东江环保股份有限公司2017年年度报告全文

Transcription

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :00895) 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之 東江環保股份有限公司 2017 年年度報告全文 ( 更新後 ) 中華人民共和國廣東省深圳市 2018 年 5 月 4 日 承董事會命東江環保股份有限公司劉韌董事長 於本公告日期, 本公司董事會由三位執行董事劉韌先生 李永鵬先生及張凱先生 ; 三位非執行董事劉伯仁先生 鄧謙先生及黃藝明先生 ; 及三位獨立非執行董事黃顯榮先生 曲久輝先生及朱征夫先生組成 * 僅供識別

2 东江环保股份有限公司 2017 年度报告 2018 年 03 月 1

3 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人刘韧 主管会计工作负责人李蒲林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王敏艳声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 887,100,102 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.61 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

4 目录 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

5 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 东江环保 总部 指 东江环保股份有限公司 本公司 指 东江环保股份有限公司 分公司及其子公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 千灯三废 指 昆山市千灯三废净化有限公司 成都危废 指 成都市危险废物处理中心有限公司 惠州东江 指 惠州市东江环保技术有限公司 龙岗东江 指 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 东江华瑞 指 深圳东江华瑞科技有限公司 再生资源 指 深圳市东江环保再生资源有限公司 香港东江 指 东江环保 ( 香港 ) 有限公司 江苏东江 指 东江环保股份有限公司江苏分公司 韶关东江 指 韶关市东江环保技术有限公司 再生能源 指 深圳市东江环保再生能源有限公司 湖南东江 指 湖南东江环保投资发展有限公司 云南东江 指 云南东江环保技术有限公司 华保科技 指 深圳市华保科技有限公司 荆州东江 指 荆州东江环保科技有限公司 宝安能源 指 深圳宝安东江环保再生能源有限公司 宝安东江 指 深圳市宝安东江环保技术有限公司 厦门东江 指 厦门东江环保科技有限公司 南通东江 指 南通东江环保技术有限公司 东恒环境 指 江苏东恒环境控股有限公司 ( 原为江苏东恒空港高新技术产业园有限公司 ) 潍坊东江 潍坊蓝海 指 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司 青岛东江 指 青岛市东江环保再生能源有限公司 力信服务 香港力信 指 力信服务有限公司 韶关再生资源 指 韶关东江环保再生资源发展有限公司 ( 原韶关绿然再生资源发展有限公司 ) 东江物业 指 深圳市东江物业服务有限公司 东江运输 指 惠州市东江运输有限公司 4

6 产品贸易公司 指 深圳市东江环保产品贸易有限公司 清远新绿 指 清远市新绿环境技术有限公司 嘉兴德达 指 嘉兴德达资源循环利用有限公司 江门东江 指 江门市东江环保技术有限公司 珠海清新 指 珠海市清新工业环保有限公司 东莞恒建 指 东莞市恒建环保科技有限公司 东江上田 指 广东东江上田环境修复有限公司 东江恺达 指 深圳市东江恺达运输有限公司 沿海固废 指 盐城市沿海固体废料处置有限公司 南昌新冠 指 南昌新冠能源开发有限公司 合肥新冠 指 合肥新冠能源开发有限公司 厦门绿洲 指 厦门绿洲环保产业股份有限公司 克拉玛依沃森 沃森环保 指 克拉玛依沃森环保科技有限公司 汇圆小贷 指 深圳市东江汇圆小额贷款有限公司 华藤环境 指 深圳市华藤环境信息科技有限公司 江西康泰 指 江西康泰环保股份有限公司 江西东江 指 江西东江环保技术有限公司 湖北天银 指 湖北天银循环经济发展有限公司 恒建通达 指 深圳市恒建通达投资管理有限公司 绿源水务 虎门绿源 指 东莞市虎门绿源水务有限公司 珠海永兴盛 指 珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司 衡水睿韬 指 衡水睿韬环保技术有限公司 江联环保 指 浙江江联环保投资有限公司 华鑫环保 指 绍兴华鑫环保科技有限公司 如东大恒 指 如东大恒危险废物处理有限公司 南通惠天然 指 南通惠天然固体废物填埋有限公司 仙桃绿怡 绿怡环保 指 仙桃绿怡环保科技有限公司 肇庆东晟 指 肇庆东晟环保技术有限公司 黄石东江 指 黄石东江环保科技有限公司 东江威立雅 指 惠州东江威立雅环境服务有限公司 深圳莱索思 指 深圳市莱索思环境技术有限公司 深圳微营养 指 华瑞东江微营养添加剂 ( 深圳 ) 有限公司 江苏上田 指 江苏上田环境修复有限公司 超越东创 指 超越东创碳资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 5

7 佛山富龙 指 佛山市富龙环保科技有限公司 唐山万德斯 指 万德斯 ( 唐山曹妃甸 ) 环保科技有限公司 东莞丰业 指 东莞市丰业固体废物处理有限公司 江苏苏全 指 江苏苏全固体废物处置有限公司 广州华建 指 广州华建工程建筑有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 章程 指 东江环保股份有限公司章程 6

8 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称东江环保股票代码 SZ HK00895 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所东江环保股份有限公司东江环保 Dongjiang Environmental Company Limited 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) Dongjiang Env 公司的法定代表人 注册地址 刘韧 深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼 3 楼 8 楼北面 9-12 楼 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼 3 楼 8 楼北面 9-12 楼 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名王恬王娜 联系地址 电话 深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼证券事务热线 : 投资者关系热线 : 深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 10 楼证券事务热线 : 投资者关系热线 : 传真 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn ir@dongjiang.com.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 巨潮资讯网 ( 公司董事会秘书办公室 7

9 四 注册变更情况 组织机构代码 U 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 无变更 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 凌朝晖 吴瑞玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 ( 元 ) 3,099,658, ,617,076, % 2,402,986, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 473,375, ,813, % 332,534, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 463,523, ,234, % 297,685, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 671,396, ,844, % 227,783, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.39 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.39 加权平均净资产收益率 13.53% 17.65% -4.12% 12.78% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 ( 元 ) 9,240,147, ,189,148, % 6,685,217, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,729,095, ,288,894, % 2,753,159, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 8

10 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 675,502, ,001, ,806, ,348, 归属于上市公司股东的净利润 103,975, ,171, ,082, ,146, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 96,876, ,988, ,839, ,819, 经营活动产生的现金流量净额 98,632, ,766, ,354, ,175, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -4,600, ,333, , 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 ) 18,510, ,988, ,039, 委托他人投资或管理资产的损益 344, , ,116, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 564, , , 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 700, , 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 380, ,023, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,690, ,168, ,141, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 346, ,303, 减 : 所得税影响额 2,969, ,247, ,158, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,032, , ,322, 合计 9,852, ,579, ,848,

11 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 10

12 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 根据公司多年来的发展经验及优势, 并结合国家宏观政策 环保产业发展态势 行业竞争情况等, 公司进一步调整优化公司战略规划, 坚持以固废处理为基础, 配套发展区域环境治理和环保服务两大领域 此外, 按照战略实施路径, 公司制定 年滚动发展计划, 进一步细化市场业务 投资发展 技术创新 人才培养等分项职能战略目标并落实至公司的经营管理中 2017 年, 公司坚持以打造主业突出 管理先进 技术领先 业绩优秀 具有国际竞争力的一流企业为目标, 不断努力, 积极调整结构 深化公司改革, 创新驱动自身高速发展 同时, 通过加速业务拓展和布局 创新业务发展模式, 大力推进新项目建设及投产等措施, 实现公司 2017 年营收 利润的稳健增长, 并为公司后续持续发展打下了良好基础, 继续巩固行业领先地位 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 长期股权投资较报告期初增长 76.23%, 主要是因为本期报告期内新收购了佛山富龙 东莞丰业及江苏苏全的股权 较报告期初增长 18.06%, 主要是在建项目建成达到预定可使用状态, 转固定资产所致较报告期初增长 10.14%, 主要是 BOT 项目建成达到可预定使用状态, 由在建工程转无形资产所致 较报告期初增长 10.31%, 主要是报告期增加了项目建设投资所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容形成原因资产规模所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益 状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 投资设立境外子公司 4,738, 中国香港 0.13% 否 应收账款净额 投资设立境外子公司 3,118, 中国香港 0.08% 否 预付账款 投资设立境外子公司 628, 中国香港 0.02% 否 其他应收款净额 投资设立境外子公司 5,417, 中国香港 0.15% 否 11

13 存货净值投资设立境外子公司 68, 中国香港 0.00% 否 其他流动资产投资设立境外子公司 288, 中国香港 0.01% 否 长期股权投资净额投资设立境外子公司 147,560, 中国香港 3.96% 否 固定资产净额投资设立境外子公司 6,700, 中国香港 0.18% 否 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 (1) 产业链完整 业务资质齐全公司业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域, 还配套发展一站式环保服务, 贯通废物收集运输 资源化综合处理 无害化处理处置的完善产业链条, 服务范围已延伸至生活垃圾 市政污泥及污水处理 土壤修复等新兴领域 截止目前, 公司已具备 44 类危险废物经营资质, 每年工业及市政废物综合利用与处理处置能力逾 370 万吨, 其中工业危废处置能力约 160 万吨, 是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之一, 并已建立了多元化的产业格局和全业务链的废物处理能力, 综合竞争力较强 报告期内, 公司积极创新业务发展模式, 与合作方签订水泥窑协同处置战略协议, 探讨共同建立水泥窑协同处置固废战略合作平台, 有利于公司进一步完善产业链, 提升核心竞争力 (2) 全国性网络布局成型截至 2017 年, 公司已拥有 70 多家子公司, 并通过新设 并购和收购等方式拓展经营, 形成了覆盖泛珠江三角洲 长江三角洲及中西部地区的以工业及市政废物无害化处理及资源化利用为业务核心的产业布局, 业务布局广东 江苏 浙江 山东 福建 江西 湖北 河北及新疆等工业危废大省的工业废物处置网络, 占据了中国最为核心的工业危废市场, 市场布局良好 报告期内, 公司通过收并购及自主投资等方式拓展广东佛山 广东东莞 河北曹妃甸及四川绵阳等区域, 进一步完善珠三角及华北区域布局, 实现了西南地区的战略布局, 区域布局进一步深化 (3) 技术创新优势公司始终坚持技术引领企业发展, 加速科研成果转换, 不断打造行业科研创新标杆 本公司设有研究院, 致力于开展前沿技术研发 技术引进及合作并产业化应用 通过不断开发和创新, 现拥有工业废液 废渣 城市生活垃圾处理 污泥处理 餐厨垃圾处理和资源化利用的多项核心技术, 并形成在工业危险废物及城市固体废物处理处置和综合利用等领域丰富的技术储备和研发成果 截止报告期, 公司已获得授权专利 168 项, 整体技术水平处于国内同行业领先地位 (4) 运营经验优势本公司作为国内环保行业最早的参与者, 积累了资深的行业经验, 通过七十余家分子公司 二十多个产业项目的运营, 具备突出的专业化管理能力和经验, 其中与法国威立雅合资建设运营的广东省危险废物综合处理处置中心, 以及承担运营管理的深圳下坪生活垃圾填埋场均代表了全国最高水平 12

14 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年以来, 随着中国进入 十三五 以改善环境质量为重点的关键时期, 环保产业发展逐渐释放出积极信号 环保税 排污许可证等关键政策落地 环保督察常态化持续推进等, 有效带动治理需求释放 稳步推进行业健康发展, 环保行业迎来 效果化 进程加速的黄金发展阶段 在此背景下,2017 年公司沿着 专业运作 创新驱动 整合资源 跨越发展 的总体经营方针, 聚焦危废主业, 优化战略规划, 通过创新业务模式, 大力推进项目建设, 多渠道快速释放产能 加速业务拓展和布局等措施, 实现营收 利润的稳健增长, 继续保持行业领先地位, 朝着打造主业突出 管理先进 技术领先 业绩优秀 具有国际竞争力的一流企业的目标迈进 2017 年度, 公司实现营业收入 309, 万元, 较 2016 年同期增长约 18.44%; 实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 47, 万元, 较上年同期下降约 11.32%; 扣除非经常性损益影响, 归属于上市公司股东的净利润约为人民币 46, 万元, 较去年同期增长约 22.23% 2017 年末总资产约为人民币 924, 万元, 较期初增长约 12.83%, 归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币 372, 万元, 较期初增长约 13.38% ( 一 ) 优化战略规划, 聚焦危废主业根据多年来的发展经验及优势, 结合国家宏观政策 环保产业发展态势 行业竞争情况等, 管理层经过深入研究, 优化调整公司未来五年发展战略 : 坚持以固废处理为核心, 配套发展区域环境治理和环保服务两大领域 固废处理是公司的核心业务, 聚焦危废 将作为当前一段时期公司发展的主要任务 报告期内, 公司工业废物处理处置业务实现营收 亿元, 增长 38.44%; 工业废物资源化利用业务实现营收 亿元, 增长 49.33% 围绕战略发展方向, 公司一方面继续加大危废项目拓展力度, 签约多个危废综合处理处置项目, 建成后合计新增资质约 51 万吨 ; 另一方面, 公司及时把握行业发展趋势, 分别与海螺创业 韩国德山实业签署战略合作协议, 充分发挥自身优势 积极联合各方资源, 为公司后续可持续发展打下了良好基础 积极发展区域环境治理和环保服务两大领域, 通过打造危废 EPC 总包能力 建立危废处理综合服务商品牌, 为公司实施技术 + 服务的创新业务模式提供条件 报告期内公司环境工程及服务业务实现营收 2.80 亿元, 增长 14.01%, 签约合同金额约 4 亿元, 包含多个危废 EPC 工程项目, 新业务模式逐步贡献效益 ( 二 ) 大力推进项目建设, 多渠道快速释放产能加快项目建设是扩大业务规模 促进业绩增长的迫切需要, 也是公司深耕危废主业 优化业务结构, 实现跨越式发展的主要途径 特别是在当前行业竞争加剧的情况下, 大力推进重点项目建设, 有利于快速释放产能 解决客户需求, 巩固公司行业领先地位 报告期内, 公司积极推进危废重点项目建设, 建设完成 1) 湖北天银, 焚烧 2 万吨 / 年及物化 1 万吨 / 年 综合利用 3 万吨 / 年 ;2) 珠海永兴盛, 焚烧 9100 吨 / 年及物化 950 吨 / 年 ;3) 东莞恒建物化 2.65 万吨 / 年 综合利用 9.65 万吨 / 年, 并推动江西东江 衡水睿韬 潍坊蓝海 仙桃绿怡 福建泉州及南平等项目建设 其次, 完成江门东江 永兴盛等技改优化及扩充资质项目, 并启动绍兴华鑫 沿海固废 厦门东江等技改扩建项目 通过梳理优化, 促使公司产能资质与市场需求有效对应, 避免资质设备闲置, 最大程度发挥产能效益 针对环保产业快速发展 优质项目竞争激烈的情况, 公司快速出击, 根据业务和区域布局规划, 积极开拓优质项目 通过收购佛山富龙环保项目 东莞丰业环保项目股权, 进一步夯实了珠三角发展基础 ; 收购河北唐山曹妃甸项目, 完善了布局 13

15 京津冀的业务覆盖 ; 与四川绵阳市政府签订战略合作协议, 形成了辐射西南地区的战略布点 这一系列的投资, 不仅有利于扩大危废主业规模 构建完整产业链条 优化市场区域布局, 也为公司持续稳定增长打下良好基础 通过以上一系列重点项目建设 工程技改 资质优化等措施手段, 截止 2017 年底公司危废处理资质达约 160 万吨, 有利于进一步增强公司发展后劲, 培育战略配套产业基础, 有效保障公司业绩的持续增长 ( 三 ) 建立以客户需求为导向的市场管理体系报告期内, 公司积极推广市场业务模式, 通过优化市场管理组织架构 完善市场业务人员配置 改进业务拓展策略等措施, 将广东区域的成熟经验复制到华东 湖北 江西 华北等多个区域, 充分挖掘各地区市场潜力, 发挥地区产能协同作用 目前, 公司已在全国业务覆盖范围内基本建成以满足客户需求为导向的市场管理体系, 并取得了显著成效 其中, 通过设立全国客服呼叫中心, 公司积极强化客户服务标准及流程, 细化相应管理机制, 有力增强了客户认同感及粘性 ; 同时, 公司稳步推进客户关系管理系统及合同审批系统, 广泛推广应用到全国范围, 统一规范客户及合同管理, 有效提升客户服务满意度 凭借优质的服务和良好的客户体验, 报告期内公司客户数量突破 2 万家, 相比去年同期增长约 40%, 市场占有率进一步提升 ( 四 ) 创新融资方式, 降低融资成本报告期内, 公司积极响应国家政策号召, 充分利用环保金融政策 积极创新融资模式, 加大绿色产业的投入 凭借过硬的项目质量 稳定规范的经营管理及丰富的资本运作经验, 公司敏锐把握时机, 克服难度大 时间紧 任务重等问题, 实现融资项目快速落地 其中 : 1) 以控股子公司虎门绿源污水处理收费收益权为基础资产, 发行资产支持证券, 实际融资人民币 3 亿元, 系广东省及深交所 PPP+ABS 业务的首单 ; 2) 公开发行第一期绿色公司债券, 发行规模为人民币 6 亿元, 系首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业 ; 3) 与广东省广晟金融控股有限公司签订设立产业并购基金框架协议, 总规模人民币 30 亿元, 母基金规模为 5.5 亿元, 公司认缴 5,000 万元 ; 4) 推出非公开发行 A 股股票方案, 向包含广晟公司在内的不超过十名合格投资者发行股票, 拟融资规模 23 亿, 已取得广东省国资委批复及公司股东大会审议通过 上述融资项目将进一步优化公司资本结构 降低资金成本, 为后续资本运作积累宝贵经验, 巩固公司行业领先地位 ; 同时有效提升公司资本市场关注度, 具有良好的示范效应 凭借创新运作资本项目, 公司荣获深圳证券交易所 优秀固收产品发行人 奖 ( 五 ) 改革科技创新体系, 释放创新驱动力公司坚持落实以技术创新为导向的发展战略 报告期内, 公司成立东江环保研究院, 深度整合研发资源, 通过明确功能定位 优化组织架构, 逐步建立起任务明确 运作有效的技术研发新机制, 有效释放公司技术创新驱动力, 取得显著成绩 : 1) 获取科技奖项的数量和级别大幅提升 公司本年度获得厅市级以上科技奖项三项, 较 2016 年增加两项 在第十五届深圳企业创新纪录成果发布会上, 公司的 低铁电镀级硫酸铜新工艺 获得了 深圳企业创新纪录 工艺工法创新项目奖 2) 技术研发 引进取得新进展 公司自主研发利用废硫酸生产二水硫酸钙 利用废磷酸生产肥料级磷酸氢钙已成功实现产业化 ; 实验室制备出的饲料级磷酸氢钙 高品质氢氧化铜和氧化铜, 也将逐步实现产业化应用 此外, 公司与韩国德山达成的光电行业废有机溶剂回收电子级产品战略合作, 有望逐步解决光电行业大宗废物处理处置难题 3) 专利申请迈向新台阶 2017 年集团新增授权专利共 41 项, 其中发明专利 2 项 实用新型 39 项 截止 2017 年底, 集团已授权专利 168 项, 其中发明专利 38 项 实用新型 130 项 一种碱式氯化锌的制备方法 获得国际授权, 填补了公司在国际专利领域的空白 ( 六 ) 狠抓安全生产, 落实主体责任 14

16 求木之长者, 必固其根本 公司始终将安全生产作为公司发展的首要前提 报告期内, 公司成立了安全生产特别防护期工作领导小组, 制定了特别防护期工作方案, 全面开展隐患排查, 并落实各生产基地总经理安全主体责任, 做到 所有区域都有责任人, 所有事项均有负责人, 有力强化了生产基地的安全管理 同时, 公司开展百日安全生产活动, 通过多形式宣传教育活动, 营造安全生产文化氛围, 确保安全生产警钟长鸣 此外, 公司紧跟互联网发展趋势, 创新运用现代化信息技术手段, 大力改进生产过程管理和应急处置流程, 加强新技术和新装备的引入力度, 有效提升了自身应急反应能力, 进一步保障了工作人员的人身安全, 实现一级事故 零发生 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2017 年 2016 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,099,658, % 2,617,076, % 18.44% 分行业工业废物资源化利用 1,181,528, % 791,230, % 49.33% 工业废物处理处置 1,167,436, % 843,267, % 38.44% 市政废物处理处置 192,959, % 305,774, % % 再生能源利用 92,982, % 91,864, % 1.22% 环境工程及服务 279,820, % 245,432, % 14.01% 贸易及其他 127,619, % 118,872, % 7.36% 电子废弃物拆解 57,310, % 220,635, % % 分地区深圳 987,003, % 848,243, % 16.36% 珠三角其它地区 650,642, % 469,962, % 38.45% 广东其它地区 139,149, % 229,879, % % 广东省外地区 1,304,608, % 1,036,536, % 25.86% 境外地区 18,254, % 32,455, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 15

17 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业工业废物资源化利用 1,181,528, ,206, % 49.33% 61.88% -5.64% 工业废物处理处置 1,167,436, ,084, % 38.44% 44.64% -2.24% 市政废物处理处置 192,959, ,293, % % % -9.04% 再生能源利用 92,982, ,960, % 1.22% 0.75% 0.29% 环境工程及服务 279,820, ,858, % 14.01% 11.45% 1.71% 贸易及其他 127,619, ,692, % 7.36% 23.87% -3.73% 电子废弃物拆解 57,310, ,414, % % % 10.76% 合计 3,099,658, ,987,509, % 18.44% 18.89% -0.24% 分地区 深圳 987,003, ,806, % 16.36% 19.95% -2.07% 珠三角其它地区 650,642, ,914, % 38.45% 43.77% -2.09% 广东其它地区 139,149, ,063, % % % 2.32% 广东省外地区 1,304,608, ,574, % 25.86% 26.94% -0.53% 境外地区 18,254, ,151, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减 销售量吨 54, , % 铜盐产品 生产量吨 54, , % 库存量吨 2, , % 销售量吨 3, , % 锡盐产品 生产量吨 3, , % 库存量吨 % 销售量吨 4, , % 铁盐产品 生产量吨 5, , % 库存量吨 % 16

18 销售量吨 19, , % 其他资源化产品 生产量吨 19, , % 库存量吨 % 发电 销售量万度 16, , % 生产量万度 17, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 1 铜盐产品销售量增长 31.08%, 主要是产能增加, 业务规模扩大所致 2 锡盐产品销售量增长 %, 生产量增长 %, 主要是报告期内加大了市场拓展力度, 含锡废液收集量增长所致 3 铁盐产品报告期主要是三氯化铁, 含金属量较低, 产销量波动较大 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2017 年 2016 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料 762,025, % 466,866, % 63.22% 工业废物资源化产品销售 直接人工 21,499, % 13,534, % 58.85% 制造费用 75,681, % 50,370, % 50.25% 小计 859,206, % 530,771, % 61.88% 主原料 97,979, % 65,380, % 49.86% 直接人工 55,806, % 36,528, % 52.77% 运输费 58,068, % 49,984, % 16.17% 工业废物处理处置服务 折旧费 64,498, % 32,858, % 96.29% 处理填埋费 174,626, % 111,989, % 55.93% 技术服务费 1,146, % 7,465, % % 其他费用 157,957, % 117,599, % 34.32% 小计 610,084, % 421,806, % 44.64% 原材料 21,307, % 80,469, % % 市政固废处理处置服务 直接人工 31,295, % 33,947, % -7.81% 制造费用 115,690, % 124,649, % -7.19% 小计 168,293, % 239,066, % % 17

19 原材料 7,097, % 5,881, % 20.67% 再生能源及 CDM 交易 直接人工 9,420, % 10,463, % -9.97% 制造费用 42,443, % 42,176, % 0.63% 小计 58,960, % 58,521, % 0.75% 原材料 48,866, % 44,126, % 10.74% 环境工程及服务 直接人工 25,368, % 27,229, % -6.83% 制造费用 11,119, % 10,350, % 7.43% 其他 122,503, % 104,794, % 16.90% 小计 207,858, % 186,500, % 11.45% 贸易及其他 原材料 34,822, % 24,769, % 40.58% 其他费用 870, % 4,045, % % 小计 35,692, % 28,815, % 23.87% 原材料 33,568, % 178,263, % % 电子废弃物拆解 直接人工 5,335, % 12,294, % % 制造费用 8,510, % 15,718, % % 小计 47,414, % 206,275, % % 合计合计 1,987,509, % 1,671,757, % 18.89% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 参见第十一节财务报告第八 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 404,369, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.05% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.58% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 123,172, % 2 第二名 75,742, % 18

20 3 第三名 69,955, % 4 第四名 69,279, % 5 第五名 66,220, % 合计 ,369, % 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 129,555, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 28,518, % 2 第二名 27,821, % 3 第三名 25,764, % 4 第四名 24,993, % 5 第五名 22,457, % 合计 ,555, % 3 费用 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用增长主要是因为报告期内公司营业总收入增加, 销售 销售费用 68,630, ,847, % 费用相应增加, 另外报告期内危废市场竞争更加激烈, 公司加大了市场开拓力度, 加强了公司业务品牌宣传及管理 管理费用 415,278, ,798, 管理费用增长主要是报告期内公司持续加大了研发投入 ; 其次, 22.21% 相对于上年同期, 本期公司规模扩大, 子公司增加所致 财务费用 98,676, ,085, 财务费用增长主要是随着公司规模扩大, 资金需求不断增加, 2.70% 有息负债增加, 利息支出增加 4 研发投入 适用 不适用公司坚持以技术创新为导向的公司发展战略 2017 年度公司成立东江环保研究院, 将公司内零散分布于各事业部 分子公司及总部的技术与研发力量进行整合, 并建立体制完善 任务明确 运作有效的技术研发新机制, 并根据公司战略发展规划, 配套制订了未来五年的技术战略发展规划 为落实技术发展规划, 报告期内, 公司相应地对技术研究管理制度 奖励激励制度等进行了大幅修改, 在责权利三者统一的前提下, 充分调动了广大科研技术人员的积极性 报告期内通过一系列的变革及加大研发投入, 充分释放了技术创新的驱动力, 获得厅市级以上科技奖项三项, 其中 低铁电镀级硫酸铜新工艺, 获得 深圳企业创新记录 工艺工法创新项目 19

21 奖和科技部颁发的 国家重点新产品 证书, 并成功应用于生产 ; 此外, 废酸资源化研发部分项目如利用废硫酸生产二水硫酸钙 利用废磷酸生产肥料级磷酸氢钙项目已成功产业化并有良好的经济效益 ; 产品升级换代如电子级氯化铜产业化等项目取得明显成效 报告期内, 公司下属子公司新增 5 家国家高新技术企业, 授权专利 29 项, 一种碱式氯化锌的制备方法 获得国际授权, 填补了我公司在国际专利领域的空白 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 6.72% 6.00% 0.72% 研发投入金额 ( 元 ) 163,972, ,424, % 研发投入占营业收入比例 5.29% 5.06% 0.23% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 6,075, ,887, % 资本化研发投入占研发投入的比例 3.71% 7.47% -3.76% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,537,999, ,963,893, % 经营活动现金流出小计 2,866,603, ,274,049, % 经营活动产生的现金流量净额 671,396, ,844, % 投资活动现金流入小计 113,137, ,878, % 投资活动现金流出小计 1,105,914, ,217,018, % 投资活动产生的现金流量净额 -992,776, ,140, % 筹资活动现金流入小计 2,783,380, ,450,723, % 筹资活动现金流出小计 2,379,232, ,163,245, % 筹资活动产生的现金流量净额 404,148, ,478, % 现金及现金等价物净增加额 82,271, ,697, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 投资活动现金流入小计同比下降 79.90%, 主要是上年同期出售子公司股权导致流入增加 2 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 40.58%, 主要是公司报告期资金需求增加, 期内有息负债增加所致 20

22 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,242,430, % 1,160,073, % -0.72% 应收账款 694,636, % 493,350, % 1.50% 存货 312,588, % 267,170, % 0.12% 投资性房地产 89,685, % 66,388, % 0.16% 长期股权投资 243,310, % 138,075, % 0.94% 固定资产 1,649,540, % 1,397,225, % 0.79% 在建工程 1,605,701, % 1,455,607, % -0.39% 短期借款 1,872,637, % 1,735,862, % -0.93% 长期借款 292,554, % 397,910, % -1.69% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价计入权益的累计本期计提值变动损益公允价值变动的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产 ( 不含衍生金融资产 ) 1,667, ,667, 投资性房地产 66,388, , ,915, ,685, 上述合计 68,056, , ,915, ,667, ,685, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 21

23 3 截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节财务报告 - 七合并财务报表项目注释 -65 所有权或使用权受到限制的资产 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 1,105,914, ,335,379, % 22

24 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 东江环保股份有限公司 2017 年度报告全文 适用 不适用 被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 披露日期预计收益本期投资盈亏是否涉诉 ( 如有 ) 披露索引 ( 如 有 ) 黄石东江环保科技有 限公司 工业危险废 物处理 新设 700, % 自有 深圳特创电子科技有限 公司 - - 完成 -367, 否 肇庆东晟环保技术有 限公司 工业危险废 物处理 新设 50,000, % 自有 完成 -21, 否 深圳市华藤环境信息 科技有限公司 软件开发收购 20,062, % 自有 完成 -72, 否 2017 年 10 月 30 日 巨潮资讯网 ( om.cn) 万德斯 ( 唐山曹妃甸 ) 工业危险废环保科技有限公司物处理 收购 140,000, % 自有 南京万德斯环保科技股 份有限公司 河北立辰 环保科技有限公司 - - 完成 -247, 否 巨潮资讯网 2017 年 9 ( 月 26 日 om.cn) 仙桃东江环保科技有 限公司 工业危险废 物处理 新设 10,000, % 自有 完成 0.00 否 佛山市富龙环保科技有限公司 工业危险废 物处理 收购股权 48,000, % 自有 佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司 完成 -281, 否 巨潮资讯网 2017 年 9 ( 月 27 日 om.cn) 东莞市丰业固体废物处理有限公司 工业危险废 物处理 收购股权 7,000, % 自有 东莞市和利精细化工有限公司 完成 -146, 否 江苏苏全固体废物处置有限公司 工业危险废 物处理 收购股权 40,300, % 自有 江苏亚东建设发展集团有限公司 完成 -383, 否 合计 ,062, ,521,

25 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资 方式 是否为固定 资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进 度 预计 收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 韶关再生资源项目 ( 韶关再生资源 ) 自建 是 工业危险废物处理 41,677, ,758, 借款 92.07% 东恒环境项目 ( 东恒环境 ) 自建 是 工业危险废物处理 1,357, ,738, 借款 自筹 85.37% 湖北天银项目 ( 湖北天银 ) 自建 是 工业危险废物处理 77,117, ,395, 借款 80.92% 厦门绿洲项目 ( 厦门绿洲环保 ) 自建 是 工业危险废物处理 7,205, ,047, 借款 96.90% 罗湖区下坪餐厨垃圾项目 ( 本部项目 ) 自建 是 餐厨垃圾处理 10,423, ,676, 超募资金 84.68% 永兴盛改造项目 ( 珠海永兴盛 ) 自建 是 工业危险废物处理 27,530, ,081, 借款 自筹 66.05% 惠天然填埋场 ( 南通惠天然 ) 自建 是 工业危险废物处理 13,748, ,777, 自筹 90.97% 潍坊东江项目 ( 潍坊东江 ) 自建 是 工业危险废物处理 114,904, ,152, 借款 自筹 44.40% 荆州东江项目 ( 荆州东江 BOT) 自建 是 市政污水 2,857, ,019, 自筹 30.01% 基地技术改造项目 ( 惠州东江 ) 自建 是 工业危险废物处理 9,019, ,903, 自筹 81.27% 仙桃环保项目 ( 绿怡环保 ) 自建 是 工业危险废物处理 46,939, ,589, 借款 自筹 18.23% 基地技术改造项目 ( 宝安东江 ) 自建 是 工业危险废物处理 16,861, ,054, 自筹 82.10% 三期项目厂房和道路建设工程 ( 沿海固废 ) 自建 是 工业危险废物处理 32,243, ,545, 借款 自筹 46.60% 东莞恒建改造项目 ( 东莞恒建 ) 自建 是 工业危险废物处理 39,965, ,773, 借款 自筹 64.42% 江门项目 ( 江门东江 ) 自建 是 工业危险废物处理 10,931, ,917, 自筹 70.97% 衡水项目 ( 衡水睿韬 ) 自建 是 工业危险废物处理 52,364, ,210, 借款 自筹 66.55% 丰城东江环保产业基地项目 ( 江西东江 ) 自建 是 工业危险废物处理 52,659, ,889, 借款 自筹 28.52% 合计 ,807, ,396,532,

26 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产类 别 初始投资成 本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公 允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 3,884, ,214, ,669, ,214, 自有 合计 3,884, ,214, ,669, ,214, 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012 首次公开发 行股票 101, , , % 1, 募集专户 0 合计 , , , % 1, 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照规定使用募集资金, 截至目前资金使用效果良好 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 25

27 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1 清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目 ( 注 1) 2 深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程 否 15, , , % 2015 年 12 月 - - 否 是 8, , , % 2012 年 12 月 是否 3 研发基地建设项目 ( 注 2) 是 6,000 1, , % 2018 年 06 月 - - 否 4 危险废物运输系统项目是 5, , , % 2016 年 10 月 - - 否 5 企业信息管理系统项目否 2, , , % 2017 年 06 月 - - 否 6 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目 7 深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权 ( 注 3) 8 研发基地项目部分资金变更用于韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目 ( 注 4) 9 龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金 10 危险废物运输系统项目剩余资金永久性补充流动资金 是 6, , , % 2013 年 08 月 4, 是 否 是 6, , % 2015 年 12 月 否 否 是 4, , % 2018 年 08 月 - - 否 是 2, , % 否 是 3, , % 否 承诺投资项目小计 -- 44, , , ,

28 超募资金投向 1 设立江门项目公司否 5, , , % 2015 年 07 月 9, 是否 2 收购控股子公司韶关再生资源少数股权 3 建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目 4 增资全资子公司韶关再生资源 5 建设罗湖区餐厨垃圾收运 处理项目 ( 注 7) 否 5, , , % 否否 7, , , % 2013 年 08 月 是否否 5, , , % 否否 7, , , % 2016 年 08 月 -1, 否否 6 投资厦门绿洲公司( 注 6) 否 12, , , % 2014 年 12 月 1, 否 否 归还银行贷款 ( 如有 ) - 9, , , % 补充流动资金 ( 如有 ) - 6, , , % 超募资金投向小计 -- 57, , , , 合计 , , , , 注 1 公司于 2016 年 8 月将清远市东江环保技术有限公司全部股权转让桑德 ( 天津 ) 再生资源公司 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因 ( 分具体项目 ) 注 2 研发基地建设项目: 为顺应公司对研发基地建设项目采取的 总体规划 分散建设 集中管理 的发展策略, 保障技术与生产联动机制的实施, 本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过 关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案, 将原承诺投资该项目金额为 6,000 万元变更为 1, 万元 截至 2017 年 12 月 31 日, 该项目已累计投入 1, 万元, 剩余资金预计 2018 年 6 月使用完毕 注 3 深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权 报告期内南昌新冠及合肥新冠将大修期限已到的发电机组进行全面更换, 致使生产成本增加 ; 另一方面因取气效果不佳影响效益影响生产, 因此报告期内实现的效益未达预期 注 4 韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目目前处于项目筹建阶段, 公司努力推进项目建设进展, 预计 2018 年 8 月建成投产 注 5 建设罗湖区餐厨垃圾收运 处理项目自 2016 年下半年后投产, 市场拓展需进一步开拓, 以及处理技术需进一步加强优化, 项目未达到预计处理能力, 故导致项目未完成目标利润 注 年度厦门绿洲未完成预期利润主要是国家自 2016 年 1 月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响公司收入及利润 项目可行性发生重大变化的情报告期内项目可行性未发生重大变化 27

29 况说明 适用 年 5 月 16 日, 本公司第四届董事会第二十次会议通过了 关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案, 同意本公司使用超募资金 15, 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金, 其中 9, 万元用于归还银行贷款 ;6, 万元用于永久性流动资金 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金 15, 万元归还银行贷款和永久性补充流动资金 年 10 月 16 日, 本公司第四届董事会第三十次会议通过了 关于使用超募资金投资建设东江环保 ( 江门 ) 工业废物处理建设项目议案, 同意使用超募资金 5, 万元建设此项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金 5, 万元投资设立江门项目公司 超募资金的金额 用途及使用 进展情况 年 10 月 16 日, 本公司第四届董事会第三十四次会议通过了 关于收购张国颜所持韶关再生资源再生资源发展有限公司股权的议案, 同意以 9, 万元收购张国颜持有的韶关再生资源 40% 的股权, 其中 5, 万元来自超募资金 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金支付收购款 5, 万元 年 11 月 29 日, 本公司第四届董事会第三十五次会议通过了 关于使用超募资金投资建设 深圳市河道淤泥福永处理场二期工程 污泥固化填埋区工程 的议案, 同意使用超募资金 7, 万元建设此项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金对此项目投资 6, 万元 年 1 月 24 日, 本公司第四届董事会第四十次会议通过了 关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案, 同意使用超募资金 5, 万元增资韶关东江环保再生资源发展有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金 5, 万元支付全部增资款 年 6 月 24 日, 本公司第四届董事会第四十七次会议通过了 关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运 处理项目的议案, 同意使用超募资金 7,000 万元投资建设此项目 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金对此项目投资 4, 万元 年 6 月 18 日, 本公司第五届董事会第二次会议通过了 关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案, 同意使用超募资金 14, 万元 ( 含利息 ) 增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司 60% 股权 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用超募资金支付投资款 14, 万元 ( 含利息 ) 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 适用募集资金投资项目实施方式调以前年度发生整情况 2012 年 12 月 17 日, 本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案, 同意将 危险废物运输系统项 28

30 目 的实施主体由 本公司 变更为 本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司 该项目的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金 2, 万元向惠州市东江运输有限公司增资用于实施该项目 惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金, 并根据公司 募集资金管理办法 与本公司 专户银行 保荐人签订 募集资金四方监管协议 截至 2017 年 6 月 30 日, 本公司已使用募集资金 2, 万元对惠州市东江运输有限公司进行增资, 本公司和惠州市东江运输有限公司已对该项目投资合计 3, 万元 适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 1 为满足公司生产经营需求, 在首次公开发行股票募集资金到位前, 募投项目已由公司以自筹资金先行投入 经信永中和会计师事务所专项审核 : 截至 2012 年 4 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21, 万元 上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为 : 清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6, 万元 ; 深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1, 万元 ; 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资 10, 万元 ; 危险废物运输系统项目投资 万元 ; 企业信息管理系统项目投资 万元 ; 研发基地建设项目投资 万元 2 本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了 以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案, 同意本公司使用募集资金人民币 17, 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用募集资金 14, 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 适用深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目已按照原有投资进度完成项目投资建设, 项目产生结余资金 2, 万元 ( 含利息 ) 主要是由于本公司使用自有资金偿还部分银行贷款 严格管控成本 优化工艺流程, 并根据实际情况调整生产设备采购等 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时 真实 准确 完整, 未发生募集资金管理违规的情形 问题或其他情况 29

31 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实际累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 收购南昌新冠和合肥 新冠股权 ( 注 1) 韶关再生资源重金属 深圳市下坪填埋场气体 收集和利用二期工程项 目 6, , % 2015 年 12 月 否否 污泥资源化利用项目 研发基地建设项目 4, , % 2018 年 8 月 - - 否 ( 注 2) 补充流动资金 深圳市龙岗区工业危险 废物处理基地项目 2, , % 否 补充流动资金 ( 注 3) 危险废物运输系统项目 3, , , % 否 合计 -- 15, , , 注 1 深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程: 该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施, 并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行 按照两台发电机组 253 万元 / 年的承诺效益,2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益 但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加, 下坪填埋场主管部门经过总体评估, 基于提高填埋气资源利用率, 发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑, 研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用气量需求的前提下, 将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建 经本公司 2014 年第三次临时股东大会批变更原因 决策程序及准, 深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6, 万元 ( 含利息 ) 变更用于收购南昌信息披露情况说明 ( 分新冠能源开发有限公司 100% 股权和合肥新冠能源开发有限公司 100% 股权 2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付 南昌新冠能源开发有限公司运营具体项目 ) 南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目 合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目 本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集 综合开发利用及填埋气发电业务 注 2 本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过 关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案 及 关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案,1) 将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2, 万元 ( 含利息 万元 ) 用于本公司永久性补充流动资金 ;2) 研发基地建设项目中, 分散至广东省惠州市 深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集 30

32 资金, 将该部分募集资金 4, 万元 ( 含利息 万元 ) 以向韶关东江环保再生资源发展有限公司增资的方式, 投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设 注 3 根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的 交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见 ( 交安监发 (2014)211 号 ), 明确规定截止 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业, 并进一步强调严格运输车辆准入 严格从业人员准入等要求, 新增危险品运力审批的难度加大 鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化, 危险废物运输系统项目的实施进度有所延缓 ; 此外日常废物运输监管中, 因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理, 新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置, 本公司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照, 造成了募集资金使用受限 本公司 2016 年 10 月 11 日召开股东大会审议通过了 关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案, 将 危险废物运输系统项目 的剩余募集资金合计人民币 3, 万元 ( 含利息 ) 用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金 ; 其中本公司剩余募集资金人民币 1, 万元 ( 含利息 ), 惠州运输公司剩余募集资金人民币 1, 万元 ( 含利息 ) 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1 报告期内南昌新冠及合肥新冠将大修期限已到的发电机组进行全面更换, 致使生产成本增加 ; 另一方面因取气效果不佳影响效益影响生产, 因此报告期 内实现的效益未达预期 2 韶关再生资源重金属污泥资源化利用项目目前处于项目筹建阶段, 公司努力推进项目建设进展, 预计 2018 年 8 月建成投产 变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明 报告期内项目可行性未发生重大变化 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 31

33 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江门东江子公司宝安东江子公司昆山千灯子公司江西东江子公司龙岗东江子公司惠州东江子公司 工业废物收集处置及综合利用工业废物收集处置及综合利用工业废物收集处置及综合利用工业废物收集处置及综合利用工业废物收集处置及综合利用工业废物收集处置及综合利用 50,000, ,566, ,237, ,500, ,197, ,988, ,000, ,351, ,250, ,193, ,588, ,096, ,000, ,023, ,659, ,930, ,610, ,407, ,000, ,589, ,384, ,592, ,611, ,616, ,000, ,339, ,675, ,201, ,573, ,036, ,000, ,718, ,135, ,074, ,285, ,895, 珠海永兴 盛 子公司 工业废物收集处 置及综合利用 45,000, ,781, ,395, ,153, ,938, ,572, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华藤环境 收购 扩大经营范围 唐山万德斯 横向收购 提高市场份额 黄石东江 新设子公司 提高市场份额 肇庆东晟 新设子公司 提高市场份额 仙桃东江 新设子公司 提高市场份额 东江上田 注销 优化产业结构 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 2018 年, 随着环保税 蓝天保卫战等环保措施的逐步落地, 以及环保督查活动的全面展开, 危废处理需求将加速释放, 打开新一轮的增长空间 在此背景下, 公司将继续聚焦危废主业, 配套发展水治理 环境工程 环境检测等业务, 构建完整 32

34 产业链, 持续提高专业运营能力 ; 同时持续加大投融资力度, 整合资源 拓展市场, 加快产品研发 技术和管理创新的步伐, 进一步巩固行业龙头地位, 实现快速发展 ( 一 ) 坚持落实战略规划, 聚焦核心危废主业 公司将继续聚焦危废主业, 坚持落实战略规划, 进一步扩大公司危废产能规模 提高产能利用率, 深耕珠三角 长三 角 京津冀与环渤海等区域市场, 巩固行业领先地位 ; 同时, 集合政府 合作企业等各方优势资源, 进一步增强新项目拓展 力度, 以广东 江苏 浙江 福建 湖北 安徽 山东 江西 河北 四川等作为重点拓展区域, 推进外延式扩张 在加快危废综合利用与无害化处置 水泥窑协同处置的同时, 公司也将配套发展市政废物处理处置类项目, 争取在市 政污泥污水处理 垃圾填埋及封场处理 土壤及流域治理等方面取得新进展, 努力拓展工业园配套废物处理项目 ( 二 ) 全力推进重点项目建设, 落实新增危废资质约 70 万吨 一是加快在建项目的建设进度, 确保尽快建成验收并获取资质, 及时投产释放效益, 包括衡水睿韬 潍坊蓝海 泉州东江 南平项目 沿海固废 南通东江及江西东江铜冶炼项目等资源化项目 ; 二是及时启动新项目建设及技改项目, 包括东莞丰业 曹妃甸项目 佛山富龙 四川绵阳 华鑫焚烧技改及与水泥窑协同处置等项目 ; 三是积极推进规划项目的筹备工作, 如山东潍坊蓝海填埋项目 仙桃绿怡二期等 ( 三 ) 匹配市场需求, 优化资质结构, 释放产能效益 面对变化的市场需求, 公司将深入调研具体市场情况, 创新技术手段, 提升处理处置技术, 充分释放产能效益 一是梳理调整集团基地资质情况, 舍弃无用低效资质, 优化产能结构, 使市场容量 设备产能与资质量形成有效对应, 充分发挥资质最大效能 ; 二是针对区域协调发展的新特征, 推动区域合作联动, 利用优势产能资源, 通过废物的合理高效调配 降低基地库存, 实现区域产能的协同发展, 最大程度提升集团综合生产处置能力 ( 四 ) 坚持人才为先, 激发创新活力 公司坚持把人才作为支撑业务发展的第一要素, 注重培养 吸引技术人才, 促进人才优化配置 目前, 公司积极创新人才培养模式, 以东江学院 职能部门 事业部及分子公司为三角支撑, 依托人才培养课程体系, 以员工晋升提拔和绩效薪酬奖励为助推器, 落实人才培养, 打造学习型组织 此外, 公司将持续加强人力资本投入, 建立健全符合行业和公司特性的人才使用 流动 评价 激励体系, 利用差异化薪酬机制, 探索在国有控股体制下的有效激励模式, 针对性解决束缚人力资源效率的关键问题, 确保以市场价值回报人才价值, 全面激发人才的工作动力和活力 ( 五 ) 健全创新研发体系, 提升处理技术水平 科技创新是保持公司核心竞争优势的关键, 公司将加快构建合理有效的创新机制, 不断加强创新能力建设, 形成创新驱动公司发展的良好态势 在组织管理架构上, 公司明确技术创新主体, 促进跨部门合作, 加快实施创新驱动发展战略, 建立混合型创新技术模式 ; 同时, 公司将积极借鉴国内外先进经验, 解决实际生产过程中的技术难题, 切实推动科技成果实现产业化运用, 充分发挥技术在市场收运仓储 分类鉴别 预处理 生产处置等环节中的作用 另外, 公司将深化产学研合作, 33

35 通过外聘专家 引进人才 交流合作 加大资金投入 完善机制等措施, 对重点难点课题进行攻关解决, 不断提升公司的技 术核心竞争力 ( 六 ) 严格安全生产责任制, 构建和谐生产环境 公司坚决执行国家安全及环保监管法规, 采取相关措施确保其能切实落到实处, 守住安全环保生命线, 杜绝重大安全 环保事故发生的可能性 公司将继续强化安全生产工作的管控, 开展不间断的安全生产检查, 形成精细化 常态化管理机制 各单位将时刻坚持警钟长鸣 常抓不懈, 时刻把安全生产落实在行动上, 有力保障公司人员拥有健康 安全的工作环境 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 03 月 30 日 电话沟通 机构 了解行业发展 新项目进展程度 公司前景及公司盈利状况 2017 年 05 月 11 日 实地调研 机构 主要关注公司业务组成及新项目进展程度 2017 年 05 月 16 日 实地调研 机构 了解公司投资收购事宜 业务发展模式及项目概况等 2017 年 05 月 17 日 实地调研 机构 了解公司各业务组成 项目进展及行业未来发展趋势等 2017 年 06 月 01 日 实地调研 机构 了解行业发展 新项目进展程度 公司前景及公司盈利状况 2017 年 06 月 15 日 实地调研 机构 了解行业发展 新项目进展程度 公司前景及公司盈利状况 2017 年 08 月 21 日 实地调研 机构 了解公司各业务组成 项目进展及行业未来发展趋势等 2017 年 11 月 10 日 实地调研 机构 主要关注公司业务组成及新项目进展程度 34

36 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司于 2017 年 3 月 29 日第五届董事会第六十八次会议审议通过 关于采纳东江环保股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案, 并已经公司 2016 年年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东 会审议通过 未来公司将继续按照新的股东回报规划进行利润分配, 持续回报股东及保护股东的合理权益 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 (1)2015 年度利润分配方案经公司 2016 年 6 月 6 日召开的 2015 年度股东大会 2016 第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议通过 具体方案为 : 以公司目前总股数 869,382,102 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.8 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利总额为人民币 69,550, 元, 本次分配不以资本公积转增资本 不送红股 上述利润分配方案已分派实施完毕 (2)2016 年度利润分配方案经公司 2017 年 6 月 26 日召开 2016 年年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会审议通过 具体方案为 : 以 2016 年 12 月 31 日总股本 887,152,102 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 295,000 股, 即以 886,857,102 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.21 元 ( 含税 ), 总计派发现金股利为人民币 107,309, 元 本次分配不以资本公积转增资本 不送红股 上述利润分配方案已分派实施完毕 (3)2017 年度利润分配预案为 : 以公司总股本 887,100,102 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元 ( 含 税 ), 总计派发现金股利为人民币 142,823, 元 本次分配不以资本公积转增资本 不送红股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 35

37 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2017 年 142,823, ,375, % % 2016 年 107,309, ,813, % % 2015 年 69,550, ,534, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.61 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 887,100,102 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 142,823, 可分配利润 ( 元 ) 1,464,232, 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司总股本 887,100,102 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.61 元 ( 含税 ), 总计派发现金股利为人民币 142,823, 元 本次分配不以资本公积转增资本 不送红股 三 承诺事项履行情况 36

38 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 东江环保股份有限公司 2017 年度报告全文 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 股份限售承受让的张维仰所持东江环保 60,682,871 股股份自协议收购完成之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管 2016 年 07 月 12 个月诺理东江环保的股票 13 日 已履行完毕 股份限售承受让张维仰持有的东江环保 61,030,624 股份, 自转让股份过户之日起 12 个月内不得转让, 但在同一实际 2017 年 02 月 12 个月诺控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制 06 日 正在履行中 1 在本公司直接或间接与东江环保保持实质性股权控制关系期间, 本公司保证不利用自身对东江环保的 控制关系从事或参与从事有损东江环保及其中小股东利益的行为 收购报告书或权益广东省广晟资变动报告书中所作产经营有限公承诺司 2 作为中金岭南和东江控股的控股股东, 本公司承诺, 将在充分行使控股股东职责且维护中小股东利益的基础上, 根据中金岭南和东江控股的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向, 避免两家公司在主关于同业竞营业务上产生实质性的同业竞争 截至本承诺函出具日, 除中金岭南环保外, 本公司及本公司控制的其争 关联交他企业不存在从事与东江环保主营业务相同或相似业务的情形 2016 年 07 月易 资金占 3 本次权益变动完成后, 本公司将利用自身控股股东之地位, 根据承诺人所控制企业的主营业务发展特长期有效 14 日用方面的承点合理规划各企业的业务发展方向, 避免承诺人及其控制的除东江环保以外的其他企业从事与东江环保诺主营业务存在实质性同业竞争的业务范围 4 无论何种原因, 如本公司及控制的其他企业获得可能与东江环保构成同业竞争的业务机会, 本公司将行使控股股东权利, 促使该等业务机会转移给东江环保 若该等业务机会尚不具备转让给东江环保的条件, 或因其他原因导致东江环保暂无法取得上述业务机会, 广晟公司承诺尽快按国资管理规定 相关法律法规及中国证监会许可的其他方式妥善处理该业务 1 本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的, 是按照正常商业行为关于同业竞准则进行的 ; 本公司保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易 争 关联交 2 本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务, 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 2016 年 07 月易 资金占长期有效将与上市公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章 14 日用方面的承程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确诺定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披 正在履行 正在履行 37

39 露义务 ; 保证不利用关联交易非法转移公司的资金 利润, 不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益 3 本公司及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定, 在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时, 切实遵守在东江环保董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司可以采取现金 股票 现金及股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润, 但优先采用现金分红的利润分配方式 ( 二 ) 利润分配的条件及比例 (1) 现金分红的条件及比例 : 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发 展的前提下, 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利 其他对公司中小股公司东所作承诺 分红承诺 状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 在满足现金分红条件时, 每年以现金方式分配的利润 2017 年 06 月应不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少三年 26 日于该三年实现的年均可分配利润的 30% ( 2) 差异化的现金分红政策 : 公司董事会应当综合考虑所处行业 正在履行中 特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 提出差异化的现金分 红政策 (3) 股利分配的条件 : 在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分 享企业价值考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利 38

40 分红承诺 公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 ( 一 ) 利润分配的形式: 公司可以采取现金 股票 现金及股票相结合或者法律 法规允许的其他方式分配利润, 但优先采用现金分红的利润分配方式 ( 二 ) 利润分配的条件及比例 (1) 现金分红的条件及比例 : 在符合利润分配原则 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 在满足现金分红条件时, 每年以现金方式分配的利润 2015 年 03 月应不低于当年实现的可分配利润的 20%, 且任何三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少三年 16 日于该三年实现的年均可分配利润的 30% ( 2) 差异化的现金分红政策 : 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 提出差异化的现金分红政策 (3) 股利分配的条件 : 在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配股利, 原则上每年度进行一次现金分红 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利 履行完毕 其他承诺 如发行人 下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金 缴纳罚款或因此遭受任何损失, 实际控制人将及时 无条件且全额补偿发行人及其分公司 控股子公司因此遭受的一切损失 2010 年 12 月长期有效 01 日 正在履行 张维仰 其他承诺 若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用 2010 年 12 月长期有效 01 日 正在履行 其他承诺 在中国证监会核准公司本次发行股票并上市 且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后, 如因公司或其分公司 控股子公司租赁房地产不能被持续租用 ( 包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁 2010 年 12 月长期有效或其它原因 ), 而给公司或其分公司 控股子公司生产 经营造成损失的, 本人愿意承担公司或其分公司 01 日控股子公司因此而承担的全部损失 正在履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完不适用成履行的具体原因及下一步的工作计划 39

41 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1 重要会计政策变更及影响 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了关于印发 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布了关于印发修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 自 2017 年 6 月 12 日起施行 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 要求按通知编制 2017 年度及以后期间的财务报表 本公司在编制 2017 年度财务报表时, 执行了上述会计准则, 并按照相关的衔接规定进行了处理 上述会计政策变更的影响汇总如下表 ( 单位 : 人民币万元 ): 受影响的项目 2016 年度 调整前调整金额调整后 资产处置收益 - -1, , 营业外收入 11, , 营业外支出 2, , , 净利润 55, , 会计政策变更说明 : 1) 其他收益 营业外收入根据财政部 2017 年修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 的相关规定, 本公司将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益, 对该项会计政策变更采用未来适用法, 无需对 2017 年度比较财务报表进行重新表述 2) 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 40

42 根据财政部 2017 年印发 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 的相关规定, 本公 司将营业外收入 营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置损益,2017 年度比较财务报表已重新表述, 调减 2016 年度资产处置收益 1, 万元, 调减营业外收入 万元 调减营业外支出 1, 万元 2 重要会计估计变更 无 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年因非同一控制下企业合并增加唐山万德斯 华藤环境共 2 家子公司, 因新设增加黄石东江 肇庆东晟 仙桃东江共 3 家子公司, 因处置减少广东上田 1 家子公司 详见财务报告合并范围变更章节 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 135 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名 凌朝晖 吴瑞玲 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 无 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 ( 如有 ) 无 无 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用公司报告期内聘请了信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所, 报告期内支付给内部控制审计师事务所审计费用为 40 万元 41

43 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二期解锁 2016 年 12 月 30 日, 公司第五届董事会第六十四次会议审议并通过了 关于公司预留部分限制性股票 ( 第二个解锁期 ) 解锁的议案, 董事会认为公司 2013 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 设定的预留部分限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就 根据 2014 年第一次临时股东大会 2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会对董事会的授权, 公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期预留部分限制性股票的上市流通事宜 本次预留部分限制性股票第二期解锁激励对象人数 60 名, 解锁股份数量为 800,000 股, 上市流通日为 2017 年 1 月 12 日 上述内容详见公司于 2017 年 1 月 11 日在巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁 2017 年 3 月 29 日, 公司第五届董事会第六十八次会议审议并通过了 关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案, 董事会认为公司 2013 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 设定的首次授予限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就 根据 2014 年第一次临时股东大会 2014 年第一次 A 股类别股东会及 2014 年第一次 H 股类别股东会对董事会的授权, 公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第三期解锁事宜 本次限制性股票第三期解锁激励对象人数 92 名, 解锁股份数量为 8,010,000 股, 上市流通日为 2017 年 4 月 14 日 上述内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 42

44 ( 刊登的相关公告 3 限制性股票激励计划限制性股票回购注销 (1) 鉴于 2013 年限制性股票首次授予及 2016 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续, 公司于 2017 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六十三次会议及第五届监事会第六十八次会议, 审议通过了 关于回购注销 2013 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 及 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 对上述离职人员其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 295,000 股进行回购注销, 公司于 2017 年 7 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续, 公司股本总数及注册资本减少 295,000 股 上述内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 (2) 鉴于 2013 年限制性股票及 2016 年限制性股票激励计划激励对象中 17 人已与公司解除劳动合同, 不符合股权激励资格, 公司分别于 2017 年 11 月 23 日及 2018 年 2 月 7 日召开董事会及监事会, 审议通过了 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 及 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案, 对上述离职人员其所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,137,000 股进行回购注销, 上述回购注销已经公司股东大会通过, 尚需办理回购注销手续 上述内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日及 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 年限制性股票激励计划预留部分授予 公司于 2017 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 以 2017 年 9 月 28 日作为公司本次股权激励计划的授予日, 向 47 名激励对象授予 138 万股限制性股票 2017 年 11 月 15 日, 关于本次预留部分限制性股票授予已完成相关授予登记工作, 所授予的 138 万股限制性股票已于 2017 年 11 月 17 日上市, 公司股份总数由原来的 886,857,102 股增加至 888,237,102 股 上述内容详见公司于 2017 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁 2017 年 11 月 24 日, 公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案, 董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 设定的首次授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就 根据 2016 年第二次临时股东大会 2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会对董事会的授权, 公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第一期解锁事宜 本次限制性股票第一期解锁激励对象人数 316 名, 解锁股份数量为 5,115,000 股, 上市流通日为 2017 年 12 月 5 日 上述内容详见公司于 2017 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 ( 刊登的相关公告 43

45 十六 重大关联交易 东江环保股份有限公司 2017 年度报告全文 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 关联交易金 额 ( 万元 ) 占同类交易 金额的比例 获批的交易额 度 ( 万元 ) 是否超过 获批额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 东江威立雅合营企业销售商品销售商品 协议价及董事会批准 市场价格加上合理利润 % 100 否银行电汇不适用 东江威立雅 合营企业 提供劳务提供劳务 东江威立雅 合营企业 接受劳务接受劳务 协议价及董事会批准协议价及董事会批准 市场价格加上合理利润市场价格加上合理利润 7, % 7,300 是 银行电汇 不适用 2, % 4,000 否 银行电汇 不适用 2017 年 1 巨潮资讯网月 18 日及 ( 年 3 info.com.cn/) 深圳微营养联营企业销售商品销售商品 协议价及董事会批准 市场价格加上合理利润 6, % 6,622 否银行电汇不适用 月 30 日 广州华建 其他关联方接受劳务接受劳务 协议价及董事 会批准 市场价格加上 合理利润 % 否银行电汇不适用 合计 , , 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 无 公司 2017 年日常关联交易进行总金额预计, 与深圳微营养及广州华建关联交易超出预计部分已经董事会确认 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 交易价格与市场参考价格不存在差异较大的情况 44

46 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 45

47 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金本期收回金额 ( 万元 ) 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万元 ) 宝安能源 子公司 往来款 代付款 是 2, , 产品贸易 子公司 往来款 代付款 是 2, , , , 成都危废 子公司 往来款 是 东莞恒建 子公司 内部借款 代付款 是 2, , % , 东恒环境 子公司 内部借款 代付款 是 5, , % , 福建绿洲 子公司 内部借款 代付款 是 1, % , 合肥新冠 子公司 代付款 是 恒建通达 子公司 往来款 代付款 是 2, , 衡水睿韬 子公司 内部借款 代付款 是 , % , 湖北天银 子公司 内部借款 代付款 是 22, , % 1, , 湖南东江 子公司 往来款 代付款 是 11, , 虎门绿源 子公司 往来款 代付款 是 , , 华保科技 子公司 往来款 代付款 是 , , 汇圆小贷 子公司 房租 是 惠州运输 子公司 往来款 代付款 是 嘉兴德达 子公司 内部借款 代付款 是 2, % , 江门东江 子公司 内部借款 代付款 是 15, , , % , 江门精细化工 子公司 代付款 是 江西东江 子公司 内部借款 代付款 是 10, % , 恺达运输 子公司 往来款 代付款 是 1, , , , 南昌新冠 子公司 代付款 是 南通东江 子公司 代付款 是 南通惠天然 子公司 内部借款 代付款 是 % 前海东江 子公司 代付款 是 青岛东江 子公司 往来款 是 如东大恒 子公司 内部借款 往来款 代是 , % , 付款 厦门东江 子公司 代付款 是

48 厦门绿洲 子公司 内部借款 代付款 是 3, , % , 韶关东江 子公司 往来款 代付款 是 1, , 韶关再生资源 子公司 内部借款 代付款 是 32, , % , 绍兴东江 子公司 代付款 是 唐山万德斯 子公司 代付款 是 天银危废 子公司 内部借款 代付款 是 9, , % , 潍坊蓝海 子公司 内部借款 代付款 是 , % , 沃森环保 子公司 内部借款 代付款 是 4, , , % , 仙桃绿怡 子公司 内部借款 代付款 是 1, , , % , 香港东江 子公司 代付款 是 1, , 沿海固废 子公司 内部借款 代付款 是 2, , % , 云南东江 子公司 往来款 代付款 是 2, , 再生资源 子公司 往来款 代收 代付款是 , , 浙江江联 子公司 内部借款 代付款 是 2, % , 珠海永兴盛 子公司 内部借款 代付款 是 4, , % , 惠州东江 子公司 往来款 代付款 是 3, , , 龙岗东江 子公司 代付款 是 宝安东江 子公司 往来款 代付款 是 5, , , 再生能源 子公司 往来款 代付款 是 江西康泰 子公司 往来款 代付款 是 绍兴华鑫 子公司 代付款 是 荆州东江 子公司 代付款 是 东江威立雅 合营公司 提供品牌服务 代付款是 福建兴业 联营公司 代付款 是 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 关联债权对公司经营成果及财务状况没有影响 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额 ( 万元 ) 本期新增金额 ( 万元 ) 本期归还金 额 ( 万元 ) 利率 本期利息 ( 万元 ) 期末余额 ( 万 元 ) 宝安东江 子公司 资金调度 3, , , , 产品贸易 子公司 资金调度 东莞恒建 子公司 资金调度 东江华瑞 子公司 资金调度 3, , 东江物业 子公司 资金调度 物业租金 虎门绿源 子公司 资金调度 27, ,

49 华保科技 子公司 资金调度 华鑫环保 子公司 代付款 汇圆小贷 子公司 租赁押金 惠州东江 子公司 资金调度 , , , 惠州运输 子公司 资金调度 2, , 嘉兴德达 子公司 代付款 江门东江 子公司 资金调度 8, , , 江门精细化工 子公司 资金调度 荆州东江 子公司 资金调度 恺达运输 子公司 资金调度 昆山千灯 子公司 内部借款 1,500 3, % , 龙岗东江 子公司 内部借款 7, , , % , 前海东江 子公司 资金调度 青岛东江 子公司 资金调度 清远新绿 子公司 内部借款 4, % , 韶关再生资源 子公司 代付款 唐山万德斯 子公司 内部借款 1, % , 再生能源 子公司 资金调度 3, , , 肇庆东晟 子公司 资金调度 4,880 4,880 镇江东江 子公司 代付款 惠州东江 子公司 接受劳务 江门东江 子公司 接受劳务 再生资源 子公司 采购商品 东江威立雅 合营公司 接受劳务 江西康泰 子公司 接受劳务 江门东江 子公司 接受劳务 清远新绿 子公司 采购商品 贸易公司 子公司 采购商品 微营养 联营公司 租赁押金 江西康泰 子公司 资金往来借款 华藤环境 子公司 租赁押金 再生资源 子公司 资金调度 4, , 厦门东江 子公司 资金往来借款 1, , % 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响关联债权对公司经营成果及财务状况没有影响 48

50 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 为满足经营业务发展需要, 提高资金管理运用效率, 公司与广东省广晟财务有限公司 ( 以下称 广晟财务公司 ) 签署了 金融服务协议 广晟财务公司将向公司 ( 含公司的下属分子公司 ) 提供存款 结算 综合授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务, 其中在协议有效期内, 公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 1.50 亿元, 在此额度内, 公司与广晟财务公司进行相关结算业务 ; 同时广晟财务公司给予公司 ( 含公司的下属分子公司 ) 的综合授信额度不超过人民币 10 亿元 ( 利率及相关服务费率按照 金融服务协议 约定执行 ), 额度期限为一年 在此额度内发生的具体贷款事项, 授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件 以上关联交易已公司第五届董事会第六十五次会议非关联董事审议并同意通过, 并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过 2 公司拟非公开发行 A 股股票不超过公司本次发行前总股本的 20%, 即不超过 177,430,420 股 ( 含 177,430,420 股 ), 且募集资金上限为 230, 万元 ( 以下简称 本次非公开发行 ) 本次非公开发行对象之一广晟公司认购数量不超过本次非公开发行最终确定的新发行 A 股数量的 33%( 含 33%), 且认购金额不超过 7.59 亿元 广晟公司作为本次非公开发行的认购对象之一, 公司向广晟公司发行股份的行为构成关联交易 2017 年 5 月 10 日, 公司与广晟公司签署了 附条件生效股份认购协议 上述事项已经公司第五届董事会第七十次会议审议通过, 并获得广东省国资委 公司 2016 年度股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会的审议批准, 但尚需中国证监会的核准后方可实施 3 本着互惠互利 资源共享 优势互补的原则, 公司与广东省广晟金融控股有限公司 ( 以下称 广晟金控 ) 签署了 广东省广晟金融控股有限公司与东江环保股份有限公司合作协议, 拟共同发起设立广晟东江环保产业并购基金 ( 有限合伙 ) ( 暂定名 ) 广晟金控系公司控股股东广晟公司的全资子公司, 根据规定, 广晟金控为公司的关联法人, 本次协议的签署构成关联交易 上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 4 公司第六届董事会第六次会议审议通过了 关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司 10% 股权暨关联交易的议案, 公司使用自有资金人民币 150 万元收购自然人股东李永军先生所持的公司控股子公司深圳市华藤环境信息科技有限公司 10% 股权 上述交易已完成工商变更手续, 公司持有华藤环境 100% 股权, 华藤环境成为公司的全资子公司 李永军先生系公司副董事长 总裁李永鹏先生的弟弟, 根据 深圳证券交易所股票上市规则 规定, 李永军为公司的关联自然人, 本次交易构成关联交易 上述交易已于 2017 年 10 月 30 日于巨潮资讯网 ( 上披露 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于签署 金融服务协议 暨关联交易的公告 2017 年 01 月 18 日巨潮信息网 关于签署 附条件生效股份认购协议 暨关联交易公告 ; 关 于公司非公开发行股票事项获得广东省国资委批复的公告 2017 年 05 月 11 日巨潮信息网 年 06 月 23 日巨潮信息网 关于公司拟共同发起设立产业并购基金暨关联交易的公告 2017 年 07 月 07 日巨潮信息网 关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司股权暨关联交易 的公告 2017 年 10 月 30 日巨潮信息网 49

51 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东省融资再担 保有限公司 2017 年 06 月 27 日 30, 年 07 月 21 日 30,000 连带责任保证 3 年否否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 30,000 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 30,000 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 30,000 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 30,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 韶关再生资源 2011 年 11 月 07 日 20, 年 06 月 27 日 9,000 连带责任保证 5 年 是 否 力信服务 2014 年 01 月 14 日 5, 年 01 月 27 日 连带责任保证 ; 抵押 5 年 否 否 力信服务 2016 年 06 月 01 日 1, 年 06 月 03 日 1,789 连带责任保证 1 年 是 否 力信服务 2017 年 10 月 30 日 2, 年 12 月 27 日 1,000 连带责任保证 1 年 否 否 50

52 嘉兴德达 2014 年 04 月 25 日 4, 年 06 月 12 日 4,500 连带责任保证 5 年 否 否 沃森环保 2014 年 11 月 11 日 3, 年 12 月 12 日 3,000 连带责任保证 6 年 是 否 绿源水务 2015 年 02 月 05 日 11, 年 03 月 24 日 11,600 连带责任保证 9 年 是 否 天银危废 2016 年 06 月 01 日 15, 年 06 月 10 日 15,000 连带责任保证 5 年 否 否 湖北天银 2016 年 06 月 01 日 3, 年 06 月 10 日 3,750 连带责任保证 ; 抵押 5 年 是 否 南通惠天然 2016 年 03 月 02 日 7, 年 03 月 30 日 7,000 连带责任保证 3 年 否 否 江西东江 2016 年 08 月 24 日 20, 年 09 月 18 日 20,000 连带责任保证 8 年 否 否 东莞恒建 2016 年 09 月 29 日 7, 年 10 月 09 日 7,400 连带责任保证 5 年 否 否 潍坊东江 2017 年 09 月 29 日 20, 年 11 月 07 日 20,000 连带责任保证 5 年 否 否 衡水睿韬 2017 年 10 月 30 日 7,000 连带责任保证 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 29,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 104, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 128,050 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 23, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 力信服务 2011 年 11 月 07 日 1, 年 04 月 11 日 1, 连带责任保证 ; 抵押 5 年 是 否 力信服务 2015 年 01 月 14 日 2015 年 04 月 23 日 连带责任保证 ; 抵押 5 年 否 否 300 力信服务 2015 年 01 月 14 日 2015 年 07 月 08 日 连带责任保证 ; 抵押 5 年 否 否 力信服务 2016 年 06 月 01 日 年 01 月 13 日 连带责任保证 ; 抵押 5 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 1, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 1, 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 59,000 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 135, 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 159,957.3 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 53, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 14.39% 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 15, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 15, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 1 力信服务 1, 万元, 要求香港东江担保, 抵押车辆 ; 2 力信服务 万元, 要求公司担保, 抵押车辆 ; 3 湖北天银 3750 万元, 要求公司担保, 抵押湖北天银的土地使用权和房产所有权 51