金鸡报晓开篇中浩伟业龙图江山鼎铸财富传奇

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1 深中浩回归主板之路 2017 年 7 月

2 金鸡报晓开篇中浩伟业龙图江山鼎铸财富传奇

3 深中浩证券代码 : 地址 / 深圳南山区中洲控股大厦 B 座

4 ( 一 ) 深中浩历史沿革 1988 年 4 月 8 日, 深圳中厨股份有限公司成立 1991 年完成股份制改造,1992 年 6 月, 深圳中厨股份有限公司股票正式上市交易 ;1993 年 3 月 23 日, 经深圳市人民政府批准, 深圳中厨股份有限公司更名为深圳中浩 ( 集团 ) 股份有限公司 ; 2001 年 10 月 22 日, 深中浩股票由于公司经营不善, 退出主板终止上市交易之后转入全国中小企业股份转让交易系统交易,A 股 B 股股票简称分别为中浩 A3 中浩 B3, 股票代码分别为 ; 2015 年 1 月 28 日, 据惠州市东方联合实业有限公司申请, 广东省深圳市中级人民法院裁定受理深中浩破产清算 2015 年 3 月 25 日, 法院指定管理人 2015 年 6 月 25 日, 海南慧轩向法院申请对公司重整 2015 年 8 月 3 日, 法院裁定对深中浩进行重整 ;

5 2015 年 3 月 6 日, 深中浩 A 股 B 股股票停牌, 停牌前一交易日深中浩 A 股股票收盘价格 3.85 元 / 股,B 股收盘价格为港币元 / 股 ; 2015 年 1 月 28 日, 经债权人申请, 法院裁定受理深中浩破产一案 2015 年 6 月 25 日, 海南慧轩以深中浩具有重整价值, 尚有挽救的希望为由向法院申请对公司进行重整法院于 2015 年 8 月 3 日裁定对深中浩进行重整 ; 2016 年 4 月 28 日, 公司股票简称为中浩 A5 中浩 B5, 股票代码不变

( 二 ) 捐赠资产与股权 2016 年 6 月, 深中浩接受重组方捐赠的评估价值为 216,232.

6 ( 二 ) 捐赠资产与股权 2016 年 6 月, 深中浩接受重组方捐赠的评估价值为 216, 万元的资产及股权, 成为 7 家公司的股东, 并已完成吉林黄金上海克拉时代北京宝易金苏州丰泽塑业迅宝股份迅宝环保迅宝投资 7 家公司的股权过户手续详情见下表 :

7 ( 三 ) 全体非流通股东让渡 1 让渡股票数量 : 根据重整计划的规定, 2016 年 11 月 24 日应让渡 43,644,323 股非流通股因涉及质押冻结等情形, 暂无法办理股权划转的股数共 2,370,000 股, 故本次可划转非流通股 41,272,323 股 ( 其中可划转的非流通股包括已确权部分的 31,432,325 股和未确权部分的 9, 股 ), 最终让渡的准确股票数量以中证登北京分公司实际划转的数量为准 2 让渡实施日:2016 年 11 月 24 日 3 让渡股票划转去向: 全体非流通股东让渡可划转股票 41, 272,323 股已经划转至深圳中元浩股权投资中心 ( 有限合伙 ) 在登记结算公司开立证券账户 ( 证券账号 , 托管席位号 ) 注 : 全体非流通股股东无偿让渡所持非流通股股份 4, 万股非流通股股东让渡的 4, 万股全部注入基金 ( 偿债基金 : 深圳中元浩股权投资中心 )

( 四 ) 资本公积金转增股票 1 转赠比例 : 根据重整计划的规定, 以深中浩 A 股总股本 ( 包括非流通股及流通 A 股 )135,373,420 股为基数, 按照每 10 股转增 106.

8 ( 四 ) 资本公积金转增股票 1 转赠比例 : 根据重整计划的规定, 以深中浩 A 股总股本 ( 包括非流通股及流通 A 股 )135,373,420 股为基数, 按照每 10 股转增股的比例实施资本公积转增股票, 共计转增 1, 441,547,647 股 2 转增实施日:2016 年 11 月 25 日 3 股本变动: 深中浩总股本由 157,213,420 股转增至 1,597, 761,067 股 4 转增去向: 上述资本公积金转增股票全部划转至中融金鼎投资基金管理有限公司深圳吉金黄金有限公司北京大企飞腾科技发展有限公司天津北易投资有限公司贵州图腾印象传媒有限公司深圳市中元鼎股权投资有限公司及徐博陈晓晨 8 家重组方的证券账户注 : 潜在重组方承诺在重整完成后, 以捐赠资产 + 资本公积转增股本的方式向深中浩注入不低于 4.5 亿元的优质经营性资产, 使其提高持续经营能力本次资本公积金转增的股份仅向潜在重组方分派, 不向深中浩原股东及基金进行分派

9 ( 五 ) 深中浩优势分析优势 1 同行业优势 ( 纵向比较 ) 公司名称股本 ( 万股 ) 收市价 ( ) 爱迪尔珠宝 (002740) 金叶珠宝 (000587) 与公司业务类似的 A 股上市珠宝公司有爱迪尔珠宝 (002740) 金叶珠宝 (000587) 2014 年净利润 ( 万元 ) 每股净收益 ( 元 ) 市盈率 10, , , , 平均 33, , 通过上表分析, 鉴于本公司打造的互联网 + 钻石的钻石银行概念, 与爱迪尔珠宝和金叶珠宝相比, 具有明显优势, 成长空间巨大而本公司 A 股流通股仅有 2,626 万股, 相对远小于爱迪尔珠宝和金叶珠宝, 因此我们对本公司股票未来价格有充分的信心, 合理空间应为元 / 股

10 优势 2 核心运作团队优势

11 由中融金鼎组成的联合重组方承担对深中浩的重颐和资本中元鼎组并购上市事宜, 中融金鼎的前身是国内知名投行机构颐和资本, 该机构曾主导成功实施上市公司近百家, 诸如华夏银行 (600015) 上市山东黄金 (600547) 上市金叶黄金 (000587) 借壳上市中弘股份 (000979) 重组秋林集团 (600891) 重组华塑控股 (000509) 重组深华新 (000010) 重组等经典项目拥有业界知名投行机构的亲自操刀, 深中浩的回归主板之路指日可待

优势 3 注入资产优势深中浩前期注入及后续并购的资产中不难看出资产的优质程度, 无论是资产结构规模赢利能力都不容小觑, 正是这些优质的资产为股价提升提供动力支持吉林黄金集团有限公司是一家从事黄金珠宝设计加工批发零售的大型黄金珠宝连锁企业公司主要提供黄金珠宝饰品黄金珠宝供应上海克拉时代钻石资产管理有限公司 ( 以下简称克拉时代 ), 主营 e 钻石钱包安卓 app

12 优势 3 注入资产优势深中浩前期注入及后续并购的资产中不难看出资产的优质程度, 无论是资产结构规模赢利能力都不容小觑, 正是这些优质的资产为股价提升提供动力支持吉林黄金集团有限公司是一家从事黄金珠宝设计加工批发零售的大型黄金珠宝连锁企业公司主要提供黄金珠宝饰品黄金珠宝供应上海克拉时代钻石资产管理有限公司 ( 以下简称克拉时代 ), 主营 e 钻石钱包安卓 app 手机应用和苹果 app 手机应用资本金, 注册 1 亿元, 已建成千枚线下克拉钻裸石库, 链黄金珠宝类文化产品市场开发等服务, 是吉林省市政府关注的黄金产业链资源与黄金珠宝文化产业相结合的重点企业, 作为吉林市的名片代言吉林 2015 年 7 月 20 日, 投资人变更, 同时注册增资到万元, 变更后股东为北京中融金鼎投资基金管理有限公司与深圳吉金黄金有限公司, 分别持股比例为 80% 20% 摩纳哥雷波西珠宝有限公司 ( 以下简称雷波西珠宝 ), 是一家依据摩纳哥法律成立的全球著名的珠宝公司, 其注册地点设于 Park Palace,, Bloc B,5 impasse de la Fontaine, Monte-Carlo, Monaco. 雷波西是世界最高端的珠宝定制品牌目前在全球开设有十四家专卖店, 主要位于欧洲中东和北美其预期股东背景为中融金鼎占比 60%, 雷波西家族占比 40%, 目前对于该公司的海外并购正待外汇投资部门审批吉林黄金雷波西珠宝注入资产克拉时代 DAVIC 钻石评估净资产值 1.2 亿元这是一家以互联网手段, 解决克拉钻流动性问题的公司, 公司提供克拉钻线上交易买卖业务, 空前降低克拉钻投资者的投资门槛, 赋予钻石流动性和利息, 为钻石投资者提供从自由买卖活期存储收取利息提取实物等一系列产品预计 2015 年克拉时代实现销售额 10 亿元, 利润 2,400 万元克拉时代现有股东为中融金鼎 51%. 其他 49% DAVIC 钻石矿位于加拿大西北部育空地区, 是戴比尔斯集团全资持有的世界最纯净的钻石矿之一,DAVIC 矿的钻石, 是纯净无暇的宝石级钻石, 专门用于珠宝行业目前, 该矿井年产钻石成品 1,200 万克拉, 销售收入超过 500 亿人民币, 约占全球钻石产量 10%, 是世界第二大单体宝石级钻石矿目前, DAVIC 钻石矿的基础建设投资已经超过 150 亿人民币, 预计可开采五十年,100% 股权均为戴比尔斯持有, 中融金鼎正在与戴比尔斯就以现金 10 亿加元购买超过 10% 的该矿股权进行谈判, 预计该笔股权经国家外管部门批准后, 每年可为公司带来超过 5 亿人民币的稳定利润

13 ( 六 ) 深中浩预期投资收益深中浩股票分为四大阶段, 股价走势及预期收益如下 :

14 ( 七 ) 深中浩风险控制深中浩项目运营过程中, 充分考虑到市场环境经营政策面等对其的不利影响, 实施防范举措及方法有效地规避降低风险规范化运作符合国家鼓励产业发展方向增强主营业务盈利能力严格按照相关政策要求, 规范化运作, 避免因不当操作导致的政策法律风险深中浩当下的发展方向符合国家鼓励的产业发展方向同时调整产业结构促进企业更加健康稳定通过运用创新经营模式 ( 打通黄金钻石珠宝的整个产业链 ), 不仅巩固了主营业务地位, 还提升了企业的综合的持续盈利能力这一举措有力地规避了因经营不善导致的经营性风险

15 理由一 : 政策支持理由二 : 资产低估根据沪深交易所的规定 ( 新老划断 ), 在 2014 年 11 月 16 日前已退市, 并于 2017 年 11 月 16 日前申请重新上市的公司, 需要满足条件主要包括 : 1 最近两年净利润为正且累计超过 2000 万 ( 净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 ); 2 最近一年净资产为正从深中浩 2016 年财报显示每股盈利很低, 进而影响了投资人对深中浩的未来投资收益的错判实则是对注入深中浩的资产价值降低估值 ( 例如深中浩的三宗土地及部分房产的实际价值近百亿, 在资产注入时仅估价约 6 亿元 ), 所有举措为了实现深中浩的蓄势待发

16 ( 九 ) 深中浩之迅宝工业园迅宝工业园成立于 1998 年 3 月, 是一家高新技术环保企业, 国内最大的环保食品容器生产基地, 自主研发了具有自主知识产权改性高分子环保材料 PGM,PGM 材料有着引领环保食品包装容器材料新潮流之称

17 ( 十 ) 深中浩之迅宝 - 地产开发作为深中浩成员企业之一的迅宝工业园, 迅宝工业园旗下的深圳市迅宝投资发展有限公司名下拥有 13.8 万平方米的待开发土地, 其中 3.8 万平方米的土地存续做工业厂房, 可建工业厂房面积为 3.2 万平方米 ; 另外 10 万平方米的土地用于工改工更新项目, 拟建设写字楼公寓商业等配套物业该项目总计投资额约亿元人民币 ( 其中补缴地价约亿元建设投资约 8.25 亿元其它各项费用约 1.8 亿元 ) 按该区法定图则规划要求, 容积率按照 4.0 计算, 可建设 45 万平方米, 按照住宅每平米 3.6 万的销售单价商业每平方米 8 万元的销售单价, 可产生近 200 亿元的营收

( 十一 ) 深中浩之黄金珠宝小镇深中浩计划在迅宝工业园基础上, 整合现有资源, 利用深圳得天独厚的产业集聚优势, 黄金珠宝小镇黄金文化佛道文博馆金融中心科技中心拟通过三年时间打造国际黄金文化特色的黄金珠宝小镇 ( 集世界各国黄金文化特色产品, 集食宿游学金融科技于一体 ) 2016 年,

18 ( 十一 ) 深中浩之黄金珠宝小镇深中浩计划在迅宝工业园基础上, 整合现有资源, 利用深圳得天独厚的产业集聚优势, 黄金珠宝小镇黄金文化佛道文博馆金融中心科技中心拟通过三年时间打造国际黄金文化特色的黄金珠宝小镇 ( 集世界各国黄金文化特色产品, 集食宿游学金融科技于一体 ) 2016 年, 成立一家由吉林黄金全资控股的珠宝产业运营企业, 与此同时与深圳政府发起设立的国际性珠宝产业发展基金预计建成后的黄金珠宝小镇将给深中浩带来近千亿的营收, 真正使深中浩成为融合文化 ( 佛道国学等 ) 的国际黄金珠宝品牌,360 度立体化的文化基因全植入, 势必使深中浩在国际珠宝舞台上熠熠生辉

19 佛道文博馆位于迅宝工业园内的一处佛堂建筑 ( 佛道文博馆 ), 工程总造价约 6 亿元人民币, 其中用于佛像 ( 金身 ) 的黄金高达 80 公斤, 且内饰中使用了大量黄花梨木料珠宝饰品等, 另外分部在佛堂四周的 15 棵菩提树从印度迁移而来, 且距今约 3000 年之久佛堂内部气势恢弘, 无论是佛像金身的完美塑造, 还是红木上的雕梁画栋, 从中不难看出布达拉宫艺术大师的精湛技艺及工匠精神, 铸造出了融文化艺术信仰为一体的旷世杰作

20 ( 十二 ) 深中浩综述拥有经验丰富的运作团队亲自操刀深圳黄金珠宝小镇项目及迅宝房地产的导入, 外加完善的风险控制体系为其保驾护航, 必将加速深中浩回归主板之路我们有理由相信, 深中浩将承载股东投资人的期盼, 以高达近百倍投资收益践行它的历史使命 ; 创造近千亿资产, 构筑起深中浩屹立不倒的商业巨舰

21 Thanks& 谢谢

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