 時 數 ( 第 2-3 小 時 ) 採 2 倍 時 薪 計 算 ( 二 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 6 個 工 作 天 及 112

122 勞 工 40 小 時, 若 國 定 假 日 落 於 正 常 工 作 天 (1 日 為 7 小 時 ), 第 1 至 第 7 小 時 採 2 倍 時 薪 第 8 小 時 採 3 倍 時 薪 第 9 和 第 10 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 三 ) 若 國 定 假 日 落 於 最 短 工 作 天 ( 一 日 為 5 小 時 ), 第 一 至 第 五 小 時 採 2 倍 時 薪 第 六 小 時 採 3 倍 時 薪 第 七 和 第 八 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 ( 四 ) 若 加 班 進 行 於 週 休 或 國 定 假 日 而 ( 正 常 上 班 時 間 ) 一 週 內 為 5 個 工 作 天 及 40 小 時, 第 1 至 第 8 小 時 採 2 倍 時 薪 第 9 小 時 採 3 倍 時 薪 第 10 和 第 11 小 時 採 4 倍 時 薪 計 算 正 常 工 作 日 每 日 不 得 加 班 超 過 3 個 小 時, 每 星 期 ( 平 日 ) 加 班 不 得 超 過 14 小 時 ( 不 含 週 休 與 國 定 假 日 時 加 班 ) 請 事 假 尚 無 明 文 規 定 ; 除 例 假 日 外, 凡 員 工 服 務 滿 1 年 以 上 者, 每 年 可 休 假 12 日 ( 付 全 薪 ) 請 病 假 仍 支 薪, 亦 無 日 期 限 限 制, 惟 病 假 3 天 以 上 需 有 醫 生 證 明 文 件, 女 性 員 工 每 月 得 請 生 理 假 2 日, 另 產 假 依 印 尼 法 規 定 為 3 個 月, 產 前 1.5 個 月 起 可 以 開 始 請 產 假, 未 休 完 產 假 公 司 即 請 求 上 班 者, 未 休 完 日 數 應 折 發 獎 金 另 依 政 府 規 定, 外 人 投 資 工 廠 應 允 許 外 人 自 由 籌 組 工 會 組 織 全 國 性 之 工 會 聯 盟 有 SPSI( 全 印 勞 工 聯 盟 ) 及 SBSI( 印 工 福 利 聯 盟 ) 兩 者 2002 年 1 月, 印 尼 實 施 地 方 自 治 之 後, 調 整 勞 工 最 低 工 資 之 權 力, 已 由 中 央 分 權 至 地 方 政 府 印 尼 勞 工 部 已 通 函 各 省 政 府, 有 關 最 低 工 資 之 調 整 應 以 滿 足 勞 工 基 本 生 活 之 所 需 2010 年, 最 低 工 資 略 有 調 整, 各 省 區 調 整 之 情 形 如 下 : 113

123 印 尼 投 資 環 境 簡 介 印 尼 2011 年 最 低 工 資 NO 省 份 / 區 域 2009 年 2010 年 2011 年 1 亞 齊 / Nanggroe Aceh Darussalam 1,200,000 1,300,000 1,350,000 2 北 蘇 門 達 臘 / Sumatra Utara 905, ,000 1,035,500 3 西 蘇 門 達 臘 / Sumatra Barat 880, ,000 1,055,000 4 廖 省 / Riau 901,600 1,016,000 1,120,000 5 占 碑 / Jambi 800, ,000 1,028,000 6 南 蘇 門 達 臘 / Sumatra Selatan 824, ,000 1,048,440 7 朋 古 魯 / Bengkulu 735, , ,000 8 楠 榜 / Lampung 691, , ,000 9 邦 加 勿 里 洞 / Bangka Belitung 850, ,000 1,024, 廖 群 島 / Kep. Riau 892, , , 雅 加 達 / DKI Jakarta 1,069,865 1,118,009 1,290, 西 爪 哇 / Jawa Barat 628, , , 中 爪 哇 / Jawa Tengah 575, , , 日 惹 / Yogyakarta 700, , , 東 爪 哇 / Jawa Timur 570, , , 萬 丹 / Banten 917, ,300 1,000, 峇 里 島 / Bali 760, , , 西 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Barat 832, , , 東 努 沙 鄧 加 拉 / Nusa Tenggara Timur 725, , , 西 加 里 曼 丹 / Kalimantan Barat 705, ,

124 勞 工 NO 省 份 / 區 域 2009 年 2010 年 2011 年 21 中 加 里 曼 丹 / Kalimantan Tengah 873, , , 南 加 里 曼 丹 / Kalimantan Selatan 930,000 1,024,500 1,134, 東 加 里 曼 丹 / Kalimantan Timur 955,000 1,002,000 1,126, 北 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Utara 929, ,000 1,084, 中 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tengah 720, , , 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Selatan 905,000 1,000,000 1,100, 東 南 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Tenggara 770, , , 柯 倫 大 羅 / Gorontalo 675, , , 西 蘇 拉 威 西 / Sulawesi Barat 909, ,200 1,006, 馬 露 姑 / Maluku 775, , , 北 馬 露 姑 / Maluku Utara 770, 巴 布 亞 / Papua 1,216,100 1,316,500 1,403, 西 巴 布 亞 / Papua Barat 1,180,000 1,210,000 1,410,000 資 料 來 源 : 印 尼 勞 工 部 115

125 印 尼 投 資 環 境 簡 介 116

126 居 留 及 移 民 第 捌 章 居 留 及 移 民 一 居 留 權 之 取 得 及 移 民 相 關 規 定 及 手 續 為 了 吸 引 國 外 投 資, 印 尼 政 府 於 2005 年 10 月 頒 布 有 關 簽 證 居 留 及 移 民 的 38/2005 號 規 定, 放 寬 外 國 投 資 者 及 其 高 階 主 管 申 請 印 尼 永 久 居 留 權 的 相 關 規 定 外 國 投 資 人 及 外 資 公 司 高 階 主 管 可 在 第 一 次 申 請 有 時 間 限 制 的 居 留 獲 准 後 的 第 三 年 起, 申 請 改 為 永 久 居 留, 但 申 請 人 必 須 連 續 居 留 2 年, 才 有 資 格 申 請, 舊 規 定 為 5 年 印 尼 規 定 永 久 居 留 期 間 為 5 年, 但 可 延 長 目 前 並 沒 有 對 最 低 投 資 金 額 多 少 才 有 資 格 申 請 永 久 居 留 作 出 決 定, 因 司 法 人 權 部 還 在 與 投 資 協 調 委 員 會 洽 商 中 事 實 上, 該 項 規 定 原 應 2007 年 3 月 生 效, 但 因 仍 待 與 投 資 協 調 委 員 會 及 交 通 部 協 調, 因 而 延 期 宣 佈 外 國 人 士 獲 得 永 久 居 留 好 處 是 5 年 內 不 會 有 移 民 局 的 騷 擾, 並 可 獲 得 出 國 一 次 最 高 可 停 留 三 個 月 之 多 次 再 入 境 許 可 印 尼 移 民 局 地 址 及 聯 絡 電 話 Direktorat Jenderal Imigrasi, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta Selatan, Tel 二 聘 用 外 籍 員 工 之 規 定 承 辦 機 關 及 申 辦 程 序 依 據 印 尼 勞 工 墾 殖 部 長 第 7/2006 號 行 政 命 令, 印 尼 僱 主 可 先 為 尚 未 抵 達 印 尼 的 外 籍 員 工 申 請 工 作 許 可, 俾 方 便 外 籍 員 工 在 抵 印 後 可 立 即 投 入 工 作 此 項 新 規 定 於 117

127 印 尼 投 資 環 境 簡 介 2006 年 5 月 1 日 正 式 生 效 以 往 外 籍 員 工 必 須 於 抵 達 印 尼 後, 始 可 申 請 工 作 許 可, 惟 外 籍 員 工 的 工 作 計 畫 及 國 內 勞 工 就 業 總 司 的 推 荐 許 可 仍 然 需 要, 且 申 請 時 雇 主 仍 需 支 付 每 年 1,200 美 元 作 為 訓 練 印 尼 勞 工 的 費 用 申 請 人 在 取 得 工 作 證 之 前, 必 須 先 辦 理 5 種 文 件, 其 中 外 籍 員 工 雇 用 計 畫 ( expatriate employment plan, RPTKA) 需 要 花 15 萬 盾 ( 約 18 美 元 ), 拿 到 外 籍 員 工 工 作 准 證 (expatriate employment permit, IMTA) 需 另 送 20 萬 盾 取 得 此 二 項 重 要 文 件 的 整 個 程 序 約 需 2 個 星 期, 及 120 萬 盾 的 費 用 除 了 工 作 簽 准 證 以 外, 外 籍 員 工 在 印 尼 居 留 另 需 許 可 申 辦 居 留 許 可 (KITAS ) 須 先 向 各 地 移 民 單 位 繳 交 80 萬 盾 的 費 用, 該 筆 錢 是 用 來 確 認 該 外 籍 人 士 抵 達 文 件 通 知 印 尼 的 駐 外 大 使 館, 及 購 買 藍 本 子 (blue book) 等 相 關 費 用 該 藍 本 子 登 記 持 有 者 居 留 資 料 的 變 動 資 料 外 籍 員 工 申 請 延 長 KITAS 及 IMTA, 行 政 手 續 相 當 複 雜, 必 須 先 取 得 地 方 人 口 辦 公 室 警 察 總 局 以 及 國 家 情 報 單 位 等 三 個 單 位 之 推 薦 三 外 商 子 女 可 就 讀 之 教 育 機 關 及 經 營 情 形 印 尼 有 不 少 國 際 學 校, 基 本 上, 所 有 的 國 際 學 校 都 可 招 生 外 國 學 生, 最 高 到 高 中, 畢 業 後 可 到 外 國 升 大 學 印 尼 目 前 在 雅 加 達 及 泗 水 各 有 1 所 台 灣 學 校, 提 供 幼 稚 園 至 高 中 課 程, 以 銜 接 台 商 及 外 交 官 子 女 返 國 就 學 以 下 是 台 北 國 際 學 校 地 址 與 聯 絡 電 話 : Jakarta Taipei International School, JL Hybrida Raya Blok QH, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Tel , Fax Surabaya Taipei International School, Jl. Pondok Maspion 12-b Blok S 1-12, 118

128 居 留 及 移 民 Waru-Sidorarjo, Jawa Timur, Tel /68, Fax 其 他 主 要 國 際 學 校 及 其 網 址 : Jakarta International School ( 美 國 學 校 ) North Jakarta International School( 美 國 學 校 分 校 ) Australian International School( 澳 洲 學 校 ) The British International Shool( 英 國 學 校 ) http//: Jakarta International Montessori School Jakarta Japanese School ( 日 本 學 校 ) New Zealand International Schoo l( 紐 西 蘭 國 際 學 校 ) Singapore International School( 新 加 坡 國 際 學 校 ) 119

129 印 尼 投 資 環 境 簡 介 120

130 結 論 第 玖 章 結 論 蘇 希 洛 總 統 在 2009 年 獲 得 連 任 之 後, 將 振 興 經 濟 與 吸 引 外 資 列 為 首 要 施 政 目 標, 國 際 機 構 均 對 印 尼 未 來 經 濟 發 展 表 示 樂 觀, 政 經 情 勢 發 展 穩 定, 政 府 所 實 施 的 市 場 開 放 與 緊 縮 性 金 融 政 策 改 革, 已 有 效 壓 抑 高 通 貨 膨 脹 率, 亦 吸 引 外 資 恢 復 投 資 面 對 2008 年 下 旬 發 生 之 全 球 金 融 危 機, 印 尼 因 屬 內 需 型 經 濟, 故 受 到 之 衝 擊 面 較 小, 亦 在 2009 年 下 半 年 呈 現 復 甦,2009 年 經 濟 成 長 率 達 到 4.5%, 是 亞 洲 地 區 少 數 經 濟 成 長 率 為 正 的 國 家 之 一,2010 年 經 濟 成 長 率 亦 達 到 6.1% 我 國 亦 將 印 尼 列 為 拓 展 貿 易 及 海 外 投 資 之 重 點 國 家 印 尼 擁 有 天 然 資 源 加 工 出 口 內 需 市 場 ( 占 GDP 之 70%) 三 大 優 勢, 為 我 國 廠 商 南 進 之 良 好 選 擇 為 因 應 東 協 經 濟 整 合 如 東 協 加 一 加 三 等 協 定, 及 大 陸 暨 其 他 東 南 亞 國 家 市 場 條 件 之 變 化, 我 廠 商 可 選 擇 利 用 印 尼 作 為 生 產 基 地, 甚 至 考 慮 以 印 尼 做 為 前 進 東 南 亞, 甚 至 中 東 非 洲 市 場 之 跳 板, 成 為 全 球 佈 局 重 要 的 一 環 121

131 印 尼 投 資 環 境 簡 介 122

132 附 錄 附 錄 一 我 國 在 當 地 駐 外 單 位 及 台 ( 華 ) 商 團 體 一 駐 印 尼 代 表 處 經 濟 組 ECONOMIC DIVISION, TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE ADD:ARTHA GRAHA BUILDING, 17TH FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV , JAKARTA TEL:(021) FAX:(021) [email protected] 二 印 尼 各 地 台 商 團 體 印 尼 各 地 台 灣 工 商 聯 誼 總 會 雅 加 達 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Jakarta) Kokan Permata Kelapa Gading Blok F-25~27 Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Tel. (021) Fax. (021) [email protected] 泗 水 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club (Surabaya) Diamond Hill DR 1 No. 15A Citra Raya, Surabaya 123

133 印 尼 投 資 環 境 簡 介 Tel. (031) Fax. (031) 萬 隆 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bandung-Indonesia Komp. Kopo Kencana Ruko No.B22, Jl. Lingkar Selatan Bandung Tel 井 里 汶 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Cirebon Indonesia Jl. Werkudara No. 9 Bima Indah Estate Cirebon Tel. (0231) Fax. (0231) [email protected] 巴 譚 台 灣 工 商 聯 誼 會 Batam Taiwan Business Club Lot BO11 & Lot BO12 Taiwan International Park Jl. Hang Kesturi No. 1 Kabil Centre, Batam Tel. (0778) Fax. (0778) 中 爪 哇 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Central Java Indonesia Jl. Cermai No. 5 RT01 Bibis Wetan Gilingan Banjasari, Solo Tel. (0271) Fax. (0271) [email protected] 124

134 附 錄 蘇 北 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club North Sumatera PT Surya Rimba Wana Subur Jl. Medan-Binjai Km 12 Desa Purwa Padi, Kecamatan Sunggal Gg. Pasal V No. 168, Binjai, Sumatera Utara Tel. (061) (F) HP 峇 厘 島 台 灣 工 商 聯 誼 會 Taiwan Business Club Bali Jl. Ikan Tuna Raya Barat II (PT IPT Chiu Shih) Benoa Bali Tel. (0361) Fax. (0361) [email protected] 125

135 印 尼 投 資 環 境 簡 介 附 錄 二 當 地 重 要 投 資 相 關 機 構 INVESTMENT COORDINATING BOARD 印 尼 投 資 協 調 委 員 會 ( 簡 稱 BKPM) ADD:JL. GATOT SUBROTO NO. 44, JAKARTA TEL:(021) FAX:(021) Website: 126

136 附 錄 附 錄 三 我 國 廠 商 對 當 地 投 資 統 計 年 度 別 統 計 表 年 度 件 數 金 額 ( 千 美 元 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 總 計 ,032 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 127

137 印 尼 投 資 環 境 簡 介 年 度 別 及 產 業 別 統 計 表 單 位 : 千 美 元 年 度 業 別 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 件 數 金 額 合 計 , , , 農 林 漁 牧 業 6 21, 礦 業 及 土 石 採 取 業 , 製 造 業 , , 食 品 製 造 業 11 44, 飲 料 製 造 業 菸 草 製 造 業 紡 織 業 , 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 7 19, 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 0 7, 木 竹 製 品 製 造 業 10 21, 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 4 3, 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 化 學 材 料 製 造 業 4 4, 化 學 製 品 製 造 業 7 18, 藥 品 製 造 業 橡 膠 製 品 製 造 業 塑 膠 製 品 製 造 業 6 12, 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 7 14, 基 本 金 屬 製 造 業 4 9, 金 屬 製 品 製 造 業 11 21, 電 子 零 組 件 製 造 業 4 8, 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 1 8, 電 力 設 備 製 造 業 8 44, 機 械 設 備 製 造 業 4 1, 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 6 10, 其 他 運 輸 工 具 製 造 業 9 39, , 家 具 製 造 業 其 他 製 造 業 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 電 力 及 燃 氣 供 應 業 用 水 供 應 及 污 染 整 治 業 營 造 業 1 1, 批 發 及 零 售 業 16 33, , 運 輸 及 倉 儲 業 4 4, 住 宿 及 餐 飲 業 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 2 6, 金 融 及 保 險 業 3 15, 不 動 產 業 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 支 援 服 務 業 公 共 行 政 及 國 防 ; 強 制 性 社 會 安 全 教 育 服 務 業 醫 療 保 健 及 社 會 工 作 服 務 業 藝 術 娛 樂 及 休 閒 服 務 業 其 他 服 務 業 未 分 類 資 料 來 源 : 經 濟 部 投 資 審 議 委 員 會 128

138 書 名 : 印 尼 投 資 環 境 簡 介 編 著 者 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 出 版 機 關 : 經 濟 部 電 話 :(02) 地 網 址 : 台 北 市 館 前 路 71 號 8 樓 址 : 出 版 年 月 : 中 華 民 國 100 年 12 月 版 次 : 第 11 版 工 本 費 : 新 台 幣 70 元 展 售 處 : 經 濟 部 投 資 業 務 處 圖 書 室 GPN: ISBN:

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