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1 公司代码 : 公司简称 : 中科曙光曙光信息产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

2 一重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2. 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3. 公司全体董事出席董事会会议 4. 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 900,308,972 股为基数 ( 具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准 ), 向全体股东每 10 股派 1.4 元人民币现金红利 ( 含税 ), 每 10 股转增 4 股, 共计分配现金红利 126,043, 元, 转增 360,123,589 股上述现金红利总额转增股数总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整二公司基本情况 1. 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中科曙光无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐文超王伟成办公地址北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼北京市海淀区东北旺西路 8 号院 36 号楼电话电子信箱 investor@sugon.com investor@sugon.com 2. 报告期公司主要业务简介公司以 IT 核心设备研发生产制造为基础, 对外提供高端计算机存储产品及云计算大数据综合服务 ( 一 ) 行业发展概述本公司所处的行业为新一代信息技术行业, 是国家重点发展的战略新兴产业之一, 同时高端计算机存储等 IT 核心设备也是其他产业技术创新的重要基础支撑在建设

3 创新型国家的总目标支撑下, 本行业面临着重大发展机遇高端计算机等核心设备是指在网络中承担核心计算网络服务中心存储等用途的中心设备, 具有高性能大存储高可靠可扩展可管理高安全等特征由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性, 故高端计算机系统既包括高性能计算机通用服务器等设备, 也包括围绕高端计算机的平台软件系统集成与 IT 服务目前, 高端计算机处理能力不断提升, 高端计算机的应用也得到了快速发展在信息处理领域, 随着数字文本图片声音视频均先后实现数字化, 使得人类全部的信息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理 ; 在科学计算领域, 计算仿真已经成为人类继实验验证理论研究之后的实现技术创新的第三种范式 ; 在大数据时代, 密集型大数据分析处理也成为推动科学研究和创新的第四种范式高端计算机在人类社会生产生活中发挥越来越重要的作用高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点, 是体现国家科技竞争实力和综合国力的重要标志高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备, 还是国民经济社会生活正常运行所依赖的关键设备, 直接关系到国家社会经济和信息安全高端计算机也是云计算时代提供计算服务数据服务人工智能算力服务所需的核心设备伴随着中国技术发展和国际环境变化, 本领域竞争明显加剧, 甚至出现了局部对抗趋势 ( 二 ) 行业特征 1 区域性特征新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关, 北京上海广州深圳作为中心城市需求持续旺盛, 江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息化建设需求也很突出随着京津冀长江经济带粤港澳大湾区成渝城市群等区域协同发展战略的实施, 以及雄安新区的设立, 国家中心城市的进一步扩容, 各地区的信息化建设需求正在进一步扩张中部分经济欠发达地区制定并实施了以新一代信息技术为依托的跨越式发展规划, 带来了信息化需求的显著增长例如以贵州为代表的西部省区, 大数据产业成为当地经济发展的新龙头, 显著地拉动了对信息化产品和技术的需求 2 知识密集型特征本公司所处行业具有知识密集型特征, 具体为 :

4 (1) 生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上, 资源消耗低 ; (2) 科技人员在职工中所占比重较大, 劳动生产率高 ; (3) 产品技术性能复杂, 更新换代迅速新一代信息产业作为知识密集型的高新技术行业, 与传统的资本劳动力密集的制造行业不同, 需大量专业技术和专业人才支撑, 强调技术和人才的作用, 强调技术资本和人力资本的投入企业核心竞争力主要体现在企业的核心技术能力和人员的专业素质差异上 3 资金密集型特征本公司所处行业从研发投入原材料采购生产销售技术服务等各个业务环节, 都需要大量资金先期投入, 而由于信息化建设项目实施周期相对较长上下游结算存在时间差异, 导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金上述客观情况决定了本行业具有资金密集型特征 4 季节性特征本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征客观上在第四季度业务量及项目验收工作较多, 呈现出较明显的季节性差异本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收呈现出明显的季节性特征 ( 三 ) 行业竞争格局和市场化程度目前, 本公司所处行业竞争的主要企业有联想浪潮信息新华三戴尔等企业在通用服务器领域, 市场竞争以本公司联想浪潮信息等国内品牌竞争为主在存储领域,EMC IBM NETAPP 等企业占有中国市场份额相对较高, 国内主要品牌市场份额提升速度较快在软件开发系统集成与 IT 服务领域, 市场竞争主要是 VMWARE 等国外厂商和华为新华三等国内厂商, 移动运营商大型互联网企业也开始参与云服务大数据等新兴业务 ( 四 ) 行业发展状况和未来发展趋势 1 电子信息制造业近年来随着信息技术在各行业的不断深入应用, 各类企业对电子信息基础设施建设的需求不断扩大, 我国电子信息制造企业数量也随之大幅增加我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的直接动力, 根据国家工信部数

5 据,2019 年增加值同比增长 9.3%, 增速比去年同期回落 3.8 个百分点在全球化背景下, 国际电子企业加大对发展中国家的渗透, 行业竞争不断加剧, 同时受我国宏观经济放缓信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响, 我国电子信息制造业务收入增速逐步趋缓从发展进程来看, 我国电子行业的发展已由以硬件为主的 IT 基础设施大规模采购和建设阶段, 逐步向以软件开发和服务为主的系统应用及运维管理升级, 并将最终实现硬件软件和服务市场份额的均衡发展, 这就促使电子信息制造企业加快转型, 打造产业链整合和生态圈完善的发展路径, 行业的可持续发展也将从技术进步带来的投资驱动转变为信息服务和技术应用带来的创新驱动云计算大数据移动互联网人工智能的兴起将给本行业带来新的发展空间我国电子信息制造业秉承技术引进和自主开发相结合的发展路径, 不断扩大对电子基础设施建设的投资规模, 已经形成了较为完整的电子制造业产业体系近年来, 我国电子信息制造业固定资产投资额逐年上升, 但投资增速已从高速增长过渡到目前较为平稳的态势 2019 年, 我国电子信息制造业固定资产投资同比增长 16.8%, 增速同比加快 0.2 个百分点总体来看, 近年来我国电子信息制造行业收入规模不断提升, 固定资产投资增速维持高位, 但行业整体发展放缓 ; 未来随着新技术的发展需求, 行业格局或将面临一定的调整 2 高端计算机产业发展现状高端计算机设备主要以服务器产品形态体现, 特点是处理能力强可靠性高可扩展性好服务器按照处理器架构来分可以分为 X86 服务器和非 X86 服务器 ; 按照处理器个数来分可以分为单路双路和多路服务器 ; 按照服务器的外形结构来分可以分为塔式机架式和整机柜服务器 ; 按照应用级别来分类, 可以分为工作组级部门级和企业级服务器目前, 我国应用最广泛的为通用 X86 系列服务器, 同时以高性能计算机为代表的高性能计算机需求增长显著近年来, 中国高端计算机市场呈现较快增长受益于各地政府相继推进大数据和智慧城市建设, 对大型数据中心的需求越来越强烈, 由此带动服务器产品市场的繁荣 ; 其中, 在国家信息安全发展战略下, 尤其是在政府能源电力金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显, 为国产服务器市场带来了良好的发展机遇

6 3 现代互联网产业正在不断融合创新发展近年来, 全球互联网信息技术及其应用持续创新变革, 移动互联网云计算大数据人工智能物联网等新兴技术不断涌现, 以互联网为代表的信息技术在经济社会各领域深入应用并形成一系列新产业形态与传统 ICT 产业相比, 现代互联网产业出现三类新的特征 : 一是随着互联网技术自身的创新与融合加速, 智能化个性化微型化移动化服务化和交互式将是新一代互联网技术发展的核心, 互联网技术创新将直接衍生新的业态, 包括移动互联网云计算大数据物联网等产业, 这些新兴产业未来的复合年增长率均在 20% 以上, 在国民经济中的比重不断上升, 使产业结构呈现出高技术密集度的特征二是依托互联网技术的高度倍增性广泛渗透性和深度产业关联性, 互联网技术在农业工业及服务业等产业领域广泛应用, 推动基于网络化智慧化的多元产业融合, 催生互联网 + 制造互联网 + 商贸互联网 + 金融互联网 + 农业等新型业态, 使传统产业从研发生产经营管理方面发生本质的改变三是互联网思维极大促进了包括产业技术创新商业模式创新产业文化创新等全方位创新, 推动产业发展模式向创新驱动转型通过业态创新商业模式创新, 以及网络平台效应下的品牌塑造和生产经营, 可以更好地促进产业转型升级, 提升存量创造增量, 迈向创新驱动之路 4 随着云计算大数据移动互联网人工智能的发展, 高端计算机行业迎来新的发展机遇近年来, 高端计算机行业利润空间正不断走低, 除市场竞争加剧外, 但更重要的原因是上下游趋于集中上游 CPU 芯片功能日益强大, 导致服务器厂商增值设计空间减小 ; 下游互联网等客户采购也变得集中化, 信息系统架构设计趋向集约化上下游的强势使得服务器厂商议价能力显著降低, 整体利润空间呈向下趋势另一方面, 除传统行业对高端计算机产品形成了较大的市场需求外, 随着云计算大数据人工智能 5G 移动互联网等新兴产业的不断发展, 服务器市场迎来了新的发展空间随着加快建设数据强国的国家战略提出和行业云计算应用的不断深化, 将产生越来越多的服务器需求大数据技术的发展依赖于服务器高性能计算机和存储等设备性能的提升, 未来数据量将出现爆发式增长以人工智能为代表的新兴技术发展, 对数据处理能力的需求也将大幅提升基于云计算和大数据的 IT 基础设施建设模式带来了成本节约资源共享应用拓展的发展思路, 带动了服务器行业的快速发展

7 ( 五 ) 行业壁垒与上下游关系 1 行业壁垒进入本公司所在行业的主要障碍如下 : (1) 技术壁垒新一代信息技术行业的关键技术门槛较高, 需要经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的新进入者缺乏对关键技术的有效积累, 缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控, 面临较大的技术壁垒 (2) 人才壁垒新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业, 高水平设计和开发人员, 需要在稳定的科研环境中长期培养目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家级研究机构中行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才, 无法快速突破研发领域的技术壁垒, 难以快速形成自身的技术优势或差异化优势 (3) 品牌壁垒在当今信息化时代, 重点行业大型企业等主要的高端计算机 ( 特别是高性能计算机 ) 客户, 一般有较高的品牌忠诚度主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力, 通过诚信的服务优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度, 并与客户形成了长期互信的合作关系这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的 (4) 服务体系壁垒高端计算机 ( 特别是高性能计算机 ) 作为高端设备, 用户需要完整的解决方案和个性化服务, 这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制和实现的 2 上游行业分析本公司所处行业的上游行业包括芯片存储等硬件设备制造业及软件行业当前, 上游具有较大影响力的制造商主要是 Intel AMD 希捷三星等国外知名企业, 上述企业规模大, 质量稳定但是由于中美贸易摩擦, 以及美国近期频繁利用出口管制实体清单进行贸易限制, 致使来自美国企业的特定零件供应受到一定干扰, 对本行业正常发展造成一定的影响

8 另一方面, 随着国内上游企业的发展壮大, 陆续推出具有一定替代能力的零部件, 零部件质量也不断提升, 采购价格总体呈下降趋势, 将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力 3 下游行业分析高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务, 其下游行业为政府能源互联网教育等行业客户, 涵盖国家基础设施电子政务企业信息化和城市信息化等领域目前, 我国国民经济各行业发展形势良好, 各行业的信息化建设需求仍然旺盛, 这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性可靠性要求也在逐步提高, 使得新一代信息技术企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力, 以更好地满足下游行业客户的需求 ( 六 ) 影响行业发展的因素 1 有利因素 (1) 我国宏观经济总体向好的态势, 将有效带动新一代信息技术行业的高速发展随着国民经济总体快速发展, 各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升, 各行各业加强信息平台建设, 特别是超级计算云计算大数据人工智能等先进计算环境建设势在必行, 为中国高端计算机企业发展带来机遇 (2) 我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境近年来, 我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策, 包括云计算试点城市建设等十三五规划纲要明确提出发展现代互联网产业体系, 形成网络化智能化服务化协同化的产业发展新形态当前, 全球新一轮互联网革命进入爆发期, 互联网已远远超出单一的技术工具范畴, 演进到重构产业生态和价值创造阶段, 成为新经济的新兴力量随着互联网与各行各业融合渗透的日益深入, 互联网跃升为新的信息生产力, 并不断创造出新产品新业态新模式新平台, 推动各行业优化增长新生, 形成现代互联网产业体系 (3) 新一代信息技术在企业市场中需求空间巨大我国拥有巨大的信息化数字化应用市场, 随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展, 对传统行业的信息化改造, 为新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间近年来, 金融能源电信等许多行业信息化建设得到快速发展企业纷纷采用信息化技术来提高其

9 管理水平核心竞争力和经营效益, 企业的信息化建设投资不断增加市场容量的扩大必将吸引更多资金人才技术等社会资源的投入, 对新一代信息技术行业整体的发展将起到积极的推动作用 (4) 大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合, 数据越来越成为国家和企业的战略资产随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长, 大数据将拥有非常好的市场前景, 而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备, 因此大数据将为与本公司类似的计算和存储厂商提供巨大的市场机遇和发展契机 (5) 信息安全已影响到经济社会发展的各个领域, 包括政府金融科技民生等在关系到国家安全和个人隐私领域, 网络和信息安全面临着前所未有的挑战, 推进自主创新安全可控技术的应用和发展成为大势所趋 (6) 近年来国家围绕新型基础设施的部署投融资等相关支持政策实施了一系列改革新基建重点涵盖的七大领域包含了本行业相关的 5G 基建云计算大数据中心人工智能工业互联网等方面, 为本行业未来跨越式发展提供了新的机遇 2 不利因素 (1) 我国信息技术行业产业链还不够完善, 在产业链上的部分环节, 国产厂商还处于发展阶段, 短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升 (2) 中美贸易摩擦日韩贸易争端等国际宏观环境波动加剧, 全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇, 打乱了正常的国际分工体系, 降低了资源配置效率和产业发展速度, 对中国美国乃至全球的高技术企业都会产生一定的影响信息技术产业链较长, 从上游的电子元器件集成电路直至下游的电子产品终端, 中美经贸摩擦对其中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节未来一个阶段, 贸易摩擦负面影响的广度和深度有可能继续扩大, 将对中国信息技术产业的平稳发展产生一定影响 (3) 国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象, 强势企业为维护垄断利益而限制行业进入, 以及新加入企业期待快速看到短期绩效, 低价恶意竞争的情况时有出现, 在一定程度上损害了市场和产业的健康发展, 对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境, 对国内新一代信息技术行业的技术人才具有一定吸引力

10 (4) 近期, 新型冠状病毒疫情在国内外造成巨大影响, 对宏观经济形势商贸物流信息化建设进度造成较大冲击, 可能会对国民经济各行业和信息化建设造成一定不利影响 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币本年比上 2019 年 2018 年年增减 (%) 2017 年总资产 16,769,281, ,167,304, ,087,454, 营业收入 9,526,470, ,056,879, ,294,223, 归属于上市公司股东的净利润 593,633, ,604, ,822, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 384,920, ,632, ,814,240.6 损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 4,323,812, ,818,537, ,146,776, 经营活动产生的现金流量净额 3,173,782, ,060, ,937, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收增加益率 (%) 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 2,242,091, ,364,450, ,174,175, ,745,753, 归属于上市公司股东的净利 50,795, ,704, ,085, ,048, 润归属于上市公司股东的扣除非经常性 26,493, ,636, ,570, ,220, 损益后的净利润经营活动 680,337, ,388, ,424, ,013,632,993.91

11 产生的现金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4. 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 139,525 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 108,671 股东名称 ( 全称 ) 北京中科算源资产管理有限公司报告期内增减前 10 名股东持股情况期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结股份状态情况数量股东性质 54,830, ,906, 无国有法人北京思科智控股中心 11,344,204 39,704, 无国有法人历军 9,562,608 33,469, 无境内自然人聂华 1,441,264 18,620, 无境内自然人香港中央结算有限公司 7,529,180 13,152, 无其他杜梅 555,946 11,717, 无境内自然人史新东 519,000 7,284, 无境内自然人中国农业银行股份有限公司 - 银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF) 全国社保基金一零五组合中国工商银行股份有限公司 - 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 4,997,000 5,000, 无其他 4,541,102 4,982, 无国有法人 2,715,137 2,715, 无其他中科算源与思科智存在关联关系 ( 双方关联关系详见公司首次公开发行股票招股说明书第五章第七部分 ), 其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系

12 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5. 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况债券名称曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券单位 : 元币种 : 人民币简称代码发行日到期日债券余额利率还本付息交易场方式所曙光转 /8/6 2024/8/6 1,117,236, 每年付息上海证债一次的付券交易息方式, 所到期归还本金和最后一年利息

13 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用公司债券利率第一年 0.40%, 第二年 0.60%, 第三年 1.00%, 第四年 1.50%, 第五年 1.80%, 第六年 2.00% 2019 年 8 月 6 日, 公司债券到达首次付息日, 公司按期支付了利息 4,469, 元 5.3 公司债券评级情况适用不适用 2019 年 05 月 14 日, 中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况行业情况进行综合分析与评估的基础上, 出具了曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告 (2019), 本次主体信用评级结果为 AA ; 曙光转债信用评级结果为 AA ; 评级展望维持稳定本次评级结果较前次没有变化( 详见公告 : ) 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2019 年 2018 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 2019 年度, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 5.18%; 利润总额 7.41 亿元, 同比增长 37.86%; 归属于上市公司股东的净利润 5.94 亿元, 同比增长 37.86%; 扣非后归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元, 同比增长 41.71% 2. 导致暂停上市的原因适用不适用 3. 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用详见第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用

14 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称曙光信息产业 ( 北京 ) 有限公司曙光云计算集团有限公司曙光信息系统 ( 辽宁 ) 有限公司香港领新科技有限公司无锡城市云计算中心有限公司中科睿光软件技术有限公司上海超算科技有限公司中科曙光信息产业成都有限公司天津中科曙光存储科技有限公司中科曙光国际信息产业有限公司曙光信息产业江苏有限公司浙江曙光信息技术有限公司曙光网络科技有限公司 SUGON US SYSTEMS INC. 中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司安徽曙光信息产业有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八合并范围的变更和九在其他主体中的权益

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013