特别提示苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 ( 以下简称金鸿顺公司本公司 ) 股票将于 2017 年 10 月 23 日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 1

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1 股票简称 : 金鸿顺股票代码 : 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts Co., Ltd. ( 注册地址 : 江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号 ) 首次公开发行 A 股股票保荐人 ( 主承销商 ) 苏州工业园区星阳街 5 号

2 特别提示苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 ( 以下简称金鸿顺公司本公司 ) 股票将于 2017 年 10 月 23 日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风炒新, 应当审慎决策理性投资 1

3 第一节重要提示与声明一重要提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证所披露信息的真实性准确性完整性, 承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票 ( 以下简称新股 ) 上市初期的投资风险, 广大投资者应充分了解风险理性参与新股交易二发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1 公司实际控制人洪建沧洪伟涵承诺: 自公司股份上市之日起三十六个月内, 除首次公开发行股票时其公开发售的股份外, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份, 也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月本人将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 2

4 2 公司全体股东金鹤集团高德投资众擎投资众成投资力同投资承诺 : 自公司股份上市之日起三十六个月内, 除首次公开发行股票时其公开发售的股份外, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份, 也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月本公司将遵守中国证监会上市公司股东董监高减持股份的若干规定, 上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则的相关规定 3 间接持有公司股份的董事监事和高级管理人员承诺: 作为公司董事的洪建沧洪伟涵, 作为公司高管的邹一飞周海飞承诺 : 自公司股份上市之日起三十六个月内, 除首次公开发行股票时其公开发售的股份外, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份, 也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月其在担任公司董事和高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份其不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺作为公司监事的冯波丁绍标李永湍承诺 : 自公司股份上市之日起三十六个月内, 除首次公开发行股票时其公开发售的股份外, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份, 也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份其在担任公司监事期间, 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司 3

5 股份其不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺三公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及承诺为强化公司及董事和高级管理人员的诚信义务, 保护中小股东权益, 公司制定了上市后三年内稳定公司股价的预案该预案于 2016 年 1 月 15 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 修订后又于 2017 年 3 月 22 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 预案于公司完成首次公开发行股票并上市后生效, 有效期 36 个月该议案适用于议案有效期内公司新选举产生的董事和新聘任的高级管理人员该议案亦明确, 议案实施时如相关法律法规规范性文件 ( 包括公司上市地的上市规则 ) 另有规定, 公司遵从有关规定该议案有效期内, 因证券监管部门和证券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对该议案进行修改时, 公司股东大会授权董事会据此修改议案上市后三年内稳定公司股价的预案主要包括下列内容 : 1 启动股价稳定措施的条件公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一年度经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ) 2 股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施包括 :(1) 公司回购股票 ;(2) 公司控股股东增持公司股票 ; (3) 董事 ( 不含独立董事, 下同 ) 高级管理人员增持公司股票等方式选用前述方式时应考虑 :(1) 不能导致公司不满足法定上市条件 ;(2) 不能迫使控股股东履行要约收购义务股价稳定措施的实施顺序如下 : (1) 第一选择为公司回购股票, 但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件, 则第一选择为控股股东增持公司股票 ; (2) 第二选择为控股股东增持公司股票在下列情形之一出现时将启动第 4

6 二选择 : 1 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务 ; 2 公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件 (3) 第三选择为董事高级管理人员增持公司股票启动该选择的条件为 : 在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件, 并且董事高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事高级管理人员的要约收购义务单一会计年度, 公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次 3 实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 公司将在 10 日内召开董事会, 依法作出实施回购股票的决议提交股东大会批准并履行相应公告程序公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会, 审议实施回购股票的议案, 公司股东大会对实施回购股票作出决议, 必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告备案及通知债权人等义务在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间期限实施回购公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产, 回购股份的方式为集中竞价交易方式要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案 5

7 除非出现下列情形, 公司将在股东大会决议作出之日起 1 个月内回购股票 : (1) 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产 ; (2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件单次实施回购股票完毕或终止后, 本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销, 并及时办理公司减资程序 4 实施控股股东增持公司股票的程序 (1) 启动程序 1 公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下, 并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准, 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下, 公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 2 公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件, 公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告 (2) 控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间期限实施增持控股股东增持公司股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红, 增持公司股票的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持 6

8 除非出现下列情形, 控股股东将在增持方案公告之日起 1 个月内实施增持公司股票计划 : 1 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产 ; 2 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 ; 3 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购 5 董事高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东增持公司股票方案实施完成后, 仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件并且董事高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事高级管理人员的要约收购义务的情况下, 董事高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票, 且用于增持公司股票的资金不超过其上一年度从公司取得的薪酬总额, 增持公司股票的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产具体增持股票的数量等事项将提前公告董事高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止 : (1) 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产 ; (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件 ; (3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 6 稳定股价的承诺及约束措施公司及公司控股股东公司董事 ( 不包括独立董事 ) 及高级管理人员承诺 : 发行人上市 ( 以发行人股票在上海证券交易所挂牌交易之日为准 ) 后三年内, 若发行人股价持续低于每股净资产, 本公司 / 本人将严格依照上市后三年内稳定公司股价的预案中规定的相关程序启动股价稳定措施 7

9 1 公司承诺 : 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如公司未采取上述稳定股价的具体措施, 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 2 控股股东承诺 : 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未采取上述稳定股价的具体措施, 自前述事项发生之日起至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权, 并不得领取在上述期间所获得的公司分红, 同时其持有的公司股票不得转让 3 董事 ( 除独立董事 ) 高级管理人员承诺: 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如其未采取上述稳定股价的具体措施, 自前述事项发生之日起至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权 ( 如有 ), 并不得领取在上述期间所获得的薪酬及公司分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股票 ( 如有 ) 不得转让四关于招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承诺 1 发行人承诺若公司招股说明书存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 公司将依法赔偿投资者损失公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起一个月内, 公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 公司将通过上海证券交易所回购首次公开发行的全部新股回购价格将不低于发行价 ( 指复权后的价格 ) 并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前三十个交易日公司股票的加权平均价若公司违反上述承诺, 则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉, 并按监管部门及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿 2 公司实际控制人承诺 8

10 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 其将依法赔偿投资者损失公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 其将利用发行人的实际控制人地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后三十天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作, 回购价格将不低于发行价 ( 指复权后的价格 ) 并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前三十个交易日发行人股票的加权平均价若其未按上述承诺采取相应措施, 自相关责任成立之日后第三十一日至其按上述承诺的规定采取相应的措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权, 并不得领取在上述期间所获得的公司分红, 同时其持有的公司股票不得转让 3 公司全体股东承诺 (1) 公司股东金鹤集团高德投资承诺如下 : 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 其将依法赔偿投资者损失公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内, 其将依法购回首次公开发行时转让的限售股股份回购价格不低于发行价 ( 指复权后的价格 ) 加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前三十个交易日发行人股票的加权平均价公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 其将积极促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后三十天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作, 回购价格将不低于发行价 ( 指复权后的价格 ) 并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前三十个 9

11 交易日发行人股票的加权平均价若其未按上述承诺采取相应措施, 自相关责任成立之日后第三十一日至其按上述承诺的规定采取相应的措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权, 并不得领取在上述期间所获得的公司分红, 同时其持有的公司股票不得转让 (2) 公司股东众成投资力同投资众擎投资承诺如下 : 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 其将依法赔偿投资者损失公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 其将积极促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后三十天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作, 回购价格将不低于发行价 ( 指复权后的价格 ) 并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前三十个交易日发行人股票的加权平均价若其未按上述承诺采取相应措施, 自相关责任成立之日后第三十一日至其按上述承诺的规定采取相应的措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权, 并不得领取在上述期间所获得的公司分红, 同时其持有的公司股票不得转让 4 公司董事监事和高级管理人员承诺公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 自赔偿责任成立之日起三十日内, 其将依法赔偿投资者损失, 并不因职务变更离职等原因, 而放弃履行所作出的上述承诺若其未按上述承诺采取相应措施, 自相关责任成立之日后第三十一日至其按上述承诺的规定采取相应的措施并实施完毕期间, 其将不得行使投票表决权 ( 如有 ), 并不得领取在上述期间所获得的薪酬及公司分红 ( 如有 ), 同时其持有的公司股票 ( 如有 ) 不得转让 10

12 五证券服务机构关于申请文件真实准确完整的承诺东吴证券股份有限公司承诺 : 若因公司为发行人首次公开发行制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法先行赔偿投资者损失如因公司未能依照适用的法律法规规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致公司为发行人首次公开发行制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成实际损失的, 公司将依法赔偿投资者损失福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承诺 : 该所为发行人首次公开发行股票并上市制作出具的文件不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 若因制作出具的文件有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失通力律师事务所承诺 : 该所作为公司首次公开发行人民币普通股并上市的特聘专项法律顾问, 为公司本次发行上市提供法律服务若因该所为公司本次发行上市出具的公开法律文件中存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成损失的, 该所将依法赔偿投资者由此造成的损失六持有公司 5% 以上股份的股东的持股意向及减持意向公司全体股东金鹤集团高德投资众擎投资众成投资力同投资承诺如下 : 其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持, 减持价格 ( 指复权后的价格, 下同 ) 不低于发行价 ; 其若在该期间内以低于发行价的价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份, 减持所得收入归公司所有若其将所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满且不违背限制条件下进行减持的, 其将根据证监会及上交所相关规定提前予以公告 ; 若未履行公告程序, 该次减持所得收入将归公司所有公司实际控制人洪建沧洪伟涵锁定期满后的持股意向如下 : 在锁定期满且不违背限制条件下, 除或有的投资理财等财务安排需减持一定比例股票外, 其无其他减持意向其预计在锁定期满后的两年内, 在不违背限制条件下, 针对其通过金鹤集团高德投资众擎投资和众成投资间接持有的公司公开发行股份前 11

13 已发行的股份, 将根据相关法规及上交所的规定, 通过上交所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持, 每年减持数量合计不超过上一年末其所持公司股票合计数的 15%, 且减持不影响其实际控制人的地位其应根据证监会及上交所相关规定提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告自公司公告之日后, 其方可以减持公司的股票七首次公开发行股票后公司填补被摊薄即期回报的措施 1 本次公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响本次发行前, 公司 2016 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为 10, 万元和 9, 万元, 基本每股收益为 1.11 元 / 股, 扣除非经常性损益后基本每股收益为 1.02 元 / 股本次公开发行股票募集资金到位后, 公司的总股本将大幅增加由于募集资金投资项目存在一定的建设周期, 短期内难以产生经济效益, 因此, 本次募集资金到位后, 公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度, 每股收益等财务指标将出现一定幅度的下降, 公司股东存在短期内即期回报被摊薄的风险 2 公司应对本次发行股票摊薄即期回报采取的措施 (1) 公司现有业务板块运营状况, 发展态势, 面临的主要风险及改进措施 2014 年来, 受到汽车产销基数及宏观经济的影响, 我国汽车产销量增速放缓整车制造商为争夺市场份额的竞争愈发激烈, 汽车零部件生产企业面临较大的成本转嫁压力公司若不能在市场开拓成本控制以及工艺改进新产品开发等方面持续进步, 所面临的竞争风险将会加大公司目前面临的主要风险及改进措施如下 : 1 经营区域集中风险在目前我国汽车产业集群分布的背景下, 行业内主要零部件生产企业均已开始跟随整车制造商区域布局产能公司局限于长三角地区的产能和地区布局已不能满足下游客户扩大生产及产业布局的需要公司通过在长沙重庆沈阳和福州新建生产基地项目, 完善产能区域布局, 12

14 实现 :1 消化现有客户在当地的新增产能 ;2 提高配套服务能力, 快速响应客户的需求 ;3 降低物流配送成本 ;4 更好贴近客户需求, 有利于本地化客户的开发与维护 2 劳动力成本上升风险公司所处的汽车零部件行业是劳动力密集型行业, 劳动力成本逐年上升的趋势对公司成本控制提出了更高的挑战公司通过加强对生产员工培训来弱化劳动力成本上升所带来的影响, 并通过持续推进自动化改造, 改善生产线及作业方式, 提高生产自动化水平来提升劳动生产效率, 进一步降低生产成本 3 融资渠道单一风险目前公司主要外部融资渠道为银行借款, 较为单一的融资渠道限制了公司的进一步发展随着公司首次公开发行并上市, 一方面为本次募投项目实施提供了资金来源, 优化了公司资本结构 ; 同时, 登陆资本市场丰富了公司后续的融资渠道, 为公司抢抓新机遇, 力求新作为, 谋划新发展提供有效保障 (2) 提高公司日常运营效率, 降低公司运营成本, 提升公司经营业绩的具体措施为有效防范即期回报被摊薄的风险, 公司拟采取如下措施, 加快推进主业发展, 加强内部管理, 提升资产质量和运营效率, 提高公司盈利能力, 以填补股东回报具体措施如下 : 1 全面提升公司管理水平, 做好成本控制, 完善员工激励机制公司将改进完善生产流程, 提高自动化生产水平, 提高生产效率, 加强对采购生产库存销售各环节的信息化管理, 加强销售回款的催收力度, 提高公司资产运营效率, 提高营运资金周转效率同时公司将加强预算管理, 严格执行公司的采购审批制度, 减少跑冒滴漏, 加强对董事高级管理人员职务消费的约束 13

15 另外, 公司将完善薪酬和激励机制, 建立有市场竞争力的薪酬体系, 引进市场优秀人才, 并最大限度地激发员工积极性, 挖掘公司员工的创造力和潜在动力通过以上措施, 公司将全面提升公司的运营效率, 降低成本, 并提升公司的经营业绩 2 不断完善公司治理, 为公司发展提供制度保障公司将严格遵循公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 确保股东能够充分行使权利, 确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权, 作出科学迅速和谨慎的决策, 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益, 确保监事会能够独立有效地行使对董事经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 3 加强募集资金管理, 防范募集资金使用风险为保障公司规范有效使用募集资金, 本次发行募集资金到位后, 公司将严格按照上市公司证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法规的要求, 对募集资金进行专项存储, 保证募集资金合理规范使用, 积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督, 合理防范募集资金使用风险 4 加快实施募集资金投资项目, 提高资金使用效率本次募集资金投资项目围绕公司主营业务, 经过严格科学的论证, 项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略的发展方向, 具有良好的市场发展前景和经济效益, 项目完成后, 能够进一步提升公司的盈利水平, 增强竞争能力, 改善财务结构本次发行募集资金到位后, 公司将加快推进募集资金投资项目, 争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益, 以更好地回报广大股东 5 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制公司在公司章程 ( 草案 ) 中明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜, 符合中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公 14

16 司监管指引第 3 号上市公司现金分红等规定的要求公司将严格执行相关规定, 切实维护投资者合法权益, 强化中小投资者权益保障机制为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少, 保证公司填补回报措施能够得到切实履行, 公司及其控股股东实际控制人董事高级管理人员出具了关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺八发行人财务报告基准日后的经营情况财务报告审计截止日后至本签署日, 公司的主要经营模式, 包括销售模式采购模式和生产模式等未发生重大变化 ; 公司主要产品销售价格和主要原材料采购价格未发生重大变化 ; 公司主要客户和供应商的构成未发生重大变化 ; 公司的税收优惠政策未发生重大变化公司基于 2017 年已实现的经营业绩已签订订单等情况预计 2017 年 1-9 月实现营业收入区间为 73,355 万元至 75,855 万元, 较上年同期变动幅度为 12.80% 至 16.64%; 预计 2017 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润区间为 7,204 万元至 7,404 万元, 较上年同期数变动幅度为 % 至 %; 预计 2017 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 7,098 万元至 7,298 万元, 较上年同期数变动幅度为 -6.86% 至 -4.23% 其中, 预计 2017 年 7-9 月营业收入区间为 23,750 万元至 26,250 万元, 较上年同期变动幅度为 18.74% 至 31.24%, 归属于母公司股东的净利润区间为 1,800 万元至 2,000 万元, 较上年同期变动幅度为 1.97% 至 13.30%, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 1,750 万元至 1,950 万元, 较上年同期变动幅度为 -0.02% 至 11.41% 上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计, 未经注册会计师审核, 不构成公司的盈利预测九其他说明如无特别说明, 本中的简称或名词的释义与公司首次公开发行 A 股股票招股说明书中的释义相同 15

17 第二节股票上市情况一股票发行上市审核情况 ( 一 ) 编制的法律依据本系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票内容与格式指引 (2013 年修订 ) 编制而成, 旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况 ( 二 ) 股票发行的核准部门和文号公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准 ( 三 ) 证券交易所同意股票上市文件的文号公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书号文批准公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市, 证券简称金鸿顺, 股票代码本次网上网下公开发行的合计 3,200 万股股票将于 2017 年 10 月 23 日起上市交易二股票上市概况 ( 一 ) 上市地点 : 上海证券交易所 ( 二 ) 上市时间 :2017 年 10 月 23 日 ( 三 ) 股票简称 : 金鸿顺 ( 四 ) 股票代码 : ( 五 ) 本次发行完成后总股本 :12,800 万股 16

18 ( 六 ) 本次 A 股公开发行的股票数量 :3,200 万股, 均为新股发行, 无老股转让 ( 七 ) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量 :3,200 万股 ( 八 ) 发行前股东所持股份的流通限制及期限 : 参见本之第一节重要提示与声明 ( 九 ) 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 十 ) 上市保荐机构 : 东吴证券股份有限公司 17

19 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司基本情况 1 中文名称: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司英文名称 :Suzhou Jin Hong Shun Auto Parts Co., Ltd. 中文简称 : 金鸿顺 2 法定代表人: 洪建沧 3 成立日期:2003 年 9 月 23 日 4 注册资本:( 本次发行前 )9,600 万元 5 住所: 江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号 6 经营范围: 生产汽车模具摩托车模具夹具等汽车零部件及相关制品销售自产产品 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 主营业务: 汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发生产与销售 8 所属行业: 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为汽车制造业 (C36); 根据国家统计局发布的国民经济行业分类 (2011 年修订 ), 公司所属行业为汽车制造业 (C36) 下属的汽车零部件及配件制造业 (C3660) 9 联系电话: 传真号码: 互联网网址: 12 电子信箱:gl3602@jinhs.com 13 董事会秘书: 邹一飞 18

20 14 董事监事高级管理人员 (1) 董事公司本届董事会由 5 名成员组成, 其中独立董事 3 名序号姓名职务任职起始日期 1 洪建沧董事长 2015 年 8 月至 2018 年 8 月 2 洪伟涵副董事长 2016 年 12 月至 2018 年 8 月 3 钱大治独立董事 2015 年 8 月至 2018 年 8 月 4 葛其泉独立董事 2015 年 8 月至 2018 年 8 月 5 蔡庆辉独立董事 2015 年 8 月至 2018 年 8 月注 : 由于原董事长洪健程已于 2016 年 12 月 6 日去世, 公司于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第三次临时股东大会, 免去洪健程董事职务, 增补洪伟涵为董事 ; 并于 2016 年 12 月 31 日召开第一届董事会第十次会议, 选举洪建沧为董事长, 洪伟涵为副董事长 (2) 监事公司本届监事会由 3 名监事组成, 其中包括 1 名职工代表监事序号姓名职务任职起始日期 1 冯波监事会主席 2015 年 8 月至 2018 年 8 月 2 李永湍监事 2017 年 3 月至 2018 年 8 月 3 丁绍标职工代表监事 2015 年 8 月至 2018 年 8 月注 : 由于原监事陈水平申请辞去监事职务, 公司于 2017 年 3 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会, 选举李永湍为监事 (3) 高级管理人员公司目前共有 4 名高级管理人员, 其任职情况如下 : 序号姓名职务 1 洪建沧总经理 2 赵秋副总经理 3 邹一飞董事会秘书 4 周海飞财务总监 15 董事监事高级管理人员及其近亲属持有本公司股份情况 (1) 持有股份情况 19

21 1 董事监事高级管理人员直接或间接持有发行人股份情况截至本签署日, 公司董事监事高级管理人员直接或间接持有发行人股份情况如下 : 单位 : 股,% 股东名称持股方式持股数量持股比例通过何公司间接持股担任职务洪建沧间接持股 13,497, 高德投资董事长间接持股 62,130, 金鹤集团洪伟涵间接持股 11,205, 高德投资间接持股 2,256, 众擎投资间接持股 3,072, 众成投资副董事长冯波间接持股 201, 力同投资监事会主席丁绍标间接持股 159, 力同投资职工代表监事李永湍间接持股 106, 力同投资监事赵秋副总经理邹一飞间接持股 106, 力同投资董事会秘书周海飞间接持股 106, 力同投资财务总监 2 董事监事高级管理人员的近亲属直接或间接持有发行人股份情况单位 : 股,% 股东名称持股方式持股数量持股比例通过何公司间接持股近亲属关系杨峰间接持股 42, 力同投资丁绍标之妻彭光蓉间接持股 53, 力同投资冯波之岳母李凯间接持股 42, 力同投资冯波之妻兄二控股股东及实际控制人的基本情况 ( 一 ) 控股股东简介公司控股股东为金鹤集团, 本次发行前其直接持有公司 64.72% 的股份金鹤集团成立于 1999 年 9 月 13 日, 注册登记于英属维尔京群岛, 注册号 , 注册资本 5 万美元, 注册地址位于 Vistra Corporate Services Centre, 20

22 Wickhams Cay Ⅱ, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands 金鹤集团仅作为持股公司存在, 未从事具体生产经营活动截至本签署之日, 金鹤集团各股东出资情况如下 : 序号股东出资额 ( 万美元 ) 出资比例 (%) 1 洪伟涵合计金鹤集团最近一年及一期的主要财务数据如下 : 单位 : 万美元项目 2017 年 6 月 30 日 /1-6 月 2016 年末 / 度资产总额 3, , 负债总额所有者权益合计 2, , 营业收入 - - 净利润注 : 以上数据已经荷盛联合会计师事务所审计 ( 二 ) 实际控制人简介 1 实际控制人基本情况公司实际控制人为洪建沧洪伟涵两位签订一致行动协议的自然人洪建沧与洪伟涵系叔侄关系本次发行前, 洪伟涵通过金鹤集团间接持有公司 64.72% 的股份, 通过众成投资间接持有公司 3.20% 的股份, 通过众擎投资间接持有公司 2.35% 的股份, 洪建沧洪伟涵通过高德投资间接持有公司 25.73% 的股份, 二人合计间接持有本公司 96.00% 的股份 2 实际控制人简历洪建沧先生 :1956 年 8 月出生, 中国台湾籍, 大专学历, 身份信息号码为 03012****, 住所位于南投县草屯镇 2003 年 9 月至 2015 年 8 月, 历任金鸿顺机械原股份公司金鸿顺有限副董事长 ;2015 年 8 月至 2016 年 12 月, 任公司董事 2016 年 12 月至今, 任公司董事长总经理现兼任鸿洋机械董事长高德投资执行董事沈阳金鸿顺执行董事长丰零部件董事 21

23 洪伟涵先生 :1981 年 8 月出生, 中国台湾籍, 本科学历, 身份信息号码为 01565****, 住所为台北市延吉街 2013 年 6 月至 2015 年 8 月, 任金鸿顺有限董事长助理董事 ;2015 年 8 月至 2016 年 12 月, 任公司董事长助理 ;2016 年 12 月至今, 任公司副董事长现兼任金鹤集团执行董事众擎投资执行董事众成投资执行事务合伙人委派代表重庆伟汉执行董事鸿洋机械董事海宁金鸿顺执行董事长沙金鸿顺执行董事福州金鸿顺执行董事长丰零部件董事长丰内装饰董事长金源顺国际董事三股本结构及前十名股东情况 ( 一 ) 本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前公司股份总数为 9,600 万股, 公司本次公开发行新股 3,200 万股, 本次发行前后公司的股本结构如下 : 单位 : 万股,% 股份类型 ( 股东名称 ) 发行前股本结构发行后股本结构股数比例股数比例锁定限制及期限一有限售条件流通股金鹤集团 6, , 自公司股份上市之日起三十六高德投资 2, , 个月内, 除首次公开发行股票时其公开发售的股份外, 不转让或众成投资者委托他人管理其所持有的公力同投资司公开发行股份前已发行的股众擎投资份, 也不由公司回购其所持有的公司公开发行股份前已发行的股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 指复权后的价格, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末 ( 如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价, 其持有的公司公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月合计 9, , 二无限售条件流通股本次发行社会公众股 - - 3,

24 股份类型 ( 股东名称 ) 发行前股本结构发行后股本结构股数比例股数比例锁定限制及期限总计 9, , ( 二 ) 本次发行后上市前前十大股东持股情况本次发行后上市之前的股东户数共 34,005 名, 其中前十大股东情况如下 : 单位 : 股,% 序号股东名称持股数量持股比例 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未 1 确认持有人证券专用账户 86,832, 张家港众成投资管理企业 ( 有限合伙 ) 3,763, 张家港力同投资管理企业 ( 有限合伙 ) 3,146, 张家港众擎投资管理有限公司 2,256, 东吴证券股份有限公司 57, 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 9, 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 7, 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 - 中国银行股份有限公司 5, 中国石油化工集团公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司 4, 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 4, 合计 96,088, 注 1: 发行人股东金鹤集团有限公司 ( 持有公司 62,130,029 股 ) 注册于英属维尔京群岛高德投资有限公司 ( 持有公司 24,702,555 股 ) 注册于中国香港, 由于其开户的手续耗时较长, 截至本公告出具日上述股东尚未完成开户工作, 其股份暂时置于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司未确认持有人证券专用账户名下 23

25 第四节股票发行情况一发行数量 :3,200 万股 ( 全部为公司公开发行新股, 无老股转让 ) 回拨机制启动后, 网下发行数量为 320 万股, 占本次发行总股数的 10%; 网上发行数量为 2,880 万股, 占本次发行总股数的 90% 其中, 保荐人 ( 主承销商 ) 余额包销 57,469 股二发行价格 :17.54 元 / 股三发行市盈率 :22.98 倍 ( 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后总股本计算 ) 四发行面值 : 人民币 1.00 元五发行方式 : 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行六募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 : 本次发行募集资金总额 56, 万元, 全部为发行新股募集资金金额, 扣除发行费用后, 募集资金净额 51, 万元福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验, 并于 2017 年 10 月 17 日出具了闽华兴所 (2017) 验字 XM-008 验资报告七发行费用总额及构成情况序号项目公司公开发行新股发行费用金额 ( 万元 ) 1 承销费用 : 2, 保荐费用 : 审计费用 : 律师费用 : 信息披露费用发行上市手续费用合计 4,

26 八每股发行费用 :1.41 元九募集资金净额 :51, 万元十发行后每股净资产 :8.42 元 ( 按 2017 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ) 十一发行后每股收益 :0.76 元 ( 按照 2016 年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算 ) 十二承销方式 : 余额包销本次发行保荐人 ( 主承销商 ) 余额包销 57,469 股, 共计 1,008, 元 25

27 第五节财务会计信息本公司 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度 2015 年度 2016 年度和 2017 年 1-6 月的合并及母公司利润表现金流量表股东权益变动表及财务报表附注已经审计, 并由福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了闽华兴所 (2017) 审字 XM-028 号标准无保留意见的审计报告相关数据已在招股说明书中进行了详细披露, 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书, 本公告不再披露, 敬请投资者注意公司财务报告截止日 (2017 年 6 月 30 日 ) 后至本签署日, 公司的主要经营模式, 包括销售模式采购模式和生产模式等未发生重大变化 ; 公司主要产品销售价格和主要原材料采购价格未发生重大变化 ; 公司主要客户和供应商的构成未发生重大变化 ; 公司的税收优惠政策未发生重大变化公司基于 2017 年已实现的经营业绩已签订订单等情况预计 2017 年 1-9 月实现营业收入区间为 73,355 万元至 75,855 万元, 较上年同期变动幅度为 12.80% 至 16.64%; 预计 2017 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润区间为 7,204 万元至 7,404 万元, 较上年同期数变动幅度为 % 至 %; 预计 2017 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 7,098 万元至 7,298 万元, 较上年同期数变动幅度为 -6.86% 至 -4.23% 其中, 预计 2017 年 7-9 月营业收入区间为 23,750 万元至 26,250 万元, 较上年同期变动幅度为 18.74% 至 31.24%, 归属于母公司股东的净利润区间为 1,800 万元至 2,000 万元, 较上年同期变动幅度为 1.97% 至 13.30%, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 1,750 万元至 1,950 万元, 较上年同期变动幅度为 -0.02% 至 11.41% 上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计, 未经注册会计师审核, 不构成公司的盈利预测 26

28 第六节其他重要事项一募集资金专户存储三方监管协议的安排 ( 一 ) 募集资金专户开设情况根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法, 本公司已在 2017 年 10 月 17 日与保荐机构东吴证券和存放募集资金的中国工商银行股份有限公司张家港分行交通银行股份有限公司张家港分行中国农业银行股份有限公司张家港分行上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行及中信银行股份有限公司张家港支行分别签订募集资金专户存储三方监管协议, 并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告开立的募集资金专户如下 : 序号开户银行账号专户用途金额 ( 元 ) 金鸿顺汽车零部件自动化生产项 1 中国工商银行股份有限公司张家港分行目募集资金的存储和使用以及除 138,262, 承销保荐费外的发行费用支付长沙金鸿顺汽车 2 交通银行股份有限公司张家港分行部件有限公司 50 万套汽车车身件及 10 万套汽车底 188,625, 盘件项目 3 中国农业银行股份有限公司张家港分行研发中心建设项目 40,700, 上海浦东发展银行股汽车零部件 ( 沈 4 份有限公司张家港支阳 ) 生产基地项 69,007, 行目 5 中信银行股份有限公司张家港支行重庆伟汉汽车零部生产基地项目 92,858, 注 : 募集资金账户存储金额大于募集资金净额, 原因为募集资金账户存储金额包含了未 27

29 扣除的部分本次发行的发行费用 ( 二 ) 募集资金专户三方监管协议主要内容公司简称为甲方, 开户银行简称为乙方, 东吴证券股份有限公司简称为丙方 1 甲乙双方应当共同遵守中华人民共和国票据法支付结算办法人民币银行结算账户管理办法等法律法规规章 2 丙方作为甲方的保荐机构, 应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督丙方承诺按照证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责, 进行持续督导工作丙方可以采取现场调查书面问询等方式行使其监督权甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况 3 甲方授权丙方指定的保荐代表人潘瑶肖明冬可以随时到乙方查询复印甲方专户的资料 ; 乙方应当及时准确完整地向其提供所需的有关专户的资料保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明 ; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 4 乙方按月( 每月 10 日前, 遇节假日顺延 ) 向甲方出具真实准确完整的专户对账单, 并抄送丙方, 乙方应保证对账单内容真实准确完整 5 甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 ( 以下简称募集资金净额 ) 的 20% 的, 甲方应当及时以传真方式通知丙方, 同时提供专户的支出清单 6 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人丙方更换保荐代表人的, 28

30 应当将相关证明文件书面通知乙方, 同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式更换保荐代表人不影响本协议的效力 7 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单, 以及存在未配合丙方调查专户情形的, 甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户 8 丙方发现甲方乙方未按约定履行本协议的, 应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告 9 本协议签订后, 如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化, 甲乙丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充对本协议任何条款的修改或补充, 应由甲乙丙三方协商决定, 并以书面形式作出 10 本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效, 至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效二其他事项公司在招股意向书刊登日至刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司主营业务发展目标进展情况正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 除正常经营活动签订的销售采购等商务合同外, 本公司未订立其他对公司资产负债权益和经营成果产生重大影响的重要合同 4 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易 5 本公司未进行重大投资 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 29

31 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司在该期间内未召开过股东大会董事会和监事会 13 本公司未发生其他应披露的重大事项 30

32 第七节上市保荐机构及其意见一上市保荐机构基本情况保荐人 ( 主承销商 ): 东吴证券股份有限公司法定代表人 : 范力住所 : 苏州工业园区星阳街 5 号电话 : 传真 : 保荐代表人 : 潘瑶肖明冬联系人 : 潘瑶肖明冬二上市保荐机构的推荐意见保荐机构认为, 金鸿顺申请股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 发行人股票已具备公开上市的条件东吴证券股份有限公司同意推荐苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的股票在上海证券交易所上市 31

33 ( 此页无正文, 为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行 A 股股票之盖章页 ) 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司年月日 32

34 ( 此页无正文, 为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行 A 股股票之盖章页 ) 东吴证券股份有限公司年月日 33

证券代码：证券简称：杭电股份编号：

证券代码：证券简称：杭电股份编号：证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2016-043 杭州电缆股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1496