股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 人福医药 人福医药集团股份公司 2018 年半年度报告 1 / 178

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人王学海 主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何华琴 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 具体内容详见本报告 第四节经营情况的讨论与分析 之 二 ( 二 ) 可能面对的风险 十 其他 2 / 178

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 178

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义人福医药 公司 指 人福医药集团股份公司 本报告 指 人福医药集团股份公司 2018 年半年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 元 / 万元 指 人民币元 / 万元 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 Epic Pharma 指 Epic Pharma, LLC 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 武汉人福 指 武汉人福药业有限责任公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 人福湖北 指 湖北人福医药集团有限公司 乐福思集团 指 Lifestyles Healthcare Pte.Ltd. 美国普克 指 Puracap Pharmaceutical LLC 武汉普克 指 人福普克药业 ( 武汉 ) 有限公司 人福四川 指 四川人福医药有限公司 三峡制药 指 宜昌三峡制药有限公司 人福河南 指 河南人福医药有限公司 竹溪人福 指 湖北竹溪人福药业有限责任公司 人福成田 指 湖北人福成田药业有限公司 杭州福斯特 指 杭州福斯特药业有限公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 黄石人福医院 指 黄石人福医院有限公司 宏昇中医院 指 武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司 亿生健康 指 武汉人福亿生健康管理有限公司 FDA 指 Food and Drug Adiministration, 美国食品与药品管理局 DEA 指 Drug Enforcement Administration, 美国管制 ( 特殊 ) 药品监督管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范 CGMP 指 Current Good Manufacturing Practice, 动态药品生产管理规范 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application, 简略新药申请 ( 即仿制药申请 ) 4 / 178

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 人福医药集团股份公司人福医药 Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. HWHG 王学海 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李前伦 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道 666 号 武汉市东湖高新区高新大道 666 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉东湖高新区高新大道 666 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉东湖高新区高新大道 666 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司董事会秘书处 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所人福医药 人福科技 六 其他有关资料 5 / 178

6 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 8,838,326, ,861,924, 归属于上市公司股东的净利润 501,698, ,788, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 254,968, ,842, 经营活动产生的现金流量净额 -374,854, ,146, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,753,996, ,523,886, 总资产 37,172,708, ,406,056, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.58 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.16 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1 因公司 2017 年出售中原瑞德 80% 股权相关的企业所得税 305,338, 元在报告期内缴纳, 导致公司经营活动产生的现金流量净额发生较大变动 剔除该影响因素, 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.37% 其它数据变动情况说明详见本报告 第四节经营情况的讨论与分析 之 一 经营情况的讨论与分析 2 截至报告期末, 公司已累计发行 20 亿元长期限含权中期票据, 该中期票据属于权益工具, 根据财政部 金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定, 公司 2018 年 1-6 月计提票据利息 4, 万元, 相应减少每股收益 0.03 元 / 股 八 境内外会计准则下会计数据差异 6 / 178

7 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 357,258, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,747, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,758, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,894, 少数股东权益影响额 -14,283, 所得税影响额 -136,856, 合计 246,729, 十 其他 7 / 178

8 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务 根据中国证监会上市公司行业分类标准, 公司所处行业为医药制造业 公司坚持 做医药健 康领域细分市场领导者 的发展战略, 主要从事药品的研发 生产和销售, 在神经系统用药 生 育调节药 维吾尔民族药 体外诊断试剂等领域不断巩固和强化领导 领先地位, 近年来在美国 仿制药领域取得快速进展, 同时在医药流通领域着力打造区域龙头以实现药品研发 生产和销售 全产业链的深度融合 公司是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心, 位列国家工业和 信息化部 2017 年度中国医药工业百强榜 第 30 位 公司及下属子公司拥有 576 个药品生产批文, 其中有 42 个独家品规产品, 共有 141 个品种纳 入 国家基本药物目录 (2012 年版 ),316 个品种纳入 国家基本医疗保险 工伤保险和生育 保险药品目录 (2017 年版 ); 同时, 公司拥有近 70 个 FDA 批准的 ANDA 文号 公司主要药 ( 产 ) 品情况如下 : 药 ( 产 ) 品名称适应症 / 功能主治是否处方药 枸橼酸芬太尼注射液用于麻醉前 中 后的镇静与镇痛 是 枸橼酸舒芬太尼注射液用于气管内插管, 使用人工呼吸的全身麻醉 是 注射用盐酸瑞芬太尼用于全麻诱导和全麻中维持镇痛 是 咪达唑仑注射液麻醉诱导前术前用药 是 盐酸氢吗啡酮注射液用于需使用阿片类药物镇痛的患者 是 盐酸纳布啡注射液用于复合麻醉时诱导麻醉 是 米非司酮制剂终止妊娠或预防妊娠 是 熊去氧胆酸胶囊 硫酸新霉素原料药 用于治疗以下疾病 :1. 固醇性胆囊结石 - 必须是 X 射线能穿透的结石, 同时胆囊收缩功能须正常 ;2. 胆汁郁积性肝病 ( 如原发性胆汁性肝硬化 );3. 胆汁反流性胃炎 相关制剂产品用于动物的肠道疾病的防治, 亦可用于人用皮肤 眼 鼻 耳的外用防治 是 不适用 黄体酮原料药 相关制剂产品用于先兆性流产 习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等 不适用 注 : 以上主要药 ( 产 ) 品为报告期内占公司销售量 营业收入或净利润 10% 以上的药 ( 产 ) 品, 以及销售量 营业收入 净利润 毛利率排名前五的药 ( 产 ) 品 ( 二 ) 公司经营模式公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送 医院学术推广与临床应用等方面的协同配合, 实现全产业链的深度融合 公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划 下属各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式, 通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合 适应市场发展的运行机制, 提高公司资产经营的整体效率和效益, 实现公司持续健康发展 公司主要经营模式如下 : 1 医药工业公司紧紧围绕 品质立企 的发展主线, 按照国家新版 GMP 或美国 CGMP 要求组织药品生产, 在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作, 不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场 8 / 178

9 地位 集团下属各医药工业子公司积极培育 大品种, 坚持在医药健康领域细分市场自建营销队伍, 建立了由营销副总 市场和医学支持部门 销售管理部门及各区域办事处构成的医药营销系统, 专注学术推广和品牌管理, 向医生和患者提供高品质的药品, 同时收集 整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息, 不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新, 实现产品和市场的良性互动发展 同时, 各子公司借助公司医药商业版块, 将自主在销品种有机融入具备相应经营资质的商业渠道, 由其分销至各类医疗机构 零售药店等, 实现医药工业 医药商业良性互动发展 2 医药商业公司已分别在湖北省 四川省 河南省搭建区域性医药商业网络, 各医药商业子公司以 做医疗机构综合服务商 为目标, 从事医药产品的批发及相关业务 公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级, 省级公司为管理及采购平台, 市级公司负责完善终端销售网络, 承接省级公司业务, 实现统购分销, 向各级医疗机构提供药品器械 医疗设备 试剂耗材 健康产品 技术及管理服务等 公司按区域分配销售人员, 为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务, 为下游医疗机构提供医药产品及相关服务 ( 三 ) 行业情况说明国家统计局 2018 年 1-6 月统计数据显示, 医药制造业规模以上工业企业实现主营业务收入 12, 亿元, 较上年同期增长 13.5%; 实现利润总额 1, 亿元, 较上年同期增长 14.4% 继召开 2017 年全国卫生与健康大会和实施 十三五 深化医药卫生体制改革规划以来, 涉及医改 研发 生产 流通等各方面的相关政策继续加速落地执行 ; 中国医药市场的结构调整继续加速, 医药行业集中度进一步提升 ; 医疗体制改革和药品质量标准的提升, 为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇 从长期来看, 社会保障体系不断完善 人口城镇化老龄化加速 疾病谱变化, 医药刚性需求将推动医药行业继续稳定发展 ; 从行业整体发展环境来看, 生物医药仍是国家未来重点发展的领域之一, 一带一路 的发展战略为中国医药企业走向国际化创造了条件 公司将紧跟国家改革与发展的大趋势, 坚持 创新 整合 国际化 的发展思路, 继续巩固公司在神经系统用药 生育调节药 维吾尔民族药以及体外诊断试剂等细分领域形成的领导或领先地位, 积极坚定地推进 归核化 工作, 不断优化公司的业务结构与资产结构, 加强各业务版块的协同作用, 增强可持续发展能力 ( 四 ) 报告期内主要业绩驱动因素 1 医药工业子公司持续加强营销体系建设, 高度重视市场准入 学术推广 渠道拓展等工作, 为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础 2 医药商业子公司着力加强集团内部合作与资源整合, 抢抓政策机遇, 持续完善市场布局, 不断优化产品资源与客户结构, 提升经营效率 3 坚持研发创新和国际化拓展, 加强药品开发能力, 产品管线不断丰富 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司主要资产包括货币资金 应收账款 固定资产 商誉, 截至报告期末占公司总资产的比例分别为 11.19% 17.17% 10.95% 17.66%, 报告期内未发生重大变化 其中 : 境外资产 991,527.54( 单位 : 万元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 26.67% 近年来, 公司坚持实施国际化战略,2016 年以 5.5 亿美元收购 Epic Pharma 及附属企业 100% 股权, 2017 年以 6 亿美元 ( 公司出资 60%) 收购 Ansell Ltd. 全球两性健康业务即乐福思集团, 相关经营 9 / 178

10 情况详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 一 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 的相关内容 公司其他资产变化情况详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 之 一 ( 三 ) 资产 负债情况分析 三 报告期内核心竞争力分析 报告期内, 公司核心竞争力未发生重大变化, 主要体现在以下几个方面 : ( 一 ) 产品优势公司已在神经系统用药 生育调节药 维吾尔民族药 体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位 子公司宜昌人福的芬太尼系列 氢吗啡酮等产品为国家管制类药品, 具有极强的专业性和较高的行业壁垒 ; 葛店人福的复方米非司酮片为全国独家品种, 生育调节药市场占有率位居行业前列 ; 新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药生产企业, 拥有复方木尼孜其颗粒 石榴补血糖浆 护肝布祖热颗粒等多个独家民族药特色品种, 受益于政策支持和市场规模的扩大, 近年来保持稳定增长 ( 二 ) 营销优势在医药工业版块, 公司着力搭建全国性的营销网络, 具备较强的学术推广和市场服务能力, 已在国内 31 个省 ( 市 ) 设立办事处, 依托自建的专业学术推广队伍, 将产品临床应用研究成果通过专业医疗领域的学术带头人和专业学术推广活动传递给各级医疗机构, 公司产品已在国内超过 20,000 家医疗机构得到临床推广和使用, 获得了广泛的知名度和临床认可度 在医药商业版块, 公司持续布局湖北 四川等省份的区域性医疗服务网络, 围绕 做医疗机构综合服务商 的目标, 着力加强集团内部协同与资源整合, 推动产品资源共享, 不断优化业务结构, 创新业务模式, 积极参与公立医院供应链管理 公司还将通过乐福思集团的全球营销体系, 继续推进大健康产业的全球业务拓展, 以实现公司在两性健康领域的领导地位 ( 三 ) 质量控制与研发优势质量控制方面, 公司紧紧围绕 品质立企 的发展主线, 积极引进发达国家先进技术和管理经验, 不断完善质量管理体系 质量责任考核和风险管控体系, 逐渐与国际先进水平接轨, 已在武汉 宜昌 美国纽约分别建立了符合 FDA 的 CGMP 标准的药品制剂生产基地, 另有多个原料药生产线先后通过美国 欧盟药品管理机构认证 产品研发方面, 公司稳步推进研发创新, 在不断夯实既有细分领域的产品开发能力的同时, 结合政策 市场环境和公司战略谨慎选题立项, 提高研发效率和精准性, 并加强与国内外研发团队的合作, 持续推动国内进口注册和研发项目中美同步申报工作, 进一步增强公司的质量控制与研发优势 ( 四 ) 国际化优势公司坚持实施国际化战略, 面向全球医药市场进行产业布局, 海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美 东南亚 西非等新兴市场 目前公司下属各子公司合计拥有近 70 个 FDA 批准的 ANDA 文号, 在美国市场销售约 400 个品规的药品 ; 宜昌人福芬太尼系列麻醉药品已在 10 多个国家或地区实现销售 ; 新疆维药积极布局中亚市场, 祖卡木颗粒等 4 个产品在中亚国家注册销售, 公司的国际化优势进一步凸显 10 / 178

11 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2018 年是 十三五 承前启后的关键一年, 随着医药行业改革政策逐步落地, 面对新的机遇与挑战, 公司秉承 创新 整合 国际化 的发展思路, 坚持 做医药健康领域细分市场领导者 的发展战略, 继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势, 进一步增强公司可持续发展能力 报告期内, 公司主要开展了以下几个方面的工作 : 1 明确 归核化 战略, 积极推进业务聚焦与资产优化, 提高公司的资产运营效率和抗风险能力 报告期内, 公司已完成黄石人福医院 宏昇中医院 亿生健康等医疗服务业务的战略退出, 资产出售的交易金额累计约 1.7 亿元, 实现投资收益约 6,000 万元 ; 出售中原瑞德剩余 20% 股权, 实现投资收益约 2.65 亿元 ; 同时, 土地资产 金融资产 其他非核心医药工商业资产的出售也在按计划推进 为应对日益严峻的外部融资环境, 公司一方面更加审慎地开展对外股权投资 谨慎发展医药商业平台, 另一方面通过银行贷款和发行短期融资券 长期限含权中期票据等多种方式拓展融资渠道, 保障核心业务的资金需求 2 通过加强营销体系建设 专注学术推广和品牌管理, 不断提升产品市场规模 报告期内, 宜昌人福加强麻醉药品在 ICU 腔镜 疼痛肿瘤等领域的拓展, 非手术科室推广业务实现销售收入近 2 亿元, 占麻醉药品整体销售收入的比例约为 15%; 新疆维药继续加大疆外市场的开发力度, 上半年疆外市场实现销售收入约 1.25 亿元, 较上年同期增长约 60%; 各医药工业子公司以 自建营销队伍 与 学术推广 为核心营销工作, 不断发掘产品潜力 3 立足优势细分领域, 围绕产品线聚焦, 增强药品研发能力 报告期内, 公司各产品线研发有序推进 麻醉药品方面, 一类化药苯磺酸瑞马唑仑 磷丙泊酚二钠的 III 期临床试验进展顺利 ; 抗肿瘤药方面, 一类化药 PARP 抑制剂 ALK 抑制剂等正在积极推进 I 期临床试验 ; 维吾尔民族药方面, 新疆维药获得驱白白热斯酊等 3 个六类中药的临床试验批件 ; 仿制药方面, 三类化药地奈德乳膏获临床试验批件, 四类化药他达拉非片注册申请获得受理 此外, 公司充分利用国际化优势, 积极推进国外重点产品国内转产 进口注册 仿制药中美同步申报等工作 4 抢抓政策机遇, 优化产品资源与客户结构, 聚焦湖北 四川提升医药商业版块的区域竞争力和经营效率 报告期内, 人福湖北积极应对 两票制 政策, 不断完善业务布局, 实现销售收入约 24 亿元, 较上年同期增长约 19%; 人福四川在稳定现有业务的基础上, 以提升终端覆盖率为工作重点, 积极参与医疗机构集中配送 ; 同时, 公司对湖北 四川两个医药商业平台进行组织架构的梳理, 并不断加强其自身融资能力 5 坚持实施国际化战略, 加速推进海外产品申报, 积极应对市场政策风险 报告期内,Epic Pharma 因主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降导致经营业绩下降, 为应对市场环境变化,Epic Pharma 积极推进 ANDA 申报, 今年已获得氨酚氢可酮片等 4 个 ANDA 文号, 公司将通过产品管线的不断丰富来改善企业的经营效益 ; 美国普克和武汉普克通过调整业务结构 优化生产报关计划, 上半年首次扭亏, 并获得萘普生钠软胶囊的 ANDA 文号 ; 宜昌人福出口生产基地继先后通过美国 英国药品监管部门认证, 今年已获得盐酸安非他酮缓释片 氯化钾缓释片的 ANDA 文号 公司将积极推进产品上市工作 2018 年 1-6 月公司实现营业收入 883, 万元, 较上年同期增长 28.80%; 实现归属于上市公司股东的净利润 50, 万元, 较上年同期增长 33.51%, 主要系报告期内推进 归核化 工作特别是出售中原瑞德剩余 20% 股权, 实现投资收益 26, 万元 ; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25, 万元, 较上年同期减少 28.55%, 主要系报告期内 Epic 11 / 178

12 Pharma 主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降, 实现净利润较上年同期减少 91.04%, 同时, 由于利 率上升导致公司财务费用较上年同期增长 42.85% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 8,838,326, ,861,924, 营业成本 5,297,262, ,210,440, 销售费用 1,750,160, ,106,704, 管理费用 807,036, ,511, 财务费用 307,523, ,271, 经营活动产生的现金流量净额 -374,854, ,146, 投资活动产生的现金流量净额 134,371, ,029,007, 筹资活动产生的现金流量净额 214,944, ,394,936, 研发支出 305,347, ,277, 营业收入变动原因说明 : 营业收入较上年同期增长 28.80%, 主要系公司营销体系转型升级, 各细分领域的市场空间进一步扩大, 保证了公司经营业绩的稳定增长, 以及合并报表范围增加所 致 ; 营业成本变动原因说明 : 营业成本较上年同期增长 25.81%, 主要系收入上升带来的营业成本 增长, 以及合并报表范围增加所致 ; 销售费用变动原因说明 : 销售费用较上年同期增长 58.14%, 主要系公司坚持自建营销队伍, 加强营销管理服务工作, 相关销售费用随营销规模的扩大而增长以及合并报表范围增加所致 ; 管理费用变动原因说明 : 管理费用较上年同期增长 22.55%, 主要系职工薪酬持续增加, 以及 合并报表范围增加所致 ; 财务费用变动原因说明 : 财务费用较上年同期增长 42.85%, 主要系利率上升所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要系公司 2017 年出售中原瑞德 80% 股权相关的企业所得税 3.05 亿元在报告期内缴纳, 剔除该影响因素, 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8.37%; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要系公司实施 归核化 战略, 本期完成黄石人福医院 宏昇中医院 亿生健康等 医疗服务业的战略退出 出售中原瑞德剩余 20% 股权等资产剥离业务, 合计产生现金流入 7.86 亿 元 ; 而公司上年同期对外股权投资支付了约 8.09 亿元的投资款 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.03%, 主要系公司本期兑付了到期的 22 亿元超短期融资券所致 ; 研发支出变动原因说明 : 研发支出较上年同期减少 5.84%, 保持稳定 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 12 / 178

13 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 公司积极坚定地实施 归核化 战略, 在夯实现有优势细分领域的基础上, 择机退出现有医药工业 医药商业及医疗服务版块中竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域, 不断优化公司的业务结构与资产结构, 持续提升资产运营效率 报告期内, 公司先后出售持有的黄石人福医院 宏昇中医院 亿生健康 中原瑞德的股权, 该类非经常性损益事项实现投资收益约 3.25 亿元 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 划分为持有待售的资产 4, (1) 在建工程 136, , (2) 工程物资 18, , (3) 短期借款 580, , (4) 应付票据 111, , (5) 应交税费 23, , (6) 应付股利 21, , (7) 一年内到期的非流动负债 190, , (8) 其他流动负债 200, , (9) 应付债券 , (10) 长期应付款 7, , (11) 其他综合收益 -6, , (12) 其他说明 (1) 划分为持有待售的资产期末余额较期初余额增长 %, 主要系报告期内公司依据四 川金利医药贸易有限公司股权收购协议的相关约定将账面净值为 4, 万元的资产计入该科目 所致 ; (2) 在建工程期末余额较期初余额增长 32.46%, 主要系报告期内公司继续推进重大工程项 目建设所致, 其中钟祥市人民医院新院区建设项目新增投入 0.92 亿元 ; (3) 工程物资期末余额较期初余额增长 44.42%, 主要系报告期内子公司宜昌人福新增 5, 万元专用设备所致 ; (4) 短期借款期末余额较期初余额增长 34.12%, 主要系报告期内公司经营规模与利润稳步 提升, 为满足日常经营所需增加流动资金借款所致 ; (5) 应付票据期末余额较期初余额增长 79.54%, 主要系公司利用银行承兑汇票支付工程款 及货款以减缓现金流出所致 ; (6) 应交税费期末余额较期初余额减少 53.27%, 主要系公司于 2017 年出售中原瑞德 80% 股 权产生应交企业所得税 3.05 亿元在本期缴纳所致 ; 13 / 178

14 (7) 应付股利期末余额较期初余额增加 34,391.11%, 主要系报告期内公司宣告发放 2017 年 度现金红利 216,592, 元, 该现金红利于报告期后发放, 详见公司于 2018 年 6 月 27 日在上 海证券交易所网站上刊登的公告 ; (8) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加 %, 主要系报告期内一年内到 期的长期借款已经应付债券重分类至本科目所致 ; (9) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 37.50%, 主要系报告期内偿还到期的超短期融 资券所致 ; (10) 应付债券期末余额较期初余额减少 100%, 主要系报告期内一年内到期的应付债券重 分类至 一年内到期的非流动负债 所致 ; (11) 长期应付款期末余额较期初余额增长 %, 本期系报告期内下属子公司广州贝龙 环保热力设备股份有限公司 人福展康 ( 宜昌 ) 医疗器械有限公司新增融资租赁业务所致 ; (12) 其他综合收益期末余额较期初余额减少 30.81%, 主要系报告期内汇率大幅波动致外币 报表折算差额变化所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 所有权或使用权受到限制的资产情况如下表 ( 单位 : 元 ) 所示 : 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 560,752, 借款质押 票据保证金 应收票据 20,000, 借款质押 应收账款 103,662, 借款质押 固定资产 294,286, 借款抵押 无形资产 91,188, 借款抵押 在建工程 34,547, 借款抵押 合计 1,104,438, / 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内投资额 投资额增减变动数 上年同期投资额 投资额增减幅度 (%) 154, , , 报告期内, 公司积极推进 归核化 工作, 更加审慎地开展对外股权投资, 以上报告期内投 资额中 90% 以上为公司对下属全资或控股子公司的增资 (1) 重大的股权投资 单位 : 万元 公司名称 主营业务 / 投资最终持投资对公司收对公司净利投资额产品类型方式股比例时点入的影响润的影响 资金来源 人福湖北 医药产品 增资 % 60, /4/20 自有资金 14 / 178

15 三峡制药 武汉普克 人福河南 销售药品生产销售药品生产销售医药产品销售 增资 % 33, /6/25 自有资金 增资 94.15% 20, /6/20 自有资金 增资 % 10, /5/14 自有资金 注 : 公司受让华泰保险集团股份有限公司股权事项因尚需经过中国保险监督管理委员会等相 关部门审核, 交易尚未实施完毕, 故暂未列入公司股权投资总额 具体情况详见公司于 2017 年 4 月 25 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 以及上海证券交易所 网站 ( 上刊登的公告 (2) 重大的非股权投资 单位 : 万元 项目名称项目进度 (%) 本年投入金额累计投入金额资金来源 钟祥市人民医院新院区建设项目人福普克口福制剂 CGMP 出口生产基地 , , 金融机构贷款 其他 , , 自筹资金 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 经第九届董事会第二十一次会议审议批准, 公司于 2018 年 6 月 20 日签署 股权购买协议, 以 102,367, 美元将持有的全资子公司中原瑞德 20% 股权转让给 CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD. 该项交易于 2018 年 6 月实施完毕, 实现投资收益约 2.65 亿元, 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日 6 月 27 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 1 主要控股公司 公司名称 宜昌人福 Epic Pharma 葛店人福 业务性质 医药工业 医药工业 医药工业 15 / 178 单位 : 万元币种 : 人民币 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润 麻醉药 原料药及制剂的开发 生产与销售美国化学仿制药的研发 生产与销售计划生育用药及甾体类原料药与 29, , , , , , , , , , , , , ,422.16

16 制剂的研发 生产与销售 新疆维药武汉人福北京医疗人福湖北 医药工业 医药工业 医药商业 医药商业 维吾尔药品的开发 生产与销售 冻干粉针剂 小容量注射剂 混悬液等的生产与销售体外诊断试剂 医疗器械的销售, 医疗器械的租赁 药品 试剂 医疗器械等的销售 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 乐福思集团 两性健康 安全套等两性健康用品生产销售 265, , , , , 宜昌人福 ( 公司持有其 67% 股权 ) 是国家麻醉药品定点研发生产企业 国家重点高新技术企业 该公司生产经营 200 多个品种品规的制剂及原料药, 包括枸橼酸芬太尼原料及制剂 盐酸瑞芬太尼原料及制剂 枸橼酸舒芬太尼原料及制剂 盐酸氢吗啡酮原料及制剂 盐酸纳布啡原料及制剂 咪达唑仑原料及制剂等 除麻醉类药品外, 该公司还生产瑞丁 瑞尼 福必安 泰瑞特 普复舒 倍泰 术能等名牌产品, 在业内享有较高的知名度和良好的信誉 受益于麻醉药品的多科室推广, 报告期内宜昌人福实现营业收入较上年同期增长 22.92%, 实现净利润较上年同期增长 31.54% Epic Pharma( 公司持有其 100% 股权 ) 是一家集研发 生产 销售为一体的美国医药企业, 具备管制类药品生产资质 ( 美国药品监管局 DEA 认证 ) 该公司目前生产经营 200 多个品规的化学仿制药, 主要产品包括盐酸羟考酮速释片 氨酚氢可酮片 氨酚羟考酮片等管控类产品 ; 熊去氧胆酸胶囊 舒林酸片 盐酸尼卡地平片 阿奇霉素干混悬剂等口服制剂 报告期内, 因主要产品熊去氧胆酸胶囊价格下降,Epic Pharma 当期实现营业收入较上年同期减少 32.22%, 实现净利润较上年同期减少 91.04% 葛店人福 ( 公司持有其 81.07% 股权 ) 是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药等药品的研发 生产与销售的国家重点高新技术企业 该公司主要产品为 ( 复方 ) 米非司酮片 米索前列醇片 左炔诺孕酮胶囊等系列生育调节药物, 以及黄体酮 非那雄胺 醋酸环丙孕酮 布地奈德等原料药 报告期内, 葛店人福积极调整营销模式和产品结构, 综合毛利率持续上升, 当期实现营业收入较上年同期增长 25.82%, 实现净利润较上年同期增长 38.94% 新疆维药 ( 公司持有其 % 股权 ) 致力于维吾尔药的现代化和民族医药文化的传播和发展, 是国家重点高新技术企业 该公司拥有 20 个药品生产批文, 其中有 12 个全国独家品种,4 个国家中药保护品种 ;12 个品种被列入国家医保目录, 全部 20 个品种都列入新疆维吾尔自治区地方医保目录 该公司主要产品有祖卡木颗粒 寒喘祖帕颗粒 复方木尼孜其颗粒 通滞苏润江胶囊 养心达瓦依米西克蜜膏 石榴补血糖浆 护肝布祖热颗粒等 报告期内, 新疆维药加强营销体系建设, 经营业绩保持稳定增长, 当期实现营业收入较上年同期增长 22.39%, 实现净利润较上年同期增长 5.70% 武汉人福 ( 公司持有其 98.33% 股权, 控股子公司宜昌人福持有其 1.67% 股权 ) 是国家级高新技术企业 该公司拥有 62 个药品生产批文,22 个品种被列入国家医保目录, 其中列入甲类医保目录的有 8 个, 主要产品有奥卡西平片 小牛血去蛋白提取物注射液 布洛芬混悬液 注射用多索茶碱 注射用尿激酶 醋酸奥曲肽注射液等 报告期内, 武汉人福积极应对 两票制 政策, 优化商业模式, 立足学术推广, 经营业绩继续保持快速增长, 当期实现营业收入较上年同期增长 %, 实现净利润较上年同期增长 72.81% 16 / 178

17 北京医疗 ( 公司持有其 80% 股权 ) 是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司在中国市场最大的区域经销商 该公司致力于北京医疗市场的商业布局, 现已与北京地区 55 家三级甲等医院建立合作, 经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品 分子诊断产品 组织病理系列产品和生命科学产品 报告期内, 北京医疗保持稳定增长, 当期实现营业收入较上年同期增长 17.78%, 实现净利润较上年同期增长 8.64% 人福湖北 ( 公司持有其 100% 股权 ) 是一家集医院药品纯销 商业分销 医疗器械设备 耗材销售及第三方物流服务业务于一体的综合性医药商业公司 该公司立足湖北, 目前下辖 20 多家控股子公司, 现已形成 1 家省级平台公司 +12 家市级公司 +N 家市级特色经营公司 的商业格局, 全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构 报告期内, 人福湖北积极调整产品业务结构, 提升经营效率, 当期实现营业收入较上年同期增长 19.07%, 实现净利润较上年同期增长 44.87% 乐福思集团 ( 公司持有其 60% 股权 ) 是公司为收购 Ansell Ltd. 两性健康业务, 于 2017 年在新加坡注册成立的控股子公司 该公司中国 美国 日本 澳洲 巴西 泰国等 60 多个国家运营 Lifestyles SKYN Jissbon( 杰士邦 ) Manix Unimil Blowtex 等知名安全套品牌, 并设有研发中心, 与生产基地配合, 专注于研发生产两性健康产品 该公司于 2017 年 9 月纳入公司合并报表范围, 报告期内经营情况稳定 2 主要参股子公司天风证券 ( 公司及全资子公司合计持有其 13.40% 股权 ) 是一家拥有证券经纪 承销与保荐 证券自营 证券资产管理 证券投资咨询业务 财务顾问等证券业务全牌照的全国性综合型券商, 公司为其第二大股东且对其具有重大影响, 采用权益法核算 报告期内天风证券经营稳定, 公司对天风证券的投资收益为 3, 万元, 较上年同期增长 10.19% ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 医药行业风险由于我国医药行业普遍存在企业规模偏小 自主研发创新能力不足 仿制药生产企业众多 产品种类趋同 低水平重复建设等结构性失衡的问题, 医药产品附加值偏低, 医药企业生命周期不长, 医药产品和医药企业缺乏核心竞争力 随着医药卫生体制改革的推进, 行业内的产业整合 商业模式转型不可避免, 缺乏核心竞争力的医药企业将面临被市场淘汰的风险 针对医药行业风险, 公司将以研发创新为先导, 通过工商业版块协同整合 国际化拓展等多种方式, 大力发展各医药健康领域细分市场业务, 丰富公司产品管线, 增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力 2 医药卫生体制改革的风险随着医药卫生体制改革的推进, 国家将通过加大医疗机构基础设施建设 加强财政补贴力度等措施促进供需双方改革 这对公司是重要的历史机遇和挑战, 如果公司药品不能进入国家基药 17 / 178

18 目录 医保目录等相关市场准入范围, 则难以分享医改带来的成果, 甚至在市场竞争中处于不利地位 面对医药卫生体制改革带来的机遇和挑战, 公司将采取积极的措施应对未来政策的变化 一方面增强市场准入能力, 争取更多产品进入基本医疗保障相关药品目录, 并积极争取获得各省级药品集中采购的准入资格和合理价格 ; 另一方面要通过国际高端产品引进 高端质量体系认证和产品一致性评价等工作, 不断提高产品质量和竞争力 3 经营性政策风险根据国家有关税收政策, 公司部分控股子公司在增值税 企业所得税等方面享受税收优惠, 如果税收优惠政策发生变化, 将对公司经营业绩造成一定影响 ; 同时, 子公司宜昌人福生产销售的麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品, 存在一定行业壁垒, 随着医药市场化进程的加快, 管制政策可能发生变化, 对公司医药销售将带来不利影响 公司将通过加强管理, 努力降低管理成本, 严格控制生产成本 ; 同时加快特色新产品的研发注册和引进 市场推广, 保持产品线的竞争力, 以应对相关政策变化带来的风险 4 药品降价风险现阶段医药行业受政策性影响较大, 如医保控费 医保支付改革 招标降价 取消政府定价等, 最终药品交易价格由市场竞争形成, 行业内各企业竞争将更加激烈, 使公司面临药品降价风险 针对这一风险, 公司将不断强化研发投入, 加快产品开发, 形成有竞争力的产品梯队并持续升级产品, 确保公司长期可持续发展 5 汇率波动风险近年来公司面向全球医药市场进行产业布局, 海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美 东南亚 西非等地区, 因此人民币对外币, 尤其是对美元汇率的波动会对公司的产品价格 采购成本和汇兑损益等产生较大的影响 面对上述风险, 公司一方面注重对外汇市场信息的收集, 另一方面加强与相关投资咨询机构 金融机构的沟通, 根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划, 或有效运用金融衍生产品, 以降低汇率风险 6 药品质量控制风险 2015 版 中国药典 发布 注册审评新规及仿制药一致性评价办法的实施, 都对药品质量提出了新要求 ; 药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度加大, 也对公司质量规范管理带来更大的压力 任何环节的疏漏都可能对公司产品质量造成影响, 给社会带来危害, 给公司带来风险 公司拥有 20 多年生产经营药品的历史, 具备丰富的质量风险管理经验, 建立了完善的质量风险管理体系和质量责任考核和风险管理体系, 下属各子公司均按时通过新版 GMP/GSP 认证, 部分生产线已通过美国 欧盟药品管理机构认证 公司将通过内部飞行检查和质量风险评估机制, 不断提高公司质量管理水平, 避免质量风险 7 研发技术风险医药行业属于技术主导型行业, 具有技术进步快 产品更新换代快的特点 一方面, 企业不注意技术储备, 不能在产品开发上投入足够的人力和物力, 或发生技术泄密事件, 将对销售收入和利润带来负面影响 ; 另一方面, 药品开发的周期长 环节多, 对企业的科研技术实力要求非常高, 研发过程存在诸多不确定性, 研发费用的投入将会对公司经营目标的推进带来一定的影响 公司高度重视新产品 新技术的开发和引进, 不断开发新产品 新剂型, 增加新产品 新技术的储备 ; 积极与国内外知名研发机构建立密切合作, 加快高标准的医药工程研发中心及中试基 18 / 178

19 地的建设 ; 在科研技术人才队伍的建设上, 持续进行高层次研发技术人才的引进, 同时不断加强内部核心技术人员的培养和激励, 并通过多种手段防止核心技术和研发成果泄密 8 环保风险随着国家及地方环保部门环保监管力度的提高 社会环保意识的增强, 公司面临的环保压力和风险逐步加大, 环保费用不断增长, 相关投入也将会对公司经营目标的推进带来一定的影响 公司将通过严格遵守国家环保政策和法规要求, 强化环保治理工作和风险管理责任制, 不断改造升级环保装备, 提升环保相关技术能力, 加强环保设施运行检查 在环保费用可控的情况下不断降低环保风险, 确保风险可控 9 投资决策与管理风险投资是企业生产经营和发展壮大的必要手段, 也是调整业务结构 增强市场竞争力的主要途径 由于项目投资具有时间长 金额大 决策程序复杂 后期整合难度大等特点, 可能存在因宏观经济形势 法律政策 市场容量 工程质量 投资成本等发生变化而导致的风险, 对项目投资期 投资回报和预期收益等产生影响 特别是投资并购所形成的商誉, 若未来并购标的发现减值迹象导致计提商誉减值准备, 则会对公司业绩产生直接影响 为保证公司投资运作和管理效能, 规范公司投资行为, 公司将在充分研究政策法规和产业发展趋势的基础上, 结合自身发展战略制定明确的投资规划及完善的投资决策机制, 在投资前端不断规范强化科学决策机制, 在中端强调对投资进度 效益测算等的动态跟踪, 在后端重视对投资标的的整合管理和业绩提升, 对已投资项目实现事前事中事后的全链条管理 10 集团管控风险随着公司战略部署的逐步展开 医药产业链的进一步延伸, 公司下属子公司增多且地域分布广, 导致集团经营管理更加复杂, 将带来一定的管控难度和风险 特别是在公司国际化发展战略的推进过程中, 公司面临对海外市场环境不够熟悉 所在国政策环境变化等跨境经营管理风险 公司将以战略管理为导向, 以制度管理为依据, 以目标管理为手段, 以强化执行为基础, 不断提升公司的经营管理水平 通过横向组织管理等方式构建通畅的沟通渠道, 实现公司与控股子公司的战略协同和良性互动, 实现公司在有效的集团管控基础上的持续健康发展 ( 三 ) 其他披露事项 19 / 178

20 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期 2017 年年度股东大会 公告编号 : ) 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相股份限售当代科技 1 每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不 2005 年 8 月 19 日, 是是 20 / 178

21 关的承诺 超过 15%; 2 不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%(6.00 元 ) 的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票 ; 3 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到公司股份总数 1% 的, 自该事实发生之日起 2 个工作日内作出公告, 但公告期间无需停止出 售股份 鉴于兴全基金管理有限公司 ( 原名为 兴业全球基金管理有限公司 ) 拟 通过其管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划, 汇添富基金管理股 其他 份有限公司拟通过其管理的汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产人福医药 当管理计划参与认购人福医药集团股份公司 2014 年非公开发行的新股, 本公代科技 艾路司 / 本人在此特别承诺如下 : 在上述资产管理计划设立和存续期间, 不以自明己或他人名义, 通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的 投资者提供任何形式的财务资助或者补偿, 亦不会对资产管理计划及资产 管理计划的投资者所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排 1 本公司承诺将不通过直接或间接方式参与投资兴全基金管理有限公司设 与再融资 立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划 汇添富基金管理股份 相关的承 有限公司拟设立的汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划 诺的份额或产品 如有违反, 所得收益全部归上市公司 其他当代科技 2 本公司已充分知悉并将严格遵守 证券法 上市公司董事 监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等相关法律法规关于股 份变动管理的相关规定, 不会发生短线交易 内幕交易和配合减持操纵股 价等违法违规行为 1 本公司拟设立和管理的汇添富- 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产 汇添富基金管 管理计划均为本公司自主管理产品, 上述产品不存在分级安排 上述资产 其他 理股份有限公 管理计划的委托人认购的每份计划份额具有同等的合法权益, 承担同等风 司 险 2 汇添富- 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划现有投资人中 永久 2014 年 8 月 15 日, 永久 是 是 2014 年 8 月 15 日, 永久 是 是 2014 年 8 月 15 日 是 是 21 / 178

22 不存在持有人福医药股份比例超过 5% 以上的股东, 人福医药及人福医药的关联方, 人福医药董事 监事 高级管理人员及其关联方, 人福医药员工 在人福医药控股子公司任职的董事 监事 高级管理人员及其他关联方 ( 以下统称 利益相关方 ) 在上述资产管理计划的存续过程中, 本公司会对拟认购上述资产管理计划份额的投资者进行核查, 保证不会以任何形式向利益相关方出售上述资产管理计划份额 3 汇添富- 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划募集资金尚未足额到位, 本公司作为汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划的管理人, 将通过一切合理且可行之手段确保汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划用于参与人福医药本次非公开发行股票的认购资金 ( 即人民币 8 亿元 ) 在人福医药向中国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位且上述资产管理计划有效成立并可以对外投资 4 本公司确认并保证在汇添富- 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划的设立和存续过程中不存在人福医药及人福医药的关联方直接或通过其利益相关方为参与认购汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划的投资者 ( 无论是通过直接或间接的方式认购 ) 提供财务资助或者补偿的情况 本公司确认并保证上述资产管理计划没有且不会接受人福医药及人福医药关联方任何形式的财务资助或者补偿 5 在汇添富- 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划存续期间, 本公司承诺通过汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划所持人福医药股份发生变动时, 遵守中国证监会 上海证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的相关规定 ( 包括但不限于短线交易 内幕交易 信息披露等规定 ), 相关方不得配合减持操控股价 具体如下 : 1 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划在存续期间内除参与认购人福医药本次非公开发行的股票外, 不会再在二级市场另行购买人福医药的股票 2 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划不进行短线交 22 / 178

23 易, 上述资产管理计划不得将其持有的人福医药股票在买入后六个月内卖 出, 或者在卖出后六个月内买入 3 保证不利用内幕信息进行减持, 在如下相关期间不减持其持有的人福医 药股票 :I. 人福医药定期报告公告前 30 日内, 因特殊原因推迟公告日期的, 自原预约公告日前 30 日起至最终公告日 ;II. 人福医药业绩预告 业绩快报 公告前 10 日内 ;III. 自可能对人福医药股票交易价格产生重大影响的重大 事件发生之日或进入决策程序之日, 至依法披露后 2 个交易日内 ;IV. 中国 证监会及证券交易所规定的其他期间 4 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划将严格按照 中 华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法 等法律法规及中国证 监会 证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义 务 1 本公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划为本公司 自主管理产品, 不存在分级安排 上述资产管理计划的委托人认购的每份 计划份额具有同等的合法权益, 承担同等风险 2 兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划现有投资人 ( 现有投资人的基 本情况参见附件 投资人名单 ) 中不存在持有人福医药股份比例超过 5% 以上的股东, 人福医药及人福医药的关联方, 人福医药董事 监事 高级 其他 兴全基金管理 有限公司 管理人员及其关联方, 人福医药员工 在人福医药控股子公司任职的董事 监事 高级管理人员及其他关联方 ( 以下统称 利益相关方 ) 在上述资产管理计划的存续过程中, 本公司会对拟认购资产管理计划的投资者进行 2014 年 8 月 15 日, 永久 是 是 核查, 保证不会以任何形式向利益相关方出售上述资产管理计划份额 3 本公司作为兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划的管理人, 将通过 一切合理且可行之手段确保兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划用于 参与人福医药本次非公开发行股票的认购资金 ( 即人民币 2 亿元 ) 在人福 医药向中国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位 4 本公司确认并保证在兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划的设立和 23 / 178

24 存续过程中不存在人福医药及人福医药的关联方直接或通过其利益相关方 为参与认购兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划的投资者 ( 无论是通过 直接或间接的方式认购 ) 提供财务资助或者补偿的情况 本公司确认并保 证上述资产管理计划没有且不会接受人福医药及人福医药关联方任何形式 的财务资助或者补偿 5 在兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划存续期间, 本公司承诺通过 兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划所持人福医药股份发生变动时, 遵 守中国证监会 上海证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的 相关规定 ( 包括但不限于短线交易 内幕交易 信息披露等规定 ), 相关 方不得配合减持操控股价 兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划在存续 期间内除参加与认购人福医药本次非公开发行的股票外, 不会再在二级市 场另行购买人福医药的股票 王学海 李杰 其他 艾路明 张小东 邓霞飞 范晓玲 李文鑫 刘林青 李高 杜越新 齐民 明华 杜燕云 何昊 徐华斌 杜文涛 吴亚君 1 本人及本人直系近亲属将不通过直接或间接方式参与投资兴全基金管理有限公司设立和管理的兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划 汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号 2 号资产管理计划的份额或产品 如有违反, 所得收益归上市公司 2 本人已充分知悉并将严格遵守 证券法 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定, 不会发生短线交易 内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为 2014 年 8 月 22 日, 永久 是 是 刘毅 李前伦 股份限售 当代科技 汇添富基金管理股份有限公司 王学海 经中国证监会证监许可 [2015]372 号文核准, 公司于 2015 年 4 月非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 并办理完毕登记托管手续, 各特定对象承诺本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让 2015 年 4 月 3 日, 36 月 是 是 24 / 178

25 李杰 兴全基 金管理有限公 司 其他 1 本公司( 或本人 ) 不会越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 ; 2 本公司( 或本人 ) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本公司 ( 或本人 ) 当代科技 艾 2016 年 8 月 31 日, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司 ( 或本人 ) 同意按照中国证监路明永久会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 是 是 对本公司 ( 或本人 ) 作出相关处罚或采取相关监管措施 其他 1 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; 王学海 李杰 2 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 艾路明 张小 3 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动; 东 邓霞飞 4 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的范晓玲 谢获执行情况相挂钩 ; 2016 年 8 月 31 日, 宝 王学恭 5 若公司未来实施股权激励计划, 其行权条件将与公司填补回报措施的执永久何其生 徐华行情况相挂钩 斌 杜文涛 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上吴亚君 刘毅 述承诺, 本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照李前伦其制定或发布的有关规定 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措 是 是 施 本次发行募集资金到位后, 公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金, 定期检查募集资金使用情况, 保证募集资金得 其他 人福医药 到合理合法使用 公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储, 2016 年 12 月 19 日, 并按照相关要求对募集资金实施三方监管 公司不会变相通过本次募集资永久 是 是 金补充流动资金以实施重大投资或资产购买 公司自愿接受监管机构 中介机构 社会公众等的监督, 若违反上述承诺将依法承担相应责任 其他 人福医药 1 除已公告情形外, 公司及控股子公司自第八届董事会第四十五次会议前 2017 年 3 月 3 日, 是 是 25 / 178

26 六个月起至今不存在其他自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与 24 个月 投资创投企业的情况 2 除将缴纳上述负有出资义务但尚未缴纳的出资额外, 公司及控股子公司 在本次非公开发行募集资金到位后二十四个月内将不进行证券投资 衍生 品投资等高风险投资, 不会自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参 与投资创投企业 1 本公司认购的人福医药本次非公开发行的股票, 自本次非公开发行结束 之日起三十六个月内不会减持 ; 本公司自本承诺出具日起至本次非公开发 行完成后六个月内, 本公司及本公司下属企业不减持人福医药的股份, 亦 股份限售 当代科技 没有减持计划 若未履行上述承诺, 则减持股票所得收益归人福医药所有 2 本公司及本公司下属企业不存在违反 证券法 第四十七条以及 上市 2017 年 4 月 14 日, 36 个月 是 是 公司证券发行管理办法 第三十九条第 ( 七 ) 项的规定的情形 3 本公司保证上述承诺不存在遗漏 虚假或误导性陈述, 并对其真实性 准确性 完整性承担相应的法律责任 1 本公司 ( 或本人 ) 将不会投资于任何与人福医药的产品生产及 / 或业务 经营构成竞争或可能构成竞争的企业 ; 2 本公司 ( 或本人 ) 保证将促使本公司 ( 或本人 ) 和本公司 ( 或本人 ) 控 股企业不直接或间接从事 参与或进行与人福医药的产品生产及 / 或业务经 营相竞争的任何活动 ; 其他承诺 解决同业 竞争 当代科技 艾 路明 3 本公司( 或本人 ) 所参股的企业, 如从事与人福医药构成竞争的产品生产及 / 或业务经营, 本公司 ( 或本人 ) 将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权 ; 2014 年 4 月 1 日, 永久 是 是 4 如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围, 本公司 ( 或本人 ) 及 / 或 控股企业将不与人福医药拓展后的产品或业务相竞争, 如本公司 ( 或本人 ) 及 / 或控股企业与人福医药拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本 公司 ( 或本人 ) 将亲自及 / 或促成控股企业采取措施, 以按照最大限度符合 人福医药利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于 : 26 / 178

27 (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品 ; (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务 ; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方 ; (4) 将相竞争的业务纳入到人福医药来经营 ; 5 本公司( 或本人 ) 将尽量避免与人福医药发生持续性的关联交易 ; 对于无法避免的关联交易, 本公司 ( 或本人 ) 保证将本着 公平 公正 公开 的原则, 与同非关联方进行交易的价格保持一致, 同时按相关规定及时履行信息披露义务 本公司 ( 或本人 ) 保证不通过关联交易损害人福医药公司及人福医药其他股东的合法权益 股份限售 人福医药 公司在参与天风证券增资扩股时, 承诺自持股日起 48 个月内不转让所持天风证券股权 ( 属于同一实际控制人控制的不同主体之间转让证券公司股权, 或者因证券公司合并 分立 重组 风险处置等特殊原因, 所持股权经证监会批准发生转让的除外 ) 或者本公司发生合并 分立导致所持证券公司股权由合并 分立后的新股 2015 年 6 月 29 日, 东依法承继, 或者本公司为落实中国证监会等监管部门的规范整改要求, 48 个月 股份限售当代科技在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持公司股票 2017 年 6 月 27 日, 12 个月 是 是 是 是 27 / 178

28 四 聘任 解聘会计师事务所情况聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经公司 2017 年年度股东大会审议批准, 公司续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司提供 2018 年年度审计服务, 包括财务报告审计和内部控制审计 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 28 / 178

29 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 29 / 178

30 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 30 / 178

31 2 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上市公担保发生日期担保担保担保是否已担保是担保逾是否存在是否为关关联被担保方担保金额担保类型司的关系 ( 协议签署日 ) 起始日到期日经履行完毕否逾期期金额反担保联方担保关系 人福医药 公司本部 建德市医药药材有限公司 1, 连带责任担保 否 否 否 否 人福医药 公司本部 建德市医药药材有限公司 3, 连带责任担保 否 否 否 否 人福医药 公司本部 建德市医药药材有限公司 4, 连带责任担保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 9, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 112, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 452, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 461, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 34.14% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 258, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 258, 担保情况说明 公司于 2017 年 12 月出售所持有的建德市医药药材有限公司 70% 的股权, 公司为其提供的担保将持续至到期日 31 / 178

32 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 公司积极响应党中央 国务院 打赢脱贫攻坚战 的重大战略决策, 深入贯彻落实国家精准扶贫战略, 实现精准扶贫 精准脱贫的目标, 将自身发展与回馈社会紧密结合, 依托人才与资源优势持续开展精准扶贫工作, 致力于通过帮助贫困地区完善基础建设 探索创富产业等方式实现精准扶贫, 实现减贫创富与公司发展的良性互动 2. 报告期内精准扶贫概要 扶贫工作重在提升贫困地区创收能力 激发脱贫内生动力 报告期内, 公司及下属子公司为贫困地区产业脱贫 基础设施扶贫等项目累计投入扶贫资金 80 万元, 包括枝江安福寺百亩橘园 长阳白沙驿生态茶园等产业扶贫项目, 以及天门市九真镇高档村新农村建设 枝江三桥村道路硬化等基础设施扶贫项目 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 80 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 转移就业脱贫 3. 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 32 / 178

33 6. 生态保护扶贫 7. 兜底保障 8. 社会扶贫 9. 其他项目其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 60 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 报告期内, 公司持续深入贯彻党中央 国务院及地方政府关于扶贫工作的一系列重要指示精神, 加大扶贫力度, 扩大辐射范围, 按照年度扶贫工作计划, 稳步推进精准扶贫工作, 切实履行上市公司社会责任 5. 后续精准扶贫计划 公司计划长期持续做好精准扶贫工作, 发挥医药企业在精准扶贫工作中的优势, 通过产业扶贫 基础设施扶贫等方式, 将精准扶贫事业快速推进 2018 年下半年, 公司将向郸城县慈善会捐助 200 万元人民币用于脱贫攻坚工作 公司后续将持续增加精准扶贫投入, 深入贫困地区了解贫困户的实际困难, 进一步加大脱贫帮扶工作的力度, 确保打赢脱贫攻坚战, 切实履行社会责任, 全力促进和谐发展 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 公司高度重视环境保护工作, 下属各子公司严格贯彻落实国家有关环保法律法规 方针政策及环保标准, 不断完善环保管理机构与环保设施建设, 重视污染物排放监测 危险废物存放处置等工作, 坚持推进绿色发展 报告期内各子公司的环保设施运行正常, 废水 废气和危险废物处理的浓度和总量均符合环保要求 公司下属三峡制药 ( 一厂 ) 和竹溪人福为 2018 年国家重点排污单位 ; 宜昌人福 武汉人福 人福成田 杭州福斯特 黄石人福医院 ( 报告期内已出售该公司股权 ) 为 2018 年市级重点排污单位, 其主要环保信息列示如下 : 33 / 178

34 超标执行的污核定的公司名主要污染物的排放口数量和分布排放总排放方式排放浓度排放染物排放排放总称名称情况量情况标准量 三峡制药 COD mg/L 4.27t 无 120mg/L 114.9t/a ( 一厂 ) 污水收集处理 ( 管网接氨氮后排放 mg/L 0.408t 无 35mg/L 17.2t/a 一个污水总排放通前 ) 口, 位于厂区西南三峡制药 COD mg/L 27.51t 无 250mg/L 287.2t/a 污水收集处理后侧 ( 一厂 ) 排放至点军第二 ( 管网接氨氮 mg/L 4.59t 无 25mg/L 28.7t/a 污水处理厂处理通后 ) COD 一个污水总排放 mg/L 1.715t 无 300mg/L 5.4t/a 污水收集处理口, 位于厂区中东氨氮后排放 mg/L 0.07t 无 25mg/L 1.35t/a 侧 二氧化硫 5-39mg/m t 无 50mg/m t/a 氮氧化物 直排 位于厂区西北侧 39-74mg/m t 无 200mg/m t/a 烟尘 5-10mg/m t 无 20mg/m t/a VOCs 处理后排放 位于厂区中央 5-10mg/m t 无 120mg/m t/a 竹溪人福 HW02 医药废物 ( ) 活性炭 硅藻土 氧 不适用 9.09t 无 不适用 无 化铝混合物湖北省天银危险废 HW49 其它废委托有资质的物集中处置有限公废包装袋 容单位处理司器 管道 不适用 0.55t 无 不适用 无 HW02 医药废物 ( ) 母液物 不适用 17.64t 无 不适用 无 COD 1 号污水排放口, 位 mg/L 2.161t 无 500mg/L COD: 宜昌人福 ( 东山园区 ) 宜昌人福 ( 出口药品生产基地 ) 宜昌人福 ( 远安 氨氮 COD 污水收集处理后排放 于厂区东北侧 2 号污水排放口, 位 mg/L mg/L 0.241t t 无无 25mg/L 500mg/L 54.22t/a 氨氮 : 氨氮 于厂区东南侧 mg/L 0.502t 无 25mg/L 1.832t/a 二氧化硫 16-19mg/m 无 20mg/m t/a 氮氧化物 直排 位于厂区中央 61-64mg/m 无 200mg/m t/a 烟尘 6-7mg/m 无 50mg/m t/a VOCs 处理后排放 位于厂区西南侧 mg/m t 无 120mg/m t/a COD 污水收集处理 1 个污水总排放口, 45-59mg/L 2.255t 无 300mg/L 7.14t/a 氨氮 后排放 位于正厂区东侧 mg/L 0.096t 无 25mg/L 0.29t/a 二氧化硫 1 个燃气锅炉废气 5-12mg/m t 无 50mg/m t/a 氮氧化物 处理后排放排放口, 位于厂区东侧 mg/m t 无 200mg/m t/a COD 污水收集处理 1 个污水总排放口, 39-53mg/L 1.002t 无 60mg/L 2.238t/a 氨氮 后排放 位于厂区西南侧 mg/L 0.044t 无 10mg/L 0.1t/a 34 / 178

35 花林园 1 个生物燃料锅炉 区 ) 二氧化硫 处理后排放 废气排放口, 位于 18-27mg/m t 无 400mg/m t/a 厂区西侧 宜昌人福 ( 远安鸣凤园区 ) 宜昌人福武汉人福人福成田杭州福斯特 COD 污水收集处理 1 个污水总排放口, 44-50mg/L 1.64t 无 60mg/L 4.65 t/a 氨氮 后排放 位于厂区北侧 mg/L 0.013t 无 10mg/L 0.18 t/a 二氧化硫 1 个生物燃料锅炉 20-31mg/m t 无 300mg/m t/a 氮氧化物 处理后排放 废气排放口, 位于 mg/m t 无 300mg/m t/a 烟尘 厂区西北侧 25-35mg/m t 无 50mg/m t/a 湖北省天银危险废 HW03 废药物 物集中处置有限公药品司 不适用 63.59t 无 不适用 无 HW06 废有机 湖北省天银危险废 溶剂及含有机物集中处置有限公不适用 57.77t 无不适用无交给有资质的溶剂废物司单位处置 HW08 废矿物湖北省天银危险废 油与含矿物油 物集中处置有限公 不适用 0.5t 无 不适用 无 废物 司 湖北省天银危险废 HW49 其它废物集中处置有限公物司 不适用 9.29t 无 不适用 无 COD 1 个污水站总排放 mg/L 1.27t 无 320mg/L 7.36t/a 污水收集处理口, 位于厂区西北氨氮后排放 t 无 25mg/L 0.38t/a 角 HW02 小牛血渣 不适用 t 无 不适用 350t/a HW02 过期药品湖北汇楚危险废物不适用 2.19t 无不适用 6t/a HW06 实验室委托有资质的废液单位处理 HW49 污泥 COD 污水收集处理 处置有限公司 不适用 0.5t 无 不适用 8t/a 湖北省天银危险废 物集中处置有限公 不适用 47.76t 无 不适用 90t/a 司 1 个污水总排放口, mg/L t 无 100mg/L 0.13t/a 氨氮 后排放 位于厂区西北侧 1.02mg/L t 无 20mg/L 0.016t/a 二氧化硫 1 个燃气锅炉废气排 2.86mg/m t 无 50mg/m t/a 氮氧化物 处理后排放放口, 位于厂区东北侧 70mg/m t 无 200mg/m t/a 二氧化硫 42-68mg/m³ 0.46t 无 200 mg/m³ 5t/a 1 个排放口, 位于厂氮氧化物处理后排放 mg/m³ 0.35t 无 200 mg/m³ 1.5t/a 区正东侧烟尘 6-21 mg/m³ 2.8t 无 30 mg/m³ 无 COD 1 个污水总排放口, mg/l 1.24 t 无 500 mg/l 4.8t/a 氨氮 污水收集处理 即污水处理站排水 4-9 mg/l 0.15t 无 25 mg/l 0.64t/a 磷酸盐 后排放处, 位于公司东南侧 mg/L t 无 3 mg/l 无 VOCs 处理后排放 4 个排放口, 分别位 mg/m³ 4.12t 无 150 mg/m³ 无 35 / 178

36 黄石人 福医院 于厂区中部偏东 处 中部偏北侧 西北侧 中部偏西 侧 HW02 废活性炭 HW06 废水委托有资质的杭州杭新固体废物污泥 HW49 废单位处理处置有限公司包装物 HW02 不适用 10.72t 无 不适用 35t/a 精馏残渣 HW02 废母液 委托有资质的杭州新德环保科技单位处理有限公司 不适用 27.6t 无 不适用 60t/a COD 污水收集处理 1 个污水总排放口, mg/l 2.14t 无 60 mg/l 21.6t/a 氨氮 后排放 位于院区东南角 mg/l 0.10t 无 15 mg/l 5.4t/a 医疗废物交给有资质单黄石中油科技发展 (HW01) 位处理有限公司 不适用 6.4t 无 不适用 15t 2. 防治污染设施的建设和运行情况 公司严格遵守环保法规, 高度重视环保工作, 切实按照国家环保要求开展生产经营活动 ; 积极推进设备优化和技术革新, 降低污染物的排放总量 ; 建立完善的环境保护制度, 提高各级人员的环保意识 报告期内, 上述重点排污单位均自建污水处理和废气处理设施, 环保设施运行正常且达标排放 具体情况如下 : (1) 三峡制药三峡制药 ( 一厂 ) 建有 1 套污水处理系统, 污水处理设计处理能力达到 3500t/d, 污水处理工艺采用 IC 厌氧 +A/O+ 芬顿氧化 厂区的污水总排放口安装了自动在线监测系统, 并与市环保局联网, 进行实时监控, 保证水质达标排放 (2) 竹溪人福竹溪人福建有 1 套污水处理系统 1 套天然气锅炉和 1 套废气处理装置 污水处理系统设计处理能力为 400 t/d, 污水处理工艺采用厌氧复合循环颗粒污泥悬浮床 +A/O, 并与县环保局联网, 进行实时监控, 保证水质达标排放 天然气锅炉设计处理能力为 6t/h 废气处理装置设计处理能力为 10000m3/h, 采用水洗 + 碱洗 + 活性碳吸附工艺, 处理之后达标排放 各项污染因子浓度达到排放标准 (3) 宜昌人福宜昌人福共计建有 2 套污水处理站 3 套废气处理装置和 1 套天然气锅炉 污水处理站分别包括 : 原料药污水处理站设计处理能力 130t/d, 采用 HIC 厌氧 +A/O 处理工艺 ; 综合污水处理站设计处理能力 300t/d, 采用絮凝 + 斜管沉淀处理工艺 原料药废气处理装置每套设计处理能力均为 10000m3/h, 采用酸洗 + 碱洗 + 水洗高效喷淋工艺 天然气锅炉设计处理能力为 8t/h 所有废气和废水通过处理后达标排放, 废水排放口均安装有在线监测系统, 对废水排放情况实时监测 各项污染因子浓度达到排放标准 36 / 178

37 (4) 武汉人福武汉人福建有 1 套污水处理站集中处理生产 生活废水, 设计处理能力 800t/d, 污水处理工艺采用 IC 反应器 +A/O 工艺, 污水总排口安装自动在线监测系统, 并与市环保局联网, 进行实时监控, 保证水质达标排放 (5) 人福成田人福成田建有 2 座污水处理站和 1 套天然气锅炉 软膏栓剂污水处理站设计处理能力 10t/d, 污水处理工艺采用为 MBR+ 反渗透处理, 出水水质稳定达标 ; 原料药车间污水处理站设计处理能力 50t/d, 污水处理工艺采用 微电解 +Fenton 氧化, 建成后试运行至今并进行多次改进调试, 出水水质稳定达标 天然气锅炉设计处理能力为 2t/h 各项污染因子浓度达到排放标准 (6) 杭州福斯特杭州福斯特建有 1 套污水处理系统 5 套废气处理设施和 1 套锅炉处理系统 污水处理系统的处理能力为 80t/d, 污水处理工艺采用厌氧 + 生化处理, 并与市环保局联网, 进行实时监控, 保证水质达标排放 废气处理设施分别为一车间 二车间 三车间 四车间尾气吸收塔和锅炉脱硫除尘装置共计 5 套, 工艺废气通过活性炭吸附 + 碱喷淋吸收 + 水吸收后, 达标排放 生物质锅炉设计处理能力为 2t/h, 废气通过脱硫装置加水幕除尘装置吸收后达标排放 各项污染因子浓度达到排放标准 (7) 黄石人福医院黄石人福医院建有 1 套污水处理系统, 设计处理能力为 500t/d, 污水处理工艺采用 A/O, 处理后达标排放并与市环保局联网, 进行实时监控, 保证水质达标排放 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司严格遵守 环境影响评价法, 对新建或者改扩建项目均实施项目环境影响评价, 确保符合 三同时 原则 报告期内, 上述重点排污单位排污许可证均在有效期内, 严格按照排污许可证的规定排放污染物 具体情况如下 : (1) 三峡制药三峡制药 ( 一厂 ) 于 2017 年 12 月 27 日取得新的 排污许可证, 有效期 :2017 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日 该公司一厂节水减排及污水处理系统优化改造项目于 2018 年 1 月取得宜昌市点军区环保局环评批复 ( 批文号 : 点环审 [2018]1 号 ) (2) 竹溪人福竹溪人福于 2018 年 05 月 21 日完成对排污许可证中各项因子的监测频次等事项的变更, 并于 5 月 31 日拿到最新的排污许可证, 有效期 :2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 28 日 (3) 宜昌人福宜昌人福于 2017 年 12 月取得东山园区新版排污许可证, 有效期 :2017 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 21 日 该公司出口基地研发中心项目于 2018 年 6 月完成自主环保验收工作, 该项目建筑面积约 平方米, 主要用于研发实验及产品中试 (4) 武汉人福 37 / 178

38 武汉人福于 2017 年 12 月取得新的排污许可证, 有效期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 该公司创新中心工程项目于 2015 年 12 月开工,2018 年 6 月完成阶段性验收, 验收报告已公示 (5) 人福成田人福成田于 2017 年 10 月取得新的排污许可证, 有效期 :2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 30 日 该公司 抗肿瘤药物研发及产业化项目变更环境影报响告书 于 2018 年 3 月取得天门市环保局批复 ( 批文号 : 天环函 [2018]18 号 ) (6) 杭州福斯特杭州福斯特于 2017 年 12 月取得新的排污许可证, 有效期 :2017 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日 该公司 天然药物医药原料药及其中间体建设项目环境影响报告书 于 2017 年 12 月 1 日取得环评批复 ( 批文号 : 杭环委批 [2017]2 号 ) (7) 黄石人福医院黄石人福医院正在办理黄石人福医院门诊楼 住院楼建设项目环评验收, 待环评验收通过后才能办理排污许可证, 目前暂时没有排污许可证 4. 突发环境事件应急预案 上述重点排污单位均已完成 突发环境事件应急预案 或相关制度的编制并在当地环保部门备案 具体情况如下 : (1) 三峡制药三峡制药 ( 一厂 ) 编制的 突发环境事件应急预案 和 危险废物应急预案 于 2015 年 12 月在宜昌市环境保护局备案 ( 备案号 : L), 报告期内无突发环境事件 (2) 竹溪人福竹溪人福编制的 环保事故管理制度 和 危险废物防范措施应急预案 于 2015 年 10 月在十堰市竹溪县环保局备案 ( 未收到备案号 ), 报告期内无突发环境事件 (3) 宜昌人福宜昌人福编制的 突发环境事件应急预案 于 2016 年 12 月在宜昌市环境保护局备案 ( 备案号 : L) 报告期内无突发环境事件 (4) 武汉人福武汉人福于 2018 年 6 月完成对 环境应急预案 的修订并在武汉市东湖新技术开发区环保局审核备案 ( 原备案号 : 高新 L), 报告期内无突发环境事件 (5) 人福成田人福成田编制的 环境事故应急预案 于 2018 年在天门市环保局备案 ( 备案号 : ), 报告期内无突发环境事件 (6) 杭州福斯特杭州福斯特于 2016 年 11 月完成对 突发环境事件应急预案 的修订并在建德市环境保护局备案 ( 备案号 : M), 报告期内无突发环境事件 38 / 178

39 (7) 黄石人福医院 黄石人福医院编制的 污水处理站安全生产事故应急预案 于 2018 年 5 月在黄石市环境保护 局备案 ( 未收到备案号 ), 报告期内无突发环境事件 5. 环境自行监测方案 上述重点排污单位均已制定环境自行监测方案, 委托有资质的检测单位, 按照方案要求对废水 废气 噪声进行检测 具体情况如下 : (1) 三峡制药三峡制药于 2018 年制定环境自行监测方案, 废水 废气及噪声的监测委托有资质的检测单位葛洲坝实验检测技术有限公司按方案要求进行检测 废水检测项目 :ph 值 COD 氨氮 SS 五日生化需氧量 ; 废气检测项目 : 氨 硫化氢 臭气浓度 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 ; 噪声检测 检测结果符合国家相关标准的要求 (2) 竹溪人福竹溪人福于 2018 年制定环境自行监测方案, 废水 废气及噪声的监测委托有资质的检测单位湖北固科检验检测有限公司按方案要求实施日常监测及比对工作 废水检测项目 :ph 值 COD 氨氮 总磷 ( 以 P 计 ) 六价铬 石油类 动植物油 流量; 废气检测项目 : 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 臭气浓度 硫化氢和氨 ; 噪声检测 检测结果符合国家相关标准的要求 (3) 宜昌人福宜昌人福于 2018 年环境制定自行监测方案, 废水和废气委托第三方机构宜昌鼎顺检测有限公司进行日常监测, 废水检测项目及频次 :COD( 实时监测 ) 氨氮 ( 实时监测 ) ph( 实时监测 ) 悬浮物 (1 次 / 季 ) 五日生化需氧量(1 次 / 季 ); 废气 : 二氧化硫 (1 次 / 季 ) 氮氧化物(1 次 / 季 ) 烟尘(1 次 / 季 ) 检测结果符合国家相关标准的要求 (4) 武汉人福武汉人福于 2018 年制定环境自行监测方案, 废水 废气及噪声委托有资质的检测单位武汉博源中测检测技术有限公司和武汉蓝邦检测技术有限公司按方案要求进行检测 废水检测项目 :ph COD 五日生化需氧量 总磷 总氮; 废气检测项目 : 颗粒物 ; 噪音 同时自行进行废水检测, 废水检测项目 :ph COD 总磷和总氮 检测结果符合国家相关标准的要求 (5) 人福成田人福成田于 2017 年制定环境自行监测方案, 废气 废水及噪声委托有资质的检测单位天门市环境监测站进行检测, 废水检测项目 :ph COD 与氨氮 ; 废气检测项目 : 氮氧化物 二氧化硫 ; 噪音 同时该公司环安部对生产废水的排污状况以及污水处理情况自行监测, 监测内容为检测废水排放的 PH 值 化学需氧量 (COD) 及氨氮 检测结果符合国家相关标准的要求 (6) 杭州福斯特杭州福斯特根据新的排污许可证要求, 2018 年对环境自行监测方案进行了修订和细化, 并委托有资质的检测单位杭州广测检测技术有限公司按方案要求对废水 废气 噪声等进行检测, 其中, 废水检测项目有 PH 值 COD SS 氨氮 五日生化需氧量 总磷 总氮; 废气检测项目 39 / 178

40 有颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 硫化氢 挥发性有机物 臭气浓度 ; 噪声检测位置为厂界东 厂界南 厂界西 厂界北, 检测时间为昼间 检测结果符合国家相关标准的要求 (7) 黄石人福医院黄石人福医院委托有资质的检测单位湖北同正检测科技股份有限公司对废水进行检测, 检测项目有 PH 值 COD 氨氮 总余氯 检测结果符合国家相关标准的要求 6. 其他应当公开的环境信息 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司始终坚持绿色发展, 严格按照 资源节约 环境友好 的要求开展经营活动 报告期内, 公司及下属各子公司主要做了以下工作 : 1 公司不断强化对日常生产经营的管理, 在各经营单位第一负责人签订的年度经营目标责任书中, 对环保与安全重大事故采取一票否决制, 强调企业是环境保护的责任主体, 企业负责人是环境保护的第一责任人 同时, 公司不定期对下属子公司进行 EHS 审计, 提示各单位防范环保管理存在的风险 2 加强环保法律法规的宣传与解读, 提高国家环保政策认识 公司及各子公司建立了相应的环境保护的管理机构和管理制度, 并推行 ISO14001 环保管理体系认证, 不断对员工进行环保法规与制度培训, 树立 防患于未然 的环保意识, 进一步完善环境管理体系 3 不断加强环保设施的投入, 确保生产过程中的废水 废气 噪声和危险固废经过环评批复要求的处理方法进行处理, 达到国家规定的标准排放, 或者委托有处理资质的企业进行处理 各公司均制定了自行监测方案, 对排放的废水 废气和噪声进行监测, 确保污染得到治理和控制 4 不断完善突发环境事件应急处理体系 各子公司均已制定 突发环境事件应急预案, 依据环境风险等级分级启动应对措施, 通过对员工的培训和演练, 确保能够迅速 有序 有效地处理突发事件, 把环境污染的风险降到最低 5 加强能源管理, 鼓励节能降耗减废 公司在下属子公司推广光伏发电工程项目, 鼓励采用清洁能源 ; 通过工艺改进或技术改造, 降低生产能耗, 减少废水和废弃物的排放 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 40 / 178

41 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 41 / 178

42 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 296,149, ,494, ,494,618 67,655, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 296,149, ,494, ,494,618 67,655, 其中 : 境内非国有法人持股 291,669, ,014, ,014,332 67,655, 境内自然人持股 4,480, ,480,286-4,480, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1,057,554, ,494, ,494,618 1,286,049, 人民币普通股 1,057,554, ,494, ,494,618 1,286,049, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,353,704, ,353,704, / 178

43 2 股份变动情况说明 公司 2015 年度非公开发行限售股 228,494,618 股于 2018 年 4 月 3 日锁定期满上市流通, 具体情况详见公司于 2018 年 3 月 29 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 武汉当代科技产业集团股份有限公司 202,063, ,408, ,655,240 汇添富基金管 理股份有限公 71,684,584 71,684, 司 兴全基金管理有限公司 17,921,146 17,921, 王学海 2,688,172 2,688, 李杰 1,792,114 1,792, 限售原因 非公开发行限售 单位 : 股 解除限售日期 2020 年 11 月 3 日 合计 296,149, ,494, ,655,240 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 67,331 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 43 / 178 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 武汉当代科技产业集团股份境内非国 0 396,079, ,655,240 质押 370,322,465 有限公司有法人中国证券金融股份有限公司 0 66,372, 无未知

44 中央汇金资产管理有限责任公司 0 42,592, 无 未知 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 2-1,999,600 33,842, 无 未知 号资产管理计划 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计 -1,999,600 33,842, 无 未知 划 1 号资产管理计划 全国社保基金四一八组合 -34,100,413 19,899, 无 未知 香港中央结算有限公司 -3,664,469 18,469, 无 未知 兴业全球基金 - 上海银行 - 兴全定增 45 号特定多客户资 -3,117,680 14,803, 无 未知 产管理计划 武汉高科国有控股集团有限公司 0 14,770, 无 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 -4,611,650 14,272, 无 未知 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数量 种类 股份种类及数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 328,423,874 人民币普通股 328,423,874 中国证券金融股份有限公司 66,327,681 人民币普通股 66,327,681 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划 33,842,692 人民币普通股 33,842,692 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划 33,842,692 人民币普通股 33,842,692 全国社保基金四一八组合 19,899,840 人民币普通股 19,899,840 香港中央结算有限公司 18,469,369 人民币普通股 18,469,369 兴业全球基金 - 上海银行 - 兴全定增 45 号特定多客户资产管理计划 14,803,446 人民币普通股 14,803,446 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 14,272,916 人民币普通股 14,272,916 1 公司前十名股东中, 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 优势医药企业 定增计划 2 号资产管理计划 与 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医 药企业定增计划 1 号资产管理计划 均由汇添富基金管理股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 所管理 ; 2 本公司未知前十名股东中其他股东之间 前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 数量 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 1 有限售条件股东名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量 67,655, 年 11 月 3 日 67,655,240 单位 : 股 限售条件 该股份自发行结束之日起三十六个月不转让 44 / 178

45 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 45 / 178

46 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 黄峰 董事 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 经公司 2017 年年度股东大会审议, 选举黄峰先生为第九届董事会董事, 任期与本届董事会相同 相关情况详见公司于 2018 年 4 月 12 日 5 月 8 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告 三 其他说明 46 / 178

47 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额 人福医药集团股份公司公开发行 2017 年公司债券 16 人福债 公司债券付息兑付情况 2016 年 4 月 21 日 2019 年 4 月 22 日 利率 (%) 100, 单位 : 万元币种 : 人民币 还本付息方式 采用单利按年计息, 不计复利 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 16 人福债 的起息日为 2016 年 4 月 22 日, 债券利息将于起息日之后的存续期内每年支付 一次, 即 2017 年至 2019 年间每年的 4 月 22 日为债券上一计息年度的付息日 ( 遇法定节假日或休 息日顺延 ); 债券到期日为 2019 年 4 月 22 日, 到期支付本金及最后一期利息 报告期内, 公司于 2018 年 4 月 17 日发布 人福医药集团股份公司公司债券付息公告, 并于 2018 年 4 月 23 日 ( 由于 2018 年 4 月 22 日为休息日, 因此付息日顺延至下一个工作日 ) 完成付 息工作, 相关情况详见公司于 2017 年 4 月 17 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所 ( 上刊登的公告 公司债券其他情况的说明 16 人福债 仅面向符合 公司债券发行与交易管理办法 规定并拥有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司 A 股证券账户的合格投资者发行, 不涉及投资者适当性安排 交易场所 上海证券交易所 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 其他说明 : 名称 九州证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 联系人 张光宏 联系电话 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 三 公司债券募集资金使用情况 经中国证监会证监许可 [2016]593 号文核准, 公司于 2016 年 4 月面向合格投资者公开发行公司债券, 募集资金总额 亿元, 扣除发行费用 0.02 亿元, 募集资金净额为 9.98 亿元 47 / 178

48 公司在中国农业银行武汉鲁巷支行开设募集资金专项账户, 聘请其作为账户监管人, 将与该行及受托管理人签署 账户监管协议, 账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公司募集资金使用情况进行监督, 并有权采取现场调查 书面问询等方式行使其监督权 同时, 公司指派专门部门负责专项管理, 根据募集说明书承诺的投向使用发债资金, 保证专款专用 公司履行审批程序, 按照募集资金核准用途,2016 年将 5.00 亿元用于偿还银行短期借款,4.97 亿元用于补充子公司流动资金, 与募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定一致 ;2017 年 1 月至 2018 年 6 月 30 日, 公司使用债券募集资金 万元, 用于支付本次债券的利息以及付息手续费 ; 截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金专项账户余额为 2, 元, 差异 4, 元系募集资金专户存款利息收入 四 公司债券评级情况 2018 年 6 月 6 日, 联合信用评级有限公司出具了 人福医药集团股份公司公司债券 2018 年跟踪评级报告 ( 联合 [2018]781 号 ), 联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的 16 人福债 进行跟踪评级 : 公司主体长期信用等级为 AA+, 本期公司债券跟踪信用评级为 AA+, 评级展望为稳定 该评级结果与上次无变化, 并一直维持至今 具体情况详见公司与 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告 公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 本次公司债券为无担保债券, 无外部增信措施 报告期内, 公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 相关计划和措施的执行情况, 与募集说明书的相关承诺一致 报告期内, 公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收 存储 划转与本息偿付, 公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理 六 公司债券持有人会议召开情况 报告期内, 本次公司债券未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 在债券存续期内, 九州证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人, 按照 债券受托管理协议 约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督, 履行了相关职责 在本次公司债券发行后一个月内, 公司与受托管理人 监管银行签订了 募集资金及偿债资金监管协议, 对本次公司债券募集资金的使用进行了监督 报告期内, 九州证券股份有限公司于 2018 年 6 月 30 日, 在上海证券交易所网站披露了 人福医药集团股份公司公开发行 2016 年公司债券受托管理人报告 (2017 年度 ) 受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的, 采取的相关风险防范 解决机制如下 : ( 一 ) 九州证券股份有限公司不得为本次债券提供担保, 且九州证券股份有限公司承诺, 其与公司发生的任何交易或者其对公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的合法权益 48 / 178

49 ( 二 ) 九州证券股份有限公司在履行受托管理职责时, 将通过以下措施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范 : 1 九州证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构, 在其 ( 含其关联实体 ) 通过自营或作为代理人按照法律 法规和规则参与各类投资银行业务活动时, 可能存在不同业务之间的利益或职责冲突, 进而导致与九州证券股份有限公司在 受托管理协议 项下的职责产生利益冲突 相关利益冲突的情形包括但不限于, 双方之间, 一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务 2 针对上述可能产生的利益冲突, 九州证券股份有限公司将按照 证券公司信息隔离墙制度指引 等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求, 通过业务隔离 人员隔离 物理隔离 信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段, 防范发生与 受托管理协议 项下九州证券股份有限公司作为受托管理人履职相冲突的情形 披露已经存在或潜在的利益冲突, 并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则, 适当限制有关业务 3 截至 受托管理协议 签署, 九州证券股份有限公司除担任本次债券的受托管理人之外, 不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形 4 当九州证券股份有限公司按照法律 法规和规则的规定以及 受托管理协议 的约定诚实 勤勉 独立地履行 受托管理协议 项下的职责, 公司以及本次债券的债券持有人认可九州证券股份有限公司在为履行 受托管理协议 服务之目的而行事, 并确认九州证券股份有限公司 ( 含其关联实体 ) 可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动 ( 包括如投资顾问 资产管理 直接投资 研究 证券发行 交易 自营 经纪活动等 ), 并豁免九州证券股份有限公司因此等利益冲突而可能产生的责任 ( 三 ) 因双方违反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的, 由双方按照各自过错比例, 分别承担赔偿责任 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 贷款偿还率 (%) 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内, 公司已按时完成以下付息 兑付工作 : 49 / 178

50 1 公司于 2017 年 5 月发行了 人福医药集团股份公司 2017 年度第二期超短期融资券, 发行总额 10 亿元, 期限 270 天, 票面年利率为 5.15%, 兑付日为 2018 年 2 月 20 日 ; 2 公司于 2017 年 8 月发行了 人福医药集团股份公司 2017 年度第三期超短期融资券, 发行总额 12 亿元, 期限 270 天, 票面年利率为 4.62%, 兑付日为 2018 年 5 月 1 日 ; 3 公司于 2017 年 4 月发行了 人福医药集团股份公司 2017 年度第一期中期票据, 发行总额 5 亿元, 期限 3+N 年, 发行利率为 5.43%, 报告期内付息日为 2018 年 4 月 14 日 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至报告期末, 公司从各商业银行获得授信额度合计 亿元, 已使用额度 亿元, 未使用额度 亿元, 公司无未结清的不良信贷信息记录, 现有债务履约情况良好, 具体情况 如下表所示 : 单位 : 万元币种 : 人民币 金融机构 授信额度 已使用额度 未使用额度 中国工商银行股份有限公司 41, , , 中国农业银行股份有限公司 39, , , 中国银行股份有限公司 85, , , 中国建设银行股份有限公司 81, , , 交通银行股份有限公司 68, , , 国家开发银行股份有限公司 73, , 中国进出口银行股份有限公司 30, , , 招商银行股份有限公司 336, , , 中信银行股份有限公司 117, , , 上海浦东发展银行股份有限公司 50, , , 中国民生银行股份有限公司 80, , 平安银行股份有限公司 55, , , 中国光大银行股份有限公司 20, , , 湖北银行股份有限公司 33, , , 汉口银行股份有限公司 70, , , 中国邮政储蓄银行股份有限公司 50, , , 厦门国际银行股份有限公司 30, , 渤海银行股份有限公司 49, , , 浙商银行股份有限公司 50, , , 兴业银行股份有限公司 40, , , 汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司 13, , , 法国兴业银行 ( 中国 ) 有限公司 11, , , 法国巴黎银行 ( 中国 ) 有限公司 10, , 渣打银行 ( 中国 ) 有限公司 10, , , 永丰银行 ( 中国 ) 有限公司 22, , , 东亚银行 ( 中国 ) 有限公司 23, , , / 178

51 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 30, , , 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司 3, , 广州农村商业银行股份有限公司 3, , 湖北竹溪农村商业银行股份有限公司 1, , 天津农村商业银行股份有限公司 1, , 四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司 长沙银行股份有限公司 4, , 北京银行股份有限公司 2, , , 珠海华润银行股份有限公司 3, , 中原银行股份有限公司 6, , , 富邦华一银行有限公司 10, , 绵阳市商业银行股份有限公司 15, , 乌鲁木齐银行股份有限公司 3, , 昆仑银行股份有限公司 5, , 厦门国际银行股份有限公司 32, , , 广东华兴银行股份有限公司 3, , 总计 1,615, ,112, , 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 本次公司债券使用情况已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用, 各期利息均按时兑付 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 报告期内公司发生的重大事项详见本报告 第五节重要事项 的内容, 该等重大事项对公司偿债能力无重大影响 51 / 178

52 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 人福医药集团股份公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 (1) 4,160,520, ,019,896, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 (4) 461,045, ,016, 应收账款 七 (5) 6,382,897, ,534,916, 预付款项 七 (6) 791,300, ,512, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 七 (8) 8,925, 其他应收款 七 (9) 1,859,582, ,473,936, 买入返售金融资产存货 七 (10) 3,029,034, ,642,562, 持有待售资产 七 (11) 49,821, ,517, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 (13) 100,018, ,175, 流动资产合计 16,843,146, ,952,534, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 (14) 414,433, ,333, 持有至到期投资长期应收款 七 (16) 593,870, ,110, 长期股权投资 七 (17) 2,780,684, ,178,725, 投资性房地产固定资产 七 (19) 4,069,672, ,183,236, 在建工程 七 (20) 1,364,726, ,030,322, 工程物资 七 (21) 182,398, ,299, 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 52 / 178

53 无形资产 七 (25) 2,937,875, ,059,443, 开发支出 七 (26) 265,815, ,018, 商誉 七 (27) 6,563,327, ,474,797, 长期待摊费用 七 (28) 52,239, ,864, 递延所得税资产 七 (29) 80,233, ,878, 其他非流动资产 七 (30) 1,024,284, ,050,492, 非流动资产合计 20,329,561, ,453,521, 资产总计 37,172,708, ,406,056, 流动负债 : 短期借款 七 (31) 5,802,042, ,326,133, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 (34) 1,112,029, ,365, 应付账款 七 (35) 2,115,539, ,009,304, 预收款项 七 (36) 245,028, ,382, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 (37) 89,676, ,924, 应交税费 七 (38) 237,354, ,920, 应付利息 七 (39) 84,952, ,852, 应付股利 七 (40) 217,222, , 其他应付款 七 (41) 1,612,776, ,338,536, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 (43) 1,902,319, ,523, 其他流动负债 七 (44) 2,000,000, ,200,000, 流动负债合计 15,418,943, ,041,572, 非流动负债 : 长期借款 七 (45) 3,956,179, ,068,049, 应付债券 七 (46) 997,349, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 (47) 73,429, ,858, 长期应付职工薪酬专项应付款 七 (49) 2,637, ,753, 预计负债递延收益 七 (51) 332,276, ,784, 递延所得税负债 七 (29) 338,566, ,195, 其他非流动负债非流动负债合计 4,703,090, ,757,991, 负债合计 20,122,033, ,799,563, / 178

54 所有者权益股本 七 (53) 1,353,704, ,353,704, 其他权益工具 七 (54) 1,994,000, ,994,000, 其中 : 优先股永续债 1,994,000, ,994,000, 资本公积 七 (55) 4,927,672, ,940,978, 减 : 库存股其他综合收益 七 (57) -61,736, ,196, 专项储备盈余公积 七 (59) 388,325, ,325, 一般风险准备未分配利润 七 (60) 5,152,029, ,894,073, 归属于母公司所有者权益合计 13,753,996, ,523,886, 少数股东权益 3,296,678, ,082,606, 所有者权益合计 17,050,674, ,606,492, 负债和所有者权益总计 37,172,708, ,406,056, 法定代表人 : 王学海主管会计工作负责人 : 吴亚君会计机构负责人 : 何华琴 54 / 178