通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 741 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号

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1 证券简称 :*ST 匹凸股票代码 : 上市地点 : 上海证券交易所 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 上市公司名称 : 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司股票简称 :*ST 匹凸股票代码 : 股票上市地点 : 上海证券交易所 收购人 : 五牛股权投资基金管理有限公司 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛亥尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 733 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛御勉投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1025 号 10 幢 358 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛政尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 732 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛启尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 736 室

2 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 741 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 上海五牛始尊投资中心 ( 有限合伙 ) 住所 : 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 731 室 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 一致行动人 : 匹凸匹 ( 中国 ) 有限公司 住所 :4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong 通讯地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 收购人财务顾问 签署日期 : 二〇一七年四月

3 收购人声明 一 本报告书摘要系根据 中华人民共和公司法 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 上市公司收购报告书 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 等相关法律 法规及部门规章的有关规定编制 二 依据 中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 及 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 上市公司收购报告书 的规定, 本报告书摘要已全面披露了收购人 ( 包括五牛基金及其一致行动人 ) 在匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 以下简称 匹凸匹 ) 拥有权益的情况 截至本报告书摘要签署之日, 除本报告书摘要披露的持股信息外, 收购人没有通过任何其他方式在匹凸匹拥有权益 三 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准, 其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款, 或与之相冲突 四 五牛股权投资基金管理有限公司 ( 以下简称 五牛基金 ) 及其一致行动人本次通过证券交易所系统累计增持匹凸匹股份 16,987,647 股, 占上市公司总股本 4.99%, 本次增持后, 五牛基金及其一致行动人合计持有上市公司总股本 30%, 五牛基金本次收购无需取得有关主管部门的批准 根据上市公司已披露的 匹凸匹金融信息服务( 上海 ) 股份有限公司关于股东增持股份计划公告 ( 编号 : 临 ), 收购人自 2017 年 4 月 18 日起不超过 6 个月内将进一步增持匹凸匹不低于 1% 不超过 2% 的股份, 根据 上市公司收购管理办法 及 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知 中的有关规定, 收购人自 2017 年 4 月 13 日起 12 个月内进一步增持不超过匹凸匹已发行 2% 的股份的行为可免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请 五 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的 除本收购人和所聘请的专业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明 I

4 六 收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 II

5 目录 收购人声明... I 目录... 1 释义... 2 第一节收购人介绍... 3 一 收购人五牛基金的相关情况... 3 二 一致行动人的基本情况... 7 三 收购人之间及其与上市公司之间的关系 第二节收购决定及收购目的 一 本次收购的目的 二 收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 三 作出本次收购决定所需履行的相关程序及具体时间 第三节收购方式 一 收购人在上市公司中拥有的权益情况 二 本次收购的方式 三 本次收购的具体情况 四 收购人拥有上市公司权益的权利限制情况 第四节其他重大事项 收购人声明

6 释义 除非上下文义另有所指, 本报告书摘要中下列用语具有如下含义 : 匹凸匹 上市公司 本公司 指 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 五牛基金 指 五牛股权投资基金管理有限公司 五牛亥尊 指 上海五牛亥尊投资中心 ( 有限合伙 ) 五牛御勉 指 上海五牛御勉投资中心 ( 有限合伙 ) 五牛政尊 指 上海五牛政尊投资中心 ( 有限合伙 ) 五牛启尊 指 上海五牛启尊投资中心 ( 有限合伙 ) 五牛衡尊 指 上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 五牛始尊 指 上海五牛始尊投资中心 ( 有限合伙 ) 匹凸匹中国 指 匹凸匹 ( 中国 ) 有限公司 香港多伦 指 多伦投资 ( 香港 ) 有限公司, 匹凸匹中国前身 一致行动人 指 五牛亥尊 五牛御勉 五牛政尊 五牛启尊 五牛衡尊 五牛始尊 匹凸匹中国 收购人 指 五牛基金及其一致行动人 华宝信托 指 华宝信托有限责任公司, 天高资本 20 号单一资金信托 的受托人 海银金控 指 海银金融控股集团有限公司 东方银星 指 河南东方银星投资股份有限公司 收购人于 2017 年 1 月 12 日 年 4 月 13 日通过上 本次收购 本次交易 指 海证券交易所集中竞价交易增持匹凸匹 16,987,641 股, 占公司总股本的 4.99% 财务顾问 指 湘财证券股份有限公司 收购办法 指 上市公司收购管理办法 上交所 交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 准则 15 号 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 权益变动报告书 准则 16 号 指 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 - 上市公司收购报告书 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成 2

7 第一节收购人介绍 本次收购人为五牛基金及其一致行动人 一 收购人五牛基金的相关情况 ( 一 ) 基本情况 公司名称成立时间法定代表人注册地址注册资本统一社会信用代码 五牛股权投资基金管理有限公司 2004 年 01 月 12 日中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 80,000 万元 M 公司类型有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 股东 经营期限 通讯地址 海银金融控股集团有限公司 2004 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营范围 股权投资管理, 投资咨询 依法须经批准的项目, 经相关部门批 准后方可开展经营活动 ( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 1 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛基金的股权结构具体情况如下 : 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 3

8 2 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛基金共有股东 2 名, 法人股东海银金控持有五牛基金 70% 股权, 自然人股东先生持有五牛基金 30% 股权 因此, 五牛基金的控股股东为海银金控 海银金控的基本情况如下 : 公司名称公司类型注册资本注册地址统一社会信用代码法定代表人经营范围 海银金融控股集团有限公司有限责任公司 500,000 万人民币中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区东方路 1217 号 16 楼 J 韩宏伟金融数据处理, 金融软件开发, 股权投资, 资产管理 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 海银金控共有股东两名, 韩宏伟先生持有海银金控 80% 股权, 先生持有海银金控 20% 股权 根据韩宏伟先生与先生签订的 表决权等权利委托协议, 协议约定韩宏伟先生将其所间接持有的五牛基金全部股权的表决权等权利委托给先生, 因此, 五牛基金的实际控制人为先生 韩宏伟先生与先生系父子关系 先生的简历如下 : : 男,1989 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海立达职业技术学院, 目前清华工商管理硕士在读 2011 年 7 月至 2014 年 8 月, 担任五牛基金董事长助理,2014 年 9 月起至今担任五牛基金的执行董事 兼任奉贤区政协委员 上海青年企业家协会会员 上海浦东青联委员 3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 经与五牛基金的控股股东海银金控确认, 其控制的除五牛基金外的核心公司 核心业务有关情况如下 : 序号 公司全称 核心业务 1 上海海银网络科技有限网络技术 计算机技公司术开发和服务 2 海游 ( 上海 ) 企业发展旅游运营服务 地产有限公司开发 3 上海鸥道文化发展有限文化艺术交流策划 公司服务管理 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 与控股股东的关系 1,000 80% 控股子公司 500, % 全资子公司 30, % 全资子公司 4

9 保联 ( 上海 ) 金融信息 4 服务有限公司 5 保联网络科技有限公司 商务信息咨询 5, % 全资子公司 网络科技领域内的技术开发 技术咨询 5,000 95% 控股子公司 6 上海极盖贸易有限公司商务信息咨询 1, % 全资子公司 7 上海颖雅贸易有限公司商务信息咨询 3, % 全资子公司 上海原融资产管理有限 8 公司上海金檀资产管理有限 9 公司 10 豫商集团有限公司 实业投资 2, % 全资子公司 实业投资 3, % 全资子公司 投资管理 房地产开发 200,000 70% 控股子公司 11 海银财富管理有限公司财富管理 50,000 85% 控股子公司 截至本报告书摘要签署之日, 经与五牛基金实际控制人先生确认, 其控 制的除五牛基金外的核心公司 核心业务有关情况如下 : 序号 公司全称 注册资本 ( 万元 ) 直接及间接 持股比例 核心业务 1 上海五牛资产管理有限公司 10,000 44% 股权投资 2 上海翀赢资产管理有限公司 30, % 股权投资 3 上海喆赢资产管理有限公司 30, % 股权投资 4 上海敦赢资产管理有限公司 30, % 股权投资 5 上海五牛御嵩创业投资有限公司 10,000 44% 股权投资 6 上海五牛满昫投资发展有限公司 10,000 44% 股权投资 7 上海五牛锦迂投资管理有限公司 10,000 44% 股权投资 8 深圳五牛股权投资基金管理有限 公司 30,000 44% 股权投资 9 五牛国际控股有限公司 50 万港币 44% 股权投资 ( 三 ) 收购人的主要业务及最近三年的财务情况 1 收购人的主要业务五牛基金成立于 2004 年, 经营范围为股权投资管理, 投资咨询 最近三年, 五牛基金主要从事股权投资管理, 投资咨询等业务 2 收购人最近三年的财务数据五牛基金的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 5

10 项目 ( 母公司 ) 2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年 12 月 31 日 / 2015 年度 2014 年 12 月 31 日 / 2014 年度 总资产 2,868,597, ,171,320, ,547, 总负债 1,887,718, ,253,940, ,896, 所有者权益 980,879, ,380, ,651, 营业收入 61,192, ,778, ,838, 净利润 165,113, ,115, ,501, 净资产收益率 16.83% 1.87% 17.48% 资产负债率 65.81% 57.75% 89.25% 注 : 五牛基金 2014 年度 2015 年度的财务报表经上海立信会计师事务所 ( 特殊普通合 伙 ) 审计,2016 年度财务报表经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 ( 四 ) 收购人最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日, 五牛基金已出具声明, 其最近五年未受过行政 处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁 ( 五 ) 收购人的董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛基金的董事 监事和高级管理人员的基本情况如下 : 序号 姓名 职务 五牛基金的执行董事, 1 五牛基金及其一致行 动人的主要负责人 性国身份证号别籍 是否有其他国家地区的永久居留权 男 XXXX 中国否 2 曹峻 * 五牛基金监事男 XXXX 中国否注 : 五牛基金原董事边秀武 张佟及原监事全宇已于 2017 年 4 月 13 日离任, 曹峻为新任的监事, 相关变更信息已于 2017 年 4 月 13 日获上海市工商局核准变更 截至本报告书摘要签署之日, 上述人员最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚, 没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形 ( 六 ) 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益 6

11 的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛基金及其控股股东 实际控制人持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形如下 : 五牛基金的控股股东海银金控的控股子公司豫商集团有限公司持有上市公司东方银星 (600753) 的 22.52% 股份 序 号 公司全称 股票简称 股票 代码 经营范围 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 房地产项目投资 ; 实业投资 ; 化工产品 ( 不含危险化学品 ) 1 河南东方银星投 资股份有限公司 东方银星 建筑材料 装饰材料 塑钢门窗 五金 机电产品 ( 不含汽 12, % 车 ) 金属材料 ( 不含稀有金 属 ) 的销售 二 一致行动人的基本情况 ( 一 ) 五牛亥尊 1 基本情况 公司名称上海五牛亥尊投资中心 ( 有限合伙 ) 成立时间 注册地址 2014 年 12 月 29 日 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 733 室 执行事务合伙人上海五牛资产管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型出资额统一社会信用代码通讯地址 有限合伙企业 300,000,000 元 Q 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2014 年 12 月 29 日 年 12 月 28 日 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊的股权结构具体情况如下 : 7

12 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 99% 上海五牛资产管理有限公司 上海翀赢资产管理有限公司 5% 95% 1% 五牛亥尊 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊共有两名合伙人, 分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司, 其中 : 普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司 ( 五牛基金持有其 99% 股权, 先生持有其 1% 股权 ) 五牛资产管理作为五牛亥尊的执行事务合伙人, 已委派先生执行有限合伙企业的日常事务, 故先生为五牛亥尊的实际控制人 五牛亥尊为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊实际控制人先生的简历情况介绍请参见本 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 8

13 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务 五牛亥尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 其经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 最近两年, 五牛亥尊主要从事股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据 五牛亥尊的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年度 2014 年度 总资产 534,583, ,022, 总负债 104,412, ,401, 所有者权益 430,170, ,621, 营业收入 净利润 116,963, ,288, 净资产收益率 27.19% 5.82% - 资产负债率 19.53% 8.12% - 注 1: 五牛亥尊的 2015 年度 2016 年度财务报表未经审计 注 2: 五牛亥尊成立于 2014 年 12 月 29 日,2014 年未开展实际业务, 未编制 2014 年度 财务报表 由于五牛亥尊的 2016 年度财务报表未经审计, 故披露五牛亥尊的普通合伙 人上海翀赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年度 2014 年度 总资产 2,203,554, ,024, 总负债 1,845,860, ,750, 所有者权益 357,694, ,274, 营业收入 净利润 55,420, ,274, 净资产收益率 15.49% 0.75% - 资产负债率 83.77% 67.18% - 注 1: 上海翀赢资产管理有限公司的 2015 年度财务报表经立信会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 审计,2016 年度财务报表尚未审计完成 注 2: 上海翀赢资产管理有限公司于 2015 年 5 月 29 日成立, 故未编制 2014 年度财务报表 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 9

14 截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊已出具声明, 其最近五年未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况五牛亥尊为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 ( 二 ) 五牛御勉 1 基本情况 公司名称上海五牛御勉投资中心 ( 有限合伙 ) 成立时间 注册地址 2015 年 02 月 10 日 上海市奉贤区南桥镇运河北路 1025 号 10 幢 358 室 执行事务合伙人上海五牛资产管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型出资额统一社会信用代码通讯地址 有限合伙企业 100,000,000 元 X6 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2015 年 02 月 10 日 年 02 月 09 日实业投资, 创业投资, 投资信息咨询 ( 除经纪 ), 资产管理, 投资管理 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉的股权结构具体情况如下 : 10

15 韩宏伟 80% 20% 海银金控 30% 70% 上海原融资产管理有限公司 95% 100% 五牛基金 100% 五牛资产管理 5% 五牛御勉 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉共有 2 名合伙人, 分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海原融资产管理有限公司, 其中普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司 五牛资产管理作为五牛御勉的执行事务合伙人, 已委派先生执行五牛御勉的日常事务, 故先生为五牛御勉的实际控制人 五牛御勉为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉实际控制人先生的简历情况介绍请参见本 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务 11

16 五牛御勉成立于 2015 年 2 月 10 日, 其经营范围为 : 实业投资, 创业投资, 投资信息咨询 ( 除经纪 ), 资产管理, 投资管理 最近两年, 五牛御勉主要从事 股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据 五牛御勉的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年度 2014 年度 总资产 506,987, ,528, 总负债 409,090, ,528, 所有者权益 97,896, ,000, 营业收入 净利润 -2,103, 净资产收益率 -2.15% - - 资产负债率 80.69% 58.94% - 注 1: 五牛御勉的 2015 年度 2016 年度财务报表未经审计 注 2: 五牛御勉成立于 2015 年 2 月 10 日, 故未编制 2014 年财务报表 由于五牛御勉的 2016 年财务报表未经审计, 故披露五牛御勉的普通合伙人 上海原融资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年度 2014 年度 总资产 490,177, ,725, ,739, 总负债 390,700, ,249, ,282, 所有者权益 99,477, ,476, ,457, 营业收入 28, ,141, 净利润 1, , , 净资产收益率 0.001% 0.02% -0.48% 资产负债率 79.71% 70.28% 86.48% 注 : 上海原融资产管理有限公司的 2014 年度财务报表未经审计,2015 年度财务报表经瑞 华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度财务报表经天职国际会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 审计 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉已出具声明, 其最近五年未受过行政 12

17 处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况五牛御勉为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛御勉及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 ( 三 ) 五牛政尊 1 基本情况 公司名称上海五牛政尊投资中心 ( 有限合伙 ) 成立时间 注册地址 2014 年 12 月 29 日 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 732 室 执行事务合伙人上海五牛资产管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型 出资额 有限合伙企业 300,000,000 元 统一社会信用代码 通讯地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2014 年 12 月 29 日 年 12 月 28 日 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊的股权结构具体情况如下 : 13

18 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 99% 五牛资产管理 上海翀赢资产管理有限公司 5% 95% 1% 五牛政尊 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊共有两名合伙人, 分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司, 其中普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司, 有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司 ( 五牛基金持有其 99% 股权, 先生持有其 1% 股权 ) 五牛资产管理作为五牛政尊的执行事务合伙人, 已委派先生执行五牛政尊的日常事务, 故先生为五牛政尊的实际控制人 五牛政尊为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊实际控制人先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务 14

19 五牛政尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 其经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 最近两年, 五牛政尊主要从事股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据五牛政尊的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度总资产 247,988, ,639, 总负债 26, ,005, 所有者权益 247,961, ,633, 营业收入 净利润 -24,671, ,366, 净资产收益率 -9.95% % - 资产负债率 0.01% 16.79% - 注 1: 五牛政尊的 2015 年度财务报告经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度财务报告经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 注 2: 五牛政尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 未编制 2014 年度财务报表 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊已出具声明, 其最近五年未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况五牛政尊为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛政尊及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 ( 四 ) 五牛启尊 1 基本情况 公司名称上海五牛启尊投资中心 ( 有限合伙 ) 15

20 成立时间 注册地址 2014 年 12 月 29 日 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 736 室 执行事务合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型出资额统一社会信用代码通讯地址 有限合伙企业 300,000,000 元 X7 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2014 年 12 月 29 日 年 12 月 28 日 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊的股权结构具体情况如下 : 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 99% 1% 上海五牛锦迂投资管理有限公司 上海喆赢资产管理有限公司 5% 95% 五牛启尊 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊共有两名合伙人, 分别为普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司和有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司, 其中 : 普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司为五牛基金全资子公司, 有限合伙人 16

21 上海喆赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司 ( 五牛基金持有其 99% 股权, 先生持有 1% 股权 ) 上海五牛锦迂投资管理有限公司作为五牛启尊的执行事务合伙人, 已委派先生执行五牛启尊的日常事务, 故先生为五牛启尊的实际控制人 五牛启尊为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊实际控制人先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务五牛启尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 其经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 最近两年, 五牛启尊主要从事股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据五牛启尊的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度总资产 19, 总负债 21, 所有者权益 -1, 营业收入 净利润 -1, 净资产收益率 资产负债率 % - - 注 1: 五牛启尊的 2016 年度财务报表未经审计 注 2: 五牛启尊成立于 2014 年 12 月 29 日,2014 年 2015 年未开展实际业务, 未编制 年度财务报表 由于五牛启尊的 2016 年度财务报表未经审计, 故披露五牛启尊的普通合伙 17

22 人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年主要财务数据如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年 12 月 31 日 / 2015 年度 2014 年 12 月 31 日 / 2014 年度 总资产 238, , 总负债 228, , 所有者权益 10, , 营业收入 净利润 5, , 净资产收益率 57.60% % - 资产负债率 95.80% 98.11% - 注 1: 上海喆赢资产管理有限公司的 2015 年度财务报表未经审计,2016 年度财务报表经 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 注 2: 上海喆赢资产管理有限公司成立于 2015 年 5 月 29 日, 故未编制 2014 年度财务报表 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊已出具声明, 其最近五年未受过行政 处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况 五牛启尊为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益 的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况 截至本报告书摘要签署之日, 五牛启尊及其控股股东 实际控制人不存在持 有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的 情形 ( 五 ) 五牛衡尊 1 基本情况 公司名称上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 成立时间 注册地址 2014 年 12 月 29 日 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 741 室 执行事务合伙人上海五牛资产管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型 出资额 有限合伙企业 300,000,000 元 18

23 统一社会信用代码 通讯地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2014 年 12 月 29 日 年 12 月 28 日 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 依 法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊的股权结构具体情况如下 : 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 99% 1% 五牛资产管理 上海翀赢资产管理有限公司 5% 95% 五牛衡尊 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊共有两名合伙人, 分别为普通合伙人五牛资产管理和有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司, 其中 : 普通合伙人五牛资产管理为五牛基金全资子公司, 有限合伙人上海翀赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司 ( 五牛基金持有其 99% 股权, 先生持有其 1% 股权 ) 五牛资产管理作为五牛衡尊的执行事务合伙人, 已委派先生执行五牛衡尊日常事务, 故先生为五牛衡尊的实际控制人 五牛衡尊为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊实际控制人先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 19

24 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务五牛衡尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 其经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 最近两年, 五牛衡尊主要从事股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据五牛衡尊的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度总资产 312,278, ,925, 总负债 16, ,364, 所有者权益 312,262, ,561, 营业收入 净利润 23,750, ,488, 净资产收益率 7.61% -3.41% - 资产负债率 0.01% 28.98% - 注 1: 五牛衡尊的 2015 年度财务报表未经审计,2016 年度财务报告经天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 注 2: 五牛衡尊成立于 2014 年 12 月 29 日,2014 年未实际开展业务, 未编制 2014 年度财务报表 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊已出具声明, 其最近五年未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况五牛衡尊为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 20

25 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛衡尊及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 ( 六 ) 五牛始尊 1 基本情况公司名称上海五牛始尊投资中心 ( 有限合伙 ) 成立时间 注册地址 2014 年 12 月 29 日 上海市青浦区公园路 348 号 7 层 C 区 731 室 执行事务合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司 ( 委派代表 : ) 公司类型出资额统一社会信用代码通讯地址 有限合伙企业 300,000,000 元 Y 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 8 号 室 联系电话 经营期限 经营范围 2014 年 12 月 29 日 年 12 月 28 日 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊的股权结构具体情况如下 : 21

26 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 99% 1% 上海五牛锦迂投资管理有限公司 上海喆赢资产管理有限公司 5% 95% 五牛始尊 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊共有两名合伙人, 分别为普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司和有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司, 其中 : 普通合伙人上海五牛锦迂投资管理有限公司为五牛基金全资子公司, 有限合伙人上海喆赢资产管理有限公司为五牛基金控股子公司 ( 五牛基金持有其 99% 股权, 先生持有 1% 股权 ) 上海五牛锦迂投资管理有限公司作为五牛始尊的执行事务合伙人, 已委派先生执行五牛始尊的日常事务, 故先生为五牛始尊的实际控制人 五牛始尊为合伙企业, 没有控股股东 截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊实际控制人先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 22

27 (1) 主要业务 五牛始尊成立于 2014 年 12 月 29 日, 其经营范围为 : 实业投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询, 创业投资 最近两年, 五牛始尊主要从事股权投资业务 (2) 最近三年的财务数据 五牛始尊的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年度 2014 年度 总资产 19, 总负债 22, 所有者权益 -2, 营业收入 净利润 -2, 净资产收益率 资产负债率 % - - 注 1: 五牛始尊的 2016 年度财务报表未经审计 注 2: 五牛始尊成立于 2014 年 12 月 29 日,2015 年并未开展实际业务, 未编制 年度财务报表 由于五牛始尊的 2016 年度财务报表未经审计, 故披露五牛始尊的普通合伙 人上海喆赢资产管理有限公司的最近三年财务数据如下 : 项目 2016 年 12 月 31 日 / 2016 年度 2015 年 12 月 31 日 / 2015 年度 2014 年 12 月 31 日 / 2014 年度 总资产 238, , 总负债 228, , 所有者权益 10, , 营业收入 净利润 5, , 净资产收益率 57.60% % - 资产负债率 95.80% 98.11% - 注 1: 上海喆赢资产管理有限公司的 2015 年度财务报表未经审计,2016 年度财务报表经 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 注 2: 上海喆赢资产管理有限公司成立于 2015 年 5 月 29 日, 故未编制 2014 年度财务报表 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊已出具声明, 其最近五年未受过行政 23

28 处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况五牛始尊为有限合伙企业, 无董事 监事 高级管理人员 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 五牛始尊及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 ( 七 ) 匹凸匹中国 1 基本情况 名称英文名称成立日期公司注册证书注册地址董事 匹凸匹 ( 中国 ) 有限公司 P2P (CHINA) CO., LIMITED 1988 年 12 月 9 日 NO: /F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong 张佟 注册资本 3,060,000 元 ( 港币 ) 股东 五牛斯通纳国际控股有限公司 ON EVER GROUP LIMITED 2 控股股东 实际控制人的基本情况 (1) 控制关系结构图 截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国的股权结构具体情况如下 : 24

29 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 五牛国际控股有限公司 100% 五牛斯通纳国际控 股有限公司 99% 匹凸匹中国 (2) 基本情况截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国的控股股东为五牛斯通纳国际控股有限公司 ( 持有匹凸匹中国 99% 股权 ), 五牛斯通纳国际控股有限公司为五牛国际控股有限公司的全资子公司, 五牛国际控股有限公司为五牛基金的全资子公司, 故匹凸匹中国的实际控制人为先生 截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国的实际控制人先生的简历情况介绍请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /2 基本情况 之部分 (3) 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国实际控制人先生控制的核心公司情况请参见本报告书摘要 第一节收购人介绍 / 一 收购人五牛基金的相关情况 /( 二 ) 控股股东 实际控制人的基本情况 /3 控股股东 实际控制人控制的核心公司 核心业务情况 之部分 3 主要业务及最近三年的财务情况 (1) 主要业务匹凸匹中国成立于 1988 年 12 月 9 日 最近三年, 匹凸匹中国未实际从事经营业务 25

30 (2) 最近三年的财务数据匹凸匹中国的最近三年主要财务数据如下 : 单位 : 元 2016 年 12 月 31 日 / 2015 年 12 月 31 日 / 2014 年 12 月 31 日 / 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度总资产 248,560, ,094, ,093, 总负债 102,060, 所有者权益 146,500, ,094, ,093, 营业收入 净利润 -3,593, ,093, 净资产收益率 -2.45% 0.00% 73.35% 资产负债率 41.06% - - 注 : 匹凸匹中国在香港成立, 年度财务报表未经审计 4 最近五年所涉及的处罚 诉讼及仲裁情况 2015 年 7 月 14 日, 中国证监会上海监管局出具 行政处罚决定书, 当事人匹凸匹中国 ( 原多伦投资 ( 香港 ) 有限公司, 以下简称 香港多伦 ) 存在以下违法事实 : 香港多伦为匹凸匹第一大股东, 在 2014 年 4 月 24 日减持前持有匹凸匹股票 4,000 万股, 占比 11.75% 2014 年 4 月 24 日和 5 月 13 日, 香港多伦通过上交所集合竞价交易系统分别减持各 1,000 万股, 同时在 5 月 13 日减持过程中买入 100 万股, 并于 5 月 14 日又卖出 100 万股, 该买卖 100 万股的交易亏损 万元 截至 2014 年 5 月 14 日收盘, 香港多伦仍持有匹凸匹股票 2,000 万股, 占比 5.87%, 已构成短线交易, 由此中国证监会上海监管局决定对香港多伦给予警告, 并处以 10 万元罚款, 上述罚款已经缴纳完毕 上述违法行为系发生于五牛基金及其一致行动人首次入股匹凸匹之前 ( 五牛亥尊于 2015 年 7 月 17 日至 2015 年 9 月 21 日通过证券交易系统集中竞价交易买入匹凸匹 17,028,886 股, 首次入股匹凸匹 ) 该违法行为系因当时香港多伦董事及匹凸匹实际控制人鲜言存在违法犯罪行为所致 前述事项与五牛基金及其一致行动人无任何关联或协议安排, 五牛基金及其一致行动人从未参与过上述违法行为的决策过程, 匹凸匹中国已经履行相关处罚决定并且采取有效措施进行了切实整改, 违法事实已经基本消除 在五牛基金及其一致行动人入股并实际控制匹凸匹后未再发生类似事件 匹凸匹中国作为五牛 26

31 基金的一致行动人, 未实际参与本次收购上市公司股份的行为 除上述中国证券监督管理委员会上海监管局处罚外, 截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国最近五年未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚, 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 5 董事 监事及高级管理人员最近五年内所受处罚及诉讼 仲裁情况截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国未设监事及高级管理人员, 董事名单如下 : 姓名性别职务国籍身份证号长期居住地 有无其他国家 地区居留权 男董事中国 XXXX 中国上海无 张佟男董事中国 XXXX 中国上海无 截至本报告书摘要签署之日, 上述人员最近五年未受到行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 6 收购人及其控股股东 实际控制人在境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况截至本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国及其控股股东 实际控制人不存在持有境内 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形 三 收购人之间及其与上市公司之间的关系 ( 一 ) 收购人之间的关系本次收购人五牛基金 五牛亥尊 五牛御勉 五牛政尊 五牛启尊 五牛衡尊 五牛始尊 匹凸匹中国的实际控制人均为先生, 根据 收购办法 的规定, 由于归属同一实际控制人先生控制, 互为一致行动人 收购人之间的股权关系如下 : 27

32 韩宏伟 80% 20% 海银金控 70% 30% 五牛基金 100% 100% 99% 100% 100% 99% 1% 上海原融资产管理有限公司 五牛资产管理 上海翀赢资产管理有限公司 五牛国际控股有限公司 上海五牛锦迂投资管理有限公司 上海喆赢资产管理有限公司 95% 5% 5% 95% 100% 5% 95% 五牛斯通纳国际控股有限公司 五牛御勉 五牛亥尊 五牛政尊 五牛衡尊 99% 五牛启尊 五牛始尊 匹凸匹中国 ( 二 ) 收购人与上市公司关系根据收购人提供的资料, 收购人与上市公司的关系如下 : 1 收购人五牛基金: 五牛基金的控股股东为海银金控, 其中海银金控共有股东 2 名, 韩宏伟先生持有海银金控 80% 股权, 先生持有海银金控 20% 股权 根据韩宏伟先生与先生签订的 表决权等权利委托协议, 协议约定韩宏伟先生同意将其所间接持有的五牛基金全部股权对应的表决权等权利委托给先生 2 一致行动人: 五牛亥尊 五牛御勉 五牛政尊 五牛衡尊的执行事务合伙人为五牛资产管理 ( 五牛基金全资子公司 ), 已委派先生执行五牛亥尊 五牛御勉 五牛政尊 五牛衡尊的日常事务 五牛启尊 五牛始尊的执行事务合伙人为上海五牛锦迂投资管理有限公司 ( 五牛基金全资子公司 ), 已委派先生执行五牛启尊 五牛始尊的日常事务 匹凸匹中国的控股股东为五牛斯通纳国际控股有限公司, 五牛斯通纳国际控股有限公司为五牛国际控股有限公司的全资子公司, 五牛国际控股有限公司为五牛基金的全资子公司 综上所述, 上述所有收购人的实际控制人均为先生, 与上市公司属于同一实际控制人控制下企业 28

33 第二节收购决定及收购目的 一 本次收购的目的 五牛基金及其一致行动人主要基于对上市公司未来发展前景的认同及自身 战略发展的需要, 进行了本次收购 二 收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 本次权益变动后, 收购人承诺在未来 12 个月内不会转让本次增持的匹凸匹股份 五牛基金及其一致行动人已于 2017 年 4 月 18 日通过上市公司披露了其未来增持匹凸匹股份的计划, 其将自 2017 年 4 月 18 日起不超过 6 个月内继续增持上市公司普通股 A 股不低于 1% 不超过 2% 的股份 五牛基金及其一致行动人已按照上海证券交易所的有关规定, 披露了其增持计划 五牛基金及其一致行动人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准时, 将严格按照 证券法 收购办法 上市规则 准则 15 号 准则 16 号 等相关法律 法规的要求, 履行信息披露义务和相应的报告义务 三 作出本次收购决定所需履行的相关程序及具体时间 2017 年 1 月 10 日, 五牛基金召开股东会, 作出通过二级市场增持匹凸匹股份的决定 ; 同日, 五牛御勉 五牛亥尊 五牛政尊 五牛启尊 五牛衡尊 五牛始尊分别召开合伙人会议, 作出通过二级市场增持匹凸匹股份的决定 收购人本次收购匹凸匹股份使其持有上市公司股份比例达到 30%, 根据上市公司已披露的 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司关于股东增持股份计划公告 ( 编号 : 临 ), 收购人自 2017 年 4 月 18 日起不超过 6 个月内将进一步增持匹凸匹不低于 1% 不超过 2% 的股份, 因此将触发要约收购的义务 但根据 收购办法 及 关于上市公司大股东及董事 监事 高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知, 收购人自 2017 年 4 月 18 日起不超过 6 个月 29

34 内进一步增持不超过匹凸匹已发行 2% 的股份的行为属于 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30% 的, 每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2% 的股份 以及 在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 30% 的, 每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2% 的股份, 不受 收购办法 六十三条第二款第 ( 二 ) 项 自上述事实发生之日起一年后 的限制 的情形, 可以免于提交豁免申请, 直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续 30

35 第三节收购方式 一 收购人在上市公司中拥有的权益情况 ( 一 ) 本次收购前收购人在上市公司中拥有的权益情况 本次收购前, 五牛基金及其一致行动人五牛亥尊 五牛御勉 匹凸匹中国共 计持有匹凸匹股份 85,181,968 股, 占匹凸匹总股本的 25.01% 其中五牛亥尊持 有 24,336,125 股 ( 通过华宝信托 - 天高资本 20 号单一资金信托持有匹凸匹股份 7,307,239 股 ) 账户名称 增持前持股数 ( 股 ) 持股比例 五牛基金 28,766, % 匹凸匹中国 20,000, % 五牛亥尊 24,336, % 其中 : 华宝信托天高资本 20 号 7,307, % 五牛御勉 12,079, % 五牛启尊 - - 五牛政尊 - - 五牛衡尊 - - 五牛始尊 - - 合计 85,181, % ( 二 ) 本次收购后收购人在上市公司中拥有的权益情况 本次收购后, 收购人五牛基金及其一致行动人五牛亥尊 五牛御勉 五牛政 尊 五牛启尊 五牛衡尊 五牛始尊 匹凸匹中国共计持有匹凸匹股份 102,169,609 股, 占匹凸匹总股本的比例为 30% 账户名称 增持后持股增持增持股数数后持股 ( 股 ) ( 股 ) 比例 五牛基金 6,781,741 35,548, % 匹凸匹中国 - 20,000, % 五牛亥尊 2,000,000 26,336, % 其中 : 华宝信托天高资本 20 号 - 7,307, % 31

36 五牛御勉 1,605,900 13,684, % 五牛启尊 1,300,000 1,300, % 五牛政尊 2,000,000 2,000, % 五牛衡尊 2,000,000 2,000, % 五牛始尊 1,300,000 1,300, % 合计 16,987, ,169, % 二 本次收购的方式 本次收购系通过上交所集中竞价交易系统增持 三 本次收购的具体情况 五牛基金于 2017 年 1 月 12 日 年 4 月 11 日期间, 通过上交所集中竞价交易系统合计增持匹凸匹股份 6,781,741 股, 占匹凸匹总股本的 1.99% 其中, 五牛基金分别于 2017 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 13 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 4,811,741 股, 价格区间在 元 / 股至 元 / 股 ; 于 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 11 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 1,970,000 股, 价格区间在 7.65 元 / 股至 8.47 元 / 股 五牛亥尊于 2017 年 4 月 5 日 年 4 月 11 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 2,000,000 股, 占匹凸匹总股本的 0.59%, 价格区间在 7.60 元 / 股至 8.50 元 / 股 五牛御勉于 2017 年 4 月 6 日 年 4 月 13 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 1,605,900 股, 占匹凸匹总股本的 0.47%, 价格区间在 7.96 元 / 股至 8.63 元 / 股 五牛政尊 2017 年 4 月 5 日 年 4 月 10 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 2,000,000 股, 占匹凸匹总股本的 0.59%, 价格区间在 7.69 元 / 股至 8.72 元 / 股 五牛启尊于 2017 年 4 月 6 日 年 4 月 11 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 1,300,000 股, 占匹凸匹总股本的 0.38%, 价格区间在 7.95 元 / 股至 8.43 元 / 股 五牛衡尊于 2017 年 4 月 5 日 年 4 月 10 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 2,000,000 股, 占匹凸匹总股本的 0.59%, 价格区间在 7.67 元 / 股至

37 元 / 股 五牛始尊于 2017 年 4 月 6 日 年 4 月 11 日通过上交所集中竞价交易系统增持匹凸匹股份 1,300,000 股, 占匹凸匹总股本的 0.38%, 价格区间在 8.09 元 / 股至 8.46 元 / 股 本次收购后, 收购人及其一致行动人五牛亥尊 五牛御勉 五牛政尊 五牛启尊 五牛衡尊 五牛始尊 匹凸匹中国共计持有匹凸匹股份 102,169,609 股, 占匹凸匹总股本的比例为 30% 四 收购人拥有上市公司权益的权利限制情况 截至本报告书摘要签署之日, 收购人五牛基金及其一致行动人持有的匹凸匹股份存在被质押的情形, 但不存在被冻结或其他权利受到限制的情形 具体情况如下 : 股东名称五牛基金匹凸匹中国五牛亥尊 质押股数 质押类型 质押质押到期或回购日开始日期期 12,780,000 质押式回购 2016 年 6 月 8 日 2017 年 6 月 8 日 19,050,000 质押式回购 2016 年 7 月 5 日 2017 年 7 月 4 日 17,000,000 质押式回购 2016 年 6 月 8 日 2017 年 6 月 7 日 质权人东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司 截止本报告书摘要签署之日, 五牛基金共持有匹凸匹股份 35,548,584 股, 占匹凸匹总股本的 10.44%, 累计质押股份数量为 12,780,000 股, 占其所持有匹凸匹股份的 35.95%, 占匹凸匹总股本的 3.75% 截止本报告书摘要签署之日, 匹凸匹中国共持有匹凸匹股份 20,000,000 股, 占匹凸匹总股本的 5.87%, 累计质押股份数量为 19,050,000 股, 占其所持有匹凸匹股份的 95.25%, 占匹凸匹总股本的 5.59% 截止本报告书摘要签署之日, 五牛亥尊共持有匹凸匹股份 19,028,886 股, 占匹凸匹总股本的 5.59%, 累计质押股份数量为 17,000,000 股, 占其所持有匹凸匹股份的 89.34%, 占匹凸匹总股本的 4.99% 收购人承诺, 其持有的上市公司股份在本次收购完成后 12 个月内不以任何形 式转让 33

38 第四节其他重大事项 一 本报告书摘要已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露, 不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息, 以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息 二 收购人不存在 收购办法 第六条规定的如下情形 : ( 一 ) 收购人负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态 ; ( 二 ) 收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为 ; ( 三 ) 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为 ; ( 四 ) 收购人为自然人的, 存在 公司法 第一百四十六条规定情形 ; ( 五 ) 法律 行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形 三 收购人能够按照 收购办法 第五十条规定向中国证监会提交文件 34

39 收购人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 收购人名称 : 五牛股权投资基金管理有限公司 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 35

40 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛亥尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 36

41 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛御勉投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 37

42 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛政尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 38

43 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛启尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 39

44 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 40

45 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 上海五牛始尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 41

46 一致行动人声明 本人 ( 及本人所代表的机构 ) 承诺本报告书摘要不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 一致行动人名称 : 匹凸匹 ( 中国 ) 有限公司 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 42

47 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 收购人 ( 公章 ): 五牛股权投资基金管理有限公司 法定代表人 ( 签字 ): 年月日 43

48 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛亥尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 44

49 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛御勉投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 45

50 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛政尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 46

51 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛启尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 47

52 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛衡尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 48

53 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 上海五牛始尊投资中心 ( 有限合伙 ) 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 49

54 ( 本页无正文, 为 匹凸匹金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司 之签字盖章页 ) 一致行动人 ( 公章 ): 匹凸匹 ( 中国 ) 有限公司 法定代表人 ( 授权代表 ): 年月日 50