东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作进展备案材料目录一东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州美登科技股份有限公司对东方花旗证券有限公司辅导工作的评价意见三东方花旗证券有限公司对杭州美登科技股份有限公司配合辅导工作的评价意见四江

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洲域隗
5 years ago
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1 杭州美登科技股份有限公司住所 : 浙江省杭州市西湖区申花路 798 号五楼 519 室第一期辅导工作进展备案材料辅导机构 ( 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 )

2 东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作进展备案材料目录一东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州美登科技股份有限公司对东方花旗证券有限公司辅导工作的评价意见三东方花旗证券有限公司对杭州美登科技股份有限公司配合辅导工作的评价意见四江苏世纪同仁律师事务所对杭州美登科技股份有限公司配合辅导工作的评价意见五天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭州美登科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

3 东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司辅导工作第一期辅导工作进展报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据首次公开发行股票并上市管理办法证券发行上市保荐业务管理办法以及浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引等有关规定, 按照东方花旗证券有限公司 ( 以下简称东方花旗 ) 制定并向贵局备案的东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司辅导计划及实施方案的说明的安排, 东方花旗结合杭州美登科技股份有限公司 ( 以下简称美登科技发行人或公司 ) 的实际情况进行了辅导, 辅导工作取得了预期效果现将辅导工作进展情况报告如下 : 一辅导时间东方花旗于 2017 年 11 月 7 日与美登科技签署了上市辅导协议, 中国证监会浙江监管局已于 2017 年 11 月 27 日对美登科技进行了辅导备案登记, 辅导期为 2017 年 11 月 7 日至浙江证监局出具监管报告之日结束二辅导工作小组的组成及变动情况公司的辅导机构为东方花旗江苏世纪同仁律师事务 ( 以下简称世纪同仁 ) 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称天健会计师 ) 本辅导期内, 辅导机构未发生变化截止本报告书出具日, 辅导工作小组成员共六人, 分别为朱剑葛绍政张仲黄万王永杰殷康俊, 其中朱剑担任辅导工作小组负责人本阶段辅导期内辅导人员具有有关法律会计等必备的专业知识和技能, 有较强的敬业精神, 且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作, 符合中国证券监督管理委员会的有关规定参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 :

4 朱剑先生 : 保荐代表人, 东方花旗投资银行部资深业务总监, 金融学硕士曾负责或参与昂利康华峰超纤常宝股份双环传动亚玛顿泰格医药美晨科技等 IPO 项目以及华峰氨纶公司债非公开发行, 华峰超纤非公开发行等再融资项目, 广誉远重大资产重组项目目前担任苏州中成美登科技捷顺新材欣灵电气等 IPO 项目负责人葛绍政先生 : 保荐代表人, 东方花旗投资银行部执行总经理, 国际金融学硕士拥有 15 年证券行业从业经验, 在公司改制 IPO 及上市公司再融资等方面有丰富的工作经验曾负责或参与纳尔股份天常股份美晨科技常宝股份海利得华峰氨纶同洲电子瑞贝卡凯诺科技等 IPO 以及再融资项目张仲先生 : 保荐代表人, 东方花旗投资银行部资深业务总监, 复旦大学硕士曾就职于中投证券投资银行部, 拥有 8 年证券行业从业经验曾参与或主持美晨科技 IPO 太原刚玉非公开发行华峰氨纶非公开发行等项目, 具备良好的业务素质和专业技能, 丰富的公司改制股权融资等投行业务实践经验黄万先生 : 保荐代表人, 东方花旗投资银行部业务总监, 经济学硕士曾负责或参与天常股份泰格医药等 IPO 项目, 华峰超纤非公开发行项目, 陆海石油新三板, 常林股份西藏城投等再融资项目, 广誉远重大资产重组项目目前担任苏州中成美登科技欣灵电气等 IPO 项目现场负责人王永杰先生 : 东方花旗投资银行部高级经理, 财务管理学硕士曾担任中青博联新三板项目现场负责人, 曾参与广誉远重大资产重组项目作为业务骨干, 目前担任苏州中成美登科技戈尔德 IPO 项目的现场执行工作曾在普华永道中天会计师事务所担任审计师, 参与中石化混合所有制改制审计和年度审计, 大娘水饺扬子江船业等公司年度审计项目殷康俊先生 : 东方花旗投资银行部业务经理, 工商管理学硕士曾参与广誉远重大资产重组项目作为业务骨干, 目前担任苏州中成美登科技捷顺新材欣灵电气戈尔德 IPO 项目的现场执行工作曾担任香港上市公司毅德控股融资及资金管理工作高级主管职务三发行人接受辅导的人员

5 1 本辅导期内, 接受辅导的人员包括公司董事监事高级管理人员公司持股 5% 以上股份的股东和实际控制人 ( 或者其法定代表人 ) 具体情况如下 : (1) 董事会成员名单 : 姓名邹宇王良晶苏鑫马原蔡宁李研珠王肇辉职务董事长总经理董事副总经理董事董事财务总监董事会秘书独立董事独立董事独立董事 (2) 监事会成员名单 : 姓名吕兰兰桑淑芳高晓虎职务职工代表监事监事会主席监事监事 (3) 高级管理人员名单 : 姓名邹宇王良晶马原职务董事长总经理副总经理董事财务总监董事会秘书 (4) 持股 5% 以上股东和实际控制人 ( 或者其法定代表人 ): 股东名称法定代表人邹宇 - 王良晶 - 苏鑫 - 2 董事监事和高级管理人员变动情况

6 本辅导期内, 发行人新聘用一名高级管理人员 2017 年 12 月 25 日, 发行人召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过了聘用王良晶为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日至第一届董事会届满之日四辅导计划的执行情况本辅导期内, 东方花旗在世纪同仁天健会计师的协助下, 根据有关法规要求和上市辅导协议的约定, 通过组织自学集中授课中介机构协调会等多种辅导方式对美登科技的接受辅导人员进行了辅导培训, 主要辅导内容如下 : 1 关于 2013 年 11 月发布的关于进一步推进新股发行体制改革的意见 2014 年 3 月新修订的证券发行与承销管理办法首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定等发行体制改革相关法律法规和规定的讲座, 使全体辅导对象对新制度下企业和辅导机构的责任和义务, 以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的新要求和核准程序均有明确的认识, 从而提高有关人员参与本次辅导的自觉性 ; 2 通过公司法证券法讲座等普及基础知识的专题培训, 使美登科技接受辅导的人员对股份公司的基本特征公司设立以及证券发行的相关法律有一个全面的了解, 同时也明确自身的职权和责任, 协助并督促美登科技按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础, 促进美登科技的董事监事和高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 增强法制观念和诚信意识 ; 3 通过企业会计准则及相关规范的专题讲座, 使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解, 规范财务会计制度并有效执行 ; 协助并督促公司建立健全财务会计管理体系, 完善内控制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行 ; 4 通过核查公司设立过程中的有关文件和材料, 核查公司历次董事会股东大会监事会的有关决议以及其他有关材料, 确定公司设立资产重组股权设置和转让增资扩股资产评估资本验证等方面达到合法性和有效性的要求, 明晰产权关系 ; 5 通过核查公司的商标专利土地及房屋等法律权属证明文件, 确定相关权属归属 ;

7 6 通过调查公司的产供销等运行情况, 督促产供销等系统独立完整, 避免同业竞争, 减少并规范关联交易, 做到业务资产人员财务机构独立完整五下阶段辅导工作重点 1 通过招股说明书内容与格式要求等专题培训, 使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容, 为发行上市做好信息披露的准备工作 ; 2 通过证券交易所股票上市规则和信息披露细则等专题培训, 使公司相关人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务及公司行为规范 ; 3 协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 ; 4 根据公司所处行业状况, 结合公司自身的优势和特点, 协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划, 明确主营业务及核心竞争力 ; 5 结合有关案例分析, 与公司董事监事及其他高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题, 避免公司再发生类似的事件 ; 6 针对所辅导的内容, 组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试, 考察上述人员对相关知识的掌握程度 ; 7 对美登科技是否达到发行上市条件进行综合评估, 协助美登科技开展首次公开发行股票的准备工作 ( 以下无正文 )

8 ( 本页无正文, 为东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司辅导工作中期进展情况的报告之签字盖章页 ) 朱剑葛绍政张仲黄万王永杰殷康俊

9 ( 本页无正文, 为东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告之盖章页 ) 东方花旗证券有限公司年月日

10 杭州美登科技股份有限公司关于东方花旗证券有限公司第一期辅导工作的评价意见中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 东方花旗证券有限公司作为本公司的上市辅导机构, 已于 2017 年 11 月起开展辅导工作截至目前, 第一期辅导工作已圆满结束东方花旗证券有限公司辅导小组按照有关规定, 制定了有针对性的辅导计划, 并根据辅导协议的约定开展工作, 全体辅导人员勤勉尽责, 达到了预期辅导目标杭州美登科技股份有限公司年月日

11 东方花旗证券有限公司关于杭州美登科技股份有限公司配合辅导工作的评价意见中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 杭州美登科技股份有限公司作为我公司的辅导对象, 截至目前, 第一期辅导工作已圆满结束在第一期辅导工作中, 杭州美登科技股份有限公司的控股股东实际控制人董事监事高级管理人员等辅导对象均按照辅导协议辅导方案和实施计划的要求积极配合和支持我司的相关辅导工作, 对我司提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施杭州美登科技股份有限公司第一期辅导工作取得预期效果, 已实现预期辅导目标东方花旗证券有限公司年月日

12 江苏世纪同仁律师事务所关于杭州美登科技股份有限公司配合辅导工作的评价意见中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 本辅导期内, 杭州美登科技股份有限公司根据相关要求积极配合各中介机构的辅导工作并提供相关材料, 安排相关人员按规定参与辅导授课, 辅导各项工作正有序开展, 达到了既定的辅导效果江苏世纪同仁律师事务所年月日

目录一海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州柯林电气股份有限公司关于海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州柯林电气股份有限公司

目录一海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州柯林电气股份有限公司关于海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州柯林电气股份有限公司杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并上市第一期辅导工作进展报告辅导机构 : 二〇一八年五月目录一海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司第一期辅导工作进展报告二杭州柯林电气股份有限公司关于海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司关于杭州柯林电气股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于杭州柯林电气股份有限公司上市辅导工作的评价意见五