一 调研说明中商情报网全新发布的 2011 年中国石油化工行业研究年度报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的

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1 2011 年中国石油化工行业研究年度报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 19

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 2011 年中国石油化工行业研究年度报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 2011 年中国石油化工行业研究年度报告 出版日期 2011 年 7 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 元 电子版 元 中文印刷版 + 电子版 元 订购热线 二 报告目录 第一章 石油化工行业政策环境 一 国内宏观经济环境分析 ( 一 ) 经济平稳较快发展带动石化行业供需两旺 ( 二 ) 货币政策由宽松走向稳健有利于石化行业结构调整 ( 三 ) 人民币升值过多可能加剧部分石化产品国内竞争压力 ( 四 ) 对能源和资源类产品价格的调控有利于石化企业运营成本的控制 Customer Service Hotline: Page 2 of 19

3 二 政策法规环境分析 ( 一 ) 石油化工行业管理体制 ( 二 ) 行业政策解析 ( 三 ) 未来行业政策导向 三 石油化工行业技术环境分析 ( 一 ) 国际石化技术水平现状和发展趋势 ( 二 ) 我国石化技术存在的差距 ( 三 ) 我国石化技术创新的主要攻关方向 四 国际环境 ( 一 ) 世界经济形势 ( 二 ) 国际油价走势分析 ( 三 ) 世界石化业发展分析 第二章 ( 四 ) 全球石化业发展趋势 石油化工行业国内市场供求分析与预测 一 总供求分析与预测 ( 一 ) 工业总产值与产品产量规模 ( 二 ) 销售产值与产品需求规模 Customer Service Hotline: Page 3 of 19

4 ( 三 ) 供给结构分析 ( 四 ) 需求结构分析 ( 五 ) 供求平衡分析 ( 六 ) 价格分析 ( 七 ) 行业发展预测 二 主要产品供需现状及趋势分析 ( 一 ) 石油制品 ( 二 ) 有机化学原料 ( 三 ) 合成树脂 ( 四 ) 合成橡胶 第三章 ( 五 ) 合成纤维 石油化工行业进出口分析及预测 一 石油化工行业总体进出口分析与预测 ( 一 ) 进出口规模与行业构成 ( 二 ) 贸易地区分布 ( 三 ) 进出口平衡情况 ( 四 ) 进出口预测 二 主要产品进出口分析与预测 Customer Service Hotline: Page 4 of 19

5 ( 一 ) 成品油 ( 二 ) 有机化工原料 ( 三 ) 合成树脂 ( 四 ) 合成橡胶 第四章 ( 五 ) 合成纤维原料 石油化工行业竞争状况分析 一 行业竞争状况分析 ( 一 ) 石化业竞争格局 ( 二 ) 行业总体运营绩效分析 ( 三 ) 原油加工及石油制品业运营绩效分析 ( 四 ) 合成材料制造业运营绩效分析 ( 五 ) 有机化学原料制造业运营绩效分析 二 重点企业分析 ( 一 ) 中国石油化工股份有限公司 ( 二 ) 中国石油股份有限公司 ( 三 ) 新疆天业股份有限公司 ( 四 ) 上海石油化工股份有限公司 Customer Service Hotline: Page 5 of 19

6 ( 五 ) 烟台万华聚氨酯股份有限公司 ( 六 ) 中国海洋石油有限公司 ( 七 ) 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ( 八 ) 深圳市广聚能源股份有限公司 ( 九 ) 茂名石化实华股份有限公司 第五章 ( 十 ) 岳阳兴长石化股份有限公司 石油化工行业投资分析 一 行业投资规模与结构 ( 一 ) 投资规模 ( 二 ) 投资结构 ( 三 ) 影响投资的因素分析 ( 四 ) 投资预测 二 融资情况 ( 一 ) 资金来源结构 ( 二 ) 银行信贷分析 ( 三 ) 影响融资的因素分析 ( 四 ) 融资预测 三 行业投资前景预测 Customer Service Hotline: Page 6 of 19

7 ( 一 ) 行业发展周期分析 ( 二 )2011 年行业景气度分析与预测 ( 三 ) 细分行业发展前景 四 投资风险分析及信贷投资建议 ( 一 ) 投资风险分析 ( 二 ) 信贷投资政策建议 表 1: 石油化工行业分类及代码 表 2:2010 年我国石油化工行业总体供求情况 表 3:2009 年我国石油化工行业投资资金来源情况 表 4:2009 年以来各银行与石油石化企业之间的合作与授信 表 5:IMF 对世界主要国家 / 地区经济增长预测 表 6:2010 年各月国际主要原油现货月平均价格 表 7:IEA 对全球石油需求的预测 表 8:2010 年世界各国 / 地区原油加工能力 表 9:2010 年世界前 25 家炼油公司及其原油加工能力 表 10:2010 年世界最大炼油厂排名 Customer Service Hotline: Page 7 of 19

8 表 11:2009~2010 年我国石油化工行业主要产品产量 表 12:2005~2010 年我国主要石化产品表观消费量情况 表 13:2010 年全国各省市石油化工行业产值 表 14:2010 年我国石油化工行业分所有制产销情况 表 15:2009~2010 年我国石油化工行业分行业产值情况 表 16:2009~2010 年我国石油化工行业分产品销售产值情况 表 17:2010 年我国炼油厂产能增加情况 表 18:2006~2010 年我国成品油产量及增长情况 表 19:2010 年我国成品油表观消费量 表 20: 我国成品油价格改革以来成品油价格调整情况 表 21:2011 年我国主要石油制品需求预测 表 22:2010 年我国乙烯主要生产企业产能情况 表 23:2011~2013 年我国石油苯新建和拟建项目 表 24:2004~2010 年我国合成树脂分品种供需现状 表 25:2010 年石油化工行业产品出口构成情况 表 26:2010 年石油化工行业产品进口构成情况 表 27:2010 年我国与主要经济区域石油化工产品进出口贸易情况 Customer Service Hotline: Page 8 of 19

9 表 28:2010 年我国石油化工行业贸易逆差情况 表 29:2010 年我国成品油进口及增长情况 表 30:2010 年我国成品油出口及增长情况 表 31:2007~2010 年我国成品油贸易平衡情况 表 32:2002~2010 年我国乙烯进出口情况 表 33:2002~2010 年我国丙烯进出口情况 表 34:2002~2010 年我国甲醇进出口情况 表 35:2002~2010 年我国苯乙烯进出口情况 表 36:2010 我国合成树脂及主要产品进出口情况 表 37:2010 年我国合成橡胶及主要产品进出口情况 表 38:2010 年我国各省市合成橡胶进口情况 表 39:2010 年我国各省市合成橡胶出口情况 表 40:2010 我国合成纤维及主要产品进出口情况 表 41:2004~2010 年我国原油加工及石油制品制造业盈利情况 表 42:2005~2010 年我国原油加工及石油制品制造业资产运营能力指标 表 43:2005~2010 年我国原油加工及石油制品制造业偿债能力指标 表 44:2010 年 1~11 月我国原油加工及石油制品制造业分省市运营状况 Customer Service Hotline: Page 9 of 19

10 表 45:2005~2010 年我国合成材料制造业盈利能力指标 表 46:2005~2010 年我国合成材料制造业资产运营能力指标 表 47:2005~2010 年我国合成材料制造业偿债能力指标 表 48:2010 年 1~11 月我国合成材料制造业分省市运营状况 表 49:2005~2010 年我国有机化学原料制造业盈利能力指标 表 50:2005~2010 年我国有机化学原料制造业资产运营能力指标 表 51:2005~2010 年我国有机化学原料制造业偿债能力指标 表 52:2010 年 1~11 月我国有机化学原料制造业分省市主要经济指标 表 53:2007~2010 年中国石油化工股份有限公司勘探及开采生产营运情况 表 54:2005~2010 年中国石油化工股份有限公司主要财务指标 表 55:2008~2010 年中国石油股份有限公司勘探与生产运营情况 表 56:2006~2010 年中国石油股份有限公司主要财务指标 表 57:2005~2010 年新疆天业股份有限公司主要财务指标 表 58:2010 年上海石油化工股份有限公司主营业务分行业 分产品情况 表 59:2005~2010 年上海石油化工股份有限公司主要财务指标 表 60:2010 年烟台万华聚氨酯股份有限公司主营业务分行业 分产品情况 表 61:2005~2010 年烟台万华聚氨酯股份有限公司主要财务指标 Customer Service Hotline: Page 10 of 19

11 表 62:2005~2010 年中国海洋石油有限公司收支情况 表 63:2005~2010 年中国海洋石油有限公司财务情况 表 64:2010 年中国石化山东泰山石油股份有限公司经营情况 表 65:2008~2010 年中国石化山东泰山石油股份有限公司主要财务指标 表 66:2008~2010 年广聚能源股份有限公司主要财务指标 表 67:2008~2010 年茂名石化实华股份有限公司主要财务指标 表 68:2008~2010 年岳阳兴长石化股份有限公司主要财务指标 表 69:2010 年我国石油化工行业细分行业固定资产投资完成情况 表 70:2010 年我国石油化工行业施工项目情况 表 71:2010 年我国石油化工行业分地区固定资产投资完成情况 表 72:2010 年我国石油化工行业固定资产投资完成情况 ( 分经济类型 ) 表 73:2009 年我国石油化工行业投资资金来源情况 表 74:2009 年以来各银行与石油石化企业之间的合作与授信 图 1:2007~2010 年我国石油化工行业企业景气指数 图 2:2008~2010 年我国石油化工行业主要产品出厂价格指数走势 图 3:2006~2010 年我国石油化工行业进出口情况 Customer Service Hotline: Page 11 of 19

12 图 4:2006~2010 年我国石油化工行业投资及增长情况 图 5:2008~2011 年 3 月人民币兑美元汇率中间价走势 图 6:2009~2010 年我国石油化工行业当月工业产值及同比增速变化情况 图 7:2009~2010 年我国石油化工行业当月销售产值及同比增速变化情况 图 8:2008~2010 年我国石油化工行业工业品出厂价格指数变化情况 图 9:2002~2010 年我国原油加工量及同比增长变化情况 图 10:2009~2010 年我国原油月度加工量及同比增长变化情况 图 11:2008~2010 年我国三大成品油出厂价格指数变化情况 图 12:2010 年我国主要成品油月度市场价格变化情况 图 13:2010 年我国乙烯月度产量及同比增长变化情况 图 14:2002~2010 年我国乙烯产量与表观消费量变化情况 图 15:2010 年我国乙烯产能公司分布情况 图 16:2010 年我国纯苯月度产量及同比增长变化情况 图 17:2002~2010 年我国纯苯产量与表观消费量变化情况 图 18:2010 年我国纯苯月平均价格走势情况 图 19:2010 年我国甲醇月度产量及同比增长变化情况 图 20:2002~2010 年我国甲醇产量与表观消费量变化情况 Customer Service Hotline: Page 12 of 19

13 图 21:2006~2010 年我国甲醇产能变化情况 图 22:2006~2010 年我国甲醇产能利用率变化情况 图 23:2010 年我国甲醇产能地区分布情况 图 24:2010 年我国甲醇月平均价格走势情况 图 25:2010 年我国合成树脂月度产量及同比增长变化情况 图 26:2010 年我国聚氯乙烯月度产量及同比增长变化情况 图 27:2010 年我国聚丙烯月度产量及同比增长变化情况 图 28:2010 年我国聚乙烯月度产量及同比增长变化情况 图 29:2003~2010 年我国合成树脂产量与表观消费量变化情况 图 30:2010 年我国主要合成树脂产品月平均价格走势情况 图 31:2010 年我国合成橡胶月度产量及同比增长变化情况 图 32:2003~2010 年我国合成橡胶产量与表观消费量变化情况 图 33:2010 年我国主要合成橡胶产品月平均价格走势情况 图 34:2002~2010 年我国精对苯二甲酸产量与表观消费量变化情况 图 35:2010 年我国精对苯二甲酸月平均价格走势情况 图 36:2006~2010 年我国乙二醇产量与表观消费量变化情况 图 37:2010 年我国乙二醇月平均价格走势情况 Customer Service Hotline: Page 13 of 19

14 图 38:2006~2010 年我国石油化工行业进出口情况 图 39:2010 年我国石油化工行业产品出口地区分布 图 40:2010 年我国石油化工行业产品进口地区分布 图 41:2006~2010 年我国石油化工行业贸易逆差变化情况 图 42:2010 年我国车用汽油和航空汽油进口地区分布 图 43:2010 年我国车用汽油和航空汽油出口地区分布 图 44:2010 年我国航空煤油进口地区分布 图 45:2010 年我国航空煤油出口地区分布 图 46:2010 年我国轻柴油进口地区分布 图 47:2010 年我国轻柴油出口地区分布 图 48:2010 年我国乙烯进口地区分布 图 49:2010 年我国乙烯出口地区分布 图 50:2010 年我国丙烯进口地区分布 图 51:2006~2010 年我国丙烯贸易逆差变化情况 图 52:2010 年我国甲醇进口地区分布 图 53:2010 年我国甲醇出口地区分布 图 54:2006~2010 年我国甲醇贸易逆差变化情况 Customer Service Hotline: Page 14 of 19

15 图 55:2010 年我国苯乙烯进口地区分布 图 56:2010 年我国苯乙烯出口地区分布 图 57:2006~2010 年我国苯乙烯贸易逆差变化情况 图 58:2010 年我国初级线型低密度聚乙烯进口地区分布 图 59:2010 年我国初级线型低密度聚乙烯出口地区分布 图 60:2010 年我国初级形状的聚丙烯进口地区分布 图 61:2010 年我国初级形状的聚丙烯出口地区分布 图 62:2010 年我国聚氯乙烯糊树脂进口地区分布 图 63:2010 年我国聚氯乙烯糊树脂出口地区分布 图 64:2006~2010 年我国合成树脂贸易逆差变化情况 图 65:2006~2010 年我国合成橡胶贸易逆差变化情况 图 66:2010 年我国精对苯二甲酸进口地区分布 图 67:2010 年我国精对苯二甲酸出口地区分布 图 68:2010 年我国 1,2- 乙二醇进口地区分布 图 69:2010 年我国 1,2- 乙二醇出口地区分布 图 70:2007~2010 年我国合成纤维贸易逆差变化情况 图 71:2005~2009 年我国石油化工行业企业生产集中度 (CR10) 变动情况 Customer Service Hotline: Page 15 of 19

16 图 72:2008~2010 年我国石油化工行业利润同比增减情况 图 73:2007~2010 年我国原油加工及石油制品制造业利润变化情况 图 74:2006~2010 年我国石油化工行业固定资产投资及增长情况 图 75:2005~2009 年我国石油和天然气开采业投资资金来源情况 图 76:2005~2009 年我国石油加工 炼焦及核燃料加工业投资资金来源情况 图 77:2005~2009 年我国化学原料及化学制品制造业投资资金来源情况 图 78:2007~2010 年我国石油化工行业企业景气指数变化情况访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 Customer Service Hotline: Page 16 of 19

17 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; Customer Service Hotline: Page 17 of 19

18 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 2011 年中国石油化工行业研究年度报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 元 / 份 2. 印刷版 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 Customer Service Hotline: Page 18 of 19

19 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 19 of 19