深圳市惠程电气股份有限公司2018年第三季度报告全文

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十朔锺
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1 深圳市惠程电气股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人徐海啸主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王烨声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,588,730, ,234,129, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,848,240, ,349,637, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 400,601, % 1,522,119, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 75,873, % 325,763, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 75,611, % 323,615, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 156,340, ,676.77% 171,251, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.11% 6.16% 15.50% 22.89% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 主要系报告期内处置公司闲置 1,031, 房产所致计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 主要系报告期内收到政府专项 962, 资金补助所致债务重组损益 -152, / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 705, 主要系收到的个税返还所致减 : 所得税影响额 389, / 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8, / 合计 2,148, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 项目涉及金额 ( 元 ) 原因惠程本部惠程智能股权理财产品收益北京中汇联银中汇联鑫喀什中汇联银证券股权理财收益公司为了产业升级参与的基金业务与公司理财业务均属于经 195,532, 常性业务, 未来将持续进行, 收益可持续且稳定 ; 符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性北京中汇联银中汇联鑫喀什中汇联银作为公司设立的专门业务平台, 主要从事类业务, 证券股权理财系三 -14,701, 家子公司经常性发生的业务, 具有持续性 ; 符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 53,048 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量共青城信中利宝信合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 11.80% 96,049,778 96,049,778 / / 中驰惠程企业管理有限公司境内非国有法人 10.39% 84,557,366 84,557,366 质押 12,063,200 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.55% 28,882,200 / / / 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投增盈 1 号证券集合资金信境内非国有法人 2.42% 19,722,418 / / / 托计划共青城中源信管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.12% 17,223,762 17,223,762 / / 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投天象 5 号定向集合资金信境内非国有法人 1.74% 14,206,101 / / / 托计划华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一资金信托华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一资金信托境内非国有法人 1.61% 13,128,805 13,128,805 / / 境内非国有法人 1.57% 12,757,842 12,757,842 / / 张景华境内自然人 0.80% 6,500,000 / / / 张利群境内自然人 0.77% 6,300,000 / / / 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 4

5 股份种类数量中央汇金资产管理有限责任公司 28,882,200 人民币普通股 28,882,200 陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投增盈 1 号证券集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公司 - 陕国投天象 5 号定向集合资金信托计划 19,722,418 人民币普通股 19,722,418 14,206,101 人民币普通股 14,206,101 张景华 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 张利群 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 4,313,491 人民币普通股 4,313,491 陈天惠 3,998,100 人民币普通股 3,998,100 张玉柱 3,910,700 人民币普通股 3,910,700 高凤洁 3,855,000 人民币普通股 3,855,000 王欣 3,520,000 人民币普通股 3,520,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 共青城中源信管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 共青城信中利宝信合伙企业 ( 有限合伙 ) 系控股股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人, 华宝信托有限责任公司 - 大地 9 号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司为受益人的信托计划, 华宝信托有限责任公司 - 大地 6 号单一资金信托系中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人田勇先生为受益人的信托计划, 前述股东合计持股 223,717,553 股, 占公司期末总股本 814,134,768 股的 27.48%( 报告期内因股权激励对象股票期权行权 1,125,000 股, 公司总股本由 813,009,768 股变更为 814,134,768 股, 详见第三节重要事项之二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明, 上表持股比例均以变更后总股本计算 ); 其他股东之间关系不详中驰惠程企业管理有限公司张景华张利群陈天惠张玉柱王欣分别通过信用证券账户持有公司股份 30,050,000 股 6,500,000 股 6,300,000 股 3,480,000 股 3,910,700 股 3,520,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日变动幅度变动原因说明单位 : 元主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额货币资金 593,651, ,559, % 收回部分款项所致应收票据及应收账款主要系报告期内控股子公司哆可梦营业收入大幅增 381,966, ,850, % 加所致预付款项 221,861, ,875, % 主要系报告期内控股子公司哆可梦预付广告费所致主要系报告期内处置产业并购基金出资份额的部分其他应收款 292,158, ,244, % 款项尚未收回所致主要系报告期内调整和处置产业并购基金出资份额长期股权 6,960, ,483, % 所致在建工程 5,696, ,315, % 主要系报告期内办公场所装修增加所致应付票据及应付账款主要系报告期内控股子公司哆可梦业务规模增大后 436,590, ,314, % 正常结算期内账款增加所致主要系报告期内部分限制性股票解锁减少股票回购其他应付款 246,155, ,438, % 义务所致一年内到期的非流动负债 359,999, ,788, % 主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致长期借款 270,200, 主要系报告期内收到中航信托发放的并购贷款所致主要系报告期内一年内应支付的股权受让款转入一长期应付款 209,167, ,461, % 年内到期的非流动负债所致主要系控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的递延收益 3,438, ,980, % 金币在本报告期内被消费进而确认收入所致主要系报告期内公司限制性股票激励计划授予的部库存股 192,994, ,519, % 分限制性股票解锁所致利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动幅度变动原因说明主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可营业收入 1,522,119, ,456, % 梦营业收入所致主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可营业成本 434,252, ,488, % 梦营业成本所致主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可税金及附加 5,467, ,777, % 梦税金及附加所致销售费用 724,135, ,982, % 主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可梦销售费用所致 6

7 主要系报告期较上年同期增加合并控股子公司哆可研发费用 37,498, ,723, % 梦研发费用所致主要系报告期内新增并购贷款导致计提的利息费用财务费用 9,104, ,758, % 增加所致资产减值损失 16,997, , % 主要系报告期内正常计提坏账准备所致主要系报告期内产业并购基金业绩增长及处置产业收益 191,025, ,172, % 并购基金出资份额所致资产处置收益 1,031, ,675, % 主要系报告期较上年同期处置闲置房产减少所致主要系报告期内收到的政府补助及个税返还增加所营业外收入 1,686, , % 致营业外支出 18, , % 主要系报告期内支付的违约金减少所致所得税费用 16,191, ,518, % 主要系报告期内盈利正常计提企业所得税所致主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可少数股东损益 61,688, , % 梦少数股东享有的本期损益所致现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额主要系报告期较上年同期新增合并控股子公司哆可 171,251, ,090, % 梦所致主要系报告期内理财产品到期收回及调整和处置产 420,891, ,533, % 业并购基金出资份额收回部分款项所致主要系报告期内新增并购贷款及支付非同一控制下 -277,800, ,184, % 企业合并中后续期间的现金对价所致主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦及调整 314,706, ,588, % 和处置产业并购基金出资份额收回部分款项所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司成功收购哆可梦之后互联网文娱产业对公司业绩的贡献度逐步提高, 哆可梦 2018 年 1-9 月实现营业收入 128,439.2 万元净利润 27,648.3 万元, 截至目前已超额完成 2018 年的业绩承诺 1.88 亿元 ( 以上数据未经审计, 业绩承诺完成情况最终以经审计数据为准 ) 2 公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就, 董事会根据公司 2015 年第六次临时股东大会的授权, 于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议, 同意公司按照 2015 年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜, 并同意公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式, 可行权期限自 2017 年 11 月 4 日起至 2018 年 11 月 3 日止 ( 可行权日必须为交易日, 可行权期限实际为 2017 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 2 日 ) 公司于 2018 年 9 月 5 日完成了 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作, 激励对象自主行权事宜自 2018 年 9 月 7 日起可实施截至本报告期末, 股权激励对象已行权数量为 1,125,000 股, 公司总股本由 813,009,768 股变更为 814,134,768 股截至本报告披露日, 股票期权行权期尚未结束, 仍有 27 万份股票期权尚未行权 3 公司因筹划涉及资产收购的重大事项, 经向深交所申请, 公司股票自 2017 年 12 月 19 日开市起停牌根据上市公司重大资产重组管理办法的规定, 本次筹划事项构成重大资产重组, 公司股票自 2018 年 1 月 3 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌 2018 年 4 月 27 日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于 < 深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 > 及其摘要的议案等相关议案, 并于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 ( 上披露了深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相 7

8 关文件 2018 年 5 月 9 日, 公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函 ( 需行政许可 ) 2018 第 11 号关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函, 并于 2018 年 5 月 26 日披露了深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 ( 修订稿 ) 及其摘要关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告等相关文件根据预案, 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购爱酷游 64.96% 股权, 经各方友好协商确定, 爱酷游 64.96% 股权作价初步确定为 123, 万元, 其中, 公司拟通过发行股份方式支付交易对价的 50%, 总计 61, 万元 ; 以现金方式支付交易对价的 50%, 总计 61, 万元本次交易前, 上市公司全资子公司喀什中汇联银持有爱酷游 4.00% 股权, 本次交易完成后, 上市公司将持有爱酷游 68.96% 股权, 爱酷游将成为上市公司的控股子公司截至本报告披露日, 涉及标的资产的审计评估工作正在正常推进中根据相关规定, 如果公司未能在 2018 年 10 月 28 日前披露本次重大资产重组草案并发布股东大会通知, 公司应当重新召开董事会审议本次重组方案, 并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日, 公司正与相关各方进行沟通中因刘文才先生工作变动原因, 公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人由刘文才先生褚歆辰先生李希先生调整为褚歆辰先生和李希先生年 7 月, 经公司总裁办公会审议批准, 公司控股子公司上海季娱网络科技有限公司出资 100 万元设立全资子公司成都珂星网络科技有限公司 ( 以下简称珂星网络 ), 截至本报告披露日, 珂星网络已完成工商登记年 8 月, 经公司总裁办公会审议批准, 子公司喀什中汇联银以不超过人民币 500 万元向星灵互动 ( 深圳 ) 科技有限公司 ( 以下简称星灵互动 ) 进行增资, 增资完成后喀什中汇联银持有星灵互动 30% 的股权, 截至本报告披露日, 相关工商变更登记手续已办理完成年 10 月, 经公司总裁办公会审议批准, 子公司喀什中汇联银以不超过人民币 350 万元向广州雷霆信息科技有限公司 ( 以下简称广州雷霆 ) 进行增资, 增资完成后喀什中汇联银持有广州雷霆 13% 的股权截至本报告披露日, 上述事项已签订相关协议, 相关工商变更登记手续尚未办理完毕重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引详式权益变动报告书 2018 年 07 月 02 日巨潮资讯网年 08 月 30 日巨潮资讯网年 07 月 11 日巨潮资讯网年 07 月 25 日巨潮资讯网关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告 2018 年 08 月 07 日巨潮资讯网年 08 月 25 日巨潮资讯网年 09 月 13 日巨潮资讯网关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划暨再次发布增持公司股份计划的公告关于与成都高新技术产业开发区管理委员会签订战略合作框架协议的公告关于与成都高新技术开发区管理委员会签订战略合作框架协议的进展公告 2018 年 09 月 18 日巨潮资讯网年 07 月 30 日巨潮资讯网年 08 月 28 日巨潮资讯网关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销完成的公告 2018 年 08 月 07 日巨潮资讯网关于公司对外的公告 2018 年 08 月 11 日巨潮资讯网关于控股子公司诉讼事项的进展公告 2018 年 08 月 15 日巨潮资讯网关于部分股票期权注销完成的公告 2018 年 09 月 04 日巨潮资讯网关于子公司喀什中汇联银创业有限公司与专业机构合 2018 年 09 月 18 日巨潮资讯网 8

9 作的公告关于子公司喀什中汇联银创业有限公司与专业机构合作的进展公告关于孙公司中行置盛 ( 北京 ) 有限公司向关联方续租办公场所的进展公告 2018 年 09 月 22 日巨潮资讯网年 09 月 26 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈 2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 41, 至 46, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -10, 年 12 月底公司完成对哆可梦的收购,2018 年度哆可梦业绩实现快速增长, 预计公司合并净利润会大幅提升 ; 2 预计公司业务实现较好的回报; 业绩变动的原因说明 3 公司转型升级后, 预计 2018 年电气业务业绩将好于上年同期 ; 4 公司从事的证券受市场因素影响其公允价值变化波动较大, 同时哆可梦游戏产品的上线时间和发行推广进度存在与预期不一致的可能, 这些因素会影响本次业绩预计的准确性五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始成本本期公允价值变动损益计入权益的累计报告期内购入公允价值变动金额报告期内售出金额累计收益期末金额资金来源股票 67,796, ,194, ,593, ,653, ,820, ,552, 自有资金基金 2,427, , ,427, ,430, 自有资金合计 70,223, ,190, ,020, ,653, ,820, ,982, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 9

10 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

11 八委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额理财产品自有资金 48, , 信托理财产品自有资金 5, , 合计 54, , 单项金额重大或安全性较低流动性较差不保本的高风险委托理财具体情况适用不适用单位 : 万元受托机构名称 ( 或受托人姓名 ) 受托机构 ( 或受托人 ) 类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益 ( 如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额 ( 如有 ) 是否经过法定程序事项概述未来是否及相关查还有委托询索引理财计划 ( 如有 ) 兴业深圳分行 1,000 自有资金 2017 年 02 月 20 日 2018 年 01 月 08 日到期还本付息 4.49% 是是 / 兴业深圳分行 12,100 自有资金 2017 年 07 月 14 日 2018 年 01 月 08 日到期还本付息 4.49% 是是 / 兴业深圳分行 3,300 自有资金 2017 年 08 月 01 日 2018 年 01 月 08 日到期还本付息 4.49% 是是 / 兴业深圳分行 5,400 自有资金 2018 年 01 月 05 日 2018 年 01 月 08 日到期还本付息 4.20% 是是 / 兴业深圳分行 25,000 自有资金 2018 年 01 月 08 日 2018 年 01 月 16 日到期还本付息 3.80% 是是 / 11

12 招行丰台科技园支行固定收益理财产品自有资金 2017 年 11 月 21 日 2018 年 01 月 17 日到期还本付息 4.65% 是是 / 兴业深圳分行 1,500 自有资金 2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 21 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 2,000 自有资金 2018 年 03 月 15 日 2018 年 06 月 08 日到期还本付息 4.10% 是是 / 兴业深圳分行 1,500 自有资金 2018 年 05 月 15 日 2018 年 06 月 08 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 2,000 自有资金 2018 年 05 月 29 日 2018 年 06 月 08 日到期还本付息 3.40% 是是 / 兴业深圳分行 3,000 自有资金 2018 年 06 月 15 日 2018 年 06 月 21 日到期还本付息 3.40% 是是 / 兴业深圳分行 3,000 自有资金 2018 年 06 月 15 日 2018 年 06 月 29 日到期还本付息 3.40% 是是 / 兴业深圳分行 3,200 自有资金 2018 年 07 月 19 日 2018 年 07 月 23 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 50 自有资金 2018 年 07 月 19 日 2018 年 07 月 23 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 杭州深圳湾支行 4,000 自有资金 2018 年 08 月 14 日 2018 年 08 月 15 日到期还本分期付息 2.80% 是是 / 兴业深圳分行 1,150 自有资金 2018 年 07 月 19 日 2018 年 08 月 21 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 3,000 自有资金 2018 年 08 月 03 日 2018 年 08 月 21 日到期还本分期付息 2.90% 是是 / 12

13 杭州深圳湾支行 4,000 自有资金 2018 年 08 月 14 日 2018 年 09 月 17 日到期还本分期付息 2.61% 是是 / 兴业深圳分行 1,000 自有资金 2018 年 08 月 03 日 2018 年 08 月 28 日到期还本分期付息 2.73% 是是 / 兴业深圳分行 1,150 自有资金 2018 年 07 月 19 日 2018 年 09 月 21 日到期还本分期付息 2.73% 是是 / 兴业深圳分行 2,000 自有资金 2018 年 08 月 03 日 2018 年 09 月 21 日到期还本分期付息 2.73% 是是 / 平安坪山新区支行固定收益理财产品 5,000 自有资金 2018 年 05 月 09 日 2018 年 05 月 23 日到期还本付息 3.30% 是是 / 平安坪山新区支行 1,000 自有资金 2018 年 05 月 23 日 2018 年 07 月 27 日到期还本一次性付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 1,150 自有资金 2018 年 07 月 19 日 - 到期还本分期付息 2.90% 是是 / 兴业深圳分行 2,000 自有资金 2018 年 08 月 03 日 - 到期还本分期付息 2.90% 是是 / 杭州深圳湾支行 4,000 自有资金 2018 年 08 月 14 日 - 到期还本分期付息 2.80% 是是 / 中航信托信托公司浮动收益理财产品 2,000 自有资金 2018 年 08 月 28 日 - 到期还本付息 4.19% 是是 / 杭州深圳湾支行浮动收益理财产品 5,000 自有资金 2018 年 09 月 17 日 - 到期还本分期付息 2.50% 是是 / 13

14 中航信托信托公司浮动收益理财产品 3,800 自有资金 2018 年 09 月 26 日 - 到期还本付息 4.57% 是是 / 平安坪山新区支行浮动收益理财产品 4,000 自有资金 2018 年 05 月 23 日 - 到期还本付息 2.90% 是是 / 合计 107, 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用不适用九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳市惠程电气股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 593,651, ,559, 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49,982, ,697, 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 381,966, ,850, 其中 : 应收票据 35,249, , 应收账款 346,716, ,228, 预付款项 221,861, ,875, 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 292,158, ,244, 买入返售金融资产 - - 存货 75,013, ,128, 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 232,674, ,600, 流动资产合计 1,847,307, ,957, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 72,717, ,518, 持有至到期

16 长期应收款 - - 长期股权 6,960, ,483, 性房地产 277,478, ,262, 固定资产 93,556, ,527, 在建工程 5,696, ,315, 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 8,010, ,126, 开发支出 9,684, 商誉 1,220,616, ,220,600, 长期待摊费用 11,342, ,240, 递延所得税资产 27,339, ,077, 其他非流动资产 8,019, ,018, 非流动资产合计 1,741,422, ,295,171, 资产总计 3,588,730, ,234,129, 流动负债 : 短期借款 59,774, ,481, 向中央借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 436,590, ,314, 预收款项 2,441, ,250, 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 11,498, ,535, 应交税费 17,259, ,548, 其他应付款 246,155, ,438, 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 持有待售负债

17 一年内到期的非流动负债 359,999, ,788, 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,133,720, ,290,357, 非流动负债 : 长期借款 270,200, 应付债券 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 209,167, ,461, 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 3,438, ,980, 递延所得税负债 13,837, ,255, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 496,643, ,697, 负债合计 1,630,364, ,836,055, 所有者权益 : 股本 813,009, ,589, 其他权益工具 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 453,551, ,092, 减 : 库存股 192,994, ,519, 其他综合收益 52,348, ,911, 专项储备 - - 盈余公积 77,652, ,652, 一般风险准备 - - 未分配利润 644,673, ,910, 归属于母公司所有者权益合计 1,848,240, ,349,637, 少数股东权益 110,125, ,436, 所有者权益合计 1,958,366, ,398,074, 负债和所有者权益总计 3,588,730, ,234,129, 法定代表人 : 徐海啸主管会计工作负责人 : 徐海啸会计机构负责人 : 王烨 17

18 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 576,459, ,388, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据及应收账款 184,131, ,436, 其中 : 应收票据 35,249, , 应收账款 148,881, ,814, 预付款项 3,742, ,135, 其他应收款 513,827, ,863, 存货 75,013, ,128, 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 222,729, ,261, 流动资产合计 1,575,904, ,214, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,702, 持有至到期 - - 长期应收款 - - 长期股权 1,631,019, ,199,154, 性房地产 54,025, ,808, 固定资产 83,684, ,068, 在建工程 1,250, 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 7,330, ,184, 开发支出 9,684, 商誉 - - 长期待摊费用 236, , 递延所得税资产 24,506, ,117, 其他非流动资产 8,019, ,018, 非流动资产合计 1,822,457, ,375,511,

19 资产总计 3,398,361, ,163,726, 流动负债 : 短期借款 59,774, ,481, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据及应付账款 121,345, ,795, 预收款项 1,880, ,250, 应付职工薪酬 3,870, ,385, 应交税费 11,877, ,131, 其他应付款 720,660, ,015, 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 409,999, ,788, 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,329,408, ,367,849, 非流动负债 : 长期借款 270,200, 应付债券 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 209,167, ,461, 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 1,582, ,746, 递延所得税负债 5,151, ,564, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 486,101, ,772, 负债合计 1,815,510, ,895,622, 所有者权益 : 股本 813,009, ,589, 其他权益工具 - - 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 资本公积 453,666, ,207, 减 : 库存股 192,994, ,519,

20 其他综合收益 16,851, ,928, 专项储备 - - 盈余公积 77,652, ,652, 未分配利润 414,666, ,244, 所有者权益合计 1,582,851, ,268,103, 负债和所有者权益总计 3,398,361, ,163,726, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 400,601, ,177, 其中 : 营业收入 400,601, ,177, 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二营业总成本 302,918, ,395, 其中 : 营业成本 139,795, ,887, 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 2,594, ,063, 销售费用 111,018, ,665, 管理费用 19,506, ,425, 研发费用 12,223, , 财务费用 4,461, , 其中 : 利息费用 7,654, ,441, 利息收入 -3,247, ,666, 资产减值损失 13,319, ,203, 加 : 其他收益 - - 收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,647, ,965, 其中 : 对联营企业和合营企业的收益 58, ,113,

21 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -7,923, ,783, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 88,102, ,948, 加 : 营业外收入 480, , 减 : 营业外支出 1, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 88,582, ,766, 减 : 所得税费用 -12,475, ,098, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 101,057, ,668, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 101,057, ,668, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - - 归属于母公司所有者的净利润 75,873, ,357, 少数股东损益 25,183, , 六其他综合收益的税后净额 -44, ,649, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -44, ,649, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -44, ,649, 权益法下可转损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动损益 - 22,628, 持有至到期重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 -44, , 其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七综合收益总额 101,013, ,018, 归属于母公司所有者的综合收益总额 75,829, ,707, 归属于少数股东的综合收益总额 25,183, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 徐海啸主管会计工作负责人 : 徐海啸会计机构负责人 : 王烨 21

22 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 107,805, ,177, 减 : 营业成本 73,101, ,887, 税金及附加 1,276, , 销售费用 16,159, ,628, 管理费用 10,980, ,236, 研发费用 901, , 财务费用 4,756, , 其中 : 利息费用 8,210, ,441, 利息收入 -3,212, ,661, 资产减值损失 10,302, ,208, 加 : 其他收益 - - 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,271, ,778, 其中 : 对联营企业和合营企业的收益 345, ,113, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,412, ,055, 加 : 营业外收入 423, , 减 : 营业外支出 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,990, ,874, 减 : 所得税费用 -12,199, ,761, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,209, ,112, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,209, ,112, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - - 五其他综合收益的税后净额 - - ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益权益法下可转损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期重分类为可供出售金融资产损益

23 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他 - - 六综合收益总额 4,209, ,112, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,522,119, ,456, 其中 : 营业收入 1,522,119, ,456, 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二营业总成本 1,302,006, ,947, 其中 : 营业成本 434,252, ,488, 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 税金及附加 5,467, ,777, 销售费用 724,135, ,982, 管理费用 74,550, ,447, 研发费用 37,498, ,723, 财务费用 9,104, ,758, 其中 : 利息费用 14,794, ,965, 利息收入 -5,944, ,547, 资产减值损失 16,997, , 加 : 其他收益 - - 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 191,025, ,172,

24 其中 : 对联营企业和合营企业的收益 109,361, ,190, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -10,194, ,024, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - - 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,031, ,675, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 401,976, ,013, 加 : 营业外收入 1,686, , 减 : 营业外支出 18, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 403,644, ,234, 减 : 所得税费用 16,191, ,518, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 387,452, ,716, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 387,452, ,716, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - - 归属于母公司所有者的净利润 325,763, ,245, 少数股东损益 61,688, , 六其他综合收益的税后净额 -5,721, ,395, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,721, ,395, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -5,721, ,395, 权益法下可转损益的其他综合收益 -10,799, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -1,432, ,628, 持有至到期重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 -53, , 其他 6,563, ,283, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七综合收益总额 381,731, ,321, 归属于母公司所有者的综合收益总额 320,042, ,850, 归属于少数股东的综合收益总额 61,688, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 24

25 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 237,654, ,456, 减 : 营业成本 163,604, ,488, 税金及附加 2,339, ,136, 销售费用 38,103, ,946, 管理费用 48,379, ,934, 研发费用 2,534, ,679, 财务费用 10,728, ,656, 其中 : 利息费用 16,003, ,965, 利息收入 -5,147, ,512, 资产减值损失 13,593, , 加 : 其他收益 - - 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 195,532, ,903, 其中 : 对联营企业和合营企业的收益 109,649, ,190, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,849, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,031, ,675, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 154,935, ,225, 加 : 营业外收入 1,546, , 减 : 营业外支出 2, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 156,479, ,522, 减 : 所得税费用 16,057, ,107, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,422, ,414, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 140,422, ,414, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) - - 五其他综合收益的税后净额 -4,235, ,283, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益 - - ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -4,235, ,283, 权益法下可转损益的其他综合收益 -10,799, 可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期重分类为可供出售金融资产损益

26 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他 6,563, ,283, 六综合收益总额 136,186, ,698, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,395,965, ,204, 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及款净增加额 - - 增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 - - 收取利息手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 2,032, , 收到其他与经营活动有关的现金 182,030, ,888, 经营活动现金流入小计 1,580,027, ,035, 购买商品接受劳务支付的现金 402,036, ,694, 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 88,734, ,971, 支付的各项税费 63,826, ,908,

27 支付其他与经营活动有关的现金 854,179, ,551, 经营活动现金流出小计 1,408,776, ,125, 经营活动产生的现金流量净额 171,251, ,090, 二活动产生的现金流量 : 收回收到的现金 1,178,189, ,425,998, 取得收益收到的现金 31,362, ,148, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,468, ,092, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与活动有关的现金 - - 活动现金流入小计 1,221,021, ,464,238, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 13,285, ,884, 支付的现金 736,844, ,305,820, 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与活动有关的现金 50,000, 活动现金流出小计 800,129, ,309,704, 活动产生的现金流量净额 420,891, ,533, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收收到的现金 -26,701, ,634, 其中 : 子公司吸收少数股东收到的现金 - - 取得借款收到的现金 379,974, ,481, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 353,273, ,847, 偿还债务支付的现金 73,871, , 分配股利利润或偿付利息支付的现金 9,413, ,175, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 547,788, 筹资活动现金流出小计 631,074, ,663, 筹资活动产生的现金流量净额 -277,800, ,184, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 364, , 五现金及现金等价物净增加额 314,706, ,588, 加 : 期初现金及现金等价物余额 289,312, ,592, 六期末现金及现金等价物余额 604,018, ,181,

28 8 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 202,274, ,458, 收到的税费返还 601, , 收到其他与经营活动有关的现金 540,500, ,628, 经营活动现金流入小计 743,376, ,029, 购买商品接受劳务支付的现金 177,681, ,694, 支付给职工以及为职工支付的现金 39,861, ,380, 支付的各项税费 28,234, ,434, 支付其他与经营活动有关的现金 230,575, ,487, 经营活动现金流出小计 476,352, ,997, 经营活动产生的现金流量净额 267,024, ,967, 二活动产生的现金流量 : 收回收到的现金 1,169,450, ,335,090, 取得收益收到的现金 17,684, ,035, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,468, ,092, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与活动有关的现金 - - 活动现金流入小计 1,198,603, ,372,217, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,472, ,763, 支付的现金 708,802, ,201,650, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与活动有关的现金 50,000, 活动现金流出小计 763,274, ,203,413, 活动产生的现金流量净额 435,328, ,804, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收收到的现金 -31,801, ,634, 取得借款收到的现金 379,974, ,481, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000, 筹资活动现金流入小计 398,173, ,847, 偿还债务支付的现金 73,871, ,

29 分配股利利润或偿付利息支付的现金 9,413, ,175, 支付其他与筹资活动有关的现金 547,788, 筹资活动现金流出小计 631,074, ,663, 筹资活动产生的现金流量净额 -232,900, ,184, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 233, , 五现金及现金等价物净增加额 469,685, ,855, 加 : 期初现金及现金等价物余额 117,141, ,726, 六期末现金及现金等价物余额 586,826, ,582, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 29

30 ( 本页无正文, 为深圳市惠程电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文之签署页 ) 深圳市惠程电气股份有限公司董事会董事长 : 徐海啸二零一八年十月二十二日 30

安阳钢铁股份有限公司

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