<4D F736F F D20CCECB4B4BBB7BEB3B5DAB6FEC6DAB8A8B5BCB9A4D7F7BDF8D5B9B1A8B8E6A3A8B6A8A3A9>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D F736F F D20CCECB4B4BBB7BEB3B5DAB6FEC6DAB8A8B5BCB9A4D7F7BDF8D5B9B1A8B8E6A3A8B6A8A3A9>"

跃幽宫
7 years ago
Views:

1 安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等有关法律法规的规定, 按照安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) 制定并向贵局备案的安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导计划及实施方案的安排, 安信证券结合杭州天创环境科技股份有限公司 ( 以下简称天创环境发行人或公司 ) 的实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了预期的效果现将第二期辅导工作报告如下 : 一辅导时间中国证监会浙江监管局已于 2013 年 11 月 7 日对天创环境进行了辅导备案登记, 天创环境的第一期辅导工作时间至 2014 年 2 月 7 日 ; 第二期辅导工作时间至 2014 年 5 月 7 日二辅导工作小组的组成及变动情况根据安信证券与天创环境签订的辅导协议及制定的辅导计划, 安信证券派出刘铁强王凯王志超李栋一陈立王龙胤 6 位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导, 其中刘铁强为辅导小组组长本阶段辅导期内, 辅导工作小组成员未发生变动参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 : 刘铁强先生 : 保荐代表人, 注册会计师, 律师, 法学硕士, 现为安信证券投资银行部业务总监, 具有近 13 年证券从业经验, 并担任公司立项审核委员会委员先

2 后主持或参与的项目包括 : 东方日升金洲管道华鼎锦纶三力士上海绿新万丰奥威孚日股份霞客环保中马股份吉华集团河图工程瑞帆环保郑州燃气吉林银行皓月牛肉等企业的首发上市和再融资及股改项目等王凯先生 : 管理学硕士, 保荐代表人,2007 年以来开始从事投资银行业务, 现为安信证券投资银行部业务总监, 具有多年证券从业经历曾参与或负责通鼎光电华昌化工深圳金达莱环保股份有限公司首次公开发行工作 ; 以及南京银行金洲管道丰原药业的再融资工作王志超先生 : 经济学硕士, 保荐代表人, 现任安信证券投资银行部业务总监, 具有多年投资银行从业经历, 并担任公司内核委员会委员曾承做或负责三力士金洲管道东方日升上海绿新华鼎锦纶等多家企业的首次公开发行工作及金洲管道的再融资工作, 协助完成万丰奥威三力士华鼎锦纶等上市公司的持续督导工作及多家企业的改制辅导财务顾问工作李栋一女士 : 经济学硕士, 准保荐代表人, 现为安信证券投资银行部业务副总裁, 具有多年投资银行从业经历, 负责或参与 : 上海绿新东方日升嘉澳环保横河模具智胜化工中马股份吉华集团等多家企业的改制辅导首发上市工作陈立先生 : 管理学硕士, 准保荐代表人, 注册会计师, 现为安信证券投资银行部高级经理, 曾任国元证券投资银行部高级经理普华永道审计部高级审计员, 具有多年证券从业经历曾参与美克化工富春通信宁波四维尔等企业的改制辅导首发上市工作及金洲管道的再融资工作, 以及中国中冶汇银家电中国石油等企业的上市审计年报审计等王龙胤先生 : 法律硕士, 现为安信证券投资银行部分析员, 参与越王珠宝亚星纤维博尼服饰等多家企业的改制辅导首发上市工作及金洲管道的再融资工作三接受辅导的人员在辅导过程中, 接受辅导的人员包括发行人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东单位法定代表人具体情况如下 : 1 董事会成员名单:

3 董事长实际控制人副董事长实际控制人董事董事会独立董事 2 监事会成员名单: 监事会主席监事会监事 3 高级管理人员名单: 总经理副总经理高级管理人员副总经理副总经理财务总监董事会秘书 4 持股 5% 以上的股东 / 股东单位授权代表 : 丁国良赵经纬谢柏明贾庆洲陆涛廖越平王晓琳李钟华沈晓霞邱晖徐淑宏孙健丁国良谢柏明吕天勇范立航王慧霞股东名称持股比例授权代表丁国良直接及间接合计持股 34.07% 丁国良赵经纬直接及间接合计持股 28.39% 赵经纬杭州博杰投资管理有限公司持股 9.00% 陆涛浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司持股 6.50% 宗佩民钱江水利开发股份有限公司持股 5% 何中辉四辅导计划的执行情况辅导期间, 安信证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照业已制定的辅导计划和实施方案, 认真对公司进行了相关辅导在辅导工作中, 安信证券主要通过集中授课的方式进行辅导, 将公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议, 相关辅导工作提高了发行人规范运行的意识, 完善了公司治理结构在本期辅导工作中, 辅导人员结合公司实际情况, 通过专门

4 会议座谈组织辅导对象自学讨论等多种方式展开辅导工作辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合, 本辅导期内计划执行情况良好主要辅导内容如下 : 1 通过中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定证券发行与承销管理办法等相关规定的专题培训, 使公司相关人员了解并知悉相关的改革精神, 进一步协商和确定发行方案, 了解相关股票发行的程序等 ; 2 通过学习首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法( 征求意见稿 ) 等即将出台的新政策, 了解新旧审核理念的变化, 了解后续新政策下创业板股票的发行条件审核要点关注事项, 熟悉后续公司规范运作关注信息披露质量等与上市相关的工作重点, 使企业全体股东董事监事和高级管理人员对于中国证监会和证券交易所等证券监管部门对股票发行的新要求和新核准程序有明确的认识 ; 3 根据公司所处行业状况, 结合公司自身的优势和特点, 协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划, 明确主营业务及核心竞争力 ; 4 协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 ; 5 辅导人员整理出一系列法规知识证券市场知识资料, 分发给各辅导对象自学, 引导辅导对象持续关注辅导内容第二期辅导工作已按照辅导计划及实施方案的要求顺利完成, 辅导过程中, 公司按照辅导协议的规定对安信证券的辅导工作给予了积极配合, 辅导协议及辅导计划履行情况良好 ( 以下无正文 )

5 本页无正文, 为安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告之签署页法定代表人签名 : 丁国良辅导对象盖章 : 杭州天创环境科技股份有限公司年月日

6 本页无正文, 为安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告之签署页辅导人员签名 : 刘铁强王凯王志超李栋一陈立王龙胤安信证券股份有限公司年月日

7 安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司第三期辅导重点工作的实施计划中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等有关法律法规的规定, 按照安信证券股份有限公司 ( 以下简称安信证券 ) 制定并向贵局备案的安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导计划及实施方案的安排, 安信证券结合杭州天创环境科技股份有限公司 ( 以下简称天创环境公司 ) 的实际情况对其开展了第二期辅导工作, 辅导工作取得了预期效果, 达到了预期目标 2014 年 5 月至 2014 年 8 月期间, 安信证券将对天创环境开展第三期辅导工作, 现将第三期辅导重点工作及实施计划报告如下 : 一第三期辅导重点工作安信证券对天创环境的第三期辅导工作计划于 2014 年 5 月至 8 月期间开展, 安信证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照业已制定的辅导计划和实施方案, 认真开展对公司的辅导工作安信证券将会同中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和国浩律师 ( 杭州 ) 事务所组织公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员持有公司 5% 以上股份的股东单位通过专门会议座谈自学讨论等方式进行学习 ; 协助并督促公司进一步规范内部控制建立健全财务会计管理体系 ; 同时, 通过走访客户供应商相关政府部门等方式, 督促公司产供销系统的独立运营, 规范运作二第三期辅导重点工作的实施计划 ( 一 ) 辅导人员将整理后续新出台的一系列法律法规证券市场动态及新股发行改革等方面的学习资料, 分发给各辅导对象, 进行专门会议自学和讨论, 引导

8 辅导对象持续关注辅导内容和证券市场动态其中辅导内容主要包括 : 1 通过招股说明书内容与格式要求等专题会议, 使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容, 为申报后即信息披露做好充分准备 ; 同时, 关注后续进行修改的创业板招股书内容与格式准则新要求, 强化发行人及董监高等其他辅导对象对招股书真实准确完整及时的认知及其需要履行的责任及义务 ; 2 通过证券发行上市保荐业务管理办法的座谈及自学讨论, 使天创环境接受辅导的人员对辅导的意义辅导内容辅导方法, 企业和辅导机构的责任和义务, 以及中国证监会等证券监管部门对股票发行的要求和核准程序均有明确的认识, 从而提高有关人员参与辅导的自觉性, 使全体辅导对象对发行人和保荐机构保荐代表人应承担的责任有深刻的认识 ; 3 通过对上市公司内部控制指引企业会计准则及相关规制度的进一步座谈自学及讨论, 使公司进一步规范相关会计制度, 对具体会计准则能更加充分的了解, 规范各类内部控制制度, 并有效执行 ; 4 进一步协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和全方位论证, 确保项目具有良好的经济效益符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景, 切实对广大投资者负责 ; 5 辅导人员整理出新出台的相关系列法规知识证券市场知识资料, 分发给各辅导对象自学, 引导辅导对象持续关注辅导内容 ( 二 ) 对发行人进行专项财务核查, 协助并督促公司建立健全财务会计管理体系, 完善内控制度内部决策制度和激励制度, 并使其得到切实有效的执行 ; ( 三 ) 督促公司产供销等系统的独立运营, 做到业务资产人员财务机构独立完整, 包括但不限于采用查阅会计凭证对发行人的客户供应商外协机构进行走访, 对发行人相关业务人员进行访谈, 对发行人工商税收土地环保等部门进行了解等方式 ( 四 ) 辅导及拟签字保荐代表人律师注册会计师的落实情况保荐代表人项目安信证券股份有限公司签字人员刘铁强王凯

9 律师国浩律师 ( 杭州 ) 事务所注册会计师中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ( 五 ) 时间安排重点工作内容专题会议座谈学习考试财务自查, 进一步规范财务会计管理体系进一步完善其他内控相关制度且有效执行颜华荣王侃钱晓波谢贤庆张滨滨时间安排 2014 年 5 月 -6 月 2014 年 6 月 -7 月 2014 年 7 月 -8 月 ( 以下无正文 )

10 本页无正文, 为安信证券股份有限公司关于杭州天创环境科技股份有限公司第三期辅导重点工作的实施计划之签署页安信证券股份有限公司年月日

11 杭州天创环境科技股份有限公司对安信证券股份有限公司辅导工作的评价中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 安信证券股份有限公司作为本公司的上市辅导机构, 在辅导过程中按照辅导协议和辅导计划的要求开展工作, 全体辅导人员勤勉尽职, 达到了预定辅导目标杭州天创环境科技股份有限公司年月日

12 安信证券股份有限公司对杭州天创环境科技股份有限公司配合开展辅导工作的评价中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 杭州天创环境科技股份有限公司作为我公司的辅导对象, 截至 2014 年 5 月 7 日, 第二期辅导工作已圆满结束在第二期辅导工作过程中, 杭州天创环境科技股份有限公司及其股东董事监事高级管理人员等辅导对象均按照辅导协议辅导方案和实施计划的要求积极配合和支持我公司的相关辅导工作, 对我公司提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施杭州天创环境科技股份有限公司第二期辅导工作已取得预期辅导效果, 已实现预期辅导目标安信证券股份有限公司年月日

目录一海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告二杭州山科智能科技股份有限公司对海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司对杭州山科智能科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭

目录一海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告二杭州山科智能科技股份有限公司对海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司对杭州山科智能科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对杭杭州山科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市第二期辅导备案文件辅导机构 : 海通证券股份有限公司目录一海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告二杭州山科智能科技股份有限公司对海通证券股份有限公司辅导工作的评价意见三海通证券股份有限公司对杭州山科智能科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )