购买银行理财产品总额 10, 为了保证募集资金投资项目的顺利实施, 公司根据业务发展需要, 在非公开募集资金到位前, 已对募集资金投资项目进行了部分前期投入经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投

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徒态牛
5 years ago
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1 长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称长江保荐 ) 作为上海汉钟精机股份有限公司 ( 以下简称汉钟精机上市公司或公司 )2015 年度非公开发行股票的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司保荐工作指引等相关规定的要求, 对汉钟精机 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真审慎的核查, 并发表独立意见如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 汉钟精机于 2015 年 5 月 27 日非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 30,786,034 股, 每股发行价为人民币元, 共计募集资金 850,002, 元, 扣除承销费保荐费律师费审计验资费法定信息披露费等发行费用 29,061, 元后, 实际募集资金净额为 820,941, 元截至 2015 年 5 月 29 日, 上述非公开发行股票募集的资金已全部到位, 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对募集资金到位情况进行了审验, 并出具了大华验字号验资报告予以确认截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金使用及余额情况如下 : 单位 : 万元项目金额募集资金总额 82, 累计投入募集资金总额 57, 其中 : 直接投入募集资金总额 49, 置换先期自筹投入的募集资金总额 7, 截至本报告期末募集资金余额 ( 含利息 ) 28, 其中 : 活期存款总额定期存款总额 17,718.00

2 购买银行理财产品总额 10, 为了保证募集资金投资项目的顺利实施, 公司根据业务发展需要, 在非公开募集资金到位前, 已对募集资金投资项目进行了部分前期投入经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案, 公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7, 万元二募集资金的存放和管理情况 1 募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司根据公司法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引等相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 制定了上海汉钟精机股份有限公司募集资金使用管理制度, 制度明确规定了募集资金存放使用变更管理与监督等内容, 并得到严格执行根据规定, 公司对募集资金进行专户管理, 对募集资金的使用实行严格审批程序, 以保证专款专用 2015 年 6 月 15 日, 汉钟精机及长江保荐分别与花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行澳大利亚和新西兰银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了募集资金三方监管协议同时汉钟精机和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了募集资金三方监管协议截至本核查意见出具日, 募集资金三方监管协议履行状况良好 2 募集资金的存放情况截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 万元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式花旗银行上海分行 , 活期花旗银行上海分行 , 定存花旗银行上海分行 , 定存

3 澳新银行上海分行 , 活期富邦华一银行上海徐汇支行 , 活期富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC , 理财富邦华一银行上海徐汇支行定存富邦华一银行上海徐汇支行定存中国银行枫泾支行 , 活期中国银行枫泾支行 C01-6, 理财中国银行枫泾支行 , 定存中国银行上海市枫泾支行活期中国银行上海市枫泾支行 , 定存合计 82, , 三 2017 年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金使用情况表 2017 年度, 汉钟精机非公开发行股票募集资金项目投入金额为 21, 万元, 均系直接投入承诺投资项目, 具体使用情况详见附件募集资金使用情况表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年度, 汉钟精机未发生募集资金置换情形四使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况 2017 年 4 月 27 日, 汉钟精机第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 全体董事一致同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用合计不超过人民币 20,000 万元 ( 人民币贰亿元 ) 的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品在不超过前述额度范围内, 自此次董事会审议通过之日起一年内有效, 资金可以滚动使用截至 2017 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额为 10,049 万元五使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况

4 2015 年 6 月 23 日, 汉钟精机第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案, 全体董事一致同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间, 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 ( 或背书转让支付 ), 并以募集资金等额置换 2015 年 6 月 24 日, 汉钟精机在巨潮资讯网披露了上海汉钟精机股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告 ( 公告编号 : ) 2017 年度, 汉钟精机及其子公司浙江汉声精密机械有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 ( 或背书转让支付 ), 并以募集资金等额置换的金额为 7, 万元六募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度, 汉钟精机募集资金使用及披露不存在重大问题七会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对汉钟精机董事会编制的 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了专项审核, 并出具了上海汉钟精机股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告 ( 大华核字号 ) 报告认为, 汉钟精机募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告号 ) 深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制, 在所有重大方面公允反映了汉钟精机 2017 年度募集资金存放与使用情况八保荐机构的主要核查工作报告期内, 保荐代表人及项目组成员通过资料审阅现场检查与管理层沟通等多种方式, 对汉钟精机募集资金的存放使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查主要核查内容包括 : 查阅了公司募集资金存放银行对账单募集资金使用的原始凭证使用闲置募集资金购买理财产品所涉及的合同公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件中介机构相关报告, 并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流以便了解实际情况

5 等九保荐机构核查意见经核查, 截至 2017 年 12 月 31 日, 汉钟精机严格遵守相关法律法规的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 有效地执行了三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用委托理财等情形 ; 汉钟精机募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致, 并及时履行了相关信息披露义务, 不存在募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形

6 ( 本页无正文, 为长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见之签字盖章页 ) 保荐代表人签字 : 何君光王海涛长江证券承销保荐有限公司 2018 年 4 月 12 日

7 附件 : 募集资金使用情况表单位 : 万元募集资金总额 82, 本年度投入募集资金总额 21, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目压缩机零部件自动化生产线投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定项目可行性本报告期是否达到预可使用状态日是否发生重实现的效益计效益期大变化否 35, , , , % , 是否新建兴塔厂项目否 19, , , , % 否否企业技术中心项目否 10, , , , % 否机械零部件精加工生产线技改项目否 20, , , , % 否否承诺投资项目小计 - 85, , , , , 超募资金投向合计 - 85, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 2017 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 7 月 14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于延长募集资金投资项目建设期的议案 1 压缩机零部件自动化生产线投资项目由于近两年宏观经济下行, 行业产品需求放缓, 外加公司兴塔厂因土建工程延期, 本项目厂房中的设备未能按计划搬迁, 导致本项目的应新增的设备无法如期进场随着工业 4.0 的发展, 公司将考察市场, 采购智能化程度更高的设备为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性, 公司相应放缓了项目投资进度, 项目建设期延长至

8 项目可行性发生重大变化的情况说明 2018 年 12 月 31 日 2 新建兴塔厂项目项目在实施过程中, 土建施工进度有所滞后 ; 由于国家对环保消防日益趋严, 建设过程中根据相关新政策增加了工业污染水管道污水处理设备雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施, 导致基础建设滞后, 同时生产设备的安装工程也有所延迟, 建设期延长至 2017 年 12 月 31 日 3 企业技术中心项目项目技术中心实施地点为兴塔厂 ( 枫泾一厂 ), 由于该厂区的土建工程进度滞后, 导致本项目的基础建设也相应滞后为投入更高标准高性能的试验装置以及更为先进的智能化设备和软件, 评估和采购作业时间增加, 也导致项目进度有所滞后同时, 为拓宽公司产品应用领域, 结合国家节能环保政策, 公司在产品研发投入方面更具前瞻性, 基于目前行业需求及市场状况, 本着审慎投资原则, 本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 4 机械零部件精加工生产线技改项目由于压缩机市场需求放缓, 导致浙江汉声的铸件加工需求低迷 ; 同时随着工业 4.0 的发展, 对生产设备的智能化程度以及精密度要求更高, 增加了对设备评估和采购的作业流程为确保募集资金使用的有效性, 本着谨慎投资原则, 本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日不适用超募资金的金额用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因 2015 年 6 月 23 日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案, 截至 2015 年 6 月 15 日, 公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7, 万元, 公司将募集资金 7, 万元置换出募集资金专户大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ); 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 ; 同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见

9 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品其中活期账户万元, 定期存款账户尚未使用的募集资金用途及去向 17, 万元, 购买保本型银行理财产品 10, 万元用于募集资金投资项目的后续投入募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 201

2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 201 证券代码 :002158 证券简称 : 汉钟精机公告编号 :2018-008 上海汉钟精机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 1 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 615 号