视点-冶炼烟气制酸发展.indd

Size: px

Start display at page:

Download "视点-冶炼烟气制酸发展.indd"

苗步
5 years ago
Views:

冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整 2014-7 北京华信捷投资咨询有限责任公司订阅请登录中国拟在建项目网 http://www.bhi.com.cn 或致电 010-68570776/68570774 近十年来, 我国硫酸产量年均增长率超 10%, 但是进入十二五时期, 由于下游需求疲软, 我国硫酸增速大幅下降,2013 年同比增长只有 2.

1 冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整北京华信捷投资咨询有限责任公司订阅请登录中国拟在建项目网或致电 / 近十年来, 我国硫酸产量年均增长率超 10%, 但是进入十二五时期, 由于下游需求疲软, 我国硫酸增速大幅下降,2013 年同比增长只有 2.9%, 开工率不足 75%, 行业结束了高增长时代, 供需差距日趋明显, 硫酸产能过剩已成共识同时, 行业还面临着上游原材料支撑乏力, 以及环保压力加大等困境目前, 硫酸行业形成了烟气制酸硫磺制酸和矿制酸三分格局因冶炼烟气制酸具有其他质酸工艺难以比拟的成本上游资源以及环保三大优势, 未来在十二五后期, 其占硫酸行业市场比重将进一步加大, 推进硫酸行业生产结构调整根据 BHI 收录的拟在建项目信息分析预测,2014~2015 年将要投产的冶炼烟气制酸超过 500 万吨, 重点布局在江西安徽云南等省市, 同时还将带动低温位热回收装置的市场空间

中国拟在建项目网 www.bhi.com.cn 一硫酸行业发展陷入困局, 产能过剩日趋严重 ( 一 ) 硫酸产量增速放缓, 产能过剩明显 2001 年至 2013 年, 我国硫酸总产量年均递增 10.

2 中国拟在建项目网一硫酸行业发展陷入困局, 产能过剩日趋严重 ( 一 ) 硫酸产量增速放缓, 产能过剩明显 2001 年至 2013 年, 我国硫酸总产量年均递增 10.1%,2008 年由于国际经济危机的影响, 硫酸产量有所下降, 但是到 2009 年产量迅速回升,2010 年达到增速高点近 18%, 但是进入十二五我国硫酸增速大幅下降,2013 年同比增长只有 2.9%, 行业结束了高增长时代据不完全统计,2012 年我国硫酸产能已经达到 1.06 亿吨 / 年, 产量 ( 折 100%) 约为 7876 万吨, 开工率约为 80%, 产量大于需求量超过 1000 万吨, 也许在很多行业 80% 的开工率不意味着产能过剩, 但在硫酸企业看来, 产能过剩已经成为共识 2013 年下游需求疲软的情况下, 硫酸产能继续增长, 达 1.18 亿吨, 产量 ( 折 100%) 约为 8077 万吨, 开工率不足 75%, 产能过剩日趋严重图表年至 2013 年硫酸产量及增速变化图数据来源 : 中国硫酸工业协会,BHI 中国拟在建项目网分析整理 02

冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整图表 2 2011-2013 年硫酸产量及需求量情况数据来源 : 国家统计局,BHI 中国拟在建项目网分析整理 ( 二 ) 硫酸产业下游需求疲软, 价格低位徘徊硫酸行业的主要消费支撑为磷肥, 但在刚刚过去的 2013 年, 磷肥在国内市场的表观消费量同比下降 1.

3 冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整图表年硫酸产量及需求量情况数据来源 : 国家统计局,BHI 中国拟在建项目网分析整理 ( 二 ) 硫酸产业下游需求疲软, 价格低位徘徊硫酸行业的主要消费支撑为磷肥, 但在刚刚过去的 2013 年, 磷肥在国内市场的表观消费量同比下降 1. 7%; 世界磷肥贸易竞争激烈, 中国因出口关税的限制, 2013 年磷肥净出口量同比下降 5. 6%, 国内外市场均表现低迷同时, 其他耗酸工业需求量增长有限, 整个硫酸行业陷入低谷在产能过剩需求有限的双重压力下, 硫酸价格在低位徘徊 2013 年底,98% 硫酸全国平均价格 240 元 / 吨, 同比下降 27.3% 硫酸市场短期内将很难改观供过于求的局面, 价格承压严重 ( 三 ) 环保规范日趋严格, 抑制新增装置投资随着新的硫酸工业污染物排放标准已于 2013 年 10 月 1 日起全面实施, 标准要求尾气中二氧化硫浓度从 860 毫克 / 立方米下降到 400 毫克 / 立方米以下, 发达地区更是要下降到 200 毫克 / 立方米以下硫酸单位产品能源消耗限额也于 2013 年 10 月 1 日起实施, 该标准适用于生产工业硫酸产品的现有企业能耗限额的计算考核, 以及对新建硫酸项目市场准入能耗限额的控制, 对于新建硫酸装置将起到一定的抑制作用咨询电话 : /

中国拟在建项目网 www.bhi.com.cn 二硫酸行业三分格局, 冶炼烟气制酸增速强劲目前硫酸行业形成了硫磺硫铁矿及冶炼烟气三大原料制酸的格局从硫酸行业生产占比角度来看, 如图表 3 所示, 硫酸行业经历 2001 年到 2013 年十几年的发展, 首先是硫铁矿制酸受进口硫磺的替代和有色金属发展的影响, 生产占比由 44.4% 下降至 24.

4 中国拟在建项目网二硫酸行业三分格局, 冶炼烟气制酸增速强劲目前硫酸行业形成了硫磺硫铁矿及冶炼烟气三大原料制酸的格局从硫酸行业生产占比角度来看, 如图表 3 所示, 硫酸行业经历 2001 年到 2013 年十几年的发展, 首先是硫铁矿制酸受进口硫磺的替代和有色金属发展的影响, 生产占比由 44.4% 下降至 24.9%, 下降幅度超过 50%; 硫磺制酸发展速度最快,2013 年占比已经达到 45.9%; 烟气制酸起步较晚, 占比逐渐加大, 目前近 30% 图表年及 2013 年硫酸行业生产占比情况数据来源 : 中国硫酸工业协会,BHI 中国拟在建项目网分析整理从历年增长率的角度来看, 如图表 4 所示, 硫磺制酸和硫铁矿制酸的增长率十年来一直处于大幅度的变动状态, 而冶炼烟气制酸相较前两种制酸工艺增速比较稳定, 基本处于较合理的浮动范围内进入十二五, 由于受成本和环保的双重压力, 同时为了抑制硫磺供应商的恶意炒作和投机行为等原因, 硫磺和硫铁矿制酸增速持续下降 2012 年硫磺制酸同比增长仅为 1.6%, 矿制酸同比增长 04

5 冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整 4.7%, 而烟气制酸产量保持了两位数的增长冶炼烟气制酸保持较高的增速与有色金属冶炼行业的发展息息相关从 2010 年开始, 我国有色金属冶炼进入高速增长期, 相继有甘肃金川安徽铜陵有色江西铜业湖北大冶炼山东祥光和紫金铜业等一批铜冶炼配套建设了 70 万 ~160 万吨 / 年大型冶炼烟气制酸装置这些装置从 2012 年起陆续投产释放产能 2013 年全国 8 家主要的铜冶炼企业硫酸产量占国内烟气制酸总产量的 45.8%, 占国内硫酸总产量的 16.9% 其中铜陵有色江西铜业大冶有色的硫酸产量增长较快, 年均增长率分别为 13.3% 18.9% 和 14.7%, 另外, 随着金川有色位于广西防城港的新冶炼项目逐渐达产, 产量也将出现快速增加图表 4 三大原料制酸历年增长率对比情况数据来源 : 中国硫酸工业协会,BHI 中国拟在建项目网分析整理三烟气制酸未来发展展望 ( 一 ) 冶炼烟气制酸具有成本环保及上游资源三大竞争优势 1. 烟气制酸成本优势不可以比拟咨询电话 : /

6 中国拟在建项目网目前硫磺制酸占比最大, 同时其具有加工费低的优势但是, 产业上游硫磺乏力支撑,2013 年国产硫磺 557 万吨, 进口 1055 万吨, 硫磺自给率仅 35%, 我国硫磺资源较高的对外依存度, 造成了硫磺制酸的成本难以控制硫铁矿制酸在硫铁矿资源开采过程中需要投入大量的建设投资和生产费用而对于冶炼烟气制酸来说, 一方面其在冶炼企业中不是主业, 是冶炼的配套项目, 主要作用是保证冶炼生产的正常运行, 经济效益位于次位 ; 另一方面, 其是有色金属生产的副产品, 部分大型有色冶炼企业均由国外进口铜精矿等, 精矿中的硫是不计价的因此冶炼烟气制酸的发展影响因素不取决于硫酸市场发展情况, 资源获得成本也相对较低, 同时具有很好的运输能力, 预计未来大幅增加的有色金属冶炼副产硫酸将全部进入硫酸市场, 或将主导市场价格 2. 烟气制酸符合我国资源综合利用和环境保护的长远发展方向冶炼制酸是有色冶炼副产品, 烟气制酸的过程本身就是烟气净化吸收利用的过程, 属于资源综合利用鼓励体系, 引导国内回收利用硫资源, 最大限度地实现硫资源自给同时也是冶炼企业必须进行环境保护提高企业效益的重要措施, 有利于促进我国冶炼行业的资源综合利用和节能环保的实现而其他方法制酸则必须专门进行相应环保投入, 由此烟气制酸的环保优势明显 3. 冶炼烟气来源广泛, 助力烟气制酸快速发展冶炼制酸的原材料有色金属矿多以硫化物形态存在, 如铜镍铅锌等冶炼过程均可进行烟气制酸, 所以在开采有色金属矿的同时, 硫资源附带着被开采出来, 不用增加任何建设投资和生产费用而硫铁矿的硫资源开采需要由于过去开采纷乱冶炼生产设备简陋, 造成了资源的巨大浪费, 同时产生了严重的环境污染问题硫磺原料也是对外依存度过高, 具有价格大幅波动的风险所以相较资源情况看来, 烟气制酸更具备优势 ( 二 ) 十二五后期冶炼烟气制酸产能集中释放 2014 年硫酸市场需求将好于 2013 年耗酸量最大的磷肥行业或将有所恢复, 06

7 冶炼烟气制酸发展强劲, 硫酸行业生产结构将现调整虽然国内需求量较难增长, 但国家对磷复肥的出口政策已有调整, 国际磷肥市场需求量也在增长, 价格有回暖的趋势磷复肥企业开始生产全水溶性肥缓控肥缓释肥等磷复肥新产品同时受出口政策利好的拉动, 国内磷复肥企业将积极开辟国际市场因此,2014 年我国磷复肥产量有望增长随着国民经济的缓慢复苏, 钛白粉己内酰胺饲料级磷酸钙氢氟酸金属锰等耗酸产品的产能将进一步释放, 他工业耗酸量也将随国民经济的复苏而缓慢增长硫酸市场需求向好的同时, 近两年随着有色金属需求和国际铜精矿供应量的不断增加, 我国铜冶炼烟气制酸的产量还将增长, 预计 2014 年冶炼烟气制酸装置开工率可保持在 80% 铜陵有色江西铜业云南云锡等新建装置都将在未来两年释放产能据预测到 2015 年, 全国硫酸产能将超过 1.2 亿吨, 十二五期间将增加 2600 万吨左右, 年已完成 1600 万吨, 根据中国拟在建项目网收录的项目情况分析,2014~2015 年将要投产的冶炼烟气制酸将超过 500 万吨, 因此烟气制酸硫酸市场中所占比例将进一步加大 ( 三 ) 烟气制酸投资项目重点布局在江西安徽云南等地我国冶炼烟气制酸主要分布在有色金属矿产地区, 近几年开始在沿海地区布局 2014 年烟气制酸产量集中在江西安徽云南河南湖北等地预计这 5 个省份的烟气制酸新增产能占比全国烟气制酸新增产能超过 70% ( 四 ) 环保政策收紧, 带动低温位热回收装置市场空间 1. 硫酸十二五规划热利用率目标硫酸十二五规划要求, 到 2015 年, 硫磺制酸 : 在年产 20 万吨以上有条件回收低温位热能的装置中,80% 装置的热利用率达到 90% 以上, 约增加 2000 万吨产能的装置配置低温热回收系统硫铁矿制酸 : 中低温热能回收技术在现有 20 万吨 / 年示范装置成功投产的基础上, 再扩大改造 5 ~ 10 套左右示范装置, 进一步改进技术材料及控制系统, 使这些装置的热利用率达到 90% 左右冶炼烟气制酸 : 在大型富氧铜冶炼装置上增加转化余热回收锅炉, 同时引进咨询电话 : /

8 中国拟在建项目网低温位热能回收技术, 并进一步消化吸收, 实现国产化, 争取在 5 ~ 10 套装置增设低温位热回收系统 2. 硫酸工业污染物排放标准助力硫酸低温热能凸显回收价值随着 2013 年 10 月 1 日硫酸工业污染物排放标准正式实施, 尾气二氧化硫排放浓度限值为 400 毫克 / 立方米, 重点控制区硫酸企业执行 200 毫克 / 立方米的特别限值这项新标准促使硫酸企业加快尾气处理技术改造, 实现达标排放, 适应节能减排新形势我国硫酸行业加快了技术创新的步伐, 推进以硫磺制酸低温位余热回收为重点的余热回收工作, 同时, 在能源紧缺形势下, 此前不受重视的硫酸低温热能开始凸显回收价值 3. 硫酸行业余热回收利用市场成为投资亮点采用新技术新设备提高热能回收利用效率是近年来我国硫酸工业发展的一大亮点硫酸行业余热回收利用水平大幅提高, 硫酸低温位热回收技术得以全面推广, 到 2014 年 4 月, 硫磺制酸已建在建低温位热回收装置共 94 套, 占硫磺制酸产能的 75% 以上 ; 第一套硫铁矿制酸低温位热回收示范装置也已建成 ; 冶炼烟气制酸第一套低温位热回收装置在广西金川建成投产但是, 相对于环保相关的政策及规划要求, 硫酸行业余热回收利用市场还只是起步阶段, 未来投资前景看好 08

9 杂志地址 : 北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 6 层东区 (100037) 电话 : 传真 : 网址 : 中国拟在建项目网 hxj.bhi.com.cn 公司网站

AA

T_RankInfo T_ReportDate T_PreferredList T_Graph 行业分析有色金属 T_ReportAbstract 硫酸价格上涨, 有色金属企业受益 --- 硫酸价格可望长期维持高位报告关键点 : 硫酸价格上涨主要是受硫磺成本上升的推动 ; 硫磺是原油和天然气提炼的副产品, 原油和天然气价格的上升刺激了硫磺价格暴涨 ; 由于中国约 9% 的硫磺供应靠进口满足, 随着油价长期高企,