重要提示 1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站 为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未

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1 东方财富信息股份有限公司 2009 年年度报告 股票代码 : 股票简称 : 东方财富 二〇一〇年四月二十四日

2 重要提示 1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站 为全面了解公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划, 投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文 2 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性和完整性无法保证或存在异议 3 全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议 4 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告 5 公司负责人沈军 主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶露声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 2

3 目 录 第一节公司基本情况简介... 4 第二节会计数据和业务数据摘要... 5 第三节董事会报告... 8 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况...47 第六节董事 监事和高级管理人员和员工情况...51 第七节公司治理结构...57 第八节监事会报告 第九节财务报告 第十节备查文件

4 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定名称中文名称 : 东方财富信息股份有限公司英文名称 :East Money Information Co.,Ltd. 中文名称缩写 : 东方财富二 法定代表人 : 沈军三 公司联系人及联系方式联系人董事会秘书姓名陆威联系地址上海市龙田路 190 号 2 号楼电话 传真 电子信箱 dongmi@eastmoney.com 四 注册地址 : 上海市宝安公路 2999 号 1 幢办公地址 : 上海市龙田路 190 号 2 号楼邮政编码 : 国际互联网网址 : 电子信箱 :dongmi@eastmoney.com 五 指定信息披露报纸名称 : 中国证券报 上海证券报 证券时报 指定信息披露网址 : 年度报告备置地点 : 公司董事会办公室六 上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 东方财富股票代码 :

5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 主要会计数据 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 单位 : 人民币 ( 元 ) 2007 年 营业总收入 165,125, ,243, ,348, 利润总额 82,313, ,557, ,875, 归属于上市公司股东的净利 润 71,866, ,575, ,872, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,960, ,587, ,781, 经营活动产生的现金流量净 额 75,588, ,909, ,596, 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 (%) 2007 年末 总资产 321,104, ,978, ,894, 归属于上市公司股东的所有者权益 270,776, ,910, ,334, 股本 105,000, ,000, ,000, 二 主要财务指标 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2009 年 2008 年本年比上年增 (%) 2007 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 注 : 年 2008 年和 2009 年各年末股本分别为 10,000 万股 10,000 万股 10,500 万股 2 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算 5

6 三 加权平均净资产收益率的计算过程单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 序号 本年数 归属于公司普通股股东的净利润 1 71,866, 非经常性损益 2 4,905, 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2 66,960, 归属于公司普通股股东的期初净资产 4 193,910, 发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 5 55,000, 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 6 5 回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的净资产 7 50,000, 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 8 7 因其它交易或事项引起的 归属于公司普通股股东的净资产增减变动 9 - 发生其它净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 10 - 报告期月份数 加权平均净资产 12=4+1 1/2 +5 6/11-7 8/11 ±9 10/11 223,593, 加权平均净资产收益率 13=1/ % 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 14=3/ % 四 基本每股收益的计算过程 基本每股收益的计算过程 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 序号 本年数 归属于公司普通股股东的净利润 1 71,866, 非经常性损益 2 4,905, 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3=2-1 66,960, 期初股份总数 4 100,000, 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 - 发行新股或债转股等增加股份数 6 5,000, 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 5 因回购等减少股份数 8 - 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 9-6

7 报告期缩股数 10 - 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 12= /11-8 9/ ,083, 基本每股收益 13=1/ 扣除非经常损益基本每股收益 14=3/ 五 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同 六 非经常性损益项目单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 本年数 上年数 非流动性资产处置损益 -28, , 计入当期损益的政府补助 5,004, ,831, 其它营业外收支净额 9, , 中国证监会认定的符合定义规定的其它非经常性损益项目 746, ,308, 非经常性项目合计 5,732, ,987, 减 : 非经常性损益的所得税影响数 826, 归属少数股东非经常性损益的影响数 - - 非经常性损益影响净额 4,905, ,987, 注 : 根据财政部 国家税务总局相关政策规定, 东方财富信息股份有限公司及其全资子公司上海 东银软件科技有限公司 2008 年免缴企业所得税, 因此上年度非经常性损益的所得税影响数为零 7

8 第三节 董事会报告 一 报告期内公司经营情况回顾 ( 一 ) 公司总体经营情况 2009 年, 在严峻的世界经济形势之下, 公司上下团结一心, 克服困难, 科学决策, 抓住机遇, 扎扎实实做好生产经营和管理工作, 一心一意谋发展 公司整体运营保持了快速 持续 健康的良好增长态势, 营业收入获得较大增长, 超额实现了预期目标 同时, 随着公司形象及品牌知名度的不断提高, 公司主要运营的 东方财富网 及多个专业频道 ( 包括 天天基金网 股吧 东方博客 等 ) 用户访问量及用户黏性不断提升, 在国内互联网财经信息平台中持续保持着较大领先优势, 这为公司本年度取得良好业绩提供了强大的平台保障, 同时也为今后公司持续 快速 健康发展打下了坚实基础 2009 年, 公司进一步加强和完善内部管理工作, 完善内部控制, 提升内部治理和决策水平, 持续提升业务服务水平和质量, 健全营销服务体系, 优化服务模式, 加强费用管理, 合理控制成本, 努力实现公司经营规模和经济效益的持续 快速 健康增长 ; 同时进一步加大研发力度, 不断完善现有核心技术, 并积极研发新技术项目, 挖掘自身潜力, 形成和夯实领先的竞争优势 ; 科学谨慎制定募投项目规划, 并积极加强技术 资金 人力等各方面储备, 积极有序地进行前期筹备工作 ; 通过外部引进和内部培养相结合的方式, 加强人才队伍建设, 建立科学的人才储备模式 ; 不断加强员工培训及团队建设, 全面提高员工的整体素质及专业能力 2009 年度, 公司实现营业收入 16, 万元, 比上年同期增长 39.65%; 营业利润 7, 万元, 比上年同期增长 49.06%, 归属于母公司净利润 7, 万元, 比上年同期增长 29.31% 公司 年主要财务数据变动及原因如下 : 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 单位 : 人民币 ( 元 ) 2007 年 营业总收入 165,125, ,243, ,348, 营业利润 77,328, ,878, ,617, 利润总额 82,313, ,557, ,875,

9 归属于上市公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 71,866, ,575, ,872, ,588, ,909, ,596, 基本每股收益 加权平均净资产收益率 (%) 项目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 (%) 2007 年末 总资产 321,104, ,978, ,894, 归属于上市公司股东的所有者权益 270,776, ,910, ,334, 股本 105,000, ,000, ,000, 年, 公司经营活动现金净流量和上年同期相比有大幅增加, 主要是因为 2009 年公司持续专注于网络财经信息平台的综合运营, 经营管理能力不断提升完善 ; 同时, 随着我国 十一五 规划以及上海建设国际金融中心战略举措的落实, 本公司所处的网络财经信息服务业得到良好的发展空间 有利的内外部条件结合使得公司各项业务取得快速发展, 故增长幅度较大 2009 年, 公司经营活动良性发展, 主营业务中金融数据服务收入和网站广告服务收入大幅增加, 同时优化成本结构, 增强内控力度, 合理控制业务成本及各项费用, 实现了营业总收入 营业利润和利润总额的较大增长 2009 年, 海通开元对公司现金增资 5, 万元, 其中 万元作为新增股本, 其余 5, 万元计入资本公积 ; 另一方面, 公司向全体股东分配股利 5, 万元 此外, 公司实现较好的经营收益, 盈余公积及未分配利润亦呈现一定增长 综合上述因素,2009 年, 公司总资产和所有者权益大幅增长, 净资产收益率略有下降 ( 二 ) 公司主营业务及其经营情况公司作为国内领先的网络财经信息平台综合运营商, 通过运营 东方财富网 及各专业频道, 向广大互联网用户提供专业的 及时的 海量的财经资讯和金融信息, 吸引 覆盖和积累大规模的网站用户群, 并且在此基础上挖掘庞大的用户资源, 利用强大的信息渠道, 推广基于互联网应用的服务和产品, 服务广大投资者和企业 9

10 客户, 获得收入和盈利来源 1 主营业务分行业 产品情况主营业务分行业经营情况表单位 : 人民币 ( 元 ) 行业名称营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 信息技术服务业 165,125, ,580, 主营业务分产品经营情况表 单位 : 人民币 ( 元 ) 产品名称营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 金融数据服务 103,839, ,605, 广告服务 55,763, ,813, 其他 5,522, ,160, 合计 165,125, ,580, 报告期内, 公司主营业务收入较上年同期增长 39.65%, 其中, 金融数据服务业务收入 103,839, 元, 比上年同期增幅 38.53%; 广告服务业务收入 55,763, 元, 比上年同期增幅 32.66% 2009 年, 公司管理层面对市场变化正确决策, 抓住市场机遇, 选取恰当时期切入, 快速推出金融数据服务的升级换代产品 同时, 广告业务也紧跟行业及网站用户的需求, 力求服务理念创新, 着力于广告形式的多样化和服务层次的多元化 公司及时准确地把握了市场需求, 各项业务的服务功能 服务内容实现了全面提升, 在全球金融危机的严峻形势下完成并超出了预期营业目标 报告期内, 其他收入比上年同期增幅 %, 主要由于 2008 年度收入基数小导致 2009 年, 公司销售毛利率较上年上升 8.28 个百分点 其中, 金融数据服务业务毛利率较上年同期增长 个百分点, 广告服务业务毛利率较上年同期减少 10

11 1.78 个百分点 金融数据服务业务毛利率增长主要原因为 : 该业务收入大幅增长 ; 同时 TOPVIEW 服务的停止, 使得该业务的信息数据采集成本大幅减少 ; 谨慎选择 IDC 服务供应商, 优化机房布局组合, 使得公司网络服务成本的增长低于业务发展的增长速度 ; 同时鉴于金融数据服务业务的特点, 该业务收入呈现持续增长态势的同时, 业务成本的增长幅度趋于稳定, 并小于业务收入的增长 根据以上综合因素影响, 金融数据业务毛利率增幅较大 广告服务业务毛利率减少的主要原因为 : 受金融危机影响, 为保持广告业务持续稳定增长, 公司进一步加强了品牌宣传, 增加了广告业务投入, 加强了业务人员队伍建设, 完善了营销体系, 同时为提高广告服务水平, 最大程度满足客户需求, 公司的广告业务服务成本上升较快, 造成广告业务毛利率略微下降 2 主要客户和供应商情况 前五名客户情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 销售金额 占年度销售总金额的比例 (%) 应收账款余额 占公司应收账款总余额比例 (%) 前五名客户合计 20,314, ,849, 前五名供应商情况 项目 采购金额 占年度采购总金额的比例 (%) 应付账款余额 占公司应付账款总余额比例 (%) 前五名供应商合计 18,060, , 前五名客户与供应商与公司不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其它关联方在主要客户 供应商中无直接或间接权益 公司不存在向单个客户销售比例超过总额的 30% 或严重依赖于少数客户的情况 3 扣除非经常性损益的净利润 11

12 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 金额 绝对值占净利润比 (%) 归属于母公司的净利润 71,866, 非流动性资产处置损益 -28, 计入当期损益的政府补助 5,004, 其它营业外收支净额 9, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 746, 减 : 非经常性损益的所得税影响数 826, 非经常性损益影响净额 4,905, 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 66,960, 报告期内, 计入当期损益的政府补助 5,004, 元, 占公司净利润的 6.96% 具体明细为 : 公司收到上海嘉定区马陆镇人民政府下发的企业扶持基金 2,420, 元, 收到上海市科技创业中心的企业扶持基金 879, 元, 收到上 海慧谷高科技创业中心下发的扶持基金 1,705, 元 4 主要费用情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 费用项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 占本年营业收入比例 (%) 2007 年 销售费用 52,529, ,527, ,451, 管理费用 8,765, ,772, ,923, 财务费用 -5,375, ,819, , 所得税 10,163, , 合计 66,083, ,480, ,232, 报告期内销售费用较上年同期增长 61.49%, 主要由于销售规模扩大 销售人员增加, 导致销售费用相应增长 其中, 由于公司大力开展业务, 举办市场推广活动, 导致职工薪酬 办公费 差旅费 会务费等支出相应增大 报告期内管理费用同比上年增长 83.67%, 主要由于公司经营规模扩大引起费用的同步增长 其中, 与管理相关的职工薪酬 办公费用 折旧费用以及其它项目中的相关税费等增长较多 报告期内财务费用绝对值较上年同期上升 %, 主要由于公司货币资金管理 12

13 更加科学有效, 资金使用政策稳健, 存款利息收入大量增加所致 报告期内公司享受的所得税优惠政策有 : (1) 根据财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收优惠通知 ( 财税 号 ) 及上海市嘉定区国家税务局第七税务所 企业所得税报批类减免税审批结果通知书 ( 编号为沪地税嘉七 [2008]00001) 的规定, 东方财富信息股份有限公司自 2007 年度至 2008 年度免征企业所得税, 自 2009 年度至 2011 年度减半征收企业所得税的优惠政策 2009 年为享受减半征收企业所得税优惠政策第一年 (2) 根据上海市徐汇区国家税务局和上海市地方税务局徐汇区分局 减免税通知书 ( 编号为沪税徐税发 号 ), 公司下属子公司上海东银软件科技有限公司从 2008 年 1 月至 2010 年 12 月享受企业所得税三年减半的优惠政策 2009 年为享受减半征收企业所得税优惠政策第二年 报告期内, 按税法及相关规定计算的当期所得税为 10,416, 元, 递延所得税调整 -253, 元,2009 年所得税费用为 10,163, 元 5 公司资产构成情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 资产项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金额 占本期总资产比重 (%) 金额 占本期总资产比重 (%) 金额本年比上年增减 (%) 货币资金 269,332, ,852, 应收账款 24,598, ,332, 预付款项 5,243, ,801, 其他应收款 1,325, ,882, 应收利息 259, 交易性金融资产 , 固定资产 11,426, ,975,

14 资产项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金额 占本期总资产比重 (%) 金额 占本期总资产比重 (%) 金额本年比上年增减 (%) 长期待摊费用 3,749, ,804, 递延所得税资产 253, 无形资产 184, , 商誉 4,731, 资产总计 321,104, ,978, 公司属于网络财经信息服务行业, 系新经济的典型代表, 资产以流动资产为主, 流动资产以货币资金为主, 没有存货 截至本报告期末, 公司货币资金及资产总额分别较上年末增长 34.77% 及 35.50%, 主要是公司销售收入和盈利增加所致, 同时,2009 年 7 月, 海通开元现金增资 5,500 万元 报告期末, 公司应收账款较上年末增长 41.92%, 主要是由于销售规模扩大所致 ; 公司预付账款较上年末增加 37.94%, 主要由于在年末时预付了 2010 年 1 季度的办公场地租金, 而上年同期并未预付租金, 因此造成预付账款金额增长较多 报告期末其它项目变动幅度属于正常波动的合理范围 6 公司现金流构成情况单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 一 经营活动产生的现金流量净额 75,588, ,909, 经营活动现金流入量 176,712, ,901, 经营活动现金流出量 101,123, ,992, 二 投资活动产生的现金流量净额 -11,108, ,369, 投资活动现金流入量 395,493, ,818, , 投资活动现金流出量 406,602, ,187, , 三 筹资活动产生的现金流量净额 5,000, , , 筹资活动现金流入量 55,000, , , 筹资活动现金流出量 50,000, , ,

15 四 现金及现金等价物净增加额 69,480, ,715, 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长幅度较大, 主要由于报告期销售规模扩大, 业绩增长, 营业收入增加 ; 此外, 公司金融数据服务业务预先一次性收取价款以及公司广告服务业务回款速度较快, 公司经营性现金回收情况良好 报告期内, 投资活动产生的现金净流出额同比增长, 主要系由于报告期内 : 公司取得子公司上海东方财富证券研究所 ; 根据公司资金管理策略的调整, 停止将流动资金用于新股认购, 交易性金融资产投资收益大幅减少 ; 通过安全性 流动性较强的银行理财产品进行资金管理, 由此造成投资活动现金流量净额减少 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长幅度较大, 主要原因是公司新增注册资本 7 偿债能力分析 财务指标 2009 年 2008 年本年比上年增减 (%) 2007 年 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 母公司 )(%) 资产负债率 ( 合并 )(%) 报告期内, 公司流动比率和速动比率提高, 主要系公司经营持续快速发展 货币资金有所增加, 从而导致该两项数值上升, 公司短期偿债风险很小 报告期末, 公司的资产负债率降低, 主要系公司净资产增加, 导致资产负债率下降, 长期偿债风险很低 同时, 报告期内公司无金融机构借款, 未发生利息费用支出 总体来看, 公司债务负担很轻, 偿债能力具有充足保障 8 资产运营能力分析单位 : 次 / 年 财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 2007 年 应收账款周转率 流动资产周转率

16 非流动资产周转率 总资产周转率 报告期内各项资产周转率保持平稳, 公司拥有健康良好的资产运营能力 报告期内公司应收账款周转率和上年相比略有上升, 主要由于公司对应收账款进一步加强了管理, 应收账款回款及时良好, 账龄较短 9 薪酬分析 详见本报告第六节董事 监事 高级管理人员和员工情况 10 公司研发费用情况 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 (%) 2007 年 研发费用 10,716, ,698, ,929, 营业收入 165,125, ,243, ,348, 占营业收入比重 (%) 报告期内, 公司发生研发费用 1, 万元 主要由于公司为了更好地服务于日益增长的庞大用户量, 提高网络财经信息平台的运营和服务质量, 以更高标准满足用户需求和体验的需要, 进一步加强了各项研究开发工作, 以保证公司的核心技术及研发水平在行业内处于领先的地位, 持续保持强大的行业竞争力 11 主要无形资产情况 报告期末, 无形资产账面情况 : 单位 : 人民币 ( 元 ) 项目 2009 年末余额 办公及经营用计算机软件 184, 报告期内, 公司账面无形资产主要为办公及经营用计算机软件 除上述无形资产外, 公司还拥有以下商标 专利 著作权及非专利技术 (1) 商标 16

17 截至报告期末, 根据有关商标的法律 法规及规章的规定, 目前正在申请注册并 已由国家工商行政管理总局商标局受理的商标如下 : 商标名称申请号类别申请日期 年 4 月 21 日 年 4 月 21 日 年 2 月 3 日 年 2 月 3 日 (2) 软件著作权截至报告期末, 公司及子公司共拥有 13 项软件著作权, 具体情况如下 : 东方财富财富密码证券决策软件 V 年 4 月 21 日, 本公司就 东方财富财富密码证券决策软件 V3.0.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号, 并于 2008 年 7 月 10 日获得软件产品登记证书, 登记证书编号 : 沪 DGY 自 2008 年 1 月 31 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东银操盘密码证券决策软件 V 年 7 月 17 日, 本公司控股子公司东银软件就 东银操盘密码证券决策软件 V2.2.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号, 于 2007 年 2 月 10 日获得软件产品登记证书, 登记证书编号 : 沪 DGY 自 2006 年 12 月 1 日起, 东银软件在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富基金估值软件 V 年 9 月 14 日, 本公司就 东方财富基金估值软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2007 年 3 月 20 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 17

18 东方财富广告合同软件 V 年 9 月 14 日, 本公司就 东方财富广告合同软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 7 月 1 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富互动社区软件 V 年 9 月 14 日, 本公司就 东方财富互动社区软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 2 月 28 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富模拟炒股软件 V 年 9 月 14 日, 本公司就 东方财富模拟炒股软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 4 月 30 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富博客软件 V 年 9 月 14 日, 本公司就 东方财富博客软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2008 年 11 月 8 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富图表行情软件 V 年 9 月 17 日, 本公司就 东方财富图表行情软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2008 年 6 月 3 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富 LEVEL-2 行情转发软件 V 年 9 月 17 日, 本公司就 东方财富 LEVEL-2 行情转发软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 5 月 13 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富客户关系管理软件 V 年 9 月 17 日, 本公司就 东方财富客户关系管理软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 6 月 1 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 18

19 东方财富金融终端软件 V 年 9 月 23 日, 本公司就 东方财富金融终端软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 8 月 15 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富数字行情软件 V 年 9 月 23 日, 本公司就 东方财富数字行情软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2008 年 7 月 1 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 东方财富美股行情图片生成软件 V 年 9 月 27 日, 本公司就 东方财富美股行情图片生成软件 V1.0 软件进行了计算机软件著作权登记, 证书编号 : 软著登字第 号 自 2009 年 3 月 1 日起, 公司在法定期限 50 年内享有该计算机软件的著作权 (3) 非专利技术截至报告期末, 本公司拥有的非专利技术情况如下 : 名称 所有权归属 技术来源 东方财富信息资讯发布系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 开放式基金盘中净值预估算法模型 东方财富信息股份有限公司 自主开发 基于浏览器证券行情实时发布系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 网络高速行情数据转发和接收系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 大用户量并发访问行情数据发布系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 基于 Level-2 行情的实时数据分析系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 基于互联网的数据库同步系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 高性能网站并发访问统计系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 集中式服务器运行状态监控系统 东方财富信息股份有限公司 自主开发 (4) 域名 截至报告期末, 本公司拥有的主要域名如下 : 19

20 域名 性质 取得方式 到期日期 eastmoney.com 国际英文域名 注册 2014 年 8 月 13 日 eastmoney.cn 中国国家顶级域名 注册 2013 年 12 月 16 日 eastmoney.com.cn 中国国家顶级域名 注册 2010 年 12 月 18 日 dfcfw.com 国际英文域名 注册 2014 年 9 月 30 日 guba.com.cn 中国国家顶级域名 注册 2014 年 10 月 3 日 com.cn 中国国家顶级域名 注册 2014 年 9 月 10 日 18.com.cn 中国国家顶级域名 注册 2014 年 11 月 4 日 12 公司核心竞争优势 (1) 用户优势本公司始终坚持 用户为王 的经营理念, 倾力打造 东方财富网 财经信息平台 东方财富网 多项用户访问量指标和用户黏性指标均位居我国各财经网站之首, 已成为我国用户访问量最大 用户黏性最高的互联网财经信息平台之一 东方财富网 所集聚的庞大的用户访问量和领先的用户黏性, 已经形成了本公司的最为核心的竞争优势, 将持续推动公司未来的发展 (2) 品牌优势本公司运营的网站平台已经成为广大投资者了解我国财经和金融领域发展情况的重要窗口, 树立了网站平台品牌的社会知名度和投资者认可度, 形成强大的品牌优势 报告期内, 本公司获得多项荣誉, 主要包括 : 2009 年 1 月, 东方财富网 被上海市信息服务业行业协会评为 2008 年度上海市信息服务行业杰出贡献奖 ; 2009 年 8 月, 东方财富网 被艾瑞咨询评选为 年度中国最佳网络媒体奖 ; 2009 年 12 月, 东方财富网 与上证所签署 上海证券交易所与核心网站战略合作备忘录, 成为与上证所建立战略合作关系的六家核心网站之一 本公司所形成的市场认可的品牌优势, 进一步提升了本公司的广告媒体价值, 有助于提升公司广告营销的能力以及品牌广告客户对于本公司的信赖度和客户黏性, 对本公司开展互联网广告业务起到了很大的推动作用 20

21 (3) 渠道优势互联网网站在形成一定的用户基础和用户访问量后, 互联网的营销渠道价值就会逐步显现 不同于传统的营销渠道, 互联网营销渠道不受地域 空间 时间的限制, 可以提供全天候不间断的网上营销信息发布 网上产品展示 互动交流的平台, 用户覆盖区域较广 本公司运营的 东方财富网 目前已经成为我国用户访问量最大财经信息平台之一, 拥有良好的互联网营销渠道优势 本公司通过 东方财富网 的在线销售平台, 为用户提供金融数据服务, 报告期内的收入延续了高速增长的态势, 且维持了较高的毛利率水平, 营销成本相对较低, 已经初步显示出这一渠道优势, 未来这种优势的作用将会愈加明显 (4) 人才优势本公司拥有一支团结稳定 结构合理 经验丰富的管理团队 本公司主要以创业团队为核心, 以资深经理人为骨干, 通过 吸纳人才 尊重人才 培训人才 善用人才 的人才战略, 从内部培养和外部引进, 不断扩充和完善管理层队伍 主要管理人员具有 10 年以上的互联网技术开发经验, 具有 10 年以上金融证券研究工作经验, 具有多年市场营销经验, 对互联网财经信息服务行业的技术 业务发展历程及未来趋势具有深刻理解 (5) 技术优势本公司在 东方财富网 平台多年的运营管理实践中, 在网站平台系统设计和研发方面积累了大量的经验, 培养了一支过硬的技术研发团队, 对各种互联网领域的新技术如 Web2.0 技术 Ajax 动态页面静态化 分布式动态内存缓冲 分布式搜索和索引建立 动态负载均衡 多点实时数据库同步等领域有深入的研究 公司自主研发了一系列的网络核心技术, 不断优化和完善现有网站平台系统 东方财富网 每日可承受上亿的网页访问量, 系统技术处理能力 Web2.0 社区的响应能力在国内处于领先水平 强大的技术研发力量和核心技术储备为公司后续发展奠定了坚实的基础 13 主要控股子公司的经营情况及业绩报告期内, 公司未设立特殊目的公司, 也不存在公司控制下的特殊目的公司 截至报告期末, 公司共有八家全资 控股子公司或下属单位, 无参股公司, 具体情况如下 21

22 (1) 全资子公司 上海中经商务咨询有限公司 ( 简称 中经商务 ) 中经商务成立于 2006 年 1 月 23 日, 注册资本 50 万元, 实收资本 50 万元, 注册地址及主要生产经营地为上海市沪闵路 9818 号 1 幢 208 室, 经营范围为企业投资咨询 策划, 商务咨询 投资理财咨询 ( 除代理记账 ) 会务会展服务咨询( 除经纪 ), 承接各类广告 制作, 代理国内广告业务, 计算机软硬件及网络系统领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 中经商务总资产为 1, 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润为 万元 上海东银软件科技有限公司 ( 简称 东银软件 ) 东银软件成立于 2006 年 9 月 13 日, 注册资本 200 万元, 实收资本为 200 万元, 注册地址及主要生产经营地为上海市沪闵路 9818 号 1 幢 207 室, 经营范围为投资咨询 策划 商务咨询 ( 除经纪 ), 软件设计 开发及销售, 计算机软硬件及网络专业领域内的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 技术培训 技术承包 技术入股 技术中介, 设计制作各类广告 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 东银软件总资产为 1, 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润 6.65 万元 北京京东财信息科技有限公司 ( 简称 北京东财 ) 北京东财成立于 2008 年 7 月 31 日, 注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元, 注册地址及主要经营地为北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 A 座 10 层 1107, 经营范围为技术推广服务, 软件开发 ; 投资咨询 ; 企业策划 ; 经济贸易咨询 ; 会议及展览服务 ; 设计 制作 代理 发布广告 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 北京东财总资产为 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润 8.33 万元 广州东财信息科技有限公司 ( 简称 广州东财 ) 广州东财成立于 2008 年 8 月 1 日, 注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元, 注 22

23 册地址及主要经营地为广州市天河区体育东路 号 2802 房, 经营范围为计算机软硬件 网络系统的技术开发 技术咨询 技术服务 技术转让 ; 企业投资咨询 策划 ( 证券 期货投资咨询除外 ); 商务信息咨询 ; 会务会展咨询 ; 设计 制作 发布 代理各类广告 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 广州东财总资产为 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润 1.55 万元 上海东方财富投资顾问有限公司 ( 简称 东财顾问 ) 东财顾问成立于 2008 年 12 月 3 日, 原名为上海汇富信息科技有限公司, 现已更名并获得由上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的新企业法人营业执照, 注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元, 注册地址及主要经营地为上海市浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室, 经营范围为企业投资咨询 策划, 商务咨询, 会务会展咨询服务, 计算机软硬件及网络系统的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让, 设计 制作 代理各类广告, 利用自身媒体发布广告, 计算机软硬件 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ) 的销售 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 东财顾问总资产为 万元, 净资产为 万元,2008 年度实现净利润 万元 (2) 控股企业 上海优优商务咨询有限公司 ( 简称 优优商务 ) 优优商务成立于 2008 年 4 月 22 日, 注册资本 20 万元, 实收资本 20 万元, 注册地址及主要经营地为上海市沪闵路 9818 号 1 幢 211 室, 经营范围为企业投资咨询与市场营销策划, 商务咨询 会务会展服务咨询 ( 除经纪 ), 设计 制作各类广告, 计算机软硬件及网络系统领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 截至 2009 年 12 月 31 日, 东方财富持有优优商务 85% 的股权 23

24 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 优优商务总资产为 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润 万元 上海东方财富管理专修学院 ( 简称 东财管理专修学院 ) 东财管理专修学院系公司控制的非企业法人 东财管理专修学院成立于 2008 年 12 月 8 日, 原名为上海东方理财专修学院, 现已更名并获得由上海市徐汇区民政局颁发的新民办非企业单位登记证书 开办资金为人民币 100 万元 ( 已全额缴纳 ), 注册地址及主要经营地为上海市徐汇区龙田路 190 号天华信息园 2 号楼 1 楼, 业务范围为高等及以下非学历业余教育 东财管理专修学院自 2009 年起正式运营, 主要为本公司提供员工培训和对外举办少量的短期培训 截至 2009 年 12 月 31 日, 东方财富出资占开办资金的比例为 85% 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 东财管理专修学院总资产为 万元, 净资产为 万元,2009 年实现净利润 万元 上海东方财富证券研究所有限公司 ( 简称 东财证券研究所 ) 东财证券研究所成立于 1999 年 8 月 2 日, 原名为上海金信证券研究所有限责任公司, 现已更名并获得由上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的新企业法人营业执照 注册资本 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元, 注册地址及主要经营地为上海市嘉定区马陆镇丰登路 1028 弄 8 号 512 室, 经营范围为证券投资咨询, 企业财务, 企业管理, 电脑 计算机软件领域的四技服务, 经济信息咨询, 企业管理咨询, 投资管理咨询, 提供劳务, 电脑及配件销售 截至 2009 年 12 月 31 日, 东方财富持有东财证券研究所 60% 的股权 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 12 月 31 日, 东财证券研究所总资产为 万元, 净资产为 万元,2009 年度实现净利润 万元 二 对公司未来发展展望 ( 一 ) 公司经营环境 1 行业宏观政策趋势 24

25 网络财经信息服务业作为互联网行业与金融服务业的交叉行业, 其发展对于国家未来经济发展具有重要战略意义 2007 年我国颁布的 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 明确把 鼓励金融创新, 稳步发展综合类金融服务, 支持发展网上金融服务 积极发展信息服务业 发展互联网产业 提升到我国 十一五 期间国家战略层次 2009 年, 国务院 国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见 ( 国发 号 ) 及上海市人民政府 市政府贯彻国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心意见的实施意见 ( 沪府发 号 ), 决定在上海建立我国金融资讯信息服务平台和全球金融信息服务市场, 并提出 大力促进金融资讯信息服务平台建设 积极配合国家有关部门在本市建立我国金融资讯信息服务平台, 着力支持金融资讯服务商拓展业务, 培育具有国际竞争力的金融资讯信息服务机构 的设想 国家具体行业扶持政策的陆续颁布和落实, 将推动网络财经信息服务业持续健康高速发展 2 公司内部环境公司拥有一支团结稳定 结构合理 经验丰富的管理团队 公司以创业团队为核心, 以资深经理人为骨干, 通过 吸纳人才 尊重人才 培训人才 善用人才 的人才战略, 从内部培养和外部引进, 不断扩充和完善管理层队伍 主要管理人员均具有 10 年以上的互联网技术开发经验 10 年以上金融证券研究工作经验以及多年市场营销经验, 对互联网财经信息服务行业的技术 业务发展历程及未来趋势具有深刻理解 公司自成立以来, 一直非常重视技术创新 公司设立研发中心, 负责研究业内技术动态, 推荐 介绍 跟踪学习对公司有重大价值的前沿技术, 深入研究具有广阔前景的新兴技术 公司对具有潜力和重要价值的技术创新予以创新奖金奖励, 在制度上保证对技术创新和新技术研发作出贡献的员工进行奖励 公司拥有健全 规范的内部治理结构, 形成相互制衡的科学决策体系 此外, 公司针对自身特点, 结合业务发展情况和运营管理经验, 相应设置经营管理部门, 制定适合的内部控制制度, 为公司网络财经信息服务业务的持续稳定发展提供了良好的内部治理及管理环境 25

26 3 行业市场地位公司主要运营的网站 东方财富网 已形成了我国用户访问量最大 用户黏性最高的互联网财经信息平台之一 从日均独立显示用户数 人均页面浏览量 日均浏览页面 人均单日有效浏览时间等指标来看, 具有非常明显的优势 公司运营的 东方财富网 通过向广大互联网用户提供专业的 及时的 海量的资讯信息, 满足广大网站用户的财经信息需求, 其所集聚的庞大的用户访问量和领先的用户黏性, 已经形成了本公司的核心竞争实力, 使 东方财富网 的广告媒体价值和产品营销渠道价值突显 未来随着公司业务经营经验的逐步积累, 广告客户网络的逐步成熟, 金融数据产品线的日趋丰富, 本公司未来业绩增长潜力巨大 东方财富网 所形成的行业领先的用户访问量及用户黏性优势以及巨大的广告媒体价值和产品营销渠道价值将持续推动公司未来健康 快速地成长 ( 二 ) 公司所处行业发展趋势随着我国国民经济的发展和居民收入水平的提高, 居民理财意识不断增强 投资理念日益成熟, 金融市场投资者队伍不断壮大且对专业财经资讯信息服务的需求也日益提升, 为我国网络财经信息服务行业的高速发展奠定了坚实基础 同时, 随着我国互联网技术的不断革新, 电信基础设施的不断改善, 我国互联网和宽带日益普及, 也为我国网络财经信息服务行业的发展奠定了技术基础 随着我国投资者数量的不断增加和投资理念的日趋成熟, 市场逐渐步入了 用户为王 的时代 目前, 互联网广告主已将用户访问量和用户依赖程度作为选择广告投放的主要标准 ; 而用户满意度也成为了决定金融数据终端运营商产品占有率的重要因素 长期来看, 行业内企业的盈利高低将与用户访问量和用户依赖程度趋同, 因而左右竞争成败的关键在于如何抓住行业本质, 贯彻落实 以用户为中心 的核心经营理念, 改善用户体验, 增加用户黏性, 积累庞大的用户基础 以财经网站为例, 一般盈利能力较强的财经网站在用户访问量指标上排名靠前, 而行业内财经网站的访问量也集中于盈利能力较强的网站 网络财经信息服务业未来的主要发展趋势 : 1 用户需求变化推动行业服务产品的不断创新 26

27 网络财经信息服务业 用户为王 的行业本质使得满足用户需求的企业将长期成为行业的领先者 随着我国资本市场的发展和成熟, 金融交易品种的不断丰富, 用户的需求将呈现多元化的差异化趋势, 用户的需求变化将推动行业服务产品的不断创新 2 网络财经视频将创造新的利润增长点随着互联网技术的不断进步和网站带宽的持续扩大, 互联网行业已经进入了视频时代 网络视频节目既可以弥补传统文字信息互动性不足, 也可以有效解决电视媒体较强时效性限制的缺陷 网络视频在财经信息服务领域的应用将有助于提高用户黏性, 吸引更多广告客户资源, 创造行业新的利润增长点 3 无线财经的发展潜力巨大随着无线互联网技术和移动通信技术的不断革新, 手机等无线终端有望突破手机等上网速度较慢的技术瓶颈 无线财经信息服务作为互联网财经信息服务的最佳互补, 未来将更大程度满足广大用户对于财经资讯和金融信息的及时性需求, 增强用户体验, 提升用户黏性和依赖度 未来无线财经服务将可能实现大规模普及和爆发式增长, 是网络财经信息服务业极具潜力的利润增长点 4 未来行业存在兼并收购的趋势从行业发展来看, 随着投资者需求逐渐多元化, 现存的产品同质且不具有核心竞争力的财经网站将随着投资者个性化要求而逐步退出市场, 而一些产品互补的财经网站也可能相互融合, 网络财经信息服务业存在兼并收购的趋势 ( 三 ) 公司发展主要优势与困难 1 主要优势本公司目前所运营的 东方财富网 已经成为我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一, 培育了庞大的用户群体和行业领先的用户黏性, 形成公司在网络财经服务行业的核心竞争力 公司通过该网站平台及各专业频道提供专业的 及时的 海量的资讯信息, 满足广大互联网用户对于财经资讯和金融信息需求, 同时公司提供的互联网财经互动社区平台满足了网站用户互动交流和体验分享需求 在未来发展中, 公司将继续巩固 东方财富网 所集聚的我国财经网站中领先的用户访问量和用户黏性, 依靠庞大的用户访问量和对用户需求的准确把握, 不断推出适应市场和用户的新 27

28 产品 新服务 公司成功上市进一步提升了公司品牌价值 广告媒体价值及产品营销渠道价值, 使得公司的行业领先地位将更加巩固, 这为推动现有业务继续快速增长以及拓展新的业务发展机遇, 打下了坚实基础 2 主要困难网络财经信息服务行业属于人力资本和技术密集型行业, 人才是企业成败的关键 经过多年的发展, 公司培养了一大批对企业发展至关重要的管理和技术人才, 他们将是公司今后发展的重要人才保障 尽管公司重视人才的培养与管理 建立了有效的考核与激励机制, 但随着各互联网企业对人才争夺的加剧, 上述人才可能存在一定的流失情况, 如果公司不能留用或及时补充相应的专业人才, 将会给公司的业务发展带来一定负面影响 随着行业技术水平的快速发展, 相关的技术规范更新快速, 技术标准更新频繁, 公司运营过程中所采用的技术方案, 面临被新技术标准 规范替换的可能性 在日常经营中, 公司不断跟进和采用最新的互联网技术, 以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求, 但是, 如果公司无法跟上行业技术发展的步伐, 将会给公司的业务发展带来一定负面影响 网络财经信息服务业虽处于成长期的初期阶段, 但在产品服务 市场渠道等方面已经存在激烈的行业竞争格局 如果未来市场竞争进一步加剧, 将影响本公司未来业务的发展和产品的推广, 给公司带来一定的发展压力 ( 四 ) 公司发展战略及 2010 年经营计划 1 战略规划 (1) 财经资讯大平台战略 海量财经资讯和金融数据库战略公司将继续加大建立和完善海量的财经资讯库 海量的金融数据库的投入力度, 扩大财经资讯和金融数据库的覆盖面, 在加强现有国内股票市场的财经资讯和金融数据库内容的基础上, 增加宏观数据 债券市场 商品期货市场 股指期货市场 外汇市场等数据等用户所需要的财经资讯和金融数据, 以满足用户对海量财经资讯的需 28

29 求, 增强用户对财经资讯大平台海量金融数据信息的认可, 为财经资讯大平台战略的 实施奠定更坚实的基础 深度资讯和数据整合平台战略 公司将继续深化研究和分析网站用户的使用习惯和对财经资讯和金融数据的实 际需求, 加大对海量财经资讯和金融数据的整合和加工处理能力, 提高财经资讯的可 读性 可检索性和相关性, 提升用户在使用财经资讯大平台时的实际体验, 提升用户 黏性以及对财经资讯大平台的依赖性, 使得财经资讯大平台与其他财经网站在内容上 形成显著的差异化 互动平台战略公司将继续加强并完善博客 股吧 连线上市公司等互动频道和栏目功能, 新开 拓微博平台, 丰富财经资讯平台的内容和表现方式, 提升用户使用兴趣, 增加用户浏 览时间, 增强财经资讯大平台的用户凝聚力 多媒体平台战略公司将在现有财经资讯平台的基础上, 新增多媒体财经视频服务, 满足用户对财 经新闻 金融资讯 证券市场行情的视听多媒体需求, 丰富财经资讯大平台的表现形 式, 提升用户的使用体验 无线财经资讯平台战略公司将逐步完善和丰富手机财经资讯网站内容, 打造无线财经资讯各技术平台, 将公司目前的基于互联网的财经资讯平台向无线平台延伸, 满足用户在移动过程中对 财经资讯的需求, 进一步扩大用户规模, 提升用户黏性 (2) 领先的金融信息运营商战略 专业化战略公司将培养和组建专业化的金融信息服务团队, 通过加大对金融信息和数据的采 编 加工和整合, 不断充实和完善公司的金融数据库内容, 并在该数据库的基础上研 发集成化的金融信息产品和服务, 满足用户对金融信息服务的需求 个性化战略公司将研究和分析高中低端不同类型用户对金融信息服务在内容和形式等方面 的不同需求, 并针对高端用户开发定制化的金融数据服务, 满足用户对金融信息服务 的个性化需求 品牌化战略公司将针对不同的金融信息产品和服务推出不同的营销品牌, 形成围绕 东方财 29

30 富网 主品牌树立多层级的知名的金融信息产品或服务品牌的品牌体系, 增强用户对公司金融数据服务的专业化 个性化的感性认识, 提升公司金融信息产品和服务的品牌认知度 无线金融信息运营商战略公司将积极发挥经营金融数据终端所积累的丰富经验, 特别是对金融数据和信息的整合能力, 开拓基于手机的金融数据终端和财经资讯服务作为现有互联网金融数据终端的延伸和补充, 满足用户在移动过程中对金融数据和信息的需求, 扩大金融信息服务的收入来源 年经营计划 (1) 业务拓展计划经过多年成功的经营管理, 公司所运营的网络财经信息平台在财经信息服务行业拥有较好的品牌优势 技术优势和用户规模优势 2010 年, 公司将在原网站平台上进行扩容升级, 功能创新, 围绕财经资讯领域为各类用户的需求进行个性化开发, 进一步提高用户体验, 实现服务个性化, 跨平台化 平台扩容与升级公司成功上市为公司进一步提升品牌影响 进行资源整合 引进优秀人才等奠定了良好的基础, 公司在原有平台的大规模用户基础上, 进一步加强硬件基础设施建设, 进一步完善系统架构体系 ; 不断进行技术创新, 着力于将最新网络技术与用户需求结合 ; 适时推出微博系统, 继续强化金融投资社区互动功能 ; 同时在中国联通覆盖的北方地区建立镜像系统, 提高北方用户访问速度体验, 全面提升公司的平台综合竞争能力 平台的扩容与升级将大幅度增加网站平台的信息内容和服务功能, 增强并改善用户体验, 从而进一步提升 东方财富网 平台的用户黏性和庞大用户规模, 保持网站平台在行业内的持续领先地位 产品 服务创新公司在与各主要交易所及资讯社等数据 资讯提供商, 签订行情数据 资讯信息等合作协议基础上, 根据各类用户需求, 充分利用公司作为国内领先的投资者互动交流平台所拥有的大规模 不同层级用户优势和品牌影响, 根据市场需要, 不断丰富 完善公司的产品与服务, 多方面满足不同用户对金融数据服务的个性化需求, 从而拓 30

31 展个人投资者及机构投资者的财经信息服务业务 逐步开展网络广告的分区域定向投放, 实现广告业务的全面拓展与区域深入, 完善营销服务体系, 加强落地化服务 根据市场需求, 结合平台特点, 不断挖掘新的业务增长点, 增强公司的盈利能力, 提升公司的核心竞争力 (2) 研发项目建设技术创新和新产品研发是 2010 年公司研发工作的中心, 互联网财经信息服务领域的竞争, 始终都离不开技术创新和持续的研发投入 为进一步加强和巩固公司核心竞争能力, 为公司持续 稳定 健康发展, 打下良好的基础, 公司在几个方面将进一步加大研发的投入, 包括网站平台的技术升级改造, 金融数据终端的核心技术升级, 广告分区域投放的技术支持, 视频业务的技术研发投入, 无线财经服务的技术研发投入, 互联网及 3G 网络等前沿技术的跟踪及研发等, 持续满足用户不断增长的个性化需求 同时进一步鼓励创新 激励创新, 在公司内部为研发人员创造更好的创新条件, 尽快将新技术 新产品转化成新的盈利增长点 (3) 人力资源建设公司利用在上海国际金融中心的人才区位优势, 积极执行 吸纳人才 尊重人才 培训人才 善用人才 的人才战略, 大力扩充人才队伍, 尽可能吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量 培养和吸引公司所急需的研发人才 技术服务型人才, 经过专业的培训, 逐步形成公司业务的骨干力量 在企业发展的各阶段, 有针对性引进公司急需的经营管理人才, 进一步提升公司经营管理能力 公司和各部门通过加强对本部门人员的培训, 始终保持队伍的工作激情和学习动力, 建立起良好的学习型团队, 为员工提供良好的职业发展环境 另一方面, 公司建立和完善科学的考评体系和激励机制, 建立公平 公正 透明的员工奖惩机制, 为员工提供良好的工作环境和发展前景, 增强公司的对于优秀人才的吸引力以及整体凝聚力 (4) 募集资金投资项目建设公司在 2010 年将实施 大型网络在线平台系统升级项目 在线金融数据服务系统升级项目 基于手机端的财经信息服务系统项目 等 3 个募集资金投资项目, 31

32 公司已经为募投项目的顺利实施, 进行了人力 资金和技术等多方面的准备工作, 募投项目将为公司提高技术水平和研发能力, 完善产品和服务, 抓住新的市场机遇, 进一步提升网络财经信息服务的核心竞争能力奠定强大基础, 使得公司的服务领域从网站服务平台, 向无线网络平台 视频新媒体平台等大服务平台全面延伸, 不断加强公司网络财经信息服务平台的影响力和覆盖面, 公司将更具领先性和创新性 对于超募部分资金, 公司将严格按照证监会和深交所有关规定, 科学合理规划 谨慎稳妥实施 (5) 公司治理结构建设 2010 年, 公司将继续完善内部机制, 夯实内部基础, 完善内部治理, 形成更加科学有效的决策机制和激励 约束机制, 促进和保障公司持续 稳定 健康发展, 确保公司战略目标的实现 (6) 加强投资者关系建设公司将参照 深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引, 建立健全投资者关系管理制度, 规范公司投资者关系管理工作 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人, 全面负责公司投资者关系管理工作, 深入了解公司运作和管理 经营状况 发展战略等情况, 负责策划 安排和组织各类投资者关系管理活动, 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解, 促进公司与投资者之间建立长期 稳定的良好互动关系 ( 五 ) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1 网络财经信息服务业受证券市场景气度波动影响的风险目前, 国内网络财经信息服务业的信息传播受众主要为股票 债券 基金 保险 外汇 黄金 期货 银行理财产品等各类金融品种的投资者 随着我国国民经济的发展和居民收入水平的提高, 居民理财意识不断增强 投资理念日益成熟, 金融市场投资者队伍不断壮大且对专业财经资讯信息服务的需求亦日益提升, 为国内网络财经信息服务行业的高速发展奠定了坚实基础 随着我国金融体系市场化 国际化水平的不断提升, 各金融子市场已逐步形成全方位发展态势, 网络财经信息服务用户日益多元化, 较发展初期相比, 证券市场景气度对网络财经信息服务行业的影响已显著降低 但基于以下原因, 目前国内网络财经 32

33 信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性 :(1) 国内金融市场尚未完全成熟 各金融子市场发展尚不均衡, 居民理财观念和渠道较发达国家相比仍存在局限, 证券市场投资者 ( 包括直接投资 A 股或购买基金间接投资 A 股的投资者 ) 在网络财经信息服务用户中仍占较高比重 ;(2) 国内证券市场做空机制仍有待进一步完善, 一旦证券市场景气度下降, 市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响, 并进而可能抑制投资者对网络财经信息服务的需求 2 盈利模式不能及时完善和创新的风险与传统经济和传统行业相比, 互联网行业作为新经济 新服务的典型代表, 用户需求转化快, 盈利模式创新多 互联网企业已有收费手段可能随着用户需求的转变难以继续推广适用, 创新盈利模式的出现也可能在短时间内迅速抢占相关市场收入份额, 并对原有市场竞争主体产生冲击 本公司自创立以来, 定位于网络财经信息平台综合运营商, 依托对 东方财富网 的运营, 至今已培育出雄厚的用户基础, 用户黏性业内领先, 以此为基础, 公司互联网广告服务和付费金融数据服务的盈利模式已相对成熟, 网站核心流量价值不断转化为盈利规模, 实现了公司的快速成长 但是, 若本公司在未来经营过程中, 不能把握网络财经信息服务业的市场动态和发展趋势 及时捕捉和快速响应网络财经信息用户需求的变化, 相应不断对现有盈利模式进行完善和创新, 公司已有的收费能力和现有盈利模式的有效性将可能受到削弱, 从而对公司未来业绩成长性带来不利影响 3 网站媒体价值无法尽快转化为广告收入的风险互联网广告服务具有明显的 注意力经济 特征, 网站用户规模越大 受众面越广, 越容易吸引广告主的关注, 争得相关客户广告预算 东方财富网 作为我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一, 拥有庞大的用户规模和领先的用户黏性, 但本公司广告业务收入占网络财经信息服务业整体广告收入的份额, 与 东方财富网 网站平台的市场地位和广告媒体价值极不相称 公司互联网广告服务收入与 东方财富网 广告媒体价值的背离主要存在如下原因 : (1) 我国电信运营商 南北互通 的问题, 导致公司网站平台系统在中国联通覆盖的我国北方地区资源分配不足, 造成北方地区用户访问速度较慢, 限制了公司在我国北方地区用户访问量的发展和广告客户资源的拓展 ; 33

34 (2) 公司尚未建立跨区域网站平台系统架构和分布式平台数据实时同步子系统, 目前难以针对区域性广告主 ( 如房地产商 ) 推广指向性强 投放效果好的分区域广告服务 ; (3) 公司创业运营时间有限, 在信息资源整合方面虽已形成较强实力, 但在广告服务营销和广告客户网络积累等方面尚需进一步培育 针对上述问题, 本公司已在北京 广州分别设立子公司以加强广告服务营销网络建设, 并拟以募集资金投入 大型网络在线平台系统升级项目 以优化和改善网站平台的资源分配和系统架构 但如上述措施无法产生预期效果, 本公司将可能存在无法将 东方财富网 巨大的媒体价值转化为经济价值, 公司将面临互联网广告服务盈利无法达到预期成长水平的风险 4 财经资讯和金融信息采集成本增加的风险作为国内领先的网络财经信息平台综合运营商, 本公司需要从交易所 财经媒体 金融证券机构等第三方有偿或无偿取得实时行情 特许行情 上市公司公告及其他海量财经资讯和金融信息, 作为进一步加工 整合 增值处理并向用户发布的基础 目前, 公司与上证信息 深圳证券信息有限公司 新华社 财华社及其他众多知名媒体和信息提供商签订了信息经营或信息合作协议, 上述协议多附有自动续展方面的条款安排, 有利于本公司与相关信息提供方保持稳定的合作关系 但是, 随着网络财经信息用户对财经资讯和金融信息内容广度 深度要求的不断提高, 公司需要适应用户需求 扩大财经资讯和金融信息的采集面和采集量, 并进而增加相应的成本支出 ; 同时, 对于公司需有偿取得的财经资讯和金融信息, 相关信息提供方对信息的定价亦可能发生变化, 从而导致公司财经资讯和金融信息采集成本增加, 进而对公司经营业绩产生不利影响 5 网络传播内容可能面临的侵权诉讼或处罚风险本公司网站内容及所提供的金融数据服务具有合法的资讯和信息来源, 在日常运营中亦采取严格的内控措施避免侵害第三方的网络版权或其他权利, 公司可以据此主张免于承担侵权责任 但鉴于互联网海量的信息内容以及目前国内尚不完善的互联网法律环境, 所以仍不能完全排除公司可能面临他人主张侵权诉讼的风险 即使相关诉讼主张不成立, 公司亦会为应对相关诉讼支付一定的成本 另外, 本公司运营的网站亦提供电子公告 ( BBS ) 服务, 供用户交流相关财 34

35 经信息, 东方财富网 旗下频道 股吧 已发展成为国内较具影响力的互联网财经互动社区 虽然公司已经就 BBS 论坛建立了相应的管理制度, 告知用户不得通过 BBS 发布任何涉及违法或侵权的信息, 并指定专门的技术人员对 BBS 服务进行管理, 对用户通过 BBS 上传之内容进行严格审查, 及时删去违反管理制度的信息, 但上述措施仍不能完全避免用户在 东方财富网 BBS 上发布 传播可能涉及违法或侵权之信息 公司作为网络服务提供者, 在对服务对象上传的相关违法或侵权信息进行及时删除的情况下可以主张免责, 但若有机构 组织或个人认为用户在 东方财富网 BBS 上传播的内容涉及违法或侵权, 本公司仍可能面临处罚及承担侵权法律责任的风险 即使成功抗辩了相关处罚或诉讼, 本公司亦可能会为此支付一定的成本 6 网站系统无法满足访问量的风险从网站运营的实践经验来看, 网站平台系统对用户访问的响应速度会直接影响用户浏览体验 就网络财经信息服务业的特点来看, 在交易活跃时段, 用户信息使用需求和网站访问流量会出现明显增加 作为业内领先的互联网财经信息平台综合运营商, 公司运营的 东方财富网 是我国用户访问量最大的互联网财经信息平台之一 目前, 本公司服务器承载能力和带宽容量基本能够适应网站访问量的需求 但随着我国资本市场的不断发展和互联网普及率的不断提高, 未来投资者对网络财经资讯和金融信息的需求将不断提高, 公司作为网络财经信息服务行业的领先运营商之一, 将可能面临网站访问量大幅增长且快于行业增长的情况 此外, 公司未来将进一步完善和推出网上路演中心 视频财经和视频广告服务等高带宽容量的服务, 也将大幅增加公司网站系统的压力 尽管根据公司的资本开支计划, 公司将逐步增加服务器等网站系统的投资, 但若相关项目无法及时实施, 未来公司的网站系统可能出现无法承载瞬时用户高峰访问量, 或公司服务器 储存或传输系统在面临高流量时发生故障的情况, 上述情况都将可能造成公司网站和金融数据终端频繁的延误和用户浏览体验的降低, 从而对公司的业务开展产生重大的不利影响 ( 六 ) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战 公司致力于成为我国最大的网络财经信息平台综合运营商之一 围绕这一战略目 35

36 标, 公司将积极抓住国家加快建设上海国际金融中心的历史机遇, 并借助成功上市所带来的发展契机, 打造成我国最大的网络财经信息平台, 进一步提升 东方财富网 的网站运营能力和用户服务水平, 完善金融数据产品的内容和功能, 更全面地提供国内外资本市场的金融数据与分析工具, 从而为用户提供全方位的金融信息服务, 增加广告业务服务形式, 加强广告业务营销体系建设, 提升广告业务服务能力和水平, 挖掘新的业务增长点, 铸就强大的财经信息服务民族品牌 1 机遇我国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策, 率先走出全球金融危机的阴影, 不仅实现了国内社会经济的稳步发展, 还在国际社会形成了积极的示范作用 公司在稳定的经济发展环境下, 不仅降低了创业型企业发展风险, 还迎来良好的发展机遇 (1) 互联网运营模式以及技术不断的创新和发展,SNS 微博 视频等模式和技术的普及和传播, 直接提供了新的业务模式, 为互联网企业带来新的发展机遇 (2) 参与证券交易及理财投资的受众不断增加, 新的市场参与者, 更多的转化为财经互联网用户 根据中国证券登记结算公司统计, 截止 2009 年 12 月 31 日, 证券市场投资者账户总数激增至 1.37 亿, 同比增长 13.7% 另根据 CNNIC 统计,2009 年, 网络炒股用户规模为 5,678 万人, 投资人群高速增长 未来, 随着融资融券 股指期货等创新型交易品种涌现, 中国证券市场将会变得更加健全和完善, 同时也将进一步拓展网络财经信息服务的业务机遇 (3) 通过手机上网的用户数呈现迅速增长态势 截至 2009 年 12 月底, 手机网民规模 2.33 亿, 占网民总体的 60.8%, 利用手机上网用户达到增长率 98.3% 而随着 3G 时代的到来, 手机上网人数将会呈现出爆炸式的增长 由于手机上网具有及时性及便利性, 基于手机的资讯网站及金融数据服务终端将成为互联网财经资讯服务和金融数据服务的有效延伸和补充, 从而成为网络财经信息服务业务新的业务发展媒介 2 挑战 (1) 人员规模及素质尚待提高网络财经信息服务业属人力资本和技术密集型行业, 公司商业模式的有效应用 经营业务的顺利开展 服务能力的不断提高, 均有赖于公司核心管理和技术人才 随 36

37 着公司各项业务的拓展及新项目的实施, 公司需要在市场推广 产品设计开发 广告经营等领域引进人才, 进一步吸引和培养拥有互联网从业背景 了解财经 金融领域业务的优秀专业人才 此外, 人才的招聘 融合及培训需要付出一定的时间成本, 同时也对公司的人力资源管理提出更高要求 保持现有运营 技术人员以及管理层的稳定, 进一步完善考核 激励及管理制度, 引进先进的互联网运营管理模式, 对公司保持快速的发展势头十分必要 (2) 行业竞争激烈在前期发展中, 本公司依托 东方财富网 所集聚的庞大的用户访问量和领先的用户黏性形成了独特的核心竞争实力, 成为我国领先的网络财经信息平台综合运营商, 相关业务发展迅速并占有较高的市场份额 但是, 由于互联网财经信息行业仍然处于快速发展阶段, 各种创新业务模式不断涌现, 竞争较为激烈, 新的市场参与者将不断增加, 而缺乏竞争力的企业将会被市场淘汰 面对行业竞争的挑战, 公司需要采取积极的生产经营措施, 加强网络平台及金融数据服务的建设 研发投入, 紧密跟踪行业发展趋势, 并积极关注行业竞争所带来的整合机遇, 从而维持并加强公司在用户访问量以及用户黏性方面的核心竞争优势 (3) 管理决策公司所处的互联网网络财经信息服务行业, 受证券市场及宏观经济波动影响较大 能否准确的判断市场走向及经济周期, 并因势制定公司的发展策略和战略布局, 对公司管理层决策能力提出较高要求 ( 七 ) 实现未来发展战略所需资金的计划公司将结合目前的发展计划和未来发展战略, 合理安排使用资金, 积极推进募投项目建设, 制订并实施超募资金使用方案 公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管好和用好募集资金, 努力提高资金的使用效率, 为股东创造最大效益, 为社会和谐发展做出积极贡献 三 报告期内公司投资情况 ( 一 ) 报告期内, 公司没有持有其它上市公司股权 参股商业银行 证券公司 保险 公司 信托公司和期货公司等金融企业股权 37

38 ( 二 ) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金 债券 信托产品 期货 金融衍生工具等金融资产 ( 三 ) 报告期内, 公司通过非同一控制下购买股权而增加子公司上海东方财富证券研究所有限公司 四 报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具 以公允价值计量 的负债 五 报告期财务会计报告审计情况及会计政策 会计估计变更以及会计差错更正的说明 ( 一 ) 立信会计师事务所有限公司对本公司 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2009 年度的利润表和合并利润表 2009 年度的现金流量表和合并现金流量表 2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 信会师报字 (2010) 第 号 ) ( 二 ) 报告期内, 公司无会计政策变更事项 ( 三 ) 报告期内, 公司无会计估计变更事项 ( 四 ) 报告期内, 公司无重要前期差错更正事项 六 利润分配或资本公积转增股本预案 ( 一 ) 最近三年利润分配情况根据公司 2009 年 5 月 8 日召开的 2008 年度股东大会的决议, 同意将截止至 2008 年 12 月 31 日止, 所有可分配利润中的 5,000 万元向全体股东分配, 根据分配方案每股派发现金股利 0.5 元 ( 含税 ), 共计分配红利 5,000 万元, 剩余利润 3, 万元结转至下年度分配 经立信会计师事务所审计, 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司的未分配利润为 3, 万元 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 公司截至 2009 年 6 月 30 日未分配的滚存利润及 2009 年 7 月 1 日之后实现的可分配利润均由发行后登记在册的新老 38

39 股东共享 ( 二 )2009 年度利润分配预案经立信会计师事务所有限公司审计,2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 71,866, 元, 其中母公司实现净利润 89,010, 元 根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2009 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,901, 元, 加年初未分配利润 55,430, 元, 减去 2009 年度中期分配利润 50,000, 元, 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润 85,540, 元 公司 2009 年度利润分配预案为 : 拟以现有总股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 合计派发现金 2, 万元, 剩余未分配利润结转下年 公司 2009 年度利润分配预案须经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施 39

40 第四节重要事项 一 报告期内, 公司无重大诉讼 仲裁事项, 也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内, 公司未发生破产重组等相关事项 三 报告期内, 公司未发生重大资产收购 出售及资产重组事项 四 报告期内, 公司未有股权激励事项 五 报告期内, 公司没有持有其它上市公司股权 参股商业银行 证券公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融企业股权的情况 六 报告期内, 公司无证券投资情况 七 报告期内, 公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况 八 报告期内, 公司无重大关联交易事项 九 报告期内公司重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁资产事项 年 3 月 1 日, 公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订 中国电信股份有限公司上海分公司 IDC 主机托管业务合同, 中国电信股份有限公司上海分公司提供主机托管服务, 公司按季度支付相关月租费及其它相关费用 服务期限自 2009 年 3 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日止 合同涉及的服务费用的总价格为 万元 年 11 月, 公司与中国电信股份有限公司杭州分公司签订 中国电信股份有限公司杭州分公司 IDC 主机托管业务合同, 中国电信股份有限公司杭州分公司向公司按约定提供有偿 IDC 服务, 合同期限为 5 年, 自实际开通之日起算, 每月使用费合计为 万元 2009 年 3 月, 公司与中国电信股份有限公司杭州分公司签订 IDC 业务使用补充协议, 除按照原合同和本补充合同约定的条款和条件继续为公司提供 IDC 主机托管服务外, 自 2009 年 3 月 1 日起按季度支付服务费, 基础费用为每季度 万元, 若有超过最低计费服务的费用, 则将超额部分费用另行支付 年 8 月, 公司与中国联合网络通信有限公司济南市分公司签署有关服务器托管的 协议书 中国联合网络通信有限公司济南市分公司按约定向公司提供有偿的 40

41 主机托管服务 合同涉及的月费为 5.8 万元, 有效期为 2 年 年, 公司与中国网通 ( 集团 ) 有限公司天津市塘沽区分公司签订 IDC 业务合同书, 中国网通 ( 集团 ) 有限公司天津市塘沽区分公司按约定向公司提供有偿 IDC 服务, 机房位于天津市经济技术开发区, 合同涉及的服务费用的总价格为 元 / 年, 公司按季度支付相关月租费及其它相关费用, 本合同服务期限一年 ( 二 ) 重大担保事项公司未发生对外担保事项 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理事项报告期内, 公司未委托他人进行现金资产管理 ( 四 ) 其他重大合同 年 3 月 31 日, 公司与深圳证券信息有限公司签订了合同编号为 SH08SWJ03-01 深圳交易所专有信息经营许可合同, 根据该合同公司获得有效期自 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日的深圳证券交易所专有信息经营许可证书 ( 深证许 08SWJ03-01), 公司被授权以仅通过 东方财富网 网页的方式传播深圳证券交易所即时行情信息, 同时获得有效期自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的深圳证券交易所专有信息经营许可证书 ( 深证许 08SWJ03-01), 公司被授权限于 东方财富网 软件传播范围内, 以软件揭示方式传送深圳证券交易所即时行情信息 公司按年支付信息使用费, 上述两项许可费用均为 30 万元 / 年 除非合同双方于合同到期前两个月以书面形式通知对方停止合同, 否则合同将自动延续 年 2 月 25 日, 公司与上证信息签订了合同号为 XQB 的 上证所证券信息经营许可合同, 合同期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日, 并获得上海证券交易所证券信息经营许可证 ( 上证信许 ), 许可公司发布上海证券交易所实时行情及上海证券交易所上市公司公告摘要信息 公司按年支付信息使用费, 许可费用为 15 万元 合同到期时, 如双方无异议, 则自期满次日起, 本合同将按原内容自动续展, 无需另行签订新合同 年 1 月 4 日公司与上证信息签订了合同编号为 ZQB08IN001 的 上证所 Level-2 行情经营许可合同, 合同有效期为 2008 年 2 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日, 并获得上证所 Level-2 行情经营许可证 ( 上证信许 08Z01), 通过互联网向最终用户传输, 最终用户使用专用终端软件展示软件接收合同约定的财经信息 公司应在许可证有效期 41

42 届满日的 30 个工作日前向上证信息提出展期或换发许可证书面申请, 在获取新一期许可证时, 本合同将根据新许可证的有效期自动续展 公司按年支付经营许可费, 许可费用三年总计 105 万元 年 6 月 3 日公司与上证信息签订了合同号为 LC 的 上证所 Level-2 生产网络接入技术服务协议, 合同有效期自 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日, 上证信息向公司提供采用 VDE 通过中国电信 SDH 专线接入到 Level-2 IDC, 用以接收上证所 Level-2 行情的介入支持服务, 公司按年支付服务费, 费用总计 1.68 万元 年 11 月 8 日, 公司前身上海东财与新华社上海分社签订了 新华通讯社供稿服务协议, 新华社上海分社授权公司摘编新华网财经专栏和证券专栏上发布 并注明 稿件来源 : 新华网 上海证券报 中国证券报 经济参考报 的内容, 公司在使用上述信息时需放置新华网链接标志, 且不得将获得许可的内容提供给稿件来源之外的第三方, 公司按年支付协议供稿费 协议有效期自 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 年 11 月 19 日, 公司前身上海东财与财华社网络技术开发 ( 深圳 ) 有限公司 ( 以下简称 财华社 ) 签订了 财华社服务合同, 合同有效期自 2007 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日, 公司向财华社购买香港市场的股票数据系统使用权限, 按年支付服务费, 费用总计 21 万元 2008 年 12 月 4 日, 公司又与财华社签订了一份 财华社服务合同, 根据合同规定财华社向公司提供香港联合交易所数据接驳服务, 包括所有在香港联合交易所现货市场上市的延迟交易资料, 公司按年支付服务费, 服务费为 8.4 万元 合同有效期自 2008 年 12 月 1 日至 2009 年 11 月 30 日 如合同期满前三十天, 合同双方均未书面通知终止合同, 则视为合同自动延期两年 年 7 月 10 日公司与北京中新网信息科技有限公司 ( 中新网 ) 签订了 信息合作协议 根据该协议, 中新网向公司提供财经类信息内容并许可公司于网址为 的互联网网站使用 合同有效期自 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 年 12 月 21 日, 上海证券交易所和包括东方财富网在内的六家核心网站在上交所交易大厅正式举行 上海证券交易所与核心网站战略合作备忘录 签约仪式, 此举标志着上交所将进一步加强与六大核心网站的合作力度, 建立更紧密的沟通机制, 42

43 其中包括互访制度 信息沟通制度 问题交流制度等基本制度 此次参与上交所签约 仪式的六家核心网站分别是东方财富网 新浪 搜狐 网易 腾讯及和讯网 9 公司签订的主要网络广告发布合同 序号合同对方当事人合同标的合同履行期限 1 交通银行股份有限公司 2 北京道位传诚广告有限责任公司 3 上海生奥生物技术有限公司 4 国海富兰克林基金管理有限公司 5 广东省广告股份有限公司 6 北京博融国际传媒广告有限责任公司 7 北京腾信互动广告有限责任公司 8 上海信是源广告有限公司 9 光大保德信基金管理有限公司 10 北京安瑞索思广告有限公司 11 深圳市传灵广告有限公司 在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告代理客户在东方财富网及公司其他关联网站上发布网络广告在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布相关广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布相关广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告在 东方财富网 及公司其他关联网站发布相关广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告代理客户在 东方财富网 及公司其他关联网站发布网络广告 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 3 月 30 日至 2010 年 3 月 29 日 2009 年 5 月 4 日至 2009 年 10 月 28 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日广告发布期至 2009 年 12 月 31 日广告发布期至 2010 年 1 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 3 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 2009 年 5 月 11 日至 2010 年 5 月 12 日 注 : 以上合同经公司律师确认不含对公司经营有重大影响的附带条款和限制条件 十 公司或持有公司股份 5% 以上 ( 含 5%) 的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项 ( 一 ) 避免同业竞争的承诺为避免同业竞争, 保护公司及其他股东的利益, 本公司控股股东 实际控制人沈军先生 持有公司 5% 以上股份的股东熊向东先生 徐豪先生以及深圳市秉合投资有限公司分别出具了避免同业竞争的承诺 1 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺 2009 年 7 月 24 日, 本公司控股股东 实际控制人沈军先生出具了 关于避免同业竞争承诺函, 承诺如下 : (1) 本人所控制的除东方财富以外的公司 分公司 合营或联营公司及其他任 43

44 何类型的企业现时不存在从事与东方财富有相同或类似业务的情形, 与东方财富之间不存在同业竞争 (2) 在作为东方财富实际控制人期间, 将不设立从事与东方财富有相同或类似业务的公司 (3) 承诺不利用东方财富实际控制人地位, 损害东方财富及东方财富其他股东的利益 如违反上述承诺, 本人愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给东方财富造成的所有直接或间接损失 上述承诺一经签署立即生效, 且上述承诺在本人对东方财富拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大影响期间持续有效, 且不可变更或撤销 2 持股 5% 以上的其他股东关于避免同业竞争的承诺 (1)2009 年 7 月 24 日, 本公司持股 5% 以上的自然人股东熊向东先生及徐豪先生出具了 关于避免同业竞争承诺函, 承诺如下 : 本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与东方财富相同或相似的业务, 并未拥有从事与东方财富可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益 ; 将来不会以任何方式直接或间接从事与东方财富相竞争的业务, 不会直接或间接投资 收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持 如违反上述承诺, 本人愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给东方财富造成的所有直接或间接损失 上述承诺在本人对东方财富拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大影响期间持续有效, 且不可变更或撤销 (2)2009 年 7 月 24 日, 本公司持股 5% 以上的法人股东深圳秉合出具了 关于避免同业竞争承诺函, 承诺如下 : 本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与东方财富相同或相似的业务, 并未拥有从事与东方财富可能产生同业竞争的企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益 ; 将来不会以任何方式直接或间接从事与东方财富相竞争的 44

45 业务, 不会直接或间接投资 收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持 如违反上述承诺, 本公司愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给东方财富造成的所有直接或间接损失 上述承诺在本公司对东方财富拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对东方财富存在重大影响期间持续有效, 且不可变更或撤销 报告期内, 上述股东均严格遵守并履行了相应承诺 ( 二 ) 减少和规范关联交易的承诺函为了尽量减少和规范关联交易, 保护公司与其他股东权益, 本公司控制股东 实际控制人沈军先生出具了关于减少及规范关联交易的承诺函, 承诺将尽量减少关联交易, 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务 报告期内, 上述股东严格遵守并履行了相应承诺 ( 三 ) 股份锁定承诺为了保证公司的稳定性 延续性, 本公司相关股东已经分别做出股份锁定承诺 本公司控股股东及实际控制人沈军先生及股东沈友根先生承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 本公司公开发行股份前的其他股东承诺 : 自公司股票上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份 此外, 海通开元承诺 : 除遵守上述一年承诺期限外, 自公司股票上市之日起二十四个月内, 其转让在本次发行前对公司增资而获得的股份不超过该部分股份总额的百分之五十 ; 沈军先生 陶涛先生 陆威先生 程磊先生 史佳先生 鲍一青先生及廖双辉先生作为本公司董事 监事或高级管理人员分别承诺 : 除遵守上述一年承诺期限外, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 在离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份 报告期内, 上述股东均严格遵守并履行了相应承诺 45

46 十一 解聘 聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 2007 年度股东大会决定聘请立信会计师事务所有限责任公司为本公司的会计报表审计及本公司首次公开发行股票并上市的审计机构 2009 年发生的年度财务报告审计费用为 万元 目前, 立信会计师事务所已连续三年为公司提供审计服务 十二 报告期内, 公司及董事 监事 高级管理人员 公司控股股东 实际控制人不存在受有权机关调查 司法纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 证券市场禁入 认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形 十三 报告期内, 中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见 十四 2009 年 8 月 10 日, 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 批准史佳辞去董事职务, 选举张赛美为公司董事 除此之外, 报告期内公司和子公司没有发生其他 证券法 第六十七条 上市公司信息披露管理办法 第三十条所列的重大事件, 以及公司董事会判断为重大事件的事项 十五 公司内部审计机构的设置 人员安排和内部审计制度的执行情况 公司根据制定的 内部审计制度 设立独立的内部审计部门, 配备了专职的内部 审计人员, 严格按制度执行, 定期进行了内部审计工作 十六 报告期内, 公司未发生公告事项 46

47 第五节股本变动及股东情况 一 股本变动及股东情况 ( 截止 2009 年 12 月 31 日 ) ( 一 ) 报告期内股份变动情况表 ( 单位 : 股 ) 项目 一 有限售条件股份 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转 其他小计数量比例 (%) 100,000, ,000, ,000, ,000, 国家持股 2 国有法人持股 3 其它内资持股 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 53,109, ,000, ,000, ,109, ,380, ,000, ,000, ,380, ,729, ,729, 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 5 高管股份 46,890, ,890, 基金产品及其它 二 无限售条件股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其它 三 股份总数 100,000, ,000, ,000, ,000,

48 ( 二 ) 报告期内限售股份变动情况表 ( 单位 : 股 ) 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 沈军 熊向东 深圳市秉合投资有限公司 徐豪 海通开元投资有限公司 沈友根等其他 19 名股东 合计 二 公司发行证券和上市情况 ( 一 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2010]249 号 ) 核准, 公司于 2010 年 3 月公开发行人民币普通股 (A 股 )3,500 万股, 其中网下向询价对象配售 700 万股, 网上资金申购定价发行 2,800 万股, 发行价格为 元 / 股 ( 二 ) 经深圳证券交易所 关于东方财富信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 ( 深证上 [2010]89 号 ) 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 证券简称 东方财富, 证券代码 , 其中 : 公开发行中网上定价发行的 2,800 万股人民币普通股股票已于 2010 年 3 月 19 日起上市交易 向网下询价对象配售的 700 万股限售股票将于 2010 年 6 月 19 日起上市交易 ( 非交易日顺延 ) ( 三 ) 发行募集资金总额为 1,420,300, 元, 发行募集资金净额为 1,295,552, 元 ( 四 ) 立信会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字 (2010) 第 号验资报告 48

49 三 公司前 10 名股东和控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 报告期末公司前 10 名股东持股情况表 ( 单位 : 股 ) 股东总数 24 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沈军境内自然人 ,250, 熊向东境内自然人 ,147, 深圳市秉合投资有限公境内非国有法司人 ,000, 徐豪境内自然人 ,761, 海通开元投资有限公司境内非国有法人 ,000, 沈友根境内自然人 ,800, 陆丽丽境内自然人 ,702, 詹颖珏境内自然人 ,086, 鲍一青境内自然人 ,331, 史佳境内自然人 ,331, 上述股东关联关系或一致行动的说明 沈军先生与沈友根先生系父子关系, 与陆丽丽女士系夫妻关系, 三人合计持有发行前公司股本总额的 46.43% 其它股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ( 二 ) 控股股东及实际控制人情况介绍 1 控股股东及实际控制人: 截止 2009 年 12 月 31 日, 沈军先生持有公司 39,250,685 股, 为公司的控股股东及实际控制人 沈军, 中国国籍, 无其它国家或地区长期居留权, 自公司成立以来一直担任公司董事长, 是公司的发起人, 除持有公司股份外无其它控股或参股公司 2 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图: 实际控制人 : 沈军 股份占比 :37.38% 东方财富 49

50 3 其它持股 10% 以上 ( 含 10%) 的股东情况除沈军外, 熊向东先生持有 16.33% 的股权 熊向东, 国籍中国, 无境外永久居留权, 身份证号码 ****, 本次发行前持有 16.33% 的股权 50

51 第六节董事 监事和高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员的情况 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动情况及薪酬情况 姓名 沈 陶 程 陆 军 涛 磊 威 职务 董事长兼总经理 副董事长兼常务副总经理 副董事长兼副总经理 董事兼副总经理 财务总监 董事会秘书 性别 年龄 男 40 男 43 男 33 男 39 张赛美董事女 54 李智平独立董事男 54 吕长江独立董事男 45 杨朝军独立董事男 50 沈国权独立董事男 45 鲍一青监事会主席男 34 毛芸飞监事女 26 叶露职工监事女 32 任期起止日期 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 2008 年 5 月至 2010 年 12 月 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 2009 年 8 月至 2010 年 12 月 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 年初持股数 年末持股数 变动原因 2009 年度报酬总额 ( 人民币万元 ) 是否在股东单位或关联单位领取薪酬 39,250, ,250, 无 本公司 1,748, ,748, 无 本公司 582, , 无 本公司 171, , 无 本公司 - - 无 无 - 未在本公司领薪未在本公司领薪 - - 无 5.83 本公司 - - 无 5.83 本公司 - - 无 5.83 本公司 2,331, ,331, 无 本公司 - - 无 6.65 本公司 - - 无 9.65 本公司 史佳副总经理男 33-2,331, ,331, 无 本公司 廖双辉副总经理男 , , 无 本公司 合计 ,890, ,890,

52 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司未向董事 监事 高管人员及其他核心人员提供其 他待遇和退休金计划 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员最近五年的主要工作经历本公司董事会由 9 名董事组成, 包括 4 名独立董事 ; 监事会由 3 名监事组成, 包括 1 名职工监事 ; 高级管理人员 6 名, 包括 1 名总经理 5 名副总经理, 其中 1 名副总经理同时兼任财务总监和董事会秘书 1 董事会成员沈军, 男,1970 年 10 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 上海交通大学工学学士 复旦大学高级工商管理硕士 (EMBA) 曾任职中国国际期货经纪( 上海 ) 有限公司 上海世基投资顾问有限公司副总经理 上海久联证券经纪有限公司总裁助理兼研发部总经理 上海益邦投资咨询有限公司总经理 沈军先生是公司的创始人, 现任本公司董事长 总经理, 董事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 陶涛, 男,1967 年 12 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科 曾任职于上海兰生集团有限公司企宣部 公共事务部 总经理办公室, 期间担任东视财经特约记者, 负责东方电视台 北京电视台 深圳电视台联合制作的 证券无限三地通 节目的上海地区采编工作 现任本公司副董事长 常务副总经理, 董事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 程磊, 男,1977 年 2 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 复旦大学计算机软件专业本科学历, 复旦大学软件工程硕士 曾任上海美宁计算机网络有限公司技术部开发组成员 项目经理, 环球外汇网副总经理兼技术总监, 本公司研发中心总监 现任本公司副董事长 副总经理, 董事任期为 2008 年 5 月至 2010 年 12 月 陆威, 男,1971 年 10 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 复旦大学高级工商管理硕士 (EMBA), 高级会计师 曾任中外运集装箱运输有限公司财务部资金计划科经理 财务部总经理助理 副总经理 总经理 现任本公司董事 副总经理 财务总监 董事会秘书, 董事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 张赛美, 女,1956 年 1 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生, 高级经济师 曾任上海社会科学院经济研究所助理研究员, 海通证券有限公司投资银行部总经理 并购部总经理 战略规划部总经理 衍生产品部总经理 现任海通开 52

53 元投资有限公司董事长 海通证券股份有限公司股权投资与合作办公室负责人, 本公司董事, 董事任期为 2009 年 8 月至 2010 年 12 月 李智平, 男,1956 年 4 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生 曾任上海青年报社长兼总编辑, 上海东方网股份有限公司总经理, 上海信息服务行业协会理事长 现任上海信息服务行业协会理事长 上海互联网公共上网行业协会会长 上海复旦大学 交通大学和上海大学兼职教授 上海东方网股份有限公司董事长兼总裁 本公司独立董事, 独立董事任期为 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 吕长江, 男,1965 年 12 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士研究生 曾任吉林大学会计系副系主任 系主任 商学院副院长 教授 博士生导师, 复旦大学管理学院会计系主任 教授 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴 现任财政部会计准则咨询委员会专家组成员 中国会计评论 副主编 上海金丰投资股份有限公司独立董事 浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事 北矿磁材科技股份有限公司独立董事 本公司独立董事, 独立董事任期为 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 杨朝军, 男,1960 年 8 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士研究生 历任上海交通大学管理学院教授 金融系主任, 博士生导师, 证券金融研究所所长以及美国加州伯克利大学 (UC Berkeley) 访问教授 现任上海交通大学管理学院教授 博士生导师 上海海欣集团股份有限公司独立董事 本公司独立董事, 独立董事任期为 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 沈国权, 男,1965 年 3 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生 曾任职于上海市人民检察院政策研究室 上海市万国律师事务所 上海天和律师事务所 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人, 上海新华传媒股份公司独立董事 浙江水晶光电科技股份公司独立董事 本公司独立董事, 独立董事任期为 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 2 监事会成员鲍一青, 男,1976 年 9 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大专学历 曾任上海世基投资顾问有限公司部门经理, 上海益邦投资咨询有限公司副总经理 现任本公司内容部副总监 监事会主席, 监事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 53

54 毛芸飞, 女,1984 年 1 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科 2006 年 11 月加入本公司, 现任本公司人力资源部人事经理 监事, 监事任期为 2007 年 12 月至 2010 年 12 月 叶露, 女,1978 年 12 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科 2007 年 8 月加入本公司, 现任本公司财务部经理, 职工监事, 监事任期为 2008 年 6 月至 2010 年 12 月 3 高级管理人员沈军, 总经理, 简历详见本节之 1 董事会成员 陶涛, 常务副总经理, 简历详见本节之 1 董事会成员 程磊, 副总经理, 简历详见本节之 1 董事会成员 陆威, 副总经理 财务总监 董事会秘书, 简历详见本节之 1 董事会成员 史佳, 男,1977 年 6 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 复旦大学计算机及应用专业本科学历 曾任上海美宁计算机软件有限公司高级软件工程师 项目经理 产品经理, 本公司技术部总监 现任本公司副总经理 廖双辉, 男,1976 年 3 月生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学本科 曾任和讯信息科技有限公司市场部经理 深圳分公司总经理, 广州和讯信息科技有限公司总经理, 上海和讯信息科技有限公司总经理, 和讯网华东区总经理 现任本公司副总经理 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员与其他核心人员的兼职情况和兼职单位与本公司 的关联关系 姓名任职 / 兼职单位与发行人关系职务 沈 陶 军 涛 上海中经商务咨询有限公司 本公司控股子公司 执行董事 总经理 上海东银软件科技有限公司 本公司控股子公司 总经理 上海优优商务咨询有限公司 本公司控股子公司 执行董事 上海东方财富投资顾问有限公司 本公司控股子公司 执行董事 张赛美海通开元投资有限公司本公司股东董事长 54

55 海通证券股份有限公司无关联关系股权投资与合作办公室负责人 中国会计评论 无关联关系副主编 吕长江 浙江中国小商品城集团股份有限公司无关联关系独立董事 北矿磁材科技股份有限公司无关联关系独立董事 上海金丰投资股份有限公司无关联关系独立董事 杨朝军 上海交通大学管理学院无关联关系教授 博士生导师 上海海欣集团股份有限公司无关联关系独立董事 上海市锦天城律师事务所无关联关系高级合伙人 沈国权 上海新华传媒股份公司无关联关系独立董事 浙江水晶光电科技股份公司无关联关系独立董事 史佳上海东银软件科技有限公司本公司控股子公司副总经理 程磊上海东银软件科技有限公司本公司控股子公司副总经理 ( 四 ) 报告期公司董事 监事 高级管理人员变动情况 2009 年 8 月 10 日, 根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 批准史佳辞去董事职务, 选举张赛美为公司董事 报告期内, 公司核心管理团队稳定, 董事 监事 高级管理人员职责划分合理, 利于公司规范运作, 有效维系公司的持续经营 二 报告期内, 公司核心技术团队和关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理 人员 ) 未发生变动 三 公司员工情况 ( 一 ) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司员工 ( 含全资子公司 ) 的专业结构 受教育程度情 况如下 : 类别 细分类别 员工数量 百分比 (%) 30 岁及以下 岁至 40 岁 年龄构成 41 岁至 50 岁 岁至 60 岁 合计 学历构成 本科及以上

56 专业构成 大专 中专 高中 初中及以下 合计 行政管理人员 财务管理人员 研发技术人员 内容管理人员 市场营销人员 其他人员 合计 ( 二 ) 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司没有需承担费用的离退休员工 56

57 第七节公司治理结构 一 公司治理情况公司根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等有关法律 法规 规范性文件及 公司章程, 已建立健全的股东大会 董事会 监事会 独立董事 董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度, 形成了规范的公司治理结构 公司董事会设置了战略 提名 审计 薪酬与考核四个董事会专门委员会, 从而进一步完善与加强了公司的法人治理结构 公司股东大会 董事会 监事会按照相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 及相关议事规则的规定规范运行, 各股东 董事 监事和高管均尽职尽责, 按制度规定切实地行使权利 履行义务 ( 一 ) 公司治理独立性 1 人员独立公司的董事 监事均严格按照 公司法 公司章程 的有关规定产生, 履行了合法程序 ; 公司的总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 核心技术人员等人员专职在公司工作, 并在公司领取薪酬 公司已建立独立的劳动 人事 社会保障体系及工资管理体系, 与员工签订了劳动合同, 并按国家规定办理了社会保险 2 资产独立公司的资产独立完整 权属清晰 公司具备与业务经营有关的设备以及商标 软件著作权 非专利技术及域名的所有权或使用权, 与发起人及其它关联方间资产相互独立, 资产具有完整性 3 财务独立公司有独立的财务部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 ; 配备了专职的财务会计人员, 独立进行会计核算和财务决策 公司开设有独立的银行账号, 公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务 4 机构独立公司建立健全了独立的股东大会 董事会 监事会 经理的法人治理结构, 并严格按照 公司法 公司章程 等有关规定履行各自的职责 ; 建立了独立的 适应自身发展需要的组织结构, 制定了完善的岗位职责和管理制度, 各部门按照规定的职 57

58 责独立运作 5 业务独立公司具备独立 完整的经营管理系统, 拥有独立的决策和执行机构, 并拥有独立的业务系统 ; 独立地对外签署合同, 独立采购与公司经营业务相关服务 ; 具有面向市场的自主经营能力 ; 公司股东及其控制的其它企业没有从事与公司相同或相近的业务 ( 二 ) 股东与股东大会公司严格按照 创业板上市公司规范运作指引 上市公司股东大会规范意见 公司章程 股东大会议事规则 等规定的要求, 规范地召集 召开股东大会, 平等对待所有股东, 特别是保证中小股东享有平等地位, 并尽可能为股东参加股东大会提供便利, 使其充分行使自己的权利 在 公司章程 股东大会议事规则 中明确规定了股东大会的召集 召开及表决程序 股东的参会资格和对董事会的授权原则等, 董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等 ( 三 ) 公司与控股股东公司控股股东严格按照 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 等规定的要求, 规范自己的行为, 通过股东大会依法行使出资人的权利, 没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动, 没有损害公司及其它股东的利益 ; 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构和财务方面做到相互独立 ; 公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出 控股股东与公司之间无非经营性关联交易, 公司没有为控股股东及其下属企业提供担保 ( 四 ) 董事与董事会公司在 公司章程 董事会议事规则 中规定规范 透明的董事选聘程序, 并严格执行 公司董事会设董事 9 名, 其中独立董事 4 名, 董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 各位董事能够依据 公司法 创业板上市公司规范运作指引 公司章程 董事会议事规则 等相关法律 法规及制度开展工作, 按时参加会议, 勤勉尽责地履行职责和义务, 同时积极参加相关培训, 熟悉相关法律法规 独立董事能够不受公司主要股东 实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响, 独立履行职责, 对公司的重大事项均能发表独立意 58

59 见 ( 五 ) 监事与监事会公司监事会严格按照 公司法 公司章程 和 监事会议事规则 的有关规定, 认真履行职责, 对公司财务状况 重大事项以及公司董事 经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 公司监事会设监事 3 名, 其中职工监事 1 名, 公司监事会的人数 成员构成及监事的任职资格符合相关法律 法规的要求 监事会能够严格按照 监事会议事规则 的要求召集 召开监事会, 表决程序符合法律 法规的要求 ( 六 ) 绩效评价与激励约束机制公司已建立工作绩效评价体系, 使员工的收入与工作绩效挂钩 ; 高级管理人员的聘任能够做到公开 透明, 符合法律 法规的规定 ( 七 ) 相关利益者公司能够充分尊重和维护债权人 员工 客户等利益相关者的合法权利, 与利益相关者积极合作, 坚持与利益相关者互利共赢的原则, 共同推动公司持续 健康地发展 二 公司董事长 独立董事及其它董事履行职责情况 ( 一 ) 报告期内, 公司全体董事严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理准则 及 公司章程 等法律 法规及规章制度的规定和要求, 勤勉尽责地履行董事职责, 持续关注公司经营状况, 遵守董事行为规范, 积极参加相关培训, 提高规范运作水平, 发挥各自的专业特长, 积极的履行职责 董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和股东利益 ( 二 ) 公司董事长在履行职责时, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和 公司章程 等规定, 行使董事长职权, 履行职责 在召集 主持董事会会议时, 带头执行董事会集体决策机制, 积极推动公司治理工作和内部控制建设 督促执行股东大会和董事会的各项决议, 确保董事会依法正常运作 保证独立董事和董事会秘书的知情权, 及时将董事会工作运行情 59

60 况通报其它董事 督促其它董事 监事 高管人员积极参加监管部门组织的培训, 提高董事 监事 高管人员的依法履职意识, 确保公司规范运作 ( 三 ) 公司独立董事认真履行职责, 能够严格按照 公司章程 独立董事制度 等的规定, 本着对公司 股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极准时出 席相关会议, 认真审议各项议案, 客观的发表自己的看法及观点, 认真发挥独立董 事作用, 不受公司和控股股东的影响, 努力维护公司整体利益及中小股东的合法权 益 同时积极深入公司现场调查, 了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事 会决议 股东会决议的执行情况, 关注外部环境变化对公司造成的影响, 并利用自 己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议 异议 报告期内, 公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出 ( 四 ) 报告期内, 公司董事出席董事会情况如下 : 报告期内董事会召开次数 4 董事姓名具体职务应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 沈军董事长 否 陶涛董事 否 程磊董事 否 陆威董事 否 史佳董事 否 张赛美董事 否 李智平独立董事 否 吕长江独立董事 否 杨朝军独立董事 否 沈国权独立董事 否 三 股东大会会议情况根据 公司法 及有关规定, 报告期内, 公司先后召开了 3 次股东大会 会议在召集方式 议事程序 表决方式和决议内容等方面, 均符合有关法律 法规和 公司章程 的规定 具体召开情况如下 : ( 一 ) 公司于 2009 年 5 月 8 日, 在上海举行了 2008 年度股东大会, 审议并通过了 : 2008 年度董事会工作报告 2008 年度监事会工作报告 2008 年度财务决算报告 2009 年度财务预算报告 关于利润分配预案的议案 关于成立公司董事 60

61 会专门委员会的议案 ( 二 ) 公司于 2009 年 7 月 18 日, 在上海举行了 2009 年第一次临时股东大会, 审议并通过了 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 ( 三 ) 公司于 2009 年 8 月 10 日, 在上海举行了 2009 年第二次临时股东大会, 审议并通过了 : 关于本次公开发行上市人民币普通股 (A 股 ) 股票的议案 ; 关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 ; 关于本次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案 ; 关于授权董事会办理与本次公开发行股票并上市相关事宜的议案 ; 关于募集资金管理办法的议案 ; 关于公司章程( 草案 ) 的议案 ; 关于公司部分董事变更及选举董事的议案 四 董事会运行情况 ( 一 ) 董事会会议情况根据 公司法 及有关规定, 报告期内, 公司先后召开了 4 次董事会 会议在召集方式 议事程序 表决方式和决议内容等方面, 均符合有关法律 法规和 公司章程 的规定 具体召开情况如下 : 1 公司于 2009 年 4 月 17 日在会议室召开了第一届第六次董事会会议, 经过表决全票通过了 : 2008 年度总经理工作报告 ; 2008 年度董事会工作报告 ; 2008 年度财务决算报告 ; 2009 年度财务预算报告 ; 关于利润分配预案的议案 ; 关于成立公司董事会专门委员会并制定相关制度的议案 ; 关于召开公司 2008 年度股东大会的议案, 并定于 2009 年 5 月 8 日在公司会议室召开公司 2008 年度股东大会 2 公司于 2009 年 7 月 2 日在会议室召开了第一届第七次董事会会议, 经过表决全票通过了 : 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案 ; 关于投资者管理制度的议案 ; 关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案 ; 并定于 2009 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会 3 公司于 2009 年 7 月 26 日在会议室召开了第一届第八次董事会会议, 经过表决, 全票通过了 : 关于本次公开发行上市人民币普通股 (A 股 ) 股票的议案 ; 关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 ; 关于本次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案 ; 关于授权董事会办理与本次公开发行股票并上市相关事宜的议案 ; 关于募集资金管理办法的议案 ; 关于信息披露管理办法的议案 ; 关于公 61

62 司章程 ( 草案 ) 的议案 ; 关于公司部分董事变更及选举董事的议案 ; 关于上市专项财务报告的议案, 同意将 上市专项财务报告 及相关文件作为本次公司首次公开发行股票申报材料上报中国证监会 ; 关于公司内部控制的自我评估报告的议案, 同意将 内部控制的自我评估报告 及相关文件作为本次公司首次公开发行股票申报材料上报中国证监会 ; 关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的议案 ; 并定于 2009 年 8 月 10 日在公司会议室召开公司 2009 年第二次临时股东大会 4 公司于 2009 年 10 月 14 日在会议室召开了第一届董事会第九次会议, 经过表决全票通过了 : 关于上市专项财务报告的议案, 同意将 上市专项财务报告 及相关文件作为本次公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市申请文件 2009 年三季报补充更新文件上报中国证监会 ; 关于公司内部控制的自我评估报告的议案, 同意将 关于公司内部控制的自我评估报告 及相关文件作为本次公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市申请文件 2009 年三季报补充更新文件上报中国证监会 ( 二 ) 董事会下属委员会运行情况 1 审计委员会运行情况审计委员主要职责为 : 提议聘请或更换外部审计机构 ; 监督公司的内部审计制度及其实施 ; 负责内部审计与外部审计之间的沟通 ; 审核公司的财务信息及其披露 ; 审查公司的内控制度 ; 负责管理审计部门的日常工作 报告期内, 公司共召开了四次审计委员会会议 (1) 公司于 2009 年 5 月 11 日在会议室召开 2009 年第一次审计委员会会议, 审议并通过了 : 公司内部控制制度 ; 董事会确立的 内部审计计划 (2) 公司于 2009 年 7 月 13 日在会议室召开 2009 年第二次审计委员会会议, 审议并通过了 : 公司财务信息的真实有效性 ; 审计部 2008 年度工作汇报 ; 公司 2008 年度财务状况汇报 (3) 公司于 2009 年 9 月 14 日在会议室召开 2009 年第三次审计委员会会议, 审议并通过了 : 立信会计师事务所上报财务资料预审情况汇报及反馈意见工作计划安排 (4) 公司于 2009 年 12 月 14 日在会议室召开 2009 年第四次审计委员会会议, 审议并通过了 : 公司内部控制制度 更新版; 年终决算计划及 2009 年度审计事宜 报告期内, 公司审计委员会能按工作计划有效开展各项内部审计工作, 其下设审 62