华联商厦股份有限公司非公开发行股票业务 ; 武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券业务 ; 浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市推荐业务等何继兵先生熟悉企业改制证券发行上市的有关法律法规及相关政策, 具有丰富的证

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1 中国民族证券有限责任公司关于浙江巨东股份有限公司发行股票并上市第三期辅导工作备案报告根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法的有关规定,2013 年 7 月起, 中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称本保荐机构或民族证券 ) 开始对浙江巨东股份有限公司 ( 以下简称发行人或公司或巨东股份 ) 进行首次公开发行股票前辅导根据辅导计划和实施方案的工作安排, 本保荐机构对巨东股份进行了辅导本保荐机构现将第三期辅导工作报告如下 : 一辅导时间 2014 年 1 月 -3 月, 民族证券按照辅导计划和实施方案, 认真对巨东股份开展了第三期辅导工作二辅导工作小组的组成及变动情况根据民族证券与巨东股份签订的辅导协议, 民族证券派出何继兵冯春杰陈姝君和王世亮共 4 位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导本阶段辅导期内, 鉴于公司内部工作分配调整原因, 由廖高迁替代王世亮担任辅导小组成员何继兵冯春杰陈姝君和廖高迁均未同时担任四家以上企业的辅导工作, 符合中国证券监督管理委员会的有关规定参与本次辅导工作的辅导人员情况如下 : 何继兵先生 : 现任中国民族证券有限责任公司投资银行总部董事总经理, 保荐代表人, 先后主持完成了云南南天电子信息产业股份有限公司股份制改造资产重组首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 昆明制药集团股份有限公司股份制改造首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 丽江玉龙旅游股份有限公司首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 三变科技股份有限公司首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票业务 ; 中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司的独立财务顾问业务 ; 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债业务 ; 海南航空股份有限公司非公开发行股票业务 ; 广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票和在创业板上市推荐业务 ; 北京

2 华联商厦股份有限公司非公开发行股票业务 ; 武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券业务 ; 浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票和上市推荐业务 ; 北京北信源软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市推荐业务等何继兵先生熟悉企业改制证券发行上市的有关法律法规及相关政策, 具有丰富的证券发行经验冯春杰先生 : 现任中国民族证券有限责任公司投资银行总部执行总经理, 保荐代表人先后负责南京中央商场 ( 集团 ) 股份有限公司配股业务 ; 四川汇源光通信股份有限公司增发业务 ; 大亚科技股份有限公司非公开发行股票业务 ; 承德新新钒钛股份有限公司公开发行公司债券业务 ; 四川美亚丝绸 ( 集团 ) 股份有限公司 [ 现更名为 : 四川金宇汽车城 ( 集团 ) 股份有限公司 ] 重大资产重组业务 ; 河北湖大科技教育发展股份有限公司亿城集团股份有限公司和浙江海越股份有限公司股权分置改革业务 ; 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债业务以及多家企业改制重组业务 ; 浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票并上市业务等冯春杰先生精通国内资本市场运作, 对企业上市再融资等投行业务有丰富的实战经验陈姝君女士 : 现任职于中国民族证券有限责任公司投资银行总部, 保荐代表人先后参与了四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债业务广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市业务浙江宏磊铜业股份有限公司首次公开发行股票并上市业务和广东金刚玻璃科技股份有限公司非公开发行公司债券业务陈女士熟悉证券发行上市的有关法律法规及相关政策, 具有良好的证券发行经验廖高迁先生 : 纽约州立大学布法罗分校金融学硕士, 已通过 CFA2 级考试, 现任职于中国民族证券有限责任公司投资银行总部, 熟悉证券发行上市的有关法律法规及相关政策三接收辅导的人员在辅导过程中, 接收辅导的人员包括发行人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东单位法定代表人具体情况如下 :

3 1 董事会成员董事会董事长董事董事独立董事独立董事应友生林春芳张文岳李士龙陈良照 2 监事会成员监事会监事会主席监事监事陈杰陈群燕 ( 已于 2014 年 3 月 31 日离职, 但仍担任监事 ) 李如快 3 高级管理人员总经理应友生高级管理人员副总经理兼董事会秘书副总经理杨宁郭海斌 4 持股 5% 以上的股东 / 股东单位授权代表股东名称持股比例 (%) 委派人员应友生应函扬台州市秀达贸易有限公司应友生 8.49 应函扬 5.00 黄秀行四辅导计划的执行情况辅导期间, 民族证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照业已制定的辅导计划和实施方案, 通过集中授课专门会议组织辅导对象自学等多种方式开展辅导工作辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合, 本期辅导的主要内容如下 :

4 1 控股股东及董事监事高级管理人员行为规范的专题讲座, 使巨东股份的董监高及持有 5% 以上股份的股东熟悉上市公司董监高人员的职权, 董监高人员的任职离职和解散, 董监高人员的责任, 董监高人员行为规范, 控股股东实际控制人行为规范等相关规定, 并结合案例进行分析 2 辅导人员结合最新的上市公司的相关规定, 整理出一系列法律法规和证券市场知识资料, 分发给辅导对象进行自学 3 建立健全发行人的内部控制制度, 并督促发行人做好相关制度的培训工作, 使包括公司中高层管理人员在内的所有员工了解公司内部控制制度, 真正落实相关制度, 确保公司规范运作 4 协助发行人对募集资金投资项目进行选择, 确保项目符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景 5 鉴于公司原财务总监兼副总经理俞玲因个人原因已于 2013 年 7 月 22 日离职, 民族证券督促发行人尽快落实财务总监空缺问题 6 参与公司 2013 年年度审计工作, 与发行人会计师及律师共同走访公司主要客户, 了解公司的生产销售情况巨东股份第三期辅导工作已经按照辅导计划顺利完成, 辅导过程中, 公司按照辅导协议的规定对民族证券的辅导工作给予了积极配合, 辅导计划履行情况良好 ( 以下无正文 )

5 ( 本页无正文, 为中国民族证券有限责任公司关于浙江巨东股份有限公司发行股票并上市第三期辅导工作备案报告之签署页 ) 法定代表人签字 : 应友生辅导对象盖章 : 浙江巨东股份有限公司年月日

6 ( 本页无正文, 为中国民族证券有限责任公司关于浙江巨东股份有限公司发行股票并上市第三期辅导工作备案报告之签署页 ) 辅导人员签字 : 何继兵冯春杰陈姝君廖高迁中国民族证券有限责任公司年月日

7 中国民族证券有限责任公司关于浙江巨东股份有限公司发行股票并上市第四期辅导重点工作的实施计划中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法首次公开发行股票并上市管理办法中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等有关法律法规, 以及浙江巨东股份有限公司 ( 以下简称巨东股份或发行人或公司 ) 与中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称民族证券或辅导机构 ) 签订的浙江巨东股份有限公司首次公开发行股票辅导协议, 民族证券已对巨东股份开展了第一期第二期和第三期辅导工作结合目前巨东股份的实际情况及资本市场的具体情况, 民族证券拟于 2014 年 4 月 -12 月期间对巨东股份开展第四期辅导工作, 现将第四期辅导重点工作及实施计划报告如下 : 一第四期辅导的重点工作民族证券对巨东股份的第四期辅导工作计划于 2014 年 4 月 -12 月开展, 民族证券辅导人员将按照相关规定认真开展对公司的辅导工作辅导期间, 民族证券将会同信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和北京市竞天公诚律师事务所对公司董监高持有公司 5% 以上股份的股东单位等进行不少于 3 次共计 15 小时的集中授课辅导 ; 对公司内部控制方面存在的问题进行清查和整改, 协助公司逐步全面执行相关内部控制制度 ; 协助公司做好公司员工的梳理工作, 落实员工的社会保障工作 ; 协助公司做好财务总监的增补工作二第四期辅导重点工作的实施计划 ( 一 ) 辅导授课法规学习第四期辅导工作期间内, 民族证券信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和北京市竞天公诚律师事务所将结合公司实际情况, 通过集中授课专门会议组织辅导对象自学等多种方式开展辅导工作 ; 辅导人员将及时向辅导对象发送最新的有关发行上市的相应法律法规和关于证券市场动态及新股发行改革等方面

8 的学习资料, 引导辅导对象持续关注辅导内容和证券市场动态, 并自觉学习相应的法律法规 ( 二 ) 协助公司逐步全面执行内部控制制度鉴于公司所处行业属于劳动密集型行业且人员流动性较大的特点, 公司中高层人员教育水平普遍不高的实际情况, 包括公司中高层管理人员在内的公司全体员工对公司内部控制制度的理解需要一定过程第四期辅导工作期间内, 民族证券将积极督促巨东股份内部开展相应的内部培训工作, 自上而下对公司内部控制制度进行系统性地学习同时, 民族证券将会同信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不定期地对公司的内部控制执行情况进行检查, 就发现的问题提出相应的整改建议, 监督公司有效执行内部控制制度, 从而保证公司财务报告的可靠性生产经营的合法性和有效性 ( 三 ) 协助公司做好员工的社会保障工作鉴于公司所处行业属于劳动密集型行业且人员流动性较大的特点, 全面开展公司员工的社会保障工作需要一定时间第四期辅导工作期间, 民族证券将与北京市竞天公诚律师事务所协助巨东股份做好员工的全面梳理工作, 针对公司员工的实际情况, 提出相应的整改方案, 逐步全面落实员工社会保障工作 ( 四 ) 协助公司做好财务总监的增补工作鉴于公司行业的特殊性和公司所处地理位置离市区较远等原因, 要物色既熟悉财务知识又具有一定财务从业经历, 并了解公司所处行业, 同时经过一定时间的考察能胜任公司工作的专业人才需要一定的时间第四期辅导工作期间, 民族证券将督促巨东股份尽快落实财务总监的人选, 协助巨东股份做好财务总监的增补工作三第四期辅导重点工作的人员和时间安排 ( 一 ) 辅导及经办保荐代表人律师注册会计师的落实情况项目经办人员保荐机构中国民族证券有限责任公司何继兵 ( 保荐代表人 )

9 发行人律师北京市竞天公诚律师事务所冯春杰 ( 保荐代表人 ) 陈姝君 ( 保荐代表人 ) 廖高迁向淑芹刘媛媛发行人会计师信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张萱 ( 注册会计师 ) 庞荣芝 ( 注册会计师 ) ( 二 ) 第四期辅导重点工作的时间安排重点工作内容时间辅导授课协助公司逐步全面执行内部控制制度协助公司做好员工的社会保障工作协助公司做好财务总监的增补工作 ( 以下无正文 )

10 ( 本页无正文, 为中国民族证券有限责任公司关于浙江巨东股份有限公司发行股票并上市第四期辅导重点工作的实施计划之盖章页 ) 中国民族证券有限责任公司年月日

11 浙江巨东股份有限公司关于中国民族证券有限责任公司辅导工作的评价中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 2013 年 7 月 2 日, 浙江巨东股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 与中国民族证券有限责任公司 ( 以下简称民族证券 ) 签定了辅导协议, 聘请中国民族证券担任本公司首次公开发行的辅导机构, 民族证券委派了四名辅导人员组成辅导小组民族证券作为本公司的上市辅导机构, 已于 2013 年 7 月起开展辅导工作截至 2014 年 3 月, 已完成第三期辅导工作在第三期辅导工作过程中, 民族证券辅导人员能够严格按照有关政策法规和上市辅导协议的要求, 本着勤勉尽责诚实信用的原则开展各项辅导工作辅导小组成员对我公司进行核查, 结合我公司实际情况制定出有针对性的辅导计划, 采取理论培训与实务操作相接合的方式安排各项辅导工作, 通过现场授课现场调查电话传真和电子邮件等方式对本公司进行了辅导, 并针对实际运作中发现的问题, 及时与本公司沟通协商, 并提出有针对性的意见和建议, 帮助本公司解决问题本公司认为辅导人员的业务素质较高, 工作态度认真, 专业知识丰富, 按照辅导计划较好地完成辅导工作, 达到了预期的辅导目标和要求, 辅导效果良好 ( 以下无正文 )

12 ( 本页无正文, 为浙江巨东股份有限公司关于中国民族证券有限责任公司辅导工作的评价之盖章页 ) 浙江巨东股份有限公司年月日

13 中国民族证券有限责任公司对浙江巨东股份有限公司配合辅导工作开展的评价中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 浙江巨东股份有限公司 ( 以下简称巨东股份或发行人 ) 作为本保荐机构的辅导对象, 已于 2013 年 7 月起接受并配合本保荐机构开展的辅导工作截至 2014 年 3 月, 已完成第三期辅导工作在第三期辅导工作过程中, 巨东股份及其股东董事监事和高级管理人员等辅导对象均按照辅导协议和辅导计划的要求积极配合和支持本保荐机构的相关辅导工作, 对本保荐机构提出的相关整改建议认真研究并积极落实巨东股份的第三期辅导工作已达到了预期的辅导目标和要求, 辅导效果良好 ( 以下无正文 )

14 ( 本页无正文, 为中国民族证券有限责任公司对浙江巨东股份有限公司配合辅导工作开展的评价之盖章页 ) 中国民族证券有限责任公司年月日

招商证券股份有限公司关于浙江巨东股份有限公司第五期辅导工作备案材料目录一招商证券关于浙江巨东股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告 ( 第五期 ) 二浙江巨东股份有限公司对招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见三招商证券股份有限公司对浙江巨东股份有限公司配合辅导工作的评价

招商证券股份有限公司关于浙江巨东股份有限公司第五期辅导工作备案材料目录一招商证券关于浙江巨东股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告 ( 第五期 ) 二浙江巨东股份有限公司对招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见三招商证券股份有限公司对浙江巨东股份有限公司配合辅导工作的评价浙江巨东股份有限公司 ( 浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号 ) 拟首次公开发行股票第五期辅导工作备案材料辅导机构二零一八年六月 1 招商证券股份有限公司关于浙江巨东股份有限公司第五期辅导工作备案材料目录一招商证券关于浙江巨东股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作报告 ( 第五期 ) 二浙江巨东股份有限公司对招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见三招商证券股份有限公司对浙江巨东股份有限公司配合辅导工作