HSBC in Corporate brochure - Chinese

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1 滙 豐 212 概 覽 緊 密 聯 繫 客 戶 助 握 無 限 商 機

2 一 個 業 務 遍 布 全 球 的 基 建 客 戶, 擬 在 馬 來 西 亞 興 建 一 座 最 先 進 的 燃 煤 發 電 廠, 以 配 合 當 地 日 後 的 能 源 需 要, 滙 豐 為 該 客 戶 提 供 創 新 的 財 務 方 案 這 是 滙 豐 於 212 年 經 辦 的 重 大 項 目 融 資 交 易 之 一 是 滙 豐 一 個 重 要 的 市 場,212 的 經 濟 5%, 213 錄 的 地 策 略, 一 國, 包 括, 經 濟 Malakoff Corporation Bhd 是 滙 豐 客 戶, 亦 是 馬 來 西 亞 的 領 先 獨 立 發 電 商, 正 於 柔 佛 州 Tanjung Bin 的 發 電 設 施 新 建 一 座 先 進 的 1, 兆 瓦 電 廠 ( 見 圖 ) 香 港 馬 來 西 亞 新 加 坡 三 地 的 滙 豐 亞 太 區 項 目 融 資 專 家, 為 這 項 涉 資 22 億 美 元 的 項 目 擔 任 融 資 顧 問, 量 身 制 訂 一 項 集 伊 斯 蘭 債 券 雙 幣 銀 行 貸 款 及 過 渡 產 權 貸 款 於 一 身 的 創 新 融 資 方 案, 充 分 體 現 集 團 的 跨 境 融 資 服 務 能 力 集 團 的 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 內 專 責 項 目 融 資 資 本 市 場 商 業 融 資 資 金 管 理 及 財 資 產 品 的 小 組, 合 作 制 訂 一 份 能 應 付 項 目 整 體 融 資 需 要 的 綜 合 融 資 建 議 書, 由 此 可 見 滙 豐 能 匯 聚 不 同 種 類 的 產 品, 以 滿 足 客 戶 需 要 由 滙 豐 的 另 一 客 戶 Alstom Power 牽 頭 的 財 團 正 在 興 建 該 電 廠, 見 證 滙 豐 能 夠 穿 針 引 線, 幫 助 歐 洲 客 戶 把 握 新 興 市 場 的 投 資 機 會 儘 管 燃 煤 加 劇 氣 候 變 化, 但 大 多 數 國 家 都 以 經 濟 發 展 為 先, 所 以 燃 煤 將 繼 續 成 為 未 來 能 源 組 合 的 一 部 分 滙 豐 明 白 可 選 擇 的 能 源 方 案 有 限, 因 此 於 211 年 開 始 採 用 碳 排 放 強 度 作 為 標 準 來 衡 量 是 否 與 客 戶 進 行 交 易, 開 創 銀 行 界 先 河 當 Malakoff 電 廠 於 216 年 投 產 之 時, 便 成 為 馬 來 西 亞 首 座 採 用 特 超 臨 界 鍋 爐 技 術 的 電 廠, 預 計 碳 排 放 強 度 為 每 度 電 784 克 二 氧 化 碳, 低 於 滙 豐 為 發 展 中 國 家 及 地 區 制 訂 的 每 度 電 85 克 二 氧 化 碳 的 標 準, 且 遠 比 亞 洲 一 般 的 燃 煤 電 廠 更 潔 淨 滙 豐 透 過 協 助 客 戶 提 高 發 電 效 率, 對 過 渡 至 低 碳 經 濟 發 揮 積 極 作 用 212 年, 滙 豐 在 亞 洲 多 個 基 建 項 目 中 居 領 導 地 位, 因 而 屢 獲 殊 榮, 包 括 獲 Project Finance International 雜 誌 評 選 為 最 佳 亞 洲 項 目 融 資 銀 行, 而 Malakoff 融 資 項 目 亦 囊 括 多 個 獎 項, 包 括 亞 洲 貨 幣 雜 誌 頒 發 的 全 年 最 佳 項 目 融 資 Malakoff 在 的 在 最 先 的 特 界 的 成, 人 在 起 一 個 最 在 地, 人 在 的 位, 地 地 人 在 一 個, 內, 內, 成 為 地 的 22 滙 豐 212 概 覽 滙 豐 212 概 覽 23 我 們 的 背 景 與 業 務 滙 豐 是 世 界 上 規 模 最 大 的 銀 行 及 金 融 服 務 機 構 之 一 集 團 在 已 發 展 及 增 長 較 快 的 市 場 設 有 約 6,6 個 辦 事 處 我 們 透 過 四 大 環 球 業 務 : 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 工 商 業 務 環 球 銀 行 及 資 本 市 場, 以 及 環 球 私 人 銀 行, 為 近 5,8 萬 名 客 戶 提 供 服 務 我 們 的 網 絡 廣 及 歐 洲 亞 太 區 中 東 非 洲 北 美 洲 及 拉 丁 美 洲, 覆 蓋 全 球 81 個 國 家 和 地 區 我 們 的 目 標 是 成 為 公 認 的 世 界 領 先 國 際 銀 行 滙 豐 控 股 有 限 公 司 的 股 份 在 倫 敦 香 港 紐 約 巴 黎 及 百 慕 達 證 券 交 易 所 掛 牌 買 賣, 股 東 約 22 萬 名, 遍 及 全 球 129 個 國 家 和 地 區 滙 豐 的 願 景 目 標 價 值 觀 策 略 成 果 經 營 宗 旨 自 開 業 以 來, 滙 豐 一 直 在 經 濟 增 長 的 市 場 經 營 業 務, 建 立 聯 繫 以 助 客 戶 開 拓 商 機 此 外, 我 們 推 動 工 商 企 業 茁 壯 成 長 及 各 地 經 濟 蓬 勃 發 展, 並 幫 助 客 戶 達 成 願 望 實 現 理 想 這 是 我 們 的 本 份, 也 是 我 們 的 目 標 行 為 表 現 及 經 營 方 式 我 們 以 誠 信 正 直 行 事, 具 體 而 言 要 做 到 : 目 標 市 場 及 競 爭 之 道 透 過 國 際 網 絡 聯 繫 增 長 較 快 市 場 及 已 發 展 市 場 ; 成 為 世 界 領 先 的 國 際 銀 行 212 年 的 備 考 利 潤 分 配 : 誠 信 可 靠, 堅 守 正 道 ; 願 意 接 納 不 同 理 念 和 文 化 ; 及 與 客 戶 監 管 機 構 及 員 工 之 間 緊 密 聯 繫 只 會 在 能 夠 建 立 經 營 規 模 而 不 失 盈 利 能 力 的 市 場 拓 展 財 富 管 理 服 務, 並 投 資 於 零 售 銀 行 業 務 落 實 策 略 浮 動 酬 勞 11% 保 留 盈 利 / 資 本 6% 投 資 於 優 先 發 展 市 場 股 息 29% 滙 豐 212 概 覽 緊 密 聯 繫 客 戶 助 握 無 限 商 機 見 第 22 頁 目 錄 貿 易 融 資 一 直 是 滙 豐 的 核 心 業 務, 特 別 是 在 我 們 的 本 位 市 場 香 港 今 天, 香 港 國 際 機 場 是 全 球 最 繁 忙 的 航 空 貨 運 樞 紐, 處 理 的 貨 運 量 佔 香 港 外 貿 總 值 逾 三 分 之 一 機 場 的 航 線 網 覆 蓋 全 球 城 市, 包 括 中 國 內 地 約 5 個 城 市 有 關 中 國 經 濟 力 量 的 崛 起, 乃 至 人 民 幣 在 各 方 面 ( 尤 其 是 對 貿 易 結 算 ) 的 重 要 性 不 斷 提 高, 詳 見 第 18 頁 年 業 績 摘 要 2 滙 豐 概 覽.. 環 球 業 務 4 滙 豐 概 覽.. 服 務 地 區 6 集 團 主 席 報 告 11 經 營 方 針 : 管 治 之 道 12 集 團 行 政 總 裁 之 業 務 回 顧 17 集 團 策 略 清 晰 願 景 18 落 實 策 略 : 18 支 持 人 民 幣 邁 向 國 際 化 2 提 供 融 資 推 動 全 球 商 品 貿 易 22 投 資 於 優 先 發 展 市 場 24 集 團 表 現 關 鍵 指 標 26 可 持 續 發 展 : 放 遠 目 光 聯 繫 四 方 28 網 上 溝 通 聯 繫 滙 豐

3 212 年 業 績 摘 要 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 和 工 商 業 務 帶 動 實 際 基 準 收 入 上 升 7%, 但 列 賬 基 準 收 入 下 跌 5% 集 團 在 落 實 策 略 性 優 先 工 作 方 面 取 得 重 大 進 展, 包 括 於 212 年 宣 布 出 售 或 結 束 26 項 業 務 和 非 核 心 投 資 項 目, 使 滙 豐 的 業 務 更 易 於 管 理 和 監 控 重 建 滙 豐 作 為 全 球 資 本 實 力 最 雄 厚 銀 行 之 一 的 地 位 : 根 據 我 們 目 前 對 資 本 規 則 的 理 解, 我 們 已 極 有 條 件 符 合 巴 塞 爾 資 本 協 定 3 的 規 定 資 本 實 力 為 自 然 增 長 創 造 空 間, 並 使 我 們 可 將 派 予 股 東 的 股 息 額 增 至 83 億 美 元 除 稅 前 利 潤 ( 列 賬 基 準 ) 26 億 美 元 十 億 美 元 13 億 英 鎊 1,62 億 港 元 資 本 實 力 12 月 31 日 12.3% % 核 心 第 一 級 資 本 比 率 資 產 ( 列 賬 基 準 ) 26,93 億 美 元 十 億 美 元 16,67 億 英 鎊 28,67 億 港 元 , 2,5 2, 1,5 1, 5 2,527 2,693 2,364 2,455 2, 每 股 普 通 股 股 息 ( 全 年 派 發 ) 市 值 12 月 31 日 股 價 12 月 31 日.28 英 鎊 1,2 億 英 鎊.45 美 元 3.49 港 元 1,94 億 美 元 15,6 億 港 元 6.47 英 鎊 美 元 十 億 美 元 英 鎊 81.3 港 元 美 國 預 託 股 份 53.7 美 元 除 另 有 說 明 外, 集 團 業 績 均 按 列 賬 基 準 呈 列 及 論 述 在 列 表 或 評 述 中 提 及 實 際 基 準 時, 比 較 資 料 乃 按 固 定 匯 率 列 示 ( 見 212 年 報 及 賬 目 第 25 頁 ), 並 已 撇 除 滙 豐 本 身 債 務 的 信 貸 息 差 變 動 引 致 的 公 允 值 變 動 之 影 響, 並 已 就 於 212 年 報 及 賬 目 第 28 頁 經 對 賬 的 收 購 及 出 售 的 影 響 作 出 調 整 滙 豐 212 概 覽 1

4 滙 豐 概 覽 環 球 業 務 滙 豐 經 營 四 項 環 球 業 務, 配 合 由 個 人 及 中 小 企, 以 至 政 府 及 金 融 機 構 等 客 戶 的 不 同 需 要 各 項 業 務 在 全 球 層 面 進 行 管 理, 並 在 集 團 策 略 的 整 體 規 範 下, 與 各 服 務 地 區 共 同 制 訂 本 身 的 策 略 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 212 年 概 覽 及 摘 要 滙 豐 為 全 球 逾 5,4 萬 客 戶 提 供 零 售 銀 行 產 品 及 服 務, 包 括 貸 款 按 揭 人 壽 保 險, 儲 蓄 及 往 來 戶 口 等 212 年 的 除 稅 前 利 潤 為 96 億 美 元, 比 211 年 的 43 億 美 元 上 升, 反 映 若 干 策 略 交 易 所 得 利 潤 淨 額, 包 括 出 售 美 國 卡 及 零 售 商 戶 業 務 和 非 策 略 性 分 行 所 得 37 億 美 元 按 實 際 基 準 計 算, 除 稅 前 利 潤 增 加 31 億 美 元, 反 映 美 國 的 貸 款 減 值 準 備 減 少, 以 及 香 港 和 巴 西 保 險 業 務 的 利 潤 上 升 由 於 我 們 繼 續 按 照 集 團 策 略 重 整 業 務, 在 所 有 增 長 較 快 地 區, 按 實 際 基 準 計 算 的 收 入 均 錄 得 增 長 但 與 英 國 客 戶 賠 償 計 劃 相 關 的 準 備 增 加, 抵 銷 了 上 述 因 素 的 部 分 影 響 212 年 按 環 球 業 務 列 示 之 除 稅 前 利 潤 ( 列 賬 基 準 ) 億 美 元 百 萬 美 元 1, 8, 6, 9,575 8,535 8, 年 按 環 球 業 務 列 示 之 除 稅 前 利 潤 ( 實 際 基 準 ) 億 美 元 百 萬 美 元 1, 8, 6, 7,941 8,371 策 略 重 點 我 們 的 策 略, 是 開 發 高 水 平 的 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 產 品, 包 括 來 自 集 團 保 險 及 資 產 管 理 業 務 的 產 品, 在 我 們 的 經 營 規 模 能 達 致 成 本 效 益 的 市 場 上 為 個 人 客 戶 服 務 我 們 發 揮 集 團 在 全 球 的 專 長, 提 升 客 戶 服 務 及 營 運 效 率 我 們 正 重 整 全 球 業 務 組 合, 將 資 本 及 資 源 集 中 投 入 主 要 市 場 4, 4, 4,1 2, 2, 1, , -2, -4, -4, -6, -6, (4,882) -8, 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 工 商 業 務 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 環 球 私 人 銀 行 (6,99) 其 他 -8, 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 工 商 業 務 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 環 球 私 人 銀 行 其 他 實 際 基 準 已 撇 除 滙 豐 本 身 債 務 的 信 貸 息 差 變 動 引 致 的 公 允 值 變 動 之 影 響, 並 已 就 於 212 年 報 及 賬 目 第 28 頁 經 對 賬 的 收 購 及 出 售 的 影 響 作 出 調 整, 但 並 無 撇 除 特 別 項 目 2 滙 豐 212 概 覽

5 工 商 業 務 212 年 概 覽 及 摘 要 滙 豐 工 商 業 務 在 6 個 國 家 和 地 區, 為 中 小 企 以 至 上 市 跨 國 公 司 逾 3 萬 客 戶 服 務 212 年, 工 商 業 務 在 Oliver Wyman Global Transaction Banking Survey 中, 獲 評 選 為 全 球 最 佳 環 球 貿 易 融 資 銀 行 212 年, 工 商 業 務 的 列 賬 基 準 除 稅 前 利 潤 創 下 85 億 美 元 的 新 高, 較 211 年 上 升 7% 按 實 際 基 準 計 算, 每 個 地 區 的 收 入 均 有 增 長, 客 戶 存 款 增 加 9% 我 們 繼 續 擴 大 人 民 幣 業 務 能 力, 以 配 合 人 民 幣 迅 速 建 立 的 國 際 地 位 我 們 又 進 一 步 擴 展 國 際 客 戶 關 係 經 理 網 絡, 並 繼 續 與 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 緊 密 合 作, 為 客 戶 提 供 種 類 廣 泛 的 產 品, 如 外 匯 項 目 及 出 口 融 資 等 策 略 重 點 我 們 專 注 拓 展 增 長 較 快 市 場 促 進 全 球 各 地 的 貿 易 及 資 金 流, 以 及 協 助 有 意 開 拓 國 際 市 場 的 中 小 企 發 展 業 務, 藉 此 加 強 我 們 在 國 際 貿 易 的 領 先 地 位 我 們 與 集 團 其 他 環 球 業 務 合 作, 為 客 戶 提 供 各 種 服 務 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 212 年 概 覽 及 摘 要 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 向 全 球 各 大 政 府 企 業 及 機 構 客 戶 提 供 量 身 設 計 的 理 財 方 案 212 年 的 除 稅 前 利 潤 為 85 億 美 元, 較 211 年 上 升 21% 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 現 具 備 有 利 條 件 在 增 長 較 快 地 區 擴 展 業 務, 並 已 於 香 港 亞 太 其 他 地 區 及 拉 丁 美 洲 錄 得 創 紀 錄 的 列 賬 基 準 收 入 我 們 繼 續 因 應 集 團 策 略 重 整 業 務, 包 括 在 香 港 亞 太 其 他 地 區 及 拉 丁 美 洲 等 主 要 策 略 市 場 增 強 產 品 實 力 進 行 投 資 及 招 聘 人 手 我 們 又 鞏 固 在 國 際 人 民 幣 服 務 的 領 先 地 位, 發 行 中 國 境 外 首 隻 人 民 幣 債 券 策 略 重 點 我 們 致 力 成 為 全 球 領 先 的 國 際 批 發 銀 行, 繼 續 推 行 以 新 興 市 場 為 主 導 以 融 資 業 務 為 重 點 的 明 確 有 效 策 略 隨 著 策 略 的 演 化, 我 們 現 已 善 用 集 團 廣 泛 的 分 銷 網 絡 來 建 立 聯 繫 我 們 在 業 務 領 域 作 出 選 擇 性 的 投 資, 確 保 為 國 際 客 戶 群 提 供 多 樣 化 的 綜 合 產 品 及 服 務 環 球 私 人 銀 行 212 年 概 覽 及 摘 要 環 球 私 人 銀 行 為 資 產 豐 厚 人 士 及 家 族 提 供 服 務, 協 助 他 們 管 理 及 保 存 財 富, 並 把 握 全 球 商 機 212 年 的 除 稅 前 利 潤 為 1 億 美 元, 較 211 年 上 升 7% 然 而, 按 實 際 基 準 計 算 的 除 稅 前 利 潤 大 致 維 持 不 變, 乃 因 營 業 支 出 減 少 和 貸 款 減 值 準 備 下 降, 但 收 入 下 降, 抵 銷 了 大 部 分 減 幅 我 們 配 合 集 團 策 略, 於 212 年 出 售 或 結 束 多 項 非 策 略 性 業 務, 包 括 我 們 在 日 本 的 業 務 和 英 國 的 物 業 顧 問 業 務, 以 專 注 拓 展 優 先 發 展 市 場 我 們 進 一 步 改 善 風 險 管 理 架 構, 以 配 合 集 團 力 求 達 致 業 內 最 高 合 規 水 平 及 透 明 度 的 目 標 策 略 重 點 我 們 運 用 新 的 營 運 模 式, 管 理 全 球 業 務 及 為 客 戶 提 供 更 優 質 的 服 務 我 們 將 集 中 投 資 於 最 具 吸 引 力 的 已 發 展 市 場 和 增 長 較 快 的 財 富 管 理 市 場, 以 捕 捉 增 長 機 會 我 們 與 工 商 業 務 合 作, 協 助 企 業 家 增 值 創 富 滙 豐 212 概 覽 3

6 滙 豐 概 覽 服 務 地 區 英 國 德 國 法 國 瑞 士 土 耳 其 中 國 內 地 埃 及 沙 地 阿 拉 伯 阿 聯 酋 印 度 香 港 台 灣 越 南 馬 來 西 亞 新 加 坡 印 尼 澳 洲 集 團 的 六 個 營 業 地 區 共 同 負 責 執 行 環 球 業 務 所 釐 定 的 策 略 這 些 營 業 地 區 代 表 滙 豐 面 對 客 戶 監 管 機 構 及 僱 員 等 相 關 群 體, 並 按 照 不 同 的 法 律 實 體 分 配 資 金 管 理 承 受 風 險 水 平 流 動 資 金 及 融 資, 同 時 根 據 全 球 業 務 計 劃 的 盈 虧 表 現 承 擔 責 任 歐 洲 212 年 按 地 區 劃 分 之 除 稅 前 利 潤 ( 列 賬 基 準 ) 億 美 元 百 萬 美 元 12, 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, (3,414) 歐 洲 香 港 亞 太 其 他 地 區 7,582 1,448 2,299 2,384 1,35 中 東 及 北 非 北 美 洲 拉 丁 美 洲 212 年 按 地 區 劃 分 之 除 稅 前 利 潤 ( 實 際 基 準 ) 億 美 元 百 萬 美 元 12, 1, 8, 6, 4, 2, -2, -4, 699 歐 洲 香 港 亞 太 其 他 地 區 7,162 6,43 1,38 (1,499) 中 東 及 北 非 北 美 洲 拉 丁 美 洲 2, 年, 集 團 的 歐 洲 業 務 錄 得 除 稅 前 虧 損 34 億 美 元 按 實 際 基 準 計 算, 除 稅 前 利 潤 為 6.99 億 美 元, 比 211 年 減 少 9.3 億 美 元, 是 由 於 為 英 國 客 戶 賠 償 計 劃 提 撥 額 外 準 備, 但 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 的 收 入 增 加, 抵 銷 了 部 分 增 幅 利 率 及 信 貸 交 易 業 務 的 收 入 升 幅 尤 其 顯 著, 因 為 息 差 收 窄 及 投 資 情 緒 有 所 改 善 我 們 繼 續 在 落 實 策 略 方 面 取 得 進 展, 持 續 節 省 7.7 億 美 元 成 本, 並 完 成 出 售 多 項 非 核 心 業 務, 使 集 團 可 專 注 拓 展 優 先 發 展 市 場 在 本 位 市 場 英 國, 我 們 擴 大 在 新 造 按 揭 貸 款 市 場 的 佔 有 率 繼 續 投 資 於 工 商 業 務 增 聘 國 際 客 戶 經 理, 並 推 出 國 際 中 小 企 貸 款 資 金, 支 援 經 營 或 有 意 經 營 國 際 貿 易 的 企 業 實 際 基 準 已 撇 除 滙 豐 本 身 債 務 的 信 貸 息 差 變 動 引 致 的 公 允 值 變 動 之 影 響, 並 已 就 於 212 年 報 及 賬 目 第 28 頁 經 對 賬 的 收 購 及 出 售 的 影 響 作 出 調 整, 但 並 無 撇 除 特 別 項 目 4 滙 豐 212 概 覽

7 加 拿 大 美 國 北 美 洲 滙 豐 北 美 洲 業 務 的 除 稅 前 利 潤, 由 211 年 的 1 億 美 元 增 至 23 億 美 元, 反 映 出 售 業 務 所 得 收 益 按 實 際 基 準 計 算, 除 稅 前 虧 損 下 降 16 億 美 元, 因 為 縮 減 消 費 融 資 組 合 令 貸 款 減 值 準 備 下 降, 惟 因 需 就 過 往 未 有 充 分 遵 守 反 洗 錢 法 例 達 成 和 解 而 支 付 罰 款 和 罰 則, 令 營 業 支 出 上 升, 抵 銷 了 部 分 降 幅 為 配 合 集 團 策 略, 我 們 完 成 出 售 美 國 卡 及 零 售 商 戶 業 務 195 家 非 策 略 性 零 售 分 行, 以 及 加 拿 大 的 全 面 投 資 零 售 經 紀 業 務 我 們 繼 續 為 業 務 重 新 定 位, 專 注 服 務 國 際 客 戶, 例 如 在 擁 有 緊 密 國 際 聯 繫 的 地 區, 尤 其 是 美 國 西 岸 東 南 部 及 中 西 部 地 區, 並 且 增 聘 客 戶 經 理 在 美 國 及 加 拿 大, 環 球 貿 易 及 應 收 賬 融 資 業 務 收 入 上 升, 而 加 拿 大 業 務 更 創 下 11 億 美 元 除 稅 前 利 潤 的 新 紀 錄 墨 西 哥 拉 丁 美 洲 巴 西 儘 管 貸 款 減 值 準 備 上 升, 集 團 在 拉 丁 美 洲 的 業 務 錄 得 除 稅 前 利 潤 24 億 美 元, 較 211 年 增 加 3% 在 非 策 略 市 場, 我 們 透 過 結 束 和 出 售 業 務, 以 減 少 拉 丁 美 洲 業 務 的 分 散 情 況, 並 取 得 了 良 好 進 展 這 些 交 易 連 同 提 升 營 運 效 益 的 措 施, 有 助 我 們 持 續 節 省 更 多 成 本 阿 根 廷 說 明 : 本 位 市 場 優 先 發 展 市 場 香 港 亞 太 其 他 地 區 中 東 及 北 非 香 港 業 務 的 列 賬 基 準 除 稅 前 利 潤 上 升 至 76 億 美 元, 較 211 年 上 升 3% 我 們 在 壽 險 按 揭 及 信 用 卡 市 場 均 保 持 領 導 地 位, 並 開 始 向 非 本 地 居 民 提 供 人 民 幣 往 來 戶 口 服 務 工 商 業 務 方 面, 我 們 善 用 國 際 聯 繫, 令 貿 易 相 關 服 務 收 入 增 加 1%, 以 中 國 內 地 的 增 幅 最 顯 著 我 們 於 港 元 債 券 發 行 市 場 領 先 同 業, 並 協 助 大 型 跨 國 企 業 完 成 數 宗 備 受 矚 目 的 交 易, 鞏 固 滙 豐 在 離 岸 人 民 幣 產 品 市 場 的 領 先 國 際 銀 行 地 位 亞 太 其 他 地 區 業 務 的 除 稅 前 利 潤 為 14 億 美 元, 較 211 年 增 加 4% 但 按 實 際 基 準 計 算, 除 稅 前 利 潤 上 升 2% 我 們 在 多 項 交 易 方 面 取 得 進 展, 包 括 出 售 聯 營 公 司 平 安 保 險 和 泰 國 零 售 業 務, 使 集 團 可 專 注 落 實 優 先 發 展 項 目 在 中 國 內 地, 我 們 持 續 投 資 擴 展 分 行 網 絡, 到 年 底 時 共 有 141 個 滙 豐 中 國 網 點 2 個 滙 豐 村 鎮 銀 行 網 點, 以 及 46 個 恒 生 銀 行 網 點 我 們 亦 進 一 步 投 資 於 聯 營 公 司 交 通 銀 行, 以 鞏 固 我 們 在 中 國 內 地 的 領 先 外 資 銀 行 地 位 在 馬 來 西 亞, 滙 豐 現 時 擁 有 外 資 銀 行 中 最 大 的 分 行 網 絡 我 們 發 揮 環 球 網 絡 的 優 勢, 令 貸 款 結 欠 及 貿 易 服 務 收 入 有 所 增 長, 在 全 球 的 中 國 貿 易 專 責 組 已 增 至 14 個 中 東 及 北 非 業 務 錄 得 除 稅 前 利 潤 14 億 美 元, 較 211 年 減 少 1% 我 們 尋 求 增 長 機 會, 在 阿 曼 和 阿 聯 酋 進 行 策 略 性 收 購, 而 埃 及 的 客 戶 存 款 增 加, 財 富 管 理 業 務 的 收 入 亦 有 增 長 我 們 向 區 內 出 口 商 提 供 的 銀 行 服 務, 連 續 第 五 年 獲 全 球 貿 易 評 論 雜 誌 評 選 為 中 東 及 北 非 最 佳 貿 易 融 資 銀 行 我 們 繼 續 簡 化 業 務, 出 售 非 核 心 業 務, 並 持 續 節 省 約 7, 萬 美 元 的 成 本 滙 豐 212 概 覽 5

8 集 團 主 席 報 告 銀 行 業 歷 經 考 驗 的 一 年 集 團 主 席 范 智 廉 這 些 挑 戰 敲 起 了 銀 行 業 的 暮 鼓 晨 鐘, 我 們 亦 決 定 克 盡 本 分, 恢 復 銀 行 業 的 聲 譽, 重 新 贏 取 社 會 的 信 任 董 事 會 指 示 管 理 層 推 行 的 策 略 性 優 先 工 作, 於 212 年 取 得 良 好 進 展 我 們 決 定 出 售 和 結 束 特 定 業 務 並 進 行 內 部 重 組, 專 注 重 整 集 團 的 架 構, 此 舉 已 漸 見 成 效 這 使 我 們 的 目 標 更 清 晰 焦 點 更 集 中, 不 單 可 持 續 節 省 成 本, 並 可 釋 出 更 多 資 金, 在 商 機 最 大 的 地 區 進 行 投 資 這 項 進 展 意 義 重 大, 原 因 是 銀 行 業 ( 包 括 滙 豐 )212 年 在 多 個 範 疇 都 面 對 前 所 未 見 的 重 重 挑 戰 這 些 挑 戰 敲 起 了 銀 行 業 的 暮 鼓 晨 鐘, 我 們 亦 決 定 克 盡 本 分, 恢 復 銀 行 業 的 聲 譽, 重 新 贏 取 社 會 的 信 任 因 此, 我 們 的 重 組 不 只 合 乎 經 濟 效 益, 更 能 協 助 集 團 應 對 媒 介 監 管 和 政 治 方 面 的 挑 戰, 以 及 社 會 的 期 望 ; 簡 單 來 說, 是 重 建 各 有 關 方 面 對 銀 行 的 信 任 我 們 需 要 確 保 對 存 戶 以 至 投 資 者 監 管 機 構 以 至 僱 員 公 共 政 策 制 訂 者 以 至 消 費 者 團 體, 銀 行 業 的 6 滙 豐 212 概 覽

9 經 營 模 式 都 是 公 平 透 明 和 可 持 續 發 展 的, 並 能 配 合 其 服 務 社 會 的 核 心 目 標 我 們 當 前 的 首 要 任 務 是 以 客 為 先, 並 提 供 各 種 方 法 和 支 援, 協 助 客 戶 滿 足 理 財 需 要 和 實 現 理 想 這 是 我 們 的 主 要 目 標, 應 該 莫 失 莫 忘 過 去 兩 年, 董 事 會 致 力 應 對 美 國 主 要 監 管 機 構 及 執 法 部 門 的 多 項 調 查 有 關 這 些 調 查 的 背 景, 以 及 於 12 月 達 成 的 和 解, 我 已 在 中 期 業 績 報 告 中 交 待 管 理 層 現 正 提 升 集 團 監 管 架 構 至 所 需 水 平, 其 中 最 重 要 的, 是 我 們 已 大 幅 擴 大 董 事 會 的 監 督 和 管 治 職 能 關 於 這 點, 我 在 下 文 會 有 更 詳 細 的 報 告 我 們 在 落 實 既 定 的 策 略 性 優 先 工 作 方 面, 進 度 日 益 受 到 外 界 認 同, 實 在 令 人 鼓 舞 這 些 進 度, 加 上 我 們 在 全 球 較 具 吸 引 力 經 濟 體 系 增 加 投 資 比 重, 令 本 年 度 的 股 東 總 回 報 達 到 39%, 當 中 7% 來 自 已 派 發 股 息,32% 來 自 股 價 上 升 年 內, 滙 豐 的 市 值 增 加 了 58 億 美 元, 由 1,36 億 美 元 升 至 1,94 億 美 元, 讓 股 東 重 新 享 有 公 司 市 值 高 於 實 繳 資 本 的 優 勢 我 們 依 然 是 英 國 富 時 1 指 數 (FTSE 1) 成 分 股 中 派 息 最 高 的 企 業 之 一, 我 們 知 道 這 對 股 東 非 常 重 要 本 年 度 回 顧 的 封 面, 再 次 以 緊 密 聯 繫 客 戶 與 各 個 市 場 的 集 團 策 略 為 主 題 圖 片 為 香 港 國 際 機 場 的 空 運 貨 站, 這 機 場 自 1996 年 以 來 一 直 是 全 球 最 繁 忙 的 國 際 貨 運 機 場 時 至 今 日, 該 機 場 的 貨 物 吞 吐 量 佔 香 港 對 外 貿 易 量 的 三 分 一 以 上 滙 豐 透 過 香 港 提 供 貿 易 融 資 和 貿 易 服 務 已 有 悠 久 歷 史, 至 今 仍 是 我 們 的 核 心 優 勢 之 一 由 於 預 測 亞 洲 貿 易 將 有 增 長, 以 及 考 慮 到 香 港 在 這 方 面 的 角 色, 進 一 步 支 持 我 們 以 這 個 地 區 作 為 投 資 重 點 212 年 業 績 滙 豐 212 年 的 業 績 相 當 正 面 在 亞 洲, 尤 其 是 香 港, 我 們 大 部 分 核 心 業 務 繼 續 表 現 良 好, 年 內 實 際 基 準 收 入 錄 得 不 俗 增 長 市 場 對 歐 元 區 復 甦 的 信 心 增 加, 令 歐 洲 的 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 大 幅 改 善 美 國 的 貸 款 減 值 準 備 大 幅 下 降, 反 映 出 售 特 定 項 目 的 計 劃 獲 得 成 功 縮 減 終 止 經 營 組 合 的 行 動 持 續, 以 及 多 個 地 區 的 房 屋 市 道 出 現 復 甦 跡 象 因 應 成 熟 市 場 經 濟 放 緩 而 進 行 的 成 本 控 制, 進 度 令 人 鼓 舞 然 而, 歐 洲 地 區 的 信 貸 需 求 依 然 疲 弱 低 利 率 繼 續 令 我 們 有 大 量 流 動 資 產 的 資 產 負 債 表 價 值 受 壓, 以 及 對 英 國 客 戶 的 賠 償 費 用 繼 續 造 成 沉 重 壓 力, 抵 銷 了 這 項 利 好 因 素 集 團 行 政 總 裁 之 業 務 回 顧, 將 會 就 我 們 的 財 務 表 現 及 落 實 滙 豐 策 略 的 進 度 作 更 詳 細 說 明, 見 第 12 至 第 16 頁 列 賬 基 準 業 績 受 惠 於 年 內 出 售 大 量 業 務 所 帶 來 的 利 潤, 並 反 映 與 美 國 監 管 機 構 及 執 法 部 門 作 出 部 分 和 解 所 承 擔 的 罰 款 和 罰 則, 以 及 為 賠 償 英 國 客 戶 增 撥 準 備 董 事 會 在 評 估 管 理 層 表 現 作 為 衡 量 分 派 獎 勵 的 部 分 依 據 時, 將 不 包 括 出 售 業 務 的 所 得 收 益, 但 會 包 括 法 律 和 解 涉 及 的 金 額 和 客 戶 賠 償 費 用 董 事 會 審 閱 列 賬 基 準 業 績 以 至 實 際 財 務 表 現 後, 對 212 年 的 業 績 持 正 面 觀 點 雖 然 每 股 盈 利.74 美 元 較 211 年 下 降 了 2%, 但 這 主 要 是 由 於 信 貸 息 差 收 窄, 令 集 團 本 身 債 務 的 公 允 值 減 少 91 億 美 元, 以 及 本 年 度 稅 率 較 高 所 致 來 自 保 留 利 潤 和 年 內 出 售 多 項 業 務 而 撥 回 的 資 金, 令 集 團 的 資 本 更 為 雄 厚 董 事 會 已 批 准 將 本 年 度 第 四 次 股 息 增 加 29% 至 每 股.18 美 元, 較 211 年 同 期 增 加.4 美 元 212 年 度 的 派 息 總 額 為 83 億 美 元 ( 即 每 股 合 共 獲 派.45 美 元 ), 較 211 年 增 加 9 億 美 元 董 事 會 亦 有 意 就 213 年 首 三 季 增 派 季 度 股 息 每 股.1 美 元, 至 每 股.1 美 元 於 212 年 底, 股 東 權 益 為 1,75 億 美 元, 較 年 初 上 升 17 億 美 元 或 1% 核 心 第 一 級 資 本 比 率 由 1.1% 增 至 12.3% 雖 然 英 國 監 管 機 構 要 求 提 前 實 施, 集 團 仍 能 根 據 更 嚴 格 的 資 本 協 定 3 的 規 定, 落 實 各 項 合 規 措 施 滙 豐 212 年 的 業 績 相 當 正 面 在 亞 洲, 尤 其 是 香 港, 我 們 大 部 分 核 心 業 務 繼 續 表 現 良 好, 年 內 實 際 基 準 收 入 錄 得 不 俗 增 長 212 年 內, 英 國 政 府 提 高 了 英 國 境 內 註 冊 銀 行 的 全 球 資 產 負 債 徵 費 率 新 修 訂 的 徵 費 導 致 滙 豐 本 年 度 產 生 5.71 億 美 元 成 本, 當 中 2.95 億 美 元 與 英 國 以 外 的 銀 行 業 務 有 關 此 項 徵 費 ( 不 可 扣 稅 ) 相 等 於 每 股 普 通 股.3 美 元 正 如 我 們 去 年 所 說, 若 非 因 此 項 徵 費, 有 關 款 項 原 應 派 發 給 股 東 或 用 作 進 一 步 鞏 固 資 本 基 礎 監 管 制 度 改 革 的 進 展 2 國 集 團 因 應 金 融 危 機 制 訂 監 管 制 度 改 革 議 程, 在 落 實 主 要 議 程 方 面, 我 們 於 212 年 取 得 進 一 步 進 展 經 過 漫 長 的 諮 詢, 資 本 協 定 3 架 構 內 的 建 議 流 動 資 金 覆 蓋 比 率, 已 經 重 新 調 節 至 更 符 合 銀 行 業 運 作 的 水 平, 使 銀 行 的 流 動 資 金 更 充 裕, 毋 須 不 必 要 地 局 限 信 貸 有 關 機 構 公 布 了 指 定 為 具 環 球 重 要 性 的 銀 行 名 單, 一 如 所 料, 滙 豐 屬 於 四 間 排 名 最 高 的 銀 行 之 列 對 於 在 多 個 司 法 管 轄 區 經 營 業 務 的 銀 行 來 說, 在 釐 清 或 可 解 決 銀 行 破 產 問 題 的 討 論, 也 取 得 良 好 進 展 其 中 一 個 方 法 直 接 適 用 於 滙 豐 支 持 的 附 屬 公 司 模 式 滙 豐 212 概 覽 7

10 集 團 主 席 報 告 ( 續 ) 在 銀 行 實 體 的 結 構 性 改 革 方 面, 歐 洲 的 Liikanen Group 編 製 了 一 份 報 告 供 業 界 考 慮, 而 法 國 和 德 國 亦 提 出 其 他 方 案 在 英 國, 政 府 發 表 政 策 文 件, 接 納 銀 行 業 獨 立 委 員 會 的 大 部 分 建 議, 同 時 預 期 金 融 服 務 ( 銀 行 改 革 ) 法 案 的 草 案 將 於 213 年 上 半 年 獲 得 通 過 其 後, 政 府 表 示 有 意 於 215 年 本 屆 國 會 任 期 屆 滿 時 通 過 從 屬 法 案, 並 最 遲 於 219 年 實 施 新 法 例 將 會 納 入 法 例 的 主 要 結 構 改 變, 依 然 是 把 個 人 與 小 企 業 客 戶 的 若 干 銀 行 活 動 區 分, 納 入 銀 行 內 分 隔 運 作 的 部 門, 並 各 自 有 獨 立 的 財 務 及 監 管 安 排 最 近 獲 委 任 的 英 國 國 會 銀 行 業 標 準 委 員 會 已 審 閱 有 關 法 案, 建 議 加 強 分 隔, 當 有 銀 行 企 圖 違 反 分 隔 運 作 時, 監 管 機 構 有 權 強 制 執 行 全 面 分 隔 將 會 納 入 英 國 法 例 的 主 要 結 構 改 變, 依 然 是 把 個 人 與 小 企 業 客 戶 的 若 干 銀 行 活 動 區 分, 納 入 銀 行 內 分 隔 運 作 的 部 門, 並 各 自 有 獨 立 的 財 務 及 監 管 安 排 接 踵 而 來 的 工 作 仍 然 相 當 廣 泛 須 制 定 政 策 的 主 要 範 疇 包 括 : 透 過 為 若 干 類 別 的 債 權 人 安 排 內 部 紓 困 措 施 以 提 升 承 受 虧 損 的 能 力 ; 為 中 央 結 算 交 易 對 手 解 決 系 統 性 影 響 的 問 題 ; 在 歐 元 區 建 立 一 個 銀 行 業 聯 盟, 以 及 重 新 檢 視 資 產 的 風 險 權 重, 以 提 升 透 明 度 和 一 致 性 以 上 都 屬 於 最 重 要 的 工 作 此 外, 英 國 國 會 銀 行 業 標 準 委 員 會 正 全 面 檢 視 銀 行 業 的 操 守 行 為 及 文 化 等 各 個 方 面, 以 便 提 出 建 議, 重 建 公 眾 對 銀 行 的 信 任 和 信 心 我 們 將 致 力 與 公 共 政 策 制 定 者 和 監 管 機 構 進 行 建 設 性 的 合 作, 務 使 這 些 建 議 能 夠 付 諸 實 行 但 我 們 注 意 到 以 下 兩 個 值 得 關 注 的 範 疇 首 先, 令 我 們 不 解 的 是, 儘 管 各 國 投 入 大 量 精 力 推 動 2 國 集 團 的 計 劃, 成 功 制 定 了 建 全 和 一 致 的 全 球 金 融 規 則, 而 正 在 進 行 的 金 融 改 革 亦 已 逐 步 擴 大, 但 愈 來 愈 多 國 家 現 在 卻 似 乎 傾 向 獨 斷 獨 行, 導 致 全 球 一 致 的 規 例 可 能 變 得 支 離 破 碎, 使 企 業 的 資 本 和 流 動 資 金 來 源 受 到 制 肘 第 二, 我 們 認 為 改 革 涉 及 的 範 疇 繁 多, 推 行 時 間 亦 十 分 緊 迫, 令 投 資 者 難 以 看 到 長 期 回 報 要 有 效 解 決 上 述 兩 個 問 題, 各 國 政 府 必 須 互 相 合 作, 共 同 制 定 方 向, 這 樣 才 能 提 升 銀 行 業 支 持 經 濟 增 長 的 能 力, 而 現 時 全 球 大 部 分 地 區, 都 以 推 動 經 濟 增 長 為 優 先 議 程 推 行 環 球 標 準 董 事 會 銳 意 在 滙 豐 採 納 並 推 行 最 嚴 格 的 行 為 和 合 規 標 準 過 去 兩 年 來, 滙 豐 的 聲 譽, 以 至 滙 豐 人 員 對 自 身 的 觀 感, 都 受 到 極 嚴 重 的 損 害, 種 種 原 因 已 有 廣 泛 論 述 我 們 在 實 施 各 項 標 準 方 面 嚴 重 地 力 有 不 逮, 在 識 別 和 防 止 他 人 透 過 我 們 的 網 絡 誤 用 和 濫 用 金 融 系 統 方 面, 能 力 亦 十 分 薄 弱 集 團 策 略 的 所 有 元 素, 都 是 要 徹 底 防 範 這 樣 的 情 況 再 次 發 生 我 們 已 向 滙 豐 的 所 有 相 關 方 鄭 重 道 歉, 並 支 付 了 巨 額 罰 款, 除 了 金 錢 損 失 外, 在 聲 譽 上 亦 付 出 沉 重 代 價 但 比 道 歉 更 加 重 要 的, 是 我 們 已 採 取 措 施, 防 止 事 件 重 演 在 集 團 行 政 總 裁 歐 智 華 的 領 導 下, 管 理 層 正 著 手 簡 化 業 務, 藉 此 加 強 風 險 管 理 及 監 控 我 們 落 實 這 些 目 標 所 取 得 的 成 效, 須 獲 得 獨 立 人 士 確 認 : 這 不 止 是 來 自 監 管 組 織 的 持 續 審 查, 我 們 更 決 定 委 任 一 名 向 英 美 兩 國 監 管 機 構 直 接 匯 報 的 獨 立 監 察 員 我 們 歡 迎 這 項 新 安 排, 相 信 定 能 使 集 團 更 嚴 謹 地 提 升 和 執 行 環 球 標 準 為 加 強 董 事 會 嚴 格 監 察 上 述 各 項 措 施 的 能 力, 我 們 亦 已 於 213 年 1 月 3 日 宣 布 在 董 事 會 之 下 成 立 一 個 新 的 委 員 會 - 金 融 系 統 風 險 防 護 委 員 會 這 個 委 員 會 將 就 滙 豐 的 監 控 和 流 程 架 構 提 供 管 治 監 督 及 政 策 方 面 的 指 引 設 立 該 架 構 目 的 在 識 別 滙 豐 可 能 面 對 風 險 的 地 方, 而 此 等 風 險 有 可 能 使 整 個 金 融 系 統 受 到 金 融 犯 罪 或 濫 用 系 統 行 為 的 侵 襲 五 位 在 以 下 範 疇 曾 任 最 高 層 次 公 職 的 專 家 將 為 委 員 會 提 供 支 援 他 們 的 專 長 包 括 打 擊 有 組 織 罪 行 防 止 資 助 恐 怖 主 義 活 動 對 付 販 毒 活 動 防 範 避 稅 及 洗 錢 活 動, 以 及 收 集 情 報 和 熟 悉 國 際 付 款 系 統 的 運 作 他 們 將 會 提 供 許 多 寶 貴 的 指 導 和 建 議, 而 更 重 要 的 是, 隨 著 我 們 提 升 監 控 能 力 並 執 行 最 嚴 格 的 標 準, 這 些 專 家 將 會 不 斷 鞭 策 我 們 的 工 作 本 年 度 年 報 及 賬 目 董 事 會 報 告 一 節, 詳 載 五 位 專 家 的 履 歷 和 工 作 經 驗 鑑 於 有 需 要 擴 大 董 事 會 的 經 驗 和 專 業 知 識, 我 們 亦 在 董 事 架 構 內 加 入 一 些 擁 有 特 別 專 長 的 專 家 集 團 董 事 會 11 駱 耀 文 爵 士 副 主 席 11 費 卓 成 12 范 智 廉 集 團 主 席 12 高 銘 13 歐 智 華 集 團 行 政 總 裁 13 駱 美 思 14 麥 榮 恩 集 團 財 務 董 事 14 何 禮 泰 15 方 安 蘭 15 利 普 斯 基 16 張 建 東 16 史 美 倫 17 范 樂 濤 17 邵 大 衛 董 事 會 顧 問 18 約 翰 桑 頓 18 凱 芝 19 李 德 麟 19 白 乃 斌 集 團 公 司 秘 書 長 1 顧 頌 賢 兼 企 業 管 治 主 管 8 滙 豐 212 概 覽

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12 集 團 主 席 報 告 ( 續 ) 董 事 會 人 事 更 替 212 年 底, 穆 棣 宣 告 退 任 董 事 過 去 五 年 來, 穆 棣 為 集 團 貢 獻 良 多 ; 作 為 Infosys 的 共 同 創 辦 人, 並 長 期 擔 任 該 公 司 的 行 政 總 裁, 他 不 單 只 在 技 術 營 運 效 率 和 外 判 服 務 等 事 宜 上 為 董 事 會 提 供 許 多 真 知 灼 見, 並 且 對 印 度 的 情 況 瞭 如 指 掌 他 亦 是 多 家 跨 國 公 司 和 教 育 機 構 的 董 事, 對 國 際 商 業 運 作 累 積 了 豐 富 經 驗 我 謹 代 表 董 事 會 及 股 東, 衷 心 感 謝 他 對 滙 豐 的 貢 獻 我 們 同 時 歡 迎 兩 位 新 董 事 范 樂 濤 (Renato Fassbind) 已 於 1 月 1 日 加 入 董 事 會, 並 將 擔 任 集 團 監 察 委 員 會 及 集 團 薪 酬 委 員 會 的 成 員 他 曾 在 多 間 工 業 服 務 業 和 金 融 業 機 構 出 任 要 職, 擁 有 廣 泛 的 國 際 商 業 和 財 務 經 驗 他 目 前 除 擔 任 Swiss Reinsurance Company 管 理 委 員 會 副 主 席 及 該 公 司 審 核 委 員 會 和 薪 酬 委 員 會 成 員 外, 亦 為 Kühne + Nagel International AG 的 管 理 委 員 會 和 審 核 委 員 會 成 員, 以 及 Swiss Federal Audit Oversight Authority 管 理 委 員 會 成 員 范 樂 濤 自 24 年 起 出 任 瑞 士 信 貸 集 團 財 務 總 監 及 執 行 董 事 會 成 員, 並 已 於 21 年 9 月 退 任 高 銘 (Jim Comey) 亦 已 於 今 日 加 入 董 事 會, 並 將 出 任 新 成 立 的 金 融 系 統 風 險 防 護 委 員 會 成 員 他 曾 任 職 多 間 私 營 和 公 營 機 構, 擁 有 十 分 豐 富 的 管 治 經 驗 在 私 營 領 域, 他 曾 擔 任 多 間 領 先 國 際 企 業 ( 包 括 剛 卸 任 的 Bridgewater Associates, LP) 的 法 律 顧 問 ; 在 此 之 前, 他 是 洛 歇 馬 田 公 司 的 高 級 副 總 裁 兼 法 律 顧 問 至 於 公 職 方 面, 他 曾 任 美 國 執 法 部 門 的 高 層, 包 括 23 至 25 年 間 擔 任 副 司 法 部 長, 專 責 監 督 司 法 部 的 運 作, 並 在 直 屬 總 統 的 企 業 詐 騙 專 責 小 組 出 任 主 席 ; 及 於 22 至 23 年 間 擔 任 紐 約 州 南 區 司 法 總 長 兩 位 新 董 事 的 履 歷 和 工 作 經 驗 詳 載 於 第 31 至 33 頁 的 董 事 會 報 告 摘 要 一 節 社 會 貢 獻 現 時 公 眾 對 銀 行 在 社 會 上 應 擔 任 的 角 色 進 行 廣 泛 的 辯 論 和 論 述 這 很 大 程 度 上 反 映 了 和 諧 社 會 建 基 於 經 濟 成 就, 而 經 濟 成 就 則 有 賴 可 持 續 的 融 資, 以 及 對 金 融 體 系 的 信 心 和 信 任 這 種 信 任 源 自 銀 行 於 經 營 所 在 地 的 社 群 所 發 揮 的 更 廣 泛 作 用 滙 豐 不 少 同 事 都 對 他 們 所 屬 的 社 群 作 出 重 大 的 個 人 貢 獻, 我 謹 藉 此 機 會 向 他 們 表 達 敬 意 滙 豐 對 社 區 的 投 資 主 要 在 教 育 和 環 境 方 面,212 年 的 金 額 達 到 約 1.2 億 美 元 212 年, 我 們 擴 大 了 贊 助 範 圍, 決 定 支 持 那 些 沒 有 升 學 或 就 業, 亦 未 有 接 受 工 作 培 訓, 因 而 處 於 弱 勢 的 青 年 我 們 除 了 支 持 若 干 專 注 照 顧 這 類 青 年 人 的 本 地 和 國 際 慈 善 組 織 外, 亦 推 行 一 項 由 集 團 員 工 推 動 的 投 資 未 來 計 劃 這 計 劃 的 目 的 是 幫 助 街 童 和 入 住 院 舍 的 兒 童 及 孤 兒 獲 得 教 育 機 會 計 劃 下 的 各 項 活 動 均 由 世 界 各 地 的 滙 豐 員 工 籌 劃 和 支 援 ;212 年, 全 球 共 有 2,717 名 員 工 自 願 參 與 這 項 計 劃 的 義 務 工 作 值 得 注 意 的 是, 在 滙 豐 的 所 有 關 懷 社 區 活 動 中, 我 們 都 鼓 勵 更 多 員 工 積 極 參 與, 以 加 強 我 們 與 社 區 的 聯 繫 舉 例 來 說,212 年,114,982 名 滙 豐 同 事 共 投 入 724,65 小 時 參 與 義 工 服 務 去 年, 我 們 更 推 出 滙 豐 水 資 源 計 劃 這 是 一 項 與 Water Aid 世 界 自 然 基 金 會 及 守 望 地 球 組 織 合 作 的 五 年 計 劃 滙 豐 將 撥 出 1 億 美 元 資 助 上 述 組 織 發 展 多 個 項 目, 包 括 為 亞 洲 和 非 洲 的 貧 困 農 村 提 供 食 水 及 衞 生 設 施 ; 教 育 全 球 五 條 主 要 河 流 流 域 的 當 地 社 群 實 現 可 持 續 水 源 管 理 ; 以 及 動 員 7,5 多 名 滙 豐 員 工 與 當 地 保 育 組 織 合 作, 共 同 解 決 城 市 水 資 源 的 管 理 問 題, 並 學 習 如 何 開 展 有 關 水 的 科 研 工 作 和 諧 社 會 建 基 於 經 濟 成 就, 而 經 濟 成 就 則 有 賴 可 持 續 的 融 資, 以 及 對 金 融 體 系 的 信 心 和 信 任 這 種 信 任 源 自 銀 行 於 經 營 所 在 地 的 社 群 所 發 揮 的 更 廣 泛 作 用 展 望 未 來 人 們 常 說 逆 境 往 往 能 激 發 群 體 的 團 結 心, 讓 群 體 的 成 員 反 思 過 去 並 汲 取 教 訓, 同 時 互 相 學 習, 凝 聚 出 新 的 力 量, 建 構 更 美 好 的 未 來 我 相 信 這 正 是 滙 豐 的 經 歷 212 年 對 滙 豐 的 每 一 位 員 工 來 說 都 是 困 難 的 一 年, 我 們 一 方 面 要 在 經 濟 增 長 放 緩 的 環 境 下 重 組 架 構 ; 另 方 面, 過 往 遺 留 下 來 的 問 題 及 監 管 的 挑 戰 也 帶 來 更 多 規 限 我 們 27, 名 員 工 向 來 憑 藉 滙 豐 鮮 明 的 形 象 與 客 戶 建 立 關 係, 但 去 年 有 關 滙 豐 的 描 述 卻 令 人 困 惑, 這 一 點 他 們 都 必 須 面 對 但 員 工 的 反 應 令 我 十 分 鼓 舞 我 看 到 大 家 團 結 一 致, 放 眼 未 來, 傾 盡 全 力, 恢 復 我 們 這 個 優 良 品 牌 的 信 譽 我 謹 代 表 董 事 會, 感 謝 全 體 員 工 在 這 方 面 的 努 力, 以 及 他 們 對 集 團 的 鼎 力 支 持 我 亦 想 藉 此 機 會, 向 和 我 們 一 樣 相 信 滙 豐 定 能 履 行 承 諾, 更 好 地 配 合 社 區 理 財 需 要 的 客 戶 股 東 監 管 機 構 以 及 政 府 官 員, 致 以 衷 心 謝 意 集 團 主 席 范 智 廉 213 年 3 月 4 日 1 滙 豐 212 概 覽

13 經 營 方 針 管 治 之 道 滙 豐 以 優 良 管 治 價 值 觀 對 可 持 續 營 運 的 承 諾, 以 及 穩 健 的 風 險 管 理, 確 立 業 務 管 理 方 針, 有 助 我 們 為 股 東 及 客 戶 創 優 增 值 優 良 管 治 強 化 價 值 觀 滙 豐 的 管 治 架 構 以 持 續 為 股 東 創 造 價 值 為 主 董 事 會 為 滙 豐 制 訂 策 略 及 所 承 受 的 風 險 水 平, 並 授 權 集 團 管 理 委 員 會 負 責 管 理 集 團 的 日 常 營 運 董 事 會 設 有 多 個 非 執 行 委 員 會, 其 中 集 團 監 察 委 員 會 負 責 監 察 財 務 報 告 事 宜 ; 集 團 風 險 管 理 委 員 會 負 責 監 察 風 險 相 關 事 宜 ; 集 團 薪 酬 委 員 會 負 責 制 訂 薪 酬 政 策 及 釐 定 高 級 行 政 人 員 的 酬 勞 ; 提 名 委 員 會 主 掌 董 事 委 任 程 序 ; 企 業 可 持 續 發 展 委 員 會 則 就 環 境 社 會 及 道 德 事 宜 提 供 意 見 ; 新 成 立 的 金 融 系 統 風 險 防 護 委 員 會 透 過 監 督 有 關 的 監 控 措 施 和 程 序, 以 :1) 識 別 滙 豐 可 能 面 對 金 融 犯 罪 或 濫 用 系 統 等 風 險 的 地 方 ; 及 2) 確 保 集 團 持 續 履 行 對 監 管 和 執 法 機 構 的 責 任 我 們 立 志 成 為 公 認 的 世 界 領 先 國 際 銀 行, 因 此 致 力 以 操 守 標 準 領 導 同 業 集 團 期 望 全 體 僱 員 在 執 行 職 務 的 過 程 中 敢 於 以 誠 信 正 直 行 事, 具 體 而 言 要 做 到 : 誠 信 可 靠, 堅 守 正 道 ; 願 意 接 納 不 同 理 念 和 文 化 : 及 與 客 戶 社 區 監 管 機 構 及 員 工 之 間 緊 密 聯 繫 我 們 會 將 這 些 價 值 觀 融 入 經 營 業 務 的 方 式, 以 及 對 員 工 的 挑 選 評 估 獎 勵 和 培 訓 計 劃 價 值 觀 對 集 團 的 聲 譽 非 常 重 要, 而 有 效 保 持 滙 豐 的 誠 信 亦 同 樣 不 可 忽 視 環 球 業 務 及 職 能 部 門 制 訂 營 運 財 務 報 告 及 管 理 報 告 的 標 準, 以 便 於 整 個 集 團 內 貫 徹 執 行 管 治 價 值 觀 管 理 風 險 經 營 方 針 可 持 續 發 展 業 務 見 第 頁 滙 豐 與 所 有 金 融 服 務 機 構 一 樣, 需 要 管 理 業 務 的 風 險 我 們 因 應 集 團 協 定 的 承 受 風 險 風 險 水 平, 專 注 識 別 掌 握 及 處 理 這 些 風 險 穩 健 的 風 險 管 治 及 問 責 精 神 已 深 深 植 根 於 集 團 內 部, 而 集 團 風 險 管 理 委 員 會 負 責 監 察 集 團 整 體 風 險 管 理 的 成 效 董 事 會 按 委 員 會 的 意 見, 審 批 集 團 的 承 受 風 險 水 平 集 團 穩 健 的 資 產 負 債 狀 況 和 多 元 化 的 貸 款 組 合, 是 管 理 風 險 狀 況 的 關 鍵 因 素 集 團 的 風 險 管 理 架 構 亦 有 助 我 們 識 別 現 時 和 新 浮 現 的 風 險, 並 確 保 集 團 的 業 務 組 合 仍 然 與 集 團 的 承 受 風 險 水 平 保 持 一 致 我 們 會 以 此 進 行 壓 力 測 試, 評 估 這 些 風 險 的 影 響 可 持 續 發 展 金 融 機 構 不 單 需 要 對 客 戶 股 東 和 僱 員 負 責, 亦 需 要 對 營 運 所 在 地 的 廣 大 社 群 和 環 境 負 責 對 滙 豐 來 說, 要 達 致 可 持 續 發 展, 必 須 切 實 履 行 這 些 責 任 和 重 視 與 相 關 群 體 的 關 係, 以 便 為 業 務 的 長 遠 發 展 奠 下 基 礎 我 們 協 助 客 戶 把 握 商 機, 同 時 支 持 他 們 過 渡 至 低 碳 經 濟 對 林 業 和 能 源 業 的 客 戶, 我 們 會 以 環 境 和 社 會 準 則 作 為 批 核 借 貸 的 考 慮 因 素, 成 為 集 團 可 持 續 發 展 方 針 的 要 素 我 們 承 諾 在 22 年 之 前, 將 員 工 全 年 的 碳 排 放 量 減 少 1 公 噸, 由 3.5 公 噸 降 至 2.5 公 噸 我 們 亦 致 力 推 動 業 務 所 在 地 的 社 區 發 展, 將 資 金 集 中 投 放 於 能 夠 促 進 社 區 長 遠 蓬 勃 發 展 的 教 育 及 環 保 計 劃 滙 豐 212 概 覽 11

14 集 團 行 政 總 裁 之 業 務 回 顧 集 團 業 務 不 斷 壯 大 集 團 行 政 總 裁 歐 智 華 這 些 優 先 發 展 市 場 的 增 長, 有 助 工 商 業 務 的 列 賬 基 準 除 稅 前 利 潤 攀 上 新 高, 亦 使 我 們 保 持 全 球 最 大 環 球 貿 易 融 資 銀 行 的 地 位 212 年 經 濟 增 長 低 迷, 監 管 環 境 不 斷 轉 變, 儘 管 面 對 充 滿 挑 戰 的 經 營 環 境, 滙 豐 的 業 務 仍 然 取 得 重 大 進 展 我 們 繼 續 落 實 211 年 5 月 提 出 的 策 略, 宣 布 出 售 或 結 束 26 項 業 務 或 非 核 心 投 資, 超 越 了 我 們 的 可 持 續 節 省 目 標, 並 且 在 大 部 分 增 長 較 快 的 地 區 均 錄 得 實 際 基 準 收 入 增 長 我 們 亦 已 就 過 往 未 能 充 分 遵 守 反 洗 錢 和 制 裁 法 律 的 問 題, 與 美 國 當 局 及 英 國 金 管 局 達 成 協 議 雖 然 212 年 列 賬 基 準 之 除 稅 前 利 潤 下 跌 6% 至 26 億 美 元, 但 實 際 基 準 利 潤 增 長 了 18%, 當 中 已 計 入 罰 款 和 罰 則 以 及 英 國 客 戶 賠 償 準 備 的 影 響 合 共 43 億 美 元 此 增 幅 主 要 來 自 收 入 增 長 ( 以 環 球 銀 行 及 資 本 12 滙 豐 212 概 覽

15 市 場 業 務 和 工 商 業 務 最 顯 著 ), 以 及 北 美 洲 的 貸 款 減 值 準 備 減 少 我 們 認 為 此 業 績 表 現 良 好 我 們 的 策 略 建 基 於 明 確 的 目 標 掌 握 市 場 的 增 長 機 遇, 努 力 建 立 連 繫 以 幫 助 客 戶 開 拓 商 機 推 動 工 商 企 業 茁 壯 成 長 及 各 地 經 濟 蓬 勃 發 展, 以 及 支 持 個 人 客 戶 實 現 理 想 此 目 標 明 確 指 示 了 我 們 的 行 為 營 運 方 式 競 爭 範 圍 和 競 爭 模 式 自 211 年 起, 我 們 已 經 建 立 管 治 有 力 而 且 合 理 一 致 的 環 球 結 構, 包 括 四 項 環 球 業 務 和 11 個 環 球 部 門 212 年, 我 們 繼 續 落 實 發 展 重 組 及 簡 化 滙 豐 的 策 略 性 優 先 工 作 212 年, 我 們 的 業 務 繼 續 增 長, 大 部 分 優 先 發 展 市 場 的 實 際 基 準 收 入 均 告 增 加 這 些 市 場 的 增 長, 有 助 工 商 業 務 的 列 賬 基 準 除 稅 前 利 潤 攀 上 新 高, 亦 使 我 們 保 持 全 球 最 大 環 球 貿 易 融 資 銀 行 的 地 位 ( 正 如 212 年 Oliver Wyman 的 全 球 交 易 銀 行 調 查 所 顯 示 ) 工 商 業 務 與 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 合 作,212 年 的 總 收 入 增 額 超 過 1 億 美 元 財 富 管 理 業 務 的 收 入 增 加 超 過 5 億 美 元, 但 我 們 仍 要 努 力 推 進, 務 求 實 現 各 項 策 略 目 標 美 國 業 務 重 組 於 212 年 取 得 進 展, 原 因 是 我 們 持 續 縮 減 消 費 及 按 揭 貸 款 組 合, 令 風 險 加 權 資 產 平 均 值 下 降 14 億 美 元, 而 除 稅 前 虧 損 則 減 至 31 億 美 元, 反 映 貸 款 減 值 準 備 改 善 我 們 於 212 年 12 月 與 美 國 當 局 及 英 國 金 管 局 達 成 協 議 後, 現 已 採 納 環 球 標 準, 將 經 營 實 務 準 則 提 升 至 業 內 的 領 先 水 平 這 是 我 們 致 力 保 障 機 構 和 金 融 系 統 健 全, 努 力 打 擊 金 融 犯 罪 的 實 例 之 一 我 們 於 212 年 進 一 步 簡 化 集 團 架 構, 自 211 年 初 以 來 宣 布 出 售 及 結 束 的 非 策 略 業 務 或 非 核 心 投 資 總 數 達 47 項, 其 中 4 項 於 213 年 公 布 於 212 年, 我 們 完 成 了 美 國 卡 及 零 售 商 戶 業 務 和 紐 約 州 北 部 分 行 的 出 售, 並 完 成 出 售 或 結 束 泰 國 洪 都 拉 斯 薩 爾 瓦 多 及 哥 斯 達 黎 加 的 零 售 銀 行 業 務, 以 及 加 拿 大 的 全 面 服 務 零 售 經 紀 業 務 此 外, 我 們 已 宣 布 出 售 於 哥 倫 比 亞 秘 魯 烏 拉 圭 及 巴 拉 圭 的 業 務 當 所 有 已 公 布 的 交 易 完 成 後, 我 們 的 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 將 重 新 集 中 於 2 個 ( 全 部 22 個 ) 本 位 和 優 先 發 展 市 場, 佔 212 年 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 ( 但 不 包 括 美 國 的 卡 及 零 售 商 戶 業 務 和 縮 減 組 合 ) 除 稅 前 利 潤 的 98%, 另 加 少 數 重 要 網 絡 及 較 小 的 市 場 值 得 注 意 的 是, 除 上 述 交 易 外, 我 們 於 212 年 12 月 達 成 協 議, 以 相 等 於 94 億 美 元 的 現 金 總 代 價 出 售 所 持 的 平 安 保 險 股 權 此 項 交 易 分 兩 批 於 212 年 12 月 及 213 年 2 月 完 成, 帶 來 3 億 美 元 的 利 潤 於 212 年, 我 們 應 佔 平 安 保 險 的 盈 利 為 8 億 美 元 在 取 消 不 必 要 的 架 構 及 精 簡 各 項 流 程 方 面, 我 們 亦 有 進 展, 可 持 續 節 省 額 外 2 億 美 元 的 成 本, 按 年 計 算 共 節 省 36 億 美 元, 超 越 了 我 們 自 211 年 起 可 持 續 節 省 25 億 至 35 億 美 元 成 本 的 累 計 目 標 上 述 種 種 改 革 措 施 使 滙 豐 更 易 於 管 理 和 監 控 雖 然 我 們 在 212 年 取 得 一 些 良 好 進 展, 但 成 本 效 益 比 率 為 62.8%, 而 股 東 權 益 回 報 率 為 8.4%, 均 未 符 目 標 英 國 客 戶 賠 償 準 備, 以 及 我 們 就 前 述 各 項 調 查 達 成 和 解 所 需 支 付 的 款 項, 均 對 上 述 兩 項 比 率 構 成 影 響 推 行 集 團 策 略 能 使 滙 豐 的 價 值 大 增 我 們 的 方 向 正 確, 將 會 繼 續 全 力 實 踐 成 為 世 界 領 先 國 際 銀 行 的 抱 負 在 取 消 不 必 要 的 架 構 及 精 簡 各 項 流 程 方 面, 我 們 亦 有 進 展, 可 持 續 節 省 額 外 2 億 美 元 的 成 本 我 們 不 斷 投 資 建 立 這 獨 特 的 國 際 競 爭 優 勢 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 方 面, 我 們 通 過 投 資 於 基 礎 設 施 以 提 升 客 戶 體 驗, 從 而 推 動 增 長, 使 滙 豐 的 財 富 管 理 業 務 加 速 轉 型 我 們 利 用 各 種 技 術 方 案 擴 大 外 匯 服 務 內 容, 亦 推 出 功 能 更 先 進 的 風 險 評 估 和 理 財 策 劃 工 具 工 商 業 務 方 面, 我 們 在 增 長 較 快 的 地 區 保 持 投 資 水 平, 維 持 強 大 的 網 絡, 幫 助 客 戶 走 向 國 際, 並 且 連 繫 已 發 展 及 發 展 中 的 市 場 我 們 十 分 重 視 人 民 幣 日 益 國 際 化 的 趨 勢 212 年, 我 們 成 為 首 家 可 在 六 大 洲 提 供 跨 境 人 民 幣 貿 易 結 算 服 務 的 銀 行, 覆 蓋 超 過 5 個 國 家 和 地 區 隨 著 人 民 幣 定 位 為 主 要 的 國 際 貿 易 及 投 資 貨 幣, 上 述 結 算 服 務 可 為 客 戶 帶 來 競 爭 優 勢 我 們 的 中 國 貿 易 專 責 組 已 擴 大 了 環 球 網 絡, 覆 蓋 的 主 要 市 場 共 佔 全 球 生 產 總 值 近 5%, 專 責 組 的 職 員 均 通 曉 普 通 話, 為 中 國 內 地 企 業 物 色 拓 展 海 外 業 務 的 新 機 遇 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 方 面, 我 們 投 入 資 源 挑 選 人 才, 以 支 持 主 要 策 略 市 場 我 們 繼 續 成 功 擴 大 股 票 和 電 子 外 匯 交 易 平 台, 增 加 產 品 種 類 我 們 於 港 元 債 券 發 行 市 場 領 先 香 港 同 業, 又 是 亞 洲 ( 日 本 除 外 ) 高 收 益 債 券 的 牽 頭 入 賬 行 我 們 現 時 亦 位 居 香 港 五 大 股 票 經 紀 行 之 列, 又 於 212 年 鞏 固 了 我 們 在 人 民 幣 市 場 的 領 導 地 位, 協 助 客 戶 進 行 多 宗 重 大 交 易, 旗 下 公 司 更 在 中 國 境 外 發 行 首 隻 國 際 人 民 幣 債 券 滙 豐 在 歐 洲 貨 幣 雜 誌 212 年 卓 越 大 獎 中 贏 得 全 球 新 興 市 場 最 佳 債 券 行 的 稱 譽, 反 映 我 們 在 拉 丁 美 洲 中 東 和 亞 太 區 的 實 力, 在 212 年 亞 洲 風 險 雜 誌 大 獎 中 亦 獲 確 認 為 年 度 最 佳 人 民 幣 服 務 機 構 滙 豐 212 概 覽 13

16 集 團 行 政 總 裁 之 業 務 回 顧 ( 續 ) 212 年, 我 們 成 為 首 家 可 在 六 大 洲 提 供 跨 境 人 民 幣 貿 易 結 算 服 務 的 銀 行, 覆 蓋 超 過 5 個 國 家 和 地 區 隨 著 人 民 幣 定 位 為 主 要 的 國 際 貿 易 及 投 資 貨 幣, 上 述 結 算 服 務 可 為 客 戶 帶 來 競 爭 優 勢 我 謹 此 感 謝 各 位 員 工 在 過 去 一 年 艱 苦 期 間 仍 然 忠 於 職 守 和 堅 忍 不 屈 面 對 傳 媒 尖 銳 而 令 人 難 堪 的 報 導, 他 們 展 現 出 真 正 的 工 作 熱 忱 自 豪 感 和 責 任 心, 我 對 他 們 的 努 力 不 勝 感 激 集 團 業 績 摘 要 列 賬 基 準 之 除 稅 前 利 潤 為 26 億 美 元, 較 211 年 減 少 12 億 美 元, 其 中 包 括 因 信 貸 息 差 引 致 的 本 身 債 務 公 允 值 之 不 利 變 動 52 億 美 元,211 年 則 錄 得 有 利 變 動 39 億 美 元 兩 者 的 差 異 為 91 億 美 元, 但 出 售 業 務 所 得 利 潤 增 加 75 億 滙 豐 212 概 覽

17 美 元 ( 主 要 來 自 出 售 美 國 的 卡 及 零 售 商 戶 業 務, 以 及 訂 立 協 議 出 售 我 們 所 持 的 平 安 保 險 股 權 ), 抵 銷 了 上 述 部 分 差 異 實 際 基 準 之 除 稅 前 利 潤 為 164 億 美 元, 上 升 25 億 美 元, 原 因 是 收 入 增 加, 以 及 貸 款 減 值 及 其 他 信 貸 風 險 準 備 減 少 這 些 因 素 的 部 分 影 響 被 營 業 支 出 增 加 抵 銷, 支 出 增 加 主 要 反 映 有 關 當 局 對 集 團 過 往 未 能 充 分 遵 守 反 洗 錢 和 制 裁 法 律 進 行 調 查 後, 與 滙 豐 達 成 和 解 所 涉 及 的 費 用, 以 及 為 英 國 客 戶 賠 償 計 劃 增 撥 準 備 由 於 全 球 央 行 推 行 刺 激 經 濟 措 施, 致 令 息 差 收 窄 及 投 資 情 緒 改 善, 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 旗 下 大 部 分 業 務 均 錄 得 增 長, 尤 其 是 歐 洲 的 信 貸 及 利 率 交 易 業 務, 帶 動 實 際 基 準 收 入 上 升 7% 工 商 業 務 亦 錄 得 收 入 增 長, 原 因 是 所 有 地 區 的 客 戶 貸 款 均 告 增 加, 其 中 超 過 一 半 增 長 來 自 香 港 亞 太 其 他 地 區 及 拉 丁 美 洲 等 增 長 較 快 地 區, 主 要 由 貿 易 相 關 貸 款 所 帶 動 客 戶 存 款 亦 告 上 升, 因 為 我 們 繼 續 透 過 資 金 管 理 產 品 吸 納 存 款 此 外, 在 所 有 增 長 較 快 地 區, 尤 其 是 香 港 和 拉 丁 美 洲, 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 均 錄 得 收 入 增 長 由 於 我 們 專 注 於 將 業 務 模 式 和 目 標 客 戶 群 重 新 定 位, 環 球 私 人 銀 行 業 務 的 收 入 因 而 減 少, 抵 銷 了 上 述 因 素 的 部 分 影 響 年 內, 列 賬 基 準 之 客 戶 貸 款 增 長 超 過 57 億 美 元, 以 住 宅 按 揭 和 有 期 及 貿 易 相 關 貸 款 的 增 幅 最 為 顯 著 客 戶 存 款 增 加 超 過 86 億 美 元, 使 客 戶 貸 款 對 客 戶 賬 項 比 率 維 持 於 74.4% 的 高 水 平 實 際 基 準 成 本 較 211 年 增 加 43 億 美 元, 其 中 包 括 有 關 當 局 對 集 團 過 往 未 能 充 分 遵 守 反 洗 錢 和 制 裁 法 律 進 行 調 查 和 達 成 和 解 後, 滙 豐 支 付 的 19 億 美 元 款 項 ; 就 英 國 客 戶 賠 償 計 劃 額 外 提 撥 的 14 億 美 元 準 備, 以 及 211 年 有 關 英 國 界 定 福 利 退 休 金 責 任 的 6 億 美 元 撥 賬 不 復 再 現 在 若 干 拉 丁 美 洲 及 亞 洲 市 場, 因 通 脹 壓 力 ( 如 工 資 及 薪 金 ) 增 加, 營 業 支 出 因 而 上 升 其 他 成 本 增 幅 來 自 投 資 於 各 項 策 略 計 劃 ( 包 括 若 干 業 務 擴 展 項 目 ) 提 升 流 程 及 技 術 能 力, 以 及 增 加 投 資 於 監 管 及 合 規 方 面 的 基 礎 設 施 ( 主 要 在 美 國 ) 由 於 上 述 特 別 支 出 項 目 增 加, 列 賬 基 準 之 成 本 效 益 比 率 由 57.5% 惡 化 至 62.8%; 若 按 實 際 基 準 計 算, 則 由 63.4% 惡 化 至 66% 股 東 權 益 回 報 率 由 211 年 的 1.9% 下 跌 至 8.4%, 主 要 反 映 因 信 貸 息 差 變 動 引 致 的 本 身 債 務 公 允 值 之 不 利 變 動 稅 項 支 出 增 加, 以 及 平 均 股 東 權 益 增 加 同 樣 地,212 年 的 集 團 除 稅 前 風 險 加 權 資 產 平 均 值 回 報 率 為 1.8%, 按 實 際 基 準 計 算 則 為 1.5% 美 國 消 費 融 資 業 務 和 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 的 既 有 信 貸 業 務 均 錄 得 負 回 報, 倘 就 此 作 出 調 整, 集 團 其 餘 業 務 在 212 年 的 除 稅 前 風 險 加 權 資 產 平 均 值 回 報 率 為 1.9%, 而 211 年 則 為 2.1% 年 內, 核 心 第 一 級 資 本 比 率 由 211 年 底 的 1.1% 升 至 12.3% 此 升 幅 乃 內 部 產 生 的 資 本, 以 及 於 出 售 業 務 後 風 險 加 權 資 產 減 少 所 致 資 本 協 定 3 的 資 本 規 則 自 213 年 1 月 起 在 世 界 部 分 地 區 於 6 至 1 年 內 分 階 段 實 施 然 而, 英 國 金 管 局 已 經 按 資 本 協 定 3 終 點 基 準 計 算 並 釐 定 滙 豐 213 年 的 資 本 目 標 這 實 際 加 快 了 我 們 實 施 資 本 協 定 3 的 進 度, 較 歐 洲 規 例 實 施 的 時 間 表 及 其 他 環 球 銀 行 要 提 前 幾 年 為 符 合 上 述 情 況, 我 們 現 正 按 照 以 資 本 協 定 3 終 點 基 準 釐 定 的 內 部 資 本 目 標 9.5% 至 1.5% 規 劃 運 作 集 團 管 理 委 員 會 集 團 管 理 委 員 會 負 責 集 團 的 日 常 運 作, 由 集 團 行 政 總 裁 擔 任 主 席, 成 員 包 括 兩 位 執 行 董 事 和 12 位 集 團 常 務 總 監 11 歐 智 華 集 團 行 政 總 裁 兼 集 團 管 理 委 員 會 主 席 12 麥 榮 恩 集 團 財 務 董 事 13 羅 伯 恩 英 國 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 行 政 總 裁 14 Ann Almeida 集 團 人 力 資 源 及 企 業 可 持 續 發 展 主 管 15 安 思 明 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 行 政 總 裁 16 祈 偉 倫 工 商 業 務 環 球 主 管 17 唐 愛 韻 美 國 滙 豐 總 裁 兼 行 政 總 裁 18 利 維 法 律 事 務 總 監 19 Marc Moses 集 團 風 險 管 理 總 監 1 Pam Kaur 集 團 審 核 部 主 管 ( 自 213 年 4 月 1 日 起 出 任 集 團 常 務 總 監 ) 11 區 瑞 宏 集 團 營 運 總 監 12 范 寧 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 行 政 總 裁 13 Antonio Losada 拉 丁 美 洲 及 加 勒 比 行 政 總 裁 14 王 冬 勝 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 行 政 總 裁 在 所 有 增 長 較 快 地 區, 尤 其 是 香 港 和 拉 丁 美 洲, 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 均 錄 得 收 入 增 長 滙 豐 212 概 覽 15

18 集 團 行 政 總 裁 之 業 務 回 顧 ( 續 ) 普 通 股 股 東 應 佔 利 潤 為 135 億 美 元, 其 中 83 億 美 元 是 就 本 年 度 宣 派 之 股 息 212 年 發 給 僱 員 的 浮 動 報 酬 ( 已 扣 除 稅 項 ) 為 29 億 美 元 就 212 年 宣 派 的 每 股 普 通 股 股 息 為.45 美 元, 較 211 年 上 升 1%, 其 中 212 年 第 四 次 股 息 為 每 股 普 通 股.18 美 元 環 球 標 準 作 為 一 家 運 用 國 際 聯 繫 經 營 業 務 的 環 球 企 業, 滙 豐 深 明 應 為 保 障 金 融 系 統 的 健 全 運 作 而 出 力 為 了 有 效 履 行 這 項 工 作, 我 們 於 212 年 4 月 承 諾 實 行 領 先 同 業 的 監 控 措 施, 以 提 高 打 擊 金 融 犯 罪 的 能 力 整 個 集 團 現 時 均 採 納 並 執 行 最 嚴 格 的 合 規 標 準, 合 規 部 門 的 職 能 已 大 為 加 強 現 時 全 球 負 責 合 規 工 作 的 僱 員 超 過 3,5 人, 涉 及 合 規 事 務 的 支 出 自 21 年 起 增 加 約 一 倍 至 超 過 5 億 美 元 我 們 增 設 了 兩 個 合 規 部 門 的 最 高 層 職 位 - 環 球 監 管 合 規 事 務 總 監 及 集 團 防 範 金 融 犯 罪 主 管, 並 經 對 外 招 聘 委 任 了 合 適 人 選 擔 任, 同 時 又 委 任 了 多 名 在 處 理 相 關 國 際 法 律 和 財 務 事 宜 方 面 具 備 豐 富 經 驗 的 高 級 人 員 集 團 各 個 部 門 都 正 在 覆 核 認 識 你 的 客 戶 檔 案 資 料, 亦 已 制 訂 更 嚴 厲 的 環 球 拒 絕 服 務 政 策, 確 保 我 們 不 會 在 任 何 地 方, 與 重 大 不 法 份 子 作 任 何 貨 幣 的 業 務 往 來 此 外, 我 們 更 大 幅 限 制 客 戶 利 用 不 記 名 股 份 公 司 於 滙 豐 開 設 戶 口 或 與 滙 豐 進 行 交 易, 保 障 滙 豐 免 受 不 記 名 股 份 的 固 有 風 險 整 個 集 團 現 時 均 採 納 並 執 行 最 嚴 格 的 合 規 標 準, 合 規 部 門 的 職 能 已 大 為 加 強 展 望 雖 然 金 融 機 構 仍 然 面 對 困 難 的 經 營 環 境, 但 中 國 內 地 經 濟 將 重 拾 增 長, 對 其 他 增 長 較 快 的 地 區 產 生 正 面 作 用, 這 將 使 我 們 的 核 心 業 務 繼 續 受 惠 我 們 預 期 以 中 國 內 地 為 首 的 發 展 中 經 濟 體 將 繼 續 按 5.4% 迅 速 增 長, 而 已 發 展 經 濟 體 的 增 長 則 會 較 為 平 緩, 幅 度 為 1% 我 們 預 測 213 年 中 國 內 地 經 濟 增 長 率 可 達 8.6% 美 國 持 續 推 行 量 化 寬 鬆 措 施, 將 有 助 房 屋 市 場 回 升, 而 該 國 經 濟 應 會 繼 續 緩 步 復 甦, 但 力 度 仍 不 足 以 支 持 失 業 率 穩 步 下 降 我 們 預 期 213 年 拉 丁 美 洲 會 錄 得 較 高 增 長, 部 分 原 因 是 巴 西 的 經 濟 將 會 溫 和 反 彈 全 球 經 濟 面 臨 的 最 大 風 險 仍 然 是 歐 洲 可 能 隨 時 出 現 難 以 逆 料 的 震 盪, 以 及 主 權 債 務 危 機 進 一 步 加 劇 由 於 歐 洲 需 求 疲 弱, 增 長 緩 慢, 加 上 政 治 和 監 管 環 境 不 明 朗, 我 們 對 歐 洲 的 前 景 保 持 審 慎 最 後, 我 很 高 興 向 大 家 報 告, 滙 豐 的 業 務 在 新 的 一 年 有 良 好 的 開 始 我 們 213 年 的 業 績 將 包 括 興 業 銀 行 於 1 月 7 日 向 第 三 方 發 行 額 外 股 本 後, 我 們 在 該 行 所 持 投 資 獲 得 的 攤 薄 增 益 12 億 美 元 我 們 完 成 出 售 所 持 的 平 安 保 險 股 份 後, 亦 錄 得 6 億 美 元 的 利 潤 淨 額, 抵 銷 了 列 入 212 年 業 績 內 相 關 遠 期 合 約 之 公 允 值 不 利 變 動 於 213 年 2 月 19 日, 我 們 宣 布 以 21 億 美 元 出 售 巴 拿 馬 的 業 務 集 團 行 政 總 裁 歐 智 華 213 年 3 月 4 日 我 們 亦 提 出 了 一 項 新 的 考 慮, 據 此 篩 選 全 部 現 有 和 潛 在 新 客 戶 及 業 務 此 第 六 層 的 考 慮 着 眼 於 監 控 金 融 犯 罪 風 險, 意 味 著 我 們 如 果 無 法 在 切 實 可 行 的 範 圍 內, 或 從 經 濟 效 益 考 慮 下 落 實 集 團 致 力 遵 守 的 環 球 標 準, 將 會 完 全 停 止 經 營 該 項 業 務, 或 大 幅 限 制 業 務 內 容 此 政 策 符 合 我 們 的 承 諾, 即 採 納 環 球 標 準 簡 化 業 務 和 營 運 架 構, 以 及 消 除 業 務 活 動 的 風 險 實 行 上 述 標 準 是 我 們 213 年 工 作 的 關 鍵 一 環 16 滙 豐 212 概 覽

19 集 團 策 略 清 晰 願 景 成 為 世 界 領 先 的 國 際 銀 行 211 年 5 月, 滙 豐 為 集 團 的 長 遠 發 展 方 向 確 立 一 個 願 景, 並 訂 下 有 助 實 踐 願 景 的 清 晰 策 略, 引 領 我 們 選 擇 參 與 競 爭 的 市 場 及 方 式 我 們 不 斷 按 這 項 策 略 評 估 發 展 進 度, 並 定 期 向 相 關 群 體 匯 報 最 新 情 況 配 合 長 遠 趨 勢 滙 豐 因 應 兩 項 長 遠 趨 勢 來 釐 定 策 略 : 策 略 方 向 根 據 此 等 長 遠 趨 勢 及 本 身 的 競 爭 優 勢, 滙 豐 的 發 展 策 略 可 分 為 兩 部 分 : 執 行 有 賴 實 施 壯 大 簡 化 重 組 等 三 大 範 疇 的 措 施 國 際 貿 易 及 資 金 流 業 務 網 絡 聯 繫 全 球 1. 不 斷 壯 大 全 球 經 濟 的 聯 繫 日 益 緊 密 全 球 貿 易 量 及 跨 境 資 金 流 的 增 長, 繼 續 超 越 國 內 生 產 總 值 的 平 均 增 幅 國 際 及 地 區 之 間 的 資 金 流 高 度 集 中 在 未 來 1 年, 我 們 預 期 9% 的 世 界 貿 易 增 長 將 來 自 35 個 市 場, 而 跨 境 資 金 流 的 集 中 程 度 亦 不 相 伯 仲 經 濟 發 展 及 財 富 增 值 我 們 預 期 現 時 被 視 為 新 興 的 經 濟 體 會 受 惠 於 人 口 結 構 及 都 市 化 的 轉 變, 至 25 年 時 將 擴 大 五 倍, 規 模 超 越 已 發 展 國 家 屆 時, 全 球 3 個 最 大 經 濟 體 之 中, 有 19 個 將 會 是 來 自 現 時 被 稱 為 新 興 市 場 的 國 家 / 地 區 滙 豐 具 備 理 想 條 件 把 握 與 日 俱 增 的 國 際 資 金 流 憑 藉 滙 豐 覆 蓋 全 球 旳 業 務 網 絡 及 多 元 化 服 務, 我 們 有 優 越 條 件 為 企 業 客 戶 服 務, 幫 助 他 們 由 小 企 業 發 展 成 為 大 型 和 國 際 企 業, 同 時 亦 為 日 漸 富 裕 的 個 人 客 戶 服 務 我 們 能 透 過 各 地 零 售 銀 行 網 絡 吸 納 資 金, 並 擁 有 全 面 化 的 國 際 產 品, 因 此 可 為 客 戶 提 供 獨 特 而 具 盈 利 能 力 的 理 財 方 案 我 們 將 專 注 於 南 南 貿 易, 為 增 長 較 快 的 經 濟 體 之 間 建 立 聯 繫 財 富 管 理 及 零 售 銀 行 業 務 的 規 模 在 增 長 較 快 的 市 場 中, 我 們 透 過 財 富 管 理 及 私 人 銀 行 業 務, 滿 足 社 會 流 動 性 及 創 富 增 值 帶 動 的 金 融 服 務 需 求 我 們 只 會 在 能 夠 建 立 具 盈 利 能 力 的 經 營 規 模 的 市 場 上, 投 資 零 售 銀 行 業 務 滙 豐 繼 續 為 實 現 增 長 作 好 部 署 我 們 將 把 資 本 投 放 於 本 土 及 優 先 發 展 市 場 進 軍 增 長 較 快 的 市 場, 以 及 覆 蓋 各 大 貿 易 走 廊 的 商 貿 活 動 集 團 將 受 惠 於 旗 下 四 項 環 球 業 務 之 間 更 緊 密 的 協 調 及 更 頻 密 的 業 務 轉 介, 實 現 盡 握 重 大 收 入 機 會 的 共 同 目 標 2. 簡 化 架 構 為 使 滙 豐 更 易 於 管 理 和 監 控, 集 團 自 211 年 起 宣 布 出 售 47 項 非 策 略 性 業 務, 並 在 提 升 營 運 效 率 方 面 取 得 進 展 3. 重 組 業 務 我 們 正 因 應 營 商 環 境 的 轉 變 而 重 組 若 干 業 務 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 正 削 減 其 既 有 信 貸 風 險 集 團 正 重 整 美 國 業 務, 專 注 以 服 務 國 際 企 業 為 核 心, 而 環 球 私 人 銀 行 正 全 力 開 拓 優 先 發 展 市 場 及 改 善 營 運 標 準, 例 如 加 強 其 合 規 及 風 險 管 理 架 構 滙 豐 212 概 覽 17

20 落 實 策 略 隨 著 中 國 的 經 濟 力 量 不 斷 壯 大, 人 民 幣 對 貿 易 結 算 儲 蓄 及 投 資 活 動 所 發 揮 的 作 用 也 日 益 重 要 在 環 球 人 民 幣 服 務 方 面, 滙 豐 是 領 先 的 國 際 銀 行, 辦 事 處 網 絡 覆 蓋 全 球, 因 此 具 備 優 越 條 件, 在 人 民 幣 對 世 界 經 濟 日 形 重 要 之 際, 協 助 客 戶 掌 握 商 機 , 位 於 大 嶼 山 赤 鱲 角 的 機 場, 同 時 是 通 往 中 國 的 主 要 門 戶, 彰 顯 香 港 與 內 地 的 緊 密 聯 繫 超 過 1 間 航 空 公 司 營 辦 由 香 港 至 全 球 約 17 個 城 市 的 航 班, 包 括 中 國 內 地 約 5 個 航 點 隨 著 中 國 與 世 界 各 地 的 經 濟 聯 繫 日 趨 頻 繁, 中 央 政 府 正 計 劃 推 動 人 民 幣 邁 向 國 際 化, 而 貿 易 活 動 是 推 動 這 項 發 展 的 關 鍵 因 素 到 215 年, 預 期 人 民 幣 將 成 為 全 球 三 大 貿 易 貨 幣 之 一, 佔 中 國 貿 易 總 額 約 2 萬 億 美 元 對 從 事 對 華 貿 易 或 在 內 地 有 投 資 的 人 來 說, 人 民 幣 在 日 常 營 運 中 的 重 要 性 正 日 益 提 高 多 家 大 型 跨 國 公 司 已 籌 集 人 民 幣 資 金 ; 南 韓 馬 來 西 亞 科 威 特 及 尼 日 利 亞 等 國 家 的 央 行 均 在 外 匯 儲 備 中 持 有 人 民 幣 ; 亞 太 區 ( 包 括 澳 洲 菲 律 賓 及 南 韓 ) 零 售 銀 行 客 戶 對 開 立 人 民 幣 戶 口 的 需 求 亦 與 日 俱 增 滙 豐 是 首 家 以 人 民 幣 作 為 六 大 洲 貿 易 結 算 貨 幣 的 銀 行 211 年, 我 們 率 先 推 出 全 球 首 項 人 民 幣 首 次 公 開 招 股 212 年, 我 們 率 先 發 行 中 國 內 地 及 香 港 境 外 首 隻 人 民 幣 國 際 債 券 人 民 幣 的 不 斷 崛 起, 勢 必 成 為 21 世 紀 一 個 鮮 明 的 投 資 主 題 支 持 人 民 幣 邁 向 國 際 化 1 18 滙 豐 212 概 覽

21 滙 豐 212 概 覽 19

22 落 實 策 略 由 巴 西 農 場 運 送 大 豆 往 中 國 市 場 的 歷 程, 是 商 品 貿 易 推 動 全 球 經 濟 增 長 的 最 佳 寫 照 滙 豐 為 豆 農 貿 易 商 及 進 口 商 提 供 融 資, 連 接 商 貿 過 程 中 的 每 個 環 節, 使 全 球 貿 易 暢 順 無 阻 提 供 融 資 推 動 全 球 商 品 貿 易 在 巴 西 馬 托 格 羅 索 州 (Mato Grosso), 大 豆 新 苗 在 大 片 農 田 中 茁 壯 成 長 2 滙 豐 212 概 覽

23 滙 豐 大 約 於 15 年 前 創 立, 為 東 西 商 貿 活 動 提 供 融 資 時 至 今 日, 集 團 仍 然 是 全 球 領 先 的 貿 易 服 務 銀 行, 在 亞 洲 拉 丁 美 洲 及 中 東 等 增 長 較 快 的 新 興 市 場 擁 有 雄 厚 實 力 這 個 業 務 網 絡 為 我 們 的 商 品 貿 易 融 資 服 務 增 添 競 爭 優 勢 商 品 貿 易 一 般 源 自 種 植 農 作 物 或 開 採 原 材 料 的 新 興 市 場 石 油 及 能 源 金 屬 及 農 產 品 行 業 的 商 品 為 經 濟 增 長 貫 注 動 力, 目 前 佔 全 球 貿 易 流 量 約 3% 滙 豐 在 歐 洲 中 東 亞 洲 及 拉 丁 美 洲 的 重 要 商 貿 樞 紐 成 立 了 商 品 及 結 構 貿 易 融 資 小 組, 在 商 品 貿 易 過 程 的 每 個 階 段 為 客 戶 提 供 服 務 以 大 豆 貿 易 為 例, 這 種 農 作 物 用 途 繁 多, 含 豐 富 蛋 白 質, 常 見 於 亞 洲 人 的 菜 餚 中, 並 且 是 世 界 各 地 加 工 食 品 及 動 物 飼 料 所 普 遍 採 用 的 成 分 滙 豐 為 巴 西 約 7 名 豆 業 客 戶 提 供 服 務, 當 中 包 括 位 於 供 應 鏈 源 頭 馬 托 格 羅 索 州 (Mato Grosso) 的 大 型 豆 農 ( 見 主 圖 ) 據 我 們 調 查 所 得, 這 類 客 戶 沒 有 對 當 地 人 民 或 環 境 造 成 難 以 接 受 的 影 響, 尤 其 是 不 會 砍 伐 亞 馬 遜 河 流 域 的 林 木 巴 西 是 全 球 僅 次 於 美 國 的 第 二 大 大 豆 產 地 在 供 應 鏈 的 另 一 端, 中 國 是 全 球 最 大 的 大 豆 進 口 國, 每 年 食 用 巴 西 大 豆 超 過 2, 萬 公 噸, 佔 巴 西 大 豆 出 口 量 約 七 成 在 中 國 內 地 超 過 一 半 的 進 口 大 豆 由 滙 豐 的 工 商 客 戶 購 入 一 般 來 說, 巴 西 的 豆 農 會 向 在 日 內 瓦 或 新 加 坡 等 貿 易 樞 紐 的 商 品 交 易 商 出 售 大 豆 經 交 易 商 出 售 後, 大 豆 會 被 運 到 中 國 內 地, 經 加 工 後 再 次 轉 售 在 供 應 鏈 源 頭, 滙 豐 為 豆 農 提 供 打 包 貸 款, 用 以 購 買 種 子 肥 料 和 機 器 在 供 應 鏈 末 端, 我 們 向 出 口 商 提 供 付 貨 後 收 款 保 證 我 們 亦 會 為 客 戶 物 色 潛 在 商 業 夥 伴, 協 助 他 們 建 立 國 際 脈 絡 豆 腐 是 中 國 人 喜 愛 的 一 種 大 豆 製 品, 在 香 港 的 街 市 攤 檔 有 售 滙 豐 212 概 覽 21

24 投 資 於 優 先 發 展 市 場 22 滙 豐 212 概 覽

25 落 實 策 略 一 個 業 務 遍 布 全 球 的 基 建 客 戶, 擬 在 馬 來 西 亞 興 建 一 座 最 先 進 的 燃 煤 發 電 廠, 以 配 合 當 地 日 後 的 能 源 需 要, 滙 豐 為 該 客 戶 提 供 創 新 的 財 務 方 案 這 是 滙 豐 於 212 年 經 辦 的 重 大 項 目 融 資 交 易 之 一 馬 來 西 亞 是 滙 豐 一 個 重 要 的 新 興 市 場,212 年 的 經 濟 增 長 超 過 5%, 預 期 於 213 年 亦 將 錄 得 相 若 的 增 幅 當 地 政 府 已 制 訂 策 略, 進 一 步 發 展 國 家 基 建, 包 括 發 電 廠, 確 保 維 持 經 濟 長 遠 穩 健 增 長 Malakoff Corporation Bhd 是 滙 豐 客 戶, 亦 是 馬 來 西 亞 的 領 先 獨 立 發 電 商, 正 於 柔 佛 州 Tanjung Bin 的 發 電 設 施 新 建 一 座 先 進 的 1, 兆 瓦 電 廠 ( 見 圖 ) 香 港 馬 來 西 亞 新 加 坡 三 地 的 滙 豐 亞 太 區 項 目 融 資 專 家, 為 這 項 涉 資 22 億 美 元 的 項 目 擔 任 融 資 顧 問, 量 身 制 訂 一 項 集 伊 斯 蘭 債 券 雙 幣 銀 行 貸 款 及 過 渡 產 權 貸 款 於 一 身 的 創 新 融 資 方 案, 充 分 體 現 集 團 的 跨 境 融 資 服 務 能 力 集 團 的 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 內 專 責 項 目 融 資 資 本 市 場 商 業 融 資 資 金 管 理 及 財 資 產 品 的 小 組, 合 作 制 訂 一 份 能 應 付 項 目 整 體 融 資 需 要 的 綜 合 融 資 建 議 書, 由 此 可 見 滙 豐 能 匯 聚 不 同 種 類 的 產 品, 以 滿 足 客 戶 需 要 由 滙 豐 的 另 一 客 戶 Alstom Power 牽 頭 的 財 團 正 在 興 建 該 電 廠, 見 證 滙 豐 能 夠 穿 針 引 線, 幫 助 歐 洲 客 戶 把 握 新 興 市 場 的 投 資 機 會 儘 管 燃 煤 加 劇 氣 候 變 化, 但 大 多 數 國 家 都 以 經 濟 發 展 為 先, 所 以 燃 煤 將 繼 續 成 為 未 來 能 源 組 合 的 一 部 分 滙 豐 明 白 可 選 擇 的 能 源 方 案 有 限, 因 此 於 211 年 開 始 採 用 碳 排 放 強 度 作 為 標 準 來 衡 量 是 否 與 客 戶 進 行 交 易, 開 創 銀 行 界 先 河 當 Malakoff 電 廠 於 216 年 投 產 之 時, 便 成 為 馬 來 西 亞 首 座 採 用 特 超 臨 界 鍋 爐 技 術 的 電 廠, 預 計 碳 排 放 強 度 為 每 度 電 784 克 二 氧 化 碳, 低 於 滙 豐 為 發 展 中 國 家 及 地 區 制 訂 的 每 度 電 85 克 二 氧 化 碳 的 標 準, 且 遠 比 亞 洲 一 般 的 燃 煤 電 廠 更 潔 淨 滙 豐 透 過 協 助 客 戶 提 高 發 電 效 率, 對 過 渡 至 低 碳 經 濟 發 揮 積 極 作 用 212 年, 滙 豐 在 亞 洲 多 個 基 建 項 目 中 居 領 導 地 位, 因 而 屢 獲 殊 榮, 包 括 獲 Project Finance International 雜 誌 評 選 為 最 佳 亞 洲 項 目 融 資 銀 行, 而 Malakoff 融 資 項 目 亦 囊 括 多 個 獎 項, 包 括 亞 洲 貨 幣 雜 誌 頒 發 的 全 年 最 佳 項 目 融 資 Malakoff 在 馬 來 西 亞 柔 佛 州 興 建 的 燃 煤 電 廠 正 在 施 工 該 電 廠 將 採 用 最 先 進 的 特 超 臨 界 鍋 爐 技 術 主 圖 片 : 電 廠 煙 囪 基 座 的 巨 型 鑽 樁 完 成 灌 漿 工 程 後, 工 人 正 在 吊 起 一 個 鋼 箱 最 左 : 在 電 廠 工 地, 工 人 正 在 調 校 巨 型 管 樁 的 位 置, 準 備 打 入 地 底 建 造 地 基 左 : 工 人 正 在 拼 接 一 個 鋼 土 籠 子, 然 後 放 進 鑽 孔 內, 再 灌 入 混 凝 土 鑽 孔 內 壁 襯 以 鋼 體, 成 為 電 廠 地 基 所 用 的 鑽 樁 滙 豐 212 概 覽 23

26 集 團 表 現 關 鍵 指 標 董 事 會 及 集 團 管 理 委 員 會 ( 即 在 董 事 會 授 權 下 負 責 集 團 日 常 運 作 的 執 行 管 理 委 員 會 ) 分 別 按 照 滙 豐 的 策 略 目 標 監 察 滙 豐 達 標 的 進 度 衡 量 進 度 時, 會 採 用 財 務 和 非 財 務 的 衡 量 準 則, 與 我 們 的 策 略 營 運 計 劃 及 過 往 業 績 作 出 比 較 這 兩 頁 為 集 團 高 層 次 的 財 務 及 非 財 務 表 現 關 鍵 指 標 策 略 重 組 業 務 : 改 善 投 放 資 本 的 方 式 平 均 普 通 股 股 東 權 益 回 報 率 % 衡 量 :( 百 分 比 ) 股 東 應 佔 利 潤 除 以 平 均 普 通 股 股 東 權 益 目 標 : 中 期 回 報 率 維 持 12% 至 15% 之 間 結 果 : 平 均 普 通 股 股 東 權 益 回 報 率 仍 未 達 我 們 的 目 標 範 圍, 較 211 年 低 2.5 個 百 分 點 此 降 幅 主 要 反 映 因 信 貸 息 差 引 致 本 身 債 務 公 允 值 產 生 不 利 變 動 (211 年 為 有 利 變 動 ) 稅 項 支 出 較 高, 以 及 平 均 股 東 權 益 上 升 核 心 第 一 級 資 本 比 率 % 衡 量 :( 百 分 比 ) 核 心 第 一 級 資 本 比 率 包 括 股 東 權 益 及 相 關 非 控 股 股 東 權 益 減 去 監 管 規 定 扣 減 項 目 及 風 險 加 權 資 產 總 額 調 整 目 標 : 維 持 雄 厚 資 本 基 礎, 以 支 持 各 項 業 務 的 發 展, 並 時 刻 符 合 監 管 當 局 的 資 本 規 定 結 果 : 核 心 第 一 級 資 本 比 率 升 至 12.3%, 主 要 由 於 出 售 業 務 ( 特 別 是 出 售 美 國 卡 及 零 售 商 戶 業 務, 以 及 訂 立 協 議 出 售 集 團 所 持 的 平 安 保 險 股 權 後 出 售 一 家 聯 營 公 司 ) 之 後 產 生 的 資 本, 同 時 風 險 加 權 資 產 減 少 策 略 不 斷 壯 大 : 繼 續 為 實 現 增 長 作 好 部 署 風 險 調 整 收 入 增 長 每 股 普 通 股 派 息 增 長 客 戶 推 薦 度 % % % 目 標 75% 212 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 38% 達 標 衡 量 :( 百 分 比 ) 按 列 賬 基 準 計 算, 已 扣 除 貸 款 減 值 及 其 他 信 貸 風 險 準 備 之 營 業 收 益 淨 額 自 上 年 度 以 來 的 升 幅 目 標 : 風 險 調 整 收 入 實 現 持 續 增 長 結 果 : 列 賬 基 準 之 風 險 調 整 收 入 與 211 年 大 致 相 若 按 實 際 基 準 計 算, 風 險 調 整 收 入 增 加, 是 由 於 業 務 收 入 上 升 ( 尤 其 來 自 環 球 銀 行 及 資 本 市 場 業 務 與 工 商 業 務 ), 加 上 貸 款 減 值 準 備 降 低, 尤 其 在 北 美 洲 衡 量 :( 百 分 比 ) 每 股 股 息 自 上 年 度 以 來 的 升 幅, 按 與 股 息 相 關 年 度 的 派 息 額 計 算 目 標 : 每 股 派 息 實 現 持 續 增 長 結 果 : 每 股 派 息 上 升 1% 衡 量 : 我 們 對 特 定 國 家 / 地 區 的 零 售 銀 行 客 戶 進 行 獨 立 市 場 研 究 調 查, 衡 量 客 戶 的 滿 意 度, 並 以 特 定 的 客 戶 推 薦 度 指 標 ( CRI ) 對 表 現 評 分 所 得 表 現 評 分 會 與 每 個 市 場 主 要 競 爭 對 手 的 表 現 對 照, 並 設 立 相 對 於 同 等 規 模 銀 行 的 目 標 目 標 : 集 團 的 目 標 為 在 所 有 市 場 ( 根 據 其 加 權 收 入 計 算 ) 的 75% 均 達 到 客 戶 推 薦 度 目 標 24 滙 豐 212 概 覽

27 策 略 簡 化 架 構 : 建 立 精 簡 及 價 值 主 導 的 機 構 貸 款 對 核 心 資 金 比 率 % 成 本 效 益 (212 年 : 實 際 基 準 之 成 本 效 益 66%) % 每 股 普 通 股 基 本 盈 利 美 元 英 國 滙 豐 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 美 國 滙 豐 其 他 公 司 衡 量 : 客 戶 貸 款 佔 核 心 客 戶 存 款 加 上 剩 餘 期 限 超 過 一 年 的 有 期 資 金 的 總 額 之 比 率 目 標 : 維 持 貸 款 對 核 心 資 金 比 率 低 於 為 各 公 司 設 定 的 上 限 結 果 :212 年, 營 運 公 司 的 貸 款 對 核 心 資 金 比 率 仍 保 持 於 7% 至 115% 的 限 額 之 內, 惟 其 中 一 家 營 運 公 司 則 保 持 於 滙 豐 其 他 主 要 公 司 的 總 額 之 內,212 年 的 限 額 為 125% 213 年 該 項 限 額 已 減 至 115% 衡 量 :( 百 分 比 ) 營 業 支 出 總 額 除 以 未 扣 除 貸 款 減 值 及 其 他 信 貸 風 險 準 備 之 營 業 收 益 淨 額 目 標 : 介 乎 48% 至 52% 之 間, 在 此 範 圍 內 預 期 整 體 業 務 既 可 為 股 東 提 供 回 報, 又 能 滿 足 持 續 投 資 的 需 要 以 支 持 日 後 業 務 增 長 結 果 : 該 比 率 仍 未 達 目 標 範 圍 按 列 賬 基 準 計 算, 收 入 主 要 因 信 貸 息 差 引 致 本 身 債 務 公 允 值 產 生 不 利 變 動 而 下 降, 加 上 成 本 上 升, 部 分 反 映 滙 豐 就 過 往 未 能 充 分 遵 守 反 洗 錢 及 金 融 制 裁 法 例 而 被 調 查 當 局 處 以 罰 款 及 罰 則 所 作 的 準 備, 以 及 就 英 國 客 戶 賠 償 計 劃 的 提 撥 準 備 增 加 衡 量 :( 美 元 ) 每 股 普 通 股 產 生 的 基 本 盈 利 水 平 目 標 : 每 股 基 本 盈 利 實 現 持 續 增 長 結 果 :212 年 每 股 盈 利 下 降, 反 映 因 信 貸 息 差 引 致 本 身 債 務 公 允 值 產 生 不 利 變 動 (211 年 為 有 利 變 動 ), 以 及 稅 項 支 出 較 高, 使 列 賬 基 準 之 利 潤 減 少 結 果 : 零 售 銀 行 及 財 富 管 理 業 務 未 能 達 到 75% 的 目 標, 原 因 是 212 年 第 三 季 度, 在 我 們 的 若 干 主 要 已 發 展 市 場 發 生 聲 譽 問 題, 令 客 戶 對 銀 行 產 生 負 面 觀 感 第 四 季 度 雖 已 見 良 好 復 甦, 惟 計 及 全 年 整 體 平 均 狀 況, 我 們 只 有 38% 的 加 權 收 入 達 到 目 標 我 們 有 55% 的 加 權 收 入 在 兩 點 之 內 ( 按 1 點 計 算 ) 212 年, 我 們 改 變 了 工 商 業 務 客 戶 滿 意 度 的 衡 量 方 法, 以 反 映 該 業 務 的 策 略 重 心 過 往 我 們 僅 在 少 數 市 場 對 小 型 企 業 客 戶 進 行 調 查 及 衡 量 客 戶 推 薦 度 212 年, 我 們 透 過 由 第 三 方 代 為 進 行 客 戶 參 與 度 調 查 來 衡 量 我 們 的 表 現 這 調 查 讓 我 們 得 以 從 更 整 全 的 角 度 去 審 視 工 商 業 務 各 個 範 疇 的 表 現, 並 與 我 們 在 13 個 主 要 市 場 的 競 爭 對 手 表 現 對 照 故 此, 我 們 已 就 212 年 制 訂 基 準 惟 並 無 訂 立 目 標 我 們 會 訂 立 213 年 度 目 標, 並 在 日 後 匯 報 結 果 品 牌 價 值 十 億 美 元 3 第 一 位 285 億 美 元 第 三 位 274 億 美 元 211 第 一 位 276 億 美 元 212 第 三 位 229 億 美 元 213 衡 量 :211 年, 我 們 改 為 採 用 英 國 銀 行 家 雜 誌 所 公 布 的 Brand Finance 估 值 法 衡 量 品 牌 價 值 這 是 我 們 第 二 個 年 度 採 用 這 項 基 準 Brand Finance 的 計 算 方 法, 讓 我 們 能 更 全 面 地 衡 量 品 牌 實 力, 以 及 品 牌 對 所 有 業 務 類 別 及 客 戶 群 的 影 響 這 是 一 項 完 全 獨 立 的 計 量 方 法, 並 會 公 開 公 布 評 估 結 果 滙 豐 在 同 等 規 模 銀 行 中 位 列 第 三 目 標 : 在 同 等 規 模 銀 行 中 位 列 三 甲 結 果 : 滙 豐 品 牌 的 Brand Finance 排 名 由 第 一 位 滑 落 至 第 三 位, 品 牌 價 值 大 幅 下 降 我 們 達 到 位 列 三 甲 的 目 標, 惟 經 諮 詢 Brand Finance 組 織 後, 我 們 理 解 到 聲 譽 問 題 是 我 們 212 年 度 表 現 下 降 的 主 要 因 素 滙 豐 212 概 覽 25

28 可 持 續 發 展 放 遠 目 光 聯 繫 四 方 滙 豐 透 過 建 立 長 遠 關 係, 協 助 工 商 企 業 把 握 低 碳 經 濟 帶 來 的 商 機, 並 支 持 世 界 各 地 的 環 保 和 教 育 計 劃 作 為 一 家 環 球 金 融 服 務 機 構, 滙 豐 肩 負 個 人 企 業 與 經 濟 體 系 之 間 的 中 介 角 色 我 們 幫 助 個 人 實 現 理 想 扶 助 企 業 茁 壯 成 長 促 進 各 地 經 濟 繁 榮 我 們 高 度 重 視 集 團 與 社 區 及 非 政 府 組 織 與 客 戶 及 供 應 商, 以 及 與 本 身 員 工 的 聯 繫 維 持 這 些 方 面 的 良 好 關 係, 是 滙 豐 業 務 成 功 的 基 石 對 我 們 來 說, 與 各 方 建 立 長 遠 聯 繫, 是 持 續 發 展 的 必 要 條 件 滙 豐 一 直 秉 持 長 線 的 發 展 方 針, 從 中 認 識 到 工 業 貿 易 以 及 配 套 的 經 濟 活 動, 均 依 賴 珍 貴 而 有 限 的 天 然 資 源, 包 括 化 石 燃 料 礦 物 水, 以 至 海 洋 和 森 林 等 碳 庫, 而 我 們 的 企 業 客 戶 所 營 運 的 業 務, 難 免 會 對 所 在 社 區 產 生 影 響 本 章 集 中 討 論 我 們 如 何 與 客 戶 共 同 應 對 可 持 續 發 展 的 各 項 問 題, 以 及 為 營 運 所 在 地 的 社 區 作 出 貢 獻 我 們 能 協 助 客 戶 管 理 業 務 營 運 對 環 境 的 影 響, 並 推 動 集 團 營 運 所 在 地 的 社 會 發 展 我 們 繼 續 加 深 了 解, 在 可 持 續 發 展 方 面, 各 地 社 會 均 面 對 全 球 的 重 大 挑 戰, 而 我 們 需 要 確 定 透 過 甚 麼 角 色, 投 入 資 源 來 應 對 這 些 挑 戰 與 客 戶 建 立 聯 繫 氣 候 變 化 及 全 球 水 供 應 我 們 的 策 略 乃 至 作 為 一 家 銀 行 的 本 份, 是 提 供 聯 繫 讓 客 戶 把 握 無 限 商 機, 並 幫 助 人 們 實 現 理 想 我 們 在 主 要 的 高 增 長 市 場 作 好 部 署, 以 便 發 揮 應 有 的 作 用 我 們 認 為, 工 商 企 業 需 要 發 揮 創 意 和 自 我 提 升, 在 減 少 投 放 資 源 的 情 況 下 實 現 更 高 的 生 產 力, 同 時 把 握 不 斷 湧 現 的 商 機, 方 可 令 經 濟 持 續 增 長 我 們 透 過 客 戶 經 理 網 絡, 並 在 氣 候 業 務 委 員 會 的 指 導 下, 密 切 留 意 科 技 及 監 管 市 場 的 發 展 動 態, 因 而 能 夠 幫 助 客 戶 把 握 氣 候 業 務 的 機 遇, 從 中 獲 益 ; 即 是 尋 覓 新 商 機 以 配 合 邁 向 低 碳 經 濟 的 進 程 212 年, 我 們 在 充 滿 動 力 和 人 口 稠 密 的 智 利 聖 地 亞 哥 (Santiago) 及 巴 西 亞 馬 遜 州 (Amazonas) 首 府 馬 瑙 斯 (Manaus), 分 別 為 267 輛 和 3 輛 低 排 放 巴 士 構 建 融 資 項 目 這 些 車 輛 不 僅 減 少 了 傳 統 巴 士 及 汽 車 造 成 的 環 境 212 年 經 濟 效 益 的 分 布 1 億 美 元 21 年 211 年 212 年 1 現 金 稅 項 流 出 淨 額 分 派 予 股 東 及 非 控 股 股 東 僱 員 報 酬 及 福 利 一 般 行 政 支 出 ( 包 括 物 業 及 採 購 ) 包 括 公 司 稅 工 資 稅 不 可 收 回 增 值 稅 及 其 他 稅 項 之 現 金 流 出 212 年, 滙 豐 環 球 研 究 部 氣 候 變 化 小 組 連 續 第 三 年 獲 評 為 第 一 名 影 響, 而 且 價 格 低 廉 行 車 快 捷, 令 這 兩 個 城 市 的 居 民 能 夠 更 方 便 更 安 全 地 上 班 及 享 受 各 種 服 務 和 消 閒 活 動 212 年, 可 再 生 能 源 行 業 的 年 度 三 大 資 產 融 資 項 目 之 中, 有 兩 項 由 滙 豐 擔 任 牽 頭 角 色 第 一 項 是 正 在 英 格 蘭 岸 外 興 建 耗 資 16 億 美 元 的 Lincs 風 場, 其 融 資 規 模 是 歐 洲 同 類 項 目 之 冠 ; 第 二 項 是 墨 西 哥 瓦 哈 卡 (Oaxaca) 一 個 岸 上 風 場 的 項 目 融 資, 亦 是 拉 丁 美 洲 至 今 最 大 規 模 的 同 類 型 項 目 融 資 我 們 亦 為 Infrared Capital 提 供 債 務 管 理 服 務, 以 助 提 供 覆 蓋 英 國 7, 幢 建 築 物 屋 頂 的 太 陽 能 板 所 有 交 易 必 須 符 合 集 團 的 可 持 續 發 展 貸 款 準 則 在 這 個 領 域, 我 們 致 力 領 導 創 新 思 維, 並 肩 負 財 務 夥 伴 的 角 色 212 年, 滙 豐 環 球 研 究 部 氣 候 變 化 小 組 連 續 第 三 年 獲 Thomson Reuters EXTEL 評 為 第 一 名 氣 候 變 化 研 究 主 管 Nick Robins 亦 連 續 第 二 年 當 選 最 佳 氣 候 變 化 分 析 師 212 年, 滙 豐 在 氣 候 變 化 研 究 方 面 專 注 研 究 水 稀 缺 及 水 基 建 的 問 題 在 12 月, 我 們 舉 辦 全 球 水 會 議, 匯 聚 政 界 人 士 投 資 者 非 政 府 組 織 員 工 多 家 公 司 及 市 場 評 論 員, 共 商 全 球 工 業 用 水 的 投 資 機 會 我 們 開 拓 氣 候 業 務, 支 持 水 資 源 相 關 項 目 舉 例 來 說, 滙 豐 在 212 年 擔 任 桑 德 國 際 (Sound Global)1.5 億 美 元 發 債 項 目 的 聯 席 牽 頭 經 辦 人 該 公 司 是 中 國 的 水 及 廢 水 處 理 綜 合 解 決 方 案 供 應 商 26 滙 豐 212 概 覽

29 與 社 區 建 立 聯 繫 滙 豐 推 出 水 資 源 計 劃 水 是 生 命 之 源 生 計 之 本, 也 是 推 動 社 會 經 濟 發 展 的 基 本 要 素 但 作 為 一 種 資 源, 水 受 到 人 口 膨 脹 及 氣 候 變 化 的 巨 大 壓 力 全 球 四 分 之 一 人 口 生 活 於 受 水 荒 威 脅 的 生 態 地 區, 有 25 億 人 住 在 缺 乏 基 本 衞 生 設 施 的 地 區 到 25 年, 預 計 有 九 成 新 增 人 口 將 居 住 於 水 源 短 缺 而 目 前 無 法 獲 得 長 期 食 水 供 應 的 地 區 滙 豐 在 212 年 公 布 的 研 究 結 果 顯 示, 在 2 國 集 團 中, 印 度 因 主 要 河 流 流 域 都 存 在 供 水 問 題, 是 水 資 源 壓 力 最 嚴 重 的 國 家 212 年, 我 們 推 出 一 項 新 的 旗 艦 環 保 夥 伴 計 劃 滙 豐 水 資 源 計 劃 這 項 計 劃 為 期 五 年, 涉 資 1 億 美 元, 合 作 對 象 是 全 球 三 家 備 受 推 崇 的 非 政 府 環 境 及 發 展 機 構 : 守 望 地 球 WaterAid 及 世 界 自 然 基 金 會 我 們 將 與 這 三 家 組 織 共 同 推 出 涵 蓋 供 水 保 護 水 資 源 及 教 育 等 活 動, 成 為 金 融 業 內 最 具 突 破 性 的 水 資 源 計 劃 我 們 已 經 開 始 工 作, 以 實 現 這 項 計 劃 的 五 年 目 標 到 217 年 底, 我 們 將 透 過 WaterAid, 為 孟 加 拉 印 度 尼 泊 爾 巴 基 斯 坦 加 納 及 尼 日 利 亞 的 11 萬 人 提 供 更 清 潔 的 水 源, 並 為 19 萬 人 提 供 衞 生 設 施 這 將 有 助 降 低 兒 童 的 染 病 率 及 死 亡 率, 同 時 減 低 社 區 的 醫 療 成 本 我 們 將 與 世 界 自 然 基 金 會 合 作, 幫 助 位 於 五 個 主 要 流 域 的 1,5 家 中 小 企 業 應 對 水 資 源 風 險 透 過 守 望 地 球, 我 們 將 在 全 球 2 多 個 城 市 設 立 淡 水 研 究 項 目 滙 豐 將 會 有 7,5 名 員 工 參 與 水 資 源 研 究, 並 培 訓 另 外 1 萬 人 監 察 淡 水 資 源 幫 助 青 少 年 實 現 理 想 212 年, 滙 豐 承 諾 再 投 放 1,5 萬 美 元 於 投 資 未 來 計 劃 集 團 透 過 這 個 全 球 性 的 旗 艦 教 育 計 劃, 支 持 各 地 的 教 育 項 目, 以 助 消 除 兒 童 貧 窮 問 題 新 增 的 投 資 將 用 於 26 個 國 家 和 地 區 的 5 多 個 項 目, 使 滙 豐 在 26 至 216 年 的 1 年 間 所 投 入 投 資 未 來 的 總 額 達 4, 萬 美 元 自 投 資 未 來 計 劃 推 出 以 來, 已 為 全 球 一 些 最 邊 緣 化 和 最 貧 困 的 青 少 年 提 供 教 育 及 學 習 生 活 技 能 的 機 會, 並 為 他 們 開 拓 更 光 明 更 美 好 的 前 景 我 們 又 與 SOS 兒 童 村 及 其 他 當 地 212 年, 滙 豐 承 諾 再 投 放 1,5 萬 美 元 於 投 資 未 來 計 劃 集 團 透 過 這 個 全 球 性 的 旗 艦 教 育 計 劃, 支 持 各 地 的 教 育 項 目, 以 助 消 除 兒 童 貧 窮 問 題 非 牟 利 組 織 合 作, 援 助 25 萬 名 青 少 年, 令 該 計 劃 自 實 施 以 來 有 多 達 75 萬 名 青 少 年 受 惠 今 年, 我 們 首 次 將 投 資 未 來 計 劃 伸 展 至 日 本 及 馬 耳 他, 而 服 務 對 象 亦 由 貧 困 和 邊 緣 化 兒 童 ( 包 括 流 落 街 頭 入 住 院 舍 或 缺 乏 成 人 適 當 照 顧 的 兒 童 ) 擴 大 至 可 能 喪 失 教 育 或 就 業 機 會 的 所 有 兒 童 有 關 項 目 包 括 為 中 國 西 部 農 村 地 區 留 守 兒 童 提 供 社 工 服 務 ; 為 中 國 廣 東 省 的 街 童 設 立 一 項 教 育 及 發 展 計 劃 ; 為 印 度 古 吉 拉 特 邦 (Gujarat) 城 市 的 貧 困 青 少 年 提 供 技 能 培 訓 及 就 業 機 會, 以 及 支 持 巴 西 聖 保 羅 (São Paulo) 的 青 少 年 技 能 發 展 計 劃 在 英 國, 我 們 公 布 與 王 子 信 託 基 金 的 Fairbridge Programme 締 結 夥 伴 關 係, 幫 助 輟 學 的 弱 勢 青 少 年 發 揮 潛 能 滙 豐 將 在 五 年 內 投 入 5 萬 英 鎊, 協 助 3, 名 13 至 17 歲 已 經 或 瀕 臨 失 學 的 青 少 年 這 項 計 劃 的 目 標 是 使 至 少 85% 的 參 加 者 踏 出 積 極 的 一 步, 例 如 重 返 校 園 參 加 培 訓 或 獲 得 工 作 在 香 港, 滙 豐 透 過 學 生 營 商 體 驗 計 劃 為 學 生 提 供 經 營 業 務 的 機 會, 培 養 他 們 的 領 導 才 能 該 項 計 劃 為 期 八 個 月, 學 生 在 滙 豐 的 義 務 商 業 顧 問 的 指 導 下, 學 習 成 立 公 司 及 經 營 業 務 除 了 學 習 新 技 能 外, 學 生 還 可 了 解 商 界 的 運 作, 有 利 於 日 後 的 出 路 該 項 計 劃 每 年 吸 引 7 多 間 學 校 參 與, 自 23 年 以 來 共 有 逾 15, 名 學 生 參 加 滙 豐 動 員 6 多 名 義 工, 鼎 力 支 持 這 項 計 劃 我 們 深 信, 滙 豐 肩 負 重 要 的 社 會 角 色, 並 透 過 與 客 戶 及 社 群 建 立 的 聯 繫, 不 斷 貫 徹 可 持 續 發 展 方 針 212 年 社 區 投 資 項 目 捐 助 總 額 1.2 億 美 元 如 欲 了 解 上 述 各 項 目 及 滙 豐 可 持 續 發 展 的 詳 情, 請 登 入 滙 豐 網 站 : 滙 豐 212 年 可 持 續 發 展 報 告 將 於 5 月 底 出 版, 並 會 上 載 此 網 站 其 他 29% 教 育 48% 環 境 23% 滙 豐 212 概 覽 27

30 滙 豐 控 股 有 限 公 司 Get 網 上 connected 溝 通 with 聯 繫 滙 HSBC 豐 online 載 brings 有 文 字 you 及 a 錄 broad 像, 內 array 容 of 多 姿 written 多 彩, and 包 video 括 滙 豐 content. 的 消 息 The 意 site 見 及 displays 分 析, 當 HSBC 中 網 羅 news, 商 業 專 opinions 才 分 and 析 員 及 行 analysis, 政 人 員 的 showcasing 觀 點, 並 為 the 您 提 views 供 相 關 of 的 見 解 business 及 公 司 資 experts, 訊 analysts and executives, and providing you with relevant insight and company information. 消 News 息 及 and 觀 點 insight 投 Investor 資 者 關 relations 係 消 Our 息 news 及 觀 點 and 網 頁 insight 提 供 精 pages 闢 的 offer 評 論 incisive 滙 豐 的 commentary. 高 級 行 政 人 員 暢 HSBC s 論 帶 動 senior 環 球 經 executives 濟 轉 變 的 give 各 種 their 因 素 views, 包 括 on 增 the 長 較 forces 快 市 場 的 reshaping the global economy, from the continuing 崛 rise 起 of, faster-growing 以 至 國 際 貿 易 markets 模 式 不 斷 to 轉 changing 變 等 patterns of international trade. 在 Find 投 資 out 者 more 關 係 網 about 頁, HSBC s 您 可 細 strategy, 閱 有 關 滙 business 豐 策 略 plans 業 務 and 計 劃 及 financial 財 務 業 results 績 的 詳 on 情 our 我 investor 們 就 集 relations 團 四 項 環 pages. 球 業 務 We 及 全 regularly 球 營 運 update information for investors and shareholders on our 情 four 況 global, 定 期 businesses 向 投 資 者 及 and 股 東 operations 提 供 最 新 throughout 資 訊 查 閱 the 滙 豐 world. 的 交 Follow 易 所 HSBC s 公 告 及 股 stock 價, exchange 請 瀏 覽 announcements and share price. 緊 Connecting 密 聯 繫 客 戶 customers 助 to 握 opportunities 無 限 商 機 滙 豐 控 股 有 限 公 司 212 年 報 及 賬 目 Connecting 緊 密 聯 繫 客 customers 戶 to 助 握 opportunities 無 限 商 機 8 滙 Canada HSBC 豐 控 Square 股 Holdings 有 限 公 司 plc London E14 5HQ United 212 Annual 年 度 Review 回 顧 212 Kingdom 電 話 : HSBC 滙 豐 控 Holdings 股 有 限 公 plc 司 Annual 212 年 報 Report 及 賬 目 and Accounts HSBC 滙 豐 212 in 212 概 覽

31 212 如 需 索 取 本 概 覽 的 印 刷 本, 請 致 函 下 列 部 門 : 歐 洲 中 東 非 洲 及 美 洲 地 區 : Global Communications HSBC Holdings plc Level 41 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom 亞 太 區 : 香 港 皇 后 大 道 中 1 號 32 樓 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 印 務 及 電 子 出 版 封 面 ; 第 2-3 頁,18-23 頁 : 由 Matthew Mawson 拍 攝 第 6 頁 集 團 主 席 ; 第 9 頁 董 事 會 : 所 有 照 片 均 由 George Brooks 拍 攝 ( 惟 凱 芝 費 卓 成 及 邵 大 衛 的 照 片 由 Patrick Leung 拍 攝 ) 第 12 頁 集 團 行 政 總 裁 : 由 Patrick Leung 拍 攝 第 14 頁 集 團 管 理 委 員 會 : 所 有 照 片 均 由 Patrick Leung 拍 攝 ( 惟 歐 智 華 麥 榮 恩 范 寧 及 Pam Kaur 的 照 片 由 George Brooks 拍 攝 ) 滙 豐 控 股 有 限 公 司 213 年 版 權 所 有 未 得 滙 豐 控 股 有 限 公 司 事 先 書 面 許 可, 不 得 將 本 刊 任 何 部 分 以 任 何 形 式 或 用 任 何 方 法 ( 無 論 電 子 機 械 複 印 錄 製 或 其 他 形 式 ) 複 製 存 於 檢 索 系 統 或 傳 送 予 他 人 編 寫 : 滙 豐 控 股 有 限 公 司 環 球 企 業 傳 訊 部 ( 倫 敦 ) 設 計 :Black Sun Plc 中 文 版 製 作 及 翻 譯 : 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 印 務 及 電 子 出 版 ( 香 港 ) 中 譯 本 與 英 文 本 如 有 歧 異, 概 以 英 文 本 為 準 承 印 : 精 雅 印 刷 有 限 公 司 ( 香 港 ) 本 刊 物 採 用 植 物 油 墨 及 9 Lives 55 Silk 紙 張 印 製 此 種 紙 張 在 意 大 利 製 造, 成 分 包 括.. 55% 用 前 與 用 後 廢 料 及 45% 原 纖 維 紙 漿 不 含 氯 FSC TM 標 誌 表 示 產 品 所 含 的 木 料 來 自 管 理 良 好 的 森 林 ; 該 等 森 林 根 據 Forest Stewardship Council TM 的 規 例 獲 得 認 可 GPS65142

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