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轻矩仲
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1 中国聚丙烯产业及市场发展概况徐京生副总工程师, 教授级高工中国化工经济技术发展中心 2013 年 6 月大连

2 我国 PP 产业发展概述内容上游原料丙烯的供应情况我国 PP 进出口情况我国 PP 消费需求情况我国 PP 供需平衡现状及预测国内 PP 市场价格波动情况影响 PP 行业发展的主要政策法规

3 我国 PP 产业发展概述 -1 生产历史 -- PP 在我国起步较晚世纪 60 年代北京化工研究院成功地开发出间歇液相本体聚丙烯工艺 1964 年兰化公司从德国吉玛公司引进 0.5 万 t/a 的溶剂法装置, 生产均聚产品年燕山石化从三井化学引进 8 万 t/a 溶剂法装置, 而后辽阳石油化纤公司从美国 Amoco 公司引进 3.5 万 t/a 浆液法装置, 正式揭开了我国发展 PP 生产的序幕年扬子石化从三井化学引进的 14 万 t/a 本体法高效催化剂装置, 使国内的生产技术达到了比较先进的水平与此同时, 采用国内自行开发的技术和催化剂, 利用炼厂催化裂化装置的丙烯建设了一批规模较小的间歇式液相本体法聚丙烯装置 -- 进入 90 年代, 国内 PP 发展更快, 利用乙烯蒸汽裂解装置和炼厂的丙烯建设了 20 多套 PP 装置其中最大的燕山石化公司 20 万 t/a 装置采用 BP Amoco( 现为英力士 ) 公司 Innovene 工艺同时, 我国陆续引进了十几套采用第三代高活性高等规度催化剂的 Himont 公司 ( 现利安德巴塞尔公司 ) 的 Spheripol 工艺和三井化学公司 Hypol 生产工艺, 使 PP 成为我国发展最快的一种合成树脂 1997 年至 1998 年利用我国自行开发的液相本体管式及环管式反应器的聚丙烯工艺, 采用 N 型高效催化剂, 分别在长岭武汉九江福建济南大连荆门建设了 7 套 7 万 t/a 装置和大庆的 10 万 t/a 装置, 装置性能指标均达到我国 90 年代引进的同类装置的水平

4 我国 PP 产业发展概述进入 21 世纪, 新建装置虽没有前几年多, 但是其总产能比前几年要大许多 2002 年初, 扬子石化引进 BP Amoco 公司 Innovene 工艺建成一套 20 万 t/a 的装置, 可生产 60 多个牌号, 主要为国内紧缺的 PP 专用料上海石化采用我国自行开发的第二代环管工艺技术, 建成 20 万 t/a PP 装置, 可生产均聚物无规共聚物和抗冲击共聚物等全范围 53 个牌号产品以上装置的建成, 标志着我国 PP 生产企业的单套产能已跨入国际水平同时尚有众多企业对原有 PP 装置进行破瓶颈改造并全部顺利投产, 使 PP 产能持续保持高速增加态势, 在 2009 年后我国已超过美国成为世界 PP 生产第一大国 -- 近几年聚丙烯工艺技术有明显进展, 最主要的成绩是开发了丙烯聚合的高效催化剂和 PP 成套生产技术, 还向国外转让了 PP 催化剂的专利技术此外新产品的开发也取得了显著成绩

5 我国 PP 产业发展概述 -3 发展优势和不足发展优势 -- 目前我国大型生产装置以引进技术为主, 中型和小型以国产化技术为主 -- 国内 PP 产量来自乙烯联合生产企业的约占 40%, 以炼油厂副产丙烯为原料的约占 60% -- 引进技术主要有 BP Amoco 气相本体法工艺, 即 Innovene 工艺 ; 三井的釜式反应器液相本体 - 气相本体 Hypol 工艺 ; 陶氏化学先进的 Unipol 气相流化床工艺 ; 利安德巴塞尔公司的环管式反应器液相本体 - 气相本体组合法 Spheripol 工艺和 Spherizone 多区反应器工艺 ;BASF 公司的 Novolene- 气相法工艺等在吸收消化釜式液相本体 - 气相本体工艺和环管式液相本体 - 气相本体工艺的基础上, 我国自行设计开发了釜式本体法装置, 并开发了能用于上述工艺的催化剂 -- 形成了溶剂法液相本体 - 气相本体法间歇式液相本体法气相法等多种生产工艺并举, 大中小型生产规模共存, 引进技术与国产技术相结合的格局世界所有先进的工艺技术在我国均建有生产装置不足 -- 品种牌号少通用和低档专用料多 -- 装置规模小 ( 装置平均规模约 12 万 t/a), 而发达国家的 PP 装置最大在 70 多万 t/a 国内采用间歇液相本体聚合技术并结合高效催化剂的应用而建成规模为 0.25 万 ~5.0 万 t/a 的聚丙烯生产装置约 70 多套 ( 较多企业生产不稳定, 国家统计局的产量并未统计在内 ) -- 由于原料便宜易得工艺流程简单和装置的工程建设期短, 一些间歇装置与连续装置相比, 存在质量稳定性差产品品种少消耗高等问题

6 我国 PP 产业发展概述 -4 生产现状 2010 年 -- 生产装置 102 套, 我国 PP 总产能 1045 万 t/a, 成为全球最大 PP 生产国其中, 采用连续法的占 82.4% 在连续法装置中, 液相 Spheripol 工艺占 47.3%; 气相 Innovene 工艺占 18.4%, 说明我国 PP 先进生产工艺的比例比较高 2011 年 -- 截至 2011 年底, 我国 PP 生产企业已超过 80 家, 生产装置 100 多套, 总产能在 1256 万 t/a 左右 -- 中石化和中石油是国内 PP 生产的两大巨头, 中石化的 PP 产能已经达到了万 t/a, 成为仅次于利安德巴塞尔公司的全球第二大 PP 生产商 ; 中石油 PP 产能为万 t/a, 位列世界第四 -- 中石油独山子石化是最大 PP 生产厂家, 产能达到 69.0 万 t/a, 约占国内总产能的 5.5%; 其次为浙江三圆石化, 产能为 60 万 t/a, 占比为 4.8%; 再次是中石化福建炼化, 产能为 52.0 万 t/a, 占比为 4.1% -- 产能分布 : 华东华南西北地区, 产能分别占比为 :39.2% 18.5% 18.2% 2012 年 -- 总产能为 1270 万 t/a, 总产量为万 t

7 我国 PP 产业发展概述年中国 PP 产能和各种工艺占比情况采用工艺生产线数, 条产能, 万 t/a 占比,% 连续法液相 Spheripol( 利安德巴塞尔工艺 ) Hypol( 三井化学工艺 ) Innovene- 气相 ( 英力士工艺 ) Novolene- 气相 (BASF 工艺 ) 溶剂小计间歇法合计

8 我国 PP 产业发展概述 -6 万 t/a, 万 t 产能产量产能增长率产量增长率 % ~2012 年中国 PP 产能和产量变化情况

9 我国 PP 产业发展概述年我国 PP 生产厂家情况 ( 单位 : 万 t/a, 万 t) 生产企业产能产量中石化福建炼化中石化茂名分公司中沙 ( 天津 ) 石化中石化上海石化中石化燕山分公司中石化扬子石化上海赛科石化中石化镇海分公司中石化广州分公司中石化青岛炼化中石化海南炼化中石化湛江东兴中石化武汉分公司中石化荆门分公司中石化九江分公司中石化长岭分公司中石化济南分公司中石化中原分公司中石油独山子石化分公司中石油兰州石化分公司中石油大庆炼化分公司中石油大连石化中石油广西石化

10 我国 PP 产业发展概述 -8 ( 续表 ) 中石油锦西石化中石油大港石化中石油大庆石化分公司大连西太平洋中石油华北石化分公司神华宁煤宁波台塑神华包头煤化工中海壳牌石化陕西延长石油辽宁华锦化工浙江绍兴三圆石化茂化实华山东寿光鲁清石化南京红叶实业山东玉皇盛世福建中景石化甘肃兰港石化 10.0 湖南长盛石化 10.0 大唐内蒙多伦煤化工 46.0 宁夏炼化 10.0 广西北海石化 20.0 其他 61.4 合计

11 我国 PP 产业发展概述 -9 万 t 华北东北华东华南华中西北西南 2008~2011 年我国各大区 PP 产量分布

12 我国 PP 产业发展概述 ~2015 年我国 PP 新建拟建项目不完全统计 ( 单位 : 万 t/a) 企业名称产能预计投产时间备注中国软包装集团中景公司原料丙烷脱氢制丙烯江苏长江天化丙烯联合体原料丙烷脱氢制丙烯中石化 - 科威特湛江项目陕西延长能源和化工英力士 Innovene 气相法小计 236 中海油惠州乙烯陕西延长石油榆林能化陶氏化学 Unipol 气相法中天合创能源英力士 Innovene 气相法华亭煤业小计 185 中石油四川石化英力士 Innovene 气相法中石化武汉石化分公司日本窒素石化气相法宁波禾元 BASF Novolen 气相法山东神达化工陶氏化学 Unipol 气相法中石化广州分公司日本窒素石化气相法中石化茂名分公司英力士 Innovene 气相法中石化石家庄炼化国产二代环管技术青岛盐湖工业陶氏化学 Unipol 气相法中石化巴陵石化分公司国产二代环管技术小计 226 中石油抚顺石化陶氏化学 Unipol 气相法中石油大庆炼化利安德巴塞尔 Spheripol-II 工艺中化泉州石化陶氏化学 Unipol 气相法中石油呼和浩特石化分公司国产二代环管技术中石化洛阳分公司国产二代环管技术中石油宁夏石化陶氏化学 Unipol 气相法小计 120 合计 767

13 上游原料丙烯的供应情况 -1 世界丙烯供需平衡情况年间, 全球丙烯产能为以年均 5.1% 增长, 而丙烯需求年增长率仅为 2.8% 产能增长快于消费增长年受欧债危机影响, 产量和消费量均有所下降 2011 年世界丙烯产能为万 t/a, 产量 7983 万 t, 开工率为 77%; 消费量为 7980 万吨, 同比仅增长 3 5% 亚洲北美和西欧仍是世界最集中的丙烯生产和消费地区 2011 年三个地区的产量和消费量合计占世界总量的 82% -- 估计 2012 年世界丙烯产能将增加 543 万 t/a, 达到万 t/a; 产量为 8122 万 t 消费量为 8122 万 t, 同比增长仅为 1.3% -- 预计到 2015 年, 世界丙烯产能将达到 1.26 亿 t/a, 新增产能集中在在亚洲和中东地区, 两个地区的产能分别占新增产能的 80% 和 15% 2010~2015 年世界丙烯需求增长速度将达到 3.7%, 到 2015 年全球丙烯需求量将达 9233 万 t, 装置开工率将下降到 73.5%

14 上游原料丙烯的供应情况 -2 世界丙烯供需平衡现状与预测 ( 单位 : 万 t/a, 万 t,%) 项目实际预测年均增长率能力开工率产量需求量

15 上游原料丙烯的供应情况年世界丙烯供应商 ( 单位 : 万 t/a,%) 生产企业产能全球占比中石化埃克森美孚壳牌中石油利安德巴塞尔沙特基础工业道达尔台塑陶氏化学印度信诚其他合计

16 上游原料丙烯的供应情况 -4 世界丙烯消费结构 -- 世界丙烯主要消费在 PP 环氧丙烷丙烯腈异丙苯丁辛醇和丙烯酸等其中 PP 在 2011 年占 64.9% 异丙苯, 5.80% 丙烯酸, 3.50% 其他, 6.50% 丁辛醇, 5.40% 丙烯腈, 6.80% 环氧丙烷, 7.10% 聚丙烯, 64.90% 2011 年世界丙烯消费结构

17 上游原料丙烯的供应情况 -5 世界丙烯贸易情况年世界丙烯贸易量为 650 万 t, 同比增加 3.0% -- 受全球乙烯原料轻质化影响,2011 年亚洲丙烯产量增加, 成为丙烯的净出口地区 ; 其他净出口地区为中东和北美年丙烯净进口地区为西欧中南美和非洲 -- 由于中东以天然气为原料的乙烯裂解装置的投产, 使得从中东出口的丙烯快速增长,2011 年为 70.5 万 t -- 世界各地区间的丙烯进出口贸易主要在西欧和亚洲 2011 年其贸易量全球占比为 73%

上游原料丙烯的供应情况 -6 我国丙烯供需平衡情况 -- 2005~2010 年我国丙烯产量年均增幅高达 10.6%, 发展快速 MTO( 甲醇制烯烃 ) 和 MTP( 甲醇制丙烯 ) 装置的投产实现了丙烯原料多元化 -- 2011 年我国丙烯产能为 1622 万 t/a, 产量 1467 万 t, 开工率为 90.

18 上游原料丙烯的供应情况 -6 我国丙烯供需平衡情况 ~2010 年我国丙烯产量年均增幅高达 10.6%, 发展快速 MTO( 甲醇制烯烃 ) 和 MTP( 甲醇制丙烯 ) 装置的投产实现了丙烯原料多元化年我国丙烯产能为 1622 万 t/a, 产量 1467 万 t, 开工率为 90.4% 进口量 176 万 t, 表观消费量 1643 万 t, 对外依存度为 10.7% 丙烯下游产品进口量也较多, 如 PP 丙烯腈苯酚乙丙橡胶等, 则当量消费量为 2285 万 t 年我国丙烯产能为 1796 万 t/a, 产量 1495 万 t, 同比增长 1.9%, 开工率为 83.2% 表观消费量为 1675 万 t, 同比增长 1.9% 当量消费量为 2427 万 t -- 预计 2015 年我国丙烯产能将达到 3121 万 t/a, 尤其是一批 MTO 和 MTP 装置, 以及新上的丙烷脱氢制丙烯陆续投产, 极大地缓解了丙烯来源不足的矛盾今后几年, 丙烯下游产品需求仍保持增长, 尤其是 PP 消费将由 2010 年的万 t 增长至 2015 年的万 t, 因此丙烯的消费量仍在增长,2015 年达到 2466 万 t 仍需进口一部分 -- 预计 2020 年我国丙烯产能将达到 4341 万 t/a, 消费量将达 3220 万 t 仍需进口一部分

19 上游原料丙烯的供应情况 -7 我国丙烯进口情况年我国进口丙烯万 t; 出口 7t, 可以忽略不计 -- 主要进口来源地为韩国台湾地区日本泰国和沙特阿拉伯 -- 主要进口省市为浙江江苏山东上海和天津 -- 主要进口海关为南京宁波杭州上海天津和青岛 -- 主要贸易方式是一般贸易

20 上游原料丙烯的供应情况 ~2011 年我国丙烯供需平衡状况及预测 ( 单位 : 万 t/a, 万 t) 项目实际预测年均增长率产能产量表观消费量当量消费量供需平衡

21 上游原料丙烯的供应情况 -9 丁醇, 3.10% 丙酮, 2.90% 其他, 5.90% 辛醇, 4.10% 丙烯酸, 4.20% 丙烯腈, 7.30% 环氧丙烷, 7.60% 聚丙烯, 65.00% 2011 年我国丙烯消费结构

22 上游原料丙烯的供应情况 ~2013 年东北亚丙烯价格走势 (FOB) 在 1300 美元 /t 上下浮动美元 /t

23 上游原料丙烯的供应情况 ~2013 年我国丙烯市场价格走势在 9500~11000 元 /t 上下浮动元 /t

24 我国 PP 进出口情况 -1 PP 海关税则号 : 初级形状的聚丙烯 : 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 ) : 初级形状的其它丙烯共聚物进出口走势分析 -- 过去几年, 我国 PP 出口量大幅增长,2005~2011 年年均增速为 44.4%, 说明国内 PP 产业的国际竞争力在不断提高 ; 而进口量的年均增速仅为 6.1% -- 在三税号产品中初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物的进口量年均增速最快, 由 2005 年的 13 万 t 增加到 2011 年的 88 万 t,2005~2011 年达到 36.9% -- 我国加入 WTO 后沿海地区塑料制品加工业发达, 以来进料加工方式进口的 PP 量最大但受经济危机影响, 这种方式的 PP 进口量在近两年明显下降 -- 广东省的 PP 进出口量一直都是最大的, 足以证明广东是塑料制品家电电子产品和玩具的生产大省

25 我国 PP 进出口情况 ~2011 年我国 PP 进出口情况 ( 单位 : 万 t,%) 税号年均增长率进口量 PP 合计出口量 PP 合计

26 我国 PP 进出口情况年我国 PP 进出口情况分析年中国 3 个税号的净进口量为万 t, 同比增长 7.8% : 初级形状的聚丙烯 -- 总进口量为万 t, 我国前十进口来源地进口量合计占 90% 以上日本, 2.60% 美国, 泰国, 3.40% 2.20% 台湾省, 3.40% 阿联酋, 5.40% 其他, 9.70% 香港, 30.50% 印度, 6.70% 新加坡, 8.90% 沙特, 9.80% 韩国, 17.50% 2012 年我国初级形状 PP 十大进口来源地占比

27 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的聚丙烯 -- 总进口量为万 t, 我国前十进口省市进口量合计占 96.3% 辽宁省, 1.50% 福建省, 4.30% 湖北省, 1.40% 天津市, 1.10% 河北省, 1.10% 其他, 3.70% 山东省, 6.70% 江苏省, 7.20% 上海市, 8.70% 广东省, 44.90% 浙江省, 19.40% 2012 年我国初级形状 PP 前十进口省市占比

28 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的聚丙烯 -- 总出口量为 14.2 万 t, 我国前十出口交货地占比为 81.2% 美国, 1.50% 其他, 18.80% 日本, 2.00% 马来西亚, 2.00% 印尼, 2.10% 韩国, 2.20% 香港, 53.40% 印度, 2.80% 俄罗斯, 3.30% 泰国, 4.80% 越南, 7.10% 2012 年我国初级形状 PP 前十出口交货地占比

29 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的聚丙烯 -- 总出口量为 14.2 万 t, 我国前十出口省市出口量合计占比为 97.7% 海南省, 3.00% 河北省, 5.50% 山东省, 2.30% 辽宁省, 新疆, 1.30% 安徽省, 其他, 2.30% 1.30% 0.70% 江苏省, 5.70% 浙江省, 8.90% 上海市, 14.00% 广东省, 55.00% 2012 年我国初级形状 PP 前十出口省市占比

我国 PP 进出口情况 -7 2012 年我国 PP 进出口情况分析 39023010: 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 (

30 我国 PP 进出口情况年我国 PP 进出口情况分析 : 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 ) -- 总进口量为万 t, 我国前 11 进口来源地进口量合计占比为 97.4 % 马来西亚, 2.70% 日本, 比利时, 沙特阿拉伯, 2.00% 1.60% 4.40% 香港, 5.20% 阿联酋, 7.10% 巴西, 1.10% 其他, 2.60% 韩国, 24.60% 泰国, 9.10% 台湾省, 16.30% 新加坡, 23.30% 2012 年我国初级形状乙烯 - 丙烯共聚物前 11 进口来源地占比

我国 PP 进出口情况 -8 39023010: 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 )

31 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 ) -- 总进口量为万 t, 我国前 11 进口省市进口量合计占比 98.1 % 天津, 2.20% 北京, 1.70% 辽宁, 安徽, 1.10% 重庆, 2.60% 1.30% 福建, 2.80% 山东, 4.00% 江苏, 9.10% 其他, 1.90% 浙江, 41.40% 上海, 15.40% 广东, 16.50% 2012 年我国初级形状乙烯 - 丙烯共聚物前 11 进口省市占比

32 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 ) -- 总出口量为 2.49 万 t, 我国前 6 出口交货地出口量合计占比 95.6% 台湾省, 5.90% 韩国, 2.40% 泰国, 日本, 3.80% 2.20% 其他, 4.40% 越南, 5.60% 香港, 75.70% 2012 年我国初级形状乙烯 - 丙烯共聚物前 6 出口交货地占比

我国 PP 进出口情况 -10 39023010: 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 (

33 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的乙烯 - 丙烯共聚物 ( 乙丙橡胶丙烯单体单元的含量大于乙烯单体单元 ) -- 总出口量为 2.49 万 t, 我国前 3 出口省市出口量合计占比为 95.8 % 上海市, 16.00% 江苏省, 6.00% 其他, 4.20% 广东省, 73.80% 2012 年我国初级形状乙烯 - 丙烯共聚物前 11 出口省市占比

34 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的其它丙烯共聚物 -- 总进口量为 16.3 万 t, 我国前 8 进口来源地进口量合计占 97.9% 日本, 2.10% 泰国, 2.50% 比利时, 1.80% 沙特, 0.70% 美国, 0.60% 其他, 2.10% 香港, 12.30% 韩国, 33.70% 新加坡, 44.20% 2012 年我国初级形状其他丙烯共聚物前 8 进口来源地占比

我国 PP 进出口情况 -12 39023090: 初级形状的其它丙烯共聚物 -- 总进口量为 16.3 万 t, 我国前 5 进口省市进口量合计占 79.8% 其他, 20.

35 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的其它丙烯共聚物 -- 总进口量为 16.3 万 t, 我国前 5 进口省市进口量合计占 79.8% 其他, 20.20% 广东省, 32.50% 福建省, 8% 上海市, 12.30% 浙江省, 12.90% 山东省, 14.10% 2012 年我国初级形状其他丙烯共聚物前 5 进口省市占比

36 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的其它丙烯共聚物 -- 总出口量为 2.2 万 t, 我国前 6 出口交货地出口量合计占 96.4% 安哥拉, 0.90% 加纳, 0.60% 南非, 0.60% 日本, 2.90% 新加坡, 0.50% 其他, 3.60% 香港, 90.90% 2012 年我国初级形状其他丙烯共聚物前 6 出口交货地占比

37 我国 PP 进出口情况 : 初级形状的其它丙烯共聚物 -- 总出口量为 2.2 万 t, 我国前 6 出口省市出口量合计占 99.3% 上海市, 1.40% 山东省, 0.60% 浙江省, 0.40% 其他, 0.70% 辽宁省, 2.70% 江苏省, 3.30% 广东省, 90.90% 2012 年我国初级形状其他丙烯共聚物前 6 出口省市占比

38 我国 PP 消费需求情况 ~2011 年年我国 PP 消费现状及预测 ( 单位 : 万 t) 应用领域年均增长率,% 挤出制品编织制品和工业丝管片板电线电缆小计膜注塑制品家用电器家居器皿和玩具汽车洗衣机周转箱其他小计纤维和无纺布其他合计

39 我国 PP 消费需求情况 -2 万 t 1800 消费量消费增长率 % 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2015 年 ~2011 年我国 PP 消费现状及预测

40 我国 PP 消费需求情况 -3 注塑制品, 14.60% 纤维和无纺布, 8.20% 其他, 1.80% 膜, 15.20% 挤出制品, 60.20% 2011 年我国 PP 消费结构

41 我国 PP 消费需求情况年 -- 近几年我国包装汽车家电行业的发展带动编织制品注塑制品和膜 ( 尤其是 BOPP) 对 PP 需求的稳定增长 2011 年挤出制品消费 PP 占 60.1%, 膜制品占 15.4%, 注塑制品占 15.3%, 纤维和无纺布占 7.5%, 其他占 1.7% 挤出制品 -- 挤出制品包括编织制品和工业丝, 管片板, 电线电缆等编织制品 -- 我国 PP 消费的最大市场, 主要用于粮食化肥及水泥等的包装 2011 年虽然我国化肥产量同比减少 1.9%, 但粮食增产 4.5%, 水泥产量同比增长 10.8%, 带动了编织制品对 PP 的需求近几年塑编制品的生产分布格局有所变化, 塑编企业逐渐由广东浙江等沿海地区向贵州辽宁内蒙等内陆地区迁移管板制品 -- PP 管材具有耐高温管道连接方便 ( 热熔接电熔接管件连接 ) 可回收使用等特点, 主要用于农田输水系统建筑物给水系统采暖系统及化工管道系统等 PP-R( 无规共聚 PP) 管材是欧洲上世纪 90 年代开发应用的新型塑料管道产品, 具有强度高韧性好耐冲击耐高温及使用寿命长等优点, 其长期使用温度为 70, 短期使用温度达 90, 在温度为 60~70 及工作压力为 1.0 MPa 的使用状态下, 寿命可达 50 年以上, 是现代民用建筑管道系统 ( 尤其是热水输送管 ) 和工业用管道设施的绿色环保产品 ;PP-B ( 嵌段共聚 PP) 不仅有很好的刚性, 且耐化学腐蚀性和环境应力开裂, 用于制作化工管道 -- 近两年我国房屋竣工面积增速有所放缓,2011 年房屋竣工面积为 8.92 亿平方米, 同比增长 13.3%, 有效地推动了管材对 PP 的需求年挤出制品消费 PP 约 822 万 t

42 我国 PP 消费需求情况 -5 膜制品 BOPP 膜 ( 双向拉伸聚丙烯膜 ) -- BOPP 膜具有质轻机械强度高尺寸稳定性好等优点, 广泛用于包装领域, 特别是食品包装领域 BOPP 膜按用途可分为光膜烟膜电工膜珠光膜等, 目前国内均能生产我国 BOPP 膜生产虽起步较晚, 但技术设备起点较高截止到 2011 年底, 我国 BOPP 生产企业已接近 90 家, 总产能超过 310 万 t/a CPP 膜 ( 流延聚丙烯膜 ) -- CPP 膜具有阻隔性好热封温度低印刷和复合适应性强耐蒸煮等特点与 BOPP 膜相比,CPP 膜具有加工设备简单单位面积成本低的优势, 而且其抗刮性和包装机械性能良好, 因而在包装领域占有重要地位 -- CPP 膜主要分为通用型蒸煮型和镀铝型三种, 一般均与 BOPP BOPET 等薄膜复合使用通用型 CPP 是良好的热封基材, 现主要用于干燥类食品及服装等产品的包装 ; 蒸煮型 CPP 膜可耐 120 高温蒸煮, 主要应用于熟食及药品等需高温杀菌处理的包装 ; 镀铝型 CPP 膜对铝等蒸镀金属具有极佳的附着强度, 应用于各类精美食品包装 -- 据不完全统计, 至 2011 年底, 我国 CPP 生产企业超过 130 家,CPP 产能 70 万 t/a 我国 CPP 生产厂家主要分布在华东地区, 其产能几乎占全国总产能的 1/2; 其次为华南三省 ( 广东福建湖南 ) 约占全国总产能的 1/ 年膜制品消费 PP 约 207 万 t

43 我国 PP 消费需求情况 -6 注塑制品 -- 注塑制品主要应用在小家电日用品玩具洗衣机汽车和周转箱上近年来国内制造业的快速发展, 使得国内对 PP 注塑件的需求不断增加, 特别是对嵌段聚合物的需求增长迅速年汽车产量 1842 万辆, 同比增幅仅 0 8%; 但洗衣机产量同比增长 7.6 %, 冰箱增加 19.2%, 空调增加 27.8%, 彩电等家电产品产量也不同程度高于上年, 推动了注塑制品对 PP 的需求年注塑制品消费 PP 约 200 万 t 纤维和无纺布 -- PP 纤维 ( 即丙纶 ) 是指以 PP 为原料通过熔融纺丝制成的一种纤维产品由于 PP 纤维有着许多优良性能, 因而在装饰产业服用三大领域中的应用日益广泛, 已成为合成纤维主要品种 -- PP 纤维分为短纤长丝无纺布 ( 纺粘和熔喷 ) 烟用丝束膨体连续长丝 (BCF) 等, 应用领域包括包装香烟滤材土工建材服装地毯卫生制品等我国 PP 纤维生产厂家主要集中在东南沿海地区, 其中江苏山东广东浙江四省的生产能力占全国的 60% 年,PP 纤维和无纺布消耗 PP 超过万 t

44 我国 PP 消费需求情况 -7 纤维和无纺布, 7.50% 其他, 1.70% 注塑制品, 15.30% 膜, 15.40% 挤出制品, 60.10% 2015 年我国 PP 消费结构预测

45 我国 PP 消费需求情况年预测 -- 未来国内 PP 消费市场仍以编织制品和注塑制品为主, 但编织制品消费占比将有所下降, 注塑制品和膜制品占比将有所提高 -- 快速注塑等新技术的开发应用 PP 在医疗器械领域应用推广, 以及家电和汽车工业的发展都将推动注塑制品对 PP 的需求预计 2015 年注塑领域需求 PP 将超过 260 万 t -- 在包装膜方面,BOPP 和 CPP 薄膜料对 PP 的需求将有一定程度的增长, 但其增速会低于注塑对 PP 的需求增速预计 2015 年包装膜领域消费 PP 超过 260 万 t -- 未来 PP 管材将继续在建筑及化工行业得到应用, 用高透明 PP 制成的生活用品办公用品将畅销市场 -- 未来纺粘无纺布熔喷无纺布细旦和超细旦 PP 纤维也将继续广泛应用

46 我国 PP 供需平衡现状及预测 ~2011 年我国 PP 供需平衡现状及预测 ( 单位 : 万 t/a, 万 t,%) 项目实际预测年均增长率年年年产能产量需求量供需缺口

47 国内 PP 市场价格波动情况 -1 我国共聚 PP 价格走势 : 应比拉丝级稍贵, 应在 1 万 ~1.4 万元 /t 上下浮动 2011 年以来价格呈逐年下降趋势元 /t ~2013 年我国共聚 PP 市场价格走势

48 国内 PP 市场价格波动情况 -2 我国拉丝级 PP 价格走势 : 应在 1 万 ~1.3 万元 /t 上下浮动 2012 年 10 月后价格逐月下跌万 /t ~2013 年我国拉丝级 PP 市场价格走势

49 影响 PP 行业发展的主要政策法规年版产业结构调整指导目录鼓励类 -- 聚丙烯热塑性弹性体 (PTPE) 万吨级 ( 聚丙烯等 ) 挤压造粒机组限制类 -- 新建 7 万吨 / 年以下聚丙烯 ( 连续法及间歇法 ) 2011 版外商投资产业指导目录鼓励类 -- 年产 1000 万平方米及以上弹性体塑性体改性沥青防水卷材, 宽幅 (2 米以上 ) 三元乙丙橡胶防水卷材及配套材料, 热塑性聚烯烃 (TPO) 防水卷材生产烯烃工业十二五发展规划 -- 调整烯烃下游大宗产品生产结构为应对境外低成本石化产品的冲击, 要根据区域市场的不同特点, 实行装置规模化产品差别化发展, 降低聚乙烯聚丙烯生产成本, 着重开发下游高性能产品 -- 提高烯烃下游高端产品的比例为满足国民经济相关产业对烯烃高端产品的需求, 优先发展技术含量和产品附加值高生产工艺绿色国内市场短缺可填补空白的高端石化产品开发并生产特种聚乙烯与聚丙烯等专用料, 三元乙丙橡胶等新品种合成橡胶, 加快实现烯烃工业产品结构调整和升级换代 -- 继续推动煤制烯烃工艺完善和技术升级, 开发具有知识产权的新一代甲醇制烯烃技术 -- 加强资源能源利用推广低碳烃催化裂解制乙丙烯技术

50 影响 PP 行业发展的主要政策法规 -2 石化和化学工业十二五发展规划 -- 主要产品需求预测 :2015 年丙烯当量需求量为 2800 万 t,2011~2015 年年均增速为 5.4%; 聚丙烯当量需求量为 1650 万 t, 年均增速为 5.0% -- 原料结构 : 烯烃原料多元化率达到 20% -- 产品结构 : 石化化工产品质量全面提升, 烯烃国内保障能力保持合理水平, 烯烃下游产品品种进一步丰富 -- 优化产业布局坚持基地化一体化园区化集约化发展模式 -- 发展高端石化化工产品重点 : 聚丙烯专用料 -- 技术创新重点 : 甲醇制烯烃 ( MTO ) 流化床甲醇制丙烯 ( FMTP ) 工艺完善和技术升级

51 联系方式 : 电话 : 传真 : 手机 : xjs626@sina.com 谢谢, 请指正!

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专业最高分最低分一本线最高分最低分一本线最高分最低分一本线临床医学 ( 5+3 一体化 ) 口腔医学 ( 5+3 一体化 ) 目录安徽省 1 北京市 2 福建省 3 甘肃省 4 广西壮族自治区 5 贵州省 6 海南省 7 河北省 8 河南省 9 黑龙江省 10 湖北省 11 湖南省 12 吉林省 13 江苏省 14 江西省 15 辽宁省 16 内蒙古自治区 17 宁夏回族自治区 18 山东省 19 山西省 20 陕西省 21 四川省 22 天津市 23 新疆维吾尔自治区 24 云南省 25 浙江省 26 重庆市 27