战略定位 满分 60, 实得 49 战略定位可分两个阶段, 首先是 ANS NEO 改名前名 ANS, 定位为 P2P 的纳斯达克和证券市场的 Uber, 通过电子签名签署股权 转让协议, 区块链记录交易, 参与者共同维护股权数据库等方案, 实现区块链技术和金融 场景的结合 技术方面使用结算型链,

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1 Neo 评级报告 在推出 ChainDC 成长版后, 我们陆续对 EOS SNT 做了评测, 评测结果 与业内对此二项目的预期基本一致, 这印证着我们模型的合理性 今天, 我们将目光转向国内, 本次评测目标我们选择了国内第一个开源区块链项目 NEO( 前身是小蚁股 ANS) NEO 最高价相对于最低价 ( 破发状态 ) 近千倍, 相对于众筹价也是数百倍, 当前为国内投资回报率最高的数字货币 而且, 曾在 8 月份, 以 中国首个开源区块链项目 的身份, 登上 CCTV, 在国内关注度十分之高 ChainDC 成长版 -V1.0 详细结构图 1 项目 ( 权重 30%, 实得分 83 分 ) 作为国内第一个开源公链项目, 小蚁以数字资产平台为起点, 提供股权众筹 管理 转让等资产数字化服务,16 年 10 月上线主网,17 年 6 月改名 NEO 提出智能合约 2.0, 升级为融合数字资产 数字身份 智能合约的智能经济平台, 结合品牌战略和社区拓展其生态体系 1

2 战略定位 满分 60, 实得 49 战略定位可分两个阶段, 首先是 ANS NEO 改名前名 ANS, 定位为 P2P 的纳斯达克和证券市场的 Uber, 通过电子签名签署股权 转让协议, 区块链记录交易, 参与者共同维护股权数据库等方案, 实现区块链技术和金融 场景的结合 技术方面使用结算型链, 即链上只记录财产变更后的结果, 变更 撮合 挂单等在外部的第二层记录 ANS 提供自身 API 以及外层 SDK 和现有系统对接 在 15 年白皮书共识机制雏形的基础上,16 年初提出完整的 dbft 共识, 不分叉的确定性适合于金融场景, 此外由于债权股权电子合同化不同于转账和汇款,ANS 电子合同需要发起方和接受方双向同意 总结 ANS 阶段, 小蚁以股权众筹作为第一个市场切入点, 愿景是将实体世界的资产和权益 数字化, 做点对点登记发行 转让交易 清算交割等金融业务的协议 其最大的意义是逐 步在币圈链圈和互联网金融 证劵领域之间搭起桥梁 进入 17 年的 NEO 阶段, 最标志性一步是 5 月发布小蚁智能合约 2.0,8 月以来 NEO 拥抱 开发者并拓展社区影响力的举动频繁, 包括官方公众号公示开发者社区 COZ 的进度, 以及 推广 NEO 开发者大赛和 CoZdAPP 大赛等 在第二阶段,NEO 的愿景更大也更清晰, 即成为数字资产世界中对标以太坊的底层链, 不 止于金融 证劵 而是基于小蚁智能合约和生态拓展到更多数字资产 数字身份的相关场 景和应用 综上, 我们对 NEO 在 战略定位 二级子维度给出的评定为 : 底层设施,49 分 项目必要性 满分 40, 实得 34 NEO 的项目必要性为十分必要 对比同样是第二代区块链基础设施的以太坊, 在吞吐量等性能方面并没有展现出明显的大幅优化, 而在共识机制方面,dBFT 最大的不同体现在记账方式上, 设计了基于持有权益比例的投票机制, 通过投票决定哪些节点成为共识参与节点, 这样做的目的着力于安全和稳定上 预防分叉及面对各类恶意节点的冗余方案适用金融领域, 符合 NEO 数字资产平台的定位 而面对和未来更多资产数字化市场的对接, 除布局开发者生态外, 性能提升仍是需要突破的关键 2

3 综上, 我们对 NEO 在 项目必要性 二级子维度的评定为 : 十分必要,34 分 二级子维度打分区间实际评定实际得分 战略定位 0-60 底层设施 49 项目必要性 0-40 十分必要 34 2 团队 ( 权重 30%, 实得 78 分 ) NEO 从无到有的过程中没有从国外比特币或以太坊等项目中复制, 代码均原创并开源, 土 生土长的国产技术和中国团队是其特色之一 技术团队 满分 40, 实得 33 小蚁的概念最早在 2014 年比特创业营的一次会议上由徐义吉提出, 同年 8 月正式组建团队, CTO 张铮文负责技术团队, 他在火币时依据比特币底层协议开发企业级客户端, 熟悉比特币底层协议 15 年 6 月小蚁技术团队在 Github 建立实时开源的 antshares,9 月发布小蚁区块链白皮书,17 年新版客户端测试智能合约 2.0 功能前, 张铮文在朋友圈介绍了小蚁智能合约 2.0 对 C#, 以及未来对 java python 等更多高级语言的支持 3

4 综上, 对 技术团队 二级子维度, 我们客观的给出如下评定 : 技术团队打分区间实际评定实际得分 区块链开发经验 0-15 参与过区块链项 目的开发 10 软件技术开发经 验 0-15 参与过软件项目 的开发 13 是否同时具备区 具备 块技术和软件技 术开发经验 运营团队 满分 40, 实得 35 运营团队分同样两块, 首先是商业运营实体 Onchain, 在 16 年 5 月首个加入超级账本 (Hyperledger) 的中国区块链公司, 运作 16 年 6 月宣布和微软的合作, 小蚁第二轮众筹 转型智能经济平台的品宣, 以及与业界资源的合作等 立足社区也是 NEO 的特点之一, 官方对 NEO 的描述至今一直是 社区驱动 社区资助的非盈利区块链项目, 智能资产管理平台蓝鲸淘运营顾问董国华是社区运营负责人, 小蚁团队对参与社区运营建设的志愿者进行激励, 比如赠送定制 T 恤 小蚁股, 组织线下活动, 招聘成为团队成员等, 活跃的贡献者使得小蚁社区逐渐壮大,16 年下半年组织的社交组 粉丝组 翻译组 设计组等 60 名志愿成员对小蚁的形象设计, 宣传推广等功不可没 4

5 综上, 对于 NEO 在 运营团队 二级子维度, 我们给出评定为 : 运营团队打分区间实际评定实际得分 公司或项目运作 经验 0-15 运作过较为成功 的商业公司或项 目 13 行业资源背景 0-15 一定的相关行业 资源 12 是否同时具备项 同时具备 目运作经验和行 业资源背景 投资人 ( 及顾问 ) 满分 20, 实得 10 小蚁的启动资金来自 2014 年创业营成员自筹, 以及镭厉资本按 1000 万估值的 Pre-Angel 后续两轮众筹面向数字货币社区以及币圈大众 评定如下 : 投资人 ( 及顾问 ) 打分区间实际评定实际得分 投资人 0-20 普通投资人 10 综上,NEO 在一级维度 团队 这块的最终评定为 : 团队打分区间实际得分 技术团队 运营团队 投资人 ( 及顾问 )

6 3 履约能力 ( 权重 20%, 实得 52 分 ) NEO 白皮书中智能经济蓝图的核心包括数字资产 数字身份 智能合约三部分, 目前来看主要在拓展开发者生态, 提供开发工具 (SDK 开发工具包 智能合约编译器 ), 开发文档, 组织培训和资金支持等, 而跨链互操作协议 NeoX( 跨链资产交换协议 和 跨链分布式事务协议 ), 分布式存储协议 NeoFS, 抗量子密码学机制 NeoQS 等技术的进展在近期公示中鲜有提及 根据模型, 我们从白皮书规划节点履约情况和代码更新质量两个子维度来对 NEO 进行履约 能力的测评 白皮书规划节点履约情况 满分 50, 实得分 27 落地方面, 官网展示出运行的项目 RED PULSE 和 AdEX,AdEX 尚在开发中 11 月公布的分 布式移动网络 Qlink 以及后续未正式公示的项目不作为此次区间评判的依据 因此, 我们给出如下评定 : 白皮书履约情况打分区间实际评定实际得分 / 0-50 分一般 27 分 代码更新质量 满分 50, 实得 25 分 Neo 官网给出的 Github 上, 主代码库为 : 主分支为 : master 在 10 月份的提交历史为 12 次, 提交中大部分为优化和 bugfix, 较多比例的维护性质的提 交, 较少的新增需求型提交, 尽管主网稳定后团队的阶段重心可能转移到应用接入和支持 上, 但区块链技术日新月异发展, 为支持生态运作代码更新应更加频繁和社区形成呼应 根据对代码库质量的考核, 我们对 NEO 代码更新质量作出评定为 代码库更新质量打分区间实际评定实际得分 / 0-50 一般 25 6

7 4 市场 ( 权重 20%, 实得 70 分 ) 对于已经处于成长期的项目, 其代币绝大多数已上线二级市场, 因此我们从二级市场的支 持度和表现来考察区块链项目的市场表现, 是一个非常客观且有效的做法 交易所支持 满分 50, 实得 40 分 根据 CoinmarketCap 披露, 支持 NEO 的交易所去重后共 20 余家, 其中大部分集中在 Bitfinex 和 Bittrex 中 根据我们对交易所的评定, 当前支持 NEO 的交易所中 BitFinex Bittrex 均被认定属于一流交易所, 综合支持 NEO 的交易所数量, 我们对其支持二级维度给出的评定为 : 支持度高 市值稳定性 满分 50, 实得 30 分 下图中的黄线是 9 月 1 号 -10 月 31 号间,NEO 对 BTC 的汇率走势 从图中我们可以看出, 在此区间,NEO 对 BTC 的汇率 9 月上旬和中旬震荡, 下旬向上小幅 拉升,10 月小幅震荡, 我们对 NEO 在本维度给出如下评定 : 7

8 市场打分区间实际评定实际得分 交易所支持 0-50 支持度高 40 市值稳定性 0-50 稳中有小幅波动 30 5 独立维度 : 风险 老牌 NEO 从 15 年至今, 在技术沉淀 团队磨合 社区运营等各路稳扎稳打, 改名 NEO 发 布会以来, 以智能合约 2.0 吸引全球开发者,C#,java python 等互联网领域开发人员熟 悉的语言, 能降低转型区块链和智能合约开发的门槛 综上, 总的来说 NEO 在资产数字化领域具备先发优势, 生态布局逻辑合理, 现阶段我们给 NEO 在独立维度 风险 上的评定为 : 低 6 独立维度 : 热度 我们评判热度的方式, 主要来自项目的官方社交渠道, 如电报群 Slack 群人数活跃度等, 同时也会考察项目在 Twitter 和 facebook 的粉丝情况 在官网直达的渠道中,facebook(@NEOSmartEcon) 关注人数 9612, 点赞用户数 10830, twitter(@neo_blockchain) 关注人数高达 12.9W 人, 有效推文 453 条,9 月 10 月的推文 多次 100+ 转发和数百条点赞 8

9 面对想参与项目的开发者, 官网给到技术参考文档并按可申请领取测试用 NEO 与 GAS 结合上, 我们认为 NEO 热度佳, 给出的评定为 : 高 7 最终评定 将上述各单项维度的评测结果汇总, 得到整体评测信息 : 一级维度 原始得分 权重 加权得分 战略定位 83 30% 24.9 团队 78 30% 23.4 履约能力 52 20% 10.4 市场 70 20% 14 风险 低 \ \ 热度 高 \ \ 最终评测结果为 : 项目风险 热度最终评定 NEO 低 高 72.7 B+( 投资级 ) 大炮点评 : 从评测信息来看, 小蚁的主要优势是其磨合至今的团队 社区以及进入 NEO 阶 段后在开发者生态上的布局, 中短期增长空间取决基于其协议落地应用的表现, 长期来看, 9

10 面对区块链 2.0 阶段的对手以及未来更多基础设施的竞争格局, 我们希望看到 NEO 在跨链 及性能提升上给出的答卷 总体上看, 我们对 NEO 其后涨幅依然看涨 但 NEO 当前价格上涨已过多, 而对应的, 其 当前应用落地和生态建设略微滞后于价格涨势, 因此在 NEO 更多生态建设落地之前, 我们 虽然认为其价格走势依然会向上走高, 但对于其涨幅空间持相对保守观点 10

11 免责声明 本评级报告 ( 以下简称 本报告 ) 仅代表 DarpalRating 观点, 不构成投资建议 任何直接或间接基于本报告所做出的投资行为, 需要您自行承担全部风险 本报告所引用的各类数据, 大部分来自于项目方自身在各类渠道的披露, 包括但不限于项目方官网 项目方所填写的调查问卷等, 对于此部分数据的真实性 准确性 完整性, 均由项目方自身承担 另请注意, 本报告具备一定的时效性, 当本次评级所基于的数据产生重大变化后, 本报告结论部分的参考意义将明显减弱 或不再具备参考价值 本报告版权归 DarpalRating 团队所有, 更多相关报告可登陆官网下载 ( 大炮评级团队 2018 年 4 月 19 日 11

成长版 -V1.0 详细结构图 评分简要信息如下 : 1. 项目 : 数据库技术加持区块链的定位, 针对性能及安全的兼顾进行了合理的技 术创新, 在该领域的竞争中, 以数据服务为核心, 具备独创优势 战略定位评分 41, 项目必要性评分 29, 总分 70; 2. 团队 : 行业资源丰富,Bluze

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